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联系方式: | 媒体关系 | | Leila Dillon,508.661.2264,news@ameresco.com |
| 投资者关系 | | 咨询公司AdvisIRy Partners埃里克·普鲁蒂(Eric Prouty)电话:212.750.5800电子邮件:eric.prouty@advisiry.com |
| | | AdvisIRy Partners公司林恩·摩根(Lynn Morgen)电话:212.750.5800,电子邮件:lynn.morgen@advisiry.com |
Ameresco报告2021年第三季度财务业绩
-多元化的模式和有利的业务组合推动利润增长-
-获奖积压大幅增长-
-宣布了变革性电池存储设计/建造合同-
-提高21财年指导范围-
2021年第三季度财务亮点:
·收入2.737亿美元
·净收益为1740万美元,GAAP每股收益为0.33美元
·非GAAP净收入为2190万美元,同比增长18%
·非公认会计准则每股收益0.41美元,增长8%
·调整后的EBITDA为4020万美元,增长9%
马萨诸塞州弗雷明翰-2021年11月1日-致力于能源效率和可再生能源的领先清洁技术集成商ameresco,Inc.(纽约证券交易所代码:AMRC)今天公布了截至2021年9月30日的财季财务业绩。公司还在当前的Form 8-K报告中提供了与本新闻稿相关的补充信息。补充信息包括非GAAP财务指标,并已在公司网站www.ameresco.com的“投资者关系”栏目公布。
第三季度的业绩证明了我们多元化业务模式的实力和弹性,因为有利的业务组合导致了利润增长,尽管我们的项目业务线出现了供应链中断和与新冠肺炎相关的延迟。我们利润率较高的经常性能源资产收入增长了近30%,因为我们继续在不断扩大的运营组合中增加新资产。连同我们的运营和维护业务,这些集团提供了我们调整后EBITDA的三分之二以上,以及超过20亿美元的长期收入可见性。“总裁兼首席执行官乔治·P·萨凯拉里斯(George P.Sakellaris)说。
我们第三季度业绩的一个重要收获是我们业务开发活动的加速,我们预计这将支持ameresco在未来几个时期的持续增长。我们在第三季度末获得的积压订单环比增加了11%,增加了31%
与去年相比,我们在整个先进技术解决方案平台上经历了强劲的投标活动。
10月底,我们宣布了一份变革性的合同,为南加州爱迪生公司(SCE)提供537.5兆瓦/2.150 GWh多点电池储能系统(BESS)。这一设计/建设项目将为加州遭受极端天气影响的地区提供更高的电网可靠性。它代表着ameresco历史上最大的合同,象征着正在出现的机会的复杂性、范围和规模。它还突显了对更全面的项目的需求,这些项目利用先进的清洁能源技术,而ameresco在这方面拥有深厚的专业知识。过去在引进领先的先进技术专家方面的投资,以及我们在执行高度复杂的项目方面久经考验的记录,为我们提供了独特的竞争优势。“
第三季度财务业绩
(除非另有说明,所有财务结果的比较都是与上一年同期相比。)
总收入为2.737亿美元,而前一年为2.825亿美元。项目收入下降10%,价值约3,000万美元的项目收入因供应链限制和新冠肺炎相关限制而延迟。我们预计新冠肺炎和供应链挑战将持续到2022年,并将这一点纳入我们以下更新的指导方针。相反,能源资产收入增长29%,反映了我们经营组合的持续增长、现有资产表现的提高以及可再生标识号(RIN)实现价格的强劲增长。运营和维护收入增长了12%,因为我们继续将长期运营和维护合同附加到我们的项目工作中。毛利率为21.5%,环比和同比增长,原因是我们的收入组合继续向利润率更高的能源资产和运营与维护业务转移。营业收入为2360万美元,营业利润率为8.6%。普通股股东应占净收益为1740万美元,GAAP每股收益为0.33美元。2021年的GAAP结果反映出与非控股权益活动相关的非现金向下调整290万美元,与能源资产减值费用相关的190万美元。2020年的GAAP业绩反映了与非控股权益活动相关的非现金向上调整230万美元,以及与能源资产减值费用相关的非现金向下调整100万美元。不包括这些调整,2021年非GAAP净收入为2190万美元,而去年为1850万美元,增长18%。调整后的EBITDA是一项非GAAP财务指标,增长了9%,达到4020万美元,非GAAP每股收益为0.41美元,而非GAAP每股收益为0.38美元。
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(单位:百万) | 3Q 2021 | 3Q 2020 |
| 收入 | 净收入 | 调整EBITDA | 收入 | 净收益(亏损) | 调整EBITDA |
项目 | $194.0 | $9.6 | $12.6 | $215.4 | $10.8 | $15.5 |
能源资产 | $39.2 | $5.5 | $23.6 | $30.3 | $8.1 | $16.8 |
运维 | $20.0 | $2.6 | $3.4 | $17.9 | $0.4 | $2.5 |
其他 | $20.4 | $(0.3) | $0.6 | $18.9 | $0.7 | $2.1 |
总计(1) | $273.7 | $17.4 | $40.2 | $282.5 | $20.0 | $36.8 |
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(1)表中的数字可能因四舍五入而不精确。 |
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(单位:百万) | | 2021年9月30日 |
获奖项目积压 | | $1,586 |
合同项目积压 | | $778 |
项目积压总数 | | $2,364 |
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运维收入积压 | | $1,115 |
能源资产可见性* | | $1,016 |
运营能源资产 | | 319兆瓦 |
发展中的资产 | | 407兆瓦 |
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*预计在整个PPA任期内,我们运营能源资产的合同收入和激励措施 |
项目亮点
2021年第三季度:
·ameresco是大西洋中部海军设施司令部(NAVFAC MIDLANT)为一辆价值9.5亿美元的5年期建造合同车选择的八个主要合同者之一。
·在本季度,ameresco宣布了多个智能水表项目,包括与德克萨斯州的El Campo、Mesquit、Bellmead和Seabrook等城市合作,突显出对先进的水基础设施解决方案的需求增加。
资源亮点
2021年第三季度:
·ameresco投入运营的同时,我们在开发中的资产增加了3500万美元(毛),使我们的总资产达到4.07亿美元。
·该公司将三家总部位于马萨诸塞州的太阳能资产投入运营。
·我们通过增加四家新的RNG工厂和一家正在运营的太阳能工厂的电池储存资产,增加了我们在开发中的资产。
总结和展望
他说:“ameresco为今后的持续增长做好了非常好的准备。我们今年到目前为止的强劲表现和最近赢得的合同反映了我们在日益扩大的潜在市场中夺取份额的能力。
考虑到我们今年到目前为止的强劲表现,我们最近宣布的Bess合同,以及低于预期的税率,我们很高兴提高我们的2021财年指导范围,如下表所示。这也反映出我们在人力、新资源和增长战略方面的投资增加了。该公司预计将投入约30兆瓦的额外能源资产,并计划在额外能源方面投资约7000万至1.2亿美元
2021年剩余时间的资产资本支出,其中大部分将由项目融资债务提供资金。
SCE合同将是ameresco 2022年财务业绩的重要推动力。我们也相信它是变革性的,因为它表明对气候友好的恢复力和电网可靠性的需求日益增长。我们期待着在今年第四季度继续取得进展,并期待2022年营收和利润大幅增长的一年,“Sakellaris指出。
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2021财年制导范围 |
收入 | 11.9亿美元 | 12.4亿美元 |
毛利率 | 19.0% | 19.5% |
调整后的EBITDA | 1.45亿美元 | 1.55亿美元 |
利息支出及其他 | 2000万美元 | 2100万美元 |
实际税率 | 2% | 7% |
非GAAP每股收益 | $1.39 | $1.47 |
电话会议/网络广播信息
公司将于今天下午4:30主持电话会议。ET讨论结果。电话会议将通过以下拨入号码收听:
·美国参与者:拨打电话+1(877359-9508)(接入代码:9934159)
·国际参与者:拨打+1(2243572393)(接入代码:9934159)
建议参加者在登记前至少十分钟拨入电话会议。电话会议还将通过互联网进行现场直播,只供收听。希望聆听的个人可以通过公司网站www.ameresco.com的“投资者关系”栏目收听电话会议。存档的网络广播将在该公司的网站上提供,为期一年。
非公认会计准则财务指标的使用
本新闻稿和附表包括对调整后EBITDA、非GAAP每股收益、非GAAP净收入和调整后运营现金的参考,这些都是非GAAP财务衡量标准。有关这些非GAAP财务衡量标准的说明,包括管理层使用这些衡量标准的原因,请参阅附表后面标题为“附件A:非GAAP财务衡量标准”的章节。有关这些非GAAP财务指标与根据GAAP编制的最直接可比财务指标的协调情况,请参阅附表中的非GAAP财务指标和非GAAP财务指导。
关于ameresco公司
成立于2000年的ameresco,Inc.(纽约证券交易所代码:AMRC)是一家领先的清洁技术集成商和可再生能源资产开发商、所有者和运营商。我们的综合产品组合包括能源效率、基础设施升级、资产可持续性和向北美和英国客户提供的可再生能源解决方案。Ameresco支持客户实现净零的可持续发展服务包括设施能源基础设施的升级以及分布式能源的开发、建设和运营。Ameresco已经成功地完成了节能、对环境负责的项目
联邦、州和地方政府、医疗和教育机构、住房当局以及商业和工业客户。总部设在马萨诸塞州弗雷明翰的ameresco拥有1000多名员工,在美国、加拿大和英国提供当地专业知识。欲了解更多信息,请访问www.ameresco.com。
安全港声明
本新闻稿中有关ameresco公司未来预期、计划和前景的任何陈述,包括有关市场状况、流水线和积压的陈述,以及估计的未来收入、净收入、调整后的EBITDA、非公认会计准则每股收益、其他财务指导和其他包含“项目”、“相信”、“预期”、“计划”、“预期”、“将会”和类似表述的陈述,均属“1995年私人证券诉讼改革法案”所指的前瞻性陈述。由于各种重要因素,实际结果可能与前瞻性陈述中显示的结果大不相同,这些因素包括:按照建议的条款为中标项目签订合同的时机和能力;我们在按完工百分比确认收入的项目上开展工作的时机,包括根据最近签署的合同毫不拖延地履行合同的能力;对我们能效和可再生能源解决方案的需求;我们为项目安排融资的能力;联邦、州和地方政府与能效和可再生能源相关的政策和计划的变化;客户取消或取消的能力。我们最近收购和重组活动的影响;建设中的季节性以及对我们产品和服务的需求;客户决定推迟或取消我们在特定项目上的工作,或涉及到的其他风险;劳动力的可用性和成本,包括对疫苗要求的响应;设备的可用性和成本, 受供应链持续中断的影响;新客户的增加或现有客户的流失;公司股票的市场价格不时占上风;公司不时面临的其他投资机会的性质;公司运营的现金流;在我们于2021年3月2日提交给美国证券交易委员会(SEC)的截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告和2021年8月3日提交给SEC的Form 10-Q季度报告中讨论的其他因素。然而,目前最重要的因素之一是当前的新冠肺炎(及其变种)疫情对我们的财务状况、运营业绩、现金流和业绩以及全球经济和金融市场的潜在不利影响。新冠肺炎对我们、供应商、客户、员工和供应链的影响程度将取决于未来的事态发展,这些事态发展具有高度的不确定性,无法充满信心地预测,包括疫情的范围、严重程度和持续时间,为遏制疫情或减轻其影响而采取的行动,以及疫情和遏制措施的直接和间接经济影响等。此外,您应该将我们年度报告中确定的许多风险解读为由于新冠肺炎持续且众多的不利影响而加剧。此外,本新闻稿中包含的前瞻性陈述代表了截至本新闻稿发布之日我们的观点。我们预计,随后发生的事件和事态发展将导致我们的观点发生变化。然而,虽然我们可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性陈述, 我们明确表示不承担任何这样做的义务。这些前瞻性陈述不应被视为代表我们在本新闻稿日期之后的任何日期的观点。
Ameresco,Inc.
压缩合并资产负债表
(单位为千,份额除外)
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| 9月30日, | | 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 |
| (未经审计) | | |
资产 |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 57,115 | | | $ | 66,422 | |
受限现金 | 25,075 | | | 22,063 | |
应收账款净额 | 112,893 | | | 125,010 | |
应收账款保留额净额 | 39,404 | | | 30,189 | |
超出账单的成本和估计收益 | 213,468 | | | 185,960 | |
库存,净额 | 8,329 | | | 8,575 | |
预付费用和其他流动资产 | 24,796 | | | 26,854 | |
应收所得税 | 4,945 | | | 9,803 | |
项目开发成本 | 16,166 | | | 15,839 | |
流动资产总额 | 502,191 | | | 490,715 | |
联邦ESPC应收账款 | 498,080 | | | 396,725 | |
财产和设备,净值 | 8,692 | | | 8,982 | |
能源资产,净额 | 828,678 | | | 729,378 | |
递延所得税资产,净额 | 3,873 | | | 3,864 | |
商誉,净额 | 58,629 | | | 58,714 | |
无形资产,净额 | 687 | | | 927 | |
经营性租赁资产 | 40,355 | | | 39,151 | |
限制性现金,扣除当期部分 | 11,588 | | | 10,352 | |
其他资产 | 15,405 | | | 15,307 | |
总资产 | $ | 1,968,178 | | | $ | 1,754,115 | |
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负债、可赎回的非控股权益和股东权益 |
流动负债: | | | |
长期债务和融资租赁负债的流动部分 | $ | 74,901 | | | $ | 69,362 | |
应付帐款 | 196,480 | | | 230,916 | |
应计费用和其他流动负债 | 41,960 | | | 41,748 | |
经营租赁负债的当期部分 | 6,258 | | | 6,106 | |
超出成本和预计收益的账单 | 28,018 | | | 33,984 | |
应付所得税 | 1,299 | | | 981 | |
流动负债总额 | 348,916 | | | 383,097 | |
长期债务和融资租赁负债,扣除当期部分和递延融资费用 | 325,335 | | | 311,674 | |
联邦ESPC负债 | 487,248 | | | 440,223 | |
递延所得税负债净额 | 5,061 | | | 6,227 | |
递延赠款收入 | 8,259 | | | 8,271 | |
经营租赁负债的长期部分,扣除流动 | 36,373 | | | 35,300 | |
其他负债 | 43,202 | | | 37,660 | |
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| 9月30日, | | 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 |
承诺和或有事项 | | | |
可赎回的非控股权益,净额 | $ | 44,948 | | | $ | 38,850 | |
股东权益: | | | |
优先股,面值0.0001美元,授权股份500万股,在2021年9月30日和2020年12月31日没有发行和发行股票 | — | | | — | |
A类普通股,面值0.0001美元,授权500,000,000股,已发行35,661,255股,已发行33,559,460股,截至2020年12月31日已发行32,326,449股,已发行30,224,654股 | 3 | | | 3 | |
B类普通股,面值0.0001美元,授权股份1.44亿股,已发行和已发行股份1800万股,分别于2021年9月30日和2020年12月31日发行和发行 | 2 | | | 2 | |
额外实收资本 | 277,502 | | | 145,496 | |
留存收益 | 410,553 | | | 368,390 | |
累计其他综合亏损净额 | (7,436) | | | (9,290) | |
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库存股,按成本计算,2021年9月30日和2020年12月31日为2,101,795股 | (11,788) | | | (11,788) | |
股东权益总额 | 668,836 | | | 492,813 | |
总负债、可赎回的非控股权益和股东权益 | $ | 1,968,178 | | | $ | 1,754,115 | |
Ameresco,Inc.
简明合并损益表
(千元,每股除外)(未经审计)
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| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
收入 | $ | 273,682 | | | $ | 282,507 | | | $ | 799,804 | | | $ | 717,956 | |
收入成本 | 214,869 | | | 231,133 | | | 640,760 | | | 588,628 | |
毛利 | 58,813 | | | 51,374 | | | 159,044 | | | 129,328 | |
销售、一般和行政费用 | 35,168 | | | 26,859 | | | 95,651 | | | 82,403 | |
营业收入 | 23,645 | | | 24,515 | | | 63,393 | | | 46,925 | |
其他费用(净额) | 4,557 | | | 3,726 | | | 13,679 | | | 13,167 | |
所得税前收入 | 19,088 | | | 20,789 | | | 49,714 | | | 33,758 | |
所得税(福利)拨备 | (1,192) | | | 3,100 | | | (883) | | | 597 | |
净收入 | 20,280 | | | 17,689 | | | 50,597 | | | 33,161 | |
可赎回非控股权益的净(收益)亏损 | (2,857) | | | 2,313 | | | (8,345) | | | (2,593) | |
普通股股东应占净收益 | $ | 17,423 | | | $ | 20,002 | | | $ | 42,252 | | | $ | 30,568 | |
普通股股东应占每股净收益: | | | | | | | |
基本信息 | $ | 0.34 | | | $ | 0.42 | | | $ | 0.83 | | | $ | 0.64 | |
稀释 | $ | 0.33 | | | $ | 0.41 | | | $ | 0.81 | | | $ | 0.62 | |
加权平均已发行普通股: | | | | | | | |
基本信息 | 51,464 | | | 47,788 | | | 50,599 | | | 47,597 | |
稀释 | 52,839 | | | 49,101 | | | 52,013 | | | 48,785 | |
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Ameresco,Inc.
简明合并现金流量表
(千)(未经审计)
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| 截至9月30日的9个月, |
| 2021 | | 2020 |
经营活动的现金流: | | | |
净收入 | $ | 50,597 | | | $ | 33,161 | |
将净收入与经营活动的现金流量进行调整: | | | |
能源资产折旧净额 | 31,449 | | | 28,496 | |
财产和设备折旧 | 2,397 | | | 2,492 | |
ARO负债的增加 | 90 | | | 64 | |
债务贴现和债务发行成本摊销 | 2,085 | | | 1,849 | |
无形资产摊销 | 241 | | | 528 | |
坏账准备金(追讨) | 29 | | | (1,089) | |
长期资产处置损失/减值 | 1,901 | | | 2,146 | |
衍生工具净亏损 | 1,892 | | | 971 | |
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基于股票的薪酬费用 | 4,280 | | | 1,380 | |
递延所得税,净额 | (1,834) | | | 5,146 | |
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未实现汇兑损失(收益) | 124 | | | (43) | |
营业资产和负债变动情况: | | | |
应收账款 | 27,721 | | | (21,178) | |
应收账款保留金 | (9,214) | | | (7,422) | |
联邦ESPC应收账款 | (187,984) | | | (160,231) | |
库存,净额 | 246 | | | 155 | |
超出账单的成本和估计收益 | (22,166) | | | 24,824 | |
预付费用和其他流动资产 | 3,771 | | | 3,916 | |
项目开发成本 | 15 | | | (2,557) | |
其他资产 | (3,595) | | | 1,050 | |
应付帐款、应计费用和其他流动负债 | (17,677) | | | (2,942) | |
超出成本和预计收益的账单 | (5,856) | | | 9,019 | |
其他负债 | (155) | | | 1,972 | |
应付所得税,净额 | 5,299 | | | (5,496) | |
经营活动的现金流 | (116,344) | | | (83,789) | |
投资活动的现金流: | | | |
购置物业和设备 | (2,133) | | | (1,968) | |
能源资产的资本投资 | (147,967) | | | (125,504) | |
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对股权投资的贡献 | — | | | (130) | |
投资活动的现金流 | (150,100) | | | (127,602) | |
融资活动的现金流: | | | |
股票发行收益,扣除发行成本 | 120,084 | | | — | |
融资费用的支付 | (2,650) | | | (3,955) | |
行使期权和ESPP的收益 | 4,883 | | | 6,531 | |
普通股回购 | — | | | (6) | |
(支付)高级担保信贷安排的收益,净额 | (38,073) | | | 6,000 | |
长期债务融资收益 | 118,160 | | | 40,604 | |
联邦ESPC项目的收益 | 114,185 | | | 194,586 | |
联邦ESPC能源资产收益(支付) | (174) | | | 1,435 | |
投资基金看涨期权行使 | (1,000) | | | — | |
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可赎回非控股权益收益净额 | 1,468 | | | 2,854 | |
支付长期债务融资 | (55,616) | | | (42,550) | |
融资活动的现金流 | 261,267 | | | 205,499 | |
汇率变动对现金的影响 | 118 | | | (465) | |
现金、现金等价物和限制性现金净减少 | (5,059) | | | (6,357) | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 98,837 | | | 77,264 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 93,778 | | | $ | 70,907 | |
非GAAP财务指标(千)(未经审计)
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| 截至2021年9月30日的三个月 |
调整后的EBITDA: | 项目 | 能源资产 | 运维 | 其他 | 整合 |
普通股股东应占净收益(亏损) | $ | 9,617 | | $ | 5,548 | | $ | 2,550 | | $ | (292) | | $ | 17,423 | |
可赎回非控股权益的影响 | — | | 2,857 | | — | | — | | 2,857 | |
加(减):所得税拨备(福利) | 398 | | (1,942) | | 298 | | 54 | | (1,192) | |
另加:其他费用,净额 | 475 | | 4,013 | | 14 | | 55 | | 4,557 | |
加价:折旧和摊销 | 581 | | 10,861 | | 383 | | 328 | | 12,153 | |
另外:基于股票的薪酬 | 1,535 | | 310 | | 158 | | 163 | | 2,166 | |
另外:能源资产减值 | — | | 1,901 | | — | | — | | 1,901 | |
另加:重组和其他费用 | 25 | | 7 | | 2 | | 253 | | 287 | |
调整后的EBITDA | $ | 12,631 | | $ | 23,555 | | $ | 3,405 | | $ | 561 | | $ | 40,152 | |
调整后的EBITDA利润率 | 6.5 | % | 60.0 | % | 17.0 | % | 2.7 | % | 14.7 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年9月30日的三个月 |
调整后的EBITDA: | 项目 | 能源资产 | 运维 | 其他 | 整合 |
普通股股东应占净收益 | $ | 10,769 | | $ | 8,113 | | $ | 448 | | $ | 672 | | $ | 20,002 | |
可赎回非控股权益的影响 | — | | (2,313) | | — | | — | | (2,313) | |
加(减):所得税拨备(福利) | 2,102 | | (961) | | 1,081 | | 878 | | 3,100 | |
另加:其他费用,净额 | 1,300 | | 2,220 | | 159 | | 47 | | 3,726 | |
加价:折旧和摊销 | 875 | | 8,480 | | 731 | | 466 | | 10,552 | |
另外:基于股票的薪酬 | 397 | | 56 | | 33 | | 35 | | 521 | |
另外:能源资产减值 | — | | 1,028 | | — | | — | | 1,028 | |
另加:重组和其他费用 | 16 | | 138 | | 1 | | 5 | | 160 | |
调整后的EBITDA | $ | 15,459 | | $ | 16,761 | | $ | 2,453 | | $ | 2,103 | | $ | 36,776 | |
调整后的EBITDA利润率 | 7.2 | % | 55.3 | % | 13.7 | % | 11.1 | % | 13.0 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年9月30日的9个月 |
调整后的EBITDA: | 项目 | 能源资产 | 运维 | 其他 | 整合 |
普通股股东应占净收益 | $ | 24,087 | | $ | 12,286 | | $ | 5,759 | | $ | 120 | | $ | 42,252 | |
可赎回非控股权益的影响 | — | | 8,345 | | — | | — | | 8,345 | |
加(减):所得税拨备(福利) | 264 | | (2,028) | | 437 | | 444 | | (883) | |
另加:其他费用,净额 | 1,853 | | 11,534 | | 44 | | 248 | | 13,679 | |
加价:折旧和摊销 | 1,781 | | 29,978 | | 1,305 | | 1,023 | | 34,087 | |
另外:基于股票的薪酬 | 3,056 | | 586 | | 311 | | 328 | | 4,281 | |
另外:能源资产减值 | — | | 1,901 | | — | | — | | 1,901 | |
另加:重组和其他费用 | 178 | | 37 | | 36 | | 318 | | 569 | |
调整后的EBITDA | $ | 31,219 | | $ | 62,639 | | $ | 7,892 | | $ | 2,481 | | $ | 104,231 | |
调整后的EBITDA利润率 | 5.5 | % | 57.2 | % | 13.6 | % | 4.0 | % | 13.0 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年9月30日的9个月 |
调整后的EBITDA: | 项目 | 能源资产 | 运维 | 其他 | 整合 |
普通股股东应占净收益 | $ | 15,061 | | $ | 12,428 | | $ | 2,283 | | $ | 796 | | $ | 30,568 | |
可赎回非控股权益的影响 | — | | 2,593 | | — | | — | | 2,593 | |
加(减):所得税拨备(福利) | 1,299 | | (2,661) | | 1,081 | | 878 | | 597 | |
另加:其他费用,净额 | 3,284 | | 8,915 | | 849 | | 119 | | 13,167 | |
加价:折旧和摊销 | 2,556 | | 25,431 | | 2,155 | | 1,374 | | 31,516 | |
另外:基于股票的薪酬 | 999 | | 168 | | 102 | | 111 | | 1,380 | |
另外:能源资产减值 | — | | 1,028 | | — | | — | | 1,028 | |
另加:重组和其他费用 | 894 | | 167 | | 65 | | 184 | | 1,310 | |
调整后的EBITDA | $ | 24,093 | | $ | 48,069 | | $ | 6,535 | | $ | 3,462 | | $ | 82,159 | |
调整后的EBITDA利润率 | 4.6 | % | 55.1 | % | 12.3 | % | 6.0 | % | 11.4 | % |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, |
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
非GAAP净收入和每股收益: | | | | |
普通股股东应占净收益 | $ | 17,423 | | $ | 20,002 | | $ | 42,252 | | $ | 30,568 | |
增加税收股权融资费的调整 | (27) | | (91) | | (89) | | (91) | |
可赎回非控股权益的影响 | 2,857 | | (2,313) | | 8,345 | | 2,593 | |
另外:能源资产减值 | 1,901 | | 1,028 | | 1,901 | | 1,028 | |
另加:重组和其他费用 | 287 | | 160 | | 569 | | 1,310 | |
| | | | |
减去:非GAAP调整的所得税影响 | (569) | | (309) | | (642) | | (608) | |
非GAAP净收入 | 21,872 | | 18,477 | | 52,336 | | 34,800 | |
| | | | |
稀释后每股普通股净收入 | $ | 0.33 | | $ | 0.41 | | $ | 0.81 | | $ | 0.62 | |
调整对净收入的影响 | 0.08 | | (0.03) | | 0.20 | | 0.09 | |
非GAAP每股收益 | $ | 0.41 | | $ | 0.38 | | $ | 1.01 | | $ | 0.71 | |
| | | | |
| | | | |
调整后的运营现金: | | | | |
经营活动的现金流 | $ | (19,861) | | $ | (10,195) | | $ | (116,344) | | $ | (83,789) | |
| | | | |
加上:联邦ESPC项目的收益 | 44,026 | | 60,988 | | 114,185 | | 194,586 | |
调整后的运营现金 | $ | 24,165 | | $ | 50,793 | | $ | (2,159) | | $ | 110,797 | |
其他财务指标(千)(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, |
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
新合同和授予: | | | | |
新合同 | $ | 190,500 | | $ | 227,600 | | $ | 451,500 | | $ | 439,800 | |
新奖项(1) | $ | 346,200 | | $ | 237,000 | | $ | 718,200 | | $ | 490,700 | |
(1)表示已授予的项目的预计未来收入,尽管合同尚未签署
非GAAP财务指导
| | | | | | | | |
调整后的利息、税项、折旧及摊销前收益(调整后的EBITDA): |
截至2021年12月31日的年度 |
| 低 | 高 |
营业收入(1) | 9200万美元 | 9900万美元 |
非GAAP费用 | 200万美元 | 300万美元 |
折旧及摊销 | 4500万美元 | 4600万美元 |
基于股票的薪酬 | 600万美元 | 700万美元 |
调整后的EBITDA | 1.45亿美元 | 1.55亿美元 |
(1)虽然净收入是GAAP衡量标准中最直接的可比指标,但此表将调整后的EBITDA与营业收入进行了核对,因为我们无法在没有做出不合理努力的情况下计算前瞻性净收入,这是因为与我们可赎回的非控制权益和税项的会计影响有关的重大不确定性。
附件A:非公认会计准则财务衡量标准
我们使用下面定义和讨论的非GAAP财务指标,为投资者和其他人提供根据GAAP编制的财务业绩的有用补充信息。这些非GAAP财务指标不应被视为根据GAAP计算和列报的任何财务业绩指标的替代方案。有关这些非GAAP衡量标准与根据GAAP编制的最直接可比财务衡量标准的协调情况,请参阅上表中的非GAAP财务衡量标准和非GAAP财务指导。
我们理解,尽管投资者和证券分析师在评估公司时经常使用与这些非GAAP财务指标类似的指标,但它们作为分析工具存在局限性,投资者不应孤立地考虑这些指标,也不应将其作为最直接可比的GAAP财务指标或根据GAAP报告的对我们运营结果的分析的替代品。为了正确和谨慎地评估我们的业务,我们鼓励投资者审阅上面包括的GAAP财务报表,而不是依赖任何单一的财务指标来评估我们的业务。
调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率
我们将调整后的EBITDA定义为折旧前的营业收入、无形资产的摊销、资产报废债务的增加、或有对价费用、基于股票的
薪酬支出、重组和资产减值费用。我们认为,调整后的EBITDA有助于投资者评估我们的经营业绩,原因如下:调整后的EBITDA和类似的非GAAP指标被投资者广泛用于衡量公司的经营业绩,而不考虑可能因融资和会计方法、资产账面价值、资本结构和资产收购方法而有很大差异的项目;证券分析师经常使用调整后的EBITDA和类似的非GAAP指标作为补充指标来评估公司的整体经营业绩;通过比较我们在不同历史时期调整后的EBITDA,投资者可以评估我们的经营业绩,而不会出现折旧和摊销费用、资产报废债务的增加、或有对价费用、基于股票的补偿费用、可赎回非控股权益的影响、重组和资产减值费用的额外变化。我们将调整后的EBITDA利润率定义为调整后的EBITDA占收入的百分比。
我们的管理层使用调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率作为经营业绩的衡量标准,因为它们不包括我们认为不能反映我们核心经营业绩的项目的影响;出于规划的目的,包括编制年度经营预算;分配资源以提高业务的财务业绩;评估我们业务战略的有效性;以及与董事会和投资者就我们的财务业绩进行沟通。
非GAAP净收入和每股收益
我们定义非GAAP净收入和每股收益(EPS)是为了排除管理层认为不能代表我们正在进行的业务的某些离散项目,包括重组和资产减值费用以及可赎回非控股权益的影响。我们认为非GAAP净收入和非GAAP每股收益是我们经营实力和业务表现的重要指标,因为它们消除了不属于公司核心业务的事件的影响。
调整后的运营现金
我们将调整后的运营现金定义为运营活动的现金流加上联邦ESPC项目的收益。在支付联邦ESPC项目时收到的现金被视为GAAP下的融资现金流,因为这些项目的融资结构不同寻常。然而,这些现金流与这些项目产生的收入相对应。因此,我们认为,调整运营现金流以包括我们的联邦ESPC项目产生的现金,为投资者评估我们核心运营业务的现金生成能力提供了一个有用的衡量标准。我们的管理层使用调整后的运营现金作为流动性的衡量标准,因为它涵盖了与我们运营产生的收入相关的所有现金来源。