2021年第四季度指导 | 2021财年指导 | ||||||||||
比林斯(1) | $105.0 - $120.0 | $365.1 - $380.1 | |||||||||
收入 | $70.0 - $80.0 | $247.1 - $257.1 | |||||||||
调整后供款(2) | $33.0 - $38.0 | $118.6 - $123.6 |
2021年9月30日 | 2020年12月31日 | ||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 237,372 | $ | 293,239 | |||||||
受限现金 | 108 | 110 | |||||||||
应收账款净额 | 83,841 | 81,249 | |||||||||
其他应收账款 | 6,450 | 5,306 | |||||||||
预付费用和其他资产 | 7,761 | 5,687 | |||||||||
流动资产总额 | 335,532 | 385,591 | |||||||||
长期资产: | |||||||||||
财产和设备,净值 | 12,367 | 13,865 | |||||||||
经营性租赁下的使用权资产,净额 | 11,299 | 10,764 | |||||||||
无形资产,净额 | 130,692 | 447 | |||||||||
商誉 | 718,952 | — | |||||||||
资本化软件开发成本,净额 | 11,734 | 6,299 | |||||||||
递延实施费用,净额 | 1,442 | 3,785 | |||||||||
其他长期资产,净额 | 2,563 | 1,786 | |||||||||
总资产 | $ | 1,224,581 | $ | 422,537 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
应付帐款 | $ | 3,806 | $ | 1,363 | |||||||
应计负债: | |||||||||||
应计补偿 | 10,705 | 7,582 | |||||||||
应计费用 | 6,054 | 5,502 | |||||||||
合作伙伴分担责任 | 35,285 | 37,457 | |||||||||
消费者激励责任 | 42,925 | 24,290 | |||||||||
递延收入 | 2,627 | 349 | |||||||||
流动经营租赁负债 | 5,589 | 4,718 | |||||||||
流动融资租赁负债 | 35 | 13 | |||||||||
当前或有对价 | 167,430 | — | |||||||||
流动负债总额 | 274,456 | 81,274 | |||||||||
长期负债: | |||||||||||
可转换优先票据,净额 | 181,733 | 174,011 | |||||||||
长期经营租赁负债 | 7,800 | 9,381 | |||||||||
长期融资租赁负债 | 61 | — | |||||||||
长期或有对价 | 71,232 | — | |||||||||
其他长期负债 | 679 | 679 | |||||||||
总负债 | 535,961 | 265,345 | |||||||||
股东权益: | |||||||||||
普通股,面值0.0001美元-截至2021年9月30日和2020年12月31日,授权发行的股票为100,000股,发行和发行的股票分别为33,154股和27,861股。 | 8 | 8 | |||||||||
额外实收资本 | 1,198,780 | 551,429 | |||||||||
累计其他综合收益(亏损) | 615 | (192) | |||||||||
累计赤字 | (510,783) | (394,053) | |||||||||
股东权益总额 | 688,620 | 157,192 | |||||||||
总负债和股东权益 | $ | 1,224,581 | $ | 422,537 |
截至三个月 9月30日, | 截至9个月 9月30日, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 64,984 | $ | 46,079 | $ | 177,067 | $ | 119,810 | |||||||||||||||
成本和费用: | |||||||||||||||||||||||
合作伙伴份额和其他第三方成本 | 34,090 | 27,971 | 93,814 | 70,920 | |||||||||||||||||||
送货成本 | 6,390 | 3,498 | 16,076 | 10,403 | |||||||||||||||||||
销售和营销费用 | 16,733 | 11,432 | 46,998 | 32,805 | |||||||||||||||||||
研发费用 | 11,141 | 4,627 | 26,293 | 12,444 | |||||||||||||||||||
一般和行政费用 | 20,073 | 12,757 | 49,136 | 35,235 | |||||||||||||||||||
采购和整合成本 | 1,714 | — | 22,926 | — | |||||||||||||||||||
或有对价公允价值变动 | 6,261 | — | 7,741 | — | |||||||||||||||||||
折旧及摊销费用 | 8,375 | 1,933 | 20,273 | 5,809 | |||||||||||||||||||
总成本和费用 | 104,777 | 62,218 | 283,257 | 167,616 | |||||||||||||||||||
营业亏损 | (39,793) | (16,139) | (106,190) | (47,806) | |||||||||||||||||||
其他(费用)收入: | |||||||||||||||||||||||
利息支出,净额 | (3,193) | (283) | (9,316) | (9) | |||||||||||||||||||
外币(亏损)收益 | (1,543) | 1,066 | (1,224) | (830) | |||||||||||||||||||
其他(费用)收入总额 | (4,736) | 783 | (10,540) | (839) | |||||||||||||||||||
所得税前亏损 | (44,529) | (15,356) | (116,730) | (48,645) | |||||||||||||||||||
所得税优惠 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
净损失 | (44,529) | (15,356) | (116,730) | (48,645) | |||||||||||||||||||
普通股股东应占净亏损 | $ | (44,529) | $ | (15,356) | $ | (116,730) | $ | (48,645) | |||||||||||||||
普通股股东应占每股基本亏损和摊薄净亏损 | $ | (1.35) | $ | (0.56) | $ | (3.67) | $ | (1.80) | |||||||||||||||
加权平均已发行普通股、基本普通股和稀释普通股 | 33,101 | 27,343 | 31,802 | 27,048 |
截至三个月 9月30日, | 截至9个月 9月30日, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
送货成本 | $ | 552 | $ | 365 | $ | 1,382 | $ | 897 | |||||||||||||||
销售和市场营销 | 3,841 | 3,791 | 9,928 | 7,627 | |||||||||||||||||||
研发 | 3,170 | 1,510 | 7,132 | 3,514 | |||||||||||||||||||
一般事务和行政事务 | 9,267 | 5,912 | 18,973 | 12,773 | |||||||||||||||||||
股票薪酬总额 | $ | 16,830 | $ | 11,578 | $ | 37,415 | $ | 24,811 |
截至9个月 9月30日, | |||||||||||
2021 | 2020 | ||||||||||
经营活动 | |||||||||||
净损失 | $ | (116,730) | $ | (48,645) | |||||||
对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行调整: | |||||||||||
信用损失费用 | 1,440 | 1,281 | |||||||||
折旧及摊销 | 20,273 | 5,809 | |||||||||
计入利息费用的融资成本摊销 | 701 | 290 | |||||||||
债务贴现和非现金利息支出的增加 | 7,078 | — | |||||||||
使用权资产摊销 | 3,770 | 2,639 | |||||||||
基于股票的薪酬费用 | 37,415 | 24,811 | |||||||||
或有对价公允价值变动 | 7,741 | — | |||||||||
其他非现金费用,净额 | 1,275 | 1,166 | |||||||||
延期实施费用 | 2,343 | 3,640 | |||||||||
营业资产和负债变动情况: | |||||||||||
应收账款 | (757) | 25,010 | |||||||||
预付费用和其他资产 | (1,296) | (1,412) | |||||||||
应付帐款 | 42 | 115 | |||||||||
其他应计费用 | (2,626) | (6,871) | |||||||||
合作伙伴分担责任 | (2,171) | (15,479) | |||||||||
消费者激励责任 | 3,534 | (5,568) | |||||||||
用于经营活动的现金净额 | (37,968) | (13,214) | |||||||||
投资活动 | |||||||||||
购置财产和设备 | (2,145) | (2,691) | |||||||||
专利的取得 | (68) | (50) | |||||||||
资本化的软件开发成本 | (6,937) | (3,519) | |||||||||
业务收购,扣除收购现金后的净额 | (494,131) | — | |||||||||
用于投资活动的净现金 | (503,281) | (6,260) | |||||||||
融资活动 | |||||||||||
债务的本金偿付 | — | (17) | |||||||||
发行可转换优先票据所得款项,扣除已支付的发行成本6900美元 | — | 223,100 | |||||||||
购买与可转换优先票据相关的上限催缴 | — | (26,450) | |||||||||
发行普通股所得款项 | 486,163 | 6,380 | |||||||||
递延股权发行成本 | (190) | — | |||||||||
发债成本 | (200) | — | |||||||||
融资活动收到的现金净额 | 485,773 | 203,013 | |||||||||
汇率对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (393) | (378) | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金净增(减) | (55,869) | 183,161 | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金-期初 | 293,349 | 104,587 | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金-期末 | $ | 237,480 | $ | 287,748 |
截至三个月 9月30日, | 变化 | 截至9个月 9月30日, | 变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | $ | % | 2021 | 2020 | $ | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比林斯(1) | $ | 98,448 | $ | 62,093 | $ | 36,355 | 59 | % | $ | 260,102 | $ | 169,390 | $ | 90,712 | 54 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
消费者激励措施 | 33,464 | 16,014 | 17,450 | 109 | 83,035 | 49,580 | 33,455 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 64,984 | 46,079 | 18,905 | 41 | 177,067 | 119,810 | 57,257 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的合作伙伴份额和其他第三方成本(1) | 33,359 | 26,330 | 7,029 | 27 | 91,471 | 67,280 | 24,191 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后供款(1) | 31,625 | 19,749 | 11,876 | 60 | 85,596 | 52,530 | 33,066 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送货成本 | 6,390 | 3,498 | 2,892 | 83 | 16,076 | 10,403 | 5,673 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期实施费用 | 731 | 1,641 | (910) | (55) | 2,343 | 3,640 | (1,297) | (36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | $ | 24,504 | $ | 14,610 | $ | 9,894 | 68 | % | $ | 67,177 | $ | 38,487 | $ | 28,690 | 75 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
净损失 | $ | (44,529) | $ | (15,356) | $ | (29,173) | 190 | % | $ | (116,730) | $ | (48,645) | $ | (68,085) | 140 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA(1) | $ | (5,169) | $ | (596) | $ | (4,573) | 767 | % | $ | (14,779) | $ | (12,273) | $ | (2,506) | 20 | % |
截至三个月 2021年9月30日 | 截至三个月 2020年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardlytics平台 | 桥梁平台 | 整合 | Cardlytics平台 | 桥梁平台 | 整合 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 62,075 | $ | 2,909 | $ | 64,984 | $ | 46,079 | $ | — | $ | 46,079 | |||||||||||||||||||||||
另外: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
消费者激励措施 | 33,464 | — | 33,464 | 16,014 | — | 16,014 | |||||||||||||||||||||||||||||
比林斯 | $ | 95,539 | $ | 2,909 | $ | 98,448 | $ | 62,093 | $ | — | $ | 62,093 |
截至9个月 2021年9月30日 | 截至9个月 2020年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardlytics平台 | 桥梁平台 | 整合 | Cardlytics平台 | 桥梁平台 | 整合 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 172,068 | $ | 4,999 | $ | 177,067 | $ | 119,810 | $ | — | $ | 119,810 | |||||||||||||||||||||||
另外: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
消费者激励措施 | 83,035 | — | 83,035 | 49,580 | — | 49,580 | |||||||||||||||||||||||||||||
比林斯 | $ | 255,103 | $ | 4,999 | $ | 260,102 | $ | 169,390 | $ | — | $ | 169,390 |
截至三个月 2021年9月30日 | 截至三个月 2020年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardlytics平台 | 桥梁平台 | 整合 | Cardlytics平台 | 桥梁平台 | 整合 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 62,075 | $ | 2,909 | $ | 64,984 | $ | 46,079 | $ | — | $ | 46,079 | |||||||||||||||||||||||
减号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合作伙伴份额和其他第三方成本 | 33,929 | 161 | 34,090 | 27,971 | — | 27,971 | |||||||||||||||||||||||||||||
运费(1) | 4,777 | 1,613 | 6,390 | 3,498 | — | 3,498 | |||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 23,369 | 1,135 | 24,504 | 14,610 | — | 14,610 | |||||||||||||||||||||||||||||
另外: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
运费(1) | 4,777 | 1,613 | 6,390 | 3,498 | — | 3,498 | |||||||||||||||||||||||||||||
延期实施费用(2) | 731 | — | 731 | 1,641 | — | 1,641 | |||||||||||||||||||||||||||||
调整后的供款 | $ | 28,877 | $ | 2,748 | $ | 31,625 | $ | 19,749 | $ | — | $ | 19,749 |
截至三个月 2021年9月30日 | 截至三个月 2020年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardlytics平台 | 桥梁平台 | 整合 | Cardlytics平台 | 桥梁平台 | 整合 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合作伙伴份额和其他第三方成本 | $ | 33,929 | $ | 161 | $ | 34,090 | $ | 27,971 | $ | — | $ | 27,971 | |||||||||||||||||||||||
减号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期实施费用 | 731 | — | 731 | 1,641 | — | 1,641 | |||||||||||||||||||||||||||||
调整后的合作伙伴份额和其他第三方成本 | $ | 33,198 | $ | 161 | $ | 33,359 | $ | 26,330 | $ | — | $ | 26,330 |
截至9个月 2021年9月30日 | 截至9个月 2020年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardlytics平台 | 桥梁平台 | 整合 | Cardlytics平台 | 桥梁平台 | 整合 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 172,068 | $ | 4,999 | $ | 177,067 | $ | 119,810 | $ | — | $ | 119,810 | |||||||||||||||||||||||
减号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合作伙伴份额和其他第三方成本 | 93,590 | 224 | 93,814 | 70,920 | — | 70,920 | |||||||||||||||||||||||||||||
运费(1) | 13,552 | 2,524 | 16,076 | 10,403 | — | 10,403 | |||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 64,926 | 2,251 | 67,177 | 38,487 | — | 38,487 | |||||||||||||||||||||||||||||
另外: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
运费(1) | 13,552 | 2,524 | 16,076 | 10,403 | — | 10,403 | |||||||||||||||||||||||||||||
延期实施费用(2) | 2,343 | — | 2,343 | 3,640 | — | 3,640 | |||||||||||||||||||||||||||||
调整后的供款 | $ | 80,821 | $ | 4,775 | $ | 85,596 | $ | 52,530 | $ | — | $ | 52,530 |
截至9个月 2021年9月30日 | 截至9个月 2020年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardlytics平台 | 桥梁平台 | 整合 | Cardlytics平台 | 桥梁平台 | 整合 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合作伙伴份额和其他第三方成本 | $ | 93,590 | $ | 224 | $ | 93,814 | $ | 70,920 | $ | — | $ | 70,920 | |||||||||||||||||||||||
减号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期实施费用 | 2,343 | — | 2,343 | 3,640 | — | 3,640 | |||||||||||||||||||||||||||||
调整后的合作伙伴份额和其他第三方成本 | $ | 91,247 | $ | 224 | $ | 91,471 | $ | 67,280 | $ | — | $ | 67,280 |
截至三个月 2021年9月30日 | 截至三个月 2020年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardlytics平台 | 桥梁平台 | 整合 | Cardlytics平台 | 桥梁平台 | 整合 | ||||||||||||||||||||||||||||||
净损失 | $ | (39,473) | $ | (5,056) | $ | (44,529) | $ | (15,356) | $ | — | $ | (15,356) | |||||||||||||||||||||||
另外: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出,净额 | 3,193 | — | 3,193 | 283 | — | 283 | |||||||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销费用 | 5,554 | 2,821 | 8,375 | 1,933 | — | 1,933 | |||||||||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 | 15,627 | 1,203 | 16,830 | 11,578 | — | 11,578 | |||||||||||||||||||||||||||||
外币损益 | 1,543 | — | 1,543 | (1,066) | — | (1,066) | |||||||||||||||||||||||||||||
延期实施费用 | 731 | — | 731 | 1,641 | — | 1,641 | |||||||||||||||||||||||||||||
重组成本 | 713 | — | 713 | 391 | — | 391 | |||||||||||||||||||||||||||||
采购和整合成本 | 1,620 | 94 | 1,714 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
或有对价公允价值变动 | 6,261 | — | 6,261 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | (4,231) | $ | (938) | $ | (5,169) | $ | (596) | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (596) |
截至9个月 2021年9月30日 | 截至9个月 2020年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardlytics平台 | 桥梁平台 | 整合 | Cardlytics平台 | 桥梁平台 | 整合 | ||||||||||||||||||||||||||||||
净损失 | $ | (109,696) | $ | (7,034) | $ | (116,730) | $ | (48,645) | $ | — | $ | (48,645) | |||||||||||||||||||||||
另外: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出,净额 | 9,316 | — | 9,316 | 8 | — | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销费用 | 15,712 | 4,561 | 20,273 | 5,809 | — | 5,809 | |||||||||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 | 36,054 | 1,361 | 37,415 | 24,811 | — | 24,811 | |||||||||||||||||||||||||||||
外币损失 | 1,224 | — | 1,224 | 828 | — | 828 | |||||||||||||||||||||||||||||
延期实施费用 | 2,343 | — | 2,343 | 3,640 | — | 3,640 | |||||||||||||||||||||||||||||
重组成本 | 713 | — | 713 | 1,276 | — | 1,276 | |||||||||||||||||||||||||||||
采购和整合成本 | 22,765 | 161 | 22,926 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
或有对价公允价值变动 | 7,741 | — | 7,741 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | (13,828) | $ | (951) | $ | (14,779) | $ | (12,273) | $ | — | $ | (12,273) |
截至三个月 9月30日, | 截至9个月 9月30日, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
净损失 | $ | (44,529) | $ | (15,356) | $ | (116,730) | $ | (48,645) | |||||||||||||||
另外: | |||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 | 16,830 | 11,578 | 37,415 | 24,811 | |||||||||||||||||||
外币损益 | 1,543 | (1,066) | 1,224 | 828 | |||||||||||||||||||
采购和整合成本 | 1,714 | — | 22,926 | — | |||||||||||||||||||
已获得无形资产的摊销 | 6,497 | — | 13,009 | — | |||||||||||||||||||
或有对价公允价值变动 | 6,261 | — | 7,741 | — | |||||||||||||||||||
重组成本 | 713 | 391 | 713 | 1,276 | |||||||||||||||||||
非GAAP净亏损 | $ | (10,971) | $ | (4,453) | $ | (33,702) | $ | (21,730) | |||||||||||||||
加权-用于计算非GAAP每股净亏损的普通股平均股数: | |||||||||||||||||||||||
GAAP加权平均已发行普通股,稀释后 | 33,101 | 27,343 | 31,802 | 27,048 | |||||||||||||||||||
稀释后普通股股东应占非GAAP每股净亏损 | $ | (0.33) | $ | (0.16) | $ | (1.06) | $ | (0.80) |
2021年第四季度指导 | 2021财年指导 | ||||||||||
收入 | $70.0 - $80.0 | $247.1 - $257.1 | |||||||||
另外: | |||||||||||
消费者激励措施 | $35.0 - $40.0 | $118.0 - $123.0 | |||||||||
比林斯 | $105.0 - $120.0 | $365.1 - $380.1 |