美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格8-K
当前报告
根据第(13)或(15)(D)节
《1934年证券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)
(报告日期；最早事件报告日期)2021年10月26日
委托文件编号：
(注册人的确切姓名载于其章程)
| (述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
(税务局雇主 识别号码) |
(主要行政办公室地址)
(邮政编码)
(注册人电话号码，包括区号)
如果表格8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何规定的备案义务(参见一般说明A.2)，请勾选下面相应的复选框。下图)：
| 根据证券法第425条规定的书面通信(联邦判例汇编17卷230.425) |
| 根据交易法(17CFR)第14a-12条规则征集材料240.14a-12) |
| 根据“规则”规定的开庭前通信14D-2(B)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)) |
| 根据“规则”规定的开庭前通信13E-4(C)根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C)) |
根据该法第12(B)节登记的证券：
| 每节课的标题 |
交易 |
每个交易所的名称 | ||
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2所界定的新兴成长型公司(§240.12b-2本章的部分内容)。
新兴成长型公司：
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第9.13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。-☐
| 项目88.01 | 其他事件。 |
于2021年10月26日，Ally Financial Inc.(“Ally”)与花旗环球市场公司、摩根大通证券有限责任公司及加拿大皇家银行资本市场有限责任公司签订了一份包含Ally的承销协议标准条款(债务证券)(统称为“承销协议”)的承销协议，作为其中指名的几家承销商(“承销商”)的代表，据此Ally同意向承销商出售总计7.5亿美元的本金总额2.200%的高级这些票据是根据Ally在表格S-3(档案)上的书架登记声明登记的表格333-234810)(《注册说明书》)，自2019年11月21日起自动生效。
承销协议包含本公司的惯常陈述、保证及契诺、成交条件、本公司及承销商的赔偿义务，以及终止及其他惯常条款。
前述对承销协议的描述并不是完整的，而是通过参考该文件的全文进行限定的，该文件作为附件1.1以表格8-K的形式附在本报告中，并通过引用将其并入本文。
债券将根据日期为1982年7月1日的契约发行，并经本公司与纽约梅隆银行之间日期为1986年4月1日的第一份补充契约、日期为1987年6月15日的第二份补充契约、日期为1996年9月30日的第三份补充契约、日期为1998年1月1日的第四份补充契约以及日期为1998年9月30日的第五份补充契约(“契约”)补充和修订2021年(“执行委员会行动”)。
有关是次发售，本公司现将承销协议、执行委员会行动、附注表格、法律意见及同意书分别作为本表格8-K的附件1.1、附件4.1、附件4.2、附件5.1及附件23.1提交，每一份表格均以引用方式全文并入注册说明书内，以供参考，本公司现将承销协议、执行委员会行动、附注表格、法律意见及同意书分别作为本表格8-K的附件第1.1号、附件第4.1号、附件第4.2号、附件第5.1号及附件第23.1号提交，以供参考并入注册说明书。该契约是作为注册声明的证物提交的。
| 第9.01项 | 财务报表和证物。 |
(D)展品
以下证物作为本报告的一部分存档。
| 展品 |
展品的描述 | |
| 1.1 | Ally Financial Inc.与花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)、摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC)和加拿大皇家银行资本市场有限责任公司(RBC Capital Markets，LLC)签署的承销协议，日期为2021年10月26日，作为其中指定的几家承销商的代表(包括Ally的承销协议标准条款(债务证券))。 | |
| 4.1 | Ally Financial Inc.执行委员会的行动日期为2021年10月26日。 | |
| 4.2 | 备注格式。 | |
| 5.1 | Sullivan&Cromwell LLP的意见。 | |
| 23.1 | 经Sullivan&Cromwell LLP同意(见附件5.1)。 | |
| 104 | 表单上当前报告的封面8-K,以内联XBRL格式设置 | |
签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的以下签名人代表其签署。
| Ally Financial Inc. *(注册人) | ||||||
| 日期：2021年11月2日 | 由以下人员提供： | /s/David J.DeBrunner | ||||
| 姓名： | 大卫·J·德布伦纳 | |||||
| 标题： | 副总裁、财务总监兼首席会计官 | |||||