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2021年第三季度更新UMB金融公司 2021年10月26日展览99.2

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演示索引2公司概述机会-我们的投资论文2021年第三季度业绩业务线更新附录3 8 17 31 41 董事会前瞻性声明-非GAAP协调请参阅幻灯片43上的前瞻性声明，了解有关本演示文稿中包含的信息的重要披露。同级组

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公司概述3重点介绍基于资产的贷款 应收账款融资 医疗保健服务 91个银行中心 231台自动取款机UMB银行业务双城-MN 盐湖城-UT UMB金融公司总部 扩展市场国际业务UMBF信托和代理服务-爱尔兰都柏林企业信托 资本市场(4) 基金服务 私人财富管理/个人信托 扩展市场国际业务UMBF信托和代理服务-爱尔兰都柏林企业信托 资本市场(4) 基金服务 私人财富管理/个人信托 (1)包括3.18亿美元的购买力平价余额；(2)包括120亿美元的管理资产和41亿美元的私人财富客户管理资产；(3)包括基金服务、公司信托和医疗服务的资产；(4)UMB Bank，n.a。资本市场部。

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超越财务-我们的文化4我们是一家经得起时间考验的公司。 客户至上 我们做无与伦比的工作，创造一个始终超出客户预期的环境。 诚信与信任 我们展示了我们坚定不移的诚实和诚信，以赢得我们服务的每个人的信任。 性能与实力 我们通过兑现承诺实现可持续的伟大，保持独立并保持财务稳健。 团队精神 我们依靠员工以及他们的集体态度和技能使我们有别于竞争对手。 包容和多样性 我们相信包容和多样化的文化会激发工作场所的活力，激发创新。我们重视我们的目标，我们的愿景

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5超越金融-我们的文化创造无与伦比的客户体验需要一种文化，在这种文化中，我们的员工感觉到自己是更多、更大的东西的一部分。我们通过我们的政策、业务决策和对每位员工的期望来培养这种体验。

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超越财务-我们对企业公民的承诺阅读我们在UMB.com/Corporation Specitibilip6上发布的2020年企业公民报告6有效的治理计划有助于实现业务目标和推动价值。12人董事会，10名独立成员 33%的董事会多样性 慎重的选择标准，其中包括董事会提名过程中的多样性标准 与不同的风险管理委员会进行强有力的风险监督：企业风险、资产和负债以及信贷 经过仔细分析和具有竞争力的薪酬实践强大的公司治理UMB认识到可持续商业实践的不可否认的重要性。高效合理的资源利用、联合志愿服务和企业慈善事业有助于建立牢固的社区伙伴关系。我们的工作场所捐赠活动中有1000多名参与者支持合格的非营利组织 UMB的配对礼品计划利用率从2019年到2020年增长了380% 2020年捐赠和赞助金额超过2.6亿美元 UMB Market实现了虚拟化，通过视频和工作表帮助孩子们在预算内了解健康购物社区影响我们希望我们的公司像我们生活的世界一样多样化。八个业务资源组(BRG)帮助我们了解员工、客户和社区的需求 我们的BRG提供倾听、学习同理心并将其转化为行动的机会 无意识的偏见培训贯穿于经理培训课程中 2020年，UMB所有员工中有29%是有色人种，47%是女性，8%是退伍军人 领导团队的多样性-16名成员中有8名是包容性和多样性我们的6个分支机构通过了LEED认证 我们在亚利桑那州的分支机构改装了旱景和节水灌溉系统 超过161个, 太阳能电池板产生的1000千瓦时 高效照明方案节约了189,000千瓦时 回收了13350磅的焦化材料和308磅的电池 适应了屋顶花园、地热能和电动汽车充电站的新技术

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商业模式-我们多元化的基础商业和个人银行服务 收入：20财年9.29亿美元；21财年6.86亿美元/平均存款：194亿美元7机构银行服务 收入：20财年3.62亿美元；21财年2.67亿美元/平均存款：100亿美元机构银行为整个市场提供解决方案；4366亿澳元。公司信托 债券托管人、支付代理和托管服务 机构托管 国内和国际托管服务 基金服务 基金会计、基金管理和转让代理专业信托和代理解决方案 默认制定和继任托管服务 航空、ABS和贷款代理服务 资本市场部(3) 固定收益销售和交易 公共财政 投资者解决方案 银行、面向金融公司的现金管理和专业服务 医疗保健服务 健康储蓄账户 截至2009年9月30日或截至21年9月30日的季度医疗支付解决方案余额。(1)不包括平均5.17亿美元。购买力平价余额和平均4亿美元。信用卡余额；(2)包括消费贷款加上向零售和私人银行客户提供的住宅房地产贷款；(3)通过UMB银行资本市场部提供的产品和服务；没有FDIC保险|可能会损失价值|没有银行担保。

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我们的投资论文

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投资论文-我们在贷款增长方面表现相对优异的Opportunity 9跟踪记录-机会仍然 在我们的地理足迹中渗透不足，专注于市场份额的增长 在资产类别的基础上纵向渗透不足，建立了专门的增长跑道 稳定的存款基础，多样化和低成本的资金来源净利息收入增长超过行业 高于同行盈利资产增长专注于向股东返还价值 经风险调整后的每股收益和有形账面价值增长超过同行 一致的股息增长、差异化的收入状况和不断增长的手续费收入 来自不同行业和垂直市场的收入为较低利率环境提供了天然的对冲坚实的资本和流动性状况支持增长目标 更高的普通股权益水平 有吸引力的贷存比时间-信贷团队-在UMB工作平均22年 首席信贷官-在UMB工作35年

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资产负债表增长-在所有商业周期中，10笔平均贷款，平均存款，平均年余额(以十亿计)。1.69%0.40%1.01%0.25%年贷款增长13%14%9%7%5%2%6%10%10%18%12%21%19%9%7%10%3%7%4%14%16%11%14%10%20%13%6%11%9%4%7%14%15年 复合年增长率 11.1% 15年复合年增长率 {% (1)(1)不包括2020年的PPP余额；(2)UMB传统同业集团(15家银行)；来源：标普全球。幻灯片48中定义的同级组。

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差异化收入概况-多种增长来源11净利息收入费用收入提供多样化15年复合年增长率 9.5% 百万美元。30%28%57%43%$440.2$1,291.4$472.2$613.2$521.5$731.3$587.8$778.2$671.0$825.1$878.5$982.5$848.7$1,012.1$971.4$1,097.7总收入15年复合年增长率 7.4% 收入增长同行医学 15年复合增长率 6.2% 同行医学Br}6.9% 年营收增长5%15%7%18%10%3%2%1%9%4%5%18%20%13%9%10%8%7%10%13%4%9%6%18%6%3%4%11%1%3%8%(1)2017年前的手续费收入包含停业收入；(二)来源：标普环球。

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资本和流动性-支持增长前景12现金和证券/资产贷款/存款一级资本比率有形普通股/资产(4)(3)(2)(1)来源：标准普尔全球公司；(2)非GAAP衡量标准。见幻灯片47；(3)中的对账，如标普全球；“现金，现金等价物”所定义。&投资证券/资产；“(4)期末余额。

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强劲、有弹性的信贷历史-通过所有经济环境13净冲销/平均贷款不良贷款/贷款0.49%0.25%0.16%0.74%0.36%0.16%1.18%0.79%0.55%0.50%0.22%0.13%15年平均 0.30% 15年 平均 0.43% (1)UMB的传统同行组(15家银行)，来源：(2)所有联邦存款保险公司参保机构，资料来源：联邦存款保险公司年度统计数据。

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风险调整后的回报-划船接近14岸风险加权资产/风险加权资产的资产回报(1)来源：标准普尔全球公司(S&P Global)。

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优异表现-建立长期价值15 15年复合年增长率 2005-2020*KBW Nasdaq地区银行指数(50家银行)；**UMB的传统同行集团(15家银行)；*所有上市银行，均有2005年和2020年的报告数据。消息来源：标准普尔全球公司(S&P Global)。(1)非GAAP指标。请参见幻灯片46上的对账。

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股息趋势-持续增长2006年经1股2股分红调整的16(1)股股息。宣布的年度股息(1)+263.2% 2001年至2021年

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2021年第三季度财务回顾

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2021年第三季度业绩概览18美元(以百万美元计)，每股金额除外。(1)非GAAP指标。请参见幻灯片44和45上的对账。3Q‘20 2Q’21 3Q‘21链接季度评论

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2021年第三季度收益亮点19税前、拨备前收入(1)$102.1$131.3$108.8$99.4$196.1净收入$156.3$92.6$87.4$94.5$73.1美元(百万美元)，每股金额除外。(1)非GAAP指标。见幻灯片44中的对账；(2)与我们在TTCF的投资中按市值计价的估值和任何股票处置相关的净收益/亏损。

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收入趋势：2000万美元。由于舍入差异，列可能不会求和。链接-季度差异$∆%∆3Q‘20 4Q’20 1Q‘21 2Q’21 3Q‘21连锁季度。差异$∆%∆

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净利息收入21@0.10%$4.5亿$4.5亿$5.4亿$23亿$26B@0.92%@0.87%@0.76%@0.86%@0.70%@0.16%@0.11%@0.11%@0.10%资产收益率和负债趋势流动性趋势影响新IM$194.1$209.8$184.4$194.7$199.7$175.7$180.8$180.7美元(百万美元)$201.1$188.7

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非利息收入22本季度重点介绍库存的构成/变化证券收益(亏损)和信托证券处理美元(以百万美元计)。(1)来源：标普环球。与2011年第二季度相比，非利息收入减少了2370万美元，降幅为18.0%，原因是： 投资证券收益减少了1900万美元，主要是因为我们对TTCF的投资出现了350万美元的未实现按市值计价的亏损，而21年第二季度的收益为720万美元； 由于交易量下降，交易和投资银行业务减少了270万美元； 上一季度与医疗保健服务中的客户转账和转换费相关的存款服务费减少了270万美元，但没有再次发生。 抵消包括： 主要由基金服务推动的信托和证券处理收入增加3.1百万美元；以及与更高的交换收入和减少的返点费用相关的改善银行卡费用110万美元。$108.9$131.6$107.9$113.0$228.3 LQ差异

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非利息支出23本季度亮点非利息支出与2011年第二季度相比增加了7.5美元，或3.7%，原因是： 工资和员工福利增加了460万美元，这主要是由于与业绩相关的激励措施的应计费用； 记录在其他费用中的运营亏损增加了270万美元；以及 增加了60万美元的慈善捐款。百万美元。由于舍入差异，列可能不会求和。

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$16,757$16,240$14,233$14,625$15,732$16,041$16,246多元化贷款组合24平均余额(以百万为单位)按堪萨斯城地区划分的贷款 35%科罗拉多州 18%亚利桑那州 10%圣路易斯 13%较大的 MO 6%KS-3%德克萨斯州 10%NE-2%OK-2%MN-1%$14,933$16,818$15,642

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季度贷款活动25(1)回报和偿还包括C&I和CRE贷款。(1)(1)

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流行病敏感产业26 2.6%97.4%所有其他贷款157亿美元(1)酒店CRE 大部分酒店组合由国家酒店品牌标记 有限服务和长期逗留物业占酒店组合的一半 67%提供给顶级赞助商；加权平均LTV 54% 随着我们进入秋季和冬季，密切关注入住率和ADR趋势，以及劳动力短缺对酒店业的影响老年生活CRE 定义为独立的辅助生活和记忆护理设施 25%给顶级赞助商；疫情爆发前没有稳定的加权平均LTV 65% 物业现在正在租赁；吸收率因地点和类型而异

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强大的资产质量27净贷款冲销拖欠不良贷款信贷损失拨备以百万美元计。(1)拖欠是指逾期30天以上的应计贷款；(2)贷款总额包括购买力平价余额。

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28个详细的净冲销历史记录(1)贷款类别在2020年第一季度随着ASU 2016-13的采用而更新。在前几个时期，“商业”的NCO包括C&I、商务卡、ABL和保理贷款。“其他”的NCO包括消费卡、所有房地产贷款、消费贷款和DDA。

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$10,699$11,284$11,903$9,815$10,171$8,573$8,858$9,368$9,924$10,567可供出售的投资组合优质投资组合29平均余额(以百万为单位)(1)包括为滚存和超购而购买的购买量；扣除与销售/交易有关的购买量后的净额。证券组合统计及活动

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多样化存款组合30$26,826$29,428$24,127$24,965按行业划分的存款商业个人机构商业银行 42%消费者和私人财富 24%资本市场。&Corp.Trust 12%医疗保健服务 8%基金服务 5%投资者解决方案 9%34%36%36%39%39%平均余额(百万)。27,783美元

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业务线更新

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商业银行-C&I贷款32商业和工业统计(1)C&I行业多样化(2)平均贷款规模：450万美元 考虑因素 每个赞助商对贷款规模和项目的内部限制 所有垂直贷款的集中指导方针，监测不断变化的条件C&I Balends Trends Transp./仓库多元化技术材料和商品制造食品/饮料 制造业医疗商业服务其他(4)农业企业RE&Construction金融和保险能源相关的67亿美元 占UMB贷款总额的41.7%商业线路利用率趋势+17%(Br)期末数十亿美元。(1)包括工商业及租赁业，不包括购买力平价贷款；。(2)工业占工商业投资组合的百分比；。(3)不包括购买力平价贷款。(3)

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商业银行-商业房地产33商业房地产统计投资CRE/建筑投资组合(1)总投资CRE投资组合 平均贷款价值比：62% 追索权：82%常量。/土地开发 12%业主自住 30%投资CRE 49%$62b农田8%截至9月2021年3月30日 1-4套住宅建设=总建筑的1%(2)零售多户办公室 建设高级酒店工业混合用途学生住房(4)业主自住-新购买或再融资 房地产开发-建设/烫发融资，桥梁融资，翻新 Investment CRE-3至10年期房地产投资者贷款。租金38亿美元 UMB贷款总额的24.5%(1)行业占投资CRE和建筑投资组合的百分比；(2)不包括PPP贷款；(3)根据监管指南，使用一级资本加上调整后的ACL计算。监管浓度 总非农田CRE/总RBC：152% 建设开发贷款/总RBC：29%(3)

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商业银行-Capital Finance 34 SBIC基金-UMB Capital Corporation是一家小型企业投资公司，通过贷款、股权和债务证券提供融资解决方案 掉期和衍生品-UMB Capital Finance将构建定制工具，帮助管理利率风险和优化资产负债表 银团融资-在复杂融资安排方面的专业知识，为收入约为200万至15000万美元的中小型中端市场公司服务。 营运资本安排通常在50万至1000万美元之间为收入在1500万美元到30000万美元之间的中端市场公司提供服务。 营运资本安排通常为1000万到5000万美元，通过应收账款和存货担保的信用额度，以及由设备、房地产和现金流支持的定期贷款。 在融资收购、资本重组和积极增长战略方面经验丰富资产基础贷款保理/应收账款融资夹层债务和少数股权投资最近投资的例子：平均余额以百万计

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个人银行业务-截至9月30日/21日的季度或该季度的消费者35项指标。(1)包括面向零售和私人银行客户的住宅房地产和其他消费贷款。百万美元+37% 按年移动存款18%数字销售额25%13%新零售的非抵押贷款申请 新零售账户的贷款申请 存款账户16%3q‘20$44 mm$16.2 mm vs.$34 mm 3q’20通过移动应用程序扩展消费者存款的数字能力移动应用程序评级苹果商店 4.1星Google Store 4.5星+31%

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个人银行-私人财富管理36个人信托 29%投资咨询 22%非管理AUA 26%IRAS 6%经纪 4%其他 4%应计入费用9%客户资产 管理资产(AUM)：$120亿 非管理资产(AUA)：$41B $639 mm$694mm FY‘19 FY(1)包括AUM和AUA；(2)美国顾客满意度指数“得分”。资料来源：国际市场战略；(3)资料来源：2020 Forrester Net Promoter基准研究

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机构银行-基金服务和机构托管37资产管理+32% YoY最佳区间基金管理人(1)最佳管理人-技术(2)基金服务注册基金& 另类投资机构托管$3450B$405B$306B$336B为1700只基金提供服务，包括注册和另类投资基金、私募股权基金、房地产和风险投资基金以及ETF等。美国领先的国内和全球托管提供商之一，为保险公司、公共和私人公司、非营利组织、市政当局、基金公司和捐赠基金提供服务。前10名共同基金托管人(3)前10名最佳托管人-2021年(4)3790亿美元(1)基金智力奖‘19-’20奖；(2)对冲周刊美国奖‘20&私募股权线美国奖’20；(3)私募股权线美国奖‘19；(4)HFM美国服务奖’21。

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机构银行-公司/专业信托和资本市场公司信托和托管服务为市政和公司发行人提供受托人、支付代理和托管服务。美国市政托管人和支付代理管理下的310亿美元资产(1)#3专业信托和代理解决方案服务，用于资产担保证券化、航空和其他交通和房地产项目。代表违约交易的债券持有人提供解决方案和继任受托人服务。爱尔兰办事处+58%490新交易完成YTD比311 YTD 2020+148%+55%新业务交易额2082笔交易在顶级航空租赁市场建立业务增长YTD最近交易的38个例子：资本市场部资本解决方案，包括机构、市政和非营利组织的固定收益销售、交易和承销。$92,125,000 无限退税债券，‘21系列 高级经理 $11,245,000 公共设施公司租赁收入债券，系列’21 唯一经理$268,380,000 无限税收学校建筑债券，系列‘21 协理 $225,770,000 无限税收学校建筑和退款系列‘21 联席经理 北区独立学区(TX)圣安东尼奥独立学区(TX)普弗勒格维尔独立学区(TX)通过UMB银行资本市场部提供的产品和服务 没有FDIC保险|可能会损失价值|没有银行担保。#1债务人占有融资代理(2)#7航空和资产证券化受托人(3)前10名公共财政(1)按发行数量排名-汤森路透市政排名，2021年6月；(2)Debtwire-1H‘21排名；(3)Green Street Advisors’Asset-Based Alert-1H‘21。所有的比较都是YTD 2021年与YTD 2020。

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联邦存款保险公司清扫资产 管理下的680亿美元机构银行-投资者解决方案和医疗服务39投资者解决方案为非银行金融机构和金融科技公司提供大规模的银行服务和支付解决方案。ACH年度交易医疗服务提供医疗支付解决方案，包括健康储蓄账户(HSA)、医疗支出账户和支付技术。-HSA账户持有者130万HSA资产和存款$3.2B美国前10大HSA托管人(4)排名前10的 30%的顶级独立经纪交易商是UMB客户(2)60%的顶级结算公司是UMB客户(1)被公认为投资质量的5 mm>50 mm>6 mm的福利卡账户(3)金融科技(4)按账户数量排名第6位-Devenir Research 2021年年中。

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支付-信用卡和借记卡产品40$3,550$3,789$3,122$3,315卡购买量和交换趋势3Q‘21卡支出 $38亿美元在美国信用卡购买量中排名第23位(1)#23$3,658美元百万美元(1)在美国前50大发行商中，商业卡、消费卡和小型商务卡排名第一。来源：尼尔森报告，2020年12月。

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附录

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领导力-我们的董事会42 AC=审计委员会；CC=薪酬委员会；GC=治理委员会RC=风险委员会咨询董事

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前瞻性陈述43本陈述包含“1995年私人证券诉讼改革法”所指的前瞻性陈述，我们的其他通信也可能包含这些前瞻性陈述。这些陈述可以通过它们与历史或当前事实没有严格联系这一事实来识别。前瞻性陈述经常使用诸如“相信”、“预期”、“预期”、“打算”、“估计”、“项目”、“展望”、“预测”、“目标”、“趋势”、“计划”、“目标”等词汇，或具有类似含义的其他词汇或将来时态或条件动词，如“可能”、“将”、“应该”、“将会”，或“可能”。 前瞻性陈述传达了我们对未来事件、环境、结果或抱负的预期、意图或预测。所有前瞻性陈述都会受到假设、风险和不确定性的影响，这些假设、风险和不确定性可能会随着时间的推移而发生变化，其中许多是我们无法控制的。你不应该依赖任何前瞻性陈述作为对未来的预测或保证。我们的实际未来目标、战略、计划、前景、业绩、状况或结果可能与任何前瞻性陈述中陈述的大不相同。一些可能导致实际结果或其他未来事件、情况或愿望与前瞻性陈述中的情况不同的因素在我们的Form 10-K年度报告、我们的Form 10-Q季度报告或当前的Form 8-K报告中进行了描述，或者在提交给美国证券交易委员会(SEC)的其他适用文件中进行了描述。 除了之前披露的这些因素外，新冠肺炎大流行(“大流行”)还可能导致实际结果或其他未来事件、情况, 或与我们的前瞻性陈述不同的愿望。这场大流行造成了一场全球公共卫生危机，导致家庭、企业、经济和市场状况普遍波动和恶化。它目前正在对公司及其客户、交易对手、员工和第三方服务提供商造成不利影响，对我们的业务、财务状况、运营结果和前景的持续不利影响可能是巨大的。目前，我们无法准确预测大流行对我们的资本、流动性和其他财务状况以及对我们的业务、运营结果和前景的影响程度，我们认为这将取决于一些不断变化的因素，包括：(I)大流行的持续时间、程度和严重程度；(Ii)政府和非政府当局对大流行的反应，这种大流行正在迅速变化，并不总是在各个司法管辖区之间协调一致；(Iii)疫情对我们的客户、交易对手、员工和第三方服务提供商的影响，这些影响可能千差万别，一般预计会增加我们的信用、运营和其他风险，以及(Iv)大流行对经济和市场的影响，这可能会对新贷款的发放和我们现有贷款的表现等产生不利影响。预计这场大流行还将对我们目前的预期信贷损失(CECL)计算和新会计准则下的相关拨备产生重大影响，新会计准则要求我们在2020年1月采用该准则。CECL的计算包括对某些金融资产在合同期限内预期收取的净额的定期估计，并要求我们考虑到，除其他外，在金融资产的生命周期内预测的经济状况。, 包括大流行目前和预期的影响。任何前瞻性声明都应根据这些考虑因素进行评估。 我们或代表我们所作的任何前瞻性声明仅表示截至发布之日。我们不承诺更新任何前瞻性声明，以反映声明发表之日之后发生的事件、情况或结果的影响，除非适用的证券法要求。但是，您应参考我们可能在随后的Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告、Form 8-K当前报告或提交给SEC的其他适用文件中所做的披露(包括前瞻性披露)。

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非GAAP调整44以下是公司不时使用的非GAAP衡量标准。就本演示期间使用的非GAAP衡量标准而言，下面提供了与此类衡量标准最接近的GAAP等价物的对账。本公司认为，这些非GAAP财务措施和调整可能对投资者有用，因为它们对管理层认为不能反映公司基本经营业绩的项目进行了调整。 相关期间的税前拨备前收入定义为GAAP净收入，调整后反映了不包括所得税和拨备费用的影响。 相关期间在全额税额等值基础上的税前拨备前收入定义为GAAP净利息收入加全税等值基础上的净利息收入减去非利息支出。 每股有形账面价值的定义是公司股东权益总额(扣除无形资产)除以已发行股份总数。 有形普通股权益比率是公司股东权益总额(无形资产净值)除以总资产(无形资产净值)除以无形资产净值。 税前、拨备前收入(未经审计，除股票和每股数据外，以千美元为单位)

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非GAAP对账45税前、拨备前收入(未经审计，除股票和每股数据外，以千美元计)，按全额税额等值计算(未经审计，除每股数据外，以千美元计)

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非公认会计准则调整46 2005年12月31日的有形账面价值(1)股票数量，根据公司2006年5月31日的1股换2股进行了调整。(未经审计，除每股和每股数据外，以千美元为单位)

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非GAAP调整47有形普通股权益比率(未经审计，以千美元为单位)

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48我们的同行小组本演示文稿中的所有同行数据均来自标准普尔全球公司。