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附件99.1 |
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附件99.1 |
派拉蒙公司宣布2021年第三季度业绩
-提高2021年全年的指导-
-租赁超过809,000平方英尺，截至9月-
纽约-2021年10月27日-派拉蒙集团公司(纽约证券交易所代码：PGRE)(以下简称“派拉蒙”或“公司”)今天提交了截至2021年9月30日的Form 10-Q季度报告，并报告了截至2021年9月30日的第三季度业绩。
第三季度亮点：
运营结果：
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截至2021年9月30日的季度，普通股股东的净亏损为210万美元，或每股稀释后亏损0.01美元，而截至2020年9月30日的季度，可归因于普通股股东的净亏损为700万美元，或每股稀释后亏损0.03美元。 |
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截至2021年9月30日的季度，可归因于普通股股东的核心运营资金(“核心FFO”)为5010万美元，或每股摊薄0.23美元，而截至2020年9月30日的季度为4960万美元，或每股摊薄0.22美元。 |
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报告说，在截至2021年9月30日的季度里，与去年同期相比，同店现金净营业收入(NOI)增长了6.0%，同店NOI下降了9.8%。 |
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租赁面积为374,385平方英尺，其中公司份额为314,673平方英尺，加权平均初始租金为每平方英尺74.47美元。在已租赁的374,385平方英尺中，301,568平方英尺代表该公司在第二代空间中的份额，该公司在现金基础上实现了0.4%的正市价，在GAAP基础上实现了5.8%的正向市价。 |
交易和资本市场活动：
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完成了对美洲大道1301号的8.6亿美元再融资，这是一座170万平方英尺的标志性写字楼，位于52号发送和53研发2021年7月29日，曼哈顿中城的街道。这笔新的五年期纯息贷款加权平均利率为2.95%，由5.0亿美元的固定利率部分和3.6亿美元的浮动利率部分组成。再融资所得资金用于偿还原定于2021年11月到期的8.5亿美元现有贷款。 |
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该季度末的流动性为15.2亿美元，其中包括5.225亿美元的现金和限制性现金，以及其循环信贷安排下的10亿美元借款能力。 |
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2021年9月15日宣布第三季度现金股息为每股普通股0.07美元，2021年10月15日支付。 |
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财务业绩
截至2021年9月30日的季度
截至2021年9月30日的季度，普通股股东的净亏损为210万美元，或每股稀释后亏损0.01美元，而截至2020年9月30日的季度，可归因于普通股股东的净亏损为700万美元，或每股稀释后亏损0.03美元。本期普通股股东的净亏损为210万美元，受加权平均投资组合占用水平下降导致的物业租金收入下降的影响(截至2021年9月30日的季度为86.7%，而截至2020年9月30日的季度为94.8%)。上期普通股股东应占净亏损700万美元，其中包括总计1200万美元的直线应收租金非现金冲销。
截至2021年9月30日的季度，普通股股东的运营资金(FFO)为5030万美元，或每股摊薄0.23美元，而截至2020年9月30日的季度为4970万美元，或每股摊薄0.22美元。可归因于普通股股东的当期FFO为5030万美元，受到物业租金收入下降的影响，原因是加权平均投资组合占用水平下降(截至2021年9月30日的季度为86.7%，而截至2020年9月30日的季度为94.8%)。上期可归因于普通股股东的FFO为4970万美元，其中包括总计1200万美元的直线应收租金的非现金冲销。此外，截至2021年9月30日和2020年9月30日的季度，普通股股东的FFO包括非核心项目的影响，这些项目列在第10页的表格中。扣除非控股权益的净额，非核心项目的总和使截至2021年9月30日和2020年9月30日的季度普通股股东的FFO分别增加了20万美元和10万美元，或每股稀释后收益0.00美元。
截至2021年9月30日的季度，普通股股东的核心FFO(不包括第10页列出的非核心项目的影响)为5010万美元，或每股稀释后收益0.23美元，而截至2020年9月30日的季度为4960万美元，或每股稀释后收益0.22美元。
2
截至2021年9月30日的9个月
截至2021年9月30日的9个月，普通股股东的净亏损为2160万美元，或每股稀释后亏损0.10美元，而截至2020年9月30日的9个月，可归因于普通股股东的净亏损为990万美元，或每股稀释后亏损0.04美元。普通股股东当期净亏损2,160万美元的影响是：(I)由于加权平均投资组合入住率水平下降而导致物业租金收入下降(截至2021年9月30日的9个月为87.5%，而截至2020年9月30日的9个月为94.3%)和(Ii)根据GAAP支出的1,070万美元的未合并合资企业的贡献。前一时期普通股股东的净亏损为990万美元，其中包括总计1900万美元的非现金冲销(主要是直线应收租金)。
截至2021年9月30日的9个月，普通股股东的FFO为1.391亿美元，或每股稀释后收益0.64美元，而截至2020年9月30日的9个月，可归因于普通股股东的FFO为1.62亿美元，或每股稀释后收益0.72美元。本期普通股股东的FFO为1.391亿美元，受到(I)由于加权平均投资组合入住率水平下降而导致的物业租金收入下降(截至2021年9月30日的9个月为87.5%，而截至2020年9月30日的9个月为94.3%)和(Ii)根据GAAP支出的1,070万美元未合并合资企业的贡献的影响。上期普通股股东的FFO为1.62亿美元，包括总计1900万美元的非现金冲销(主要是直线应收租金)。此外，截至2021年9月30日、2021年9月30日和2020年9月30日的9个月，普通股股东应占FFO包括非核心项目的影响，这些项目列在第10页的表格中。扣除非控股权益应占金额，非核心项目的总和使截至2021年9月30日的9个月普通股股东FFO减少910万美元，或每股稀释后FFO减少0.04美元，而截至2020年9月30日的9个月普通股股东FFO增加0.04美元。
在截至2021年9月30日的9个月里，普通股股东的核心FFO(不包括第10页列出的非核心项目的影响)为1.482亿美元，或每股稀释后收益0.68美元，而截至2020年9月30日的9个月，其核心FFO为1.612亿美元，或每股稀释后收益0.72美元。
3
投资组合运营
截至2021年9月30日的季度
截至2021年9月30日的季度，Same Store Cash NOI增加了550万美元，增幅为6.0%，从截至2020年9月30日的季度的9170万美元增至9720万美元。截至2021年9月30日的季度，Same Store NOI减少了1,040万美元，降幅为9.8%，从截至2020年9月30日的季度的1.073亿美元降至9690万美元。
在截至2021年9月30日的季度中，公司租赁了374,385平方英尺，其中公司份额为314,673平方英尺，加权平均初始租金为每平方英尺74.47美元。这一租赁活动被本季度的租赁到期部分抵消，租赁入住率和同一商店租赁入住率(公司在两个报告期内以类似方式拥有的物业)增加了230个基点，从2021年6月30日的88.0%增加到2021年9月30日的90.3%。在租赁的374,385平方英尺中，301,568平方英尺代表公司在第二代空间(空置不足12个月的空间)中所占份额，在现金基础上实现了0.4%的正市价，在公认会计原则基础上实现了5.8%的正市价。第三季签订的租约的加权平均租约期为10.2年，而这些租约的加权平均租户改善及租赁佣金为每年每平方尺11.75元，或初始租金的15.8%。
截至2021年9月30日的9个月
在截至2021年9月30日的9个月里，Same Store Cash NOI增加了570万美元，增幅为2.1%，从截至2020年9月30日的9个月的2.759亿美元增加到2.816亿美元。截至2021年9月30日的9个月，Same Store NOI减少了3010万美元，降幅为9.4%，从截至2020年9月30日的9个月的3.203亿美元降至2.902亿美元。
在截至2021年9月30日的9个月中，该公司租赁了809948平方英尺，其中包括在百老汇1633号租赁的总计190526平方英尺的剧院空间，加权平均租期为19年。这一租赁活动被前九个月的租赁到期所抵消，租赁入住率和同店租赁入住率(本公司在两个报告期内以类似方式拥有的物业)减少了490个基点，从2020年12月31日的95.2%降至2021年9月30日的90.3%。不包括剧院租赁，本公司于首九个月的租赁面积为619,422平方尺，其中本公司的份额为531,363平方尺，加权平均初始租金为每平方尺73.17美元。在租赁的619,422平方英尺中，475,896平方英尺代表公司在第二代空间(空置不足12个月的空间)中的份额，按市价计价在现金基础上为负0.6%，在公认会计原则基础上为正0.9%。该九个月内签订的租约的加权平均租约期为9.7年，而这些租约的加权平均租户改善及租赁佣金为每年每平方尺11.24元，即初始租金的15.4%。
4
导向
该公司正在提高其2021年全年的估计核心FFO指导，根据公认会计原则，这一指导将低于普通股股东应占每股摊薄后的估计净亏损。该公司估计，普通股股东应占净亏损将在每股稀释后0.08美元至0.06美元之间，而此前估计的普通股股东应占净亏损为每股0.12美元至0.08美元，比公司先前估计的中点高出0.03美元，这是由于投资组合运营好于预期以及利息支出降低所致。普通股股东每股摊薄后的估计净亏损不是一个预测，只是为了满足美国证券交易委员会的披露要求。
根据公司截至2021年9月30日的9个月的业绩及其对2021年剩余时间的展望，公司将2021年估计的核心FFO指引上调至每股稀释后0.90美元至0.92美元之间，而此前的估计为每股稀释后0.86美元至0.90美元。这意味着按公司指引的中点计算，稀释后每股增加0.03美元，主要原因是(I)投资组合运作好于预期，每股稀释后总计0.02美元，(Ii)利息支出降低，稀释后每股增加0.01美元。
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2021年全年 |
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(稀释后每股金额) |
低 |
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高 |
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可归因于普通股股东的估计净亏损 |
$ |
(0.08 |
) |
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$ |
(0.06 |
) |
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按比例分摊房地产折旧和摊销，包括 公司在未合并的合资企业中的份额 |
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0.98 |
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0.98 |
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估计核心FFO |
$ |
0.90 |
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$ |
0.92 |
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除了如上所述，这些估计反映了管理层对当前和未来市场状况的看法，包括关于租金、入住率和本新闻稿中提及的事件的收益影响的假设，以及在第7页提到的电话会议上提及的其他事件的收益影响。这些估计不包括未来可能的房地产收购或处置、资本市场活动或房地产基金投资的已实现和未实现收益或亏损对经营业绩的影响。上述估计可能会因几个因素而出现波动，包括新冠肺炎全球大流行的负面影响、直线租金调整以及高于和低于市价租赁的摊销。不能保证该公司的实际结果不会与上述估计有实质性差异。
前瞻性陈述
本新闻稿包含符合联邦证券法的前瞻性陈述。您可以通过我们使用的“假设”、“相信”、“估计”、“预期”、“指导”、“打算”、“计划”、“项目”以及与历史事件无关的类似表达来识别这些陈述。您在解读和依赖前瞻性陈述时应谨慎行事，因为它们涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，在某些情况下，这些风险、不确定性和其他因素是公司无法控制的，可能会对实际结果、业绩或成就产生重大影响。这些因素包括但不限于，新冠肺炎全球大流行对美国、地区和全球经济以及我们租户的财务状况和经营结果的负面影响，以优惠条款签订新租约或续签租约的能力，对租户财务状况的依赖，写字楼房地产行业的趋势(包括远程办公、灵活的工作时间、开放式工作场所和电话会议)、房地产开发、收购和处置活动的不确定性、有效整合收购的能力、融资的成本和可用性、我们的合资伙伴满足其需求的能力收购、处置和可能的减值费用对我们经营结果的影响、监管变化(包括税收法律和法规的变化)以及公司不时向美国证券交易委员会提交的文件中详细说明的其他风险和不确定性。公司不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陈述的责任。
5
非GAAP财务指标
FFO是对我们业绩的补充衡量标准。我们根据全国房地产投资信托协会(“NAREIT”)采用的定义提出FFO。NAREIT将FFO定义为净收益或亏损，根据GAAP计算，调整后不包括房地产资产的折旧和摊销、某些房地产资产的减值损失以及出售某些房地产资产或某些房地产资产控制权变更的收益或亏损，包括我们在未合并合资企业的此类调整中所占份额。FFO通常用于房地产行业，以帮助投资者和分析师比较房地产公司的业绩，因为它排除了房地产折旧和摊销以及净收益对销售的影响，这些影响是基于历史成本，并隐含地假设房地产的价值随着时间的推移而可预测地减少，而不是根据现有的市场状况波动。此外，我们提出了核心FFO作为衡量我们经营业绩的另一种衡量标准，它针对某些我们认为提高了我们跨时期FFO可比性的其他项目进行了FFO的调整。核心FFO在适用的情况下，不包括某些项目的影响，包括交易相关成本、房地产基金投资的已实现和未实现损益、利率互换的未实现损益、遣散费和提前清偿债务的损益，以反映我们房地产投资组合和业务的核心FFO。在未来一段时间内，我们还可能从Core FFO中排除我们认为有助于投资者比较我们业绩的其他项目。
FFO和核心FFO是作为补充财务指标列报的，并不完全代表我们的经营业绩。其他房地产投资信托基金可能使用不同的方法来计算FFO和核心FFO，或者使用FFO和核心FFO的其他定义，因此，我们对这些衡量标准的陈述可能无法与其他房地产公司进行比较。FFO和核心FFO都不是现金流或流动性的衡量标准。请参阅我们根据公认会计准则编制的财务报表，以评估我们的财务状况、经营业绩和现金流。
NOI是用来衡量我们酒店的经营业绩的。NOI由租金收入(包括物业租金、租户报销和租赁终止收入)和某些其他与物业相关的收入减去运营费用(包括与物业相关的费用，如清洁、保安、维修和维护、公用事业、物业管理和房地产税)组成。我们还提出了现金NOI，它从NOI、直线租金调整和高于和低于市场的租赁摊销中扣除，包括我们在未合并合资企业的此类调整中的份额。此外，我们根据我们在标的资产中的所有权百分比，列出PGRE在合并和非合并合资企业中NOI和Cash NOI的份额，这代表我们在合并和非合并合资企业中的NOI和Cash NOI份额。我们在内部使用NOI和Cash NOI作为业绩衡量标准，并相信它们为投资者提供了有关我们的财务状况和经营结果的有用信息，因为它们只反映了在房地产层面发生的那些收入和支出项目。
同店NOI用于衡量我们纽约和旧金山投资组合中我们在本期和之前的报告期内以类似方式拥有的物业的经营业绩，并根据我们在基础资产中的百分比代表合并和非合并合资企业的同店NOI。同一商店NOI还不包括租赁终止收入、经营租赁产生的应收账款减值以及某些其他可能因期间而异的项目。我们还提出了相同的商店现金NOI，其中排除了非现金项目的影响，如直线租金调整和摊销高于和低于市场的租赁。
在本新闻稿和我们网站上提供的截至2021年9月30日的季度补充信息中，可以找到每个非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账。
6
投资者电话会议和网络广播
公司将于2021年10月28日(星期四)上午10：00主持电话会议和音频网络广播。美国东部时间(ET)，在此期间，管理层将讨论第三季度业绩，并提供对业务表现的评论。在准备好的讲话之后，将与分析师和投资者进行问答环节。
拨打877-407-0789(国内)或201-689-8562(国际)可以收听电话会议。电话会议的音频回放将从下午1点开始。美国东部时间2021年10月28日至2021年11月4日，可通过拨打8445122921(国内)或4123176671(国际)并输入密码13723467进入。
电话会议的网络音频实况转播将通过公司网站www.pgre.com的“投资者”栏目收看。网络直播的重播将在公司网站上存档。
派拉蒙集团公司简介
派拉蒙集团总部设在纽约市，是一家完全集成的房地产投资信托公司，拥有、运营、管理、收购和重新开发位于纽约市和旧金山选定的中央商务区子市场的优质A级写字楼物业。派拉蒙专注于通过利用其资产的抢手位置和成熟的物业管理能力来吸引和留住高质量的租户，从而最大化其投资组合的价值。
联系方式：
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威尔伯·帕斯 首席运营官， 首席财务官兼财务主管 212-237-3122 邮箱：ir@pgre.com
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苏米特·夏尔马 投资者关系部副总裁 和业务发展 212-237-3138 邮箱：ir@pgre.com
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媒体：
212-492-2285
邮箱：pr@pgre.com
7
派拉蒙集团公司
合并资产负债表
(未经审计，以千计)
|
资产： |
|
2021年9月30日 |
|
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2020年12月31日 |
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|
房地产，按成本价计算 |
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|
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|
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|
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|
土地 |
|
$ |
1,966,237 |
|
|
$ |
1,966,237 |
|
||||
|
建筑物及改善工程 |
|
|
6,031,662 |
|
|
|
5,997,078 |
|
||||
|
|
|
|
7,997,899 |
|
|
|
7,963,315 |
|
||||
|
累计折旧和摊销 |
|
|
(1,069,433 |
) |
|
|
(966,697 |
) |
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|
房地产，净值 |
|
|
6,928,466 |
|
|
|
6,996,618 |
|
||||
|
现金和现金等价物 |
|
|
494,569 |
|
|
|
434,530 |
|
||||
|
受限现金 |
|
|
27,977 |
|
|
|
30,794 |
|
||||
|
对未合并的合资企业的投资 |
|
|
405,391 |
|
|
|
412,724 |
|
||||
|
投资于未合并的房地产基金 |
|
|
12,225 |
|
|
|
12,917 |
|
||||
|
应收账款和其他应收款 |
|
|
11,385 |
|
|
|
17,502 |
|
||||
|
递延应收租金 |
|
|
338,165 |
|
|
|
330,239 |
|
||||
|
递延费用，净额 |
|
|
115,658 |
|
|
|
116,278 |
|
||||
|
无形资产，净额 |
|
|
127,529 |
|
|
|
153,519 |
|
||||
|
其他资产 |
|
|
84,220 |
|
|
|
48,976 |
|
||||
|
总资产 |
|
$ |
8,545,585 |
|
|
$ |
8,554,097 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
负债： |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
应付票据和抵押贷款净额 |
|
$ |
3,834,445 |
|
|
$ |
3,800,739 |
|
||||
|
循环信贷安排 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
||||
|
应付账款和应计费用 |
|
|
117,758 |
|
|
|
101,901 |
|
||||
|
应付股息和分派 |
|
|
16,897 |
|
|
|
16,796 |
|
||||
|
无形负债，净额 |
|
|
47,855 |
|
|
|
55,996 |
|
||||
|
其他负债 |
|
|
65,413 |
|
|
|
62,931 |
|
||||
|
总负债 |
|
|
4,082,368 |
|
|
|
4,038,363 |
|
||||
|
股本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
派拉蒙集团股份有限公司股权 |
|
|
3,588,681 |
|
|
|
3,653,177 |
|
||||
|
以下项目中的非控股权益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
合并后的合资企业 |
|
|
435,142 |
|
|
|
437,161 |
|
||||
|
房地产综合基金 |
|
|
82,209 |
|
|
|
79,017 |
|
||||
|
运营伙伴关系 |
|
|
357,185 |
|
|
|
346,379 |
|
||||
|
总股本 |
|
|
4,463,217 |
|
|
|
4,515,734 |
|
||||
|
负债和权益总额 |
|
$ |
8,545,585 |
|
|
$ |
8,554,097 |
|
||||
8
派拉蒙集团公司
合并损益表
(未经审计，以千计，不包括每股和每股金额)
|
|
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|
在截至的三个月内 |
|
|
在过去的9个月里 |
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|
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|
9月30日， |
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|
9月30日， |
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|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|||||||||
|
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
租金收入 |
|
$ |
170,851 |
|
|
$ |
165,420 |
|
|
$ |
518,625 |
|
|
$ |
504,834 |
|
||||
|
|
手续费及其他收入 |
|
|
8,280 |
|
|
|
11,355 |
|
|
|
23,941 |
|
|
|
27,045 |
|
||||
|
|
|
总收入 |
|
|
179,131 |
|
|
|
176,775 |
|
|
|
542,566 |
|
|
|
531,879 |
|
|||
|
费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
运营中 |
|
|
67,131 |
|
|
|
67,865 |
|
|
|
197,821 |
|
|
|
199,192 |
|
||||
|
|
折旧及摊销 |
|
|
57,522 |
|
|
|
58,889 |
|
|
|
175,752 |
|
|
|
176,032 |
|
||||
|
|
一般事务和行政事务 |
|
|
13,257 |
|
|
|
16,805 |
|
|
|
46,039 |
|
|
|
46,955 |
|
||||
|
|
交易相关成本 |
|
|
87 |
|
|
|
81 |
|
|
|
503 |
|
|
|
542 |
|
||||
|
|
|
总费用 |
|
|
137,997 |
|
|
|
143,640 |
|
|
|
420,115 |
|
|
|
422,721 |
|
|||
|
其他收入(费用)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
未合并的合资企业的收入(亏损) |
|
|
223 |
|
|
|
(4,268 |
) |
|
|
(20,810 |
) |
|
|
(14,444 |
) |
||||
|
|
未合并房地产基金的收益(亏损) |
|
|
276 |
|
|
|
(56 |
) |
|
|
604 |
|
|
|
85 |
|
||||
|
|
利息和其他收入，净额 |
|
|
138 |
|
|
|
1,104 |
|
|
|
2,510 |
|
|
|
2,360 |
|
||||
|
|
利息和债务费用 |
|
|
(36,266 |
) |
|
|
(35,792 |
) |
|
|
(105,919 |
) |
|
|
(108,420 |
) |
||||
|
持续经营的收益(亏损)，在此之前 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
所得税 |
|
5,505 |
|
|
|
(5,877 |
) |
|
|
(1,164 |
) |
|
|
(11,261 |
) |
|||||
|
|
所得税费用 |
|
|
(873 |
) |
|
|
(393 |
) |
|
|
(2,448 |
) |
|
|
(1,135 |
) |
||||
|
持续经营收益(亏损)，净额 |
|
|
4,632 |
|
|
|
(6,270 |
) |
|
|
(3,612 |
) |
|
|
(12,396 |
) |
|||||
|
非持续经营收入，净额 |
|
|
- |
|
|
|
2,147 |
|
|
|
- |
|
|
|
5,815 |
|
|||||
|
净收益(亏损) |
|
|
4,632 |
|
|
|
(4,123 |
) |
|
|
(3,612 |
) |
|
|
(6,581 |
) |
|||||
|
减去可归因于以下项目的非控股权益的净(收益)亏损： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
合并后的合资企业 |
|
|
(3,768 |
) |
|
|
(3,566 |
) |
|
|
(16,924 |
) |
|
|
(5,485 |
) |
||||
|
|
房地产综合基金 |
|
|
(3,123 |
) |
|
|
79 |
|
|
|
(3,179 |
) |
|
|
1,291 |
|
||||
|
|
运营伙伴关系 |
|
|
204 |
|
|
|
652 |
|
|
|
2,139 |
|
|
|
895 |
|
||||
|
普通股股东应占净亏损 |
|
$ |
(2,055 |
) |
|
$ |
(6,958 |
) |
|
$ |
(21,576 |
) |
|
$ |
(9,880 |
) |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股普通股收益(亏损)-基本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
持续运营亏损，净额 |
|
$ |
(0.01 |
) |
|
$ |
(0.04 |
) |
|
$ |
(0.10 |
) |
|
$ |
(0.07 |
) |
|||||
|
非持续经营收入，净额 |
|
|
- |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
- |
|
|
|
0.03 |
|
|||||
|
普通股每股净亏损 |
|
$ |
(0.01 |
) |
|
$ |
(0.03 |
) |
|
$ |
(0.10 |
) |
|
$ |
(0.04 |
) |
|||||
|
加权平均已发行普通股 |
|
|
218,706,356 |
|
|
|
221,461,146 |
|
|
|
218,689,696 |
|
|
|
223,593,376 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
(亏损)每股普通股收益-稀释后： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
持续运营亏损，净额 |
|
$ |
(0.01 |
) |
|
$ |
(0.04 |
) |
|
$ |
(0.10 |
) |
|
$ |
(0.07 |
) |
|||||
|
非持续经营收入，净额 |
|
|
- |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
- |
|
|
|
0.03 |
|
|||||
|
普通股每股净亏损 |
|
$ |
(0.01 |
) |
|
$ |
(0.03 |
) |
|
$ |
(0.10 |
) |
|
$ |
(0.04 |
) |
|||||
|
加权平均已发行普通股 |
|
|
218,706,356 |
|
|
|
221,461,146 |
|
|
|
218,689,696 |
|
|
|
223,593,376 |
|
|||||
9
派拉蒙集团公司
净收益(亏损)与FFO和核心FFO的对账
(未经审计，以千计，不包括每股和每股金额)
|
|
|
|
|
|
|
|
在截至的三个月内 |
|
|
在过去的9个月里 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
||||
|
净收益(亏损)与FFO和核心FFO的对账： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
净收益(亏损) |
|
$ |
4,632 |
|
|
$ |
(4,123 |
) |
|
$ |
(3,612 |
) |
|
$ |
(6,581 |
) |
|
||||
|
|
房地产折旧和摊销(包括我们的份额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
未合并的合资企业) |
|
|
67,717 |
|
|
|
71,131 |
|
|
|
207,122 |
|
|
|
212,617 |
|
|
|||
|
|
与停产业务相关的调整 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
690 |
|
|
||||
|
|
FFO |
|
|
72,349 |
|
|
|
67,008 |
|
|
|
203,510 |
|
|
|
206,726 |
|
|
||||
|
|
可归因于以下非控股权益的FFO减少： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
合并后的合资企业 |
|
|
(13,895 |
) |
|
|
(12,695 |
) |
|
|
(47,422 |
) |
|
|
(30,375 |
) |
|
|||
|
|
|
房地产综合基金 |
|
|
(3,127 |
) |
|
|
79 |
|
|
|
(3,183 |
) |
|
|
1,291 |
|
|
|||
|
|
派拉蒙集团运营伙伴的FFO |
|
|
55,327 |
|
|
|
54,392 |
|
|
|
152,905 |
|
|
|
177,642 |
|
|
||||
|
|
可归因于非控股权益的FFO减少 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
运营伙伴关系 |
|
|
(5,009 |
) |
|
|
(4,659 |
) |
|
|
(13,770 |
) |
|
|
(15,660 |
) |
|
|||
|
|
可归因于普通股股东的FFO |
|
$ |
50,318 |
|
|
$ |
49,733 |
|
|
$ |
139,135 |
|
|
$ |
161,982 |
|
|
||||
|
|
每股稀释后股份 |
|
$ |
0.23 |
|
|
$ |
0.22 |
|
|
$ |
0.64 |
|
|
$ |
0.72 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FFO |
|
$ |
72,349 |
|
|
$ |
67,008 |
|
|
$ |
203,510 |
|
|
$ |
206,726 |
|
|
||||
|
|
非核心项目： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
年收益对权益的调整(分配自) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
对未合并的合资企业的贡献 |
|
|
(938 |
) |
|
|
(498 |
) |
|
|
8,977 |
|
|
|
(1,806 |
) |
|
||
|
|
|
合并房地产基金在税后净收益中的份额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
关于住宅共管公寓单位的销售(斯图亚特里一号) |
|
|
(3,267 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(3,267 |
) |
|
|
- |
|
|
||
|
|
|
递延融资成本的非现金核销 |
|
|
761 |
|
|
|
- |
|
|
|
761 |
|
|
|
- |
|
|
|||
|
|
|
其他，净额 |
|
|
53 |
|
|
|
308 |
|
|
|
432 |
|
|
|
935 |
|
|
|||
|
|
核心FFO |
|
|
68,958 |
|
|
|
66,818 |
|
|
|
210,413 |
|
|
|
205,855 |
|
|
||||
|
|
可归因于以下非控股权益的核心FFO减少： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
合并后的合资企业 |
|
|
(13,895 |
) |
|
|
(12,695 |
) |
|
|
(47,422 |
) |
|
|
(30,375 |
) |
|
|||
|
|
|
房地产综合基金 |
|
|
(9 |
) |
|
|
79 |
|
|
|
(65 |
) |
|
|
1,291 |
|
|
|||
|
|
派拉蒙集团运营合作伙伴的核心FFO |
|
|
55,054 |
|
|
|
54,202 |
|
|
|
162,926 |
|
|
|
176,771 |
|
|
||||
|
|
可归因于非控股权益的核心FFO减少 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
运营伙伴关系 |
|
|
(4,985 |
) |
|
|
(4,642 |
) |
|
|
(14,677 |
) |
|
|
(15,584 |
) |
|
|||
|
|
可归因于普通股股东的核心FFO |
|
$ |
50,069 |
|
|
$ |
49,560 |
|
|
$ |
148,249 |
|
|
$ |
161,187 |
|
|
||||
|
|
每股稀释后股份 |
|
$ |
0.23 |
|
|
$ |
0.22 |
|
|
$ |
0.68 |
|
|
$ |
0.72 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
已发行加权平均股票对账： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
加权平均流通股 |
|
|
218,706,356 |
|
|
|
221,461,146 |
|
|
|
218,689,696 |
|
|
|
223,593,376 |
|
|
||||
|
|
稀释证券的影响 |
|
|
44,880 |
|
|
|
6,025 |
|
|
|
41,461 |
|
|
|
14,740 |
|
|
||||
|
|
稀释后每股FFO和核心FFO的分母 |
|
|
218,751,236 |
|
|
|
221,467,171 |
|
|
|
218,731,157 |
|
|
|
223,608,116 |
|
|
||||
10
派拉蒙集团公司
净收益(亏损)与同店NOI和同店现金NOI的对账
(未经审计，以千计)
|
|
|
|
|
|
|
在截至的三个月内 |
|
|
在过去的9个月里 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
|
净收益(亏损)与同一家门店噪声的对账 和同一家商店的现金噪音： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
净收益(亏损) |
$ |
4,632 |
|
|
$ |
(4,123 |
) |
|
$ |
(3,612 |
) |
|
$ |
(6,581 |
) |
||||
|
|
添加(减去)调整以得出NOI和Cash NOI： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
折旧及摊销 |
|
57,522 |
|
|
|
58,889 |
|
|
|
175,752 |
|
|
|
176,032 |
|
|||
|
|
|
一般事务和行政事务 |
|
13,257 |
|
|
|
16,805 |
|
|
|
46,039 |
|
|
|
46,955 |
|
|||
|
|
|
利息和债务费用 |
|
36,266 |
|
|
|
35,792 |
|
|
|
105,919 |
|
|
|
108,420 |
|
|||
|
|
|
所得税费用 |
|
873 |
|
|
|
393 |
|
|
|
2,448 |
|
|
|
1,135 |
|
|||
|
|
|
来自未合并的合资企业的NOI(包括 One Steuart Lane) |
|
16,214 |
|
|
|
12,935 |
|
|
|
37,097 |
|
|
|
36,703 |
|
|||
|
|
|
未合并合资企业的(收入)亏损 |
|
(223 |
) |
|
|
4,268 |
|
|
|
20,810 |
|
|
|
14,444 |
|
|||
|
|
|
斯图亚特巷一号造成的噪音 |
|
(4,587 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(4,587 |
) |
|
|
- |
|
|||
|
|
|
手续费收入 |
|
(6,561 |
) |
|
|
(9,153 |
) |
|
|
(19,432 |
) |
|
|
(21,692 |
) |
|||
|
|
|
利息和其他收入，净额 |
|
(138 |
) |
|
|
(1,104 |
) |
|
|
(2,510 |
) |
|
|
(2,360 |
) |
|||
|
|
|
与停产业务相关的调整 |
|
- |
|
|
|
10 |
|
|
|
- |
|
|
|
700 |
|
|||
|
|
|
其他，净额 |
|
(189 |
) |
|
|
137 |
|
|
|
(101 |
) |
|
|
457 |
|
|||
|
|
NOI |
|
117,066 |
|
|
|
114,849 |
|
|
|
357,823 |
|
|
|
354,213 |
|
||||
|
|
减少可归因于以下非控股权益的NOI： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
合并后的合资企业 |
|
(21,809 |
) |
|
|
(20,433 |
) |
|
|
(70,767 |
) |
|
|
(51,857 |
) |
|||
|
|
|
房地产综合基金 |
|
- |
|
|
|
205 |
|
|
|
206 |
|
|
|
1,645 |
|
|||
|
|
PGRE在NOI中的份额 |
|
95,257 |
|
|
|
94,621 |
|
|
|
287,262 |
|
|
|
304,001 |
|
||||
|
|
|
处置/停产运营(1) |
|
- |
|
|
|
(2,157 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(11,312 |
) |
|||
|
|
|
非现金核销(主要是直线应收租金) |
|
- |
|
|
|
13,109 |
|
|
|
- |
|
|
|
20,794 |
|
|||
|
|
|
应收账款坏账准备 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
1,940 |
|
|||
|
|
|
其他，净额 |
|
1,609 |
|
|
|
1,772 |
|
|
|
2,941 |
|
|
|
4,872 |
|
|||
|
|
PGRE在同一门店噪声中的份额 |
$ |
96,866 |
|
|
$ |
107,345 |
|
|
$ |
290,203 |
|
|
$ |
320,295 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOI |
$ |
117,066 |
|
|
$ |
114,849 |
|
|
$ |
357,823 |
|
|
$ |
354,213 |
|
||||
|
|
更少： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
直线租金调整(包括我们的份额 未合并的合资企业) |
|
1,260 |
|
|
|
(5,523 |
) |
|
|
(9,800 |
) |
|
|
(27,364 |
) |
|||
|
|
|
市价以上和市价以下租赁摊销净额 (包括我们在未合并的合资企业中的份额) |
|
(1,622 |
) |
|
|
(2,986 |
) |
|
|
(5,087 |
) |
|
|
(7,519 |
) |
|||
|
|
|
与停产业务相关的调整 |
|
- |
|
|
|
128 |
|
|
|
- |
|
|
|
361 |
|
|||
|
|
现金噪音 |
|
116,704 |
|
|
|
106,468 |
|
|
|
342,936 |
|
|
|
319,691 |
|
||||
|
|
减去可归因于以下项目的非控股权益的现金NOI： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
合并后的合资企业 |
|
(21,174 |
) |
|
|
(14,513 |
) |
|
|
(64,313 |
) |
|
|
(41,431 |
) |
|||
|
|
|
房地产综合基金 |
|
- |
|
|
|
205 |
|
|
|
206 |
|
|
|
1,645 |
|
|||
|
|
PGRE在现金噪声中的份额 |
|
95,530 |
|
|
|
92,160 |
|
|
|
278,829 |
|
|
|
279,905 |
|
||||
|
|
|
处置/停产运营(1) |
|
- |
|
|
|
(2,285 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(10,765 |
) |
|||
|
|
|
应收账款坏账准备 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
1,940 |
|
|||
|
|
|
其他，净额 |
|
1,639 |
|
|
|
1,801 |
|
|
|
2,762 |
|
|
|
4,848 |
|
|||
|
|
PGRE在同一门店现金噪声中的份额 |
$ |
97,169 |
|
|
$ |
91,676 |
|
|
$ |
281,591 |
|
|
$ |
275,928 |
|
||||
___________________________________
|
(1) |
代表NOI和现金NOI，可归因于出售1633百老汇和停止运营(华盛顿特区宾夕法尼亚大道1899号)的10.0%。 |
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