美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区：20549

表格8-K

当前报告

根据1934年证券交易法第13或15(D)条

2021年10月20日

报告日期(最早报告的事件日期)

雷蒙德·詹姆斯金融公司。

(注册人的确切姓名载于其章程)

(727) 567-1000

(注册人电话号码，包括区号)

无

(前姓名或前地址，如自上次报告后更改)

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何条款的备案义务，请勾选下面相应的复选框：

☑根据证券法第425条的规定进行书面通信(17 CFR 230.425)

☐根据交易法(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条规则征集材料

☐根据交易法(17 CFR 240.14d-2(B))，根据规则14d-2(B)进行开庭前通信。

☐根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))，进行开业前通信

根据交易法第12(B)条登记的证券：

用复选标记表示注册人是否为证券法规则405(17 CFR 230.405)或交易法规则12b-2(17 CFR 240.12b-2)所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。

☐

项目8.01其他活动

2021年10月20日，佛罗里达州的雷蒙德·詹姆斯金融公司(纽约证券交易所市场代码：RJF)和宾夕法尼亚州的TriState Capital Holdings，Inc.(纳斯达克市场代码：TSC)发布了一份联合新闻稿，宣布他们已经达成了一项最终协议，根据该协议，公司将以现金和股票相结合的方式收购TriState Capital。本新闻稿的副本附在本报告的8-K表格中，作为附件99.1，并通过引用结合于此。

此外，该公司和TriState Capital在向分析师和投资者介绍时还提供了有关拟议交易的补充信息。投资者演示文稿的副本附在本报告的8-K表格中，作为附件99.2，并以引用的方式并入本报告。

项目9.01财务报表和证物

(D)展品。以下内容作为本报告的证据存档：

前瞻性陈述

本新闻稿中包含的非历史性陈述旨在为1933年“证券法”第27A节和1934年“证券交易法”第21E节所规定的安全港的目的而作前瞻性陈述，特此确认为前瞻性陈述，并将其确认为根据1933年“证券法”第27A节和1934年“证券交易法”第21E节提供的安全避风港的前瞻性陈述。这些陈述包括但不限于关于Raymond James Financial拟议收购TriState Capital Holdings的好处的陈述，包括未来的财务和经营业绩(包括交易对Raymond James Financial和TriState Capital Holdings各自收益的预期影响)、与交易预期完成时间有关的陈述、Raymond James Financial在交易后的计划、目标、预期和意图，以及其他非历史事实的陈述。前瞻性陈述可以通过诸如“可能”、“将会”、“应该”、“预定”、“计划”、“打算”、“预期”、“预期”、“相信”、“估计”、“潜在”或“继续”等术语或此类术语或其他类似术语的否定来识别。所有前瞻性陈述都会受到风险、不确定因素和其他因素的影响，这些风险、不确定因素和其他因素可能会导致雷蒙德·詹姆斯金融公司或TriState Capital Holdings公司的实际结果、业绩或成就与这些前瞻性陈述中明示或暗示的任何结果大不相同。除其他因素外，这些因素包括：(1)交易节省的成本和任何收入协同效应可能没有完全实现或可能需要比预期更长的时间实现的风险；(2)交易的宣布和悬而未决对双方业务造成的干扰；(3)任何事件的发生, 可能导致交易协议终止的变化或其他情况；(4)双方业务整合可能出现重大延误或成本或难度高于预期的风险，或者各方无法成功整合各方业务的风险；(5)未能获得TriState Capital Holdings股东的必要批准；(6)与交易相关的成本、费用、费用和收费金额；(6)与交易相关的成本、费用、费用和收费的金额；(6)与交易相关的成本、费用、费用和收费金额；(4)可能导致交易协议终止的变化或其他情况；(4)双方业务整合的风险，或双方无法成功整合各方业务的风险；(5)未能获得TriState Capital Holdings股东批准的；(7)雷蒙德·詹姆斯金融公司和Tristate Capital Holdings各自获得交易所需的政府批准的能力(以及此类批准可能导致施加可能对合并后的公司或交易的预期利益产生不利影响的条件的风险)；(8)声誉风险以及每家公司的客户、供应商、员工或其他商业伙伴对交易的反应；(9)交易协议中的结束条件未能得到满足，或在完成交易方面出现任何意想不到的延迟；(10)完成交易的成本高于预期的可能性，包括意外因素或事件的结果；(11)Raymond James Financial在交易中增发普通股造成的稀释；(12)总体竞争、经济、政治和市场状况；(13)可能影响Tristate Capital Holdings和Raymond James Financial未来业绩的其他因素，包括资产质量和信用风险的变化；无法维持收入和收益增长；利率和资本市场的变化；通货膨胀；客户借款、偿还资本技术变革的影响、范围和时机；资本

管理活动；以及联邦储备系统和联邦存款保险公司理事会的其他行动，以及立法和监管行动和改革。可能影响雷蒙德·詹姆斯金融公司和三州资本控股公司未来业绩的其他因素可在雷蒙德·詹姆斯金融公司的Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告和Form 8-K当前报告中找到，Tristate Capital Holdings的Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告和Form 8-K当前报告均已提交给证券交易委员会，并可在证券交易委员会的网站http://www.sec.gov.上查阅。雷蒙德·詹姆斯金融公司和TriState Capital Holdings公司不承担任何义务，也不打算更新或修改本通讯中包含的任何前瞻性陈述，这些陈述仅说明截至本文发布之日的情况，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，除非联邦证券法另有要求。由于前瞻性陈述涉及重大风险和不确定因素，因此应谨慎行事，不要过度依赖此类陈述。

有关交易的重要信息以及在哪里可以找到该交易

雷蒙德·詹姆斯金融公司打算向证券交易委员会提交一份S-4表格的注册声明，登记雷蒙德·詹姆斯金融公司的普通股和优先股，这些股票将与这笔交易相关地发行给TriState Capital Holdings公司的股东。注册声明将包括TriState Capital Holdings的委托书，这份委托书也构成了雷蒙德·詹姆斯金融公司(Raymond James Financial)的招股说明书。最终委托书/招股说明书将与拟议的交易相关地发送给TriState Capital Holdings的股东。我们敦促投资者和证券持有人在获得注册声明和委托书/招股说明书时阅读它们(以及提交给证券交易委员会的与交易有关的或通过引用并入委托书/招股说明书中的任何其他文件)，因为这些文件将包含有关拟议交易和相关事项的重要信息。投资者和证券持有人可以通过证券交易委员会维护的网站http://www.sec.gov或联系雷蒙德·詹姆斯金融公司或TriState Capital Holdings的投资者关系部获得这些文件和由雷蒙德·詹姆斯金融公司或TriState Capital Holdings公司提交给证券交易委员会的其他文件的免费副本：

在作出任何投票或投资决定之前，雷蒙德·詹姆斯金融公司和TriState Capital Holdings的投资者和证券持有人被敦促在获得完整的注册声明和委托书/招股说明书时仔细阅读它们，包括对它们的任何修改，因为它们将包含有关拟议交易的重要信息。如上所述，可以免费获得这些文档的副本。

参与征集活动的人士

雷蒙德·詹姆斯金融公司(Raymond James Financial)、TriState Capital Holdings以及它们各自的某些董事和高管可能被视为就拟议中的交易征集委托书的参与者。有关雷蒙德·詹姆斯金融公司董事和高管的信息可以在雷蒙德·詹姆斯金融公司与2021年1月8日提交给证券交易委员会的2021年年度股东大会相关的最终委托书以及雷蒙德·詹姆斯金融公司随后提交给证券交易委员会的其他文件中找到。有关TriState Capital Holdings董事和高管的信息可以在TriState Capital Holdings与其2021年年度股东大会相关的最终委托书中找到，该声明于2021年4月7日提交给证券交易委员会，以及TriState Capital Holdings随后提交给SEC的其他文件。有关委托书征集参与者的其他信息，以及他们的直接和间接利益(通过持有证券或其他方式)的描述，将包含在委托书/招股说明书和其他相关材料中，这些材料一旦可用，将提交给证券交易委员会(SEC)。

签名

根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的以下签名人代表其签署。