EX-99.1 2 Exh_991.htm 新闻稿 埃德加·费林

附件99.1

整数控股公司公布2021年第三季度业绩

~与去年相比，销售额和利润增长强劲~
~增加了2021年展望~
~Integer将收购Oscor，Inc.~

得克萨斯州普莱诺，2021年10月28日(Global Newswire)-领先的医疗器械外包制造商Integer Holdings Corporation(纽约证券交易所代码：ITGR)今天公布了截至2021年10月1日的三个月业绩。

2021年第三季度亮点(除另有说明外，与2020年第三季度相比)

  • 销售额增长30%，达到3.06亿美元。
  • GAAP净收入下降(1)800万至2200万美元，减少27%。非GAAP调整后的净收入增加了1800万美元，达到3500万美元，增长了109%。
  • GAAP营业收入下降(1)700万至3300万美元，减少17%。非GAAP调整后的营业收入增加了2200万美元，达到4700万美元，增长了86%。
  • GAAP稀释后每股收益下降(1)每股0.26美元至0.66美元。非GAAP调整后每股收益增加0.55美元，至每股1.05美元，增幅为110%。
  • 调整后的EBITDA增加2,300万美元至6,000万美元，增幅为63%。
  • 从2020年第四季度末开始，总债务减少1.01亿美元，至6.31亿美元，净总债务减少7700万美元，至6.12亿美元，杠杆率达到调整后EBITDA的2.6倍。
  • 为了支持长期增长，Integer宣布在重要的医疗技术中心爱尔兰建设一个新的创新和制造设施。INTEGER预计在五年内在该设施上花费约3000万美元。
  • 完成债务再融资，预计将产生约0.15美元的年化每股收益改善。

    • (1)2020年第三季度GAAP结果包括2800万美元的税前收益，导致AVX专利诉讼判决的税后影响为每股稀释0.67美元，该判决不包括在非GAAP调整后的结果中。

    整数以收购Oscor，Inc.

    • 签署协议，收购总部位于佛罗里达州的私人医疗设备公司Oscor。根据惯例的关闭条件，计划于2021年12月关闭。
    • 2.2亿美元的收购价格，由债务融资。收购结构包括税收选举，预计将在未来15年抵消约4300万美元的现金税。
    • 为Integer目前的市场服务，Oscor扩大了Integer的产品组合，扩大了其研发能力，并增加了低成本制造能力。
    • Oscor在2020年确认了5700万美元的销售额，并在历史上实现了个位数的高销售额增长。
    • 预计2022年每股收益将增加，Integer的每股收益增长率将达到较低的个位数。

    Integer总裁兼首席执行官Joseph Dziedzic说：“Integer在第三季度实现了强劲的同比财务业绩，并继续积极执行我们的增长战略。”我们宣布了一项收购Oscor公司的协议，Oscor公司增加了专有产品和技术、互补能力和低成本制造能力，为我们当前市场的客户提供服务。我们还宣布在爱尔兰建设一个新的创新和制造设施，以支持我们的客户在快速增长的结构性心脏和神经血管市场的增长。我们很高兴地欢迎Oscor的大约900名员工加入Integer，他们将带来一个拥有40年医疗器械开发和制造经验的值得信赖的品牌，以及互补的产品和广泛的知识产权组合。我们预计这笔收购将在2022年增加每股收益。我们还在第三季度完成了债务再融资，预计这将使每股收益按年率计算增加0.15美元。“

    Dziedzic先生继续说：“执行我们的运营战略任务正在产生强劲的收益和现金流，这将使我们每年能够部署2亿至2.5亿美元的资本，以系统地执行战略收购。”我们预计这些收购将增加我们的有机销售增长目标，即比我们服务的市场高出200个基点。“

    2021年第三季度产品线销售额讨论(与2020年第三季度相比)

    • 在市场需求的推动下，心脏和血管销售增长了29%，所有C&V市场的销售额都实现了强劲的两位数的同比增长，特别是在外围血管和电生理市场。
    • 心脏和神经调节剂的销售额增长了46%，在客户需求的推动下，所有市场的销售额都出现了非常强劲的同比增长。心律管理和神经调节市场的销售额都增长了两位数。
    • 高级外科、整形外科和便携式医疗包括根据供应协议向我们剥离的AS&O产品线的收购者销售。由于便携式医疗呼吸机和患者监护部件的销量下降，销售额下降了5%。
    • 随着能源市场的持续复苏，电化学的销售额增长了14%。

    2021年展望(a) (不包括收购Oscor的影响)

    • 提高了我们2021年销售预期的低端，预计销售额同比增长12%至14%。预计2021年第四季度销售额将实现强劲的同比增长。
    • 将低端和高端的净利润预期分别提高了800万美元和400万美元，目前预计增长在16%至26%之间。将调整后的净利润预期在低端增加了800万美元，在高端增加了400万美元，现在预计增长在41%到50%之间。
    • 预计今年将产生9500万至1.15亿美元的自由现金流。
    (百万美元，每股除外) 公认会计原则 非GAAP(b)
      据报道， 更改自
    上一年    		 调整后的 更改自
    上一年
    销售额 1,205美元至1,220美元 12%至14% 1,205美元至1,220美元 12%至14%
    营业收入 136美元至146美元 13%至21% 185美元至195美元 29%至36%
    EBITDA 不适用 不适用 245美元至255美元 29%至34%
    净收入 89美元至98美元 16%至26% 130美元至138美元 41%至50%
    稀释后每股收益 2.69美元至2.94美元 15%至26% 3.90美元至4.15美元 41%至50%

    (a)*除下文所述外，由于这些非GAAP财务指标中排除的费用具有很高的可变性、复杂性和可见性，因此在前瞻性的基础上，如果没有做出不合理的努力，则无法按项目进一步对账，使其与我们上文“2021年展望”中包括的调整后营业收入、调整后EBITDA、调整后净收入和调整后每股收益(“EPS”)最接近的对应GAAP财务指标，以及调整后的利息支出和调整后的有效税率，在没有做出不合理努力的情况下无法进一步调节。

    (b)预计2021年调整后的营业收入将包括GAAP营业收入，不包括无形摊销、某些法律费用、重组和重组成本、资产处置和遣散费等项目，税前总额约为4900万美元。2021年的调整后净收入和调整后每股收益预计将由GAAP净收入和稀释后每股收益组成，不包括无形摊销、某些法律费用、重组和调整成本、资产处置、遣散费、股权投资损益以及税前债务清偿损失总计约5500万美元。这些项目的税后影响估计约为4000万美元，或稀释后每股约1.21美元。

    调整后的EBITDA预计将包括调整后的净收入，不包括折旧、利息、基于股票的薪酬和税收等项目，总额约为1.15亿至1.17亿美元。

    补充财务信息

    (百万美元)2021
    展望    		 2020
    实际    		 
    资本支出，净额$50 - $55 $47  
    折旧及摊销$80 - $85 $79  
    基于股票的薪酬$16 - $17 $9  
    其他运营费用$5 - $6 $8  
    调整后的利息支出(a)$27 - $28 $38  
    调整后的实际税率(b)14.5% - 15.5%  12.2% 
    现金缴税$18 - $22 $18  

    (a)*调整后的利息支出是指我们预计的全年GAAP利息支出，预计2021年在3100万美元至3200万美元之间，调整后的利息支出消除了与GAAP利息支出中包括的递延发行成本和未摊销折扣(债务清偿损失)加速冲销相关的费用的全年影响。

    (b)*调整后的有效税率是指我们的全年GAAP有效税率，预计2021年在9%至10%之间，调整后的税率反映了提供调整后净收入和某些其他确定项目时排除的项目的全年影响。


    财务结果摘要
    (千美元，每股数据除外)

     截至三个月
     十月一日，
    2021    		 10月2日，
    2020    		 QTd
    变化
    EBITDA(a)$53,292  $60,699  (12.2)%
    营业收入$33,090  $39,758  (16.8)%
    净收入$22,066  $30,342  (27.3)%
    稀释每股收益$0.66  $0.92  (28.3)%
          
    调整后的EBITDA(a)$59,659  $36,508  63.4%
    调整后营业收入(a)$46,765  $25,113  86.2%
    调整后净收益(a)$34,825  $16,656  109.1%
    调整后每股收益(a)$1.05  $0.50  110.0%
          
     截至9个月
     十月一日，
    2021    		 10月2日，
    2020    		 黄大仙
    变化
    EBITDA(a)$165,531  $156,211  6.0%
    营业收入$107,048  $93,019  15.1%
    净收入$73,019  $61,831  18.1%
    稀释每股收益$2.20  $1.87  17.6%
          
    调整后的EBITDA(a)$184,514  $140,380  31.4%
    调整后营业收入(a)$143,156  $105,807  35.3%
    调整后净收益(a)$102,493  $68,425  49.8%
    调整后每股收益(a)$3.08  $2.07  48.8%

    (a)调整后的EBITDA、调整后的EBITDA、调整后的营业收入、调整后的净收入和调整后的每股收益都是非GAAP衡量标准。有关我们使用非GAAP财务衡量标准的更多信息，请参阅“关于非GAAP财务信息的说明”。请参阅本新闻稿末尾的表A、B和C，了解调整后的金额与最接近的相应GAAP财务指标的对账情况。


    产品线结果汇总
    (千美元)

     截至三个月
    公认会计原则十月一日，
    2021    		 10月2日，
    2020    		 QTd
    变化    		 有机食品
    变化(a)
    医药销售       
    心脑血管$160,858  $124,596  29.1% 29.0%
    心脏和神经调节106,543  72,909  46.1% 46.1%
    高级外科、骨科和便携式医疗28,720  30,179  (4.8)% (4.8)%
    医疗总销售额296,121  227,684  30.1% 30.1%
    非医疗销售9,453  8,258  14.5% 14.5%
    总销售额$305,574  $235,942  29.5% 29.5%
            
     截至9个月
    公认会计原则十月一日，
    2021    		 10月2日，
    2020    		 黄大仙
    变化    		 有机食品
    变化(a)
    医药销售       
    心脑血管$462,632  $432,885  6.9% 6.4%
    心脏和神经调节334,700  252,404  32.6% 32.6%
    高级外科、骨科和便携式医疗83,380  92,041  (9.4)% (9.4)%
    医疗总销售额880,712  777,330  13.3% 13.0%
    非医疗销售27,352  27,153  0.7% 0.7%
    总销售额$908,064  $804,483  12.9% 12.6%

    (a)“有机变化”是一项非公认会计准则(GAAP)的衡量标准。有关我们使用非GAAP财务措施的更多信息，请参阅“关于非GAAP财务信息的说明”，并请参阅本新闻稿末尾的表D，以对这些金额进行核对。

    电话会议信息
    公司将于2021年10月28日(星期四)上午8点召开电话会议。CT/上午9点ET对这些结果进行了讨论。预定的电话会议将进行网络直播，并可通过我们的网站收看，网址为：Investor.Integrger.net或拨打(833)236-5762(美国)或(647)689-4190(美国境外)会议ID是7357789。电话会议将在公司网站上存档。包含有关公司业绩的补充信息的收益电话会议幻灯片演示文稿将在电话会议之前在我们的网站上公布，网址是Investor.Integrger.net，电话会议期间将参考该幻灯片。

    公司会不时在其网站上公布投资者可能感兴趣的信息，网址为Investor.Integrger.net。要通过电子邮件自动接收Integer财经新闻，请访问Investor.Integrger.net并订阅电子邮件提醒。

    关于整数®
    INTEGER控股公司(纽约证券交易所市场代码：ITGR)是世界上最大的医疗设备外包(MDO)制造商之一，服务于心脏、神经调节、血管、便携式医疗和整形外科市场。该公司提供创新的、高质量的医疗技术，改善世界各地患者的生活。此外，该公司还为能源、军事和环境市场的高端利基应用开发电池。该公司的品牌包括GreatBatch Medical®、湖区医疗®和电化学®。欲了解更多信息，请访问http：//www.Integrger.net。

    联系信息
    托尼·博罗维茨
    战略、业务发展和投资者关系高级副总裁
    716.759.5809
    邮箱：tony.borowicz@Integrger.net

    关于非GAAP财务信息的说明
    除了按照美国公认会计原则(“GAAP”)报告的业绩外，我们还提供调整后的净收入、调整后的每股收益、扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益(“EBITDA”)、调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、调整后的营业收入和有机变化率。经调整的净收入和经调整的每股收益由GAAP金额组成，在该期间内对下列各项进行了调整：(1)收购和整合相关费用，包括对收购产生的或有对价的公允价值调整；(2)无形资产的摊销；(3)设施合并、优化、制造转移和系统集成费用；(4)资产减记和处置费用；(5)与公司重组或减少有效有关的费用；(6)某些法律费用、收费和收益；(7)不寻常或不常见的项目。(Ix)取消债务收费；(X)与该等调整有关的所得税拨备(利益)；及(Xi)该期间超出正常税项拨备的某些税项。调整后每股收益的计算方法是调整后净收益除以稀释后的加权平均流通股。EBITDA的计算方法是将利息支出、所得税拨备(收益)、折旧和摊销费用加回净收入，这是GAAP最直接的可比性衡量标准。调整后的EBITDA包括EBITDA加上基于股票的薪酬以及除第(Ii)、(Ix)、(X)和(Xi)项外的与上文所列相同的调整。调整后营业收入是指除第(Viii)、(Ix)、(X)和(Xi)项外，经上述相同项目调整后的营业收入。

    有机销售变化是报告的销售增长，根据外币的影响和收购的贡献进行了调整。为了计算外币对销售额增长率的影响，我们使用当时有效的汇率将本期销售额换算成前期销售额，然后将两者进行比较，抵消外币对我们交易收入的影响，并分别从本期/上期金额中剔除本期获得的或剥离的销售额，以计算外币对销售额增长率的影响，并将本期销售额转换为前期销售额，然后将两者进行比较，以抵消外币对我们交易收入的影响，并分别从本期/上期金额中剔除期间获得或剥离的销售额。

    我们认为，调整后的净收入、调整后的每股收益、EBITDA、调整后的EBITDA、调整后的营业收入和有机变化率的公布，为管理层和投资者提供了重要的补充信息，帮助他们了解与我们的财务状况和经营结果相关的财务和业务趋势。除上述业绩指标外，我们相信净债务总额和杠杆率提供了有意义的流动性指标，并为评估我们的活动融资能力(包括收购融资和偿债能力)提供了有用的基础。净总债务的计算方法是未偿债务本金总额减去现金和现金等价物。我们计算杠杆率的方法是总债务净额除以调整后的EBITDA，即前4个季度的杠杆率。自由现金流的定义是经营活动(如我们的简明现金流量表中所述)减去资本支出(购置物业、厂房和设备(PP&E)，扣除出售PP&E的收益)提供的现金净额。

    前瞻性陈述
    本新闻稿中包含的一些陈述是1933年证券法(经修订)第27A节和1934年证券交易法(经修订)第21E节定义的“前瞻性声明”，包括有关从“新冠肺炎”全球大流行中恢复的声明；未来的销售、费用和盈利能力；我们业务和行业的未来发展和预期增长，包括我们的制造能力的扩大；我们执行我们的商业模式和商业战略的能力，包括完成和整合当前或未来的收购目标；拥有足够的现金和借款能力预计资本支出；以及未来将发生或可能发生的其他事件、条件或发展。您可以通过“可能”、“将会”、“应该”、“可能”、“预期”、“打算”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“项目”或“继续”等术语来识别前瞻性陈述，或者这些术语或其他类似术语的负面影响。这些陈述只是预测。实际事件或结果可能与这些前瞻性陈述陈述或暗示的内容大不相同。在评估这些陈述和我们的前景时，您应该仔细考虑以下因素。

    尽管无法创建可能导致实际结果与我们的前瞻性陈述所表达或暗示的结果不同或可能影响我们未来结果的所有因素的全面清单，但其中一些因素以及不时出现的其他风险和不确定因素在我们提交给证券交易委员会的10-K表格年度报告的第1A项“风险因素”以及我们提交给证券交易委员会的其他定期文件中进行了描述，包括以下内容：

    • 这些风险包括：“新冠肺炎”疫情的持续时间、范围和影响，包括不断变化的健康、经济、社会和政府环境以及疫情对我们的同事、供应商、客户以及全球经济的影响；我们对有限客户的依赖；我们面临的客户定价压力；我们对第三方供应商原材料、关键产品和子组件的依赖；与我们产品相关的质量问题对我们声誉造成损害的可能性；我们能源市场相关收入对石油和天然气行业状况的依赖；我们的业务中断。我们对我们的信息技术系统和我们防止网络攻击和其他故障的能力的依赖；我们对我们的高级管理团队和技术人员的依赖；
    • 战略风险，如我们面临的激烈竞争和我们成功营销产品的能力；我们对技术变化的反应能力；我们开发新产品和拓展新地域和产品市场的能力；以及我们成功识别、进行和整合收购以按照预期扩大和发展业务的能力；
    • 财务风险，例如我们的巨额未偿债务和我们继续遵守高级担保信贷安排下的金融和其他契约的能力；可能中断我们进入资本市场、借款或金融交易的经济和信贷市场不确定因素；与我们的国际业务和销售相关的金融和市场风险；我们复杂的国际税务状况；以及我们实现无形资产全部价值的能力；以及
    • 这些风险包括法律和合规风险，例如产品投诉、召回或监管审计导致的监管问题；可能受到产品责任或知识产权索赔影响的可能性；我们保护知识产权和专有权利的能力；我们遵守环境法规的能力和成本；我们遵守客户驱动的政策和第三方标准或认证要求的能力；我们为新技术获得必要许可证的能力；我们的国际业务带来的法律和监管风险；以及医疗保健行业受到严格监管并受到各种监管变化的事实；

    除非法律另有要求，否则我们没有义务更新本新闻稿中的前瞻性陈述，无论是为了反映假设的变化、意外事件的发生或未来经营结果、财务状况或前景的变化，还是其他方面。


    简明综合资产负债表-未经审计
    (单位：千)
      
     十月一日，
    2021    		 十二月三十一日，
    2020
    资产   
    流动资产：   
    现金和现金等价物$25,472  $49,206 
    应收账款净额177,488  156,207 
    盘存149,235  149,323 
    可退还的所得税12,580  2,087 
    合同资产59,440  40,218 
    预付费用和其他流动资产18,352  15,896 
    流动资产总额442,567  412,937 
    财产、厂房和设备、净值250,450  253,964 
    商誉849,686  859,442 
    其他无形资产，净额716,060  757,224 
    递延所得税4,364  4,398 
    经营性租赁资产46,871  45,153 
    其他长期资产38,132  38,739 
    总资产$2,348,130  $2,371,857 
    负债和股东权益   
    流动负债：   
    长期债务的当期部分$20,250  $37,500 
    应付帐款68,418  51,570 
    应付所得税36  1,847 
    经营租赁负债7,926  8,431 
    应计费用和其他流动负债59,780  56,843 
    流动负债总额156,410  156,191 
    长期债务610,405  693,758 
    递延所得税180,597  182,304 
    经营租赁负债41,382  37,861 
    其他长期负债27,083  30,688 
    总负债1,015,877  1,100,802 
    股东权益：   
    普通股33  33 
    额外实收资本710,513  700,814 
    留存收益590,535  517,516 
    累计其他综合收益31,172  52,692 
    股东权益总额1,332,253  1,271,055 
    总负债和股东权益$2,348,130  $2,371,857 


    简明合并业务报表--未经审计    
    (单位为千，每股数据除外)       
            
     截至三个月 截至9个月
     十月一日，
    2021    		 10月2日，
    2020    		 十月一日，
    2021    		 10月2日，
    2020
    销售额$305,574  $235,942  $908,064  $804,483 
    销售成本(COS)223,702  178,009  652,960  591,985 
    毛利81,872  57,933  255,104  212,498 
    运营费用：       
    销售、一般和行政(SG&A)(a)34,269  3,609  105,150  73,969 
    研究、开发和工程(RD&E)12,050  11,892  39,249  37,879 
    其他运营费用(OOE)2,463  2,674  3,657  7,631 
    总运营费用48,782  18,175  148,056  119,479 
    营业收入33,090  39,758  107,048  93,019 
    利息支出，净额10,053  9,368  26,117  29,002 
    股权投资(收益)亏损(152) (2,234) 1,867  (3,954)
    其他(收入)损失，净额10  1,224  129  (233)
    税前收入23,179  31,400  78,935  68,204 
    所得税拨备1,113  1,058  5,916  6,373 
    净收入$22,066  $30,342  $73,019  $61,831 
            
    每股收益：       
    基本信息$0.67  $0.92  $2.21  $1.88 
    稀释$0.66  $0.92  $2.20  $1.87 
            
    加权平均流通股：       
    基本信息33,008  32,859  32,982  32,833 
    稀释33,309  33,076  33,250  33,107 

    (a)截至2020年10月2日的3个月和9个月的销售、一般和行政费用包括2020年第三季度与AVX公司专利诉讼案件解决有关的2820万美元的净收益。


    现金流量表简明合并报表--未经审计
    (单位：千)
      
     截至9个月
     十月一日，
    2021    		 10月2日，
    2020
    经营活动的现金流：   
    净收入$73,019  $61,831 
    将净收入与经营活动提供的净现金进行调整：   
    折旧及摊销60,479  59,005 
    计入利息支出的债务相关费用6,526  3,145 
    基于股票的薪酬12,235  6,229 
    与客户破产相关的非现金(收益)费用(23) 562 
    非现金租赁费用5,918  5,824 
    股权投资的非现金(收益)损失1,867  (3,954)
    或有对价公允价值调整—  (500)
    其他非现金损失893  316 
    递延所得税(242) 42 
    营业资产和负债的变动，扣除收购后的净额：   
    应收账款(21,638) 42,096 
    盘存(838) 10,272 
    预付费用和其他资产(599) (32,736)
    合同资产(19,528) (14,614)
    应付帐款16,044  (5,152)
    应计费用和其他负债(4,292) (13,780)
    应付所得税(12,411) (8,347)
    经营活动提供的净现金117,410  110,239 
    投资活动的现金流：   
    购置房产、厂房和设备(29,711) (35,182)
    购买无形资产—  (4,607)
    出售财产、厂房和设备所得收益81  76 
    收购，净额—  (5,219)
    用于投资活动的净现金(29,630) (44,932)
    融资活动的现金流：   
    定期贷款本金支付(737,973) (28,125)
    发行定期贷款所得款项598,250  — 
    循环信贷融资收益82,300  185,000 
    支付循环信贷安排(45,000) (135,000)
    行使股票期权所得收益594  3,123 
    支付发债成本(5,436) (431)
    与限制性股票单位奖励的股票净结算相关的预扣税款(3,130) (2,869)
    或有对价付款(1,621) — 
    融资租赁本金支付(51) — 
    融资活动提供的现金净额(用于)(112,067) 21,698 
    外币汇率对现金及现金等价物的影响553  (597)
    现金及现金等价物净增(减)(23,734) 86,408 
    期初现金和现金等价物49,206  13,535 
    期末现金和现金等价物$25,472  $99,943 


    非GAAP计量的对账

    表A：净收入和稀释每股收益对帐
    (单位为千，每股除外)

     截至三个月
     2021年10月1日 2020年10月2日
     税前 税后净额 人均
    稀释
    分享    		 税前 税后净额 人均
    稀释
    分享
    净收入(GAAP)$23,179  $22,066  $0.66  $31,400  $30,342  $0.92 
    调整(a):           
    无形资产摊销10,284  8,133  0.24  10,299  8,145  0.25 
    某些法律费用(收益)(SG&A)(b)734  579  0.02  (27,959) (22,089) (0.67)
    其他运营费用(OOE)(c)2,463  1,919  0.06  2,674  2,070  0.06 
    股权投资收益(152) (120) —  (2,234) (1,764) (0.05)
    债务清偿损失3,346  2,643  0.08  —  —  — 
    医疗器械法规(COS)(d)184  145  —  —  —  — 
    客户破产(e)10  8  —  341  269  0.01 
    税收调整(f)—  (548) (0.02) —  (317) (0.01)
    调整后净收益(非GAAP)$40,048  $34,825  $1.05  $14,521  $16,656  $0.50 
                
    调整后每股收益的摊薄加权平均股份  33,309      33,076   
                
     截至9个月
     2021年10月1日 2020年10月2日
     税前 税后净额 人均
    稀释
    分享    		 税前 税后净额 人均
    稀释
    分享
    净收入(GAAP)$78,935  $73,019  $2.20  $68,204  $61,831  $1.87 
    调整(a):           
    无形资产摊销31,073  24,575  0.74  30,894  24,425  0.74 
    某些法律费用(收益)(SG&A)(b)1,279  1,010  0.03  (26,950) (21,291) (0.64)
    其他运营费用(OOE)(c)3,657  2,846  0.09  7,631  5,942  0.18 
    股权投资(收益)亏损1,867  1,475  0.04  (3,954) (3,123) (0.09)
    债务清偿损失3,774  2,981  0.09  —  —  — 
    医疗器械法规(COS)(d)474  374  0.01  —  —  — 
    客户破产(e)(375) (296) (0.01) 1,213  958  0.03 
    税收调整(f)—  (3,491) (0.10) —  (317) (0.01)
    调整后净收益(非GAAP)$120,684  $102,493  $3.08  $77,038  $68,425  $2.07 
                
    调整后稀释每股收益的加权平均股份  33,250      33,107   

    (一)税前和税后净额的差额是与各自调整相关的估计税项影响。税额净额是使用21%的美国税率和适用于外国税务管辖区的法定税率(根据净营业亏损(“NOL”)的存在进行调整)来计算的。出于税收目的不可扣除的费用(即永久性税收差异)将按100%重新计入。

    (B)支付与非普通课程法律事务相关的费用。截至2020年10月2日的三个月和九个月还包括2020年第三季度与AVX公司专利诉讼事项解决有关的2820万美元的净收益。

    (C)其他营运开支包括收购及整合相关费用、设施合并、优化、制造转移及系统整合费用、资产减记及处置费用、与公司重组或减少效力有关的费用、不寻常或不常见项目。

    (D)这些费用是遵守欧盟先前注册产品的新医疗器械条例的增量成本，主要包括支持项目的承包商的费用和其他直接第三方费用。

    (E)在2019年11月，我们的客户之一Nuvetra Corporation根据《破产法》第11章自愿提交了破产申请(《客户破产》)。2021年的金额主要是由于供应商采购订单终止条款的有利结算，2020年的金额主要包括与我们的精简综合运营报表中记录的销售成本中的库存相关的费用。

    (F)其他离散税收优惠主要与在本报告所述期间有效结清税务审计和利用已获得的外国税收抵免而产生的以前未确认的税收优惠有关。

    有关我们使用非GAAP财务衡量标准的更多信息，请参阅“关于非GAAP财务信息的说明”。


    表B：调整后营业收入调节
    (单位：千)

     截至三个月 截至9个月
     十月一日，
    2021    		 10月2日，
    2020    		 十月一日，
    2021    		 10月2日，
    2020
    营业收入(GAAP)$33,090  $39,758  $107,048  $93,019 
    调整：       
    无形资产摊销10,284  10,299  31,073  30,894 
    某些法律费用(收益)734  (27,959) 1,279  (26,950)
    其他运营费用2,463  2,674  3,657  7,631 
    医疗器械规例184  —  474  — 
    客户破产10  341  (375) 1,213 
    调整后营业收入(非GAAP)$46,765  $25,113  $143,156  $105,807 


    表C：EBITDA调整
    (单位：千)

     截至三个月 截至9个月
     十月一日，
    2021    		 10月2日，
    2020    		 十月一日，
    2021    		 10月2日，
    2020
    净收入(GAAP)$22,066  $30,342  $73,019  $61,831 
            
    利息支出10,053  9,368  26,117  29,002 
    所得税拨备1,113  1,058  5,916  6,373 
    折旧9,776  9,632  29,406  28,111 
    无形资产摊销10,284  10,299  31,073  30,894 
    EBITDA(非GAAP)53,292  60,699  165,531  156,211 
    基于股票的薪酬(不包括OOE金额)3,128  2,987  12,081  6,229 
    某些法律费用(收益)734  (27,959) 1,279  (26,950)
    其他运营费用(OOE)2,463  2,674  3,657  7,631 
    股权投资(收益)亏损(152) (2,234) 1,867  (3,954)
    医疗器械规例184  —  474  — 
    客户破产10  341  (375) 1,213 
    调整后的EBITDA(非GAAP)$59,659  $36,508  $184,514  $140,380 


    表D：有机销售变更调节(%变更)

     GAAP报告增长 收购和外汇的影响(a) 非GAAP有机变化
    QTD变化(2021年第三季度与2020年第三季度)     
    医药销售     
    心脑血管29.1% (0.1)% 29.0%
    心脏和神经调节46.1% — 46.1%
    高级外科、骨科和便携式医疗(4.8)% — (4.8)%
    医疗总销售额30.1% — 30.1%
    非医疗销售14.5% — 14.5%
    总销售额29.5% — 29.5%
          
    YTD变化(2021年为900万，2020年为900万)     
    医药销售     
    心脑血管6.9% (0.5)% 6.4%
    心脏和神经调节32.6% — 32.6%
    高级外科、骨科和便携式医疗(9.4)% — (9.4)%
    医疗总销售额13.3% (0.3)% 13.0%
    非医疗销售0.7% — 0.7%
    总销售额12.9% (0.3)% 12.6%

    (a)中国的销售额已经进行了调整，以排除外币汇率波动和收购的影响。


    表E：债务调节净额
    (单位：千)

     十月一日，
    2021    		 十二月三十一日，
    2020
    长期债务的当期部分$20,250  $37,500 
    长期债务610,405  693,758 
    债务总额630,655  731,258 
    新增：上述未摊销贴现和发债成本包括在内6,645  6,715 
    未偿债务本金总额637,300  737,973 
    减去：现金和现金等价物25,472  49,206 
    净总债务(非GAAP)$611,828  $688,767