
纽约梅隆银行公司
综合财务亮点
(百万美元，每股普通股金额除外，或除非另有说明)																3Q21与										YTD21与
	3Q21			2Q21			1Q21			4Q20			3Q20			2Q21		3Q20		YTD21			YTD20			YTD20
选定的损益表数据
手续费收入	$	3,265		$	3,224		$	3,257		$	3,114		$	3,074		1	%	6	%	$	9,746		$	9,401		4	%
其他收入	129			91			9			49			70			N/M		N/M		229			267			N/M
总费用和其他收入	3,394			3,315			3,266			3,163			3,144			2		8		9,975			9,668			3
净利息收入	641			645			655			680			703			(1)		(9)		1,941			2,297			(15)
总收入	4,035			3,960			3,921			3,843			3,847			2		5		11,916			11,965			—
信贷损失准备金	(45)			(86)			(83)			15			9			N/M		N/M		(214)			321			N/M
非利息支出	2,918			2,778			2,851			2,925			2,681			5		9		8,547			8,079			6
所得税前收入	1,162			1,268			1,153			903			1,157			(8)		—		3,583			3,565			1
所得税拨备	219			241			221			148			213			(9)		3		681			694			(2)
净收入	$	943		$	1,027		$	932		$	755		$	944		(8)	%	—	%	$	2,902		$	2,871		1	%
适用于纽约梅隆银行公司普通股股东的净收入	$	881		$	991		$	858		$	702		$	876		(11)	%	1	%	$	2,730		$	2,721		—	%
稀释后每股普通股收益	$	1.04		$	1.13		$	0.97		$	0.79		$	0.98		(8)	%	6	%	$	3.14		$	3.04		3	%
平均已发行普通股和普通股等价物-稀释后(千股)	849,028			873,475			885,655			891,846			891,069			(3)	%	(5)	%	869,324			892,793			(3)	%

财务比率(回报按年率计算)
税前营业利润率	29		%	32		%	29		%	24		%	30		%					30		%	30		%
普通股权益回报率	8.8		%	9.8		%	8.5		%	6.9		%	8.7		%					9.1		%	9.4		%
有形普通股权益回报率--非公认会计准则(A)	16.8		%	18.6		%	16.1		%	13.0		%	16.7		%					17.1		%	18.5		%
非美国收入占总收入的百分比	38		%	38		%	37		%	38		%	37		%					38		%	37		%

期间结束
托管和/或管理的资产(“AUC/A”)(万亿)(B)	$	45.3		$	45.0		$	41.7		$	41.1		$	38.6		1	%	17	%
管理资产(“AUM”)(万亿)	$	2.31		$	2.32		$	2.21		$	2.21		$	2.04		—	%	13	%
全职员工	48,900			48,800			48,000			48,500			48,600			—	%	1	%
普通股每股账面价值	$	47.30		$	47.20		$	46.16		$	46.53		$	45.58
每股普通股有形账面价值-非GAAP(A)	$	24.88		$	25.64		$	24.88		$	25.44		$	24.60
每股普通股现金股息	$	0.34		$	0.31		$	0.31		$	0.31		$	0.31
普通股派息率	33		%	27		%	32		%	39		%	32		%
每股普通股收盘价	$	51.84		$	51.23		$	47.29		$	42.44		$	34.34
市值	$	42,811		$	44,220		$	41,401		$	37,634		$	30,430
已发行普通股(千股)	825,821			863,174			875,481			886,764			886,136

期末资本比率(C)
普通股一级(“CET1”)比率	11.7		%	12.6		%	12.6		%	13.1		%	13.0		%
一级资本充足率	14.4		%	15.2		%	15.2		%	15.8		%	15.7		%
总资本比率	15.3		%	16.0		%	16.1		%	16.7		%	16.6		%
第1级杠杆率	5.7		%	6.0		%	5.8		%	6.3		%	6.5		%
补充杠杆率(“SLR”)	7.0		%	7.5		%	8.1		%	8.6		%	8.5		%
(A)所有列报期间的非GAAP信息，不包括商誉和无形资产，扣除递延税项负债后的净额。有关非GAAP衡量标准的对账，请参阅第16页开始的“补充信息--GAAP和非GAAP财务衡量标准的解释”。
(B)包括与加拿大帝国商业银行(Canada Imperial Bank Of Commerce)的合资企业CIBC Mellon Global Securities Services Company(“CIBC Mellon”)的AUC/A，截至9月1日为1.7万亿美元。2021年3月30日和2021年6月30日，2021年3月31日为1.6万亿美元，2020年12月31日为1.5万亿美元，9月31日为1.4万亿美元。30,2020年。
(C)9月1日的监管资本比率。30,2021年是初步的。对于我们的CET1、一级资本和总资本比率，根据美国资本规则，我们的有效资本比率是根据标准化和高级方法(9月1日)计算的比率中较低的一个。2021年6月30日和2021年3月31日是CET1和一级资本比率的标准化方法，以及总资本比率的高级方法，以及2020年12月31日和9月31日的标准方法。2020年30日，是高级方法。
N/M-没有意义。


纽约梅隆银行公司
简明综合收益表

(百万美元，每股除外；普通股以千股为单位)											3Q21与								YTD21与
	3Q21		2Q21		1Q21		4Q20		3Q20		2Q21		3Q20		YTD21		YTD20		YTD20
收入
投资服务费：
资产维修费	$	1,223	$	1,200	$	1,199	$	1,138	$	1,168	2	%	5	%	$	3,622	$	3,500	3	%
结算服务费	423		435		455		418		397		(3)		7		1,313		1,298		1
发行人服务费	280		281		245		257		295		—		(5)		806		835		(3)
库务署服务费	165		160		157		156		152		3		9		482		445		8
投资服务费总额	2,091		2,076		2,056		1,969		2,012		1		4		6,223		6,078		2
投资管理费和履约费	913		889		890		884		835		3		9		2,692		2,483		8
外汇收入	185		184		231		187		149		1		24		600		587		2
融资相关费用	48		48		51		46		49		—		(2)		147		166		(11)
配送和维修	28		27		29		28		29		4		(3)		84		87		(3)
手续费总收入	3,265		3,224		3,257		3,114		3,074		1		6		9,746		9,401		4
投资和其他收入	127		89		9		43		61		N/M		N/M		225		240		N/M
证券净收益	2		2		—		6		9		N/M		N/M		4		27		N/M
其他收入总额	129		91		9		49		70		N/M		N/M		229		267		N/M
总费用和其他收入	3,394		3,315		3,266		3,163		3,144		2		8		9,975		9,668		3
净利息收入	641		645		655		680		703		(1)		(9)		1,941		2,297		(15)
总收入	4,035		3,960		3,921		3,843		3,847		2		5		11,916		11,965		—
信贷损失准备金	(45)		(86)		(83)		15		9		N/M		N/M		(214)		321		N/M
非利息支出
员工	1,584		1,518		1,602		1,554		1,466		4		8		4,704		4,412		7
软件和设备	372		365		362		359		340		2		9		1,099		1,011		9
专业、法律和其他购买的服务	363		363		343		381		355		—		2		1,069		1,022		5
子托管和结算	129		132		124		116		119		(2)		8		385		344		12
净入住率	120		122		123		173		136		(2)		(12)		365		408		(11)
配送和维修	76		73		74		75		85		4		(11)		223		261		(15)
银行评估费	34		35		34		24		30		(3)		13		103		100		3
无形资产摊销	19		20		24		26		26		(5)		(27)		63		78		(19)
业务拓展	22		22		19		26		17		—		29		63		79		(20)
其他	199		128		146		191		107		55		86		473		364		30
总非利息费用	2,918		2,778		2,851		2,925		2,681		5		9		8,547		8,079		6
所得税前收入	1,162		1,268		1,153		903		1,157		(8)		—		3,583		3,565		1
所得税拨备	219		241		221		148		213		(9)		3		681		694		(2)
净收入	943		1,027		932		755		944		(8)		—		2,902		2,871		1
可归因于非控股权益的净亏损(收益)	4		(5)		(5)		(5)		(7)		N/M		N/M		(6)		(4)		N/M
优先股股息	(66)		(31)		(69)		(48)		(61)		N/M		N/M		(166)		(146)		N/M
适用于纽约梅隆银行公司普通股股东的净收入	$	881	$	991	$	858	$	702	$	876	(11)	%	1	%	$	2,730	$	2,721	—	%

平均已发行普通股和普通股等价物：基本	844,088		869,460		882,558		889,928		889,499		(3)	%	(5)	%	865,374		891,050		(3)	%
稀释	849,028		873,475		885,655		891,846		891,069		(3)	%	(5)	%	869,324		892,793		(3)	%

普通股每股收益：基本	$	1.04	$	1.14	$	0.97	$	0.79	$	0.98	(9)	%	6	%	$	3.15	$	3.05	3	%
稀释	$	1.04	$	1.13	$	0.97	$	0.79	$	0.98	(8)	%	6	%	$	3.14	$	3.04	3	%
N/M-没有意义。


纽约梅隆银行公司
压缩合并资产负债表

	2021				2020
(单位：百万)	9月30个		6月30日		3月31日		12月31日		9月30个
资产
现金和银行到期款项	$	6,752	$	5,154	$	5,991	$	6,252	$	4,104
存放在美联储和其他央行的有息存款	126,959		126,355		125,524		141,775		106,185
银行的有息存款	20,057		21,270		23,763		17,300		19,027
根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券	28,497		29,762		28,263		30,907		29,647
有价证券	157,274		155,906		155,844		156,441		155,339
交易资产	17,854		15,520		16,884		15,272		13,074
贷款	64,328		63,547		60,732		56,469		55,491
贷款损失拨备	(233)		(269)		(327)		(358)		(325)
净贷款	64,095		63,278		60,405		56,111		55,166
房舍和设备	3,422		3,442		3,521		3,602		3,617
应计应收利息	464		492		485		510		489
商誉	17,420		17,487		17,469		17,496		17,357
无形资产	2,941		2,964		2,983		3,012		3,026
其他资产	24,798		25,333		23,852		20,955		21,367
总资产	$	470,533	$	466,963	$	464,984	$	469,633	$	428,398
负债
存款	$	343,139	$	338,670	$	336,768	$	341,545	$	296,312
根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券	11,973		12,425		15,150		11,305		15,907
贸易负债	5,152		6,451		4,566		6,031		6,084
应付款给客户和经纪自营商	26,002		23,704		23,827		25,085		23,514
商业票据	—		—		—		—		671
其他借款资金	767		451		348		350		420
应计税款和其他费用	5,609		5,213		4,916		5,696		5,347
其他负债	8,796		8,626		8,656		7,517		8,675
长期债务	25,043		25,629		25,350		25,984		26,121
总负债	426,481		421,169		419,581		423,513		383,051
暂时性权益
可赎回的非控股权益	178		169		187		176		179
永久权益
优先股	4,541		4,541		4,541		4,541		4,532
普通股	14		14		14		14		14
额外实收资本	28,075		28,006		27,928		27,823		27,741
留存收益	36,125		35,540		34,822		34,241		33,821
累计其他综合亏损，税后净额	(2,003)		(1,670)		(1,819)		(985)		(1,359)
减去：国库股，按成本计算	(23,151)		(21,150)		(20,532)		(19,833)		(19,832)
纽约梅隆银行公司股东权益总额	43,601		45,281		44,954		45,801		44,917
综合投资管理基金不可赎回的非控制性权益	273		344		262		143		251
永久股本总额	43,874		45,625		45,216		45,944		45,168
总负债、临时权益和永久权益	$	470,533	$	466,963	$	464,984	$	469,633	$	428,398


纽约梅隆银行公司
手续费及其他收入

											3Q21与								YTD21与
(百万美元)	3Q21		2Q21		1Q21		4Q20		3Q20		2Q21		3Q20		YTD21		YTD20		YTD20
投资服务费：
资产维修费(A)	$	1,175	$	1,155	$	1,154	$	1,099	$	1,128	2	%	4	%	$	3,484	$	3,353	4	%
证券借贷收入	48		45		45		39		40		7		20		138		147		(6)
结算服务费(B)	423		435		455		418		397		(3)		7		1,313		1,298		1
发行人服务费	280		281		245		257		295		—		(5)		806		835		(3)
库务署服务费	165		160		157		156		152		3		9		482		445		8
投资服务费总额	2,091		2,076		2,056		1,969		2,012		1		4		6,223		6,078		2
投资管理费和绩效费用：
投资管理费(C)	892		875		850		839		828		2		8		2,617		2,421		8
演出费用	21		14		40		45		7		N/M		N/M		75		62		21
投资管理费和绩效费用合计(D)	913		889		890		884		835		3		9		2,692		2,483		8
外汇收入	185		184		231		187		149		1		24		600		587		2
融资相关费用	48		48		51		46		49		—		(2)		147		166		(11)
配送和维修	28		27		29		28		29		4		(3)		84		87		(3)
手续费总收入	3,265		3,224		3,257		3,114		3,074		1		6		9,746		9,401		4
投资和其他收入：
综合投资管理基金收益(亏损)	(7)		13		17		41		27		N/M		N/M		23		43		N/M
种子资本利得(E)	7		18		3		22		9		N/M		N/M		28		1		N/M
其他交易收入(亏损)	20		(1)		(7)		(31)		(14)		N/M		N/M		12		44		N/M
可再生能源投资(亏损)	(42)		(41)		(81)		(27)		(34)		N/M		N/M		(164)		(102)		N/M
公司/银行拥有的人寿保险	33		29		33		43		33		N/M		N/M		95		105		N/M
其他投资收益(F)	70		23		11		18		11		N/M		N/M		104		17		N/M
处置收益(亏损)	7		6		—		(61)		—		N/M		N/M		13		—		N/M
合资企业的费用报销	25		25		23		22		23		N/M		N/M		73		63		N/M
其他收入	14		17		10		16		6		N/M		N/M		41		69		N/M
总投资和其他收入	127		89		9		43		61		N/M		N/M		225		240		N/M
证券净收益	2		2		—		6		9		N/M		N/M		4		27		N/M
其他收入总额	129		91		9		49		70		N/M		N/M		229		267		N/M
总费用和其他收入	$	3,394	$	3,315	$	3,266	$	3,163	$	3,144	2	%	8	%	$	9,975	$	9,668	3	%
(A)资产服务费包括结算和抵押品管理业务的费用。
(二)结算服务费几乎全部来自潘兴业务。
(C)不包括与综合投资管理基金有关的种子资本收益(亏损)。
(D)在不变货币基础上(非GAAP)，投资管理和绩效费用比20年第三季度增加了7%。请参阅第16页开始的“补充信息--GAAP和非GAAP财务衡量标准的解释”，了解该非GAAP衡量标准的对账情况。
(E)包括对纽约梅隆银行基金的投资收益(亏损)，这些基金对冲递延奖励。
(F)包括战略股权、私募股权和其他投资。
N/M-没有意义。


纽约梅隆银行公司
平均余额和利率
	3Q21				2Q21				1Q21				4Q20					3Q20
	平均余额		平均费率		平均余额		平均费率		平均余额		平均费率		平均余额		平均费率			平均余额		平均费率
(百万美元；平均利率按年率计算)
资产
生息资产：
存放在美联储和其他央行的有息存款	$	108,110	(0.07)	%	$	114,564	(0.09)	%	$	125,930	(0.05)	%	$	112,274	(0.04)	%		$	90,670	(0.04)	%
银行(主要是外资银行)的有息存款	20,465		0.22		22,465		0.20		21,313		0.27		19,281		0.32			19,202		0.42
根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券(A)	29,304		0.44		27,857		0.36		29,186		0.44		28,389		0.55			30,342		0.63
保证金贷款	20,374		1.02		18,995		1.04		15,891		1.14		14,097		1.23			12,870		1.24
非保证金贷款：
国内办事处	36,872		1.90		36,455		1.90		31,218		2.02		30,855		2.08			30,053		2.12
驻外办事处	3,960		1.11		5,070		1.14		9,680		1.18		9,776		1.31			10,693		1.45
非保证金贷款总额	40,832		1.82		41,525		1.81		40,898		1.82		40,631		1.90			40,746		1.94
证券：
美国政府的义务	36,255		0.73		33,212		0.71		28,759		0.90		27,783		0.91		(b)	30,073		1.00		(b)
美国政府机构的义务	70,199		1.34		72,809		1.34		77,623		1.40		79,712		1.46		(b)	78,300		1.58		(b)
州和政治分区(C)	2,628		2.07		2,768		1.94		2,526		1.92		2,104		2.01		(b)	1,500		2.51		(b)
其他证券(C)	47,334		0.94		47,451		0.95		47,030		0.99		46,280		0.98		(b)	46,719		0.98		(b)
投资证券总额(C)	156,416		1.09		156,240		1.10		155,938		1.19		155,879		1.23			156,592		1.30
证券交易(C)	5,564		0.53		6,639		0.72		8,141		0.95		8,123		0.95			7,212		0.91
证券总额(C)	161,980		1.07		162,879		1.08		164,079		1.18		164,002		1.22			163,804		1.28
生息资产总额(C)	$	381,065	0.73	%	$	388,285	0.71	%	$	397,297	0.75	%	$	378,674	0.82	%		$	357,634	0.92	%
非息资产	65,696				64,044				63,082				58,814					57,231
总资产	$	446,761			$	452,329			$	460,379			$	437,488				$	414,865

负债和权益
有息负债：
有息存款：
国内办事处	$	123,617	(0.02)	%	$	126,953	(0.02)	%	$	128,543	(0.02)	%	$	119,012	(0.02)	%		$	102,767	(0.01)	%
驻外办事处	109,746		(0.14)		112,513		(0.15)		116,572		(0.10)		112,306		(0.10)			108,733		(0.09)
有息存款总额	233,363		(0.08)		239,466		(0.08)		245,115		(0.06)		231,318		(0.06)			211,500		(0.05)
根据回购购买的联邦基金和出售的证券协议(A)	13,415		0.08		13,773		(0.17)		15,288		(0.07)		14,452		0.01			16,850		0.13
贸易负债	2,821		0.11		2,282		0.38		2,227		0.53		2,408		0.72			2,692		0.30
其他借款资金	383		2.53		298		2.21		331		2.01		338		1.71			873		1.40
商业票据	11		0.07		—		—		—		—		275		0.10			2,274		0.09
应付款给客户和经纪自营商	16,648		(0.01)		16,811		(0.01)		17,691		(0.01)		17,521		(0.01)			18,501		(0.01)
长期债务	25,751		1.39		25,275		1.43		26,199		1.81		25,704		1.88			26,511		2.01
有息负债总额	$	292,392	0.07	%	$	297,905	0.05	%	$	306,851	0.11	%	$	292,016	0.13	%		$	279,201	0.16	%
无息存款总额	85,581				85,802				83,429				75,840					67,610
其他无息负债	24,164				23,317				24,556				23,783					23,393
纽约梅隆银行公司股东权益总额	44,296				44,934				45,261				45,539					44,456
非控制性权益	328				371				282				310					205
负债和权益总额	$	446,761			$	452,329			$	460,379			$	437,488				$	414,865
净息差			0.67	%			0.67	%			0.66	%			0.72	%				0.79	%
净息差(FTE)-非GAAP(D)			0.68	%			0.67	%			0.67	%			0.72	%				0.79	%
(A)包括可强制执行的净额结算协议下的平均抵销影响，2011年第三季度约为470亿美元，21年第二季度约为410亿美元，21年第一季度约为370亿美元，2020年第四季度约为410亿美元，2020年第三季度约为430亿美元。在非GAAP的基础上，剔除抵消的影响，根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券的收益率将分别为0.17%、0.15%、0.19%、0.23%和0.26%。在非GAAP的基础上，剔除抵消的影响，根据回购协议购买和出售的联邦基金的利率将为2013Q0.02%、2Q2%、1Q02%、4Q0%和3Q20%。我们相信，提供剔除净额结算影响的利率对投资者是有用的，因为它更能反映实际赚取和支付的利率。
(B)于二零一一年第二季度，我们将对冲的影响重新分类于总投资证券类别内，以使对冲的影响与被对冲的证券保持一致，并将前几个期间重新分类为具有可比性。这一变化降低了之前报告的美国政府债务和美国政府机构债务的收入和平均利率，增加了其他证券的收入和平均利率。
(C)平均税率是根据全时当量税率计算的，税率约为21%。
(D)见第16页开始的“补充信息--GAAP和非GAAP财务衡量标准的解释”，以对这一非GAAP衡量标准进行对账。


纽约梅隆银行公司
资本和流动性

	2021						2020
(百万美元)	9月30个			6月30日			3月31日				12月31日				9月30个
综合监管资本比率(A)
标准化方法：
CET1资本	$	19,848		$	21,456		$	21,090			$	21,875			$	21,171
一级资本	24,296			25,896			25,534				26,310				25,611
总资本	25,820			27,464			27,190				28,038				27,327
风险加权资产	169,261			169,885			167,510				163,848				156,698

CET1比率	11.7		%	12.6		%	12.6		%		13.4		%		13.5		%
一级资本充足率	14.4			15.2			15.2				16.1				16.3
总资本比率	15.3			16.2			16.2				17.1				17.4

高级方法：
CET1资本	$	19,848		$	21,456		$	21,090			$	21,875			$	21,171
一级资本	24,296			25,896			25,534				26,310				25,611
总资本	25,538			27,183			26,908				27,795				27,081
风险加权资产	167,445			169,380			167,035				166,426				163,108

CET1比率	11.9		%	12.7		%	12.6		%		13.1		%		13.0		%
一级资本充足率	14.5			15.3			15.3				15.8				15.7
总资本比率	15.3			16.0			16.1				16.7				16.6

第1级杠杆率：
第1级杠杆率的平均资产	$	427,465		$	432,954		$	440,968			$	417,982			$	394,945
第1级杠杆率	5.7		%	6.0		%	5.8		%		6.3		%		6.5		%

单反：
杠杆敞口	$	347,457		$	346,455		$	314,334		(b)	$	304,823		(b)	$	300,265		(b)
单反	7.0		%	7.5		%	8.1		%	(b)	8.6		%	(b)	8.5		%	(b)

平均流动性覆盖率	111		%	110		%	110		%		110		%		111		%
(A)9月1日的监管资本比率。30,2021年是初步的。对于我们的CET1、一级资本和总资本比率，根据美国资本规则，我们的有效资本比率是根据标准化和高级方法(9月1日)计算的比率中较低的一个。2021年6月30日和2021年3月31日是CET1和一级资本比率的标准化方法，以及总资本比率的高级方法，以及2020年12月31日和9月31日的标准方法。2020年30日，是高级方法。
(B)反映出暂时将美国国债排除在SLR计算中使用的杠杆敞口之外，这使我们的综合SLR在2021年3月31日增加了68个基点，在2020年12月31日增加了72个基点，在9月31日增加了78个基点。30,2020年。临时排除从2021年4月1日起停止适用。


纽约梅隆银行公司
投资服务业务

																3Q21与										YTD21与
(百万美元)	3Q21			2Q21			1Q21			4Q20			3Q20			2Q21		3Q20		YTD21			YTD20			YTD20
收入：
投资服务费：
资产维修费(例如证券借贷收入)(A)	$	1,171		$	1,150		$	1,150		$	1,094		$	1,119		2	%	5	%	$	3,471		$	3,333		4	%
证券借贷收入	45			42			41			36			37			7		22		128			134			(4)
结算服务费(B)	423			435			455			418			397			(3)		7		1,313			1,298			1
发行人服务费	280			281			245			257			295			—		(5)		806			835			(3)
库务署服务费	164			160			157			156			152			3		8		481			445			8
投资服务费总额	2,083			2,068			2,048			1,961			2,000			1		4		6,199			6,045			3
外汇收入	148			152			193			163			126			(3)		17		493			518			(5)
其他(C)	147			116			104			111			120			27		23		367			458			(20)
总费用和其他收入	2,378			2,336			2,345			2,235			2,246			2		6		7,059			7,021			1
净利息收入	632			643			645			670			681			(2)		(7)		1,920			2,255			(15)
总收入	3,010			2,979			2,990			2,905			2,927			1		3		8,979			9,276			(3)
信贷损失准备金	(35)			(77)			(79)			31			(10)			N/M		N/M		(191)			284			N/M
非利息支出(例如无形资产摊销)	2,200			2,040			2,084			2,157			2,002			8		10		6,324			5,942			6
无形资产摊销	11			12			17			17			18			(8)		(39)		40			54			(26)
总非利息费用	2,211			2,052			2,101			2,174			2,020			8		9		6,364			5,996			6
税前收入	$	834		$	1,004		$	968		$	700		$	917		(17)	%	(9)	%	$	2,806		$	2,996		(6)	%

税前营业利润率	28		%	34		%	32		%	24		%	31		%					31		%	32		%

按业务分类的总收入：
资产维修	$	1,437		$	1,382		$	1,424		$	1,357		$	1,354		4	%	6	%	$	4,243		$	4,348		(2)	%
潘兴	566			590			605			563			538			(4)		5		1,761			1,769			—
发行人服务	400			405			363			385			435			(1)		(8)		1,168			1,285			(9)
库务署	326			319			317			325			323			2		1		962			1,002			(4)
清算和抵押品管理	281			283			281			275			277			(1)		1		845			872			(3)
按业务分类的总收入	$	3,010		$	2,979		$	2,990		$	2,905		$	2,927		1	%	3	%	$	8,979		$	9,276		(3)	%
(A)资产服务费包括结算和抵押品管理业务的费用。
(二)结算服务费几乎全部来自潘兴业务。
(C)其他收入包括投资管理费和履约费、融资相关费用、分销和服务收入、证券损益以及投资和其他收入。
N/M-没有意义。


纽约梅隆银行公司
投资服务业务

											3Q21与								YTD21与
(除非另有说明，否则以百万美元为单位)	3Q21		2Q21		1Q21		4Q20		3Q20		2Q21		3Q20		YTD21		YTD20		YTD20
平均贷款	$	47,430	$	46,845	$	43,468	$	41,437	$	40,308	1	%	18	%	$	45,929	$	41,731	10	%
平均资产	$	379,273	$	383,330	$	385,054	$	358,270	$	329,324	(1)	%	15	%	$	382,531	$	322,924	18	%
平均存款	$	308,645	$	313,923	$	315,088	$	292,631	$	263,621	(2)	%	17	%	$	312,528	$	258,112	21	%

期末AUC/A(单位：万亿)(A)(B)	$	45.3	$	45.0	$	41.7	$	41.1	$	38.6	1	%	17	%
期末借出证券市值(以十亿计)(C)	$	443	$	456	$	445	$	435	$	378	(3)	%	17	%

潘兴
净新增资产(美国平台)(单位：十亿)(D)	$	7	$	40	$	28	$	28	$	12	N/M		N/M
平均活跃结算账户(美国平台)(千)	6,849		6,889		6,757		6,635		6,556		(1)	%	4	%
长期共同基金平均资产(美国平台)	$	736,843	$	730,954	$	678,556	$	630,086	$	597,312	1	%	23	%
平均投资者保证金贷款(美国平台)	$	13,050	$	12,097	$	10,937	$	10,097	$	9,350	8	%	40	%

清算和抵押品管理
三方抵押品管理平均余额(单位：十亿)	$	4,516	$	3,898	$	3,638	$	3,555	$	3,417	16	%	32	%
(A)9月302021年的信息是初步的。
(B)由AUC/A组成，主要来自资产服务业务，其次是结算和抵押品管理业务、发行者服务、潘兴和财富管理业务。包括加拿大帝国商业银行梅隆银行(CIBC Mellon)截至9月1日的1.7万亿美元的AUC/A。2021年3月30日和2021年6月30日，2021年3月31日为1.6万亿美元，2020年12月31日为1.5万亿美元，9月31日为1.4万亿美元。30,2020年。
(C)代表由投资服务业务管理的本机构证券借贷计划中借出证券的总金额。不包括纽约梅隆银行(BNY Mellon)代表加拿大帝国商业银行梅隆银行(CIBC Mellon)客户代理的证券，截至9月1日，这些证券总计680亿美元。2021年6月30日，630亿美元，2021年3月31日640亿美元，2020年12月31日680亿美元，9月31日620亿美元。30,2020年。
(D)新资产净额是指不包括股息和美国经纪交易商潘兴有限责任公司客户账户利息(例如现金存款净额和证券转让净额)的资产净流量。
N/M-没有意义。


纽约梅隆银行公司
投资和财富管理业务

																3Q21与										YTD21与
(百万美元)	3Q21			2Q21			1Q21			4Q20			3Q20			2Q21		3Q20		YTD21			YTD20			YTD20
收入：
投资管理费(A)	$	893		$	876		$	850		$	839		$	828		2	%	8	%	$	2,619		$	2,422		8	%
演出费用	21			14			40			45			7			N/M		200		75			62			21
投资管理费和履约费(B)	914			890			890			884			835			3		9		2,694			2,484			8
配送和维修	28			28			28			29			31			—		(10)		84			108			(22)
其他(A)项	43			34			25			27			5			N/M		N/M		102			(37)			N/M
费用及其他收入总额(A)	985			952			943			940			871			3		13		2,880			2,555			13
净利息收入	47			47			48			50			47			—		—		142			147			(3)
总收入	1,032			999			991			990			918			3		12		3,022			2,702			12
信贷损失准备金	(7)			(4)			4			(8)			12			N/M		N/M		(7)			28			N/M
非利息支出(例如无形资产摊销)	684			669			702			678			653			2		5		2,055			1,990			3
无形资产摊销	7			8			7			9			8			(13)		(13)		22			24			(8)
总非利息费用	691			677			709			687			661			2		5		2,077			2,014			3
税前收入	$	348		$	326		$	278		$	311		$	245		7	%	42	%	$	952		$	660		44	%

税前营业利润率	34		%	33		%	28		%	32		%	27		%					31		%	24		%
调整后的税前营业利润率-非GAAP(C)	36		%	35		%	30		%	34		%	29		%					34		%	27		%

按业务分类的总收入：
投资管理	$	727		$	700		$	698		$	714		$	641		4	%	13	%	$	2,125		$	1,882		13	%
财富管理	305			299			293			276			277			2		10		897			820			9
按业务分类的总收入	$	1,032		$	999		$	991		$	990		$	918		3	%	12	%	$	3,022		$	2,702		12	%

平均贷款	$	12,248		$	11,871		$	11,610		$	11,497		$	11,503		3	%	6	%	$	11,912		$	11,805		1	%
平均资产	$	30,195		$	30,370		$	32,066		$	30,804		$	30,160		(1)	%	—	%	$	30,870		$	30,343		2	%
平均存款	$	17,270		$	17,466		$	19,177		$	18,144		$	17,570		(1)	%	(2)	%	$	17,964		$	17,070		5	%
(A)总手续费及其他收入是扣除与综合投资管理基金有关的非控股权益应占收入后的净额。此外，其他收入包括资产服务费、金库服务费、外汇收入和投资等收入。
(B)在不变货币基础上(非GAAP)，投资管理和绩效费用比20年第三季度增加了8%。请参阅第16页开始的“补充信息--GAAP和非GAAP财务衡量标准的解释”，了解该非GAAP衡量标准的对账情况。
(C)扣除配送费和维修费后的净额。请参阅第16页开始的“补充信息--GAAP和非GAAP财务衡量标准的解释”，了解该非GAAP衡量标准的对账情况。
N/M-没有意义。


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按产品、AUM流量和财富管理客户资产划分的AUM

											3Q21与								YTD21与
(数十亿美元)	3Q21		2Q21		1Q21		4Q20		3Q20		2Q21		3Q20		YTD21		YTD20		YTD20
按产品类型(A)(B)列出的AUM
权益	$	180	$	187	$	173	$	170	$	149	(4)	%	21	%
固定收益	269		272		261		259		241		(1)		12
索引	436		440		419		393		350		(1)		25
负债驱动型投资	843		841		802		855		788		—		7
多资产和另类投资	218		222		214		209		193		(2)		13
现金	364		358		345		325		320		2		14
按产品类型划分的总AUM	$	2,310	$	2,320	$	2,214	$	2,211	$	2,041	—	%	13	%

AUM(A)(B)的变动
AUM期初余额	$	2,320	$	2,214	$	2,211	$	2,041	$	1,961					$	2,211	$	1,910
净流入(流出)：
长期策略：
权益	(5)		(3)		—		(2)		(4)						(8)		(8)
固定收益	1		8		8		5		1						17		5
负债驱动型投资	16		11		8		15		14						35		7
多资产和另类投资	(2)		1		(2)		—		(3)						(3)		(4)
长期积极策略流入总额	10		17		14		18		8						41		—
索引	(3)		(5)		3		(3)		(3)						(5)		9
长期战略资金流入总额	7		12		17		15		5						36		9
短期战略：
现金	7		13		19		5		(10)						39		44
净流入(流出)总额	14		25		36		20		(5)						75		53
净市场影响	4		79		(36)		93		41						47		93
净汇率影响	(28)		2		3		57		44						(23)		(15)

AUM期末余额	$	2,310	$	2,320	$	2,214	$	2,211	$	2,041	—	%	13	%	$	2,310	$	2,041	13	%

财富管理客户资产(A)(C)	$	307	$	305	$	292	$	286	$	265	1	%	16	%
(A)9月302021年的信息是初步的。
(B)不包括证券借贷、现金管理资产和投资服务业务管理的资产。
(C)将AUM和AUC/A纳入财富管理业务。


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证券组合

(百万美元)	2021年6月30日			3Q21 更改中未实现得(损)		9月2021年3月30日					公允价值作为摊销的百分比成本(A)		未实现得(损)			浮动百分比率			评级(C)
						摊销成本		公允价值											AAA/ AA-		A+/ A-		Bbb+/ BBB-		BB+和较低		A1+/ A2和SP-1		不额定
	*公允价值																	(b)
代理RMBS	$	53,944		$	(100)	$	52,223	$	52,913		101	%	$	690		13	%		100	%	—	%	—	%	—	%	—	%	—	%
美国财政部	34,267			(31)		35,920		36,044			100		124			53			100		—		—		—		—		—
主权债务/主权担保	14,209			(34)		13,968		14,045			101		77			15			77		5		17		1		—		—
代理商业MBS	11,678			(78)		12,309		12,549			102		240			24			100		—		—		—		—		—
超国家	8,157			(17)		7,985		8,004			100		19			56			100		—		—		—		—		—
外国担保债券	6,793			(12)		6,917		6,946			100		29			37			100		—		—		—		—		—
美国政府机构	5,460			(8)		5,420		5,426			100		6			25			100		—		—		—		—		—
克洛斯	5,139			—		5,202		5,204			100		2			100			99		—		—		1		—		—
非机构商业性MBS	3,263			(23)		3,108		3,167			102		59			25			100		—		—		—		—		—
外国政府机构	2,708			(6)		2,670		2,679			100		9			17			92		8		—		—		—		—
州和政区	2,621			(17)		2,665		2,659			100		(6)			—			87		10		—		—		2		1
非机构RMBS(D)	2,530			(7)		2,515		2,647			105		132			44			77		4		—		9		—		10
其他资产支持证券	2,456			(5)		2,307		2,312			100		5			16			100		—		—		—		—		—
公司债券	2,347			(17)		2,395		2,377			99		(18)			—			15		67		18		—		—		—

其他	1			—		1		1			100		—			—			—		—		—		—		—		100
总证券	$	155,573	(e)	$	(355)	$	155,605	$	156,973	(E)(F)	101	%	$	1,368	(E)(G)	30	%		96	%	2	%	2	%	—	%	—	%	—	%
(A)摊销成本反映历史减值，并扣除信贷损失拨备。
(B)包括对冲的影响。
(C)代表标普或同等评级。
(D)包括在前Grantor Trust中包括的RMBS，截至2021年6月30日为4.16亿美元，截至9月30日为3.87亿美元。30,2021年。
(E)包括截至2021年6月30日可供出售的衍生品对冲证券(包括终止的对冲)的未实现净亏损9.27亿美元和9月30日的7.42亿美元。30,2021年。
(F)截至9月1日，可供出售证券的公允价值总计1亿2.65亿美元。2021年30日，扣除套期保值，或证券投资组合公允价值的64%，扣除套期保值。截至9月1日，持有至到期证券的公允价值总计567.08亿美元。30%，2021年，或证券投资组合公允价值的36%，扣除套期保值。
(G)在9月1日2021年30日，与可供出售证券相关的未实现收益9.27亿美元，扣除套期保值后的未实现收益为4.41亿美元，与持有至到期证券相关。
注：截至9月1日，与证券有关的可摊销购买溢价(扣除折扣后)为20.05亿美元。2021年3月30日，净购买溢价在2011年第三季度摊销1.57亿美元。


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信贷损失和不良资产拨备

	2021						2020
(百万美元)	9月30个			6月30日			3月31日			12月31日			9月30个
信贷损失拨备--期初：
贷款损失拨备	$	269		$	327		$	358		$	325		$	302
与贷款有关的承担的免税额	50			73			121			135			152
其他金融工具备抵(A)	16			19			22			26			21
信贷损失准备--期初	$	335		$	419		$	501		$	486		$	475

净(冲销)回收：
冲销	—			(1)			(1)			(1)			—
恢复	1			3			2			1			2
净回收总额	1			2			1			—			2
信贷损失准备金(B)	(45)			(86)			(83)			15			9
信贷损失准备--期末	$	291		$	335		$	419		$	501		$	486

信贷损失拨备--期末：
贷款损失拨备	$	233		$	269		$	327		$	358		$	325
与贷款有关的承担的免税额	40			50			73			121			135
其他金融工具备抵(A)	18			16			19			22			26
信贷损失准备--期末	$	291		$	335		$	419		$	501		$	486

贷款损失拨备占贷款总额的百分比	0.36		%	0.42		%	0.54		%	0.63		%	0.59		%

不良资产	$	108		$	90		$	112		$	89		$	84
(A)包括根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券、可供出售的证券、应收账款、银行现金和到期的现金以及银行的有息存款的信贷损失拨备。
(B)包括ASU 2016-13年范围内的所有其他工具，金融工具-信贷损失：金融工具信贷损失的计量。


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补充信息-对GAAP和非GAAP财务衡量标准的解释

纽约梅隆银行在本财务补充文件中列入了某些有形基础上的非GAAP财务衡量标准，作为GAAP信息的补充，这些信息不包括商誉和无形资产，扣除递延税项负债后的净额。我们认为，有形普通股权益回报率(非GAAP)对投资者来说是额外的有用信息，因为它提供了对那些能够产生收入的资产的衡量标准，而每股普通股的有形账面价值(非GAAP)是额外有用的信息，因为它展示了有形资产相对于已发行普通股的水平。

按全额应税等值(“FTE”)计算的净利息收入-非GAAP和净息差(FTE)-非GAAP和其他FTE措施包括免税收入的税额等值调整，该调整允许比较来自应税和免税来源的金额，并符合行业惯例。以全时当量为基础的调整对净收入没有影响。

纽约梅隆银行还计入了调整后的税前营业利润率-非公认会计原则(Non-GAAP)，这是投资和财富管理业务的税前营业利润率，扣除了传递给分销或服务我们管理基金的第三方的分销和服务费用。我们认为，在评估投资和财富管理业务相对于行业竞争对手的表现时，这一衡量标准是有用的。

在不变货币基础上列报投资管理费和绩效费用的增长率，使投资者能够评估外币汇率变化的重要性。在不变货币基础上的增长率是通过将本期外币汇率应用于上一期收入来确定的。我们相信，作为GAAP信息的补充，这一陈述将使投资者更清楚地了解相关收入结果，而不会受到外币汇率波动的影响。

备注：
对前几个期间进行了某些非实质性的重新分类/修订，以便将其置于与本期列报相媲美的基础上。

在平均存款大于平均贷款的企业中，平均资产包括与差额相等的投资证券配置。

普通股和有形普通股权益收益率按年率计算。


普通股权益报酬率和有形普通股权益对账
(百万美元)	3Q21			2Q21			1Q21			4Q20			3Q20			YTD21			YTD20
适用于纽约梅隆银行普通股股东的净收入-GAAP	$	881		$	991		$	858		$	702		$	876		$	2,730		$	2,721
新增：无形资产摊销	19			20			24			26			26			63			78
减去：无形资产摊销的税收影响	4			5			6			6			7			15			19
适用于纽约梅隆银行普通股股东的调整后净收益，不包括无形资产摊销--非GAAP	$	896		$	1,006		$	876		$	722		$	895		$	2,778		$	2,780

平均普通股股东权益	$	39,755		$	40,393		$	40,720		$	40,712		$	39,924		$	40,286		$	38,693
减去：平均商誉	17,474			17,517			17,494			17,411			17,357			17,495			17,304
平均无形资产	2,953			2,975			3,000			3,019			3,039			2,976			3,062
附注：递延税项负债--可抵税商誉	1,173			1,163			1,153			1,144			1,132			1,173			1,132
*递延纳税负债--无形资产	673			675			665			667			666			673			666
平均有形普通股股东权益-非GAAP	$	21,174		$	21,739		$	22,044		$	22,093		$	21,326		$	21,661		$	20,125

普通股权益回报率(简写为GAAP)	8.8		%	9.8		%	8.5		%	6.9		%	8.7		%	9.1		%	9.4		%
有形普通股权益回报率-非GAAP	16.8		%	18.6		%	16.1		%	13.0		%	16.7		%	17.1		%	18.5		%


纽约梅隆银行公司
补充信息-对GAAP和非GAAP财务衡量标准的解释
每股普通股账面价值和有形账面价值对账	2021						2020
(百万美元，普通股除外)	9月30个			6月30日			3月31日			12月31日			9月30个
纽约梅隆银行期末股东权益-GAAP	$	43,601		$	45,281		$	44,954		$	45,801		$	44,917
减去：优先股	4,541			4,541			4,541			4,541			4,532
纽约梅隆银行期末普通股股东权益-GAAP	39,060			40,740			40,413			41,260			40,385
减去：商誉	17,420			17,487			17,469			17,496			17,357
无形资产	2,941			2,964			2,983			3,012			3,026
附注：递延税项负债--可抵税商誉	1,173			1,163			1,153			1,144			1,132
递延税项负债--无形资产	673			675			665			667			666
纽约梅隆银行期末有形普通股股东权益-非GAAP	$	20,545		$	22,127		$	21,779		$	22,563		$	21,800

期末已发行普通股(千股)	825,821			863,174			875,481			886,764			886,136

普通股每股账面价值(简写为GAAP)	$	47.30		$	47.20		$	46.16		$	46.53		$	45.58
每股普通股有形账面价值-非GAAP	$	24.88		$	25.64		$	24.88		$	25.44		$	24.60



净息差调节
(百万美元)	3Q21			2Q21			1Q21			4Q20			3Q20
净利息收入(简写为GAAP)	$	641		$	645		$	655		$	680		$	703
添加：税额等值调整	3			3			3			3			2
净利息收入(FTE)-非GAAP	$	644		$	648		$	658		$	683		$	705

平均生息资产	$	381,065		$	388,285		$	397,297		$	378,674		$	357,634

净息差-GAAP(A)	0.67		%	0.67		%	0.66		%	0.72		%	0.79		%
净息差(FTE)-非GAAP(A)	0.68		%	0.67		%	0.67		%	0.72		%	0.79		%
(A)净息差按年计算。


纽约梅隆银行公司
补充信息-对GAAP和非GAAP财务衡量标准的解释
税前营业利润率对账-投资和财富管理业务
(百万美元)	3Q21			2Q21			1Q21			4Q20			3Q20			YTD21			YTD20
所得税前收入(简写为GAAP)	$	348		$	326		$	278		$	311		$	245		$	952		$	660

总收入(GAAP)	$	1,032		$	999		$	991		$	990		$	918		$	3,022		$	2,702
减去：分销和服务费用	76			74			75			76			85			225			262
调整后总收入，扣除分销和服务费用-非GAAP	$	956		$	925		$	916		$	914		$	833		$	2,797		$	2,440

税前营业利润率-GAAP(A)	34		%	33		%	28		%	32		%	27		%	31		%	24		%
经调整的税前营业利润率，扣除分销和服务费用-非GAAP(A)	36		%	35		%	30		%	34		%	29		%	34		%	27		%
(A)所得税前收入除以总收入。



恒定货币调节							3Q21与
(百万美元)	3Q21			3Q20			3Q20
综合：
投资管理和绩效费用(简写为GAAP)	$	913		$	835		9		%
外币汇率变动的影响	—			15
调整后的投资管理和绩效费用--非GAAP	$	913		$	850		7		%


投资和财富管理业务：
投资管理和绩效费用(简写为GAAP)	$	914		$	835		9		%
外币汇率变动的影响	—			15
调整后的投资管理和绩效费用--非GAAP	$	914		$	850		8		%


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财务补充资金

2021年第三季度


目录




合并结果						页面
综合财务亮点						3
简明综合收益表						4
简明综合资产负债表						5
费用及其他收入						6
平均余额和利率						7
资本和流动性						8

业务细分结果
投资服务业务						9
投资和财富管理业务						11
按产品、AUM流量和财富管理客户资产划分的AUM						12
其他细分市场						13

其他
证券组合						14
信贷损失和不良资产准备						15

补充信息-GAAP和非GAAP财务指标说明						16


纽约梅隆银行公司
其他细分市场

(单位：百万)	3Q21		2Q21		1Q21		4Q20		3Q20		YTD21		YTD20
手续费收入	$	12	$	13	$	9	$	11	$	7	$	34	$	23
其他收入	23		9		(36)		(28)		13		(4)		65
总费用和其他收入	35		22		(27)		(17)		20		30		88
净利息(费用)	(38)		(45)		(38)		(40)		(25)		(121)		(105)
总收入	(3)		(23)		(65)		(57)		(5)		(91)		(17)
信贷损失准备金	(3)		(5)		(8)		(8)		7		(16)		9
非利息支出	16		49		41		64		—		106		69
税前(亏损)	$	(16)	$	(67)	$	(98)	$	(113)	$	(12)	$	(181)	$	(95)

平均贷款和租赁	$	1,528	$	1,804	$	1,711	$	1,794	$	1,805	$	1,680	$	1,861
平均资产	$	37,293	$	38,629	$	43,259	$	48,414	$	55,381	$	39,705	$	51,936