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第333-256623号注册声明
截至2021年10月27日Ecopetrol S.A.的最终条款 和条件
12.5亿美元 4.625厘债券,2031年到期
美元750,000,000 5.875厘债券,2051年到期
发行方: | Ecopetrol S.A. | |||
安全性: | 2031年到期的4.625%债券(“2031年到期的债券”) | 2051年到期的5.875%债券(“2051年到期债券”) | ||
排名: | 发行人的优先、无担保和无从属债务,排名平价通行证,以及构成其外债的所有其他现在和未来的无担保和无从属债务(定义见招股说明书)。 | |||
本金金额: | 12.5亿美元 | 7.5亿美元 | ||
到期日: | 2031年11月2日 | 2051年11月2日 | ||
发行价: | 100.000%(另加预期结算日2021年11月2日起的应计利息(如有)) | 100.000%(另加预期结算日2021年11月2日起的应计利息(如有)) | ||
付息日期: | 5月2日和11月2日,从2022年5月2日开始。 | 5月2日和11月2日,从2022年5月2日开始。 | ||
票面利率: | 4.625% | 5.875% | ||
到期收益率: | 4.625% | 5.875% | ||
基准财政部: | UST 1.250%将于2031年8月15日到期 | UST 2.375%将于2051年5月15日到期 | ||
基准国债现货和收益率: | 97-08+和1.552% | 109-11+和1.957% | ||
利差至基准国库券: | 307.3 bps | 391.8 bps | ||
定价日期: | 2021年10月27日 | |||
预计结算日期: | 2021年11月2日 |
扣除费用前的净收益: | 1,247,375,000美元,不包括应计利息 | 748,125,000美元,不包括应计利息 | ||
CUSIP/ISIN: | CUSIP:279158 AP4ISIN:US279158AP43 | CUSIP:279158第二季度 ISIN:US279158AQ26 | ||
清算: | DTC/Euroclear/Clearstream | |||
联合簿记管理人: | 花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.) 摩根大通证券有限责任公司 桑坦德投资证券公司(Santander Investment Securities Inc.) Scotia Capital(USA)Inc. | |||
最小面额: | 1,000美元及以上1,000美元的整数倍 | |||
适用法律: | 纽约 | |||
格式: | SEC已注册 | |||
天数: | 30/360 | |||
可选的赎回条款: | 在2031年8月2日之前,在任何时间或不时,全部或部分由发行人选择,以国库券利率加50个基点为基础的全额溢价。 在2031年8月2日或之后,在任何时间或时间,全部或部分,由发行方按面值选择。 | 在2051年5月2日之前,在任何时间或不时,全部或部分,在发行人的选择权下,以国库券利率加50个基点为基础的全额溢价。 在2051年5月2日或之后,在任何时间或时间,全部或部分,由发行方按面值选择。 | ||
预扣退税条款: | 如果发行人有义务根据2031年到期的票据全部(但不是部分)按面值支付额外金额,发行人可以随时选择。 | 如果发行人有义务根据2051年到期的债券支付全部但不是部分面值的额外金额,发行人可以随时选择。 | ||
预期评级1: | Baa3(负面)/BB+(稳定)/BB+(稳定)(穆迪/标普/惠誉) | |||
上市和交易: | 纽约证券交易所 |
1证券评级 不是建议买入、卖出或持有证券,可能随时会修改或撤回。
发行人已向美国证券交易委员会(SEC)提交了与本通信相关的发行的注册 声明(包括招股说明书)。 发行人已向美国证券交易委员会(SEC)提交了与本通信相关的发行的注册 声明(包括招股说明书)。在您投资之前,您应该阅读注册声明中的招股说明书以及发行人提交给证券交易委员会的其他文件,以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文档 。或者,如果您提出要求,承销商可以安排向您发送招股说明书 ,请致电或写信给花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)(免费电话:1-800-831-9146)、摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC)(免费电话:1-212-834-4533)、Scotia Capital(USA)Inc.(免费电话:1-800-372-3930)或桑坦德投资证券公司(Santander Investment Securities Inc.)(免费电话:1-212-225-5559)
根据修订后的1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第15c6-1条,二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算,除非交易各方另有明确约定。因此,由于票据最初将在2021年11月2日结算,希望在结算日期 前的第二个工作日之前交易票据的购买者将被要求指定替代结算 安排,以防止结算失败。