美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

日程安排到

根据第14(D)(1)或13(E)(1)条作出的投标要约声明

《1934年证券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)

道森 地球物理公司

(主题公司名称)

WB Acquisition Inc.

(要约人)

威尔克斯兄弟, 有限责任公司

(要约人的母公司)

(提交人姓名)

普通股,每股面值0.01美元

(证券类别名称)

00782L107

( 类证券的CUSIP编号)

罗伯特·威莱特

17010号20号州际公路

思科,德克萨斯州76437

(817) 850-3600

(授权接收通知和代表立案人进行通信的人员的姓名、地址和电话号码)

副本发送至:

迈克尔·S·泰尔(Michael S.Telle),Esq.

文森和埃尔金斯律师事务所(Vinson&Elkins L.L.P.)

范宁街1001号,2500套房

德克萨斯州休斯顿,77002

(713) 758-2350

备案费的计算

交易估值** 提交费金额**
$50,771,769 $4,706.54

*

仅为计算申请费的目的而估算。交易价值的计算 是将(I)非要约人或其联属公司拥有的道森地球物理公司(Target)21,362,337股普通股(每股面值0.01美元)乘以每股2.34美元的要约价和(Ii) 335,000股在结算已发行的限制性股票单位时须发行的股份乘以每股2.34美元的要约价得出的总和。(Ii) (I)非要约人或其联属公司持有的21,362,337股普通股(每股面值0.01美元)乘以每股2.34美元的要约价乘以要约价每股2.34美元。备案费用的计算基于公司提供的截至2021年10月29日的信息。

**

申请费金额根据1934年修订的《证券交易法》第0-11条 计算,将交易估值乘以0.0000927。

如果按照规则 0-11(A)(2)的规定抵销了费用的任何部分,请勾选该复选框,并标明之前支付抵销费的申报。通过注册声明编号或表格或明细表以及提交日期标识上一次提交。

之前支付的金额: ☐不适用。 提交方: ☐不适用。
表格或注册号: ☐不适用 提交日期: ☐不适用。

如果备案仅涉及在 投标要约开始之前进行的初步沟通,请选中该框。

勾选下面的相应框以指定与对帐单相关的任何交易:

第三方投标报价受规则14d-1的约束。

发行人投标报价受规则13E-4的约束。

非公开交易受规则13E-3的约束。

根据本议事规则第13D-2条修正附表13D。

如果提交文件是报告投标报价结果的最终修订,请选中以下复选框。☐


购买要约中列出的所有信息,包括其附表I,在此引用作为参考,以响应本附表的第1至9项和第11项,并由本附表具体提供的信息补充。

第1项。

摘要条款说明书。

规例M-A项目1001

在标题摘要条款表下的购买要约中陈述的信息通过引用结合于此。

第二项。

主题公司信息.

规例M-A项目1002

(a)姓名和地址。以下标题下的购买要约中列出的信息在此引用作为参考:

报价第8节(有关目标的某些信息)

(B)-(C)证券;交易市场与价格。以下标题下的购买要约中陈述的信息在此并入作为参考:

引言

要约6节(股票价格范围;股息)

第三项。

立案人的身份和背景.

规例M-A项目1003

(A)-(C)名称和地址;实体的业务和背景;自然人的业务和背景。以下标题下的购买要约中所列的 信息在此并入作为参考:

摘要条款表

收购要约第9节(有关合并子公司和母公司的某些信息)

第四项。

交易条款.

规例M-A项目1004

(a) 实质性条款。在购买要约中陈述的信息通过引用并入本文。

第五项。

过去的联系、交易、谈判和协议。

规则M-A项目1005

(a) 交易记录。以下标题下的购买要约中列出的信息通过引用并入本文 :

摘要条款表

要约?第11节(要约背景;与Target?联系)

(b) 重大企业活动。以下 标题下的购买要约中列出的信息在此并入作为参考:

摘要条款表

要约?第11节(要约背景;与Target?联系)

2


要约第12节(要约的目的;目标计划;股东批准;评估权)

报价?第13节(交易文件)

第6项

交易的目的和计划或建议.

规例M-A项目1006

(a) 目的。以下标题下的购买要约中列出的信息通过引用并入本文 :

要约第12节(要约的目的;目标计划;股东批准;评估 权利)

(c) (1)-(7) 平面图。以下 标题下的购买要约中列出的信息在此并入作为参考:

摘要条款表

报价第10节(资金来源和金额)

要约?第11节(要约背景;与Target?联系)

要约条款12(要约的目的;目标计划;股东批准;评估权?)

报价?第13节(交易文件)

要约-第14节(股息和分派)

第7项。

资金来源和金额或其他对价.

规例M-A项目1007

(a) 资金来源。以下标题下的购买要约中列出的信息在此引用作为参考:

摘要条款表

报价第10节(资金来源和金额)

报价?第13节(交易文件)

(b) 条件。以下标题下的购买要约中列出的信息通过引用并入本文 :

摘要条款表

报价第10节(资金来源和金额)

要约条款12(要约的目的;目标计划;股东批准;评估权?)

报价?第13节(交易文件)

要约?第15节(要约的条件)

(d) 借入资金。以下标题下的购买要约中列出的信息在此引用作为参考:

摘要条款表

报价第10节(资金来源和金额)

3


报价?第13节(交易文件)

第8项。

标的公司的证券权益.

规则M-A项目1008

(a) 证券所有权。以下标题下的购买要约中列出的信息在此引用作为参考:

收购要约第9节(有关合并子公司和母公司的某些信息)

要约条款12(要约的目的;目标计划;股东批准;评估权?)

(b) 证券交易。没有。

第九项。

保留、受雇、补偿或使用的人员/资产.

规例M-A项目1009

(a) 征集或推荐。以下 标题下的购买要约中列出的信息在此并入作为参考:

摘要条款表

要约?第2节(接受支付和支付股票)

要约收购第3节(股份投标程序)

要约?第11节(要约背景;与Target?联系)

优惠条款17(费用和开支)

第10项。

财务报表.

不适用。

第11项。

附加信息.

规则M-A项目1011

(a) 协议、监管要求和法律程序。以下标题下的购买要约 中列出的信息在此并入作为参考:

摘要条款表

要约收购第7节(收购要约对股票市场可能产生的影响;证券交易所上市;根据交易法注册;保证金法规)

要约?第11节(要约背景;与Target?联系)

要约条款12(要约的目的;目标计划;股东批准;评估权?)

报价?第13节(交易文件)

要约?第15节(要约的条件)

要约条款16(某些法律事项;监管批准)

(c) 其他材料信息。购买要约和意见书中陈述的信息 在此并入作为参考。

4


第12项。

展品。

证物编号:

描述

(A)(1)(A)* 报价购买,日期为2021年11月1日。
(A)(1)(B)* 提交函(包括替代表格W-9上的纳税人识别号证明指南)。
(A)(1)(C)* 保证交货通知。
(A)(1)(D)* 致经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名者的信。
(A)(1)(E)* 致客户的信函,供经纪商、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名者使用。
(A)(1)(F)* 刊登于2021年11月1日《纽约时报》的摘要广告。
(A)(5)(A) 母公司和目标公司日期为2021年10月25日的联合新闻稿(合并内容参考公司于2021年10月25日提交给证券交易委员会的当前8-K表格报告的附件99.1)。
(A)(1)(G)* 新闻稿日期为2021年11月1日。
(b) 不适用。
(c) 不适用。
(d)(1) 截至2021年10月25日,母公司、目标公司和合并子公司之间的合并协议和计划(合并内容参考公司于2021年10月25日提交给美国证券交易委员会的当前8-K报表附件2.1 )。
(d)(2) 不适用。
(d)(3)* 截至2021年9月21日,家长和目标之间的保密协议。
(e) 不适用。
(f) 不适用。
(g) 不适用。
(h) 不适用。

*

在此提交

第13项。

附表13E-3所规定的资料。

不适用。

5


签名

经适当询问,并尽以下签名者所知和所信,每位签名者兹证明 本声明中所载信息真实、完整和正确。

日期:2021年11月1日

WB Acquisition Inc.

由以下人员提供:

/s/马特·威尔克斯

姓名:

马特·威尔克斯

标题:

导演

威尔克斯兄弟有限责任公司

由以下人员提供:

/s/Farris Wilks

姓名:

法里斯·威尔克斯

标题:

经理

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