证物(A)(1)(E)

提供现金购买

普通股全部流通股

道森地球物理 公司

在…

每股2.34美元

根据日期为2021年11月1日的购买要约

通过

WB Acquisition Inc.

一家 的全资子公司

威尔克斯兄弟有限责任公司

要约和撤销权将于2021年11月30日纽约时间晚上11:59到期,除非要约延期 或更早终止(可以延长的日期和时间,即到期日)。

致我们的客户:

随函附上日期为2021年11月1日的收购要约(连同其任何修正、补充或其他修改,收购要约)和与WB Acquisition Inc.、特拉华州一家公司(合并子公司)和Wilks Brothers的全资子公司WB Acquisition Inc.、特拉华州一家公司(合并子公司)和威尔克斯兄弟(Wilks Brothers)全资子公司的要约有关的相关递送函(连同任何修正、补充或其他修改、递送函,连同收购要约,统称为收购要约),供您考虑每股面值0.01美元(普通股,每股,一股,以及,合计,?股),收购价格为每股2.34美元(收购价格为每股2.34美元,不含利息,并受任何必要的预扣税款的约束),且符合要约中规定的条款和 ,该收购价为每股2.34美元(出价为每股2.34美元,不含利息,并受制于要约中所规定的条件),收购价格为每股2.34美元(出价为每股2.34美元),不含利息,并须遵守要约中规定的条款和 。附表14D-9还附上了目标公司的征集/推荐声明。

我们或我们的被指定人是为您的账户持有的股票记录的持有人。此类股份只能由我们或我们的指定人作为 记录持有人并按照您的指示进行投标。随函附上的意见书仅供您参考,不能被您用来投标我们或我们的代名人持有的股票作为您的账户。

我们请求指示,您是否希望我们根据 条款和要约中规定的条件,将我们或我们的代名人持有的任何或全部股份转让给您的账户。

请注意以下事项:

1.

要约价为每股2.34美元,现金,不含利息,受任何要求的预扣税款和 根据要约条款和要约规定的条件的约束。

2.

该要约是针对所有流通股提出的。

3.

该要约是根据目标、母公司和合并子公司之间日期为2021年10月25日的合并协议和计划(不时修订的合并协议)提出的。


合并协议规定(其中包括),收购要约完成后,Target预期于切实可行范围内尽快召开股东特别大会,并根据经修订及重订的Target成立证书(经修订,2015年2月11日)及德克萨斯州商业组织守则(经修订,TBOC)召开,会上将根据TBOC要求目标股东 批准合并(定义见下文)。在满足或豁免合并协议中规定的条件并获得目标股东批准后,合并子公司将根据TBOC的规定(合并证书正式提交给德克萨斯州州务卿的时间(或合并证书 中指定的较晚时间)、合并生效时间α),并根据合并协议的条款和条件,与 合并并并入Target(合并),在此基础上,将合并子公司与目标股东合并,合并子公司将根据合并协议的条款和条件(合并证书正式向德克萨斯州国务卿提交合并证书的时间(或合并证书 中指定的较晚时间)),并根据合并协议的条款和条件,合并子公司将与 合并并并入Target(合并),据此,合并子公司的单独存在将停止,目标公司将作为母公司 及其关联公司的子公司继续存在。在合并生效时,每股流通股(母公司、我们或母公司的任何联属公司持有的股份,或任何已根据TBOC适当行使其评估权的股东)将自动 转换为收取要约价的权利(合并对价),减去任何所需的预扣税,并以现金形式收取要约价(合并对价)。所有此类股票将不再流通股,并自动注销 并注销,不复存在, 此后仅代表接受合并对价的权利。在紧接合并生效时间之前,Target作为库存股持有的每股股票(Target的员工计划中的股票除外)和合并子公司在要约开始时拥有的每股股票将被注销,并且不会就此支付任何款项。在紧接合并生效时间之前发行的每股合并子公司普通股将被注销,并且不支付任何款项。目标股东没有与要约相关的评估权。然而,如果合并完成,在 合并生效时间的每一位股份持有人,如(I)没有有效地将该等股份提交要约,(Ii)投票反对合并,以及(Iii)在其他方面遵守TBOC的适用法定规定,将有权要求 该等股份的公允价值。否则,于合并生效时(I)未有效向要约收购该等股份及(Ii)未根据TBOC要求公允价值的每名股份持有人将 有权就其股份收取要约中应付的相同现金代价(不计利息及减去任何所需预扣税项)。?该等股份截至合并生效时间的公允价值可能 大于、小于或等于要约价。收购要约的第13节对合并协议进行了更全面的描述,收购要约的第12节对股东评价权进行了更全面的描述。

4.

塔吉特董事会(Target董事会)一致 (I)确定合并协议及其拟进行的交易(包括要约和合并)是可取的,并且符合Target及其股东的最佳利益,(Ii)批准、宣布和通过合并协议及其拟进行的交易(包括要约和合并),(Iii)决定合并协议和合并将受TBOC管辖并根据 TBOC完成,以及(Iv)建议Target如果适用,批准合并。

5.

要约和撤销权将于纽约市时间2021年11月30日晚上11:59到期,除非 要约延期或提前终止(如有可能延长,则为到期日)。

6.

要约收购的条件之一是,根据要约条款进行有效投标,并且在紧接要约到期前没有有效撤回一些股份(不包括尚未收到(定义见TBOC)的任何股份),这些股份连同母公司、 合并子公司和母公司的任何其他附属公司或直接或间接全资子公司当时拥有的股份合计至少占当时已发行股份的80%(80%)(收购要约、 合并及合并协议拟进行的其他交易不以获得融资或资金为条件。报价的最低80%条件和其他条件在 购买报价的第15和第16节中进行了说明。


7.

我们不会接受其他、有条件或有条件的投标书。在任何情况下,根据要约接受付款的股份,只有在托管人及时收到(I)证明该等股份的证书或确认根据要约购买规定的程序将该等股份转入托管信托公司的托管账户后,才会支付款项 ;(Ii)正确填写并正式签立的递交函,以及任何所需的签字担保,或(如果是以簿记 形式持有的股票),则必须及时收到证明该等股份的证书或确认将该等股份转入托管信托公司的账簿 。代理的信息(如购买要约中所述)代替传送函和(Iii)传送函所要求的任何其他文件。因此,投标 股东可能会在不同的时间获得付款,具体时间取决于托管机构实际收到有关股票的证书或入账确认的时间。如果您希望根据要约投标股票,但无法将此类 股票和所有其他所需文件交付给托管机构,或者不能遵守要约购买第3节所述的入账转让程序,则在上述两种情况下,您仍可以按照要约购买第3节规定的保证交付程序投标此类 股票。

8.

适用于根据要约向合并子公司出售股份的任何股票转让税将由合并子公司支付 ,除非附函第6条另有规定。但是,可能需要按28%的税率预扣联邦所得税,除非提供了所需的纳税人身份信息并且满足了某些认证要求,或者除非建立了免税规定。请参阅传送函的说明8。

如果您希望我们或我们的被指定人投标您的任何或全部股票,请填写、签名、分离并返回下面的指导表。 随函附上将您的指示返回给我们的信封。如果您授权投标您的股票,除非指示表格上另有说明,否则所有此类股票都将被投标。我们要求您立即采取行动。请将您的指示 及时转发给我们,以便我们在到期日之前代表您提交标书。

要约不会向任何司法管辖区的股份持有人提出,亦不会 接受股份持有人或其代表的投标,而在该司法管辖区内,提出要约或接受要约将不符合该司法管辖区的法律。在适用 法律要求由持牌经纪人或交易商提出要约的司法管辖区内,要约将被视为由美国股票转让与信托公司有限责任公司(American Stock Transfer&Trust Company,LLC)或根据此类司法管辖区 法律许可的一个或多个注册经纪人或交易商代表Merge Sub提出,并由Merge Sub指定。


关于以下内容的指导表

提供现金购买

普通股全部流通股

道森地球物理 公司

在…

每股2.34美元

根据日期为2021年11月1日的购买要约

通过

WB Acquisition Inc.

一家 的全资子公司

威尔克斯兄弟有限责任公司

以下签名确认已收到您的信函和所附的日期为2021年11月1日的购买要约以及相关的附函(连同对要约的任何修正、补充或其他修改),此要约与WB Acquisition Inc.、特拉华州的一家公司(兼并子公司)和德克萨斯州有限责任公司Wilks Brothers,LLC的一家全资子公司收购所有已发行普通股的要约有关(统称为每股面值0.01美元)。按要约规定的条款和条件,以现金支付,不计利息,并受任何必要预扣的约束。

在此,签署人指示您按照向签署人提供的要约中规定的条款和条件,将您或您的代名人持有的以下数量的股份(或如果下面没有标明数量,则为所有 股)投标给Merge Sub,以记入下签名人的账户中,并在此指示您向Merge Sub提交以下数量的股份(或如果以下未指明数量,则为所有 股),以记入下签名人的账户。签署人理解并承认,有关 有效性、形式和资格(包括收到时间)以及接受代表本人进行的任何股份投标付款的所有问题将由合并子公司自行决定。


本说明书的交付方式由 投标股东自行选择和承担风险。此说明书应在充足的时间内送达我方,以便我方在报价期满前代表贵方提交标书。

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除非另有说明,否则将假定以下签署人的账户持有的所有股份都将被投标。