证物(A)(1)(F)

本公告既不是购买要约,也不是要约出售股份(定义见下文),本公告中的规定完全受制于要约(定义见下文)的规定。此要约仅根据日期为2021年11月1日的购买要约和相关的传送函及其任何修订或补充而提出。要约不会 向任何司法管辖区的股份持有人提出,亦不会接受股份持有人或其代表的投标,而在该司法管辖区内,提出要约或接受要约将不符合该司法管辖区的法律。在适用法律要求由持牌经纪商或交易商提出要约的司法管辖区 ,该要约应被视为由一个或多个根据该 管辖区法律许可的注册经纪商或交易商代表合并子公司(定义见下文)提出,并由合并子公司指定。

现金购买要约通知

普通股全部流通股

道森地球物理 公司

在…

每股2.34美元

根据日期为2021年11月1日的购买要约

通过

WB Acquisition Inc.

一家 的全资子公司

威尔克斯兄弟有限责任公司

WB Acquisition Inc.是特拉华州公司(合并子公司),也是德克萨斯州 有限责任公司Wilks Brothers,LLC(母公司)的全资子公司,WB Acquisition Inc.提出以每股0.01美元的面值收购德克萨斯州公司道森地球物理 公司(目标公司)的所有普通股流通股(每股面值0.01美元,合计为3股),收购价为每股2.34美元(出价约为3美元);WB Acquisition Inc.是特拉华州的一家公司(合并子公司),也是德克萨斯州的有限责任公司Wilks Brothers,LLC的全资子公司。Wilks Brothers,LLC是一家德克萨斯州的有限责任公司(母公司)。在遵守任何所需的预扣税款的前提下,根据日期为2021年11月1日的购买要约中规定的条款和 条件(连同对购买要约的任何修订、补充或其他修改,购买要约)和相关的递送函(连同对其的任何 修改、补充或其他修改、递送函,以及购买要约,统称为要约收购)。投标股东的股票登记在他们的 名下,并直接投标给美国股票转让和信托公司,LLC(存托凭证),将不会根据要约向出售股票换取现金收取经纪费或类似费用。投标 股票登记在其经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他被指定人名下的股东应咨询该被指定人,以确定是否可以收取任何费用。此要约是根据目标、母公司和合并子公司之间日期为2021年10月25日的合并协议和计划 (不时修订的合并协议)提出的。收购要约完成后,根据要约收购中所述的合并协议条款 ,合并附属公司拟按下文所述完成合并(定义见下文)。

要约和撤销权将于2021年11月30日纽约时间晚上11:59(初始 到期日期)到期,除非延长或提前终止要约。

收购要约受 购买要约中所述条件的约束,其中包括(其中包括)在要约到期前有效提交的若干股份,连同母公司、合并子公司和任何其他联属公司或母公司的直接或间接全资子公司 当时拥有的股份(统称为母公司相关实体),占当时已发行股份的至少80%(最低80%条件)。


如果在初始到期日或其任何延期时满足80%的最低条件(如 下文进一步描述),则(I)根据要约条款并受要约条件的制约,合并子公司将接受支付并支付要约中有效投标的所有股份,以及(Ii)在切实可行的情况下尽快按照合并协议中的条款和 在符合合并协议所载条件的情况下,Target将召开正式召开的股东特别大会,并根据经修订和重新发布的Target形成证书(经修订)召开经修订(TBOC),会上Target股东将被要求批准将Sub与Target合并并并入Target,Target将根据TBOC批准合并Sub与Target的合并(该合并,即合并)。

要约将在初始到期日终止,如果在该日期没有 有效认购的股份,加上母公司相关实体当时拥有的股份,至少占当时已发行股份的65%(65%的门槛)。

如果在初始到期日未满足80%的最低条件,但达到了65%的门槛,则Merge Sub应提供最多两次 连续10个工作日的报价延期,以努力达到80%的最低条件(每次,门槛延长65%)。

如果在两次65%的门槛延长后,未满足80%的最低条件,则要约将失效,除非Merge Sub和Target 共同同意,即使未满足80%的最低条件,Merge Sub也可以接受要约中提交的股份。如果合并子公司接受购买少于80%的最低条件的股份,合并子公司 和Target也可以共同同意召开目标股东大会并寻求目标股东批准以完成合并。

根据合并协议的适用条文,倘完成合并,未于要约中有效要约收购其股份的Target股东,若彼等未以其他方式适当要求TBOC项下的评估值,则其股份将获得要约中应付的相同现金代价(无息及减去任何所需预扣税项)。如果合并子公司 完成合并,合并中幸存的公司将是母公司及其附属公司的子公司,股票将不再公开交易。如果合并子公司未完成合并,则未参与要约投标的Target股东将成为母公司及其附属公司具有重大影响力的公司的少数股东。

Target董事会(Target董事会)一致(I)认定合并协议及其计划的交易(包括要约和合并)是可取的,并且符合目标及其股东的最佳利益,(Ii)批准、宣布和通过合并协议及其计划的交易,包括要约和合并。(Iii)议决合并协议及合并将 受TBOC管限及根据TBOC达成,及(Iv)建议目标股东(母公司及其附属公司除外)接纳要约,并将其股份提交合并附属公司,及(如适用)批准合并。如果未完成 报价,则合并将不会完成。此外,如果报价低于80%的最低条件,则是否寻求批准合并的决定将由合并子公司和目标公司的相互 协议决定。

在要约收购之日或之后,目标公司将根据收购要约向美国证券交易委员会( )提交投标要约 招标/推荐声明(附表14D-9),并向股票持有人发布与要约收购相关的时间表14D-9。收购要约将包含收购要约条款的更详细说明,附表14D-9将包括目标董事会授权和批准合并协议的原因以及由此预期的交易的更完整说明,因此鼓励股东仔细和完整地审阅收购要约和附表14D-9。

要约收购的条件包括(其中包括)根据要约条款进行有效投标,且在紧接要约到期前未有效 撤回若干股份,而这些股份连同若干母公司相关实体当时拥有的股份合计相当于当时已发行股份的至少80%(80%) (最低80%条件)。收购要约、合并和


合并协议考虑的其他交易不以获得融资或融资为条件。要约的最低80%条件和其他条件 在要约购买的第15和16节中进行了说明。

合并子公司还明确保留放弃要约 任何条件并对要约条款或条件进行任何更改的权利;但未经Target事先书面同意,合并子公司不得:(I)以合并 协议要求的方式以外的方式降低要约价格;(Ii)改变要约中支付的对价形式;(Iii)减少要约中寻求购买的股份数量;(Iv)延长或以其他方式更改要约的到期日{(V)增加或降低满足80%最低条件所需的股份百分比高于或低于80%;或(Vi)以任何方式修订、修改或补充要约的任何要约条件或 要约的其他条款,以扩大该等条件或以其他方式对股份持有人不利。合并附属公司与目标公司须经双方同意,方可允许合并附属公司修订或豁免80%的最低条件( 任何将符合80%最低条件所需股份百分比提高至80%以上的修订除外),并在没有足够股份供竞投以符合80%最低条件的情况下结束要约。

根据要约条款及在要约条件的规限下,合并子公司将接受付款,并就所有于到期日或之前有效 投标及未撤回的股份支付款项。?到期日期?是指初始到期日期,除非延长或提前终止,在此情况下,到期日期是指延长后的报价到期的最晚时间和 日期。

合并协议规定,如果接受时间未于下午5:00或之前发生,合并子公司或目标公司均可放弃并终止该协议 。(纽约市时间)在要约开始后二十二(22)个工作日(要约结束日期 );然而,要约结束日期应自动延长,以适应根据合并协议要约的任何强制性延长,包括65%的门槛延长(违反或其他情况的某些例外 除外);此外,在任何情况下,未经Target事先书面同意,不得允许合并子公司将要约延长至要约结束日期之后。我们不打算在初始 到期日期之后延长优惠,除非在初始到期日期已达到65%的门槛。

如果我们延长报价,我们将通知 托管人这一事实,并将不晚于纽约市时间上午9:00在报价计划到期后的第二个工作日发布延期公告。

为了充分利用要约,您必须(I)按照要约委托书中的 说明填写并签署递送函,保证您的签名(如果递送函的说明1要求的话),将递送递送函(或手动签署的传真副本)和任何其他所需文件 邮寄或交付给要约的托管机构美国证券转让信托公司(The Deposititary Company,LLC)。以及(Ii)要求您的经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他被指定人代您完成交易。(Ii)将您的股票证书与传送函一起交付给托管机构,或根据要约购买第3节中规定的入账转让程序投标您的 股票,或(Ii)请求您的经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他被指定人为您完成交易。如果您的 股票是以经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他被指定人的名义注册的,您必须联系该经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他被指定人来投标您的股票。如果您希望在到期日之前投标您的股票, 您无法立即获得证明您的股票的证书和证明您的股票的证书,或者您无法将该等证书和所有其他所需文件交付给托管机构,或者您不能遵守购买要约第3节所述的入账转让程序,在上述情况下,您都可以按照要约购买第3节中规定的保证交付程序进行您的股票投标。

就要约而言,当合并附属公司口头或 向托管人发出接受合并附属公司接纳的书面通知时,合并附属公司将被视为已接受投标股份的付款。合并子公司将向托管机构支付根据要约接受的支付股份的购买价格,托管机构将作为代理向 股东进行投标,以收取来自 股东的付款


合并子公司并将此类付款转给投标股东。如果合并子公司延长要约,延迟接受支付股份,或因任何原因无法接受根据要约支付的股份 ,则在不损害合并子公司在要约和合并协议下的权利的情况下,托管机构可以代表合并子公司保留投标股份,除非 投标股东有权获得收购要约中所述的撤资权利,以及根据《证券交易法》第14E-1(C)条另有要求,否则不得撤回该等股份在任何情况下,Merge Sub将不会就根据要约支付的股份代价支付利息,无论要约的任何延期或支付该等款项的任何延迟。

我们不会接受其他、有条件或有条件的投标书。在任何情况下,根据 要约接受支付的股份,只有在托管人及时收到(I)证明该等股份的证书或确认根据要约购买规定的 程序将该等股份转入存托信托公司的存托账户后,才会支付根据 要约接受的股份付款,(Ii)已正确填写并正式签立的传送函,以及任何所需的签名担保,或(如为结算所持有的记录在册的股份的记账转让){代理的信息(如购买要约中所述)代替传送函和(Iii)传送函所要求的任何其他文件。因此,根据托管人实际收到有关股票的证书或入账确认书的时间,投标股东可能会在 个不同的时间获得支付。如果您希望根据要约投标股票,但无法将该等股份和所有其他所需的 文件交付给托管机构,或者不能遵守要约购买第3节所述的入账转让程序,则在上述两种情况下,您仍可以通过遵循要约购买第3节规定的保证交付程序来投标此类股票。然而,由保证交付通知提交的股票将被排除在确定80%的最低条件是否已得到满足的范围之外, 除非该等股票和其他所需文件在到期日之前已由托管机构收到。

除收购要约 中所述外,要约中的股票投标是不可撤销的。您可以在到期日之前的任何时间撤回您之前在要约中提交的部分或全部股票,如果该等股票尚未按照要约购买的规定接受 付款,则可以在2021年12月31日(即要约开始之日起60天)之后的任何时间撤回。为使您的退出生效,托管机构必须及时收到书面或传真形式的退出通知,其中包含有关股票的 在购买要约封底上列出的地址之一,并且退出通知必须指定提交要退出的股票的人的姓名、 要退出的股票数量和股票登记持有人的姓名(如果与提交该等股票的人不同),并且退出通知必须指明提交要退出的股票的人的姓名、 要退出的股票的数量和股票的登记持有人的姓名(如果与提交该等股票的人不同),并且退出通知必须指明提交要退出的股票的人的姓名、 要退出的股票的登记持有人的姓名。如果要撤回的股票已交付托管机构,则在发行该等股票之前,必须提交由合格机构提供担保的已签署的退出通知 (合格机构提交的股票除外)。此外,对于以 交付证书方式提交的股票,该通知必须指明具体证书上显示的序列号,以证明将被撤回的股票,或者,如果是以簿记转让方式提交的股票,则必须指明将与被撤回的股票一起计入账簿转让机构 的账户的名称和编号(如要约购买中的定义)。撤资不得撤销,此后被撤资的股票将被视为未有效投标。但是,撤回的股票可以在 到期日之前的任何时间重新投标,方法是按照要约收购中描述的任何程序重新投标。

根据有管辖权的 法院适用的适用法律,合并子公司将全权酌情决定有关文件形式以及任何 股份投标的有效性、资格(包括收到时间)和接受付款的所有问题,其决定将是最终的和具有约束力的。

根据要约或根据合并 出售股票以换取现金,对于美国联邦所得税而言,这将是一项应税交易。有关收购要约和合并的某些美国联邦所得税后果的详细说明,请参阅 收购要约的第5节。所有股东都应就根据要约或合并出售其股票的特殊税务后果咨询他们自己的税务顾问。


根据《交易法》颁布的规则14d-6第(D)(1)款要求披露的信息包含在收购要约中,并通过引用并入本文。

塔吉特已向合并子公司提供其股东名单、证券头寸名单及有关股份实益拥有人的若干其他资料,以向股份持有人传播要约。收购要约、相关的意见书和其他相关材料将邮寄给出现在Target的名单上的股票的记录持有人 ,并将提供给名字出现在Target的股东名单上的经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他被指定人,或者(如果适用)被列为结算机构证券头寸上市参与者的人 ,以便随后传递给受益的股份拥有人。

购买要约和相关的意见书包含 重要信息,在就要约做出任何决定之前,应仔细阅读这些信息。

有关 帮助的问题和请求可直接向信息代理咨询,地址和电话号码如下。有关购买要约副本、相关提交函、保证交付通知以及与要约相关的其他材料 的请求可直接发送给信息代理。这些副本将及时提供,费用由合并子公司承担。股东也可以联系经纪商、交易商、商业银行或信托公司,寻求有关 要约的帮助。合并附属公司不会向任何经纪或交易商或任何其他人士(资料代理或托管机构除外)支付任何费用或佣金,以根据要约招揽股份投标。


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2021年11月1日