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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
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表格10-Q
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| | | | | | | | |
(标记一) | |
☒ | 根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告 |
在截至本季度末的季度内2021年10月1日
或
| | | | | |
☐ | 根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告 |
由_至_的过渡期
佣金档案编号1-16137
_____________________________________________________________
整数控股公司
(其章程所指明的注册人的确切姓名)
_____________________________________________________________
| | | | | | | | |
特拉华州 | | 16-1531026 |
(注册成立或组织的州或其他司法管辖区) | | (国际税务局雇主识别号码) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
花岗岩大道5830号 | 1150套房 | 普莱诺, | 德克萨斯州 | | 75024 |
(主要行政办公室地址) | | (邮政编码) |
(214) 618-5243
(注册人电话号码,包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券:
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每节课的标题 | | 交易代码 | | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,每股面值0.001美元 | | ITGR | | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第13节或第15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否一直遵守此类提交要求。是 ☒*☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T条例第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ☒*☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。参见“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
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大型加速滤波器 | ☒ | | 加速的文件管理器 | ☐ | | 非加速文件服务器 | ☐ |
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规模较小的新闻报道公司 | ☐ | | 新兴成长型公司 | ☐ | | | |
如果是新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。巴塞罗那☐
用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。☐*☒
截至2021年10月22日,公司普通股的流通股数量,每股面值0.001美元为:33,018,867股份。
整数控股公司
表格10-Q
截至2021年10月1日的季度报告
目录
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| | 页面 |
第一部分-财务信息 | |
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第1项。 | 财务报表 | 3 | |
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| 简明综合资产负债表(未经审计) | 3 | |
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| 简明综合经营和全面收益表(未经审计) | 4 | |
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| 现金流量表简明合并报表(未经审计) | 5 | |
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| 股东权益简明合并报表(未经审计) | 6 | |
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| 简明合并财务报表附注(未经审计) | 7 | |
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第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 27 | |
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第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 41 | |
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第四项。 | 管制和程序 | 41 | |
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第二部分-其他资料 | |
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第1项。 | 法律程序 | 42 | |
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第1A项。 | 风险因素 | 42 | |
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第六项。 | 陈列品 | 42 | |
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签名 | 43 | |
第一部分-财务信息
项目1.财务报表
整数控股公司
精简合并资产负债表(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(除每股和每股数据外,以千为单位) | 十月一日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 25,472 | | | $ | 49,206 | |
应收账款,扣除信贷损失准备金#美元0.1百万美元和$0.2分别为百万美元 | 177,488 | | | 156,207 | |
盘存 | 149,235 | | | 149,323 | |
可退还的所得税 | 12,580 | | | 2,087 | |
合同资产 | 59,440 | | | 40,218 | |
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| | | |
预付费用和其他流动资产 | 18,352 | | | 15,896 | |
| | | |
流动资产总额 | 442,567 | | | 412,937 | |
财产、厂房和设备、净值 | 250,450 | | | 253,964 | |
商誉 | 849,686 | | | 859,442 | |
其他无形资产,净额 | 716,060 | | | 757,224 | |
递延所得税 | 4,364 | | | 4,398 | |
经营性租赁资产 | 46,871 | | | 45,153 | |
其他长期资产 | 38,132 | | | 38,739 | |
| | | |
总资产 | $ | 2,348,130 | | | $ | 2,371,857 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
长期债务的当期部分 | $ | 20,250 | | | $ | 37,500 | |
应付帐款 | 68,418 | | | 51,570 | |
应付所得税 | 36 | | | 1,847 | |
| | | |
经营租赁负债 | 7,926 | | | 8,431 | |
应计费用和其他流动负债 | 59,780 | | | 56,843 | |
| | | |
流动负债总额 | 156,410 | | | 156,191 | |
长期债务 | 610,405 | | | 693,758 | |
递延所得税 | 180,597 | | | 182,304 | |
经营租赁负债 | 41,382 | | | 37,861 | |
其他长期负债 | 27,083 | | | 30,688 | |
| | | |
总负债 | 1,015,877 | | | 1,100,802 | |
承付款和或有事项(附注10) | | | |
股东权益: | | | |
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普通股,$0.001票面价值;100,000,000授权股份;33,016,984和32,908,178分别发行和发行的股票 | 33 | | | 33 | |
额外实收资本 | 710,513 | | | 700,814 | |
| | | |
留存收益 | 590,535 | | | 517,516 | |
累计其他综合收益 | 31,172 | | | 52,692 | |
股东权益总额 | 1,332,253 | | | 1,271,055 | |
总负债和股东权益 | $ | 2,348,130 | | | $ | 2,371,857 | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
整数控股公司
简明合并业务报表
和综合收益(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至9个月 |
(除每股数据外,以千为单位) | 十月一日, 2021 | | 10月2日, 2020 | | 十月一日, 2021 | | 10月2日, 2020 |
销售额 | $ | 305,574 | | | $ | 235,942 | | | $ | 908,064 | | | $ | 804,483 | |
销售成本 | 223,702 | | | 178,009 | | | 652,960 | | | 591,985 | |
毛利 | 81,872 | | | 57,933 | | | 255,104 | | | 212,498 | |
运营费用: | | | | | | | |
销售、一般和行政(附注10) | 34,269 | | | 3,609 | | | 105,150 | | | 73,969 | |
研究、开发和工程 | 12,050 | | | 11,892 | | | 39,249 | | | 37,879 | |
其他运营费用 | 2,463 | | | 2,674 | | | 3,657 | | | 7,631 | |
总运营费用 | 48,782 | | | 18,175 | | | 148,056 | | | 119,479 | |
营业收入 | 33,090 | | | 39,758 | | | 107,048 | | | 93,019 | |
利息支出 | 10,053 | | | 9,368 | | | 26,117 | | | 29,002 | |
股权投资(收益)亏损 | (152) | | | (2,234) | | | 1,867 | | | (3,954) | |
其他(收入)损失,净额 | 10 | | | 1,224 | | | 129 | | | (233) | |
税前收入 | 23,179 | | | 31,400 | | | 78,935 | | | 68,204 | |
所得税拨备 | 1,113 | | | 1,058 | | | 5,916 | | | 6,373 | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
净收入 | $ | 22,066 | | | $ | 30,342 | | | $ | 73,019 | | | $ | 61,831 | |
| | | | | | | |
每股收益: | | | | | | | |
基本信息 | $ | 0.67 | | | $ | 0.92 | | | $ | 2.21 | | | $ | 1.88 | |
稀释 | $ | 0.66 | | | $ | 0.92 | | | $ | 2.20 | | | $ | 1.87 | |
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加权平均流通股: | | | | | | | |
基本信息 | 33,008 | | | 32,859 | | | 32,982 | | | 32,833 | |
稀释 | 33,309 | | | 33,076 | | | 33,250 | | | 33,107 | |
| | | | | | | |
综合收益 | | | | | | | |
净收入 | $ | 22,066 | | | $ | 30,342 | | | $ | 73,019 | | | $ | 61,831 | |
其他全面收益(亏损): | | | | | | | |
外币折算损益 | (7,836) | | | 16,387 | | | (21,716) | | | 17,303 | |
现金流量套期保值公允价值变动(税后净额) | 57 | | | 1,355 | | | 196 | | | (5,070) | |
| | | | | | | |
其他综合收益(亏损),税后净额 | (7,779) | | | 17,742 | | | (21,520) | | | 12,233 | |
综合收益,税后净额 | $ | 14,287 | | | $ | 48,084 | | | $ | 51,499 | | | $ | 74,064 | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
整数控股公司
简明合并现金流量表(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至9个月 |
(单位:千) | 十月一日, 2021 | | 10月2日, 2020 |
经营活动的现金流: | | | |
净收入 | $ | 73,019 | | | $ | 61,831 | |
将净收入与经营活动提供的净现金进行调整: | | | |
折旧及摊销 | 60,479 | | | 59,005 | |
计入利息支出的债务相关费用 | 6,526 | | | 3,145 | |
基于股票的薪酬 | 12,235 | | | 6,229 | |
与客户破产相关的非现金(收益)费用 | (23) | | | 562 | |
非现金租赁费用 | 5,918 | | | 5,824 | |
股权投资的非现金(收益)损失 | 1,867 | | | (3,954) | |
或有对价公允价值调整 | — | | | (500) | |
其他非现金损失 | 893 | | | 316 | |
递延所得税 | (242) | | | 42 | |
| | | |
营业资产和负债的变动,扣除收购后的净额: | | | |
应收账款 | (21,638) | | | 42,096 | |
盘存 | (838) | | | 10,272 | |
预付费用和其他资产 | (599) | | | (32,736) | |
合同资产 | (19,528) | | | (14,614) | |
应付帐款 | 16,044 | | | (5,152) | |
应计费用和其他负债 | (4,292) | | | (13,780) | |
所得税 | (12,411) | | | (8,347) | |
经营活动提供的净现金 | 117,410 | | | 110,239 | |
投资活动的现金流: | | | |
购置房产、厂房和设备 | (29,711) | | | (35,182) | |
购买无形资产 | — | | | (4,607) | |
出售财产、厂房和设备所得收益 | 81 | | | 76 | |
| | | |
收购,净额 | — | | | (5,219) | |
| | | |
| | | |
用于投资活动的净现金 | (29,630) | | | (44,932) | |
融资活动的现金流: | | | |
定期贷款本金支付 | (737,973) | | | (28,125) | |
发行定期贷款所得款项 | 598,250 | | | — | |
循环信贷融资收益 | 82,300 | | | 185,000 | |
支付循环信贷安排 | (45,000) | | | (135,000) | |
| | | |
行使股票期权所得收益 | 594 | | | 3,123 | |
支付发债成本 | (5,436) | | | (431) | |
与限制性股票单位奖励的股票净结算相关的预扣税款 | (3,130) | | | (2,869) | |
| | | |
| | | |
或有对价付款 | (1,621) | | | — | |
融资租赁本金支付 | (51) | | | — | |
| | | |
融资活动提供的现金净额(用于) | (112,067) | | | 21,698 | |
外币汇率对现金及现金等价物的影响 | 553 | | | (597) | |
现金及现金等价物净增(减) | (23,734) | | | 86,408 | |
期初现金和现金等价物 | 49,206 | | | 13,535 | |
期末现金和现金等价物 | $ | 25,472 | | | $ | 99,943 | |
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附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
整数控股公司
简明合并股东权益报表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至9个月 |
(单位:千) | 十月一日, 2021 | | 10月2日, 2020 | | 十月一日, 2021 | | 10月2日, 2020 |
股东权益总额,期初余额 | $ | 1,314,572 | | | $ | 1,181,401 | | | $ | 1,271,055 | | | $ | 1,152,488 | |
| | | | | | | |
普通股和额外实收资本 | | | | | | | |
期初余额 | 707,152 | | | 695,684 | | | 700,847 | | | 701,051 | |
行使或归属的股票奖励 | 112 | | | 16 | | | (2,536) | | | (8,593) | |
基于股票的薪酬 | 3,282 | | | 2,987 | | | 12,235 | | | 6,229 | |
期末余额 | 710,546 | | | 698,687 | | | 710,546 | | | 698,687 | |
库存股 | | | | | | | |
期初余额 | — | | | (509) | | | — | | | (8,809) | |
| | | | | | | |
重新发行的库存股 | — | | | 509 | | | — | | | 8,809 | |
期末余额 | — | | | — | | | — | | | — | |
留存收益 | | | | | | | |
期初余额 | 568,469 | | | 471,747 | | | 517,516 | | | 440,258 | |
| | | | | | | |
净收入 | 22,066 | | | 30,342 | | | 73,019 | | | 61,831 | |
期末余额 | 590,535 | | | 502,089 | | | 590,535 | | | 502,089 | |
累计其他综合收益 | | | | | | | |
期初余额 | 38,951 | | | 14,479 | | | 52,692 | | | 19,988 | |
其他综合收益(亏损) | (7,779) | | | 17,742 | | | (21,520) | | | 12,233 | |
| | | | | | | |
期末余额 | 31,172 | | | 32,221 | | | 31,172 | | | 32,221 | |
| | | | | | | |
股东权益总额,期末余额 | $ | 1,332,253 | | | $ | 1,232,997 | | | $ | 1,332,253 | | | $ | 1,232,997 | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
整数控股公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
(1.) 陈述的基础
Integer控股公司(及其合并子公司,“Integer”或“公司”)是一家在纽约证券交易所上市的上市公司,代码为“ITGR”。INTEGER是世界上最大的医疗设备外包制造商之一,服务于心脏、神经调节、血管、整形外科、先进外科和便携式医疗市场。该公司提供创新的、高质量的医疗技术,改善世界各地患者的生活。此外,该公司还为能源、军事和环境市场的高端利基应用开发电池。该公司应报告的部门包括:(1)医疗部门和(2)非医疗部门。该公司的客户包括大型跨国原始设备制造商(“OEM”)及其附属子公司。
随附的未经审计的简明合并财务报表是根据美国公认的中期财务信息会计原则(会计准则汇编(ASC)270,中期报告)以及表格10-Q和规则S-X第10条的说明。因此,这些财务报表不包括按照公认会计准则全面列报财务状况、经营结果和现金流量所需的全部信息。管理层认为,简明综合财务报表反映为公平列报本公司所呈列期间业绩所需的所有调整(包括正常经常性调整)。公司间交易和余额已在合并中完全冲销。
中期的经营业绩不一定代表整个会计年度的预期业绩。根据公认会计原则编制财务报表要求管理层作出估计和假设,以影响在财务报表日期和报告期内报告的资产、负债、权益的某些组成部分、销售、费用和相关披露的金额。实际结果可能与这些估计大不相同。欲了解更多信息,请参阅公司截至2020年12月31日的年度报告Form 10-K中包含的合并财务报表和附注。
2021年第三季度和前九个月截至10月1日,分别为91天和274天。2020年第三季度和前九个月截至10月2日,分别为91天和276天。
风险和不确定性
从2020年3月初开始,新型冠状病毒(“新冠肺炎”)的全球传播造成了重大的不确定性和全球经济混乱。对公司业务的具体影响包括劳动力短缺、供应链中断、客户订单和销售延迟或减少、员工出差或工作能力受到限制,以及往返某些国家和地区的发货延迟。新冠肺炎将在多大程度上继续影响该公司的运营取决于未来的事态发展,这些事态发展仍然高度不确定和难以预测,包括疫情持续时间、新冠肺炎及其变种疫苗的有效性和利用率、可能出现的有关新冠肺炎严重程度的新信息以及采取的行动,特别是政府当局为控制疫情或治疗其影响而采取的行动。随着大流行相关事件的不断发展,可能会出现公司目前尚未意识到的其他影响。公司劳动力、供应商、制造业或客户的任何长期重大中断都可能对其综合财务状况、经营业绩或现金流产生重大影响。
近期会计公告
本公司考虑财务会计准则委员会(“FASB”)发布的所有会计准则更新(“ASU”)的适用性和影响。该公司评估了最近发布的所有会计声明,包括那些目前有效的声明,并确定采用这些声明不会对公司的财务状况、经营业绩或现金流产生实质性影响。本公司截至2020年12月31日止年度的Form 10-K年报中讨论的重大会计政策并无新的或重大改变,该等政策对本公司有重大意义或潜在意义。
(2.) 业务收购
2020年2月19日,本公司收购了InoMec Ltd.(以下简称InoMec)的某些资产和负债,InoMec是一家总部位于以色列的私人持股公司,专门从事医疗器械的研究、开发和制造,包括微创工具、输送系统、管道和导管、手术工具、药物-设备组合、激光组合设备以及模具和生产。此次收购使该公司能够在以色列创建一个研发中心,更接近该地区的客户群。转让的对价的公允价值为美元。7.0100万美元,其中包括首期现金支付#美元5.3百万美元和美元1.7或有对价的估计公允价值为100万美元。
或有对价代表公司根据资产购买协议承担的义务的估计公允价值,即支付至多美元的额外付款3.5百万美元以上四年了在基于满足特定条件的收购之后。根据最终购买价格分配,收购的资产主要包括$2.0百万美元的无形资产,4.8百万美元的商誉,$0.3购置的财产、厂房和设备的净负债为100万美元,其他周转资金项目的净负债为#美元0.1百万美元。无形资产包括发达的技术、客户关系和竞业禁止条款,这些资产将在加权平均期限内摊销。5.9自收购之日起数年。
为此次收购分配给商誉的金额可从所得税中扣除。或有对价的公允价值是使用蒙特卡罗估值法估算的。有关或有对价公允价值计量的更多信息,见附注13“金融工具和公允价值计量”。
出于部门报告的目的,此次收购的运营结果和资产自收购之日起已计入公司的医疗部门。截至2021年10月1日和2020年10月2日的三个月和九个月,与从InoMec收购的资产和负债组成的业务相关的销售和收益并不重要。有几个不是2021年,此次收购产生的直接成本。在截至2020年10月2日的三个月和九个月内,此次收购的直接成本为0.1300万美元和300万美元0.91000万美元分别作为已发生支出并计入简明综合经营报表和全面收益表中的其他运营费用。
由于此次收购的净影响对公司的经营业绩或财务状况没有重大或实质性影响,因此没有提供此次收购的预计财务信息。
(3.) 补充现金流信息
以下是与现金流量表简明合并报表有关的补充信息(单位:千):
| | | | | | | | | | | |
| 截至9个月 |
| 十月一日, 2021 | | 10月2日, 2020 |
非现金投融资活动: | | | |
应付账款中包括的财产、厂房和设备采购 | $ | 4,311 | | | $ | 3,756 | |
| | | |
已发生但尚未支付的债务发行成本 | 1,713 | | | — | |
补充租赁披露: | | | |
为换取新的或重新计量的经营而获得的经营租赁资产 *租赁负债 | 7,772 | | | 8,139 | |
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(4.) 库存
库存包括以下内容(以千为单位):
| | | | | | | | | | | |
| 十月一日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
原料 | $ | 65,108 | | | $ | 72,477 | |
在制品 | 73,556 | | | 58,806 | |
成品 | 10,571 | | | 18,040 | |
总计 | $ | 149,235 | | | $ | 149,323 | |
(5.) 商誉和其他无形资产净额
商誉
截至2021年10月1日的9个月,按可报告部门划分的商誉账面金额变化情况如下(以千为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 医疗 | | 非医疗 | | 总计 |
2020年12月31日 | $ | 842,442 | | | $ | 17,000 | | | $ | 859,442 | |
| | | | | |
| | | | | |
外币折算 | (9,756) | | | — | | | (9,756) | |
| | | | | |
| | | | | |
2021年10月1日 | $ | 832,686 | | | $ | 17,000 | | | $ | 849,686 | |
无形资产
无形资产包括以下内容(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 毛收入 携带 金额 | | 累计 摊销 | | | | 网络 携带 金额 |
2021年10月1日 | | | | | | | |
确定无疑的-活着的: | | | | | | | |
购买的技术和专利 | $ | 254,924 | | | $ | (161,375) | | | | | $ | 93,549 | |
客户列表 | 713,126 | | | (181,009) | | | | | 532,117 | |
其他 | 4,140 | | | (4,034) | | | | | 106 | |
无形资产摊销总额 | $ | 972,190 | | | $ | (346,418) | | | | | $ | 625,772 | |
无限期--活着: | | | | | | | |
商标和商号 | | | | | | | $ | 90,288 | |
| | | | | | | |
2020年12月31日 | | | | | | | |
确定无疑的-活着的: | | | | | | | |
购买的技术和专利 | $ | 257,453 | | | $ | (152,798) | | | | | $ | 104,655 | |
客户列表 | 723,791 | | | (161,856) | | | | | 561,935 | |
其他 | 4,142 | | | (3,796) | | | | | 346 | |
无形资产摊销总额 | $ | 985,386 | | | $ | (318,450) | | | | | $ | 666,936 | |
无限期--活着: | | | | | | | |
商标和商号 | | | | | | | $ | 90,288 | |
无形资产摊销费用合计如下(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至9个月 |
| 十月一日, 2021 | | 10月2日, 2020 | | 十月一日, 2021 | | 10月2日, 2020 |
销售成本 | $ | 3,216 | | | $ | 3,219 | | | $ | 9,717 | | | $ | 9,660 | |
销售、一般和行政费用 | 7,068 | | | 7,080 | | | 21,356 | | | 21,234 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
无形资产摊销费用总额 | $ | 10,284 | | | $ | 10,299 | | | $ | 31,073 | | | $ | 30,894 | |
根据截至2021年10月1日账面价值估算的未来无形资产摊销费用如下(单位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年剩余时间 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2025年之后 |
摊销费用 | $ | 10,240 | | | 40,010 | | | 38,595 | | | 37,646 | | | 36,336 | | | 462,945 | |
(6.) 债务
截至2021年10月1日和2020年12月31日,分别与2021年信贷协议和2015年信贷协议(各自定义如下)相关的长期债务包括以下内容(以千为单位):
| | | | | | | | | | | |
| 十月一日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
高级担保定期贷款A | $ | 250,000 | | | $ | 229,687 | |
高级担保定期贷款B | 350,000 | | | 508,286 | |
优先担保循环信贷安排 | 37,300 | | | — | |
定期贷款B的未摊销贴现和债务发行成本 | (6,645) | | | (6,715) | |
债务总额 | 630,655 | | | 731,258 | |
长期债务的当期部分 | (20,250) | | | (37,500) | |
长期债务总额 | $ | 610,405 | | | $ | 693,758 | |
于2021年9月2日,本公司签订了一份新的信贷协议(“2021年信贷协议”),该协议允许借款和其他信贷扩展,初始本金总额最高可达$1200亿美元(根据条款可能会不时增加)。2021年信贷协议管理本公司的高级担保信贷安排(“高级担保信贷安排”),包括五年期 $400亿循环信贷安排(“循环信贷安排”),a五年期“A期”贷款(“TLA贷款”)和七年期“B期”贷款(“TLB贷款”,与TLA贷款一起,称为“定期贷款”)。TLB贷款是在一个0.50打折。2021年信贷协议还包括一个替代基准利率,用于在伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)不再可用的情况下替代伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)。
2021年信贷协议项下之责任由本公司若干指定附属公司担保。其中,2021年信贷协议载有限制本公司及其若干附属公司对若干资产产生留置权、产生债务、对公司结构作出重大改变或大幅改变其业务性质、处置重大资产、进行合并、合并及若干其他根本性改变或与联属公司进行若干交易的能力的契诺。2021年信贷协议包含惯常的违约条款,包括但不限于到期不支付利息或本金,以及不遵守契约。
在2021年9月2日之前,本公司是2015年10月27日修订和重述的信贷协议(“2015信贷协议”)的一方。2015年信贷协议规定向本公司提供某些信贷安排,本金总额最初不超过$1.61000亿美元。2015年信贷协议在签订2021年信贷协议的同时终止。
循环信贷安排
循环信贷安排将于2026年9月2日到期,其中包括$40为Swingline贷款和备用信用证提供了100万欧元的转贷额度。截至2021年10月1日,公司在循环信贷安排上的可用借款能力为$357.0在实施$37.3未偿还借款和未偿还借款分别为400万美元和300万美元5.7未偿还的备用信用证1.8亿美元。
循环信贷安排以及TLA安排的利率由公司选择,利率为:(I)适用的LIBOR(或适用的基准替代利率)加上适用的保证金,范围为:(I)适用的LIBOR(或适用的基准替代利率)加上适用的保证金,保证金的范围为1.25%和2.25%,基于公司的总净杠杆率,或(Ii)基本利率(定义如下)加上适用的保证金,范围为0.25%和1.25%,基于公司的总净杠杆率。对于任何一天,基本利率被定义为年利率等于(I)最优惠利率(如2021年信贷协议中所定义),(Ii)由纽约联邦储备银行公布的联邦基金利率,加上0.50%;及(Iii)一个月期伦敦银行同业拆息加1.00%。截至2021年10月1日,循环信贷安排下未偿还借款的加权平均利率为1.83%.
本公司须就循环信贷安排的未使用部分支付承诺费,承诺费的范围为0.15%和0.25%,取决于公司的总净杠杆率(定义见2021年信贷协议)。 截至2021年10月1日,循环信贷安排未使用部分的承诺费为0.20%.
(六)新增债务(续)
定期贷款便利
TLA贷款和TLB贷款分别于2026年9月2日和2028年9月2日到期,需要按季度分期付款,分期付款比贷款期限更长。TLB贷款的利率由公司选择,利率为:(I)适用的LIBOR加2.50%,伦敦银行同业拆借利率受0.50下限百分比,或(Ii)基本税率加1.50%。截至2021年10月1日,TLA贷款和TLB贷款的利率为1.83%和3.00%。
契诺
2021年信贷协议包含惯例条款和条件,包括陈述和担保、肯定和否定契约,以及循环信贷安排和TLA安排下贷款人受益的金融契约,其中要求(I)公司保持总净杠杆率不超过5.50:1.00(降级至5.00:2023年第三财季至到期日为1.00,在某些情况下,在合格收购后可能会增加,但任何时候都不得超过5.50:1.00)及(Ii)本公司维持至少2.50:1.00。天水围基金并无任何财务维生契诺。截至2021年10月1日,公司遵守了这些金融契约。
截至2021年10月1日,高级担保信贷安排下2021年剩余时间和到期日(不包括任何折扣或溢价)的合同到期日如下(以千为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2025年之后 |
未来最低本金支付 | | $ | 5,063 | | | 20,250 | | | 21,812 | | | 28,063 | | | 32,750 | | | 529,362 | |
发债成本和贴现
关于终止2015年信贷协议和签订2021年信贷协议,根据ASC 470-50,根据ASC 470-50,在贷款人的基础上,对于每个单独的债务票据,债务修改和清偿,该公司对交易是否被视为新债务、现有债务的修改或现有债务的清偿进行了评估。债务发行成本要么在相关债务期限内递延和摊销,要么在发生时计入费用。
根据这项评估,$1.21000万美元 与2015年信贷协议相关的未摊销债务发行成本和折价被视为与发行新债务或修改现有债务有关,因此将在相关债务期限内继续递延和摊销。剩下的$3.31000万美元与2015年信贷协议有关的未摊销债务发行成本及贴现被视为与清偿债务有关,并已于随附的综合经营及全面收益表中支出及计入利息开支。
此外,在截止的九个月期间,2021年10月1日,关于2015年信贷协议下TLB贷款的预付款,$0.51000万美元未摊销债务的发行成本和贴现被视为债务清偿,并在随附的综合经营和全面收益表中支出并计入利息支出。
关于2021年信贷协议,本公司产生并资本化了$8.8600万美元的发行成本,包括TLB贷款的原始发行折扣$1.82000万。总计$6.0原始发行贴现和债务发行成本中的1.8亿美元已记录为相关债务账面价值的减少和#美元。2.8截至2021年10月1日,可归因于循环信贷安排的1.8亿美元债务发行成本已作为其他资产的组成部分记录在简明综合资产负债表上。
(7.) 基于股票的薪酬
本公司维持若干经本公司股东批准并由董事会(“董事会”)或董事会薪酬与组织委员会管理的股票薪酬计划。基于股票的薪酬计划规定向员工、非员工董事、顾问和服务提供商授予股票期权、限制性股票奖励、限制性股票单位(“RSU”)、股票增值权和股票奖金。
2021年3月25日,经股东批准,本公司董事会通过了Integer Holdings Corporation 2021年综合激励计划(“2021年计划”)。公司股东于2021年5月19日在公司2021年股东周年大会上批准了2021年计划,届时2021年计划取代了公司2016年的股票激励计划(下称《2016计划》),公司不再根据2016计划授予任何新的奖励。根据2021年计划初步预留供发行的股份数量为(I)1,450,000加上(Ii)根据2016年计划可供发行的普通股股份总数,加上(Iii)在没有根据2016年计划交付股份的情况下,须予没收、注销、到期、终止或以现金全部或部分以其他方式失效或结算的任何普通股股份。本公司2011年股票激励计划、2009年股票激励计划和2005年股票激励计划均已到期,在这些到期的计划下没有可供发行的奖励。
股票薪酬费用的构成和分类如下(单位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至9个月 |
| 十月一日, 2021 | | 10月2日, 2020 | | 十月一日, 2021 | | 10月2日, 2020 |
股票期权 | $ | — | | | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | 33 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
RSU | 3,282 | | | 2,977 | | | 12,235 | | | 6,196 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
基于股票的薪酬总费用 | $ | 3,282 | | | $ | 2,987 | | | $ | 12,235 | | | $ | 6,229 | |
| | | | | | | |
销售成本 | $ | 649 | | | $ | 530 | | | $ | 2,586 | | | $ | 1,214 | |
销售、一般和行政 | 2,177 | | | 2,319 | | | 8,747 | | | 4,608 | |
研究、开发和工程 | 302 | | | 138 | | | 748 | | | 407 | |
其他运营费用 | 154 | | | — | | | 154 | | | — | |
| | | | | | | |
基于股票的薪酬总费用 | $ | 3,282 | | | $ | 2,987 | | | $ | 12,235 | | | $ | 6,229 | |
股票期权
下表汇总了公司截至2021年10月1日的9个月的股票期权活动:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数量 库存 选项 | | 加权 平均值 锻炼 价格 | | 加权 平均值 剩余 合同 生命 (按年计算) | | 集料 固有的 价值 (单位:百万美元) |
在2020年12月31日未偿还 | 281,873 | | | $ | 36.05 | | | | | |
| | | | | | | |
练习 | (27,002) | | | 22.01 | | | | | |
| | | | | | | |
未偿还并可在2021年10月1日行使 | 254,871 | | | $ | 37.53 | | | 4.3 | | $ | 13.9 | |
| | | | | | | |
(七)取消以股票为基础的薪酬(续)
限售股单位
在截至2021年10月1日的9个月内,本公司向其董事会和管理层的某些成员授予基于时间的RSU或基于时间的RSU和基于绩效的RSU的组合(“PRSU”)。于2021年第一季获委任的新董事会成员可获按比例收取其年度股权聘用金的一部分,按时间为基础的RSU形式,根据适用于董事会现有成员的定期安排归属时间表进行归属。在截至2021年10月1日的9个月内授予的所有其他基于时间的RSU在一段时间内三年自授予之日起,以受赠人对本公司的持续服务为准。对于公司的PRSU来说,除了服务条件外,最终获得的股份数量取决于市场条件的实现情况。基于市场的条件是基于公司实现相对总股东回报(“TSR”)业绩要求(以百分位数为基础),而不是与定义的一组同行公司相比。三年演出期。
该公司使用蒙特卡洛模拟模型来确定基于TSR业绩条件的奖励授予日期的公允价值。所有其他RSU在授予日的公允价值等于Integer普通股在授予日的收盘价。
用于评估已批出的PRSU的TSR部分的加权平均公允价值和假设如下:
| | | | | | | | | | | |
| 截至9个月 |
| 十月一日, 2021 | | 10月2日, 2020 |
加权平均公允价值 | $ | 85.16 | | | $ | 107.42 | |
无风险利率 | 0.19 | % | | 1.53 | % |
预期波动率 | 41 | % | | 30 | % |
预期寿命(以年为单位) | 3.0 | | 2.9 |
预期股息收益率 | — | % | | — | % |
2021年至2020年期间授予的PRSU的TSR部分的估值也反映了加权平均非流动性折扣:8.19%和8.00%,分别与受让人在归属情况下不得出售、转让、质押或转让相关股份的六个月期间相关。
下表汇总了截至2021年10月1日的9个月期间的时间归属RSU活动:
| | | | | | | | | | | |
| 时间既得利益 活动 | | 加权 平均值 授予日期公允价值 |
2020年12月31日未归属 | 207,923 | | | $ | 75.38 | |
授与 | 190,143 | | | 82.20 | |
既得 | (90,740) | | | 66.97 | |
没收 | (15,912) | | | 79.59 | |
2021年10月1日未归属 | 291,414 | | | $ | 82.22 | |
下表汇总了截至2021年10月1日的9个月期间PRSU的活动:
| | | | | | | | | | | |
| 性能- 既得 活动 | | 加权 平均值 授予日期公允价值 |
2020年12月31日未归属 | 219,391 | | | $ | 72.33 | |
授与 | 92,345 | | | 85.16 | |
既得 | (38,882) | | | 37.75 | |
没收 | (69,333) | | | 51.16 | |
2021年10月1日未归属 | 203,521 | | | $ | 91.97 | |
(8.) 其他运营费用
其他运营费用包括以下费用(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至9个月 |
| 十月一日, 2021 | | 10月2日, 2020 | | 十月一日, 2021 | | 10月2日, 2020 |
卓越运营计划 | $ | 1,727 | | | $ | 858 | | | $ | 2,572 | | | $ | 2,275 | |
战略重组和战略对接 | — | | | — | | | — | | | 686 | |
制造业调整以支持增长 | — | | | 36 | | | — | | | 224 | |
| | | | | | | |
收购和整合 | 182 | | | 107 | | | 292 | | | 510 | |
其他一般费用 | 554 | | | 1,673 | | | 793 | | | 3,936 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他运营费用合计 | $ | 2,463 | | | $ | 2,674 | | | $ | 3,657 | | | $ | 7,631 | |
卓越运营计划
该公司的卓越运营(“OE”)计划主要包括与执行其销售队伍、制造、业务流程和业绩卓越运营战略要务相关的成本。这些项目的重点是改变公司的组织结构,以匹配产品线增长战略和客户需求,将其制造流程转变为竞争优势,并标准化和优化其业务流程。
2021年运营环境计划-与公司2021年OE计划相关的成本主要记录在医疗部门或未分配的运营费用中,主要包括离职福利。该公司估计,与2021年OE计划相关的税前费用总额约为$3600万至300万美元42000万美元,其中大部分预计将是现金支出。截至2021年10月1日,自成立以来发生的重组和相关费用总额为$2.32000万。预计到2021年底,这些行动将基本完成。
2020年运营环境计划-与公司2020年OE计划相关的成本主要记录在医疗部门,主要包括离职福利。截至2021年10月1日,自成立以来发生的重组和相关费用总额为$3.12000万。这些行动在2020年底基本完成。
战略重组和战略对接
这些举措主要包括使资源与公司的战略方向保持一致,提高投资加速增长和扩大设施的盈利能力。这些行动始于2017年,并于2020年第二季度完成。该公司主要在医疗部门记录了$23.0自成立以来,重组和相关费用达数百万美元。
制造业调整以支持增长
这些举措旨在通过搬迁某些制造业务和扩大某些设施来降低成本、提高制造能力以适应增长并提高运营效率。这些行动始于2017年,并于2020年第四季度完成。该公司主要在医疗部门记录了$5.8自成立以来,重组和相关费用达数百万美元。
下表汇总了与上述举措有关的应计负债变动情况,这些负债列在简明综合资产负债表的应计费用和其他流动负债内(以千计):
| | | | | | | | | | | |
| 可操作的 精益求精 计划 | | | | | | |
2020年12月31日 | $ | 291 | | | | | | | |
已招致的费用,扣除冲销后的净额 | 1,927 | | | | | | | |
现金支付 | (928) | | | | | | | |
| | | | | | | |
2021年10月1日 | $ | 1,290 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
(八)扣除其他营业费用(续)
收购和整合
收购和整合成本主要包括专业费用和与业务收购相关的其他成本。在截至2021年10月1日和2020年10月2日的9个月内,收购和整合成本包括0.1300万美元和300万美元1.0分别为与收购于2020年2月收购的InoMec和于2019年10月收购的US BioDesign,LLC(“USB”)的某些资产和负债相关的支出。截至2020年10月2日的9个月的收购和整合成本还包括0.5百万美元调整,以减少与公司收购USB相关的收购相关或有对价负债的公允价值。有关或有对价公允价值计量的更多信息,见附注13“金融工具和公允价值计量”。
其他一般费用
在截至2021年10月1日和2020年10月2日的9个月内,公司记录了与上述未描述的其他计划相关的费用,这些费用主要与降低未来成本和提高效率的整合和运营计划有关。2021年和2020年的金额主要包括离职福利、信息技术系统转换费用以及与公司某些法人实体重组相关的费用。
(9.) 所得税
中期所得税拨备乃根据年度实际税率估计厘定,并经相关期间计入的离散项目(如有)调整后计算。每个季度都会更新对年度有效税率的估计,如果估计的有效税率发生变化,则进行累计调整。实际税率可能会因几个因素而波动,包括离散项目、税前收入的组合和金额及其相关司法管辖区的变化、税法和外国税收假期的变化、企业重组、与税务机关的和解以及外汇波动。此外,该公司继续探索可能对其有效税率产生重大影响的税务筹划机会。
公司2021年第三季度的实际税率为4.8$的%23.2百万美元的税前收入与3.4$的%31.42020年同期税前收入为100万美元。公司2021年前9个月的实际税率为7.5$的%78.9百万美元的税前收入与9.3$的%68.22020年同期税前收入为100万美元。公司有效税率与2021年和2020年前9个月21%的美国联邦法定所得税税率之间的差异主要是由于公司在美国以外的收益的净影响,这些收益的税率通常不同于美国联邦税率、全球无形低税所得税(“GILTI”)税、可获得的税收抵免以及某些不同税收优惠的确认。该公司记录的离散税收优惠为#美元。1.6百万美元和$6.12021年第三季度和前9个月分别为3.6亿美元,而离散的税收优惠为美元4.9300万美元和300万美元5.9分别为2020年第三季度和前9个月的1.6亿美元。大约$3.52021年前9个月确认的离散税收优惠中,有1.8亿涉及2021年第二季度因有效结清税务审计而产生的未确认税收优惠的冲销。其余的离散税收优惠主要涉及在这些季度授予RSU或行使股票期权时确认的超额税收优惠,以及与2020纳税年度相关的有利拨备调整回报。
未确认的税收优惠反映了在所得税申报单上采取或预期采取的立场与财务报表中反映的金额之间的差异。截至2021年10月1日,该公司有约美元的未确认税收优惠。4.4百万美元,其中约$4.4如果得到承认,100万美元将有利地影响有效税率,扣除州问题上的联邦福利。截至2021年10月1日,该公司认为,由于各种法规到期、审计关闭和/或税务结算而可能在未来12个月增加或减少的合理可能的未确认税收优惠总额对其合并财务报表不会有实质性影响。
为了应对新冠肺炎疫情,许多国家的政府已经制定或正在考虑采取措施提供援助和经济刺激。这些措施可能包括推迟纳税的到期日或对其所得税和非基于收入的税法进行其他修改。美国于2020年3月27日颁布了冠状病毒援助、救济和经济安全法案(“CARE法案”),其中包括帮助公司的措施,包括临时修改所得税和非基于收入的税法。CARE法案规定,社会保障税的雇主部分将推迟到2020年底支付,其中50%的递延金额将于2022年1月3日到期,其余50%将于2023年1月3日到期。截至2021年10月1日和2020年12月31日,本公司已累计延期支付美元。9.71.6亿美元的工资税。递延工资税计入简明综合资产负债表的应计开支及其他流动负债及其他长期负债。
(10.) 承诺和或有事项
或有对价安排
本公司记录与某些收购的收益拨备相关的或有对价负债。更多信息见附注13“金融工具和公允价值计量”。
诉讼
该公司在其正常业务过程中会不时受到诉讼的影响。该公司预计,任何悬而未决的法律诉讼的最终解决方案不会对其综合经营业绩、财务状况或现金流产生实质性影响。然而,诉讼存在固有的不确定性。因此,不能保证本公司目前认为无关紧要的任何悬而未决的法律行动在未来不会成为重大的法律行动。
2013年4月,本公司开始对AVX Corporation和AVX Filters Corporation(统称“AVX”)提起诉讼,指控AVX制造和销售采用本公司专利技术的植入型起搏器和心律转复除颤器中使用的过滤馈线组件,侵犯了本公司的专利。经过四次审判和一次上诉,美国联邦巡回上诉法院在所有方面确认了有利于该公司的判决。公司收到了#美元的付款。28.92020年10月,在确认某些相关费用后,确认了净收益#美元28.22000万。
销售、一般和行政费用
专利诉讼净收益$28.2300万美元记录在销售中,g公司截至2020年10月2日的三个月和九个月的简明综合经营报表和全面收益表中的一般和行政费用。
产品保修
该公司一般保证其产品将符合客户的规格,并且在材料和工艺上不会有缺陷。产品保修责任在简明综合资产负债表的应计费用和其他流动负债中列示。产品保修责任的变化包括以下内容(以千计):
| | | | | |
2020年12月31日 | $ | 163 | |
增加的保修准备金,扣除冲销后的净额 | (10) | |
对现有保修的调整 | (71) | |
| |
2021年10月1日 | $ | 82 | |
(11.) 每股收益(EPS)
下表列出了计算基本每股收益和稀释每股收益时使用的信息的对账(单位为千,每股金额除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至9个月 |
| 十月一日, 2021 | | 10月2日, 2020 | | 十月一日, 2021 | | 10月2日, 2020 |
基本每股收益和稀释每股收益的分子: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
净收入 | $ | 22,066 | | | $ | 30,342 | | | $ | 73,019 | | | $ | 61,831 | |
| | | | | | | |
基本和稀释每股收益的分母: | | | | | | | |
加权平均流通股-基本 | 33,008 | | | 32,859 | | | 32,982 | | | 32,833 | |
以股份为基础的奖励的稀释效应 | 301 | | | 217 | | | 268 | | | 274 | |
加权平均流通股-稀释 | 33,309 | | | 33,076 | | | 33,250 | | | 33,107 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
基本每股收益 | $ | 0.67 | | | $ | 0.92 | | | $ | 2.21 | | | $ | 1.88 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
稀释每股收益 | $ | 0.66 | | | $ | 0.92 | | | $ | 2.20 | | | $ | 1.87 | |
稀释加权平均股票计算不包括以下证券,这些证券对每股收益计算没有稀释作用,或者未满足业绩标准(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至9个月 |
| 十月一日, 2021 | | 10月2日, 2020 | | 十月一日, 2021 | | 10月2日, 2020 |
时间赋予的RSU | 1 | | | 145 | | | 4 | | | 134 | |
PRSU | 83 | | | 167 | | | 70 | | | 93 | |
(12.) 股东权益
以下为截至2021年10月1日和2020年10月2日的9个月期间普通股已发行股数、库存股和已发行普通股股数摘要:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 已发布 | | 库存股 | | 杰出的 |
于2020年12月31日发行的已发行股票 | | | | | | | 32,908,178 | | | — | | | 32,908,178 | |
行使的股票期权 | | | | | | | 27,002 | | | — | | | 27,002 | |
归属RSU,扣除为支付税款而扣留的股份后的净额 | | | | | | | 81,804 | | | — | | | 81,804 | |
于2021年10月1日发行的已发行股票 | | | | | | | 33,016,984 | | | — | | | 33,016,984 | |
| | | | | | | | | | | |
于2019年12月31日发行的已发行股票 | | | | | | | 32,847,017 | | | (146,546) | | | 32,700,471 | |
行使的股票期权 | | | | | | | 21,327 | | | 74,596 | | | 95,923 | |
归属RSU,扣除为支付税款而扣留的股份后的净额 | | | | | | | 6,822 | | | 71,950 | | | 78,772 | |
2020年10月2日发行的股票 | | | | | | | 32,875,166 | | | — | | | 32,875,166 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
累积其他全面收入(“AOCI”)包括以下数字(以千为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 已定义 效益 平面图 负债 | | 现金 流动 篱笆 | | 外国 货币 翻译 调整,调整 | | 总计 税前 金额 | | 税收 | | 税净额 金额 |
2021年7月2日 | $ | (1,095) | | | $ | (4,780) | | | $ | 43,666 | | | $ | 37,791 | | | $ | 1,160 | | | $ | 38,951 | |
现金流套期保值未实现亏损 | — | | | (306) | | | — | | | (306) | | | 64 | | | (242) | |
外币套期保值的已实现收益 | — | | | (206) | | | — | | | (206) | | | 44 | | | (162) | |
利率掉期套期保值已实现亏损 | — | | | 584 | | | — | | | 584 | | | (123) | | | 461 | |
外币兑换损失 | — | | | — | | | (7,836) | | | (7,836) | | | — | | | (7,836) | |
| | | | | | | | | | | |
2021年10月1日 | $ | (1,095) | | | $ | (4,708) | | | $ | 35,830 | | | $ | 30,027 | | | $ | 1,145 | | | $ | 31,172 | |
| | | | | | | | | | | |
2020年12月31日 | $ | (1,095) | | | $ | (4,956) | | | $ | 57,546 | | | $ | 51,495 | | | $ | 1,197 | | | $ | 52,692 | |
现金流套期保值未实现亏损 | — | | | (1,010) | | | — | | | (1,010) | | | 212 | | | (798) | |
外币套期保值的已实现收益 | — | | | (1,355) | | | — | | | (1,355) | | | 285 | | | (1,070) | |
利率掉期套期保值的已实现亏损 | — | | | 2,613 | | | — | | | 2,613 | | | (549) | | | 2,064 | |
外币兑换损失 | — | | | — | | | (21,716) | | | (21,716) | | | — | | | (21,716) | |
| | | | | | | | | | | |
2021年10月1日 | $ | (1,095) | | | $ | (4,708) | | | $ | 35,830 | | | $ | 30,027 | | | $ | 1,145 | | | $ | 31,172 | |
(十二)增加股东权益(续)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 已定义 效益 平面图 负债 | | 现金 流动 篱笆 | | 外国 货币 翻译 调整,调整 | | 总计 税前 金额 | | 税收 | | 税净额 金额 |
2020年7月3日 | $ | (912) | | | $ | (10,491) | | | $ | 23,555 | | | $ | 12,152 | | | $ | 2,327 | | | $ | 14,479 | |
现金流套期保值的未实现收益 | — | | | 565 | | | — | | | 565 | | | (118) | | | 447 | |
外币套期保值已实现亏损 | — | | | 84 | | | — | | | 84 | | | (18) | | | 66 | |
利率掉期套期保值的已实现亏损 | — | | | 1,066 | | | — | | | 1,066 | | | (224) | | | 842 | |
外币折算收益 | — | | | — | | | 16,387 | | | 16,387 | | | — | | | 16,387 | |
| | | | | | | | | | | |
2020年10月2日 | $ | (912) | | | $ | (8,776) | | | $ | 39,942 | | | $ | 30,254 | | | $ | 1,967 | | | $ | 32,221 | |
| | | | | | | | | | | |
2019年12月31日 | $ | (912) | | | $ | (2,358) | | | $ | 22,639 | | | $ | 19,369 | | | $ | 619 | | | $ | 19,988 | |
现金流套期保值未实现亏损 | — | | | (9,416) | | | — | | | (9,416) | | | 1,978 | | | (7,438) | |
外币套期保值已实现亏损 | — | | | 567 | | | — | | | 567 | | | (119) | | | 448 | |
利率掉期套期保值的已实现亏损 | — | | | 2,431 | | | — | | | 2,431 | | | (511) | | | 1,920 | |
外币折算收益 | — | | | — | | | 17,303 | | | 17,303 | | | — | | | 17,303 | |
| | | | | | | | | | | |
2020年10月2日 | $ | (912) | | | $ | (8,776) | | | $ | 39,942 | | | $ | 30,254 | | | $ | 1,967 | | | $ | 32,221 | |
(13.) 金融工具与公允价值计量
资产和负债按公允价值经常性计量
公允价值计量准则适用于按公允价值经常性(每个报告期)计量的某些金融资产和负债。对本公司而言,这些金融资产和负债包括其衍生工具和或有对价。本公司没有任何按公允价值经常性计量的非金融资产或负债。
该公司面临全球市场风险,包括利率和外币汇率变化的影响,并使用衍生品来管理在正常业务过程中发生的这些风险。本公司不为交易或投机目的持有或发行衍生品。所有衍生工具均按公允价值计入简明综合资产负债表。
下表提供了有关按公允价值经常性记录的资产和负债的信息(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公允价值 | | 引自 年价格 主动型 市场 (1级) | | 意义重大 其他 可观测 输入量 (2级) | | 意义重大 看不见的 输入量 (3级) |
2021年10月1日 | | | | | | | |
| | | | | | | |
资产:外币合同 | $ | 115 | | | $ | — | | | $ | 115 | | | $ | — | |
负债:外币合同 | 420 | | | — | | | 420 | | | — | |
负债:利率互换 | 4,403 | | | — | | | 4,403 | | | — | |
负债:或有对价 | 2,282 | | | — | | | — | | | 2,282 | |
| | | | | | | |
2020年12月31日 | | | | | | | |
资产:外币合同 | $ | 2,070 | | | $ | — | | | $ | 2,070 | | | $ | — | |
负债:利率互换 | 7,026 | | | — | | | 7,026 | | | — | |
负债:或有对价 | 3,900 | | | — | | | — | | | 3,900 | |
(十三)更新金融工具和公允价值计量(续)
利率互换
本公司定期订立利率互换协议,以降低其未偿还浮息借款因利率变动而带来的现金流风险。根据这些掉期协议,该公司支付固定利率,并获得相当于一个月伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)的浮动利率。从互换协议收到的浮动利率和为未偿债务支付的浮动利率将具有相同的利率(不包括信用利差),并将在同一天重置并支付利息。该公司已将这些掉期协议指定为现金流对冲,其依据是该套期保值的预测交易很可能在现金流对冲预期影响收益的期间内发生。
截至2021年10月1日,该公司指定为现金流对冲的未偿还利率掉期信息如下(以千美元为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
名义金额 | | | | 开始日期 | | 端部 日期 | | 支付固定费率 | | 接收当前浮动汇率 | | 公允价值 | | 资产负债表位置 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
$ | 150,000 | | | | | 2020年6月 | | 2023年6月 | | 2.1785 | % | | 0.0860 | % | | $ | (4,403) | | | 其他长期负债 |
截至2020年12月31日,本公司指定为现金流对冲的未偿还利率互换信息如下(单位:千美元):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
名义金额 | | | | 开始日期 | | 端部 日期 | | 支付固定费率 | | 接收当前浮动汇率 | | 公允价值 | | 资产负债表位置 |
$ | 200,000 | | | | | 2020年6月 | | 2023年6月 | | 2.1785 | % | | 0.1480 | % | | $ | (7,026) | | | 其他长期负债 |
外币合约
该公司定期签订外币远期合约,以对冲其国际业务中受外币汇率波动影响的风险。该公司已将这些外币远期合约指定为现金流对冲。截至2021年10月1日,被指定为现金流对冲的未偿还外币远期合约的信息如下(以千美元为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
名义金额 | | 开始 日期 | | 端部 日期 | | 美元/外币 | | 公允价值 | | 资产负债表位置 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
$ | 665 | | | 2021年10月 | | 2021年11月 | | 0.0222 | | UYU披索 | | $ | 34 | | | 预付费用和其他流动资产 |
1,015 | | | 2021年10月 | | 2021年12月 | | 0.0226 | | UYU披索 | | 32 | | | 预付费用和其他流动资产 |
999 | | | 2021年10月 | | 2021年12月 | | 0.0222 | | UYU披索 | | 49 | | | 预付费用和其他流动资产 |
2,155 | | | 2021年10月 | | 2021年12月 | | 0.0479 | | MXN比索 | | 31 | | | 应计费用和其他流动负债 |
3,669 | | | 2021年10月 | | 2021年12月 | | 1.2230 | | 欧元 | | (185) | | | 应计费用和其他流动负债 |
3,648 | | | 2021年10月 | | 2021年12月 | | 0.0486 | | MXN比索 | | (5) | | | 应计费用和其他流动负债 |
3,674 | | | 2021年10月 | | 2021年12月 | | 1.2245 | | 欧元 | | (190) | | | 应计费用和其他流动负债 |
4,444 | | | 2021年10月 | | 2021年12月 | | 0.0494 | | MXN比索 | | (71) | | | 应计费用和其他流动负债 |
(十三)更新金融工具和公允价值计量(续)
截至2020年12月31日,被指定为现金流对冲的未偿还外币远期合约信息如下(以千美元为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
名义金额 | | 开始 日期 | | 端部 日期 | | 美元/外币 | | 公允价值 | | 资产负债表位置 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
$ | 16,132 | | | 2020年11月 | | 2021年9月 | | 1.1949 | | 欧元 | | $ | 399 | | | 预付费用和其他流动资产 |
10,224 | | | 2021年1月 | | 2021年9月 | | 0.0454 | | MXN比索 | | 922 | | | 预付费用和其他流动资产 |
2,656 | | | 2021年1月 | | 2021年3月 | | 0.0443 | | MXN比索 | | 341 | | | 预付费用和其他流动资产 |
7,269 | | | 2021年4月 | | 2021年12月 | | 0.0485 | | MXN比索 | | 77 | | | 预付费用和其他流动资产 |
3,252 | | | 2021年1月 | | 2021年8月 | | 0.0232 | | UYU披索 | | 165 | | | 预付费用和其他流动资产 |
3,966 | | | 2021年1月 | | 2021年11月 | | 0.0227 | | UYU披索 | | 166 | | | 预付费用和其他流动资产 |
| | | | | | | | | | | | |
具有套期保值会计名称的衍生工具
下表显示现金流对冲衍生工具对其他综合收益(亏损)(“保监处”)的影响。
AOCI和公司截至2021年10月1日和2020年10月2日的九个月简明综合营业和全面收益报表(单位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 |
| | 2021年10月1日 | | 2020年10月2日 |
| | 总计 | | 现金流套期保值活动的损益金额 | | 总计 | | 现金流套期保值活动的损益金额 |
销售额 | | $ | 305,574 | | | $ | (240) | | | $ | 235,942 | | | $ | 590 | |
销售成本 | | 223,702 | | | 434 | | | 178,009 | | | (651) | |
运营费用 | | 48,782 | | | 12 | | | 18,175 | | | (23) | |
利息支出 | | 10,053 | | | (584) | | | 9,368 | | | (1,066) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 截至9个月 |
| | 2021年10月1日 | | 2020年10月2日 |
| | 总计 | | 现金流套期保值活动的损益金额 | | 总计 | | 现金流套期保值活动的损益金额 |
销售额 | | $ | 908,064 | | | $ | (203) | | | $ | 804,483 | | | $ | 549 | |
销售成本 | | 652,960 | | | 1,508 | | | 591,985 | | | (1,059) | |
运营费用 | | 148,056 | | | 50 | | | 119,479 | | | (57) | |
利息支出 | | 26,117 | | | (2,613) | | | 29,002 | | | (2,431) | |
(十三)更新金融工具和公允价值计量(续)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在OCI中确认的未实现收益(损失) | | 已实现损益从AOCI重新分类 |
| | 截至三个月 | | 营业和全面收益表中的位置 | | 截至三个月 |
| | 十月一日, 2021 | | 10月2日, 2020 | | | 十月一日, 2021 | | 10月2日, 2020 |
利率互换 | | $ | 119 | | | $ | (11) | | | 利息支出 | | $ | (584) | | | $ | (1,066) | |
外汇合约 | | (239) | | | 68 | | | 销售额 | | (240) | | | 590 | |
外汇合约 | | (235) | | | 451 | | | 销售成本 | | 434 | | | (651) | |
外汇合约 | | 49 | | | 57 | | | 运营费用 | | 12 | | | (23) | |
| | | | | | | | | | |
| | 截至9个月 | | 营业和全面收益表中的位置 | | 截至9个月 |
| | 十月一日, 2021 | | 10月2日, 2020 | | | 十月一日, 2021 | | 10月2日, 2020 |
利率互换 | | $ | 10 | | | $ | (7,401) | | | 利息支出 | | $ | (2,613) | | | $ | (2,431) | |
外汇合约 | | (977) | | | 277 | | | 销售额 | | (203) | | | 549 | |
外汇合约 | | (69) | | | (2,277) | | | 销售成本 | | 1,508 | | | (1,059) | |
外汇合约 | | 26 | | | (15) | | | 运营费用 | | 50 | | | (57) | |
该公司预计将对总计#美元的净亏损进行重新分类。3.4100万美元与其现金流对冲相关,从AOCI对冲为未来12个月的收益。
或有对价
下表列出了公司在截至2021年10月1日和2020年10月2日的三个月和九个月中使用重大不可观察到的投入(第三级)计算的或有对价负债的估计公允价值变化(单位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至9个月 |
| 十月一日, 2021 | | 10月2日, 2020 | | 十月一日, 2021 | | 10月2日, 2020 |
期初公允价值计量 | $ | 2,281 | | | $ | 5,887 | | | $ | 3,900 | | | $ | 4,200 | |
记录的收购金额 | — | | | — | | | — | | | 2,700 | |
公允价值计量调整 | — | | | — | | | — | | | (500) | |
付款(1) | — | | | (500) | | | (1,621) | | | (1,000) | |
外币折算 | 1 | | | 14 | | | 3 | | | 1 | |
期末公允价值计量 | $ | 2,282 | | | $ | 5,401 | | | $ | 2,282 | | | $ | 5,401 | |
__________
(1)2021年期间的金额包括与公司收购InoMec和USB相关的付款,这是由于实现了InoMec公司2020年3月1日至2021年2月28日和USB公司2020年1月1日至2020年12月31日期间的收入目标。2020年期间的金额包括为结算与技术使用许可有关的或有对价安排的一部分而支付的款项。
2020年2月19日,公司收购了InoMec的某些资产和负债。有关收购InoMec的更多信息,请参见附注2“业务收购”。2019年10月7日,本公司收购了USB的某些资产和负债,USB是一家私人持股的用于一次性和植入式医疗设备的复杂编织生物医学结构的开发商和制造商。2021年10月1日的或有对价是根据InoMec和USB的资产购买协议,公司在实现某些收入目标时支付额外款项的义务的估计公允价值。
(十三)更新金融工具和公允价值计量(续)
截至2021年10月1日,或有对价负债的当前部分为$1.01000万美元,计入应计费用和其他流动负债,非流动部分为#美元1.32000万美元,并计入简明综合资产负债表上的其他长期负债。截至2020年12月31日,或有对价负债的当前部分为$1.72000万美元,计入应计费用和其他流动负债,非流动部分为#美元2.22000万美元,并计入简明综合资产负债表上的其他长期负债。
下表提供了与公司负债的或有对价的公允价值计量相关的定量信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年10月1日 | | | | | | |
应急类型 | | 最高支付金额(未打折) | | 公允价值 | | 估价技术 | | 不可观测的输入 | | 加权平均或极差 |
基于收入的支付方式 | | $ | 6,750 | | | $ | 2,282 | | | 蒙特卡洛 | | 收入和波动性 | | 35.0 | % |
| | | | | | | | 贴现率 | | 4.0 | % |
| | | | | | | | 预计付款年份 | | 2022-2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020年12月31日 | | | | | | |
应急类型 | | 最高支付金额(未打折) | | 公允价值 | | 估价技术 | | 不可观测的输入 | | 加权平均或极差 |
基于收入的支付方式 | | $ | 9,000 | | | $ | 3,900 | | | 蒙特卡洛 | | 收入和波动性 | | 35.0 | % |
| | | | | | | | 贴现率 | | 4.0 | % |
| | | | | | | | 预计付款年份 | | 2021-2024 |
非经常性基础上按公允价值计量的资产和负债
公允价值准则也适用于在非经常性基础上按公允价值计量的某些资产和负债。由于这些项目的短期性质,现金、应收账款、应付账款和应计费用的账面金额接近公允价值。
根据公司的循环信贷安排、TLA安排和TLB安排进行的借款按与标准短期借款指数挂钩的浮动利率计息,该指数由公司选择,外加适用的保证金。该浮动利率债务的账面金额根据相应利率随市场利率调整而调整,接近公允价值。
股权投资
该公司对公司进行长期的战略性投资,以促进业务和战略目标。这些投资计入简明综合资产负债表中的其他长期资产。非流通股证券 股权证券是没有易于确定的公允价值的证券。该公司选择了实用性例外,使用另一种方法,以成本减去减值(如果有的话)来衡量证券,加上或减去因合格的可观察到的价格变化而产生的变化。如果在此期间公司的非流通股本证券确认了减值,这些资产将根据公允价值投入的性质被归类为公允价值等级中的第三级。
股权投资包括以下内容(以千计):
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| | | | | 十月一日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
权益法投资 | | | | | $ | 17,627 | | | $ | 21,470 | |
非流通股证券 | | | | | 5,723 | | | 5,723 | |
股权投资总额 | | | | | $ | 23,350 | | | $ | 27,193 | |
(十三)更新金融工具和公允价值计量(续)
各期股权投资(收益)亏损构成如下(以千计):
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| 截至三个月 | | 截至9个月 |
| 十月一日, 2021 | | 10月2日, 2020 | | 十月一日, 2021 | | 10月2日, 2020 |
权益法投资(收益)损失 | $ | (152) | | | $ | (2,234) | | | $ | 1,867 | | | $ | (3,954) | |
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该公司的权益法投资是一家专注于投资生命科学公司的风险投资基金。截至2021年10月1日,公司拥有6.6该基金的%。
(14.) 细分市场信息
该公司将其业务组织成二需要报告的部分:(1)医疗和(2)非医疗。这一部门结构反映了公司管理层,特别是其首席运营决策者在做出有关公司业务的决策时使用的财务信息和报告,包括资源分配和业绩评估。这一部门结构反映了公司目前的经营重点,符合ASC 280的要求。细分市场报告。就部门报告而言,部门之间的公司间销售额并不重要。
下表显示了按产品线划分的销售额(以千为单位):
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| 截至三个月 | | 截至9个月 |
| 十月一日, 2021 | | 10月2日, 2020 | | 十月一日, 2021 | | 10月2日, 2020 |
按产品线划分的细分市场销售额: | | | | | | |
医疗 | | | | | | | |
心脑血管 | $ | 160,858 | | | $ | 124,596 | | | $ | 462,632 | | | $ | 432,885 | |
心脏和神经调节 | 106,543 | | | 72,909 | | | 334,700 | | | 252,404 | |
高级外科、骨科和便携式医疗 | 28,720 | | | 30,179 | | | 83,380 | | | 92,041 | |
| | | | | | | |
总医疗费用 | 296,121 | | | 227,684 | | | 880,712 | | | 777,330 | |
非医疗 | 9,453 | | | 8,258 | | | 27,352 | | | 27,153 | |
总销售额 | $ | 305,574 | | | $ | 235,942 | | | $ | 908,064 | | | $ | 804,483 | |
下表列出了该公司可报告部门的收入(以千为单位):
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| 截至三个月 | | 截至9个月 |
| 十月一日, 2021 | | 10月2日, 2020 | | 十月一日, 2021 | | 10月2日, 2020 |
细分市场收入: | | | | | | | |
医疗 | $ | 52,347 | | | $ | 28,777 | | | $ | 164,311 | | | $ | 120,903 | |
非医疗 | 2,016 | | | 1,214 | | | 5,374 | | | 4,894 | |
部门总收入 | 54,363 | | | 29,991 | | | 169,685 | | | 125,797 | |
未分配营业收入(费用)(a) | (21,273) | | | 9,767 | | | (62,637) | | | (32,778) | |
营业收入 | 33,090 | | | 39,758 | | | 107,048 | | | 93,019 | |
未分配费用(净额) | (9,911) | | | (8,358) | | | (28,113) | | | (24,815) | |
税前收入 | $ | 23,179 | | | $ | 31,400 | | | $ | 78,935 | | | $ | 68,204 | |
__________
(a) 截至2020年10月2日的三个月和九个月的未分配营业收入(费用)包括净收益#美元。28.2700万美元与一项专利诉讼判决有关。
(15.) 与客户签订合同的收入
分类收入
总体而言,公司的业务细分是根据其产品和客户关系的性质和经济特征进行调整的,并对每个业务部门的经营结果进行了有意义的细分。有关按每个细分市场的产品线销售额分类的摘要,请参阅注释14,“细分市场信息”。
在一段时间内从转移给客户的产品和服务中确认的收入表示33%和34分别占截至2021年10月1日的三个月和九个月总收入的%,而30% 和29分别为截至2020年10月2日的三个月和九个月的3%和9%。在本报告所述期间,随着时间的推移转移给客户的产品和服务所确认的所有收入都在医疗部门内。
下表列出了按重要客户划分的收入,这些客户被定义为单独代表一个部门总收入的10%或更多的任何客户。
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| | 截至三个月 |
| | 2021年10月1日 | | 2020年10月2日 |
客户 | | 医疗 | | 非医疗 | | 医疗 | | 非医疗 |
客户A | | 17% | | * | | 16% | | * |
客户B | | 17% | | * | | 17% | | * |
客户C | | 14% | | * | | 17% | | * |
客户D | | * | | 38% | | * | | 25% |
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客户费用 | | * | | * | | * | | 11% |
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所有其他客户 | | 52% | | 62% | | 50% | | 64% |
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| | 截至9个月 |
| | 2021年10月1日 | | 2020年10月2日 |
客户 | | 医疗 | | 非医疗 | | 医疗 | | 非医疗 |
客户A | | 20% | | * | | 20% | | * |
客户B | | 17% | | * | | 16% | | * |
客户C | | 14% | | * | | 15% | | * |
客户D | | * | | 34% | | * | | 22% |
客户E | | * | | * | | * | | 11% |
所有其他客户 | | 49% | | 66% | | 49% | | 67% |
__________
*不到该部门当期总收入的10%。
下表按重要的收货地点列出了收入,收货地点被定义为一个部门总收入的10%或更多发货的任何国家/地区。
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| | 截至三个月 |
| | 2021年10月1日 | | 2020年10月2日 |
收货地点 | | 医疗 | | 非医疗 | | 医疗 | | 非医疗 |
美国 | | 56% | | 68% | | 58% | | 66% |
韩国 | | * | | * | | * | | 11% |
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| | | | | | | | |
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所有其他国家/地区 | | 44% | | 32% | | 42% | | 23% |
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(十五)增加与客户的合同收入(续)
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| | 截至9个月 |
| | 2021年10月1日 | | 2020年10月2日 |
收货地点 | | 医疗 | | 非医疗 | | 医疗 | | 非医疗 |
美国 | | 54% | | 69% | | 56% | | 54% |
加拿大 | | * | | * | | * | | 11% |
英国 | | * | | * | | * | | 10% |
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所有其他国家/地区 | | 46% | | 31% | | 44% | | 25% |
__________
*不到该部门当期总收入的10%。
合同余额
公司合同资产和合同负债期初、期末余额如下(单位:千):
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| 十月一日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
| | | |
合同资产 | $ | 59,440 | | | $ | 40,218 | |
合同责任 | 2,865 | | | 2,498 | |
| | | |
截至2021年10月1日的合同资产增加了$19.2从2020年12月31日起增加600万美元,主要是因为修改了合同,增加了现有产品并延长了合同期限。在截至2021年10月1日的三个月和九个月内,公司确认了$0.3300万美元和300万美元1.4分别为600万美元的收入 这包括在截至2020年12月31日的合同责任余额中。在截至2020年10月2日的三个月和九个月内,公司确认了0.2百万美元和$1.3分别为截至2019年12月31日合同负债余额中包括的收入的80万美元。
(16.) 后续事件
2021年10月27日,本公司签订了一项最终的证券购买协议,以现金收购Oscor,Inc.,Oscor Caribe,LLC和Oscor Europe GmbH(统称为Oscor Europe GmbH)。220.02000万。该公司将用债务为收购价格提供资金。Oscor是一家私人持股公司,在佛罗里达、多米尼加共和国和德国开展业务,设计、开发、制造和营销各种高度专业化的植入式心脏起搏导线、静脉通路系统和诊断导管,并将成为该公司医疗部门的一部分。收购完成后,将扩大该公司的产品组合,扩大其研发能力,并增加低成本制造能力。该公司预计收购将在2021年第四季度完成,条件是满足某些惯常的成交条件。
第二项。 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
本Form 10-Q季度报告应与我们截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告中包含的披露内容一起阅读。此外,请结合我们的简明合并财务报表和本文所载的简明合并财务报表附注阅读本节内容。
前瞻性陈述
本报告中的一些声明以及我们和我们的代表不时作出的其他书面和口头声明都不是历史或当前事实的声明。因此,它们是1933年证券法(经修订)第27A条和1934年证券交易法(经修订)第21E条(“交易法”)所指的“前瞻性陈述”。我们基于我们目前的预期做出这些前瞻性陈述,这些陈述会受到已知和未知的风险、不确定性和假设的影响。前瞻性陈述包括与以下内容有关的陈述:
•从新冠肺炎全球大流行中恢复元气;
•我们商业和工业的未来发展和预期增长,包括扩大我们的制造能力;
•我们执行业务模式和业务战略的能力,包括完成和整合当前或未来的收购目标;
•有足够的现金和借款能力,以满足未来12个月的营运资金、偿债能力和资本支出需求;以及
•预计资本支出。
您可以通过“可能”、“将会”、“应该”、“可能”、“预期”、“打算”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“项目”或“继续”等术语识别前瞻性陈述,或这些术语或其他类似术语的变化或负面影响。这些陈述只是预测。实际事件或结果可能与这些前瞻性陈述陈述或暗示的内容大不相同。在评估这些陈述和我们的前景时,您应该仔细考虑以下因素。所有可归因于我们或代表我们行事的人的前瞻性陈述都明确地完全受到这些警示因素和本报告中包含的其他因素的限制。
尽管无法创建可能导致实际结果与我们的前瞻性陈述明示或暗示的结果不同或可能影响我们未来结果的所有因素的全面清单,但其中一些因素以及不时出现的其他风险和不确定因素在我们提交给证券交易委员会的10-K表格年度报告的第1A项“风险因素”以及其他定期提交给证券交易委员会的文件中进行了描述,包括以下内容:
•新冠肺炎全球大流行的影响;
•我们对有限数量的客户的依赖;
•我们面临来自客户的定价压力;
•我们依赖第三方供应商提供原材料、关键产品和子部件;
•与我们的产品有关的质量问题可能对我们的声誉造成损害;
•我们与能源市场相关的收入依赖于石油和天然气行业的状况;
•我们制造业务的中断;
•我们对信息技术系统的依赖,以及我们防止网络攻击和其他失败的能力;
•我们有能力吸引、培训和留住足够数量的合格员工;
•我们对高级管理团队和技术人员的依赖;
•我们面临的激烈竞争和我们成功营销产品的能力;
•我们应对技术变化的能力;
•我们有能力开发新产品,并拓展到新的地域和产品市场;
•我们有能力成功地识别、进行和整合收购,以根据预期扩大和发展我们的业务;
•我们的巨额未偿债务,以及我们继续遵守优先担保信贷安排下的金融和其他契约的能力;
•经济和信贷市场的不确定性,可能会中断我们进入资本市场、借款或金融交易的机会;
•与我们的国际业务和销售相关的市场和财务风险;
•我们复杂的国际税务概况;
•我们实现无形资产全部价值的能力;
•产品投诉、召回或监管审计引起的监管问题;
•可能成为产品责任或知识产权索赔的对象;
•我们保护知识产权和专有权利的能力;
•我们遵守环境法规的能力和成本;
•我们有能力遵守客户驱动的政策和第三方标准或认证要求;
•我们获得新技术所需许可证的能力;
•我们的国际业务带来的法律和监管风险;以及
•医疗保健行业受到高度监管,并受到各种监管变化的影响。
除非适用法律另有要求,否则公司没有义务更新本报告中的前瞻性陈述,无论是为了反映假设的变化、意外事件的发生或未来经营结果、财务状况或前景的变化,还是其他方面。
在本10-Q表格中,除非上下文另有说明,否则所提及的“Integer”、“我们”和“公司”均指Integer控股公司及其子公司。
我们的业务
INTEGER控股公司是世界上最大的医疗设备外包(“MDO”)制造商之一,服务于心脏、神经调节、血管、整形外科、先进外科和便携式医疗市场。我们还为非医疗能源、军事和环境市场的高端利基应用开发电池。我们的愿景是成为客户选择的创新技术和服务的合作伙伴,从而改善世界各地患者的生活。
我们将我们的业务组织成两个可报告的部门,医疗和非医疗,我们的收入来自四个主要产品线。医疗部门包括心脏和血管、心脏和神经调节以及先进外科、整形外科和便携式医疗产品系列,非医疗部门包括电化学产品系列。有关本公司分部的更多信息,请参阅本报告第(1)项“合并财务报表附注”的附注14“分部信息”。
2021年第三季度和前九个月截至10月1日,分别为91天和274天。2020年第三季度和前九个月截至10月2日,分别为91天和276天。
新冠肺炎的影响
从2020年3月初开始,新型冠状病毒(“新冠肺炎”)的全球传播造成了重大的不确定性和全球经济混乱。对我们业务的具体影响包括劳动力短缺、供应链中断、客户订单和销售延迟或减少、员工出差或工作能力受到限制,以及往返某些国家/地区的发货延迟。新冠肺炎将在多大程度上继续影响我们的运营将取决于未来的事态发展,这些事态发展仍然高度不确定,难以预测,其中包括疫情持续时间、新冠肺炎及其变种疫苗的有效性和使用率、可能出现的有关新冠肺炎严重程度的新信息以及采取的行动,特别是政府当局为控制疫情或治疗其影响而采取的行动。随着与大流行相关的事件继续演变,可能会出现我们目前不知道的其他影响。我们的劳动力、供应商、制造业或客户的任何长期的实质性中断都可能对我们的综合财务状况、运营结果或现金流产生重大影响。
业务收购
2020年2月19日,我们收购了InoMec Ltd.(以下简称InoMec)的某些资产和负债,InoMec是一家总部位于以色列的私营医疗公司,专门从事医疗器械的研发和制造,包括微创工具、输送系统、管道和导管、手术工具、药物-设备组合、激光组合设备以及模具和生产。此次收购使我们能够在以色列创建一个研发中心,更接近该地区的客户基础。
有关本次收购的更多信息,请参阅本报告第(1)项“简明合并财务报表附注”中的附注2“业务收购”。
战略概述
我们继续采取措施,更好地调整我们的资源,以便进行投资,以实现增长和保护,并保护我们的产品组合。除了我们的产品组合战略外,我们还将继续执行我们的六项关键运营战略要务,这些战略要务旨在推动我们所做的每一件事都做到卓越:
•卓越的销售队伍:我们正集中精力在商业组织内部进一步提高效率和效力,并与产品线增长战略和客户需求保持一致。这些活动是为了更多地利用我们已有的能力,提高个人责任感和所有权的清晰度,同时更有效地为客户服务。
•以市场为中心的创新:我们正在确保我们的研发投资获得最大回报。我们专注于清楚地了解我们是如何花钱的,这样我们就可以增加投资,以推动未来的增长。
•卓越制造:我们的目标是在安全、质量、交货和整体效率方面提供世界级的运营业绩。我们希望通过一种称为整体式生产系统的单一、企业范围的制造结构,将我们的制造业转变为竞争优势。该系统将利用最佳实践并将其应用于我们所有的全球站点,从而提供标准化的系统和流程。
•卓越的业务流程:我们正在采取系统化的方法,通过标准化、优化并最终维持我们所有的流程来推动我们所做的每一件事的卓越。
•领导能力:我们有一个强有力的计划,使领导力成为我们的竞争优势,由于内部招聘的成功率更高,我们正专注于从公司内部寻找和培养领导者,以建立未来成功的关键能力。
•卓越的绩效:我们正在提高员工绩效的标准,以最大限度地发挥我们的影响力。这包括使关键角色与关键能力保持一致,将最优秀的人才与最大的工作相匹配,并准备好工具和流程,为表现最好的员工提供更高的经济奖励,这样表现最好的员工就可以看到绩效提高带来的薪酬增加的结果。
我们相信,我们在医疗技术和MDO制造市场中处于有利地位,有一个强大的机会管道可供追逐。我们已经扩展了我们的医疗设备能力,并对与客户合作推动创新的机会感到兴奋。我们相信,在世界级制造和质量能力的支持下,我们有足够的规模和全球影响力来抓住这些机会。我们对自己作为最大的MDO制造商之一的能力充满信心,我们在成功整合公司、降低成本和长期增长收入方面有着悠久的历史。归根结底,我们的战略愿景是成为客户选择的创新技术和服务的合作伙伴,从而通过改善世界各地患者的生活来推动股东价值。
财务概述
2021年第三季度和前九个月的净收入分别为2210万美元,或每股稀释后收益0.66美元,和7300万美元,或每股稀释后收益2.20美元,而2020年第三季度和前九个月的净收入分别为3030万美元,或每股稀释后收益0.92美元,6180万美元,或每股稀释后收益1.87美元。这些差异主要是由以下因素造成的:
•与2020年同期相比,2021年第三季度和前九个月的销售额分别增加了6960万美元和1.036亿美元。2021年第三季度,我们继续看到对我们许多产品的需求从新冠肺炎疫情的影响中复苏。
•2021年第三季度和前9个月的毛利润分别增加了2390万美元和4260万美元,这主要是由于销售量和生产效率的提高。
•2021年第三季度和前九个月的运营费用 与2020年同期相比,分别增加了3,060万美元和2,860万美元,主要是因为与2020年第三季度的销售、一般和行政费用相抵消的专利诉讼判决确认的2,820万美元收益。请参阅“专利诉讼“有关更多信息,请参见下面的说明。
•与2020年同期相比,2021年第三季度的利息支出增加了70万美元,主要原因是债务清偿损失增加,部分被未偿债务余额减少所抵消。与2020年同期相比,2021年前9个月的利息支出减少了290万美元,主要原因是未偿债务余额减少,部分被债务清偿损失增加所抵消。
•2021年第三季度和前九个月,我们确认股权投资收益和净亏损分别为20万美元和190万美元,而2020年第三季度和前九个月的净收益分别为220万美元和400万美元。股票投资的收益和损失在本质上通常是不可预测的。
•2021年第三季度和前九个月的其他(收入)亏损净额约为10万美元,而2020年第三季度和前九个月的净亏损分别为120万美元和20万美元,主要原因是各自时期的外币损益波动。
•2021年第三季度和前九个月的所得税拨备分别为110万美元和590万美元,而2020年第三季度和前九个月的所得税拨备分别为110万美元和640万美元。所得税的变化主要是由于税前收入的相对变化和离散税目的影响。
专利诉讼
2013年4月,我们开始对一家竞争对手提起诉讼,指控他们通过制造和销售采用我们专利技术的植入式起搏器和心律转复除颤器中使用的过滤馈通组件,侵犯了我们的专利。
经过四次审判和一次上诉,美国联邦巡回上诉法院从各个方面确认了对我们有利的判决。我们在2020年10月收到了与判决相关的收益2890万美元,在确认了某些相关费用后,确认了2820万美元的净收益,这笔收益记录在出售中。g一般和行政费用。所得款项用于偿还我们循环信贷安排的一部分。
我们的财务业绩
下表列出了从本报告第21项所载的简明综合财务报表中摘录的各列报期间的精选财务信息(以千美元为单位,每股除外)。
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| 截至三个月 | | | | |
| 十月一日, | | 10月2日, | | 变化 |
| 2021 | | 2020 | | $ | | % |
医疗销售: | | | | | | | |
心脑血管 | 160,858 | | | $ | 124,596 | | | $ | 36,262 | | | 29.1 | % |
心脏和神经调节 | 106,543 | | | 72,909 | | | 33,634 | | | 46.1 | % |
高级外科、骨科和便携式医疗 | 28,720 | | | 30,179 | | | (1,459) | | | (4.8) | % |
| | | | | | | |
医疗总销售额 | 296,121 | | | 227,684 | | | 68,437 | | | 30.1 | % |
非医疗 | 9,453 | | | 8,258 | | | 1,195 | | | 14.5 | % |
总销售额 | 305,574 | | | 235,942 | | | 69,632 | | | 29.5 | % |
销售成本 | 223,702 | | | 178,009 | | | 45,693 | | | 25.7 | % |
毛利 | 81,872 | | | 57,933 | | | 23,939 | | | 41.3 | % |
毛利润占销售额的百分比 | 26.8 | % | | 24.6 | % | | | | |
运营费用: | | | | | | | |
销售、一般和行政(“SG&A”)(a) | 34,269 | | | 3,609 | | | 30,660 | | | NM |
SG&A占销售额的百分比 | 11.2 | % | | 1.5 | % | | | | |
研究、开发和工程(“研发与工程”) | 12,050 | | | 11,892 | | | 158 | | | 1.3 | % |
RD&E占销售额的百分比 | 3.9 | % | | 5.0 | % | | | | |
其他运营费用 | 2,463 | | | 2,674 | | | (211) | | | (7.9) | % |
总运营费用 | 48,782 | | | 18,175 | | | 30,607 | | | 168.4 | % |
营业收入 | 33,090 | | | 39,758 | | | (6,668) | | | (16.8) | % |
营业收入占销售额的百分比 | 10.8 | % | | 16.9 | % | | | | |
利息支出 | 10,053 | | | 9,368 | | | 685 | | | 7.3 | % |
股权投资收益 | (152) | | | (2,234) | | | 2,082 | | | (93.2) | % |
其他损失,净额 | 10 | | | 1,224 | | | (1,214) | | | (99.2) | % |
税前收入 | 23,179 | | | 31,400 | | | (8,221) | | | (26.2) | % |
所得税拨备 | 1,113 | | | 1,058 | | | 55 | | | 5.2 | % |
实际税率 | 4.8 | % | | 3.4 | % | | | | |
净收入 | $ | 22,066 | | | $ | 30,342 | | | $ | (8,276) | | | (27.3) | % |
净收益占销售额的百分比 | 7.2 | % | | 12.9 | % | | | | |
稀释后每股收益 | $ | 0.66 | | | $ | 0.92 | | | $ | (0.26) | | | (28.3) | % |
__________
(a)2020年第三季度的销售、一般和行政费用包括与专利诉讼判决相关的2820万美元确认收益。请参阅“专利诉讼“有关更多信息,请参阅财务概述部分。
NM计算出的金额没有意义
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 截至9个月 | | | | |
| 十月一日, | | 10月2日, | | 变化 |
| 2021 | | 2020 | | $ | | % |
医疗销售: | | | | | | | |
心脑血管 | $ | 462,632 | | | $ | 432,885 | | | $ | 29,747 | | | 6.9 | % |
心脏和神经调节 | 334,700 | | | 252,404 | | | 82,296 | | | 32.6 | % |
高级外科、骨科和便携式医疗 | 83,380 | | | 92,041 | | | (8,661) | | | (9.4) | % |
医疗总销售额 | 880,712 | | | 777,330 | | | 103,382 | | | 13.3 | % |
非医疗 | 27,352 | | | 27,153 | | | 199 | | | 0.7 | % |
总销售额 | 908,064 | | | 804,483 | | | 103,581 | | | 12.9 | % |
销售成本 | 652,960 | | | 591,985 | | | 60,975 | | | 10.3 | % |
毛利 | 255,104 | | | 212,498 | | | 42,606 | | | 20.1 | % |
毛利润占销售额的百分比 | 28.1 | % | | 26.4 | % | | | | |
运营费用: | | | | | | | |
SG&A(a) | 105,150 | | | 73,969 | | | 31,181 | | | 42.2 | % |
SG&A占销售额的百分比 | 11.6 | % | | 9.2 | % | | | | |
RD&E | 39,249 | | | 37,879 | | | 1,370 | | | 3.6 | % |
RD&E,净销售额占销售额的百分比 | 4.3 | % | | 4.7 | % | | | | |
其他运营费用 | 3,657 | | | 7,631 | | | (3,974) | | | (52.1) | % |
总运营费用 | 148,056 | | | 119,479 | | | 28,577 | | | 23.9 | % |
营业收入 | 107,048 | | | 93,019 | | | 14,029 | | | 15.1 | % |
营业利润率 | 11.8 | % | | 11.6 | % | | | | |
利息支出 | 26,117 | | | 29,002 | | | (2,885) | | | (9.9) | % |
(收益)股权投资亏损,净额 | 1,867 | | | (3,954) | | | 5,821 | | | (147.2) | % |
其他(收入)损失,净额 | 129 | | | (233) | | | 362 | | | (155.4) | % |
税前收入 | 78,935 | | | 68,204 | | | 10,731 | | | 15.7 | % |
所得税拨备 | 5,916 | | | 6,373 | | | (457) | | | (7.2) | % |
实际税率 | 7.5 | % | | 9.3 | % | | | | |
净收入 | $ | 73,019 | | | $ | 61,831 | | | $ | 11,188 | | | 18.1 | % |
净收益占销售额的百分比 | 8.0 | % | | 7.7 | % | | | | |
稀释后每股收益 | $ | 2.20 | | | $ | 1.87 | | | $ | 0.33 | | | 17.6 | % |
__________
(a)截至2020年10月2日的9个月的销售、一般和行政费用包括与专利诉讼判决相关的2820万美元确认收益。请参阅“专利诉讼“有关更多信息,请参阅财务概述部分。
产品线销售
2021年第三季度和前九个月,Cardio&Vvascular的销售额分别比2020年同期增加了3630万美元(29%)和2970万美元(7%)。2021年第三季度和前九个月的心血管病销售额反映出从新冠肺炎的负面影响中持续复苏,在市场需求的推动下,所有心血管病市场的销售额都出现了强劲增长,特别是在外围血管和电生理市场。与2020年同期相比,2021年第三季度和前9个月,价格变化分别使Cardio&Vvascular的销售额增加了30万美元,销售额减少了60万美元。与2020年同期相比,外币汇率波动使2021年第三季度和前9个月的Cardio&Vvascular销售额分别增加了10万美元和210万美元,这主要是由于美元相对于欧元的波动。
2021年第三季度和前9个月,心脏和神经调节剂的销售额分别比2020年同期增加了3360万美元,增幅46%和8230万美元,增幅33%。2021年第三季度和前九个月的心脏和神经调节剂销售额反映了从新冠肺炎的负面影响中持续复苏。与去年同期相比,心律管理市场和神经调节市场的销售额在2021年的3个月和9个月期间实现了两位数的增长。与2020年同期相比,2021年第三季度和前9个月的降价使心脏和神经调节剂的销售额分别减少了300万美元和850万美元。与2020年相比,2021年第三季度和前9个月的外币汇率波动对心脏和神经调节剂的销售没有产生实质性影响。
除了便携式医疗产品的销售,高级外科、整形外科和便携式医疗产品还包括根据作为资产剥离的一部分签订的供应协议向我们以前的AS&O产品线的收购者销售的产品。2021年第三季度和前九个月,由于便携式医疗呼吸机和患者监护部件的销售额下降,先进外科、整形外科和便携式医疗设备的销售额分别比2020年同期下降了150万美元或5%和870万美元或9%。与2020年同期相比,2021年第三季度和前9个月的降价使Advanced Surgical,Orthopedic&Portable Medical的销售额分别减少了50万美元和40万美元。与2020年相比,2021年第三季度和前九个月的外汇汇率波动对高级外科、整形外科和便携式医疗的销售额没有产生实质性影响。
2021年第三季度和前9个月,非医疗销售额分别比2020年同期增加120万美元或14%和20万美元或1%。销售额的增长是由能源市场的复苏推动的,这抵消了新冠肺炎持续到2021年初的负面影响。与2020年相比,降价和外币汇率波动对2021年第三季度和前9个月的非医疗销售额没有产生实质性影响。
毛利
毛利润占销售额的百分比(“毛利率”)与上一年相比发生了变化,原因如下:
| | | | | | | | | | | |
| 与上一年相比有所变化 |
| 三个月 | | 九个月 |
价格(a) | (0.7) | % | | (0.7) | % |
混料(b) | 0.9 | | | 0.9 | |
生产效率和产量(c) | 2.0 | | | 1.4 | |
| | | |
客户破产(d) | — | | | 0.1 | |
| | | |
毛利润占销售额百分比的总百分比变化 | 2.2 | % | | 1.7 | % |
__________
(a)我们2021年第三季度和前九个月的毛利率受到了为换取长期产量承诺而向规模较大的OEM客户降价的负面影响。
(b)金额代表期内产品销售组合的变化对我们毛利的影响。
(c)我们2021年第三季度和前九个月的毛利率受到更高的销售量和生产效率的积极影响,这主要是因为我们必须实现卓越制造。
(d)2019年11月,我们的客户之一Nuvetra Corporation根据破产法第11章自愿申请破产(“客户破产”)。于2020年第一季度,我们产生了成本并记录了与客户破产相关的费用,主要包括与存货相关的费用,这些费用记录在我们的简明综合经营报表和全面收益表中的销售成本中。
SG&A费用
SG&A费用与上一年相比发生变化的原因如下(以千计):
| | | | | | | | | | | |
| 与上一年相比有所变化 |
| 三个月 | | 九个月 |
专业费用(a) | $ | 721 | | | $ | (1,074) | |
薪酬和福利(b) | 1,844 | | | 4,961 | |
旅游和娱乐(c) | 147 | | | (855) | |
专利诉讼收益(d) | 28,167 | | | 28,167 | |
所有其他SG&A(e) | (219) | | | (18) | |
SG&A费用净增长 | $ | 30,660 | | | $ | 31,181 | |
| | | |
__________
(a)与去年同期相比,专业费用在第三季度上升,在2021年前9个月下降,主要是由于法律成本的时机。
(b)与去年同期相比,2021年第三季度和前9个月的薪酬和福利有所增加,主要是由于激励性薪酬支出增加。
(c)与去年同期相比,2021年第三季度的旅行和娱乐费用有所增加,原因是2021年第三季度恢复了有限的旅行,而2020年第三季度几乎没有旅行。与去年同期相比,2021年前9个月的旅行和娱乐支出有所下降,原因是公司旅行在过去15个月里受到新冠肺炎旅行限制。
(d)2020年第三季度,我们确认了与一项专利诉讼判决相关的净收益2820万美元。请参阅“专利诉讼“有关更多信息,请参阅财务概述部分。
(e)与2020年同期相比,2021年第三季度和前九个月所有其他SG&A的净减少主要是由于弃用费用下降。
RD&E
2021年第三季度和前九个月的研发支出分别为1210万美元和3920万美元,而2020年第三季度和前九个月的研发支出分别为1190万美元和3790万美元。研发和设备费用受正在进行的项目的数量和时间以及与这些项目相关的工时和其他成本的影响。我们的研发计划继续强调新产品开发、产品改进和新技术平台创新的开发。
其他运营费用
其他运营费用(“OOE”)包括以下费用(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至9个月 |
| 十月一日, 2021 | | 10月2日, 2020 | | 十月一日, 2021 | | 10月2日, 2020 |
卓越的运营能力(a) | $ | 1,727 | | | $ | 858 | | | $ | 2,572 | | | $ | 2,275 | |
战略重组和战略对接(b) | — | | | — | | | — | | | 686 | |
制造业调整以支持增长(c) | — | | | 36 | | | — | | | 224 | |
| | | | | | | |
收购和整合费用(d) | 182 | | | 107 | | | 292 | | | 510 | |
其他一般费用(e) | 554 | | | 1,673 | | | 793 | | | 3,936 | |
其他运营费用合计 | $ | 2,463 | | | $ | 2,674 | | | $ | 3,657 | | | $ | 7,631 | |
__________
(a)这些项目的重点是改变我们的组织结构,以匹配产品线增长战略和客户需求,将我们的制造流程转变为竞争优势,并标准化和优化我们的业务流程。2021年和2020年第三季度和前九个月的费用主要包括解雇福利。
(b)这些举措主要包括根据我们的战略方向调整资源,提高盈利能力,投资于加速增长和扩大设施。这些行动始于2017年,并于2020年第二季度完成。
(c)这些举措旨在通过搬迁某些制造业务和扩大某些设施来降低成本、提高制造能力以适应增长并提高运营效率。这些行动始于2017年,并于2020年第四季度完成。
(d)金额包括与从企业收购中购买某些资产和负债有关的费用。2020年的金额还包括50万美元的调整,以减少与收购相关的或有对价负债的公允价值。有关或有对价公允价值计量的额外资料,请参阅本报告第(1)项“简明综合财务报表附注”附注13“金融工具及公允价值计量”。
(e)数额包括与上文未描述的其他举措有关的费用,这些支出主要与降低未来成本和提高效率的整合和业务举措有关。2020年的金额主要包括遣散费、信息技术系统转换费用、与客户破产相关的费用以及与本公司某些法人实体重组相关的费用。
有关这些举措的更多信息,请参阅本报告第21项简明综合财务报表附注中的附注8“其他营业费用”。
利息支出,净额
利息支出主要包括现金利息和债务相关费用,如债务发行成本摊销和原始发行贴现。与2020年同期相比,2021年第三季度的利息支出增加了70万美元,主要原因是债务清偿损失增加,部分被未偿债务余额减少所抵消。与2020年同期相比,2021年前9个月的利息支出减少了290万美元,主要原因是未偿债务余额减少,部分被债务清偿损失增加所抵消。在2020年第二季度,我们额外借入了1.6亿美元的循环信贷安排,以防范长期的流行病以及金融市场流动性不足的风险。循环信贷安排的额外借款在2020年第三季度和第四季度得到偿还。截至2021年10月1日的三个月和九个月的未偿还借款加权平均利率分别为3.58%和3.75%,而2020年同期分别为3.60%和3.83%。
2021年第三季度和前九个月,计入利息支出的债务相关费用分别为410万美元和650万美元,而2020年同期分别为110万美元和310万美元。债务相关费用的增加主要是由于延迟发行成本和未摊销折扣(债务清偿损失)的加速冲销,这与我们在2021年前9个月预付的部分定期贷款B贷款和冲销有关。 的 2021年9月与我们的信贷安排再融资相关的330万美元的递延发行成本和未摊销折扣。2021年第三季度和前九个月,我们分别有330万美元和380万美元的债务清偿亏损,而2020年第三季度和前九个月没有亏损。有关本公司债务的额外资料,请参阅本报告第(1)项所载简明综合财务报表附注6“债务”。
截至2021年10月1日,我们约24%的债务本金已通过利率互换转换为固定利率借款,而截至2020年12月31日,这一比例约为27%。我们签订利率互换协议是为了减少我们对LIBOR利率波动的风险敞口。有关本公司利率互换协议的额外资料,请参阅本报告第(1)项所载简明综合财务报表附注的附注13“金融工具及公允价值计量”。
(收益)股权投资亏损
2021年第三季度和前九个月,我们确认股权投资收益为20万美元,净亏损190万美元。在2020年第三季度和前九个月,我们分别确认了220万美元的收益和400万美元的净收益。股票投资的收益和损失在本质上通常是不可预测的。2021年和2020年的金额都涉及我们在权益法被投资人收益/损失中的份额,包括被投资人基础利益的未实现增值和折旧。截至2021年10月1日和2020年12月31日,我们股权投资的账面价值分别为2340万美元和2720万美元。有关该等投资的进一步详情,请参阅本报告第(1)项所载简明综合财务报表附注的附注13“金融工具及公允价值计量”。
其他(收入)损失,净额
2021年第三季度和前九个月的其他(收入)亏损净额约为10万美元,而2020年第三季度和前九个月的净亏损分别为120万美元和20万美元。其他(收入)损失,净额主要包括汇率对以外币计价的交易的影响所产生的收益/损失。我们的外币交易损益主要基于美元对欧元、墨西哥比索、乌拉圭比索、马来西亚林吉特或以色列谢克尔的波动。
汇率对包括在其他收入中的外币交易的影响,2021年第三季度和前九个月的净亏损约为10万美元,而2020年第三季度和前九个月的净亏损和净收益分别为120万美元和30万美元。我们不断监测我们的外汇风险敞口,并寻求采取措施降低这些风险。然而,汇率的波动可能会对我们未来的财务业绩产生重大影响,无论是积极的还是消极的。
所得税拨备
2021年第三季度,我们确认的所得税支出为110万美元,税前收入为2320万美元(有效税率为4.8%),而2020年同期的税前收入为3140万美元,所得税支出为110万美元(有效税率为3.4%)。2021年前9个月的所得税支出为7890万美元的税前收入(实际税率为7.5%)为590万美元,而2020年同期的税前收入为6820万美元(有效税率为9.3%),为640万美元。2021年第三季度和前九个月的所得税支出包括160万美元 和610万美元的离散税收优惠。在2021年前9个月确认的离散税收优惠中,约有350万美元与2021年第二季度有效结算税务审计产生的未确认税收优惠的逆转有关。
由于几个因素,我们的实际税率可能会出现波动,这些因素包括税前收入组合及其相关司法管辖区的变化、税法和外国税收假期的变化、业务重组、与税务机关的和解以及外汇波动。我们继续密切关注与税法和税率拟议变化相关的事态发展,包括当前的美国税制改革提案,以及经济合作与发展组织(OECD)最近宣布的拟议的15%的全球最低税率。我们目前已有多项税务筹划措施,并不断评估筹划策略,以期长远降低本港的实际税率。这包括实现递延税金资产的战略,否则这些资产将到期而未使用。
我们2021年的有效税率与美国联邦法定税率21%不同,这主要是因为公司在美国以外的收益的净影响,这些收益的税率通常与美国联邦税率、全球无形低税收入(GILTI)税、可获得的税收抵免以及个别税收优惠的确认不同。2021年确认的离散税收优惠主要涉及2021年第二季度因有效结清税务审计而产生的未确认税收优惠的冲销。其余的离散税收优惠主要涉及在这些季度授予RSU或行使股票期权时确认的超额税收优惠,以及与2020纳税年度相关的有利拨备调整回报。
我们在美国以外的收入通常按略低于美国联邦税率的混合税率征税。GILTI条款要求我们在美国所得税申报单中包括外国子公司超过其有形资产被视为回报的收益。我们经营业务的外国司法管辖区和我们的海外收益主要来自瑞士、墨西哥、乌拉圭、马来西亚和爱尔兰。虽然我们目前不知道这些司法管辖区有任何可能影响我们当前或未来税收支出的重大趋势,但我们未来的有效税率可能会受到以下因素的不利影响:在我们实际税率较低的国家,收益低于预期;在我们实际税率较高的国家,收益高于预期;或者税收法律或法规的变化。我们定期评估与国际司法管辖区税率上调相关的任何重大风险敞口,并在发生需要调整我们的税收拨备的事件时进行调整。
流动性与资本资源
| | | | | | | | | | | | |
(千美元) | 十月一日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 | |
现金和现金等价物 | $ | 25,472 | | | $ | 49,206 | | |
营运资金 | $ | 286,157 | | | $ | 256,746 | | |
电流比 | 2.83 | | | 2.64 | | |
2021年10月1日的现金和现金等价物比2020年12月31日减少了2370万美元,主要原因是净债务支付总额为1.024亿美元,物业、厂房和设备的净购买额为2960万美元,其中大部分被1.174亿美元的经营活动产生的现金所抵消。
与2020年12月31日相比,营运资本增加了2940万美元,主要是由于与应收账款、合同资产和当前长期债务总额相关的正营运资本波动达到5780万美元,但现金和现金等价物以及应付账款总额为4060万美元的波动部分抵消了这一影响。2021年前9个月,应收账款主要来自较高的环比销售,合同资产增加主要是由于合同修改增加了现有产品和延长了合同期限,而当前的长期债务则由于我们在2021年第三季度定期贷款安排的再融资而下降。 现金和现金等价物减少,主要是因为2021年前9个月的净债务付款,而应付账款增加,主要是因为供应商付款的时机和更高的连续库存采购。
截至2021年10月1日,我们的现金和现金等价物中有1700万美元由外国子公司持有。我们打算将海外子公司的分配限制在以前纳税的收入或本期收益。如果利用当期收益进行分配,我们将在分配期间记录外国预扣税。
现金流量汇总
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至9个月 | | |
(单位:千) | 十月一日, 2021 | | 10月2日, 2020 | | |
现金由(用于): | | | | | |
经营活动 | $ | 117,410 | | | $ | 110,239 | | | |
投资活动 | (29,630) | | | (44,932) | | | |
融资活动 | (112,067) | | | 21,698 | | | |
外币汇率对现金及现金等价物的影响 | 553 | | | (597) | | | |
现金和现金等价物净变化 | $ | (23,734) | | | $ | 86,408 | | | |
经营活动–2021年前9个月,我们从运营中产生了1.174亿美元的现金,而2020年前9个月为1.102亿美元。增加720万美元的原因是,经折旧和摊销等非现金项目调整后的净收入增加了2820万美元,但由营业资产和负债的变化提供的现金流量减少了2100万美元,这部分抵消了净收入的增加。
经折旧和摊销等非现金项目调整后的净收入增加,主要是因为当期销售增长和利润率扩大带来的毛利增加。营业资产和负债变化带来的现金流减少主要是由于上一年度销售额下降与本期销售额增长导致应收账款和应付账款波动的结果。在新冠肺炎疫情导致销售额下降的时期,这一动态给应收账款收集带来的运营现金流带来了上年的显著收益。
投资活动 –用于投资活动的现金净额减少1,530万美元,主要是因为2020年第一季度购买的房地产、厂房和设备减少了550万美元,无形资产减少了460万美元,从InoMec有限公司收购某些资产和负债支付的现金减少了520万美元。
融资活动-2021年前9个月用于融资活动的净现金为1.121亿美元,而2020年前9个月融资活动提供的现金净额为2170万美元。2021年前9个月的融资活动主要包括1.024亿美元的债务支付,而2020年同期的净借款为2190万美元。
在2020年第二季度,我们额外借入了1.6亿美元的循环信贷安排,以防范长期的流行病以及金融市场流动性不足的风险。我们随后在2020年第三季度偿还了额外借款中的1.35亿美元,其余部分在2020年第四季度偿还。
资本结构-截至2021年10月1日,我们的资本结构包括6.31亿美元的债务,扣除递延债务发行成本和未摊销折扣,在我们的高级担保信贷安排下已发行,以及3300万股已发行普通股。 截至2021年10月1日,我们在循环信贷安排下可以获得357.0美元的借款能力,可用于正常业务过程和信用证,并被授权发行最多1亿股普通股和1亿股优先股。截至2021年10月1日,我们2021年剩余时间的合同偿债义务,包括未偿债务的本金和利息,估计为920万美元。实际本金和利息支付可能会更高,例如,如果我们的高级担保信贷安排的适用利率增加,我们在循环信贷安排上借入额外的金额,或者我们支付的本金金额超过上述合同偿债义务中反映的最低要求,则实际支付的本金和利息可能会更高。.
根据目前的预期,我们相信我们的运营提供的预计现金流、可用现金和现金等价物以及循环信贷安排下的借款足以满足我们未来12个月的营运资本、偿债和资本支出需求。如果我们未来的融资需求增加,我们可能需要安排额外的债务或股权融资。我们不断评估和考虑各种融资选择,以增强或补充我们现有的财务资源,包括我们的高级担保信贷安排。不过,我们不能保证能够以可接受的条件或完全不能接受的条件,订立任何这类安排。
信贷安排-2021年9月2日,我们通过签订新的信贷协议,对现有债务进行了再融资。有关本公司截至2021年10月1日止季度的债务再融资详情,请参阅本报告第1项所载简明综合财务报表附注6“债务”。
于2021年10月1日,我们拥有高级担保信贷安排,包括(I)4亿美元循环信贷安排(“循环信贷安排”),其可用借款能力为357.0美元;(Ii)定期贷款A安排(“TLA安排”),未偿还本金余额为2.5亿美元;及(Iii)定期贷款B安排(“TLB安排”),未偿还本金余额为3.5亿美元。循环信贷安排和TLA安排将于2026年9月2日到期。TLB贷款将于2028年9月2日到期。高级担保信贷安排包括针对其性质的信贷安排惯常规定的强制性预付款条款。
循环信贷安排和TLA安排包含契约,要求我们保持(I)总净杠杆率不超过5.50:1.00(在2023年第三财季到到期日降至5.00:1.00,并在某些情况下在某些合格收购后增加)和(Ii)利息覆盖比率至少2.50:1.00。截至2021年10月1日,我们遵守了这些金融公约。天水围基金并无任何财务维生契诺。截至2021年10月1日,根据我们的高级担保信贷安排协议计算,我们的总净杠杆率约为2.1%至1.0。在截至2021年10月1日的12个月期间,根据我们的高级担保信贷安排协议计算,我们的利息覆盖率约为10.7%至1.0%。
除非贷款人放弃,否则不遵守这些金融契约将导致循环信贷安排和TLA安排定义的违约事件。违约事件可能会导致我们的负债加速。因此,管理层认为遵守这些公约对我们至关重要。
有关本公司未偿债务的进一步资料,请参阅本报告第1项所载简明综合财务报表附注6“负债”。
表外安排
我们目前没有资产负债表外的安排,这些安排对我们的简明合并财务报表目前或未来可能产生重大影响。
新发布的会计准则的影响
在正常业务过程中,我们评估财务会计准则委员会、证券交易委员会或其他权威会计机构发布的所有新会计声明,以确定它们可能对我们的简明合并财务报表产生的潜在影响。有关这些最近发布的会计准则及其对我们的财务状况或经营业绩的潜在影响的更多信息,请参阅本报告第(1)项所载的简明综合财务报表附注1“列报基础”。
合同义务
与截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告中第二部分第7项“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”中披露的相比,截至2021年10月1日的季度,我们的合同义务没有重大变化。
关键会计政策和估算
根据美国普遍接受的会计原则编制我们的简明综合财务报表要求管理层作出估计、假设和判断,这些估计、假设和判断影响财务报表和附注中报告的金额。吾等的估计、假设及判断乃基于历史经验及各种其他被认为在当时情况下属合理的假设,其结果构成对资产及负债账面值作出判断的基础,而该等账面值并非从其他来源轻易可见。对未来事件做出估计、假设和判断,本质上是不可预测的,并受到重大不确定性的影响,其中一些不确定性是我们无法控制的。管理层认为,简明综合财务报表中报告的估计、假设和判断以及由此产生的余额是合理的;然而,实际结果可能与此大不相同。
与截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告第II部分第7项“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”中披露的相比,关键会计政策和估计没有重大变化。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
请参阅本表格10-Q“管理层对财务状况和经营结果的讨论与分析”中的信息。此外,关于市场风险敞口的讨论包括在公司截至2020年12月31日的10-K表格年度报告的第II部分,第7A项,关于市场风险的定量和定性披露。
除了全球大流行带来的不确定因素外,自从将这一讨论纳入公司上述10-K表格年度报告以来,报告的市场风险没有发生实质性变化。
项目4.控制和程序
a. 信息披露控制和程序的评估
我们的管理层,包括首席执行官和首席财务官,评估了我们的披露控制和程序(根据1934年证券交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)的定义),这些控制和程序与我们截至2021年10月1日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的报告中的信息记录、处理、摘要和报告有关。这些披露控制和程序旨在提供合理的保证,确保与我们(包括我们的子公司)相关的重要信息由我们的员工向我们的管理层(包括这些管理人员)披露,并在适用的情况下在美国证券交易委员会(SEC)的规则和表格指定的时间段内对这些信息进行记录、处理、汇总、评估和报告。根据他们的评估,截至2021年10月1日,我们的首席执行官和首席财务官得出结论,我们的披露控制和程序是有效的。
b. 财务报告内部控制的变化
在公司最近一个会计季度,公司对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对公司财务报告的内部控制产生重大影响的变化。
第二部分-其他资料
第1项。法律程序
在截至2021年10月1日的季度,没有要求报告的新的重大法律诉讼,本公司之前在截至2020年12月31日的年度报告Form 10-K中披露的法律诉讼在本季度也没有重大进展。
第1A项。危险因素
公司的风险因素没有发生重大变化,这些风险因素此前在公司截至年度的10-K表格年度报告中披露2020年12月31日.
第六项。展品
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展品编号 | | 描述 |
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31.1* | | 根据“证券交易法”第13a-14(A)条颁发首席执行官证书。 |
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31.2* | | 根据证券交易法第13a-14(A)条认证首席财务官。 |
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32.1** | | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906节通过的美国法典第18编第1350条对首席执行官和首席财务官的认证。 |
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101.INS* | | XBRL实例文档-实例文档不会显示在交互式数据文件中,因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 |
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101.SCH* | | XBRL扩展架构文档 |
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101.CAL* | | XBRL扩展计算链接库文档 |
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101.LAB* | | XBRL扩展标签Linkbase文档 |
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101.PRE* | | XBRL扩展演示文稿Linkbase文档 |
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101.DEF* | | XBRL扩展定义Linkbase文档 |
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104 | | 封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中,并包含在附件101中)。 |
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* | 谨此提交。 |
** | 随信提供。 |
# | 表示属于管理合同或薪酬计划或安排的展品。 |
签名
根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
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日期: | 2021年10月28日 | | 整数控股公司 |
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| | | 由以下人员提供: | | /s/Joseph W.Dziedzic |
| | | | | 约瑟夫·W·齐耶季奇 |
| | | | | 总裁兼首席执行官 |
| | | | | (首席行政主任) |
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| | | 由以下人员提供: | | /s/Jason K.Garland |
| | | | | 杰森·K·加兰德 |
| | | | | 执行副总裁兼 *首席财务官 |
| | | | | (首席财务官) |
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| | | 由以下人员提供: | | 汤姆·P·托马斯 |
| | | | | 汤姆·P·托马斯 |
| | | | | 副总裁兼公司总监 |
| | | | | (首席会计官) |