Vertex Energy，Inc.8-K

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Vertex Energy， Inc.宣布拟非公开发行1.55亿美元到期的可转换优先票据本金

德克萨斯州休斯顿，2021年10月25日--Vertex Energy，Inc.(纳斯达克股票代码：VTNR，“Vertex Energy”，“Vertex”或“公司”)，一家领先的专业精炼和高质量精炼产品营销商，今天宣布，它打算根据市场状况和其他因素，2027年到期的可转换优先票据(“票据”) 到期本金总额为1.55亿美元，根据1933年证券法(经修订)第4(A)(2)条(“证券法”)(“证券法”)的豁免规定，以非公开发售(“发售”)的方式向合理地相信为合格机构买家和/或“经认可的投资者”发售。

票据将是本公司的优先无担保债务，将以相当于每张票据面值90%的价格发行，将每半年应计利息一次。票据可由公司选择转换为现金、公司普通股或公司普通股的现金和股票的组合，但在公司股东根据纳斯达克资本市场规则批准发行超过19.99%的公司普通股之前，公司必须为票据的所有转换选择“现金结算” 。如果公司股东已根据纳斯达克资本市场规则批准发行超过19.99%的公司普通股，则公司必须选择“现金结算” 作为所有票据转换的方式。如果公司股东已根据纳斯达克资本市场规则批准发行超过19.99%的公司普通股，则公司必须为所有票据转换选择“现金结算” 。票据的利率、初始兑换率、赎回权和其他条款将在发行定价时确定。

公司打算将发行所得款项净额中的约3370万美元用于支付与之前披露的、待Vertex Energy收购位于阿拉巴马州莫比尔的一家炼油厂相关的部分应付资金，(Ii)发售某些工程服务所得款项净额中的1300万美元，以及用于支付与旨在将Mobile炼油厂的加氢裂化装置改装为的资本项目相关的长提前期设备的采购订单的初步付款 (Iii)发售所得款项净额1,090万美元，用以偿还本公司根据其与Encina Business Credit，LLC及其若干联属公司的信贷安排而欠下的款项；及(Iv)所得款项净额40万美元，用于偿还与富国银行(Wells Fargo Bank，National Association)某些联属公司签订的若干有担保设备租赁。公司打算将净收益的剩余部分用于营运资金和其他一般公司用途，其中可能包括债务偿还以及有机和无机增长举措，前提是公司目前没有此类用途的具体计划。

票据转换后可发行的票据和普通股(如果有)尚未也不会根据证券法或任何州证券法注册，除非已注册，否则不得在美国发行或出售，除非根据适用的豁免此类注册要求。

此公告既不是出售要约，也不是要约购买任何可能在转换票据时发行的票据或普通股股票，在此类要约、募集或出售是非法的任何司法管辖区内，本公告不构成要约、要约要约或出售要约、要约要约、要约或出售。

关于顶点能量

总部位于休斯顿的Vertex Energy，Inc.(纳斯达克市场代码：VTNR)是替代原料的专业精炼商和高质量精炼产品的营销商。Vertex是美国最大的旧机油加工商之一，业务位于休斯顿、亚瑟港(德克萨斯州)、马雷罗(洛杉矶)和哈特兰(俄亥俄州)。Vertex还共同拥有一家名为Myrtle Grove的工厂，该工厂位于洛杉矶Belle Chasse墨西哥湾沿岸一个41英亩的工业综合体上，拥有现有的水力加工和工厂基础设施资产，其中包括900万加仑的存储。该公司已经建立了作为北美润滑油制造业第二组+和第三组基础油的主要供应商的声誉。

有关前瞻性陈述的警告性声明

本新闻稿包含非历史事实陈述的某些事项，构成前瞻性陈述，涉及许多风险和不确定性，是根据1995年“私人证券诉讼改革法案”的安全港条款作出的。这些陈述是根据1995年“私人证券诉讼改革法案”中的安全港条款作出的，这些前瞻性陈述是根据“1995年私人证券诉讼改革法案”中的“安全港条款”作出的。诸如“战略”、“预期”、“继续”、“计划”、“预期”、“相信”、“将”、“将”、“估计”、“ ”、“打算”、“项目”、“目标”、“目标”以及其他类似含义的词语旨在识别前瞻性陈述，但不是识别这些陈述的唯一手段。

重要的可能导致实际结果和结果与此类前瞻性陈述中包含的结果大不相同的因素包括，但不限于，票据的建议条款、票据发售的规模、出售收益的预期用途、完成票据发售的条件、公司满足该等成交条件的能力、各方完成之前宣布的与Safety-Kleen Systems的销售协议的能力。Inc.(“Safety-Kleen”和“销售协议”)，按照销售协议中规定的条款和规定的时间(如果有的话)；发生任何事件、变更或其他情况，可能导致安全-Kleen或本公司(统称“销售协议各方”)中的一个或全部(统称为“销售协议方”)终止销售协议，以及与此相关的潜在分手费；此类终止的影响，包括与此相关的可能支付的分手费和其他费用；可能对销售协议方或其各自的董事或高级管理人员提起的任何法律诉讼的结果；是否有能力及时或完全满足销售协议的监管和其他批准以及其他成交条件，包括未及时或根本不能获得销售协议所需的监管和其他批准的风险, 或的获得取决于未预期的条件或交易的预期收益；能否获得公司股东对出售协议预期的交易时间表的批准；销售协议的宣布或完成对业务关系可能产生的不利反应或变化；公司留住和聘用关键人员的能力；管理层注意力从正在进行的业务运营上转移；以下情况下公司普通股长期价值的不确定性销售协议各方经营的市场的商业、经济和政治条件；与Vertex完成当前新业务扩张和增长计划的能力相关的风险以及交易完成前的其他条件；未偿还的信贷安排，包括所欠金额、限制性契诺、担保权益以及公司偿还此类贷款的能力和到期应付的金额；公司行业的竞争水平及其竞争能力；公司的能力关键人员的流失或未能吸引、整合和留住更多人员；公司保护其知识产权而不侵犯他人知识产权的能力；公司扩大业务规模的能力；公司维持供应商关系和获得充足原料供应的能力；公司获得和留住客户的能力；公司以有竞争力的速度生产产品的能力；公司在竞争激烈的环境中执行其商业战略的能力；, 石油、天然气和替代能源的价格；公司与KMTEX和Bunker One(美国)公司保持关系的能力；竞争性服务和产品的影响；公司整合收购的能力；公司完成未来收购的能力；公司维持保险的能力；未决的和潜在的未来诉讼的结果，判决和和解；使公司的运营成本或限制性更高的规则和法规，包括IMO 2020；环境和其他法律法规的变化以及与这些法律法规相关的风险；美国和全球的经济衰退；加强对公司运营和产品监管的风险；负面宣传和公众对公司运营的反对；Vertex及其合作伙伴所依赖的基础设施中断；无法找到有吸引力的收购机会并成功谈判收购条款；公司有效地整合收购的资产、公司、员工或业务的能力；与被收购公司相关的负债，公司设施中断；公司预期资本支出因不可预见的需要维护、维修或升级而发生意外变化；我们收购和建造新设施的能力；在公司债务安排下发生的、以前被放弃的某些违约事件；禁止借款和其他公司债务安排的契诺；公司有效管理我们增长的能力；由于以下原因，全球石油需求和价格下降 , 联邦和国外对此的回应；公司通过收集途径获得足够数量的旧石油原料以生产成品的能力，以及在没有此类内部收集的原料的情况下，公司以商业合理的条款收购第三方原料的能力；与新冠肺炎相关的风险，全球阻止新冠肺炎传播的努力，美国和全球经济因新冠肺炎和阻止病毒传播的努力而可能出现的衰退，以及新冠肺炎总体上的风险；缺乏按可接受的条件为公司的持续增长提供资金的可用资金；与公司按预期条款和时间完成拟议的移动炼油厂收购交易有关的风险 (如果有的话)，包括获得监管部门的批准、不可预见的负债、未来的资本支出、确认协同效应的能力、Vertex完成当前新业务扩张和增长计划的能力以及完成未决交易的其他条件 Vertex满足与之前披露的Mobile炼油厂收购相关的成交条件的能力；公司筹集足够资本完成Mobile炼油厂收购和计划的资本项目的能力以及此类融资的条款；发生任何事件、变更或其他情况，可能导致双方未能按照披露的条款完成Mobile炼油厂收购交易移动炼油厂收购协议终止收购协议的Vertex或交易对手之一或双方的权利 , 包括Vertex在特定条件下应支付的1000万美元的终止费用；与计划中的移动炼油厂收购交易相关的针对任何方或其各自董事提起的任何法律诉讼的结果；有能力获得监管部门的批准和其他同意，并及时或根本满足Mobile炼油厂收购的其他完成条件，包括收购所需的监管批准或其他同意未及时获得或根本没有获得的风险，或者获得收购所需的的条件超出预期或可能对Vertex的Mobile炼油厂收购或交易的预期效益产生不利影响的情况；整合Mobile炼油厂的困难和延迟；以及公司的计划

其他可能导致实际结果和结果与本通信中包含的前瞻性陈述中包含的结果大不相同的重要因素在公司公开提交的报告中进行了描述，包括但不限于公司截至2020年12月31日的10-K表格年度报告和公司截至2021年6月30日的季度10-Q表格季度报告。这些报告可在www.sec.gov上查阅。

公司提醒，上述重要因素列表并不完整。归因于本公司或代表本公司行事的任何人的所有后续书面和口头前瞻性陈述均受上述警告性声明的明确限定。其他未知或不可预测的因素也可能对Vertex未来的业绩产生重大不利影响。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日作出。Vertex不能保证未来的结果、活动水平、绩效或成就。因此，您不应过度依赖这些前瞻性声明。最后，除法律要求外，Vertex不承担在本新闻稿发布之日后更新这些声明的义务，也不承担更新或更正由第三方准备的、未由Vertex支付费用的信息的义务。如果Vertex更新了一个或多个前瞻性声明，则不应推断Vertex将对这些或其他前瞻性声明进行额外更新。

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