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新闻稿：即时发布
Ally Financial报告2021年第三季度财务业绩
| $1.89 | 18.1% | 6.83亿美元 | $1.99B | |||
| GAAP每股收益 | 普通股权益回报率 | 公认会计准则净收益 | GAAP净收入总额 | |||
| $2.16 | 24.2% | 7.82亿美元 | $2.11B | |||
| 调整后每股收益1 | 核心ROTCE1 | 核心净收入1 | 调整后总净收入1 |
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* Ally以7.5亿美元收购公平广场金融 (全现金)|可扩展、以客户为中心、数字优先的信用卡平台
* 消费者汽车发放量为123亿美元，第三季度创纪录 330万决定申请金额7.10%估计零售汽车发放额1|零售汽车信贷表现持续强劲，净冲销27bps
* 保险的书面保费为2.95亿美元，耐久投资收入 来自64亿美元的投资组合
* 零售存款客户245万人，连续第50个季度增长 |零售余额1,316亿美元，同比增长9%，季度增长24亿美元
* Ally Home®直接面向消费者按揭贷款36亿美元，同比增长176%
* Ally投资净客户资产163亿美元，同比增长42%| 自营和管理账户同比增长13%，达到503,000
* Ally Lending毛收入3.62亿美元，同比增长110%| 28万商家，同比增长23%
* 公司融资为投资而持有66亿美元的投资组合，同比增长12%|强劲的辛迪加和发起量 趋势
* 宣布2011年第四季度普通股股息为每股0.25美元|继续走在2021财年 20亿美元回购授权的轨道上
* Ally被所有信用评级机构评为投资级，此前穆迪在第三季度上调了评级 | |
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·Ally在我们领先业务产生的势头的基础上，又实现了强劲的季度财务和运营业绩。Ally首席执行官杰弗里·J·布朗(Jeffrey J.Brown)表示：我们以客户为中心的平台处于有利地位，能够在市场机遇出现时抓住它们，这反映在我们的长期业绩中。我们的团队成员坚持不懈地专注于 为客户提供服务，正如我们几年来建立的公司所展示的那样，该公司定位于持续的、有利可图的增长。
？我们宣布收购公平广场金融公司(Fair Square Financial)，一家数字第一的信用卡公司，这与我们成为领先的全面服务数字银行的长期战略是一致的。 这笔交易增强了我们为Ally不断增长的客户群提供差异化产品的储蓄、消费、投资和借款能力的能力。信用卡的加入补充了我们现有的产品 ，增加了一个不断增长、以客户为中心、具有诱人风险调整回报的产品。
我仍然特别自豪的是，我们作为一家公司所体现的做对了事情的价值观。在本季度，Ally Bank在取消透支费用后成为城市金融授权的银行认证 ，我们推出了RefiNow产品，增加了对服务不足人群的抵押贷款可获得性。对于我们的队友，我们将最低工资提高了18%，达到每小时20美元，并宣布 第三次向所有符合条件的员工发放Ally普通股。9月份，我们主办了一年一度的由学生主导的Making Moguls比赛，有10名HBCU代表参加，最终获得了 个奖学金和实习机会。此外，Ally最近被多元化公司评为2021年最适合工作的50个地方，我们的几位领导人因其在银行业的影响力和领导地位而获得行业认可。这些行动的综合影响提升了我们所有利益相关者的价值。 | |
| 2021年第三季度财务业绩 | ||||
| 增加/(减少)百分比与 | ||||||||||||||||||||
| (百万美元，不包括每股数据) | 3Q 21 | 2Q 21 | 3Q 20 | 2Q 21 | 3Q 20 | |||||||||||||||
| 公认会计准则净收益 |
$ | 683 | $ | 900 | $ | 476 | (24 | )% | 43 | % | ||||||||||
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核心净收入1 |
$ | 782 | $ | 868 | $ | 473 | (10 | )% | 65 | % | ||||||||||
| GAAP每股普通股收益 |
$ | 1.89 | $ | 2.41 | $ | 1.26 | (22 | )% | 49 | % | ||||||||||
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调整后每股收益1 |
$ | 2.16 | $ | 2.33 | $ | 1.25 | (7 | )% | 72 | % | ||||||||||
| GAAP股东权益回报率 |
18.1 | % | 24.1 | % | 13.6 | % | (25 | )% | 33 | % | ||||||||||
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核心ROTCE1 |
24.2 | % | 26.7 | % | 15.2 | % | (10 | )% | 59 | % | ||||||||||
| GAAP净总收入 |
$ | 1,985 | $ | 2,085 | $ | 1,684 | (5 | )% | 18 | % | ||||||||||
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调整后的净收入总额1 |
$ | 2,110 | $ | 2,145 | $ | 1,680 | (2 | )% | 26 | % | ||||||||||
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预留净收入1 |
$ | 983 | $ | 1,010 | $ | 779 | (3 | )% | 26 | % | ||||||||||
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核心预留净收入1 |
$ | 1,108 | $ | 1,070 | $ | 775 | 4 | % | 43 | % | ||||||||||
| GAAP普通股股东每股权益 |
$ | 42.81 | $ | 41.93 | $ | 37.78 | 2 | % | 13 | % | ||||||||||
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调整后每股有形账面价值1 |
$ | 39.72 | $ | 38.83 | $ | 34.56 | 2 | % | 15 | % | ||||||||||
1以下是Ally 认为对合并财务报表的读者很重要的非GAAP财务指标，但它们是对GAAP指标的补充而非替代：调整后每股收益(调整后每股收益)、调整后总净收入、核心税前收入、普通股股东应占核心净收入、拨备前净收入(PPNR)、核心拨备前净收入 (核心PPNR)、核心OID、核心有形回报净融资收入(不包括核心OID)和调整后每股有形账面价值(调整后TBVPS)。这些 衡量标准供管理层使用，我们相信这对投资者评估公司的经营业绩和资本非常有用。请参阅本版本后面的非GAAP财务指标定义和其他关键术语 以及GAAP对帐。
| 讨论2021年第三季度业绩 | ||||
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本季度普通股股东的净收入为6.83亿美元，而2020年第三季度为4.76亿美元，原因是净融资收入增加和信贷损失拨备减少抵消了非利息支出增加和其他 收入下降的影响。
净融资收入为15.9亿美元，同比增长3.94亿美元 ，原因是融资成本下降和消费汽车收入增加，但部分被商用汽车投资组合余额下降所抵消。
其他收入同比减少9300万美元，降至3.91亿美元，原因是本季度股本 证券的公允价值减少6500万美元，而上一季度股本证券的公允价值增加1300万美元，以及与赎回10亿美元信托优先证券相关的债务清偿亏损5200万美元。调整后的其他收入A不包括股权证券公允价值的变化和债务清偿损失，同比增加3700万美元，达到5.07亿美元，因为前一年FHLB提前清偿的费用没有重复。
净息差(NIM)为3.66%，包括核心OIDB2个基点，同比增加101个基点 。不包括Core OIDB，NIM为3.68%，同比增长101个基点，主要原因是融资成本降低，消费汽车投资组合余额和收益率增加，过剩现金和商用汽车投资组合余额减少。
信贷损失拨备同比减少7100万美元，降至7600万美元，主要原因是持续强劲的业绩和有利的宏观经济趋势。
非利息支出同比增加9700万美元，主要原因是我们的业务持续增长和多样化，包括更高的技术和营销成本。 | ||||
A调整后的其他收入是非GAAP 财务指标。进行了调整，以(I)重新定位与赎回TruPS相关的债务清偿损失相关的项目，以及(Ii)由于实施ASU 2016-01而导致的股权证券公允价值的变化，这要求股权证券的公允价值与2018年1月1日之前通过其他 全面收益(股权的一个组成部分)确认的期间相比，在当期净收入中确认的公允价值发生变化。
B表示非GAAP 财务指标。请参阅本新闻稿后面的非GAAP财务衡量标准和其他关键术语的定义。
| 2021年第三季度财务业绩 | ||||
| 增加/(减少)与 | ||||||||||||||||||||
| (百万美元，不包括每股数据) | 3Q 21 | 2Q 21 | 3Q 20 | 2Q 21 | 3Q 20 | |||||||||||||||
| 净融资收入(不包括核心OID)1 |
$ | 1,603 | $ | 1,556 | $ | 1,209 | $ | 47 | $ | 394 | ||||||||||
| 核心OID |
(9) | (9) | (9) | 0 | 0 | |||||||||||||||
| (A)融资净收入 |
1,594 | 1,547 | 1,200 | 47 | 394 | |||||||||||||||
| 调整后的其他收入2 |
507 | 588 | 471 | (81) | 37 | |||||||||||||||
| 股权证券公允价值的重新定位与变动3 |
(116) | (50) | 13 | (66) | (130) | |||||||||||||||
| (B)其他收入 |
391 | 538 | 484 | (147) | (93) | |||||||||||||||
| (C)信贷损失准备金 |
76 | (32) | 147 | 108 | (71) | |||||||||||||||
| (D)非利息支出 |
1,002 | 1,075 | 905 | (73) | 97 | |||||||||||||||
| 税前收入(a+b-c-d) |
$ | 907 | $ | 1,042 | $ | 632 | $ | (135) | $ | 275 | ||||||||||
| 所得税费用 |
195 | 143 | 156 | 52 | 39 | |||||||||||||||
| 非持续经营的净收益 |
| 1 | 0 | (1) | 0 | |||||||||||||||
| 净收入 |
$ | 712 | $ | 900 | $ | 476 | $ | (188) | $ | 236 | ||||||||||
| 优先股息 |
29 | | | 29 | 29 | |||||||||||||||
| 普通股股东应占净收益 |
$ | 683 | $ | 900 | $ | 476 | $ | (217) | $ | 207 | ||||||||||
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| GAAP每股收益(稀释) |
$ | 1.89 | $ | 2.41 | $ | 1.26 | $ | (0.53) | $ | 0.62 | ||||||||||
| 核心OID，税后净额 |
0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 权益证券扣除税后公允价值变动 |
0.14 | (0.04) | (0.03) | 0.18 | 0.17 | |||||||||||||||
| 重新定位、停产运营和其他税后净额3 |
0.11 | 0.14 | | (0.03) | 0.11 | |||||||||||||||
| 重大离散税目4 |
| (0.21) | | 0.21 | | |||||||||||||||
| 调整后每股收益5 |
$ | 2.16 | $ | 2.33 | $ | 1.25 | $ | (0.17) | $ | 0.91 | ||||||||||
| (1) | 表示非GAAP财务指标。针对核心OID进行了调整。请参阅 本版本稍后版本中的非GAAP财务指标定义和其他关键术语以及GAAP对帐。 |
| (2) | 表示非GAAP财务指标。根据(I)与赎回TruPS相关的债务清偿损失相关的重新定位项目 以及(Ii)由于实施ASU 2016-01而导致的股权证券公允价值的变化进行调整，这要求 与2018年1月1日之前通过其他全面收益(股权的一个组成部分)确认的股权证券公允价值相比，在当期净收入中确认股权证券的公允价值。 |
| (3) | 重新定位，2021年第三季度的税后净额包括与赎回TruPS相关的债务清偿损失相关的5200万美元费用 ，而2021年第二季度包括7000万美元的费用。 |
| (4) | 2Q21实际税率受到影响的主要原因是2021年第二季度释放了7800万美元的外国税 抵免结转估值津贴。 |
| (5) | 表示非GAAP财务指标。请参阅本新闻稿后面的非GAAP财务指标定义和其他关键术语以及GAAP对帐。 |
2
| 按 分部列出的税前收入 | ||||
| 增加/(减少)与 | ||||||||||||||||||||
| (百万美元) | 3Q 21 | 2Q 21 | 3Q 20 | 2Q 21 | 3Q 20 | |||||||||||||||
| 汽车金融 |
$ | 825 | $ | 917 | $ | 566 | $ | (92 | ) | $ | 259 | |||||||||
| 保险 |
24 | 87 | 78 | (63 | ) | (54 | ) | |||||||||||||
| 交易商金融服务 |
$ | 849 | $ | 1,004 | $ | 644 | $ | (155 | ) | $ | 205 | |||||||||
| 公司财务 |
61 | 95 | 60 | (34 | ) | 1 | ||||||||||||||
| 抵押贷款融资 |
6 | | 26 | 6 | (20 | ) | ||||||||||||||
| 公司和其他 |
(9 | ) | (57 | ) | (98 | ) | 48 | 89 | ||||||||||||
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持续经营的税前收入 |
$ | 907 | $ | 1,042 | $ | 632 | $ | (135 | ) | $ | 275 | |||||||||
| 核心OID1 |
9 | 9 | 9 | (0 | ) | 0 | ||||||||||||||
| 股权证券的公允价值变动2 |
65 | (19 | ) | (13 | ) | 84 | 78 | |||||||||||||
| 重新定位和其他3 |
52 | 70 | | (18 | ) | 52 | ||||||||||||||
| 核心税前收入 4 |
$ | 1,032 | $ | 1,102 | $ | 628 | $ | (69 | ) | $ | 405 | |||||||||
| (1) | 显示的所有期间的核心OID适用于公司 和其他部门的税前收入。请参阅本新闻稿后面的非GAAP财务指标定义和其他关键术语以及GAAP对帐。 |
| (2) | 股权证券公允价值的变化影响保险和公司融资部门。反映与ASU 2016-01年度相关的股权公允价值调整 ，这要求股权证券的公允价值变化在本期净收入中确认，而在2018年1月1日之前的期间，此类调整 是通过其他全面收益(股权的一个组成部分)确认的。 |
| (3) | 重新定位，2021年第三季度的税后净额包括与赎回TruPS相关的债务清偿损失相关的5200万美元费用 ，而2021年第二季度包括7000万美元的费用。 |
| (4) | 核心税前收入是一项非GAAP 财务指标，用于调整核心OID的持续运营的税前收入、与ASU 2016-01相关的股权公允价值调整，以及主要与赎回TruPS相关的债务清偿损失有关的重新定位和其他 。管理层相信，核心税前收入可以帮助读者更好地了解核心业务的经营业绩及其盈利能力。请参阅本新闻稿后面的非GAAP财务指标定义和其他关键术语。 |
| 关于细分结果的讨论 |
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自动 财务
税前收入为8.25亿美元，同比增加2.59亿美元，主要原因是净融资收入增加和信贷损失拨备减少，但部分被非利息支出增加所抵消。
净融资收入13.29亿美元，同比增长2.27亿美元，原因是零售汽车收入增加 和非租赁车辆收益增加，但部分抵消了商用汽车投资组合余额下降的影响。Ally的零售汽车投资组合收益率同比增长1个基点，至6.84%，不包括 对冲的影响。
信贷损失拨备为5300万美元，同比增加7500万美元，反映出强劲的消费者和商业表现、经济趋势的改善以及有纪律的催收努力。零售汽车净冲销率为0.27%，同比下降37个基点。
消费者 汽车原创金额从上年同期的98亿美元增加到123亿美元，其中二手零售额达到创纪录的78亿美元，占总原创金额的64%，新零售额为32亿美元，以及 13亿美元的租赁。估计零售汽车原产收益率C该季度7.10%的增长率比去年同期上升了15个基点。
期末汽车盈利资产同比减少36亿美元，从1048亿美元降至1012亿美元，因为消费性汽车盈利资产的增长被商业盈利资产的下降所抵消 。期末在零售贷款和经营租赁资产增长的推动下，消费者汽车盈利资产同比增加57亿美元。 期末商业盈利资产为126亿美元，同比减少93亿美元，原因是全行业汽车库存 下降。
保险
税前收入为2,400万美元，同比减少5,400万美元，主要原因是本季度股权证券的公允价值减少了6,500万美元D，而股权证券的公允价值增加了1,300万美元。D在上一年季度。 核心税前收入E与去年同期相比增加了2400万美元，达到8900万美元，这主要是由于更高的投资收入和更低的天气损失。
保费为2.95亿美元，同比下降3800万美元，原因是汽车销量下降和经销商库存水平下降。
不包括第四季度股权证券公允价值减少6500万美元的总投资收入为8000万美元，同比增加2600万美元，这是由于实现的投资收益增加。
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C表示非GAAP财务指标。请参阅本新闻稿后面的非GAAP财务指标定义和其他关键术语以及GAAP对帐。
DASU 2016-01规定，与2018年1月1日之前的期间相比，股权证券公允价值的变化必须在本期净收入中确认 ，此类调整是通过其他全面收益(股权的一个组成部分)确认的。
E表示非GAAP财务指标。不包括与ASU 2016-01相关的股权公允价值调整，该调整要求股权证券的公允价值变化在 当期净收入中确认，而在2018年1月1日之前的期间，此类调整是通过其他全面收益(股权的一个组成部分)确认的。请参阅本版本后面的非GAAP 财务指标和其他关键术语以及GAAP对帐的定义。
3
| 公司财务
本季度税前收入为6100万美元，与去年同期相比相对持平，因为较高的净融资收入和较高的其他收入被更高的信贷损失拨备和更高的非利息支出所抵消。
净融资收入同比增长200万美元，达到7700万美元。在强劲的手续费收入和实现的投资收益的推动下，其他收入同比增加700万美元，达到1600万美元。
信贷损失拨备为500万美元，比上年同期增加400万美元，但继续反映强劲的信贷表现 。
这个为投资而持有贷款组合同比增长12%，从59亿美元增至66亿美元，创历史新高。
抵押贷款融资
税前收入同比下降2000万美元，原因是其他收入下降和非利息支出增加，净融资收入增加部分抵消了这一影响。
净融资收入同比增长600万美元，达到3600万美元，反映出与预付款相关的溢价较低 摊销。其他收入同比减少1700万美元，至1900万美元，主要是由于收入下降在售收益活动。随着业务规模的不断扩大，非利息支出增加了 700万美元。
直接面向消费者本季度的发起量总计36亿美元，同比增长23亿美元，这是自推出Ally Home以来的最高季度发起量®在2016年。
现有Ally银行存款客户占本季度的30%直接面向消费者原始体积。 |
| 资本、流动性和存款 | ||||
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资本
Ally在第三季度支付了每股0.25美元的季度普通股股息，并完成了6.79亿美元的股票回购，其中包括为支付参与者与基于股票的激励计划相关的所得税而预扣的股票 。Ally的董事会批准了2021年第四季度每股0.25美元的普通股股息。
第三季度，Ally宣布赎回1.91亿美元的 信托优先证券。
Ally的普通股一级资本充足率(CET1) 季度环比从11.3%降至11.2%。风险加权资产增长以及股息和股票回购活动抵消了强劲的净收入产生。
流动性与资金
合并现金和现金等价物F季度末总计101亿美元，低于第二季度末的130亿美元。总流动资金G季度末为369亿美元。
截至季度末，存款占Ally Cr融资组合的90%，高于一年前的82%。
存款
截至季度末，零售存款增至1316亿美元，同比增加108亿美元，本季度增加24亿美元。截至 季度末，存款总额同比增加45亿美元，达到1394亿美元。
本季度平均零售 投资组合存款利率为0.64%，同比下降62个基点，环比下降5个基点。
Ally的零售存款客户群同比增长11%，截至 季度末客户总数达到245万。千禧一代和年轻客户继续构成新客户中最大的一代，占本季度新客户的71%。约9%的存款客户 在季度末维持Ally Invest或Ally Home关系。 | ||||
| 公平广场金融收购 Ally已达成最终协议，将以7.5亿美元全现金交易收购公平广场金融公司(Fair Square Financial)。这笔交易得到了Ally‘s董事会的一致批准，预计将在2022年第一季度末完成。Ally预计这笔交易将进一步提高 盈利能力和风险调整后的回报。这笔交易推动了Ally作为领先的数字消费银行的发展，为我们不断增长的客户群提供无摩擦的创新产品。此次收购为Ally提供了一个可扩展的数字优先信用卡平台。除了推进Ally的数字产品外，它还增强了我们发展和深化客户关系的能力，并提供了进入价值1万亿美元的信用卡市场的机会。
自2016年成立以来，在信用卡行业经验丰富的管理团队 的领导下，FSF一直专注于通过尖端技术和基于专有分析的承保提供改善客户财务未来的产品。在过去四年中，FSF的客户和贷款余额分别以66%和74%的复合年增长率增长。FSF目前约有65.8万名持卡人，贷款余额为7.63亿美元。H。与Ally类似，FSF诞生于数字时代，旨在满足当今消费者不断变化的偏好。数字DNA使FSF能够通过网络和移动设备产生重要的客户参与度，同时还拥有100%的数字应用程序流程。FSF的以客户为中心的文化与Ally的Do It Right口头禅相辅相成，体现在90%以上的客户满意度和55%左右的NPS。
这笔交易不会影响Ally之前 宣布的20亿美元股票回购授权，预计将消耗大约50-55个基点的CET1。花旗担任Ally的首席财务顾问，高盛有限责任公司(Goldman Sachs&Co.LLC)也担任 财务顾问，Sullivan&Cromwell LLP担任Ally的法律顾问。摩根大通担任FIRE Square金融公司的独家财务顾问，Skadden，Arps，Slate，Meagher&Flom LLP担任法律顾问。 |
| F现金和现金等价物可能包括保留的 票据在随后30天内到期并在分销日返还给Ally的限制性现金积累。 G总流动资金 包括现金及现金等价物、高流动性证券和当前承诺的未使用借款能力。更多详情见财政副刊第18页。 H公司、运营和财务信息由公平广场金融公司提供，未经审计。 |
4 |
| 定义非GAAP 财务指标和其他关键术语 | ||||
Ally认为，此处定义的非GAAP财务指标对合并财务报表的读者很重要，但它们是GAAP指标的补充，而不是替代。有关每个衡量标准的计算方法和详细信息，请参阅下面的GAAP对账。
调整后每股收益(调整后每股收益)是一种非GAAP财务衡量标准，它针对收入和支出进行GAAP每股收益调整 这些项目通常是战略性的，或者管理层认为这些项目不能反映公司的经营业绩。管理层相信，调整后的每股收益可以帮助读者更好地了解核心业务的运营业绩及其盈利能力。在调整后每股收益的分子中，普通股股东应占GAAP净收入根据以下项目进行调整：(1)不包括非持续业务(税后净额)，因为Ally主要是一家国内公司，国际业务的销售和过去其他非持续业务对GAAP每股收益有重大影响，(2)重新计入受税收影响的非现金核心OID，(3)对受税收影响的重新定位和其他主要与高成本遗留债务的清偿、战略活动有关的调整。(4)不包括与ASU 2016-01年度相关的股权公允价值调整(税后净额)，该调整要求 股权证券的公允价值与18年1月1日之前通过其他全面收入(股权的一个组成部分)确认的股权证券的公允价值相比发生变化；(5)不包括与核心业务的经营业绩无关的重大离散税收 项目，并针对公司采取的优先股资本行动(例如A系列和G系列)进行调整适用于 个不同时期。
调整后的效率比率是一项非GAAP财务指标，管理层认为该指标有助于 读者将其核心银行和贷款业务的效率与同行进行比较。在调整后效率比率的分子中，非利息支出总额调整为代表和认股权证费用、保险分部费用和 重新定位及其他主要与清偿高成本遗留债务、战略活动和适用于各自期间的重大其他一次性项目有关的费用。在 分母中，总净收入根据核心OID和保险部门收入进行调整。有关计算方法和详细信息，请参见第7页的GAAP对账。
调整后的每股有形账面价值(调整后的TBVPS)是一种非GAAP财务衡量标准，它反映了股东应占权益的账面价值，即使核心OID余额立即通过财务报表加速。因此，管理层认为，调整后的TBVPS为读者提供了比GAAP普通股股东每股权益更保守的价值评估 。调整后的TBVPS通常调整普通股权益：(1)商誉和可识别无形资产，扣除DTL后的净值；(2)受税收影响的核心OID余额，在相应的贴现债券被赎回/投标时， 减少有形普通股权益；(3)G系列折扣，它减少有形普通股权益，因为公司已经将其资本结构正常化，适用于各自的 期。
注：由于美国税法的修改，2017年12月，受税收影响的核心OID余额从35%的法定美国联邦税率 调整为21%(税率)。这一调整保守地增加了受税收影响的核心OID余额，因此减少了调整后的TBVPS，因为未来期间非现金费用的任何加速都将以21%的比率在财务报表中流动，而不是之前建模的35%。有关计算方法和详细信息，请参见第7页的GAAP对账。
普通股股东应占核心净收入是一项非GAAP财务指标，在调整后每股收益和核心ROTCE的 计算中充当分子，管理层认为，与这些指标一样，该指标有助于读者更好地了解核心业务的经营业绩及其创造收益的能力。普通股股东应占核心净收入 调整GAAP普通股股东应占非持续经营业务的净收入，扣除税收、受税收影响的核心OID费用、受税收影响的重新定位和其他主要与清偿高成本遗留债务和战略活动以及其他重大优先股资本行动、重大离散税收 项目和按公允价值计量的股权投资受税收影响的变化(视适用情况而定)。有关计算方法和详细信息，请参见第6页的GAAP对账。
核心原始发行折扣(核心OID)摊销费用是针对OID的非GAAP财务衡量标准， 管理层认为它可以帮助读者更好地了解从以下各项中剔除的活动：核心税前收益(亏损)、普通股股东应占核心净收入(亏损)、调整后每股收益、核心ROTCE、调整后效率 比率、调整后总净收入和净融资收入(不包括核心OID)。核心OID主要与债券交易所OID有关，不包括国际业务和未来发行。有关计算方法和 详细信息，请参阅第7页。
核心未偿还原始问题折扣余额(核心OID余额)是 未偿还OID的非GAAP财务衡量标准，管理层认为它可以帮助读者更好地了解从核心ROTCE和调整后的TBVPS中扣除的余额。核心OID余额主要与债券交换OID相关，不包括国际业务和未来 发行。有关计算方法和详细信息，请参阅第7页。
核心税前收入是一项非GAAP财务衡量标准，它通过排除(1)核心OID和(2)与ASU 2016-01相关的股权公允价值调整来调整持续运营的税前收入，该调整要求与18年1月1日之前的期间相比，股权证券的公允价值在本期净收入中确认，在此期间，此类调整是通过其他 全面收益(股权的一个组成部分)确认的，以及(3)重新定位和其他主要与高成本遗留债务、战略活动的清偿有关的调整管理层相信，核心税前收入可以帮助读者更好地了解核心业务的经营业绩及其创造收益的能力 。有关计算方法和详细信息，请参阅第3页的税前收入分部表。
核心拨备前净收入(Core PPNR)是一项非GAAP财务衡量标准，通过调整核心税前收入来重新计入信贷损失拨备 。管理层认为，核心PPNR是一个有用的财务指标，因为它使读者能够评估核心业务产生收益以弥补信贷损失的能力，以及美联储利用它在监管压力测试框架内建模的方法，该框架通常遵循美国公认会计原则(GAAP)，并包括将PPNR作为预计税前净收入的一个组成部分进行计算。有关计算方法和详细信息，请参阅第8页。
核心有形普通股回报率(Core ROTCE) 是一项非GAAP财务指标，管理层认为这有助于读者更好地了解公司在支持核心运营的股本基础上产生回报的持续能力。为进行此计算，有形普通股权益根据核心OID余额和净DTA进行了调整。就计算核心ROTCE而言，Ally的普通股股东应占核心净收入是根据 期间的实际有效税率计算的，该期间经重大离散税目调整，包括税款拨备发放，这与计算调整后每股收益时使用的方法一致。
| (1) | 在Core ROTCE的分子中，GAAP普通股股东应占净收益根据非持续经营 业务净额、受税收影响的核心OID、受税收影响的重新定位和其他主要与清偿高成本遗留债务、战略性 活动和重要的其他一次性项目、与ASU 2016-01年度相关的公允价值调整(减税后)进行调整， 需要在当期净收益中确认股权证券的公允价值与前一年相比的变化 和优先股资本 适用于不同时期的行动。 |
| (2) | 在分母中，GAAP股东权益根据商誉和可识别无形资产(扣除DTL、核心OID余额和净DTA)进行调整。 |
公司和其他主要包括与集中式公司金库活动相关的活动 ，例如现金和公司投资证券和贷款组合的管理、短期和长期债务、零售和经纪存款负债、衍生品工具、与新债务发行和债券交易所相关的折扣摊销，以及我们公司FTP和国库ALM活动的残余影响。公司和其他业务还包括某些股权投资、我们遗留抵押贷款组合的管理，以及可报告的运营部门之间的重新分类和取消 。2016年6月1日之后，与Ally Investment相关的收入和费用活动包括在公司和其他部门。2019年10月1日之后，与Ally Lending相关的收入和费用 活动包括在公司和其他部门。
根据美国银行机构发布的最终规则，CECL对监管资本的估计影响 2018年12月，FRB和其他美国银行机构批准了一项最终规则，允许BHC和包括Ally在内的银行选择在三年内逐步引入CECL的第一天影响，以解决CECL对监管资本的影响。2020年3月，FRB和其他美国银行机构发布了一项临时最终规则，于2020年3月31日生效，并为银行提供了一个替代选项 ，相对于估算贷款损失拨备的已发生损失方法，银行可以暂时推迟CECL对监管资本的影响。与2020年3月临时最终规则基本相同的最终规则是FRB和其他美国银行机构于2020年8月发布的 ，并于2020年9月生效。为了监管资本的目的，这些规则允许我们推迟确认CECL对监管资本的估计影响，直到 两年的延期期限之后，对我们来说，延期期限延长至2021年12月31日。从2022年1月1日开始，我们将被要求分阶段实施之前推迟的CECL资本影响的25%，并在随后的每年年初分阶段实施另外25%，直到2025年第一季度完全分阶段实施。根据这些规则，采用CECL并选择五年过渡期的公司将计算CECL对监管资本的估计影响 为采用CECL的第一天影响加上两年延期期间随后津贴变化的25%，根据 最终规则近似CECL相对于已发生损失模型的影响。我们在2020年第一季度采用了这一过渡选项，并计划在这五年过渡期的基础上逐步引入CECL的监管资本影响 。
5
估计零售汽车原始收益率是一项前瞻性的非GAAP 财务指标，通过计算在此期间产生的贷款的估计平均年化收益率来确定。目前尚无可比的GAAP财务指标来衡量估计零售汽车原始收益率，因此 这一在初始时对收益率的预测无法与可比的GAAP信息进行定量协调。
净冲销率的计算方法是按年净冲销除以平均未偿还财务应收账款和贷款(不包括按公允价值计量的贷款和贷款)。待售的。
有形普通股权益是一种非GAAP财务计量， 定义为普通股股东权益减去商誉和可识别无形资产，扣除递延税项负债后的净额。Ally在评估资本充足率时会考虑各种衡量标准，包括有形普通股权益。Ally认为 有形普通股权益非常重要，因为我们相信读者可以使用此指标评估我们的资本充足率。此外，通过介绍此指标，读者可以在相同的基础上将我们的资本充足率的某些方面与行业内的其他公司 进行比较。为了计算有形普通股的核心回报(Core ROTCE)，有形普通股进一步根据核心OID余额和净递延税金资产进行调整。有关计算方法和详细信息，请参见第6页。
| 美国消费汽车发源地 | ||
| 新零售贷款标准及资助利率新车贷款 |
二手零售--二手车贷款 | |
| 来自非GM/Stellantis经销商和直接面向消费者贷款 |
租赁--新车租赁的起源 |
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与公认会计准则的对账
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| 调整后每股收益 | ||||||||||||||||
| 分子(百万美元) |
3Q 21 | 2Q 21 | 3Q 20 | |||||||||||||
|
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|||||||||||||||
| GAAP普通股股东应占净收益 |
$ | 683 | $ | 900 | $ | 476 | ||||||||||
| 停产业务，扣除税金后的净额 |
| (1 | ) | | ||||||||||||
| 核心OID |
9 | 9 | 9 | |||||||||||||
| 重新定位和其他 |
52 | 70 | | |||||||||||||
| 股权证券公允价值的变动 |
65 | (19 | ) | (13 | ) | |||||||||||
| 征税：股权证券的核心OID和公允价值变化(从18年第一季度开始为21%) |
(26 | ) | (13 | ) | 1 | |||||||||||
| 重大离散税目 |
| (78 | ) | | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 普通股股东应占核心净收入 |
[a] | $ | 782 | $ | 868 | $ | 473 | |||||||||
| 分母 |
||||||||||||||||
| 加权平均未偿还普通股-(稀释，数千人) |
[b] | 361,855 | 373,029 | 377,011 | ||||||||||||
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|||||||||||||||
| 调整后每股收益 |
[a] ÷ [b] | $ | 2.16 | $ | 2.33 | $ | 1.25 | |||||||||
| 有形普通股核心回报率(ROTCE) | ||||||||||||||||
| 分子(百万美元) |
3Q 21 | 2Q 21 | 3Q 20 | |||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| GAAP普通股股东应占净收益 |
$ | 683 | $ | 900 | $ | 476 | ||||||||||
| 停产业务，扣除税金后的净额 |
| (1 | ) | | ||||||||||||
| 核心OID |
9 | 9 | 9 | |||||||||||||
| 重新定位和其他 |
52 | 70 | | |||||||||||||
| 股权证券的公允价值变动 |
65 | (19 | ) | (13 | ) | |||||||||||
| 征税：股权证券的核心OID和公允价值变化(从18年第一季度开始为21%) |
(26 | ) | (13 | ) | 1 | |||||||||||
| 重大离散税目 |
| (78 | ) | | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 普通股股东应占核心净收入 |
[a] | $ | 782 | $ | 868 | $ | 473 | |||||||||
| 分母(平均，百万美元) |
||||||||||||||||
| 公认会计准则股东权益 |
$ | 17,410 | $ | 16,078 | $ | 13,976 | ||||||||||
| 优先股 |
(2,324 | ) | (1,162 | ) | | |||||||||||
|
|
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|||||||||||||||
| GAAP普通股股东权益 |
$ | 15,086 | 14,916 | $ | 13,976 | |||||||||||
| 商誉和可识别无形资产，扣除递延税项负债(DTLS) |
(371 | ) | (376 | ) | (389 | ) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 有形普通股权益 |
$ | 14,714 | $ | 14,540 | $ | 13,587 | ||||||||||
| 核心OID余额 |
(926 | ) | (985 | ) | (1,041 | ) | ||||||||||
| 递延税金净资产(DTA) |
(866 | ) | (571 | ) | (118 | ) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 标准化普通股权益 |
[b] | $ | 12,923 | $ | 12,984 | $ | 12,427 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 有形普通股权益的核心回报 |
[a] ÷ [b] | 24.2 | % | 26.7 | % | 15.2 | % | |||||||||
6
调整后每股有形账面价值
| 分子(百万美元) |
3Q 21 | 2Q 21 | 3Q 20 | |||||||||||||
| 公认会计准则股东权益 |
$ | 17,289 | $ | 17,530 | $ | 14,126 | ||||||||||
| 优先股 |
(2,324) | (2,324) | | |||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| GAAP普通股股东权益 |
$ | 14,965 | $ | 15,206 | $ | 14,126 | ||||||||||
| 商誉和可识别无形资产，扣除dtls后的净额 |
(369) | (374) | (387) | |||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 有形普通股权益 |
14,596 | 14,832 | 13,739 | |||||||||||||
| 受税收影响的核心OID余额(17年第四季度开始为21% ) |
(711) | (752) | (819) | |||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 调整后的有形账面价值 |
[a] | $ | 13,885 | $ | 14,081 | $ | 12,920 | |||||||||
| 分母 |
||||||||||||||||
| 已发行未偿还股份 (期末，千人) |
[b] | 349,599 | 362,639 | 373,857 | ||||||||||||
| 公制 |
||||||||||||||||
| GAAP普通股股东每股权益 |
$ | 42.81 | $ | 41.93 | $ | 37.78 | ||||||||||
| 商誉和可识别无形资产，扣除每股dtls |
(1.06) | (1.03) | (1.03) | |||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 每股有形普通股权益 |
$ | 41.75 | $ | 40.90 $ | 36.75 | |||||||||||
| 每股受税收影响的核心OID余额(从17年第四季度开始为21% ) |
(2.03) | (2.07) | (2.19) | |||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 调整后每股有形账面价值 |
[a] ÷ [b] | $ | 39.72 | $ | 38.83 | $ | 34.56 | |||||||||
| 调整后的效率比 | ||||||||||||||||
| 分子(百万美元) |
3Q 21 | 2Q 21 | 3Q 20 | |||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| GAAP非利息费用 |
$ | 1,002 | $ | 1,075 | $ | 905 | ||||||||||
| 保险费 |
(273) | (272) | (268) | |||||||||||||
| 调整后的效率比调整后的非利息支出 |
[a] | $ | 729 | $ | 803 | $ | 637 | |||||||||
| 分母(百万美元) |
||||||||||||||||
| 净收入总额 |
$ | 1,985 | $ | 2,085 | $ | 1,684 | ||||||||||
| 核心OID |
9 | 9 | 9 | |||||||||||||
| 重新定位项目 |
52 | 70 | | |||||||||||||
| 保险收入 |
(297) | (359) | (346) | |||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 调整后的效率比率调整后的净收入 |
[b] | $ | 1,749 | $ | 1,805 | $ | 1,347 | |||||||||
| 调整后的效率比 |
[a] ÷ [b] | 41.7 | % | 44.5 | % | 47.3 | % | |||||||||
| 原始发行贴现摊销费用(百万美元) | ||||||||||||||||
| 3Q 21 | 2Q 21 | 3Q 20 | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 核心原始发行折扣(核心OID)摊销费用 |
$ | 9 | $ | 9 | $ | 9 | ||||||||||
| 其他旧ID |
3 | 3 | 3 | |||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| GAAP原始发行贴现摊销费用 |
$ | 12 | $ | 12 | $ | 12 | ||||||||||
| 未偿还的原始发行贴现余额(百万美元) |
||||||||||||||||
| 3Q 21 | 2Q 21 | 3Q 20 | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 核心未偿还原始问题折扣余额(核心OID 余额) |
$ | (900) | $ | (952) | $ | (1,037) | ||||||||||
| 其他未清偿的旧ID余额 |
(29) | (32) | (48) | |||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| GAAP未清偿原始发行贴现余额 |
$ | (929) | $ | (983) | $ | (1,084) | ||||||||||
7
| 净融资收入(例如核心OID) | ||||||||||||||||
| (百万美元) |
3Q 21 | 2Q 21 | 3Q 20 | |||||||||||||
| GAAP净融资收入 |
[x] | $ | 1,594 | $ | 1,547 | $ | 1,200 | |||||||||
| 核心OID |
9 | 9 | 9 | |||||||||||||
| 净融资收入(例如核心OID) |
[a] | $ | 1,603 | $ | 1,556 | $ | 1,209 | |||||||||
| 调整后的其他收入 |
||||||||||||||||
| (百万美元) |
3Q 21 | 2Q 21 | 3Q 20 | |||||||||||||
| GAAP其他收入 |
[y] | $ | 391 | $ | 538 | $ | 484 | |||||||||
| 加速OID和重新定位项目 |
52 | 70 | | |||||||||||||
| 股权证券的公允价值变动 |
65 | (19 | ) | (13 | ) | |||||||||||
| 调整后的其他收入 |
[b] | $ | 507 | $ | 588 | $ | 471 | |||||||||
| 调整后的净收入总额 |
||||||||||||||||
| (百万美元) |
3Q 21 | 2Q 21 | 3Q 20 | |||||||||||||
| 调整后的净收入总额 |
[a]+[b] | $ | 2,110 | $ | 2,145 | $ | 1,680 | |||||||||
| 调整后的NIE(例如重新定位) |
||||||||||||||||
| (百万美元) |
3Q 21 | 2Q 21 | 3Q 20 | |||||||||||||
| GAAP非利息费用 |
[z] | $ | 1,002 | $ | 1,075 | $ | 905 | |||||||||
| 重新定位 |
| | | |||||||||||||
| 调整后的NIE(例如重新定位) |
[c] | $ | 1,002 | $ | 1,075 | $ | 905 | |||||||||
| 核心预留净收入(核心PPNR) |
||||||||||||||||
| (百万美元) |
3Q 21 | 2Q 21 | 3Q 20 | |||||||||||||
| 预留净收入 |
[x]+[y]-[z] | $ | 983 | $ | 1,010 | $ | 779 | |||||||||
| 核心预留净收入 |
[a]+[b]-[c] | $ | 1,108 | $ | 1,070 | $ | 775 | |||||||||
| 保险非GAAP走向核心 税前收入
|
|
3Q 2021 |
3Q 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (百万美元) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公认会计原则 | 核心OID | 公允价值变动 股权 证券 |
非GAAP1 | 公认会计原则 | 核心OID | 的变化 的公允价值 股权 证券 |
非GAAP1 | |||||||||||||||||||||||||
| 保险 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保费、服务收入和其他 |
$ | 282 | $ | | $ | | $ | 282 | $ | 279 | $ | | $ | | $ | 279 | ||||||||||||||||
| 亏损和亏损调整费用 |
69 | | | 69 | 85 | | | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 收购和承销费用 |
204 | | | 204 | 183 | | | 183 | ||||||||||||||||||||||||
| 投资收益和其他 |
15 | | 65 | 80 | 67 | | (13 | ) | 54 | |||||||||||||||||||||||
| 持续经营的税前收入 |
$ | 24 | $ | | $ | 65 | $ | 89 | $ | 78 | $ | | $ | (13 | ) | $ | 65 | |||||||||||||||
| 1 | 非GAAP行项目走到核心税前收入 ，这是调整税前收入的非GAAP财务指标。 |
8
| 其他财务信息 | ||||
欲了解更多财务信息，2021年第三季度收益演示和财务补充可在艾丽投资者关系网站的 活动和演示部分获得，网址为：http://www.ally.com/about/investor/events-presentations/.。
关于Ally Financial
Ally Financial Inc.(纽约证券交易所代码： Ally)是一家数字金融服务公司，致力于承诺为消费者、商业和企业客户做正确的事情。Ally由行业领先的独立汽车金融和保险业务、屡获殊荣的数字直销银行(Ally Bank、会员FDIC和提供抵押贷款的平等住房贷款机构)组成。销售点个人贷款，以及各种 存款和其他银行产品)，为股权保荐人和中端市场公司提供企业融资业务，以及证券经纪和投资咨询服务。Ally是所有金钱的坚定盟友，帮助人们存得好，赚得好，这样他们就可以把钱花在重要的事情上。欲了解更多信息，请访问www.ally.com，并关注@allyFinance。
有关 艾丽的更多信息和披露，请访问https://www.ally.com/#disclosures.。
前瞻性陈述
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实际的未来目标、战略、计划、前景、业绩、条件或结果可能与任何前瞻性陈述中陈述的大不相同。一些可能导致实际结果或其他未来事件或情况与前瞻性陈述中的表述不同的因素在我们提交给美国证券交易委员会(SEC)的截至2020年12月31日的年度报告(Form 10-K )、后续的Form 10-Q季度报告或当前的Form 8-K报告，或提交给美国证券交易委员会(SEC)的其他适用文件(统称为SEC文件)中有所描述。我们或代表我们所作的任何前瞻性陈述仅反映其发表之日。除非适用的证券法要求，否则我们不承诺更新任何 前瞻性声明，以反映声明发表之日后发生的事件、情况或结果的影响。不过，您应该参考我们在随后提交给SEC的任何文件中可能做出的进一步披露(包括 前瞻性披露)。
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