根据第433条提交
注册号码333-234810
日期为2021年10月26日的最终定价条款表
2.200厘优先债券，2028年到期
| 发行人： | Ally金融公司(Ally Financial Inc.) | |
| 预期评级*： | Baa3(稳定)/BBB-(稳定)/BBB-(稳定)(穆迪/标普/惠誉) | |
| 证券名称： | 2028年到期的2.200厘优先债券(债券) | |
| 法定格式： | SEC已注册 | |
| 交易日期： | 2021年10月26日 | |
| 结算日**： | 2021年11月2日(T+5) | |
| 最终到期日： | 2028年11月2日 | |
| 本金总额： | $750,000,000 | |
| 总收益： | $739,815,000 | |
| 承保折扣： | 0.550% | |
| 扣除预计费用前给Ally的净收益： | $735,690,000 | |
| 优惠券： | 2.200% | |
| 发行价： | 98.642% | |
| 基准财政部： | 2028年9月30日到期，利率1.250 | |
| 基准国债收益率： | 1.462% | |
| 利差至基准国库券： | 95bps | |
| 到期收益率： | 2.412% | |
| 付息日期： | 每半年一次，每年5月2日和11月2日到期，自2022年5月2日起到期 | |
| 可选赎回： | 该批票据可于2022年5月1日或之后(或自2021年11月2日起计180 天)(或如其后发行额外票据，则自该等额外票据发行日期后180天开始)及2028年9月3日(到期日前60天)之前按赎回价格全部或部分赎回，另加 应累算及未付利息(如有)赎回，但不包括赎回利息。
* 100%在该赎回日赎回的票据本金总额； 和
* 如果要赎回的票据于2028年9月3日(到期日前60天)到期，则赎回票据的剩余预定本金和利息的现值的总和(不包括赎回日应计利息的任何部分)每半年(假设一年360天，由12个 个30天月组成)按适用的国库利率(定义见)贴现至赎回日。(注1)指赎回的票据的剩余预定本金和利息的现值的总和(不包括赎回日应计利息的任何部分)(假设360天的一年由12个 30天的月组成)，该现值将于2028年9月3日(到期日前60天)到期(不包括赎回日应计利息的任何部分)。
在2028年9月3日及之后(到期日前60天)，票据将可在任何时间和不时按Ally的选择权赎回全部或部分票据，赎回价格相当于正在赎回的票据本金总额的100%，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计未付利息(如果有)。 | |
| 天数惯例： | 30/360；未调整，遵循工作日惯例 | |
| 工作日： | 纽约 | |
| CUSIP/ISIN号码： | CUSIP：02005N BP4 ISIN： US02005NBP42 | |
| 联合簿记管理经理： | 花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.) 摩根大通证券有限责任公司 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 | |
| 联席经理： | 派珀·桑德勒公司(Piper Sandler&Co.) 雷蒙德 James&Associates，Inc. 美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) 卡斯尔奥克证券公司(CastleOak Securities，L.P.) 德雷克塞尔·汉密尔顿有限责任公司 塞缪尔·A·拉米雷斯公司 R.Seelaus& Co.，LLC Siebert Williams Shank&Co.，LLC | |
| 面额： |
$2,000 x $1,000 | |
| * | 注：证券评级不是买卖或持有证券的建议，可能会随时进行 修订或撤回。 |
| ** | 预计票据只能在本条款说明书日期后的第五个营业日或大约第五个工作日通过纽约存托信托公司的设施以账簿记账的形式交割，并在付款时付款。除非交易双方另有约定，二级市场上的证券交易一般要求在两个工作日内结算，称为T+2。因此，由于债券的初步交割将不会以T+2为基础，投资者如欲在交收日期前的第二个营业日前交易债券，须在进行任何该等交易时指明另一个交收周期，以防止结算失败。 |
发行人已向美国证券交易委员会(SEC)提交了与本通信相关的发行的注册声明(包括招股说明书和相关的初步招股说明书附录)。在投资之前，您应阅读初步招股说明书附录、注册说明书中随附的招股说明书以及发行人提交给证券交易委员会的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文件。或者，如果您通过免费致电花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)索取招股说明书，发行人、任何 承销商或参与发行的任何交易商都将安排将招股说明书发送给您。1-800-831-9146,摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC)以1-212-834-4533或RBC Capital Markets，LLC免费，地址：1-866-375-6829.
本通讯应与初步招股说明书附录及附随的招股说明书一并阅读。 本通讯中的信息在与该初步招股说明书附录或随附的 招股说明书中的信息不一致的范围内取代了初步招股说明书附录和随附的《注释》招股说明书中的信息。