销售额比2020年第三季度增长10.2%，有机销售额增长7.0%；
稀释后每股收益为3.57美元，比2020年第三季度增长8.8%；
销售额比2019年第三季度增长15.1%，有机销售额增长11.1%；
稀释后每股收益较2019年第三季度增长20.6%
威斯康星州基诺沙--(美国商业资讯)--2021年10月21日-Snap-on公司(纽约证券交易所市场代码：SNA)是一家为执行关键任务的专业用户提供工具、设备、诊断、维修信息和系统解决方案的全球领先创新者、制造商和营销商 ，该公司今天公布了2021年第三季度的经营业绩。
有关有机销售的定义和进一步解释，请参阅下面的“非GAAP衡量标准”。
Snap-on 董事长兼首席执行官尼克·品丘克(Nick Pinchuk)表示：“我们对第三季度的表现感到鼓舞，因为它反映了我们业务持续的积极发展轨迹，代表着我们连续第五个时期超越2019年大流行前的水平。”(Snap-on 董事长兼首席执行官尼克·品丘克(Nick Pinchuk)表示。我们业务的持续势头显示了我们跑道上丰富多样的增长机会，我们相信，这证实了我们市场的弹性和我们克服COVID环境挑战的相当大的 能力。正如我们在整个动荡过程中所经历的那样，我们利用我们的卡扣式价值创造流程来保持并进一步发展我们在员工、品牌和 产品方面的持续优势。在这方面，我们再次荣获两家公司的产品奖“汽车杂志”(Motor Magazine)和专业工具设备新闻，反映了我们在与客户联系方面的成功，并将这种深刻的洞察力转化为 制胜的创新，增强了我们的产品线实力，推动了我们的重大进步。最后，我要感谢我们在世界各地的特许经营商和同事的不懈奉献，感谢他们做出的宝贵贡献，感谢他们对我们在2021年剩余时间和以后的发展前景充满信心。“
细分结果
工商集团部门本季度的净销售额为3.514亿美元，而去年同期为3.084亿美元，反映出有机销售增长3290万美元，或10.6%，与收购相关的销售额为750万美元，以及260万美元的有利外币换算。这一有机增长反映了该部门所有业务的更高销售额。此外，该部门在此期间的净销售额比2019年第三季度的3.353亿美元增长了1610万美元，增幅为4.8%，反映了300万美元(0.9%)的有机销售增长，750万美元的收购相关销售额，以及560万美元的有利外币换算。
这一时期的营业收益为5360万美元，而2020年为4310万美元。营业利润率(营业收益占部门净销售额的百分比)为15.3%，而一年前为14.0%。
Snap-on Tools Group部门本季度的净销售额为4.714亿美元，而去年同期为4.498亿美元，反映出1670万美元(3.7%)的有机销售增长和490万美元的有利外币换算。有机 增长反映了美国和国际业务活动的增加。此外，该部门在此期间的净销售额增长了8,620万美元，较2019年第三季度的3.852亿美元增长了22.4%，反映出8040万美元(或20.6%)的有机销售增长和580万美元的有利外币换算。
这一时期的营业收益为9820万美元，其中包括750万美元的有利外币影响，而2020年为8710万美元。营业利润率为20.8%，而去年为19.4%。
维修系统和信息集团部门本季度的净销售额为3.644亿美元，而去年同期为3.175亿美元，有机增长了3170万美元，增幅为9.9%，与收购相关的销售额为1200万美元，以及320万美元的有利外币换算。有机收益主要反映了车内设备以及诊断和维修信息产品向独立维修店老板和经理销售的增加。此外，在此期间，部门净销售额 比2019年第三季度的3.227亿美元增长了4170万美元，增幅为12.9%，反映了2420万美元的有机销售额增长，即7.4%的有机销售额增长，1350万美元的收购相关销售额，以及400万美元的有利外币兑换。
这一时期的营业收益为8330万美元，其中包括70万美元的有利外币影响，而2020年为8010万美元。营业利润率为22.9%，而去年同期为25.2%。
金融服务公司本季度的营业收益为7060万美元，营收为8730万美元，而去年同期的营业收益为6560万美元，营收为8580万美元。第三季度的原始金额为2.693亿美元，比2020年的水平增加了1650万美元，增幅为6.5%。
第三季度公司支出为3380万美元，包括更高的绩效薪酬和品牌建设成本，而去年同期为2460万美元。
展望
新冠肺炎及其后续变体，以及相关的供应链效率低下，在2021年继续影响全球经济活动。Snap-on正在适应与病毒相关的动荡，并在这种混合的环境中寻找机会 。该公司相信，我们的市场和我们的业务已经证明并拥有相当大的抵御病毒影响的能力，在大流行期间将不断取得进展。然而，由于当前形势的演变性质和持续时间， 进展的轨迹可能不确定，在2021年，与2020年业绩的季度同比比较可能没有大流行前的比较有意义。
Snap-on希望在其定义的跑道上继续取得进展，实现持续增长，利用汽车维修领域已经展示的能力，发展和扩大其专业客户群，不仅在汽车维修领域，而且在邻近市场、更多地区和其他领域，包括扩展到故障成本和惩罚可能很高的关键行业。为推行这些举措，该公司现在预计2021年的资本支出约为9000万美元，其中5380万美元发生在今年前9个月。Snap-on继续通过其快速持续改进 (RCI)流程和其他降低成本举措来应对全球宏观经济挑战。
Snap-on目前预计，其2021年全年的有效所得税税率将在23%至24%之间。
2021年10月21日上午9：00的电话会议和网络广播。中部时间
关于此新闻稿的讨论将于2021年10月21日(星期四)上午9点进行网络直播。中部时间，通话后至少10天可以重播。要收看网络直播，请访问 https://www.snapon.com/EN/Investors/Investor-Events并单击通话链接。可以在网络直播查看器中的下载选项卡下以及在快照网站 https://www.snapon.com/EN/Investors/Financial-Information/Quarterly-Earnings.上访问随电话会议一起播放的幻灯片演示文稿
非GAAP衡量标准
本新闻稿中提到的“有机销售”是指根据美国公认会计原则(“GAAP”)计算的持续业务的销售额，调整后不包括与收购相关的销售额和 外币换算的影响。管理层根据有机销售增长来评估公司的销售业绩，有机销售增长主要反映了由于产量增加、客户群扩大、地域扩张、新产品开发和价格变化而带来的公司现有业务的增长，不包括截至上一年可比报告期公司尚未拥有的收购业务的销售贡献。有机销售还不包括外币折算的影响，因为外币折算会受到波动性的影响，这可能会掩盖潜在的业务趋势。管理层认为，非GAAP有机销售财务指标对投资者有意义，因为它为投资者提供了有用的信息，帮助他们识别公司业务的潜在增长趋势，并便于将其销售业绩与前几个时期进行比较。
在截至2020年9月26日的9个月中，该公司包括金融服务前的营业收益、综合营业收益、净收益、稀释后每股收益及其有效税率，所有这些都经过调整， 不包括截至2020年6月27日的6个月中发生的1150万美元重组费用(税后930万美元或每股稀释后0.17美元)对退出和处置活动的影响。
管理层认为，调整这些措施以排除重组费用，可以为公司2021年的经营业绩提供更有意义的同比比较。有关2020年调整后指标的对账，请参阅下面的 “非GAAP财务指标对账”。
关于卡扣式
Snap-on公司是一家为执行关键任务的专业用户提供工具、设备、诊断、维修信息和系统解决方案的全球领先创新者、制造商和营销商。产品和服务包括为汽车经销商和维修中心以及航空航天、农业、建筑、政府和军事、采矿、自然资源、发电和技术教育等行业的客户提供手工具和 电动工具、工具存储、诊断软件、信息和管理系统、车间设备和其他解决方案。Snap-on还从各种融资计划中获得收入，以促进其产品的销售并支持其特许经营业务 。产品和服务通过公司的特许经营商、公司直销、分销商和互联网渠道销售。Snap-on成立于1920年，是一家市值36亿美元的标准普尔500指数成份股公司，总部设在威斯康星州基诺沙市。
前瞻性陈述
本新闻稿中非历史事实的陈述，包括以下陈述：(I)为将来时态；(Ii)包括“预期”、“预期”、“打算”、“近似”或类似词语，提及Snap-on或其 管理层；(Iii)明确标识为前瞻性；或(Iv)描述卡扣式或管理层的未来展望、计划、估计、目标或目标，均属“1995年私人证券诉讼改革法”所指的前瞻性陈述。Snap-on提醒读者，本新闻稿可能包含前瞻性陈述，包括收益预测，这些陈述是由管理层真诚制定的，因此会受到有关Snap-on预期结果的风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致(在某些情况下已经导致)实际结果与任何前瞻性陈述中描述或预期的大不相同。可能导致公司实际结果与前瞻性陈述中包含的结果大不相同的因素包括公司在提交给美国证券交易委员会的报告中发现的那些因素，包括截至2021年1月2日的财政年度Form 10-K年度报告中“安全港”和“风险因素”标题下的信息，这些信息通过引用并入本文。Snap-on不负责更新本新闻稿中提供的任何前瞻性声明 ，除非法律另有要求。
欲了解更多信息，请访问Www.snapon.com。
|
包含卡扣式组件 简明合并收益表 (金额以百万为单位，每股数据除外) (未经审计) |
|||||||||||||||||||
|
|
截至三个月 |
|
截至9个月 |
||||||||||||||||
|
|
10月2日， |
|
9月26日， |
|
10月2日， |
|
9月26日， |
||||||||||||
|
|
2021 |
|
2020 |
|
2021 |
|
2020 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
净销售额 |
$ |
1,037.7 |
|
|
|
$ |
941.6 |
|
|
|
$ |
3,143.7 |
|
|
|
$ |
2,518.1 |
|
|
|
销货成本 |
(517.0 |
) |
|
|
(472.1 |
) |
|
|
(1,566.3 |
) |
|
|
(1,285.8 |
) |
|
||||
|
毛利 |
520.7 |
|
|
|
469.5 |
|
|
|
1,577.4 |
|
|
|
1,232.3 |
|
|
||||
|
运营费用 |
(319.4 |
) |
|
|
(283.8 |
) |
|
|
(958.1 |
) |
|
|
(816.6 |
) |
|
||||
|
金融服务前营业收益 |
201.3 |
|
|
|
185.7 |
|
|
|
619.3 |
|
|
|
415.7 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
金融服务收入 |
87.3 |
|
|
|
85.8 |
|
|
|
262.8 |
|
|
|
256.3 |
|
|
||||
|
金融服务费用 |
(16.7 |
) |
|
|
(20.2 |
) |
|
|
(58.0 |
) |
|
|
(76.2 |
) |
|
||||
|
来自金融服务的营业收益 |
70.6 |
|
|
|
65.6 |
|
|
|
204.8 |
|
|
|
180.1 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
营业收益 |
271.9 |
|
|
|
251.3 |
|
|
|
824.1 |
|
|
|
595.8 |
|
|
||||
|
利息支出 |
(13.2 |
) |
|
|
(13.8 |
) |
|
|
(41.8 |
) |
|
|
(38.6 |
) |
|
||||
|
其他收入(费用)-净额 |
3.7 |
|
|
|
2.8 |
|
|
|
11.4 |
|
|
|
6.3 |
|
|
||||
|
所得税前收益和股权收益 |
262.4 |
|
|
|
240.3 |
|
|
|
793.7 |
|
|
|
563.5 |
|
|||||
|
所得税费用 |
(60.9 |
) |
|
|
(55.1 |
) |
|
|
(182.9 |
) |
|
|
(130.9 |
) |
|
||||
|
股本前收益 |
201.5 |
|
|
|
185.2 |
|
|
|
610.8 |
|
|
|
432.6 |
|
|||||
|
权益收益(亏损)，税后净额 |
— |
|
|
|
(0.5 |
) |
|
|
1.5 |
|
|
|
— |
|
|
||||
|
净收益 |
201.5 |
|
|
|
184.7 |
|
|
|
612.3 |
|
|
|
432.6 |
|
|||||
|
可归因于非控股权益的净收益 |
(5.3 |
) |
|
|
(5.0 |
) |
|
|
(15.5 |
) |
|
|
(14.5 |
) |
|
||||
|
可归因于Snap-on Inc.的净收益。 |
$ |
196.2 |
|
|
|
$ |
179.7 |
|
|
|
$ |
596.8 |
|
|
|
$ |
418.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Snap-on Inc.每股净收益： |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
基本信息 |
$ |
3.65 |
|
|
|
$ |
3.31 |
|
|
|
$ |
11.05 |
|
|
|
$ |
7.69 |
|
|
|
稀释 |
3.57 |
|
|
|
3.28 |
|
|
|
10.83 |
|
|
|
7.62 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
加权平均流通股： |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
基本信息 |
53.8 |
|
|
54.3 |
|
|
54.0 |
|
|
54.4 |
|
||||||||
|
稀释证券的影响 |
1.1 |
|
|
0.5 |
|
|
1.1 |
|
|
0.5 |
|
||||||||
|
稀释 |
54.9 |
|
|
54.8 |
|
|
55.1 |
|
|
54.9 |
|
||||||||
|
包含卡扣式组件 补充细分市场信息 (金额(百万)) (未经审计) |
|||||||||||||||||||
|
|
截至三个月 |
|
截至9个月 |
||||||||||||||||
|
|
10月2日， |
|
9月26日， |
|
10月2日， |
|
9月26日， |
||||||||||||
|
|
2021 |
|
2020 |
|
2021 |
|
2020 |
||||||||||||
|
净销售额： |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
工商集团 |
$ |
351.4 |
|
|
|
$ |
308.4 |
|
|
|
$ |
1,047.6 |
|
|
|
$ |
870.2 |
|
|
|
卡扣式工具组 |
471.4 |
|
|
|
449.8 |
|
|
|
1,433.8 |
|
|
|
1,149.0 |
|
|
||||
|
维修系统和信息组 |
364.4 |
|
|
|
317.5 |
|
|
|
1,110.6 |
|
|
|
877.1 |
|
|
||||
|
细分市场净销售额 |
1,187.2 |
|
|
|
1,075.7 |
|
|
|
3,592.0 |
|
|
|
2,896.3 |
|
|
||||
|
段间剔除 |
(149.5 |
) |
|
|
(134.1 |
) |
|
|
(448.3 |
) |
|
|
(378.2 |
) |
|
||||
|
总净销售额 |
1,037.7 |
|
|
|
941.6 |
|
|
|
3,143.7 |
|
|
|
2,518.1 |
|
|
||||
|
金融服务收入 |
87.3 |
|
|
|
85.8 |
|
|
|
262.8 |
|
|
|
256.3 |
|
|
||||
|
总收入 |
$ |
1,125.0 |
|
|
|
$ |
1,027.4 |
|
|
|
$ |
3,406.5 |
|
|
|
$ |
2,774.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
营业收益： |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
工商集团 |
$ |
53.6 |
|
|
|
$ |
43.1 |
|
|
|
$ |
159.8 |
|
|
|
$ |
97.5 |
|
|
|
卡扣式工具组 |
98.2 |
|
|
|
87.1 |
|
|
|
300.6 |
|
|
|
174.1 |
|
|
||||
|
维修系统和信息组 |
83.3 |
|
|
|
80.1 |
|
|
|
251.4 |
|
|
|
208.0 |
|
|
||||
|
金融服务 |
70.6 |
|
|
|
65.6 |
|
|
|
204.8 |
|
|
|
180.1 |
|
|
||||
|
部门营业收益 |
305.7 |
|
|
|
275.9 |
|
|
|
916.6 |
|
|
|
659.7 |
|
|
||||
|
公司 |
(33.8 |
) |
|
|
(24.6 |
) |
|
|
(92.5 |
) |
|
|
(63.9 |
) |
|
||||
|
营业收益 |
271.9 |
|
|
|
251.3 |
|
|
|
824.1 |
|
|
|
595.8 |
|
|
||||
|
利息支出 |
(13.2 |
) |
|
|
(13.8 |
) |
|
|
(41.8 |
) |
|
|
(38.6 |
) |
|
||||
|
其他收入(费用)-净额 |
3.7 |
|
|
|
2.8 |
|
|
|
11.4 |
|
|
|
6.3 |
|
|
||||
|
所得税前收益和股权收益 |
$ |
262.4 |
|
|
|
$ |
240.3 |
|
|
|
$ |
793.7 |
|
|
|
$ |
563.5 |
|
|
|
包含卡扣式组件 简明综合资产负债表 (金额(百万)) (未经审计) |
|||||||||
|
|
10月2日， |
|
一月二日， |
||||||
|
|
2021 |
|
2021 |
||||||
|
资产 |
|
|
|
||||||
|
现金和现金等价物 |
$ |
735.5 |
|
|
|
$ |
923.4 |
|
|
|
贸易和其他应收账款--净额 |
653.2 |
|
|
|
640.7 |
|
|
||
|
应收金融账款--净额 |
544.8 |
|
|
|
530.2 |
|
|
||
|
合同应收款-净额 |
117.8 |
|
|
|
112.5 |
|
|
||
|
库存-净额 |
789.6 |
|
|
|
746.5 |
|
|
||
|
预付费用和其他资产 |
133.4 |
|
|
|
129.7 |
|
|
||
|
流动资产总额 |
2,974.3 |
|
|
|
3,083.0 |
|
|
||
|
|
|
|
|
||||||
|
财产和设备--网络 |
520.9 |
|
|
|
526.2 |
|
|
||
|
经营性租赁使用权资产 |
52.9 |
|
|
|
51.9 |
|
|
||
|
递延所得税资产 |
49.1 |
|
|
|
50.3 |
|
|
||
|
长期融资应收账款--净额 |
1,110.4 |
|
|
|
1,136.3 |
|
|
||
|
长期合同应收账款-净额 |
380.1 |
|
|
|
374.7 |
|
|
||
|
商誉 |
1,171.0 |
|
|
|
982.4 |
|
|
||
|
其他无形资产-净值 |
249.6 |
|
|
|
260.8 |
|
|
||
|
其他资产 |
72.6 |
|
|
|
91.7 |
|
|
||
|
总资产 |
$ |
6,580.9 |
|
|
|
$ |
6,557.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
负债和权益 |
|
|
|
||||||
|
应付票据和长期债务的当期到期日 |
$ |
17.4 |
|
|
|
$ |
268.5 |
|
|
|
应付帐款 |
266.9 |
|
|
|
222.9 |
|
|
||
|
应计福利 |
57.8 |
|
|
|
59.7 |
|
|
||
|
应计补偿 |
101.4 |
|
|
|
89.9 |
|
|
||
|
加盟商押金 |
89.3 |
|
|
|
78.4 |
|
|
||
|
其他应计负债 |
446.9 |
|
|
|
445.5 |
|
|
||
|
流动负债总额 |
979.7 |
|
|
|
1,164.9 |
|
|
||
|
|
|
|
|
||||||
|
长期债务 |
1,182.7 |
|
|
|
1,182.1 |
|
|
||
|
递延所得税负债 |
80.2 |
|
|
|
70.4 |
|
|
||
|
退休人员医疗福利 |
32.3 |
|
|
|
34.5 |
|
|
||
|
养老金负债 |
103.2 |
|
|
|
127.1 |
|
|
||
|
经营租赁负债 |
35.0 |
|
|
|
34.0 |
|
|
||
|
其他长期负债 |
98.5 |
|
|
|
97.7 |
|
|
||
|
总负债 |
2,511.6 |
|
|
|
2,710.7 |
|
|
||
|
|
|
|
|
||||||
|
权益 |
|
|
|
||||||
|
Snap-on Inc.的股东权益。 |
|
|
|
||||||
|
普通股 |
67.4 |
|
|
|
67.4 |
|
|
||
|
额外实收资本 |
467.7 |
|
|
|
391.7 |
|
|
||
|
留存收益 |
5,552.8 |
|
|
|
5,156.9 |
|
|
||
|
累计其他综合损失 |
(394.8 |
) |
|
|
(365.8 |
) |
|
||
|
按成本价计算的库存股 |
(1,645.8 |
) |
|
|
(1,425.3 |
) |
|
||
|
Snap-on Inc.的股东权益总额。 |
4,047.3 |
|
|
|
3,824.9 |
|
|
||
|
非控制性权益 |
22.0 |
|
|
|
21.7 |
|
|
||
|
总股本 |
4,069.3 |
|
|
|
3,846.6 |
|
|
||
|
负债和权益总额 |
$ |
6,580.9 |
|
|
|
$ |
6,557.3 |
|
|
|
包含卡扣式组件 现金流量表简明合并报表 (金额(百万)) (未经审计) |
|||||||||
|
|
截至三个月 |
||||||||
|
|
10月2日， |
|
9月26日， |
||||||
|
|
2021 |
|
2020 |
||||||
|
经营活动： |
|
|
|
||||||
|
净收益 |
$ |
201.5 |
|
|
|
$ |
184.7 |
|
|
|
对净收益与经营活动提供(使用)的现金净额进行调整： |
|
|
|
||||||
|
折旧 |
18.5 |
|
|
|
18.1 |
|
|
||
|
其他无形资产摊销 |
6.4 |
|
|
|
5.8 |
|
|
||
|
金融应收账款损失准备 |
5.8 |
|
|
|
9.8 |
|
|
||
|
非金融应收账款损失准备 |
4.4 |
|
|
|
4.6 |
|
|
||
|
基于股票的薪酬费用 |
9.5 |
|
|
|
5.6 |
|
|
||
|
递延所得税优惠 |
(0.6 |
) |
|
|
(6.6 |
) |
|
||
|
资产出售损失 |
0.1 |
|
|
|
0.5 |
|
|
||
|
扣除收购影响后的营业资产和负债变化： |
|
|
|
||||||
|
贸易和其他应收账款 |
(19.4 |
) |
|
|
(54.0 |
) |
|
||
|
合同应收账款 |
(16.7 |
) |
|
|
(15.0 |
) |
|
||
|
盘存 |
(38.5 |
) |
|
|
28.4 |
|
|
||
|
预付资产和其他资产 |
4.3 |
|
|
|
17.8 |
|
|
||
|
应付帐款 |
(11.2 |
) |
|
|
18.4 |
|
|
||
|
应计项目和其他负债 |
22.3 |
|
|
|
5.9 |
|
|
||
|
经营活动提供的净现金 |
186.4 |
|
|
|
224.0 |
|
|
||
|
|
|
|
|
||||||
|
投资活动： |
|
|
|
||||||
|
增加应收账款融资 |
(208.1 |
) |
|
|
(196.9 |
) |
|
||
|
应收金融账款的收款 |
200.5 |
|
|
|
185.2 |
|
|
||
|
资本支出 |
(16.2 |
) |
|
|
(10.1 |
) |
|
||
|
收购业务，扣除收购现金后的净额 |
(3.9 |
) |
|
|
— |
|
|
||
|
财产和设备的处置 |
0.2 |
|
|
|
0.5 |
|
|
||
|
其他 |
(2.2 |
) |
|
|
2.5 |
|
|
||
|
投资活动使用的净现金 |
(29.7 |
) |
|
|
(18.8 |
) |
|
||
|
|
|
|
|
||||||
|
融资活动： |
|
|
|
||||||
|
偿还长期债务 |
(250.0 |
) |
|
|
— |
|
|
||
|
其他短期借款净增加 |
0.1 |
|
|
|
2.3 |
|
|
||
|
支付的现金股息 |
(66.3 |
) |
|
|
(58.8 |
) |
|
||
|
购买库存股 |
(66.5 |
) |
|
|
(45.1 |
) |
|
||
|
股票购买和期权计划的收益 |
3.6 |
|
|
|
2.7 |
|
|
||
|
其他 |
(6.7 |
) |
|
|
(6.2 |
) |
|
||
|
融资活动使用的现金净额 |
(385.8 |
) |
|
|
(105.1 |
) |
|
||
|
|
|
|
|
||||||
|
汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
(1.3 |
) |
|
|
1.2 |
|
|
||
|
增加(减少)现金和现金等价物 |
(230.4 |
) |
|
|
101.3 |
|
|
||
|
|
|
|
|
||||||
|
期初现金及现金等价物 |
965.9 |
|
|
|
686.2 |
|
|
||
|
期末现金和现金等价物 |
$ |
735.5 |
|
|
|
$ |
787.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
补充现金流披露： |
|
|
|
||||||
|
支付利息的现金 |
$ |
(19.6 |
) |
|
|
$ |
(19.6 |
) |
|
|
缴纳所得税的现金净额 |
(60.6 |
) |
|
|
(104.5 |
) |
|
||
|
包含卡扣式组件 现金流量表简明合并报表 (金额(百万)) (未经审计) |
|||||||||
|
|
截至9个月 |
||||||||
|
|
10月2日， |
|
9月26日， |
||||||
|
|
2021 |
|
2020 |
||||||
|
经营活动： |
|
|
|
||||||
|
净收益 |
$ |
612.3 |
|
|
|
$ |
432.6 |
|
|
|
对净收益与经营活动提供(使用)的现金净额进行调整： |
|
|
|
||||||
|
折旧 |
56.4 |
|
|
|
54.3 |
|
|
||
|
其他无形资产摊销 |
18.7 |
|
|
|
17.2 |
|
|
||
|
金融应收账款损失准备 |
23.7 |
|
|
|
41.2 |
|
|
||
|
非金融应收账款损失准备 |
12.5 |
|
|
|
16.3 |
|
|
||
|
基于股票的薪酬费用 |
33.3 |
|
|
|
12.5 |
|
|
||
|
递延所得税拨备(福利) |
3.4 |
|
|
|
(8.5 |
) |
|
||
|
资产出售损失 |
1.5 |
|
|
|
0.7 |
|
|
||
|
国库锁结算 |
— |
|
|
|
1.4 |
|
|
||
|
扣除收购影响后的营业资产和负债变化： |
|
|
|
||||||
|
贸易和其他应收账款 |
(23.4 |
) |
|
|
58.5 |
|
|
||
|
合同应收账款 |
(12.2 |
) |
|
|
(26.8 |
) |
|
||
|
盘存 |
(54.6 |
) |
|
|
(3.6 |
) |
|
||
|
预付资产和其他资产 |
(10.0 |
) |
|
|
(0.3 |
) |
|
||
|
应付帐款 |
48.3 |
|
|
|
10.3 |
|
|
||
|
应计项目和其他负债 |
34.0 |
|
|
|
85.2 |
|
|
||
|
经营活动提供的净现金 |
743.9 |
|
|
|
691.0 |
|
|
||
|
|
|
|
|
||||||
|
投资活动： |
|
|
|
||||||
|
增加应收账款融资 |
(662.6 |
) |
|
|
(611.5 |
) |
|
||
|
应收金融账款的收款 |
648.4 |
|
|
|
542.7 |
|
|
||
|
资本支出 |
(53.8 |
) |
|
|
(39.1 |
) |
|
||
|
收购业务，扣除收购现金后的净额 |
(199.7 |
) |
|
|
(6.1 |
) |
|
||
|
财产和设备的处置 |
1.6 |
|
|
|
1.4 |
|
|
||
|
其他 |
(0.5 |
) |
|
|
(1.6 |
) |
|
||
|
投资活动使用的净现金 |
(266.6 |
) |
|
|
(114.2 |
) |
|
||
|
|
|
|
|
||||||
|
融资活动： |
|
|
|
||||||
|
发行长期债券所得款项 |
— |
|
|
|
489.9 |
|
|
||
|
偿还长期债务 |
(250.0 |
) |
|
|
— |
|
|
||
|
其他短期借款净增(减) |
3.0 |
|
|
|
(187.7 |
) |
|
||
|
支付的现金股息 |
(199.7 |
) |
|
|
(176.5 |
) |
|
||
|
购买库存股 |
(355.8 |
) |
|
|
(95.6 |
) |
|
||
|
股票购买和期权计划的收益 |
158.4 |
|
|
|
16.5 |
|
|
||
|
其他 |
(20.6 |
) |
|
|
(19.3 |
) |
|
||
|
融资活动提供(使用)的现金净额 |
(664.7 |
) |
|
|
27.3 |
|
|
||
|
|
|
|
|
||||||
|
汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
(0.5 |
) |
|
|
(1.1 |
) |
|
||
|
增加(减少)现金和现金等价物 |
(187.9 |
) |
|
|
603.0 |
|
|
||
|
|
|
|
|
||||||
|
年初现金及现金等价物 |
923.4 |
|
|
|
184.5 |
|
|
||
|
期末现金和现金等价物 |
$ |
735.5 |
|
|
|
$ |
787.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
补充现金流披露： |
|
|
|
||||||
|
支付利息的现金 |
$ |
(47.5 |
) |
|
|
$ |
(41.2 |
) |
|
|
缴纳所得税的现金净额 |
(187.2 |
) |
|
|
(131.9 |
) |
|
||
非GAAP补充数据
以下非GAAP补充数据仅供参考，旨在让读者深入了解管理层用来评估Snap-on Inc.(“Snap-on”)非金融 服务(“运营”)和“金融服务”业务的经营业绩的信息。
补充运营数据反映Snap-on的工具、诊断和设备产品、软件和其他非金融服务业务的运营结果和财务状况，其中金融服务按 权益法列示。补充的金融服务数据反映了Snap-on公司美国和国际金融服务业务的经营结果和财务状况。金融服务的融资需求通过部门间借款和运营产生的现金来满足；金融服务部门按市场利率收取部门间借款的利息费用。所得税是根据美国和国际金融服务业务产生的特定税收属性 计入金融服务的。业务和金融服务业务之间的交易被剔除，以得出简明合并财务报表。
|
包含卡扣式组件 非GAAP补充合并数据-补充简明收益表 (金额(百万)) (未经审计) |
|||||||||||||||||||
|
|
运营* |
|
金融服务 |
||||||||||||||||
|
|
截至三个月 |
|
截至三个月 |
||||||||||||||||
|
|
10月2日， |
|
9月26日， |
|
10月2日， |
|
9月26日， |
||||||||||||
|
|
2021 |
|
2020 |
|
2021 |
|
2020 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
净销售额 |
$ |
1,037.7 |
|
|
|
$ |
941.6 |
|
|
|
$ |
— |
|
|
|
$ |
— |
|
|
|
销货成本 |
(517.0 |
) |
|
|
(472.1 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
||||
|
毛利 |
520.7 |
|
|
|
469.5 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
||||
|
运营费用 |
(319.4 |
) |
|
|
(283.8 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
||||
|
金融服务前营业收益 |
201.3 |
|
|
|
185.7 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
金融服务收入 |
— |
|
|
|
— |
|
|
|
87.3 |
|
|
|
85.8 |
|
|
||||
|
金融服务费用 |
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(16.7 |
) |
|
|
(20.2 |
) |
|
||||
|
来自金融服务的营业收益 |
— |
|
|
|
— |
|
|
|
70.6 |
|
|
|
65.6 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
营业收益 |
201.3 |
|
|
|
185.7 |
|
|
|
70.6 |
|
|
|
65.6 |
|
|
||||
|
利息支出 |
(13.2 |
) |
|
|
(13.8 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
||||
|
部门间利息收入(费用)-净额 |
13.6 |
|
|
|
16.5 |
|
|
|
(13.6 |
) |
|
|
(16.5 |
) |
|
||||
|
其他收入(费用)-净额 |
3.7 |
|
|
|
2.8 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
||||
|
所得税前收益和股权收益 |
205.4 |
|
|
|
191.2 |
|
|
|
57.0 |
|
|
|
49.1 |
|
|
||||
|
所得税费用 |
(47.1 |
) |
|
|
(42.4 |
) |
|
|
(13.8 |
) |
|
|
(12.7 |
) |
|
||||
|
股本前收益 |
158.3 |
|
|
|
148.8 |
|
|
|
43.2 |
|
|
|
36.4 |
|
|
||||
|
金融服务-可归因于卡扣式的净收益 |
43.2 |
|
|
|
36.4 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
||||
|
权益收益(亏损)，税后净额 |
— |
|
|
|
(0.5 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
||||
|
净收益 |
201.5 |
|
|
|
184.7 |
|
|
|
43.2 |
|
|
|
36.4 |
|
|
||||
|
可归因于非控股权益的净收益 |
(5.3 |
) |
|
|
(5.0 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
||||
|
可归因于卡扣式的净收益 |
$ |
196.2 |
|
|
|
$ |
179.7 |
|
|
|
$ |
43.2 |
|
|
|
$ |
36.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
*在股权方法上提供金融服务的Snap-on。 |
|||||||||||||||||||
|
包含卡扣式组件 |
|||||||||||||||||||
|
非GAAP补充合并数据-补充简明收益表 |
|||||||||||||||||||
|
(金额(百万)) |
|||||||||||||||||||
|
(未经审计) |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
运营* |
|
金融服务 |
||||||||||||||||
|
|
截至9个月 |
|
截至9个月 |
||||||||||||||||
|
|
10月2日， |
|
9月26日， |
|
10月2日， |
|
9月26日， |
||||||||||||
|
|
2021 |
|
2020 |
|
2021 |
|
2020 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
净销售额 |
$ |
3,143.7 |
|
|
|
$ |
2,518.1 |
|
|
|
$ |
— |
|
|
|
$ |
— |
|
|
|
销货成本 |
(1,566.3 |
) |
|
|
(1,285.8 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
||||
|
毛利 |
1,577.4 |
|
|
|
1,232.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
||||
|
运营费用 |
(958.1 |
) |
|
|
(816.6 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
||||
|
金融服务前营业收益 |
619.3 |
|
|
|
415.7 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
金融服务收入 |
— |
|
|
|
— |
|
|
|
262.8 |
|
|
|
256.3 |
|
|
||||
|
金融服务费用 |
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(58.0 |
) |
|
|
(76.2 |
) |
|
||||
|
来自金融服务的营业收益 |
— |
|
|
|
— |
|
|
|
204.8 |
|
|
|
180.1 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
营业收益 |
619.3 |
|
|
|
415.7 |
|
|
|
204.8 |
|
|
|
180.1 |
|
|
||||
|
利息支出 |
(41.7 |
) |
|
|
(38.5 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
|
||||
|
部门间利息收入(费用)-净额 |
42.8 |
|
|
|
51.1 |
|
|
|
(42.8 |
) |
|
|
(51.1 |
) |
|
||||
|
其他收入(费用)-净额 |
11.3 |
|
|
|
6.3 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
|
||||
|
所得税前收益和股权收益 |
631.7 |
|
|
|
434.6 |
|
|
|
162.0 |
|
|
|
128.9 |
|
|
||||
|
所得税费用 |
(142.8 |
) |
|
|
(97.5 |
) |
|
|
(40.1 |
) |
|
|
(33.4 |
) |
|
||||
|
股本前收益 |
488.9 |
|
|
|
337.1 |
|
|
|
121.9 |
|
|
|
95.5 |
|
|
||||
|
金融服务-可归因于卡扣式的净收益 |
121.9 |
|
|
|
95.5 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
||||
|
扣除税项后的净股本收益 |
1.5 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
||||
|
净收益 |
612.3 |
|
|
|
432.6 |
|
|
|
121.9 |
|
|
|
95.5 |
|
|
||||
|
可归因于非控股权益的净收益 |
(15.5 |
) |
|
|
(14.5 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
||||
|
可归因于卡扣式的净收益 |
$ |
596.8 |
|
|
|
$ |
418.1 |
|
|
|
$ |
121.9 |
|
|
|
$ |
95.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
*在股权方法上提供金融服务的Snap-on。 |
|||||||||||||||||||
|
包含卡扣式组件 非GAAP补充合并数据-补充压缩资产负债表 (金额(百万)) (未经审计) |
|||||||||||||||
|
|
运营* |
|
金融服务 |
||||||||||||
|
|
10月2日， |
|
一月二日， |
|
10月2日， |
|
一月二日， |
||||||||
|
|
2021 |
|
2021 |
|
2021 |
|
2021 |
||||||||
|
资产 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
现金和现金等价物 |
$ |
735.2 |
|
|
$ |
923.2 |
|
|
$ |
0.3 |
|
|
$ |
0.2 |
|
|
分部间应收账款 |
16.9 |
|
|
14.6 |
|
|
— |
|
|
0.2 |
|
||||
|
贸易和其他应收账款--净额 |
652.5 |
|
|
639.7 |
|
|
0.7 |
|
|
1.0 |
|
||||
|
应收金融账款--净额 |
— |
|
|
— |
|
|
544.8 |
|
|
530.2 |
|
||||
|
合同应收款-净额 |
6.7 |
|
|
7.0 |
|
|
111.1 |
|
|
105.5 |
|
||||
|
库存-净额 |
789.6 |
|
|
746.5 |
|
|
— |
|
|
— |
|
||||
|
预付费用和其他资产 |
134.0 |
|
|
131.1 |
|
|
8.8 |
|
|
7.8 |
|
||||
|
流动资产总额 |
2,334.9 |
|
|
2,462.1 |
|
|
665.7 |
|
|
644.9 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
财产和设备--网络 |
519.1 |
|
|
524.4 |
|
|
1.8 |
|
|
1.8 |
|
||||
|
经营性租赁使用权资产 |
50.9 |
|
|
49.7 |
|
|
2.0 |
|
|
2.2 |
|
||||
|
对金融服务业的投资 |
350.8 |
|
|
349.8 |
|
|
— |
|
|
— |
|
||||
|
递延所得税资产 |
25.7 |
|
|
27.6 |
|
|
23.4 |
|
|
22.7 |
|
||||
|
部门间长期应收票据 |
571.3 |
|
|
316.9 |
|
|
— |
|
|
— |
|
||||
|
长期融资应收账款--净额 |
— |
|
|
— |
|
|
1,110.4 |
|
|
1,136.3 |
|
||||
|
长期合同应收账款-净额 |
10.3 |
|
|
12.4 |
|
|
369.8 |
|
|
362.3 |
|
||||
|
商誉 |
1,171.0 |
|
|
982.4 |
|
|
— |
|
|
— |
|
||||
|
其他无形资产-净值 |
249.6 |
|
|
260.8 |
|
|
— |
|
|
— |
|
||||
|
其他资产 |
84.6 |
|
|
103.9 |
|
|
0.2 |
|
|
0.1 |
|
||||
|
总资产 |
$ |
5,368.2 |
|
|
$ |
5,090.0 |
|
|
$ |
2,173.3 |
|
|
$ |
2,170.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
负债和权益 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
应付票据和长期债务的当期到期日 |
$ |
17.4 |
|
|
$ |
18.5 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
250.0 |
|
|
应付帐款 |
265.9 |
|
|
222.3 |
|
|
1.0 |
|
|
0.6 |
|
||||
|
分部间应付款 |
— |
|
|
— |
|
|
16.9 |
|
|
14.8 |
|
||||
|
应计福利 |
57.7 |
|
|
59.7 |
|
|
0.1 |
|
|
— |
|
||||
|
应计补偿 |
98.0 |
|
|
87.2 |
|
|
3.4 |
|
|
2.7 |
|
||||
|
加盟商押金 |
89.3 |
|
|
78.4 |
|
|
— |
|
|
— |
|
||||
|
其他应计负债 |
425.1 |
|
|
418.8 |
|
|
31.2 |
|
|
35.9 |
|
||||
|
流动负债总额 |
953.4 |
|
|
884.9 |
|
|
52.6 |
|
|
304.0 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
长期债务和部门间长期债务 |
— |
|
|
— |
|
|
1,754.0 |
|
|
1,499.0 |
|
||||
|
递延所得税负债 |
80.2 |
|
|
70.4 |
|
|
— |
|
|
— |
|
||||
|
退休人员医疗福利 |
32.3 |
|
|
34.5 |
|
|
— |
|
|
— |
|
||||
|
养老金负债 |
103.2 |
|
|
127.1 |
|
|
— |
|
|
— |
|
||||
|
经营租赁负债 |
33.2 |
|
|
31.6 |
|
|
1.8 |
|
|
2.4 |
|
||||
|
其他长期负债 |
96.6 |
|
|
94.9 |
|
|
14.1 |
|
|
15.1 |
|
||||
|
总负债 |
1,298.9 |
|
|
1,243.4 |
|
|
1,822.5 |
|
|
1,820.5 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
可归因于卡扣式的股东权益总额 |
4,047.3 |
|
|
3,824.9 |
|
|
350.8 |
|
|
349.8 |
|
||||
|
非控制性权益 |
22.0 |
|
|
21.7 |
|
|
— |
|
|
— |
|
||||
|
总股本 |
4,069.3 |
|
|
3,846.6 |
|
|
350.8 |
|
|
349.8 |
|
||||
|
负债和权益总额 |
$ |
5,368.2 |
|
|
$ |
5,090.0 |
|
|
$ |
2,173.3 |
|
|
$ |
2,170.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
*在股权方法上提供金融服务的Snap-on。 |
|||||||||||||||
|
包含卡扣式组件 非公认会计准则财务指标的对账 (金额以百万为单位，每股数据除外) (未经审计) |
|||||||||||||||||||
|
|
截至三个月 |
|
截至9个月 |
||||||||||||||||
|
|
10月2日， |
|
9月26日， |
|
10月2日， |
|
9月26日， |
||||||||||||
|
|
2021 |
|
2020 |
|
2021 |
|
2020 |
||||||||||||
|
据报道， |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
与退出和处置活动相关的费用(“重组费用”) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
税前重组费用 |
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
(11.5 |
) |
|
|||
|
所得税优惠 |
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
2.2 |
|
|
|||||||
|
重组费用，税后 |
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
(9.3 |
) |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
加权平均流通股-稀释 |
54.9 |
|
|
54.8 |
|
|
55.1 |
|
|
54.9 |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
稀释每股收益-重组费用 |
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
(0.17 |
) |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
调整后的信息-非GAAP |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
1)金融服务前营业收益 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
据报道， |
$ |
201.3 |
|
|
$ |
185.7 |
|
|
$ |
619.3 |
|
|
$ |
415.7 |
|
|
|||
|
重组费用 |
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
11.5 |
|
|
|||||||
|
调整后的 |
$ |
201.3 |
|
|
$ |
185.7 |
|
|
$ |
619.3 |
|
|
$ |
427.2 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
金融服务前营业收益占销售额的百分比 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
据报道， |
19.4 |
% |
|
19.7 |
% |
|
19.7 |
% |
|
16.5 |
|
% |
|||||||
|
调整后的 |
19.4 |
% |
|
19.7 |
% |
|
19.7 |
% |
|
17.0 |
|
% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2)营业收益 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
据报道， |
$ |
271.9 |
|
|
$ |
251.3 |
|
|
$ |
824.1 |
|
|
$ |
595.8 |
|
|
|||
|
重组费用 |
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
11.5 |
|
|
|||||||
|
调整后的 |
$ |
271.9 |
|
|
$ |
251.3 |
|
|
$ |
824.1 |
|
|
$ |
607.3 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
营业收益占收入的百分比 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
据报道， |
24.2 |
% |
|
24.5 |
% |
|
24.2 |
% |
|
21.5 |
|
% |
|||||||
|
调整后的 |
24.2 |
% |
|
24.5 |
% |
|
24.2 |
% |
|
21.9 |
|
% |
|||||||
|
包含卡扣式组件 非公认会计准则财务指标的对账(续) (金额以百万为单位，每股数据除外) (未经审计) |
|||||||||||||||||||
|
|
截至三个月 |
|
截至9个月 |
||||||||||||||||
|
|
10月2日， |
|
9月26日， |
|
10月2日， |
|
9月26日， |
||||||||||||
|
|
2021 |
|
2020 |
|
2021 |
|
2020 |
||||||||||||
|
调整后的信息-非GAAP(续) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
3)Snap-on Inc.的净收益 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
据报道， |
$ |
196.2 |
|
|
$ |
179.7 |
|
|
$ |
596.8 |
|
|
$ |
418.1 |
|
|
|||
|
重组费用，税后 |
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
9.3 |
|
|
|||||||
|
调整后的 |
$ |
196.2 |
|
|
$ |
179.7 |
|
|
$ |
596.8 |
|
|
$ |
427.4 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
4)稀释每股收益 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
据报道， |
$ |
3.57 |
|
|
$ |
3.28 |
|
|
$ |
10.83 |
|
|
$ |
7.62 |
|
|
|||
|
重组费用，税后 |
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
0.17 |
|
|
|||||||
|
调整后的 |
$ |
3.57 |
|
|
$ |
3.28 |
|
|
$ |
10.83 |
|
|
$ |
7.79 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
5)实际税率 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
据报道， |
23.7 |
% |
|
23.4 |
% |
|
23.5 |
% |
|
23.8 |
|
% |
|||||||
|
重组费用 |
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
(0.1 |
) |
|
|||||||
|
调整后的 |
23.7 |
% |
|
23.4 |
% |
|
23.5 |
% |
|
23.7 |
|
% |
|||||||
投资者：
Sara Verbsky
262/656-4869
媒体：
塞缪尔·博图姆
262/656-5793