附件99.1
k
2021年第三季度收益结果
Sixth Street Specialty Lending公司公布第三季度调整后每股净投资收入为0.55美元,每股资产净值为17.18美元;宣布第四季度基本股息为每股0.41美元,第三季度补充股息为每股0.07美元,每股特别股息为0.50美元
纽约-2021年11月2日-Sixth Street Specialty Lending,Inc.(纽约证券交易所代码:TSLX,或“公司”)今天公布,截至2021年9月30日的第三季度,调整后的净投资收入为每股0.55美元,调整后的净收益为每股0.80美元。这些结果分别相当于调整后净投资收入和调整后净收益的年化股本回报率(ROE)分别为13.0%和19.0%。
调整后的每股投资净收入和调整后的每股净收益都不包括每股大约0.05美元的资本收益奖励费用支出,这些费用是指累计收益超过累积亏损减去迄今支付的资本收益奖励费用而应计的,但没有支付或应付。计入应计资本利得奖励费用支出的影响,公司截至2021年9月30日的季度净投资收入为3650万美元,合每股0.50美元,净收益为5500万美元,合每股0.75美元。该公司第三季度的净投资收入是由于还款活动增加带来的费用增加以及投资组合核心盈利能力的强劲增长带来的强劲利息收入所推动的。本季度净投资收入和净收入之间的差异是由于投资组合公司特定事件的净未实现和已实现收益。
截至2021年9月30日,报告的每股资产净值(NAV)为17.18美元,而2021年6月30日为16.85美元。本季度每股资产净值增长的主要驱动力是与投资组合公司特定事件相关的已实现和未实现净收益、基本股息的超额收益以及信贷利差收紧对公司投资估值的影响带来的未实现净收益。
该公司宣布,董事会已宣布向截至2021年12月15日登记在册的股东支付2021年第四季度基本股息每股0.41美元,于2022年1月14日支付;向截至2021年11月30日登记在册的股东支付第三季度补充股息每股0.07美元,于2021年12月31日支付;向截至2021年12月7日登记在册的股东支付特别股息每股0.50美元,于2021年12月20日支付。经补充红利和特别红利的影响调整后,公司第三季度每股预计资产净值为16.61美元。
该公司延长并修改了其现有的5000万美元的股票回购计划,当其股票的起始价比最近公布的预计每股资产净值低0.01美元,而不是低于1.0x时,就会自动开始购买股票。该公司认为,考虑到其投资组合的强劲盈利能力、补充股息和特别股息的持续节奏,以及对在其目标债务股本范围内运营的预期,以低于1.05倍账面价值的起始价对其现有投资组合进行再投资将具有很高的净资产收益率(ROE),与每股资产净值的任何稀释相比,回收期都很短。
每股净投资收益 |
|
2021年第三季度(调整后): |
$0.55 |
Q3 2021: |
$0.50 |
每股净收益 |
|
2021年第三季度(调整后): |
$0.80 |
Q3 2021: |
$0.75 |
年化净资产收益率 |
|
2021年第三季度(调整NII): |
13.0% |
2021年第三季度(调整NI): |
19.0% |
2021年第三季度(NII): |
11.9% |
2021年第三季度(NI): |
17.9% |
NAV |
|
2021年第三季度(百万美元): |
$1,251.8 |
2021年第三季度(每股) |
$17.18 |
2021年第三季度(每股,PF): |
$16.61 |
股息(每股) |
|
2021年第三季度(基础): |
$0.41 |
LTM Q3‘21(基础): |
$1.64 |
LTM Q3‘21(补充/特别): |
$1.95 |
LTM Q3‘21(总计): |
$3.59 |
1
投资组合和投资活动
在截至2021年9月30日的季度,新的投资承诺总额为1.054亿美元。相比之下,截至2021年6月30日的季度为3.031亿美元。
在截至2021年9月30日的季度,五家投资组合公司获得的新投资本金为6540万美元。在此期间,该公司的退出和偿还本金总额为2.837亿美元。在截至2021年6月30日的季度里,15家投资组合公司的新投资本金为2.652亿美元。在此期间,该公司的退出和偿还本金总额为1.078亿美元。
截至2021年9月30日和2021年6月30日,该公司分别对67家和72家投资组合公司进行了投资,总公允价值分别为24.065亿美元和25.7亿美元。截至2021年9月30日,按公允价值计算,每家投资组合公司的平均投资规模为3,590万美元。
截至2021年9月30日,公司基于公允价值的投资组合包括92.5%的第一留置权债务投资、0.7%的夹层债务投资以及6.8%的股权和其他投资。截至2021年6月30日,公司基于公允价值的投资组合包括93.6%的第一留置权债务投资、0.2%的第二留置权债务投资、0.7%的夹层投资以及5.5%的股权和其他投资。
截至2021年9月30日,投资组合中基于公允价值的债务投资中,98.9%的债务投资以浮动利率计息(当包括投资特定对冲时),其中99.4%受伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)下限的限制。该公司的信贷安排也按浮动利率计息。就本公司以固定利率计息的可转换票据及其他票据而言,本公司已订立固定利率至浮动利率的掉期协议,以使其负债利率的性质与其投资组合保持一致。
截至2021年9月30日和2021年6月30日止期间,按公允价值计算的债务和创收证券加权平均总收益率(包括利息收入和费用及折价摊销)分别为9.9%和9.8%,按摊销成本(包括利息收入和费用和折价摊销)计算的债务和创收证券加权平均总收益率分别为10.2%和10.1%。
截至2021年9月30日,按公允价值计算的投资组合中有100.0%符合所有付款和契约要求。
1. |
计算只包括赚取收入的债务投资。 |
创始活动 |
|
承诺: |
1.054亿美元 |
资金来源: |
6540万美元 |
净基金/(收益): |
$(218.3)MM |
平均投资规模 |
3590万美元 |
第一留置权债务投资(%FV) |
92.5% |
浮动利率债券投资1 (%fv) |
98.9% |
债券和创收证券的加权平均收益率 |
|
按公允价值计算的收益率: |
9.9% |
按摊销成本计算的收益率: |
10.2% |
2
截至2021年9月30日的三个月的经营业绩
总投资收益
截至2021年和2020年9月30日的三个月,总投资收入分别为7,120万美元和7,130万美元。
净费用
截至2021年和2020年9月30日的三个月,净支出总额分别为3460万美元和2820万美元。费用增加的主要原因是与公司累计收益超过累计亏损相关的应计资本收益奖励费用减去迄今支付的资本收益奖励费用。这也是由于利息支出增加,主要是因为平均未偿债务增加,以及由于平均资产增加而增加的管理费。
债务与资本资源
截至2021年9月30日,该公司有1830万美元的现金和现金等价物(包括1280万美元的限制性现金),未偿还债务的本金总额为11.245亿美元,其循环信贷安排的未提取能力为13.258亿美元,受借款基数和其他限制的限制。本季度,根据手风琴特征,公司循环信贷安排下的总承诺额增加到15.1亿美元。
在截至2021年9月30日和2021年6月30日的三个月期间,该公司的未偿债务加权平均利率为2.3%。截至2021年9月30日,该公司的债务股本比率为0.90倍,而截至2021年6月30日的债务股本比率为1.08倍。在截至2021年9月30日的三个月里,平均债务股本比为1.01倍,而截至2021年6月30日的三个月期间的平均债务股本比为1.07倍。
2021年9月30日,公司通知2022年可转换票据的受托人和持有人,其中一个转换特征的条款已经满足,债券有资格由持有人选择转换。这些票据在2021年10月12日之前都是可兑换的。在此期间,本金总额为4280万美元的票据被退回以供转换,公司选择了几乎所有股票都将进行的合并结算。兑换票据的结算预计将在票据契约所述的40天观察期之后进行。
1. |
本季度的日平均未偿债务除以本季度的日平均净资产。日平均净资产的计算方法是从上一季度末的资产净值开始,并根据本季度的资本活动进行调整(加上普通股发行/点滴贡献)。 |
总投资收益 |
7120万美元 |
净费用 |
3460万美元
|
未偿还本金债务总额 |
11.245亿美元 |
债务权益比 |
|
2021年第三季度末: |
0.90x |
2021年第三季度平均值1: |
1.01x |
3
流动性和资金状况
流动性
下表汇总了该公司在2021年9月30日的流动性以及自2021年6月30日以来无资金承诺的变化。
百万美元
循环信贷安排 |
|
资金不足的承付款活动 |
||
左轮手枪容量 |
$1,510 |
|
资金不足的承付款(见6/30/21 10-Q号文件附注8) |
$191 |
在旋转器上绘制 |
($184) |
|
已取消的无资金支持的承付款 |
($14) |
不受限制的现金余额 |
$6 |
|
新的未筹措资金的承付款 |
$40 |
总流动资金(预先未筹措资金的承付款) |
$1,332 |
|
未筹措资金承付款的净提款 |
$(26) |
可用未供资承付款1 |
($122) |
|
未提供资金的承付款总额 |
$191 |
总流动资金(承担无资金承付款的负担) |
$1,210 |
|
未提供的未资助承付款1 |
($69) |
|
|
|
可用未供资承付款1 |
$122 |
1. |
承诺可能受到本公司与适用的投资组合公司之间的协议中规定的借款限制。因此,投资组合公司可能没有资格在这一天借入全部承诺额。 |
注:由于四舍五入,可能不能求和。
资金配置文件
截至2021年9月30日,该公司的资金组合由58%的无担保债务和42%的担保债务组成。如下所示,该公司最近的债务到期日是2022年8月,为1.43亿美元,债务投资的加权平均剩余寿命为~2.1年,而债务的加权平均剩余期限为~3.8年。
*包括2500万美元的非延期承诺,到期日为2025年1月31日,循环期截至2024年1月31日。
1. |
净额递延融资成本和利率公允价值套期保值。截至2010年9月30日,递延融资成本总额为1840万美元;截至12月31日,递延融资成本为1720万美元;截至3月31日,递延融资成本为2370万美元;截至6月30日,递延融资成本为2230万美元;截至9月30日,递延融资成本为2080万美元。与2024年和2026年债券相关的利率掉期的公允价值对冲在9/30/20、12/31/20、3/31/21、6/30/21和930/21的公允价值对冲总额分别为1810万美元、1680万美元、220万美元、450万美元和250万美元。 |
2. |
按债务投资的摊余成本加权。投资由债务和股权资本提供资金。这一分析假设较长期的投资目前由股权资本提供资金(54%的投资),其余(较短期的)投资(46%的投资)目前由债务融资提供资金。就本分析而言,投资不包括无资金来源的承诺,权益资本定义为9/30/21年9月30日的净资产。 |
3. |
按总承诺额加权。 |
注:由于四舍五入,数字的总和可能不是。
4
电话会议和网络广播
电话会议信息:
讨论该公司财务业绩的电话会议将于美国东部时间上午8:30现场举行。美国东部时间2021年11月3日。请访问多伦多证券交易所网站http://www.sixthstreetspecialtylending.com上投资者资源部分的活动和演示页面上的多伦多证券交易所的网络直播链接,以获得与收益电话会议相辅相成的幻灯片演示文稿。请在网络直播之前访问网站测试您的连接。
与会者还可以通过拨打以下号码之一进入电话会议:
国内:(877)359-9508
国际电话:+1(253)237-1122
会议ID:8554469
与接线员联系后,所有来电者都需要输入会议ID,然后输入#符号并引用“第六街专业借贷”。所有来电者都被要求在通话前10-15分钟拨打电话,以便收集姓名和公司信息。
重播信息:
归档重播将从下午12:00左右开始。东部时间11月3日至11月10日,请通过位于多伦多证券交易所网站投资者资源部分的网络直播链接,以及以下列出的拨入号码:
国内:(855)859-2056
国际电话:+1(404)537-3406
会议ID:8554469
5
财务亮点
(以百万计,每股除外)
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三个月后结束 |
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|
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|
(未经审计) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
2021年9月30日 |
|
|
|
2021年6月30日 |
|
|
|
2020年9月30日 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投资按公允价值计算 |
|
$ |
|
2,406.5 |
|
|
|
$ |
|
2,570.0 |
|
|
|
$ |
|
2,100.8 |
|
|
企业总资产 |
|
$ |
|
2,438.5 |
|
|
|
$ |
|
2,608.4 |
|
|
|
$ |
|
2,136.6 |
|
|
每股净资产净值* |
|
$ |
|
17.18 |
|
|
|
$ |
16.85 |
|
|
|
$ |
16.87 |
|
|
||
每股补充股息 |
|
$ |
|
0.07 |
|
|
|
$ |
|
0.02 |
|
|
|
$ |
|
0.10 |
|
|
每股特别股息 |
|
$ |
|
0.50 |
|
|
|
$ |
0.00 |
|
|
|
$ |
|
0.00 |
|
|
|
预计每股资产净值(1) |
|
$ |
|
16.61 |
|
|
|
$ |
16.83 |
|
|
|
$ |
|
16.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投资和收益 |
|
$ |
71.2 |
|
|
|
$ |
62.8 |
|
|
|
$ |
|
71.3 |
|
|
||
调整后的净投资收益(2) |
|
$ |
39.9 |
|
|
|
$ |
33.0 |
|
|
|
$ |
41.1 |
|
|
|||
调整后净收益 (2) |
|
$ |
58.4 |
|
|
|
$ |
64.0 |
|
|
|
$ |
81.9 |
|
|
|||
应计资本利得激励费支出 |
|
$ |
3.4 |
|
|
|
$ |
5.6 |
|
|
|
$ |
0.0 |
|
|
|||
净资产投资收益 |
|
$ |
36.5 |
|
|
|
$ |
27.4 |
|
|
|
$ |
41.1 |
|
|
|||
营业净收入 |
|
$ |
55.0 |
|
|
|
$ |
58.4 |
|
|
|
$ |
81.9 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调整后每股净投资收益(2) |
|
$ |
0.55 |
|
|
|
$ |
0.46 |
|
|
|
$ |
0.61 |
|
|
|||
调整后每股净收益(2) |
|
$ |
|
0.80 |
|
|
|
$ |
|
0.88 |
|
|
|
$ |
1.21 |
|
|
|
每股应计资本利得激励费支出 |
|
$ |
0.05 |
|
|
|
$ |
0.08 |
|
|
|
$ |
0.00 |
|
|
|||
每股净投资收益 |
|
$ |
0.50 |
|
|
|
$ |
0.38 |
|
|
|
$ |
0.61 |
|
|
|||
每股净收益 |
|
$ |
0.75 |
|
|
|
$ |
0.80 |
|
|
|
$ |
1.21 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
年化股本回报率(调整后净投资收益) (2) (3) |
|
|
|
13.0 |
|
% |
|
|
|
11.0 |
|
% |
|
|
|
15.1 |
|
% |
年化股本回报率(调整后净收入) (2) (3) |
|
|
19.0 |
|
% |
|
|
|
21.4 |
|
% |
|
|
30.1 |
|
% |
||
年化股本回报率(净投资收益)(3) |
|
|
|
11.9 |
|
% |
|
|
|
9.2 |
|
% |
|
|
|
15.1 |
|
% |
年化股本回报率(净收入)(3) |
|
|
|
17.9 |
|
% |
|
|
|
19.5 |
|
% |
|
|
|
30.1 |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
按公允价值计算的债务和收益型证券的加权平均收益率 |
|
|
|
9.9 |
|
% |
|
|
9.8 |
|
% |
|
|
10.1 |
|
% |
||
按摊销成本计算的债务和收益型证券的加权平均收益率 |
|
|
10.2 |
|
% |
|
|
10.1 |
|
% |
|
|
10.2 |
|
% |
|||
按浮动利率计算的债务投资承诺百分比 (4) |
|
|
|
98.9 |
|
% |
|
|
|
98.9 |
|
% |
|
|
|
98.9 |
|
% |
1. |
预计每股资产净值在适用期间实施与收益或特别股息相关的补充股息。 |
2. |
调整后不包括累计未实现资本利得超过累计已实现资本利得净额的应计但未支付的资本利得激励费,减去迄今支付的任何累计未实现亏损和资本利得激励费。 |
3. |
股本回报率是使用上期末每股资产净值计算的。 |
4. |
包括一项或多项固定利率投资,本公司就该等投资订立利率互换协议,以互换为浮动利率。计算只包括赚取收入的债务投资。 |
6
财务报表和表格
第六街特惠贷款公司(Sixth Street Specialty Lending,Inc.)
合并资产负债表
(金额以千为单位,不包括每股和每股金额)
(未经审计)
|
|
9月30日, |
|
|
12月31日, |
|
||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公允价值投资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
非控制、非附属投资(摊销成本分别为222335美元和2187427美元) |
|
$ |
2,327,321 |
|
|
$ |
2,249,302 |
|
非控制附属投资(摊销成本分别为12723美元和12892美元) |
|
|
22,929 |
|
|
|
12,892 |
|
受控附属投资(摊销成本分别为63332美元和58709美元) |
|
|
56,215 |
|
|
|
36,676 |
|
按公允价值计算的投资总额(摊余成本分别为2298390美元和2259028美元) |
|
|
2,406,465 |
|
|
|
2,298,870 |
|
现金和现金等价物(受限现金分别为12815美元和10815美元) |
|
|
18,262 |
|
|
|
13,274 |
|
应收利息 |
|
|
9,401 |
|
|
|
8,583 |
|
预付费用和其他资产 |
|
|
4,346 |
|
|
|
17,866 |
|
总资产 |
|
$ |
2,438,474 |
|
|
$ |
2,338,593 |
|
负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
债务(分别扣除递延融资成本20813美元和17246美元) |
|
$ |
1,103,114 |
|
|
$ |
1,110,363 |
|
应付给关联公司的管理费 |
|
|
9,485 |
|
|
|
8,435 |
|
应付给关联公司的净投资收入的奖励费用 |
|
|
8,466 |
|
|
|
7,252 |
|
对关联公司应计净资本利得的奖励费用 |
|
|
14,969 |
|
|
|
1,421 |
|
应付股息 |
|
|
29,863 |
|
|
|
27,728 |
|
对关联公司的其他应付款项 |
|
|
3,279 |
|
|
|
2,632 |
|
其他负债 |
|
|
17,453 |
|
|
|
19,447 |
|
总负债 |
|
|
1,186,629 |
|
|
|
1,177,278 |
|
承诺和或有事项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
净资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
优先股,面值0.01美元;授权100,000,000股;无股份 已发行和未偿还 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通股,面值0.01美元;授权400,000,000股,分别发行73,145,021股和67,980,253股;已发行股票分别为72,848,977股和67,684,209股 |
|
|
731 |
|
|
|
680 |
|
额外实收资本 |
|
|
1,134,015 |
|
|
|
1,025,676 |
|
按成本计算的库存股;分别持有296,044股和296,044股 |
|
|
(4,291 |
) |
|
|
(4,291 |
) |
可分配收益 |
|
|
121,390 |
|
|
|
139,250 |
|
总净资产 |
|
|
1,251,845 |
|
|
|
1,161,315 |
|
总负债和净资产 |
|
$ |
2,438,474 |
|
|
$ |
2,338,593 |
|
每股资产净值 |
|
$ |
17.18 |
|
|
$ |
17.16 |
|
7
第六街特惠贷款公司(Sixth Street Specialty Lending,Inc.)
合并业务报表
(金额以千为单位,不包括每股和每股金额)
(未经审计)
|
|
三个月后结束 |
|
|
截至9个月 |
|
||||||||||
|
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年9月30日 |
|
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年9月30日 |
|
||||
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非控制、非关联投资的投资收益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投资利息 |
|
$ |
67,369 |
|
|
$ |
59,786 |
|
|
$ |
188,852 |
|
|
$ |
181,667 |
|
股息收入 |
|
|
804 |
|
|
|
463 |
|
|
|
2,081 |
|
|
|
1,339 |
|
其他收入 |
|
|
1,777 |
|
|
|
8,080 |
|
|
|
5,191 |
|
|
|
17,306 |
|
非控制、非附属投资的总投资收益 |
|
|
69,950 |
|
|
|
68,329 |
|
|
|
196,124 |
|
|
|
200,312 |
|
非控制性、关联性投资的投资收益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投资利息 |
|
|
210 |
|
|
|
2,069 |
|
|
|
630 |
|
|
|
4,551 |
|
股息收入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
545 |
|
|
|
— |
|
其他收入 |
|
|
— |
|
|
|
22 |
|
|
|
— |
|
|
|
59 |
|
非受控附属投资的总投资收益 |
|
|
210 |
|
|
|
2,091 |
|
|
|
1,175 |
|
|
|
4,610 |
|
受控附属投资的投资收益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投资利息 |
|
|
1,038 |
|
|
|
895 |
|
|
|
2,963 |
|
|
|
2,893 |
|
其他收入 |
|
|
2 |
|
|
|
1 |
|
|
|
7 |
|
|
|
4 |
|
受控附属投资的总投资收益 |
|
|
1,040 |
|
|
|
896 |
|
|
|
2,970 |
|
|
|
2,897 |
|
总投资收益 |
|
|
71,200 |
|
|
|
71,316 |
|
|
|
200,269 |
|
|
|
207,819 |
|
费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息 |
|
|
9,856 |
|
|
|
8,399 |
|
|
|
28,999 |
|
|
|
31,159 |
|
管理费 |
|
|
9,545 |
|
|
|
7,839 |
|
|
|
27,701 |
|
|
|
23,670 |
|
净投资收益激励费 |
|
|
8,466 |
|
|
|
8,719 |
|
|
|
23,273 |
|
|
|
24,232 |
|
净资本利得激励费 |
|
|
3,444 |
|
|
|
— |
|
|
|
13,548 |
|
|
|
— |
|
专业费用 |
|
|
1,626 |
|
|
|
1,562 |
|
|
|
4,806 |
|
|
|
5,186 |
|
董事酬金 |
|
|
180 |
|
|
|
188 |
|
|
|
548 |
|
|
|
611 |
|
其他一般事务和行政事务 |
|
|
1,569 |
|
|
|
1,505 |
|
|
|
4,688 |
|
|
|
4,717 |
|
总费用 |
|
|
34,686 |
|
|
|
28,212 |
|
|
|
103,563 |
|
|
|
89,575 |
|
免收管理费 |
|
|
(60 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(190 |
) |
|
|
— |
|
净费用 |
|
|
34,626 |
|
|
|
28,212 |
|
|
|
103,373 |
|
|
|
89,575 |
|
所得税前净投资收益 |
|
|
36,574 |
|
|
|
43,104 |
|
|
|
96,896 |
|
|
|
118,244 |
|
所得税,包括消费税 |
|
|
104 |
|
|
|
2,000 |
|
|
|
729 |
|
|
|
4,010 |
|
净投资收益 |
|
|
36,470 |
|
|
|
41,104 |
|
|
|
96,167 |
|
|
|
114,234 |
|
未实现和已实现收益(亏损) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未实现收益(亏损)净变化: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非控制、非附属投资 |
|
|
7,674 |
|
|
|
39,106 |
|
|
|
43,111 |
|
|
|
8,349 |
|
非控制的关联投资 |
|
|
4,115 |
|
|
|
(3,607 |
) |
|
|
10,206 |
|
|
|
(691 |
) |
受控的附属投资 |
|
|
15,048 |
|
|
|
331 |
|
|
|
14,916 |
|
|
|
(14,392 |
) |
以外币换算其他资产和负债 |
|
|
3,711 |
|
|
|
(4,557 |
) |
|
|
4,289 |
|
|
|
863 |
|
利率互换 |
|
|
(1,502 |
) |
|
|
(1,498 |
) |
|
|
(4,775 |
) |
|
|
8,200 |
|
未实现收益(亏损)净变动总额 |
|
|
29,046 |
|
|
|
29,775 |
|
|
|
67,747 |
|
|
|
2,329 |
|
已实现收益(亏损): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非控制、非附属投资 |
|
|
(10,512 |
) |
|
|
(265 |
) |
|
|
6,129 |
|
|
|
(190 |
) |
非控制的关联投资 |
|
|
— |
|
|
|
11,819 |
|
|
|
(33 |
) |
|
|
11,819 |
|
受控的附属投资 |
|
|
— |
|
|
|
(498 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(4,133 |
) |
债项的清偿 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
739 |
|
外币交易 |
|
|
(48 |
) |
|
|
(78 |
) |
|
|
(48 |
) |
|
|
(170 |
) |
已实现净收益(亏损)合计 |
|
|
(10,560 |
) |
|
|
10,978 |
|
|
|
6,048 |
|
|
|
8,065 |
|
未实现和已实现净收益(亏损)合计 |
|
|
18,486 |
|
|
|
40,753 |
|
|
|
73,795 |
|
|
|
10,394 |
|
运营带来的净资产增加 |
|
$ |
54,956 |
|
|
$ |
81,857 |
|
|
$ |
169,962 |
|
|
$ |
124,628 |
|
普通股每股收益-基本 |
|
$ |
0.75 |
|
|
$ |
1.21 |
|
|
$ |
2.37 |
|
|
$ |
1.86 |
|
已发行普通股加权平均股份-基本 |
|
|
72,808,730 |
|
|
|
67,584,660 |
|
|
|
71,696,874 |
|
|
|
67,068,166 |
|
每股普通股收益-稀释后 |
|
$ |
0.70 |
|
|
$ |
1.21 |
|
|
$ |
2.19 |
|
|
$ |
1.86 |
|
已发行普通股加权平均股份-稀释 |
|
|
80,515,411 |
|
|
|
67,584,660 |
|
|
|
79,403,555 |
|
|
|
67,068,166 |
|
8
以下是该公司截至2021年9月30日和2020年9月30日的季度的投资活动情况(除非另有说明,否则这里提供的信息均为面值)。
|
|
截至三个月 |
|
|||||
(百万美元) |
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年9月30日 |
|
||
新的投资承诺: |
|
|
|
|
|
|
|
|
总起始量 |
|
$ |
572.4 |
|
|
$ |
1,385.3 |
|
减少:辛迪加/抛售 |
|
|
467.0 |
|
|
|
949.8 |
|
新投资承诺总额 |
|
$ |
105.4 |
|
|
$ |
435.5 |
|
投资本金: |
|
|
|
|
|
|
|
|
第一留置权 |
|
$ |
65.1 |
|
|
$ |
324.2 |
|
第二留置权 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
夹层 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
股权和其他 |
|
|
0.3 |
|
|
|
8.1 |
|
总计 |
|
$ |
65.4 |
|
|
$ |
332.3 |
|
出售或偿还的投资本金: |
|
|
|
|
|
|
|
|
第一留置权 |
|
$ |
277.6 |
|
|
$ |
247.6 |
|
第二留置权 |
|
|
5.8 |
|
|
|
— |
|
夹层 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
股权和其他 |
|
|
0.3 |
|
|
|
5.5 |
|
总计 |
|
$ |
283.7 |
|
|
$ |
253.1 |
|
年新投资承诺额 新的投资组合公司 |
|
|
1 |
|
|
|
12 |
|
年平均新增投资承诺额 新的投资组合公司 |
|
$ |
75.0 |
|
|
$ |
34.8 |
|
新投资加权平均期限 对新投资组合公司的承诺 (以年为单位) |
|
|
6.0 |
|
|
|
3.8 |
|
新债务投资承诺的百分比 以浮动利率 |
|
|
100.0 |
% |
|
|
100.0 |
% |
新债务投资承诺的百分比 以固定汇率 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
新股加权平均利率 投资承诺 |
|
|
10.7 |
% |
|
|
10.3 |
% |
新股与伦敦银行同业拆借利率的加权平均利差 浮动利率投资承诺 |
|
|
10.6 |
% |
|
|
10.1 |
% |
投资加权平均利率 全部售出或支付定金 |
|
|
9.0 |
% |
|
|
9.6 |
% |
9
关于第六街专业借阅
Sixth Street Specialty Lending是一家专注于向中端市场公司放贷的专业金融公司。该公司寻求主要通过优先担保贷款的直接来源,以及次要程度的夹层贷款以及对公司债券和股本证券的投资,主要在美国注册的中端市场公司创造当前收入。根据1940年“投资公司法”及其颁布的规则和条例,本公司已选择作为业务发展公司或商业发展公司(BDC)进行监管。本公司由第六街专业贷款顾问公司(Six Street Specialty Lending Advisers,LLC)进行外部管理,该公司是第六街的一家附属公司,也是美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)注册的投资顾问。该公司利用第六街的深厚投资、部门和运营资源,这是一家管理着超过500亿美元资产的全球投资公司。欲获知更多信息,请访问该公司的网站,网址:www.sithstreetSpecialtylending.com。
关于第六街
Sixth Street是一家全球性投资公司,管理的资产和承诺资本超过500亿美元。Sixth Street使用其长期灵活的资本、跨平台方法和数据支持能力来开发主题,并为所有成长阶段的公司提供解决方案。Sixth Street运营着九个多元化的协作投资平台:TAO、Growth、Direct Lending、基本面战略、基础设施、机会、保险、农业和信贷市场战略。第六街成立于2009年,拥有320多名团队成员,其中包括145多名投资专业人士,他们在世界各地的9个地点开展业务。欲获知更多信息,请访问www.sithstreet.com。
前瞻性陈述
本文中包含的陈述可能构成“前瞻性陈述”,涉及未来事件或公司未来的业绩或财务状况,包括对公司投资组合公司的预期。这些陈述不是对未来业绩、条件或结果的保证,涉及许多风险和不确定因素。由于许多因素,包括公司不时提交给证券交易委员会的文件中描述的因素,实际结果可能与前瞻性陈述中的结果大不相同。该公司不承担更新任何此类前瞻性陈述的义务。
非GAAP财务指标
调整后的投资净收益和调整后的净收益均为非公认会计准则财务指标,分别代表净投资收入和净收益,在每种情况下均减去应计资本利得激励费用支出的影响。公司认为,调整后的净投资收入和调整后的净收入为投资者提供了有关业务基本盈利能力的有用信息,这些数字被公司用来衡量其财务状况和经营结果。这一补充信息的列报并不是孤立地考虑,也不是作为根据公认会计原则编制的财务结果的替代品。
投资者:
Lucy Lu,212-601-4753
第六街特价贷款
邮箱:IRTSLX@SixthStreet.com
媒体:
帕特里克·克利福德(Patrick Clifford),617-793-2004
第六街
邮箱:PClifford@SixthStreet.com
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