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附件99.1
Wabtec报告2021年第三季度业绩强劲
·第三季度公布的GAAP每股收益为0.69美元;调整后每股收益增长20.0%,至1.14美元
·销售额增长2.2%,至19.1亿美元;GAAP营业利润率为11.4%;调整后的营业利润率+130个基点,至17.0%
·今年迄今运营现金流增长66%,达到7.59亿美元;年初迄今现金转换率为103%
·比预期提前一年实现2.5亿美元的运行率协同效应
·第三季度以1.99亿美元回购了230万股票
匹兹堡,2021年10月27日-Wabtec Corporation(纽约证券交易所股票代码:WAB)今天公布,2021年第三季度稀释后每股收益为0.69美元,比2020年第三季度增长3.0%。调整后的稀释后每股收益为1.14美元,同比增长20.0%。总销售额为19.1亿美元,运营现金强劲,达到2.44亿美元。
Wabtec总裁兼首席执行官拉斐尔·桑塔纳(Rafael Santana)表示:“尽管全球供应链中断日益严重,成本不断上升,但我们的团队在第三季度表现出了强劲的执行力,并加强了我们的财务状况。”我们的团队正在采取积极的行动来缓解这些重大挑战,这一点从我们比最初预测提前一整年提供2.5亿美元的运行协同效应的能力中可见一斑。基于我们今年迄今强劲的业绩,并考虑到不稳定的成本和供应链环境,我们正在缩小Wabtec的全年收入和每股收益指引。我们相信,我们将继续为公司的长期盈利增长做好准备。“
2021年第三季度综合业绩
·销售额为19.1亿美元,而去年同期为18.7亿美元。与去年同期相比,增长的主要原因是货运服务和货运零部件的销售额增加,以及2021年第二季度收购Nordco,以及有利的外汇兑换。在本季度,我们估计,由于供应链中断,销售业绩受到2%至3%的不利影响。
·运营收入为2.17亿美元,同比增长5.0%。调整后的运营收入为3.25亿美元,比去年增长10.6%,这是由于混合结构的改善和强劲的生产率,部分抵消了与金属、运输和劳动力相关的成本上升的1500万至2000万美元。
2021年第三季度货运分部业绩
·货运部门销售额为13亿美元,同比增长4.7%。货运部门的销售受益于对服务的更高需求和零部件销售的增加,以及对Nordco的收购。这一增长被北美较低的机车交货量和较高的供应链投入部分抵消。
·货运部门运营收入为1.95亿美元,同比增长21.8%。调整后的运营收入为2.66亿美元,比去年同期增长13.7%。这一增长主要是由有利的组合和运营效率推动的,但部分被更高的成本所抵消。
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2021年第三季度过境部门业绩
·运输部门销售额为6.12亿美元,与去年同期相比下降了2.5%。运输部门的销售额与去年相比有所下降,主要原因是供应链问题和与COVID相关的中断。
·运输部门的运营收入为4400万美元,由于本季度发生的重组费用,下降了31.5%。调整后的运营收入为7700万美元,比去年增长1.9%,主要是由于生产率的强劲提高,但部分被成本上升所抵消。
积压
截至2021年9月30日,多年积压的订单为218.4亿美元,比2021年6月30日高出3.14亿美元,主要原因是货运服务订单增加。截至2021年9月30日,Wabtec的12个月积压金额为57.1亿美元。
现金流和流动性汇总
·第三季度,该公司的运营产生了2.44亿美元的现金,而去年同期为2.3亿美元。今年到目前为止,该公司从7.59亿美元的运营中产生了强劲的现金,今年的现金转换率为103%。
·季度末,该公司拥有4.56亿美元的现金、现金等价物和限制性现金,总债务为40.7亿美元。截至2021年9月30日,该公司的总可用流动性为16.2亿美元,其中包括现金和现金等价物加上当前信贷安排下可用的11.9亿美元。
·第三季度,该公司以1.99亿美元回购了230万股票。
2021年财务指导
·Wabtec将其2021年销售指引收紧至79亿美元至80.5亿美元,GAAP稀释后每股收益指引为2.87美元至2.97美元,调整后每股稀释后收益指引为4.20美元至4.30美元。
·Wabtec预计,大宗商品成本上升以及零部件、芯片和劳动力短缺,将在第四季度和2022年创造一个更具挑战性的销售和成本环境。Wabtec正在努力通过价格上涨、附加费和加速成本行动来缓解这些压力。
·Wabtec预计,2021年全年将产生强劲的现金流,运营现金流约为10亿美元。
电话会议信息
Wabtec将于美国东部时间今天上午8:30主持与分析师和投资者的电话会议。要通过网络直播收听,请访问Wabtec的新网站www.WabtecCorp.com,点击“投资者关系”部分的“活动和演示”。此外,还可以通过拨打1-877-344-7529或1-412-317-0088(接入代码:10160751)收听电话会议的音频重播。
Wabtec公司简介
Wabtec公司(纽约证券交易所代码:WAB)致力于创造移动和改善世界的交通解决方案。该公司是为货运和运输铁路行业以及采矿、海运和工业市场提供设备、系统、数字解决方案和增值服务的全球领先供应商。150多年来,Wabtec一直是铁路行业的领导者,他的愿景是在美国和世界范围内实现零排放铁路系统。请访问Wabtec公司的网站:www.WabtecCorp.com。
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有关非GAAP财务信息和前瞻性陈述的信息
Wabtec的收益发布和2021年财务指引提到了某些非GAAP财务业绩衡量标准,包括调整后的毛利润、调整后的营业费用、调整后的营业利润率、EBITDA、调整后的EBITDA、调整后的有效税率、调整后的所得税费用、调整后的运营收入、调整后的利息和其他费用、调整后的稀释后每股收益以及账簿与票据比率。Wabtec将EBITDA定义为扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益。Wabtec将账簿与账单的比率定义为订单除以销售额,对于这一比率,没有可比的GAAP财务衡量标准。虽然Wabtec认为这些对投资者来说是有用的补充措施,但它们并不是按照公认会计原则提出的。投资者不应单独考虑非GAAP衡量标准,也不应将其作为净收益、经营现金流或根据GAAP计算的任何其他项目的替代品。此外,本新闻稿中包括的非GAAP财务衡量标准作为业绩衡量标准具有固有的实质性限制,因为它们将公司发生的某些费用重新计入GAAP财务衡量标准,导致这些支出没有被计入适用的非GAAP财务衡量标准。由于不是所有公司都使用相同的计算方法,Wabtec提出的非GAAP财务衡量标准可能无法与其他公司的其他类似名称的衡量标准相比较。本版本包括提供有关调整结果如何与GAAP结果相关的详细信息的对帐表。
本新闻稿包含“前瞻性”陈述,其定义见1933年“证券法”(经修订)第27A节和1934年“证券交易法”(经1995年“私人证券诉讼改革法”修订)第21E节,其中包括有关Wabtec收购GE Transportation(“GE Transportation合并”)的声明、有关Wabtec对未来销售和收益预期的声明,以及有关不断变化的全球环境对Wabtec业务影响的声明。除历史事实外,所有陈述,包括有关通用电气运输公司合并带来的协同效应的陈述,有关Wabtec公司计划、目标、预期和意图的陈述,以及有关宏观经济状况和不断变化的生产和需求状况的陈述,以及任何前述假设,均属前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及未来的情况和结果,以及其他不是历史事实的陈述,有时被识别为“可能”、“将会”、“应该”、“潜在”、“打算”、“预期”、“努力”、“寻求”、“预期”、“估计”、“高估”、“低估”、“相信”、“可能”、“计划”、“预测”、“继续”,“目标”或其他类似的词或短语。前瞻性陈述是基于当前的计划、估计和预期,这些计划、估计和预期会受到风险、不确定因素和假设的影响。如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实,或者潜在的假设被证明是不正确的,实际结果可能与这些前瞻性陈述所表明或预期的大不相同。包含此类陈述不应被视为此类计划, 估计或预期将会实现。可能导致实际结果与此类计划、估计或预期大不相同的重要因素包括:(1)收购产生的意外成本、收费或开支,包括通用电气运输公司的合并;(2)Wabtec预期财务业绩的不确定性;(3)未能实现收购的预期收益,包括通用电气运输公司合并,包括将收购目标整合到Wabtec公司;(4)Wabtec实施其业务战略的能力;(5)实现收入和成本协同效应的困难和延迟;(6)(7)不断演变的法律、法规和税收制度;(8)总体经济和/或行业具体情况的变化,包括税收和关税计划、供应链中断、行业整合以及我们客户的财务状况或经营战略变化的影响;(9)预期项目时间的变化;(10)货运或客运铁路运输量的减少;(11)制造成本的增加;(12)包括政府机构在内的第三方的行动;(13)新冠肺炎大流行的严重性和持续时间及其对全球经济、尤其是对客户、供应商和终端市场的影响,以及(14)Wabtec在提交给证券交易委员会的不定期提交给证券交易委员会的报告中详细描述的其他风险因素,包括Wabtec提交给证券交易委员会的10-K表格年度报告、10-Q表格定期季度报告、当前的8-K表格定期报告以及提交给证券交易委员会的其他文件。上面列出的重要因素并不是排他性的。任何远期-
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查看声明仅说明截至本通信日期。除非法律要求,否则Wabtec不承担任何义务更新任何前瞻性陈述,无论是由于新的信息或发展、未来事件或其他原因。告诫读者不要过度依赖这些前瞻性陈述中的任何一种。
Wabtec投资者联系人
首席财务官克里斯汀·库巴迪(Kristine Kubacki)电话:412-450-2033电子邮件:kristine Kubacki@wabtec.com
Wabtec媒体联系人
电子邮件:Deia.Campanelli@wabtec.com/773-297-0482
西屋空气制动技术公司
简明合并损益表
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月
(除每股数据外,金额以百万计)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 9月30日, | | 截至9个月 9月30日, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
净销售额 | $ | 1,906.9 | | $ | 1,865.1 | | $ | 5,749.4 | | $ | 5,532.4 |
销售成本 | (1,304.6) | | (1,298.9) | | (4,032.8) | | (3,900.8) |
毛利 | 602.3 | | 566.2 | | 1,716.6 | | 1,631.6 |
毛利润占净销售额的百分比 | 31.6 | % | | 30.4 | % | | 29.9 | % | | 29.5 | % |
| | | | | | | |
销售、一般和行政费用 | (269.0) | | (252.7) | | (766.5) | | (712.9) |
工程费 | (43.8) | | (36.5) | | (123.5) | | (123.7) |
摊销费用 | (72.5) | | (70.3) | | (214.7) | | (211.6) |
总运营费用 | (385.3) | | (359.5) | | (1,104.7) | | (1,048.2) |
营业费用占净销售额的百分比 | 20.2 | % | | 19.3 | % | | 19.2 | % | | 18.9 | % |
| | | | | | | |
营业收入 | 217.0 | | 206.7 | | 611.9 | | 583.4 |
营业收入占净销售额的百分比 | 11.4 | % | | 11.1 | % | | 10.6 | % | | 10.5 | % |
| | | | | | | |
利息支出,净额 | (42.2) | | (45.6) | | (134.7) | | (150.3) |
其他收入,净额 | 0.5 | | 14.3 | | 25.0 | | 5.8 |
所得税前收入 | 175.3 | | 175.4 | | 502.2 | | 438.9 |
| | | | | | | |
所得税费用 | (43.5) | | (46.9) | | (130.5) | | (113.4) |
实际税率 | 24.8 | % | | 26.7 | % | | 26.0 | % | | 25.8 | % |
| | | | | | | |
净收入 | 131.8 | | 128.5 | | 371.7 | | 325.5 |
| | | | | | | |
减去:可归因于非控股权益的净(收益)亏损 | (1.2) | | (0.4) | | (3.9) | | 1.0 |
| | | | | | | |
Wabtec股东应占净收益 | $ | 130.6 | | $ | 128.1 | | $ | 367.8 | | $ | 326.5 |
| | | | | | | |
普通股每股收益 | | | | | | | |
基本信息 | | | | | | | |
Wabtec股东应占净收益 | $ | 0.69 | | | $ | 0.67 | | | $ | 1.95 | | | $ | 1.71 | |
| | | | | | | |
稀释 | | | | | | | |
Wabtec股东应占净收益 | $ | 0.69 | | | $ | 0.67 | | | $ | 1.95 | | | $ | 1.71 | |
| | | | | | | |
加权平均流通股 | | | | | | | |
基本信息 | 187.6 | | | 189.8 | | | 188.2 | | | 190.1 | |
稀释 | 188.0 | | | 190.2 | | | 188.6 | | | 190.6 | |
西屋空气制动技术公司
简明合并损益表
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月
(除每股数据外,金额以百万计)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 9月30日, | | 截至9个月 9月30日, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
段信息 | | | | | | | |
货运净销售额 | $ | 1,295.0 | | | $ | 1,237.3 | | | $ | 3,814.2 | | | $ | 3,743.0 | |
运营运费收入 | $ | 195.2 | | | $ | 160.2 | | | $ | 510.2 | | | $ | 463.4 | |
运费运营利润率 | 15.1 | % | | 12.9 | % | | 13.4 | % | | 12.4 | % |
| | | | | | | |
中转网销售 | $ | 611.9 | | | $ | 627.8 | | | $ | 1,935.2 | | | $ | 1,789.4 | |
运营中转收入 | $ | 43.9 | | | $ | 64.1 | | | $ | 159.3 | | | $ | 172.9 | |
过境运营利润率 | 7.2 | % | | 10.2 | % | | 8.2 | % | | 9.7 | % |
| | | | | | | |
积压信息(注:12个月是总数的子集) | 9月30日, 2021 | | 六月三十日, 2021 | | | | |
运费合计 | $ | 18,211.0 | | | $ | 17,836.3 | | | | | |
运输合计 | 3,632.5 | | | 3,693.3 | | | | | |
Wabtec总计 | $ | 21,843.5 | | | $ | 21,529.6 | | | | | |
| | | | | | | |
运费12个月 | $ | 4,060.2 | | | $ | 4,098.1 | | | | | |
过境12个月 | 1,647.5 | | | 1,724.8 | | | | | |
Wabtec 12个月 | $ | 5,707.7 | | | $ | 5,822.9 | | | | | |
| | | | | | | |
西屋空气制动技术公司
压缩合并资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
以百万计 | | | |
现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 456.4 | | | $ | 598.7 | |
应收账款净额 | 1,367.0 | | | 1,412.5 | |
盘存 | 1,689.6 | | | 1,642.1 | |
其他流动资产 | 247.1 | | | 226.5 | |
流动资产总额 | 3,760.1 | | | 3,879.8 | |
财产、厂房和设备、净值 | 1,509.0 | | | 1,601.6 | |
商誉 | 8,604.7 | | | 8,485.2 | |
其他无形资产,净额 | 3,779.8 | | | 3,869.2 | |
其他非流动资产 | 698.3 | | | 618.7 | |
总资产 | $ | 18,351.9 | | | $ | 18,454.5 | |
流动负债 | $ | 2,811.6 | | | $ | 3,226.3 | |
长期债务 | 4,067.2 | | | 3,792.2 | |
长期负债--其他 | 1,281.9 | | | 1,283.3 | |
总负债 | 8,160.7 | | | 8,301.8 | |
股东权益 | 10,156.6 | | | 10,122.3 | |
非控股权益 | 34.6 | | | 30.4 | |
股东权益总额 | 10,191.2 | | | 10,152.7 | |
总负债与股东权益 | $ | 18,351.9 | | | $ | 18,454.5 | |
西屋空气制动技术公司
简明合并现金流量表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至9个月 9月30日, |
以百万计 | 2021 | | 2020 |
经营活动 | | | |
净收入 | $ | 371.7 | | | $ | 325.5 | |
非现金费用 | 373.7 | | | 303.0 | |
应收账款 | 34.9 | | | 245.2 | |
盘存 | (32.3) | | | 7.8 | |
应付帐款 | 41.1 | | | (203.4) | |
其他资产和负债 | (29.8) | | | (220.0) | |
经营活动提供的净现金 | 759.3 | | | 458.1 | |
| | | |
用于投资活动的净现金 | (475.3) | | | (119.9) | |
| | | |
用于融资活动的现金净额 | (433.3) | | | (360.8) | |
| | | |
货币汇率变动的影响 | 7.0 | | | (22.3) | |
| | | |
现金减少 | (142.3) | | | (44.9) | |
| | | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 598.7 | | | 604.2 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 456.4 | | | $ | 559.3 | |
| | | |
附录D
以下是本新闻稿中包含的非GAAP绩效指标的计算。我们相信,这些措施为评估我们的经营业绩和评估不同时期的比较提供了有用的补充信息。非GAAP财务指标应该被视为Wabtec根据GAAP编制的报告结果的补充,而不是替代。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wabtec公司 报告结果与调整后结果的对账 (单位:百万) | | 2021年第三季度实际业绩 | | | | | |
| | 网络 | | 毛收入 | | 运营中 | | 从以下项目获得的收入 | | 利息& | | | | 网络 | | 非控制性 | | 瓦布特克 | | | |
| | 销售额 | | 利润 | | 费用 | | 运营 | | 其他费用 | | 税收 | | 收入 | | 利息 | | 净收入 | | 易办事 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
报告结果 | $ | 1,906.9 | | | $ | 602.3 | | | $ | (385.3) | | | $ | 217.0 | | | $ | (41.7) | | | $ | (43.5) | | | $ | 131.8 | | | $ | (1.2) | | | $ | 130.6 | | | $ | 0.69 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
重组与交易成本 | — | | | 23.2 | | | 11.9 | | | 35.1 | | | — | | | (8.7) | | | 26.4 | | | — | | | 26.4 | | | $ | 0.14 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非现金摊销费用 | — | | | — | | | 72.5 | | | 72.5 | | | — | | | (18.0) | | | 54.5 | | | — | | | 54.5 | | | $ | 0.29 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
外汇收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 3.5 | | | (0.9) | | | 2.6 | | | — | | | 2.6 | | | $ | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
调整后的结果 | $ | 1,906.9 | | | $ | 625.5 | | | $ | (300.9) | | | $ | 324.6 | | | $ | (38.2) | | | $ | (71.1) | | | $ | 215.3 | | | $ | (1.2) | | | $ | 214.1 | | | $ | 1.14 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
完全稀释的未偿还股份 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 188.0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wabtec公司 报告结果与调整后结果的对账 (单位:百万) | | 2021年第三季度截至目前的实际业绩 | | | | | |
| | 网络 | | 毛收入 | | 运营中 | | 从以下项目获得的收入 | | 利息& | | | | 网络 | | 非控制性 | | 瓦布特克 | | | |
| | 销售额 | | 利润 | | 费用 | | 运营 | | 其他费用 | | 税收 | | 收入 | | 利息 | | 净收入 | | 易办事 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
报告结果 | $ | 5,749.4 | | | $ | 1,716.6 | | | $ | (1,104.7) | | | $ | 611.9 | | | $ | (109.7) | | | $ | (130.5) | | | $ | 371.7 | | | $ | (3.9) | | | $ | 367.8 | | | $ | 1.95 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
重组与交易成本 | — | | | 48.4 | | | 31.8 | | | 80.2 | | | — | | | (19.4) | | | 60.8 | | | — | | | 60.8 | | | $ | 0.32 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非现金摊销费用 | — | | | — | | | 214.7 | | | 214.7 | | | — | | | (55.8) | | | 158.9 | | | — | | | 158.9 | | | $ | 0.84 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
外汇收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | (7.4) | | | 2.0 | | | (5.4) | | | — | | | (5.4) | | | $ | (0.03) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
调整后的结果 | $ | 5,749.4 | | | $ | 1,765.0 | | | $ | (858.2) | | | $ | 906.8 | | | $ | (117.1) | | | $ | (203.7) | | | $ | 586.0 | | | $ | (3.9) | | | $ | 582.1 | | | $ | 3.08 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
完全稀释的未偿还股份 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 188.6 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
附录D
以下是本新闻稿中包含的非GAAP绩效指标的计算。我们相信,这些措施为评估我们的经营业绩和评估不同时期的比较提供了有用的补充信息。非GAAP财务指标应该被视为Wabtec根据GAAP编制的报告结果的补充,而不是替代。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wabtec公司 报告结果与调整后结果的对账 (单位:百万) | | 2020年第三季度实际业绩 | | | | | |
| | 网络 | | 毛收入 | | 运营中 | | 从以下项目获得的收入 | | 利息& | | | | 网络 | | 非控制性 | | 瓦布特克 | | | |
| | 销售额 | | 利润 | | 费用 | | 运营 | | 其他费用 | | 税收 | | 收入 | | 利息 | | 净收入 | | 易办事 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
报告结果 | $ | 1,865.1 | | | $ | 566.2 | | | $ | (359.5) | | | $ | 206.7 | | | $ | (31.3) | | | $ | (46.9) | | | $ | 128.5 | | | $ | (0.4) | | | $ | 128.1 | | | $ | 0.67 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
重组与交易成本 | — | | | 4.7 | | | 11.7 | | | 16.4 | | | — | | | (4.4) | | | 12.0 | | | — | | | 12.0 | | | $ | 0.06 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非现金摊销费用 | — | | | — | | | 70.3 | | | 70.3 | | | — | | | (18.8) | | | 51.5 | | | — | | | 51.5 | | | $ | 0.27 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
外汇收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | (12.8) | | | 3.4 | | | (9.4) | | | — | | | (9.4) | | | $ | (0.05) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
调整后的结果 | $ | 1,865.1 | | | $ | 570.9 | | | $ | (277.5) | | | $ | 293.4 | | | $ | (44.1) | | | $ | (66.7) | | | $ | 182.6 | | | $ | (0.4) | | | $ | 182.2 | | | $ | 0.95 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
完全稀释的未偿还股份 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 190.2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wabtec公司 报告结果与调整后结果的对账 (单位:百万) | | 今年第三季度至2020年实际业绩 | | | | | |
| | 网络 | | 毛收入 | | 运营中 | | 从以下项目获得的收入 | | 利息& | | | | 网络 | | 非控制性 | | 瓦布特克 | | | |
| | 销售额 | | 利润 | | 费用 | | 运营 | | 其他费用 | | 税收 | | 收入 | | 利息 | | 净收入 | | 易办事 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
报告结果 | $ | 5,532.4 | | | $ | 1,631.6 | | | $ | (1,048.2) | | | $ | 583.4 | | | $ | (144.5) | | | $ | (113.4) | | | $ | 325.5 | | | $ | 1.0 | | | $ | 326.5 | | | $ | 1.71 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
重组与交易成本 | — | | | 23.3 | | | 40.6 | | | 63.9 | | | — | | | (16.4) | | | 47.5 | | | — | | | 47.5 | | | $ | 0.25 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非现金摊销费用 | — | | | — | | | 211.6 | | | 211.6 | | | — | | | (54.4) | | | 157.2 | | | — | | | 157.2 | | | $ | 0.82 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
外汇收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 7.7 | | | (1.9) | | | 5.8 | | | — | | | 5.8 | | | $ | 0.03 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
调整后的结果 | $ | 5,532.4 | | | $ | 1,654.9 | | | $ | (796.0) | | | $ | 858.9 | | | $ | (136.8) | | | $ | (186.1) | | | $ | 536.0 | | | $ | 1.0 | | | $ | 537.0 | | | $ | 2.81 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
完全稀释的未偿还股份 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 190.6 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
附录E
以下是本新闻稿中包含的非GAAP绩效指标的计算。我们相信,这些措施为评估我们的经营业绩和评估不同时期的比较提供了有用的补充信息。非GAAP财务指标应该被视为Wabtec根据GAAP编制的报告结果的补充,而不是替代。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wabtec公司 | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度EBITDA对账 | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | | | | |
| 报告收入 | + | 其他收入 | + | 折旧& | = | EBITDA | + | 重组与重组 | = | 调整后的 | |
| 来自运营部 | (费用) | 摊销 | 交易成本 | EBITDA | |
| | | | | | | | | | | | |
合并结果 | $ | 217.0 | | | $ | 0.5 | | | $ | 120.9 | | | $ | 338.4 | | | $ | 35.1 | | | $ | 373.5 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wabtec公司 | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度EBITDA对账 | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | | | | |
| 报告收入 | + | 其他收入 | + | 折旧& | = | EBITDA | + | 重组与重组 | = | 调整后的 | |
| 来自运营部 | (费用) | 摊销 | 交易成本 | EBITDA | |
| | | | | | | | | | | | |
合并结果 | $ | 611.9 | | | $ | 25.0 | | | $ | 364.0 | | | $ | 1,000.9 | | | $ | 80.2 | | | $ | 1,081.1 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wabtec公司 | | | | | | | | | | | | |
2020第三季度EBITDA对账 | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | | | | | |
| 报告收入 | + | 其他收入 | + | 折旧& | = | EBITDA | + | 重组与重组 | = | 调整后的 | |
| 来自运营部 | (费用) | 摊销 | 交易成本 | EBITDA | |
| | | | | | | | | | | | |
合并结果 | $ | 206.7 | | | $ | 14.3 | | | $ | 116.4 | | | $ | 337.4 | | | $ | 16.4 | | | $ | 353.8 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wabtec公司 | | | | | | | | | | | | |
2020年第3季度EBITDA对账 | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | | | | | |
| 报告收入 | + | 其他收入 | + | 折旧& | = | EBITDA | + | 重组与重组 | = | 调整后的 | |
| 来自运营部 | (费用) | 摊销 | 交易成本 | EBITDA | |
| | | | | | | | | | | | |
合并结果 | $ | 583.4 | | | $ | 5.8 | | | $ | 347.2 | | | $ | 936.4 | | | $ | 63.9 | | | $ | 1,000.3 | | |
| | | | | | | | | | | | |
附录F
西屋空气制动技术公司
按产品线划分的销售额
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, |
以百万计 | 2021 | | 2020 |
货运分段 | | | |
装备 | $ | 335.2 | | | $ | 355.3 | |
部件 | 222.1 | | | 208.2 | |
数字电子 | 155.2 | | | 161.0 | |
服务 | 582.5 | | | 512.8 | |
货运段合计 | $ | 1,295.0 | | | $ | 1,237.3 | |
| | | |
中转段 | | | |
原始设备制造商 | $ | 286.9 | | | $ | 303.1 | |
售后市场 | 325.0 | | | 324.7 | |
总运输段 | $ | 611.9 | | | $ | 627.8 | |
| 截至9月30日的9个月, |
以百万计 | 2021 | | 2020 |
货运分段 | | | |
装备 | $ | 924.8 | | | $ | 1,098.2 | |
部件 | 648.9 | | | 624.1 | |
数字电子 | 473.5 | | | 500.1 | |
服务 | 1,767.0 | | | 1,520.6 | |
货运段合计 | $ | 3,814.2 | | | $ | 3,743.0 | |
| | | |
中转段 | | | |
原始设备制造商 | $ | 894.1 | | | $ | 817.4 | |
售后市场 | 1,041.1 | | | 972.0 | |
总运输段 | $ | 1,935.2 | | | $ | 1,789.4 | |
| | | |
| | | |
附录G
西屋空气制动技术公司
按部门将报告的结果与调整后的结果进行对账
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, | |
以百万计 | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | |
| | | | | | | | |
运费分部报告的运营收入 | $ | 195.2 | | $ | 160.2 | | $ | 510.2 | | $ | 463.4 | |
运费分段报告的利润率 | 15.1% | | 12.9% | | 13.4% | | 12.4% | |
| | | | | | | | |
重组与交易成本 | 3.4 | | 8.8 | | 17.0 | | 43.5 | |
非现金摊销费用 | 67.6 | | 65.2 | | 199.8 | | 196.8 | |
| | | | | | | | |
运费分部调整后的营业收入 | $ | 266.2 | | $ | 234.2 | | $ | 727.0 | | $ | 703.7 | |
运费分段调整保证金 | 20.6% | | 18.9% | | 19.1% | | 18.8% | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
运输部门报告的运营收入 | $ | 43.9 | | $ | 64.1 | | $ | 159.3 | | $ | 172.9 | |
运输部门报告的利润率 | 7.2% | | 10.2% | | 8.2% | | 9.7% | |
| | | | | | | | |
重组与交易成本 | 27.7 | | | 5.9 | | | 54.4 | | | 13.3 | | |
非现金摊销费用 | 4.9 | | | 5.1 | | | 14.9 | | | 14.8 | | |
| | | | | | | | |
运输部门调整后的营业收入 | $ | 76.5 | | $ | 75.1 | | $ | 228.6 | | $ | 201.0 | |
运输区段调整后的边际 | 12.5% | | 12.0% | | 11.8% | | 11.2% | |
| | | | | | | | |