美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

根据1934年证券交易法第13(Br)或15(D)节

报告日期(最早报告 事件日期)：2021年10月25日

顶点能源公司

(注册人的确切姓名 如其章程所规定)

双子街1331号

套房250

德克萨斯州休斯顿：77058

(主要执行机构地址 )(邮编)

注册人电话号码，包括区号：(866)-660-8156

如果申请表8-K 旨在同时满足注册人根据下列任何条款的备案义务，请勾选下面相应的复选框：

根据该法第12(B)节登记的证券：

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则 12b-2(本章240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司， 用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。 ☐

第2.02项。 运营结果和财务状况。

关于下文第8.01项所述的拟议可转换优先票据发售 ，Vertex Energy，Inc.(“公司“， ”顶点“，”我们和“我们”)已向潜在投资者提供了一份日期为2021年10月25日的初步 定向增发备忘录(初步私募配售备忘录“)，受某些 保密义务的约束。除本备忘录 7.01项披露的信息外，初步定向增发备忘录还包含本公司截至2021年9月30日的三个月的某些未经审计的财务信息的初步估计，以及截至2020年9月30日的可比期间的实际未经审计的财务结果：

最近财务 结果(初步和未经审计)

以下是对本公司截至2021年9月30日的三个月的若干未经审计财务信息的初步 估计，以及截至2020年9月30日的可比期间的实际未经审计的财务结果 。我们提供了 初步估计的范围，而不是具体金额，主要是因为我们截至2021年9月30日的三个月的财务结算和审查程序尚未完成。 下面的信息以结果范围的形式显示，并不代表实际结果 可能不会超出建议的范围。估计范围是初步的，未经审计或审查，具有固有的不确定性，可能会随着我们完成截至2021年9月30日的三个月的财务结算和审查程序而发生变化。 例如，在编制各自的财务报表和相关附注的过程中，可能会确定 需要对上述初步估计的综合财务结果进行调整的其他项目。 不能保证这些估计会实现，而且估计会受到风险和不确定性的影响，其中许多风险和不确定性不在我们的控制范围内。除非适用法律要求，否则我们不承担更新此信息的义务。虽然我们目前 预计我们的最终结果将与下面提出的初步估计一致，但我们提醒您，截至2021年9月30日的三个月的估计财务 信息不能保证未来的业绩或结果，实际结果可能与本文所述的结果 大不相同。可能导致实际结果与上述不同的因素在 中阐述，并通过引用并入, 本公司截至2020年12月31日的Form 10-K年报(“年报”)和截至2021年6月30日的Form 10-Q季度报告(“年报”)中标题为“风险因素”和“有关前瞻性信息的警示声明”的章节(“年报”)和 本公司截至2021年6月30日的Form 10-Q季度报告(“年报”)的标题为“风险因素”和“有关前瞻性信息的警示声明”(“年报”)。第二季度10-季度“)。您应阅读 本信息以及我们的合并财务报表和相关说明，以及《管理层的讨论和财务状况和经营结果分析》，每种情况下都包含在我们的年度报告和第二季度 10-Q中，这两份报告均以引用的方式并入本文。此初步信息不应被视为根据美国公认会计原则(“GAAP”)编制的完整季度 财务报表的替代品。

下面列出的初步估算是由我们的管理层准备的，并由我们的管理层负责。HAM，Langston&Brezina L.L.P.，我们的独立审计师 尚未审计、审核、编制或执行与初步估计相关的任何程序。因此，Ham， Langston&Brezina L.L.P.不对此发表意见或任何其他形式的保证。

以下 表提供了截至2021年9月30日的三个月的初步估计净收入(亏损)(根据GAAP确定的最直接可比财务指标 )与初步估计的调整后EBITDA的初步对账，以及截至2020年9月30日的三个月实际净收入与实际调整后EBITDA的对账 。

此 未经审核的初步信息仅供参考，并不代表我们未来任何时期的财务状况或运营结果。因此，潜在投资者在依赖此 信息时应谨慎行事，不应从此信息中得出有关未提供的财务或运营数据的任何推论。

上面的财务信息 代表非GAAP财务信息，包括调整后EBITDA的估计。之所以列报调整后的EBITDA，是因为我们认为，由于期内的各种非现金项目，调整后的EBITDA为投资者提供了额外的有用信息。调整后的EBITDA 也经常被分析师、投资者和其他感兴趣的各方用来评估我们行业的公司。我们使用调整后的EBITDA 作为GAAP绩效衡量标准的补充，以评估我们业务战略的有效性，做出预算决策， 分配资源，并将我们的绩效与同行进行比较。此外，当这些指标与 相关的GAAP财务指标一起使用时，将为投资者提供额外的财务分析框架，管理层除了使用经营业绩外，还将其用作财务、运营和规划决策的基础，并提供第三方指出的衡量标准，这些指标对评估公司及其运营结果很有用。

调整后的 EBITDA作为一种分析工具有其局限性，您不应将其与GAAP报告的 运营结果分析分开考虑，也不应将其作为分析的替代。其中一些限制包括：

第2.02项中的 信息不应视为“已归档就经修订的1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)第18条而言，或以其他方式承担该条款的责任，也不得视为通过引用将其纳入根据经修订的1933年《证券法》(以下简称《证券法》)提交的任何文件中。证券法“)、 或《交易法》，除非在该申请中通过具体引用明确说明。

第7.01. 法规FD披露。

关于下文第8.01项所述的建议优先票据发售，公司向潜在投资者提供了初步 定向增发备忘录和某些额外信息，包括：

(i)                  本公司以前未披露的某些信息(附件99.1)；

(Ii)                未经审计的备考综合财务信息，用于(1)公司尚未完成的对Mobile炼油厂的 收购(见下文第8.01项讨论和定义)；(2)根据日期为2021年6月29日的资产购买协议，本公司待售事项为：我们的全资子公司Vertex Operating，LLC(“Vertex Operating”)、 Vertex Refining LA，LLC(“Vertex LA”)、Vertex Refining OH，LLC(“Vertex OH”)、Cedar Marine Terminals L.P.(“CMT”)和H H&H Oil，L.P.(“ 作为我们路易斯安那州马雷罗二手炼油厂(目前归Vertex LA所有)的买家(“Safety-Kleen”)；我们的哈特兰 在俄亥俄州的二手炼油厂(目前由Vertex OH所有)；我们的H&H和哈特兰二手机油(“UMO”)收集 业务；我们在德克萨斯州东部的机油过滤器和吸收材料回收设施；CMT持有德克萨斯州贝敦的雪松海运 码头的租赁权；以及我们的NickCo过滤器回收厂(统称为“UMO业务”)；截至2021年6月30日和截至2021年6月30日的6个月，以及截至2020年12月31日的年度，以及与之相关的说明(有一些 澄清了更改和更新，以便此类信息能够独立阅读)(附件为附件99.2)；

(Iii)              流动炼油厂截至2019年12月31日和2018年12月31日的经审计财务报表，以及当时截止的年度 及其相关附注(附件为附件99.3)；

(Iv)               流动炼油厂截至2020年12月31日和2019年12月31日的经审计财务报表，以及当时截止的年度 及其相关附注(附件99.4)；以及

(v)                Mobile炼油厂截至2021年6月30日及截至2021年6月30日及2020年6月30日止六个月 期间的未经审核财务报表及相关附注(附件99.5)。

另外， 公司还向潜在投资者提供了PowerPoint演示文稿(附件为附件99.6)。

这个 信息包含在展品99.1中，99.2, 99.3, 99.4, 99.5和99.6，附在本报告的8-K表格(“表格8-K“)，其通过引用结合于此。

本项目7.01中的 信息和本表格8-K所附的展品展品99.1, 99.2, 99.3, 99.4, 99.5和99.6，是根据项目7.01且不应被视为就交易法第18节的目的而言已“备案” ，或以其他方式承担该节的责任，也不应被视为通过引用将其并入证券法或交易法下的任何申报文件中，除非在该申报文件中通过具体引用 明确说明了这一点 ，否则不应将其视为“已备案” ，也不应视为通过引用将其纳入根据证券法或交易法提交的任何申报文件中。

2021年10月25日，本公司发布了一份新闻稿，该新闻稿的副本作为本新闻稿附件99.7 存档，并通过引用并入本新闻稿，宣布本公司打算根据市场条件 和其他因素，发售2027年到期的可转换优先票据的本金总额155.0美元(以下简称“可转换优先票据”)。注) 在非公开发售(“发售”)中合格的 机构买家“(根据证券法第144A条的定义)和/或”认可投资者“(根据证券法的法规D规则501(A)中的定义 )，依赖于证券法第4(A)(2)节规定的免注册。

公司拟将发行所得款项净额中约(1)3370万美元用于支付与Vertex Operating和Equilon Enterprise LLC d/b/a Shell Oil Products US和/或Shell Chemical LP和/或Shell Oil Company(“卖方”)于2021年5月26日签订的买卖协议的一部分应付资金，根据该协议，公司计划 购买卖方的Mobile、Alabama炼油厂和/或壳牌石油公司(“卖方”)车辆以及与Mobile炼油厂相关的其他个人财产(统称为 流动炼油厂“)，(2)提供工程服务的净收益1,300万美元，以及 首次支付与计划中的大约8,500万美元的资本项目 相关的长交货期设备的采购订单， 该资本项目旨在改造Mobile Refinery的加氢裂化装置以生产可再生柴油，(3) 用于偿还公司在Encina Business Credit，LLC及其某些附属公司的信贷安排下欠公司的款项的净收益1,090万美元。 和(4)将净收益中的40万美元用于偿还与富国银行(Wells Fargo Bank)、国家 协会的某些附属公司签订的某些担保设备租赁。该公司打算将净收益的剩余部分用于营运资金和其他一般公司用途。其中 可能包括债务偿还以及有机和无机增长举措，前提是公司目前没有此类用途或具体计划。

票据将是本公司的优先无担保债务，将以相当于每张票据面值90%的价格发行， 将每半年应计利息一次。票据可由公司选择转换为现金、公司普通股 或公司普通股的现金和股票的组合，但在公司股东根据纳斯达克资本市场规则批准发行超过19.99%的公司普通股之前，公司必须为票据的所有转换选择“现金结算” 。 如果公司股东已根据纳斯达克资本市场规则批准发行超过19.99%的公司普通股，则公司必须选择“现金结算” 作为所有票据转换的方式。 如果公司股东已根据纳斯达克资本市场规则批准发行超过19.99%的公司普通股，则公司必须为所有票据转换选择“现金结算” 。票据的利率、初始兑换率、赎回权和其他条款将在发行定价时确定 。

票据的利率、转换率和其他条款将在发行定价时确定。

当 发行时，票据将是本公司的优先无担保债务。

转换票据后可发行的票据和普通股 尚未也不会根据证券法或任何州证券 法律注册，除非已注册，否则不得在美国发行或出售，除非根据适用的豁免注册 要求。

本 表格8-K表格中的当前报告既不是出售要约，也不是购买这些证券的要约邀约， 在此类要约、招揽或出售是非法的任何司法管辖区内， 不构成要约、招揽或销售。

有关前瞻性陈述的警示声明

这份表格8-K的当前报告，包括本报告所附的某些展品，包括展品99.1，99.2和99.6包含 非历史事实陈述的某些事项构成前瞻性陈述，涉及大量风险和不确定性 这些陈述是根据1995年“私人证券诉讼改革法案”的安全港条款作出的。像这样的词，比如“战略，“ ”预期，“”还在继续，“”计划，“”期待，“”相信，“ ”会不会，“威尔，”估计，“”意向，“”项目，“ ”目标，“”目标“其他含义相似的词语旨在识别前瞻性陈述 ，但不是识别这些陈述的唯一手段。

重要的 可能导致实际结果和结果与此类前瞻性陈述中包含的结果大不相同的因素包括， 但不限于，票据的建议条款、票据发行的规模、出售所得款项的预期用途、截至2021年9月31日的三个月的经营业绩估计、各方是否有能力按照中规定的条款并根据所规定的时间与 Safety-Kleen(“出售协议”)达成销售协议任何事件、变更或其他情况的发生，可能导致安全-Kleen或本公司(统称为销售协议方“)终止销售协议和与之相关的 潜在分手费；终止的影响，包括可能与此相关的分手费和其他费用 ；可能对销售协议当事人或其各自的 董事或高级管理人员提起的任何法律诉讼的结果；能够及时获得监管部门和其他批准，并满足销售协议的其他成交条件 ，包括没有及时获得或根本没有获得销售协议所需的监管部门和其他批准的风险，或者是根据未预期的条件或交易的预期好处获得批准的风险； 能够获得公司股东对销售协议预期交易的预期时间表的批准； 销售协议可能导致的不良反应或业务关系的变化 公司留住和聘用关键人员的能力；管理层将注意力从正在进行的业务运营上转移； 销售协议结束后公司普通股长期价值的不确定性；销售协议各方经营的市场的商业、经济 和政治条件；与Vertex完成当前新业务扩张和增长计划的能力相关的风险以及完成交易的其他条件；未偿还信贷 融资，包括金额, 担保权益以及公司偿还此类设施的能力 和到期应付的金额；我们行业的竞争水平和竞争能力；我们应对行业变化的能力 ；关键人员的流失或未能吸引、整合和留住更多人员；我们保护我们的 知识产权而不侵犯他人知识产权的能力；我们扩大业务规模的能力；我们维持 供应商关系和获得充足原料供应的能力；我们获得和留住客户的能力我们在竞争激烈的环境中执行业务战略的能力；石油、天然气和替代能源价格的趋势和 市场；我们与KMTEX和Bunker One(美国)，Inc.保持关系的能力；竞争性服务和产品的影响；我们整合收购的能力；我们完成未来收购的能力； 我们维持保险的能力；未决的和潜在的未来诉讼、判决和和解的结果；使我们的运营成本更高或限制更多的规章制度 环境和其他法律法规的变化以及与这些法律法规相关的风险 ；美国和全球经济衰退；对我们的业务和产品加强监管的风险；对我们业务的负面宣传和公众反对；我们和我们的合作伙伴所依赖的基础设施中断；无法找到有吸引力的收购机会并成功谈判收购条款；我们 有效整合收购资产、公司、员工或业务的能力；与被收购公司相关的负债, 我们的资产或业务；我们的设施中断；我们预期的资本支出因不可预见的 需要维护、维修或升级而发生的意外变化；我们获得和建造新设施的能力；在我们的债务安排下发生的、以前被放弃的某些违约事件；我们债务安排的借款禁令和其他契约；我们有效管理我们增长的 能力；由于新冠肺炎、州政府、联邦和外国的影响，全球石油需求和价格下降 我们通过收集途径获得足够数量的废油原料以生产成品 产品的能力，以及在没有此类内部收集的原料的情况下，我们以商业合理的条件收购第三方原料的能力；与新冠肺炎相关的风险，全球阻止新冠肺炎传播的努力，美国和全球经济因新冠肺炎和阻止病毒传播的努力而可能出现的衰退 以及整个新冠肺炎；缺乏可接受的 条款下的资金为我们的持续增长提供资金；与公司完成拟议的移动炼油厂购买交易的能力相关的风险 ，如先前披露的预期条款和时间(如果有的话)，包括获得监管部门的批准、 不可预见的负债、未来的资本支出、确认协同效应的能力以及Vertex完成当前 新业务扩张和增长计划的能力以及完成未决交易的其他条件；预期收益、 产出, 财务指标和拟议交易的产生；Vertex满足与之前披露的Mobile Refinery收购相关的成交条件的能力；我们筹集足够资本完成Mobile Refinery收购的能力 和计划的资本项目以及此类融资的条款；发生任何事件、变更或其他情况，可能导致当事人未能按披露的条款完成移动炼油厂收购交易(如果有的话)，Vertex或移动炼油厂收购协议的交易对手 有权终止收购协议和终止的结果 ，包括Vertex在某些条件下应支付的1000万美元的终止费；可能对任何一方或其各自董事提起的任何法律诉讼的结果 能够及时或根本满足移动炼油厂收购的监管批准和其他同意，并满足其他成交条件，包括收购所需的监管批准或其他同意没有及时获得或根本没有获得的风险，或者获得收购所需的条件超出预期或可能对Vertex的移动炼油厂收购或交易的预期好处产生不利影响的风险 移动炼油厂收购或交易的预期收益；整合移动炼油厂的困难和延误；以及

其他 可能导致实际结果和结果与本通信中包含的前瞻性陈述中包含的结果大不相同的重要因素在公司的公开申报报告中进行了描述，包括但不限于公司截至2020年12月31日的10-K表格年度报告和我们截至2021年6月30日的10-Q表格季度报告 。这些报告可在www.sec.gov上查阅。

公司提醒，上述重要因素列表并不完整。可归因于公司或代表任何销售协议当事人行事的任何人的所有后续书面和口头前瞻性声明 均受上述警示声明的明确限定。其他未知或不可预测的因素也可能对Vertex的未来业绩产生重大不利影响 。本报告中关于Form 8-K的前瞻性陈述及其附件仅在本报告发布之日起 作出。顶点不能保证未来的结果、活动水平、表现或成就。因此，您 不应过度依赖这些前瞻性声明。最后，除法律要求外，Vertex不承担在本新闻稿发布之日后 更新这些声明的义务，也不承担更新或更正由第三方 准备的非Vertex付费信息的义务。如果我们更新一个或多个前瞻性声明，则不应推断我们将 对这些或其他前瞻性声明进行其他更新。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式委托以下正式授权的 签名人代表其签署本报告。

日期：2021年10月25日