根据第433条提交
注册号码333-237082
2021年10月19日
最终条款说明书
存托股份，每股占1/25的权益
在3.70%系列N固定利率重置的份额中 非累计永久优先股
这份最终条款说明书补充了发行人日期为2021年10月19日的 初步招股说明书附录和日期为2020年3月11日的招股说明书中列出的信息。
| 发行人： | 美国合众银行 |
| 安保： | 存托股份，每股占1/25N系列固定利率重置非累积永久优先股的权益，清算优先权为每股25,000美元(“N系列优先股”) |
| 大小： | 15亿美元(150万美元存托股份) |
| 到期日： | 永久 |
| 预期评级*： | BAA1(负面)/BBB(负面)/BBB+(稳定)/A(稳定)(穆迪/标普/惠誉/DBRS) |
| 清算优先权： | 每股存托股份1,000美元 |
| 股息率 (非累计)： |
自2021年10月26日起至(但不包括)第一个重置日期 ，年利率等于3.70%。
自并包括首次重置日期起，在每个重置期间，年利率 等于截至最近重置股息确定日期 的五年期国库利率(定义见日期为2021年10月19日的初步招股说明书附录)，外加2.541%的利差。
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| 股息支付日期： | 每年1月15日、4月15日、7月15日和10月15日，从2022年1月15日开始 |
| 首次重置日期： | 2027年1月15日 |
| 重置日期： | 第一个重置日期和每个日期落在前一个重置日期的五周年纪念日。 |
| 重置周期： | 从第一个重置日期到下一个重置日期(但不包括在内)的期间，以及从每个重置日期开始(包括每个重置日期)到下一个重置日期(但不包括在内)之后的每个期间。 |
| 重置股利确定日期： | 就任何重置期限而言，指该重置期限首日之前三个营业日的日期。 |
| 可选赎回： | N系列优先股可以在第一个重置日期或之后的任何股息支付日期全部或部分赎回，赎回价格相当于每股25,000美元(相当于每股存托股份1,000美元)，外加任何已申报和未支付的 |
| 股息，不积累任何未申报的股息。N系列优先股可以在招股说明书附录中描述的“监管资本处理事件”后90天内的任何时间全部赎回，但不能部分赎回，赎回价格相当于每股25,000美元(相当于每股存托股份1,000美元)，外加任何已宣布和未支付的股息，不积累任何未宣布的股息。 | |
| 交易日期： | 2021年10月19日 |
| 结算日期： | 2021年10月26日(T+5) |
| 公开发行价格： | 每股存托股份1,000.00美元 |
| 承保折扣： | 每股存托股份10.00美元 |
| 净收益(未计) 费用)给发行方： |
$1,485,000,000 |
| 联合簿记管理经理： |
美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) 高盛有限责任公司
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| 联席经理： |
学院证券公司 卡布雷拉资本市场有限责任公司 R.Seelaus&Co.，LLC Siebert Williams Shank&Co.，LLC |
| 列表： | 存托股份不会在任何证券交易所上市。 |
| CUSIP /ISIN： | 902973BC9 /US902973BC96 |
*证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议 ，可能随时会修改或撤回。
发行人预计，存托股份的交割将于2021年10月26日左右，也就是本最终条款说明书公布之日后的第五个营业日(此类结算 被称为“T+5”)当日或大约当天支付存托股份。根据修订后的1934年证券交易法第15c6-1条，二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算，除非交易各方另有明确约定。因此，由于存托股份最初将在T+5结算，希望在存托股份交付前的第二个营业日之前交易存托股份的购买者 将被要求指定替代结算安排，以防止 结算失败。
此通信仅供发行方 向其提供通信的人员独家使用。发行人已向SEC提交了与本通信相关的发行的注册声明(包括招股说明书) 。在投资之前，您应阅读注册说明书中的招股说明书以及发行人 向SEC提交的其他文件，以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的 Edgar免费获取这些文档。或者，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将 安排向您发送招股说明书，如果您提出要求，请致电U.S.Bancorp Investments，Inc.，电话：1-877-558-2607和Goldman Sachs& Co.LLC，电话：1-866-471-2526。
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