根据第433条提交
发行人免费发行招股说明书日期为2021年10月14日
与2021年10月12日发出的初步招股章程有关
注册说明书第333-259503号
貂皮治疗公司(Mink Treateutics,Inc.)
此免费撰写的招股说明书中的信息 补充和更新了日期为2021年10月12日的最新初步招股说明书(初步招股说明书)中包含的信息,该初步招股说明书包含在公司S-1表格第1号修正案(文件编号333-259503)中(文件编号333-259503)。 可通过以下链接访问对该注册说明书的最新修订:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1840229/000119312521296215/d111280ds1a.htm .
本免费撰写的招股说明书应与初步招股说明书一起阅读,特别是风险因素部分和合并财务报表及相关说明。
发行人: | 貂皮治疗公司(Mink Treateutics,Inc.) | |
纳斯达克代码: | INKT | |
貂皮治疗公司提供的普通股: | 3333,334股 | |
购买额外股份的选择权: | 500,000股 | |
发行后发行的普通股: | 32,587,301股(如果承销商行使购买额外股份的选择权,则为33,087,301股) | |
公开发行价: | $12.00 | |
承保折扣: | 7.0% | |
定价日期: | 2021年10月14日 | |
截止日期: | 2021年10月19日左右 | |
CUSIP: | 603693102 | |
Agenus Inc.参与: | Agenus Inc.(Agenus Inc.)已同意在此次发行中以首次公开募股(IPO)价格购买140万股普通股。发行完成后,并使Agenus持有的我们的 可转换附属票据转换为5,451,958股普通股生效,根据我们截至2021年9月28日的已发行股票,Agenus将拥有发行完成后已发行股票总数的约79.8%(如果承销商行使选择权 全额购买额外股票,则占78.6%)。 | |
承销商: | Evercore Group L.L.C.和William Blair&Company,L.L.C.将担任此次发行的账簿管理人,并担任初步招股说明书中点名的承销商的代表。 |
本公司已向证券交易委员会提交了与本通信相关的发行的注册声明(包括初步招股说明书),证券交易委员会已于2021年10月14日宣布该发行生效。在您投资之前,您应该阅读注册声明中的初步招股说明书以及我们提交给证券交易委员会的其他文件,以了解有关我们和此次发行的更完整信息。您可以通过访问证券交易委员会网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文件和最终招股说明书(如果有)。或者,初步招股说明书和最终招股说明书(如果有)的副本可以从Evercore Group L.L.C.获得,注意:股权资本市场,地址:纽约10055,纽约东52街55号,邮编:(888) ,电话:(888br),电子邮件:ecm.prospectus@evercore.comand William Blair&Company,L.L.C.注意:招股说明书部门,地址:伊利诺伊州芝加哥北河畔广场150号,邮寄地址:ecm.prospectus@evercore.com.and William Blair&Company,L.L.C.(注意:招股说明书部门,地址:伊利诺伊州芝加哥北河滨广场150North Riverside Plaza,150North Riverside Plaza,Illinc)