CUSIP公布编号：69074MAX5

循环信贷CUSIP编号：69074MAY3

8亿美元循环信贷安排

修订和重述信贷协议

日期为2021年7月23日，

随处可见

欧文斯·康宁

作为借款人，

这里提到的贷款人，
和

富国银行，全国协会，

作为行政代理，
一家Swingline贷款机构和一家发行贷款机构

和

北卡罗来纳州美国银行，

作为Swingline贷款机构和发行贷款机构

和

花旗银行，北卡罗来纳州，

作为一家发行贷款的银行

________________________________________________________

北卡罗来纳州美国银行，

和

花旗银行，北卡罗来纳州，

各自作为联合辛迪加代理

和

法国巴黎银行，法国农业信贷银行公司和投资银行，摩根大通银行，N.A.，PNC银行，国家协会，

丰业银行与第五家第三银行

每个人都是文档代理

富国银行证券有限责任公司(Wells Fargo Securities，LLC)
美国银行证券公司(BofA Securities，Inc.)

和

北卡罗来纳州花旗银行

作为联席牵头安排人和联席簿记管理人

展品

附件A-1周转信用证的形式

附件A-2：

附件B：借债通知表格。

附件C：指定账户通知表格。

附件D：预付款通知表格。

附件E：改装/续用通知表格。

附件F提供了高级船员合规证书的表格。

附件G提供了一种新的分配和假设形式。

附件H：子公司担保协议的格式。-子公司担保协议格式

附件I-1中英文表格美国纳税合规证

附件一-2个月的美国纳税合规性证书的表格(见附件I-2)

附件I-3个月的美国纳税合规性证书的表格(见附件I-3)

附件I-4填写的美国纳税合规性证书的表格(见附件I-4)

附表

附表1.1(A)元人民币循环信贷承诺

附表1.1(B)-替代货币循环信贷承诺

日程表1.2%-1.2%现有信用证

附表8.1将现有留置权分配给三个月至五个月

修订和重述的信贷协议，日期为2021年7月23日，由Owens Corning、特拉华州的一家公司(“借款人”)、本协议的贷款人签字人和根据本协议条款可能成为本协议一方的贷款人(与本协议的贷款人共同签署的“贷款人”)和作为贷款人的行政代理(以下简称“行政代理”)的富国银行全国协会(Wells Fargo Bank，National Association)签署。

宗旨声明

借款人、某些贷款人和作为行政代理的富国银行全国协会(Wells Fargo Bank，National Association)是该特定信贷协议的当事人，该协议日期为2018年5月4日(如先前在成交日期之前不时进行的修订、修订和重述或以其他方式修改)，即“现有信贷协议”。

本协议双方同意根据本协议规定的条款和条件修改和重述现有的信贷协议。

本协议双方的意图是，本协议不构成现有信贷协议项下存在的义务和责任的更新，也不构成任何此类义务和债务的证据偿还。

因此，出于善意和有价值的对价，本合同双方特此确认已收到并充分支付该对价，双方特此同意并约定如下：

第一条

定义

第1.1节定义。本协议中使用的下列术语应具有以下含义：

“购置”应具有第8.2节规定的含义。

“法案”是指“美国爱国者法案”(酒吧第三章)。L.107-56(2001年10月26日签署成为法律)，经修正。

“额外借款人”应具有1.9节中提供的含义。

“额外承诺贷款人”应具有第2.7(D)节规定的含义。

“行政代理”是指富国银行(Wells Fargo)在本协议项下作为行政代理的身份，以及根据第10.6节指定的任何继任者。

就任何货币而言，“行政代理人办公室”是指根据第11.1(C)节的规定指定或确定的行政代理人的办公室。

“行政调查问卷”是指行政代理人提供的形式的行政调查问卷。

“受影响的金融机构”指(A)任何欧洲经济区金融机构或(B)任何英国金融机构。

就任何人而言，“关联公司”指直接或间接控制(包括但不限于该人的所有董事和高管或高级管理人员)、由该人控制或与其直接或间接共同控制的任何其他人。任何人如直接或间接拥有以下权力，即被视为控制该另一人：(I)有权对该人董事(或同等管理机构)选举具有普通投票权的证券投票15%或以上，或(Ii)有权通过具有投票权的证券的所有权、合同或其他方式，指导或导致该另一人的管理层和政策的方向；但行政代理、任何贷款人或其任何附属公司均不得被视为借款人或其任何附属公司的附属公司，则该人应被视为控制该另一人；但行政代理人、任何贷款人或其任何附属公司均不得被视为借款人或其任何附属公司的附属公司。

“协议”是指经不时修改、重述、补充或以其他方式修改的本信贷协议。

“替代评级机构”是指，就目前的任何评级机构而言，经行政机构和借款人批准(不得无理扣留或拖延)的替代评级机构，该替代评级机构是国家认可的评级机构。

“替代货币”是指欧元、加元、英镑、瑞士法郎以及贷方、行政代理、贷款人和发行贷款人都可以接受的其他货币；但在每种情况下，这些货币都可以在美国货币市场上自由转让和兑换成美元，并在伦敦银行间市场上可供适用的贷款人自由使用。

“未偿还替代货币”是指：(1)就任何日期的替代货币循环信贷贷款而言，在实施在该日期发生的替代货币循环信贷贷款的任何借款和预付或偿还后的未偿还本金总额；(2)就在任何日期以替代货币计价的任何信用证义务而言，在实施在该日期发生的任何信贷延期和该日的任何其他变化后，在该日期的未偿还本金总额的总和；以及(2)就在任何日期以替代货币计价的任何信用证义务而言，在实施在该日期发生的任何信贷延期之后的未偿还本金总额以及在该日期发生的任何其他变化后的未偿还本金总额的总和。包括因任何信用证项下未付提款的任何偿还，或在该日期生效的信用证项下可支取的最高金额的任何减少所致。

“另类货币循环信贷承诺”是指(I)对任何贷款人而言，该贷款人(这是该贷款人循环信贷承诺的升华)有义务在任何时间使另类货币循环信贷贷款本金总额不超过附表1.1(B)中与该贷款人名称相对的数额，该数额可根据

本条款及(Ii)就所有贷款人而言，指所有贷款人以其他货币提供循环信贷贷款的总承诺额，该金额可根据本条款随时或不时作出修改。(Ii)就所有贷款人而言，指所有贷款人以其他货币提供循环信贷贷款的总承诺额，金额可根据本条款随时或不时修改。所有贷款人在截止日期的替代货币循环信贷承诺为8亿美元。为免生疑问，各另类货币贷款人的另类循环信贷承诺是相对于该另类货币贷款人的总循环信贷承诺的子承诺。

“替代货币循环信用贷款”是指以替代货币计价的循环信用贷款。

“反腐败法”是指任何司法管辖区内不时适用于借款人或其任何子公司的有关贿赂或腐败的所有法律、法规和规章。

“反洗钱法”是指适用于借款人或其子公司的与恐怖主义融资或洗钱有关的任何和所有法律、法规、条例或强制性政府命令、法令、条例或规则，包括该法和“货币和外国交易报告法”(也称为“银行保密法”，“美国法典”第31编第511-5330节和“美国法典”第12编第1818(S)、1820(B)和1951-1959条)的任何适用条款。

“适用法律”是指宪法、法律、法规、条例、规则、条约、条例、许可、许可证、批准、解释和法院或政府当局的命令以及所有法院和仲裁员的所有命令和法令的所有适用规定。就第4.12节而言，“适用法律”应包括FATCA。

“适用保证金”是指根据下列债务评级确定的年利率：

因公开宣布的债务评级变化而导致的适用保证金的每一次变化，应在自该公告之日起至紧接下一次该公告的生效日期前一天止的期间内有效。如果三家评级机构发布的债务评级在任何时候出现分裂(定价级别I的债务评级最高，定价级别VI的债务评级最低)，以及(I)如果只有一家评级机构实际上有债务评级，则定价水平应参考最近生效的债务评级来确定；(Ii)如果只有两家评级机构实际上有债务评级，且该等债务评级相差一级，则两个债务评级中较高的一个的定价水平。(Iii)如果只有两家评级机构具有有效的债务评级，并且该等评级机构的债务评级存在超过一级的分裂，则适用两个债务评级中较低一级的定价水平；。(Iv)如果三家评级机构具有有效的债务评级，且其中两个或三个债务评级相同，则定价水平应参考该债务评级确定；。(Iv)如果只有两家评级机构具有有效的债务评级，而该评级机构的债务评级存在超过一级的分裂，则适用两家评级机构中较低一级的定价水平；。(V)如果三家评级机构实际上有一个债务评级，且每个债务评级处于不同的级别，则适用其他两家评级机构中的中间定价级别。如果一个或多个评级机构的评级机构中断，则债务评级应参考该评级机构在进行债务评级之前最近生效的评级来确定，直到根据其定义指定替代评级机构为止。在指定替代评级机构的情况下, 上表中对被替代评级机构的债务评级的引用应被视为对替代评级机构的相应债务评级的引用。

“核准基金”是指由(一)贷款人、(二)贷款人的关联公司或(三)经营或管理贷款人的实体或其关联机构管理或管理的任何基金。

“资产出售”是指借款人或其任何附属公司向借款人或借款人的任何附属公司以外的任何人出售、转让或以其他方式处置借款人或该附属公司的任何资产或财产(包括但不限于他人的任何股本或其他证券或其他股权，但不包括借款人出售其自有股本)，但以下情况除外：(I)在正常业务过程中进行的出售、转让或其他处置；(Ii)出售或清盘(Iii)根据或拟根据守则第1031条(或任何后续条款)符合资格的任何财产交换，或任何将租赁、租赁或以其他方式用于借款人业务的设备交换；。(Iv)借款人或任何附属公司在截止日期后建造或获取的财产的任何融资交易，包括任何出售/回租交易或资产证券化；或(V)因任何财产或其他资产的止赎、谴责、征用权或类似行动而产生的任何处置。

任何租赁、许可、特许权或其他协议项下的权利；应理解并同意，借款人或其任何子公司授予以另一人为受益人的留置权本身并不构成本定义中的“资产出售”。

“资产证券化”是指借款人和/或其一家或多家子公司向一家特殊目的子公司(“特殊目的子公司”)出售、以其他方式转让或保理账户、相关的一般无形资产和动产票据，以及与该特殊目的子公司(“特殊目的子公司”)相关的担保和收款，以及由该特殊目的子公司出售、质押或以其他方式转让与向该特殊目的子公司提供的融资有关的行为。除非根据特殊目的子公司的规定，否则这些融资对借款人及其子公司(特殊目的子公司除外)是“无追索权”的。

“转让和假设”是指贷款人和受让人(经第11.9节要求其同意的任何一方同意)签订并由行政代理接受的转让和假设，实质上是以附件G的形式或行政代理批准的任何其他形式接受的。

“假设协议”应具有1.9节中提供的含义。

“归属证券化负债”是指，就借款人或其任何子公司的资产证券化而言，在任何时候，(I)如果SPV作为该资产证券化的一部分获得的融资被视为有担保贷款安排，则该债务的本金是此类债务的本金，或(Ii)如果有关SPV收到的融资是以购买协议的形式进行的，则如果该融资是以有担保的贷款安排的形式进行的，则该债务的本金在当时将是未偿还的，即(I)如果SPV作为该资产证券化的一部分而获得的融资被视为有担保的贷款安排，则该债务的本金在该时间将是未偿还的；或者(Ii)如果有关SPV收到的融资是以购买协议的形式进行的，则在该融资是以有担保的如欠债对借款人或其任何附属公司(该特殊目的机构或依据标准证券化承诺除外)无追索权，则在每种情况下，均须连同其应付利息及相关费用一并缴交。

“可用期限”是指，截至任何确定日期，就任何货币当时的基准(视情况而定)而言，(A)如果基准是定期利率，则是指该基准(或其组成部分)的任何期限，该基准(或其组成部分)用于或可用于根据本协议确定利息期的长度；或(B)否则，指参照该基准(或其组成部分)计算的利息付款期，该基准(或其组成部分)用于或可用于确定支付根据该基准计算的利息的任何频率，在每种情况下，根据第4.8(C)(Iv)节从“利息期”的定义中删除的该基准的任何基准期。

“自救行动”是指适用的决议机构对受影响的金融机构的任何责任行使任何减记和转换权力。

“自救立法”是指：(A)就执行欧洲议会和欧洲联盟理事会指令2014/59/EU第55条的任何欧洲经济区成员国而言，欧盟自救立法附表中所描述的对该欧洲经济区成员国不时实施的法律、法规、规则或要求

及(B)就联合王国而言，“2009年联合王国银行业法令”(经不时修订)第I部及适用于联合王国的任何其他法律、规例或规则，关乎清盘不健全或倒闭的银行、投资公司或其他金融机构或其联营公司的清盘(透过清盘、行政管理或其他破产程序除外)。

“美国银行”是指北卡罗来纳州的美国银行及其继任者。

《破产法》应具有第9.1(E)节规定的含义。

“基本利率”是指，在任何时候，(A)最优惠利率(B)加上联邦基金利率加0.5%和(C)(I)在美元LIBOR过渡日之前，LIBOR(如其定义第(Ii)款所定义)加1.0%，和(Ii)在美元LIBOR过渡日及之后，美元的每日简单RFR加1.0%；基本利率的每次变动应与最优惠利率的相应变动同时生效。但如就任何利息期间的任何基本利率贷款按上述规定厘定的基本利率每年少于0.0%，则该利息期间的基本利率贷款的基本利率须当作为每年0.0%；此外，(C)条在根据第4.8节向借款人递交的通知须保持有效的期间内不适用。

“基准利率贷款”是指按照第4.1(A)节规定的基准利率计息的任何贷款。

“基准”最初指的是任何(A)以美元LIBOR计价或按美元计算的债务、利息、手续费、佣金或其他金额；如果(I)美元伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)转换日期已经发生，或(Ii)基准转换事件、期限RFR转换事件或其他基准利率选择(视情况而定)已经就当时的美元基准发生，则对于该等义务、利息、手续费、佣金或其他金额而言，“基准”应指适用的基准替换，只要该基准替换已根据第4.8(C)(I)节的规定取代了先前的基准利率，(B)债务、利息、费用、佣金或其他金额或按英镑或瑞士法郎计算，适用于此类货币的每日简单RFR；如果该每日简单RFR或该货币当时的基准发生了基准转换事件或期限RFR转换事件(视情况而定)，则对于该义务、利息、手续费、佣金或其他金额而言，“基准”应指适用的基准替换，只要该基准替换已根据第4.8(C)(I)节、(C)债务、利息、费用、佣金或其他金额以欧元计价或按欧元计算，(D)以加元计价或按加元计算的债务、利息、手续费、佣金或其他金额，以及(D)适用于加元的LIBOR利率；如果基准转换事件或期限RFR转换事件(视情况而定)已针对LIBOR利率或该货币当时的基准发生，则就该等义务、利息、费用而言，“基准”指的是：“基准”、“基准”、“基准”或“基准”。

根据第4.8(C)(I)节的规定，如果适用的基准替换已经取代了先前的基准利率，则适用的基准替换将适用于佣金或其他金额。

*“基准替代”的意思是，

(A)就当时基准的任何基准过渡事件而言，(I)由行政代理和借款人选择的替代基准利率作为该基准的替代基准利率的总和，同时适当考虑(A)对替代基准利率的任何选择或建议，或有关政府机构确定该基准利率的机制，或(B)任何发展中的或当时盛行的市场惯例，以确定基准利率以取代当时以适用货币计价的银团信贷安排的基准利率，以及(Ii)相关的但如果如此确定的基准替换将低于下限，则就本协议和其他贷款文件而言，该基准替换将被视为下限；

(B)关于美元LIBOR过渡日期，对于任何可用的美元LIBOR期限，可由美元LIBOR过渡日期的管理代理决定的以下顺序中列出的第一个备选方案：

(1)为美元设定短期RFR；

(2)中国日报简单RFR换取美元；或

(3)提供总额：(A)行政代理和借款人选择的替代基准利率，作为美元伦敦银行同业拆借利率的替代品，并充分考虑(I)有关政府机构对替代基准利率或确定该利率的机制的任何选择或建议，或(Ii)当时正在演变或当时盛行的市场惯例，以确定基准利率以取代当时以美元计价的银团信贷安排的美元伦敦银行同业拆借利率，以及(B)相关的基准替代调整但如果如此确定的基准替换将低于下限，则就本协定和其他贷款文件而言，该基准替换将被视为下限；或

(C)就任何货币的任何期限RFR过渡事件而言，指该货币的期限RFR；或

(D)就任何其他基准利率选举而言，(A)由行政代理和借款人选择作为美元伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)替代品的替代基准利率，并适当考虑到当时为确定基准利率以替代美元银团信贷安排的基准利率而制定的任何不断演变或当时盛行的市场惯例以及(B)相关的基准替代调整；但如果如此确定的基准替代将低于下限，则该基准替代将被视为

但条件是，在第(B)(1)款的情况下，如果行政代理认为以美元表示的术语RFR在管理上不可行，则就本定义而言，美元的术语RFR将被视为无法确定。

*“基准替换调整”指的是，出于以下目的：

(A)“基准替代”定义的(A)及(B)(3)条，就任何当时的基准以未经调整的基准替代任何适用的可用基准期、利差调整或计算或厘定该利差调整的方法(可以是正值、负值或零)所作的任何替代而言，而该利差调整是由行政代理及借款人选择的，并已适当考虑(I)任何选择或建议的利差调整，或计算或厘定该利差调整的方法，或(I)任何选择或建议的利差调整，或计算或厘定该利差调整的方法，或(I)任何选择或建议，或计算或厘定该利差调整的方法，由相关政府机构以适用的未经调整的基准取代该基准，或(Ii)确定利差调整或计算或确定该利差调整的方法的任何演变中的或当时盛行的市场惯例，以适用的以适用货币计价的银团信贷安排的适用的未经调整的基准取代该基准；和

(B)“基准替代”定义的(D)条款，关于以任何适用的可用期限、利差调整或计算或确定该利差调整的方法(可以是正值、负值或零)的未经调整的基准替代美元伦敦银行同业拆借利率，该利差调整或计算或确定利差调整的方法(可以是正值、负值或零)已由行政代理和借款人选择，并充分考虑到用于确定利差调整的任何发展中的或当时盛行的市场惯例，或用于计算或确定该利差调整的方法，以将美元伦敦银行同业拆借利率替换为适用的利差调整

对于任何基准替换，“符合更改的基准替换”应指任何技术、行政或操作更改(包括对“基本利率”的定义(如果适用)、“营业日”的定义、“利息期”的定义或任何类似或类似的定义、“RFR营业日”的定义、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或预付款的时间、转换或继续通知、回顾期间的长度和其他技术、行政代理决定可能是适当的，以反映该基准替换的采用和实施，并允许行政代理以与市场惯例基本一致的方式进行管理(或者，如果行政代理决定采用该市场惯例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理确定不存在用于管理该基准替代的市场惯例，则按照行政代理决定的与本协议和其他贷款文件的管理相关的合理必要的其他行政管理方式)可能是适当的(或者，如果行政代理决定采用该市场惯例的任何部分在行政上是不可行的，或者如果行政代理确定不存在用于管理该基准替代的市场惯例，则按照行政代理决定的与本协议和其他贷款文件的管理相关的合理必要的其他管理方式)。

“基准更换日期”是指对于任何货币的当前基准，下列事件中最早发生的事件：

(A)在“基准过渡事件”定义(A)或(B)款的情况下，以(I)其中提及的信息的公开声明或公布日期和(Ii)该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人永久或无限期停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用男高音的日期中较晚的日期为准；

(B)在“基准过渡事件”定义(C)条款的情况下，监管监管机构确定并宣布该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人不再具有代表性的第一个日期；但条件是，该不具代表性将参照该(C)款所指的最新声明或出版物来确定，即使该基准(或其组成部分)的任何可用基准书的主旨继续提供在该基准(或其组成部分)上，该基准(或其组成部分)的任何可用基准书的主旨仍将继续提供在该基准(或其组成部分)的管理人的基础上；如果该基准(或其组成部分)的管理人不再具有代表性，则即使该基准(或其组成部分)的任何可用基准书的主旨继续被提供在该基准书上

(C)在这种货币的期限RFR过渡事件的情况下，包括适用于该货币的期限RFR过渡日期；或

(D)如果是其他基准利率选举，只要行政代理没有收到通知，在下午5点之前，将在该其他基准利率选举日期通知之后的第六(6)个营业日向贷款人提供通知。(纽约市时间)在向贷款人发出该等其他基准利率选举的日期通知后的第五(5)个营业日，由组成所需贷款人的贷款人发出的反对该等其他基准利率选举的书面通知。

为免生疑问，(A)如适用基准的基准时间是指一天中的某一特定时间，而导致任何基准的基准更换日期的事件发生在与任何决定的基准时间相同但早于该基准更换日期的同一天，基准更换日期将被视为发生在该基准的基准时间和该确定的基准时间之前，以及(B)在(A)或(B)款的情况下，对于任何基准，当(A)或(B)款中规定的适用事件发生时，该基准的所有当时可用的Tenor(或用于计算该基准的已公布的组成部分)将被视为已经发生。

对于任何货币(美元伦敦银行间同业拆借利率除外)的当前基准，“基准转换事件”应指该基准发生以下一个或多个事件：

(A)由该基准的管理人或其代表发表公开声明或发布信息，宣布该管理人已经停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其该部分)的所有可用男高音，但在该声明或发布时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其该部分)的任何可用男高音；

(B)对于该基准的管理人(或在计算该基准时使用的已公布的组成部分)的监管监管者发布公开声明或信息之前，FRB、纽约联邦储备银行、适用于该基准的货币的中央银行、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的破产官员、对该基准的管理人具有管辖权的决议机构

该基准(或该组成部分)的管理人或对该基准(或该组成部分)的管理人具有类似破产或解决权限的法院或实体，声明该基准(或该组成部分)的管理人已经停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用基调，但在该声明或公布之时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基调；或

(C)为该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人发布监管机构的公开声明或信息发布，宣布该基准(或其组成部分)的所有可用承租人不再具有代表性，或自指定的未来日期起不再具有代表性。

为免生疑问，如果就任何基准(或其计算中使用的已公布组成部分)的每个当时可用的基准期(或其计算中使用的已公布组成部分)已发生上述公开声明或信息发布，则对于任何基准而言，将被视为已发生“基准转换事件”(Benchmark Transfer Event)。

就任何基准而言，“基准过渡开始日期”是指(A)对于基准过渡事件，指(I)适用的基准更换日期和(Ii)如果基准过渡事件是预期事件的公开声明或信息发布，则指该事件预期日期之前的第90天(或如果预期事件的预期日期少于该声明或发布后90天，则为该声明或发布的日期)或(B)如果该基准转换事件是公开声明或发布信息，则指(I)适用的基准替换日期和(Ii)如果该基准转换事件是公开声明或发布信息的公开声明或发布，则为该事件预期日期之前的第90天(或如果该预期事件的预期日期少于该声明或发布后的90天，则为该声明或发布的日期)或(B)对于其他基准转换事件

对于(A)美元伦敦银行间同业拆借利率(Dollar LIBOR)而言，“基准不可用期间”是指(I)根据该定义(A)款，自美元LIBOR过渡日期发生之时开始的期间(如有)，如果在那时，就本协议下的所有目的和根据第4.8(C)(I)和(Ii)节的任何贷款文件而言，没有任何基准替换项下的美元LIBOR，在基准替换项为本协议项下的所有目的和根据第4.8(C)(I)条和根据第4.8(C)(I)和(B)条的任何贷款文件项下的任何当时的基准替换美元LIBOR时结束，该期间(如果有)(I)自根据条款就该基准进行基准替换之日开始对于本协议项下的所有目的以及根据第4.8(C)(I)节和第4.8(C)(I)节的任何贷款文件，截至基准替换项为本协议项下的所有目的和根据第4.8(C)(I)节的任何贷款文件替换基准时，没有任何基准替换项用于本协议项下的所有目的以及根据第4.8(C)(I)节的任何贷款文件项下的任何贷款文件项下。

“实益所有权证明”是指“实益所有权条例”要求的有关实益所有权的证明。

“实益所有权条例”指的是美国联邦法规第31编1010.230节。

“借款人”应具有本合同导言段落中提供的含义。

“借款人普通股”是指借款人的普通股。

“借款人担保”是指第十二条规定的某种担保。

“借款人担保义务”是指任何国内子公司在任何特定对冲协议项下的所有义务(包括如果不是根据破产法第362(A)节自动中止，将到期的义务)和负债，无论是现在存在的还是以后产生的，以及适当履行和遵守其中包含的所有条款、条件和协议。

“借款人担保方”是指任何特定套期保值协议的每一国内子公司。

“营业日”是指(I)就下列第(Ii)条所涵盖以外的所有目的而言，除星期六、星期日和任何在纽约、纽约或北卡罗来纳州夏洛特的法定假日外的任何日子，或法律或其他政府行动授权或要求银行机构关闭的任何日子；(Ii)与任何伦敦银行同业拆借利率贷款或任何以伦敦银行同业拆借利率或任何信用证计价的通知和决定有关的所有通知和决定，以及就任何以伦敦银行同业拆借利率或任何信用证计价的贷款或信用证支付本金和利息的所有通知和决定是第(I)款所述营业日的任何一天，也是(A)银行在伦敦银行间市场以美元或欧元(视属何情况而定)进行存款交易的日子，而不是法定假日，也不是法律或其他政府行动授权或要求银行机构在伦敦、英格兰或纽约、纽约关闭的日子；及(B)就任何欧元付款而言，是跨欧自动化实时总结算快速转账(目标)的日子

“加元”是指加拿大的合法货币。

“加拿大参考银行”系指同意提供“伦敦银行同业拆借利率”定义第(Ii)款所设想的贴现率报价(或其贴现率报价已公开提供)的加拿大金融机构，行政代理在征得借款人同意(不得无理扣留)后，应不时指定为本协议项下的加拿大参考银行。“加拿大参考银行”系指同意提供“伦敦银行同业拆借利率”定义第(Ii)款所规定的贴现率报价(或其贴现率报价已公开提供)的加拿大金融机构。

“资本租赁”应适用于任何人，指该人作为承租人对任何财产的任何租赁，该租赁符合美国公认会计原则(U.S.GAAP)，并受第1.3节的约束，在该人的资产负债表上作为资本化或融资租赁入账。

“资本化租赁义务”是指对任何人而言，支付该人的资本租赁项下的租金或其他金额的所有义务，在每种情况下均按其根据美国公认会计原则计入债务的金额计算。

对任何人来说，“现金等价物”是指(1)由美国或其任何机构或工具发行或直接和全面担保或担保的、到期日不超过6个月的证券(只要美国的全部信用和信用为支持)；(2)由美国任何州或该州的任何行政区发行的、或在购买之日起6个月内到期的有价证券或其任何公共工具，并且，在以下情况下，在：(I)由美国任何州或该州的任何行政区发行的、在购买之日起6个月内到期的有价证券；(Ii)由美国的任何州或该州的任何行政区发行的、或在购买之日起6个月内到期的有价证券。

收购时间，具有标普、穆迪或惠誉可获得的两个最高评级之一；(Iii)任何银行或任何商业银行的美元定期存款、定期存单和银行承兑汇票，该银行或商业银行拥有或是银行控股公司的主要银行子公司，其长期无担保债务评级至少为“A”或等同于标准普尔或惠誉的“A2”或等同评级，自日期起到期日不超过6个月；(Iii)任何贷款人或任何商业银行的美元定期存款、定期存单和银行承兑汇票，或其为银行控股公司的主要银行子公司，其长期无担保债务评级至少为“A”或等同于标普或惠誉的“A2”或等同评级，且自日期起到期日不超过6个月(Iv)上文第(I)款所述类型的标的证券的回购义务，期限不超过7天，该回购义务是与任何符合上文第(Iii)款规定的资格的银行签订的，(V)由任何在美国注册的人发行的商业票据，评级至少为A-1或同等评级，或至少P-1或同等评级，由穆迪或惠誉评级，每一种情况下都不超过该人收购日期后6个月到期的期限，(V)任何在美国注册的人发行的商业票据，评级至少为A-1或同等评级，穆迪或惠誉评级至少为P-1或同等评级，每种情况下到期时间均不超过该人收购之日后6个月(Vi)对货币市场基金的投资，其资产基本上全部由上文(I)至(V)款所述类型的证券组成，以及(Vii)(仅就任何外国子公司而言)该外国子公司成立并开展业务的主权国家(或其任何机构)的直接义务，或由该主权国家(或其任何机构)全面和无条件担保的义务。

“氯氟化碳”系指“守则”第957条所界定的“受控外国公司”。

“法律变更”是指在本协定日期之后发生下列任何情况：(1)任何法律、规则、条例或条约的通过或生效；(2)任何政府当局对任何法律、规则、条例或条约或其管理、解释或适用的任何变化；或(3)任何政府当局提出或发布任何请求、指导方针或指令(不论是否具有法律效力)；但即使本协议有任何相反规定，(A)“多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法”(Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act)和根据该法案或与之相关而发布的所有请求、规则、准则或指令，以及(B)国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何继承者或类似机构)、美国或外国监管机构依据“巴塞尔协议III”颁布的所有请求、规则、准则或指令，在任何情况下均应被视为“法律变更”，不论其制定、通过或发布的日期为何。

“控制权变更”是指(I)任何“个人”或“集团”(交易法第13(D)和14(D)条所指的)(A)在完全稀释借款人的股本或其他股权所代表的总普通投票权的基础上，是或将是“实益拥有人”(如交易法第13(D)-3和13(D)-5条所界定)50%或以上的“实益拥有人”，或(B)已获得该权力(不论是否如此)的任何“个人”或“集团”(按“交易法”第13(D)-3和13(D)-5条的定义)。行使)选举借款人的多数董事，(Ii)借款人的董事会将不再由多数留任董事组成，或(Iii)任何高级票据文件所规定的“控制权变更”或类似事件将会发生。

“花旗银行”是指花旗银行及其继任者。

“截止日期”是指本协议的日期或较晚的营业日，在该日，第5.1节所述的各项条件应得到满足或放弃。

“税法”是指修订后的1986年“国内税法”(Internal Revenue Code)。

“公司”是指任何公司、有限责任公司、合伙企业、信托或其他国内或国外实体或组织形式(或其适当的形容词形式)。

“合并”是指在参考任何人的财务报表或财务报表项目时，根据美国公认会计原则下适用的合并原则在合并基础上编制的该等报表或项目。

“综合EBITDA”是指任何时期的综合净收入(不包括(X)任何非常损益和/或长期或无形资产的任何冲销，(Y)任何非现金收入，以及(Z)出售除在正常业务过程中出售的存货以外的资产所得的任何损益(超过1,000,000,000美元))加上(在每种情况下在确定该等资产的综合净收入时扣除的范围)。(一)借款人及其子公司在该期间综合确定的利息支出总额(包括递延融资费和其他原始发行贴现摊销及银行手续费、手续费和手续费(如信用证费用和融资费))；(二)在综合基础上确定的借款人及其子公司在该期间的所得税、利润、收入、资本和国外预扣税拨备；(三)借款人及其子公司在该期间确定的所有折旧和摊销费用；(三)借款人及其子公司的全部折旧和摊销费用；(三)借款人及其子公司在这一期间的利息支出总额(包括递延融资费和其他原始发行贴现摊销和银行手续费、手续费和手续费(如信用证费用和融资手续费))。包括制造过程中使用的贵金属的消耗，(Iv)与本协议拟进行的交易以及对本协议的任何修订、豁免或补充相关的所有费用、费用和开支的金额，以及(V)与根据本协议允许的任何债务或股权的任何收购、投资或发行或赎回有关的费用、费用或开支。为免生疑问，双方理解并同意，根据本协议所载定义的但书，任何金额均不包括在综合净收入中, 如上文所述，在确定综合EBITDA时，对综合净收入的任何追加应以符合本文所载“综合净收入”定义的但书的方式加以限制(或拒绝)。在确定综合EBITDA时，应以符合本文所载“综合净收入”定义的但书的方式限制(或拒绝)任何增加的综合净收入。

“综合净收入”是指在任何期间，借款人及其子公司根据美国公认会计原则(GAAP)在综合基础上确定的该期间(作为单一会计期间)的净收益(或亏损)，但在计算综合净收入(无重复)时应不包括下列项目：(I)不是借款人全资子公司的任何子公司的净收益(或亏损)；借款人及其全资附属公司以外的人士持有该附属公司股权的比例范围，但该等人士实际支付给借款人或任何全资附属公司的现金股息或其他现金分配金额除外，(Ii)除按形式作出决定外，任何人在成为附属公司之日前应累算的净收入(或亏损)，或该人的全部或实质全部财产或资产由附属公司取得；及(Iii)任何附属公司宣布或支付现金股息或类似现金分配的净收入，以该附属公司章程条款或任何协议、文书、判决、法令、命令、法规、规则或

适用于此类子公司的政府法规，除非在支付现金股利和其他类似现金分配方面的限制已依法取消。

“综合有形资产净额”是指借款人及其子公司根据美国公认会计原则(减去适用准备金和其他可适当扣除的项目)在综合基础上确定的资产总额，从中扣除(A)所有流动负债(不包括因可延长或可再生而构成融资债务的所有流动负债)，(B)所有商誉、商号、商标、专利、未摊销债务贴现和费用以及其他类似无形资产。所有这些均载于借款人及其子公司的账簿和记录，并根据美国公认会计准则(GAAP)计算，(C)任何非全资子公司的少数股权，如第7.1(A)或(B)节要求的财务报表所示的最新资产负债表所示。

“综合净值”是指借款人及其子公司在根据美国公认会计原则(GAAP)在综合基础上确定的日期，在任何确定日期的净资产。

“合并总资本”是指截至任何确定日期(I)合并总负债和(Ii)合并净值的总和。

“综合总负债”是指在任何时候(无重复)(I)借款人及其子公司的所有债务(在合并基础上)的总和，根据美国公认会计原则，借款人及其子公司的合并资产负债表上需要反映为债务或资本化租赁义务的债务；(Ii)借款人及其子公司的第(Ii)款所述类型的所有债务；(Ii)第(Ii)款所述类型的借款方及其子公司的所有债务，(Ii)第(Ii)款所述类型的借款方及其子公司的所有债务；(Ii)第(Ii)款所述类型的借款方及其子公司的所有债务；(Ii)第(Ii)款所述类型的借款人及其子公司的所有债务。(Vii)符合本文所载“负债”的定义，及。(Iii)借款人及其附属公司就前述第(I)款及第(Ii)款所指类型的任何第三者的负债而承担的所有或有债务；。(Iii)借款人及其附属公司就前述第(I)款及第(Ii)款所指类型的任何第三者的债务而承担的所有或有债务；。但与利率保障协议及其他对冲协议有关的负债额，在任何时候均须为借款人及/或其附属公司按市价计算的未实现净亏损状况(如有的话)，并须在该时间不超过一个月前厘定。

“或有义务”对任何人而言，指该人因其是该另一人的普通合伙人而对任何其他人的债务所负的任何义务，除非相关债务明文对该普通合伙人无追索权，以及该人以任何方式担保或拟担保任何其他人(“主要债务人”)的任何债务、租赁、股息或其他义务(“主要义务”)，不论是直接或间接的，包括但不限于(I)购买任何该等主要债务或构成该等主要债务的直接或间接担保的任何财产，(Ii)提供或提供资金(X)用于购买或支付任何该等主要债务，或(Y)维持主要债务人的营运资本或权益资本，或以其他方式维持主要债务人的净资产或偿付能力，或(Iii)以其他方式向该主要债务的持有人保证或使其免受损失；但是，或有债务一词不包括背书在正常业务过程中存放或者托收的票据。任何或有债务的数额应被视为等于(X)项中较小的数额，即关于以下事项的主要债务的已陈述或可确定的数额。

(Y)该等或有债务的陈述金额，或(Y)该人真诚地厘定的有关该等或有债务的最高合理预期负债(假设该人根据该等责任须履行)，以及(Y)该等或有债务的所述数额，或(Y)该等或有债务的最高合理预期负债(如不可述明或不能终止)。

“留任董事”是指借款人在截止日期的董事，如果借款人董事会成员的选举或选举提名是由当时留任董事的多数人推荐或批准的，则是指借款人的董事和其他董事。

“贷方”是指借款人、任何额外的借款人(如有)和附属担保人(如有)。

“货币”是指美元和各种替代货币，“货币”是指这些货币中的任何一种。

每日简单RFR“是指，在任何一天(”RFR利率日“)，就以美元LIBOR为单位或以美元计算的任何债务、利息、手续费、佣金或其他金额而言，年利率等于(A)美元LIBOR过渡日及之后，(I)当日(该日，”RFR确定日“)的利差调整SOFR，即(A)之前五(5)个RFR营业日的利差调整SOFR该RFR汇率日或(B)如果该RFR汇率日不是RFR营业日，则为紧接该RFR汇率日之前的RFR营业日，在每种情况下，利用SOFR管理员在SOFR管理员的网站上公布的该价差调整后SOFR的SOFR组成部分，以及(Ii)下限，(B)英镑，(I)在(A)之前五(5)个RFR营业日的RFR确定日的SONIA，如果该RFR汇率日是在(A)之前五(5)个RFR营业日，则(I)如果该RFR汇率日是(A)之前五(5)个RFR营业日，则(I)在(A)之前五(5)个RFR营业日的下限为英镑该RFR汇率日或(B)如果该RFR汇率日不是RFR营业日，则紧接在该RFR汇率日之前的RFR营业日，在每种情况下，SONIA由SONIA管理员在SONIA管理员的网站上公布，以及(Ii)下限和(C)瑞士法郎，以(I)SARON为RFR确定日的较大者，即(A)如果该RFR汇率日是RFR营业日之前五(5)个RFR营业日，该RFR汇率在上述RFR汇率日之前的RFR营业日，在每种情况下，SARON都由SARON管理人在SARON管理人的网站和(Ii)发言权上公布。如果在紧接任何RFR确定日之后的第二(2)RFR营业日下午5：00(适用RFR的当地时间)之前, 如果该RFR确定日的RFR没有在适用的RFR管理人网站上公布，并且关于适用的每日简易RFR的基准更换日期也没有出现，则该RFR确定日的RFR将是在RFR管理人网站上公布该RFR的前一个RFR营业日公布的RFR；但根据本语句确定的任何RFR应用于计算每日简易RFR的连续三(3)天以内。由于适用的RFR的变化而导致的每日简易RFR的任何变化，应从RFR的这种变化的生效日期起(包括生效日期)起生效，而不通知借款人。

“每日简易RFR贷款”是指根据“基准利率”定义第(三)项以外，以每日简易RFR为基准计息的贷款。

“债务评级”是指借款人由适用的评级机构提供的优先无担保长期债务评级。

“违约”系指第IX条规定的任何事件，随着时间的推移、通知的发出或任何其他条件，将构成违约事件。

违约贷款人“是指任何贷款人：(I)未能在本协议要求其出资之日起两个工作日内为本合同规定由其出资的贷款、参与信用证义务或参与Swingline贷款的任何部分提供资金，除非该贷款人以书面形式通知行政代理和借款人，这种失败是由于该贷款人决定提供资金之前的一个或多个条件(这些条件的先决条件以及任何适用的违约均应明确指明)的任何贷款方；(2)除非该贷款方以书面形式通知行政代理和借款方，否则该贷款方(I)未能在本协议规定的融资之日起两个工作日内为本协议规定的贷款、参加信用证义务或参与Swingline贷款的任何部分提供资金任何开证贷款人、任何Swingline贷款人或任何其他贷款人在到期之日起两个工作日内(除非该金额是诚信争议的标的)，(Iii)已通知借款人、行政代理、任何发出贷款的贷款人，则其必须在到期之日起两个工作日内支付本协议规定的任何其他金额(包括其参与信用证或Swingline贷款的金额)，任何Swingline贷款人或任何其他贷款人书面表示不打算履行本协议项下的融资义务，或已发表公开声明表示不打算履行或未能履行本协议或其他协议项下的融资义务，在这些协议中，它承诺或有义务发放信贷；(Iv)已成为或已资不抵债，或已成为破产或破产程序的标的，或已有接管人、管理人、受托人、托管人或类似的人为其指定，或已采取任何行动；或(Iv)已成为或已破产或已成为破产或破产程序的标的，或已由接管人、管理人、受托人、托管人或类似人为其指定或已采取任何行动批准或默许任何此类程序或任命，或(V)已成为自救行动的标的；提供, 贷款人不应仅仅因为政府当局或其文书收购或维持该贷款人或其母公司的所有权权益，或对该贷款人或任何控制该贷款人的人行使控制权，而有资格成为违约贷款人，只要该所有权权益不会导致或向该贷款人提供豁免权，使其免受美国境内法院的管辖，或免于强制执行对其资产的扣押判决或令状，或允许该贷款人(或该政府当局)不受美国境内法院的管辖或强制执行其资产扣押的判决或令状的影响，则不得仅因该政府当局对该贷款人或任何控制该贷款人的人行使控制权而使该贷款人有资格成为违约贷款人

“争议”是指本协议或任何其他贷款文件引起的、与本协议或任何其他贷款文件有关的、与本协议或任何其他贷款文件有关的、双方之间以及与其他贷款文件有关的任何争议、索赔或争议。

“被取消资格的机构”是指，在任何日期，(I)借款人在截止日期前向行政代理发出书面通知确定的任何人，(Ii)借款人不时向行政代理发出书面通知(该通知将张贴给贷款人或应要求提供给贷款人以供参考)不少于该日期前五(5)个工作日的任何竞争对手；以及(Iii)借款人和行政代理应在该日期前不少于五(5)个工作日相互商定的任何其他机构或实体(通知将张贴给贷款人，或应贷款人的要求提供给贷款人以供参考)；但根据上述第(Ii)和(Iii)款的任何身份证明将不追溯适用于取消转让资格，或

转让协议，贷款人在循环信贷承诺中的贷款或利息在此类补充的生效日期之前有效。尽管如上所述，“被取消资格的机构”将排除借款人通过不时向行政代理递交的书面通知指定为不再是“被取消资格的机构”的任何人。

“股息”就任何人而言，指以现金形式向该人的股东、合伙人或成员发放的股息或分配或返还的任何股权，或该人的任何其他分配、支付或交付财产(普通股权益或与支付股息或其他分配所涉及的股权类别相同的股权除外)，或以股东、合伙人或成员身份向其股东、合伙人或成员进行的现金分配，或直接或间接以代价(其他)赎回、退休、购买或以其他方式取得的财产(普通股权益或与支付该股息或其他分派所涉及的股权类别相同的股权除外)的任何其他分派、支付或交付，或以代价(其他)直接或间接赎回、退休、购买或以其他方式获得的任何其他分派、支付或交付财产(除普通股权益外)。(B)其任何类别股本之任何股份或于截止日期或之后尚未偿还之任何其他股本(或该人士就其股本或其他股权发行之任何购股权或认股权证)之任何类别股份(或该人士就其支付有关股息或其他分派所涉及之股权所属同一类别之股权)，或任何基金均为上述任何目的而预留之任何款项，或该人士于截止日期或之后尚未偿还之任何其他股权(或该人士就其股本或其他股权所发行之任何购股权或认股权证)，或任何资金被拨作上述任何用途。为免生疑问，借款人购买借款人或其任何子公司的雇员拥有的与股票期权、股票补偿或类似计划相关的普通股权益，其购买所得用于纳税，不应构成“股息”。

“美元金额”是指，在任何时候，(I)对于以美元计价的任何金额，以及(Ii)对于以替代货币表示的任何金额，根据路透社世界货币页面上显示的该替代货币的汇率，或由适用的发行贷款人通过其主要外汇交易办事处确定的汇率，转换为美元的金额，或者，如果其没有提供该汇率，则参考行政代理在收到通知后合理选择的其他公开提供的汇率显示服务。根据管理代理在上午11：00左右确定的最有利的现货汇率。最近一次重估日期前两个工作日。

“美元伦敦银行同业拆借利率”应具有“伦敦银行同业拆借利率”定义中提供的含义。

“美元伦敦银行间同业拆借利率(Dollar LIBOR)过渡日期”是指，(A)所有可用的美元LIBOR高音已经(I)永久或无限期停止由IBA提供的日期，以较早的日期为准；但在上述声明或公布时，并无继任管理人将继续提供美元LIBOR的任何可用期限，或(Ii)FCA根据公开声明或发布的信息宣布不再具有代表性，以及(B)提前选择生效日期，只要在(A)或(B)的情况下，基准替换在该日期尚未根据第4.8(C)(I)节因其他基准利率选举的结果而取代美元LIBOR

“美元循环信贷承诺”是指(一)对任何贷款人而言，该贷款人有义务在任何未偿还的时间以美元提供本金总额不超过该贷款人名称相对位置所列金额的循环信贷贷款。(一)对任何贷款人而言，该贷款人有义务在任何未偿还的时间以美元提供本金总额不超过该贷款人名称相对位置所列金额的义务

1.1(A)该金额可根据本条款随时或不时修改，及(Ii)就所有贷款人而言，指所有贷款人以美元提供循环信贷贷款的总承诺额，因该金额可根据本条款随时或不时修改；及(Ii)就所有贷款人而言，该等金额可根据本条款随时或不时修改；及(Ii)就所有贷款人而言，所有贷款人以美元提供循环信贷贷款的总承诺额可根据本条款随时或不时修改。所有贷款人在截止日期的美元循环信贷承诺为8亿美元。

“美元”或“美元”是指美国合法货币的美元，除非另有限定。

对任何人来说，“国内子公司”是指该人在美国、其任何州或哥伦比亚特区注册成立或组织的任何子公司，FSHCO除外。

对于任何提前选择参加选举，“提前选择参加生效日期”是指在下午5：00之前向贷款人提供提前选择参加选举通知之日后的第六(6)个营业日，前提是行政代理尚未收到该通知。“提前选择参加生效日期”指的是在下午5：00之前向贷款人提供该提前选择参加选举的通知后的第六个工作日(第6个营业日)。在提前选择参加选举日期后的第五(5)个营业日，贷款人向贷款人提供了由组成所需贷款人的贷款人发出的反对提前选择参加选举的书面通知。

“提前选择加入”是指：(A)行政代理通知(或借款人请求行政代理通知)本合同的每一方，表明当时美国银团贷款市场上至少有五项目前未偿还的美元银团信贷安排包含(由于修订或最初执行的)基于SOFR的利率(包括SOFR、期限SOFR或基于SOFR的任何其他利率)作为基准利率(以及该等银团利率)的情况：(A)行政代理向本合同的每一方发出通知(或借款人向行政代理请求通知)，说明此时美国银团贷款市场中至少有五项目前未偿还的美元银团信贷安排包含(作为修订的结果或最初执行的)基于SOFR的利率(包括SOFR、期限SOFR或基于SOFR的任何其他利率)作为基准利率(以及该银团以及(B)行政代理和借款人共同选择触发美元伦敦银行同业拆借利率(Dollar LIBOR)的后备，并由行政代理向贷款人提供这种选择的书面通知。

“欧洲经济区金融机构”是指(A)在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监管的任何信贷机构或投资公司；(B)在欧洲经济区成员国设立的、作为本定义(A)款(A)项所述机构的母公司的任何实体；或(C)在欧洲经济区成员国设立的任何金融机构，该金融机构是本定义(A)或(B)款所述机构的子公司，并与其母公司合并监管。

“欧洲经济区成员国”指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。

“欧洲经济区决议机构”是指任何欧洲经济区成员国(包括任何受托机构)的任何公共行政当局或任何受托负责欧洲经济区金融机构决议的任何人。

“电子签名”是指附在合同或其他记录上或与之相关的电子声音、符号或程序，并由有意签署、认证或接受该合同或记录的人采用。

“合格受让人”是指(I)贷款人，(Ii)贷款人的附属公司，(Iii)核准基金，(Iv)收购该贷款人或该贷款人的全部或几乎所有贷款组合的任何人(自然人除外)，以及(V)行政代理批准的任何其他人(自然人除外)(此类批准不得被无理扣留、附加条件或拖延)；(V)“合格受让人”指(I)贷款人、(Ii)贷款人的附属公司、(Iii)核准基金、(Iv)收购该贷款人或该贷款人的全部或几乎所有贷款组合的任何人(自然人除外)；但尽管有上述规定，(X)任何打算承担全部或部分循环信贷承诺额的拟议受让人都不是合格受让人，除非该拟议受让人已被发证贷款人和行政代理批准为合格受让人(此类批准不得被无理扣留、附加条件或延迟)，(Y)“合格受让人”不包括任何不符合资格的机构或借款人或其任何附属机构。

“环境索赔”是指任何和所有行政、监管或司法行动、诉讼、要求、请求书、索赔、留置权、不遵守或违反的书面通知、调查或诉讼(I)以任何方式与借款人或其任何子公司违反(或被指控违反)任何环境法的行为有关；(Ii)以任何方式与违反(或被指控违反)根据任何环境法向借款人或其任何子公司发放的任何许可证有关；或(Iii)环境法项下以其他方式产生的索赔(以下简称“索赔”)，包括但不限于(A)政府或监管机构根据任何适用的环境法就强制执行、清理、移除、响应、补救或其他行动或损害提出的任何和所有索赔，以及(B)任何第三方要求损害赔偿、贡献、赔偿、成本回收、赔偿或强制令救济的任何和所有索赔，这些索赔是由于危险材料的泄漏或因暴露于危险材料而对健康或安全造成的所谓伤害或损害威胁而引起的。

“环境法”是指目前或今后有效的任何联邦、国家、省、州或地方法规、法律、规则、法规、条例、法典或普通法规则，以及在每种情况下修改的法律、法规或规则，包括与污染或环境保护有关的任何具有法律约束力的司法或行政命令、同意、法令或判决，或与使用、生成、制造、储存、处理、处置、运输、运输或释放危险物质或与接触危险物质有关的健康和安全有关的任何法律或行政命令、同意、法令或判决。

任何人的“股权”是指该人的股权的任何和所有股份、权益、购买权、认股权证、期权、参与或其他等价物或权益(无论如何指定)，包括任何优先股、任何有限或普通合伙权益、合作社的任何会员权益和任何有限责任公司会员权益。

“雇员退休收入保障法”是指不时修订的1974年“雇员退休收入保障法”，以及根据该法不时颁布的规章制度。

“ERISA联属公司”是指根据守则第414(B)或(C)节与借款人或其任何附属公司一起被视为单一雇主的任何贸易或业务(不论是否注册成立)，或仅出于根据第412节或守则第430节或ERISA第302条或第303条的潜在责任的目的，以及根据第414(M)节根据守则第412(N)节或第430(K)节或ERISA第303(K)节设立的留置权的任何行业或业务

“错误付款”应具有第10.11(A)节规定的含义。

“错误的欠款转让”应具有第10.11(D)节规定的含义。

“受错误付款影响的类别”应具有第10.11(D)节规定的含义。

“错误退款不足”应具有第10.11(D)节规定的含义。

“欧盟自救立法日程表”是指贷款市场协会(或任何继承人)发布的不时生效的欧盟自救立法日程表。

“欧洲银行同业拆借利率”的含义与“欧洲银行同业拆借利率”的定义相同。

对于以欧元计价的任何贷款，“EURIBOR利率”应指(A)等于欧洲货币市场协会管理的欧元银行间同业拆借利率(“EURIBOR”)的年利率，或行政代理在上午11点左右批准的可比管理人或继任者中的较大者。(布鲁塞尔时间)利率确定日期和(B)下限。

“欧元”是指参与欧盟成员国的法定货币。

“欧洲美元储备百分比”指在任何一天，由联邦储备系统理事会(或任何继任者)为决定纽约联邦储备系统成员银行的欧洲货币负债或任何类似类别的负债的最高准备金要求(包括但不限于任何基本、补充或紧急储备)而规定的在该日有效的百分比(以小数点表示，如有必要，向上舍入至1%的下一个较高的1/100)。“欧洲美元储备百分比”指在任何一天内，就纽约联邦储备系统成员银行的欧洲货币负债或任何类似类别的负债确定最高准备金要求(包括但不限于任何基本、补充或紧急储备)的百分比(以小数表示，如有必要，向上舍入至1%的下一个较高的1/100)。

“违约事件”系指第IX条规定的任何事件。

“交易法”是指修订后的1934年证券交易法。

“不含税”是指对收款人征收或就收款人征收的任何税收，或要求从向收款人的付款中扣缴或扣除的任何税收，(A)对净收入(不论面值如何)、特许经营税和分行利润税征收或衡量的税收，在每种情况下，(I)由于收款人根据法律组织，或其主要办事处或(对于任何贷款人)其适用的贷款办事处设在征收此类税(或其任何政治分支)的管辖区内而征收的税款，或(I)由于该收款人根据法律组织，或其主要办事处或其适用的贷款办事处设在征收此类税的管辖区(或其任何政治分支)或((B)就贷款人而言，美国联邦预扣税是根据下列有效法律对应付给该贷款人或为其账户支付的贷款或循环信贷承诺的利息征收的：(I)该贷款人获得贷款或循环信贷承诺的该权益(根据借款人根据第4.13(B)节提出的转让请求除外)，或(Ii)该贷款人改变其在该贷款或循环信贷承诺中的权益，或(Ii)该贷款人更改其在该贷款或循环信贷承诺中的权益(不是根据借款人根据第4.13(B)节提出的转让请求)，或(Ii)该贷款人改变其

根据第4.12款，应向贷款人的转让人或紧接其变更贷款办事处之前的贷款人支付有关税款：(C)因收款人未能遵守第4.12(E)条的规定而缴纳的税款；以及(D)根据FATCA征收的任何税款。

“现有信贷协议”应具有本合同目的说明书中规定的含义。

“现有信用证”是指由全国富国银行协会(Wells Fargo Bank，National Association)作为开证贷款人，根据截止日期现行的信用证协议开具的、列于附表1.2中的信用证。

“现有义务”具有第11.24节规定的含义。

“现有循环到期日”具有第2.7(A)节规定的含义。

“延期期限”具有第2.7(B)节规定的含义。

对于任何贷款人来说，“信用证延期”是指该贷款人在任何时候根据上下文要求发放任何贷款或参与任何信用证或摆动额度贷款。

就任何资产而言，“公平市价”是指由该卖方的董事会或其他管理机构或高级管理人员真诚确定的自愿买方(不是卖方的关联公司)和自愿卖方(不必出售)同意购买和出售该资产的价格。“公平市价”是指对任何资产而言，由该卖方的董事会或其他管理机构或高级管理人员真诚确定的自愿买方(不是卖方的关联方)和自愿卖方(不必出售)同意买卖该资产的价格。

“FATCA”指截至本协议之日的“守则”第1471至1474条(或任何实质上具有可比性且遵守起来并不繁琐的修订或后续版本)、任何现行或未来的法规或对其的官方解释、根据“守则”第1471(B)(1)条签订的任何协议、任何政府间协议以及根据政府当局之间的任何政府间协议、条约或公约通过的任何财政或监管立法、规则或惯例，并执行“守则”的这些章节。

“FCA”应具有第1.11节中提供的含义。

“联邦基金利率”是指在任何一天，由联邦基金经纪人安排的与联邦储备系统成员进行的隔夜联邦基金交易的加权平均利率(如果该日不是营业日，则为紧接的前一个营业日)，由纽约联邦储备银行在该日的下一个营业日公布，但如果该利率没有在营业日的任何一天如此公布，则行政部门收到的该等交易的当日报价的平均值是指联邦基金经纪商安排的该日与联邦储备系统成员之间的隔夜联邦基金交易的加权平均利率(或如该日不是营业日，则为紧接该营业日的前一个营业日)，但如果该利率没有在营业日的任何一天公布，则为行政部门收到的该等交易在该日的平均报价。

“费用函”统称为(I)借款人、富国银行和富国证券于2021年6月30日签署的费用函协议，以及(Ii)借款人、行政代理、联合牵头安排人和美国银行于2021年6月30日签署的联合费用函。

“会计季度”是指借款人及其子公司的任何会计年度，分别于3月31日、6月30日、9月30日和12月31日止的会计季度。

“会计年度”是指借款人在每个日历年的12月31日止的会计年度。就本协议而言，任何特定的财政年度应参照该财政年度结束的日历年度指定(例如，2021财政年度应为借款人截至2021年12月31日的财政年度)。

“惠誉”指惠誉评级公司或其评级机构业务的任何继承者。

“下限”是指年利率等于0.00%的利率。

“外国贷款人”是指出于税收目的，根据借款人居住地以外的司法管辖区法律组织的任何贷款人。就本定义而言，美国及其各州和哥伦比亚特区应被视为构成单一司法管辖区。

“外国子公司”是指不是境内子公司的任何子公司。

“联邦储备委员会”是指美国联邦储备系统理事会。

“前置风险”是指，在任何时候有违约贷款人，(I)就任何开证贷款人而言，该违约贷款人对该开证行签发的信用证的未偿还信用证义务(信用证义务除外)的循环信用承诺百分比，即该违约贷款人的参与义务已被重新分配给其他贷款人，或该开证行可接受的现金抵押品或其他信贷支持应已按照本合同条款提供，以及(Ii)该开证行可接受的现金抵押品或其他信贷支持应已按照本合同条款提供，(Ii)该违约贷款人的参与义务已重新分配给其他贷款人，或该开证行可接受的现金抵押品或其他信贷支持应已按照本条款提供，(Ii)该违约贷款人的参与义务已被重新分配给其他贷款人该违约贷款人的循环信贷承诺额为该Swingline贷款人发放的Swingline贷款(Swingline贷款除外)的百分比，该违约贷款人的参与义务已被重新分配给其他贷款人，由借款人偿还，或该Swingline贷款人可接受的现金抵押品或其他信贷支持应已根据本条款提供。

“FSHCO”是指(I)除在一个或多个CFC或FSHCO的投资以及附带或相关的无形资产外，不拥有任何有形资产的任何子公司，或(Ii)由一个或多个CFC或FSHCO直接或间接拥有的任何子公司。

“基金”是指任何人(自然人除外)在其正常业务过程中正在(或将会)从事商业贷款和类似信贷延伸的发放、购买、持有或以其他方式投资。

“有资金支持的债务”是指任何人为偿还借款而欠下的所有债务，不论是否有债券、债权证、票据或类似的票据或协议证明，而借款的到期日自设立之日起超过12个月，或到期日自设立之日起不足12个月，但其条款可由该人选择续期或延期至自该日期起计12个月之后。就厘定任何人的“有资金支持的债务”而言，如在任何特定债务到期之时或之前，已有所需资金以信托形式存入适当的托管银行，以支付、赎回或清偿该等债务，则该债务即不包括在内。

“政府当局”是指任何联邦政府(包括美国和加拿大的联邦政府)、国家、省、州或地方政府(及其任何政治分支)，以及行使政府的或与政府有关的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的任何机构、权力、机构、监管机构、法院、中央银行或其他实体。

“担保债权人”应统称为贷款人、行政代理、任何Swingline贷款人、任何发行贷款人、特定对冲协议的任何对手方、任何其他不时持有任何担保债务的人，以及在每种情况下其各自的继承人和允许的受让人。

“担保义务”是指义务和规定的对冲义务；但以本协议允许的方式解除担保人的任何义务，不应要求规定的对冲义务的持有人同意。

“担保人解除事件”是指(一)该附属担保人不再担保借款人的重大债务，或者(二)借款人的债务不再属于重大债务。

“担保人”是指有辅助担保人的。

“危险材料”是指(I)任何石油产品、放射性物质、任何形式的易碎或可能变脆的石棉、脲醛泡沫绝缘材料、多氯联苯和氡气；(Ii)任何受环境法管制的危险或有毒化学品、材料、物质或混合物，包括但不限于“危险物质”、“危险废物”、“危险材料”、“极端危险物质”、“有毒物质”、“有毒污染物”、“污染物”的定义或包括在内的任何化学品、材料、物质或混合物。

“IBA”应具有第1.11节中提供的含义。

“非实质性子公司”是指不是实质性子公司的任何子公司。

“负债”对任何人来说，无重复地是指(I)该人因借款或财产或服务的延期购买价格而欠下的所有债务，(Ii)根据所有信用证、银行承兑汇票、银行担保、保证金和上诉保证金以及为该人的账户签发的类似义务可提取或支付的最高金额，以及与此有关的所有未支付的提款和未偿还的付款。

(Iii)本定义第(I)、(Ii)、(Iv)、(V)、(Vi)、(Vii)或(Viii)条所述类型的所有债务，并以该人所拥有的任何财产的留置权为抵押，不论该人是否已承担该等债务(但如该人并未就该等债务承担或以其他方式承担法律责任，该等债务的数额须当作相等于(1)该人真诚厘定的与该留置权有关物业的公平市值或(2)该等债务的数额，(Iv)该人所有资本化租赁义务的总额，(V)该人须为货品或服务支付指定购买价的所有义务，不论是否交付或接受，即不付即付及类似义务(应付的普通贸易帐目除外)，两者中以较小者为准，即(1)该人真诚地厘定与该留置权有关的物业的公平市值或(2)该人的所有资本化租赁义务的总额，(V)该人须为货品或服务支付指定的购买价，不论是否交付或接受，即“不收即付”及类似的义务(应付的正常贸易帐目除外)。(Vi)支付该人士的所有或有负债；(Vii)支付任何利率保障协议、任何其他对冲协议或任何类似类型协议项下的所有义务(按市价厘定)；及(Viii)支付该人士的所有表外负债。尽管有上述规定，负债并不包括任何人士根据惯例及在正常业务过程中产生的贸易应付款项、应计开支、经营租赁(在任何情况下均不构成资本租赁)、递延税项及其他抵免。

“保证税”是指(A)对任何贷款方在任何贷款单据下的任何义务或因任何贷款方根据任何贷款单据承担的任何义务而征收的税(不包括的税)，以及(B)在(A)项中未另有描述的范围内的其他税。

“初始RFR贷款”是指在结算日以每日简单RFR或定期RFR计息的RFR贷款。以英镑和瑞郎计价的贷款为初始RFR贷款。

“公司间贷款”应具有第8.5(Vii)节规定的含义。

“利息期”应具有第4.1(B)节规定的含义。

“利率保护协议”是指任何利率互换协议、利率上限协议、利率下限协议、利率套期保值协议、利率下限协议或其他类似协议或安排。

“投资”应具有第8.5节序言中提供的含义。

“美国国税局”是指美国国税局。

“ISP98”系指国际商会第590号出版物“国际备用惯例”(1998年修订本，1999年1月1日生效)。

“发行贷款人升华”指16,666,666.67美元，或由适用的发行贷款人自行决定的较大金额。

“开证贷款人”是指：(I)就在截止日期或之后根据本协议签发的信用证而言，富国银行、美国银行和花旗银行各自以其开证人的身份，或其任何继承人和任何其他合理接受的同意贷款人

借款人和行政代理；(Ii)就现有信用证而言，富国银行(Wells Fargo)。

“联合牵头安排人”是指富国证券、有限责任公司、美国银行证券公司和花旗银行(各自以联合牵头安排人和联合簿记管理人的身份)及其各自的继任者的统称。

“信用证承诺额”是指(I)50,000,000美元和(Ii)循环信贷承诺额中较小的一个。

“信用证义务”是指在任何时候，等于(I)当时未提取和未到期信用证的总金额和(Ii)信用证项下当时尚未按照第3.4节偿还的提款总额之和的金额的总和。“信用证义务”是指在任何时候都等于(I)当时未提取和未到期的信用证金额的总和，以及(Ii)信用证项下当时未根据第3.4节偿还的提款总额的总和。

“信用证参与者”是指除开证贷款人以外的所有贷款人的总称。

“租赁权”就任何人而言，指该人作为承租人或持牌人在土地、改善及/或固定附着物(行业固定附着物除外)的租契或许可证及根据该租契或许可证而享有的一切权利、所有权及权益。

“出借人”应具有本合同引言段落中提供的含义。

“贷款办公室”对于任何贷款人而言，是指维持该贷款人信贷延期的该贷款人的办事处、分支机构或附属机构。

“信用证申请”是指以适用的开证行不时指定的格式要求该开证行开出信用证的申请。

“信用证”是指根据第3.1节开具的信用证和现有信用证的统称。

“伦敦银行同业拆借利率”是指，在根据第4.8(C)节实施基准替换的前提下，

(I)对于LIBOR利率贷款(以加元计价的LIBOR利率贷款除外)的任何利率计算，在上午11点左右，根据IBA或行政代理批准的可比或后续报价服务公布的相当于适用利息期的适用允许货币存款利率确定的年利率。(I)对于LIBOR利率贷款(以加元计价的LIBOR利率贷款除外)的任何利率计算，年利率是根据IBA或行政代理批准的可比或后续报价服务在上午11点左右以适用的允许货币存款利率确定的。(伦敦时间)适用利息期首日前两个营业日(如有需要，向上舍入至最接近百分之一的百分之一)(“美元伦敦银行同业拆息”)。如果该利率未如此公布，则“伦敦银行同业拆借利率”应由行政代理确定为伦敦银行间市场上的一流银行以适用的许可货币存款至少5,000,000美元的年利率的算术平均值。

管理代理在上午11：00左右(伦敦时间)适用利息期第一天前两个工作日，期限等于该利息期；

(Ii)对于任何利息期内以加元计价的LIBOR利率贷款的任何利率计算，行政代理通过参考(A)“路透社屏幕CDOR页面”(如国际掉期交易商协会，Inc.定义，不时修订)上显示的利率的平均值或(B)为显示加元银行承兑汇票的加拿大银行间竞价利率而在屏幕上取代该页面的其他页面而确定的年利率(A)“Reuters Screen CDOR Page”(定义见国际掉期交易商协会，Inc.的定义)或(B)为显示加元银行承兑汇票的加拿大银行间竞价利率而在该屏幕上显示加拿大银行间竞价利率的其他页面(如不时修订的国际掉期交易商协会的定义)或(B)可取代该页面的其他页面在每种情况下，适用于加元银行承兑汇票(以365(365)天为基准)，其期限相当于该利息期第一天上午10：00时的利息期(由行政代理在上午10：00后进行调整，以反映邮寄利率或邮寄平均年利率中的任何错误)。如果由于任何原因，路透社屏幕CDOR页面上的利率不可用，则对于此类LIBOR利率贷款，Libor是指由行政代理确定的利率，该利率等于加拿大参考银行所报的购买加元银行承兑汇票的贴现率(向上舍入到最接近的基点)，该利率的金额实质上等于该LIBOR利率贷款，其期限与截至上午10点的利息期相当。本定义所指利率所基于的一年天数与一年中的天数之间的差额不得进行任何调整和

(Iii)对于基本利率贷款的任何利率计算，年利率是根据IBA或行政代理批准的可比或后续报价服务在上午11点左右发布的为期一个月(自该利率确定之日起)的最低金额至少为5,000,000美元的美元存款利率确定的。(伦敦时间)在该决定日期，或如该日期不是营业日，则为紧接其前一个营业日(如有需要，向上舍入至最接近百分之一的百分之一)。如果该利率未如此公布，则该基准利率贷款的“LIBOR”应由管理代理确定为伦敦银行间市场一流银行在上午11点左右向管理代理提供至少5,000,000美元的美元存款的年利率的算术平均值。(伦敦时间)在该裁定日期，为期相等于自该裁定日期起计一个月的期间。

伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)管理代理的每一项计算都应是决定性的，并在任何情况下都具有约束力，没有明显的错误。在行政代理批准与本协议有关的可比利率或后续利率的范围内，批准的利率应以行政代理合理确定的现行市场惯例的方式适用于当时适用的利息期；但如果行政代理合理地确定该市场惯例在行政上是不可行的，则该核准利率应

以行政代理合理决定的方式申请，但须征得借款人的同意。

“伦敦银行同业拆借利率”是指管理代理根据以下公式确定的年利率(如有必要，向上舍入至下一个较高的1%的1/100)：

尽管有上述规定，在任何情况下，伦敦银行同业拆借利率不得低于0.00%的年利率。

“伦敦银行同业拆借利率贷款”是指根据第4.1(A)节规定的欧洲银行同业拆借利率或伦敦银行同业拆借利率计息的任何贷款(基本利率贷款除外)。

“伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)过渡日期”是指，(A)所有可用的LIBOR男高音已经(I)永久或无限期停止由IBA提供的日期，以较早的日期为准；但在上述声明或公布时，并无继任管理人将继续提供任何可用的LIBOR期限，或(Ii)FCA根据公开声明或发布的信息宣布不再具有代表性，以及(B)提前选择生效日期，只要(A)或(B)的情况下，基准替换在该日期尚未根据第4.8(C)(I)节的规定取代美元LIBOR，作为其他基准利率选举的结果就可以。(I)FCA根据公开声明或发布的信息宣布不再具有代表性，以及(B)提前选择生效日期，只要在(A)或(B)的情况下，基准替换尚未由于其他基准利率选举的结果而根据第4.8(C)(I)节的规定取代美元LIBOR。

“留置权”是指任何抵押、质押、质押、转让、存款安排，保证义务、担保权益、产权负担、留置权(法定或其他)、抵押、优惠、优先权或其他担保协议或任何种类或性质的安排。就本协议而言，借款人或其附属公司应被视为拥有其根据任何有条件销售协议、资本租赁或与该等资产有关的其他类似所有权保留协议所获得或持有的任何资产(但须受卖方或出租人的权益约束)，而出售对借款人或其任何附属公司有追索权的应收账款应被视为对借款人或该附属公司的应收账款设定留置权。

“贷款文件”统称为本协议、每张票据、信用证申请、附属担保协议(如果适用)、对前述各项的各项修订，以及贷方或其任何子公司根据前述任何条款签署和交付的、以行政代理或任何有担保债权人为受益人或提供给行政代理或任何担保债权人的其他文件、文书、证书和协议，所有这些均可不时修订、重述、补充或以其他方式修改。为免生疑问，“贷款文件”不应包括任何特定的对冲协议。

“贷款”是指循环信用贷款和Swingline贷款的统称，“贷款”是指此类贷款中的任何一种。

“保证金股票”应具有美国法规规定的含义。

“重大不利影响”是指(I)对借款人及其子公司的整体业务、资产、运营或财务状况产生重大不利影响，或(Ii)对贷款人、任何发出贷款的贷款人或行政代理在本合同项下或其他贷款文件项下的权利或补救措施(作为整体)产生重大不利影响，或(Y)对贷方履行其对贷款人、本合同项下的任何发行贷款机构或行政代理的义务的能力造成重大不利影响，或(Y)对贷款人、本合同项下的任何发行贷款机构或行政代理履行其义务的能力造成重大不利影响。

“实质性债务”是指本金超过1亿美元的任何债务(贷款、信用证或任何或有债务除外)，但不包括欠借款人或任何附属公司的任何债务。

“重要附属公司”是指借款人的每个附属公司，即1933年证券法S-X条例中定义的“重要附属公司”。

“穆迪”指穆迪投资者服务公司及其任何后继者。

“多雇主计划”是指(I)“ERISA”第4001(A)(3)节定义的任何“多雇主计划”，该计划由借款人或ERISA附属公司维持或出资(或有义务出资)，并受ERISA第四章的约束；(Ii)紧接借款人或ERISA附属公司维持、出资或有义务出资该计划的最后日期之后的五年内的每个此类计划。

“出售净收益”是指任何资产出售或其他处置所得的现金收益总额(包括根据本票以延期付款方式收到的任何现金、应收款或其他款项，但只有在收到时才能收到)，扣除(I)合理交易成本(包括但不限于任何承销、经纪或其他习惯出售佣金、合理的法律、咨询费和其他费用和开支(包括所有权和记录费用)，以及由此产生的销售、增值税和转让税)。(Ii)在出售或以其他方式处置资产之时或之后120天内，支付与出售或以其他方式处置的资产有关的未承担负债，。(Iii)支付须用于永久偿还以出售或以其他方式处置的有关资产作抵押的任何债项(依据本协定贷款人的债务除外)的现金收益总额，。(Iii)在出售或以其他方式处置资产的日期后120天内，支付须用于永久偿还以出售或以其他方式处置的有关资产作抵押的任何债项(依据本协定贷款人的债项除外)的款额。(Iv)借款人的综合集团或借款人的任何附属公司因该项出售或其他处置而发生出售或其他处置的财政年度，估计须支付的所得税净额边际增加额；以及(Iv)借款人的综合集团或借款人的任何附属公司因该项出售或其他处置而须就该财政年度支付的所得税净额边际增加额；但该总收益不得包括借款人真诚地确定应保留用于结算后调整的现金收益总额中的任何部分，但有一项谅解，即在确定所有该等结算后调整之日(不得晚于相应资产出售之日起6个月内)。, 有关该等出售或处置的预留金额超过借款人或其任何附属公司于该日应支付的实际成交后调整的金额(如有)，将构成借款人及/或其任何附属公司于该日从该等出售或其他处置所收取的出售收益净额。

对任何人来说，“净值”是指其股本、股本中超过面值或规定价值的资本、留存收益和根据美国公认会计准则构成股东权益的任何其他账户的总和，不包括任何库存股。

“非同意贷款人”是指未同意任何贷款文件的任何拟议修订、修改、豁免或终止的任何贷款人，根据第11.2节的规定，该贷款文件需要所有贷款人或所有受影响的贷款人同意，并且需要贷款人同意。

“非展期贷款人”具有第2.7(B)节规定的含义。

“非美国计划”是指：(I)借款人或其任何子公司主要为借款人或其一个或多个居住在美国境外的子公司的雇员的利益而在美国境外设立或维持的任何计划、基金或其他类似计划，该计划、基金或其他类似计划提供或导致退休收入、为退休而延期的收入或在终止雇佣时支付的款项，以及(Ii)不受ERISA或ERISA的约束；以及(Ii)不受ERISA或ERISA的约束

“非全资附属公司”对任何人而言，是指该人的每一间并非该人全资附属公司的附属公司。

“票据”是指循环信用证票据和摆动额度票据的统称。

“通知日期”具有第2.7(A)节规定的含义。

“账户指定通知”应具有第2.3(B)节规定的含义。

“借款通知”应具有第2.3(A)节规定的含义。

“转换/延续通知”应具有第4.2节规定的含义。

“预付款通知”应具有第2.4(C)节规定的含义。

在每一种情况下，无论是现在存在的还是以后产生的，“义务”都是指：(I)贷款的本金和利息(包括任何破产或类似请愿书提交后的利息)，(Ii)信用证义务和(Iii)所有其他费用和佣金，费用(包括根据本协议借款人必须支付的合理和有文件证明的律师费)、赔偿、收费、负债、贷款、负债、财务融通和贷款人或在每一种情况下，仅根据任何贷款单据的要求，就任何种类、性质和描述、直接或间接、绝对或有、到期或即将到期、合同或侵权、清算或未清算的任何贷款或信用证，不论是否有任何票据证明。

“OFAC”是指美国财政部外国资产管制办公室(Office Of Foreign Assets Control)。

“表外负债”对任何人来说，是指(1)该人对其出售的应收账款或票据的任何回购义务或负债，或(2)合成租赁项下的任何义务；但借款人及其任何附属公司就该人的持续业务(或其担保)而欠该等贵金属合金的拥有人，以及就该贵金属合金向该等拥有人提供融资的其他人(在任何情况下，借款人及其附属公司除外)所欠下的贵金属合金租赁(以及归还贵金属合金的义务)的租赁付款，在任何情况下均不构成“表外负债”。

“高级人员合规证书”是指借款人的首席财务官或司库出具的基本上采用附件F格式的证书。

“其他基准利率选择”是指，如果当时以美元计价或以美元计算的债务、利息、手续费、佣金或其他金额的当前基准是美元伦敦银行同业拆借利率(Dollar LIBOR)，则发生：(A)行政代理通知(或借款人请求行政代理通知)本合同的每一方，表示当时至少有五项当前未偿还的美元银团信贷安排包含(作为修订的结果或最初执行的)。(B)行政代理与借款人共同选择，以触发美元伦敦银行间同业拆借利率(Dollar LIBOR)的后备，以及(B)行政代理向贷款人发出书面通知，通知贷款人有关该等选择的书面通知，以作为基准利率，而非基于SOFR的利率为基准利率提供期限基准利率(该等银团信贷安排载于该通知内并可供公众查阅)，以及(B)行政代理与借款人共同选择以触发美元伦敦银行同业拆借利率回落，以及行政代理向贷款人发出书面通知。

对于任何接受者，“其他连接税”应指由于该接受者与征收此类税收的司法管辖区之间目前或以前的联系而征收的税款(不包括因该接受者在任何贷款文件下签立、交付、成为当事人、履行其义务、根据任何贷款文件接受付款、根据任何贷款文件接受或完善担保权益、根据或强制执行任何其他交易、或出售或转让任何贷款或贷款文件的权益而产生的联系)。

“其他套期保值协议”是指旨在保护借款人及其子公司的业务中使用的商品的币值或价格不受波动影响的任何外汇合同、货币互换协议、商品套期保值协议或其他类似的协议或安排。

“其他税”是指所有现有或未来的印花、法院或单据、无形、记录、存档或类似的税项，这些税项是根据任何贷款文件的签立、交付、履行、强制执行或登记、根据任何贷款文件收取或完善担保权益或以其他方式进行的任何付款所产生的，但对转让(根据第4.13(B)节作出的转让除外)征收的其他关联税除外。

“隔夜利率”指，在任何一天，(A)就任何以美元计价的金额而言，(I)联邦基金利率和(Ii)由

(B)对于以替代货币计价的任何金额，由行政代理(或在支付给开证贷款人或Swingline贷款人的范围内，该开证贷款人或Swingline贷款人(视具体情况而定)支付给该开证贷款人或Swingline贷款人(视具体情况而定))确定的隔夜利率(或在支付给开证贷款人或Swingline贷款人的范围内，该开证贷款人或Swingline贷款人，该开证贷款人或Swingline贷款人，视情况而定)为国际银行交易结算的惯常做法；及(B)就以替代货币计价的任何金额而言，由该行政代理决定的隔夜利率(或向该开证贷款人或Swingline贷款人支付的范围，(在通知行政代理的情况下)在支付地或付款地习惯于结算国际银行交易。

“参与者”应具有第11.9(D)节规定的含义。

“参赛者名册”应具有第11.9(G)节规定的含义。

“PBGC”指ERISA中提及和定义的养老金福利担保公司或作为其继承者的任何机构或组织。

“允许收购”应具有第8.2(Ii)节规定的含义。

“允许货币”是指美元或任何替代货币，或上下文需要的每种此类货币。

“允许留置权”应具有第8.1节规定的含义。

“人”是指自然人、法人、有限责任公司、信托、合营企业、协会、公司、合伙企业、政府机关或者其他单位。

“计划”是指符合ERISA第四章的“员工福利计划”(如ERISA第3(3)节所定义)，该计划是或在过去五年内已经建立或维持的，或借款人或任何ERISA附属公司在过去五年内已经或要求向该计划缴费的，或借款人或任何ERISA附属公司可能对其负有任何责任的“员工福利计划”(见ERISA第三节第(3)款中的定义)，该计划符合ERISA第四章的规定，或者借款人或ERISA附属公司在过去五年内已经或要求向该计划缴费，或者借款人或任何ERISA附属公司可能对其负有任何责任。

“优先股”指适用于任何人士的股权，指该人士(该人士的普通股除外)的任何一个或多个类别(不论设计如何)的股权，在支付股息或在该人士的任何自愿或非自愿清算、解散或清盘时的资产分配方面，优先于该人士的任何其他类别的股权。

“最优惠利率”是指富国银行随时公开宣布的作为其最优惠利率的年利率。最优惠利率的每一次变化应自该最优惠利率发生变化之日开盘之日起生效。双方在此承认，富国银行公开宣布的最优惠利率是指数利率或基本利率，不一定是向客户或其他银行收取的最低或最优利率。

“备考基准”是指，就任何财务契诺或财务条款的遵守情况所作的任何计算而言，在按备考基准对(X)产生的任何债务(循环债务除外，但对

(Y)在相关测试期的第一天之后永久偿还任何债务(循环债务除外，除非伴随相应的永久性承诺减少)，犹如该债务已在测试期的第一天发生(其收益已予应用)，以及(Y)在相关测试期的第一天后永久偿还任何债务(循环债务除外，除非伴随相应的永久性承诺减少)，犹如该债务已在该测试期的第一天偿还一样，以及(Y)在相关测试期的第一天之后发生的任何债务(循环债务除外，除非伴随相应的永久性承诺减少)，犹如该等债务已在该测试期的第一天清偿或偿还一样，以及(Y)在相关测试期的第一天之后永久偿还任何债务(循环债务除外，除非伴随相应的永久性承诺减少)，以及许可收购或任何其他资产出售(如果在相关测试期的第一天之后完成，且在当时正在实施的相应投资、允许收购或资产出售(视情况而定)之日或之前完成)，适用以下规则：

(I)在相关测试期的第一天之后发生或发行的所有债务(X)债务(循环债务除外，但为其他未偿债务再融资或为允许的收购融资而发生的债务除外)(无论是为允许的收购融资、为债务再融资或其他目的而发生的债务)，应被视为已在测试期的第一天发生或发行(及其收益应用)，并在确定之日和(Y)日(循环债务除外)一直未偿还，且(Y)(Y)债务(不包括循环债务)将被视为在测试期的第一天发生或发行(及其收益应用)，并在确定日期和(Y)债务(循环债务除外)之前一直未偿还。在相关测试期的第一天之后永久退役或赎回(除非伴随相应的永久性承诺减少)，应被视为在该测试期的第一天已退役或赎回，并在确定日期之前一直保持退役状态；

(Ii)根据前一款第(I)款假设为未偿还的所有债务，在固定利率债务的情况下，应被视为已按适用利率的(X)计算利息，或在浮息债务的情况下，应被视为已按适用于其的利率的(X)计算利息，或(Y)在被视为未偿还的相应期间内适用的利率计算利息(尽管在各自期间实际未偿还的任何债务的利息支出应使用适用于该债务的实际利率计算，但在实际未偿还的情况下，该债务的利息支出应使用适用于该债务的实际利率计算)；(Y)如果是浮动利率债务，则应被视为已按适用于该债务的利率的(X)计算利息；如果是浮息债务，则应被视为已按适用的利率计算利息；但所有按浮动利率计息的债项(不论是实际未清偿的或当作未清偿的)，须以依据上述条文作出厘定时适用的利率为基准进行测试；

(Iii)在按备考基准对综合EBITDA作出任何厘定时，任何投资、准许收购或任何资产出售(如在各自的测试期内完成)应给予形式上的效果，犹如其发生在各自的测试期的第一天一样，同时考虑到任何投资或准许收购，如属任何投资或准许收购，可事实支持和可识别(由借款人的首席财务官、司库或类似高级管理人员厘定)，否则将会节省成本、减少营运费用、营运改善和开支犹如该等费用节省或开支是在有关期间的第一天变现，但并未考虑任何形式上的费用节省及开支；和

(Iv)就将按形式作出的任何决定而言，借款人选择时，无须就任何(1)除任何重大资产出售以外的资产出售或(2)投资或准许收购作出调整(但可在借款人选择时作出调整)，但与收购该等投资或准许收购有关而支付的现金及非现金代价合计超过(A)3亿美元者则不在此限，但如与该等投资或准许收购有关而支付的现金及非现金代价合计大于(A)300,000,000美元，则不需作出任何调整(但在借款人选择时，可作出调整)，但如与收购该等投资或准许收购有关而支付的现金及非现金代价合计大于(A)300,000,000美元，则不在此限

“财产”对任何人来说，是指该人的任何和所有财产，无论是不动产、非土地财产、有形财产、无形财产或混合财产，或由该人拥有、租赁或经营的其他资产。

“合格优先股”是指借款人的任何优先股，其明示条款应规定，在本协议或借款人或其任何子公司与未偿债务有关的任何其他协议禁止支付的任何时间(以及在一定范围内)，或在发生任何事件(包括任何控制权变更事件)时(包括任何控制权变更事件)，借款人的任何优先股都不需要支付股息，并且根据其条款(或可转换为或可交换的任何证券的条款)，或在发生任何事件(包括任何控制权变更事件)时，不需要支付该优先股的股息。不能到期(不包括因发行人选择性赎回而导致的任何到期日)，且不能根据偿债基金义务或其他规定强制赎回，且不可在当时有效的循环到期日后一年或之前全部或部分赎回或要求根据持有人的唯一选择(包括但不限于控制权变更事件发生时)赎回。

“评级机构”是指标普(只要没有发生评级机构中断)、穆迪(只要没有发生评级机构中断)和惠誉(只要没有发生评级机构中断)，在评级机构中断之后，是指根据本协议命名的备用评级机构，而“评级机构”是指前述三个评级机构中的三个。“评级机构”指的是标准普尔(只要评级机构没有中断)、穆迪(穆迪)(只要评级机构没有中断)和惠誉(惠誉)(只要评级机构没有中断评级机构中断)，根据本协议命名的备用评级机构，以及“评级机构”指上述三个机构。

“评级机构中断”是指导致任何当前评级机构未能向公司借款人提供一般债务评级的任何事件或事件。

任何人的“不动产”是指该人对土地、装修和固定装置(不包括行业固定装置)的所有权利、所有权和权益，包括租赁权。

“收款人”是指(A)行政代理，(B)任何贷款人和(C)任何发证贷款人。

关于任何货币的当时基准的任何设置，“参考时间”是指(A)如果该基准是每日简单RFR，(I)如果该基准的RFR是SOFR，则在(A)如果该设置的日期是RFR营业日，该日期或(B)如果该设置的日期不是RFR营业日，紧接该日期之前的四(4)个RFR营业日之前四(4)个RFR营业日，(Ii)如果该基准的RFR是SONIA，则(A)如果设置的日期是RFR营业日，则为该日期之前的四(4)个RFR营业日；或(B)如果该设置的日期不是RFR营业日，则为紧接该日期之前的RFR营业日；以及(Iii)如果该基准的RFR为

(A)如果设定的日期是RFR营业日，则该日期或(B)如果设定的日期不是RFR营业日，则为紧接该日期之前的RFR营业日，(B)如果该基准是LIBOR，(I)如果该基准适用的LIBOR基于美元LIBOR，则上午11：00。(I)如果该基准的适用LIBOR是基于EURIBOR，则上午11：00；(Ii)如果该基准的适用LIBOR是基于EURIBOR，则为上午11：00(伦敦时间)，也就是设定日期的前两(2)个工作日。(布鲁塞尔时间)在设置日期的前两(2)个工作日，以及(C)在其他情况下，则由管理代理确定的时间(包括根据符合基准替换的更改)。

“登记册”应具有第11.9(C)节规定的含义。

“偿还义务”是指借款人根据第3.5节向开证贷款人偿还信用证项下提取的金额的义务。

“关联方”对任何人而言，是指该人的关联公司以及该人和该人的关联公司的合伙人、董事、高级管理人员、员工、代理人和顾问。

“释放”应具有修订后的1980年“综合环境响应、补偿和责任法”(美国联邦法典第42编第9601节及其后)中规定的含义。

“相关政府机构”是指(A)就以美元计价或以美元计算的债务、利息、手续费、佣金或其他金额的基准替换，或就由联邦储备委员会或纽约联邦储备银行或其任何继承者正式认可或召集的委员会进行的基准替换，以及(B)就以任何替代货币计价或计算的债务、利息、手续费、佣金或其他金额的基准替换；(1)就以美元计价或以美元计算的债务、利息、手续费、佣金或其他金额的基准替换，(1)就以美元计价或以美元计算的债务、利息、手续费、佣金或其他金额的基准替换而言，(1)就以美元计价或以美元计算的债务、利息、费用、佣金或其他金额的基准替换而言，佣金或其他金额的计价或计算涉及负责监督(A)基准替代或(B)基准替代的管理人或(2)由(A)中央银行正式认可或召集的任何工作组或委员会，或(B)负责监督(I)基准替代或(Ii)基准替代的管理人的任何中央银行或其他监管机构，(B)负责监督(I)该基准替代或(Ii)该基准替代的管理人的中央银行或其他监管机构(B)负责监督(I)该基准替代或(Ii)该基准替代的管理人的任何中央银行或其他监管机构(C)一组该等中央银行或其他监管者，或。(D)金融稳定委员会或其任何部分。

“可报告事件”是指ERISA第4043(C)节所描述的与受ERISA标题IV约束的计划有关的事件，但根据PBGC法规第4043节的第.21、.22、.23、.24、.25、.26、.27、.28、.29、.30、.31、.32、.62、.63、.64或.65节免除了ERISA规定的30天通知期的事件除外。

“所需贷款人”是指在任何日期，持有(A)循环信贷承诺总额或(B)如果循环信贷承诺已终止，则循环信贷风险敞口总额超过50%(50%)之和的任何贷款人组合；但为确定所需贷款人，任何违约贷款人持有或视为持有的循环信贷承诺和信贷延期部分(视情况而定)应不包括在内。

“决议机构”指欧洲经济区决议机构，或就任何英国金融机构而言，指英国决议机构。

“负责人员”对任何人而言，指该人的行政总裁、总裁、首席财务官、司库、助理司库、秘书或助理秘书，或行政代理人合理接受的该人的任何其他高级人员。根据本协议或根据任何其他贷款文件交付的任何文件，如由某人的负责人员签署，须最终推定为已由该人采取一切必需的法团、合伙及/或其他行动授权，而该负责人员须最终推定为曾代表该人行事。

“退货”应具有第6.9节给出的含义。

“重估日期”是指(I)就任何替代货币循环信用贷款而言，以下各项中的每一项：(A)发放任何此类贷款的日期，(B)该替代货币循环信用贷款的每次延续日期，(C)每个日历季度的最后一个营业日，以及(D)由行政代理决定或所需贷款人要求的附加日期，除非违约或违约事件已经发生且仍在继续，否则在任何情况下，该日期不得多于每月，以及(Ii)对于任何信用证，下列各项：(A)以替代货币计价的任何信用证的签发日期；(B)任何此类信用证修改的每个日期，其效果是增加其金额；(C)任何开证贷款人根据以替代货币计价的任何信用证付款的每个日期；(D)每个日历季度的最后一个营业日；以及(E)在任何情况下，行政代理或适用的开证贷款人将决定或要求的其他日期，在任何情况下，应比每月更频繁，除非失责或失责事件已经发生并仍在继续。

“循环信贷承诺”是指美元循环信贷承诺和替代货币循环信贷承诺，但应理解，就每个拥有美元循环信贷承诺和替代货币循环信贷承诺的贷款人而言，(A)该贷款人的循环信贷承诺总额等于该贷款人的美元循环信贷承诺，以及(B)该贷款人的替代货币循环信贷承诺的金额是该贷款人循环信贷承诺总额内的一个升级。(B)“循环信贷承诺”指的是美元循环信贷承诺和替代货币循环信贷承诺，但应理解为：(A)该贷款人的循环信贷承诺总额等于该贷款人的美元循环信贷承诺的金额；(B)该贷款人的替代货币循环信贷承诺的金额是该贷款人的循环信贷承诺总额中的一个升级。

对任何贷款人而言，“循环信贷承诺率”是指(一)该贷款人的循环信贷承诺额与(二)所有贷款人的循环信贷承诺额之比；但仅就替代货币循环信贷贷款而言，“循环信贷承诺率”

对于任何使用替代货币的贷款人，循环信贷承诺在任何时候都是指(I)该贷款人的替代货币循环信贷承诺金额与(Ii)所有贷款人的替代货币循环信贷承诺的比率。

对任何贷款人来说，“循环信贷风险”是指在任何时候等于(I)该贷款人发放的所有当时未偿还的循环信贷贷款的本金总额，(Ii)该贷款人的循环信贷承诺占当时未偿还信用证债务的百分比，以及(Iii)该贷款人的循环信贷承诺占当时未偿还的摆动额度贷款的百分比之和。

“循环信贷安排”是指根据第二条设立的循环信贷安排。

“循环信用贷款”是指根据第2.1节向借款人发放的任何循环贷款(包括任何替代货币的循环信用贷款)，以及根据上下文需要的所有此类循环贷款。

“循环信用票据”是指借款人以贷款人及其登记受让人为受益人开具的本票，证明该贷款人发放的循环信贷贷款基本上采用附件A-1所附形式，以及全部或部分对其进行的任何修改、补充和修改、任何替代，以及对其进行的任何替换、重述、续签或延期。

“未偿还循环信贷”指(A)在任何日期就循环信用贷款和摆动贷款而言，在实施在该日期发生的任何借款、提前还款或偿还循环信用贷款和摆动贷款(视属何情况而定)后，其未偿还本金总额的总和；(A)就任何日期的循环信用贷款和摆动贷款而言，是指在实施该日期的任何借款和预付或偿还(视属何情况而定)循环信用贷款和摆动贷款后的未偿还本金总额；另加(B)就任何日期的任何信用证义务而言，在实施在该日期发生的任何信用证延期后该日期的未偿还美元总额，以及截至该日期信用证义务总额的任何其他变化，包括任何信用证项下未偿还的提款或在该日生效的信用证项下可供提取的最高金额的任何减少所致的未偿提款的总和。(B)(B)就任何日期的任何信用证义务而言，在该日期实施的任何信用证延期后的未偿还美元总额，以及截至该日期信用证义务总额的任何其他变化，包括任何信用证项下未付提款的任何偿还或在该日生效的信用证项下可提取的最高金额的任何减少所致。

“循环到期日”指发生在(I)2026年7月23日(可根据第2.7节延期)、(Ii)借款人根据第2.5节终止循环信贷承诺的日期或(Iii)根据第9.2(A)节终止循环信贷承诺的日期，两者中最早的日期出现的日期是指(I)2026年7月23日(须根据第2.7节延期)、(Ii)借款人根据第2.5节终止循环信贷承诺的日期或(Iii)根据第9.2(A)节终止循环信贷承诺的日期。

“RFR”对于以美元LIBOR过渡日期SOFR及之后的美元计价或计算的任何债务、利息、手续费、佣金或其他金额，指的是所谓的“无风险利率”，包括(A)美元、SOFR、(B)英镑、索尼娅和(C)瑞士法郎、萨隆(每种基准)。

“RFR管理员”应指SOFR管理员、SONIA管理员或SARON管理员(视情况而定)。

“RFR营业日”是指在美元伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)过渡期当日及之后，以(A)美元计价或计算的任何义务、利息、手续费、佣金或其他金额，除(I)星期六、(Ii)星期日或(Iii)证券业和金融市场协会建议其会员的固定收益部门因交易美国政府证券而全天关闭的任何一天外，(B)英镑，但(I)不包括(I)星期六、(Ii)星期日或(Iii)证券业和金融市场协会建议其会员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的日子；(B)英镑(Ii)星期日或(Iii)伦敦银行因一般业务休市的日子，及。(C)瑞士法郎，除(I)星期六、(Ii)星期日或(Iii)银行因在苏黎世的付款及外汇交易而休市的日子外的任何日子；。但就第2.3(A)、2.4(C)及4.2条的通知规定而言，在每种情况下，该日亦为营业日。

“RFR贷款”是指每日简单RFR贷款或定期RFR贷款，视上下文而定。

“RFR汇率日”的含义与“每日简单RFR”的定义中赋予的含义相同。

“标准普尔”指的是标准普尔评级服务公司(S&P Global，Inc.)的一个部门，以及其评级机构业务的任何继任者。

“受制裁国家”是指本身就是全面制裁计划对象的国家、地区或领土(截止日期为古巴、伊朗、朝鲜、叙利亚和克里米亚)。

“被制裁的人”是指，在任何时候，(A)列在OFAC(包括OFAC的特别指定国民和封锁人员名单和OFAC的非SDN综合名单)、美国国务院、联合国安理会、欧盟、任何欧洲成员国、女王陛下的财政部或其他有关制裁机构的与制裁有关的指定人员名单中的任何人；(B)在受制裁国家活动、组织或居住的任何人；或(C)由以下机构拥有50%或以上股份的任何人

“制裁”是指任何和所有经济或金融制裁、部门制裁、二次制裁、贸易禁运和限制以及反恐法律，包括但不限于由美国政府(包括OFAC或美国国务院管理的制裁)、联合国安全理事会、欧盟、任何欧洲成员国、英国财政部或其他相关制裁机构在下列任何司法管辖区实施、管理或执行的制裁：(A)借款人或其任何子公司或附属机构所在或开展业务的任何司法管辖区；(B)任何信贷展期所得款项将在其中使用，或(C)信贷展期的还款将从中获得。

“SARON”指的是与SARON管理人实施的瑞士隔夜平均汇率相等的汇率。

“SARON管理人”是指六家瑞士交易所股份公司(或瑞士平均汇率隔夜的任何继任管理人)。

“SARON管理人网站”是指六家瑞士交易所股份公司的网站，目前位于https://www.six-group.com，或SARON管理人不时确定的瑞士隔夜平均汇率的任何后续来源。

“证券交易委员会”是指证券交易委员会，或任何接替其任何主要职能的政府机构。

高级票据文件“统称是指(I)借款人、不时的附属担保人和作为受托人的富国银行(Wells Fargo Bank，National Association)之间日期为2009年6月2日的某些契约(及其每份补充契约)，根据该契约，借款人发行优先票据，以及与发行该等优先票据有关的相互协议、文件或文书，该等协议、文件或文书可根据条款不时予以修订、重述、修改和/或补充由借款人、不时的担保人及作为受托人的拉萨尔银行全国协会(LaSalle Bank National Association)之间的借款人、不时的担保人及拉萨尔银行全国协会(Lasalle Bank National Association)之间于2006年发行的优先票据(及其每份补充契据)，借款人据此发行优先票据，以及与发行该等优先票据有关的彼此协议、文件或文书，该等优先票据可按照本协议及条款不时予以修订、重述、修改及/或补充；因此，该等高级票据文件所证明的债务可按与紧接该等再融资前生效的高级票据文件的条款大致相同的条款进行再融资。

“重大资产出售”是指每一次产生净出售收益至少250,000,000美元的资产出售。

“SOFR”指与SOFR管理人管理的担保隔夜融资利率相等的利率。

“SOFR管理人”是指纽约联邦储备银行(或担保隔夜融资利率的继任管理人)。

“SOFR管理人网站”是指纽约联邦储备银行的网站，目前位于http://www.newyorkfed.org，或SOFR管理人不时确定的担保隔夜融资利率的任何后续来源。

“SONIA”指的是与SONIA管理人管理的英镑隔夜指数平均值相等的汇率。

“索尼亚管理人”指的是英格兰银行(或英镑隔夜指数平均指数的任何继任者)。

“SONIA管理人网站”是指英格兰银行的网站，目前位于http://www.bankofengland.co.uk，或由SONIA管理人不时确定的英镑隔夜指数平均指数的任何后续来源。

“指明失责”指第9.1(A)或(E)条下的任何失责。

“指明违约事件”指根据第9.1(A)或(E)条发生的任何违约事件。

“特定套期保值协议”是指借款人或其任何子公司以及任何贷款人或其任何关联公司在签订该协议时作为交易对手签订的任何利率保护协议或其他套期保值协议(无论该交易对手随后是否不再是贷款人或其关联公司)。为免生疑问，(I)行政代理或其任何联营公司提供的所有利率保障协议及其他对冲协议，以及(Ii)借款人或其任何附属公司与其任何贷款人或其联营公司于结算日存在的所有利率保障协议及其他对冲协议，均应构成指定的对冲协议。

“特定对冲义务”是指借款人或其任何子公司根据任何特定对冲协议所欠的所有现有或未来付款及其他义务。

“利差调整SOFR”是指就任何一个RFR营业日而言，年利率等于(A)该RFR营业日的担保隔夜融资利率加上(B)0.11448%(11.448个基点)的总和。

“利差调整期限SOFR”指的是，对于任何可用的期限和利息期间，年利率等于(A)基于授权基准管理人发布并在屏幕或其他信息服务上显示的、与该可用期限相当的一段时间的前瞻性期限利率之和。每一项由行政代理以其合理的酌情决定权在该利息期开始之前的大约时间和日期确定或选择，该利息期由行政代理以与市场惯例基本一致的方式以其合理的酌情决定权确定，以及(B)(I)0.11448(11.448个基点)为一个月的可用期限，(Ii)0.26161%(26.161个基点)为三个月的可用期限。以及(Iii)为期6个月的有效期限为0.42826%(42.826个基点)。

“特殊目的机构”应具有资产证券化定义中规定的含义。

“标准证券化承诺”是指，就资产证券化而言，借款人或其任何子公司就该资产证券化订立的陈述、担保、契诺和赔偿，该等声明、担保、契诺和赔偿是资产证券化中适用于相应资产证券化的资产类型的合理习惯性陈述、担保、契诺和赔偿。“标准证券化承诺”是指借款人或其任何附属公司就该资产证券化订立的陈述、担保、契诺和赔偿，该等声明、担保、契诺和赔偿在资产证券化中是合理习惯的。

“英镑”或“GB”指联合王国的合法货币。

“附属公司”是指任何人、公司、合伙企业、有限责任公司或其他实体，而该实体的各类股票或具有普通投票权的其他权益(仅因发生或有事项而有权选举该实体的董事会或其他管理人员的股票或其他权益除外)在当时由该人拥有或以其他方式控制：(A)由该人拥有，(B)由该人的一家或多家子公司拥有，或(C)由该人和一家或多家公司控制：(A)由该人拥有，(B)由该人的一家或多家子公司控制，或(C)由该人和一家或多家公司控制：(A)由该人拥有，(B)由该人的一家或多家子公司控制

该人的子公司。除另有说明外，本文中所有提及的“子公司”或“子公司”均指借款人的一家或多家子公司。

“附属担保人”是指借款人已根据第7.12节签署并交付了“附属担保协议”的每一家子公司，除非并直至各子公司按照“附属担保协议”的条款和规定解除其在“附属担保协议”项下的所有义务。截至截止日期，尚无附属担保人。

“附属担保协议”是指附属担保人根据第7.12节的规定，为担保债权人的应得利益而签署的无条件担保协议，基本上以附件H的形式，经不时修改、重述、补充或以其他方式修改后的形式签署的。“附属担保协议”是指附属担保人根据第7.12节的规定，为担保债权人的应得利益而签署的无条件担保协议，经不时修改、重述、补充或以其他方式修改后，实质上采用附件H的形式。

“可持续发展协调人”是指分别或共同以可持续发展协调人身份的富国银行证券有限责任公司和美国银行证券公司。

“回旋额度承诺额”是指(I)100,000,000美元和(Ii)循环信贷承诺额中较小的一个。

“Swingline Lender Sublimit”是指，就每个Swingline贷款人而言，50,000,000美元或由该Swingline贷款人自行决定的更大金额。

“Swingline贷款机构”是指富国银行和美国银行各自作为本协议项下的Swingline贷款机构或其任何继承者。

“Swingline贷款”是指任何Swingline贷款人根据第2.2节向借款人发放的任何Swingline贷款，以及上下文需要的所有此类Swingline贷款。

“Swingline票据”是指借款人以任何Swingline贷款人为受益人开具的本票，证明该Swingline贷款人所作的Swingline贷款，基本上采用附件A-2所附的形式，以及全部或部分对其进行的任何修订、补充和修改、任何替代，以及对其进行的任何替换、重述、续订或延期。

“瑞士法郎”或“瑞士法郎”是指瑞士的合法货币。

“综合租赁”是指双方意欲(I)租赁将被承租人视为“经营租赁”并用于财务报告，但(Ii)承租人将有权享受同类物业的业主(相对于承租人)通常享有的各种税收和其他福利的租赁交易。

“税”是指任何政府当局目前或将来征收的所有税、扣、扣(包括备用预扣)、评估、费用或其他费用，包括适用于其的任何利息、附加税或罚金。

“期限RFR”是指，就任何货币而言，在任何利息期间，年利率等于(A)以美元计价或按美元计算的任何债务、利息、手续费、佣金或其他金额，(I)利差调整期限SOFR和(Ii)下限和(B)以英镑或瑞士法郎计价或计算的任何债务、利息、手续费、佣金或其他金额，两者中较大者，(A)以美元计价或按美元计算的任何债务、利息、手续费、佣金或其他金额，以(I)利差调整条款SOFR和(Ii)下限两者中较大者为准；(I)根据授权基准管理人发布并在屏幕或其他信息服务上显示的该货币的RFR，在与该利息期相当的期间内的前瞻性期限利率(以较大者为准)，每个利息期由行政代理在大约该利息期开始前的某个时间以其合理的酌情决定权确定或选择，该利息期由行政代理以与市场惯例大体一致的方式确定，(Ii)在场内。

“定期RFR贷款”是指按照“基准利率”定义第(三)款以外的期限RFR利率计息的贷款。

“期限RFR通知”是指管理机构向出借人和借款人发出的关于发生期限RFR过渡事件的通知。

对于期限RFR过渡事件，“期限RFR过渡日期”是指管理代理根据第4.8(C)(I)(C)条向贷款人和借款人提供相关期限RFR通知后三十(30)个日历日的日期。

“期限RFR过渡事件”是指，就任何利息期内的任何货币而言，行政机关确定(A)该货币适用的期限RFR已推荐有关政府机构使用，以及(B)该期限RFR的管理对行政机关而言在行政上是可行的。

“试算期”是指连续四个会计季度的每一期，在每一种情况下，最后一个会计季度作为一个会计期间。

“交易”应统称为(I)签订贷款文件，并在截止日期发生所有贷款和签发所有信用证(如果适用)，以及(Ii)支付与前述有关的费用和开支。“交易”是指(I)签订贷款文件、产生所有贷款和签发所有信用证(如果适用)，以及(Ii)支付与前述有关的费用和开支。

“过渡RFR贷款”是指在结算日以每日简单RFR或定期RFR为基准不计息的RFR贷款。如果以美元计价的贷款在截止日期后以每日简单RFR或定期RFR计息，此类贷款将被转换为RFR贷款。

“英国金融机构”是指任何BRRD业务(根据英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(不时修订)下的定义)，或属于英国金融市场行为监管局(FCA)颁布的FCA手册(不时修订)IFPRU 11.6范围内的任何个人，包括某些信用机构和投资公司，以及这些信用机构或投资公司的某些附属公司。

“英国决议机构”是指英格兰银行或任何其他负责英国金融机构决议的公共行政机构。

“未调整基准替换”是指适用的基准替换，不包括相关的基准替换调整。

“统一海关”是指2007年7月生效的“跟单信用证统一惯例”(2007年修订本)，国际商会出版物编号：第600号。

“美国”或“美利坚合众国”指的是美利坚合众国。

“美国公认会计原则”是指不时生效的美国公认会计原则；但根据美国公认会计原则为第八八条的目的作出的决定，包括其中使用的定义术语，须受第1.3(B)节的约束(在第1.3(B)节规定的范围内)。

“美国人”是指“守则”第7701(A)(30)节所定义的“美国人”。

“富国银行”是指富国银行、全国银行协会、全国银行业协会及其后继者。

“全资境内附属公司”对任何人而言，指该人的任何全资附属公司，而该附属公司是一间本地附属公司。尽管如上所述，就(I)本协议第7.12节所述的“非实质性子公司”和“实质性子公司”的定义而言，作为本协议允许的资产证券化的一方的任何SPV都不应被视为构成“全资境内子公司”。

对任何人而言，“全资附属公司”是指(I)当时由该人和/或该人的一家或多家全资附属公司拥有其股本(董事合格股份和/或适用法律规定必须由该人以外的人持有的其他面值股份除外)100%股本的任何公司和(Ii)该人和/或该人的一家或多家全资附属公司拥有100%股权的任何合伙、有限责任公司、协会、合资企业或其他实体，以及(Ii)该人和/或该人的一家或多家全资附属公司拥有100%股权的任何合伙企业、有限责任公司、协会、合资企业或其他实体但该人的任何外国附属公司如至少90%的股本或其他股权由该人拥有，及/或该人当时的一间或多间全资附属公司(在本但书生效后决定)，须当作为该人的全资附属公司。

“减记和转换权力”是指(A)就任何欧洲经济区决议管理局而言，该欧洲经济区决议管理局根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法不时具有的减记和转换权力，这些减记和转换权力在欧盟自救立法附表中有描述；以及(B)对于联合王国，适用的决议当局根据自救立法有权取消、减少、修改或改变任何英国金融机构或其下的任何合同或文书的负债形式。规定任何该等合约或文书的效力，犹如某项权利已根据该合约或文书行使一样，或暂时吊销任何与该等权力有关或附属于该等权力的法律责任或该自救法例所赋予的任何权力的任何义务，或规定该等合约或文书须犹如已根据该合约或文书行使的权利一样有效，或暂时吊销与该等权力有关或附属于该自救法例所赋予的任何权力的任何义务。

第1.2节其他定义和规定。关于本协议和每份其他贷款文件，除非本协议或其他贷款文件另有规定：(A)本协议中术语的定义应同样适用于所定义的术语的单数形式和复数形式；(B)只要上下文需要，任何代词应包括相应的阳性、阴性和中性形式；(C)“包括”、“包括”和“包括”应被视为后跟短语“但不限于”、“包括”和“包括”。(D)“将”一词应解释为与“将”一词具有相同的含义和效力。(E)本协议中对任何人的任何提述均应解释为包括该人的继任人和受让人，(F)“本协议”、“本协议”和“本协议下”等词语，以及类似含义的词语，应解释为指本协议的全部内容，而不是本协议的任何特定规定。(G)本协议中所有对条款、章节、证物和其他条款的提及均应被解释为指本协议的全部内容，而不是本协议的任何特定规定。(G)本协议中对任何人的提述均应解释为包括该人的继任人和受让人。(H)“资产”和“财产”一词应解释为具有相同的含义和效力，并指任何和所有有形和无形资产和财产，包括现金、证券、账户和合同权利，(I)术语“文件”包括任何和所有文书、文件、协议、证书、通知、报告、财务报表和其他书面形式，无论是实物形式还是电子形式，(J)在计算由某一指明日期至另一较后指明日期的期间时, “从”一词是指“从”和“包括”；“到”和“到”是指“到但不包括”；而“通过”一词是指“到并包括”和(K)节的标题，此处和其他贷款文件中的标题仅为参考方便，不应影响本协议或任何其他贷款文件的解释。

第1.3节会计术语。

(A)根据本协议要求提交的所有财务数据和财务报表(包括财务比率和其他财务计算)均应按照美国公认会计准则(GAAP)编制，并与第7.1(B)节规定的编制经审计财务报表所用的会计术语保持一致，并与在编制第7.1(B)节要求的经审计财务报表时使用的一致，前提是：(A)所有本协议中未具体或完全定义的会计术语的解释应符合本协议要求提交的所有财务数据和财务报表(包括财务比率和其他财务计算)，并应在一致的基础上适用。在任何时候，美国公认会计原则的任何变化都会影响任何贷款文件中规定的任何财务比率或要求的计算，借款人或所要求的贷款人应提出要求，行政代理、贷款人和借款人应根据美国公认会计原则的这种变化，真诚地协商修改该比率或要求，以保留其原始意图(须经所需贷款人的批准)；但在作出上述修订之前，(A)该比率或要求应继续按照美国公认会计原则(GAAP)在其作出改变之前计算，以及(B)借款人应向行政代理和贷款人提供本协议所要求或本协议下合理要求的财务报表和其他文件，其中列出在美国GAAP改变生效之前和之后对该比率或要求的计算结果，(Ii)在根据本协议的规定明确要求的范围内，并包括对符合任何财务契约或财务条款的任何计算，例如：(I)在美国公认会计原则(GAAP)改变之前和之后所作的调整；(Ii)在根据本协议的规定明确要求的范围内，包括对遵守任何财务契约或财务条款的计算。和(Iii)为确定是否符合第七条和/或第八条(不包括第8.7或8.8条)中规定的任何支出或支出测试的目的, 因此发生或支出的任何金额(以美元以外的货币发生或支出的程度)应根据汇率(如路透社世界货币页面所示)换算成美元(如该货币的路透社世界货币页面所示)。

或者，如果其没有提供该汇率，则参照行政代理合理选择的用于显示汇率的其他公共可用服务，或者在没有选择该服务的情况下，以行政代理合理满意的其他基础)，该服务在任何上述条款的任何规定下的发生或支出之日有效，其中规定了总金额限额(并且在相应的发生或支出测试规定了任何时间未偿还的总金额并且以美元表示的范围内，最初以美元以外的货币发生或花费的所有未偿还金额，应根据根据任何上述条款规定的任何新发生或支出的日期有效的汇率(如路透社世界货币页面上所示)兑换成美元，或者，如果该货币没有提供汇率，则参照行政代理合理选择的用于显示汇率的其他公开可用的服务，或在没有选择该服务的情况下，按照行政代理合理满意的其他基础换算为美元。该汇率在该货币的路透社世界货币页面上显示，或者，如果该货币没有提供该汇率，则参考由管理代理合理选择的用于显示汇率的其他公开可用的服务，或者在根据任何该条款的任何规定产生的任何新的收入或支出的日期有效的基础上，将美元兑换成美元。尽管有上述规定，根据本条例交付的所有财务报表均须编制，而本条例所载的所有财务契诺均须予以计算，但不得实施根据“财务会计准则第159号报表”(或任何类似的会计原则)所作的任何选择，该等选择容许任何人以其财务负债或负债的公允价值对其财务负债或负债进行估值。即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定, 在根据本协议或任何其他贷款文件的条款进行计算时，GAAP将被视为按照2015年12月31日生效的美国公认会计原则处理本应被归类为经营性租赁的租赁，处理方式与2015年12月31日生效的美国公认会计原则下对此类租赁的处理方式一致，即使此后可能发生任何修改或解释性变化。

第1.4节四舍五入。根据本协议，借款人必须维持的任何财务比率的计算方法是：将适当的组成部分除以另一个组成部分，将结果进位到比本协议中表示该比率或百分比的位数多一位数，并将结果向上或向下舍入到最接近的数字(如果没有最接近的数字，则进行四舍五入)。

第1.5节对协议和法律的引用。除非本协议另有明确规定，否则(A)对组建文件、管理文件、协议(包括贷款文件)和其他合同文件的提及应被视为包括随后对其进行的所有修订、重述、延期、补充和其他修改，但仅限于任何贷款文件不禁止此类修订、重述、延期、补充和其他修改；以及(B)对任何适用法律的提及应包括合并、修改、取代、补充或解释该适用法律的所有法律和法规规定。

第1.6节“每日一次”。除另有说明外，此处提及的所有时间均指东部时间(夏令时或标准时间，视情况而定)。

第1.7节信用证金额。除非另有说明，否则本合同中任何时候提及的信用证金额均应被视为指该信用证在实现其预期的所有增加金额后的最高面值。

信用证或信用证申请书(在适用的信用证或信用证申请书中指定的时间，金额可减少(A)该信用证或信用证申请书的任何永久性减少或(B)该信用证已开立、偿还且不再可用的任何金额)的任何金额减少(A)或(B)该信用证或信用证申请书中规定的任何金额的减去(A)该信用证的任何永久性减少或(B)在该信用证项下已提取、已偿还且不再可用的任何金额。

第1.8节提及替代货币。

(A)就本协议而言，提及循环信贷贷款、循环信贷余额、信用证或信用证义务的适用未偿还金额(包括但不限于所有替代货币循环信贷贷款和未偿还替代货币)应被视为指其美元金额。(A)就本协议而言，提及循环信贷贷款、循环信贷余额、信用证或信用证义务的适用未偿还金额(包括但不限于所有替代货币循环信贷贷款和未偿还替代货币)应被视为指其美元金额。

(B)就本协议而言，以替代货币计价的任何替代货币循环信贷贷款或信用证的美元金额应根据本协议关于最近重估日期的条款确定。该美元金额应自该替代货币、循环信贷贷款或该信用证的重估日期起生效，并应为在该替代货币、循环信贷贷款或信用证的下一重估日期之前，用于在适用货币之间转换任何金额的美元金额。

(C)根据本协议的每项规定，行政代理在与借款人协商后，可不时指定适当的合理解释更改，以反映欧盟任何成员国采用欧元的情况以及与欧元有关的任何相关市场惯例或做法。(C)根据本协议的每一条款，行政代理可在与借款人协商后不时指定的合理解释更改，以反映欧盟任何成员国采用欧元的情况以及与欧元有关的任何相关市场惯例或惯例。本协议的每一条款还应符合行政代理在与借款人协商后不时指定的合理的解释更改，以反映任何其他国家的货币变化以及与货币变化有关的任何相关市场惯例或惯例。

1.9节增加借款人。

(A)在向行政代理和有关贷款人发出至少十个工作日的通知后，借款人可指定任何国内子公司为额外借款人(“额外借款人”)，条件是在指定生效之日或之前，行政代理应已收到(I)由该子公司以借款人和行政代理合理接受的形式签署的本协议的假设协议(“假设协议”)，(Ii)该子公司在其管辖范围内签署的长期有效的有效证书或其等价物。(Iii)行政代理可能合理要求的其他文件、意见和/或证书(包括但不限于任何贷款人可能通过行政代理合理要求的、为遵守任何适用的“了解您的客户”法律所需的文件)和(Iv)在行政代理确定的必要范围内，对本协议的修订(包括但不限于关于借款人和该额外借款人承担连带责任的条款)以及任何其他贷款文件。在此基础上

就本协议的所有目的而言，该子公司应是额外的借款人和本协议的一方。

(B)*每个额外的借款人应指定借款人为该额外借款人的借款代理人和事实受权人，除非行政代理人事先收到书面通知，表示该项任命已被撤销，并已以该身份任命另一人，否则该任命将保持十足效力。每个额外的借款人应不可撤销地指定和授权借款人(或其继任者)：(I)向行政代理和贷款人提供并从行政代理和贷款人接收所有关于为任何额外借款人的利益而获得的贷款的通知以及本协议项下的所有其他通知和指示；(Ii)采取借款人认为适当的行动，代表其获得贷款，并行使合理附带的其他权力，以实现本协议的目的。

第1.10节划分。就贷款文件下的所有目的而言，与特拉华州法律(或不同司法管辖区法律下的任何类似事件)下的任何分割或分割计划有关：(A)如果任何人的任何资产、权利、义务或负债成为另一人的资产、权利、义务或负债，则应被视为已从原始人转移到后继人，以及(B)如果有任何新人存在，则该新人应被视为在其存在的第一天由该人的股权持有人组成。

第1.11节税率。以美元或另一种货币计价的贷款利率可以参考一个基准利率来确定，该基准利率正在或未来可能成为监管改革或停止的对象。监管机构已经表示，需要对其中一些基准利率使用替代参考利率，因此，这些基准利率可能不再符合适用的法律和法规，可能会永久停止，或者计算基准可能会改变。伦敦银行同业拆息可能是厘定贷款利率的基准利率之一，旨在代表提供贷款的银行可在伦敦银行间市场相互取得短期借款的利率。2021年3月5日，负责管理伦敦银行间同业拆借利率的洲际交易所基准管理局(ICE Benchmark Administration)和监管机构金融市场行为监管局(FCA)在公开声明中宣布：(A)英镑、日元、瑞士法郎和欧元的伦敦银行间同业拆借利率的最终公布日期或代表性日期将为2021年12月31日；(B)1周和2个月期限的美元期限设置将为12月31日。3个月、6个月和12个月期限设置为2023年6月30日。在这样的公告中，没有确定IBA的继任者管理人。因此，有可能在这些日期之后立即开始, 此类货币和期限的伦敦银行间同业拆借利率可能不再可用，或可能不再被视为确定适用贷款利率的代表性参考利率。不能保证公告中规定的日期不会改变，也不能保证IBA或FCA不会采取可能影响任何伦敦银行间同业拆借利率的可用性、构成或特征的进一步行动。截至目前，公共和私营部门的行业倡议一直并将继续进行，以实施新的或替代的参考利率，以取代伦敦银行间同业拆借利率。如果伦敦银行间同业拆借利率或任何其他当时的基准利率不再是

在4.8(C)节规定的可用或某些其他情况下，此类4.8(C)节提供了确定替代利率的机制。行政代理将根据第4.8(C)节通知借款人贷款利率所依据的参考利率的任何变化。然而，行政代理对以下事项不承担任何责任，也不承担任何责任：(I)继续管理、提交、计算伦敦银行间同业拆借利率、“伦敦银行间同业拆借利率”定义中的利率或任何基准、其任何组成定义或其定义中引用的利率或其任何替代、后续或替代利率(包括任何当时的基准或任何基准替代)，包括任何该等替代利率的组成或特征，根据第4.8(C)节可能或不可能调整的后续基准或替换率(包括任何基准替换率)将与该基准或任何其他基准在终止或不可用之前相似，或产生相同的价值或经济等价性，或具有相同的容量或流动性，或(Ii)任何符合第4.8(C)节的基准替换率的效果、实施或组成。行政代理及其关联公司或其他相关实体可能从事影响基准、任何替代、后续或替代率(包括任何基准替代)的计算或任何相关调整的交易，此类交易可能对借款人不利。管理代理可以根据其合理的裁量权选择信息源或服务，以确定任何基准、其任何组成部分定义或其定义中引用的费率, 根据本协议的条款，在每种情况下，借款人、任何贷款人或任何其他个人或实体均不对借款人、任何贷款人或任何其他个人或实体就任何此类信息来源或服务提供的任何错误或任何此类费率(或其组成部分)的错误或计算承担任何责任，包括直接或间接、特殊、惩罚性、附带或后果性损害、成本、损失或支出(无论是侵权、合同或其他方面的，也无论是法律上的还是衡平法上的)。

第1.12节货币兑换。

(A)履行借款人以欧盟任何成员国的国家货币单位支付款项的义务，如果在本协议日期后采用欧元作为其合法货币，则应在采用欧元时将其重新计价为欧元(根据欧洲货币联盟立法)。(B)根据《欧洲货币联盟法》的规定，借款人有义务支付以欧元为其合法货币的任何欧盟成员国的国家货币单位的付款，并应在采用时重新计价为欧元(根据欧洲货币联盟立法)。如就任何该等成员国的货币而言，本协定就该货币表示的利息应计基准与伦敦银行间市场以欧元应计利息为基础的任何惯例或惯例不一致，则该明示基准应由该惯例或惯例取代，自该成员国采用欧元作为其合法货币之日起生效；但如该成员国的货币借款在紧接该日期之前仍未清偿，则该替代应对该借款生效。

(A)根据本协议的每一条款，应按行政代理不时指定的合理解释更改，以反映欧盟任何成员国采用欧元的情况以及与欧元有关的任何相关市场惯例或做法。在此之前，本协议的每一条款均应按行政代理不时指定的合理解释更改，以反映欧盟任何成员国采用欧元的情况以及与欧元有关的任何相关市场惯例或做法。

(B)此外，本协议的每一条款还应受行政代理不时指定的合理的解释变更所规限，以反映任何其他国家货币的变化以及与货币变化有关的任何相关市场惯例或惯例。

第二条

循环信贷安排

第2.1节循环信用贷款。在本协议和其他贷款文件的条款和条件的约束下，根据本协议规定的陈述和保证，每个贷款人分别同意以美元向借款人提供循环信贷贷款，每个拥有替代货币循环信贷承诺的贷款人分别同意以替代货币向借款人提供循环信贷贷款，在每种情况下，根据第2.3节的条款，从结算日到(但不包括)借款人要求的循环到期日，每个贷款人都同意以替代货币向借款人提供循环信贷贷款；但(A)循环信贷余额不得超过循环信贷承诺，(B)任何贷款人的未偿还循环信贷贷款本金总额加上该贷款人的循环信贷承诺占未偿还信用证债务和未偿还摆动额度贷款的百分比，在任何时候都不得超过该贷款人的循环信贷承诺，以及(C)任何贷款人的未偿还替代货币循环信贷贷款的本金总额在任何时候都不得超过该贷款人的替代货币循环信贷承诺。贷款人的每笔循环信贷贷款的本金金额应等于该贷款人在这种情况下申请的循环信贷贷款本金总额中该贷款人适用的循环信贷承诺额的百分比。在符合本合同条款和条件的情况下，借款人可以借入、偿还和再借入本合同项下的循环信用贷款，直至循环到期日。

第2.2节摆动额度贷款。

(A)提高可获得性。根据本协议的条款和条件，每个Swingline贷款人同意从截止日期到(但不包括)循环到期日，不时以美元向借款人提供Swingline贷款；但条件是，在实施所要求的任何金额后，(I)循环信贷余额不得超过循环信贷承诺，(Ii)所有未偿还Swingline贷款的本金总额不得超过Swingline承诺，以及(Iii)所有未偿还Swingline贷款的本金总额不得超过关于以下各项的所有未偿还Swingline贷款的本金总额：(I)所有未偿还Swingline贷款的本金总额不得超过Swingline承诺的金额；(Ii)所有未偿还Swingline贷款的本金总额不得超过Swingline承诺，以及(Iii)关于以下各项的所有未偿还Swingline贷款的本金总额在本合同条款和条件的约束下，借款人可以借入、偿还和再借本合同项下的Swingline贷款，直至循环到期日。

(B)取消退款。

(I)所有Swingline贷款应由贷款人根据适用的Swingline贷款人的要求以美元退还。该等退款应由贷款人在#年进行。

根据其各自的循环信贷承诺额百分比，并应在行政代理的账簿和记录中反映为贷款人以美元计价的循环信贷贷款。每一贷款人应按要求为其各自循环信贷承诺百分比的循环信贷贷款提供资金，以应适用的Swingline贷款人的要求向该Swingline贷款人偿还未偿还的Swingline贷款，但在任何情况下不得晚于下午3：30。在该要求提出后的下一个营业日。任何贷款人为其各自的Swingline贷款的循环信贷承诺百分比提供资金的义务不会因任何其他贷款人未能为其Swingline贷款的循环信贷承诺百分比提供资金而受到影响，任何贷款人的循环信贷承诺百分比也不会因任何其他贷款人未能为其Swingline贷款的循环信贷承诺百分比提供资金而增加。

(Ii)如果借款人应应要求向适用的Swingline贷款人支付此类Swingline贷款的金额，但从贷款人收到的金额不足以全额偿还要求或要求退还的未偿还Swingline贷款。如果支付给任何Swingline贷款人的任何此类金额的任何部分应由借款人或其代表在破产或其他情况下从该Swingline贷款人追回，则所收回的金额的损失应根据其各自的循环信贷承诺百分比在所有贷款人之间按比例分摊(除非借款人或其代表收回的金额与发生违约后和违约事件持续期间的Swingline贷款有关，行政代理已按照第10.3节要求的方式收到通知

(Iii)每一贷款人承认并同意其根据本节条款退还Swingline贷款的义务是绝对和无条件的，不受任何情况的影响，包括但不限于不满足第V条规定的条件。此外，每一贷款人同意并承认，如果在根据本节退还任何未偿还的Swingline贷款之前，第9.1(E)节所述事件之一将发生，则每一贷款人将在适用的循环发生之日购买Swingline贷款的不可分割的参与权益，退还的金额相当于该Swingline贷款总额的循环信贷承诺百分比。每一贷款人应立即将其参与的金额以立即可用的资金转给适用的Swingline贷款人，该Swingline贷款人在收到后将向该贷款人交付一份证明其参与的证明，日期为收到此类资金的日期和金额。在任何Swingline贷款人从任何贷款人那里收到该贷款人在Swingline贷款中的参与权益后的任何时间，该Swingline贷款人因此而收到任何付款，该Swingline贷款人将向该贷款人分配该金额的参与利息(在支付利息的情况下，进行适当调整，以反映该贷款人的参与权益未偿还和获得资金的时间段)。

(C)监管违约贷款人。尽管第2.2节有任何相反规定，Swingline贷款人没有义务在任何其他贷款人是违约贷款人的情况下发放任何Swingline贷款，除非该Swingline贷款人已与借款人或该违约贷款人达成安排，包括交付现金抵押品，并令Swingline贷款人满意，以消除该Swingline贷款人(在实施第4.15(C)节之后)对任何此类违约贷款的预先风险敞口

第2.3节循环信用贷款和摆动额度贷款垫款程序。

(A)拒绝任何借款请求。借款人应在不迟于下午1点之前以附件B(“借款通知”)的形式向行政代理发出不可撤销的事先书面通知，该通知可通过电话发出，并通过传真或电子邮件及时确认。(I)在每笔基本利率贷款和每笔Swingline贷款的同一工作日，(Ii)在每笔以美元计价的LIBOR利率贷款之前至少三个工作日，(Iii)在每笔RFR贷款(无论是以美元还是以替代货币计价)之前至少五个工作日，以及(Iv)在每笔基于LIBOR的替代货币循环信贷贷款之前至少四个工作日，说明其借款意图，具体如下：

(A)登记该借款的日期，该日为营业日；

(B)考虑此类贷款是循环信贷贷款还是Swingline贷款；

(C)如果这种贷款是替代货币循环信贷贷款，则说明为这种贷款提供资金的适用替代货币；

(D)考虑这种循环信贷贷款是LIBOR利率贷款、基本利率贷款还是RFR贷款；

(E)说明该等贷款如属伦敦银行同业拆息贷款或定期RFR贷款，适用的利息期长短；及

(F)扣除该等借款的数额，即(1)本金总额为300万美元的基本利率贷款(Swingline贷款除外)，或其本金超出100万美元的整数倍；(2)本金总额为500万美元的伦敦银行同业拆借利率贷款和本金总额为500万欧元、500万瑞士法郎、500万加元或500万加元的伦敦银行同业拆借利率贷款和RFR贷款，或100万美元、100万欧元的整数倍的5000000加元或500万加元的借款金额为：(1)本金总额为300万美元的基本利率贷款(Swingline贷款除外)，或其本金总额超过100万美元的整数倍的贷款；(2)本金总额为500万美元的伦敦银行同业拆借利率贷款和本金总额为500万欧元的RFR贷款

借款人在借款申请通知书中未注明币种的，申请的贷款应当以美元计价。下午1点后收到的借阅通知应视为在下一个营业日收到。行政代理机构应及时将每一次借款通知通知贷款人。

(B)支付循环信贷和Swingline贷款。不晚于下午3点。在建议的借款日期，(I)每个适用的贷款人将在行政代理的适用办事处为借款人的账户以行政代理立即可获得的资金的适用许可货币向行政代理提供该贷款人的适用循环信贷承诺额百分比将在该借款日期发放的循环信贷贷款，以及(Ii)适用的Swingline贷款人将为借款人的账户在行政代理的办公室以美元向行政代理提供立即可向行政代理提供的资金行政代理将向借款人提供此类贷款(借款人特此不可撤销地授权行政代理支付根据本节申请的每笔借款的收益)，方法是迅速将收到的类似资金金额贷记借款人在最近一次通知中确定的适用存款账户，该账户基本上以附件C(“指定账户通知”)的形式由借款人提交给行政代理，或借款人和行政代理可能不时以其他方式商定的形式。行政代理没有义务支付根据本节申请的任何循环信贷贷款的收益部分，只要任何贷款人没有向行政代理提供其适用的循环信贷承诺百分比。为偿还Swingline贷款而发放的循环信用贷款应由贷款人按照第2.2(B)节的规定进行。

(C)设立两个借贷办事处。每一贷款人可根据其选择，通过促使借款人的任何外国或国内分支机构或附属机构发放贷款来向借款人提供贷款；但(I)本协议的所有条款应适用于任何此类分支机构或附属机构，以及(Ii)行使该选择权不影响借款人根据本协议条款偿还贷款的义务；但贷款人根据本款采取的任何行动不得导致借款人根据第4.10条或第4.12条承担增量债务或导致申请。

第2.4节循环信用贷款和Swingline贷款的偿还和提前偿还。

(一)提前在解约日还款。借款人特此同意在循环到期日以适用的许可货币向借款人全额偿还(I)所有循环信贷贷款的未偿还本金，以及(Ii)根据第2.2(B)节(但在任何情况下不得晚于循环到期日)全额偿还所有以美元计价的Swingline贷款，在任何情况下，连同其所有应计但未付的利息一起偿还。

(B)取消强制性提前还款。

(一)增加循环信贷承诺总额。如果在最近的重估日期或任何时候(由行政代理根据第2.4(B)(V)节确定)，根据所有未偿还循环信贷或所有替代货币循环信贷贷款(视属何情况而定)的美元金额，(A)仅由于货币波动，(I)所有循环信贷贷款的未偿还本金加上所有未偿还的摆动贷款和信用证债务的总和

超过循环信贷承诺的105%(105%)或(Ii)所有替代货币循环信贷贷款的未偿还本金超过替代货币循环信贷承诺的105%(105%)，或(B)由于任何其他原因，(I)所有循环信贷贷款的未偿还本金加上所有未偿还的摆动额度贷款和信用证债务的总和超过循环信贷承诺，或(Ii)所有替代货币循环信贷贷款的未偿还本金超过替代货币循环信贷承诺，如果(且在一定程度上)有必要消除超出循环信贷承诺额的此类金额，应立即偿还未偿还的Swingline贷款(和/或减少当日就此类Swingline贷款提交的任何未决的此类Swingline贷款借款请求)，金额相当于该金额超过循环信贷承诺的美元金额；(2)第二，如果(且在一定程度上)有必要消除超出循环信贷承诺的金额，则应立即偿还未偿还的Swingline贷款(和/或减少当日就此类Swingline贷款提交的任何悬而未决的借款申请)；(2)第二，如果(并在一定程度上)消除超出循环信贷承诺的此类金额，立即偿还作为基本利率贷款的未偿还循环信贷贷款(和/或减少当日就此类贷款提交的任何未决的借款、延续或转换请求)，偿还金额等于超过循环信贷承诺额的美元金额；(3)第三，如果(且在一定程度上)有必要消除超出循环信贷承诺额的此类金额, 立即偿还未偿还的循环信贷贷款，这些贷款是以美元计价的伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)贷款(和/或减少当日就此类贷款提交的任何未决的借款、继续或转换贷款请求)，金额相当于该金额超过循环信贷承诺的美元，(4)第四，如果(且在一定程度上)有必要消除超过替代货币循环信贷承诺的金额，立即偿还未偿还的替代货币循环信贷贷款(和/或减少任何在该日就此类贷款提交的借款、续贷或转换贷款的未决请求)，金额等于该替代货币循环信贷承诺额之外的美元金额；(5)第五，如果(且在一定程度上)有必要将超过循环信贷承诺额的该等金额作为抵押，则就当时未偿还的任何信用证而言，；(5)第五，如果(且在一定程度上)以超过循环信贷承诺额的该金额为抵押，则立即偿还未偿还的替代货币循环信贷贷款(和/或减少该贷款的任何未决申请)，其金额相当于该替代货币循环信贷承诺额之外的美元金额。立即向行政代理为贷款人开立的现金抵押品账户支付现金抵押品，金额相当于该金额超过循环信贷承诺的美元金额(此类现金抵押品将根据第9.2(B)节的规定使用)。

(二)调查结果。[已保留].

(三)加强SWINGLINE承诺。如果在任何时候(由行政代理根据第2.4(B)(V)节确定)，所有Swingline贷款的未偿还本金金额因任何原因超过Swingline承诺，则借款人应在必要的情况下(且在一定程度上)，立即偿还Swingline未偿还贷款(和/或减少当日就此类贷款提交的任何未决借款申请)。如果在任何时候(由行政代理根据第2.4(B)(V)节确定)，任何Swingline贷款人发放的所有Swingline贷款的未偿还本金金额因任何原因超过了Swingline贷款人对该Swingline贷款人的再贷款，则

借款人应在必要时(并在必要的范围内)立即偿还该Swingline贷款人发放的未偿还Swingline贷款(和/或减少当日就该等贷款提交的任何未决的借款请求)，金额为超出的金额。(B)如有必要，借款人应立即偿还由该Swingline贷款人发放的未偿还的Swingline贷款(和/或减少当日就该等贷款提交的任何未决的借款请求)。

(Iv)偿还超额信用证债务。如果在任何时候(由行政代理根据第2.4(B)(V)节确定)，根据所有未偿还信用证债务的美元金额，(I)仅由于货币波动，所有信用证债务的未偿还本金金额超过信用证承诺的105%(105%)，或(Ii)由于任何其他原因，所有信用证债务的未偿还本金金额超过信用证承诺，则在每种情况下，借款人应就下列任何信函：向行政代理为贷款人开立的现金抵押品账户支付现金抵押品，金额相当于该金额超过信用证承诺的美元金额(此类现金抵押品将根据第9.2(B)节的规定使用)。

(V)审查合规和付款情况。借款人对本节第2.4(B)款的遵守情况应由行政代理自行决定不时进行测试，但无论如何应在以下日期进行测试：(A)借款人请求适用贷款人发放循环信用贷款，(B)借款人请求任何Swingline贷款人发放Swingline贷款，或(C)借款人请求任何签发信用证的贷款人出具信用证。根据本节第2.4(B)节规定的每笔此类还款，均应附有根据第第2.4(B)节规定必须支付的任何金额。

(C)取消可选提前还款。借款人可以随时、不时地全部或部分预付循环信用贷款和Swingline贷款，并在不迟于下午1：00之前以附件D(“预付款通知”)的形式事先书面通知行政代理。(I)在预付每笔基本利率贷款和每笔Swingline贷款的同一工作日，(Ii)在预付每笔以美元计价的LIBOR利率贷款之前至少三个工作日，(Iii)在预付每笔RFR贷款(无论是以美元还是以替代货币计价)之前至少五个工作日，以及(Iv)在预付每笔基于LIBOR的替代货币循环信贷贷款之前至少四个工作日，具体说明(A)预付日期和金额，(B)(C)循环信贷贷款所用的适用许可货币，(D)偿还的是伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)贷款、基础利率贷款、RFR贷款还是上述贷款的组合，如果是两者的组合，则说明可分配给每一项贷款的金额，以及(C)循环信贷贷款的面值，以及(D)偿还的是LIBOR贷款、基础利率贷款、RFR贷款还是它们的组合，以及(如果是两者的组合)。每份提前还款通知都是不可撤销的，但全额偿还所有债务的情况除外，该通知可能会说明它是以新融资的有效性为条件的。行政代理机构收到通知后，应及时通知各出借人。如发出任何该等通知，则除非该通知被撤销，否则该通知所指明的款额应于该通知所载日期到期并须予支付。部分预付款总额应为(1)基本利率贷款(Swingline贷款除外)超出3,000,000美元或其1,000,000美元的整数倍，或任何较小的未偿还金额；(2)5,000,000美元，5欧元5, 000,000,000瑞士法郎，

就LIBOR利率贷款及RFR贷款或任何较小金额的未偿还金额而言，(I)超过1,000,000美元、1,000,000欧元、1,000,000瑞士法郎、1,000,000加元或其未偿还金额的1,000,000英镑或加元5,000,000加元或其整数倍；及(Iii)关于Swingline贷款或任何较小金额的未偿还贷款，超过100,000美元或其整数倍。下午1点后收到的预付款通知应视为在下一个营业日收到。每笔此类预付款应附有根据本合同第4.9节规定必须支付的任何金额。

(D)取消提前偿还LIBOR利率贷款的限制。在任何情况下，任何LIBOR利率贷款或定期RFR贷款在适用的利息期最后一天以外的任何一天预付，或任何每日简单RFR贷款在4.1(D)节规定的利息支付日期以外的任何一天预付，均应遵守本合同第4.9节的条款(如果适用)。

第2.5节永久减少循环信贷承诺。

(一)支持自愿减持。借款人有权在至少五个营业日前向行政代理发出书面通知，随时永久减少(I)全部循环信贷承诺或(Ii)循环信贷承诺部分，本金总额不少于10,000,000美元或超出本金5,000,000美元的任何整数倍，而无需支付溢价或罚款。循环信贷承诺额的任何减少都应根据每个贷款人的循环信贷承诺额百分比适用于其循环信贷承诺额。与根据本协议终止的循环信贷承诺的任何部分有关的所有应计融资费应在该终止的生效日期支付。

(二)支付相应款项。根据本节规定允许的每一次永久性减少应伴随着一笔足以减少循环信贷余额总额的本金，在如此减少循环信贷承诺后，如果如此减少的循环信贷承诺少于所有未偿还信用证的总和，借款人应被要求将现金抵押品存入行政代理开设的现金抵押品账户，金额相当于超过循环信贷承诺的美元金额。此类现金抵押品应按照第9.2(B)节的规定使用。循环信贷承诺的任何减少至零应伴随着支付所有未偿还的循环信贷贷款和Swingline贷款(并为所有信用证义务提供令行政代理满意的现金抵押品)，并将导致循环信贷承诺、Swingline承诺和循环信贷安排的终止。如果循环信贷承诺的减少需要偿还任何伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)贷款或伦敦银行间同业拆借利率(RFR)贷款，该偿还应附有根据本协议第4.9节规定必须支付的任何金额。

第2.6节终止循环信贷安排。循环信贷安排和循环信贷承诺应于循环到期日终止。

第2.7节延长循环到期日。

(A)拒绝任何延期请求。借款人可向行政代理发出通知(行政代理应立即通知贷款人)，要求每家此类贷款人在本协议期限内最多两(2)次请求将其循环到期日从当时的循环到期日起再延长一(1)年，时间不早于截止日期前60天(该周年日为“延期日”)，也不迟于截止日期前30天(向贷款人送达通知之日为“通知日”)。在本协议期限内，借款人最多可两(2)次要求每家此类贷款人将其循环到期日从当时的循环到期日起再延长一(1)年。

(B)延长银行贷款机构选举期限。每一贷款人应在通知日期(“延期截止日期”)的15天内向行政代理发出通知，通知行政代理是否同意延期(而决定不如此延长其循环到期日的每一贷款人(“非延期贷款人”)应在决定后(但无论如何不迟于延期截止日期)迅速将这一事实通知行政代理)，而没有在延期截止日期或之前通知行政代理的任何贷款人应在决定后迅速通知行政代理这一事实(但无论如何不得晚于延期截止日期)，而未在延期截止日期或之前通知行政代理的贷款人应在决定后立即将这一事实通知行政代理(但无论如何不得晚于延期截止日期)，任何贷款人在延期截止日期或之前未如此通知行政代理的贷款人应在决定后立即将这一事实通知行政代理。任何贷款人选择同意延期，不应使任何其他贷款人有义务同意这样做。

(C)由行政代理提交申请通知。行政代理应不迟于延期截止日期后5天(或者，如果该日期不是营业日，则在前一个营业日)通知借款人每个贷款人根据第2.7条的决定。

(D)向更多承诺贷款人提供贷款。借款人有权在延期日或之前用第11.9条规定的一个或多个符合条件的受让人(每个，一个“额外承诺贷款人”)取代每个非延期贷款人，并将其添加为本协议项下的“贷款人”，每个额外承诺贷款人应签订转让和假设，根据该转让和假设，该额外承诺贷款人应在延期日生效，进行循环信贷承诺(如果任何此类额外承诺贷款人已经是贷款人，则为其循环信贷承诺)，并根据该转让和假设进行循环信贷承诺(如果任何该等额外承诺贷款人已经是贷款人，则为其循环承诺贷款人)，根据该转让和假设，该额外承诺贷款人应自延期日起进行循环信贷承诺(如果任何此类额外承诺贷款人已经是贷款人，则为循环信贷承诺)。

(E)提高最低延期要求。如果(且仅当)同意延长其循环到期日的贷款人的循环信贷承诺总额和额外承诺贷款人的额外循环信贷承诺总额应超过紧接延期截止日期之前有效的循环信贷承诺总额的50%，则自延长截止日期起生效，每个延期贷款人和每个额外承诺贷款人的循环到期日应延长至现有循环到期日后一(1)年(但如果该日期是如此延长的循环到期日应是下一个营业日)，每个额外的承诺贷款人将成为本协议所有目的的“贷款人”。

(F)为延期的有效性提供更多条件。尽管有上述规定，根据第2.7条延长循环到期日的规定对任何贷款人无效，除非：

(I)确认不会发生任何违约或违约事件，并在延期之日和生效后继续发生；

(Ii)确认本协议中包含的陈述和保证在延期之日和生效之日起和生效时在所有重要方面都是真实和正确的，就像是在该日期并在该日期作出的一样(或者，如果明确声明任何该等陈述或保证是在某一特定日期作出的，则为截至该特定日期作出的)；和(Ii)确保本协议中包含的陈述和保证在延期之日和生效后在所有重要方面都是真实和正确的，如同是在该日期并在该日期作出的一样；和

(Iii)在每个非展期贷款人的循环到期日或之前到期(为免生疑问，不得展期)，(1)借款人应已全额支付该非展期贷款人根据本合同向借款人发放的所有贷款的本金和利息，及(2)借款人应已全额支付该非展期贷款人根据本合同向借款人发放的所有其他款项。

第2.8节ESG修正案。截止日期后，借款人在与可持续发展协调员协商后，有权(A)就借款人及其子公司的某些环境、社会和治理(“ESG”)目标建立特定的关键绩效指标(“KPI”)，或(B)建立外部ESG评级(“ESG评级”)目标，由借款人和可持续发展协调员共同商定。可持续性协调员、借款人和所需贷款人可以仅出于将KPI或ESG评级和其他相关条款(“ESG定价条款”)纳入本协议的目的而修改本协议(此类修订，即“ESG修正案”)。在任何该等ESG修正案生效后，根据借款人对KPI的表现或其获得的目标ESG评级，可对融资费率、信用证佣金和适用保证金进行某些调整，但根据ESG修正案进行的任何此类调整的金额不得导致(A)融资手续费减少超过(A)1.00个基点和/或(B)适用保证金或信用证佣金减少4.00个基点。(B)根据;作出的任何该等调整的金额不得超过(A)1.00个基点和/或(B)适用保证金或信用证佣金的4.00个基点。如果使用关键绩效指标，定价调整将要求，除其他事项外，报告和验证关键绩效指标的衡量方式应与可持续发展挂钩贷款原则(由贷款市场协会、亚太贷款市场协会和贷款辛迪加与贸易协会于2021年5月发布)保持一致，并由借款人和可持续发展协调员(各自合理行事)达成一致。在ESG修正案生效后，对ESG定价条款的任何修改都不会降低设施费率, 信用证、佣金或适用保证金达到本款不允许的水平，仅须征得所需贷款人的同意。

第2.9节可持续发展协调员。可持续性协调员将(I)协助借款人确定与ESG修正案相关的ESG定价条款，以及(Ii)协助借款人准备重点介绍ESG的信息材料，以供ESG修正案使用。

第三条

信用证便利

第3.1节信用证承诺。

(A)提高可获得性。在符合本合同条款和条件的情况下，各开证贷款人根据第3.4(A)节规定的其他贷款人的协议，同意在截止日期起至但不包括循环到期日之前的第五(5)个工作日内的任何营业日为借款人开立备用信用证(“信用证”)，其格式可由适用的开证贷款人不时批准，但不包括此日期；(B)在本合同条款和条件的约束下，各开证行根据第3.4(A)节规定的其他贷款人的协议，同意在截止日期起至(但不包括)循环到期日前的第五(5)个营业日开具备用信用证(以下简称“信用证”)；但在下列情况下，任何开证贷款人均无义务开立任何信用证：(A)信用证义务将超过信用证承诺或适用的开证贷款人的升华，或(B)循环信贷余额将超过循环信贷承诺；(B)任何开证行均无义务开立任何信用证，条件是：(A)信用证义务将超过信用证承诺或适用开证行的升华；或(B)循环信贷余额将超过循环信贷承诺。每份信用证应(I)以许可货币计价，金额为该开证贷款人同意的最低金额；(Ii)为支持借款人或其任何附属公司在正常业务过程中发生的义务而开立的备用信用证，不论或有或有其他；(Iii)格式应令该开证贷款人满意；(Iv)在信用证签发或最后一次续签之日起不超过12个月到期(须根据信用证申请的条款或开证贷款人可接受的其他文件自动续期一年)，该日期不得晚于循环到期日之前的第五个营业日；及(V)除非另有约定，否则应遵守信用证申请书中规定的或由开证贷款人决定的统一海关和/或ISP98，以及, 纽约州的法律。任何开证贷款人在任何时候都没有义务开出本合同项下的任何信用证，如果该开证行或任何信用证参与者违反或超过任何适用法律规定的任何限制。除文意另有所指外，本文中提及的与信用证有关的“签发”及其派生也应包括对任何未完成信用证的延期或修改。截至截止日期，就本协议和其他贷款文件而言，每份现有信用证应构成本协议项下签发和未偿还的信用证。尽管本协议有任何相反规定，开具信用证的贷款人没有义务签发任何信用证，而信用证的收益将提供给任何人，以资助任何受制裁的人或与任何受制裁的人或在任何国家或地区的任何活动或业务提供资金，而这些活动或业务在提供资金时是任何制裁的对象，而这种制裁将导致本协议任何一方违反任何制裁。

(B)监管违约贷款人。尽管第2.3节中有任何相反规定，在任何其他贷款人是违约贷款人的情况下，任何开证贷款人都没有义务开具任何信用证，除非该开证贷款人已与借款人或该违约贷款人达成安排，包括交付现金抵押品，并令该开证贷款人满意，以消除该开证贷款人对任何该等违约贷款人的预先风险(在第4.15(C)节生效后)。

第3.2节信用证签发程序。

借款人可不时要求任何开证贷款人向该开证贷款人递交一份令该开证贷款人满意的信用证申请书，以及该开证贷款人可能要求的其他证书、文件和其他文件和信息(这些信息应包括信用证计价的许可货币)，方法是向该开证贷款人指定或根据第11.1条确定的该开证贷款人的办公室提交信用证申请书。在收到任何信用证申请后，适用的开立贷款人应按照其惯例程序处理该信用证申请以及与此相关的证书、文件和其他文件和信息，并应根据第3.1条和第五条的规定迅速开具信用证(但在任何情况下，任何开立贷款人在收到信用证申请和所有此类其他证明后，均不得早于3个工作日开立任何信用证。单据和其他单据及相关信息)向信用证受益人开具信用证正本，或由开证贷款人和借款人另行约定。适用的开立贷款人应立即向借款人提供该信用证的副本，并立即通知各贷款人开具信用证，并应任何贷款人的要求，向该贷款人提供该信用证的副本以及该贷款人参与的金额。

第3.3节佣金和其他费用。

(A)签署信用委员会委托书。根据第4.15(F)节的规定，借款人应向行政代理支付每份信用证的信用证佣金，金额为每份信用证的开证行和信用证参与人的账户，金额等于该信用证的面值乘以循环信用贷款的适用保证金，循环信用贷款为伦敦银行同业拆借利率贷款(按年确定)。此类佣金应在每个日历季度的最后一个营业日、循环到期日以及此后应行政代理的要求按季度支付。行政代理收到佣金后，应立即按照其各自的循环信贷承诺百分比，将根据本节收到的所有佣金分配给各开证贷款人和信用证参与人。

(B)不收取预付费。除上述佣金外，借款人还应向行政代理支付适用费用函中所列或该开证行另行约定的每份信用证的预付费用，费用由每个开证贷款人承担(视适用情况而定)。(2)除上述佣金外，借款人还应向行政代理支付适用费用函中规定的或该开证行另行商定的每份信用证的预付款。此类预付费用应在每个日历季度的最后一个营业日(从信用证签发后的第一个营业日开始)、循环到期日以及此后行政代理的要求下每季度支付一次。

(C)承担其他费用。除上述费用和佣金外，借款人还应向每个开证贷款人支付或偿还该开证贷款人在开立、根据信用证付款、修改或以其他方式管理任何信用证时发生或收取的正常、习惯和合理的开具和管理费。

第3.4节信用证参与。

(A)各开证贷款人不可撤销地同意授予并特此授予各信用证参与人，并为诱使各开证贷款人签发本合同项下的信用证，各信用证参与人不可撤销地同意接受并购买，并特此接受并向该开证贷款人按下述条款和条件购买，为该信用证参与人自己的账户，并承担相当于该信用证参与人在该开证贷款人项下义务和权利中的循环信贷承诺百分比的不可分割的利息的风险。(A)(A)各开证贷款人不可撤销地同意为该开证贷款人自己的账户接受并在此购买，并承担相当于该开证贷款人在该开证贷款人项下的义务和权利中的循环信贷承诺额百分比的风险。各信用证参与人无条件且不可撤销地同意该开证贷款人同意，如果在任何信用证项下付款，而该开证贷款人没有通过循环信贷贷款或以其他方式按照本协议条款全额偿还汇票，则该信用证参与人应在该开证贷款人地址要求时向该开证贷款人支付一笔金额相当于该信用证参与人的循环信用证承诺额占该汇票金额百分比的美元金额，或者，如有要求，该信用证参与人应在该开证贷款人的地址向该开证贷款人支付一笔金额相当于该信用证参与者的循环信用证承诺额占该汇票金额百分比的美元金额的汇票。或

(B)在得知任何信用证参与者根据第3.4(A)节就该开证贷款人根据任何信用证支付的任何付款中的任何未偿还部分需要向该开证贷款人支付的任何金额后，该开证贷款人应通知行政代理和每一信用证参与者该所需付款的金额和到期日，该信用证参与者应在适用到期日向该开证贷款人支付规定的金额(该金额应按按照规定确定的适用金额以美元支付)。(B)在得知任何信用证参与者根据第3.4(A)条规定须向该开证贷款人支付的任何金额后，该开证贷款人应将该要求付款的金额和到期日通知行政代理和每名信用证参与者(该金额应按按照规定确定的适用金额以美元支付)。如果在付款到期日之后向该开证贷款人支付任何此类款项，则除该金额外，该信用证参与人还应向该开证贷款人支付(I)乘以(Ii)乘以(Iii)乘以(Iii)乘以(Iii)乘以分子是该期间所经过的天数和面额的分数在没有明显错误的情况下，该开证贷款人就本节规定的任何欠款所作的证明应是决定性的。关于向开证贷款人支付本节所述的未偿还金额，如果信用证参与人在下午1点前收到任何此类付款到期(A)的通知。在任何工作日，此类付款应在该工作日到期，并且(B)在下午1：00之后。在任何一个工作日，此类付款应在下一个工作日到期。

(C)在任何开证贷款人根据任何信用证付款并按照本节规定从任何信用证参与人处收到该付款的循环信贷承诺百分比之后的任何时间，该开证贷款人收到与该信用证有关的任何付款(无论是直接从借款人或其他方面)，或因此而支付的任何利息，该开证贷款人将按比例将其在该信用证参与人处的份额分配给该信用证参与人；但如该开证贷款人收到的任何该等付款须由该开证贷款人退还，则该信用证参与人应将该开证贷款人先前分配给它的部分退还给该开证贷款人。

(D)允许任何信用证参与者根据本节规定支付的所有款项均应以美元支付(以适用付款的美元金额为基础)；但借款人应根据第4.10(D)节的条款对任何货币兑换损失承担责任。(D)任何信用证参与者根据本节规定支付的所有款项均应以美元支付(以适用付款的美元金额为基础)；但借款人应根据第4.10(D)节的条款对任何货币汇兑损失负责。

第3.5节偿还义务。

(A)履行借款人的偿还义务。在任何信用证项下发生任何提款的情况下，借款人同意(用本节规定的循环信用贷款的收益或其他来源的资金)在开立贷款人通知借款人日期和汇票金额的每一天，以美元偿还适用的开证贷款人根据任何信用证支付的汇票的美元金额(A)该汇票如此支付的金额，以及(B)第3.3(C)节提到的任何金额。该开证贷款人因支付以替代货币计价的任何信用证而发生的费用和其他费用)。

(B)履行贷款人的偿还义务。除非借款人立即通知适用的签发贷款人，借款人打算偿还该开证贷款人从其他来源或资金提取的款项，否则借款人应被视为已及时向行政代理发出借款通知，要求贷款人在该日以美元计价的循环信贷贷款，按基准利率计息，金额为(A)如此支付的该汇票和(B)该开证贷款人因该付款(包括第3.3(C)节所述的任何金额)而产生的任何金额(包括第3.3(C)节所述的任何金额)，除非借款人立即通知适用的开证贷款人，否则应视为借款人已及时向行政代理发出借款通知，要求贷款人在该日以美元计价、按基准利率计息的循环信贷贷款(包括第3.3(C)节所述的任何金额)。该开证贷款人在支付以替代货币计价的任何信用证时发生的费用和其他费用)，贷款人应申请循环信用证贷款，其所得款项将用于偿还该开证贷款人的相关提款金额以及成本和开支。各贷款人承认并同意，其根据本节为循环信用贷款提供资金的义务是绝对和无条件的，即向每个开证贷款人偿还根据信用证支付的任何汇票，不受任何情况的影响，包括但不限于不满足第2.3(A)节或第V条规定的条件。如果借款人已选择用其他来源的资金支付该提款的金额，并且不应按照上述规定向开证贷款人偿还，该提款的未偿还金额应按任何未偿还的基本利率贷款支付的利率计息，这些贷款自应付款之日起逾期(无论是在规定的到期日，通过加速或其他方式)，直至全额付款。

第3.6节绝对义务。借款人在本条第三款下的义务(包括但不限于偿还义务)在任何情况下都应是绝对和无条件的，无论借款人可能或曾经对任何开证贷款人或信用证的任何受益人或任何其他人进行的任何抵销、反索赔或抗辩。借款人还同意，开立贷款人和信用证参与人不应对第3.5条规定的偿还义务负责，借款人根据第3.5条承担的偿还义务不应受到单据或其上任何背书的有效性或真实性的影响，即使这些单据实际上应被证明是无效的、欺诈的或伪造的，或者借款人与任何信用证的受益人或信用证可能转让给的任何其他方之间或之间的任何争议，或借款人对任何其他当事人提出的任何索赔，也不会影响借款人根据第3.5条的规定承担的偿还义务，即使这些单据实际上应被证明是无效的、欺诈的或伪造的，或者借款人与任何信用证的受益人或该信用证可能转让给的任何其他方之间的任何争议，或者借款人对任何其他当事人的任何索赔，借款人也不应为此负责。开立贷款人对与任何信用证有关的任何电文或通知的发送、发送或延迟的任何错误、遗漏、中断或延迟不负责任，但错误、遗漏、中断或延迟不在此限。

发行贷款人的重大过失或故意不当行为造成的遗漏，由有管辖权的法院根据不可上诉的终审判决确定。借款人同意，任何开证贷款人在任何信用证或相关汇票或单据项下采取或不采取的任何行动，如果没有恶意、严重疏忽或故意不当行为，则不会导致任何开证贷款人或任何信用证参与人对借款人承担任何责任。适用的开证贷款人对借款人提交的任何信用证项下付款汇票的责任，除该信用证明确规定的任何付款义务外，应仅限于确定该信用证项下交付的与该信用证相关的单据(包括每张汇票)与该信用证实质上一致。

第3.7节信用证申请的效力。任何信用证申请中与任何信用证有关的任何条款与第三条的规定不一致的，适用第三条的规定。

第四条

一般贷款拨备

第4.1节利息。

(A)增加利率选项。在符合本节规定的情况下，在借款人的选择中：

(I)其他循环信贷贷款(另类货币循环信贷贷款除外)应在美元LIBOR过渡日之前按(A)基准利率加适用保证金或(B)(X)美元LIBOR过渡日及之后的LIBOR利率加适用保证金或(Y)适用基准加过渡RFR贷款的适用保证金计息；

(Ii)以欧元或加元计价的非替代货币循环信贷贷款应按适用基准加LIBOR利率贷款的适用保证金计息；

(Iii)所有以英镑计价的替代货币循环信贷贷款应按适用基准加初始RFR贷款的适用保证金(英镑)计息；

(Iv)所有以瑞士法郎计价的替代货币循环信贷贷款应按适用的基准加上初始RFR贷款的适用保证金(瑞士法郎)计息；以及

(V)每笔Swingline贷款应按基本利率加基本利率贷款的适用保证金计息，或借款人和适用的Swingline贷款人可能达成的协议。

借款人应选择在发出借款通知时或在发出转换/延续通知时适用于任何贷款的利率和利息期限(如有)。

根据第4.2节给出。借款人未按本合同规定适当指定货币的任何贷款或其任何部分应被视为以美元计价的循环信贷贷款。任何以美元计价的循环信用贷款或其任何部分，如果借款人没有按照本协议规定适当规定利率，应被视为基本利率贷款；任何以LIBOR利率贷款或其任何部分，如借款人未按本协议规定适当规定利息期限，应被视为为期一个月的LIBOR利率贷款。(三)以美元或其任何部分计价的循环信用贷款，借款人未按本协议规定适当规定利率的，应被视为基准利率贷款；借款人未按本协议规定适当规定利率期限的，应被视为LIBOR利率贷款。

(B)设置两个利息期。对于每笔LIBOR利率贷款或定期RFR贷款，借款人应在第2.3节或第4.2节(视具体情况而定)所述的时间发出通知，选择一个适用于该贷款的利息期(每个利息期为一个利息期)，该利息期应为一(1)、三(3)或六(6)个月；前提是：

(I)*利息期应从任何LIBOR利率贷款或定期RFR贷款提前或转换为LIBOR利率贷款或定期RFR贷款的日期开始，如果是紧随其后的利息期，则每个连续的利息期应从紧接的前一个利息期期满之日开始；

(Ii)如任何利息期间本来会在非营业日的一天届满，则该利息期间应在下一个营业日届满；但如任何利息期间原本会在非营业日而是该月的下一个营业日之后的一天届满，则该利息期间应在紧接该月的前一个营业日届满；(Ii)如任何利息期间原本会在下一个营业日届满，则该利息期间须在紧接该月的前一个营业日届满；(Ii)如任何利息期间原本会在非营业日的日子届满，则该利息期间应在下一个营业日届满；

(Iii)开始于一个日历月的最后一个营业日(或在该利息期结束时该日历月在数字上没有相应日期的某一天)开始的任何利息期，应在该利息期结束时有关历月的最后一个营业日结束；(Iii)开始于该日历月的最后一个营业日(或在该利息期结束时该日历月在数字上没有对应的日期)开始的任何利息期；

(四)利息期限不得超过循环到期日；

(V)规定任何时候有效的利息期不得超过十个；及

(Vi)以加元计价的贷款不能获得最长六个月的利息期。

(C)降低违约率。除第9.2节另有规定外，(I)在特定违约事件发生并持续期间，或(Ii)在所需贷款人选择时，在任何其他违约事件发生并持续期间，根据本条款或任何其他贷款文件产生的所有债务，在任何时候都应以年利率浮动的利率计息，该利率比当时适用于该等债务的利率(包括适用保证金)高出2%(2%)的年利率(前提是，如果没有为该债务设定利率)。则该债务应在适用法律根据第4.1(E)节确定的最大限度内，以高于当时适用于基准利率贷款的利率(包括适用保证金)2%的年利率计息。

在借款人提出或针对借款人提交破产救济申请后，或根据任何与破产或债务人救济有关的法案或法律，无论是州、联邦还是外国的，债务应继续产生利息。

(D)执行利息支付和计算。每笔基本利率贷款的利息应在每个日历季度的最后一个营业日(从截至2021年9月30日的日历季度开始)和循环到期日到期并支付欠款。每笔LIBOR利率贷款或定期RFR贷款的利息应在适用于其的每个利息期的最后一天到期并支付，如果该利息期超过三个月，则在该利息期内每三个月的间隔结束时以及循环到期日到期。每笔每日简单RFR贷款的利息应在每个日历月的最后一个营业日和循环到期日到期并支付欠款。尽管有上述规定，逾期应计利息和未付利息(包括逾期利息)应为到期并应按要求支付。所有以最优惠利率为基础的基本利率贷款的利息计算，应以365天或366天(视属何情况而定)的一年为基础，并以实际经过的天数为基础。本协议规定的所有其他费用和利息的计算应以一年360天和实际经过的天数为基础(这导致支付的费用或利息(如果适用)比按365/366天的一年计算的费用或利息更多)。

(E)提高最高税率。

(I)在任何意外或任何情况下，根据本协议条款收取或收取的根据本协议被视为利息的所有金额的总和，不得超过有管辖权的法院在最终裁决中认为适用于本协议的任何适用法律允许的最高利率。

(二)调查结果。[保留。]

(Iii)如果该法院认定贷款人根据本协议收取或收取的利息超过最高适用利率，则根据本协议生效的利率应自动降至适用法律允许的最高利率，并且贷款人应由行政代理选择(I)迅速将贷款人收到的超过最高合法利率的任何利息退还给借款人，或(Ii)按比例将超出的部分应用于债务的本金余额。(Iii)如果法院确定贷款人收取的利息超过最高适用利率，则本协议生效的利率应自动降至适用法律允许的最高利率，贷款人应选择(I)迅速将贷款人收到的超过最高合法利率的利息退还给借款人，或(Ii)按比例将超出的部分应用于债务的本金余额。本协议的意图是借款人不支付或签约支付，行政代理或任何贷款人都不会以任何方式直接或间接收取或签约收取超过借款人根据适用法律可能支付的利息。

第4.2节贷款转换或续贷的通知和方式。但条件是：(I)如果未发生违约或违约事件，且违约事件仍在继续，以及(Ii)在所需贷款人的指示下，行政代理不得向借款人发出相反通知，借款人应有权选择：

(A)可以在截止日期后的第二个营业日或之后的任何时间将任何未偿还的基本利率贷款(Swingline贷款除外)的全部或任何部分转换为本金

相当于3,000,000美元或超出1,000,000美元的任何整数倍的金额，用于一笔或多笔LIBOR利率贷款，或在美元LIBOR过渡日及之后，以美元计价的定期RFR贷款；

(B)在任何美元LIBOR利率贷款或定期RFR贷款的任何利息期届满后，(I)将其未偿还的LIBOR利率贷款或定期RFR贷款的任何部分(本金相当于5,000,000美元或超出本金1,000,000美元的整数倍)转换为基本利率贷款(Swingline贷款除外)或全部剩余金额或(Ii)继续该等LIBOR利率贷款或定期RFR贷款作为LIBOR

(C)在任何以替代货币计价的LIBOR利率贷款或定期RFR贷款的任何利息期届满后，以该替代货币继续该等LIBOR利率贷款或定期RFR贷款作为LIBOR利率贷款或定期RFR贷款。

当借款人希望按照上述规定转换或延续贷款时，借款人应不迟于下午1点以附件E(“转换/延续通知”)形式向行政代理发出不可撤销的事先书面通知。在建议转换或延续以美元计价的贷款之日的前三个工作日，以及建议转换或延续以替代货币计价的贷款生效之日前四个工作日，具体说明：

(A)通知将予转换或延续的贷款，如属任何将予转换或延续的LIBOR利率贷款或定期RFR贷款，则为其利息期的最后一天(包括该等贷款以何种(或多於)面值的适用许可货币计价)；

(B)确认该转换或延续的生效日期(应为营业日)；

(C)确定该等贷款的本金数额为多少；及

(D)确定适用于该等转换或延续的LIBOR利率贷款或定期RFR贷款的利息期。

行政代理应立即将该转换/延续通知通知受影响的贷款人。

第4.3条费用。

(A)收取手续费。在符合第4.15(F)节的规定下，借款人应为每个贷款人的账户向行政代理支付一笔融资费(“融资费”)，该费用应按适用的保证金按贷款人的循环信贷承诺(无论是否已使用)在本合同之日起至(但不包括循环信贷承诺终止之日)期间的每日金额累算；但如果贷款人的任何循环信贷贷款或任何信用证债务在此之后仍未偿还，则借款人应向行政代理支付该费用(“贷款费”)；如果贷款人的任何循环信贷贷款或任何信用证债务在此之后仍未偿还，则借款人应向行政代理支付一笔贷款人的融资费(“贷款费”)。

如果贷款人的循环信贷承诺终止，则该贷款手续费应继续按该贷款人贷款的每日本金金额和该贷款人的循环信贷承诺占未偿还信用证债务的百分比计提，自其循环信贷承诺终止之日起(但不包括该贷款人的贷款已全部付清且没有该等信用证债务未清偿之日起)。应在每年每个日历季度的最后一个营业日和循环信贷承诺终止之日支付应计贷款费用，从该日期之后的第一个此类日期开始；但在循环信贷承诺终止之日之后发生的任何贷款费用应按要求支付。

(b)    [保留。]

(三)不收取其他费用。借款人应按照费用函中规定的金额和时间向联合牵头安排人和行政代理支付各自账户的费用。借款人应当按照约定的金额和时间向贷款人支付书面另行约定的费用。

第4.4节付款方式。

(A)提供以美元和信用证计价的笔贷款。借款人就任何以美元或任何信用证计价的贷款的本金或利息，或根据本协议应支付给贷款人(或其中任何贷款人)的任何费用、佣金或其他金额(包括任何信用证的偿还义务)的本金或利息，应不迟于下午1点支付。在根据本协议向行政代理办公室的行政代理指定的日期，向有权以美元(以下规定除外)付款的贷款人的账户支付立即可用的资金，且不得进行任何抵销、反索赔或扣除。在此时间之后但在下午2点之前收到的任何付款就第9.1(A)节而言，该日应被视为在该日付款，但就所有其他目的而言，应被视为已在下一个营业日付款。下午2：00之后收到的任何付款就所有目的而言，应被视为在下一个营业日作出。行政代理收到每笔付款后，行政代理(I)应根据当时应付给该等贷款人的金额(以下规定除外)按比例将其在本协议规定的通知地址分发给每个该等贷款人，(Ii)应将该贷款额的通知电传给每个贷款人。(I)在收到通知后，该行政代理(I)应按照当时应付给该等贷款人的金额(以下规定除外)按比例将其份额分发给每个该等贷款人，并将该贷款额的通知电传给各贷款人。就Swingline贷款的本金或利息或支付给适用的Swingline贷款人的任何费用、佣金或其他金额向行政代理支付的每一笔款项都应以同样的方式支付，但应由该Swingline贷款人承担。每次向行政代理支付开证贷款人的手续费或信用证参与者的佣金时，应以同样的方式进行, 而是由开证贷款人或信用证参与者(视具体情况而定)承担。行政代理人的费用或开支的每一项付款，均须记入行政代理人的账户，而根据第4.9、4.10、4.12或11.3条须支付予任何贷款人的任何款项，则须付给行政代理人，由适用的贷款人承担。在符合第4.1(B)(Ii)和(Iii)节的规定下，如果本协议项下的任何付款应指定在非营业日的日期支付，则应在下一个营业日(即下一个营业日)支付。

在这种情况下，在计算随付款一起支付的任何利息时，应包括时间的延长。

(B)提供以另一种货币计价的全部贷款。借款人根据本协议向贷款人(或任何贷款人)支付的以任何替代货币计价的任何贷款的本金或利息的每一次付款，不得迟于下午1点支付。在本协议规定的日期向行政代理办公室的行政代理支付，由有权获得此类付款的贷款人以与贷款时相同的替代货币(以下规定除外)的即期可用资金支付，且不得有任何抵销、反索赔或扣减。在此时间之后但在下午2点之前收到的任何付款就第9.1(A)节而言，该日应被视为在该日付款，但就所有其他目的而言，应被视为已在下一个营业日付款。下午2：00之后收到的任何付款就所有目的而言，应被视为在下一个营业日作出。行政代理收到每笔付款后，行政代理(I)应根据当时应付给该等贷款人的金额(以下规定除外)按比例将其在本协议规定的通知地址分发给每个该等贷款人，(Ii)应将该贷款额的通知电传给各贷款人。(I)在收到通知后，该行政代理(I)应按照当时应付给该等贷款人的金额按比例将该等付款分配给各该贷款人，(Ii)应将该贷方的金额电汇给各贷款人。在第4.1(B)(Ii)及(Iii)节的规限下，如本协议项下的任何付款须指定在非营业日的日期支付，则应在下一个营业日(即下一个营业日)支付，在此情况下，该时间的延长应包括在计算与该等付款一起应付的任何利息时。在不限制上述一般性的情况下，行政代理可以要求在美国支付本协议项下到期的任何款项。如果, 由于任何原因，任何适用法律都禁止借款人以替代货币支付本协议项下的任何所需款项，但第4.10(D)节另有规定，借款人应以美元支付该款项的美元金额。

第4.5节债务证明。

(A)扩大信贷延期。每家贷款人的授信延期应由该贷款人和行政代理在正常业务过程中保存的一个或多个账户或记录证明。行政代理和每个贷款人保存的帐目或记录应是确凿的，没有贷款人向借款人提供的信贷扩展金额及其利息和付款的明显错误。然而，任何未能如此记录或这样做的任何错误均不限制或以其他方式影响借款人在本合同项下支付与该义务有关的任何欠款的义务。如果任何贷款人保存的账户和记录与行政代理的账户和记录在该等事项上有任何冲突，则在没有明显错误的情况下，行政代理的账户和记录应以行政代理的账户和记录为准。应任何贷款人通过行政代理提出的要求，借款人应(通过行政代理)签署一份循环信用票据和/或周转额度票据(视情况而定)并交付给该贷款人，证明该贷款人的循环信用贷款、替代货币循环信用贷款和/或周转额度贷款(如适用)，以及该等账目或记录。每家贷款人可在其票据上附上附表，并在其票据上批注其贷款和付款的日期、金额和到期日。

(B)鼓励更多的人参与。除第(A)款提到的账户和记录外，每家贷款人和行政代理应按照其惯例保存账户或记录，证明该贷款人购买和出售信用证和Swingline贷款的参与权。如果管理代理所保存的帐户和记录与任何贷款人的帐户和记录在该等事项上有任何冲突，则管理代理的帐户和记录应在没有明显错误的情况下进行控制。

第4.6节调整。如果任何贷款人通过行使任何抵销权或反索赔或其他方式，就其在本合同项下的任何贷款或其他义务的任何本金或利息获得付款，导致该贷款人收到其贷款总额的一部分以及其应计利息或其他该等义务(依据第4.9、4.10、4.12或11.3条除外)的部分付款，该比例高于本条例规定的比例，则获得该较大比例的贷款人应(A)将该事实通知行政管理机构，(B)购买(以面值现金)参与其他贷款人的贷款和其他债务，或作出其他公平的调整，以便贷款人按照各自贷款的本金和应计利息总额以及欠他们的其他金额，按比例分享所有这些付款的利益；(B)购买(以面值现金)参与其他贷款人的贷款和其他债务，或作出其他公平的调整，以便贷款人按照各自贷款的本金和应计利息总额以及欠他们的其他金额，按比例分享所有这些付款的利益；前提是

(I)如果购买了任何这种参与，并收回了由此产生的全部或任何部分付款，则应撤销这种参与，并将购买价格恢复到收回的范围内，不计利息；和

(Ii)本款规定不得解释为适用于(A)借款人依据并按照本协议明示条款支付的任何款项，或(B)贷款人作为转让或出售其在Swingline贷款和信用证的任何贷款或参与中的参与的代价而获得的任何付款，但借款人或其任何附属公司或附属公司(适用于本款规定适用的受让人或参与者除外)获得的任何付款，不得解释为适用于(A)借款人或其任何附属公司或附属公司(适用于本款规定)的任何受让人或参与者。

每一贷款方均同意前述规定，并在其可根据适用法律有效地这样做的范围内，同意根据上述安排获得参与的任何贷款人可就该参与完全行使与每一贷款方有关的抵销权和反索偿权，如同该贷款方是每一贷款方的直接债权人一样。

第4.7节贷款人的义务。

(A)由贷款人提供资金；由行政代理推定。除非行政代理在任何借款的建议日期之前收到贷款人的通知，表明该贷款人不会将该贷款人在该借款中的份额提供给该行政代理，否则该行政代理可假定该贷款人已根据第2.3(B)节在该日期以适用的允许货币提供该份额，并根据该假设，以适用的允许货币向借款人提供相应的金额。在这种情况下，如果贷款人没有

事实上，以适用的允许货币向行政代理提供其在适用借款中的份额，则适用的贷款人和借款人分别同意应要求立即向行政代理支付相应的金额及其利息，自借款人获得该金额之日起(包括该日)，但不包括向行政代理付款的日期，在；

(I)如贷款由该贷款人支付，则(A)就任何以美元计价的贷款而言，(1)每日平均联邦基金利率与(2)行政代理人根据银行业同业补偿规则厘定的利率，以较大者为准；及(B)就以替代货币计价的任何贷款而言，(1)相等于行政代理人的总边际成本(包括维持任何所需准备金或存款保险的成本，以及任何费用、罚款的成本)的利率，以较大者为准(2)行政代理人根据银行业同业补偿规定确定的费率；(2)因未交付本合同项下的资金而发生的透支费用或其他成本或开支；(2)由行政代理人根据银行业同业补偿规则确定的费率；(2)因未交付本合同项下的资金而发生的透支费用或其他费用或支出；和

(Ii)在借款人支付款项的情况下，(A)对于任何以美元计价的贷款，适用于基本利率贷款的利率，以及(B)对于任何以替代货币计价的贷款，利率等于行政代理携带该金额的总边际成本(包括维持任何所需准备金或存款保险的成本，以及行政代理因未能交付本合同项下的资金而产生的任何费用、罚款、透支费或其他成本或支出)。

如果借款人和贷款人应向行政代理机构支付相同或重叠期限的利息，行政代理机构应立即将借款人在该期限内支付的利息金额汇给借款人。如果该贷款人将其在适用借款中的份额支付给行政代理，则如此支付的金额应构成该贷款人的贷款，包括在该借款中。借款人的任何付款不应影响借款人对贷款人未能向行政代理付款的任何索赔。

(B)确定贷款人关于信贷延期的义务的性质。本协议项下贷款人发放贷款、签发或参与信用证的义务是多项的，而不是连带或连带的。任何贷款人未能在借款人要求的任何贷款中提供其适用的循环信贷承诺率，并不解除其或任何其他贷款人在借款日提供其适用的循环信贷承诺率的义务(如果有)，但任何其他贷款人不对任何其他贷款人未能在借款日提供其适用的循环信贷承诺率负责。

第4.8节情况改变。

(A)影响LIBOR利率可用性、每日简单RFR、期限RFR和替代货币可用性的常见情况。

(I)在符合以下(C)条的规定下，对于任何RFR贷款，或在美元LIBOR过渡日及之后的任何基本利率贷款、对其的请求、转换或延续或其他情况，如果出于任何原因(A)，行政代理应合理决定(该决定应是决定性的和具有约束力的，无明显错误)(X)如果在本协议项下或任何其他贷款文件下就任何义务、利息、费用、佣金或其他事项使用Daily Simple RFR进行任何计算，则(X)如果使用Daily Simple RFR来计算任何义务、利息、费用、佣金或其他义务、利息、费用、佣金或其他债务、利息、费用、佣金或其他债务、利息、费用、佣金或其他不能根据其定义确定“每日简单RFR”，或(Y)如果在根据本协议或根据任何其他贷款文件就任何义务、利息、手续费、佣金或其他金额进行的任何计算中使用了期限RFR，则不能在任何利息期的第一天或之前根据其定义确定“条款RFR”；或(B)行政代理应合理地确定(该确定应是决定性的和具有约束力的，无明显错误)，即外汇市场就适用的替代货币发生了根本性变化(包括以下变化政治或经济条件或货币汇率或外汇管制)，则行政代理应立即就此向借款人发出通知。行政代理向借款人发出通知后，(A)贷款人以每种货币进行RFR贷款的任何义务，以及借款人以每种货币转换任何贷款(如果适用)或继续任何贷款的任何权利(如果适用)或继续任何贷款的权利(以受影响的RFR贷款或定期RFR贷款的范围为限)将被暂停(以受影响的RFR贷款为限, (B)如果该决定影响基本利率的计算，则在暂停期间，行政代理应在不参考“基本利率”定义的(C)条款的情况下计算基本利率，直至行政代理撤销该通知为止；(B)如果该决定影响基本利率的计算，则在该暂停期间，行政代理应在不参考“基本利率”定义的(C)条款的情况下计算基本利率，直至行政代理撤销该通知。在收到该通知后，(A)借款人可撤销以上述每种受影响货币借款、转换或延续RFR贷款的任何未决请求(以受影响的RFR贷款为限，或在有定期RFR贷款的情况下，以受影响的利息期限为限)，或(I)在任何以美元借款受影响的RFR贷款的请求的情况下，借款人将被视为已将任何此类请求转换为借款或转换为基准利率贷款的请求，金额为规定的金额；(Ii)如果请求以替代货币借款受影响的RFR贷款，则该请求无效，且(B)(I)任何以美元计价的未偿还受影响RFR贷款将被视为已立即转换为基准利率贷款，或(如果是定期RFR贷款，则在适用的利息期结束时转换为基准利率贷款)和(Ii)任何受影响的未偿还的RFR贷款将被视为已立即转换为基本利率贷款，或者(Ii)任何受影响的未偿还的RFR贷款将被视为已立即转换为基本利率贷款，如果是定期RFR贷款，则视为已在适用的利息期结束时转换为基本利率贷款在借款人选择时，应(1)立即转换为以美元计价的基本利率贷款(金额相当于该替代货币的美元金额)，或者，对于定期RFR贷款，在适用的利息期结束时，或者(2)立即全额预付，连同应计利息(受第4.1(D)节的约束)，或者，如果是定期RFR贷款，则立即转换为基准利率贷款，或者，如果是定期RFR贷款，应立即全额预付，并连同应计利息一起支付(受第4.1(D)节的约束)，或者，如果是定期RFR贷款，则应立即全额预付, 在适用的利息期结束时；但如果借款人在收到通知后的三(3)个工作日内没有作出选择，或者对于定期RFR贷款，在适用的RFR贷款的当前利息期的最后一天(如果早些时候)，借款人应

视为已选择上述第(1)条。在任何此类预付款或转换后，借款人还应支付根据第4.9条所需的任何额外金额：

(Ii)除以下(C)条另有规定外，如果出于任何原因(X)在任何利息期的第一天或之前，就一笔LIBOR利率贷款或(Y)在美元LIBOR过渡日之前，就一笔基本利率贷款在任何一天，就要求转换或继续或以其他方式，(A)行政代理应合理地确定(这一确定应是决定性的，且在没有明显错误的情况下具有约束力)不向银行提供存款，(A)行政代理应合理地确定(该确定应是决定性的，且在没有明显错误的情况下具有约束力)，(A)行政代理应合理地确定(在没有明显错误的情况下，该确定应是决定性的和具有约束力的)不向银行提供存款(B)行政机构应合理确定(该确定应是决定性的，且在无明显错误的情况下具有约束力)，即外汇市场或银行间市场在适用的替代货币方面发生了根本变化(包括国家或国际金融、政治或经济条件或货币汇率或外汇管制的变化)，(B)行政机构应合理地确定(该确定应是决定性的，且在没有明显错误的情况下具有约束力)，(包括国家或国际金融、政治或经济条件或货币汇率或外汇管制的变化)，(C)行政代理应合理地确定(在没有明显错误的情况下，该确定应是决定性的和具有约束力的)，以确定该货币和利率期间的LIBOR利率不存在合理和充分的手段；或(D)所要求的贷款人应确定(该确定在没有明显错误的情况下应是决定性的和具有约束力的)，认为LIBOR利率在该利息期内没有充分和公平地反映该贷款人的发放或维持此类贷款的成本，并应已将该决定通知行政代理，则该行政代理应立即将有关通知通知给此后，直到管理代理通知借款人这种情况不再存在, (X)贷款人以每种该等货币作出LIBOR利率贷款的任何义务，以及借款人以每种该等货币兑换任何贷款(如适用)或继续以每种货币作为LIBOR利率贷款的任何权利(在每种情况下，以受影响的LIBOR利率贷款或利息期为限)均须暂停，及(I)任何以美元计价的未偿还受影响LIBOR利率贷款将在适用的利息期结束时被视为已转换为基本利率贷款及(Ii)应(1)在适用利息期结束时转换为以美元计价的基本利率贷款(金额相当于该替代货币的美元金额)，或(2)在适用利息期结束时全额预付，连同应计利息(受第4.1(D)节的约束)；但如果借款人在收到该通知后三(3)个工作日内没有作出选择，或在LIBOR利率贷款的情况下，在适用的LIBOR利率贷款的当前利息期的最后一天(如果较早)，借款人应被视为已选择上述第(1)款，以及(Y)如果根据第4.8(A)(Ii)节的决定影响基本利率的计算，则借款人应被视为已选择上述第(1)款，以及(Y)如果根据第4.8(A)(Ii)节的决定影响基本利率的计算，则借款人应被视为已选择上述第(1)款。在暂停期间，行政代理应在不参考“基本费率”定义(C)条款的情况下计算基本费率。在任何此类预付款或转换后，借款人还应支付根据第4.9条要求的任何额外金额。

(B)制定影响LIBOR利率可用性、每日简单RFR、定期RFR可用性和替代货币可用性的相关法律。如在本条例日期后，任何负责解释或管理任何适用法律的政府当局、中央银行或类似机构提出或更改任何适用法律，或任何贷款人(或其各自的贷款办事处)遵守任何该等政府当局、中央银行或类似机构的任何要求或指示(不论是否具有法律效力)，则该等政府当局、中央银行或类似机构对该等法律的解释或管理有任何改变，或任何贷款人(或其各自的贷款办事处)遵守该等政府当局、中央银行或类似机构的任何要求或指示(不论是否具有法律效力)，任何贷款人(或其各自的贷款办事处)不能或不可能履行本协议项下的义务，发放或维持任何每日简单RFR贷款或定期RFR贷款，或根据任何适用的RFR、每日简单RFR、定期RFR或LIBOR利率确定或收取利息，该贷款人应立即就此向行政代理发出通知，行政代理应立即向借款人和其他贷款人发出通知。此后，在行政代理通知借款人这种情况不再存在之前，(I)贷款人以受影响货币发放RFR贷款或LIBOR利率贷款(视情况而定)的任何义务，以及借款人将任何以美元计价的贷款转换为RFR贷款或LIBOR利率贷款或继续以受影响货币作为RFR贷款或LIBOR利率贷款(视情况而定)的任何权利应暂停，以及(Ii)如有必要避免此类违法行为，行政代理应在不参考“基本汇率”定义(C)条款的情况下计算基本汇率, 在每种情况下，直到每个受影响的贷款人通知行政代理和借款人导致这种决定的情况不再存在。在收到该通知后，(A)如有必要避免该违法行为，借款人应应任何贷款人的要求(向行政代理提供一份副本)预付或(I)将所有以美元计价的RFR贷款或LIBOR利率贷款转换为基本利率贷款，或(Ii)将所有以受影响替代货币计价的RFR贷款或LIBOR利率贷款转换为以美元计价的基本利率贷款(金额相当于该替代货币的美元金额)(每种行政代理应计算基本利率，而不参考“基本利率”定义的(C)条款)，(1)对于每日简单RFR贷款，在其付息日，如果所有受影响的贷款人可以合法地继续维持此类每日简单RFR贷款到该日，或立即，如果任何贷款人不能合法地继续维持此类每日简单RFR贷款到该日，或(2)对于LIBOR利率贷款或定期RFR贷款，在其利息期的最后一天(如果所有如适用，在该日或立即，如果任何贷款人不能合法地继续维持该等LIBOR利率贷款或定期RFR贷款(如适用)至该日，以及(B)如有必要避免此类违法性，则在暂停期间，行政代理应在不参考“基本利率”定义(C)条款的情况下计算基本利率，直到每个受影响的贷款人以书面形式通知行政代理该贷款人根据每日简单RFR来确定或收取利率不再是非法的为止，(B)为避免此类违法性，行政代理应在暂停期间计算基本利率而不参考“基本利率”定义的(C)条款，直到每个受影响的贷款人以书面形式通知行政代理该贷款人根据每日简单RFR确定或收取利率不再违法为止。, 或LIBOR利率(视情况而定)。在任何此类预付款或转换后，借款人还应支付根据第4.9条要求的任何额外金额。

(C)调整基准替换设置。

(一)实施新的基准置换。

(A)尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，但如果美元LIBOR的任何设置在参考时间之前发生了美元LIBOR过渡日期，则(X)如果根据美元LIBOR过渡日期的“基准替换”定义(B)(1)或(B)(2)确定基准替换，则该基准替换将在债务、利息、费用、佣金或其他金额方面替换当时的基准。(X)如果根据美元LIBOR转换日期的“基准替换”定义中的(B)(1)或(B)(2)条确定基准替换，则该基准替换将在债务、利息、费用、佣金或其他金额方面替换当时的基准在不对本协议或任何其他贷款文件进行任何修订、进一步行动或同意的情况下，以及(Y)如果根据美元LIBOR过渡日期的“基准替换”定义第(B)(3)条确定基准替换，则该基准替换将在下午5：00或之后，就本协议项下及任何贷款文件项下的所有目的而言，替换美元伦敦银行间同业拆借利率(Dollar LIBOR)项下及后续基准设置的所有目的的基准。在基准更换之日后的第五(5)个工作日，只要行政代理尚未收到由所需贷款人组成的贷款人发出的反对该基准更换的书面通知，则在不对本协议或任何其他贷款文件进行任何修改、采取任何其他行动或同意的情况下，将向贷款人发出通知，条件是行政代理尚未收到由所需贷款人组成的贷款人发出的反对该基准更换的书面通知。

(B)尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，但在任何基准发生基准过渡事件或其他基准利率选举(视情况而定)时，行政代理和借款人可修改本协议，以基准替代基准取代该基准。关于基准过渡事件或其他基准利率选举的任何此类修订(如适用)将于下午5点生效。在行政代理向所有受影响的贷款人和借款人张贴该修订建议后的第五(5)个工作日，只要行政代理在此期间尚未收到由所需贷款人组成的贷款人对该修订提出反对的书面通知。在适用的基准过渡开始日期之前，不得根据本第4.8(C)(I)(B)节的规定用基准替换来替换基准。

(C)即使本合同或任何其他贷款文件中有任何相反规定，并在符合本款以下但书的情况下，如果在参考时间之前发生了期限RFR过渡日期，则对于由适用货币的每日简单RFR(包括根据第4.8(C)(I)(A)节或第4.8(C)(I)(B)节作为基准替代而实施的每日简单RFR)的任何设置而言，期限RFR过渡日期已发生。(C)如果在参考时间之前发生了期限RFR过渡日期，则适用货币的任何设置包括每日简单RFR(包括根据第4.8(C)(I)(A)或4.8(C)(I)(B)节实施作为基准替代的每日简单RFR则适用的基准替换将为本协议或任何其他贷款文件项下的所有目的替换适用货币设置和后续基准设置的基准，而无需对本协议或任何其他贷款文件进行任何修改、进一步行动或同意；但前提是该条款

(C)除非行政代理已就适用的期限RFR过渡事件向贷款人和借款人递交期限RFR通知，否则无效。为免生疑问，行政代理不应被要求在期限RFR过渡事件后提交期限RFR通知，并可自行决定是否这样做。

(Ii)完成符合变更的基准替换。在实施基准替换时，行政代理将有权不时进行符合更改的基准替换，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，实施此类符合更改的基准替换的任何修订都将生效，而无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他方的进一步行动或同意。

(三)行政通知；决定和认定标准。行政代理将立即通知借款人和贷款人(A)任何基准替换的实施情况和(B)任何符合更改的基准替换的有效性。行政代理将根据第4.8(C)(Iv)节的规定，及时通知借款人基准的任何期限已被移除或恢复。行政代理或任何贷款人(如果适用)根据第4.8(C)条作出的任何决定、决定或选择，包括关于期限、利率或调整、事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定，以及采取或不采取任何行动或任何选择的任何决定，都将是决定性的和具有约束力的，没有明显错误，并且可以自行决定作出，而无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他当事人的同意，但每项决定除外按照本4.8(C)节的明确要求。

(Iv)可能无法获得基准的基调。尽管本合同或任何其他贷款文件中有任何相反规定，但在任何时候(包括与基准替代的实施相关)，(A)如果任何当时的基准是定期利率(包括任何期限RFR或LIBOR利率)，并且(I)该基准的任何主旨没有显示在屏幕或其他信息服务上，该屏幕或其他信息服务不时发布由管理代理以其合理的酌情权选择的该利率，或者(Ii)该基准的管理人的监管监管者已经提供了公开声明或发布了宣布该利率的信息则管理代理可以在该时间或之后修改任何基准设置的“利息期”的定义(或任何类似或类似的定义)，以移除这种不可用或不具代表性的基调，以及(B)如果根据上述(A)条款被移除的基调随后(I)随后被显示在基准(包括基准替换)的屏幕或信息服务上，或者(Ii)不再或不再受关于它是或将不再代表基准(包括基准替换)的公告的约束，则管理代理可修改该基调的定义(或任何类似或类似的定义)以移除该不可用或不再具有代表性的基调，以及(B)如果根据上述(A)条被移除的基调随后被显示在屏幕或信息服务上(包括基准替换)，则管理代理可以在该时间或之后修改所有基准设置的“利息期限”的定义(或任何类似或类似的定义)，以恢复该先前移除的基准期。

(V)延长基准不可用期限。在借款人收到关于给定基准的基准不可用期间开始的通知后，借款人可以撤销在以适用货币计价的任何基准不可用期间借款、转换为RFR贷款或LIBOR利率贷款或继续借款、转换或继续的任何未决请求，否则，(A)(I)在任何受影响的RFR贷款或LIBOR利率贷款的请求(每种情况下均以美元计价)的情况下，(A)(I)对于任何受影响的RFR贷款或伦敦银行间同业拆借利率贷款(在每种情况下以美元计价)，借款人可以撤销在以适用货币计价的任何基准不可用期间内进行、转换或继续进行的任何未决请求，如(A)(I)任何受影响的RFR贷款或LIBOR利率贷款的请求借款人将被视为已将任何此类请求转换为借款或转换为基本利率贷款的请求，其金额为其中规定的金额；以及(Ii)对于任何受影响的RFR贷款或LIBOR利率贷款的任何请求，在每种情况下，如果适用，则该请求应无效，且(B)(I)任何未偿还的受影响的RFR贷款或LIBOR利率贷款，在每种情况下，均将被视为已立即转换为以美元计价的基本利率贷款，或，如果适用，将被视为已被转换为基本利率贷款，如果适用，则该请求将被视为已被立即转换为基本利率贷款或LIBOR利率贷款，如果适用，则该请求将被视为已被立即转换为基本利率贷款或LIBOR利率贷款在适用利息期结束时和(Ii)任何未偿还的受影响的RFR贷款或LIBOR利率贷款，在借款人的选择下，应(1)在借款人的选择下立即转换为以美元计价的基本利率贷款(金额等于该替代货币的美元金额)，或(2)对于定期RFR贷款或LIBOR利率贷款，在适用的利息期结束时立即全额偿还，或(2)在定期RFR贷款或LIBOR利率贷款的情况下立即全额预付但就任何每日简易RFR贷款而言，, 如果借款人在收到通知后三(3)个工作日内仍未作出选择，则借款人应被视为选择了上述第(1)款；此外，就任何LIBOR利率贷款或定期RFR贷款而言，如果借款人在(X)收到通知后三(3)个营业日和(Y)适用的LIBOR利率贷款或定期RFR贷款的当前利息期的最后一天(X)未作出选择，则借款人应被视为已选择上述第(1)款。在任何此类预付款或转换后，借款人还应支付如此预付或转换的金额的应计利息，以及根据第4.9节要求的任何额外金额。在基准不可用期间，或在任何当时基准的期限不是可用期限的任何时间，基准不可用期间或该基准的期限(如适用)的基础利率组成部分将不会用于任何基本利率的确定。

第4.9节赔偿。借款人特此赔偿每一贷款人因借款人未能在到期时支付与LIBOR利率贷款、RFR贷款或替代货币循环信贷贷款(视情况而定)相关的到期金额而产生的任何损失或支出(包括但不限于任何汇兑成本，但不包括任何预期利润的损失)，或可归因于每个贷款人获得、清算或使用为实现、资助或维持任何贷款(A)而获得的存款或其他资金，(B)在借款通知或转换/继续通知中指明的日期继续或转换，(C)因任何伦敦银行同业拆息利率的支付、预付或转换

贷款、定期RFR贷款或任何替代货币循环信用贷款(视适用情况而定)的日期不是其利息期限的最后一天，或任何每日简单RFR贷款的日期不是其付息日期。该损失或费用的数额应由适用的贷款人自行决定，其依据是该贷款人在适用的银行间市场为其循环信贷承诺的伦敦银行同业拆借利率贷款、RFR贷款或替代货币循环信贷贷款的百分比提供资金，并使用该贷款人认为适当和实用的任何合理的归属或平均方法。该贷款人出具的一份证书，列出了确定赔偿该贷款人所需金额的依据，应通过行政代理转交给借款人，除非有明显错误，否则应最终推定为正确无误。

第4.10节增加了成本。

(A)减少了普遍增加的成本。如果法律有任何变更，应：

(I)对任何贷款人(反映在伦敦银行同业拆借利率中的任何储备要求除外)或任何发行贷款的贷款人的资产、在其账户或为其账户而存入的存款、或为其提供或参与的垫款、贷款或其他信贷，施加、修改或当作适用任何储备金、特别存款、强制贷款、保险费或类似要求；

(Ii)不得就其贷款、贷款本金、信用证、承诺或其他义务，或其存款、储备、其他负债或资本，向任何贷款人或任何开证贷款人征收任何税项((A)弥偿税项及(B)不包括税项)；或

(Iii)不得向任何贷款人或任何发行贷款人或伦敦银行间或其他适用市场强加影响本协议、LIBOR利率贷款或该贷款人提供的替代货币循环信用贷款或任何信用证或参与其中的任何其他条件、成本或费用(税费除外)；

而上述任何一项的结果将增加该贷款人作出、转换或维持任何LIBOR利率贷款或另类货币循环信贷贷款的成本(或维持其作出任何该等贷款的义务)，或增加该贷款人或该开证贷款人参与、签发或维持任何信用证的成本(或维持其参与或签发任何信用证的义务)，或减少该贷款人或该开证贷款人在本协议项下收取或应收的任何款项(不论借款人应迅速向任何该等贷款人或该发证贷款人(视属何情况而定)支付一笔或多笔额外款项，以补偿该贷款人或该发证贷款人(视属何情况而定)所招致的额外费用或所蒙受的减少额，而该等额外费用或减少额是由该贷款人合理厘定的(该厘定须真诚地(而非武断或任性的)作出)，并须符合该贷款人在类似情况下的一般惯例，而信贷协议赋予该贷款人在考虑该等因素后有权提出该等索偿。

(B)提高资本金要求。如果任何贷款人或任何发行贷款人认定，影响该贷款人或该开证贷款人或该贷款人或该开证贷款人控股公司的任何放贷办事处(如有)的有关资本金或流动性要求的法律变更已经或将会产生以下效果：由于本协议，该贷款人或该开证贷款人的资本或该开证贷款人的控股公司(如有)的资本回报率降低，该贷款人的循环信贷承诺或该开证贷款人的贷款或由该开证贷款人签发的信用证，低于该贷款人或该开证贷款人或该开证贷款人的控股公司如无上述法律变更(考虑到该开证贷款人的政策以及该开证贷款人的控股公司关于资本充足率或流动性的政策)所能达到的水平，则应该贷款人或该开证贷款人的书面要求，借款人应不时向该贷款人或该开证贷款人的控股公司及时付款一笔或多於一笔额外款项，用以补偿该贷款人或该发行贷款人或该发行贷款人的控股公司所遭受的任何该等扣减，该等额外款额由该贷款人合理厘定(该厘定须真诚地(而非武断或反复无常地作出)，并与该贷款人在类似情况下的一般做法一致，而该等借款人的信贷协议使其有权在考虑该贷款人当时合理地认为有关的因素后提出该等申索。

(三)开具报销证明。贷款人或发证贷款人的证明书列明本条(A)或(B)段所指明的补偿该贷款人或该发证贷款人或其控股公司(视属何情况而定)所需的一笔或多於一笔款额(在该贷款人认为该等资料并非该贷款人的机密或专有的范围内，包括该贷款人或其控股公司在厘定该一笔或多於一笔款额时所进行的计算的合理细节)，并交付借款人，即为决定性的，且无明显错误。借款人须在收到任何该等证明书后10天内，向该贷款人或该开证贷款人(视属何情况而定)支付任何该等证明书上所显示的到期款额。

(D)增加外汇赔款和增加成本。借款人应行政代理或任何开证贷款人或信用证参与人的要求，向行政代理、任何贷款人、该开证贷款人或该信用证参与人支付(I)该人招致的任何损失或费用或增加的费用，(Ii)应付给该人的任何金额的任何减少或该人的实际资本回报的任何减少，(Iii)该人因采用、改用或使用欧元或欧元而放弃的任何利息或任何其他回报，包括本金。在第(I)至(Iv)款的每一种情况下，由于(1)借款人以非最初提供给借款人的货币支付的任何款项，或(2)借款人未能偿还以美元以外的货币计价的贷款或信用证义务。除明显错误外，合理详细地列出确定补偿行政代理、贷款人、发证贷款人或信用证参与人所需的一笔或多笔额外金额的行政代理证书应被最终推定为正确。

(E)避免请求延迟。任何贷款人或任何签发贷款人未能或延迟根据本节规定要求赔偿，并不构成放弃该贷款人或该开证贷款人要求赔偿的权利；但借款人无须在贷款人或开证贷款人(视属何情况而定)将导致该费用增加或减少的法律更改或其他事件或条件通知借款人，以及该贷款人或该开证贷款人拟就此申索赔偿的日期超过180天前，根据本条向该贷款人或该开证贷款人赔偿所招致的任何增加的费用或减少的费用(但如引起该增加的费用或减少的法律更改具有追溯力，则

第4.11节监管限制；进一步保证。如果由于替代货币对美元的价值增加或任何其他原因，任何贷款人在考虑到根据美国法典第12编第84节(经修订、根据其颁布的条例和任何其他适用法律)规定的债务和所有其他债务的美元总额后，其发放循环信贷贷款的义务由该贷款人决定超过其根据经修订的美国法典第12编第84节及其下颁布的条例或任何其他适用法律规定的当时适用的法定贷款限额。贷款人有义务进行或发行或参与本协议项下的额外信贷扩展的金额应立即减少到该贷款人可合法垫付的最高金额(由该贷款人决定)，其余贷款人的义务应根据其适用的循环信贷承诺百分比，并在该等法律法规(由各贷款人决定，关于此类法律法规对其的适用性而言)所需的范围内，按比例减少，借款人应减少或导致减少。本合同项下未清偿债务的金额足以履行该最高金额。

第4.12节税收。

(A)取消免税支付。除适用法律另有要求外，贷方根据本合同或根据任何其他贷款单据承担的任何义务或因此而支付的所有款项均应免税和清偿，不得扣除或扣缴任何补偿税。如果适用法律要求任何贷款方或行政代理从此类付款中扣除任何补偿税，则(I)适用贷款方应支付的金额应根据需要增加，以便行政代理、适用贷款人或适用发放贷款的贷款人(视情况而定)在作出所有必要的扣除(包括适用于本节规定的额外应付金额的扣除)后，收到的金额与其在没有进行此类扣除的情况下将收到的金额相等。(I)在进行所有必要的扣除(包括适用于本节规定的额外应付金额的扣除)后，行政代理、适用的贷款人或适用的发行贷款人(视情况而定)收到的金额等于其在没有进行此类扣除的情况下将收到的金额。(Ii)借款人应作出此类扣除；及(Iii)借款人应根据适用法律及时向有关政府主管部门支付所扣除的全部金额。

(B)允许借款人缴纳其他税款。在不限制前款第(一)项规定的情况下，借款人应当及时向有关部门缴纳任何其他税款。

政府当局根据适用法律，或根据行政代理的选择，及时向其退还任何其他税款。

(C)由借款人承担赔偿责任。借款人应在提出要求后10天内向行政代理人、各贷款人和每家签发贷款人赔偿行政代理人、该贷款人或该开证贷款人(视属何情况而定)支付(或被要求扣留或从付款中扣除)的任何补偿税(包括根据本节规定对其征收或断言的或可归因于该款项的补偿税)的全部金额，以及由此产生或与之相关的任何罚款、利息和合理开支，不论该等赔偿是否如此贷款人或签发贷款人(连同一份副本给行政代理)或由行政代理代表其本人或代表贷款人或该发出贷款人交付给借款人的该等付款或债务的金额的证明，在没有明显错误的情况下应是决定性的。

(D)提供付款证明。借款人根据第4.12节向政府当局缴纳税款后，借款人应在切实可行的范围内尽快向行政代理提交由该政府当局出具的证明该项支付的收据的正本或经认证的副本、报告该项支付的申报表副本或行政代理合理满意的其他支付证据。

(E)确认贷款人的地位。(I)任何有权就根据本协议或根据任何其他贷款文件支付的款项免征或减免预扣税的贷款人，应在借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间向借款人交付一份或多份正确填写和签署的文件，这些文件应由借款人或行政代理人合理要求，或由适用法律规定，允许在不扣缴或降低预扣费率的情况下支付此类款项。此外，如果借款人或行政代理提出合理要求，任何贷款人应提供适用法律规定或借款人或行政代理合理要求的其他文件，以使借款人或行政代理能够确定该贷款人是否受到备用扣缴或信息报告要求的约束。尽管前两句有相反规定，如果贷款人合理判断，填写、签立和提交此类文件(以下第4.12(E)(Ii)(A)、(Ii)(B)和(Ii)(D)节所列的文件除外)会使贷款人承担任何重大的未偿还费用或开支，或者会对贷款人的法律或商业地位造成重大损害，则无需填写、签立和提交该文件：

(Ii)在不限制前述一般性的原则下，如果借款人是美国人，

(A)任何身为美国人的贷款人应在该贷款人根据本协议成为贷款人之日或之前(此后应借款人或行政代理的合理要求不时)向借款人和行政代理交付已签署的副本

美国国税局W-9表格证明该贷款人免征美国联邦备用预扣税；

(B)任何外国贷款人应在其合法有权这样做的范围内，在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前(并应借款人或行政代理的合理要求不时)(以下列两项中适用的一项为准)向借款人和行政代理交付(副本数量应由接收方要求)：(B)任何外国贷款人应在其合法有权这样做的范围内，在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前(并在此后不时应借款人或行政代理的合理要求)交付给借款人和行政代理(副本数量应由接收方要求)：

(1)如果外国贷款人要求获得美国是其缔约方的所得税条约的好处(X)关于根据任何贷款文件支付利息，应根据该税收条约的“利息”条款，正式签立IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E的副本，以确定免除或减少美国联邦预扣税；以及(Y)关于任何贷款文件下的任何其他适用付款，IRS表格W-8BEN-E的复印件；以及(Y)关于任何贷款文件下的任何其他适用付款，IRS表格W-8BEN-E(视具体情况而定)；及(Y)对于任何贷款文件下的任何其他适用付款，IRS表格W-8BEN-E(视具体情况而定)或根据该税收条约的“营业利润”或“其他收入”条款减免美国联邦预扣税；

(2)提供正式签署的国税局W-8ECI表格副本；

(3)如外国贷款人声称享有守则第881(C)条所指的证券组合利息豁免的利益，(X)实质上采用附件I-1形式的证明书，表明该外国贷款人并非(A)守则第881(C)(3)(A)条所指的“银行”，(B)守则第881(C)(3)(B)条所指的借款人的“10%股东”或(C)守则第881(C)(3)(C)节所述的“受控外国公司”(“美国税务符合证书”)和(Y)正式签署的IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E的副本(视适用情况而定)；或

(4)在外国贷款人不是受益者的范围内，签署IRS表W-8IMY，并附上IRS表W-8ECI、IRS表W-8BEN、IRS表W-8BEN-E、实质上采用附件I-2或附件I-3、IRS表W-9和/或每个受益者的其他证明文件(视情况而定)的美国税务合规性证书；如果外国贷款人是合伙企业，并且该外国贷款人的一个或多个直接或间接合作伙伴要求免除投资组合利息，则该外国贷款人可代表每个该直接或间接合作伙伴以附件I-4的形式提供基本上符合美国税务规定的证书；

(C)任何外国贷款人在其合法有权这样做的范围内，应在下列日期或之前(按收款人要求的份数)向借款人和行政代理交付。

外国贷款人成为本协议项下的贷款人(此后应借款人或行政代理人的合理要求不时)，签署了适用法律规定的任何其他表格的副本，以此作为申请免征或减免美国联邦预扣税的依据，并妥为填写，以及适用法律可能规定的允许借款人或行政代理人确定所需扣缴或扣除的补充文件；以及

(D)考虑根据任何贷款文件向贷款人支付的款项，如果该贷款人未能遵守FATCA的适用报告要求(包括守则第1471(B)或1472(B)节(视情况适用)中所载的要求)，则该贷款人是否将被FATCA征收美国联邦预扣税，该贷款人应在法律规定的一个或多个时间以及借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间向借款人和行政代理人交付适用法律规定的文件(包括守则第1471(B)(3)(C)(I)条规定的文件)和借款人或行政代理人合理要求的附加文件，以便借款人和行政代理人履行FATCA项下的义务，并确定该贷款人已履行FATCA项下的贷款人义务。仅就本条款(D)而言，“FATCA”应包括在本协定日期之后对FATCA所作的任何修订。

各贷款人同意，如果其先前提交的任何表格或证明在任何方面过期、过时或不准确，则应更新该表格或证明，或及时以书面形式通知借款人和行政代理其法律上无法这样做。

(F)对某些退款实行更严格的处理。如果行政代理人、贷款人或开证贷款人自行决定其已收到借款人赔偿的或借款人根据本节支付的额外金额的任何税款的退款，则应在确定后三十(30)天内向借款人支付相当于该退款的金额(但仅限于借款人根据本节就产生该退款的税项支付的赔偿金或额外金额的范围)。该贷款人或该发证贷款人(视属何情况而定)不收取利息(有关政府当局就该项退款而支付的任何利息除外)；但如行政代理、上述贷款人或上述发证贷款人提出要求，借款人同意将已付给借款人的款项(加上有关政府当局施加的任何罚款、利息或其他收费)退还行政代理、上述贷款人或上述发证贷款人，以备该行政代理、上述贷款人或上述发证放贷人被要求向上述政府当局退还上述款项的情况下，向该行政代理、上述放贷人或上述发证放贷人偿还已付给借款人的款项(加上有关政府当局施加的任何罚款、利息或其他收费)。本款不得解释为要求行政代理、任何贷款人或任何发证贷款人向借款人或任何其他人提供其纳税申报表(或其认为保密的任何其他与其纳税有关的资料)。

(G)提高生存能力。在行政代理人辞职或更换或贷款人进行任何权利转让或替换、终止循环信贷承诺、终止贷款文件以及偿还、清偿或履行义务后，各方根据本第4.12条承担的义务应继续有效。

(H)每个贷款人和每个发出贷款的贷款人应在提出要求后10天内分别赔偿行政代理：(I)属于该贷款人的任何赔偿税款(但仅限于任何贷方尚未就该等赔偿税款赔偿行政代理，并且在不限制贷方这样做的义务的情况下)；(Ii)由于该贷款人未能遵守第11.9(G)节关于赡养参与者的规定而导致的任何税款；(Ii)任何可归因于该贷款人未能遵守第11.9(G)节有关赡养参与者的规定的税项(但仅限于任何贷款人尚未就该等赔偿税款向行政代理赔偿的范围内)、(Ii)可归因于该贷款人未能遵守第11.9(G)节关于维持参与者的规定的任何税款行政代理应支付或支付的与任何贷款文件相关的费用，以及由此产生或与之相关的任何合理费用，无论该等税款是否由相关政府当局正确或合法征收或申报。由行政代理交付给任何贷款人的关于此类付款或债务金额的证明，在没有明显错误的情况下，应是决定性的。各贷款人特此授权行政代理随时抵销和运用任何贷款文件项下欠该贷款人的任何和所有金额，或行政代理从任何其他来源向贷款人支付的任何金额，以抵销本(H)段规定应支付给行政代理的任何金额。本(H)段中的协议在行政代理人辞职和/或更换后仍然有效。

第4.13节减轻义务；更换贷款人。

(A)指定一个不同的贷款办公室。如果任何贷款人根据第4.8(B)节向行政代理交付通知，或根据第4.10节要求赔偿，或根据第4.12节要求借款人为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何补偿税或额外金额，则应应借款人的请求，该贷款人应合理努力指定不同的贷款办公室为其在本合同项下的贷款提供资金或登记其贷款，或将其在本合同项下的权利和义务转让给其另一个办事处、分支机构或附属公司，如果有下列情况，则该贷款人应根据第4.12条的规定为其提供资金或登记其在本合同项下的贷款，或将其在本合同项下的权利和义务转让给其另一办事处、分支机构或附属公司。视情况而定，履行其在本协议项下发放或维持LIBOR利率贷款或另类货币循环信贷贷款的义务，或将在未来取消或减少根据第4.10节或第4.12节(视情况而定)应支付的金额，且(Ii)不会使该贷款人承担任何未偿还的成本或支出，否则将不会对该贷款人不利。借款人特此同意支付任何贷款人因任何此类指定或转让而发生的一切合理费用和开支。

(B)支持更换贷款人。如果任何贷款人无法根据第4.8(B)节发放或维持LIBOR利率贷款或替代货币循环信用贷款，根据第4.10节要求赔偿，或者如果借款人根据第4.12节要求为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何补偿税或额外金额，或者如果任何贷款人是本条款下的违约贷款人或成为非同意贷款人，则借款人可在收到通知后自行承担费用和努力。

向应承担此类义务的受让人(如果贷款人接受此类转让，则受让人可能是另一贷款人)享有追索权(根据第11.9节所载的限制并受其要求的同意)、其所有权益、权利(不包括根据第4.12节获得付款的现有权利)和本协议项下的义务以及相关贷款文件；

(一)确认借款人应已向行政代理支付第11.9节规定的委派费；

(Ii)如果该贷款人已从受让人(以该未偿还本金和应计利息和费用为限)或借款人(在所有其他金额的情况下)收到一笔相当于其贷款和参与信用证的未偿还本金、应计利息、应计手续费以及根据本协议和其他贷款文件应向其支付的所有其他金额(包括第4.9节下的任何金额)的款项；

(Iii)在根据第(4.10)节要求赔偿或根据第(4.12)节要求支付的任何此类转让的情况下，此类转让将导致此类赔偿或此后付款的减少；

(Iv)确保此类转让不与适用法律相抵触；以及

(V)在根据第4.13(B)节就非同意贷款人进行的任何此类转让的情况下，(A)只有在没有违约事件发生且在建议转让时仍在继续的情况下，才允许根据本条款进行此类转让，以及(B)每个受让人在转让时应同意该转让人贷款人是非同意贷款人所涉及的每一事项。

如在此之前，由于贷款人豁免或其他原因，借款人有权要求作出上述转让或转授的情况不再适用，则该贷款人无须作出任何该等转让或转授。

第4.14节[已保留].

第4.15节违约贷款人。即使本协议中有任何相反规定，如果任何贷款人成为违约贷款人，则在该贷款人不再是违约贷款人之前，在适用法律允许的范围内：

(A)批准所有豁免和修正案。违约贷款人批准或不批准与本协议有关的任何修订、弃权或同意的权利应受到第11.2节所述的限制。

(B)调整支付再分配。行政代理为违约贷款人的账户收到的任何本金、利息、手续费或其他款项(无论是自愿的还是强制性的，到期日或其他情况，包括违约贷款人根据第11.4节向行政代理提供的任何金额)，应在行政代理决定的一个或多个时间使用：

第一，向违约贷款人支付本协议项下的行政代理所欠的任何金额；第二，按比例支付该违约贷款人欠开证贷款人或本合同项下的Swingline贷款人的任何金额；第三，如果行政代理如此决定，或应开证贷款人或Swingline贷款人的要求，作为该违约贷款人未来任何参与任何Swingline贷款或信用证的融资义务的现金抵押品；第四，根据借款人的要求(只要不存在违约或违约事件)，为违约贷款人未能按照行政代理确定的本协议所要求的部分提供资金的任何贷款提供资金；第五，如果行政代理和借款人确定有此要求，则应将其存放在无息存款账户中，并予以释放，以履行违约贷款人为本协议项下的贷款提供资金的义务；(五)如果行政代理和借款人有这样的决定，则应将其存放在无息存款账户中并予以释放，以履行违约贷款人为本协议项下的贷款提供资金的义务；第六，任何贷款人、发行贷款人或Swingline贷款人因违约贷款人违反本协议项下义务而获得的任何有管辖权的法院对该违约贷款人作出的判决而应向贷款人、发证贷款人或Swingline贷款人支付的任何款项；第七，只要不存在违约或违约事件，借款人因有管辖权的法院获得的任何判决而应向借款人支付的任何款项。, 向该违约贷款人或有管辖权的法院另有指示；如果(X)此类付款是对违约贷款人没有为其适当份额提供全部资金的任何贷款或Swingline贷款或信用证的融资参与的本金的支付，以及(Y)此类贷款或Swingline贷款或信用证的融资参与是在第5.2节规定的条件得到满足或免除的情况下进行的，则此类付款应仅用于支付所欠Swingline贷款或信用证的贷款和融资参与或以资金参与该违约贷款人所欠的Swingline贷款或信用证。支付或应付给违约贷款人的任何款项、预付款或其他金额，如根据第4.15(B)节用于(或持有)支付违约贷款人所欠金额或发布现金抵押品，应被视为已支付给违约贷款人并由该违约贷款人重新定向，且每个贷款人均不可撤销地同意本协议。

(C)调整适用百分比的重新分配，以减少正面风险敞口。在出现违约贷款人的任何期间，为了计算每个非违约贷款人根据第2.2(B)节和第3.4节收购、再融资或资助参与信用证或摆动贷款的义务的金额，计算每个非违约贷款人的“循环信贷承诺百分比”时，应在不影响该违约贷款人的循环信贷承诺的情况下计算；但(X)只有在适用贷款人成为违约贷款人之日，不存在违约或违约事件，并且(Y)每个非违约贷款人收购、再融资或出资参与信用证和摆动贷款的总义务不得超过(A)该非违约贷款人的循环信贷承诺减去(B)循环信贷的未偿还本金总额(如果有)的正差额时，每次此类再分配才能生效，否则不得超过(A)该非违约贷款人的循环信贷承诺减去(B)循环信贷的未偿还本金总额除第11.23节另有规定外，本条款下的任何重新分配均不构成任何一方因违约贷款人成为违约贷款人(包括任何违约贷款人)而对该违约贷款人提出的任何索赔的放弃或免除。

由于非违约贷款人在这种重新分配后增加了风险敞口，而导致该非违约贷款人的索赔。

(D)购买信用证的现金抵押品。在实施第4.15(C)节所述的重新分配后，借款人应应任何发行贷款人或行政代理不时提出的要求，及时向行政代理交付现金抵押品，其金额应足以覆盖该发行贷款人的所有前置风险，其条款应令行政代理和该发行贷款人合理满意(此类现金抵押品应使用与该发行贷款人的前置风险相同的允许货币)。任何此类现金抵押品应存放在行政代理的一个单独账户中，受行政代理的独家管辖和控制，作为抵押品(仅为发行贷款人的利益)，用于支付和履行每个违约贷款人的循环信用承诺(占未偿信用证债务的百分比)。行政代理应将该账户中的款项立即用于偿还每个违约贷款人对任何信用证项下未由借款人或违约贷款人根据第(2.3)节条款偿还的任何提款的循环信贷承诺百分比。

(E)取消Swingline贷款的提前还款。在实施了第4.15(C)节所述的重新分配后，借款人应应任何Swingline贷款人或行政代理不时提出的要求及时偿还Swingline贷款，金额为该Swingline贷款人的所有首期风险。

(F)取消某些费用。在该贷款人是失责贷款人的任何期间内，该违约贷款人(I)无权根据第(4.3)节在该贷款人是违约贷款人的任何期间收取任何贷款费(借款人不应被要求支付本应支付给该违约贷款人的任何费用)，以及(Ii)无权根据第(3.3)节收取任何信用证费用，否则应就该违约贷款人的任何信用证向该违约贷款人的账户支付任何贷款人的贷款手续费；(Ii)该违约贷款人(I)无权在该违约贷款人为违约贷款人的任何期间内收取任何贷款手续费(借款人也不应向该违约贷款人支付本应支付给该违约贷款人的任何信用证的任何费用)和(Ii)无权根据第(3.3)节收取任何信用证费用，否则应支付给该违约贷款人的任何信用证的账户借款人应根据其根据第4.15(C)节可分配给该信用证的循环信用证承诺百分比的上调，向未违约的贷款人支付该信用证费用的金额，并将该费用的余额(如果有)支付给每个开证贷款人，由其自己承担。

(G)向违约贷款人Cure提供资金。如果借款人、行政代理、Swingline贷款人和发行贷款人自行决定书面同意违约贷款人不再被视为违约贷款人，则行政代理将以此方式通知各方，届时自通知中指定的生效日期起，并受通知中规定的任何条件(可能包括关于任何现金抵押品的安排)的约束，该贷款人将在适用的范围内按面值购买其他贷款人的未偿还循环信贷贷款部分，或采取行政代理可能认为必要的其他行动，使贷款人根据其循环信贷承诺百分比按比例持有循环信贷贷款以及信用证和摆动线贷款中的有资金和无资金的参与(不给予贷款)，或采取行政代理可能认为必要的其他行动，以使贷款人按照其循环信贷承诺百分比按比例持有循环信用贷款以及有资金和无资金参与的信用证和摆线贷款。

第4.15(C)节的效力)，届时该贷款人将不再是违约贷款人；但在该贷款人是违约贷款人期间，借款人或其代表所应收取的费用或支付的款项不得追溯调整；此外，除非受影响各方另有明确约定，否则本协议项下从违约贷款人向贷款人的任何变更不会构成放弃或免除任何一方因该贷款人的债权而产生的任何索赔。

(H)要求终止违约贷款人。借款人可以在不少于两个工作日的事先通知行政代理的情况下终止违约贷款人的循环信贷承诺的未使用金额(行政代理应立即通知其贷款人)，在这种情况下，第4.15(B)节的规定将适用于借款人此后根据本协议为该违约贷款人的账户支付的所有金额(无论是本金、利息、手续费、赔偿或其他金额)；但(I)不会发生任何违约事件且仍在继续，及(Ii)该终止不应视为放弃或免除借款人、行政代理、任何发行贷款人、Swingline贷款人或任何贷款人可能对该违约贷款人提出的任何索偿。(I)任何违约事件不应视为放弃或免除借款人、行政代理、任何发行贷款人、Swingline贷款人或任何贷款人可能对该违约贷款人提出的任何索偿。

第五条

有效条件和借款条件

第5.1节信用证生效条件和初始延期。本协议的有效性以及贷款人发放初始贷款(如果有)或签发、参与或继续初始信用证(如果有)的义务取决于满足以下每个条件：

(一)审查已签立的贷款文件。本协议、以请求循环信用票据的每个贷款人为受益人的循环信用票据和以请求SWingline票据的每个Swingline贷款人为受益人的Swingline票据，以及任何其他适用的贷款文件，应已由双方当事人正式授权、签署并交付给行政代理，并应具有全部效力。

(二)开具成交证明；等。行政代理应已收到下列各项，其形式和实质应合理地令行政代理满意：

(I)高级船员证书。借款人的负责人出具的证明，证明本协议和其他贷款文件中包含的借款人的所有陈述和保证在所有重要方面都是真实和正确的，但截至较早日期所作的任何陈述和保证除外；该陈述和保证在该较早日期在所有重要方面都应保持真实和正确；借款人没有违反本协议和适用于其的其他贷款文件中包含的任何契诺；并且，在立即生效将在成交时进行的任何信贷延期之后

(二)借款人秘书证书。借款人的秘书、助理秘书、董事、高级人员或其他获授权人(视属何情况而定)的证明书，证明借款人或其他获授权人在签立其为其中一方的贷款文件的每名高级人员或其他获授权人的每名高级人员的在职及签署的真实性，并证明所附的(A)借款人的章程细则或公司注册证书或其组成及其所有修订的真实、正确及完整的副本，并经其注册成立或成立的司法管辖区内的有关政府当局于最近日期核证；(B)以及(C)借款人董事会(或其他管理机构)正式通过的决议，授权进行本协议项下的交易，并签署、交付和履行本协议及其参与的其他贷款文件。

(三)出具良好资质证明份。截至最近日期，借款人在其组织管辖范围内的法律下的良好信誉(或其等价物，如有)的证书。

(四)听取律师的意见。借款人的外部和内部美国法律顾问就贷方、贷款文件和行政代理要求的其他事项向行政代理和贷款人提出的有利意见，该意见应允许行政代理和贷款人的继任者和经允许的受让人信赖。

(C)获得政府和第三方批准。借款人应已获得与本协议和其他贷款文件以及本协议所考虑的其他交易相关的所有必要的政府、股东和第三方同意和批准。

(D)处理所有财务事项。

(一)编制财务报表。联席牵头协调人应已收到(A)借款人及其附属公司截至最近三个会计年度(可编制财务报表)的经审核综合资产负债表及该等会计年度的相关经审核收入表、留存收益及现金流量表及(B)借款人及其附属公司截至2020年12月31日以后每个季度的未经审核综合资产负债表(财务报表已公开)及相关的未经审核中期损益表及留存收益表。行政代理和贷款人特此同意，借款人向证券交易委员会公开提交的任何必需的财务报表将满足本(D)(I)段的要求。

(二)出具破产清偿能力证书。借款人应向行政代理人提交一份形式和实质均令行政代理人满意的证明，并经借款人的财务主管证明为准确，证明(A)第6.5(B)节所述陈述和担保真实无误，以及(B)列出截止日期有效的债务评级。

(Iii)在收盘时支付欠款。借款人应(A)向行政代理、联合牵头安排人和贷款人支付第4.3节规定或提及的费用以及本协议项下应支付的任何其他应计和未付费用或佣金，以及(B)支付根据本协议借款人应向行政代理和联合牵头安排人支付的法律顾问的所有费用、收费和支出(如行政代理提出要求，直接向该律师支付)，以及在成交日前或截止日期之前或当天应累算和未支付的范围内的合理详细费用或佣金。

(E)其他项目，包括杂项项目。

(一)开具借款通知。行政代理应已收到根据第2.3(A)节的规定向借款人借款的通知，以及指定帐户指定通知，该通知指定了在截止日期或之后将贷款收益(如果有)支付到的一个或多个帐户。

(二)调查结果。[已保留].

(Iii)借款人的评级。借款人应已获得标普、惠誉和穆迪三家机构最近的债务评级。

(Iv)通过《爱国者法案》。借款人应在截止日期前至少十个工作日向行政代理和贷款人提供行政代理或任何贷款人要求的文件和其他信息，以遵守该法的要求。

(五)扩大实益所有权。如果借款人符合受益所有权条例所定义的“法人客户”资格，借款人应至少在截止日期前五(5)个工作日向行政代理提交与其相关的受益所有权证明，并直接提交给任何提出同样要求的贷款人。(2)如果借款人符合“受益所有权条例”规定的“法人客户”资格，则借款人应至少在截止日期前五(5)个工作日向行政代理提交与其相关的受益所有权证明。

第5.2节信用证所有展期的条件。贷款人发放任何贷款或参与任何Swingline贷款或信用证(包括最初的信用证延期)的义务，以及任何开立贷款人签发或延期任何信用证的义务，均须满足相关借款、签发或延期日的下列先决条件：

(A)继续提供陈述和保证。第六条所载的陈述和保证应在该借用、签发或延期日期当日和截至该日期在所有重要方面真实和正确，其效力与在该日期并截至该日期作出的相同，但截至较早日期作出的任何陈述和保证除外，该陈述和保证在该较早日期在所有重要方面应保持真实和正确；但(X)如果某一陈述和保证就重要性而言是有保留资格的，则就该陈述和保证而言，不应考虑上述重大限定词。

第6.5(C)节中包含的关于在截止日期之后发生的任何信贷延期的担保。

(B)表示不存在现有违约。不应发生任何违约或违约事件，且持续不变：(I)在该贷款的借款日，或紧接着将在该日期作出的贷款生效后，或(Ii)在该信用证的签发或延期日期，或紧接在该日期的信用证签发或延期后，该违约或违约事件仍未发生且仍在继续。(Ii)在该信用证的签发或延期日期，或紧接在该日期，该信用证的签发或延期生效后，该违约或违约事件将不会继续发生。

(三)发布书面通知。行政代理应已收到借款人按照第2.3(A)节或第3.2节(以适用为准)提出的借款或信用证申请通知。

第六条

贷方的陈述和担保

为促使贷款人订立本协议，并按照本协议的规定发放(或参与)信用证，借款人在交易生效后均作出以下陈述、担保和协议，所有这些在本协议和票据的执行和交付、贷款的发放和信用证的签发后仍然有效。(B)在本协议和附注的签署和交付、贷款的发放和信用证的签发期间，借款方均应作出以下陈述、担保和协议，且所有这些声明、担保和协议均在本协议和附注的执行和交付、贷款的发放和信用证的签发之后继续有效。

6.1节公司状态。每个借款人及其子公司都是根据其组织管辖范围的法律正式组织并有效存在的信誉良好的公司(或相当于当地的公司)。借款人拥有本公司拥有其物业及资产及办理其所从事业务的权力及授权，并于其物业的拥有权、租赁或营运或其业务的进行需要该等资格的每个司法管辖区内拥有及处理该等业务的权力及授权，并获授权开展业务，但个别或整体并不合理地预期不会产生重大不利影响的违约情况除外。第6.1节的任何规定均不得阻止借款人的任何子公司的解散、合并、出售、转让或其他处置，或借款人或其任何子公司根据第8.2节允许的其他交易。

第6.2节权力和权限。每一贷款方均有权签署、交付和履行其所属的每份贷款文件的条款和规定，并已采取一切必要的公司行动授权其签署、交付和履行每份此类贷款文件。每一贷款方均已正式签署并交付其所属的每一份贷款文件，每一份此类贷款文件均构成其可根据其条款强制执行的法律、有效和有约束力的义务，但其可执行性可能受到适用的破产、破产、重组、暂缓执行或其他一般影响债权人权利的类似法律和公平原则的限制(无论是通过衡平法还是在法律上寻求强制执行)。

第6.3节不得违反。任何信用方签署、交付或履行其所属的贷款文件，或遵守其中的条款和条款，(I)不会违反任何法律、法规、规则或条例的任何规定，或任何法院或政府当局对借款人及其子公司具有约束力的任何命令、令状、强制令或法令，(Ii)不会导致违反任何条款、契诺、条件或规定，或构成违约，或导致根据任何契据、按揭、信托契据、信贷协议或贷款协议、或任何其他协议、合约或文书的条款，对任何信用方或其任何附属公司的任何财产或资产设定或施加任何留置权(或产生或施加任何留置权的义务)，在每种情况下，任何信用方或其任何附属公司均为一方，或其或其任何财产或资产受其约束，或其可能受任何协议、合约或文书所规限，但自该日起终止、解除或更换的任何协议、合约或文书除外，在每一种情况下，任何信用方或其任何附属公司的任何财产或资产均须受该等契约、按揭、信托契据、信贷协议或贷款协议或任何其他协议、合约或文书的条款所规限。或(Iii)将违反任何贷款方或其任何附属公司的证书或公司章程、成立证书、有限责任公司协议或章程(或同等的组织文件)的任何规定(如适用)，在每一种情况下，第(I)和(Ii)项中的规定，无论是个别的，还是合计的，都将合理地预期会导致重大的不利影响。

第6.4节批准。任何信用方或其代表无需根据适用法律获得或作出任何命令、同意、批准、许可证、授权或确认，或向其备案、记录或登记(但在截止日期当日或之前获得或作出的命令、同意、批准、许可、授权或登记，或未能获得或作出重大不利影响的命令、同意、批准、许可、授权或登记除外)或豁免，以授权或要求任何信用方或其代表获得或作出与以下事项相关的任何信用方的签署、交付和履行任何此类贷款文件的约束力或可执行性。

第6.5节财务报表；财务状况。

(A)编制借款人及其附属公司于2020年12月31日的经审计综合资产负债表及截至该日止借款人及其附属公司的相关综合收益及现金流量表及股东权益变动表，以及借款人及其附属公司截至2021年3月31日的财政季度末未经审计的综合资产负债表及借款人及其附属公司的相关综合收益及现金流量表及股东权益变动表在各重大方面公平地列报借款人及其附属公司于上述财务报表日期的综合财务状况及财务报表所涵盖各期间的业绩。所有该等财务报表均根据美国公认会计原则编制，除上述财务报表附注所规定的范围外，并须遵守正常的年终审计调整(所有该等调整均属经常性性质，且不论个别或整体而言均不会是重大的)，并须受一般年终审计调整的规限，但在该等财务报表附注的范围内除外。

(B)在交易生效及贷方因此而招致或承担或支付及清偿的所有债务(包括贷款)，(I)借款人(以独立方式)及借款人及其附属公司(作为整体)以公平估值计算的资产总和，在交易完成当日及截至成交日期为止，(I)按公允估值计算的借款人及其附属公司的资产总和(包括贷款)；及(I)在交易生效后，贷款人与其附属公司因此而招致或承担或支付及清偿的所有债务(包括贷款)。

(Ii)借款人(独立)及借款人及其附属公司(整体而言)并无、亦不打算亦不会因该等债务到期而招致、亦不会招致超出其各自偿债能力的债务，及(Iii)借款人(独立基准)及借款人及其附属公司(整体而言)将有足够资本经营其各自的业务，(Iii)借款人(独立)及借款人及其附属公司(作为整体)将有足够资本进行各自的业务。(Iii)借款人(独立)及借款人及其附属公司(作为整体)并没有、亦不打算亦不会因该等债务到期而招致超出其各自偿债能力的债务。就本节第6.5(B)款而言，“债务”是指对债权的任何责任，“债权”是指(A)获得付款的权利，不论这种权利是否沦为判决、清算的、未清算的、固定的、或有的、到期的、未到期的、有争议的、无争议的、合法的、衡平法的、有担保的或无担保的，或(B)在违约导致付款的情况下获得公平补救的权利，不论这种获得衡平补救的权利是否沦为判决、固定、或有成熟的权利。任何时候的或有负债额，须按根据当时存在的所有事实和情况，代表可合理预期成为实际负债或到期负债的数额计算。

(C)自2020年12月31日以来，在截止日期及截至交易生效后，未发生任何事情(单独或与所有其他事件一起发生)已造成或将合理预期会产生重大不利影响；但信贷延期(除在截止日期发生的信贷延期(如果有)外)不构成对本节第6.5(C)节所述事项真实和正确的陈述和保证。(C)自2020年12月31日以来，没有任何事情(单独或与所有其他事件一起发生)已经或将合理地预期会产生实质性的不利影响；但任何信贷延期(除在截止日期发生的信贷延期(如果有))均不构成本节第6.5(C)节所述事项真实和正确的陈述和保证。

第6.6节诉讼。没有任何诉讼、诉讼、法律程序、申诉或调查待决，或据借款人所知，(I)对本协议或任何贷款文件有书面威胁，或(Ii)已经或合理地预计会产生实质性的不利影响，无论是个别的还是总体的。

第6.7节真实和完整的披露。借款人或代表借款人为本协议或其他贷款文件的目的或与本协议或其他贷款文件相关的目的以书面形式向管理代理人或任何贷款人提供的所有事实信息，连同其所有补充和修订，以及根据交易法向SEC提交的任何公开文件中包含的任何信息，此后由借款人或其代表以书面形式向行政代理人或任何贷款人提供的所有其他事实信息，将被视为整体，并与所有补充资料一起在该等资料注明日期或核证日期当日，该等资料在各要项上均属真实和准确，并无遗漏任何必要的重要事实，以使该等资料在考虑到提供该等资料的情况下，在任何要项上不会在任何要项上误导该等资料，而该等资料并不完整；应当理解，“事实信息”不包括任何前瞻性信息、预测、估计、一般经济性质的信息或关于借款人所在行业的一般信息。截至截止日期，受益人所有权认证中包含的所有信息(如果有)均真实无误。

第6.8节收益的使用；保证金规定。

(A)贷款所得款项将全部用于借款人及其附属公司的营运资金和一般企业用途。

(B)在每次信贷展期时，借款人及其附属公司所拥有的保证金股票在任何时间的价值均不超过借款人及其附属公司整体资产价值的25%。(B)在每次信贷展期时，借款人及其附属公司在任何时间拥有的保证金股票价值不超过借款人及其附属公司整体资产价值的25%。任何贷款或任何其他信贷延期的收益的任何部分都不会用于任何违反联邦储备系统理事会T、U或X条例规定的目的。

第6.9节纳税申报单和缴款单。借款人及其各附属公司均已及时向适当的税务机关提交或促使其及时提交要求借款人和/或其任何附属公司提交或与其有关的所有重要纳税申报表、报表、表格和报告(“申报表”)。该等申报表在各重大方面均准确反映借款人及其附属公司(如适用)在其所涵盖期间的所有税项负债。借款人及其各子公司已支付所有已到期的联邦和州所得税以及其应付的所有其他重要税款和评估，但(I)根据美国公认会计准则在借款人及其子公司的财务报表上真诚竞争、充分披露和充分拨备的除外，或(Ii)不支付不会产生重大不利影响的情况除外。

第6.10节遵守ERISA；非美国计划。

(A)确保借款人和ERISA各附属公司已按照所有适用法律运营和管理每个计划，但没有导致也不会合理预期会造成实质性不利影响的不遵守法律的情况除外。借款人或任何ERISA关联公司均未根据ERISA第一章或第四章或《守则》关于员工福利计划的罚金或消费税条款(定义见ERISA第3节)承担任何责任，也未发生或存在任何合理预期会导致借款人或任何ERISA关联公司承担任何此类责任的事件、交易或条件，或在任何一种情况下对借款人或任何ERISA关联公司的任何权利、财产或资产施加任何留置权的情况下发生或存在的任何事件、交易或条件。在这两种情况下，借款人或任何ERISA关联公司均未发生或存在任何合理预期会导致借款人或任何ERISA关联公司承担任何此类责任的事件、交易或条件，或对借款人或任何ERISA关联公司的任何权利、财产或资产施加任何留置权在任何情况下，合理预期不会单独或合计导致重大不利影响发生的负债或留置权。

(B)借款人或任何ERISA联属公司均未招致(I)根据ERISA第4201或4204条就多雇主计划承担的提取债务(或受或有提取负债的约束)，而该等责任可合理预期会个别或合计导致重大不利影响的发生，或(Ii)与终止或退出任何非美国计划有关的任何义务，而该义务可合理预期会个别或合计导致重大不利影响的发生。

(C)支付预期退休后福利债务(根据财务会计准则委员会第106号声明，截至借款人最近结束的财政年度的最后一天确定，不考虑可归因于延续的负债)；(C)支付预期退休后福利债务(根据财务会计准则委员会第106号声明，截至借款人最近结束的财政年度的最后一天确定)

根据“守则”第4980B条所规定的承保范围)，借款人的承保范围不会合理地预期会导致重大不良影响的发生。

(D)确保所有非美国计划都已按照适用于该计划的所有法律、法规和命令进行注册、建立、运营、管理和维护，除非不遵守不会产生实质性不利影响的情况除外。适用的非美国计划文件或适用法律要求借款人及其每个子公司支付或累计的所有保费、缴款和任何其他金额均已按要求支付或累计，借款人及其子公司在每个适用的非美国计划文件下的所有义务均已由借款人及其每个子公司履行，除非无法支付或累计该等金额或履行该等义务(视情况而定)不会产生实质性的不利影响。

第6.11节[已保留].

第6.12条附属公司。截至截止日期，没有任何国内子公司为借款人的任何重大债务提供担保。

第6.13节遵守法规等。借款人及其每一家子公司在其业务或财产方面均遵守所有适用法律，但合理地预计不会单独或总体上产生重大不利影响的不符合法律规定的情况不在此限。？

第6.14条环境事宜。

(A)在符合第6.14(C)节的规定下：借款人及其每家子公司均遵守所有适用的环境法及其根据该等环境法发出的任何许可证的要求；借款人及其每家子公司均已获得环境法规定的经营各自业务所需的所有许可证和批准；对借款人或其任何附属公司，包括借款人或其任何附属公司拥有、租赁或经营的任何不动产(包括借款人或其任何附属公司先前拥有、租赁或经营但不再由借款人或其任何附属公司拥有、租赁或经营的任何不动产)的所有权、租赁或经营而产生的任何此类索赔，包括针对借款人或其任何附属公司的未决或威胁的环境索赔(包括因借款人或其任何附属公司拥有、租赁或经营的任何不动产而引起的任何此类索赔)，就借款人或其任何附属公司而言，包括针对借款人或其任何附属公司拥有、租赁或经营的任何不动产(包括因借款人或其任何附属公司先前拥有、租赁或经营的任何不动产的所有权、租赁或经营而产生的任何此类索赔)；据借款人所知，关于借款人或其任何子公司的业务或运营，或借款人或其任何子公司拥有、租赁或经营的任何不动产(包括以前由借款人或其任何子公司拥有、租赁或经营但不再由借款人或其任何子公司拥有、租赁或经营的任何不动产)，不存在以下预期的事实、情况、条件或事件：(I)构成针对借款人或其任何子公司的环境索赔的基础由借款人或其任何子公司租赁或经营；或(Ii)使借款人或其任何子公司拥有、租赁或经营的任何不动产在所有权、租赁, 根据任何适用的环境法，借款人或其任何子公司对该等工业用途不动产的占用权或可转让性。

(B)除第6.14(C)节另有规定外，借款人或其任何附属公司在借款人或其任何附属公司曾经或曾经拥有、租赁或运营任何不动产的任何时间，均未向借款人或其任何附属公司释放危险物质，除非该方式无法合理预期会导致根据所有适用的环境法承担责任。

(C)尽管本节第6.14节有任何相反规定，但仅当上述类型的任何或所有条件、违规、索赔、限制、失败和不遵守行为的影响(单独或总体而言)可合理预期会产生实质性不利影响时，本节第6.14节中所作的陈述和保证才是不真实的。

第6.15节“投资公司法”。借款人不是“投资公司”或“投资公司”控制的公司，根据1940年修订后的“投资公司法”的含义。

第6.16节知识产权等。借款人及其每家子公司拥有或被许可使用目前和正在进行的业务所需的所有商标、商号、版权、专利和其他知识产权，借款人及其每家子公司使用这些商标、商号、版权、专利和其他知识产权并不侵犯任何其他人的权利，但不包括任何此类侵权行为或未能拥有、拥有或继续拥有或拥有或拥有(视属何情况而定)不合理地预期会导致的任何其他人的权利。

第6.17节制裁、反洗钱和反腐败法。借款人或其任何附属公司，或据借款人所知，其本身或其附属公司的任何高级职员、董事、雇员或代理人：(I)由受制裁人士拥有或拥有50%或以上，或是任何制裁的目标；或(Ii)位于、注册、组织或居住在受制裁国家。借款人不得以任何方式使用任何信贷扩展的收益，导致参与本协议所述交易的任何人违反反洗钱法、反腐败法或制裁。借款人及其子公司已实施并有效维持旨在促进借款人、其子公司及其各自的董事、高级职员、雇员和代理人遵守反洗钱法、反腐败法和制裁的政策和程序，借款人、其子公司及其各自的高级职员和雇员，据借款人及其子公司的董事、雇员和代理人所知，在所有实质性方面都遵守反洗钱法、反腐败法和制裁。

第6.18节受影响的金融机构。没有信用方是受影响的金融机构。

第七条

平权契约

借款人特此承诺并同意，在截止日期当日及之后，在循环信贷承诺书和所有信用证终止，以及所有其他债务(当时未到期的或有赔偿义务除外)均已全额现金支付和清偿之前：

第7.1节信息契约。借款人应向行政代理提供(行政代理应向每个贷款人提供)：

(A)编制季度财务报表。借款人从截至2021年6月30日的会计季度开始的每个会计年度的前三个会计季度结束后的45天内，借款人及其子公司在该会计季度末的综合资产负债表以及该会计季度和截至该会计季度最后一天的会计年度的已过去部分的相关综合损益表、留存收益表和现金流量表，分别列出相应会计年度的比较数字借款人的财务主管或任何财务人员(包括控制人)根据美国公认会计原则在所有重要方面公平地列报借款人及其子公司截至所示日期的财务状况及其在所示期间的经营结果，但须遵守正常的年终审计调整和无脚注，以及

(B)编制年度财务报表。借款人每一会计年度结束后90日内，借款人及其子公司该会计年度末的合并资产负债表以及该会计年度的有关合并损益表、留存收益表和现金流量表，列明上一会计年度的比较数字。所有报告均由具有公认国家地位的独立公共会计师报告(没有“持续经营”或类似的资格或例外，也没有关于此类审计范围的任何限制或例外)，大意是这样的综合财务报表根据一贯适用的美国公认会计原则在综合基础上公平地在所有重要方面反映借款人及其子公司的财务状况和经营结果。

(c)    [保留。]

(D)高级船员证书。在第7.1(A)及(B)条所规定的财务报表交付时，借款人的首席财务主任、司库或其他财务主任(包括控权人)以附件F的形式代表借款人发出的符合高级人员证明书，证明据该高级人员所知，并无失责或失责事件发生及持续，或如任何失责或失责事件已经发生并持续，则证明该等失责或失责事件并无发生，并指明其性质及范围，该证明书须合理详细列出所需的计算，以确定借款人及其附属公司在该财政季度或财政年度(视属何情况而定)末是否符合第8.7及8.8节的规定。

(E)提出违约、诉讼和重大不利影响的通知。(I)任何构成违约或违约事件的事件发生，或(Ii)已造成或可合理预期具有重大不利影响的任何其他事件、变化或情况发生时，在任何情况下，在借款人的任何执行或高级管理人员获知后五个工作日内，及时通知借款人。

(F)发布其他报告和备案文件。借款人或其任何子公司应根据有关文件的条款向证券交易委员会公开提交或交付其任何重大债务的持有人(或其任何受托人、代理人或其他代表)的所有财务信息、委托书材料和报告(如有)的副本在提交或交付后立即(但无论如何在10天内)，但根据本7.1(F)节规定交付的任何财务信息、委托书或其他材料应被视为已提供给每一行政部门。委托书或其他材料发布在证券交易委员会的网站上，网址是www.sec.gov。或由管理代理在SyndTrack、IntraLinks或其他类似电子系统上发布，或在欧文斯康宁公司的网站上提供，网址为http://www.owenscorning.com.

(G)处理环境事务。借款人或其任何附属公司的任何高级职员获知后，应立即就导致或合理预期会造成重大不利影响的任何环境索赔发出通知，该通知应合理详细地描述该环境索赔的性质，其程度未在该索赔中描述。

(H)提供更多评级信息。借款人或其任何附属公司的任何高级人员获知后，任何评级机构对借款人的公司信用评级的任何变化(包括但不限于对任何此类评级展望的变化)的通知、评级机构表明有意改变该等评级或停止提供该借款人的此类评级的任何通知、或评级机构表示有意将借款人列入“信用观察”或“观察名单”的任何通知，都应立即通知借款人或其任何附属公司的任何高级人员，并立即通知任何评级机构对借款人的公司信用评级的任何改变(包括但不限于任何此类评级的展望的改变)、评级机构发出的表示有意对借款人进行此类评级的任何通知、或停止或打算停止提供借款人的此类评级的通知或评级机构发出的表示有意将借款人列入“信用观察”或“观察名单”的通知。

(一)提供其他信息。行政代理可能不时合理要求的有关借款人或其任何子公司的其他信息或文件(财务或其他)。

根据本第7.1节(A)或(B)款要求提供的信息，如果该等信息或包含该等信息的一份或多份年度或季度报告已由行政代理在SyndTrack、IntraLinks或其他类似电子系统上发布，或应可在欧文斯·康宁的网站http://www.owenscorning.com或美国证券交易委员会的网站http://www.sec.gov.上获得，则应视为已提供该等信息，或包含该等信息的一份或多份年度或季度报告已由行政代理发布在SyndTrack、IntraLinks或其他类似的电子系统上

第7.2节账簿、记录和检查；年会。借款人将并将促使其每个子公司按照美国公认会计原则和适用法律的所有要求保存适当的记录和账户，或对于位于美国境外的子公司的记录和账户，按照其当地司法管辖区的适用会计准则和法律要求保存。借款人

会，并会安排其每一间附属公司准许行政代理人或任何贷款人的高级人员及指定代表(在行政代理人进行任何访问或视察的同时)，在借款人或该附属公司的高级人员的指导下，访问及检查借款人或该附属公司的任何财产，并审查借款人或该附属公司的帐簿，并与其及其高级人员及独立会计师讨论借款人或该附属公司的事务、财务及帐目，并就此向该等高级人员及独立会计师提供意见。在合理的事先通知下，在行政代理或任何该等贷款人合理要求的合理时间和间隔(除非违约或违约事件已发生且仍在继续，然后该等检查应限于每日历年两次)和合理范围内(每历年不得超过一次)和合理的时间和间隔(除非违约或违约事件已经发生且仍在继续，否则不得超过一次)以及在合理的范围内进行检查。

第7.3节财产维护；保险。借款人将，并将促使其每一家子公司：(I)保持借款人及其子公司的业务所需的所有财产处于良好的工作状态和状况，正常损耗除外，并受伤亡事件发生的限制，除非不这样做不会产生重大的不利影响；(Ii)以财务健全和信誉良好的保险公司为所有财产和所有风险维持保险，这些保险对拥有类似财产和从事类似业务的公司来说是一致的，并按照行业惯例进行的，但如果不这样做，则不会产生重大的不利影响；(Ii)将导致借款人及其每家子公司(I)保持借款人及其子公司的业务所需的所有财产处于良好的工作状态和状况，正常损耗除外，并受伤亡事件发生的限制，除非不这样做不会产生重大不利影响；应其合理要求，提供有关所承保保险的全部信息；只要借款人及其每一家附属公司合理地确定这种自我保险符合审慎的商业惯例，就可以进行自我保险。

7.4节存在；特许经营权。借款人将，并将促使其每一家子公司做出或导致做出一切必要的事情，以保持和保持其存在及其实质性权利、特许经营权、许可证和许可对其业务的正常开展具有重要意义，只要不这样做将不会合理地预期会产生实质性的不利影响；然而，第7.4节的任何规定都不应阻止借款人或其任何子公司根据第8.2节出售资产和进行其他交易。

第7.5节遵守法规等。借款人将，并将促使其每一家子公司遵守所有政府当局对其业务行为及其财产所有权施加的所有适用的法规、法规和命令，以及所有适用的限制(包括与环境标准和控制有关的适用的法规、法规、命令和限制)，但不能单独或总体合理地预期会产生实质性不利影响的不遵守情况除外。(见附注：见附注：第7.5节，第7.5节)借款人将并将促使其每一家子公司遵守所有政府当局关于其业务行为及其财产所有权的所有适用法规、法规和命令，以及所有政府当局施加的所有适用限制(包括与环境标准和控制有关的适用法规、法规、命令和限制)。

第7.6节遵守环境法。借款人应遵守，并将促使其各子公司遵守所有适用于或要求其不动产所有权、租赁或使用的环境法律和根据环境法律颁发的许可证，借款人或其任何子公司现在或今后拥有、租赁或经营的不动产，但个别或总体不会产生重大不利影响的不符合规定者除外。借款人及其任何子公司都不会产生、使用、处理、储存、释放、处置或运输或允许产生、使用、储存、释放、处置或运输或允许产生、使用、储存、释放、处置或运输

处理、储存、释放、处置或运输危险材料的方式应合理预期会导致借款人或其任何附属公司根据环境法承担责任，除非合理预期个别或总体不会产生重大不利影响。

第7.7节ERISA报告公约；雇员福利事项。借款人应在知道或有理由知道以下任何事项后10天内，迅速向行政代理提交书面通知，说明其性质以及借款人、其子公司或ERISA附属公司(视情况而定)拟对其采取的行动(如果有)：

(I)就任何计划、ERISA第4043(B)条所界定的任何须报告的事件及其下的PBGC规例所界定的任何须予报告的事件而言，而该等活动的通知并未依据该等规例予以豁免；或

(Ii)防止PBGC采取步骤根据ERISA第4042条提起或威胁提起法律程序，以终止任何计划或任命受托人管理任何计划，或借款人或任何ERISA关联公司收到多雇主计划的通知，说明PBGC已就该多雇主计划采取该行动；或

(Iii)避免任何合理预期会导致借款人或任何ERISA联属公司根据ERISA第一或第四章或守则中有关雇员福利计划的罚款或消费税条文而承担任何责任的任何事件、交易或条件，或根据ERISA第一或第四章或该等惩罚或消费税条文，对借款人或其任何附属公司或任何ERISA联营公司的任何权利、财产或资产施加任何留置权的任何事件、交易或条件，如该负债或该等惩罚或消费税规定，则该等负债或消费税条文须为借款人或其任何附属公司或任何ERISA联属公司的任何权利、财产或资产施加任何留置权

(Iv)收到对一个或多个非美国计划施加经济处罚(就此而言，应指任何税收、罚款或其他责任，无论是通过赔偿或其他方式)的通知，而这些计划无论是单独的还是合计的，都有理由预计会产生实质性的不利影响。(Iv)没有收到关于对一个或多个非美国计划施加经济处罚的通知(就此而言，经济处罚指的是任何税收、罚款或其他责任，无论是通过赔偿还是其他方式)。

第7.8节财政年度末；财政季度。借款人将导致(I)其财政年度在每个日历年的12月31日结束，(Ii)其财政季度在每个日历年的3月31日、6月30日、9月30日和12月31日结束。

第7.9节纳税。借款人将在附加罚金之日之前支付和解除，并将促使其每个子公司支付和解除所有(最低限度除外)联邦和州所得税以及对其或其收入或利润或属于其的任何财产征收的所有其他实质性税、评估和政府收费或征费，以及所有重大合法索赔，如果不支付，这些索赔可能成为借款人或其任何子公司的任何财产的留置权或押记，根据第8.1(I)条的规定，这些索赔是不允许的，但如果不支付，则可能成为借款人或其任何子公司的任何财产的留置权或押记，如果不支付，则可能成为借款人或其任何子公司的任何财产的留置权或押记；但借款人或其任何附属公司均无须缴付任何该等税项、评税、收费、征款或申索(I)，而该等税项、评税、收费、征款或申索

如果该公司根据美国公认会计原则(GAAP)保持了充足的准备金，或(Ii)不支付不会导致实质性不利影响，则该公司将根据善意并通过适当的程序提出争议。

第7.10节收益的使用。借款人只能按照第6.8节的规定使用贷款收益。借款人不得直接或知情地间接允许任何贷款所得用于向任何受制裁个人或受制裁国家放贷、出资、提供或提供资金，以任何方式导致借款人、其任何子公司或任何一方违反任何反腐败法、反洗钱法或任何适用的制裁措施。

第7.11节评级。借款人将采取商业上合理的努力，促使各评级机构持续提供(X)借款人的公司信用评级和(Y)本协议项下提供的循环信贷安排的信用评级。

第7.12节附属担保人。

(A)如果任何国内子公司为借款人的任何重大债务提供担保，借款人将在履行任何此类重大债务担保的同时，促使该子公司且仅有该子公司成为子公司担保人，并促使该子公司签署并交付一份《子公司担保协议》的副本，以及行政代理在截止日期根据第5.1(B)条就借款人提交的与该子公司有关的证书、意见和其他文件，这些证书、意见和其他文件的类型是行政代理合理要求的。

(B)在担保人解除事件发生后，附属担保人应自动从附属担保协议中解除，只要该担保人不(或在担保人解除时同时不会被要求成为紧接在前一款(A)项下的附属担保协议的一方)。借款人应向行政代理递交担保人解除事件的通知，该通知应被视为担保人解除事件已经发生的证明，行政代理应签署借款人及其子公司可能合理要求的文件，以证明担保人解除事件已发生。

第7.13节公司独立性的维护。借款方将且将促使其各主要子公司和各特殊目的机构在适用法律要求的所有重大方面满足公司手续，包括定期召开董事会和股东大会，或董事或股东在没有开会的情况下采取行动，以及保存公司记录，除非合理地预期此类不能造成重大不利影响。

第7.14节遵守反腐败法、反洗钱法和制裁措施。借款人将并将促使其每一家子公司：(A)保持有效并执行旨在确保借款人及其子公司遵守所有反腐败法、反洗钱法和适用制裁的政策和程序；以及(B)在行政代理的合理要求下立即执行这些政策和程序；以及(B)在行政代理的合理要求下，迅速执行旨在确保借款人及其子公司遵守所有反腐败法、反洗钱法和适用制裁的政策和程序

或任何贷款人提供行政代理或直接向该贷款人(视属何情况而定)提供遵守实益所有权条例所需的任何信息或文件。

第八条

消极契约

借款人特此承诺并同意，在截止日期当日及之后，在循环信贷承诺书和所有信用证终止，以及所有其他债务(当时未到期的或有赔偿义务除外)均已全额现金支付和清偿之前：

第8.1条留置权。借款人将不会，也不会允许其任何子公司在借款人或其任何子公司的任何财产或资产(不动产或非动产、有形或无形)上或就其任何财产或资产(不动产或非动产、有形或无形)设立、招致、承担或容受任何留置权，无论其现在拥有还是此后获得；但本节第(8.1)节的规定不应阻止下列事项的设立、产生、假设或存在(下文所述的留置权称为“允许留置权”)：

(I)取消尚未到期的税收、评估或政府收费或征费的早期留置权，或正在真诚地通过已根据美国公认会计原则建立足够准备金的适当程序对税收、评估或政府收费或征费的留置权；

(Ii)法律就借款人或其任何附属公司的财产或资产施加的留置权，而该等留置权是在通常业务过程中产生的，并不保证所借款项的债项，例如承运人、仓库管理人、物料工及机械师的留置权及其他在通常业务过程中产生的类似留置权，(X)总体上不会对借款人或该附属公司的财产或资产的价值造成重大减损，或对其在借款人或该附属公司的业务经营中的使用造成重大损害；或(Y)正通过适当的法律程序真诚地提出异议，而该等法律程序具有防止没收或出售受任何该等留置权规限的财产或资产的效力；及(Y)该等财产或资产是受任何该等留置权所规限的，而该等法律程序具有防止没收或出售受任何该等留置权所规限的财产或资产的效力；

(Iii)保留在截止日期列于附表8.1中的现有留置权，加上该等留置权在该附表8.1所列的范围内的续期、更换或延长，但任何该等续期、更换或延长不会妨碍借款人或其任何附属公司的任何额外资产或财产，除非留置权或该等额外资产或财产是根据本节第8.1节的另一条文所允许的范围内的除外；(Iii)附表8.1所列的任何留置权，加上该等留置权的续期、更换或延长，不得妨碍借款人或其任何附属公司的任何额外资产或财产；

(Iv)根据本协议和其他贷款文件设立的其他留置权；

(V)禁止(X)借款人或其任何附属公司向其他人授予不会对借款人或其任何附属公司的业务经营造成实质性干扰的许可、再许可、租赁或分租；及(Y)出租人的任何权益或所有权，

借款人或其任何子公司作为一方的任何不受本协议禁止的经营租赁或许可协议项下的转让人或许可人(包括但不限于对借款人许可“粉红豹”商标及其收益的留置权)；

(Vi)在第8.4(Iv)节允许的范围内，对受资本化租赁义务约束的借款人或其任何子公司的资产进行留置权，但条件是(X)此类留置权仅用于保证偿还此类资本化租赁义务项下产生的债务，以及(Y)对产生资本化租赁义务的资产进行抵押的留置权不会对借款人或借款人的任何子公司的任何其他资产造成负担；(Y)对产生资本化租赁义务的资产进行抵押的留置权不会对借款人或借款人的任何子公司的任何其他资产造成负担；(Y)对产生资本化租赁义务的资产进行抵押的留置权不会对借款人或借款人的任何子公司的任何其他资产造成负担；

(Vii)对借款人或其任何附属公司在正常业务过程中使用的设备或机械设置的留置权，并在借款人或该附属公司收购设备或机械时或之后270天内设置，以保证因支付全部或部分购买价而产生的债务，或保证仅为融资购买任何该等设备或机械或以相同或更少的金额延长、更新或更换上述任何设备或机械而发生的债务，但(X)对所取得的设备或机器进行抵押的留置权不会对借款人或其子公司的任何其他资产构成负担；

(Viii)包括地役权(包括互惠地役权协议)、通行权、建筑物、分区和类似的限制、公用事业协议、契诺、保留、限制、侵占、变更和其他类似的产权负担或所有权缺陷，或授予他人的租赁或分租，在每种情况下，都不确保负债，也不对借款人或其任何子公司的业务行为造成实质性干扰；

(Ix)禁止(I)任何发展商、业主或其他第三方对借款人或其任何附属公司所租赁物业的按揭、留置权、担保权益、限制、产权负担或任何其他记录事项，以及与此有关的附属协议或类似协议，在每种情况下，均不保证负债，亦不对借款人或其任何附属公司的业务运作造成重大干扰，以及(Ii)影响任何不动产的任何谴责或征用权法律程序；及(Ii)对借款人或其任何附属公司出租的任何物业的抵押、留置权、担保权益、限制、产权负担或任何其他记录事项，以及(Ii)影响任何不动产的任何谴责或征用法律程序，在每种情况下均不保证负债，亦不对借款人或其任何附属公司的业务经营造成重大干扰

(X)取消预防性统一商法典融资声明备案所产生的留置权，这些声明涉及在正常业务过程中签订的经营租赁；

(Xi)取消因存在判决或法令而产生的债务留置权(但不包括借款人或其任何子公司对其任何资产授予的自愿留置权)，而这些判决或法令不构成第29.1(G)节规定的违约事件；

(Xii)取消借款人或其任何附属公司为一方的租约或许可证下的业主留置权；

(Xiii)在正常业务过程中因工伤赔偿申索、失业保险和社会保障福利而产生的其他留置权(根据ERISA施加的留置权除外)，以及保证在正常业务过程中履行投标、招标、租赁和合同的留置权、法定义务、担保保证金、履约、完成和担保保证金以及其他在正常业务过程中产生并符合过去惯例的类似义务(不包括支付借款的义务)；

(Xiv)对借款人或其任何附属公司在借款人或该附属公司取得该等财产或资产时已存在的财产或资产(包括通过任何人的合并或收购)享有任何留置权，但条件是(X)根据第8.4节允许存在由该等留置权担保的任何债务，以及(Y)该等留置权不是因与该等合并或收购有关、或因预期或预期该等合并或收购而产生的，亦不与借款人的任何其他资产连系在一起；及(Y)该等留置权并非因与该等合并或收购有关或因预期或预期该等合并或收购而产生，亦不依附于借款人的任何其他资产

(Xv)取消借款人或其任何附属公司在正常业务过程中订立的任何有条件出售、保留所有权、寄售或其他类似出售货物安排所产生的其他留置权，但以该等留置权不附加于受该等安排规限的货物以外的任何资产为限；

(Xvi)在通常业务过程中因购买或运输货品或资产(或其相关资产及收益)而招致的留置权(X)，该等留置权是以该等货品或资产的卖方或托运人为受益人，并只附加于该等货品或资产，(Y)在正常业务过程中因第三方所拥有的财产而招致的费用，而该财产是根据任何供应安排或经营租约(但并非依据资本租约)在借款人及其附属公司的设施内提供能源或氧气而安装的；及。(Z)为保证支付与进口货品有关的关税而法律上产生的有利于海关和税务当局的财产；。

(Xvii)取消仅就存入借款人或任何附属公司开设的一个或多个账户的现金和现金等价物而存在的银行留置权、抵销权和其他类似留置权，每种情况下均以开立该等账户的一家或多家银行为受益人，确保在现金管理和运营账户安排方面欠该等银行的款项；

(Xviii)为根据资产证券化转让给特殊目的机构的资产(这些资产应属于本文所载资产证券化定义中描述的类型)设立的资产留置权，确保根据第8.4(V)节允许未偿还的归属证券化债务；

(Xix)为第8.4(Iii)节允许的债务提供担保的留置权；

(Xx)借款人的另一家子公司仅向借款人的一家子公司授予的留置权，以确保第8.4(Vi)条允许的债务；

(Xxi)为外国子公司的财产提供留置权，以担保该外国子公司根据第8.4条允许发生的债务；以及

(Xxii)提供借款人或借款人的任何附属公司的额外留置权，只要根据本节8.1(Xviii)允许的留置权担保的债务总额(不包括定期应计利息或按当前基础支付的类似金额)不超过(X)至300,000,000美元和(Y)综合有形资产净额的5%，两者中的较大者在任何时间都不超过(X)至300,000,000美元和(Y)综合有形资产净额的5%。

第8.2节资产的合并、合并、购买或出售等。借款人将不会也不会允许其任何子公司将其事务清盘、清算或解散，或合并或合并，或转让、出售、租赁或以其他方式处置借款人及其子公司作为一个整体的全部或基本上所有财产或资产，或购买或以其他方式收购(在一次或一系列相关交易中)任何人的全部或几乎所有股权或资产(每次该等购买或收购，称为“收购”

(I)借款人及其任何附属公司均可与任何其他人士合并或合并、解散或清算为任何其他人士，或与任何其他人士合并，只要(X)在涉及借款人或额外借款人的任何该等合并、合并、解散、清盘或合并的情况下，该借款人或该额外借款人是任何该等合并、合并、解散、清盘或合并的尚存或持续实体，且该实体是美国人，(Y)在清算或合并是借款人的子公司，并且(Z)不会发生或继续发生任何特定的违约或违约事件；和

(Ii)允许借款人及其任何附属公司均可完成收购，只要在完成拟议收购时或紧接其生效后没有发生并持续发生特定违约或违约事件(每次该等收购均为“准许收购”)。

第8.3节股息。借款人不会、也不会允许其任何子公司向借款人或其任何子公司支付任何股息，但下列情况除外：

(I)(X)借款人的任何附属公司可向借款人或借款人的任何全资附属公司支付股息；及(Y)借款人的任何非全资附属公司一般可向其股东支付现金股息，只要借款人或其拥有支付该等股息的子公司的股权的附属公司至少收到其按比例持有的现金股息(根据其在支付该等股息的附属公司的股权的相对持有量而定)，及(Y)借款人的任何非全资附属公司均可向其股东支付现金股息

考虑到该附属公司各类股权的相对偏好(如有)；以及

(Ii)借款人及其附属公司可派发任何现金股息，只要(X)在宣布派发该等股息时并无指明失责或违约事件，且(Y)该等支付不会违反(I)该人士的证书或公司章程、成立证书、有限责任公司协议或章程(或同等组织文件)(视何者适用而定)的任何条文或(Ii)适用于该人士的任何重大协议、文书、判决、法令、法令、法规、规则或政府法规。

第8.4节债务。借款人不会、也不会允许其任何子公司订立、产生、招致、承担或忍受任何债务，但以下情况除外：

(I)偿还贷方的无担保债务，只要在其各自产生之日，当时并不存在或不会因此而产生任何指明的违约或违约事件；

(Ii)附属公司的无担保债务，只要(X)在有关债务产生之日，当时并无任何指明的违约或违约事件存在或会因此而导致，及(Y)所有该等未偿还债务的本金总额，(I)不超过借款人及其附属公司在任何时间的综合有形资产净值的(X)至400,000,000美元及(Y)至6%两者中较大者，及(Ii)加上所有未偿还债务的本金总额在任何时候不超过合并有形资产净值的(X)$600,000,000和(Y)$10%中的较大者；

(Iii)借款人及其附属公司的有担保债务，只要(X)在借款人及其附属公司各自发生之日，当时并不存在或不会因此而产生指明的违约或违约事件，及(Y)所有该等未偿债务的本金总额，(I)不超过借款人及其附属公司在任何时间的综合有形资产净值的(X)至300,000,000美元及(Y)至5%两者中较大者，及(Ii)加上借款人及其附属公司在任何时间的综合有形资产净额，两者中的较大者不得超过(X)至300,000,000美元及(Ii)与借款人及其附属公司在任何时间的综合有形资产净值之和相加在任何时候不超过合并有形资产净值的(X)$600,000,000和(Y)$10%中的较大者；

(Iv)：(1)借款人及其子公司为固定资产或资本资产融资而发生的债务，或由第28.1(Vi)节所述资本化租赁债务和(2)第8.1(Vii)节所述的购买货币债务所证明的债务，(4)借款人及其子公司为固定资产或资本资产融资而发生的债务，或由第28.1(Vi)节所述的资本化租赁债务证明的债务；但(X)在任何情况下，第8.4(Iv)节允许的所有该等债务的本金总额(根据本条第8.4(Iv)条在每次发生之日计算)不得超过$500,000,000和综合有形资产净额的8%；及(Y)在任何情况下，第8.4(Iv)(2)节允许的所有该等债务的本金总额(根据本条在每次发生之日计算)不得超过$500,000,000和综合有形资产净值的8%。(Y)在任何情况下，第(8.4)(Iv)(2)节允许的所有该等债务的本金总额(根据本条在每次发生债务之日计算)不得超过上述金额之和。

(V)根据任何资产证券化或与任何资产证券化相关而产生的可归属证券化债务，在任何时间未偿还的本金总额不得超过5亿美元；

(Vi)在第8.5节允许的范围内，消除构成公司间贷款的债务；

(Vii)由借款人及其子公司对彼此的债务、租赁和本协定允许的其他义务提供担保或或有债务组成的债务；(Vii)由借款人及其子公司对彼此的债务和租赁以及本协定允许的其他义务构成的担保或或有债务；

(Viii)避免银行或其他金融机构在正常业务过程中兑现以资金不足为凭据的支票、汇票或类似票据而产生的债务，只要该债务在产生后四个工作日内清偿即可；

(Ix)提供借款人及其子公司在正常业务过程中或与执行借款人或其任何子公司的权利或债权有关或与不会导致违约的判决有关的履约保证金、保证保证金、完成保证金、保函保证金、上诉保证金或海关保证金方面的负债情况；

(X)解决借款人或其任何子公司的债务，这些债务可能被视为存在于规定赔偿、购买价格调整以及与按照本协议的要求收购或处置资产有关的类似义务的协议中，只要任何此类义务是进行相应收购或出售的人的义务，并且除非第8.4(Vii)节允许，否则不由任何其他人担保；

(Xi)借款人及其附属公司在结算日存在的债务(但不包括债务)以及任何此类债务的延期、续期、置换和再融资，这些债务不会(I)增加其未偿还本金金额(与该延期、续期或置换相关的已支付或应付的任何溢价或费用的金额除外)，除非依照本节第8.4节的另一条款另有允许，否则(Ii)对此有任何额外的债务人或担保人，除非依照本条款另一条款另有允许，否则不会增加未偿还的本金金额(与延期、续期或置换相关的已支付或应付的任何溢价或费用的金额除外)；(Ii)除非依照本条款另一条款的另一条款另有许可，否则借款人及其子公司对此有任何额外的债务人或担保人

(Xii)说明借款人及其附属公司在正常业务过程中为工人补偿申索或退休金计划提供担保而取得的信用证或存款、与自我保险有关或根据法定义务而承担的付款义务的负债情况；及

(Xiii)任何与许可收购及其他许可投资相关而产生或承担的债务；惟该等负债(I)于该等许可收购或投资(视何者适用而定)日期前已存在，及(Ii)并非因与该等许可收购或投资(如适用)有关或在考虑该等许可收购或投资(如适用)而招致。

第8.5节垫款、投资和贷款。借款人将不会，也不会允许其任何子公司直接或间接地向任何人提供资金或信贷或垫款，或购买或收购任何其他人的任何股票、义务或证券，或对任何其他人进行任何其他股权出资，或订立任何合伙企业或合资企业，或购买或拥有期货合同，或在未来某一日期以其他方式承担购买或出售期货合同性质的货币或其他商品的责任(上述每一项均为“投资”)，但下列情况除外

(I)允许借款人及其子公司可以收购和持有应收账款，如果这些应收账款是在正常业务过程中创建或获得的，并且根据借款人或该子公司的习惯贸易条件应支付或可清偿的，则借款人及其子公司可以收购和持有其中任何一项应收账款；

(Ii)允许借款人及其子公司在截止日期持有其持有的投资，但只有在本节第8.5节的其他规定允许的情况下，才允许就此进行任何额外的投资；(Ii)允许借款人及其子公司在截止日期持有其持有的投资，但只有在本节第8.5节的其他规定允许的情况下，才允许就此进行任何额外的投资；

(Iii)允许借款人及其子公司可以收购和拥有与供应商和客户破产或重组有关的投资(包括债务义务)，并真诚解决客户和供应商在正常业务过程中产生的拖欠义务和与客户和供应商发生的其他纠纷；(3)允许借款人及其子公司收购和拥有与供应商破产或重组有关的投资(包括债务义务)，并真诚解决客户和供应商在正常业务过程中产生的拖欠债务和与其发生的其他纠纷；

(四)允许借款人及其子公司在正常业务过程中，分别向其高级职员发放搬家、搬迁、差旅费用等类似支出的贷款和垫款；(四)允许借款人及其子公司在正常业务过程中，分别向其高级职员发放搬迁、搬迁和差旅费等类似支出的贷款和垫款；

(V)允许借款人及其子公司可以收购和持有与该等高管和员工收购借款人普通股股份有关的高管和员工的债务(只要借款人或其任何子公司实际上没有就收购此类债务垫付现金)；

(Vi)在任何一种情况下，借款人及其附属公司均可就第8.4节所允许的其他债务订立(X)利率保护协议和(Y)在正常业务过程中订立的其他对冲协议，并向借款人及其附属公司提供保护，使其免受与借款人或其任何附属公司的经营有关的币值或商品价格波动的影响，只要订立该等利率保护协议或其他对冲协议是真诚的对冲活动，且

(Vii)：(I)借款人与其他信贷方及其各自子公司可以相互提供公司间贷款和垫款(此类公司间贷款和垫款，统称为“公司间贷款”)；

(Viii)：(I)借款人及其附属公司可向不是借款人附属公司的其他附属公司和个人出资或收购其股权，并可资本化或免除任何人欠他们的任何债务，或(I)借款人及其附属公司可向借款人以外的其他附属公司和个人出资或收购其股权，并可资本化或免除任何人欠他们的任何债务

(Ii)任何非全资附属公司可向任何其他附属公司出资或取得其股权，并可将附属公司欠其的任何债务资本化或免除；但在发生违约事件及其持续期间的任何时间，不得根据前款第(I)款作出出资、资本化或免除；(2)任何非全资附属公司均可向任何其他附属公司出资或取得其股权，并可将附属公司欠下的任何债务资本化或免除；但不得根据前款第(I)款的规定作出出资、资本化或宽免；

(Ix)包括第8.4节允许的其他或有债务，但以构成投资为限；

(X)根据第8.2节的要求，允许不允许的收购；

(Xi)允许借款人及其子公司可以收取和持有与第8.2节允许的任何资产出售相关的本票和其他非现金对价；

(Xii)允许借款人及其子公司可以按照其过去的做法，以向供应商、供应商和贸易债权人预付费用的形式垫款，只要此类费用是在借款人或该子公司的正常业务过程中发生的；

(Xiii)允许借款人及其附属公司进行和持有现金等价物投资；以及

(Xiv)允许借款人及其子公司可以进行、持有和进行额外投资，只要在进行此类投资时，当时不存在或将由此导致任何特定的违约或违约事件。

第8.6节与关联公司的交易。借款人不会，也不会允许其任何子公司与借款人或其任何附属公司的任何联属公司订立任何交易或一系列相关交易(借款人及其附属公司(或不涉及任何其他人的附属公司之间的交易除外)，以及借款人及其附属公司与任何纯粹因借款人或其任何附属公司拥有该人的股权而成为联营公司的人士之间的交易)，但按借款人或其附属公司可合理获得的对借款人或该附属公司不会实质上较低的条款及条件除外但在任何情况下都应允许以下情况：

(I)允许向借款人及其附属公司的非公职人员董事以及第8.5(Iv)节允许的贷款和垫款支付常规费用、赔偿和报销；

(Ii)允许借款人发行借款人普通股和合格优先股；以及

(Iii)允许借款人及其附属公司订立雇佣协议、雇员福利计划、股票期权计划，并可根据该等协议支付款项；

在正常业务过程中与借款人及其子公司的高级管理人员、雇员和董事订立的赔偿条款和其他类似的补偿安排。

第8.7节[已保留].

第8.8节杠杆率。借款人不得允许截至任何会计季度末的合并总负债与合并总资本之比超过0.60：1.00；但为确定在任何时候是否遵守本节第8.8节的规定，(X)在计算合并总资本时，合并净值应根据根据第7.1(A)或(B)节最近提交给行政代理的财务报表确定(届时合并净值应根据提交的财务报表确定)，以及(Y)在任何时候确定合并总负债与合并总资本的比率时，应当使用确定日的实际合并总负债，合并净值以前一句但书计算的最后可用合并净值计算为准；此外，该综合净值须就借款人的任何股权发行及借款人及/或其附属公司(向借款人及其附属公司以外的人士)实际支付的任何股息，在各自计算综合净值日期后及上述下一次综合净值厘定日期或之前作出调整。

第8.9节对子公司的某些限制。借款人将不会，也不会允许其任何子公司直接或间接地产生或以其他方式造成或忍受存在或生效对任何该等子公司的下列能力的任何产权负担或限制：(A)向借款人或其任何属于贷款方的子公司支付股息或任何其他股权或分享其利润，或向借款人或其任何属于贷款方的子公司支付欠借款人或其任何子公司的任何债务，或(B)向借款人或其任何属于贷款方的子公司发放贷款或垫款，或(B)向借款人或其任何属于贷款方的子公司支付股息或任何其他股权或分享其利润，或(B)向借款人或其任何属于贷款方的子公司支付股息或任何其他股权或分享其利润

第九条

违约和补救措施

第9.1节违约事件。下列指定事件中的每一项均应构成“违约事件”：

(A)偿还债务。借款人在(A)任何贷款或任何票据的本金或(B)任何贷款或票据的任何利息、根据本条款或根据任何其他贷款文件所欠的任何偿还义务或任何费用到期时(无论是在到期时、由于加速或其他原因)应拖欠款项，而本条(B)所述的该等违约应持续五个或五个工作日以上无法补救；或

(B)提供任何陈述、担保或陈述等。任何贷方在本协议或任何其他贷款文件中或在依据本协议或该协议交付给行政代理或任何贷款人的任何证书中作出或视为作出的任何陈述、担保或陈述，在作出或视为作出该等声明、保证或陈述的日期，须证明在任何重要方面并不真实；或

(C)签署三个国际公约。借款人或其任何子公司应(I)不适当履行或遵守第7.1(E)(I)条、第7.4条(关于借款人的存在)、第7.10条或第VIII条所载的任何条款、契诺或协议，或(Ii)其未适当履行或遵守任何其他条款，本协议中包含的契诺或协议(第9.1(A)和9.1(B)条规定的除外)或任何其他贷款文件，在行政代理或任何贷款人向违约方发出书面通知后的30天内，此类违约应继续不予补救；或

(D)不会根据其他协议违约。(I)借款人或其任何附属公司须(X)在产生该等债项的文书或协议所规定的宽限期(如有的话)后拖欠任何债项(债务除外)，或(Y)不遵守或履行与任何债项(债务除外)有关的任何协议或条件，或不遵守或履行任何证明、担保或与之有关的文书或协议所载的任何协议或条件，或任何其他事件或条件将会发生或存在，而该失责或其他事件或条件会导致失责或其他事件或条件的影响，或允许该等债项的持有人(或代表该等持有人的受托人或代理人)导致(不论是否需要任何通知，但在实施任何适用的宽限期后决定)任何该等债务在其规定的到期日之前到期，或(Ii)借款人或其任何附属公司的任何债务(债务除外)须事先宣布为(或须成为)到期及须予支付的债务，或须以定期规定的预付款以外的方式予以预付；或(Ii)借款人或其任何附属公司的任何债务(债务除外)须事先宣布为到期及须予支付，或须予预付，而不是按定期规定的预付款方式偿还；或(Ii)借款人或其任何附属公司的任何债务(债务除外)须事先宣布为到期并须支付，或须予预付但除非上述第(I)及(Ii)款所述的所有债项本金总额至少为$100,000,000，否则根据本条第(1)(D)款，该项欠款不属失责或违约事件；或

(E)破产等。借款人或任何其他贷款方应根据“美国法典”第11章(现在或以后有效)或其任何继承人(“破产法”)就其本身展开自愿案件，标题为“破产”(“破产法”)；或针对借款人或任何其他贷款方开始非自愿案件，请愿书在提交后60天内未被驳回，但在该期间待决期间，每一贷款人应被解除其根据本条例提供信贷的义务；或托管人(定义见破产法)被指定为或掌管借款人或其他信贷方的全部或实质所有财产，以经营借款人或任何其他信贷方的全部或任何实质部分的业务，或借款人或任何其他信贷方根据任何司法管辖区的任何重组、安排、债务调整、免除债务人、解散、破产或清算或类似的法律启动任何其他程序，不论现在或今后是否与借款人或任何其他信贷方有关。或开始对借款人或任何其他贷款方提起诉讼，而该诉讼在提交后60天内仍未被驳回，或借款人或任何其他贷款方被判定无力偿债或破产；或任何济助令或批准任何此类案件或程序的其他命令已进入；或借款人或任何其他贷款方为债权人的利益进行一般转让；或任何公司诉讼是

借款人或任何其他信用方为实现上述任何条款而采取的措施；或

(F)建立ERISA。如果(I)任何计划在任何计划年度或其部分未能达到ERISA第302条或本守则第412条的最低资金标准，或根据本守则第412条寻求或批准豁免该等标准或延长任何摊销期限，(Ii)应已向PBGC提交终止任何计划的意向通知，或PBGC应已根据ERISA第4042条提起诉讼，以终止或指定受托人管理任何计划，或PBGC应已通知借款人或任何(Iii)在任何计划下有一个“无资金来源的福利负债数额”(ERISA第4001(A)(18)条所指者)，而该数额是按照ERISA第IV标题厘定的，或任何非美国计划下的累算福利负债现值超过该等非美国计划可分配予该等负债的资产的总现值的款额(如有的话)，(Iv)借款人或任何ERISA关联公司根据ERISA第一章或第四章或守则中关于雇员福利计划的处罚或消费税条款，应已经或合理地预期将招致任何责任；(V)借款人或任何ERISA关联公司退出任何多雇主计划；(Vi)借款人或任何ERISA关联公司建立或修订任何提供离职后福利的雇员福利计划，其方式将增加借款人的负债；或(Vii)借款人未能履行其职责；或(Vii)借款人未能履行任何义务。(V)借款人或任何ERISA关联公司退出任何多雇主计划；(Vi)借款人或任何ERISA关联公司设立或修订任何提供离职后福利的员工福利计划，其方式可能会增加借款人的责任；或(Vii)借款人未能履行义务。法规、规则、法规或法院命令或任何计划或非美国计划被非自愿终止或清盘，或(Viii)借款人、其任何子公司, 或任何ERISA关联公司因一个或多个计划或非美国计划而受到经济处罚(就此而言，应指任何税收、处罚或其他责任，无论是通过赔偿或其他方式)；以上第(I)至(Viii)款中描述的任何此类事件，无论是单独发生还是与任何其他此类事件一起发生，都将合理地预期会产生实质性的不利影响。在第9.1(F)节中使用的术语“员工福利计划”和“员工福利计划”应分别具有ERISA第(3)节中赋予该等术语的含义，而术语“福利负债”应具有ERISA第(4001)(A)(16)节中规定的含义；或

(G)审查判决结果。须登录一项或多于一项针对借款人或借款人的任何附属公司的判决或判令，而该等判决或判令须合共涉及借款人及其附属公司的法律责任(未获支付，或在信誉良好及具偿债能力的保险公司不承保的范围内)，而该等判决或判令是最终和不可上诉的，或不得在任何连续45天的期间内腾空、解除、搁置或担保上诉，而所有该等判决的总额相等于或超逾$100,000；或

(H)批准控制权的变更。应发生控制权变更；或

(一)完善各项担保。任何附属担保协议应停止对相关担保人具有完全效力或效力(除非按照其条款)，或任何担保人或由该担保人或其代表行事的人应否认或否认该担保人在相关附属担保协议项下的义务。

第9.2节补救措施。在违约事件发生时，经所需贷款人同意，行政代理可以或应所需贷款人的要求，通过书面通知借款人：

(A)加速；终止循环信贷安排。

(I)终止循环信贷承诺，并宣布贷款和偿还义务的本金和利息在未偿还时，以及本协议或任何其他贷款文件项下欠贷款人和行政代理的所有其他金额(包括但不限于所有信用证义务，无论当时未履行信用证的受益人是否已经提交或有权提交本协议所要求的单据)和所有其他债务，应立即到期并支付，届时这些债务应立即到期并应支付，该等债务应立即到期并应付给任何其他贷款文件(包括但不限于所有信用证义务，无论当时未偿还信用证的受益人是否已经提交或有权提交本协议所要求的单据)和所有其他债务，这些债务应立即到期并应支付尽管本协议或其他贷款文件中有任何相反规定，但每一方均明确放弃所有这些条款，并终止循环信贷安排和借款人根据其申请借款或信用证的任何权利；但一旦发生第9.1(E)款规定的违约事件，循环信贷融资将自动终止，所有债务应自动到期并应支付，而无需出示、要求、拒付或其他任何形式的通知，尽管本协议或任何其他贷款文件中有相反规定，但每一方均明确放弃所有这些通知；以及

(Ii)将代表担保债权人行使其在本协议、其他贷款文件和适用法律项下的所有其他权利和补救措施，以履行所有担保义务。

(B)签署两份信用证。对于根据前款规定提速时未提示信用证的所有信用证，借款人应在该期限内向行政代理开立的现金抵押品账户存入相当于该信用证当时未提取和未到期金额总和的金额。行政代理应将该现金抵押品账户中持有的金额用于支付根据该信用证开出的汇票，在所有该信用证到期或全部提取后，其未使用的部分(如果有)应按比例用于偿还其他债务。在所有此类信用证到期或全部动用后，偿还义务即已履行，所有其他义务均已全额支付，该现金抵押品账户中的余额(如有)应退还给借款人。

(三)保护收藏权。代表贷款人行使本协议、其他贷款文件和适用法律项下的所有其他权利和补救措施，以履行借款人的所有义务。

第9.3节权利和补救措施累计；不放弃等。本协议中规定的行政代理人和贷款人的权利和补救措施的列举并不是为了详尽无遗，行政代理人和贷款人行使

任何权利或补救措施不排除行使任何其他权利或补救措施，所有这些权利或补救措施都应是累积的，并应是根据本协议或根据其他贷款文件给予的任何其他权利或补救措施之外的权利或补救措施，或现在或今后可能以法律、衡平法、诉讼或其他方式存在的任何其他权利或补救措施。行政代理或任何贷款人在行使任何权利、权力或特权时的任何延迟或未能采取行动，均不得视为放弃该权利、权力或特权，任何单次或部分行使任何该等权利、权力或特权，亦不得排除任何其他或进一步行使或行使任何其他权利、权力或特权，亦不得解释为放弃任何违约事件。借款人、行政代理和贷款人或其各自的代理人或员工之间的任何交易过程均不应有效地更改、修改或解除本协议或任何其他贷款文件的任何规定，或构成对任何违约事件的弃权。

第9.4节付款和收益的贷记。如果义务已根据第9.2节加速，或者行政代理或任何贷款人已行使本协议或任何其他贷款文件中规定的任何补救措施，则贷款人收到的关于义务的所有付款和履行义务的所有净收益应用于：

第一，支付构成费用、赔偿、开支和其他金额(本金和利息除外)的担保债务部分，包括借款人根据本协议必须支付的合理和书面的律师费，这些费用应支付给以行政代理身份支付的合理的书面律师费、以行政代理身份支付的每个发行贷款机构和以其身份支付的每个Swingline贷款机构(行政代理机构、每个发行贷款机构和每个Swingline贷款机构按照本条款中所述的首先应支付给他们的金额的比例进行排序)的费用、赔偿、费用和其他金额(本金和利息除外)，包括借款人根据本协议规定必须支付的合理且有文件证明的律师费，这些费用应支付给行政代理机构、每个发行贷款机构和每个Swingline贷款机构。

第二，支付根据贷款文件应支付给贷款人的费用、赔偿金和其他金额(本金和利息除外)的担保债务部分，包括根据本协议要求借款人支付的合理和书面的律师费(贷款人按本条款第二款所述的相应金额按比例分摊)；

第三，支付构成贷款和偿还义务的应计利息和未付利息的担保债务部分(贷款人按比例与本条款第三款所述的各自应支付给贷款人的金额成比例)；

第四，支付构成贷款、偿还义务和特定对冲义务的未付本金的担保债务部分(包括任何终止付款及其任何应计和未支付的利息)(贷款人和特定对冲义务的对手方按其持有的本条款第四款所述的各自金额的比例)支付该部分的担保债务，该部分担保债务构成贷款、偿还义务和特定对冲义务的未付本金(包括任何终止付款及其任何应计和未付利息)；

第五，将任何当时未偿还的信用证债务以现金抵押给行政代理，记入每个签发贷款人的账户；以及

最后，在所有担保债务已完全支付给借款人或适用法律另有要求后的余额(如果有的话)。

尽管如上所述，如果行政代理没有收到作为特定对冲协议交易对手的适用担保债权人的书面通知以及行政代理可能要求的证明文件，则该特定对冲协议下产生的义务应被排除在上述申请之外。不属于本协议一方但已发出前一句所述通知的每一此类担保债权人，通过该通知，应被视为已根据本协议第X条的条款为其自身及其关联公司确认并接受行政代理的任命，如同其为本协议的“贷款人”一方。

第9.5节行政代理可以提交索赔证明。在与任何贷款方有关的任何接管、破产、清算、破产、重组、安排、调整、重整或其他司法程序期间，行政代理(无论任何贷款或信用证义务的本金是否如本合同明示或通过声明或其他方式到期并应支付，也不论行政代理是否应向借款人提出任何要求)应通过干预该程序或其他方式，有权并获授权：

(A)有权就贷款、信用证义务以及贷款文件项下产生的所有其他欠款和未付的贷款、信用证义务和所有其他义务提出和证明全部本金和利息的索赔，并提交必要或可取的其他文件，以获得贷款人和行政代理人的索赔(包括对贷款人和行政代理人及其各自的代理人和律师的合理补偿、费用、支出和垫款的任何索赔，以及根据第3.3条应付给贷款人和行政代理人的所有其他金额和

(B)有权收取和接收就任何此类索赔应支付或交付的任何款项或其他财产，并将其分发；

在任何该等司法程序中的任何保管人、接管人、受让人、受托人、清盘人、扣押人或其他类似的官员，现获各贷款人授权向行政代理人支付该等款项，如行政代理人同意直接向贷款人支付该等款项，则向行政代理人支付行政代理人及其代理人和律师的合理补偿、开支、支出及垫款所应付的任何款项，以及根据第3.3、4.3及11.3条应由行政代理人支付的任何其他款项。

本协议所载任何内容均不得被视为授权行政代理代表任何贷款人授权、同意、接受或采纳任何影响贷款人义务或权利的重组、安排、调整或组成计划，或授权行政代理在任何此类诉讼中就任何贷款人的索赔进行表决。

第十条

行政代理

第10.1条委任及监督。每一贷款人和每家发行贷款的贷款人在此不可撤销地指定和指定富国银行代表其作为本协议项下和其他贷款文件下的行政代理行事，并授权行政代理代表其采取本协议或本协议条款授予行政代理的行动和行使其权力，以及合理附带的行动和权力。在此，富国银行和富国银行均不可撤销地指定和指定富国银行代表其担任本协议项下和其他贷款文件项下的行政代理，并授权行政代理代表其采取本协议或本协议条款授予的权力，以及合理附带的行动和权力。除第10.6节另有规定外，本条的规定完全是为了行政代理、贷款人和发行贷款人的利益，借款人或其任何子公司均无权作为任何此类规定的第三方受益人。

第10.2节作为贷款人的权利。担任本协议项下行政代理的人应享有与任何其他贷款人相同的权利和权力，并可行使与其不是行政代理相同的权利和权力，除非另有明确说明或文意另有所指，否则术语“贷款人”应包括以个人身份担任本协议项下的行政代理的人。该等人士及其联营公司可接受借款人或其任何附属公司或其他联营公司的存款、贷款、担任财务顾问或任何其他顾问身份，以及一般与借款人或其任何附属公司或其他联营公司从事任何类型的业务，犹如该人并非本协议项下的行政代理人，并无责任向贷款人作出交代。

第10.3条免责条款。除本合同和其他贷款文件中明确规定的职责或义务外，行政代理人不承担任何职责或义务。在不限制前述一般性的情况下，管理代理：

(A)债权人不应承担任何受托责任或其他默示责任，无论违约是否已经发生并正在继续；

(B)行政代理不负有采取任何酌处权或行使任何酌处权的责任，但本协议或行政代理按所需贷款人的书面指示要求行政代理行使的其他贷款文件明确规定的酌处权和权力(或本文件或其他贷款文件中明确规定的其他数目或百分比的贷款人)除外，但行政代理不应被要求采取其认为或其律师认为可能使行政代理承担责任的任何行动，或其法律顾问认为可能使行政代理承担法律责任的任何行动，或不要求行政代理采取任何可能使行政代理承担责任的行动，条件是不要求行政代理采取其认为或其律师认为可能使行政代理承担责任的任何行动，或不要求行政代理采取其认为或其律师认为可能使行政代理承担责任的任何行动

(C)除本合同和其他贷款文件中明确规定外，行政代理没有任何责任披露任何与借款人或其任何附属公司有关的信息，也不对未能披露任何信息负责，这些信息是以任何身份传达给担任行政代理的人或其任何附属公司或由其任何附属公司获得的。

行政代理不对其采取或不采取的任何行动负责(I)在征得所需贷款人(或其他贷款人)的同意或要求的情况下采取或不采取的任何行动

在第(11.2)或(Ii)节规定的情况下，在有管辖权的法院通过不可上诉的最终判决裁定其自身没有严重疏忽或故意不当行为的情况下，有必要或行政代理相信善意的贷款人的百分比是必要的。除非借款人、贷款人或发行贷款人向行政代理人发出描述该违约的通知，否则行政代理应被视为不知道任何违约。

行政代理不负责或有责任确定或调查(I)在本协议或任何其他贷款文件中或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何陈述、担保或陈述，(Ii)根据本协议或根据本协议或与本协议或与本协议相关的任何证书、报告或其他文件的内容，(Iii)本协议或其中所载的任何契诺、协议或其他条款或条件的履行或遵守情况，或任何违约的发生，(Iv)本协议或任何其他贷款文件的有效性、可执行性、有效性或文书或文件或(V)满足第V条或本协议其他地方规定的任何条件，但(A)确认收到明确要求交付给行政代理的项目，以及(B)确认收到明确要求交付给行政代理的第VV条规定的任何条件，确认该项目是否令行政代理满意，以确认该项目是否令行政代理满意，或(V)满足第VV条规定的任何条件，以确认该项目是否令行政代理满意，或(V)确认明确要求交付给行政代理的项目已收到，以及(B)确认该项目是否令行政代理满意。

第10.4节管理代理的依赖。行政代理有权依赖其认为真实且已由适当人员签署、发送或以其他方式认证的任何通知、请求、证书、同意、声明、文书、文件或其他书面形式(包括任何电子消息、互联网或内联网网站张贴或其他分发)，且不会因依赖该通知、请求、证书、同意、声明、文书、文件或其他书写(包括任何电子消息、互联网或内联网网站张贴或其他分发)而承担任何责任。行政代理也可以依靠口头或电话向其作出的任何陈述，并被其认为是由适当的人所作的陈述，并且不会因依赖而招致任何责任。在确定是否符合本协议规定的发放贷款或签发、延期、续签或增加信用证的任何条件时，除非行政代理在发放贷款或开立信用证之前已收到该贷款人或该开证贷款人的相反通知，否则行政代理可以推定该条件符合贷款人或开立贷款人的要求，使贷款人或开立贷款人满意，否则行政代理可以推定该条件符合该贷款人或开立贷款人的要求，除非行政代理在发放该贷款或开立信用证之前已收到该贷款人或该开证贷款人的相反通知，否则行政代理可以推定该条件令该贷款人或该开证贷款人满意。行政代理可以咨询法律顾问(可能是借款人的律师)、独立会计师和由其选定的其他专家，对其按照任何该等律师、会计师或专家的建议采取或不采取的任何行动不负责任。

第10.5节职责下放。行政代理可以通过或通过行政代理指定的任何一个或多个子代理履行其在本协议或任何其他贷款文件项下的任何和所有职责，并行使其权利和权力。行政代理和任何此类子代理可以通过或通过其各自的关联方履行其任何和所有职责，并行使其权利和权力。本条的免责条款应适用于任何该等次级代理和行政代理的关联方以及任何该等次级代理，并应适用于他们各自与循环信贷融资银团相关的活动以及作为行政代理的活动。

第10.6节行政代理人辞职。

(A)行政代理可以随时向出借人、签发出借人和借款人发出辞职通知，除适用法律另有要求外，该辞职应在不早于该通知送达后30天的日期生效。(A)行政代理可以随时向出借人、签发出借人和借款人发出辞职通知，除适用法律另有要求外，该辞职应在不早于该通知送达后30天的日期生效。在收到任何此类辞职通知后，经借款人同意(不得无理拒绝或拖延同意；但如果当时存在特定违约事件，则无需借款人同意)，所需贷款人有权指定继任者，该继任者应是在美国设有办事处的银行，或在美国设有办事处的任何此类银行的附属公司。如果没有这样的继任者由所要求的贷款人指定，并且在即将退休的行政代理发出辞职通知后30天内接受了该任命，则即将退休的行政代理可以代表贷款人和签发贷款的借款人，并在借款人同意的情况下(同意不得无理拒绝或拖延；但如果当时存在特定违约事件，则不需要借款人的同意)，指定符合上述资格的继任行政代理人，但如果行政代理人通知借款人和贷款人没有符合资格的人接受这种任命，则该辞职仍应根据该通知生效，并且(1)即将退休的行政代理人应被解除其在本协议和其他贷款文件项下的职责和义务(但行政代理人根据下列任何一项规定代表贷款人持有的抵押品担保除外)。, 即将退休的行政代理人应继续持有这种附属担保，直至指定继任行政代理人为止)和(2)所有由行政代理人、向行政代理人或通过行政代理人提供的付款、通信和决定应直接由每个贷款人和每个发行贷款的贷款人作出，直到被要求的贷款人按照本款规定指定继任行政代理人为止。在接受继任者作为本合同项下的行政代理人的任命后，该继任者将继承并被授予退休(或退休)行政代理人的所有权利、权力、特权和义务，而卸任的行政代理人将被解除其在本合同或其他贷款文件项下的所有职责和义务(如果尚未按照本款规定从其解除)。借款人支付给继任行政代理的费用应与支付给其前任的费用相同，除非借款人与该继任者另有约定。在退役行政代理人根据本合同和其他贷款文件辞职后，对于退役行政代理人担任行政代理人期间他们中的任何一方采取或遗漏采取的任何行动，本条第一款和第11.3节的规定应继续有效，以使该退役行政代理人、其子代理人及其各自的关联方受益。

(B)对于富国银行根据本节辞去行政代理的任何职务，也应构成其辞去发行贷款机构和Swingline贷款机构的职务。在接受继任者作为本协议项下的行政代理的任命后，(A)该继任者将继承并被赋予退役的发证贷款人和Swingline贷款人的所有权利、权力、特权和义务，(B)退役的发证贷款人和Swingline贷款人将被解除其在本协议或其他贷款文件项下的所有职责和义务，以及(C)继任的发证贷款人应

或作出令退任开证贷款人满意的其他安排，以有效承担退任开证出借人对该等信用证的义务，如有，则应以信用证代替该等信用证(如有)，或作出令退任开证出借人满意的其他安排，以有效地承担退任开证出借人对该等信用证的义务。

第10.7节对行政代理和其他贷款人的不信赖。每一贷款人和每一开证贷款人均承认，其已根据其认为适当的文件和信息，在不依赖行政代理或任何其他贷款人或其任何关联方的情况下，独立地作出了自己的信用分析和决定，以签订本协议。每个贷款人和每个签发贷款的贷款人也承认，它将在不依赖行政代理或任何其他贷款人或其任何关联方的情况下，根据其不时认为适当的文件和信息，继续自行决定是否根据本协议、任何其他贷款文件或任何相关协议或根据本协议或根据本协议提供的任何文件采取或不采取行动。

第10.8节无其他职责等。尽管本协议有任何相反规定，本协议封面或签名页上列出的辛迪加代理、文件代理、共同代理、账簿经理、牵头经理、安排人、牵头安排人或共同安排人均不具有本协议或本协议任何其他贷款文件项下的任何权力、职责或责任，但以行政代理、贷款人或本协议项下发行贷款人的身份(视情况适用)除外。

第10.9条保证事项。贷款人不可撤销地授权行政代理根据其选择权和酌情决定权(没有通知任何特定对冲协议的任何交易对手，或在签署该协议时是该协议的贷款人或附属公司的任何交易对手的投票或同意)解除任何附属担保人(无论在该解除之日可能有未偿还的特定对冲义务或未到期的或有赔偿义务)在附属担保协议和任何其他贷款文件下的义务(如果此人因此而不再是附属公司)。此外，一旦发生担保人解除事件，行政代理(无需通知任何特定对冲协议的任何交易对手，或在签署该协议时是任何贷款人的关联公司)应解除该附属担保人(无论在该解除之日是否有未履行的特定对冲义务或未到期的或有赔偿义务)其在附属担保协议和任何其他贷款文件下的义务。行政代理应尽合理努力通知任何特定对冲协议的任何交易对手任何此类解除。

第10.10节规定了套期保值协议。获得第XII条第9.4节或任何其他贷款文件利益的指定对冲协议的贷款人或其关联方，除以贷款人身份外，无权知悉本协议或任何其他贷款文件项下的任何行动，或同意、指示或反对任何行动，但在此情况下，仅限于贷款文件中明确规定的范围。

第10.11节错误付款。

(A)向每一贷款人、每一开证贷款人和本合同的任何其他当事人分别同意，如果(I)行政代理通知(该通知在无明显错误的情况下为决定性的)该贷款人或开证贷款人或从该行政代理或其任何关联公司获得资金的任何其他人，无论是为其自己的账户还是代表贷款人或开证贷款人(每个该等收款人，“付款收款人”)，行政代理已自行决定该付款接受者收到的任何资金该等付款收件人(不论该付款收件人是否知悉)或(Ii)行政代理(或其任何关联公司)(X)就该等付款、预付款或还款(视情况而定)而发出的付款、预付或偿还通知中所指明的款额或日期，(X)与该付款、预付款或还款(视情况而定)不同的金额或日期的任何付款收件人：(Y)在付款通知之前或之后并未附有付款通知的任何付款收件人；或(Ii)任何从行政代理(或其任何关联公司)收到的付款、预付款或还款(Y)，行政代理(或其任何附属公司)就该付款、预付款或还款(视情况而定)发出的预付款或还款，或(Z)该付款收件人以其他方式意识到错误地发送或接收(全部或部分)，则在每种情况下，应推定付款中存在错误(本第10.11(A)条第(I)或(Ii)款规定的任何此类金额，无论是作为本金、利息、费用、分配的付款、预付款或偿还而收到的单独地和集体地，“错误付款”)，然后，在每种情况下, 该付款收件人在收到该错误付款时被视为知道该错误；但本节的任何规定均不要求行政代理提供上述第(I)或(Ii)款中规定的任何通知。每一付款接受方同意，其不应主张任何错误付款的任何权利或索赔，并特此放弃对行政代理退还任何错误付款的任何要求、索赔或反索赔的任何索赔、反索赔、抗辩或补偿或赔偿的权利，包括但不限于放弃基于“价值免除”或任何类似原则的任何抗辩。

(B)在不限制紧接的(A)款的情况下，每一付款收件人同意，在上述(A)(Ii)款的情况下，应立即以书面形式通知行政代理发生这种情况。

(C)除非在上述(A)(I)或(A)(Ii)款的情况下，该错误付款应始终属于行政代理的财产，并应由付款接受者分离并以信托形式为行政代理的利益而持有，在行政代理的要求下，该付款接受者应迅速(或导致任何代表其收到错误付款的任何人)，但在任何情况下不得迟于此后两个营业日；(B)(A)(A)(I)或(A)(Ii)的情况下，该错误付款应始终为行政代理的财产，并应由付款接受者分离，并以信托形式为行政代理的利益而持有，且在任何情况下，付款接受者应迅速(或使任何代表其收到错误付款的任何人)，向行政代理退还以当日资金和收到的货币支付的任何此类错误付款(或其部分)的金额，以及自该付款接受者收到该错误付款(或其部分)之日起至按隔夜利率向行政代理偿还该款项之日起的每一天的利息。

(D)在行政代理根据紧接在前的(C)款提出要求后，行政代理因任何原因未能从作为付款接受者的任何贷款人追回错误付款(或其部分)的情况下，应采取下列措施：(D)在行政代理根据紧接的(C)款提出要求后，行政代理因任何原因未能从作为付款接受者的任何贷款人追回错误付款(或部分付款

或付款接受者的关联公司(对该贷款人而言，是“错误付款退还不足”)，则在行政代理全权决定下，并在行政代理向该贷款人发出书面通知后，(I)该贷款人应被视为已将其错误付款所涉及的相关类别的贷款(但不包括其承诺)的全部面值以无现金方式转让给该行政代理，或在以下情况下，即“受错误付款影响的类别”(“受错误付款影响的类别”)，即：(I)该贷款人已将该错误付款所涉及的相关类别的贷款(但不包括其承诺)的全部面值以无现金方式转让给该行政代理，或在向该贷款人发出书面通知的情况下，将该部分的全部面值以无现金方式转让给该行政代理。行政代理的适用贷款附属公司的金额等于错误付款退还不足(或行政代理可能指定的较小金额)(此类错误付款影响类别的贷款(但不是承诺)的转让，即“错误付款不足转让”)加上该转让金额的任何应计和未付利息，未经本协议任何一方进一步同意或批准，也未由行政代理或其适用贷款附属公司作为该错误付款不足转让的受让人支付任何款项。在不限制其在本协议项下的权利的情况下，行政代理可以随时通过书面通知适用的转让贷款人来取消任何错误的付款不足转让，在撤销后，根据该错误付款不足转让而转让的所有贷款应重新转让给该贷款人，而不需要任何付款或其他对价。双方在此承认并同意：(1)本条(D)项所述的任何转让应在不要求适用的受让人支付或转让人收到任何付款或其他对价的情况下进行。, (2)第(D)款的规定适用于与第11.9节和第(3)节的条款和条件相抵触的情况。(3)行政代理可以在登记册上反映此类转让，而无需任何其他人进一步同意或采取行动。

(E)在本协议各方同意：(X)如果因任何原因没有从收到该错误付款(或其部分)的任何付款接受者那里追回错误付款(或其部分)，行政代理(1)将取代该付款接受者对该金额的所有权利，以及(2)有权在任何时间抵销、净额和运用根据任何贷款文件欠该付款接受者的任何和所有金额，或由该行政代理以其他方式向该付款接受者支付或分配的任何和所有金额。(E)在本协议双方同意的情况下，行政代理(1)将取代该付款接受者对该金额的所有权利，或由该行政代理以其他方式支付或分配给该付款接受者。根据本协议第10.11条或根据本协议的赔偿条款应支付给行政代理的任何款项，(Y)就本协议而言，付款接受者收到的错误付款不得被视为对借款人或任何其他贷款方所欠任何债务的付款、预付款、偿还、解除或以其他方式清偿，除非在每种情况下，该错误付款仅与该错误付款的金额有关，即，由行政代理为支付债务而从借款人或任何其他贷款方收到的资金构成；(Z)如果错误的付款以任何方式或任何时间被记入任何债务的付款或清偿，则如此记入贷方的义务或其任何部分，以及付款接受者的所有权利(视情况而定)应恢复并继续完全有效，犹如从未收到过该等付款或清偿一样。(Z)如果错误的付款以任何方式或任何时间记入任何债务的付款或清偿，则应恢复并继续完全有效，如同从未收到该等付款或清偿一样。

(F)在行政代理人辞职或更换，或贷款人转让或取代权利或义务，终止承诺或偿还、清偿或履行任何贷款文件下的所有义务(或其中任何部分)后，每一方根据本第10.11条承担的义务应继续存在。

(G)不得本第10.11条中的任何规定构成放弃或免除任何一方因任何收款方收到错误付款而提出的任何索赔。

第十一条

其他

第11.1条通知。

(A)一般情况下不会发出任何通知。除明确允许通过电话发出的通知和其他通信外(且除以下第(B)段规定的情况外)，本协议规定的所有通知和其他通信均应以书面形式，并应以专人或隔夜快递服务、挂号信或挂号信邮寄或通过传真机发送，如下所示：

如果是对借款人：，欧文斯·康宁(Owens Corning)
欧文斯康宁大道一号
俄亥俄州托莱多，邮编：43659
注意：财务主管
电话号码：(419)248-5482
传真号码：(419)325-1101

复印件：请注意：助理财务主管
电话号码：(419)248-7380
传真号码：(419)325-3380

复印件：请注意：总法律顾问
电话号码：(419)248-6350
传真号码：(419)248-6352

如果对富国银行来说

行政代理：美国全国协会富国银行(Wells Fargo Bank)首席执行官
MAC D1109-019
1525W·W·T·哈里斯大道(W.W.T.Harris Blvd.)
北卡罗来纳州夏洛特市，邮编：28262
注意：辛迪加代理服务
电信复印机：(704)590-2703
电话：(704)590-3481
电子邮件：agencyservices.request@well sfargo.com

复印件送至：美国富国银行全国协会(National Association)富国银行(Wells Fargo Bank)
Mac G0189-113
香港仔西道1100号，1140室
亚特兰大，GA 30328
注意：Kay Redy，董事总经理，投资组合经理
电信复印机：(470)307-4481
电话：(470)307-4465
电子邮件：kay.reedy@well sfargo.com

如果对富国银行来说

发行贷款人：加拿大富国银行(Wells Fargo Bank)，全国协会(National Association)
林登街401号1楼
北卡罗来纳州温斯顿-塞勒姆，邮编：27101
注意：备用信用证部门
电话号码：(336)735-3372

如果给任何贷款人：寄到登记簿上规定的地址

以专人或隔夜快递服务，或以挂号信或挂号信邮寄的通知，在收到时应视为已发出；由复印机发送的通知在发送时应视为已发出(但如果不是在收件人的正常营业时间内发出，应视为已在收件人的下一个营业日开业时发出)。在以下第(B)款规定的范围内，通过电子通信交付的通知应按照第(B)款规定有效。

(B)支持电子通信。本协议项下向贷款人和发出贷款人发出的通知和其他通信可根据行政代理批准的程序通过电子通信(包括电子邮件和互联网或内联网网站)交付或提供，但如果上述贷款人或该发出贷款人(视情况而定)已通过电子通信通知行政代理它无法接收根据该条款第二条发出的通知，则前述规定不适用于根据第II条向任何贷款人或任何发出贷款人发出的通知。行政代理或借款人可酌情同意按照其批准的程序，通过电子通信接受本协议项下向其发出的通知和其他通信，但此类程序的批准可能仅限于特定的通知或通信。

除非行政代理另有规定，否则(I)发送至电子邮件地址的通知和其他通信应在发送方收到预期收件人的确认后视为已收到(例如，在可用情况下，通过“请求回执”功能、回复电子邮件或其他书面确认)，但如果该通知或其他通信不是在接收方的正常营业时间内发送的，则该通知或通信应被视为已在接收方的下一个营业日开业时发送。以及(Ii)在互联网或内联网网站上张贴的通知或通信，应视为在预期收件人收到前述第(I)款所述通知或通信并标明其网站地址的电子邮件地址时收到。

(三)行政机关办公室。行政代理人特此指定其位于上述地址的办事处，或为此目的向借款人和贷款人发出书面通知指定的任何后续办事处，即本文所指的行政代理人办公室，向其支付到期款项，并向其发放贷款和申请信用证。

(D)申请更改地址等。本协议任何一方均可通过通知本协议其他各方更改其在本协议项下的通知和其他通信的地址或传真机号码。

第11.2条修订、弃权及反对。除下述规定或第4.8(A)或4.8(C)节规定或任何贷款文件中明确规定的情况外，本协议或任何其他贷款文件的任何条款、契诺、协议或条件可被修改、同意或放弃，前提是此类修改、同意或放弃是书面的，并由借款人和所需的贷款人(或借款人和行政代理在所需的贷款人的同意下)签署并交付给行政代理；但前提是，不得修改、同意或放弃该等条款、契诺、协议或条件，且该修改、同意或放弃必须由借款人和所需的贷款人(或由借款人和行政代理在所需的贷款人的同意下)签署并交付给行政代理；前提是，不得修改、同意或放弃该等条款、契诺、协议或条件；

(A)在任何情况下，未经任何贷款人书面同意，不得增加任何贷款人的循环信贷承诺(或恢复根据第9.2节终止的任何循环信贷承诺)或任何贷款人的贷款金额；

(B)同意：(I)推迟本协议或任何其他贷款文件为根据本协议或根据任何其他贷款文件向贷款人(或任何贷款人)支付本金、利息、手续费或其他款项而确定的任何日期(有一项理解，放弃第5条规定的任何先决条件或放弃任何违约、违约事件、强制减少循环信贷承诺或贷款不应构成推迟任何预定的本金、利息或费用支付日期)或(Ii)允许在每一种情况下，都没有得到每个贷款人的书面同意，直接和不利地受到影响；

(C)未经各贷款人书面同意，不得降低任何贷款或偿还义务的本金或本协议规定的利率，或(除本节第二个但书第(Iv)条另有规定外)根据本协议或根据任何其他贷款文件应支付的任何费用或其他金额，而不会因此而受到直接和不利影响；但(I)在违约事件持续期间，只需征得所需贷款人的同意，即可免除借款人按第4.1(C)节规定的利率支付利息的任何义务；(Ii)就本条(C)而言，根据第4.1(A)节的条款作出的任何修订不应构成利率或费用的降低；(B)就第(C)款而言，只需征得所需贷款人的同意，即可免除借款人按第4.1(C)节规定的利率支付利息的任何义务；以及(Ii)根据第4.8(A)节的条款进行的任何修订不应构成本条第

(D)在未经各贷款人书面同意的情况下，修改第4.6节或第9.4节的规定，以改变按比例分摊付款或付款顺序的方式，从而直接和不利地影响到这些付款或付款顺序；(D)修改第4.6节或第9.4节，以改变其所要求的按比例分担付款或付款顺序；

(E)除非本节第11.2条另有允许，否则更改本节的任何规定，或减少“所需贷款人”定义中规定的百分比，或减少本条款中规定需要修改、豁免或修改的贷款人的数目或百分比的任何其他规定。(E)除非本节第11.2条另有允许，否则不得更改或减少“所需贷款人”定义中规定的百分比或本条款规定的贷款人数目或百分比

否则，未经各贷款人书面同意，修改本协议项下的任何权利，或作出任何决定，或授予本协议项下的任何同意；

(F)在任何情况下，未经每一贷款人的书面同意，均不同意任何信用方转让或转让该信用方在其所属的任何贷款文件项下的权利和义务(根据本协议允许的除外，包括第8.2节)；

(G)不得在未经各贷款人书面同意的情况下修改“替代货币”或“货币”的定义；或

(H)必须(A)免除借款人担保或(B)免除借款人及其附属公司在任何情况下资产或业务实质上占借款人及其附属公司全部综合有形资产或综合净收入的所有附属担保人或附属担保人(第7.12节和第10.9节授权的除外)的所有附属担保人或附属担保人，而未经各贷款人书面同意。

此外，(I)除非由除上述要求的贷款人以外的每个开证贷款人以书面形式签署，否则任何修订、放弃或同意均不影响该开证贷款人在本协议项下的权利或义务，或与该开证贷款人已签发或将开立的任何信用证有关的任何信用证申请；(Ii)除非除上述要求的贷款人之外，其他各Swingline贷款人以书面形式签署，否则任何修订、放弃或同意均不影响任何Swingline贷款人在本协议项下的权利或义务；(Ii)除非由除上述要求的贷款人以外的各Swingline贷款人以书面形式签署，否则任何修订、放弃或同意均不影响任何Swingline贷款人在本协议项下的权利或义务(Iii)除上述要求的贷款人外，任何修订、弃权或同意均不得影响行政代理在本协议或任何其他贷款文件项下的权利或义务；及(Iv)每份收费信函可仅由双方签署的书面形式修改或放弃其下的权利或特权，除非以书面形式并由上述贷款人以外的行政代理签署。(Iii)除上述要求的贷款人外，任何修订、弃权或同意均不得影响行政代理在本协议或任何其他贷款文件项下的权利或义务。尽管本协议有任何相反规定，违约贷款人无权批准或不批准本协议项下的任何修订、豁免或同意，除非(A)未经贷款人同意，不得增加或延长该贷款人的循环信贷承诺，以及(B)未经贷款人同意，不得延长该贷款人的贷款或其他债务的到期日。为免生疑问，本信贷协议的任何修订或修订及重述，如经贷款人根据本第11.2条在所有其他方面批准，均不得要求任何贷款人同意：(I)在该等修订或修订及重述生效后，该贷款人不得立即作出循环信贷承诺；及(Ii)与该修订或修订及重述的生效基本上同时，该等修订或修订及重述已悉数支付其在本协议项下的所有欠款，或(Ii)该等修订或修订及重述在实质上与该等修订或修订及重述的效力同步，而该等修订或修订及重述已全数支付本信贷协议项下的所有欠款。

尽管有上述规定，借款人和行政代理可以修改本协议和其他贷款文件(未经任何贷款人同意)：(A)为纠正任何含糊、遗漏、错误、错误、缺陷或不一致(由行政代理和借款人合理确定)，(B)为贷款或抵押品增加一名附属担保人以确保贷款的安全，(C)根据第1.9节增加一名借款人(受其规定的约束)，(D)根据当地律师的建议遵守当地法律，或(E)作出不会对任何贷款人的权利造成不利影响的技术性或部级性质的行政变动。此外，管理代理可以释放

未经各贷款人书面同意，“附属担保协议”中的任何附属担保人在发生有关该附属担保人的解除担保人事件时，不得违反“附属担保协议”。

第11.3款费用；赔偿。

(一)控制成本和费用。借款人应(I)自掏腰包支付行政代理、联合牵头安排人及其各自关联公司发生的所有合理和有文件记录的费用(包括作为整体的一名首席律师向行政代理和联合牵头安排人支付的合理和有文件记录的费用、收费和支出，如有合理必要，还应支付每个相关重要司法管辖区的一名主要当地律师事务所(可能包括在多个司法管辖区的一家特别律师事务所)，作为一个整体，与所提供的信贷安排辛迪加相关的所有此等人员的费用、收费和支出本协议和其他贷款文件的签立、交付和管理，或对本协议或其中条款的任何修订、修改或豁免(无论本协议或由此计划的交易是否完成)，(Ii)任何签发贷款人因开立、修改、续签或延期任何信用证或根据信用证要求付款而发生的一切合理和有文件记录的费用，以及(Iii)行政代理、任何贷款人或任何开证贷款人发生的所有合理和有文件记录的费用(包括合理和有文件记录的费用)，以及(Iii)行政代理、任何贷款人或任何开证贷款人发生的所有合理和有文件记录的费用(包括合理和有文件记录的费用)；以及(Iii)行政代理、任何贷款人或任何签发贷款人发生的所有合理和有文件记录的费用(包括合理和有文件记录的费用行政代理、任何贷款人或任何发行贷款人的一名首席律师的收费和支出；(A)与本协议和其他贷款文件(包括本节规定的权利)有关的权利，或(B)与在本协议项下发放的贷款或签发的信用证有关的权利，包括在任何锻炼期间发生的所有此类合理和有据可查的费用, 就该等贷款或信用证进行重组或谈判。

(B)由借款人承担赔偿责任。借款人应赔偿行政代理(及其任何分代理)、联合牵头安排人、每家贷款人和每家发行贷款人以及上述任何人的每一关联方(每个该等人被称为“受偿方”)，并使每一受偿方不受任何和所有损失、索赔(包括但不限于任何环境索赔或由OFAC评估的民事处罚或罚款)、损害赔偿、债务和相关损失、损害、债务和相关的赔偿，并应支付或偿还任何该等受偿方的任何和所有损失、索赔(包括但不限于任何环境索赔或民事处罚或罚款)、损害赔偿、债务和相关的损失、损害赔偿、债务和相关的损失、损害赔偿、债务和相关的损失、索赔(包括但不限于任何环境索赔或民事罚款或由OFAC评估的罚款)。任何相关重要司法管辖区的一名主要当地律师，其中可包括一家在多个司法管辖区行事的特别律师事务所，该律师事务所将所有弥偿视为整体，在实际或被认为存在利益冲突的情况下，受冲突影响的适用受弥偿对象通知借款人并在其后保留自己的律师，另一家主要律师事务所负责所有这些受影响的弥偿对象，作为一个整体，如有合理需要，在每个相关司法管辖区为该等受影响的弥偿对象聘请一名本地或外国律师事务所，将其视为一名受影响的受弥偿人的主要法律顾问事务所，并在合理需要时，在每个相关司法管辖区为该等受影响的弥偿对象聘请一名本地或外国律师。由任何第三方、借款人或任何其他信用方因以下原因而招致的或针对任何受偿人的主张：(I)签立或交付本协议、任何其他贷款文件或根据本协议或本协议签立或交付的任何协议或文书，本协议双方履行各自在本协议或本协议项下或本协议项下的义务，或本协议双方履行本协议项下或本协议项下或本协议项下的各自义务，或由于下列原因而引起的或与本协议相关的或由于下列原因而引起的

(Ii)任何贷款或信用证或其收益的使用或拟议使用(包括任何开立贷款人拒绝履行信用证下的付款要求，如果与该要求相关的单据不严格遵守信用证的条款)，(Iii)在任何信用方或其任何子公司拥有或经营的任何财产上或从该财产中实际或据称存在或释放危险物质，违反环境法或引起环境法下的责任，或任何或(Iv)与上述任何一项有关的任何实际或预期的索赔、诉讼、调查或程序，无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论，无论是由第三方或任何贷方或其任何子公司提出的，也不论任何被赔偿人是否为该等索赔、诉讼、调查或程序的一方；但如该等损失、申索、损害赔偿、法律责任或有关开支(X)是由具司法管辖权的法院以最终及不可上诉的判决裁定为因该获弥偿人的恶意、严重疏忽或故意行为不当所致，或实质上违反该受弥偿人在本协议或任何其他贷款文件下的义务，或(Y)因任何申索、调查，或(Y)因任何申索、调查或其他贷款文件而引致的，则不得就该受弥偿人作出上述弥偿。不涉及借款人或其任何关联公司的作为或不作为，仅属于受赔方的诉讼或程序(不包括以行政代理人、联合牵头协调人或本合同项下任何类似角色向受赔方提出的任何索赔)。本第11.3(B)条不适用于除代表因任何非税索赔而产生的损失、索赔、损害等的任何税以外的税。

(C)提高贷款人的偿还率。如果借款人因任何原因未能向行政代理(或其任何分代理)、任何发行贷款机构、任何Swingline贷款人或上述任何一项的任何关联方(且在不限制借款人这样做的义务的情况下)支付本节第(A)或(B)款规定的任何金额，则各贷款人各自同意向该行政代理(或任何该等分代理)、该发行贷款机构、该Swingline贷款机构或上述任何一项的关联方支付款项，并同意向该行政代理(或其任何子代理)、该发行贷款机构、该Swingline贷款机构或与上述任何一项的任何关联方(且在不限制借款人这样做的义务的前提下)分别同意向该行政代理(或任何该等分代理)支付款项该贷款人的循环信贷承诺额(在寻求适用的未报销费用或赔偿付款时确定)该未付金额的百分比，前提是未报销费用或经赔偿的损失、索赔、损害、责任或相关费用(视属何情况而定)是由行政代理(或任何该等分代理)、任何发证贷款人或任何Swingline贷款人以其身份，或针对前述任何代表行政代理(或任何该等分代理)的关联方招致或申索的贷款人在本条款(C)项下的义务受第4.7节的规定约束。

(D)放弃后果性损害赔偿等。在适用法律允许的最大限度内，本协议的任何当事人或任何受赔方均不得代表其本身及其每一关联公司主张，以及本协议的每一方当事人特此放弃根据任何责任理论对因本协议引起、与本协议相关或由于本协议而产生的特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿(而非直接或实际损害赔偿)的任何索赔。任何贷款、信用证或其收益的使用；但本句并不免除借款人或任何其他贷款方根据第11.3节向第三方遭受的任何此类损害赔偿被赔方的任何义务。(2)本句中的任何规定均不能免除借款人或任何其他贷款方根据第11.3条赔偿被赔方的任何义务。如无重大过失、故意不当行为或实质性违反本协议，

对非预期接收方使用其通过电信、电子或其他信息传输系统分发的与本协议或其他贷款文件或由此预期的交易相关的任何信息或其他材料而造成的任何损害负责。

(E)取消还款。根据本节规定到期的所有款项应在被要求支付后立即支付。

第11.4节抵销权。如果违约事件已经发生并且仍在继续，则在适用法律允许的最大范围内，授权每个贷款人、每个发行贷款人、每个Swingline贷款人及其各自的附属公司在任何时间和不时在适用法律允许的最大程度上抵销和运用该贷款人、每个发行贷款的贷款人在任何时间持有的任何和所有存款(一般或特别、定期或活期、临时或最终，以任何货币计算)以及其他债务(以任何货币计算)。借款人或任何其他贷款方的贷方或任何该等附属公司，或为借款人或任何其他贷款方的贷方或账户而承担借款人或该贷款方现在或以后根据本协议或任何其他贷款文件承担的任何和所有义务，不论该贷款人、该发证贷款人或该交换贷款人是否已根据本协议或任何其他贷款文件提出任何要求，尽管借款人或该贷款方的该等义务可能是根据本协议或任何其他贷款文件作出的，但该贷款机构或该交换贷款机构是否已根据本协议或任何其他贷款文件提出任何要求，尽管借款人或该信用方的该等义务可能该开证贷款人或该Swingline贷款人不同于持有该存款的分行或办事处或对该等债务负有责任的分行或办事处。每个贷款人、每个发行贷款人、每个Swingline贷款人及其各自的关联公司根据本节规定的权利是该贷款人、该发行贷款人、该Swingline贷款人或其各自关联公司可能拥有的其他权利和补救措施(包括其他抵销权)之外的权利。每家贷款人、每家发行贷款人和每家Swingline贷款人同意在任何此类抵销和申请后立即通知借款人和行政代理；但未发出此类通知并不影响此类抵销和申请的有效性。

第11.5条适用法律；司法管辖权等

(一)坚持依法治国。本协议和其他贷款文件，除非其中有明确规定，否则应受纽约州法律管辖、解释和执行。

(B)将其提交司法管辖区。借款人和其他贷款方在因本协议或任何其他贷款文件引起或有关的任何诉讼或程序中，或为承认或执行任何判决，不可撤销和无条件地将其自身及其财产提交纽约州最高法院、纽约南区美国地区法院和任何上诉法院的专属管辖权管辖，并且双方当事人都不可撤销和无条件地同意，就本协议或任何其他贷款文件引起或有关的任何诉讼或程序，或为承认或执行任何判决，本协议各方都不可撤销和无条件地同意，就本协议或任何其他贷款文件引起或有关的任何诉讼或程序，或为承认或执行任何判决，本协议各方都不可撤销和无条件地同意，就本协议或任何其他贷款文件引起或有关的任何诉讼或程序提出的所有索赔，在适用法律允许的最大范围内，在这样的联邦法院。本协议各方同意，任何此类诉讼或程序的最终判决应是决定性的，并可在其他司法管辖区通过诉讼或法律规定的任何其他方式强制执行。这里面什么都没有

本协议或任何其他贷款文件中的任何条款或条款不应影响行政代理、任何贷款人或任何发出贷款的贷款人在任何司法管辖区法院对借款人或任何其他贷款方或其财产提起与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼或程序的任何权利。

(C)提供场地豁免。借款人和其他贷款方在适用法律允许的最大限度内，不可撤销和无条件地放弃其现在或今后可能对在本节第(B)款所指的任何法院提起因本协议或任何其他贷款文件而引起或与之有关的任何诉讼或诉讼的任何异议。本协议各方在适用法律允许的最大限度内，在适用法律允许的最大范围内，不可撤销地放弃在任何此类法院维持此类诉讼或诉讼的不便法院的辩护。

(D)完成法律程序文件的送达。本合同各方不可撤销地同意以第11.1节中规定的方式送达法律程序文件。每一个额外的借款人(如果有)特此指定借款人为其代理人，以履行本法律程序文件的规定。本协议中的任何内容均不影响本协议任何一方以适用法律允许的任何其他方式送达过程的权利。

第11.6条放弃陪审团审讯。

(A)在本协议或任何其他贷款文件或本协议拟进行的交易(无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论)直接或间接引起或与本协议或任何其他贷款文件或交易相关的任何法律程序中，在适用法律允许的最大限度内，本协议的每一方不可撤销地放弃由陪审团审判的任何权利。本协议的每一方(A)证明，没有任何其他人的代表、代理人或律师明确或以其他方式表示，在发生诉讼的情况下，该其他人不会寻求强制执行前述豁免，(B)承认IT和本协议的其他各方是受本协议和其他贷款文件的引诱而签订本协议和其他贷款文件的，除其他事项外，本节中的相互放弃和证明。

第11.7节付款的冲销。如果任何贷款方为贷款人的应课差饷利益向行政代理支付一笔或多笔款项，而根据任何破产法、州或联邦法、普通法或衡平法诉讼，这些付款或其任何部分随后被宣布无效、被宣布为欺诈性或优惠性、被作废和/或要求偿还给受托人、接管人或任何其他一方，则在该付款已偿还的范围内，拟履行的义务或其部分应恢复并继续完全有效，犹如该付款未被偿还一样。

第11.8条[已保留].

第11.9节继任者和受让人；参与。

(一)一般任命继任者和委派人。本协议的规定对本协议双方及其各自允许的继承人和受让人的利益具有约束力，但未经行政代理和各贷款人事先书面同意，借款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务，任何贷款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务，除非(I)根据本节第(B)款的规定转让给受让人。(Ii)根据本节第(D)款的规定以参与方式转让，或(Iii)以受本节第(F)款限制的担保权益的质押或转让的方式转让(本合同任何一方的任何其他转让或转让企图均无效)。(Ii)根据本节第(D)款的规定以参与的方式转让，或(Iii)以质押或转让的方式转让受本节第(F)款的限制的担保权益(以及本合同的任何其他企图转让或转让无效)。本协议中任何明示或暗示的内容均不得解释为授予任何人(本协议双方、其各自的继承人和受让人除外，在本节第(D)款规定的范围内，以及在本协议明确规定的范围内，每个行政代理和贷款人的相关方)在本协议项下或因本协议而享有的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。

(B)接受贷款人的委托。任何贷款人可随时将其在本协议项下的全部或部分权利和义务(包括其循环信贷承诺的全部或部分以及当时欠其的贷款)转让给一个或多个符合条件的受让人；但任何此类转让应遵守以下条件：

(一)取消最低限额。

(A)对于转让贷款人的循环信贷承诺的全部剩余金额和当时欠它的贷款的转让，或者对于转让给贷款人、贷款人的关联公司或核准基金的转让，不需要转让最低金额；以及

(B)在本节第(B)(I)(A)段未描述的任何情况下，包括循环信贷承诺的总额(为此目的，循环信贷承诺包括根据该承诺未偿还的贷款)，或者，如果适用的循环信贷承诺当时尚未生效，则包括受制于每项此类转让的转让贷款人贷款的本金未偿还余额(确定日期为与该转让有关的转让和假设交付给行政代理人之日，或如转让和假设中规定了“交易日期”，则为截至在与循环信贷安排有关的任何转让的情况下，除非行政代理的每一位行政代理人，以及只要没有发生和继续发生特定违约事件，借款人另行同意(每次同意不得被无理扣留或延迟)。

(二)不同比例的数额。每一部分转让应作为转让贷款人在本协议项下关于所转让贷款或循环信贷承诺的所有权利和义务的比例部分进行转让。

(Iii)提出所需的意见。除本节第(B)(I)(B)段所要求的范围外，任何转让均不需要同意，此外：

(A)必须征得借款人的同意(该同意不得被无理扣留或延迟)，除非(X)指定的违约事件已经发生并在转让时仍在继续，或(Y)该转让是给贷款人、贷款人的关联公司或核准基金；

(B)就循环信贷安排进行的转让，须征得行政代理人的同意(不得无理拒绝或延迟)，如转让的对象并非有循环信贷承诺的贷款人、该贷款人的联属公司或该贷款人的核准基金；及

(C)对于任何增加受让人根据一份或多份信用证参与风险敞口的义务的转让(无论当时是否未偿还)，或就循环信贷安排进行的任何转让，均需征得每个开证贷款人和每个Swingline贷款人的同意(此类同意不得被无理扣留或延迟)。(C)必须征得每个开证贷款人和每个Swingline贷款人的同意(此类同意不得无理扣留或延迟)，以增加受让人根据一份或多份信用证参与风险敞口的义务(无论当时是否未偿还)。

(四)提出任务分配和假设。每项转让的当事人应签署并向行政代理交付转让和假设，以及每项转让3,500美元的处理和记录费；但条件是：(A)贷款人同时转让两个或多个核准资金时，只需支付一项此类费用；(B)行政代理可自行决定在任何转让的情况下免除此类处理和记录费。如果受让人不是贷款人，则应向行政代理提交一份行政调查问卷。

(V)不允许向某些人分配任务。不得向借款人或借款人的任何关联公司或子公司进行此类转让。

(六)禁止向自然人转让。不得转让给自然人。

在行政代理根据本节第(C)款接受和记录的前提下，从每项转让和假设规定的截止日期起及之后，该项转让和假设项下的受让人应是本协议的一方，并且在该项转让和假设所转让的利息范围内，享有本协议项下贷款人的权利和义务，而在该项转让和假设所转让的利息范围内，该项转让和假设项下的出借人应被解除其在本协议项下的义务(如果转让和假设涵盖所有该贷款人将不再是本协议的一方)，但仍有权享有第4.8、4.9、4.10、4.12节(受其中的要求和限制，包括第4.12(E)节的要求)和11.3节关于此类转让截止日期之前发生的事实和情况的利益。除非并直至按照第(1)款记录在注册纪录册上，否则转让无效。

(C)本条。贷款人对本协议项下权利或义务的任何转让或转让，如不符合本款规定，就本协议而言，应视为该贷款人根据本节第(D)款出售对此类权利和义务的参与。

(C)登记在册。行政代理仅为此目的作为借款人的代理人，应在其位于北卡罗来纳州夏洛特市的一个办事处保存一份交付给它的每个转让和假设的副本，并保存一份登记册，用于记录贷款人的名称和地址，以及根据本协议条款欠每个贷款人的循环信贷承诺和本金(以及所述利息)(“登记册”)。在没有明显错误的情况下，登记册中的条目应是决定性的，即使有相反通知，借款人、行政代理和贷款人应将其姓名根据本协议条款记录在登记册中的每个人视为本协议项下的出借人。登记册须可供借款人及任何贷款人查阅(但只限于登记册内适用于该贷款人的记项)，并可在合理的事先通知下不时查阅。

(D)鼓励更多的人参与。任何贷款人可随时在未经借款人或行政代理同意或通知的情况下，向任何人(自然人、借款人、借款人的任何附属公司或子公司或不合格的机构)(每个“参与者”)出售该贷款人在本协议项下的全部或部分权利和/或义务(包括其循环信贷承诺的全部或部分和/或欠其的贷款)的参与权；但条件是(I)该贷款人在本协议项下的义务应保持不变，(Ii)该贷款人应继续就履行该等义务对本协议的其他各方单独负责，以及(Iii)借款人、行政代理、发行贷款人、Swingline贷款人和其他贷款人应继续就该贷款人在本协议项下的权利和义务单独和直接地与该贷款人打交道，并且(Iii)借款人、行政代理、发行贷款人、Swingline贷款人和其他贷款人应继续单独和直接与该贷款人打交道。

贷款人出售此类参与所依据的任何协议或文书应规定，该贷款人应保留执行本协议并批准对本协议任何条款的任何修订、修改或豁免的唯一权利；但该协议或文书可规定，未经参与者同意，该贷款人不得同意第11.2节中描述的直接影响该参与者的任何修订、修改或放弃或修改，并且不能受到所需贷款人投票的影响。在本节第(E)段的约束下，借款人同意每个参与者均有权享有第4.8、4.9、4.10和4.12节的利益(受其中的要求和限制的约束，包括第4.12(E)节的要求(有一项理解，第4.12(E)节所要求的文件应交付给参与贷款人)，其程度与其为贷款人并根据本节第(B)段通过转让获得其权益的程度相同。在法律允许的范围内，每个参与者还应有权享受第11.3节的好处，就像它是贷款人一样，只要该参与者同意受第11.3节的约束，就像它是贷款人一样。

(E)取消对参与者权利的限制。参与者无权根据第4.10条和第4.12条获得高于适用贷款人就出售给该参与者的参与而有权获得的任何付款，除非

参赛者需事先征得借款人的书面同意。任何参与者均无权享有第4.12(E)节的利益，除非借款人接到出售给该参与者的参与通知，并且该参与者为了借款人的利益同意遵守第4.12(E)节，就好像它是贷款人一样。

(F)兑现某些承诺。任何贷款人均可随时质押或转让其在本协议项下的全部或任何部分权利的担保权益，以担保该贷款人的义务，包括但不限于保证对联邦储备银行或任何其他中央银行的义务的任何质押或转让；但该等质押或转让不得免除该贷款人在本协议项下的任何义务，或以任何该等质押人或受让人代替该贷款人作为本协议的一方。

(G)更新参与者名册。出售股份的每一贷款人应仅为此目的作为借款人的非受信代理人，保存一份登记册，在登记册上登记每名参与者的姓名和地址，以及每名参与者在贷款文件项下的贷款或其他义务中的本金金额(和声明的利息)(“参与者登记册”)；但任何贷款人均无义务向任何人披露参与者名册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者在任何贷款文件下的任何承诺、贷款、信用证或其他义务中的权益有关的任何信息)，除非为确定该等承诺、贷款、信用证或其他义务是以财政部条例第5f.103-1(C)条规定的登记形式而有必要披露的情况，否则贷款人没有义务向任何人披露该等承诺、贷款、信用证或其他义务的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者在任何贷款文件下的任何承诺、贷款、信用证或其他义务中的权益有关的任何信息)。参与者名册中的条目在没有明显错误的情况下应是决定性的，即使有任何相反的通知，贷款人仍应将其姓名记录在参与者名册中的每个人视为该参与的所有人。为免生疑问，行政代理(以行政代理的身份)不承担维护参与者名册的责任。

(H)取消被取消资格的机构的资格。行政代理机构不承担监督被取消资格的机构的名单或身份或执行与之有关的规定的任何责任或责任。

第11.10节保密。行政代理、贷款人和发行贷款人中的每一个都同意对信息保密(定义见下文)，但可以(A)向其关联方、其关联方和其他代表披露信息(不言而喻，该披露的对象将被告知该信息的保密性质，并被指示对该信息保密)，(B)在任何评级机构、或声称对其拥有管辖权的监管或类似机构要求或要求披露的范围内披露该信息；(B)在任何评级机构、或声称对其具有管辖权的监管机构或类似机构要求或要求向其披露的范围内，披露该信息(不言而喻，该披露的对象将被告知该信息的保密性质)、(B)在任何评级机构、或声称对其具有管辖权的监管机构或类似机构要求或要求披露该信息的范围内(C)在适用法律或法规要求的范围内，或在任何传票或类似的法律程序要求的范围内，(D)向本协议的任何其他当事人提供，(E)仅在适用的一方认为根据本协议或根据任何其他贷款文件(或任何指定的对冲协议)或与本协议或任何其他贷款文件(或与贷款人或与贷款人的任何对冲协议)有关的任何诉讼或程序(或与贷款人或贷款人之间的任何对冲协议)行使任何补救措施的情况下(但仅在适用当事人认为必要或适宜允许或便利的范围内)行使任何补救措施的情况下，(C)在适用的法律或法规或任何其他贷款文件(或与贷款人或贷款人之间的任何对冲协议)要求的范围内(F)除包含实质上以下条款的协议另有规定外

与本节相同，(I)向本协议项下其任何权利或义务的任何受让人或参与者，或任何预期的受让人或参与者，参与者或拟参加人，或(Ii)与借款人及其义务有关的任何掉期或衍生交易的任何实际或潜在对手方(或其顾问)，(G)经借款人同意，(H)向金表和其他类似的银行行业出版物提供此类信息，该等信息应包括以下所述的交易条款和其他信息(I)行政代理、任何贷款人、任何发行贷款人或其各自的任何附属公司在非保密基础上从借款人以外的来源获得的此类信息(X)或(Y)变得可公开的程度，而不是由于违反了本条款，或(Y)可供行政代理、任何贷款人、任何发行贷款人或其各自的任何附属公司在非保密的基础上从借款人以外的来源获得。(J)就对行政代理或任何贷款人的任何监管审查，或根据行政代理或任何贷款人的监管合规政策，向政府监管当局提出建议，如果行政代理或该贷款人认为有必要减轻这些当局对行政代理或该贷款人或其任何子公司或附属公司的索赔，或(K)向与借款人及其义务有关的任何信用保险提供商提出索赔。

就本节而言，“信息”是指从任何信用方或其任何子公司收到的与任何信用方或其任何子公司或其各自业务有关的所有信息，但行政代理、任何贷款人或任何发行贷款人在任何信用方或其任何子公司披露之前在非保密基础上可获得的任何此类信息除外；但在此日期之后从信用方或其任何子公司收到的信息，在交付时已明确标识为机密信息。任何被要求按照本节规定对信息保密的人，如果对信息保密的谨慎程度与其根据自己的机密信息所做的一样，则应被视为遵守了其义务。

第11.11条[已保留].

第11.12条[已保留].

第11.13条生存。

(A)第六条规定的所有陈述和保证以及任何贷款文件中包含的所有陈述和保证(包括但不限于在对本协议的任何修订中作出的或与其相关的任何该等陈述或保证)应构成根据本协议作出的陈述和保证。根据本协议作出的所有陈述和担保应在截止日期或截止日期作出或视为作出(截至特定日期明确作出的陈述和担保除外)，应在截止日期后继续存在，不得因本协议的执行和交付、贷款人或其代表进行的任何调查或本协议项下的任何借款而放弃。

(B)尽管本协定有任何终止，行政代理和贷款人根据本第XI条的规定以及本协定和其他贷款文件的任何其他规定有权获得的赔偿应继续完全有效，并且

并应保护行政代理和贷款人不受此类终止之后和之前发生的事件的影响。

第11.14节标题和说明文字。本协议中文章、章节和小节的标题和说明以及本协议的目录仅为方便起见，不限制或扩大本协议的规定。

第11.15节规定的可分割性。如果本协议或其他贷款文件的任何条款被认为是非法、无效或不可执行的，(A)本协议和其他贷款文件的其余条款的合法性、有效性和可执行性不应因此而受到影响或损害，(B)双方应本着善意协商，以经济效果与非法、无效或不可执行的条款尽可能接近的有效条款取代非法、无效或不可执行的条款。(B)如果本协议或其他贷款文件的任何条款被认为是非法、无效或不可执行的，(A)本协议和其他贷款文件的其余条款的合法性、有效性和可执行性不应因此而受到影响或损害，(B)双方应本着善意协商，以其经济效果尽可能接近非法、无效或不可执行的条款。某一特定法域的规定无效，不应使该规定在任何其他法域无效或无法执行。

第11.16节对应方；一体化；效力；电子执行。

(一)加强对口支援；整合；实效。本协议可以一式两份(以及由本协议的不同当事人在不同的副本中)签署，每一份都构成一份正本，但当所有副本合在一起时，将构成一份单一的合同。通过传真、电子邮件或任何其他电子方式交付本协议的已执行签名页，以复制实际已执行签名页的图像，应与手动交付本协议的交易对手一样有效。本协议和其他贷款文件，以及与支付给行政代理的费用或参与限制有关的任何单独的书面协议，构成各方之间与本协议标的有关的完整合同，并取代之前任何和所有与本协议标的有关的口头或书面协议和谅解。如果本协议的规定与任何其他贷款文件的规定有任何冲突，应以本协议的规定为准。每份贷款文件都是在各方共同参与下起草的，不应对任何一方不利也不应有利于任何一方，而应根据其公平含义进行解释。除第5.1节另有规定外，本协议应在本协议已由行政代理签署，且行政代理已收到本协议的副本时生效，该副本合在一起将带有本协议其他每一方的签名。(2)除第5.1节另有规定外，本协议应在本协议已由行政代理签署且行政代理已收到本协议副本时生效。

(B)通过电子方式执行作业。本协议、任何其他贷款文件或与本协议有关的任何其他贷款文件或任何文件、修订、批准、同意、弃权、修改、批准、同意、豁免、修改、声明、披露或授权将与本协议或任何其他贷款文件或本协议拟进行的交易相关地签署或交付，应被视为包括电子签名或以电子记录形式签署或交付，以及行政代理批准的电子平台上的合同形成、交付或本协议拟进行的交易中的类似术语“签署”、“执行”、“签署”、“签署”、“交付”或“交付”，或与本协议、任何其他贷款文件或本协议拟进行的交易相关的其他贷款文件、通知、证书、报告、声明、披露或授权，应视为包括电子签名或电子记录形式的执行，以及行政代理批准的电子平台、交付或在任何适用法律(包括全球和国家的联邦电子签名)所规定的范围内，其中每一项都应与手动签署的签名或使用纸质记录保存系统(视情况而定)具有相同的法律效力、有效性或可执行性

商业法案，纽约州电子签名和记录法案，或任何其他基于统一电子交易法案的类似州法律。本协议各方同意，任何电子签名或以电子记录形式执行的协议应与手册原件签名相同的程度，对其自身和本协议的其他各方均有效并具有约束力。为免生疑问，本款规定的授权可包括但不限于当事各方使用或接受已转换为电子形式(如扫描为PDF格式)的手动签名纸张，或转换为另一种格式的电子签名纸张，以便传输、交付和/或保留。尽管本协议有任何相反规定，除非行政代理按照其批准的程序明确同意，否则行政代理没有义务接受任何形式或任何格式的电子签名；但在不限制前述规定的情况下，(I)在行政代理同意接受本合同任何一方的此类电子签名的范围内，行政代理和本合同的其他各方应有权依赖据称由执行方或其代表提供的任何此类电子签名，而无需进一步核实；以及(Ii)在行政代理或任何贷款人的请求下，任何电子签名后应立即有一个原始的人工签署的副本。*在不限制前述一般性的情况下，本合同各方(A)同意，行政代理、贷款人和任何贷款方之间的补救措施、破产程序或诉讼的执行, 本协议或任何其他贷款文件的电子图像(在每种情况下，包括其任何签名页)应具有与任何纸质原件相同的法律效力、有效性和可执行性，并且(B)放弃仅基于缺少任何贷款文件的纸质原件(包括其任何签名页)而对贷款文件的有效性或可执行性提出异议的任何论点、抗辩或权利。

第11.17节协议期限。本协议自截止日期起继续有效，直至(包括)本协议或任何其他贷款文件项下产生的所有债务(未到期的或有赔偿义务除外)已不可撤销和不可撤销地全额支付和清偿，循环信贷承诺已终止之日(该日期，即“终止日期”)；但第XII条及其规定的每一项术语(统称为“第XII条条款”)应在终止日期后继续有效，直至所有担保债务(当时未到期的或有赔偿义务除外)已不可撤销地支付和全额清偿为止(但借款人可在终止日期向任何担保债务的持有人发出书面通知，选择终止第XII条有关该等担保责任的条款，该等担保责任须于已以不可撤销及不可撤销的方式支付及悉数履行当时到期及应付的所有该等担保债务，连同该持有人行使与终止本协议或第XII条条款有关的适用指定对冲协议项下的类似权利时到期及应付的任何该等担保债务一起生效)。本协议的终止不应影响本协议双方在终止前产生的权利和义务，也不影响本协议中在终止后仍然有效的任何条款的权利和义务。

第11.18条“美国爱国者法案”。行政代理和每个贷款人特此通知借款人，根据该法的要求，它需要获取、核实和记录识别借款人和担保人的信息，这些信息包括

每个借款人和担保人的姓名和地址，以及使贷款人能够根据该法确定借款人或担保人身份的其他信息。

第11.19节判决货币。如果为了在任何法院获得判决，有必要将一种货币的到期金额或任何其他贷款文件兑换成另一种货币，所使用的汇率应是行政代理根据正常的银行程序可以在作出最终判决的前一个营业日用该另一种货币购买第一种货币的汇率。借款人根据本协议或根据其他贷款文件应支付给行政代理或任何贷款人的任何此类款项的义务，即使以不同于按照本协议适用条款计价的货币(“协议货币”)的任何货币(“判断货币”)作出判决，也仅限于在行政代理或该贷款人(视属何情况而定)收到被判定为应以判断货币支付的任何款项后的第二个营业日内的范围内，行政代理或该等货币才能履行义务(以下简称“判决货币”)？可以按照正常的银行程序购买带有判断货币的协议货币。如果如此购买的协议货币的金额低于借款人最初以协议货币支付给行政代理或任何贷款人的金额，则借款人同意作为一项单独的义务，即使有任何此类判决，也要赔偿行政代理或该贷款机构(视情况而定)的此类损失。如果如此购买的协议货币的金额大于该货币最初应支付给行政代理或任何贷款人的金额，则行政代理或该贷款人(视情况而定)同意立即将任何超出的金额退还给借款人(或根据适用法律有权获得的任何其他人)。

第11.20条[已保留].

第11.21条[已保留].

第11.22节不承担咨询或受托责任。关于本协议拟进行的每项交易的所有方面(包括本协议的任何修改、豁免或其他修改或任何其他贷款文件的修改)，借款人和其他信用方承认、同意并承认其关联方的理解：(I)(A)行政代理和贷款人提供的与本协议有关的安排和其他服务是借款人、其他信用方及其各自的关联方以及行政代理和贷款人之间的独立商业交易：(I)(A)行政代理和贷款人提供的关于本协议的安排和其他服务是借款人、其他信用方及其各自的附属公司以及行政代理和贷款人之间的独立商业交易(B)借款人和其他贷款方在其认为适当的范围内咨询了自己的法律、会计、监管和税务顾问，以及(C)借款人和其他贷款方能够评估、理解和接受本协议和其他贷款文件拟进行的交易的条款、风险和条件；(Ii)(A)行政代理和贷款人各自都是而且一直只是以委托人的身份行事，除非有关各方明确书面约定，否则不是、不是、也不会担任借款人、任何其他信用方或其各自关联公司或任何其他人的顾问、代理人或受托人；及(B)就本协议拟进行的交易，行政代理或任何贷款人对借款人、任何其他信用方或其各自关联公司均无任何义务，但该等交易除外

行政代理与贷款人及其各自关联公司可能从事的各种交易涉及不同于借款人、其他信贷方及其各自关联公司的利息，行政代理或任何贷款人均无义务向借款人、任何其他信贷方或其各自关联公司披露任何此等权益，且(Iii)行政代理与贷款人及其各自关联公司可能从事的各种交易涉及的利息与借款人、其他信贷方及其各自关联公司的利息不同，且行政代理或任何贷款人均无义务向借款人、任何其他信贷方或其各自关联公司披露任何此等权益。

第11.23节承认并同意欧洲经济区金融机构的自救。尽管在任何贷款文件或任何此类各方之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反规定，本协议各方承认，任何受影响的金融机构在任何贷款文件项下产生的任何责任，只要该责任是无担保的，都可能受到适用决议机构的减记和转换权力的约束，并同意、同意、承认并同意受以下约束：

(A)允许适用的决议机构对本协议项下任何一方(受影响的金融机构)可能向其支付的任何该等债务适用任何减记和转换权力；和

(B)评估任何自救行动对任何此类法律责任的影响，包括(如适用)：

(I)同意全部或部分减少或取消任何此类责任；

(Ii)同意将该等负债的全部或部分转换为该受影响的金融机构、其母企业或可向其发行或以其他方式授予它的桥梁机构的股份或其他所有权工具，并且该等股份或其他所有权工具将被其接受，以代替本协定或任何其他贷款文件项下的任何此类债务的任何权利；或(Ii)同意将该等债务全部或部分转换为该受影响的金融机构、其母企业或桥梁机构的股份或其他所有权工具，以代替本协议或任何其他贷款文件项下的任何此类债务的任何权利；或

(Iii)防止与适用决议机构的减记和转换权力的行使有关的该等责任条款的变更。

第11.24节修订和重述的效力。截止日期，现有信贷协议所规定和定义的“义务”(包括但不限于本协议规定的利息和费用)(统称为“现有义务”)将继续完全有效，但应受本协议规定的条款和条件的约束。每一贷款方特此重申其根据本协议和在成交日期交付的任何其他贷款文件(如有)修订、补充或以其他方式修改的其所属的每份贷款文件(在现有信贷协议中的定义)下各自承担的义务。每一贷款方还同意，现有信贷协议中定义的每份贷款文件(现有信贷协议除外，或在截止日期被任何其他贷款文件修订、补充或以其他方式修改或取代的范围内)在本协议签署和交付后仍然有效，并应构成本协议中定义的贷款文件，该等贷款文件中对“信贷协议”的所有提及应被视为指本协议。本协议的签署和交付应构成对现有义务和现有信贷协议的修改、替换和重述，但不是更新。

第11.25节关于任何受支持的QFC的确认。在贷款文件通过担保或其他方式为对冲协议或任何其他作为QFC的协议或工具提供支持(此类支持、“QFC信用支持”，以及每个此类QFC为“支持的QFC”)提供支持的范围内，双方承认并同意FDIC根据“联邦存款保险法”和“多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法”(Dodd-Frank Wall Street改革and Consumer Protection Act)第二章(连同根据该法案颁布的法规)拥有的决定权，并达成如下协议。关于此类受支持的QFC和QFC信用支持(以下规定适用，尽管贷款文件和任何受支持的QFC实际上可能声明受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖)：

(A)如果作为受支持QFC的一方的受覆盖实体(每个，“受覆盖方”)根据美国特别决议制度接受诉讼，则从该受覆盖方转让该受支持QFC和该QFC信用支持(以及在该受支持QFC和该QFC信用支持中或在该QFC信用支持下的任何权益和义务，以及获得该受支持QFC或该QFC信用支持的任何财产权利)的效力将与在美国特别决议制度下转让的效力相同。财产上的义务和权利)受美国或美国一个州的法律管辖。如果承保方或承保方的BHC法案附属公司受到美国特别决议制度下的诉讼程序的约束，贷款文件下可能适用于该受支持的QFC或任何可能对该受承保方行使的QFC信贷支持的违约权利被允许行使的程度不超过在美国特别决议制度下可以行使的违约权利(如果受支持的QFC和贷款文件受美国或美国一个州的法律管辖)。在不限制前述规定的情况下，双方理解并同意，各方关于违约贷款人的权利和补救措施在任何情况下都不影响任何承保方关于所支持的QFC或任何QFC信用支持的权利。

(B)根据本第12.25节中使用的术语，以下术语具有以下含义：

一方的“BHC法案附属公司”是指该方的“附属公司”(该术语根据“美国法典”第12编第1841(K)条定义并解释)。

“承保实体”是指下列任何一项：

(I)根据“联邦判例汇编”第12编252.82(B)节的定义和解释，将“涵盖实体”定义为“涵盖实体”；

(Ii)根据“联邦判例汇编”第12编第47.3(B)节对“担保银行”一词的定义和解释，将其视为“担保银行”；或

(Iii)按照“联邦判例汇编”第12编382.2(B)节的定义和解释，将“承保财务安全倡议”称为“承保财务安全倡议”。

“缺省权利”具有12 C.F.R.§252.81、47.2或382.1(以适用为准)中赋予该术语的含义，并应根据其解释。

“QFC”的含义与“美国法典”第12编第5390(C)(8)(D)条中“合格财务合同”一词的含义相同。

第十二条

借款人担保

第12.1条借款人的担保。为了促使贷款人签订本协议并根据本协议提供信贷，并促使贷款人或其任何关联公司签订利率保护协议或其他对冲协议，并认识到借款人将从贷款收益和信用证的签发中获得直接利益，借款人作为主要义务人而不仅仅是担保人，在此无条件和不可撤销地担保到期时，无论是在到期、加速或其他情况下，任何如果借款人对担保债权人的任何或全部担保债务到期并在本协议项下支付，则借款人无条件承诺在书面要求下向担保债权人偿还此类债务，以及担保债权人在收取任何借款人担保债务时可能发生的任何和所有合理的、有文件记录的自付费用。这个借款人的担保是付款的担保，而不是收款的担保。本借款人的担保是持续的，根据本协议条款适用或可能适用的所有责任应最终推定为在依赖本协议的基础上产生的。本第12条中每一次提及的“本条款”或“本条款”应仅指本第12条。

第12.2条[已保留].

第12.3节责任的性质。借款人在本协议项下的责任是排他性的，独立于借款人担保义务的任何担保或其他担保，无论该担保义务是由借款人、任何其他担保人还是由任何其他方执行的，并且借款人在本协议项下的责任不受以下因素的影响或损害：(A)任何借款人担保方或任何其他方关于申请付款的任何指示(任何担保债权人根据本协议或任何其他适用协议的条款发出的任何指示除外)，或(B)任何其他持续的或其他担保、承诺或最大责任。或(C)任何其他担保或承诺的任何付款(除非借款人担保债务因此而不可撤销地减少)，或(D)任何借款人担保方的解散、终止或增加、减少或人员变动，或(E)任何上述担保债权人根据破产、重组、安排、暂停或其他债务救济程序中的法院命令向借款人担保债务支付的任何款项，且借款人放弃任何清偿权利。或(F)第12.5节所述类型的任何行动或不行动，或(G)任何贷款文件或与之相关的任何其他文书缺乏有效性或可执行性。

第12.4节独立义务。借款人担保义务的全部或任何部分或其任何担保的无效、不规范或不可强制执行，不得影响、损害或作为对本借款人担保的抗辩，即使发生任何事件或存在任何其他可能构成对担保人或担保人的法律或衡平解除的情况，本借款人的担保仍应是主要的、绝对的和无条件的，但对借款人担保义务(当时未到期的或有赔偿义务除外)的全额现金支付除外。借款人在本协议项下的义务独立于任何借款人担保方、任何其他担保人或任何其他方的义务，无论是否对任何借款人担保方、任何其他担保人或任何其他方提起诉讼，也不论是否有任何借款人担保方、任何其他担保人或任何其他方参与诉讼，均可对借款人提起单独的一项或多项诉讼。借款人在适用法律允许的范围内，放弃影响其在本合同项下的责任或其强制执行的任何诉讼时效的利益。

第12.5节授权。借款人仅以本借款人担保下担保人的身份授权担保债权人，而无需通知或要求(适用法规要求且不能免除)，且不影响或损害借款人仅根据本借款人担保承担的责任，不时：

(A)更改或更改任何借款人担保债务(包括其利率的任何增加或降低)、任何担保或与此直接或间接招致的任何责任的付款方式、地点或条款，及/或更改或延长任何借款人担保债务的付款时间，而本借款人所作的担保适用于经如此更改、延长、续期、增加或更改的借款人担保债务；

(B)接受和持有借款人担保债务的付款保证，并以任何方式和以任何顺序出售、交换、解除、损坏、退回、变现或以其他方式处理任何财产，而该等财产是由任何人在任何时间质押或按揭以保证借款人的担保债务或因该等债务或债务(包括根据本条例而招致的任何法律责任)而直接或间接招致的，及/或对该等债务或债务的任何抵销；

(C)禁止对任何借款人、担保方或其他人行使或不行使任何权利，或以其他方式行事或不行事；

(D)拒绝解除或取代任何一名或多名背书人、担保人、任何借款人、担保方或其他债务人；

(E)不得清偿或妥协借款人的任何担保债务、该等债务的任何抵押或因该等债务或本协议而直接或间接招致的任何法律责任(包括根据本协议而引致的任何法律责任)，并可将其全部或任何部分的支付排在任何借款人受担保一方对其各自债权人(受担保债权人除外)的任何法律责任(不论是否到期)的支付之前；

(F)不得将任何支付或以任何方式变现的任何款项用于任何借款人被担保一方的任何一项或多项债务，而不论任何借款人被担保方的什么一项或多项负债仍未支付；

(G)同意或放弃违反本协议、任何其他贷款文件、任何利率保障协议或其他套期保值协议或本协议或其中提及的任何文书或协议的任何行为、不作为或违约，或以其他方式修改、修改或补充本协议、任何其他贷款文件、任何利率保障协议或其他对冲协议或与任何借款人担保方的任何其他文书或协议；和/或

(H)可采取任何其他行动，而根据其他适用的普通法原则，会导致借款人在法律上或衡平法上解除其在本借款人担保下的法律责任。

第12.6节依赖。担保债权人无需调查任何借款人、担保方或代表或声称代表其或其利益行事的高级管理人员、董事、合伙人或代理人的身份或权力，任何借款人因公开行使该等权力而作出或产生的担保义务应根据本协议予以担保。

第12.7条从属地位。任何借款人担保方现在或以后欠借款人的任何债务在此从属于借款人对担保债权人的担保债务；借款人在违约事件发生后收取或收到的任何此类债务应为担保债权人的利益以信托形式持有，并因借款人担保方对担保债权人的担保义务而代表担保债权人支付给行政代理，但不影响或损害任何

第12.8条豁免。(A)借款人仅以本借款人担保项下担保人的身份放弃要求任何受担保债权人(I)向任何借款人、任何其他担保人或任何其他方提起诉讼、(Ii)针对任何借款人、任何其他担保人或任何其他方提起诉讼或用尽从任何借款人、担保方、任何其他担保人或任何其他方持有的任何担保的任何权利(适用法规要求且不能放弃的权利除外)，或(Iii)在任何担保方的权力范围内寻求任何其他补救。借款人仅以本借款人担保项下担保人的身份，放弃基于任何借款人担保方、任何其他担保人或任何其他方的任何抗辩而产生的对借款人担保义务的任何抗辩，但不包括全额现金支付借款人担保义务(当时尚未到期的或有赔偿义务除外)、基于任何借款人担保方、任何其他担保人或任何其他方的残疾或因借款人担保义务或任何其他方的不可执行性而产生的任何抗辩。除全额现金支付借款人的担保债务外(未到期的或有赔偿债务除外)。

(A)允许借款人仅以其在本借款人担保下作为担保人的身份，放弃所有提示、履约要求、抗议和通知，包括但不限于不履行通知、抗议通知、退票通知、接受该借款人担保的通知，以及关于存在、创建或招致新的或额外的借款人担保义务的通知。借款人仅以其在本借款人担保下的担保人身份承担一切责任，并随时向其通报每一借款人被担保方的财务状况和资产，以及对借款人担保债务不付款的风险以及借款人仅以其在本借款人担保下的担保人身份承担和招致的风险的性质、范围和程度产生影响的所有其他情况，并同意担保债权人没有义务仅以其身份告知借款人。

(B)在借款人担保债务(当时尚未到期的或有赔偿义务除外)全额现金清偿之前，借款人仅以本借款人担保下担保人的身份，特此放弃其在任何时候因本借款人担保(不论是合同性的，根据破产法第509条或其他规定)对担保债权人对任何借款人担保方或任何其他担保方的债权享有的所有代位权。(B)在此之前，借款人仅以本借款人担保的担保人身份，放弃其在任何时间因本借款人的担保而对担保债权人向任何借款人担保方或任何其他担保方提出的债权的所有代位权(合同担保义务除外，当时尚未到期的或有赔偿义务除外)。任何借款人、担保方或任何其他担保人可能在任何时候因借款人的担保而作出的贡献或赔偿。

(C)向借款人保证，借款人仅以其在本借款人担保下作为担保人的身份，保证并同意上述每项豁免都是在充分了解其重要性和后果的情况下作出的，如果任何此类豁免被确定为与任何适用的公共政策法相抵触，则此类豁免仅在适用法律允许的最大范围内有效。(C)向借款人保证并同意，上述每项豁免都是在充分了解其重要性和后果的情况下作出的，如果任何此类豁免被确定为与任何适用的公共政策法相抵触，则此类豁免仅在适用法律允许的最大范围内有效。

第12.9节付款。借款人根据第XII条以担保人的身份支付的所有款项，应以借款人担保债务到期和支付时各自允许的货币支付。借款人根据第XII条以担保人的身份支付的所有款项不得抵销、反索赔或其他抗辩，并应遵守第4.4、4.12和11.19节的规定。

第12.10条复职。如果任何人或其代表就借款人担保债务支付的任何款项因任何原因被任何担保债权人撤销或必须以其他方式恢复或清偿，则借款人应自动恢复第十二条规定的担保债务，无论是由于任何破产、重组或其他程序的结果。(B)如果任何人或其代表就借款人担保债务的任何付款因任何原因被撤销，或必须由任何担保债权人以其他方式恢复或清偿，则借款人应自动恢复其担保债务。

[接下来的签名页]

兹证明，双方已促使本协议由其正式授权的官员盖章签署，所有签署日期均为上文第一次写明的日期。

欧文斯·康宁，作为借款人

作者：/s/Matthew Fortunak

姓名：马修·福图纳克(Matthew Fortunak)

职务：副总裁兼财务主管

作者：/s/布莱恩·希尔

姓名：布莱恩·希尔(Brian Hill)

职务：助理财务主管

富国银行，全国协会，

作为行政代理、Swingline贷款人、发行贷款人和贷款人

作者：/s/凯·里迪

姓名：凯·里迪(Kay Redy)

职务：常务董事

北卡罗来纳州美国银行，

作为贷款人

作者：/s/Erron Power

姓名：Eron Power

头衔：导演

花旗银行，北卡罗来纳州，

作为发行方和贷款方

作者：/s/Michael Vondriska

姓名：迈克尔·冯德里斯卡(Michael Vondriska)

职务：副总裁

法国巴黎银行

作为贷款人

作者：/s/Tony Barratta

姓名：托尼·巴拉塔(Tony Barratta)

职务：常务董事

作者：/s/迈克尔·霍夫曼

姓名：迈克尔·霍夫曼(Michael Hoffman)

职务：常务董事

法国农业信贷银行(Credit Agricole)公司和投资银行

作为贷款人

作者：/s/迈拉·马丁内斯

姓名：玛拉·马丁内斯(Myra Martinez)

头衔：导演

作者：克里斯托弗·罗森克兰兹(Christopher Rosenkranz)

姓名：克里斯托弗·罗森克兰(Christopher Rosenkranz)

头衔：导演

第五家第三银行，
全国协会

作为贷款人

作者：/s/Jonathan James

姓名：乔纳森·詹姆斯(Jonathan James)

职务：高级副总裁

摩根大通银行，N.A.

作为贷款人

作者：/s/肖恩·博德金

姓名：肖恩·博德金(Sean Bodkin)

职务：副总裁

PNC银行，全国协会

作为贷款人

作者：/s/Scott Neiderheide

姓名：斯科特·内德海德(Scott Neiderheide)

职务：高级副总裁

丰业银行，

作为贷款人

作者：/s/Frans Braniotis

姓名：弗朗斯·布拉诺蒂斯(Frans Braniotis)

职务：常务董事

中国银行，纽约分社，

作为贷款人

作者：/s/Raymond Qiao

姓名：乔雷蒙(Raymond Qiao)

职务：执行副总裁

高盛美国银行，

作为贷款人

作者：/s/丽贝卡·克拉茨

姓名：丽贝卡·克拉茨(Rebecca Kratz)

标题：授权签字人

北卡罗来纳州汇丰银行美国

作为贷款人

作者：/s/凯尔·帕特森

姓名：凯尔·帕特森(Kyle Patterson)

职务：高级副总裁

荷兰国际集团(ING Bank NV)，都柏林布兰奇(Dublin Branhc)，

作为贷款人

作者：/s/Padraig Matthews

姓名：帕德雷格·马修斯(Padraig Matthews)

头衔：导演

作者：/s/路易丝·高夫

姓名：路易丝·高夫(Louise Gough)

职务：副总裁

丹斯克银行A/S，芬兰分行

作为贷款人

作者：Jarmo Pakarinen Liisa Kajaste/s/Jarmo Pakarinen Liisa Kajaste

姓名：贾莫·帕卡里宁(Jarmo Pakarinen Liisa Kajaste)

职位：客户执行分析师