展品99.3
2021年第三季度
财政补助金
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2021年第三季度
财政补助金
| Ally Financial Inc. 前瞻性陈述和其他信息 |
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阅读本文件和相关通信时，应结合我们的Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告和Form 8-K当前报告中包含的财务报表、附注和其他信息 。此信息 是初步信息，基于演示或相关通信时可用的公司和第三方数据。
本文档和相关的 通信包含符合1995年“私人证券诉讼改革法案”的前瞻性陈述。这些陈述可以通过它们与历史或当前事实无关的事实来识别，例如关于新冠肺炎未来影响的 陈述、财务和运营指标的前景以及未来的资本分配和行动。前瞻性陈述中经常使用这样的词汇，如：相信、预计、预期、意图、追求、寻求、继续、估计、项目、展望、预测、潜在、目标、趋势、计划、目标、倡议、优先级、未来时或条件动词，如：可能、 、将来时或条件动词等具有类似意义或未来时或条件动词的词语，如：可能、 、目标、倡议、优先事项、未来时态或条件动词等其他具有类似意义或未来时或条件动词的词语，如：可能、 、将来时或条件动词，例如：可能、 、将来时或条件动词等具有类似意义或未来时态或条件动词的词语，如：可能、 、目的、倡议、优先事项、未来时态或条件动词所有前瞻性陈述都会受到假设、风险和不确定性的影响，这些假设、风险和不确定性可能会随着时间的推移而发生变化，其中许多都不是我们所能控制的。你不应该依赖任何前瞻性陈述作为对未来的预测或保证。未来的实际目标、战略、计划、前景、业绩、条件或结果可能与任何前瞻性陈述中陈述的大不相同。一些可能导致实际结果或其他未来事件或情况与前瞻性陈述中的因素不同的因素在我们截至2020年12月31日的年度Form 10-K年度报告、我们随后的Form 10-Q季度报告或Form 8-K当前报告中描述，或者在提交给美国证券交易委员会(统称为美国证券交易委员会)的其他适用文件中描述, 我们的证券交易委员会 备案文件)。我们或代表我们所作的任何前瞻性陈述仅反映其发表之日。除非适用的证券法要求，否则我们不承诺更新任何前瞻性声明，以反映声明发表之日起 之后发生的事件、情况或结果的影响。然而，您应该参考我们在随后提交给SEC的任何文件中可能做出的进一步披露(包括前瞻性披露)。
本文档和相关通信包含专门确定的非GAAP财务衡量标准，这些衡量标准补充了根据美国公认会计原则(GAAP？)报告的 结果。这些非GAAP财务指标可能对投资者有用，但不应将其与GAAP结果隔绝开来 或作为GAAP结果的替代品。非GAAP财务衡量标准和可比GAAP财务衡量标准之间的差异在报告中得到了协调。
除非上下文另有要求，否则适用以下定义。贷款一词是指与我们的直接和间接融资活动相关的以下消费和商业产品：贷款、零售分期付款销售合同、信用额度和不包括经营租赁的其他融资产品。经营租赁一词是指消费者和商用车辆租赁协议 其中Ally是出租人，承租人通常没有义务在租赁期获得车辆所有权或补偿Ally车辆的剩余价值。术语 ？贷款、融资、融资和起源？表示我们直接延长或发起贷款、购买或收购贷款或购买经营租赁(视情况而定)的意思。在适用的情况下，这些术语指的是我们的直接延期或发起贷款、我们购买或收购贷款或我们购买经营租赁(视情况而定)。术语消费者？是指与我们的贷款和经营租赁活动相关的所有 消费品以及所有商业零售分期付款销售合同。术语？商业？是指与我们的贷款活动相关的所有商业产品，但商业 零售分期付款销售合同除外。合伙企业这个术语指的是商业安排，而不是法律定义的合伙企业。
| 2021年第三季度初步结果 | 2 |
| Ally Financial Inc. |
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| 目录 |
| 页面 | ||||
| 合并结果 |
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| 综合财务亮点 |
4 | |||
| 合并损益表 |
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| 合并期末资产负债表 |
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| 合并平均资产负债表 |
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| 线段详细信息 |
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| 细分市场亮点 |
8 | |||
| 汽车金融 |
9-10 | |||
| 保险 |
11 | |||
| 抵押贷款融资 |
12 | |||
| 公司财务 |
13 | |||
| 公司和其他 |
14 | |||
| 信用相关信息 |
15-16 | |||
| 补充详细信息 |
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| 资本 |
17 | |||
| 流动性和存款 |
18 | |||
| 净息差 |
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| Ally Bank Consumer Mortgage HFI投资组合 |
20 | |||
| 每股收益相关信息 |
21 | |||
| 调整后每股有形账面相关信息 |
22 | |||
| 核心ROTCE相关信息 |
23 | |||
| 调整后的能效比相关信息 |
24 | |||
| 2021年第三季度初步结果 | 3 |
| Ally Financial Inc. |
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| 综合财务亮点 |
| (百万美元，千股) | 季度趋势 | 更改与。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 选定的损益表数据 | 3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 20 | 3Q 20 | 2Q 21 | 3Q 20 | |||||||||||||||||||||
| 净融资收入(不包括核心OID)(1) |
$ | 1,603 | $ | 1,556 | $ | 1,382 | $ | 1,312 | $ | 1,209 | $ | 47 | $ | 394 | ||||||||||||||
| 核心OID |
(9) | (9) | (10) | (9) | (9) | | | |||||||||||||||||||||
| 净融资收入(报告) |
1,594 | 1,547 | 1,372 | 1,303 | 1,200 | 47 | 394 | |||||||||||||||||||||
| 其他收入(调整后)(1) |
507 | 588 | 548 | 567 | 471 | (81) | 37 | |||||||||||||||||||||
| 权益证券公允价值变动(2) |
(65) | 19 | 17 | 111 | 13 | (84) | (78) | |||||||||||||||||||||
| 重新定位(2) |
(52) | (70) | | | | 18 | (52) | |||||||||||||||||||||
| 其他收入(如报告所示) |
391 | 538 | 565 | 678 | 484 | (147) | (93) | |||||||||||||||||||||
| 贷款损失准备金 |
76 | (32) | (13) | 102 | 147 | 108 | (71) | |||||||||||||||||||||
| 总非利息费用(3) |
1,002 | 1,075 | 943 | 1,023 | 905 | (73) | 97 | |||||||||||||||||||||
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| 持续经营的税前收入 |
907 | 1,042 | 1,007 | 856 | 632 | (135) | 275 | |||||||||||||||||||||
| 所得税费用 |
195 | 143 | 211 | 169 | 156 | 52 | 39 | |||||||||||||||||||||
| 非持续经营所得的税后净额 |
| 1 | | | | (1) | | |||||||||||||||||||||
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| 净收入 |
712 | 900 | 796 | 687 | 476 | (188) | 236 | |||||||||||||||||||||
| 优先股息 |
29 | | | | | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||
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| 普通股股东应占净收益 |
$ | 683 | $ | 900 | $ | 796 | $ | 687 | $ | 476 | $ | (217) | $ | 207 | ||||||||||||||
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| 核心预留净收入(4) |
$ | 1,108 | $ | 1,070 | $ | 987 | $ | 856 | $ | 775 | $ | 39 | $ | 334 | ||||||||||||||
| 选定的资产负债表数据(期末) |
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| 总资产 |
$ | 179,184 | $ | 180,470 | $ | 181,879 | $ | 182,165 | $ | 185,270 | $ | (1,286) | $ | (6,086) | ||||||||||||||
| 消费贷款 |
95,052 | 90,649 | 87,391 | 89,202 | 90,160 | 4,403 | 4,892 | |||||||||||||||||||||
| 商业贷款 |
19,419 | 21,568 | 25,685 | 29,332 | 27,868 | (2,149) | (8,449) | |||||||||||||||||||||
| 贷款损失拨备 |
(3,148) | (3,126) | (3,152) | (3,283) | (3,379) | (22) | 231 | |||||||||||||||||||||
| 存款 |
139,444 | 139,104 | 139,585 | 137,036 | 134,938 | 340 | 4,506 | |||||||||||||||||||||
| 总股本 |
17,289 | 17,530 | 14,625 | 14,703 | 14,126 | (241) | 3,163 | |||||||||||||||||||||
| 普通股计数 |
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| 加权平均基本 |
359,179 | 370,412 | 375,229 | 376,081 | 375,658 | (11,233) | (16,478) | |||||||||||||||||||||
| 加权平均稀释 |
361,855 | 373,029 | 377,529 | 378,424 | 377,011 | (11,174) | (15,156) | |||||||||||||||||||||
| 已发行流通股(期末) |
349,599 | 362,639 | 371,805 | 374,674 | 373,857 | (13,040) | (24,258) | |||||||||||||||||||||
| 每个普通股数据 |
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| 每股收益(基本) |
$ | 1.90 | $ | 2.43 | $ | 2.12 | $ | 1.83 | $ | 1.27 | $ | (0.53) | $ | 0.63 | ||||||||||||||
| 每股收益(稀释后) |
1.89 | 2.41 | 2.11 | 1.82 | 1.26 | (0.53) | 0.62 | |||||||||||||||||||||
| 调整后每股收益(1) |
2.16 | 2.33 | 2.09 | 1.60 | 1.25 | (0.17) | 0.91 | |||||||||||||||||||||
| 每股账面价值 |
42.81 | 41.93 | 39.34 | 39.24 | 37.78 | 0.87 | 5.02 | |||||||||||||||||||||
| 每股有形账面价值(5) |
41.75 | 40.90 | 38.32 | 38.22 | 36.75 | 0.85 | 5.00 | |||||||||||||||||||||
| 调整后每股有形账面价值(5) |
39.72 | 38.83 | 36.16 | 36.05 | 34.56 | 0.89 | 5.16 | |||||||||||||||||||||
| 选择财务比率 |
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| 净息差(如报道) |
3.66% | 3.55% | 3.16% | 2.90% | 2.65% | |||||||||||||||||||||||
| 净息差(例如核心OID)(1) |
3.68% | 3.57% | 3.18% | 2.92% | 2.67% | |||||||||||||||||||||||
| 资金成本 |
1.12% | 1.27% | 1.42% | 1.58% | 1.86% | |||||||||||||||||||||||
| 资金成本(例如核心OID)(1) |
1.11% | 1.23% | 1.38% | 1.55% | 1.82% | |||||||||||||||||||||||
| 效率比(6) |
50.5% | 51.6% | 48.7% | 51.6% | 53.7% | |||||||||||||||||||||||
| 调整后的效率比(6) |
41.7% | 44.5% | 44.4% | 49.8% | 47.3% | |||||||||||||||||||||||
| 平均资产回报率 |
1.6% | 2.0% | 1.7% | 1.5% | 1.0% | |||||||||||||||||||||||
| 平均总股本回报率 |
15.7% | 22.4% | 21.7% | 19.1% | 13.6% | |||||||||||||||||||||||
| 平均有形普通股权益回报率 |
18.6% | 24.8% | 22.3% | 19.6% | 14.0% | |||||||||||||||||||||||
| 核心ROTCE(7) |
24.2% | 26.7% | 24.1% | 18.7% | 15.2% | |||||||||||||||||||||||
| 资本比率(8) |
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| 普通股一级资本比率(CET1) |
11.2% | 11.3% | 11.1% | 10.6% | 10.4% | |||||||||||||||||||||||
| 一级资本充足率 |
12.8% | 13.1% | 12.8% | 12.4% | 12.1% | |||||||||||||||||||||||
| 总资本比率 |
14.6% | 14.8% | 14.6% | 14.1% | 14.1% | |||||||||||||||||||||||
| 第1级杠杆率 |
10.0% | 10.0% | 9.8% | 9.4% | 9.0% | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 表示非GAAP财务指标。有关更多详细信息，请参阅第21页。 |
| (2) | 有关方法和详细信息，请参阅第25页。 |
| (3) | 包括但不限于与员工相关的费用、佣金和计提损失及亏损调整准备金 与保险业务相关的费用、信息技术费用、服务费用、设施费用、市场营销费用以及其他专业和法律费用。 |
| (4) | 表示非GAAP财务指标。有关方法和 详细信息，请参阅第25页。 |
| (5) | 表示非GAAP财务指标。有关更多详细信息，请参阅第22页。 |
| (6) | 表示非GAAP财务指标。有关更多详细信息，请参阅第24页。 |
| (7) | 表示非GAAP财务指标。有关更多详细信息，请参阅第23页。 |
| (8) | 有关最终规则的更多细节，以解决CECL对监管资本的影响，允许BHC和银行(包括Ally)推迟并随后逐步实施其影响，请参阅第25页。 |
| 2021年第三季度初步结果 | 4 |
| Ally Financial Inc. 合并损益表 |
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| (百万美元) | 季度趋势 | 更改与。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 20 | 3Q 20 | 2Q 21 | 3Q 20 | ||||||||||||||||||||||
| 融资收入和其他利息收入 |
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| 融资应收账款和贷款的利息和手续费 |
$ | 1,619 | $ | 1,588 | $ | 1,582 | $ | 1,607 | $ | 1,602 | $ | 31 | $ | 17 | ||||||||||||||
| 贷款利息 待售 |
5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | | |||||||||||||||||||||
| 投资证券的总利息和股息 |
150 | 143 | 124 | 130 | 162 | 7 | (12) | |||||||||||||||||||||
| 有息现金 |
5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | | |||||||||||||||||||||
| 其他盈利资产 |
5 | 4 | 7 | 10 | 11 | 1 | (6) | |||||||||||||||||||||
| 经营租约 |
393 | 384 | 370 | 365 | 360 | 9 | 33 | |||||||||||||||||||||
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| 融资收入和其他利息收入总额 |
2,177 | 2,127 | 2,092 | 2,123 | 2,145 | 50 | 32 | |||||||||||||||||||||
| 利息支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 存款利息 |
245 | 268 | 306 | 367 | 452 | (23) | (207) | |||||||||||||||||||||
| 短期借款利息 |
| | 1 | 3 | 9 | | (9) | |||||||||||||||||||||
| 长期债务利息 |
191 | 230 | 250 | 274 | 309 | (39) | (118) | |||||||||||||||||||||
| 其他利息 |
8 | | | | | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
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| 利息支出总额 |
444 | 498 | 557 | 644 | 770 | (54) | (326) | |||||||||||||||||||||
| 经营性租赁资产折旧费用 |
139 | 82 | 163 | 176 | 175 | 57 | (36) | |||||||||||||||||||||
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| 净融资收入(报告) |
$ | 1,594 | $ | 1,547 | $ | 1,372 | $ | 1,303 | $ | 1,200 | $ | 47 | $ | 394 | ||||||||||||||
| 其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 获得的保险费和服务收入 |
279 | 278 | 280 | 287 | 276 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 抵押贷款和汽车贷款的净收益 |
18 | 19 | 36 | 75 | 33 | (1) | (15) | |||||||||||||||||||||
| 债务清偿损失 |
(52) | (73) | (1) | (52) | (49) | 21 | (3) | |||||||||||||||||||||
| 其他投资损益，净额 |
24 | 65 | 123 | 134 | 64 | (41) | (40) | |||||||||||||||||||||
| 扣除亏损后的其他收入 |
122 | 249 | 127 | 234 | 160 | (127) | (38) | |||||||||||||||||||||
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| 其他收入总额 |
391 | 538 | 565 | 678 | 484 | (147) | (93) | |||||||||||||||||||||
| 总净收入 |
1,985 | 2,085 | 1,937 | 1,981 | 1,684 | (100) | 301 | |||||||||||||||||||||
| 贷款损失准备金 |
76 | (32) | (13) | 102 | 147 | 108 | (71) | |||||||||||||||||||||
| 非利息支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 薪酬福利费用 |
389 | 446 | 395 | 340 | 342 | (57) | 47 | |||||||||||||||||||||
| 保险损失和损失调整费用 |
69 | 74 | 63 | 62 | 85 | (5) | (16) | |||||||||||||||||||||
| 其他运营费用 |
544 | 555 | 485 | 621 | 478 | (11) | 66 | |||||||||||||||||||||
| 总非利息费用 |
1,002 | 1,075 | 943 | 1,023 | 905 | (73) | 97 | |||||||||||||||||||||
| 持续经营的税前收入 |
$ | 907 | $ | 1,042 | $ | 1,007 | $ | 856 | $ | 632 | $ | (135) | $ | 275 | ||||||||||||||
| 持续经营的所得税费用 |
195 | 143 | 211 | 169 | 156 | 52 | 39 | |||||||||||||||||||||
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| 持续经营净收益 |
712 | 899 | 796 | 687 | 476 | (187) | 236 | |||||||||||||||||||||
| 非持续经营的收入/(亏损)，税后净额 |
| 1 | | | | (1) | | |||||||||||||||||||||
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| 净收入 |
712 | 900 | 796 | 687 | 476 | (188) | 236 | |||||||||||||||||||||
| 优先股息 |
29 | | | | | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||
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| 普通股股东可获得的净收入 |
$ | 683 | $ | 900 | $ | 796 | $ | 687 | $ | 476 | $ | (217) | $ | 207 | ||||||||||||||
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| 核心税前收入走势 |
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| 净融资收入(例如OID)(1) |
$ | 1,603 | $ | 1,556 | $ | 1,382 | $ | 1,312 | $ | 1,209 | $ | 47 | $ | 394 | ||||||||||||||
| 调整后的其他收入(1) |
507 | 588 | 548 | 567 | 471 | (81) | 37 | |||||||||||||||||||||
| 信贷损失准备金 |
76 | (32) | (13) | 102 | 147 | 108 | (71) | |||||||||||||||||||||
| 调整后的非利息费用(1) |
1,002 | 1,075 | 943 | 1,023 | 905 | (73) | 97 | |||||||||||||||||||||
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| 核心税前收入 (2) |
$ | 1,032 | $ | 1,102 | $ | 1,000 | $ | 754 | $ | 628 | $ | (69) | $ | 405 | ||||||||||||||
| 核心OID |
(9) | (9) | (10) | (9) | (9) | | | |||||||||||||||||||||
| 权益证券公允价值变动(3) |
(65) | 19 | 17 | 111 | 13 | (84) | (78) | |||||||||||||||||||||
| 重新定位(3) |
(52) | (70) | | | | 18 | (52) | |||||||||||||||||||||
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| 持续经营的税前收入 |
$ | 907 | $ | 1,042 | $ | 1,007 | $ | 856 | $ | 632 | $ | (135) | $ | 275 | ||||||||||||||
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(1)代表非GAAP财务衡量标准。有关更多详细信息，请参阅第21页。
(2)表示 非GAAP财务指标。有关方法和详细信息，请参阅第25页。
(3)方法和详细内容见第25页。
| 2021年第三季度初步结果 | 5 |
| Ally Financial Inc. 合并期末资产负债表 |
|
| (百万美元) | 季度趋势 | 更改与。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 资产 | 3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 20 | 3Q 20 | 2Q 21 | 3Q 20 | |||||||||||||||||||||
| 现金和现金等价物 |
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| 不计息 |
$ | 636 | $ | 653 | $ | 747 | $ | 724 | $ | 719 | $ | (17) | $ | (83) | ||||||||||||||
| 计息 |
10,279 | 13,011 | 15,031 | 14,897 | 19,220 | (2,732) | (8,941) | |||||||||||||||||||||
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| 现金和现金等价物合计 |
10,915 | 13,664 | 15,778 | 15,621 | 19,939 | (2,749) | (9,024) | |||||||||||||||||||||
| 投资证券(1) |
35,317 | 36,313 | 35,711 | 32,154 | 31,871 | (996) | 3,446 | |||||||||||||||||||||
| 贷款待售， 净额 |
456 | 409 | 630 | 406 | 441 | 47 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 金融应收账款和贷款，净额 |
114,471 | 112,217 | 113,076 | 118,534 | 118,028 | 2,254 | (3,557) | |||||||||||||||||||||
| 贷款损失拨备 |
(3,148) | (3,126) | (3,152) | (3,283) | (3,379) | (22) | 231 | |||||||||||||||||||||
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| 财务应收账款和贷款总额(净额) |
111,323 | 109,091 | 109,924 | 115,251 | 114,649 | 2,232 | (3,326) | |||||||||||||||||||||
| 经营性租赁投资，净额 |
10,969 | 10,715 | 9,944 | 9,639 | 9,454 | 254 | 1,515 | |||||||||||||||||||||
| 保费、应收账款和其他保险资产 |
2,752 | 2,773 | 2,725 | 2,679 | 2,662 | (21) | 90 | |||||||||||||||||||||
| 其他资产 |
7,452 | 7,505 | 7,167 | 6,415 | 6,254 | (53) | 1,198 | |||||||||||||||||||||
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| 总资产 |
$ | 179,184 | $ | 180,470 | $ | 181,879 | $ | 182,165 | $ | 185,270 | $ | (1,286) | $ | (6,086) | ||||||||||||||
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| 负债 |
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| 存款负债 |
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| 不计息 |
$ | 167 | $ | 149 | $ | 155 | $ | 128 | $ | 159 | $ | 18 | $ | 8 | ||||||||||||||
| 计息 |
139,277 | 138,955 | 139,430 | 136,908 | 134,779 | 322 | 4,498 | |||||||||||||||||||||
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| 存款负债总额 |
139,444 | 139,104 | 139,585 | 137,036 | 134,938 | 340 | 4,506 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款 |
| | | 2,136 | 3,032 | | (3,032) | |||||||||||||||||||||
| 长期债务 |
14,946 | 16,896 | 20,503 | 22,006 | 25,704 | (1,950) | (10,758) | |||||||||||||||||||||
| 应付利息 |
422 | 365 | 453 | 412 | 748 | 57 | (326) | |||||||||||||||||||||
| 未赚取的保险费和服务收入 |
3,537 | 3,536 | 3,487 | 3,438 | 3,401 | 1 | 136 | |||||||||||||||||||||
| 应计费用和其他负债 |
3,546 | 3,039 | 3,226 | 2,434 | 3,321 | 507 | 225 | |||||||||||||||||||||
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| 总负债 |
$ | 161,895 | $ | 162,940 | $ | 167,254 | $ | 167,462 | $ | 171,144 | $ | (1,045) | $ | (9,249) | ||||||||||||||
| 权益 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股和实收资本(2) |
$ | 17,050 | $ | 17,716 | $ | 18,153 | $ | 18,350 | $ | 18,324 | $ | (666) | $ | (1,274) | ||||||||||||||
| 优先股 |
2,324 | 2,324 | | | | | 2,324 | |||||||||||||||||||||
| 累计赤字 |
(2,136) | (2,726) | (3,555) | (4,278) | (4,893) | 590 | 2,757 | |||||||||||||||||||||
| 累计其他综合收益/(亏损) |
51 | 216 | 27 | 631 | 695 | (165) | (644) | |||||||||||||||||||||
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| 总股本 |
17,289 | 17,530 | 14,625 | 14,703 | 14,126 | (241) | 3,163 | |||||||||||||||||||||
|
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| 负债和权益总额 |
$ | 179,184 | $ | 180,470 | $ | 181,879 | $ | 182,165 | $ | 185,270 | $ | (1,286) | $ | (6,086) | ||||||||||||||
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(1)包括持有至到期证券。
(2)包括库存股。
| 2021年第三季度初步结果 | 6 |
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| Ally Financial Inc. 合并平均资产负债表(1) |
| (百万美元) | 季度趋势 | 更改与。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 资产 | 3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 20 | 3Q 20 | 2Q 21 | 3Q 20 | |||||||||||||||||||||
| 计息现金和现金等价物 |
$ | 13,055 | $ | 16,564 | $ | 15,363 | $ | 17,758 | $ | 20,719 | $ | (3,509 | ) | $ | (7,664 | ) | ||||||||||||
| 投资证券和其他收益资产 |
35,193 | 36,462 | 34,694 | 33,107 | 32,059 | (1,269 | ) | 3,133 | ||||||||||||||||||||
| 贷款待售， 净额 |
464 | 454 | 570 | 635 | 472 | 10 | (8 | ) | ||||||||||||||||||||
| 财务应收账款和贷款总额(净额)(2) |
112,907 | 110,961 | 115,665 | 117,422 | 117,546 | 1,946 | (4,639 | ) | ||||||||||||||||||||
| 经营性租赁投资，净额 |
10,919 | 10,355 | 9,831 | 9,587 | 9,317 | 564 | 1,602 | |||||||||||||||||||||
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| ||||||||
| 生息资产总额 |
172,538 | 174,796 | 176,123 | 178,509 | 180,113 | (2,258 | ) | (7,575 | ) | |||||||||||||||||||
| 无息现金和现金等价物 |
526 | 494 | 531 | 505 | 536 | 32 | (10 | ) | ||||||||||||||||||||
| 其他资产 |
9,328 | 8,978 | 8,502 | 8,112 | 8,137 | 350 | 1,191 | |||||||||||||||||||||
| 贷款损失拨备 |
(3,152 | ) | (3,172 | ) | (3,280 | ) | (3,363 | ) | (3,371 | ) | 20 | 218 | ||||||||||||||||
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| ||||||||
| 总资产 |
$ | 179,240 | $ | 181,096 | $ | 181,876 | $ | 183,763 | $ | 185,415 | $ | (1,856 | ) | $ | (6,175 | ) | ||||||||||||
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| 负债 |
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| 有息存款负债 |
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| 零售存款负债 |
$ | 130,414 | $ | 128,787 | $ | 125,715 | $ | 122,166 | $ | 118,307 | $ | 1,627 | $ | 12,107 | ||||||||||||||
| 其他有息存款负债(3) |
8,670 | 10,446 | 11,851 | 13,327 | 14,500 | (1,776 | ) | (5,830 | ) | |||||||||||||||||||
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| 有息存款负债总额 |
139,084 | 139,233 | 137,566 | 135,493 | 132,807 | (149 | ) | 6,277 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款 |
| | 814 | 2,350 | 3,343 | | (3,343 | ) | ||||||||||||||||||||
| 长期债务(4) |
15,487 | 18,411 | 21,173 | 24,103 | 28,512 | (2,924 | ) | (13,025 | ) | |||||||||||||||||||
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| 有息负债总额(4) |
154,571 | 157,644 | 159,553 | 161,946 | 164,662 | (3,073 | ) | (10,093 | ) | |||||||||||||||||||
| 无息存款负债 |
160 | 149 | 152 | 149 | 157 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 其他负债 |
6,852 | 6,802 | 7,038 | 6,819 | 6,472 | 50 | 380 | |||||||||||||||||||||
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| ||||||||
| 总负债 |
$ | 161,583 | $ | 164,595 | $ | 166,743 | $ | 168,914 | $ | 171,291 | $ | (3,012 | ) | $ | (9,708 | ) | ||||||||||||
| 权益 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 总股本 |
$ | 17,657 | $ | 16,501 | $ | 15,133 | $ | 14,849 | $ | 14,124 | $ | 1,156 | $ | 3,533 | ||||||||||||||
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| ||||||||
| 负债和权益总额 |
$ | 179,240 | $ | 181,096 | $ | 181,876 | $ | 183,763 | $ | 185,415 | $ | (1,856 | ) | $ | (6,175 | ) | ||||||||||||
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| (1) | 平均余额是使用每日平均余额方法计算的。 |
| (2) | 不良融资应收账款和贷款包括在扣除未赚取收入、未摊销保费和折扣以及递延费用和成本后的平均余额中。 |
| (3) | 包括经纪存款和其他存款(包括清扫存款和其他存款)。 |
| (4) | 包括2021年第三季度的平均核心OID余额为9.05亿美元、2021年第二季度的平均核心OID余额为9.89亿美元、2021年第一季度的平均核心OID余额为10.23亿美元、2020年第四季度的平均核心OID余额为10.32亿美元、2020年第三季度的平均核心OID余额为10.41亿美元。 |
| 2021年第三季度初步结果 | 7 |
| Ally Financial Inc. |
| |
| 细分市场亮点 |
| (百万美元) | 季度趋势 | 更改与。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 税前收益/(亏损) | 3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 20 | 3Q 20 | 2Q 21 | 3Q 20 | |||||||||||||||||||||
| 汽车金融 |
$ | 825 | $ | 917 | $ | 803 | $ | 563 | $ | 566 | $ | (92 | ) | $ | 259 | |||||||||||||
| 保险 |
24 | 87 | 141 | 183 | 78 | (63 | ) | (54 | ) | |||||||||||||||||||
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| 交易商金融服务 |
849 | 1,004 | 944 | 746 | 644 | (155 | ) | 205 | ||||||||||||||||||||
| 公司财务 |
61 | 95 | 53 | 64 | 60 | (34 | ) | 1 | ||||||||||||||||||||
| 抵押贷款融资 |
6 | | 23 | 7 | 26 | 6 | (20 | ) | ||||||||||||||||||||
| 公司和其他(1) |
(9 | ) | (57 | ) | (13 | ) | 39 | (98 | ) | 48 | 89 | |||||||||||||||||
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| 持续经营的税前收入 |
$ | 907 | $ | 1,042 | $ | 1,007 | $ | 856 | $ | 632 | $ | (135 | ) | $ | 275 | |||||||||||||
| 核心OID(2) |
9 | 9 | 10 | 9 | 9 | | | |||||||||||||||||||||
| 权益证券公允价值变动(3) |
65 | (19 | ) | (17 | ) | (111 | ) | (13 | ) | 84 | 78 | |||||||||||||||||
| 重新定位(4) |
52 | 70 | | | | (18 | ) | 52 | ||||||||||||||||||||
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| 核心税前收入(4) |
$ | 1,032 | $ | 1,102 | $ | 1,000 | $ | 754 | $ | 628 | $ | (69 | ) | $ | 405 | |||||||||||||
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(1)公司和 其他包括集中资产和负债管理、公司间接费用分配活动、遗留抵押贷款组合、Ally Investment活动和Ally Lending活动的影响。
(2)所示所有时期的核心OID均适用于公司和其他部门的税前收入。
(3)有关方法和详情，请参阅第25页。
(4)代表非GAAP衡量标准。有关方法和详细信息，请参阅第25页。
| 2021年第三季度初步结果 | 8 |
| Ally Financial Inc. |
| |
| 汽车金融.简明财务报表 |
| (百万美元) | 季度趋势 | 更改与。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益表 |
3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 20 | 3Q 20 | 2Q 21 | 3Q 20 | |||||||||||||||||||||
| 净融资收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 消费者 |
$ | 1,320 | $ | 1,288 | $ | 1,251 | $ | 1,261 | $ | 1,253 | $ | 32 | $ | 67 | ||||||||||||||
| 商业广告 |
112 | 125 | 161 | 163 | 153 | (13 | ) | (41 | ) | |||||||||||||||||||
| 经营租约 |
393 | 384 | 370 | 365 | 360 | 9 | 33 | |||||||||||||||||||||
| 其他利息收入 |
| | | 1 | 1 | | (1 | ) | ||||||||||||||||||||
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| 融资收入和其他利息收入总额 |
1,825 | 1,797 | 1,782 | 1,790 | 1,767 | 28 | 58 | |||||||||||||||||||||
| 利息支出 |
357 | 382 | 413 | 461 | 490 | (25 | ) | (133 | ) | |||||||||||||||||||
| 经营性租赁资产折旧费用： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁资产折旧费用(例如再营销) |
226 | 210 | 226 | 242 | 245 | 16 | (19 | ) | ||||||||||||||||||||
| 再营销收益 |
86 | 128 | 64 | 66 | 70 | (42 | ) | 16 | ||||||||||||||||||||
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| ||||||||
| 经营租赁资产折旧费用合计 |
139 | 82 | 163 | 176 | 175 | 57 | (36 | ) | ||||||||||||||||||||
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| 净融资收入 |
1,329 | 1,333 | 1,206 | 1,153 | 1,102 | (4 | ) | 227 | ||||||||||||||||||||
| 其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入总额 |
61 | 61 | 62 | 56 | 61 | | | |||||||||||||||||||||
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| 总净收入 |
1,390 | 1,394 | 1,268 | 1,209 | 1,163 | (4 | ) | 227 | ||||||||||||||||||||
| 信贷损失准备金 |
53 | (23 | ) | (22 | ) | 86 | 128 | 76 | (75 | ) | ||||||||||||||||||
| 非利息支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 薪酬和福利 |
136 | 144 | 145 | 134 | 134 | (8 | ) | 2 | ||||||||||||||||||||
| 其他运营费用 |
376 | 356 | 342 | 426 | 335 | 20 | 41 | |||||||||||||||||||||
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| 总非利息费用 |
512 | 500 | 487 | 560 | 469 | 12 | 43 | |||||||||||||||||||||
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| ||||||||
| 税前收入 |
$ | 825 | $ | 917 | $ | 803 | $ | 563 | $ | 566 | $ | (92 | ) | $ | 259 | |||||||||||||
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| 备注：租赁净收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 营业租赁收入 |
$ | 393 | $ | 384 | $ | 370 | $ | 365 | $ | 360 | $ | 9 | $ | 33 | ||||||||||||||
| 经营租赁资产折旧费用(例如再营销) |
226 | 210 | 226 | 242 | 245 | 16 | (19 | ) | ||||||||||||||||||||
| 再营销收益(亏损)，扣除回购估值后的净额 |
86 | 128 | 64 | 66 | 70 | (42 | ) | 16 | ||||||||||||||||||||
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| ||||||||
| 经营租赁资产折旧费用合计 |
139 | 82 | 163 | 176 | 175 | 57 | (36 | ) | ||||||||||||||||||||
|
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| 租赁净收入 |
$ | 254 | $ | 302 | $ | 207 | $ | 189 | $ | 185 | $ | (48 | ) | $ | 69 | |||||||||||||
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| 资产负债表(期末) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 现金、交易和投资证券 |
$ | 23 | $ | 23 | $ | 23 | $ | 23 | $ | 23 | $ | | $ | | ||||||||||||||
| 消费贷款 |
77,683 | 75,827 | 73,826 | 73,443 | 73,484 | 1,856 | 4,199 | |||||||||||||||||||||
| 商业贷款 |
12,587 | 15,219 | 19,208 | 23,141 | 21,854 | (2,632 | ) | (9,267 | ) | |||||||||||||||||||
| 贷款损失拨备 |
(2,851 | ) | (2,848 | ) | (2,867 | ) | (2,986 | ) | (3,092 | ) | (3 | ) | 241 | |||||||||||||||
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| 财务应收账款和贷款总额(净额) |
87,419 | 88,198 | 90,167 | 93,598 | 92,246 | (779 | ) | (4,827 | ) | |||||||||||||||||||
| 经营性租赁投资，净额 |
10,969 | 10,715 | 9,944 | 9,639 | 9,454 | 254 | 1,515 | |||||||||||||||||||||
| 其他资产 |
1,206 | 1,226 | 1,432 | 1,534 | 1,643 | (20 | ) | (437 | ) | |||||||||||||||||||
|
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| 总资产 |
$ | 99,617 | $ | 100,162 | $ | 101,566 | $ | 104,794 | $ | 103,366 | $ | (545 | ) | $ | (3,749 | ) | ||||||||||||
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| 2021年第三季度初步结果 | 9 |
| Ally Financial Inc. 汽车金融-关键统计数据
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| 季度趋势 | 更改与。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 20 | 3Q 20 | 2Q 21 | 3Q 20 | ||||||||||||||||||||||
| 美国消费者的起源(1) ($ (十亿美元)) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 零售标准-新车通用 |
$ | 0.9 | $ | 1.2 | $ | 1.0 | $ | 1.1 | $ | 1.0 | $ | (0.3 | ) | $ | (0.1 | ) | ||||||||||||
| 零售标准-新车Stellantis |
1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (0.1 | ) | 0.1 | ||||||||||||||||||||
| 零售标准-新车增长 |
1.2 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | (0.3 | ) | 0.1 | ||||||||||||||||||||
| 二手车 |
7.8 | 7.3 | 5.7 | 4.7 | 5.4 | 0.5 | 2.4 | |||||||||||||||||||||
| 租赁 |
1.3 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | (0.6 | ) | (0.1 | ) | |||||||||||||||||||
| 受资助的零售业 |
0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
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| 总起始量 |
$ | 12.3 | $ | 12.9 | $ | 10.2 | $ | 9.1 | $ | 9.8 | $ | (0.7 | ) | $ | 2.5 | |||||||||||||
| 美国消费者来源-FICO得分 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 超级优质(740+) |
$ | 2.6 | $ | 2.8 | $ | 2.2 | $ | 2.1 | $ | 2.3 | $ | (0.2 | ) | $ | 0.2 | |||||||||||||
| 质数(660-739) |
4.9 | 5.1 | 4.2 | 3.7 | 3.9 | (0.2 | ) | 1.0 | ||||||||||||||||||||
| 优质/接近(620-659) |
3.0 | 3.1 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | (0.1 | ) | 1.0 | ||||||||||||||||||||
| 非优质(540-619) |
1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | | 0.2 | |||||||||||||||||||||
| 次贷(0-539) |
0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
| 无FICO(主要是CSG)2 |
0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | (0.1 | ) | 0.1 | ||||||||||||||||||||
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| 总起始量 |
$ | 12.3 | $ | 12.9 | $ | 10.2 | $ | 9.1 | $ | 9.8 | $ | (0.7 | ) | $ | 2.5 | |||||||||||||
| 美国消费者零售发源量-平均FICO |
||||||||||||||||||||||||||||
| 新车 |
694 | 691 | 693 | 698 | 699 | 4 | (5 | ) | ||||||||||||||||||||
| 二手车 |
679 | 678 | 681 | 684 | 681 | 1 | (2 | ) | ||||||||||||||||||||
| 零售总发货量 |
683 | 682 | 685 | 690 | 687 | 1 | (4 | ) | ||||||||||||||||||||
| 美国市场 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 新款轻型车销量(SAAR-单位为百万) |
13.3 | 16.9 | 16.8 | 16.2 | 15.4 | (3.6 | ) | (2.1 | ) | |||||||||||||||||||
| 新款轻型车销量(季度-单位为百万单位) |
3.4 | 4.4 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | (1.0 | ) | (0.5 | ) | |||||||||||||||||||
| 经销商接洽 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 活跃交易商总数3 |
20,353 | 19,650 | 18,986 | 18,716 | 18,658 | 703 | 1,695 | |||||||||||||||||||||
| 总申请量(2000) |
3,257 | 3,527 | 3,284 | 2,804 | 3,240 | (270 | ) | 17 | ||||||||||||||||||||
| Ally美国商业杰出业绩EOP(数十亿美元) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 楼面平面图突出部分 |
$ | 7.6 | $ | 10.0 | $ | 13.5 | $ | 17.3 | $ | 16.0 | $ | (2.4 | ) | $ | (8.4 | ) | ||||||||||||
| 经销商贷款和其他 |
5.0 | 5.2 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | (0.3 | ) | (0.9 | ) | |||||||||||||||||||
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| 商业未清偿债务总额 |
$ | 12.6 | $ | 15.2 | $ | 19.2 | $ | 23.1 | $ | 21.9 | $ | (2.6 | ) | $ | (9.3 | ) | ||||||||||||
| 美国停租再营销 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 停租车辆终止- 在资产负债表上(单位数) |
34,475 | 34,768 | 30,488 | 30,480 | 28,917 | (293 | ) | 5,558 | ||||||||||||||||||||
| 每辆车的平均增益 |
$ | 2,495 | $ | 3,684 | $ | 2,114 | $ | 2,150 | $ | 2,437 | $ | (1,189 | ) | $ | 57 | |||||||||||||
| 总收益/(亏损)(百万美元) |
$ | 86 | $ | 128 | $ | 64 | $ | 66 | $ | 70 | $ | (42 | ) | $ | 16 | |||||||||||||
(1)某些 标准利率贷款来源包含制造商赞助的返款奖励。有些租约包含差饷补贴。虽然Ally可以联合开发这些原创产品的营销计划，但根据与制造商的运营协议，Ally并不拥有此类原创产品的独家 权利。
(2)商业服务集团(CSG)是商业客户。2016年至2011年第三季度CSG贷款的平均年化信用损失为40-45个基点(3)活跃交易商包括那些使用Ally的一个或多个产品的人，包括消费者和商业贷款、SmartAuction或 商业服务集团
| 2021年第三季度初步结果 | 10 |
| Ally Financial Inc. |
| |
| 保险--简明财务报表和主要统计数据 |
| (百万美元) | 季度趋势 | 更改与。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益表(GAAP视图) |
3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 20 | 3Q 20 | 2Q 21 | 3Q 20 | |||||||||||||||||||||
| 净融资收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 融资应收账款和贷款的利息和费用合计(1) |
$ | 3 | $ | 3 | $ | 4 | $ | 1 | $ | | $ | | $ | 3 | ||||||||||||||
| 投资证券的利息和股息 |
25 | 26 | 25 | 26 | 25 | (1) | | |||||||||||||||||||||
| 计息现金 |
1 | | | 1 | 4 | 1 | (3) | |||||||||||||||||||||
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| 融资收入和其他利息收入总额 |
29 | 29 | 29 | 28 | 29 | | | |||||||||||||||||||||
| 利息支出 |
15 | 14 | 14 | 20 | 21 | 1 | (6) | |||||||||||||||||||||
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| 净融资收入 |
14 | 15 | 15 | 8 | 8 | (1) | 6 | |||||||||||||||||||||
| 其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 获得的保险费和服务收入 |
279 | 278 | 280 | 287 | 276 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 其他投资损益，净额 |
1 | 61 | 98 | 131 | 59 | (60) | (58) | |||||||||||||||||||||
| 扣除亏损后的其他收入 |
3 | 5 | 1 | 3 | 3 | (2) | | |||||||||||||||||||||
|
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| 其他收入总额 |
283 | 344 | 379 | 421 | 338 | (61) | (55) | |||||||||||||||||||||
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| 总净收入 |
297 | 359 | 394 | 429 | 346 | (62) | (49) | |||||||||||||||||||||
| 非利息支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 薪酬福利费用 |
23 | 24 | 22 | 20 | 21 | (1) | 2 | |||||||||||||||||||||
| 保险损失和损失调整费用 |
69 | 74 | 63 | 62 | 85 | (5) | (16) | |||||||||||||||||||||
| 其他运营费用 |
181 | 174 | 168 | 164 | 162 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||
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| 总非利息费用 |
273 | 272 | 253 | 246 | 268 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
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| 税前收入 |
$ | 24 | $ | 87 | $ | 141 | $ | 183 | $ | 78 | $ | (63) | $ | (54) | ||||||||||||||
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| 备注：损益表(管理观) |
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| 保险费和其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 获得的保险费和服务收入 |
$ | 279 | $ | 278 | $ | 280 | $ | 287 | $ | 276 | $ | 1 | $ | 3 | ||||||||||||||
| 投资收益(调整后)(2) |
80 | 56 | 102 | 28 | 54 | 24 | 26 | |||||||||||||||||||||
| 其他收入 |
3 | 5 | 1 | 3 | 3 | (2) | | |||||||||||||||||||||
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| 保险费总额和其他收入 |
362 | 339 | 383 | 318 | 333 | 23 | 29 | |||||||||||||||||||||
| 费用 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 保险损失和损失调整费用 |
69 | 74 | 63 | 62 | 85 | (5) | (16) | |||||||||||||||||||||
| 收购和承销费用 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 薪酬福利费用 |
23 | 24 | 22 | 20 | 21 | (1) | 2 | |||||||||||||||||||||
| 保险佣金费用 |
142 | 138 | 136 | 133 | 130 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 其他费用 |
39 | 36 | 32 | 31 | 32 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
| 收购和承销总费用 |
204 | 198 | 190 | 184 | 183 | 6 | 21 | |||||||||||||||||||||
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| 总费用 |
273 | 272 | 253 | 246 | 268 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
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| 核心税前收入 (2) |
89 | 67 | 130 | 72 | 65 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 权益证券公允价值变动(2) |
(65) | 20 | 11 | 111 | 13 | (85) | (78) | |||||||||||||||||||||
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|||||||||||||||
| 所得税前收入费用 |
$ | 24 | $ | 87 | $ | 141 | $ | 183 | $ | 78 | $ | (63) | $ | (54) | ||||||||||||||
|
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| 资产负债表(期末) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 现金和投资证券 |
$ | 5,503 | $ | 5,738 | $ | 5,706 | $ | 5,421 | $ | 6,006 | $ | (235) | $ | (503) | ||||||||||||||
| 公司间贷款(1) |
898 | 697 | 591 | 830 | | 201 | 898 | |||||||||||||||||||||
| 应收保费和其他保险资产 |
2,761 | 2,782 | 2,738 | 2,693 | 2,674 | (21) | 87 | |||||||||||||||||||||
| 其他资产 |
192 | 177 | 186 | 193 | 264 | 15 | (72) | |||||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||
| 总资产 |
$ | 9,354 | $ | 9,394 | $ | 9,221 | $ | 9,137 | $ | 8,944 | $ | (40) | $ | 410 | ||||||||||||||
|
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| 关键统计信息 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 总保费和收入(3) |
$ | 295 | $ | 301 | $ | 333 | $ | 312 | $ | 333 | $ | (6) | $ | (38) | ||||||||||||||
| 损耗率(4) |
24.4 % | 26.3 % | 22.4 % | 21.6 % | 30.3 % | |||||||||||||||||||||||
| 承保费用比率(5) |
72.0 % | 70.4 % | 67.1 % | 63.5 % | 65.8 % | |||||||||||||||||||||||
|
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| 合并比率 |
96.4 % | 96.7 % | 89.5 % | 85.1 % | 96.1 % | |||||||||||||||||||||||
(1)公司间活动 表示放在公司部门的过剩流动资金
(2)代表非GAAP财务衡量标准。 有关方法和详细信息，请参阅第25页。
(3)书面保费为再保险的让渡保费后的净额。
(4)损失率的计算方法为保险损失和调损费用除以保费和服务收入以及其他收入，再扣除损失。
(五)承保费用比率为补偿福利费用和其他经营费用除以保险费和劳务费 所赚取的收入和其他收入，扣除亏损。
| 2021年第三季度初步结果 | 11 |
| Ally Financial Inc. |
| |
| 抵押融资.简明财务报表
|
| (百万美元) | 季度趋势 | 更改与。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益表 |
3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 20 | 3Q 20 | 2Q 21 | 3Q 20 | |||||||||||||||||||||
| 净融资收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 融资收入和其他利息收入总额 |
$ | 106 | $ | 89 | $ | 93 | $ | 101 | $ | 121 | $ | 17 | $ | (15 | ) | |||||||||||||
| 利息支出 |
70 | 66 | 70 | 81 | 91 | 4 | (21 | ) | ||||||||||||||||||||
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| ||||||||
| 净融资收入 |
36 | 23 | 23 | 20 | 30 | 13 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 抵押贷款净收益 |
18 | 19 | 36 | 33 | 34 | (1 | ) | (16 | ) | |||||||||||||||||||
| 扣除亏损后的其他收入 |
1 | 3 | 4 | 4 | 2 | (2 | ) | (1 | ) | |||||||||||||||||||
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| 其他收入总额 |
19 | 22 | 40 | 37 | 36 | (3 | ) | (17 | ) | |||||||||||||||||||
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| ||||||||
| 总净收入 |
55 | 45 | 63 | 57 | 66 | 10 | (11 | ) | ||||||||||||||||||||
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| ||||||||
| 贷款损失准备金 |
2 | | (4 | ) | 3 | | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 非利息支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 薪酬福利费用 |
5 | 5 | 6 | 5 | 6 | | (1 | ) | ||||||||||||||||||||
| 其他运营费用 |
42 | 40 | 38 | 42 | 34 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 总非利息费用 |
47 | 45 | 44 | 47 | 40 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
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| ||||||||
| 税前收入 |
$ | 6 | $ | | $ | 23 | $ | 7 | $ | 26 | $ | 6 | $ | (20 | ) | |||||||||||||
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| 资产负债表(期末) |
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| 融资应收账款和贷款，净额： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 消费贷款 |
$ | 16,059 | $ | 13,629 | $ | 12,445 | $ | 14,632 | $ | 15,168 | $ | 2,430 | $ | 891 | ||||||||||||||
| 贷款损失拨备 |
(17 | ) | (15 | ) | (16 | ) | (21 | ) | (20 | ) | (2 | ) | 3 | |||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 财务应收账款和贷款总额(净额) |
16,042 | 13,614 | 12,429 | 14,611 | 15,148 | 2,428 | 894 | |||||||||||||||||||||
| 其他资产 |
286 | 251 | 494 | 278 | 355 | 35 | (69 | ) | ||||||||||||||||||||
|
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| 总资产 |
$ | 16,328 | $ | 13,865 | $ | 12,923 | $ | 14,889 | $ | 15,503 | $ | 2,463 | $ | 825 | ||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 2021年第三季度初步结果 | 12 |
| Ally Financial Inc. |
|
| ||
| 公司财务.简明财务报表
|
| (百万美元) | 季度趋势 | 更改与。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益表 |
3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 20 | 3Q 20 | 2Q 21 | 3Q 20 | |||||||||||||||||||||
| 净融资收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 融资收入和其他利息收入总额 |
$ | 86 | $ | 86 | $ | 80 | $ | 89 | $ | 84 | $ | | $ | 2 | ||||||||||||||
| 利息支出 |
9 | 9 | 9 | 10 | 9 | | | |||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 净融资收入 |
77 | 77 | 71 | 79 | 75 | | 2 | |||||||||||||||||||||
| 其他收入总额 |
16 | 33 | 26 | 17 | 9 | (17 | ) | 7 | ||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 总净收入 |
93 | 110 | 97 | 96 | 84 | (17 | ) | 9 | ||||||||||||||||||||
| 贷款损失准备金 |
5 | (13 | ) | 13 | 9 | 1 | 18 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 非利息支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 薪酬福利费用 |
15 | 17 | 20 | 14 | 13 | (2 | ) | 2 | ||||||||||||||||||||
| 其他运营费用 |
12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 总非利息费用 |
27 | 28 | 31 | 23 | 23 | (1 | ) | 4 | ||||||||||||||||||||
|
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|
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| ||||||||
| 税前收入 |
$ | 61 | $ | 95 | $ | 53 | $ | 64 | $ | 60 | $ | (34 | ) | $ | 1 | |||||||||||||
|
|
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| 权益证券公允价值变动(1) |
(1 | ) | 1 | (5 | ) | (1 | ) | (1 | ) | (2 | ) | 0 | ||||||||||||||||
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| 核心税前收入 (2) |
$ | 60 | $ | 96 | $ | 48 | $ | 63 | $ | 59 | $ | (36 | ) | $ | 1 | |||||||||||||
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| 资产负债表(期末) |
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| 股权证券 |
$ | 14 | $ | 12 | $ | 14 | $ | 7 | $ | 6 | $ | 2 | $ | 8 | ||||||||||||||
| 持有待售贷款 |
215 | 184 | 229 | 205 | 207 | 31 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 商业贷款 |
6,609 | 6,157 | 6,285 | 6,006 | 5,883 | 452 | 726 | |||||||||||||||||||||
| 贷款损失拨备 |
(183 | ) | (178 | ) | (187 | ) | (189 | ) | (180 | ) | (5 | ) | (3 | ) | ||||||||||||||
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| 财务应收账款和贷款总额(净额) |
6,426 | 5,979 | 6,098 | 5,817 | 5,703 | 447 | 723 | |||||||||||||||||||||
| 其他资产 |
74 | 71 | 80 | 79 | 79 | 3 | (5 | ) | ||||||||||||||||||||
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| 总资产 |
$ | 6,729 | $ | 6,246 | $ | 6,421 | $ | 6,108 | $ | 5,995 | $ | 483 | $ | 734 | ||||||||||||||
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(1)有关 方法和详细信息，请参阅第25页。
(2)代表非GAAP财务衡量标准。有关方法和详细信息，请参阅第25页。
| 2021年第三季度初步结果 | 13 |
| Ally Financial Inc. 公司和其他-简明财务报表
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| (百万美元) | 季度趋势 | 更改与。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益表 |
3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 20 | 3Q 20 | 2Q 21 | 3Q 20 | |||||||||||||||||||||
| 净融资收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 融资收入和其他利息收入总额 |
$ | 131 | $ | 126 | $ | 108 | $ | 115 | $ | 144 | $ | 5 | $ | (13 | ) | |||||||||||||
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| 利息支出 |
(7 | ) | 27 | 51 | 72 | 159 | (34 | ) | (166 | ) | ||||||||||||||||||
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| 净融资收入/(亏损) |
138 | 99 | 57 | 43 | (15 | ) | 39 | 153 | ||||||||||||||||||||
| 其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 债务清偿损失 |
(52 | ) | (73 | ) | (1 | ) | (52 | ) | (49 | ) | 21 | (3 | ) | |||||||||||||||
| 其他投资收益，净额 |
22 | 5 | 20 | 1 | 5 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 抵押贷款和汽车贷款的净收益/(亏损) |
| | | 42 | (1 | ) | | 1 | ||||||||||||||||||||
| 扣除亏损后的其他收入(1) |
42 | 146 | 39 | 156 | 85 | (104 | ) | (43 | ) | |||||||||||||||||||
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| 其他收入总额 |
12 | 78 | 58 | 147 | 40 | (66 | ) | (28 | ) | |||||||||||||||||||
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| 总净收入 |
150 | 177 | 115 | 190 | 25 | (27 | ) | 125 | ||||||||||||||||||||
| 贷款损失准备金 |
16 | 4 | | 4 | 18 | 12 | (2 | ) | ||||||||||||||||||||
| 非利息支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 薪酬福利费用 |
210 | 256 | 202 | 167 | 168 | (46 | ) | 42 | ||||||||||||||||||||
| 其他运营费用(2) |
(67 | ) | (26 | ) | (74 | ) | (20 | ) | (63 | ) | (41 | ) | (4 | ) | ||||||||||||||
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| 总非利息费用 |
143 | 230 | 128 | 147 | 105 | (87 | ) | 38 | ||||||||||||||||||||
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| ||||||||
| 税前(亏损)收入 |
$ | (9 | ) | $ | (57 | ) | $ | (13 | ) | $ | 39 | $ | (98 | ) | $ | 48 | $ | 89 | ||||||||||
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| 股权证券公允价值变动 (3) |
1 | (1 | ) | | | | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 核心OID(4) |
9 | 9 | 10 | 9 | 9 | | | |||||||||||||||||||||
| 重新定位(3) |
52 | 70 | | | | (18 | ) | 52 | ||||||||||||||||||||
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| 核心税前收益/(亏损)(4) |
$ | 52 | $ | 21 | $ | (3 | ) | $ | 48 | $ | (89 | ) | $ | 31 | $ | 141 | ||||||||||||
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| 资产负债表(期末) |
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| 现金、交易和投资证券 |
$ | 40,692 | $ | 44,204 | $ | 45,746 | $ | 42,324 | $ | 45,775 | $ | (3,512 | ) | $ | (5,083 | ) | ||||||||||||
| 贷款待售 |
139 | 128 | 117 | 110 | 78 | 11 | 61 | |||||||||||||||||||||
| 消费贷款 |
1,310 | 1,193 | 1,120 | 1,127 | 1,508 | 117 | (198 | ) | ||||||||||||||||||||
| 商业贷款 |
223 | 192 | 192 | 185 | 131 | 31 | 92 | |||||||||||||||||||||
| 公司间贷款(5) |
(898 | ) | (697 | ) | (591 | ) | (830 | ) | | (201 | ) | (898 | ) | |||||||||||||||
| 贷款损失拨备 |
(97 | ) | (85 | ) | (82 | ) | (87 | ) | (87 | ) | (12 | ) | (10 | ) | ||||||||||||||
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| 财务应收账款和贷款总额(净额) |
538 | 603 | 639 | 395 | 1,552 | (65 | ) | (1,014 | ) | |||||||||||||||||||
| 其他资产 |
5,787 | 5,868 | 5,246 | 4,408 | 4,057 | (81 | ) | 1,730 | ||||||||||||||||||||
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| 总资产 |
$ | 47,156 | $ | 50,803 | $ | 51,748 | $ | 47,237 | $ | 51,462 | $ | (3,647 | ) | $ | (4,306 | ) | ||||||||||||
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| 核心OID摊销计划 (4) |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025年及以后 | |||||||||||||||||||||||
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| 剩余核心OID摊销费用(6) |
$ | 10 | $ | 42 | $ | 49 | $ | 57 | 平均=$ | 105/年 | ||||||||||||||||||
(1)包括集中资产和负债管理、遗留抵押贷款组合、Ally Investment活动和Ally Lending活动的 影响。
(2)其他运营费用 包括分配给其他业务部门的企业管理费用。分配的公司管理费用金额分别为：2011年第三季度2.9亿美元、第2Q21年2.68亿美元、2011年第一季度2.57亿美元、20年第四季度2.54亿美元和20年第三季度2.34亿美元。收货业务部门记录了公司间接费用在其他运营费用中的分配情况。
(3)有关方法和详细信息，请参阅第 25页。
(4)代表非公认会计准则财务措施。有关方法和详细信息，请参阅第25页。
(5)与保险公司之间为流动性目的而进行的活动有关的公司间贷款。
(6)预测值反映了一项分两部分完成的工作，即注销总计24亿美元的信托优先证券。 第二次赎回于7月初结束。摊销时间表反映了两种赎回的执行情况。
| 2021年第三季度初步结果 | 14 |
| Ally Financial Inc. 信用相关信息 |
|
| 百万美元 | 季度趋势 | 更改与。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 资产质量-合并(1) |
3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 20 | 3Q 20 | 2Q 21 | 3Q 20 | |||||||||||||||||||||
| 期末贷款余额 |
$ | 114,463 | $ | 112,209 | $ | 113,068 | $ | 118,526 | $ | 118,020 | $ | 2,254 | $ | (3,557) | ||||||||||||||
| 累计DPD超过30 |
$ | 1,591 | $ | 1,291 | $ | 1,122 | $ | 1,914 | $ | 1,840 | $ | 300 | $ | (249) | ||||||||||||||
| 30+累计DPD% |
1.39% | 1.15% | 0.99% | 1.61% | 1.56% | |||||||||||||||||||||||
| 累计DPD超过60 |
$ | 308 | $ | 247 | $ | 244 | $ | 438 | $ | 366 | $ | 61 | $ | (58) | ||||||||||||||
| 累计DPD%超过60% |
0.27% | 0.22% | 0.22% | 0.37% | 0.31% | |||||||||||||||||||||||
| 不良贷款(不良贷款) |
$ | 1,285 | $ | 1,283 | $ | 1,439 | $ | 1,522 | $ | 1,493 | $ | 2 | $ | (208) | ||||||||||||||
| 净冲销(NCO) |
$ | 54 | $ | (6) | $ | 118 | $ | 198 | $ | 122 | $ | 60 | $ | (68) | ||||||||||||||
| 净冲销率(2) |
0.19% | (0.02)% | 0.41% | 0.67% | 0.41% | |||||||||||||||||||||||
| 贷款损失准备金 |
$ | 76 | $ | (32) | $ | (13) | $ | 102 | $ | 147 | $ | 108 | $ | (71) | ||||||||||||||
| 贷款损失准备(ALLL) |
$ | 3,148 | $ | 3,126 | $ | 3,152 | $ | 3,283 | $ | 3,379 | $ | 21 | $ | (231) | ||||||||||||||
| 全部作为贷款的百分比(3) (4) |
2.75% | 2.79% | 2.79% | 2.78% | 2.87% | |||||||||||||||||||||||
| 全部作为不良贷款的百分比(3) |
245% | 244% | 219% | 216% | 226% | |||||||||||||||||||||||
| 所有作为NCO的百分比(3) |
1448% | N/m | 667% | 414% | 691% | |||||||||||||||||||||||
| 美国汽车违约率-HFI零售合同美元 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 30+拖欠合同金额 |
$ | 1,427 | $ | 1,218 | $ | 1,059 | $ | 1,834 | $ | 1,658 | $ | 209 | $ | (231) | ||||||||||||||
| 未偿还零售合同的百分比$ |
1.83% | 1.60% | 1.43% | 2.49% | 2.25% | |||||||||||||||||||||||
| 拖欠合同金额超过60美元 |
$ | 298 | $ | 241 | $ | 233 | $ | 428 | $ | 350 | ||||||||||||||||||
| 未偿还零售合同的百分比$ |
0.38% | 0.32% | 0.32% | 0.58% | 0.47% | |||||||||||||||||||||||
| 美国汽车年化净冲销-HFI零售合同美元 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 净冲销 |
$ | 51 | $ | (5) | $ | 97 | $ | 186 | $ | 117 | $ | 57 | $ | (65) | ||||||||||||||
| 平均百分比HFI资产(2) |
0.27% | (0.03)% | 0.53% | 1.01% | 0.64% | |||||||||||||||||||||||
| 美国汽车年化净冲销-HFI商业合同美元 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 净冲销 |
$ | | $ | | $ | | $ | 7 | $ | 4 | $ | | $ | (4) | ||||||||||||||
| 平均百分比HFI资产(2) |
(0.01)% | % | % | 0.12% | 0.07% | |||||||||||||||||||||||
(1) 本表中的贷款分类为为投资而持有按摊销成本记录，因为这些贷款包括在我们的贷款损失准备金中。
(2)净撇账比率为按年净撇账除以平均未偿还财务应收账款及 贷款(不包括按公允价值计量的贷款、有条件回购贷款及贷款)。待售年内每个贷款类别的费用。
(3)全部覆盖率以贷款损失拨备为准 为投资而持有不包括那些以公允价值持有的贷款，在扣除保费和折扣后，占未偿还本金余额的百分比。
(4)不包括对冲会计关系中贷款的公允价值调整在2011年第三季度为7800万美元，在21年第二季度为1.24亿美元，在2011年第一季度为1.73亿美元， 在20年第四季度为2.25亿美元，在20年第三季度为2.77亿美元。
| 2021年第三季度初步结果 | 15 |
| Ally Financial Inc. 信用相关信息，续 |
|
| (百万美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 汽车金融(1) |
季度趋势 | 更改与。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 消费者 | 3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 20 | 3Q 20 | 2Q 21 | 3Q 20 | |||||||||||||||||||||
| 贷款损失拨备 |
$ | 2,810 | $ | 2,802 | $ | 2,809 | $ | 2,902 | $ | 2,982 | $ | 8 | $ | (172) | ||||||||||||||
| 消费贷款总额(2) |
$ | 77,761 | $ | 75,951 | $ | 73,998 | $ | 73,668 | $ | 73,761 | $ | 1,810 | $ | 4,000 | ||||||||||||||
| 覆盖率(3) |
3.62% | 3.70% | 3.80% | 3.95% | 4.06% | |||||||||||||||||||||||
| 商业广告 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款损失拨备 |
$ | 41 | $ | 46 | $ | 58 | $ | 84 | $ | 110 | $ | (5) | $ | (69) | ||||||||||||||
| 商业贷款总额 |
$ | 12,587 | $ | 15,219 | $ | 19,208 | $ | 23,141 | $ | 21,854 | $ | (2,632) | $ | (9,267) | ||||||||||||||
| 覆盖率 |
0.32% | 0.30% | 0.30% | 0.36% | 0.51% | |||||||||||||||||||||||
| 抵押贷款(1) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 消费者 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 抵押贷款融资 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款损失拨备 |
$ | 17 | $ | 15 | $ | 16 | $ | 21 | $ | 20 | $ | 2 | $ | (3) | ||||||||||||||
| 消费贷款总额 |
$ | 16,059 | $ | 13,629 | $ | 12,445 | $ | 14,632 | $ | 15,168 | $ | 2,430 | $ | 891 | ||||||||||||||
| 覆盖率 |
0.11% | 0.11% | 0.13% | 0.15% | 0.13% | |||||||||||||||||||||||
| 抵押贷款-遗产 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款损失拨备 |
$ | 8 | $ | 9 | $ | 10 | $ | 12 | $ | 19 | $ | (1) | $ | (11) | ||||||||||||||
| 消费贷款总额 |
$ | 396 | $ | 429 | $ | 458 | $ | 495 | $ | 904 | $ | (33) | $ | (508) | ||||||||||||||
| 覆盖率 |
2.04% | 2.16% | 2.19% | 2.40% | 2.09% | |||||||||||||||||||||||
| 总按揭 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款损失拨备 |
$ | 25 | $ | 24 | $ | 26 | $ | 33 | $ | 39 | $ | 1 | $ | (14) | ||||||||||||||
| 消费贷款总额 |
$ | 16,455 | $ | 14,058 | $ | 12,903 | $ | 15,127 | $ | 16,072 | $ | 2,397 | $ | 383 | ||||||||||||||
| 覆盖率 |
0.15% | 0.18% | 0.20% | 0.22% | 0.24% | |||||||||||||||||||||||
| 消费者其他(1)(4) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款损失拨备 |
$ | 86 | $ | 72 | $ | 69 | $ | 73 | $ | 67 | $ | 14 | $ | 19 | ||||||||||||||
| 消费贷款总额 |
$ | 828 | $ | 632 | $ | 482 | $ | 399 | $ | 319 | $ | 196 | $ | 509 | ||||||||||||||
| 覆盖率 |
10.34% | 11.39% | 14.33% | 18.38% | 20.93% | |||||||||||||||||||||||
| 公司财务(1) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款损失拨备 |
$ | 183 | $ | 178 | $ | 187 | $ | 189 | $ | 180 | $ | 5 | $ | 3 | ||||||||||||||
| 商业贷款总额 |
$ | 6,609 | $ | 6,157 | $ | 6,285 | $ | 6,006 | $ | 5,883 | $ | 452 | $ | 726 | ||||||||||||||
| 覆盖率 |
2.78% | 2.90% | 2.98% | 3.14% | 3.05% | |||||||||||||||||||||||
| 公司和其他(1) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款损失拨备 |
$ | 3 | $ | 4 | $ | 3 | $ | 2 | $ | 1 | $ | (1) | $ | 2 | ||||||||||||||
| 商业贷款总额 |
$ | 223 | $ | 192 | $ | 192 | $ | 185 | $ | 131 | $ | 31 | $ | 92 | ||||||||||||||
| 覆盖率 |
1.36% | 1.36% | 1.36% | 1.36% | 1.13% | |||||||||||||||||||||||
(1)所有贷款覆盖率 以国内津贴占按账面净值报告的金融应收账款和贷款的百分比为基础，包括未偿还本金、扣除未赚取收入、原始贷款的未摊销递延费用减去成本 、已购买贷款的未摊销溢价和折扣、因将金融应收账款和贷款指定为符合公允价值对冲关系的对冲项目而产生的未摊销基数调整，以及累计 本金冲销。不包括以公允价值持有的贷款。
(2)包括2011年第三季度对冲会计关系贷款的公允价值调整7800万美元 ，2011年第二季度1.24亿美元，2011年第一季度1.73亿美元，2020年第四季度2.25亿美元和2020年第三季度2.77亿美元。
(3)不包括对冲会计关系中贷款的公允价值调整在2011年第三季度为7800万美元，21年第二季度为1.24亿美元，2011年第一季度为1.73亿美元，2020年第四季度为2.25亿美元，第三季度为2.77亿美元。
(4)代表Ally于19年第四季度收购的健康信贷服务(HCS)(现为Ally Lending)。
| 2021年第三季度初步结果 | 16 |
| Ally Financial Inc. |
| |
| 资本 |
| (单位：十亿美元) | 季度趋势 | 更改与。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 资本 |
3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 20 | 3Q 20 | 2Q 21 | 3Q 20 | |||||||||||||||||||||
| 风险加权资产 |
$ | 140.0 | $ | 138.8 | $ | 138.8 | $ | 139.8 | $ | 137.6 | $ | 1.3 | $ | 2.4 | ||||||||||||||
| 普通股一级资本比率(CET1) |
11.2% | 11.3% | 11.1% | 10.6% | 10.4% | |||||||||||||||||||||||
| 一级资本充足率 |
12.8% | 13.1% | 12.8% | 12.4% | 12.1% | |||||||||||||||||||||||
| 总资本比率 |
14.6% | 14.8% | 14.6% | 14.1% | 14.1% | |||||||||||||||||||||||
| 有形普通股权益/有形资产(1)(2) |
8.2% | 8.2% | 7.8% | 7.9% | 7.4% | |||||||||||||||||||||||
| 有形普通股权益/风险加权资产(1) |
10.4% | 10.7% | 10.3% | 10.2% | 10.0% | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益 |
$ | 17.3 | $ | 17.5 | $ | 14.6 | $ | 14.7 | $ | 14.1 | $ | (0.2) | $ | 3.2 | ||||||||||||||
| 新增：CECL分阶段调整 |
1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | | |||||||||||||||||||||
| 减去：某些AOCI项目和其他调整 |
(0.5) | (0.6) | (0.4) | (1.0) | (1.1) | 0.1 | 0.6 | |||||||||||||||||||||
| 优先股 |
(2.3) | (2.3) | | | | | (2.3) | |||||||||||||||||||||
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| 普通股一级资本 |
$ | 15.7 | $ | 15.7 | $ | 15.4 | $ | 14.9 | $ | 14.3 | $ | | $ | 1.4 | ||||||||||||||
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| 普通股一级资本 |
$ | 15.7 | $ | 15.7 | $ | 15.4 | $ | 14.9 | $ | 14.3 | $ | | $ | 1.4 | ||||||||||||||
| 新增：优先股 |
2.3 | 2.3 | | | | | 2.3 | |||||||||||||||||||||
| 信托优先证券 |
| 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | (0.2) | (2.5) | |||||||||||||||||||||
| 减去：其他调整 |
(0.1) | (0.1) | (0.1) | (0.1) | (0.1) | | | |||||||||||||||||||||
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| 一级资本 |
$ | 17.9 | $ | 18.2 | $ | 17.8 | $ | 17.3 | $ | 16.7 | $ | (0.3) | $ | 1.2 | ||||||||||||||
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| 一级资本 |
$ | 17.9 | $ | 18.2 | $ | 17.8 | $ | 17.3 | $ | 16.7 | $ | (0.3) | $ | 1.2 | ||||||||||||||
| 补充：符合资格的次级债务 |
0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | | (0.2) | |||||||||||||||||||||
| 可计入二级资本和其他调整的贷款和租赁损失拨备 |
1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | | | |||||||||||||||||||||
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| 总资本 |
$ | 20.4 | $ | 20.6 | $ | 20.2 | $ | 19.8 | $ | 19.3 | $ | (0.2) | $ | 1.1 | ||||||||||||||
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| 股东权益总额 |
$ | 17.3 | $ | 17.5 | $ | 14.6 | $ | 14.7 | $ | 14.1 | $ | (0.2) | $ | 3.2 | ||||||||||||||
| 减去：优先股 |
(2.3) | (2.3) | | | | | (2.3) | |||||||||||||||||||||
| 商誉和无形资产，扣除递延税项负债后的净额 |
(0.4) | (0.4) | (0.4) | (0.4) | (0.4) | | | |||||||||||||||||||||
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| 有形普通股权益(1) |
$ | 14.6 | $ | 14.8 | $ | 14.2 | $ | 14.3 | $ | 13.7 | $ | (0.2) | $ | 0.9 | ||||||||||||||
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| 总资产 |
$ | 179.2 | $ | 180.5 | $ | 181.9 | $ | 182.2 | $ | 185.3 | $ | (1.3) | $ | (6.1) | ||||||||||||||
| 减去：商誉和无形资产，扣除递延税项负债 |
(0.4) | (0.4) | (0.4) | (0.4) | (0.4) | | | |||||||||||||||||||||
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| ||||||||
| 有形资产(2) |
$ | 178.8 | $ | 180.1 | $ | 181.5 | $ | 181.8 | $ | 184.9 | $ | (1.3) | $ | (6.1) | ||||||||||||||
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注意：由于四舍五入的原因，数字可能 不是小数位
(1)代表非GAAP财务衡量标准。有关方法和详细信息，请参阅第25页。
(2)代表非GAAP财务衡量标准。Ally将有形资产定义为总资产减去商誉和无形资产，再扣除递延税项负债 。
有关最终规则的更多细节，以解决CECL对监管资本的影响，允许BHC和银行(包括 Ally)推迟并随后逐步实施其影响，请参见第25页。
| 2021年第三季度初步结果 | 17 |
| Ally Financial Inc. |
| |
| 流动性和存款 |
| 季度趋势 | 更改与。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 综合可用流动资金(以十亿美元为单位) |
3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 20 | 3Q 20 | 2Q 21 | 3Q 20 | |||||||||||||||||||||
| 流动现金和现金等价物(1) |
$ | 10.1 | $ | 13.0 | $ | 15.2 | $ | 14.9 | $ | 19.3 | $ | (2.8 | ) | $ | (9.2 | ) | ||||||||||||
| 高流动性证券(2) |
26.7 | 28.4 | 28.0 | 24.8 | 23.5 | (1.7 | ) | 3.1 | ||||||||||||||||||||
| 当前承诺的未使用容量 |
0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | (0.1 | ) | (1.3 | ) | |||||||||||||||||||
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| ||||||||
| 当前可用流动性总额 |
$ | 36.9 | $ | 41.6 | $ | 43.6 | $ | 40.3 | $ | 44.2 | $ | (4.7 | ) | $ | (7.3 | ) | ||||||||||||
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| 无担保长期债务期限概况 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026年及以后 | ||||||||||||||||||||||
| 合并剩余期限(3) |
$ | | $ | 1.1 | $ | 2.0 | $ | 1.5 | $ | 2.3 | $ | 2.5 | ||||||||||||||||
| 联合银行存款 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 钥匙存款统计数据 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 零售CD平均到期日(月) |
20.2 | 20.1 | 20.0 | 19.7 | 19.6 | 0.1 | 0.6 | |||||||||||||||||||||
| 平均零售存款利率 |
0.64% | 0.69% | 0.81% | 0.97% | 1.26% | |||||||||||||||||||||||
| 期末存款水平(百万美元) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 零售 |
$ | 131,590 | $ | 129,221 | $ | 128,371 | $ | 124,357 | $ | 120,789 | $ | 2,369 | $ | 10,801 | ||||||||||||||
| 中介和其他 |
7,854 | 9,882 | 11,215 | 12,680 | 14,149 | (2,028 | ) | (6,295 | ) | |||||||||||||||||||
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| 总存款 |
$ | 139,444 | $ | 139,104 | $ | 139,585 | $ | 137,036 | $ | 134,937 | $ | 340 | $ | 4,507 | ||||||||||||||
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| 存款配比 |
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| 零售CD |
27% | 28% | 30% | 33% | 34% | |||||||||||||||||||||||
| MMA/OSA/检查 |
67% | 65% | 62% | 58% | 56% | |||||||||||||||||||||||
| 中间人 |
6% | 7% | 8% | 9% | 10% | |||||||||||||||||||||||
(1)可能包括以下30天内到期并于 分发日返还给Ally的留存票据的限制性现金积累
(2)包括无担保的UST、机构债务、机构MBS和高流动性公司
(3)不包括零售票据和信托优先证券；截至2021年9月30日。反映未偿还债券的名义价值。不包括GAAP OID总额和资本化 交易成本。
| 2021年第三季度初步结果 | 18 |
| Ally Financial Inc. |
| |
| 净息差 |
| (百万美元) | 季度趋势 | 更改与。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平均余额明细 |
3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 20 | 3Q 20 | 2Q 21 | 3Q 20 | |||||||||||||||||||||
| 零售汽车贷款 |
$ | 76,557 | $ | 74,662 | $ | 73,500 | $ | 73,401 | $ | 72,999 | $ | 1,895 | $ | 3,558 | ||||||||||||||
| 自动租赁(部门净值) |
10,919 | 10,355 | 9,831 | 9,587 | 9,317 | 564 | 1,602 | |||||||||||||||||||||
| 经销商平面图 |
8,849 | 10,825 | 15,612 | 16,573 | 15,385 | (1,975) | (6,536) | |||||||||||||||||||||
| 其他经销商贷款 |
5,038 | 5,507 | 5,729 | 5,844 | 5,880 | (469) | (842) | |||||||||||||||||||||
| 公司财务 |
6,735 | 6,383 | 6,338 | 6,203 | 6,188 | 352 | 546 | |||||||||||||||||||||
| 抵押贷款(1) |
15,125 | 13,179 | 14,310 | 15,445 | 17,096 | 1,946 | (1,971) | |||||||||||||||||||||
| 其他消费者-Ally Lending(2) |
728 | 537 | 444 | 366 | 285 | 191 | 443 | |||||||||||||||||||||
| 现金和现金等价物 |
13,055 | 16,564 | 15,363 | 17,758 | 20,719 | (3,509) | (7,664) | |||||||||||||||||||||
| 投资证券及其他 |
35,532 | 36,784 | 34,996 | 33,331 | 32,244 | (1,252) | 3,289 | |||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 盈利资产总额 |
$ | 172,538 | $ | 174,796 | $ | 176,123 | $ | 178,509 | $ | 180,113 | $ | (2,258) | $ | (7,575) | ||||||||||||||
| 利息收入 |
2,038 | 2,044 | 1,929 | 1,947 | 1,970 | (6) | 68 | |||||||||||||||||||||
| 无担保债务(例如核心OID余额)(3)(6) |
$ | 9,787 | $ | 11,737 | $ | 12,910 | $ | 12,735 | $ | 12,315 | $ | (1,950) | $ | (2,528) | ||||||||||||||
| 担保债务 |
1,675 | 2,618 | 3,793 | 5,289 | 6,154 | (943) | (4,479) | |||||||||||||||||||||
| 存款(4) |
139,244 | 139,382 | 137,718 | 135,642 | 132,964 | (138) | 6,280 | |||||||||||||||||||||
| 其他借款(5) |
4,929 | 5,044 | 6,307 | 9,462 | 14,427 | (115) | (9,498) | |||||||||||||||||||||
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| ||||||||
| 资金来源总额(例如核心OID余额)(3) |
$ | 155,635 | $ | 158,781 | $ | 160,728 | $ | 163,128 | $ | 165,860 | $ | (3,146) | $ | (10,225) | ||||||||||||||
| 利息支出(例如核心OID)(3) |
435 | 488 | 547 | 635 | 761 | (53) | (326) | |||||||||||||||||||||
| 净融资收入(例如核心OID)(3) |
$ | 1,603 | $ | 1,556 | $ | 1,382 | $ | 1,312 | $ | 1,209 | $ | 47 | $ | 394 | ||||||||||||||
| 净息差(收益率细节) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 零售汽车贷款 |
6.62% | 6.70% | 6.66% | 6.57% | 6.56% | (0.08)% | 0.06% | |||||||||||||||||||||
| 汽车零售贷款(不包括对冲影响) |
6.84% | 6.92% | 6.90% | 6.83% | 6.83% | (0.08)% | 0.01% | |||||||||||||||||||||
| 自动租赁(部门净值) |
9.21% | 11.67% | 8.57% | 7.82% | 7.89% | (2.46)% | 1.32% | |||||||||||||||||||||
| 经销商平面图 |
3.18% | 3.31% | 3.17% | 3.07% | 3.02% | (0.12)% | 0.16% | |||||||||||||||||||||
| 其他经销商贷款 |
4.16% | 4.18% | 4.36% | 4.11% | 4.04% | (0.02)% | 0.12% | |||||||||||||||||||||
| 公司财务 |
5.12% | 5.37% | 5.14% | 5.69% | 5.40% | (0.25)% | (0.28)% | |||||||||||||||||||||
| 抵押贷款 |
2.83% | 2.80% | 2.74% | 2.74% | 3.00% | 0.03% | (0.17)% | |||||||||||||||||||||
| 其他消费者-Ally Lending(2) |
13.86% | 14.44% | 14.95% | 16.68% | 17.77% | (0.58)% | (3.91)% | |||||||||||||||||||||
| 现金和现金等价物 |
0.14% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.11% | 0.04% | 0.04% | |||||||||||||||||||||
| 投资证券及其他 |
1.76% | 1.63% | 1.55% | 1.70% | 2.14% | 0.13% | (0.38)% | |||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 盈利资产总额 |
4.68% | 4.69% | 4.44% | 4.34% | 4.35% | (0.01)% | 0.33% | |||||||||||||||||||||
| 无担保债务(例如核心OID和核心OID余额) (3)(6) |
5.19% | 5.33% | 5.42% | 5.45% | 5.74% | (0.14)% | (0.55)% | |||||||||||||||||||||
| 担保债务 |
4.29% | 4.44% | 3.35% | 3.07% | 2.94% | (0.15)% | 1.35% | |||||||||||||||||||||
| 存款(4) |
0.70% | 0.77% | 0.90% | 1.08% | 1.35% | (0.07)% | (0.65)% | |||||||||||||||||||||
| 其他借款(5) |
3.42% | 2.81% | 2.47% | 2.18% | 2.36% | 0.61% | 1.06% | |||||||||||||||||||||
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| ||||||||
| 资金来源总额(例如核心OID和核心OID余额)(3) |
1.11% | 1.23% | 1.38% | 1.55% | 1.82% | (0.12)% | (0.71)% | |||||||||||||||||||||
| NIM(据报道) |
3.66% | 3.55% | 3.16% | 2.90% | 2.65% | 0.11% | 1.01% | |||||||||||||||||||||
| NIM(例如核心OID和核心OID余额)(3) |
3.68% | 3.57% | 3.18% | 2.92% | 2.67% | 0.11% | 1.01% | |||||||||||||||||||||
(1)抵押 包括为投资而持有(HFI)来自抵押贷款融资部门和HFI遗留抵押贷款组合的贷款，在公司和其他部门进行决选。
(2)消费者其他贷款包括来自销售点融资。
(3)代表非GAAP财务指标。 从利息支出中排除核心OID，从无担保债务中排除核心OID余额。
(4)包括零售、经纪和其他存款。其他包括扫地 矿藏和其他矿藏。
(5)包括缴款票据(于3/1/21终止)、FHLB借款、回购协议和其他。
(6)包括信托优先证券。
| 2021年第三季度初步结果 | 19 |
| Ally Financial Inc. Ally银行消费者抵押贷款HFI投资组合(期末) |
|
| (单位：十亿美元) | 季度趋势 | |||||||||||||||||||
| 抵押贷款融资HFI投资组合 |
3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 20 | 3Q 20 | |||||||||||||||
| 贷款价值 |
||||||||||||||||||||
| 毛进账价值 |
$ | 16.1 | $ | 13.6 | $ | 12.4 | $ | 14.6 | $ | 15.2 | ||||||||||
| 净进账价值 |
$ | 16.0 | $ | 13.6 | $ | 12.4 | $ | 14.6 | $ | 15.1 | ||||||||||
| 估计的池特征 |
||||||||||||||||||||
| 第二留置权百分比 |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||||||||
| 仅%利息 |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||||||||
| %30天以上的拖欠者(1)(2) |
1.1% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 1.3% | |||||||||||||||
| %低/无文档 |
0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |||||||||||||||
| 非主要居住地百分比 |
4.3% | 4.9% | 4.9% | 4.8% | 4.7% | |||||||||||||||
| 刷新的FICO(3) |
776 | 776 | 775 | 776 | 776 | |||||||||||||||
| WTD。平均LTV/CLTV(4) |
57.6% | 58.8% | 57.5% | 60.1% | 60.3% | |||||||||||||||
| 公司其他遗留抵押贷款组合贷款价值 | ||||||||||||||||||||
| 毛进账价值 |
$ | 0.4 | $ | 0.4 | $ | 0.5 | $ | 0.5 | $ | 0.9 | ||||||||||
| 净进账价值 |
$ | 0.4 | $ | 0.4 | $ | 0.4 | $ | 0.5 | $ | 0.9 | ||||||||||
| 估计的池特征 |
||||||||||||||||||||
| 第二留置权百分比 |
15.6% | 16.5% | 18.0% | 19.8% | 12.6% | |||||||||||||||
| 仅%利息 |
0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |||||||||||||||
| %30天以上的拖欠者(1)(2) |
8.1% | 6.3% | 7.0% | 7.1% | 4.7% | |||||||||||||||
| %低/无文档 |
23.3% | 23.1% | 22.5% | 22.2% | 24.0% | |||||||||||||||
| 非主要居住地百分比 |
3.6% | 3.2% | 3.7% | 3.6% | 7.1% | |||||||||||||||
| 刷新的FICO(3) |
735 | 734 | 731 | 733 | 733 | |||||||||||||||
| WTD。平均LTV/CLTV(4) |
55.6% | 61.0% | 62.2% | 62.8% | 59.2% | |||||||||||||||
| 1) | MBA违约桶用于第一个留置权产品，OTS违约桶用于所有其他产品。 |
| 2) | %30天以上的拖欠天数不包括当前但处于破产状态的贷款。 |
| 3) | 更新后的FICO包括整个银行HFI投资组合，包括SBO。此前，SBO贷款已从我们的报告中排除。 |
| 4) | 只有第一留置权。使用评估、BPO、AVM和MSA级别房价指数的组合得出更新的房屋价值 指数。 |
| 2021年第三季度初步结果 | 20 |
| Ally Financial Inc. 每股收益相关信息 |
|
| (百万美元，千股) | 季度趋势 | 更改与。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益数据 |
3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 20 | 3Q 20 | 2Q 21 | 3Q 20 | |||||||||||||||||||||||
| GAAP普通股股东应占净收益 |
$ | 683 | $ | 900 | $ | 796 | $ | 687 | $ | 476 | $ | (217 | ) | $ | 207 | |||||||||||||||
| 加权平均已发行普通股-基本 |
359,179 | 370,412 | 375,229 | 376,081 | 375,658 | (11,233 | ) | (16,478 | ) | |||||||||||||||||||||
| 加权平均已发行普通股-稀释 |
361,855 | 373,029 | 377,529 | 378,424 | 377,011 | (11,174 | ) | (15,156 | ) | |||||||||||||||||||||
| 已发行流通股(期末) |
349,599 | 362,639 | 371,805 | 374,674 | 373,857 | (13,040 | ) | (24,258 | ) | |||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||||
| 每股净收益-基本 |
$ | 1.90 | $ | 2.43 | $ | 2.12 | $ | 1.83 | $ | 1.27 | $ | (0.53 | ) | $ | 0.63 | |||||||||||||||
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| 每股净收益-稀释后 |
$ | 1.89 | $ | 2.41 | $ | 2.11 | $ | 1.82 | $ | 1.26 | $ | (0.53 | ) | $ | 0.62 | |||||||||||||||
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| 调整后每股收益(调整后每股收益) |
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| 分子 |
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| GAAP普通股股东应占净收益 |
$ | 683 | $ | 900 | $ | 796 | $ | 687 | $ | 476 | $ | (217 | ) | $ | 207 | |||||||||||||||
| 非连续性业务，扣除税金后的净额 |
| (1 | ) | | | | 1 | | ||||||||||||||||||||||
| 核心OID |
9 | 9 | 10 | 9 | 9 | (0 | ) | | ||||||||||||||||||||||
| 权益证券公允价值变动 |
65 | (19 | ) | (17 | ) | (111 | ) | (13 | ) | 84 | 78 | |||||||||||||||||||
| 核心OID、股权证券税公允价值的重新定位与变化(税率21%) |
(26 | ) | (13 | ) | 1 | 21 | 1 | (13 | ) | (27 | ) | |||||||||||||||||||
| 重新定位 |
52 | 70 | | | | (18 | ) | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 重大离散税目 |
| (78 | ) | | | | 78 | | ||||||||||||||||||||||
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| 普通股股东应占核心净收入(1) |
$ | 782 | $ | 868 | $ | 790 | $ | 606 | $ | 473 | $ | (86 | ) | $ | 309 | |||||||||||||||
| 分母 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 加权平均已发行普通股-稀释 |
361,855 | 373,029 | 377,529 | 378,424 | 377,011 | (11,174 | ) | (15,156 | ) | |||||||||||||||||||||
| 调整后每股收益(3) |
$ | 2.16 | $ | 2.33 | $ | 2.09 | $ | 1.60 | $ | 1.25 | $ | (0.17 | ) | $ | 0.91 | |||||||||||||||
| 原发行贴现摊销费用 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心原始发行折扣(核心OID)摊销费用(1) |
$ | 9 | $ | 9 | $ | 10 | $ | 9 | $ | 9 | $ | | $ | | ||||||||||||||||
| 其他旧ID |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |||||||||||||||||||||||
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| GAAP原始发行贴现摊销费用 |
$ | 12 | $ | 12 | $ | 12 | $ | 13 | $ | 12 | $ | | $ | | ||||||||||||||||
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| 未偿还的原始发行贴现余额 |
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| 核心未偿还原发贴现余额(核心OID余额)(1) |
$ | (900 | ) | $ | (952 | ) | $ | (1,018 | ) | $ | (1,027 | ) | $ | (1,037 | ) | $ | 51 | $ | 137 | |||||||||||
| 其他未清偿的旧身份证余额 |
(29 | ) | (32 | ) | (34 | ) | (37 | ) | (48 | ) | 3 | 19 | ||||||||||||||||||
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| GAAP未偿还原始发行贴现余额 |
$ | (929 | ) | $ | (983 | ) | $ | (1,052 | ) | $ | (1,064 | ) | $ | (1,084 | ) | $ | 54 | $ | 155 | |||||||||||
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| 净融资收入(例如核心OID) |
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| GAAP净融资收入 |
[A] | $ | 1,594 | $ | 1,547 | $ | 1,372 | $ | 1,303 | $ | 1,200 | $ | 47 | $ | 394 | |||||||||||||||
| 核心OID |
9 | 9 | 10 | 9 | 9 | | | |||||||||||||||||||||||
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| 净融资收入(例如核心OID) |
[B] | $ | 1,603 | $ | 1,556 | $ | 1,382 | $ | 1,312 | $ | 1,209 | $ | 47 | $ | 394 | |||||||||||||||
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| 调整后的其他收入 |
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| GAAP其他收入 |
[C] | $ | 391 | $ | 538 | $ | 565 | $ | 678 | $ | 484 | $ | (147 | ) | $ | (93 | ) | |||||||||||||
| 重新定位 |
52 | 70 | | | | (18 | ) | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 权益证券公允价值变动 |
65 | (19 | ) | (17 | ) | (111 | ) | (13 | ) | 84 | 78 | |||||||||||||||||||
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| 调整后的其他收入 |
[D] | $ | 507 | $ | 588 | $ | 548 | $ | 567 | $ | 471 | $ | (81 | ) | $ | 37 | ||||||||||||||
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| 调整后的非利息费用 |
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| GAAP非利息费用 |
[E] | $ | 1,002 | $ | 1,075 | $ | 943 | $ | 1,023 | $ | 905 | $ | (73 | ) | $ | 97 | ||||||||||||||
| 调整后的非利息费用 |
[F] | $ | 1,002 | $ | 1,075 | $ | 943 | $ | 1,023 | $ | 905 | $ | (73 | ) | $ | 97 | ||||||||||||||
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| 核心拨备前净收入(PPNR) |
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| 拨备前净收入(PPNR) |
[A]+[C]+[E] | $ | 983 | $ | 1,010 | $ | 994 | $ | 958 | $ | 779 | $ | (27 | ) | $ | 204 | ||||||||||||||
| 核心拨备前净收入(PPNR)(1) |
[B]+[D]+[F] | $ | 1,108 | $ | 1,070 | $ | 987 | $ | 856 | $ | 775 | $ | 39 | $ | 334 | |||||||||||||||
(1)代表非GAAP财务衡量标准。定义见第25页。
(2)调整后每股收益(调整后每股收益)是一种非GAAP财务衡量标准，它对通常具有战略性或管理层认为不能反映 公司经营业绩的收入和支出项目进行GAAP每股收益调整。管理层相信，调整后的每股收益可以帮助读者更好地了解核心业务的经营业绩及其创造收益的能力。在调整后每股收益的分子中，普通股股东应占GAAP净收入 针对以下项目进行调整：(1)不包括停产业务(税后净额)，因为Ally主要是一家国内公司，国际业务的销售和过去其他停产业务对GAAP每股收益产生了重大影响 ，(2)重新计入受税收影响的非现金核心OID，(3)针对受税收影响的重新定位和 其他主要与清盘相关的项目进行调整(4)不包括与ASU 2016-01相关的股权公允价值调整(税后净额)，该调整要求在本期净收入中确认的股权证券的公允价值与18年1月1日之前通过股权组成部分其他全面收益确认的股权证券的公允价值相比发生变化 ；(5)不包括与核心业务经营业绩无关的重大离散税目，并针对优先股资本行动(例如，A系列 和G系列)进行调整适用于不同时期。
| 2021年第三季度初步结果 | 21 |
| Ally Financial Inc. 调整后每股有形账面相关信息 |
|
| (百万美元，千股) | 季度趋势 | 更改与。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 调整后每股有形账面价值(调整后 TBVPS？)信息 |
3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 20 | 3Q 20 | 2Q 21 | 3Q 20 | |||||||||||||||||||||
| 分子 |
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| 公认会计准则股东权益 |
$ | 17,289 | $ | 17,530 | $ | 14,625 | $ | 14,703 | $ | 14,126 | $ | (241 | ) | $ | 3,163 | |||||||||||||
| 优先股 |
(2,324 | ) | (2,324 | ) | | | | | (2,324 | ) | ||||||||||||||||||
| 公认会计准则普通股股东权益 |
$ | 14,965 | $ | 15,206 | $ | 14,625 | $ | 14,703 | $ | 14,126 | $ | (241 | ) | $ | 839 | |||||||||||||
| 商誉和可识别的无形资产，扣除dtls |
(369 | ) | (374 | ) | (378 | ) | (383 | ) | (387 | ) | 4 | 18 | ||||||||||||||||
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| 有形普通股权益(1) |
14,596 | 14,832 | 14,247 | 14,320 | 13,739 | (237 | ) | 857 | ||||||||||||||||||||
| 受税收影响的核心OID余额(21%税率)(1) |
(711 | ) | (752 | ) | (804 | ) | (812 | ) | (819 | ) | 41 | 108 | ||||||||||||||||
| 调整后的有形账面价值(2) |
$ | 13,885 | $ | 14,081 | $ | 13,443 | $ | 13,509 | $ | 12,920 | $ | (196 | ) | $ | 965 | |||||||||||||
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| 分母 |
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| 已发行流通股(期末，千股) |
349,599 | 362,639 | 371,805 | 374,674 | 373,857 | (13,040 | ) | (24,258 | ) | |||||||||||||||||||
| 公认会计准则股东每股权益 |
$ | 49.45 | $ | 48.34 | $ | 39.34 | $ | 39.24 | $ | 37.78 | $ | 1.11 | $ | 11.67 | ||||||||||||||
| 每股优先股权益 |
(6.65 | ) | (6.41 | ) | | | | (0.24 | ) | (6.65 | ) | |||||||||||||||||
| 公认会计准则普通股股东每股权益 |
$ | 42.81 | $ | 41.93 | $ | 39.34 | $ | 39.24 | $ | 37.78 | $ | 0.87 | $ | 5.02 | ||||||||||||||
| 商誉和可识别无形资产，每股dtls净额 |
(1.06 | ) | (1.03 | ) | (1.02 | ) | (1.02 | ) | (1.03 | ) | (0.03 | ) | (0.02 | ) | ||||||||||||||
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| 每股有形普通股权益(1) |
41.75 | 40.90 | 38.32 | 38.22 | 36.75 | 0.85 | 5.00 | |||||||||||||||||||||
| 受税收影响的核心OID余额(21%税率)每股(1) |
(2.03 | ) | (2.07 | ) | (2.16 | ) | (2.17 | ) | (2.19 | ) | 0.04 | 0.16 | ||||||||||||||||
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| 调整后每股有形账面价值(2) |
$ | 39.72 | $ | 38.83 | $ | 36.16 | $ | 36.05 | $ | 34.56 | $ | 0.89 | $ | 5.16 | ||||||||||||||
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(1)代表非GAAP财务衡量标准。有关方法和详细信息，请参阅第25页。
(2)调整后的每股有形账面价值(调整后的 TBVPS)是一种非GAAP财务计量，它反映股东应占权益的账面价值，即使核心OID余额立即通过财务报表加速。因此， 管理层认为，调整后的TBVPS为读者提供了比GAAP普通股股东每股权益更保守的价值评估。调整后的TBVPS通常针对(1)商誉和可识别的 无形资产(扣除DTLS)和(2)受税收影响的核心OID余额进行普通股权益调整，以在相应的贴现债券被赎回/投标时减少有形普通股权益，以及(3)G系列折扣， 减少有形普通股权益，因为公司已经正常化了资本结构，适用于各自的时期。
| 2021年第三季度初步结果 | 22 |
| Ally Financial Inc. 核心ROTCE相关信息 |
| |
| (百万美元)，除非另有说明 | 季度趋势 | 更改与。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 有形普通股核心回报(核心) RoTCE？) |
3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 20 | 3Q 20 | 2Q 21 | 3Q 20 | |||||||||||||||||||||
| 分子 |
||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP普通股股东应占净收益 |
$ | 683 | $ | 900 | $ | 796 | $ | 687 | $ | 476 | $ | (217) | $ | 207 | ||||||||||||||
| 非连续性业务，扣除税金后的净额 |
| (1) | | | | 1 | | |||||||||||||||||||||
| 核心OID |
9 | 9 | 10 | 9 | 9 | | | |||||||||||||||||||||
| 权益证券公允价值变动 |
65 | (19) | (17) | (111) | (13) | 84 | 78 | |||||||||||||||||||||
| 核心OID、股权证券税公允价值的重新定位与变化(税率21%) |
(26) | (13) | 1 | 21 | 1 | (13) | (27) | |||||||||||||||||||||
| 重新定位 |
52 | 70 | | | | (18) | 52 | |||||||||||||||||||||
| 重大离散税目 |
| (78) | | | | 78 | | |||||||||||||||||||||
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| 普通股股东应占核心净收入(1) |
$ | 782 | $ | 868 | $ | 790 | $ | 606 | $ | 473 | $ | (86) | $ | 309 | ||||||||||||||
| 分母(平均，百万美元) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 公认会计准则股东权益 |
$ | 17,410 | $ | 16,078 | $ | 14,664 | $ | 14,415 | $ | 13,976 | $ | 1,332 | $ | 3,434 | ||||||||||||||
| 优先股 |
(2,324) | (1,162) | | | | (1,162) | (2,324) | |||||||||||||||||||||
| 商誉和可识别无形资产，扣除递延税项负债(dtls？) |
(371) | (376) | (380) | (385) | (389) | 5 | 18 | |||||||||||||||||||||
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| ||||||||
| 有形普通股权益(1) |
$ | 14,714 | $ | 14,540 | $ | 14,284 | $ | 14,030 | $ | 13,587 | $ | 175 | $ | 1,127 | ||||||||||||||
| 核心OID余额 |
(926) | (985) | (1,023) | (1,032) | (1,041) | 59 | 116 | |||||||||||||||||||||
| 递延税金净资产(DTA？) |
(866) | (571) | (136) | (50) | (118) | (295) | (748) | |||||||||||||||||||||
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| ||||||||
| 正常化普通股权益 |
$ | 12,923 | $ | 12,984 | $ | 13,125 | $ | 12,947 | $ | 12,427 | $ | (61) | $ | 495 | ||||||||||||||
| 有形普通股权益的核心回报(2) |
24.2 | % | 26.7 | % | 24.1 | % | 18.7 | % | 15.2 | % | ||||||||||||||||||
(1) 表示非GAAP度量。有关方法和详细信息，请参阅第25页。
(2)核心有形普通股回报率(Core ROTCE)是一种非GAAP财务衡量标准，管理层认为它有助于读者更好地了解公司在其支持核心运营的股本基础上产生回报的持续能力。 在此计算中，有形普通股权益根据核心OID余额和净DTA进行了调整。就计算核心ROTCE而言，Ally的普通股股东应占核心净收入是根据 经重大离散税项(包括免税)调整的期间的实际有效税率计算的，这与计算调整后每股收益时使用的方法一致。
1.在Core ROTCE的分子中，GAAP普通股股东应占净收益根据非持续经营净额 税、重新定位和其他因素进行调整，这主要与高成本遗留债务的清偿、战略活动和重大一次性项目、受税收影响的核心OID、与ASU 2016-01年度相关的公允价值调整(扣除 税)有关，自2018年1月1日起生效，这要求股权证券的公允价值与上期相比在当期净收入中确认。及优先股资本行动，视乎适用于不同期间而定。
2.在分母中，GAAP股东权益是根据商誉和可识别无形资产扣除DTL、核心OID 余额和净DTA进行调整的。
| 2021年第三季度初步结果 | 23 |
| Ally Financial Inc. 调整后的能效比相关信息 |
|
| (百万美元) | 季度趋势 | 更改与。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 调整后的效率比 计算 |
3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 20 | 3Q 20 | 2Q 21 | 3Q 20 | |||||||||||||||||||||
| 分子 |
||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP非利息费用 |
$ | 1,002 | $ | 1,075 | $ | 943 | $ | 1,023 | $ | 905 | $ | (73) | $ | 97 | ||||||||||||||
| 代表和授权费用 |
| | | 0 | | | | |||||||||||||||||||||
| 保险费 |
(273) | (272) | (253) | (246) | (268) | (1) | (5) | |||||||||||||||||||||
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| ||||||||
| 按效率比率调整的非利息费用 |
$ | 729 | $ | 803 | $ | 690 | $ | 777 | $ | 637 | $ | (74) | $ | 92 | ||||||||||||||
| 分母 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 总净收入 |
$ | 1,985 | $ | 2,085 | $ | 1,937 | $ | 1,981 | $ | 1,684 | $ | (100) | $ | 301 | ||||||||||||||
| 核心OID |
9 | 9 | 10 | 9 | 9 | | | |||||||||||||||||||||
| 保险收入 |
(297) | (359) | (394) | (429) | (346) | 62 | 49 | |||||||||||||||||||||
| 重新定位 |
52 | 70 | | | | (18) | 52 | |||||||||||||||||||||
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| 按效率比率调整后的净收入 |
$ | 1,749 | $ | 1,805 | $ | 1,553 | $ | 1,561 | $ | 1,347 | $ | (56) | $ | 402 | ||||||||||||||
| 调整后的效率比(1) |
41.7% | 44.5% | 44.4% | 49.8% | 47.3% | |||||||||||||||||||||||
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(1)调整后的 效率比率是一项非公认会计准则的财务指标，管理层认为该指标有助于读者将其核心银行和贷款业务的效率与同行进行比较。在调整后效率比率的分子 中，非利息费用总额调整为保险分部费用、代表人和权证费用、重新定位和其他主要与清偿高成本遗留债务、战略活动 和适用于各自期间的重大一次性项目有关的费用。在分母中，总净收入根据保险部门收入和核心OID进行调整。有关保险部门的综合比率，请参阅第11页，管理层将其用作保险业务承保盈利能力的主要衡量标准。
| 2021年第三季度初步结果 | 24 |
| Ally Financial Inc. |
|
以下是Ally认为对合并财务报表的读者很重要的非GAAP财务指标，但它们是对GAAP指标的补充，而不是替代：调整后每股收益(调整后每股收益)、核心税前收入、普通股股东应占核心净收入、核心有形普通股权益回报率(核心ROTCE)、调整后效率比率、调整后净收入总额、调整后其他收入、调整后非利息支出、核心原始发行贴现(调整后每股有形账面价值(调整后TBVPS)。这些衡量标准供管理层使用，我们相信投资者在评估 公司的经营业绩和资本时非常有用。有关计算方法，请参阅本文后面的GAAP对账。
1)核心税前收入是一项非GAAP财务衡量标准，它通过排除(1)核心 OID和(2)与ASU 2016-01相关的股权公允价值调整来调整持续运营的税前收入，该调整要求与 1/1/18年1月1日之前的期间相比，股权证券的公允价值在当期净收入中确认，而在 1/1/18之前，此类调整是通过其他全面收益确认的，股权的一个组成部分(股权证券公允价值的变化影响保险和公司财务部门)。以及(3)重新定位及其他主要与清偿高成本遗留债务、战略活动和适用于不同时期或业务的其他重要一次性项目有关的其他事项(br})。管理层认为，核心税前收益可以帮助读者更好地了解核心业务的经营业绩及其产生收益的能力。有关计算方法和详细信息，请参阅第5页。
2)普通股股东应占核心净收入是一项非GAAP财务指标，在调整后每股收益和核心ROTCE的 计算中充当分子，管理层认为，与这些指标一样，该指标有助于读者更好地了解核心业务的经营业绩及其创造收益的能力。普通股股东应占核心净收入 调整GAAP普通股股东应占非持续经营业务的净收入，扣除税款、受税收影响的核心OID费用、受税收影响的重新定位和其他主要与清偿高成本遗留债务和战略活动以及其他重大优先股资本行动、重大离散税收 项目和按公允价值计量的股权投资受税收影响的变动(视适用情况而定)。请参阅第21页的计算方法和详细信息。
3)有形普通股权益是一种非GAAP财务计量，定义为普通股股东权益减去商誉 和扣除递延税项负债后的可识别无形资产。Ally在评估资本充足率时会考虑各种衡量标准，包括有形普通股权益。Ally认为有形普通股权益非常重要，因为我们相信 读者可以使用此指标评估我们的资本充足率。此外，通过介绍这一指标，读者可以在相同的基础上将我们的资本充足率的某些方面与行业内的其他公司进行比较。为了计算有形普通股权益的核心回报(Core ROTCE)，有形普通股权益进一步根据核心OID余额和递延税金净资产进行调整。有关更多详细信息，请参阅第22页。
4)核心原始发行折扣(核心OID)摊销费用是针对OID的非GAAP财务衡量标准， 管理层认为它可以帮助读者更好地理解从以下各项中剔除的活动：核心税前收益(亏损)、归属于普通股股东的核心净收入(亏损)、调整后每股收益、核心ROTCE、调整后效率 比率、调整后总净收入和净融资收入(不包括核心OID)。核心OID主要与债券交易所OID有关，不包括国际业务和未来发行。显示的所有期间的核心OID适用于公司和其他部门的税前收入。请参阅第21页的计算方法和详细信息。
5)核心未偿还原件 发行折扣余额(核心OID余额)是针对未偿还OID的非GAAP财务衡量标准，管理层认为它可以帮助读者更好地了解从核心ROTCE和 调整后的TBVPS中扣除的余额。核心OID余额主要与债券交换OID有关，不包括国际业务和未来发行。有关计算方法和详细信息，请参阅第21页
6)加速发行费用(Accelerated OID)是对可赎回债务催缴相关发行费用的确认。
7)根据美国银行机构发布的最终规则，CECL对监管资本的估计影响-2018年12月，FRB和其他美国银行机构 批准了一项最终规则，允许BHC和银行(包括Ally)选择在三年内分阶段实施CECL的第一天影响，以解决CECL对监管资本的影响。2020年3月，FRB和其他美国银行机构发布了一项临时最终规则，于2020年3月31日生效，并为银行提供了另一种选择，相对于估计贷款损失拨备的已发生损失方法，暂时推迟CECL对监管资本的影响。FRB和其他美国银行机构于2020年8月发布了与2020年3月临时最终规则基本相同的最终规则，并于2020年9月生效 。为了监管资本的目的，这些规则允许我们推迟确认CECL对监管资本的估计影响，直到两年的延迟期之后，对我们来说，延迟期延长至2021年12月31日。从2022年1月1日开始，我们将被要求分阶段实施之前推迟的CECL估计资本影响的25%，并在随后的每年年初分阶段实施另外25%，直到2025年第一季度完全分阶段实施。根据这些规则，采用CECL并选择五年过渡期的公司将计算CECL对监管资本的估计影响，作为采用 的第一天影响加上两年延期期间随后津贴变化的25%，根据最终规则，这近似于CECL相对于已发生损失模型的影响。我们在2020年第一季度采用了此过渡选项，并计划在这五年过渡期的基础上逐步引入CECL的监管资本影响。
8) 股权证券公允价值变动影响保险、公司融资和公司及其他部门。反映与ASU 2016-01年度相关的股权公允价值调整，这要求 股权证券的公允价值与18年1月1日之前通过其他全面收益(股权组成部分)确认的期间相比，在本期净收入中确认的公允价值发生变化。
9)重新定位主要与清偿高成本遗留债务、战略活动和其他 一次性项目有关。
10)核心拨备前净收入(Core PPNR)是通过调整核心税前收入以增加信贷损失准备金而计算的非GAAP财务指标。管理层认为，核心PPNR是一个有用的财务指标 ，因为它使读者能够评估核心业务产生收益以弥补信贷损失的能力，并被美联储用于在监管压力测试框架内建模的方法，该框架通常遵循美国公认会计原则(GAAP)，并将PPNR作为预计税前净收入的一个组成部分进行计算。有关计算详情，请参见第21页。
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