截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||
*(以千为单位的美元金额,股票数据除外) | ||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 145,883 | $ | 136,507 | $ | 434,559 | $ | 376,386 | ||||||||||||||||||
运营成本和费用 | ||||||||||||||||||||||||||
不包括折旧和摊销的收入成本 | 62,995 | 57,854 | 182,180 | 168,900 | ||||||||||||||||||||||
销售、一般和行政费用 | 17,126 | 16,682 | 49,980 | 51,528 | ||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 18,745 | 18,127 | 56,091 | 53,761 | ||||||||||||||||||||||
总运营成本和费用 | 98,866 | 92,663 | 288,251 | 274,189 | ||||||||||||||||||||||
营业收入 | 47,017 | 43,844 | 146,308 | 102,197 | ||||||||||||||||||||||
营业外收入(费用) | ||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | 504 | 429 | 1,343 | 1,165 | ||||||||||||||||||||||
利息支出 | (5,684) | (5,867) | (17,248) | (18,829) | ||||||||||||||||||||||
权益法投资收益 | 411 | 202 | 1,307 | 733 | ||||||||||||||||||||||
其他收入,净额 | 146 | 2,486 | 2,719 | 2,766 | ||||||||||||||||||||||
营业外费用合计 | (4,623) | (2,750) | (11,879) | (14,165) | ||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 42,394 | 41,094 | 134,429 | 88,032 | ||||||||||||||||||||||
所得税费用 | 7,134 | 6,513 | 14,474 | 15,551 | ||||||||||||||||||||||
净收入 | 35,260 | 34,581 | 119,955 | 72,481 | ||||||||||||||||||||||
减去:可归因于非控股权益的净(亏损)收入 | (54) | 118 | (59) | 323 | ||||||||||||||||||||||
埃斯特拉公司普通股股东的净收入 | 35,314 | 34,463 | 120,014 | 72,158 | ||||||||||||||||||||||
其他综合收益(亏损),税后净额 | ||||||||||||||||||||||||||
外币折算调整 | (6,942) | (3,245) | (7,823) | (10,483) | ||||||||||||||||||||||
可供出售债务证券公允价值变动的未实现收益 | 8 | — | 97 | — | ||||||||||||||||||||||
现金流套期保值损益 | 1,537 | 643 | 6,814 | (11,894) | ||||||||||||||||||||||
埃斯特拉公司普通股股东的综合收益总额 | $ | 29,917 | $ | 31,861 | $ | 119,102 | $ | 49,781 | ||||||||||||||||||
每股普通股净收入: | ||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 0.49 | $ | 0.48 | $ | 1.66 | $ | 1.00 | ||||||||||||||||||
稀释 | $ | 0.48 | $ | 0.47 | $ | 1.65 | $ | 0.99 | ||||||||||||||||||
用于计算每股普通股净收入的股票: | ||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 71,969,856 | 71,886,439 | 72,082,082 | 71,921,069 | ||||||||||||||||||||||
稀释 | 72,876,253 | 73,001,780 | 72,817,707 | 73,049,817 |
(单位:千) | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | ||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 244,129 | $ | 202,649 | ||||||||||
受限现金 | 18,664 | 18,456 | ||||||||||||
应收账款净额 | 95,548 | 95,727 | ||||||||||||
预付费用和其他资产 | 44,733 | 42,214 | ||||||||||||
流动资产总额 | 403,074 | 359,046 | ||||||||||||
可供出售的债务证券,公允价值 | 3,060 | — | ||||||||||||
对股权被投资人的投资 | 11,248 | 12,835 | ||||||||||||
财产和设备,净值 | 42,780 | 43,538 | ||||||||||||
经营性租赁使用权资产 | 22,625 | 27,538 | ||||||||||||
商誉 | 394,536 | 397,670 | ||||||||||||
其他无形资产,净额 | 219,615 | 219,909 | ||||||||||||
递延税项资产 | 4,993 | 5,730 | ||||||||||||
租赁净投资 | 178 | 301 | ||||||||||||
其他长期资产 | 6,384 | 6,012 | ||||||||||||
总资产 | $ | 1,108,493 | $ | 1,072,579 | ||||||||||
负债和股东权益 | ||||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||||
应计负债 | $ | 68,555 | $ | 58,033 | ||||||||||
应付帐款 | 34,069 | 43,348 | ||||||||||||
合同责任 | 21,304 | 24,958 | ||||||||||||
应付所得税 | 4,597 | 6,573 | ||||||||||||
长期债务的当期部分 | 18,375 | 14,250 | ||||||||||||
应付经营租赁 | 5,900 | 5,830 | ||||||||||||
流动负债总额 | 152,800 | 152,992 | ||||||||||||
长期债务 | 449,435 | 481,041 | ||||||||||||
递延税项负债 | 1,819 | 2,748 | ||||||||||||
合同责任-长期责任 | 31,109 | 31,336 | ||||||||||||
经营租赁负债--长期 | 17,511 | 22,402 | ||||||||||||
衍生负债 | 18,104 | 25,578 | ||||||||||||
其他长期负债 | 9,785 | 14,053 | ||||||||||||
总负债 | 680,563 | 730,150 | ||||||||||||
股东权益 | ||||||||||||||
优先股,面值0.01美元;授权发行200万股;未发行 | — | — | ||||||||||||
普通股,票面价值0.01美元;授权发行2.06亿股;截至2021年9月30日已发行和已发行股票71,969,856股(2020年12月31日-72,137,678股) | 719 | 721 | ||||||||||||
额外实收资本 | 3,708 | 5,340 | ||||||||||||
累计收益 | 468,533 | 379,934 | ||||||||||||
累计其他综合亏损,税后净额 | (49,166) | (48,254) | ||||||||||||
Evertec,Inc.股东权益总额 | 423,794 | 337,741 | ||||||||||||
非控股权益 | 4,136 | 4,688 | ||||||||||||
总股本 | 427,930 | 342,429 | ||||||||||||
负债和权益总额 | $ | 1,108,493 | $ | 1,072,579 |
截至9月30日的9个月, | ||||||||||||||
2021 | 2020 | |||||||||||||
经营活动的现金流 | ||||||||||||||
净收入 | $ | 119,955 | $ | 72,481 | ||||||||||
将净收入与经营活动提供的净现金进行调整: | ||||||||||||||
折旧及摊销 | 56,091 | 53,761 | ||||||||||||
债务发行成本的摊销和贴现的增加 | 1,423 | 1,530 | ||||||||||||
营业租赁摊销 | 4,443 | 4,377 | ||||||||||||
预期信贷损失和杂项损失准备金 | 1,428 | 1,732 | ||||||||||||
递延税金优惠 | (1,119) | (2,082) | ||||||||||||
基于股份的薪酬 | 10,943 | 10,785 | ||||||||||||
出售资产所得收益 | (778) | — | ||||||||||||
财产设备处置损失和无形资产减值 | 1,168 | 753 | ||||||||||||
权益法投资收益 | (1,307) | (733) | ||||||||||||
从权益法投资中获得的股息 | 1,183 | — | ||||||||||||
(增加)资产减少: | ||||||||||||||
应收账款净额 | (593) | (7,096) | ||||||||||||
预付费用和其他资产 | (3,070) | (7,138) | ||||||||||||
其他长期资产 | (339) | 284 | ||||||||||||
负债(减少)增加: | ||||||||||||||
应计负债和应付帐款 | (1,425) | (7,969) | ||||||||||||
应付所得税 | (2,685) | 1,548 | ||||||||||||
合同责任 | (2,654) | 2,350 | ||||||||||||
经营租赁负债 | (4,107) | (5,720) | ||||||||||||
其他长期负债 | (2,702) | 2,296 | ||||||||||||
调整总额 | 55,900 | 48,678 | ||||||||||||
经营活动提供的净现金 | 175,855 | 121,159 | ||||||||||||
投资活动的现金流 | ||||||||||||||
添加到软件中 | (31,004) | (23,521) | ||||||||||||
客户关系的获取 | (14,750) | — | ||||||||||||
购置的财产和设备 | (12,388) | (13,402) | ||||||||||||
出售财产和设备所得收益 | 805 | 3 | ||||||||||||
收购可供出售的债务证券 | (2,968) | — | ||||||||||||
用于投资活动的净现金 | (60,305) | (36,920) | ||||||||||||
融资活动的现金流 | ||||||||||||||
以股份为基础的薪酬支付的法定预扣税 | (8,793) | (3,456) | ||||||||||||
偿还购买设备和软件的短期借款 | (1,603) | (1,553) | ||||||||||||
支付的股息 | (10,811) | (10,786) | ||||||||||||
普通股回购 | (24,388) | (7,300) | ||||||||||||
偿还长期债务 | (28,482) | (27,685) | ||||||||||||
用于融资活动的净现金 | (74,077) | (50,780) | ||||||||||||
外汇汇率对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | 215 | (2,384) | ||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金净增长 | 41,688 | 31,075 | ||||||||||||
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 221,105 | 131,121 | ||||||||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 262,793 | $ | 162,196 | ||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金的对账 | ||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 244,129 | $ | 144,147 | ||||||||||
受限现金 | 18,664 | 18,049 | ||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 262,793 | $ | 162,196 |
截至2021年9月30日的三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:千) | 付款 服务- 波多黎各和加勒比海 | 付款 服务- 拉丁美洲 | 商家 收购网,收购网 | 业务 解决方案 | 公司和其他(1) | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 38,773 | $ | 26,792 | $ | 37,606 | $ | 58,134 | $ | (15,422) | $ | 145,883 | |||||||||||||||||||||||
运营成本和费用 | 21,420 | 22,209 | 19,922 | 37,412 | (2,097) | 98,866 | |||||||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 3,989 | 2,809 | 1,010 | 4,691 | 6,246 | 18,745 | |||||||||||||||||||||||||||||
营业外收入(费用) | 203 | 1,844 | 281 | 551 | (2,322) | 557 | |||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 21,545 | 9,236 | 18,975 | 25,964 | (9,401) | 66,319 | |||||||||||||||||||||||||||||
薪酬和福利(2) | 260 | 755 | 255 | 70 | 2,153 | 3,493 | |||||||||||||||||||||||||||||
交易、再融资和其他费用(3) | — | — | — | — | (42) | (42) | |||||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 21,805 | $ | 9,991 | $ | 19,230 | $ | 26,034 | $ | (7,290) | $ | 69,770 |
截至2020年9月30日的三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:千) | 付款 服务- 波多黎各和加勒比海 | 付款 服务- 拉丁美洲 | 商家 收购网,收购网 | 业务 解决方案 | 公司和其他(1) | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 33,284 | $ | 21,241 | $ | 30,646 | $ | 63,018 | $ | (11,682) | $ | 136,507 | |||||||||||||||||||||||
运营成本和费用 | 19,045 | 18,284 | 15,643 | 35,276 | 4,415 | 92,663 | |||||||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 3,349 | 2,936 | 477 | 4,372 | 6,993 | 18,127 | |||||||||||||||||||||||||||||
营业外收入(费用) | 127 | 2,959 | 161 | 411 | (970) | 2,688 | |||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 17,715 | 8,852 | 15,641 | 32,525 | (10,074) | 64,659 | |||||||||||||||||||||||||||||
薪酬和福利(2) | 258 | 686 | 244 | 466 | 2,015 | 3,669 | |||||||||||||||||||||||||||||
交易、再融资和其他费用(3) | 500 | — | — | — | 1,205 | 1,705 | |||||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 18,473 | $ | 9,538 | $ | 15,885 | $ | 32,991 | $ | (6,854) | $ | 70,033 |
截至2021年9月30日的9个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:千) | 付款 服务- 波多黎各和加勒比海 | 付款 服务- 拉丁美洲 | 商家 收购网,收购网 | 业务 解决方案 | 公司和其他(1) | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 113,626 | $ | 77,641 | $ | 106,808 | $ | 179,438 | $ | (42,954) | $ | 434,559 | |||||||||||||||||||||||
运营成本和费用 | 61,270 | 63,020 | 55,762 | 110,276 | (2,077) | 288,251 | |||||||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 11,813 | 8,695 | 2,631 | 14,085 | 18,867 | 56,091 | |||||||||||||||||||||||||||||
营业外收入(费用) | 618 | 5,348 | 835 | 2,494 | (5,269) | 4,026 | |||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 64,787 | 28,664 | 54,512 | 85,741 | (27,279) | 206,425 | |||||||||||||||||||||||||||||
薪酬和福利(2) | 781 | 2,321 | 781 | 1,193 | 6,204 | 11,280 | |||||||||||||||||||||||||||||
交易、再融资和其他费用(3) | 660 | — | — | (647) | 1,202 | 1,215 | |||||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 66,228 | $ | 30,985 | $ | 55,293 | $ | 86,287 | $ | (19,873) | $ | 218,920 |
截至2020年9月30日的9个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:千) | 付款 服务- 波多黎各和加勒比海 | 付款 服务- 拉丁美洲 | 商家 收购网,收购网 | 业务 解决方案 | 公司和其他(1) | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 90,632 | $ | 62,678 | $ | 80,531 | $ | 174,455 | $ | (31,910) | $ | 376,386 | |||||||||||||||||||||||
运营成本和费用 | 53,904 | 53,882 | 42,579 | 105,901 | 17,923 | 274,189 | |||||||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 9,791 | 8,508 | 1,431 | 13,049 | 20,982 | 53,761 | |||||||||||||||||||||||||||||
营业外收入(费用) | 62 | 4,297 | 473 | 1,482 | (2,815) | 3,499 | |||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 46,581 | 21,601 | 39,856 | 83,085 | (31,666) | 159,457 | |||||||||||||||||||||||||||||
薪酬和福利(2) | 742 | 2,263 | 695 | 1,374 | 5,846 | 10,920 | |||||||||||||||||||||||||||||
交易、再融资和其他费用(3) | 500 | — | — | — | 5,647 | 6,147 | |||||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 47,823 | $ | 23,864 | $ | 40,551 | $ | 84,459 | $ | (20,173) | $ | 176,524 |
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, | |||||||||||||||||||||||||
(美元金额以千为单位,股票数据除外) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 35,260 | $ | 34,581 | $ | 119,955 | $ | 72,481 | ||||||||||||||||||
所得税费用 | 7,134 | 6,513 | 14,474 | 15,551 | ||||||||||||||||||||||
利息支出,净额 | 5,180 | 5,438 | 15,905 | 17,664 | ||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 18,745 | 18,127 | 56,091 | 53,761 | ||||||||||||||||||||||
EBITDA | 66,319 | 64,659 | 206,425 | 159,457 | ||||||||||||||||||||||
权益收益(1) | (411) | (202) | 10 | (733) | ||||||||||||||||||||||
薪酬和福利(2) | 3,493 | 3,669 | 11,280 | 10,920 | ||||||||||||||||||||||
交易、再融资和其他费用(3) | 369 | 1,907 | 1,205 | 6,880 | ||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | 69,770 | 70,033 | 218,920 | 176,524 | ||||||||||||||||||||||
营业折旧和摊销(4) | (10,779) | (9,888) | (32,385) | (28,943) | ||||||||||||||||||||||
现金利息支出,净额(5) | (4,926) | (5,301) | (14,946) | (16,917) | ||||||||||||||||||||||
所得税支出(6) | (9,125) | (7,472) | (24,416) | (21,729) | ||||||||||||||||||||||
非控股权益(7) | 17 | (155) | (55) | (412) | ||||||||||||||||||||||
调整后净收益 | $ | 44,957 | $ | 47,217 | $ | 147,118 | $ | 108,523 | ||||||||||||||||||
每股普通股净收入(GAAP): | ||||||||||||||||||||||||||
稀释 | $ | 0.48 | $ | 0.47 | $ | 1.65 | $ | 0.99 | ||||||||||||||||||
调整后每股普通股收益(非GAAP): | ||||||||||||||||||||||||||
稀释 | $ | 0.62 | $ | 0.65 | $ | 2.02 | $ | 1.49 | ||||||||||||||||||
用于计算调整后每股普通股收益的股票: | ||||||||||||||||||||||||||
稀释 | 72,876,253 | 73,001,780 | 72,817,707 | 73,049,817 |
2021年展望 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
(美元金额(百万美元,每股数据除外) | 低 | 高 | ||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 574 | 至 | $ | 583 | $ | 511 | |||||||||||||||||||
每股收益(EPS)(GAAP) | $ | 2.06 | 至 | $ | 2.11 | $ | 1.43 | |||||||||||||||||||
每股调整,以使GAAP每股收益与非GAAP调整后每股收益保持一致: | ||||||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬、非现金股权收益和其他(1) | 0.21 | 0.21 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||
与并购相关的折旧和摊销(2) | 0.42 | 0.42 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||
非现金利息支出(3) | 0.02 | 0.02 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||
非GAAP调整的税收效应(4) | (0.09) | (0.09) | (0.11) | |||||||||||||||||||||||
非控股权益(5) | (0.01) | (0.01) | (0.01) | |||||||||||||||||||||||
调整总额 | 0.55 | 0.55 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||
调整后每股收益(非GAAP) | $ | 2.61 | 至 | $ | 2.66 | $ | 2.07 | |||||||||||||||||||
用于计算调整后每股普通股收益的股票 | 72.5 | 73.1 |