
			附件99.1

			东西Bancorp，Inc.
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East West Bancorp公布2021年第三季度净收入

2.25亿美元，稀释后每股收益1.57美元

加利福尼亚州帕萨迪纳-2021年10月21日-东西银行的母公司East West Bancorp，Inc.(以下简称“East West”或“公司”)(纳斯达克代码：EWBC)今天公布了2021年第三季度的财务业绩。2021年第三季度净收入为2.254亿美元，或每股稀释后收益1.57美元；平均资产回报率为1.46%，平均股本回报率为15.75%。

他说：“这是又一个季度的出色业绩。截至2021年9月30日，我们的贷款总额达到创纪录的405亿美元。不包括Paycheck保护计划的影响，贷款从2021年6月30日起按年率计算增长了11%，从2020年9月30日起增长了11%。这一增长来自我们所有的主要贷款组合，包括商业、住宅抵押和商业房地产。“East West董事长兼首席执行官多米尼克·吴(Dominic Ng)说。

“在活期存款出色增长的推动下，截至2021年9月30日，存款总额达到创纪录的534亿美元。这改变了我们的存款组合。无息活期存款目前占总余额的43%，而一年前这一比例为36%。

我们强劲的有机资产负债表增长推动收入环比年化增长21%，尽管利率仍然很低。这一收入增长是在保持坚实的支出纪律的同时实现的，导致调整后的税前、拨备前收入1比第二季度按年率计算增长了26%。“总体而言，我们在2021年第三季度的平均有形权益回报率为17.25%，颇具吸引力。”

我们期待着以高水平结束这一年，并将2021年的势头和优异表现延续到2022年的持续增长和成功中。

财务亮点



	截至三个月	QTR-O-QTR更改		年-月-年的变化
(百万美元)	2021年9月30日	$	%安。	$	%

贷款总额(包括PPP)	$40,482	$408	4%	$3,040	8%
贷款总额(不包括PPP)	39,674	1,034	11	4,005	11
总存款	53,356	774	6	11,676	28
总收入	$469	$24	21%	$90	24%
调整税前拨备前收入1	302	19	26	78	35
净收入	225	1	1	66	41



1参见表12中GAAP与非GAAP财务指标的对账。
2参见表13中GAAP与非GAAP财务指标的对账。

资产负债表

·创纪录的资产-截至2021年9月30日，总资产达到610亿美元，比截至2021年6月30日的599亿美元增加11亿美元，折合成年率增长7%。与去年同期相比，总资产从截至2020年9月30日的504亿美元增长了21%。

2021年第三季度，582亿美元的平均生息资产增加了33亿美元，折合成年率增长了24%。平均有息资产的增长主要包括平均有息现金及银行存款增加20亿元、平均可供出售债务证券增加7.857亿元，以及平均贷款增加3.379亿元。不包括Paycheck Protection Program(PPP)贷款，平均贷款增加11亿美元。

·创纪录的贷款-截至2021年9月30日，贷款总额达到405亿美元，比截至2021年6月30日的401亿美元增加4.084亿美元，折合成年率增长4%。扣除购买力平价贷款，贷款总额增长10亿美元，折合成年率增长11%。2021年第三季度，美国小企业管理局(SBA)免除了6.45亿美元的PPP未偿还贷款。截至2021年9月30日，PPP贷款总额为8.073亿美元。与去年同期相比，不包括购买力平价(PPP)的贷款总额从截至2020年9月30日的357亿美元增长了11%。

2021年第三季度，平均400亿美元的贷款增加了3.379亿美元，折合成年率增长了3%。剔除PPP贷款，平均贷款较2021年第二季增长11亿美元，折合成年率为12%。最强劲的增长来自不包括购买力平价的平均C&I贷款，按年率计算增长了16%，其次是住宅抵押贷款，按年率计算也增长了16%。CRE贷款总额平均按年率计算增长了5%。

·创纪录的存款-截至2021年9月30日，存款总额达到534亿美元，比截至2021年6月30日的526亿美元增加7.736亿美元，折合成年率增长6%，与截至2020年9月30日的417亿美元相比，同比增长28%。截至2021年9月30日，无息活期存款达到创纪录的232亿美元，比截至2021年6月30日的218亿美元增加了14亿美元，折合成年率增长了25%，与截至2020年9月30日的149亿美元相比，同比增长了55%。截至2021年9月30日，无息活期存款占总存款的43%，高于截至2021年6月30日的41%和截至2020年9月30日的36%。

2021年第三季度，平均535亿美元的存款增加了33亿美元，折合成年率增长了26%。第三季度的增长是由无息活期存款带动的，按年率计算，活期存款增加了35亿美元，增幅为69%。定期存款按季下跌，反映高息存款证的流出。

·强劲的资本水平-截至2021年9月30日，股东权益为57亿美元，或每股普通股40.10美元，每股有形股本3为36.75美元。普通股每股有形股本环比增长3%，同比增长12%。截至2021年9月30日，有形权益与有形资产比率为8.62%，普通股权益一级资本比率为12.8%，总风险资本比率为14.2%。



3参见表13中GAAP与非GAAP财务指标的对账。

经营业绩

第三季度收益-2021年第三季度净收入为2.254亿美元，或每股稀释后收益1.57美元，而2021年第二季度为2.247亿美元，或每股稀释后收益1.57美元。

2021年第三季度与2021年第二季度相比

净利息收入和净息差

净利息收入总计3.957亿美元，折合成年率比3.765亿美元增长20%。净息差为2.70%，由2.75%下降5个基点。

·剔除购买力平价贷款的影响，调整后的NII4总计3.805亿美元，折合成年率比3.611亿美元增长21%。第三季PPP贷款为NII贡献了1,520万美元，第二季为1,540万美元。

·NII增长反映了贷款、证券和其他盈利资产平均余额的增长，以及资金成本下降的好处，但盈利资产收益率下降部分抵消了这一增长。

·调整后的NIM4为2.64%，从2.73%下降了9个基点。经季度调整后的NIM压缩在很大程度上是由于银行的平均有息现金和存款增加了20亿美元，第三季度的平均收益率为0.25%。存款的强劲增长超过了贷款的增长，推动了这些资产的增长。

·第三季度调整后的平均贷款收益率为3.56%，比第二季度的3.58%低了两个基点。

·0.14%的平均资金成本从0.18%下降了4个基点。这反映了无息活期存款的增长，第二季度到期的高成本FHLB预付款的回报，以及有息存款成本的持续下降。

非利息收入

第三季非利息收入总计7,310万美元，较第二季的6,840万美元增加470万美元或7%。

·季度环比，由于资金管理服务的增长，存款账户手续费增加，由于SBA 7A贷款的销售量增加，SBA贷款的销售收益增加。这被贷款费用和财富管理费的下降所抵消。

·第三季度利率合约(IRC)和其他衍生品收入为720万美元，而第二季度亏损320万美元。季度环比增长是由于信贷估值调整的有利变化，这反映了长期基准利率的提高，以及客户驱动的IRC收入增加。



4参见表14中GAAP与非GAAP财务指标的对账。

非利息支出

非利息支出总计2.054亿美元。第三季度的非利息支出包括1.667亿美元的调整后非利息支出5,3800万美元的税收抵免和其他投资的摊销，以及70万美元的核心存款无形资产的摊销。

·调整后的非利息支出为1.667亿美元，比第二季度的1.615亿美元增长了3%。季度环比变化最大的是其他运营费用，增至2100万美元，而第二季度为1790万美元，原因是与贷款相关的费用和慈善捐款增加。

·税收抵免和其他投资的摊销总额为3800万美元，而第二季度为2730万美元。税收抵免和其他投资摊销的季度环比变化在一定程度上反映了第三季度结束的投资的影响。第四季度，该公司预计税收抵免和其他投资的摊销大约为3000万美元。

·第三季度调整后的效率比5为35.6%，而第二季度为36.3%。

涉税项目

2021年第三季度所得税支出为4800万美元，实际税率为17.5%。今年到2021年第三季度，实际税率为16%。就全年而言，该公司预计实际税率约为17%。

资产质量

季度环比，不良资产下降了24%，占总资产的0.28%，批评贷款下降了2%，占投资持有贷款(HFI)的2.50%。截至2021年9月30日，贷款损失拨备(ALLL)总计5.604亿美元，占贷款HFI的1.38%，而截至2021年6月30日，贷款损失拨备为5.857亿美元，占贷款HFI的1.46%。

·季度环比，ALLL减少2530万美元，HFI贷款ALLL覆盖率下降8个基点。ALLL的变化在很大程度上反映了截至2021年9月30日的宏观经济预测比2021年6月30日有所改善。因此，该公司在2021年第三季度记录了负1000万美元的信贷损失准备金。

·2021年第三季度净冲销为1,350万美元，折合成年率为平均贷款HFI的0.13%，与2021年第二季度的1,330万美元基本持平，折合成年率为平均贷款HFI的0.13%。

·季度环比，不良资产减少5310万美元，降幅为24%，不良资产比率提高了10个基点。截至2021年9月30日，不良资产为1.726亿美元，占总资产的0.28%，而截至2021年6月30日，不良资产为2.257亿美元，占总资产的0.38%。

·季度环比，批评贷款减少了2170万美元，降幅为2%，批评贷款比率提高了8个基点。截至2021年9月30日，批评贷款总额为10.1亿美元，占HFI贷款的2.50%，而截至2021年6月30日，批评贷款总额为10.32亿美元，占HFI贷款的2.58%。



5参见表12中GAAP与非GAAP财务指标的对账。

资本实力

东西方的资本水平是强劲的。下表显示了截至2021年9月30日、2021年6月30日和2020年9月30日的监管资本比率。


EWBC基于风险的资本比率

(百万美元)	2021年9月30日(A)	2021年6月30日(A)	2020年9月30日(A)


CET1资本比率	12.8%	12.8%	12.8%
一级资本充足率	12.8%	12.8%	12.8%
总资本比率	14.2%	14.3%	14.5%
杠杆率	8.8%	9.1%	9.8%
风险加权资产(“RWA”)(B)	$42,128	$40,609	$36,922

(A)本公司已选择使用2020年CECL过渡条款来计算其2021年9月30日、2021年6月30日和2020年9月30日的监管资本比率。公司2021年9月30日的监管资本比率和RWA为初步数据。

(B)根据监管指引，根据债务人的性质或担保人或任何抵押品的性质(如有关)，表内资产及衍生工具和表外项目的信贷等值金额被分配至若干广泛风险类别中的一种。然后，每个风险类别的美元总值乘以与该类别相关的风险权重。聚合每个风险类别的结果加权值以确定总RWA。

股息支付和资本行动

东西方公司董事会已宣布2021年第四季度公司普通股分红。普通股每股0.33美元的现金股息将于2021年11月15日支付给2021年11月1日登记在册的股东。

2020年3月3日，东西部公司董事会授权回购至多5亿美元的东西部公司普通股。东西方在2021年第三季度没有回购任何股票，根据这一授权，自2020年第一季度以来也没有回购任何股票。

电话会议

East West将于2021年10月21日(星期四)上午8：30主持电话会议，与公众讨论2021年第三季度收益。PT/上午11：30Et.邀请公众和投资界聆听管理层讨论2021年第三季度业绩和运营发展。

·以下拨入信息用于参加电话会议：美国国内电话-(877)506-6399；加拿大国内电话-(855)669-9657；国际电话-(412)902-6699。

·将在公司网站www.eastwestbank.com/Investors的投资者关系页面上提供与财报电话会议配套的演示文稿。

·该电话会议还将在公司网站www.eastwestbank.com/Investors的投资者关系页面上进行只听直播。

·电话会议将于2021年10月21日上午11：30重播。PT至2021年11月21日。重播号码是：美国国内--(8773447529)；加拿大国内--(8556699658)；国际长途--(4123170088)；重播接入代码是：10160606。

关于东西方

East West Bancorp，Inc.是一家总资产为610亿美元的上市公司，在纳斯达克全球精选市场以“EWBC”为代码进行交易。该公司的全资子公司东西银行是总部设在加利福尼亚州的最大的独立银行之一，在美国和中国经营着120多个地点。该公司在美国的市场包括加利福尼亚州、佐治亚州、马萨诸塞州、内华达州、纽约州、得克萨斯州和华盛顿州。在中国，East West的业务包括在香港、上海、汕头和深圳的全方位服务分支机构，以及在北京、重庆、广州和厦门的代表处。欲了解有关East West公司的更多信息，请访问公司网站：www.eastwestbank.com。

前瞻性陈述

本新闻稿中陈述的某些事项(包括本新闻稿中的任何证据)包含前瞻性陈述，这些陈述将被1995年“私人证券诉讼改革法”所规定的此类陈述的安全港所涵盖。此外，公司可能会在其向美国证券交易委员会(SEC)提交或提交的其他文件中做出前瞻性陈述，管理层可能会向分析师、投资者、媒体成员和其他人做出前瞻性陈述。前瞻性陈述是非历史事实的陈述，基于对公司行业、管理层的信念和某些假设的当前预期、估计和预测。这些假设中有许多本质上是不确定的，超出了公司的控制范围，例如新冠肺炎疫情的未来影响。这些陈述与公司的财务状况、经营结果、计划、目标、未来业绩和/或业务有关。它们通常可以通过使用前瞻性语言来识别，例如“可能的结果”、“预期”、“预期”、“预计”、“估计”、“预测”、“计划”、“打算”、“假设”、“相信”、“计划”、“趋势”、“目标”、“继续”、“仍然”、“将”、“将”、“应该”、“可能”、“可能”“”可能“，”“可以”或类似的表达，以及它们的否定。您不应过度依赖这些陈述，因为它们会受到风险和不确定性的影响，包括但不限于通过引用并入的文件中描述的那些风险和不确定性。在考虑这些前瞻性陈述时，您应该牢记这些风险和不确定性，以及公司可能做出的任何警示性声明。更有甚者, 您应将这些陈述视为仅在其作出之日发表，且仅基于公司当时实际已知的信息。

有许多重要因素可能导致未来的结果与历史表现和这些前瞻性陈述大不相同。可能导致这些差异的因素包括但不限于：美国经济的变化，包括经济放缓、通货膨胀、通货紧缩、房价、就业水平、增长率和一般商业状况；当地、地区和全球商业、经济和政治状况以及地缘政治事件的变化；其中一些不是该公司所能控制的；这些因素包括但不限于：美国经济的变化，包括经济放缓、通货膨胀、通货紧缩、房价、就业水平、增长率和一般商业状况；当地、地区和全球商业、经济和政治状况以及地缘政治事件的变化；持续的新冠肺炎全球大流行及其变体和任何其他大流行、流行病或健康相关危机造成的经济、金融、声誉和其他影响，以及由于新冠肺炎全球大流行导致的资产质量恶化和信贷损失增加；法律或监管环境的变化，包括美国财政部、美联储、联邦存款保险公司、货币监理署、美国证券交易委员会、消费者金融保护局和金融保护局的监管改革举措和政策；贸易、货币和财政政策和法律的变化及其影响，包括美国和中华人民共和国之间正在进行的贸易争端；商业和消费房地产市场的变化；消费者或商业支出以及储蓄和借款习惯、模式和行为的变化；公司股价的波动；所得税法律法规的变化；公司在其银行市场和其他实体与金融机构有效竞争的能力。, 包括新兴技术带来的影响；其他金融机构的稳健性；公司业务战略的成功和时机；公司留住主要高管和员工的能力；关键可变市场利率、竞争、监管要求和公司产品组合的变化对公司融资成本、净利息收入和净利润率的影响；公司运营、合规和扩张成本的变化；公司以战略方式采用并成功地将新技术整合到其业务中的能力；美国基准利率改革的影响，包括从美元伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)转向替代参考利率；通信或技术中断、公司的运营或安全系统或基础设施或与公司有业务往来的第三方的系统或基础设施出现故障或遭到破坏的影响，包括网络攻击造成的影响；以及其他类似事件，这些事件可能导致机密和/或专有信息被披露或滥用，并对公司向客户提供服务的能力产生重大影响；公司风险管理框架、披露控制程序和财务报告内部控制的充分性；未来信用质量和业绩，包括公司对未来信用损失和拨备水平的预期；主要信用评级机构对公司信用评级不利变化的影响；诉讼中不利判决或和解的影响；政治事态发展、疾病流行、战争、内乱对公司运营的影响, 可能扰乱或增加证券波动性或以其他方式影响商业和经济状况的恐怖主义或其他敌对行动；加强监管和政府对公司业务做法的监督和审查，包括与消费者的交易；负面宣传、罚款和处罚带来的声誉风险的影响，以及违反监管规定、法律行动和公司与业务合作伙伴、交易对手、服务提供商和其他第三方互动产生的其他负面后果；监管执法行动的影响；财务会计准则委员会或其他监管机构可能要求的会计准则变化及其对关键会计政策和假设的影响；公司的资本需求及其内部筹集资本或以有利条件筹集资本的能力；公司支付股息和回购普通股以及从子公司获得股息的能力变化对公司流动性的影响；任何未来的战略收购或资产剥离；股权和债务证券市场的变化；外币汇率的波动；更加关注社会、环境和可持续性问题的影响，这可能会影响公司的运营及其客户和更广泛的经济；资本或金融市场出现重大动荡或中断，除其他外，可能导致可获得资金减少或融资成本上升、资产价值下降和/或确认公司AFS债务证券组合所持证券的信贷损失拨备；以及气候变化、自然灾害或人为灾害(如野火)的影响, 干旱和地震，所有这些在加州特别常见，或其他可能直接或间接对公司财务业绩造成负面影响的事件。

有关可能导致这种差异的一些因素的更详细讨论，请参阅本公司2020年10-K报表，标题为第1A项。风险因素和第1A项下列出的信息。公司10-Q表格季度报告中的风险因素。除非法律另有要求，否则公司不承担，尤其不承担任何义务更新或修改任何前瞻性陈述，以反映此类陈述发布之日之后发生的事件或情况。


东西Bancorp，Inc.和子公司
压缩合并资产负债表
($和股票(以千为单位，每股数据除外)
(未经审计)
表1

												2021年9月30日 %或基点变化
		2021年9月30日			2021年6月30日			2020年9月30日				QTR-O-QTR			Yr-o-Yr
资产
	现金和银行到期款项	$	594,631		$	626,716		$	503,376			(5.1)	%		18.1	%
	存入银行的有息现金	4,258,270			5,371,089			4,003,565				(20.7)			6.4
	现金和现金等价物	4,852,901			5,997,805			4,506,941				(19.1)			7.7
	银行的有息存款	855,162			830,279			699,465				3.0			22.3
	根据转售协议(“转售协议”)购买的资产	2,596,142			2,299,184			1,210,000				12.9			114.6
	可供出售债务证券(摊销成本分别为9783,180美元、8,411,142美元和4,471,694美元)	9,713,006			8,399,460			4,539,160				15.6			114.0
	联邦住房贷款银行(FHLB)和联邦储备银行(FRB)股票	77,200			76,931			79,172				0.3			(2.5)
	持有待售贷款(“自置居所贷款”)	—			1,819			4,148				(100.0)			(100.0)
	为投资而持有的贷款(扣除贷款损失拨备后的净额分别为560,404美元、585,724美元和618,252美元)	39,921,301			39,485,775			36,818,877				1.1			8.4
	对符合条件的保障性住房伙伴关系的投资，净额	297,367			287,432			192,913				3.5			54.1
	税收抵免投资和其他投资净额	367,428			364,187			254,512				0.9			44.4
	商誉	465,697			465,697			465,697				—			—
	经营性租赁使用权资产	99,785			102,609			96,092				(2.8)			3.8
	其他资产	1,713,121			1,543,698			1,504,500				11.0			13.9
	总资产	$	60,959,110		$	59,854,876		$	50,371,477			1.8	%		21.0	%

负债与股东权益
	存款	$	53,356,190		$	52,582,575		$	41,680,555			1.5	%		28.0	%

	短期借款	—			—			59,613				—			(100.0)

	FHLB进展	248,898			248,464			657,185				0.2			(62.1)
	根据回购协议出售的资产(“回购协议”)	300,000			300,000			348,063				—			(13.8)
	长期债务和融资租赁负债	151,795			151,997			1,579,317			(1)	(0.1)			(90.4)
	经营租赁负债	107,107			110,105			103,673				(2.7)			3.3
	应计费用和其他负债	1,104,919			914,187			816,965				20.9			35.2
	总负债	55,268,909			54,307,328			45,245,371				1.8			22.2
	股东权益	5,690,201			5,547,548			5,126,106				2.6			11.0
	总负债和股东权益	$	60,959,110		$	59,854,876		$	50,371,477			1.8	%		21.0	%

	普通股每股账面价值	$	40.10		$	39.10		$	36.22			2.6	%		10.7	%
	每股普通股有形权益(2)	$	36.75		$	35.75		$	32.85			2.8			11.9
	期末普通股数量	141,884			141,878			141,507				0.0			0.3
	有形权益与有形资产比率(2)	8.62		%	8.54		%	9.32		%		8		Bps	(70)		Bps

(1)包括截至2020年9月30日来自美联储支付保护计划流动性工具(PPPLF)的14.3亿美元预付款。

(2)见表13中GAAP与非GAAP财务指标的对账。


东西Bancorp，Inc.和子公司
贷款和存款合计明细
(千美元)
(未经审计)
表2

								2021年9月30日 %变化
		2021年9月30日		2021年6月30日		2020年9月30日		QTR-O-QTR		Yr-o-Yr
贷款：
商业广告：
	工商(“商业及工业”)(1)	$	13,831,649	$	13,790,461	$	13,305,024	0.3	%	4.0	%
	商业地产(“商业地产”)：
	克雷	11,818,065		11,711,369		11,037,987		0.9		7.1
	多户住宅	3,340,378		3,219,796		3,057,274		3.7		9.3
	建筑和土地	376,921		460,678		578,407		(18.2)		(34.8)
	总CRE	15,535,364		15,391,843		14,673,668		0.9		5.9
消费者：
	住宅按揭：
	独栋住宅	9,021,801		8,869,370		7,785,759		1.7		15.9
	房屋净值信用额度(HELOCs)	1,963,622		1,872,166		1,514,388		4.9		29.7
	住宅按揭总额	10,985,423		10,741,536		9,300,147		2.3		18.1
	其他消费者	129,269		147,659		158,290		(12.5)		(18.3)
贷款总额HFI(2)		40,481,705		40,071,499		37,437,129		1.0		8.1
贷款及资助计划		—		1,819		4,148		(100.0)		(100.0)
	贷款总额(2)	40,481,705		40,073,318		37,441,277		1.0		8.1
贷款损失拨备		(560,404)		(585,724)		(618,252)		(4.3)		(9.4)
	净贷款(2)	$	39,921,301	$	39,487,594	$	36,823,025	1.1		8.4

存款：
	无息需求	$	23,175,471	$	21,816,721	$	14,924,917	6.2	%	55.3	%
	计息支票	6,530,601		6,762,178		5,731,573		(3.4)		13.9
	货币市场	12,555,879		12,853,812		9,553,574		(2.3)		31.4
	储蓄	2,855,597		2,719,106		2,401,318		5.0		18.9

	定期存款	8,238,642		8,430,758		9,069,173		(2.3)		(9.2)

	总存款	$	53,356,190	$	52,582,575	$	41,680,555	1.5	%	28.0	%

(1)包括截至2021年9月30日、2021年6月30日和2020年9月30日分别为8.073亿美元、14.3亿美元和17.7亿美元的Paycheck Protection Program(PPP)贷款。

(2)包括截至2021年9月30日、2021年6月30日和2020年9月30日的净递延贷款费用、未赚取费用、未摊销保费和未增值折扣分别为(5,430万美元)、(6,700万美元)和(6,700万美元)。截至2021年9月30日、2021年6月30日和2020年9月30日，与PPP贷款相关的净发端费用分别为(1350万美元)、(2590万美元)和(2260万美元)。


东西Bancorp，Inc.和子公司
简明合并损益表
($和股票(以千为单位，每股数据除外)
(未经审计)
表3

		截至三个月							2021年9月30日 %变化
		2021年9月30日		2021年6月30日		2020年9月30日			QTR-O-QTR		Yr-o-Yr
利息和股息收入(1)		$	415,307	$	399,333	$	365,728		4.0	%	13.6	%
利息支出		19,601		22,860		41,598			(14.3)		(52.9)
扣除信贷损失准备前的净利息收入		395,706		376,473		324,130			5.1		22.1
信贷损失准备金(冲销)		(10,000)		(15,000)		10,000			(33.3)		NM
扣除信贷损失拨备后的净利息收入		405,706		391,473		314,130			3.6		29.2
非利息收入		73,109		68,431		54,503		(2)	6.8		34.1
非利息支出		205,384		189,523		172,573		(2)	8.4		19.0
所得税前收入		273,431		270,381		196,060			1.1		39.5
所得税费用		47,982		45,639		36,523			5.1		31.4
净收入		$	225,449	$	224,742	$	159,537		0.3	%	41.3	%
每股收益(EPS)
-基本		$	1.59	$	1.58	$	1.13		0.3	%	40.9	%
-稀释		$	1.57	$	1.57	$	1.12		0.2		40.2
加权平均流通股数量
-基本		141,880		141,868		141,498			0.0	%	0.3	%
-稀释		143,143		143,040		142,043			0.1		0.8

		截至三个月							2021年9月30日 %变化
		2021年9月30日		2021年6月30日		2020年9月30日			QTR-O-QTR		Yr-o-Yr
非利息收入：
	出借费	$	17,516	$	21,092	$	18,736		(17.0)	%	(6.5)	%
	存款账户手续费	18,508		17,342		12,573			6.7		47.2
	利率合约及其他衍生收益(亏损)	7,156		(3,172)		5,538			(325.6)		29.2
	外汇收入	13,101		13,007		3,310			0.7		295.8
	财富管理费	5,598		7,951		4,553			(29.6)		23.0
	销售贷款的净收益	3,329		1,491		361			123.3		822.2
	出售AFS债务证券的收益	354		632		698			(44.0)		(49.3)


	其他投资收益	5,349		7,596		5,239		(2)	(29.6)		2.1
	其他收入	2,198		2,492		3,495			(11.8)		(37.1)
非利息收入总额		$	73,109	$	68,431	$	54,503	(2)	6.8	%	34.1	%
非利息支出：
	薪酬和员工福利	$	105,751	$	105,426	$	99,756		0.3	%	6.0	%
	入住率和设备费用	15,851		15,377		16,648			3.1		(4.8)
	存款保险费和监管评估	4,641		4,274		4,006			8.6		15.9

	存款账户费用	4,136		3,817		3,113			8.4		32.9
	数据处理	3,575		4,035		3,590			(11.4)		(0.4)
	计算机软件费用	8,426		7,521		8,539			12.0		(1.3)
	咨询费	1,635		1,868		1,224			(12.5)		33.6
	律师费	2,363		1,975		1,366			19.6		73.0

	其他运营费用	20,998		17,939		17,122			17.1		22.6
	摊销税收抵免和其他投资	38,008		27,291		17,209		(2)	39.3		120.9


总非利息费用		$	205,384	$	189,523	$	172,573	(2)	8.4	%	19.0	%

NM-没有意义。

(1)包括截至2021年9月30日、2021年6月30日和2020年9月30日止三个月与PPP贷款相关的利息收入分别为1,520万美元、1,540万美元和780万美元。

(2)从2020年第四季度开始，本公司将权益法投资的某些损益从税收抵扣摊销和其他投资重新归类为其他投资收入，对净收入没有影响。2020年9月30日比较金额已修订，以符合当前的列报方式。


东西Bancorp，Inc.和子公司
简明合并损益表
($和股票(以千为单位，每股数据除外)
(未经审计)
表4

		截至9个月					2021年9月30日 %变化
		2021年9月30日		2020年9月30日			Yr-o-Yr
利息和股息收入(1)		$	1,196,026	$	1,213,694		(1.5)%
利息支出		70,152		183,082			(61.7)
扣除信贷损失准备前的净利息收入		1,125,874		1,030,612			9.2
信贷损失准备金(冲销)		(25,000)		186,313			(113.4)
扣除信贷损失拨备后的净利息收入		1,150,874		844,299			36.3
非利息收入		214,406		165,715		(2)	29.4
非利息支出		585,984		537,671		(2)	9.0
所得税前收入		779,296		472,343			65.0
所得税费用		124,111		68,630			80.8
净收入		$	655,185	$	403,713		62.3%
易办事
-基本		$	4.62	$	2.83		63.2%
-稀释		$	4.58	$	2.82		62.3
加权平均流通股数量
-基本		141,799		142,595			(0.6)%
-稀释		143,051		143,082			(0.0)

		截至9个月					2021年9月30日 %变化
		2021年9月30日		2020年9月30日			Yr-o-Yr
非利息收入：
	出借费	$	56,965	$	56,455		0.9%
	存款账户手续费	51,233		33,892			51.2
	利率合约及其他衍生收益	20,981		18,718			12.1
	外汇收入	35,634		15,691			127.1
	财富管理费	20,460		12,997			57.4
	销售贷款的净收益	6,601		1,443			357.4
	出售AFS债务证券的收益	1,178		11,867			(90.1)


	其他投资收益	13,870		6,652		(2)	108.5
	其他收入	7,484		8,000			(6.5)
非利息收入总额		$	214,406	$	165,715	(2)	29.4%
非利息支出：
	薪酬和员工福利	$	318,985	$	298,671		6.8%
	入住率和设备费用	47,150		49,941			(5.6)
	存款保险费和监管评估	12,791		11,133			14.9

	存款账户费用	11,845		10,029			18.1
	数据处理	12,088		11,896			1.6
	计算机软件费用	23,106		22,006			5.0
	咨询费	4,978		3,854			29.2
	律师费	5,840		6,093			(4.2)
	其他运营费用	58,544		57,489			1.8
	摊销税收抵免和其他投资	90,657		57,819		(2)	56.8
	回购协议的终止成本	—		8,740			(100.0)
总非利息费用		$	585,984	$	537,671	(2)	9.0%

(1)分别包括截至2021年和2020年9月30日止九个月与PPP贷款相关的4,560万美元和2,910万美元利息收入。


东西Bancorp，Inc.和子公司
选定的平均余额
(千美元)
(未经审计)
表5

		截至三个月						2021年9月30日 %变化		截至9个月				2021年9月30日 %变化
		2021年9月30日		六月三十日， 2021		2020年9月30日		QTR-O-QTR	Yr-o-Yr	2021年9月30日		2020年9月30日		Yr-o-Yr
贷款：
商业广告：
	C&I(1)	$	13,531,338	$	13,811,966	$	13,235,845	(2.0)%	2.2%	$	13,678,462	$	12,988,486	5.3%
	CRE：
	克雷	11,747,607		11,616,916		10,942,780		1.1	7.4	11,564,946		10,747,669		7.6
	多户住宅	3,248,281		3,125,001		3,107,294		3.9	4.5	3,139,209		2,995,227		4.8
	建筑和土地	415,812		477,860		564,219		(13.0)	(26.3)	480,514		599,957		(19.9)
	总CRE	15,411,700		15,219,777		14,614,293		1.3	5.5	15,184,669		14,342,853		5.9
消费者：
	住宅按揭：
	独栋住宅	8,962,533		8,650,706		7,695,838		3.6	16.5	8,645,135		7,487,347		15.5
	HELOCS	1,912,629		1,800,213		1,475,098		6.2	29.7	1,793,928		1,454,237		23.4
	住宅按揭总额	10,875,162		10,450,919		9,170,936		4.1	18.6	10,439,063		8,941,584		16.7
	其他消费者	141,951		139,608		139,371		1.7	1.9	139,557		214,936		(35.1)
	贷款总额(2)	$	39,960,151	$	39,622,270	$	37,160,445	0.9%	7.5%	$	39,441,751	$	36,487,859	8.1%



生息资产		$	58,239,480	$	54,901,209	$	47,428,586	6.1%	22.8%	$	55,350,645	$	45,076,734	22.8%
总资产		$	61,359,533	$	57,771,837	$	50,247,259	6.2%	22.1%	$	58,263,002	$	47,753,030	22.0%

存款：
	无息需求	$	23,169,323	$	19,717,315	$	14,296,475	17.5%	62.1%	$	20,345,370	$	12,987,813	56.6%
	计息支票	6,646,515		6,671,358		5,663,873		(0.4)	17.3	6,571,231		5,119,568		28.4
	货币市场	12,604,827		12,596,515		9,981,704		0.1	26.3	12,262,173		9,630,918		27.3
	储蓄	2,792,702		2,676,865		2,259,788		4.3	23.6	2,715,114		2,162,365		25.6

	定期存款	8,283,265		8,518,936		9,008,907		(2.8)	(8.1)	8,635,249		9,633,582		(10.4)
	总存款	$	53,496,632	$	50,180,989	$	41,210,747	6.6%	29.8%	$	50,529,137	$	39,534,246	27.8%

有息负债		$	31,039,410	$	31,394,114	$	29,552,756	(1.1)%	5.0%	$	31,099,675	$	28,506,736	9.1%
股东权益		$	5,680,306	$	5,425,952	$	5,079,351	4.7%	11.8%	$	5,482,705	$	5,028,122	9.0%

(1)包括截至2021年9月30日、2021年6月30日和2020年9月30日的三个月的PPP贷款平均余额分别为11.1亿美元、18.7亿美元和17.6亿美元，以及截至2021年9月30日和2020年9月30日的九个月的平均PPP贷款余额分别为16.3亿美元和10.8亿美元。

(2)包括贷款HFS。


东西Bancorp，Inc.和子公司
本季度至今的平均余额、收益率和利率
(千美元)
(未经审计)
表6

		截至三个月
		2021年9月30日						2021年6月30日
		平均值				平均值		平均值				平均值
		天平		利息		收益率/费率(1)		天平		利息		收益率/费率(1)
资产
生息资产：
	有息现金和银行存款	$	7,036,823	$	4,521	0.25	%	$	5,072,225	$	3,628	0.29	%
	转售协议	2,382,741		8,957		1.49	%	2,129,567		8,021		1.51	%
	AFS债务证券	8,782,682		37,826		1.71	%	7,997,005		34,690		1.74	%
	贷款(2)	39,960,151		363,503		3.61	%	39,622,270		352,453		3.57	%
	FHLB和FRB股票	77,083		500		2.57	%	80,142		541		2.71	%
	生息资产总额	58,239,480		415,307		2.83	%	54,901,209		399,333		2.92	%

无息资产：
	现金和银行到期款项	627,640						600,053
	贷款损失拨备	(584,827)						(607,523)
	其他资产	3,077,240						2,878,098
	总资产	$	61,359,533					$	57,771,837

负债与股东权益
有息负债：
	支票存款	$	6,646,515	$	3,186	0.19	%	$	6,671,358	$	3,777	0.23	%
	货币市场存款	12,604,827		3,446		0.11	%	12,596,515		3,712		0.12	%
	储蓄存款	2,792,702		1,943		0.28	%	2,676,865		2,078		0.31	%
	定期存款	8,283,265		7,395		0.35	%	8,518,936		8,431		0.40	%
	购买的联邦基金和其他短期借款	620		—		—	%	336		—		—	%
	FHLB进展	248,614		857		1.37	%	474,887		2,099		1.77	%
	回购协议	310,997		2,012		2.57	%	303,118		1,991		2.63	%
	长期债务和融资租赁负债	151,870		762		1.99	%	152,099		772		2.04	%
	有息负债总额	31,039,410		19,601		0.25	%	31,394,114		22,860		0.29	%

无息负债和股东权益：
	活期存款	23,169,323						19,717,315
	应计费用和其他负债	1,470,494						1,234,456
	股东权益	5,680,306						5,425,952
	总负债和股东权益	$	61,359,533					$	57,771,837

利差						2.58	%					2.63	%
净利息收入和净息差				$	395,706	2.70	%			$	376,473	2.75	%
调整后净利息收入和调整后净息差(3)				$	380,494	2.64	%			$	361,096	2.73	%

(1)年化。

(2)包括贷款HFS。

(3)截至2021年9月30日和2021年6月30日的三个月的净利息收入和净息差已根据PPP贷款的影响进行了调整。参见表14中GAAP与非GAAP财务指标的对账。


东西Bancorp，Inc.和子公司
本季度至今的平均余额、收益率和利率
(千美元)
(未经审计)
表7

		截至三个月
		2021年9月30日						2020年9月30日
		平均值				平均值		平均值					平均值
		天平		利息		收益率/费率(1)		天平			利息		收益率/费率(1)
资产
生息资产：
	有息现金和银行存款	$	7,036,823	$	4,521	0.25	%	$	4,904,394		$	5,045	0.41	%
	转售协议	2,382,741		8,957		1.49	%	1,225,217			5,295		1.72	%
	AFS债务证券	8,782,682		37,826		1.71	%	4,059,456			18,493		1.81	%
	贷款(2)	39,960,151		363,503		3.61	%	37,160,445			336,542		3.60	%
	FHLB和FRB股票	77,083		500		2.57	%	79,074			353		1.78	%
	生息资产总额	58,239,480		415,307		2.83	%	47,428,586			365,728		3.07	%

无息资产：
	现金和银行到期款项	627,640						522,699
	贷款损失拨备	(584,827)						(632,216)
	其他资产	3,077,240						2,928,190
	总资产	$	61,359,533					$	50,247,259

负债与股东权益
有息负债：
	支票存款	$	6,646,515	$	3,186	0.19	%	$	5,663,873		$	4,345	0.31	%
	货币市场存款	12,604,827		3,446		0.11	%	9,981,704			6,837		0.27	%
	储蓄存款	2,792,702		1,943		0.28	%	2,259,788			1,481		0.26	%
	定期存款	8,283,265		7,395		0.35	%	9,008,907			21,135		0.93	%
	购买的联邦基金和其他短期借款	620		—		—	%	84,858			407		1.91	%
	FHLB进展	248,614		857		1.37	%	656,906			3,146		1.91	%
	回购协议	310,997		2,012		2.57	%	317,097			2,155		2.70	%
	长期债务和融资租赁负债	151,870		762		1.99	%	1,579,623		(3)	2,092		0.53	%
	有息负债总额	31,039,410		19,601		0.25	%	29,552,756			41,598		0.56	%

无息负债和股东权益：
	活期存款	23,169,323						14,296,475
	应计费用和其他负债	1,470,494						1,318,677
	股东权益	5,680,306						5,079,351
	总负债和股东权益	$	61,359,533					$	50,247,259

利差						2.58	%						2.51	%
净利息收入和净息差				$	395,706	2.70	%				$	324,130	2.72	%
调整后净利息收入和调整后净息差(4)				$	380,494	2.64	%				$	317,611	2.77	%

(1)年化。

(2)包括贷款HFS。

(3)主要包括PPPLF的平均余额，2020年第四季度已全额偿还。

(4)截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月的净利息收入和净息差已根据PPP贷款的影响进行了调整。截至2020年9月30日的三个月的净息差已根据PPPLF的预付款进行了调整。参见表14中GAAP与非GAAP财务指标的对账。


东西Bancorp，Inc.和子公司
年初至今的平均余额、收益率和利率
(千美元)
(未经审计)
表8

		截至9个月
		2021年9月30日						2020年9月30日
		平均值				平均值		平均值					平均值
		天平		利息		收益率/费率(1)		天平			利息		收益率/费率(1)
资产
生息资产：
	有息现金和银行存款	$	6,078,982	$	11,781	0.26	%	$	3,775,242		$	20,717	0.73	%
	转售协议(2)	1,994,776		23,077		1.55	%	1,048,923			16,434		2.09	%
	AFS债务证券	7,755,029		101,616		1.75	%	3,685,837			59,639		2.16	%
	贷款(3)	39,441,751		1,057,964		3.59	%	36,487,859			1,115,804		4.08	%
	FHLB和FRB股票	80,107		1,588		2.65	%	78,873			1,100		1.86	%
	生息资产总额	55,350,645		1,196,026		2.89	%	45,076,734			1,213,694		3.60	%

无息资产：
	现金和银行到期款项	602,830						510,750
	贷款损失拨备	(603,523)						(563,912)
	其他资产	2,913,050						2,729,458
	总资产	$	58,263,002					$	47,753,030

负债与股东权益
有息负债：
	支票存款	$	6,571,231	$	11,177	0.23	%	$	5,119,568		$	19,995	0.52	%
	货币市场存款	12,262,173		11,869		0.13	%	9,630,918			37,178		0.52	%
	储蓄存款	2,715,114		5,762		0.28	%	2,162,365			4,743		0.29	%
	定期存款	8,635,250		26,982		0.42	%	9,633,582			94,684		1.31	%
	购买的联邦基金和其他短期借款	1,871		42		3.00	%	128,846			1,228		1.27	%
	FHLB进展	457,273		6,025		1.76	%	667,935			10,655		2.13	%
	回购协议(二)	304,745		5,981		2.62	%	355,923			9,686		3.64	%
	长期债务和融资租赁负债	152,018		2,314		2.04	%	807,599		(4)	4,913		0.81	%
	有息负债总额	31,099,675		70,152		0.30	%	28,506,736			183,082		0.86	%

无息负债和股东权益：
	活期存款	20,345,370						12,987,813
	应计费用和其他负债	1,335,252						1,230,359
	股东权益	5,482,705						5,028,122
	总负债和股东权益	$	58,263,002					$	47,753,030

利差						2.59	%						2.74	%
净利息收入和净息差				$	1,125,874	2.72	%				$	1,030,612	3.05	%
调整后净利息收入和调整后净息差(5)				$	1,080,268	2.69	%				$	1,003,267	3.05	%

(1)年化。

(2)根据ASC 210-20-45-11，资产负债表抵销：回购和逆回购协议，截至2020年9月30日的9个月回购和回购协议的平均余额已净报告。截至2020年9月30日的九个月总回售和总回购协议加权平均收益率分别为2.09%和3.48%。

(3)包括贷款HFS。

(4)主要包括PPPLF的平均余额，2020年第四季度已全额偿还。

(5)截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月的净利息收入和净息差已根据PPP贷款的影响进行了调整。截至2020年9月30日的9个月的净息差已根据PPPLF的垫款进行了调整。参见表14中GAAP与非GAAP财务指标的对账。


东西Bancorp，Inc.和子公司
选定的比率
(未经审计)
表9

		截至三个月(1)							2021年9月30日基点变化
		9月30日， 2021		六月三十日， 2021		9月30日， 2020			QTR-O-QTR		Yr-o-Yr
	平均资产回报率	1.46	%	1.56	%	1.26	%		(10)	Bps	20	Bps

	平均股本回报率	15.75	%	16.61	%	12.50	%		(86)		325

	平均有形股本回报率(2)	17.25	%	18.28	%	13.88	%		(103)		337

	利差	2.58	%	2.63	%	2.51	%		(5)		7
	净息差	2.70	%	2.75	%	2.72	%		(5)		(2)
	调整后的净息差(2)	2.64	%	2.73	%	2.77	%		(9)		(13)
	平均贷款收益率	3.61	%	3.57	%	3.60	%		4		1
	调整后平均贷款收益率(2)	3.56	%	3.58	%	3.70	%		(2)		(14)
	平均生息资产收益率	2.83	%	2.92	%	3.07	%		(9)		(24)
	平均有息存款成本	0.21	%	0.24	%	0.50	%		(3)		(29)
	平均存款成本	0.12	%	0.14	%	0.33	%		(2)		(21)
	平均资金成本	0.14	%	0.18	%	0.38	%		(4)		(24)
	调整后的税前、拨备前盈利比率(2)	1.95	%	1.97	%	1.78	%		(2)		17
	调整后的非利息支出/平均资产(2)	1.08	%	1.12	%	1.22	%		(4)		(14)
	效率比	43.81	%	42.60	%	45.58	%		121		(177)
	调整后的效率比(2)	35.55	%	36.30	%	40.79	%		(75)	Bps	(524)	Bps


		截至9个月(1)				2021年9月30日基点变化
		9月30日， 2021		9月30日， 2020		Yr-o-Yr
	平均资产回报率	1.50	%	1.13	%	37		Bps

	平均股本回报率	15.98	%	10.73	%	525

	平均有形股本回报率(2)	17.56	%	11.95	%	561

	利差	2.59	%	2.74	%	(15)
	净息差	2.72	%	3.05	%	(33)
	调整后的净息差(2)	2.69	%	3.05	%	(36)
	平均贷款收益率	3.59	%	4.08	%	(49)
	调整后平均贷款收益率(2)	3.58	%	4.10	%	(52)
	平均生息资产收益率	2.89	%	3.60	%	(71)
	平均有息存款成本	0.25	%	0.79	%	(54)
	平均存款成本	0.15	%	0.53	%	(38)
	平均资金成本	0.18	%	0.59	%	(41)
	调整后的税前、拨备前盈利比率(2)	1.94	%	2.04	%	(10)
	调整后的非利息支出/平均资产(2)	1.13	%	1.31	%	(18)
	效率比	43.72	%	44.94	%	(122)
	调整后的效率比(2)	36.80	%	39.14	%	(234)		Bps

(1)除效率比率外，按年计算。

(2)见表12、13和14中的GAAP与非GAAP财务指标的对账。


东西Bancorp，Inc.和子公司
贷款损失拨备和表外信贷敞口
(千美元)
(未经审计)
表10



		截至2021年9月30日的三个月
		商业广告		消费者

		C&I		总CRE		住宅按揭总额		其他消费者		总计
贷款损失拨备，2021年6月30日		$	362,528	$	199,530	$	19,468	$	4,198	$	585,724
为贷款信贷损失拨备(冲销)	(a)	(23,365)		8,527		2,972		130		(11,736)
总冲销		(1,154)		(16,903)		(912)		(10)		(18,979)
总回收率		4,203		1,106		156		—		5,465
净回收总额(冲销)		3,049		(15,797)		(756)		(10)		(13,514)
外币折算调整		(70)		—		—		—		(70)
贷款损失拨备，2021年9月30日		$	342,142	$	192,260	$	21,684	$	4,318	$	560,404



		截至2021年6月30日的三个月
		商业广告		消费者
		C&I		总CRE		住宅按揭总额		其他消费者		总计
贷款损失拨备，2021年3月31日		$	394,084	$	192,895	$	18,509	$	2,018	$	607,506
贷款信贷损失准备金(冲销)	(a)	(22,586)		10,747		859		2,209		(8,771)
总冲销		(10,572)		(4,456)		—		(32)		(15,060)
总回收率		1,338		344		100		3		1,785
净(冲销)回收总额		(9,234)		(4,112)		100		(29)		(13,275)
外币折算调整		264		—		—		—		264
贷款损失拨备，2021年6月30日		$	362,528	$	199,530	$	19,468	$	4,198	$	585,724








		截至2020年9月30日的三个月
		商业广告		消费者

		C&I		总CRE		住宅按揭总额		其他消费者		总计
贷款损失拨备，2020年6月30日		$	380,723	$	219,649	$	29,181	$	2,518	$	632,071
贷款信贷损失拨备(冲销)	(a)	31,691		(18,397)		(3,329)		(76)		9,889
总冲销		(25,111)		(1,414)		—		(124)		(26,649)
总回收率		1,218		1,180		43		—		2,441
净(冲销)回收总额		(23,893)		(234)		43		(124)		(24,208)
外币折算调整		500		—		—		—		500
贷款损失拨备，2020年9月30日		$	389,021	$	201,018	$	25,895	$	2,318	$	618,252


东西Bancorp，Inc.和子公司
贷款损失拨备和表外信贷敞口
(千美元)
(未经审计)
表10(续)



		截至2021年9月30日的9个月
		商业广告		消费者

		C&I		总CRE		住宅按揭总额		其他消费者		总计
贷款损失拨备，2020年12月31日		$	398,040	$	201,603	$	18,210	$	2,130	$	619,983
贷款信贷损失准备金(冲销)	(a)	(42,112)		16,198		4,229		2,226		(19,459)
总冲销		(20,162)		(28,642)		(1,091)		(43)		(49,938)
总回收率		6,301		3,101		336		5		9,743
净冲销总额		(13,861)		(25,541)		(755)		(38)		(40,195)
外币折算调整		75		—		—		—		75
贷款损失拨备，2021年9月30日		$	342,142	$	192,260	$	21,684	$	4,318	$	560,404



		截至2020年9月30日的9个月
		商业广告		消费者
		C&I		总CRE		住宅按揭总额		其他消费者		总计
贷款损失拨备，2019年12月31日		$	238,376	$	82,739	$	33,792	$	3,380	$	358,287
2016-13年度采用ASU的影响		74,237		54,168		(5,468)		2,221		125,158
贷款损失拨备，2020年1月1日		$	312,613	$	136,907	$	28,324	$	5,601	$	483,445
贷款信贷损失拨备(冲销)	(a)	130,171		54,550		(2,679)		(3,197)		178,845
总冲销		(57,466)		(2,688)		(221)		(180)		(60,555)
总回收率		3,395		12,249		471		94		16,209
净(冲销)回收总额		(54,071)		9,561		250		(86)		(44,346)
外币折算调整		308		—		—		—		308
贷款损失拨备，2020年9月30日		$	389,021	$	201,018	$	25,895	$	2,318	$	618,252








		截至三个月						截至9个月
		9月30日， 2021		六月三十日， 2021		9月30日， 2020		9月30日， 2021		9月30日， 2020
资金不足的信贷安排
未提供资金的信贷承诺的拨备，期初(1)		$	26,300	$	32,529	$	28,972	$	33,577	$	11,158
2016-13年度采用ASU的影响		—		—		—		—		10,457
无资金信贷承诺的信贷损失准备金(冲销)	(b)	1,736		(6,229)		111		(5,541)		7,468
未提供资金的信贷承诺的免税额，期末(1)		$	28,036	$	26,300	$	29,083	$	28,036	$	29,083

信贷损失准备金(冲销)	(A)+(B)	$	(10,000)	$	(15,000)	$	10,000	$	(25,000)	$	186,313

(一)计入综合资产负债表的应计费用和其他负债。


	东西Bancorp，Inc.和子公司
	批评贷款、不良资产和信贷质量比率
	(千美元)
	(未经审计)
表11


受批评的贷款		2021年9月30日			2021年6月30日			2020年9月30日
特别提及贷款		$	448,497		$	386,807		$	722,920
分类贷款		561,787			645,180			758,496
不良贷款总额		$	1,010,284		$	1,031,987		$	1,481,416



不良资产		2021年9月30日			2021年6月30日			2020年9月30日
非权责发生制贷款：
商业广告：
	C&I	$	97,157		$	83,225		$	145,986




	总CRE	15,359			81,573			59,724
消费者：



	住宅按揭总额	18,153			30,489			28,289
	其他消费者	2,491			2,503			2,495
	非权责发生制贷款总额	133,160			197,790			236,494
拥有的其他房地产，净额		28,800			14,914			19,504
其他不良资产		10,681			13,025			3,890
	不良资产总额	$	172,641		$	225,729		$	259,888



信用质量比率		2021年9月30日			2021年6月30日			2020年9月30日
按年计算的季度净冲销与平均贷款之比HFI		0.13		%	0.13		%	0.26		%
特别提到贷款到HFI的贷款		1.11		%	0.97		%	1.93		%
分类贷款到贷款HFI		1.39		%	1.61		%	2.03		%
批评贷款到贷款HFI		2.50		%	2.58		%	3.96		%
不良资产占总资产的比例		0.28		%	0.38		%	0.52		%
非权责发生制贷款到贷款HFI		0.33		%	0.49		%	0.63		%
贷款损失拨备		1.38		%	1.46		%	1.65		%


东西Bancorp，Inc.和子公司
GAAP到非GAAP的对账
(千美元)
(未经审计)
表12
调整后的效率比率代表调整后的非利息费用除以收入。调整后的税前、拨备前盈利能力比率为收入减去调整后的非利息支出，除以平均总资产。调整后的非利息支出不包括税收抵免和其他投资的摊销、核心存款无形资产的摊销和回购协议的清偿成本。管理层认为，以下提出的衡量标准和比率为财务报表使用者提供了关于公司持续业绩的清晰度，并允许与前几个时期进行比较。

		截至三个月
		2021年9月30日			2021年6月30日			2020年9月30日
扣除信贷损失准备前的净利息收入	(a)	$	395,706		$	376,473		$	324,130
非利息收入总额(1)		73,109			68,431			54,503

总收入	(b)	$	468,815		$	444,904		$	378,633






非利息支出总额(1)	(c)	$	205,384		$	189,523		$	172,573
减去：税收抵免和其他投资的摊销(1)		(38,008)			(27,291)			(17,209)
核心存款无形资产摊销		(705)			(710)			(927)

调整后的非利息费用	(d)	$	166,671		$	161,522		$	154,437
效率比	(C)/(B)	43.81		%	42.60		%	45.58		%
调整后的效率比	(D)/(B)	35.55		%	36.30		%	40.79		%
调整后的税前、拨备前收入	(B)-(D)=(E)	$	302,144		$	283,382		$	224,196
平均总资产	(f)	$	61,359,533		$	57,771,837		$	50,247,259
调整后的税前、拨备前盈利比率(2)	(E)/(F)	1.95		%	1.97		%	1.78		%
调整后的非利息支出/平均资产(2)	(D)/(F)	1.08		%	1.12		%	1.22		%


		截至9个月
		2021年9月30日			2020年9月30日
扣除信贷损失准备前的净利息收入	(g)	$	1,125,874		$	1,030,612
非利息收入总额(1)		214,406			165,715
总收入	(h)	$	1,340,280		$	1,196,327






非利息支出总额(1)	(i)	$	585,984		$	537,671
减去：税收抵免和其他投资的摊销(1)		(90,657)			(57,819)
核心存款无形资产摊销		(2,147)			(2,811)
回购协议的终止成本		—			(8,740)
调整后的非利息费用	(j)	$	493,180		$	468,301
效率比	(I)/(H)	43.72		%	44.94		%
调整后的效率比	(J)/(H)	36.80		%	39.14		%
调整后的税前、拨备前收入	(H)-(J)=(K)	$	847,100		$	728,026
平均总资产	(l)	$	58,263,002		$	47,753,030
调整后的税前、拨备前盈利比率(2)	(K)/(L)	1.94		%	2.04		%
调整后的非利息支出/平均资产(2)	(J)/(L)	1.13		%	1.31		%

(1)从2020年第四季度开始，本公司将权益法投资的某些收益/亏损从税收抵扣摊销和其他投资重新归类为其他投资收入，对净收入没有影响。已对上期金额进行了修订，以符合当前的列报方式。

(2)年化。


东西Bancorp，Inc.和子公司
GAAP到非GAAP的对账
(千美元)
(未经审计)
表13
该公司使用某些非公认会计准则的财务措施来提供有关公司业绩的补充信息。有形权益和有形权益与有形资产比率是非GAAP财务指标。有形权益和有形资产分别代表股东权益和总资产，它们已因商誉和其他无形资产而减少。鉴于此类衡量标准和比率的使用在银行业较为普遍，而且银行业监管机构和分析师也使用此类衡量标准和比率，本公司已将其列入下文讨论。

		2021年9月30日			2021年6月30日			2020年9月30日
股东权益	(a)	$	5,690,201		$	5,547,548		$	5,126,106
减去：商誉		(465,697)			(465,697)			(465,697)
其他无形资产(1)		(9,849)			(10,309)			(12,369)
有形权益	(b)	$	5,214,655		$	5,071,542		$	4,648,040

总资产	(c)	$	60,959,110		$	59,854,876		$	50,371,477
减去：商誉		(465,697)			(465,697)			(465,697)
其他无形资产(1)		(9,849)			(10,309)			(12,369)
有形资产	(d)	$	60,483,564		$	59,378,870		$	49,893,411
总股东权益与总资产比率	(A)/(C)	9.33		%	9.27		%	10.18		%
有形权益与有形资产比率	(B)/(D)	8.62		%	8.54		%	9.32		%


平均有形权益回报率是有形净收入除以平均有形权益。有形净收入不包括核心存款、无形资产和抵押贷款服务资产摊销的税后影响。鉴于此类衡量标准和比率的使用在银行业较为普遍，而且银行业监管机构和分析师也使用此类衡量标准和比率，本公司已将其列入下文讨论。

		截至三个月									截至9个月
		9月30日， 2021			六月三十日， 2021			9月30日， 2020			9月30日， 2021			9月30日， 2020
净收入		$	225,449		$	224,742		$	159,537		$	655,185		$	403,713
新增：核心存款无形资产摊销		705			710			927			2,147			2,811
*		430			420			450			1,264			1,492
摊销调整的税收效应(二)		(322)			(321)			(390)			(968)			(1,220)
有形净收入	(e)	$	226,262		$	225,551		$	160,524		$	657,628		$	406,796







平均股东权益		$	5,680,306		$	5,425,952		$	5,079,351		$	5,482,705		$	5,028,122
减去：平均商誉		(465,697)			(465,697)			(465,697)			(465,697)			(465,697)
*		(10,135)			(10,827)			(13,083)			(10,847)			(14,302)
平均有形权益	(f)	$	5,204,474		$	4,949,428		$	4,600,571		$	5,006,161		$	4,548,123
平均有形股本回报率(3)	(E)/(F)	17.25		%	18.28		%	13.88		%	17.56		%	11.95		%

(1)包括核心存款无形资产和按揭还本付息资产。

(2)截至2021年9月30日的三个月和九个月以及截至2021年6月30日的三个月的适用法定税率为28.37%。截至2020年9月30日的三个月和九个月的适用法定税率为28.35%。

(3)年化。


东西Bancorp，Inc.和子公司
GAAP到非GAAP的对账
(千美元)
(未经审计)
表14

2020年4月，公司开始接受小企业管理局(“SBA”)根据“冠状病毒援助、救济和经济保障法”管理的购买力平价(PPP)的申请，并开始向符合条件的小企业发放贷款。2021年1月，公司根据总统于2020年12月27日签署的2021年综合拨款法案，开始处理小企业管理局第二轮PPP下的申请。PPP于2021年5月31日结束。这些贷款包括在公司的C&I投资组合中，利率为1%，由SBA 100%担保。从小企业管理局支付给本公司的贷款处理费计入贷款发放费，其中净递延费用在贷款的估计寿命内以直线方式确认为贷款的收益率调整。如果一笔贷款在预计寿命之前由SBA还清或免除，剩余的未摊销递延费用将被确认为该期间的利息收入。该公司在2020年第二季度从PPPLF中提取了14.4亿美元。截至2020年9月的余额14.3亿美元已在2020年第四季度全额偿还。截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月，以及截至2020年6月30日的三个月，调整后的贷款收益率和调整后的净息差不包括PPP贷款的影响。截至2020年9月30日的三个月和九个月的净息差也根据PPPLF的预付款进行了调整。管理层认为，列报调整后的平均贷款收益率和调整后的净息差可提供与前几个时期的可比性，这些非公认会计准则财务指标提供了有关公司业绩的补充信息。

		截至三个月									截至9个月
平均贷款收益率		9月30日， 2021			六月三十日， 2021			9月30日， 2020			9月30日， 2021			9月30日， 2020
贷款利息收入	(a)	$	363,503		$	352,453		$	336,542		$	1,057,964		$	1,115,804
减去：购买力平价贷款的利息收入		(15,212)			(15,377)			(7,778)			(45,606)			(29,067)
调整后的贷款利息收入	(b)	$	348,291		$	337,076		$	328,764		$	1,012,358		$	1,086,737

平均贷款	(c)	$	39,960,151		$	39,622,270		$	37,160,445		$	39,441,751		$	36,487,859
减去：平均购买力平价贷款		(1,111,404)			(1,870,385)			(1,764,411)			(1,634,617)			(1,078,985)
调整后的平均贷款	(d)	$	38,848,747		$	37,751,885		$	35,396,034		$	37,807,134		$	35,408,874

平均贷款收益率(1)	(A)/(C)	3.61		%	3.57		%	3.60		%	3.59		%	4.08		%
调整后平均贷款收益率(1)	(B)/(D)	3.56		%	3.58		%	3.70		%	3.58		%	4.10		%

净息差
扣除信贷损失准备前的净利息收入	(e)	$	395,706		$	376,473		$	324,130		$	1,125,874		$	1,030,612
减去：购买力平价贷款的利息收入		(15,212)			(15,377)			(7,778)			(45,606)			(29,067)
补充：PPPLF垫款的利息支出		—			—			1,259			—			1,722
调整后净利息收入	(f)	$	380,494		$	361,096		$	317,611		$	1,080,268		$	1,003,267

平均生息资产	(g)	$	58,239,480		$	54,901,209		$	47,428,586		$	55,350,645		$	45,076,734
减去：平均购买力平价贷款		(1,111,404)			(1,870,385)			(1,764,411)			(1,634,617)			(1,078,985)
调整后的平均生息资产	(h)	$	57,128,076		$	53,030,824		$	45,664,175		$	53,716,028		$	43,997,749

净息差(1)	(E)/(G)	2.70		%	2.75		%	2.72		%	2.72		%	3.05		%
调整后的净息差(1)	(F)/(H)	2.64		%	2.73		%	2.77		%	2.69		%	3.05		%

(1)年化。