美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格6-K
外国私人发行人报告
根据规则13a-16或 15d-16
根据1934年的《证券交易法》
2021年10月
委托档案编号:001-36515
物化NV
理工科拉兰15
3001 鲁汶
比利时
(主要行政办公室地址)
用复选标记表示注册人是在20-F表还是40-F表的封面下提交或将提交年度报告。
表单20-F表单 40-F☐
用复选标记表示注册人是否按照S-T规则第101(B)(1)条所允许的纸质提交表格6-K:☐
用复选标记表示注册人是否按照S-T规则第101(B)(7)条所允许的纸质提交表格6-K:☐
本表格6-K通过引用并入注册人在表格F-3上的注册声明(文件编号333-213649)。
2021年第三季度财务业绩
除非上下文另有要求,否则对物化、?公司、?我们、?我们和?我们的提法是 将NV及其子公司物化。
2021年第三季度业绩
2021年第三季度总收入从2020年第三季度的40,785科尔增长到52,195科尔,增幅为28.0%。
2021年第三季度,我们物化软件部门的收入增长了10.4%,从去年同期的9,478 Keur增至10,468 Keur。
2021年第三季度,我们物化医疗部门的收入增长了10.2%,达到18,910 Keur,而2020年同期为17,161 Keur。
我们物化制造部门的收入从2020年第三季度的14,154科尔增长到22,817科尔,增幅为61.2%。
毛利润为31,076 Keur,与去年同期的23,303 Keur相比增长了33.4%,毛利率增至总收入的59.5%,而2020年第三季度为57.1%。
2021年第三季度,研发(R&D)、销售和营销(S&M) 以及一般和行政(G&A)支出总计增长11.3%,从2020年第三季度的24,176 Keur增至26,900 Keur。
其他净营业收入为355 Keur,而2020年第三季度为1157 Keur。经营业绩从2020年第三季度的284 Keur增加到4529 Keur。净财务业绩为4204 Keur,而2020年第三季度为1331 Keur。2021年第三季度所得税支出为(80)科尔,而2020年第三季度为764科尔。
因此,我们在2021年第三季度的净业绩增加了8934 Keur,净利润为8,652 Keur,而2020年同期净亏损 (282 Keur)。2021年第三季度的总综合收入(包括外国业务翻译的汇兑差额)为8267 Keur,而2020年期间为1659 Keur。
调整后的EBITDA从上一季度的6023 Keur增长到9739 Keur,增幅为62%。2021年第三季度的调整后EBITDA利润率(调整后EBITDA除以总收入)从2020年第三季度的14.8%增加到18.7%。
我们物化软件部门的部门EBITDA增长了19.1%,从3,114 Keur增加到3,708 Keur,而部门EBITDA利润率(部门EBITDA除以部门收入)从去年同期的32.9%增加到35.4%。
我们物化医疗部门的部门EBITDA从5,476 Keur降至5,251 Keur,而部门EBITDA利润率为27.8%,而2020年第三季度的EBITDA利润率为31.9%。
我们物化制造部门的部门EBITDA从亏损 (321)Keur增加到3,546 Keur,而部门EBITDA利润率从2020年第三季度的(2.3%)增加到15.5%。
截至2021年9月30日,我们的现金和现金等价物为194,946科尔,而截至2020年12月31日,我们的现金和现金等价物为111,538科尔。总债务为102,180 Keur,而截至2020年12月31日,总债务为115,110 Keur。因此,截至2021年9月30日,我们的净现金头寸(现金和现金等价物减去 总债务)为92,766 Keur,与2020年12月31日相比增加了96,338 Keur。
2021年前三季度经营活动的现金流为17,490 Keur,而2020年同期为14,752 Keur。2021年第三季度的资本支出总额为3252科尔。
截至2021年9月30日的净股东权益为228,474 Keur,而截至2020年12月31日的净股东权益为133,104 Keur。2021年7月,我们在行使承销商购买额外股份的选择权后,发行了60万股 新股,这与2021年6月公开发行的400万股有关。
非国际财务报告准则计量
Materalise使用EBITDA和调整后的EBITDA作为其财务业绩的补充财务衡量标准。EBITDA的计算方式为净利润加所得税、财务费用(减去财务收入)、在合资企业中的损益份额以及折旧和摊销。调整后的EBITDA是通过将基于股份的薪酬费用、业务合并的收购相关费用、因业务合并而产生的减值和公允价值重估计入EBITDA而确定的。管理层认为这些非国际财务报告准则是重要的衡量标准,因为它们排除了主要反映长期投资和融资决策影响的项目的影响,而不是公司业绩的影响。日常工作运营部。与净利润相比,这些衡量标准具有局限性,因为它们没有反映用于公司业务创收的某些资本化有形和无形资产的定期成本,或与减值相关的费用。 管理层通过其他财务衡量标准(如资本支出和经营活动提供的现金流)对此类项目进行评估。该公司认为,这些衡量标准对于衡量公司的增长能力或作为估值衡量标准非常有用。该公司对EBITDA和调整后EBITDA的计算可能无法与其他公司报告的类似标题的指标进行比较。EBITDA和调整后的EBITDA不应被视为净利润或 根据国际财务报告准则得出的任何其他业绩衡量标准的替代方案。公司对EBITDA和调整后EBITDA的列报不应被解读为其未来业绩不受不寻常或 非经常性项目的影响。
汇率,汇率
本文档包含以特定汇率将某些欧元金额转换为美元的内容,仅为方便读者。除非另有说明, 本文件中从欧元到美元的所有折算都是按照2021年9月30日欧洲央行参考汇率1欧元兑1.1579美元的汇率进行的。
关于实现
Materialise将30年的3D打印经验融入到一系列软件解决方案和3D打印服务中,这些解决方案和服务构成了3D打印行业的支柱。Materalise的开放而灵活的解决方案使众多行业的参与者受益,包括医疗保健、汽车、航空航天、艺术和
设计和消费品,构建创新的3D打印应用程序,旨在让世界变得更美好、更健康。总部设在比利时,在世界各地设有分支机构的Materialise 将业内最大的软件开发团队之一与世界上最大的3D打印设施之一结合在一起。欲获知更多信息,请访问:www.Materialise.com。
综合收益表(未经审计)
在截至的三个月内 | 在过去的九个月里 | |||||||||||||||||||
9月30日, | 9月30日, | |||||||||||||||||||
单位:000? | 2021 | 2021 | 2020 (*) | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
美元 | | | | | ||||||||||||||||
收入 |
60,437 | 52,195 | 40,785 | 148,461 | 125,148 | |||||||||||||||
销售成本 |
(24,454 | ) | (21,119 | ) | (17,483 | ) | (64,378 | ) | (57,310 | ) | ||||||||||
毛利 |
35,983 | 31,076 | 23,303 | 84,084 | 67,838 | |||||||||||||||
毛利占收入的百分比 |
59.5 | % | 59.5 | % | 57.1 | % | 56.6 | % | 54.2 | % | ||||||||||
研发费用 |
(7,644 | ) | (6,602 | ) | (5,861 | ) | (19,982 | ) | (18,434 | ) | ||||||||||
销售和营销费用 |
(14,373 | ) | (12,413 | ) | (11,015 | ) | (35,730 | ) | (33,700 | ) | ||||||||||
一般和行政费用 |
(9,130 | ) | (7,885 | ) | (7,300 | ) | (23,449 | ) | (21,100 | ) | ||||||||||
净其他营业收入(费用) |
411 | 355 | 1,157 | 2,318 | 2,733 | |||||||||||||||
营业(亏损)利润 |
5,247 | 4,529 | 284 | 7,239 | (2,663 | ) | ||||||||||||||
财务费用 |
2,703 | 2,334 | (2,462 | ) | (3,182 | ) | (4,923 | ) | ||||||||||||
财政收入 |
2,164 | 1,869 | 1,132 | 4,426 | 1,976 | |||||||||||||||
合营企业的亏损分摊 |
| | | | (39 | ) | ||||||||||||||
(亏损)税前利润 |
10,114 | 8,732 | (1,046 | ) | 8,483 | (5,649 | ) | |||||||||||||
所得税 |
(93 | ) | (80 | ) | 764 | (55 | ) | 497 | ||||||||||||
当期净(亏损)利润 |
10,021 | 8,652 | (282 | ) | 8,428 | (5,152 | ) | |||||||||||||
可归因于以下因素的净(亏损)利润: |
| |||||||||||||||||||
母公司的所有者 |
10,022 | 8,655 | (246 | ) | 8,432 | (4,989 | ) | |||||||||||||
非控股权益 |
(3 | ) | (3 | ) | (36 | ) | (4 | ) | (163 | ) | ||||||||||
可归因于母公司所有者的每股收益 |
||||||||||||||||||||
基本信息 |
0.17 | 0.15 | (0.01 | ) | 0.15 | (0.01 | ) | |||||||||||||
稀释 |
0.17 | 0.15 | (0.01 | ) | 0.15 | (0.01 | ) | |||||||||||||
加权平均已发行基本股票 |
58,731 | 58,731 | 53,194 | 55,935 | 53,194 | |||||||||||||||
加权平均稀释流通股 |
58,944 | 58,944 | 53,194 | 56,206 | 53,194 |
(*) | 2020年进行了重述,以反映与Engimplan业务合并的最终会计。 |
对本季度经营业绩的影响为83keur,对年初至今的经营业绩没有影响。 |
综合全面收益表(未经审计)
在截至的三个月内 | 在过去的九个月里 | |||||||||||||||||||
9月30日, | 9月30日, | |||||||||||||||||||
单位:000? | 2021 | 2021 | 2020 (*) | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
美元 | | | | | ||||||||||||||||
当期净利润(亏损) |
10,021 | 8,652 | (282 | ) | 8,428 | (5,152 | ) | |||||||||||||
其他综合收益 |
||||||||||||||||||||
再循环 |
||||||||||||||||||||
涉外业务翻译汇兑差额 |
(446 | ) | (385 | ) | (1,377 | ) | 1,590 | (8,165 | ) | |||||||||||
不可回收 |
||||||||||||||||||||
通过保监处进行公允价值调整-股权工具 |
| | | 48 | | |||||||||||||||
其他综合收益(亏损),税后净额 |
(446 | ) | (385 | ) | (1,377 | ) | 1,638 | (8,165 | ) | |||||||||||
本年度扣除税金后的综合收益(亏损)总额 |
9,572 | 8,267 | (1,659 | ) | 10,066 | (13,317 | ) | |||||||||||||
可归因于以下方面的全面收益(亏损)总额: |
||||||||||||||||||||
母公司的所有者 |
9,576 | 8,270 | (1,490 | ) | 10,069 | (11,968 | ) | |||||||||||||
非控制性权益 |
(3 | ) | (3 | ) | (169 | ) | (3 | ) | (1,349 | ) |
(*) | 2020年进行了重述,以反映与Engimplan业务合并的最终会计。 |
对本季度经营业绩的影响为83keur,对年初至今的经营业绩没有影响。 |
合并财务状况表 (未经审计)
自.起 九月 30, |
自.起 十二月 31, |
|||||||
单位:000? | 2021 | 2020 | ||||||
资产 |
||||||||
非流动资产 |
||||||||
商誉 |
20,531 | 20,342 | ||||||
无形资产 |
31,534 | 32,981 | ||||||
物业、厂房和设备 |
84,512 | 88,267 | ||||||
使用权 资产 |
9,109 | 10,996 | ||||||
对合资企业的投资 |
| | ||||||
递延税项资产 |
249 | 201 | ||||||
其他非流动资产 |
13,868 | 14,139 | ||||||
非流动资产总额 |
159,803 | 166,926 | ||||||
流动资产 |
||||||||
盘存 |
11,812 | 10,043 | ||||||
贸易应收账款 |
38,543 | 30,871 | ||||||
其他流动资产 |
9,767 | 8,290 | ||||||
现金和现金等价物 |
194,946 | 111,538 | ||||||
非流动资产总额 |
255,068 | 160,741 | ||||||
总资产 |
414,871 | 327,667 |
自.起 九月 30, |
自.起 十二月 31, |
|||||||
单位:000? | 2021 | 2020 | ||||||
权益和负债 |
||||||||
权益 |
||||||||
股本 |
4,445 | 4,096 | ||||||
股票溢价 |
226,750 | 141,274 | ||||||
综合储备 |
3,430 | (4,469 | ) | |||||
其他综合收益 |
(6,158 | ) | (7,797 | ) | ||||
归属于母公司所有者的权益 |
228,467 | 133,104 | ||||||
非控股权益 |
7 | | ||||||
总股本 |
228,474 | 133,104 | ||||||
非流动负债 |
||||||||
贷款和借款 |
75,760 | 90,502 | ||||||
租赁负债 |
5,445 | 7,086 | ||||||
递延税项负债 |
6,175 | 6,805 | ||||||
递延收入 |
4,812 | 5,327 | ||||||
其他非流动负债 |
2,151 | 398 | ||||||
非流动负债总额 |
94,343 | 110,118 | ||||||
流动负债 |
||||||||
贷款和借款 |
17,740 | 13,984 | ||||||
租赁负债 |
3,235 | 3,538 | ||||||
贸易应付款 |
22,357 | 17,698 | ||||||
应纳税金 |
1,311 | 974 | ||||||
递延收入 |
30,174 | 29,554 | ||||||
其他流动负债 |
17,237 | 18,697 | ||||||
流动负债总额 |
92,054 | 84,445 | ||||||
权益和负债总额 |
414,871 | 327,667 |
合并现金流量表(未经审计)
在过去的九个月里 9月30日, |
||||||||
单位:000? | 2021 | 2020 | ||||||
经营活动 |
||||||||
当期净(亏损)利润 |
8,429 | (5,153 | ) | |||||
非现金和运营调整 |
||||||||
财产、厂房和设备折旧 |
11,460 | 11,266 | ||||||
无形资产摊销 |
3,780 | 3,349 | ||||||
股份支付费用 |
(878 | ) | | |||||
处置财产、厂房和设备的损失(收益) |
43 | (16 | ) | |||||
粮食中的移动 |
7 | | ||||||
坏账移动准备金 |
154 | 36 | ||||||
财政收入 |
(4,426 | ) | (1,977 | ) | ||||
财务费用 |
3,182 | 4,922 | ||||||
外币的影响 |
107 | 18 | ||||||
合营企业的亏损(收益)份额(权益法) |
| 39 | ||||||
(递延)所得税 |
55 | (496 | ) | |||||
其他非流动负债 |
| |||||||
营运资金调整 |
(4,531 | ) | 5,221 | |||||
贸易应收账款和其他应收账款减少(增加) |
(7,553 | ) | 6,765 | |||||
库存的减少(增加) |
(1,770 | ) | 2,757 | |||||
贸易应付款项和其他应付款项的增加(减少) |
4,792 | (4,301 | ) | |||||
已缴所得税及已收利息 |
108 | (2,457 | ) | |||||
经营活动现金流量净额 |
17,490 | 14,752 |
在过去的九个月里 9月30日, |
||||||||
单位:000? | 2021 | 2020 | ||||||
投资活动 |
||||||||
购置物业、厂房及设备 |
(4,827 | ) | (8,196 | ) | ||||
购买无形资产 |
(2,439 | ) | (5,783 | ) | ||||
出售不动产、厂房设备和无形资产的收益 (净额) |
295 | 150 | ||||||
对第三方的(可兑换)贷款 |
1,239 | (2,428 | ) | |||||
子公司投资,扣除收购现金后的净额 |
(1,680 | ) | | |||||
用于投资活动的净现金流量 |
(7,412 | ) | (16,257 | ) | ||||
融资活动 |
||||||||
偿还贷款和借款 |
(11,169 | ) | (8,909 | ) | ||||
偿还融资租赁 |
(2,841 | ) | (2,997 | ) | ||||
增资 |
85,787 | 140 | ||||||
支付的利息 |
(1,652 | ) | (1,626 | ) | ||||
其他财务收入(费用) |
2,740 | (1,034 | ) | |||||
融资活动产生的现金流量净额(用于融资活动) |
72,865 | (14,426 | ) | |||||
现金及现金等价物净增长 |
82,943 | (15,931 | ) | |||||
年初现金及现金等价物 |
111,538 | 128,897 | ||||||
现金和现金等价物的汇率差异 |
465 | (2,275 | ) | |||||
年末现金及现金等价物 |
194,946 | 110,691 |
净利润(亏损)与EBITDA和调整后EBITDA的对账(未经审计)
在截至的三个月内 9月30日, |
在过去的九个月里 9月30日, |
|||||||||||||||
单位:000? | 2021 | 2020(*) | 2021 | 2020 | ||||||||||||
当期净利润(亏损) |
8,652 | (282 | ) | 8,428 | (5,152 | ) | ||||||||||
所得税 |
80 | (764 | ) | 55 | (497 | ) | ||||||||||
财务费用 |
(2,334 | ) | 2,462 | 3,182 | 4,923 | |||||||||||
财政收入 |
(1,869 | ) | (1,131 | ) | (4,426 | ) | (1,976 | ) | ||||||||
折旧及摊销 |
5,314 | 4,839 | 15,240 | 14,616 | ||||||||||||
合营企业的亏损分摊 |
| | | 39 | ||||||||||||
EBITDA |
9,843 | 5,123 | 22,480 | 11,952 | ||||||||||||
基于股份的薪酬费用(1) |
(104 | ) | 900 | (878 | ) | 1,057 | ||||||||||
收购相关费用业务组合(2) |
| | 405 | | ||||||||||||
调整后的EBITDA |
9,739 | 6,023 | 22,007 | 13,009 |
(1) | 基于股份的薪酬费用是指以股权结算和基于股份支付给员工的成本。 |
(2) | 业务合并的收购相关费用是指与收购我们购买Link3D的选择权 相关的费用。 |
(*) | 对2020年进行了重述,以反映与Engimplan业务合并的最终会计。 对本季度经营业绩的影响为83keur,对年初至今的经营业绩没有影响。 |
分部损益表(未经审计)
单位:000? | 实现 软件 |
实现 医疗 |
实现 制造业 |
总计 分段 |
未分配 (1)(2) |
整合 | ||||||||||||||||||
截至2021年9月30日的三个月 |
||||||||||||||||||||||||
收入 |
10,468 | 18,910 | 22,817 | 52,196 | (0 | ) | 52,195 | |||||||||||||||||
分部(调整)EBITDA |
3,708 | 5,251 | 3,546 | 12,506 | (2,767 | ) | 9,739 | |||||||||||||||||
分部(调整)EBITDA% |
35.4 | % | 27.8 | % | 15.5 | % | 24.0 | % | 18.7 | % | ||||||||||||||
截至2020年9月30日的三个月 |
||||||||||||||||||||||||
收入 |
9,478 | 17,161 | 14,154 | 40,793 | (8 | ) | 40,785 | |||||||||||||||||
分部(调整)EBITDA |
3,114 | 5,476 | (321 | ) | 8,269 | (2,246 | ) | 6,023 | ||||||||||||||||
分部(调整)EBITDA% |
32.9 | % | 31.9 | % | -2.3 | % | 20.3 | % | 14.8 | % | ||||||||||||||
单位:000? | 实现 软件 |
实现 医疗 |
实现 制造业 |
总计 分段 |
未分配 (1)(2) |
整合 | ||||||||||||||||||
截至2021年9月30日的9个月 |
||||||||||||||||||||||||
收入 |
30,719 | 52,686 | 65,199 | 148,604 | (142 | ) | 148,461 | |||||||||||||||||
分部(调整)EBITDA |
10,266 | 14,313 | 5,252 | 29,831 | (7,826 | ) | 22,004 | |||||||||||||||||
分部(调整)EBITDA% |
33.4 | % | 27.2 | % | 8.1 | % | 20.1 | % | 14.8 | % | ||||||||||||||
截至2020年9月30日的9个月 |
||||||||||||||||||||||||
收入 |
28,839 | 44,541 | 51,746 | 125,126 | 21 | 125,147 | ||||||||||||||||||
分部(调整)EBITDA |
9,515 | 9,072 | 1,447 | 20,035 | (7,026 | ) | 13,008 | |||||||||||||||||
分部(调整)EBITDA% |
33.0 | % | 20.4 | % | 2.8 | % | 16.0 | % | 10.4 | % |
(1) | 未分配收入包括未分配给任何细分市场的核心能力中的临时一次性销售 。 |
(2) | 未分配分部调整后的EBITDA包括公司研发、公司总部成本 和公司其他营业收入(费用),以及包括在调整后EBITDA中的增加的基于股份的薪酬费用、业务合并的收购相关费用、减值和业务合并的公允价值。 |
净利润(亏损)与分部EBITDA的对账(未经审计)
在截至的三个月内 9月30日, |
在过去的九个月里 9月30日, |
|||||||||||||||
单位:000? | 2021 | 2020 (*) | 2021 | 2020 | ||||||||||||
当期净利润(亏损) |
8,652 | (282 | ) | 8,428 | (5,152 | ) | ||||||||||
所得税 |
80 | (764 | ) | 55 | (497 | ) | ||||||||||
财务成本 |
(2,334 | ) | 2,462 | 3,182 | 4,923 | |||||||||||
财政收入 |
(1,869 | ) | (1,131 | ) | (4,426 | ) | (1,976 | ) | ||||||||
合营企业的亏损分摊 |
| 39 | ||||||||||||||
营业(亏损)利润 |
4,529 | 285 | 7,239 | (2,663 | ) | |||||||||||
折旧及摊销 |
5,314 | 4,839 | 15,240 | 14,616 | ||||||||||||
企业研发 |
710 | 666 | 2,191 | 2,034 | ||||||||||||
公司总部成本 |
2,463 | 2,969 | 6,907 | 7,862 | ||||||||||||
其他营业收入(费用) |
(511 | ) | (492 | ) | (1,745 | ) | (1,816 | ) | ||||||||
部门EBITDA |
12,506 | 8,269 | 29,831 | 20,035 |
(*) | 对2020年进行了重述,以反映与Engimplan业务合并的最终会计。 对本季度经营业绩的影响为83keur,对年初至今的经营业绩没有影响。 |
签名
根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。
物化NV | ||
由以下人员提供: | /s/威尔弗里德·万克伦 | |
姓名: | 威尔弗里德·万克伦 | |
标题: | 首席执行官 |
日期:2021年10月28日