附件99.1
微软云实力推动第一季度业绩
华盛顿州雷德蒙德2021年10月26日-微软公司今天宣布，与上一财年同期相比，截至2021年9月30日的季度 业绩如下：
| | 收入为453亿美元，增长22% |
| | 营业收入为202亿美元，增长27% |
| | 净收益为205亿美元和172亿美元 非GAAP，分别增长48%和24% |
| | 稀释后每股收益分别为2.71美元和2.27美元非GAAP， 和分别增长49%和25% |
| | GAAP结果包括33亿美元的净所得税优惠，这一点在下面的非GAAP定义部分 |
？数字技术是通货膨胀经济中的通货紧缩力量 。微软董事长兼首席执行官萨蒂亚·纳德拉(Satya Nadella)表示，无论是小型企业还是大型企业，都可以通过提高技术强度来提高生产率，提高产品和服务的可负担性。·Microsoft Cloud提供端到端组织需要在这一过渡和变革时期驾驭平台和工具。
微软执行副总裁兼首席财务官艾米·胡德(Amy Hood)表示：我们为本财年带来了一个强劲的开局，我们的Microsoft Cloud本季度创造了207亿美元的收入，同比增长36% 。
下表将我们根据公认会计原则(GAAP)报告的财务结果与非GAAP财务结果。下面提供了有关我们的 非GAAP定义的其他信息。所有增长比较都与上一财年的同期相关。
| 截至9月30日的三个月，
|
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| (百万美元，每股除外)
|
收入
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运营中 收入
|
净收入
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稀释 每股收益 分享
|
||||||||||||
| 2020年如 报告(GAAP) |
|
$37,154 |
|
|
$15,876 |
|
|
$13,893 |
|
|
$1.82 |
| ||||
| 2021年如 报告(GAAP) |
|
$45,317 |
|
|
$20,238 |
|
|
$20,505 |
|
|
$2.71 |
| ||||
| 与无形财产转让相关的净所得税 收益 |
|
|
|
|
|
|
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(3,291) |
|
|
(0.44) |
| ||||
| 2021年调整后的 (非GAAP) |
|
$45,317 |
|
|
$20,238 |
|
|
$17,214 |
|
|
$2.27 |
| ||||
| Y/Y变化百分比(GAAP) |
|
22% |
|
|
27% |
|
|
48% |
|
|
49% |
| ||||
| 百分比变化Y/Y (非GAAP) |
|
22% |
|
|
27% |
|
|
24% |
|
|
25% |
| ||||
| 百分比变化 Y/Y(非GAAP)不变货币 |
|
20% |
|
|
24% |
|
|
22% |
|
|
23% |
| ||||
业务亮点
生产力和业务流程的收入为150亿美元，增长22%(按不变货币计算增长20%)，其中有以下业务亮点 ：
| | Office 365商业产品和云服务收入增长18%(按不变货币计算增长16%) 受Office 365商业收入增长23%(按不变货币计算增长21%)推动 |
| | Office Consumer产品和云服务收入增长10%(按不变货币计算增长8%)， Microsoft 365消费者订户增至5410万 |
| | LinkedIn收入增长42%(按不变货币计算增长39%)，受营销解决方案增长 61%(按不变货币计算增长59%)的推动 |
| | Dynamic产品和云服务收入增长31%(按不变货币计算增长29%)，受Dynamics 365收入增长48%(按不变货币计算增长45%)的推动 |
智能云收入为170亿美元 ，增长31%(按不变货币计算增长29%)，业务亮点如下：
| | 服务器产品和云服务收入增长35%(按不变货币计算增长33%)，受Azure和其他云服务收入增长50%(按不变货币计算增长48%)的推动 |
更加个性化的计算业务收入为133亿美元，增长12%(按不变货币计算增长11%)，业务亮点如下：
| | Windows OEM收入增长10% |
| | Windows商用产品和云服务收入增长12%(按不变货币计算增长10%) |
| | Xbox内容和服务收入增长2%(按不变货币计算相对不变) |
| | 不包括流量获取成本的搜索和新闻广告收入增长40%(按不变货币计算增长39%) |
| | 地面收入下降17%(按不变货币计算下降19%) |
微软在2022财年第一季度以股票回购和分红的形式向股东返还了109亿美元，与2021财年第一季度相比 增长了14%。
业务展望
微软将在其财报电话会议和网络直播中提供与本季度收益公告相关的前瞻性指导 。
季度亮点、产品发布和增强功能
每个季度，微软都会推出数百种产品，这些产品要么是新的版本、服务，要么是对现有产品和服务的增强。这些 版本是多年来大量研发投资的结果，旨在帮助客户提高工作效率和安全性，并在云和边缘提供差异化价值。
以下是本季度的主要产品发布和其他亮点，按产品类别组织，以帮助说明我们如何 在扩大市场机会的同时加快整个业务的创新。
环境、社会和治理(ESG)
为了更好地执行Microsoft的使命，我们将我们的环境、社会和治理(ESG)努力集中在我们可以产生最积极影响的地方 。要了解更多有关我们的最新举措和优先事项，请访问我们的投资者关系ESG网站。
网络直播 详情
董事长兼首席执行官萨蒂亚·纳德拉(Satya Nadella)、执行副总裁兼首席财务官艾米·胡德(Amy Hood)、首席会计官爱丽丝·乔拉(Alice Jolla)、副总法律顾问基思·多利弗(Keith Dolliver)和投资者关系总经理布雷特·艾弗森(Brett Iversen)将于下午2：30主持电话会议和网络直播。太平洋时间(下午5：30)美国东部时间)今天将讨论该公司本季度业绩的详细情况和某些前瞻性信息。可通过以下地址访问该会议：Http://www.microsoft.com/en-us/investor.网络直播将在2022年10月26日营业结束前重播 。
非GAAP定义
无形财产的转让。在2022财年第一季度，微软将某些无形资产从我们的波多黎各子公司转移到美国。转移无形资产在2022财年第一季度带来了33亿美元的净税收优惠，因为未来美国税收减免的价值超过了美国全球无形资产协会的当前税收 低税所得税。
Microsoft已提供 与无形资产转让相关的非GAAP财务措施，以帮助投资者更好地了解我们的业绩。微软认为，这些 非GAAP衡量标准通过提供对其运营业绩的更多洞察力来帮助投资者，并有助于澄清影响其业务的趋势。为了报告的可比性，管理层在评估业务业绩时将非GAAP衡量标准与GAAP财务结果结合考虑。本新闻稿中介绍的非GAAP财务指标不应 被视为替代或优于根据GAAP编制的财务业绩指标。
恒定 币种
Microsoft提供恒定的货币信息，以提供一个框架来评估我们的基础业务表现如何 ，不包括外币汇率波动的影响。为提供这一信息，以美元以外货币报告的实体的本期和上期比较结果使用比较期间的平均汇率而不是各自期间的实际汇率换算成美元 。所有增长比较都与上一财年的同期相关。Microsoft已 提供了此功能非GAAP财务信息，以帮助投资者更好地了解我们的业绩。本新闻稿中介绍的非GAAP财务指标不应 被视为替代或优于根据GAAP编制的财务业绩指标。
财务业绩不变币种调节
|
截至9月30日的三个月，
|
||||||||||||||||
| (百万美元，每股除外)
|
收入
|
运营中 收入
|
净收入
|
稀释 每股收益 分享
|
||||||||||||
| 2020年如 报告(GAAP) |
|
$37,154 |
|
|
$15,876 |
|
|
$13,893 |
|
|
$1.82 |
| ||||
| 2021年如 报告(GAAP) |
|
$45,317 |
|
|
$20,238 |
|
|
$20,505 |
|
|
$2.71 |
| ||||
| 2021年调整后的 (非GAAP) |
|
$45,317 |
|
|
$20,238 |
|
|
$17,214 |
|
|
$2.27 |
| ||||
| 百分比变化 Y/Y(GAAP) |
|
22% |
|
|
27% |
|
|
48% |
|
|
49% |
| ||||
| 百分比变化 Y/Y(非GAAP) |
|
22% |
|
|
27% |
|
|
24% |
|
|
25% |
| ||||
| 恒定的 汇率影响 |
|
$605 |
|
|
$500 |
|
|
$248 |
|
|
$0.03 |
| ||||
| 百分比变化 Y/Y(非GAAP)不变货币 |
|
20% |
|
|
24% |
|
|
22% |
|
|
23% |
| ||||
分部收入不变币种对账
|
截至9月30日的三个月，
|
||||||||||||
| (百万美元)
|
工作效率和 业务流程
|
智能云
|
更个人化 计算
|
|||||||||
| 2020年如 报告(GAAP) |
|
$12,319 |
|
|
$12,986 |
|
|
$11,849 |
| |||
| 2021年如 报告(GAAP) |
|
$15,039 |
|
|
$16,964 |
|
|
$13,314 |
| |||
| 百分比变化 Y/Y(GAAP) |
|
22% |
|
|
31% |
|
|
12% |
| |||
| 恒定的 汇率影响 |
|
$253 |
|
|
$216 |
|
|
$136 |
| |||
| 百分比变化 Y/Y(非GAAP)不变货币 |
|
20% |
|
|
29% |
|
|
11% |
| |||
选定产品和服务收入不变货币调节
| 截至2021年9月30日的三个月
|
||||||||||||
| 百分比变化 Y/Y(GAAP)
|
不变货币 影响
|
百分比变化 Y/Y(非GAAP) 常量 货币
|
||||||||||
| 办公 商用产品和云服务 |
|
18% |
|
|
(2)% |
|
|
16% |
| |||
| Office 365 商用版 |
|
23% |
|
|
(2)% |
|
|
21% |
| |||
| 办公室 消费类产品和云服务 |
|
10% |
|
|
(2)% |
|
|
8% |
| |||
|
|
|
42% |
|
|
(3)% |
|
|
39% |
| |||
| LinkedIn 营销解决方案 |
|
61% |
|
|
(2)% |
|
|
59% |
| |||
| Dynamic 产品和云服务 |
|
31% |
|
|
(2)% |
|
|
29% |
| |||
| 动态 365 |
|
48% |
|
|
(3)% |
|
|
45% |
| |||
| 服务器 产品和云服务 |
|
35% |
|
|
(2)% |
|
|
33% |
| |||
| Azure和 其他云服务 |
|
50% |
|
|
(2)% |
|
|
48% |
| |||
| Windows OEM |
|
10% |
|
|
0% |
|
|
10% |
| |||
| Windows 商用产品和云服务 |
|
12% |
|
|
(2)% |
|
|
10% |
| |||
| Xbox内容 和服务 |
|
2% |
|
|
(2)% |
|
|
0% |
| |||
| 搜索和 不包括流量获取成本的新闻广告 |
|
40% |
|
|
(1)% |
|
|
39% |
| |||
|
表面 |
|
(17)% |
|
|
(2)% |
|
|
(19)% |
| |||
关于微软
微软(Nasdaq)、微软(MSFT@Microsoft)实现了智能云和智能边缘时代的数字化转型。其 使命是让地球上的每个人和每个组织都能取得更大成就。
前瞻性陈述
本新闻稿中的前瞻性陈述基于受 风险和不确定性影响的当前预期和假设。由于以下因素，实际结果可能大不相同：
| | 我们所有市场的激烈竞争可能导致收入或运营利润率下降； |
| | 日益关注存在执行和竞争风险的基于云的服务； |
| | 对可能达不到预期回报的产品和服务进行重大投资； |
| | 可能对我们的业务产生不利影响的收购、合资和战略联盟 ； |
| | 商誉或可摊销无形资产减值，对收益产生重大影响； |
| | 可能导致收入减少、成本增加、责任索赔或损害我们的声誉或竞争地位的网络攻击和安全漏洞； |
| | 披露和滥用个人数据，可能会对我们的声誉造成责任和损害； |
| | 我们可能无法保护存储在我们的产品和服务中的信息不被他人使用 ； |
| | 滥用我们的广告或社交平台，可能损害我们的声誉或用户参与度； |
| | 物联网的发展带来安全、隐私和执行风险； |
| | 有关在我们的产品中使用人工智能可能导致竞争损害、 法律责任或声誉损害的问题； |
| | 如果我们不能维护足够的运营基础设施，我们的在线服务会出现过度停机、数据丢失和中断； |
| | 质量或供应问题； |
| | 与可能限制我们 产品设计和营销方式的竞争规则相关的政府诉讼和监管活动； |
| | 根据贸易、反腐败和其他法律的潜在后果，这是我们全球业务的结果 ； |
| | 与处理个人数据有关的法律和法规，可能会阻碍我们 服务的采用或导致成本增加、法律索赔、罚款或声誉损害； |
| | 可能在法律纠纷中导致不利结果的针对我们的索赔； |
| | 与我们与政府客户的业务有关的不确定性； |
| | 附加纳税义务； |
| | 我们可能无法保护我们的源代码； |
| | 法律变化、我们不断发展的商业模式、盗版和其他因素可能会降低我们知识产权的价值； |
| | 声称微软侵犯了他人的知识产权； |
| | 损害我们的声誉或品牌，可能损害我们的业务和经营业绩； |
| | 不利的经济或市场环境可能损害我们的业务； |
| | 灾难性事件或地缘政治条件，如新冠肺炎疫情，可能会扰乱我们的业务； |
| | 因经营全球业务而面临的经济和运营不确定性增加的风险， 包括外汇兑换和 |
| | 我们的业务依赖于我们吸引和留住优秀员工的能力。 |
有关与微软业务相关的风险和不确定性的更多信息，请参阅微软管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析以及微软提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中的风险因素部分，包括但不限于其以表格形式提交的年度报告10-K和Form 10-Q季度报告，可通过联系微软投资者关系部(电话：(800) 285-7772)或登录微软投资者关系网站http://www.microsoft.com/en-us/investor.获取。
本新闻稿中的所有信息均截至2021年9月30日。本公司没有义务更新任何前瞻性陈述，使其 与实际结果或公司预期的变化保持一致。
欲了解更多信息，请仅按：
微软媒体关系，我们为微软沟通，(425)638-7777，电子邮件：rrt@we-worldwide.com
有关更多信息，仅限金融分析师和投资者：
投资者关系部总经理Brett Iversen(425)706-4400
编辑注意：有关微软的更多信息、新闻和观点，请访问微软新闻中心，网址为 http://www.microsoft.com/news.网站链接、电话号码和标题在发布时是正确的，但此后可能会发生变化。股东和财务信息，以及今天下午2：30太平洋时间与投资者和分析师的电话会议 ，请访问Http://www.microsoft.com/en-us/investor.
微软公司
损益表
(百万，每股除外)(未经审计)
| 截至三个月 9月30日， |
||||||||
| 2021 |
2020 |
|||||||
|
|
||||||||
| 收入： |
||||||||
| 产品 |
|
$16,631 |
|
|
$15,803 |
| ||
| 服务和其他 |
|
28,686 |
|
|
21,351 |
| ||
|
|
|
|
||||||
| 总收入 |
|
45,317 |
|
|
37,154 |
| ||
|
|
|
|
||||||
| 收入成本： |
||||||||
| 产品 |
|
3,792 |
|
|
3,597 |
| ||
| 服务和其他 |
|
9,854 |
|
|
7,405 |
| ||
|
|
|
|
||||||
| 总收入成本 |
|
13,646 |
|
|
11,002 |
| ||
|
|
|
|
||||||
| 毛利率 |
|
31,671 |
|
|
26,152 |
| ||
| 研发 |
|
5,599 |
|
|
4,926 |
| ||
| 销售和市场营销 |
|
4,547 |
|
|
4,231 |
| ||
| 一般事务和行政事务 |
|
1,287 |
|
|
1,119 |
| ||
|
|
|
|
||||||
| 营业收入 |
|
20,238 |
|
|
15,876 |
| ||
| 其他收入，净额 |
|
286 |
|
|
248 |
| ||
|
|
|
|
||||||
| 所得税前收入 |
|
20,524 |
|
|
16,124 |
| ||
| 所得税拨备 |
|
19 |
|
|
2,231 |
| ||
|
|
|
|
||||||
| 净收入 |
|
$20,505 |
|
|
$13,893 |
| ||
|
|
|
|
|
|||||
| 每股收益： |
||||||||
| 基本信息 |
|
$2.73 |
|
|
$1.84 |
| ||
| 稀释 |
|
$2.71 |
|
|
$1.82 |
| ||
| 加权平均流通股： |
||||||||
| 基本信息 |
|
7,513 |
|
|
7,566 |
| ||
| 稀释 |
|
7,567 |
|
|
7,637 |
| ||
|
|
||||||||
全面收益表
(百万)(未经审计)
| 截至三个月 9月30日， |
||||||||
|
2021 |
2020 |
|||||||
|
|
||||||||
| 净收入 |
|
$20,505 |
|
|
$13,893 |
| ||
|
|
|
|
|
|||||
| 其他综合收益(亏损)，税后净额： |
|
|
| |||||
| 与衍生工具相关的净变动 |
|
2 |
|
|
4 |
| ||
| 与投资有关的净变动 |
|
(422) |
|
|
(201) |
| ||
| 翻译调整和其他 |
|
(119) |
|
|
111 |
| ||
|
|
|
|
||||||
| 其他综合损失 |
|
(539) |
|
|
(86) |
| ||
|
|
|
|
||||||
| 综合收益 |
|
$19,966 |
|
|
$13,807 |
| ||
|
|
|
|
|
|||||
资产负债表
(百万)(未经审计)
| 9月30日， 2021 |
六月三十日， 2021 |
|||||||
|
|
||||||||
| 资产 |
||||||||
| 流动资产： |
||||||||
| 现金和现金等价物 |
|
$19,165 |
|
|
$14,224 |
| ||
| 短期投资 |
|
111,450 |
|
|
116,110 |
| ||
|
|
|
|
||||||
| 现金、现金等价物和短期投资总额 |
|
130,615 |
|
|
130,334 |
| ||
| 应收账款，扣除坏账准备后为536美元和751美元 |
|
27,349 |
|
|
38,043 |
| ||
| 盘存 |
|
3,411 |
|
|
2,636 |
| ||
| 其他流动资产 |
|
12,951 |
|
|
13,393 |
| ||
|
|
|
|
||||||
| 流动资产总额 |
|
174,326 |
|
|
184,406 |
| ||
| 财产和设备，扣除累计折旧 $52,469美元和$51,351美元后的净额 |
|
63,772 |
|
|
59,715 |
| ||
| 经营租赁使用权资产 |
|
11,575 |
|
|
11,088 |
| ||
| 股权投资 |
|
6,393 |
|
|
5,984 |
| ||
| 商誉 |
|
50,455 |
|
|
49,711 |
| ||
| 无形资产，净额 |
|
7,794 |
|
|
7,800 |
| ||
| 其他长期资产 |
|
21,103 |
|
|
15,075 |
| ||
|
|
|
|
||||||
| 总资产 |
|
$335,418 |
|
|
$333,779 |
| ||
|
|
|
|
|
|||||
| 负债和股东权益 |
||||||||
| 流动负债： |
|
|
|
|
|
| ||
| 应付帐款 |
|
$14,832 |
|
|
$15,163 |
| ||
| 长期债务的当期部分 |
|
3,249 |
|
|
8,072 |
| ||
| 应计补偿 |
|
6,894 |
|
|
10,057 |
| ||
| 短期所得税 |
|
6,272 |
|
|
2,174 |
| ||
| 短期未赚取收入 |
|
38,465 |
|
|
41,525 |
| ||
| 其他流动负债 |
|
10,816 |
|
|
11,666 |
| ||
|
|
|
|
||||||
| 流动负债总额 |
|
80,528 |
|
|
88,657 |
| ||
| 长期债务 |
|
50,039 |
|
|
50,074 |
| ||
| 长期所得税 |
|
25,715 |
|
|
27,190 |
| ||
| 长期未赚取收入 |
|
2,550 |
|
|
2,616 |
| ||
| 递延所得税 |
|
212 |
|
|
198 |
| ||
| 经营租赁负债 |
|
10,050 |
|
|
9,629 |
| ||
| 其他长期负债 |
|
14,346 |
|
|
13,427 |
| ||
|
|
|
|
||||||
| 总负债 |
|
183,440 |
|
|
191,791 |
| ||
|
|
|
|
||||||
| 承诺和或有事项 |
|
|
|
|
|
| ||
| 股东权益： |
|
|
|
|
|
| ||
| 普通股和 实收资本；授权24,000股；已发行7,510股和7,519股 |
|
83,751 |
|
|
83,111 |
| ||
| 留存收益 |
|
66,944 |
|
|
57,055 |
| ||
| 累计其他综合收益 |
|
1,283 |
|
|
1,822 |
| ||
|
|
|
|
||||||
| 股东权益总额 |
|
151,978 |
|
|
141,988 |
| ||
|
|
|
|
||||||
| 总负债和股东权益 |
|
$335,418 |
|
|
$333,779 |
| ||
|
|
|
|
|
|||||
现金流量表
(百万)(未经审计)
| 截至三个月 9月30日， |
||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
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| 运营 |
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| 净收入 |
$20,505 | $13,893 | ||||||
| 将净收入与运营净现金进行调整： |
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| 折旧、摊销及其他 |
3,212 | 2,645 | ||||||
| 基于股票的薪酬费用 |
1,702 | 1,456 | ||||||
| 投资和衍生品确认净收益 |
(364) | (128) | ||||||
| 递延所得税 |
(5,970) | (11) | ||||||
| 营业资产和负债变动情况： |
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| 应收账款 |
10,486 | 8,843 | ||||||
| 盘存 |
(777) | (808) | ||||||
| 其他流动资产 |
940 | (54) | ||||||
| 其他长期资产 |
(598) | (62) | ||||||
| 应付帐款 |
(471) | 315 | ||||||
| 未赚取收入 |
(2,885) | (3,064) | ||||||
| 所得税 |
2,653 | (983) | ||||||
| 其他流动负债 |
(4,143) | (2,951) | ||||||
| 其他长期负债 |
250 | 244 | ||||||
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| 营业现金净额 |
24,540 | 19,335 | ||||||
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| 融资 |
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| 偿还债务 |
(4,826) | 0 | ||||||
| 已发行普通股 |
612 | 545 | ||||||
| 回购普通股 |
(7,684) | (6,743) | ||||||
| 普通股现金股利支付 |
(4,206) | (3,856) | ||||||
| 其他，净额 |
(172) | (235) | ||||||
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| 用于融资的净现金 |
(16,276) | (10,289) | ||||||
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| 投资 |
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| 物业和设备的附加费 |
(5,810) | (4,907) | ||||||
| 收购公司，扣除收购的现金，购买无形资产和 其他资产 |
(1,206) | (481) | ||||||
| 购买投资 |
(10,309) | (14,580) | ||||||
| 投资的到期日 |
8,862 | 14,266 | ||||||
| 出售投资 |
5,630 | 2,414 | ||||||
| 其他，净额 |
(417) | (2,083) | ||||||
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| 用于投资的净现金 |
(3,250) | (5,371) | ||||||
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| 外汇汇率对现金及现金等价物的影响 |
(73) | (46) | ||||||
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| 现金和现金等价物净变化 |
4,941 | 3,629 | ||||||
| 期初现金和现金等价物 |
14,224 | 13,576 | ||||||
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| 期末现金和现金等价物 |
$19,165 | $17,205 | ||||||
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部门收入和营业收入
(百万)(未经审计)
| 截至三个月 9月30日， |
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| 2021 | 2020 | |||||||
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| 收入 |
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| 生产力和业务流程 |
$15,039 | $12,319 | ||||||
| 智能云 |
16,964 | 12,986 | ||||||
| 更加个人化的计算 |
13,314 | 11,849 | ||||||
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| 总计 |
$45,317 | $37,154 | ||||||
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| 营业收入 |
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| 生产力和业务流程 |
$7,581 | $5,706 | ||||||
| 智能云 |
7,562 | 5,422 | ||||||
| 更加个人化的计算 |
5,095 | 4,748 | ||||||
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| 总计 |
$20,238 | $15,876 | ||||||
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