根据第433条提交
注册文件第333-240108号
2021年10月26日
金德摩根公司
定价条款说明书
$5亿，000，1.750厘优先债券，2026年到期
$300,000,000 3.600厘优先债券，2051年到期
| 发行人： | 金德摩根公司 | |
| 评级：(穆迪/标准普尔/惠誉)*： | BaA2/BBB/BBB | |
| 评级展望：(穆迪/标准普尔/惠誉)*： | 稳定/稳定/稳定 | |
| 安全类型： | 高级注释 | |
| 定价日期： | 2021年10月26日 | |
| 结算日期(T+10)： |
2021年11月9日
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| 优先债券2026年到期，息率1.750 | 3.600厘优先债券，2051年到期 | |
| 付息日期： | 5月15日和11月15日，自2022年5月15日开始 | 2月15日和8月15日，从2022年2月15日开始 |
| 录制日期： | 5月1日和11月1日 | 2月1日和8月1日 |
| 到期日： | 2026年11月15日 | 2051年2月15日 |
| 本金金额： | $500,000,000 | 3亿美元(重开2051年到期的3.600厘优先债券，新本金总额为10.5亿美元) |
| 基准财政部： | 0.875%将于2026年9月30日到期 | 2051年5月15日到期，利率2.375 |
| 美国国债基准价格/收益率： | 98-16+ / 1.186% | 107-04+ / 2.052% |
| 利差至基准国库券： | +60bps | +150 bps |
| 到期收益率： | 1.786% | 3.552% |
| 利率： | 1.750% | 3.600% |
| 面向公众的价格： | 本金总额的99.828% | 本金总额的100.857%，另加2021年8月15日至2021年11月9日(但不包括2021年11月9日)的累计利息2,520,000美元 |
| 可选赎回： |
于2026年10月15日(即2026年票据到期日前一个月的日期，即“2026年 票据提早赎回日期”)之前的任何时间，我们可赎回全部或部分2026年票据，赎回价格相等于(A)以下两者中较大者：(1)2026年票据本金的100% ；或(2)如果2026年票据于2026年票据提前赎回日到期则到期的2026年票据本金和利息的剩余预定付款的现值之和 ，但由于赎回(不包括到赎回日应计的利息支付的任何部分)，每半年(假设360天由12个30天组成)贴现至 赎回日，T+10个基点(假设360天由12个30天的月组成)将到期的2026年票据的本金和利息的现值之和(不包括到赎回日应计利息的任何部分)以T+10个基点折现到 赎回日(假设360天由12个30天月组成)在2026年票据预售日或之后的任何时间，我们可以 赎回部分或全部2026年票据，赎回价格相当于2026年票据本金的100%，外加赎回日的应计利息和 未付利息(但不包括赎回日)。 |
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| 于2050年8月15日(即2051年债券到期日前6个月，即“2051年债券提早赎回日期”)之前的任何时间，我们可赎回全部或部分2051年债券，赎回价格相当于(A)将赎回的2051年债券本金的100% ；或(2)若2051年票据于2051年票据提早赎回日到期则到期的2051年票据剩余预定本息付款的现值之和 ，但为赎回(不包括赎回日应累算的利息支付的任何部分)，每半年(假设360天由12个30天组成)贴现至赎回日期 ，T+25个基点赎回日期。在2051年票据预售日或之后的任何时间，我们可以 赎回部分或全部2051年票据的价格，赎回价格相当于2051年票据本金的100%，外加赎回日的应计利息和 未付利息，但不包括赎回日。 | ||
| CUSIP/ISIN： | 49456B AU5/US49456BAU52 | 49456B AT8/US49456BAT89 |
| 联合簿记管理经理： |
瑞士信贷证券(美国)有限责任公司 瑞穗证券美国有限责任公司 PNC资本市场有限责任公司 富国银行证券有限责任公司 蒙特利尔银行资本市场公司(BMO Capital Markets Corp.) 美国银行证券公司 法国农业信贷证券(美国)公司 ING金融市场有限责任公司 三菱UFG证券美洲公司 Scotia Capital(USA)Inc. |
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*注意：证券的评级不是购买、出售或持有证券的建议 ，可能随时会修改或撤回。
传说
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