综合运营亮点 | 截至9月30日的三个月, | ||||||||||||||||
2021 | 2020 | ||||||||||||||||
(未经审计) | |||||||||||||||||
全系统销售增长 | |||||||||||||||||
第二名:第十名 | 11.1 | % | (13.7) | % | |||||||||||||
*BK | 12.3 | % | (7.9) | % | |||||||||||||
*PLK | 4.4 | % | 21.5 | % | |||||||||||||
整合 | 10.8 | % | (5.4) | % | |||||||||||||
全系统销售额(百万美元) | |||||||||||||||||
第二名:第十名 | $ | 1,774 | $ | 1,520 | |||||||||||||
*BK | $ | 6,212 | $ | 5,484 | |||||||||||||
*PLK | $ | 1,392 | $ | 1,331 | |||||||||||||
整合 | $ | 9,378 | $ | 8,335 | |||||||||||||
餐厅净增长 | |||||||||||||||||
第二名:第十名 | 4.1 | % | 1.0 | % | |||||||||||||
*BK | 1.3 | % | 2.4 | % | |||||||||||||
*PLK | 5.5 | % | 7.1 | % | |||||||||||||
整合 | 2.4 | % | 2.7 | % | |||||||||||||
期末系统餐厅计数 | |||||||||||||||||
第二名:第十名 | 5,137 | 4,934 | |||||||||||||||
*BK | 18,923 | 18,675 | |||||||||||||||
*PLK | 3,607 | 3,418 | |||||||||||||||
整合 | 27,667 | 27,027 | |||||||||||||||
可比销售额 | |||||||||||||||||
第二名:第十名 | 8.9 | % | (12.5) | % | |||||||||||||
*BK | 7.9 | % | (7.0) | % | |||||||||||||
*PLK | (2.4) | % | 17.4 | % | |||||||||||||
截至9月30日的三个月, | |||||||||||
(单位:百万美元,每股数据除外) | 2021 | 2020 | |||||||||
(未经审计) | |||||||||||
总收入 | $ | 1,495 | $ | 1,337 | |||||||
普通股股东应占净收益和非控股权益 | $ | 328 | $ | 223 | |||||||
稀释后每股收益 | $ | 0.70 | $ | 0.47 | |||||||
调整后的EBITDA(1) | $ | 278 | $ | 258 | |||||||
BK调整后EBITDA(1) | $ | 272 | $ | 245 | |||||||
PLK调整后EBITDA(1) | $ | 57 | $ | 58 | |||||||
调整后的EBITDA(2) | $ | 607 | $ | 561 | |||||||
调整后净收益(2) | $ | 353 | $ | 320 | |||||||
调整后稀释每股收益(2) | $ | 0.76 | $ | 0.68 |
截至9月30日的9个月, | |||||||||||
2021 | 2020 | ||||||||||
(未经审计) | |||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 1,255 | $ | 608 | |||||||
投资活动提供的净现金(用于) | $ | (69) | $ | (33) | |||||||
融资活动提供的现金净额(用于) | $ | (970) | $ | (182) | |||||||
LTM自由现金流(2) | $ | 1,452 | $ | 1,072 | |||||||
净债务 | $ | 11,185 | $ | 10,931 | |||||||
净杠杆率(2) | 5.2x | 5.5x |
截至9月30日的三个月, | |||||||||||||||||
(单位:百万美元) | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
(未经审计) | |||||||||||||||||
全系统销售增长 | 11.1 | % | (13.7) | % | |||||||||||||
全系统销售 | $ | 1,774 | $ | 1,520 | |||||||||||||
可比销售额 | 8.9 | % | (12.5) | % | |||||||||||||
餐厅净增长 | 4.1 | % | 1.0 | % | |||||||||||||
期末系统餐厅计数 | 5,137 | 4,934 | |||||||||||||||
销售额 | $ | 592 | $ | 506 | |||||||||||||
特许经营和房地产收入 | $ | 230 | $ | 205 | |||||||||||||
广告收入 | $ | 63 | $ | 51 | |||||||||||||
总收入 | $ | 885 | $ | 762 | |||||||||||||
销售成本 | $ | 462 | $ | 388 | |||||||||||||
特许经营权和物业费 | $ | 84 | $ | 80 | |||||||||||||
广告费 | $ | 67 | $ | 46 | |||||||||||||
分部G&A | $ | 27 | $ | 20 | |||||||||||||
分部折旧和摊销 | $ | 31 | $ | 28 | |||||||||||||
调整后EBITDA(1)(3) | $ | 278 | $ | 258 |
截至9月30日的三个月, | |||||||||||||||||
(单位:百万美元) | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
(未经审计) | |||||||||||||||||
全系统销售增长 | 12.3 | % | (7.9) | % | |||||||||||||
全系统销售 | $ | 6,212 | $ | 5,484 | |||||||||||||
可比销售额 | 7.9 | % | (7.0) | % | |||||||||||||
餐厅净增长 | 1.3 | % | 2.4 | % | |||||||||||||
期末系统餐厅计数 | 18,923 | 18,675 | |||||||||||||||
销售额 | $ | 16 | $ | 17 | |||||||||||||
特许经营和房地产收入 | $ | 337 | $ | 305 | |||||||||||||
广告收入 | $ | 114 | $ | 111 | |||||||||||||
总收入 | $ | 467 | $ | 433 | |||||||||||||
销售成本 | $ | 16 | $ | 16 | |||||||||||||
特许经营权和物业费 | $ | 34 | $ | 42 | |||||||||||||
广告费 | $ | 110 | $ | 105 | |||||||||||||
分部G&A | $ | 47 | $ | 37 | |||||||||||||
分部折旧和摊销 | $ | 12 | $ | 13 | |||||||||||||
调整后的EBITDA(1) | $ | 272 | $ | 245 |
截至9月30日的三个月, | |||||||||||||||||
(单位:百万美元) | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
(未经审计) | |||||||||||||||||
全系统销售增长 | 4.4 | % | 21.5 | % | |||||||||||||
全系统销售 | $ | 1,392 | $ | 1,331 | |||||||||||||
可比销售额 | (2.4) | % | 17.4 | % | |||||||||||||
餐厅净增长 | 5.5 | % | 7.1 | % | |||||||||||||
期末系统餐厅计数 | 3,607 | 3,418 | |||||||||||||||
销售额 | $ | 13 | $ | 18 | |||||||||||||
特许经营和房地产收入 | $ | 72 | $ | 67 | |||||||||||||
广告收入 | $ | 58 | $ | 57 | |||||||||||||
总收入 | $ | 143 | $ | 142 | |||||||||||||
销售成本 | $ | 12 | $ | 14 | |||||||||||||
特许经营权和物业费 | $ | 3 | $ | 3 | |||||||||||||
广告费 | $ | 60 | $ | 58 | |||||||||||||
分部G&A | $ | 15 | $ | 12 | |||||||||||||
分部折旧和摊销 | $ | 2 | $ | 2 | |||||||||||||
调整后的EBITDA(1) | $ | 57 | $ | 58 | |||||||||||||
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||
销售额 | $ | 621 | $ | 541 | $ | 1,718 | $ | 1,450 | |||||||||||||||
特许经营和房地产收入 | 639 | 577 | 1,801 | 1,552 | |||||||||||||||||||
广告收入 | 235 | 219 | 674 | 608 | |||||||||||||||||||
总收入 | 1,495 | 1,337 | 4,193 | 3,610 | |||||||||||||||||||
运营成本和费用: | |||||||||||||||||||||||
销售成本 | 490 | 418 | 1,358 | 1,156 | |||||||||||||||||||
特许经营权和物业费 | 121 | 125 | 358 | 380 | |||||||||||||||||||
广告费 | 237 | 209 | 711 | 638 | |||||||||||||||||||
一般和行政费用 | 123 | 96 | 341 | 292 | |||||||||||||||||||
权益法投资的(收益)损失 | 7 | 18 | 12 | 36 | |||||||||||||||||||
其他营业费用(收入),净额 | (16) | 54 | (50) | 59 | |||||||||||||||||||
总运营成本和费用 | 962 | 920 | 2,730 | 2,561 | |||||||||||||||||||
营业收入 | 533 | 417 | 1,463 | 1,049 | |||||||||||||||||||
利息支出,净额 | 128 | 129 | 378 | 376 | |||||||||||||||||||
提前清偿债务损失 | 11 | — | 11 | — | |||||||||||||||||||
所得税前收入 | 394 | 288 | 1,074 | 673 | |||||||||||||||||||
所得税费用 | 65 | 65 | 83 | 62 | |||||||||||||||||||
净收入 | 329 | 223 | 991 | 611 | |||||||||||||||||||
可归因于非控股权益的净收入 | 108 | 78 | 332 | 216 | |||||||||||||||||||
普通股股东应占净收益 | $ | 221 | $ | 145 | $ | 659 | $ | 395 | |||||||||||||||
普通股每股收益 | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 0.71 | $ | 0.48 | $ | 2.14 | $ | 1.31 | |||||||||||||||
稀释 | $ | 0.70 | $ | 0.47 | $ | 2.12 | $ | 1.30 | |||||||||||||||
加权平均流通股 | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | 311 | 303 | 308 | 301 | |||||||||||||||||||
稀释 | 465 | 470 | 465 | 469 | |||||||||||||||||||
宣布的每股普通股现金股息 | $ | 0.53 | $ | 0.52 | $ | 1.59 | $ | 1.56 |
自.起 | |||||||||||
2021年9月30日 | 2020年12月31日 | ||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 1,773 | $ | 1,560 | |||||||
应收账款和票据,分别扣除18美元和42美元的备用金 | 537 | 536 | |||||||||
库存,净额 | 96 | 96 | |||||||||
预付和其他流动资产 | 178 | 72 | |||||||||
流动资产总额 | 2,584 | 2,264 | |||||||||
财产和设备,累计折旧和摊销净额分别为963美元和879美元 | 2,013 | 2,031 | |||||||||
经营性租赁资产,净额 | 1,118 | 1,152 | |||||||||
无形资产,净额 | 10,652 | 10,701 | |||||||||
商誉 | 5,743 | 5,739 | |||||||||
对租赁给特许经营商的物业的净投资 | 79 | 66 | |||||||||
其他资产,净额 | 739 | 824 | |||||||||
总资产 | $ | 22,928 | $ | 22,777 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
应付帐款和汇票 | $ | 592 | $ | 464 | |||||||
其他应计负债 | 910 | 835 | |||||||||
礼品卡责任 | 137 | 191 | |||||||||
长期债务和融资租赁的当期部分 | 113 | 111 | |||||||||
流动负债总额 | 1,752 | 1,601 | |||||||||
长期债务,扣除当期部分后的净额 | 12,379 | 12,397 | |||||||||
融资租赁,扣除当期部分 | 328 | 315 | |||||||||
营业租赁负债,扣除当期部分后的净额 | 1,056 | 1,082 | |||||||||
其他负债,净额 | 1,898 | 2,236 | |||||||||
递延所得税,净额 | 1,407 | 1,425 | |||||||||
总负债 | 18,820 | 19,056 | |||||||||
股东权益: | |||||||||||
普通股,无面值;2021年9月30日和2020年12月31日授权的无限股;2021年9月30日发行和发行的315,065,839股;2020年12月31日发行和发行的304,718,749股 | 2,490 | 2,399 | |||||||||
留存收益 | 779 | 622 | |||||||||
累计其他综合收益(亏损) | (753) | (854) | |||||||||
道达尔餐饮品牌国际公司股东权益 | 2,516 | 2,167 | |||||||||
非控制性权益 | 1,592 | 1,554 | |||||||||
股东权益总额 | 4,108 | 3,721 | |||||||||
总负债和股东权益 | $ | 22,928 | $ | 22,777 |
截至9月30日的9个月, | |||||||||||
2021 | 2020 | ||||||||||
经营活动的现金流: | |||||||||||
净收入 | $ | 991 | $ | 611 | |||||||
将净收入与经营活动提供的净现金进行调整: | |||||||||||
折旧及摊销 | 150 | 139 | |||||||||
提前清偿债务所支付的保费和非现金损失 | 11 | — | |||||||||
递延融资成本摊销和债务发行贴现 | 20 | 19 | |||||||||
权益法投资的(收益)损失 | 12 | 36 | |||||||||
(收益)重新计量外币计价交易的损失 | (58) | 54 | |||||||||
衍生品净(收益)损失 | 65 | 14 | |||||||||
基于股份的薪酬费用 | 62 | 55 | |||||||||
递延所得税 | 35 | (120) | |||||||||
其他 | (14) | 23 | |||||||||
流动资产和负债变动,不包括收购和处置: | |||||||||||
应收账款和票据 | 11 | (83) | |||||||||
库存和预付及其他流动资产 | (3) | (21) | |||||||||
应付帐款和汇票 | 129 | (110) | |||||||||
其他应计负债和礼品卡负债 | (78) | (12) | |||||||||
支付给特许经营商的租户奖励 | (5) | (7) | |||||||||
其他长期资产和负债 | (73) | 10 | |||||||||
经营活动提供的净现金 | 1,255 | 608 | |||||||||
投资活动的现金流: | |||||||||||
财产和设备的付款 | (70) | (71) | |||||||||
处置资产、关闭餐厅和改建的净收益 | 14 | 9 | |||||||||
衍生品结算/出售,净额 | 2 | 29 | |||||||||
其他投资活动,净额 | (15) | — | |||||||||
投资活动提供的净现金(用于) | (69) | (33) | |||||||||
融资活动的现金流: | |||||||||||
来自循环信贷额度和长期债务的收益 | 802 | 1,585 | |||||||||
偿还循环信贷额度、长期债务和融资租赁 | (865) | (1,071) | |||||||||
融资成本的支付 | (7) | (10) | |||||||||
普通股股息的支付和合伙可交换单位的分配 | (730) | (716) | |||||||||
普通股回购 | (182) | — | |||||||||
行使股票期权所得收益 | 60 | 60 | |||||||||
(付款)衍生品收益 | (45) | (29) | |||||||||
其他融资活动,净额 | (3) | (1) | |||||||||
融资活动提供的现金净额(用于) | (970) | (182) | |||||||||
汇率对现金和现金等价物的影响 | (3) | (7) | |||||||||
增加(减少)现金和现金等价物 | 213 | 386 | |||||||||
期初现金及现金等价物 | 1,560 | 1,533 | |||||||||
期末现金和现金等价物 | $ | 1,773 | $ | 1,919 | |||||||
补充现金流披露: | |||||||||||
支付的利息 | $ | 281 | $ | 315 | |||||||
已缴所得税 | $ | 189 | $ | 163 |
截至9月30日的三个月, | |||||||||||||||||
按市场划分的KPI | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
(未经审计) | |||||||||||||||||
全系统销售增长 | |||||||||||||||||
TH-加拿大 | 9.8 | % | (15.2) | % | |||||||||||||
TH-世界其他地区 | 19.7 | % | (2.7) | % | |||||||||||||
TH-全球 | 11.1 | % | (13.7) | % | |||||||||||||
BK-美国 | (2.4) | % | (3.0) | % | |||||||||||||
BK-世界其他地区 | 25.2 | % | (11.9) | % | |||||||||||||
BK-全球 | 12.3 | % | (7.9) | % | |||||||||||||
PLK-美国 | 1.3 | % | 24.1 | % | |||||||||||||
PLK-世界其他地区 | 28.3 | % | 4.5 | % | |||||||||||||
PLK-全球 | 4.4 | % | 21.5 | % | |||||||||||||
全系统销售额(百万美元) | |||||||||||||||||
TH-加拿大 | $ | 1,521 | $ | 1,310 | |||||||||||||
TH-世界其他地区 | $ | 253 | $ | 210 | |||||||||||||
TH-全球 | $ | 1,774 | $ | 1,520 | |||||||||||||
BK-美国 | $ | 2,530 | $ | 2,591 | |||||||||||||
BK-世界其他地区 | $ | 3,682 | $ | 2,893 | |||||||||||||
BK-全球 | $ | 6,212 | $ | 5,484 | |||||||||||||
PLK-美国 | $ | 1,194 | $ | 1,178 | |||||||||||||
PLK-世界其他地区 | $ | 198 | $ | 153 | |||||||||||||
PLK-全球 | $ | 1,392 | $ | 1,331 | |||||||||||||
可比销售额 | |||||||||||||||||
TH-加拿大 | 9.5 | % | (13.7) | % | |||||||||||||
TH-世界其他地区 | 4.5 | % | (3.6) | % | |||||||||||||
TH-全球 | 8.9 | % | (12.5) | % | |||||||||||||
BK-美国 | (1.6) | % | (3.2) | % | |||||||||||||
BK-世界其他地区 | 16.2 | % | (10.3) | % | |||||||||||||
BK-全球 | 7.9 | % | (7.0) | % | |||||||||||||
PLK-美国 | (4.5) | % | 19.7 | % | |||||||||||||
PLK-世界其他地区 | 14.8 | % | (0.3) | % | |||||||||||||
PLK-全球 | (2.4) | % | 17.4 | % |
自.起 | |||||||||||
按市场划分的KPI | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | |||||||||
(未经审计) | |||||||||||
餐厅净增长 | |||||||||||
TH-加拿大 | (1.0) | % | (0.3) | % | |||||||
TH-世界其他地区 | 25.6 | % | 6.4 | % | |||||||
TH-全球 | 4.1 | % | 1.0 | % | |||||||
BK-美国 | (1.7) | % | (1.1) | % | |||||||
BK-世界其他地区 | 3.2 | % | 4.8 | % | |||||||
BK-全球 | 1.3 | % | 2.4 | % | |||||||
PLK-美国 | 5.6 | % | 5.8 | % | |||||||
PLK-世界其他地区 | 5.4 | % | 11.0 | % | |||||||
PLK-全球 | 5.5 | % | 7.1 | % | |||||||
餐厅数量 | |||||||||||
TH-加拿大 | 3,940 | 3,981 | |||||||||
TH-世界其他地区 | 1,197 | 953 | |||||||||
TH-全球 | 5,137 | 4,934 | |||||||||
BK-美国 | 7,093 | 7,216 | |||||||||
BK-世界其他地区 | 11,830 | 11,459 | |||||||||
BK-全球 | 18,923 | 18,675 | |||||||||
PLK-美国 | 2,693 | 2,551 | |||||||||
PLK-世界其他地区 | 914 | 867 | |||||||||
PLK-全球 | 3,607 | 3,418 |
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
(单位:百万美元) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
段G&A TH(1) | $ | 27 | $ | 20 | $ | 77 | $ | 65 | |||||||||||||||
G&A BK段(1) | 47 | 37 | 128 | 104 | |||||||||||||||||||
G&A段PLK(1) | 15 | 12 | 42 | 35 | |||||||||||||||||||
股权薪酬与非现金激励性薪酬支出 | 25 | 19 | 71 | 63 | |||||||||||||||||||
折旧及摊销(2) | 5 | 5 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||
企业重组和税务咨询费 | 4 | 3 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||
一般和行政费用 | $ | 123 | $ | 96 | $ | 341 | $ | 292 |
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
(单位:百万美元) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
资产处置、餐厅关闭和再融资的净亏损(收益)(3) | $ | 2 | $ | 4 | $ | 1 | $ | 2 | |||||||||||||||
诉讼和解(收益)和准备金,净额 | 4 | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||
外汇净亏损(收益)(4) | (23) | 44 | (58) | 54 | |||||||||||||||||||
其他,净额 | 1 | 2 | — | (2) | |||||||||||||||||||
扣除其他运营费用(收入),净额 | $ | (16) | $ | 54 | $ | (50) | $ | 59 |
外汇的影响 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实际 | Q3‘21与Q3’20 | 运动 | 有机生长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:百万美元) | Q3 '21 | Q3 '20 | $ | % | $ | $ | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH | $ | 885 | $ | 762 | $ | 123 | 16.1 | % | $ | 39 | $ | 84 | 10.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
BK | $ | 467 | $ | 433 | $ | 34 | 7.9 | % | $ | 2 | $ | 32 | 7.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
PLK | $ | 143 | $ | 142 | $ | 1 | 1.2 | % | $ | — | $ | 1 | 1.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
*总收入* | $ | 1,495 | $ | 1,337 | $ | 158 | 11.8 | % | $ | 41 | $ | 117 | 8.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH | $ | 278 | $ | 258 | $ | 20 | 7.6 | % | $ | 13 | $ | 7 | 2.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
BK | $ | 272 | $ | 245 | $ | 27 | 10.8 | % | $ | 2 | $ | 25 | 10.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
PLK | $ | 57 | $ | 58 | $ | (1) | (2.6) | % | $ | — | $ | (1) | (2.7) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 607 | $ | 561 | $ | 46 | 8.0 | % | $ | 15 | $ | 31 | 5.1 | % |
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
(单位:百万美元) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
细分市场收入: | |||||||||||||||||||||||
TH | $ | 278 | $ | 258 | $ | 738 | $ | 594 | |||||||||||||||
BK | 272 | 245 | 755 | 605 | |||||||||||||||||||
PLK | 57 | 58 | 171 | 164 | |||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | 607 | 561 | 1,664 | 1,363 | |||||||||||||||||||
股权薪酬与非现金激励薪酬支出(1) | 25 | 19 | 71 | 63 | |||||||||||||||||||
企业重组和税务咨询费(二) | 4 | 3 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||
权益法投资的影响(3) | 11 | 20 | 22 | 42 | |||||||||||||||||||
其他营业费用(收入),净额 | (16) | 54 | (50) | 59 | |||||||||||||||||||
EBITDA | 583 | 465 | 1,613 | 1,188 | |||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 50 | 48 | 150 | 139 | |||||||||||||||||||
营业收入 | 533 | 417 | 1,463 | 1,049 | |||||||||||||||||||
利息支出,净额 | 128 | 129 | 378 | 376 | |||||||||||||||||||
提前清偿债务损失 | 11 | — | 11 | — | |||||||||||||||||||
所得税(福利)费用(4) | 65 | 65 | 83 | 62 | |||||||||||||||||||
净收入 | $ | 329 | $ | 223 | $ | 991 | $ | 611 |
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
(单位:百万美元,每股数据除外) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
净收入 | $ | 329 | $ | 223 | $ | 991 | $ | 611 | |||||||||||||||
所得税支出(4) | 65 | 65 | 83 | 62 | |||||||||||||||||||
所得税前收入 | 394 | 288 | 1,074 | 673 | |||||||||||||||||||
调整: | |||||||||||||||||||||||
特许经营协议摊销 | 8 | 9 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||
递延融资成本摊销和债务发行贴现 | 7 | 7 | 20 | 19 | |||||||||||||||||||
清偿债务的利息支出和损失(5) | 24 | 8 | 39 | 23 | |||||||||||||||||||
企业重组和税务咨询费(二) | 4 | 3 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||
权益法投资的影响(3) | 11 | 20 | 22 | 42 | |||||||||||||||||||
其他营业费用(收入),净额 | (16) | 54 | (50) | 59 | |||||||||||||||||||
调整总额 | 38 | 101 | 63 | 179 | |||||||||||||||||||
调整后所得税前收入 | 432 | 389 | 1,137 | 852 | |||||||||||||||||||
调整后所得税费用(4)(6) | 79 | 69 | 169 | 151 | |||||||||||||||||||
调整后净收益 | $ | 353 | $ | 320 | $ | 968 | $ | 701 | |||||||||||||||
调整后稀释后每股收益 | $ | 0.76 | $ | 0.68 | $ | 2.08 | $ | 1.49 | |||||||||||||||
加权平均稀释流通股 | 465 | 470 | 465 | 469 |
自.起 | ||||||||||||||
(单位:百万美元,比率除外) | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | ||||||||||||
长期债务,扣除当期部分后的净额 | $ | 12,379 | $ | 12,300 | ||||||||||
融资租赁,扣除当期部分 | 328 | 304 | ||||||||||||
长期债务和融资租赁的当期部分 | 113 | 107 | ||||||||||||
未摊销递延融资成本和递延发行贴现 | 138 | 139 | ||||||||||||
债务总额 | 12,958 | 12,850 | ||||||||||||
现金和现金等价物 | 1,773 | 1,919 | ||||||||||||
净债务 | 11,185 | 10,931 | ||||||||||||
LTM调整后的EBITDA | 2,165 | 1,985 | ||||||||||||
净杠杆 | 5.2x | 5.5x |
截至9月30日的9个月, | 截至12月31日的12个月, | 截至9月30日的12个月, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:百万美元) | 2021 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算: | A | B | C | D | E | A+D-B | B+E-C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 1,255 | $ | 608 | $ | 911 | $ | 921 | $ | 1,476 | $ | 1,568 | $ | 1,173 | ||||||||||||||||||||||||||||||
财产和设备的付款 | (70) | (71) | (32) | (117) | (62) | (116) | (101) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由现金流 | $ | 1,185 | $ | 537 | $ | 879 | $ | 804 | $ | 1,414 | $ | 1,452 | $ | 1,072 |
(单位:百万美元) | 截至9月30日的9个月, | 截至6月30日的六个月, | 截至9月30日的三个月, | |||||||||||||||||
计算: | 2021 | 2021 | 2021 | |||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 1,255 | $ | 745 | $ | 510 | ||||||||||||||
财产和设备的付款 | (70) | (46) | (24) | |||||||||||||||||
自由现金流 | $ | 1,185 | $ | 699 | $ | 486 |