根据第433条提交
注册号码333-249545
2021年10月29日
定价条款说明书
¥100,000,000,000
宝洁公司
人民币50,000,000，0.110厘债券，2026年到期
人民币50,000,000，0.230厘债券，2031年到期
| 2026年到期的0.110厘债券 | ||
| 发行人： | 宝洁公司 | |
| 本金总额： | ¥50,000,000,000 | |
| 到期日： | 2026年11月6日 | |
| 票息(利率)： | 年息0.110%，由2021年11月8日起累算 | |
| 公开价格(发行价)： | 本金的100.0% | |
| 到期收益率： | 0.110% | |
| 掉期中利率(TONA)： | 0.007% | |
| 利差至掉期中间价： | +10.3个基点 | |
| 付息日期： | 5月6日和11月6日，2022年5月6日开始 | |
| 天数惯例： | 30/360 | |
| 换税： | 除非发生招股说明书补编中所述涉及美国税收的某些事件，否则票据在到期前不能赎回。 | |
| 交易日期： | 2021年10月29日 | |
| 结算日期： | 2021年11月8日(纽约市T+6个工作日，东京T+5个工作日，伦敦T+6个工作日) | |
| 常用代码： | 240427257 | |
| ISIN： | XS2404272572 | |
| CUSIP： | 742718 FU8 | |
| 面额： | ¥100,000,000 x ¥10,000,000 | |
| 联合簿记管理经理： | 高盛国际 摩根士丹利国际公司 | |
| 三菱UFG证券EMEA公司 | ||
| 联席经理： | 花旗环球市场有限公司 德意志银行伦敦分行 | |
| 汇丰证券(美国)有限公司 | ||
| 产品类型： | SEC已注册 | |
| 列表： | 将按招股说明书补编所述条款申请在纽约证券交易所上市 | |
| 长期债务评级： | 穆迪评级：Aa3(稳定)；标普：AA-(稳定) | |
| 同时提供： | 2030年到期的票面利率为0.350的债券将于2030年到期，票面利率为0.900的债券将于2041年11月5日到期，预计将于2021年11月5日发行。特此发售的票据的发售结束 不以同时发售的结束为条件。 | |
| 2031年到期的0.230厘债券 |
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| 发行人： | 宝洁公司 | |
| 本金总额： | ¥50,000,000,000 | |
| 到期日： | 2031年11月6日 | |
| 票息(利率)： | 年息0.230%，由2021年11月8日起累算 | |
| 公开价格(发行价)： | 本金的100.0% | |
| 到期收益率： | 0.230% | |
| 掉期中利率(TONA)： | 0.094% | |
| 利差至掉期中间价： | +13.6个基点 | |
| 付息日期： | 5月6日和11月6日，2022年5月6日开始 | |
| 天数惯例： | 30/360 | |
| 换税： | 除非发生招股说明书补编中所述涉及美国税收的某些事件，否则票据在到期前不能赎回。 | |
| 交易日期： | 2021年10月29日 | |
| 结算日期： | 2021年11月8日(纽约市T+6个工作日，东京T+5个工作日，伦敦T+6个工作日) | |
| 常用代码： | 240427346 | |
| ISIN： | XS2404273463 | |
| CUSIP： | 742718 FT1 | |
| 面额： | ¥100,000,000 x ¥10,000,000 | |
| 联合簿记管理经理： | 高盛国际 | |
| 摩根士丹利国际公司 | ||
| 三菱UFG证券EMEA公司 | ||
| 联席经理： | 花旗环球市场有限公司 | |
| 德意志银行伦敦分行 | ||
| 汇丰证券(美国)有限公司 | ||
| 产品类型： | SEC已注册 | |
| 列表： | 将按招股说明书补编所述条款申请在纽约证券交易所上市 | |
| 长期债务评级： | 穆迪评级：Aa3(稳定)；标普：AA-(稳定) | |
| 同时提供： | 2030年到期的票面利率为0.350的债券将于2030年到期，票面利率为0.900的债券将于2041年11月5日到期，预计将于2021年11月5日发行。特此发售的票据的发售截止日期并不取决于同时发售的截止日期 。 | |
注：证券评级不是买卖或持有证券的建议，可能随时会修改或 撤回。
制造商目标市场(MiFID II产品治理/英国MiFIR产品治理)仅限于符合条件的交易对手和专业 客户(所有分销渠道)。由于欧洲经济区和英国的散户投资者不能购买债券，因此没有准备PRIIP/UK PRIIPs关键信息文件。
在 《金融服务和市场法》第21(1)条不适用的情况下，本通信仅分发给英国境内的人员。
发行人已向SEC提交了与本通信相关的发行的注册声明 (包括招股说明书)。在投资之前，您应阅读注册说明书中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获取有关发行人和此次发行的更完整的 信息。你可以通过访问证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加免费获得这些文件。或者，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排在您要求的情况下将招股说明书发送给 您，方法是致电高盛国际公司(+44 20 77741000)，摩根士丹利国际公司(免费电话：+44 20 77741000)。1-866-718-1649或三菱UFG证券EMEA plc+44 20 7628 5555。
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