系列

系列赛

(A)   Die Schuldverschreibungen sind and fänglich durch eine Vorläufige[br}Globalurkunde(die Vorläufige Globalurkunde)ohne Zinsscheine verbrieft.(A)Globalurkunde(die Vorläufige Globalurkunde)ohne Zinsscheine verbrieft.从Festgeleten Stückelung到Globalurkunde Wird gegen Schuldverschreibungen，从Dauch eine Dauerglobalurkunde(Dauerglobalurkunde)到Sind，osgetoscht，再到Daucheine Dauerglobalurkunde(Dauerglobalurkunde)。在德伦纳门MIT的Kontrollunterschrift versehen中，Globalurkunde和Dauerglobalurkunde的珠宝都是从Emittentin和Sind珠宝中订购的。Einzelurkunden和Zinsscheine都不是奥斯盖本。

(A)   票据最初由无优惠券的临时全球票据( 临时全球票据)代表。临时全球票据可以兑换由永久全球票据(永久全球票据)代表的指定面额的票据，不需要票面利率。 临时全球票据和永久全球票据均应由发行方的授权签字人签署，并由财政代理或其代表进行认证。最终票据和利息券将不会发行 。

(B)   Die Vorläufige Globalurkunde wird frühestens a einem tag(der n Austauschtag yah)gegen die Dauerglobalurkunde austauschbar，der 40 Tage nach Dem tag der Ausgabe der Aorläufigen Globalurkunde liegt.Ein solcher Austausch soll nach Vorlage von Bescheinigungen gemä§U.S. Steuerrecht erfolgen，Wirtschaftlichen Eigentümer der dch die Vorläufige Globalurkunde VerBriten Schuldverschreibungen keine U.S.-Personen sind(Augenommen Bstimte FinanzoInstitute)您的位置：我也知道>教育/科学>教育/科学>教育科学>全球范围内>世界范围内的国家/地区他说：“我不会让你失望的，我不会让你失望。吉德·贝什尼贡，死在40德国。从第一款(3)(B)到第二款(B)(B)Alobalurkunde eingeht，Wird ein Ersuhen behandelt wden，die Vorläufige de gemä»diesem§1(3)(B)ous zutauschen。WertPapiere，die im Austausch für die Vorläufige Globalurkunde gliefert wden，sind Nur auüerhalb der Vereinigten Staten(见§4(3)定义) zu liefern。

(B)   临时全球票据可从临时全球票据发行之日起40天起兑换为永久全球票据 。只有在交付证明，证明临时全球票据所代表的票据的受益所有人 不是美国人(某些金融机构或通过这些金融机构持有票据的某些人)不符合美国税法的要求时，才能进行此类兑换。由 临时全球票据代表的票据的利息只有在交付此类认证后才会支付。每笔利息支付都需要单独的证明。在临时全球票据发行日期 之后第40天或之后收到的任何此类证明，将被视为根据本第1(3)(B)条要求更换此类临时全球票据。为换取临时全球票据而交付的任何证券只能在美国以外的地区交割(如§4(3)所定义)。

(I) wenn der Zinsberechnungszeitraum der Feststellungsperide entricht，Order kürzer ALS Diese ist，die Anzahl von Tagen in DEM Zinsberechnungszeitraum didiert das das Produkt Aus(A)der Anzahl von Tagen in Dem Zinsberechnungszeitraum didiert das das Produkt Aus(A)der Anzahl von Tagen in dem zinsberechngszeitraum didiert das das Produkt Aus(A)der Anzahl von Tagen in reffended Feststellungsperide.

(I)如计算期间相等于或短于其所属的确定期间 内的确定期间，则计算期间内的天数除以(A)该确定期间内的天数与(B)通常在任何一年结束的确定期间的数目的乘积，即为 ；及

(Ii)  wenn der Zinsberechnungszeitraum länger以及Eine FeststellungsPeride ist， die Summe Aus

(Ii)  如果计算期间长于一个确定期间，则为以下各项的总和 ：

(A)  der Anzahl der Tage in DEM in deffenden Zinsberechnungszeitraum(1)der Anzahl der Tage in ffenenden Feststellungszeitraum(br}FeststellungsPeride坠落，DEM der Zinsberechnungszeitraum der Zinsberechnungszeitraum DEM Der Anzahl der Tage)(1)DEM中的产品(1)与Feststellum之间的DEM(2)DEM中的FeststellungsPeride de(2)DEM中的Feststellungs Peride und(2)。

(A)除以(1)该决定期间内的天数与(2)通常在任何一年结束的决定期间的数目的乘积，计算该计算期内落入该决定期间内的天数 ；及(  )该计算期间内的天数除以(1)该决定期间内的天数与通常在任何一年结束的决定期间的数目的乘积；及

(B)  die anzahl der Tage in DEM in ffenenden zinsberechnungszeitraum，die‘d nachfolgende feststellungsperide fall，didiert das das Produkt Aus(1)der Anzahl der Tage in in reffenden Feststellungsperiden，dieüblicherise in the deffenden Feststellungsperiden，dieüblicherise in the dezahl der Feststellungsperide，dieüblicherise in in deffenden Feststellungsperiden，dieüblicherise.

(B)  该计算期内下一个决定期内的天数 除以(1)该决定期内的天数与(2)任何一年通常结束的决定期的乘积

大北镀金民俗：

在哪里：

*Feststellungstermin？bezeichnet jeden 30.9月；

？确定日期？指每年9月30日；

？feststellungsperideäbezeichnet jeden Zeitraum ab einem Feststellungstermin(einschlie？lich)， der in ein Beliebiges Jahr fällt，bis zum nächsten Festellungstermin(auschlie？lich)。

？确定期限？是指从任何一年的确定日期开始(包括该日期)至除 下一个确定日期之外的每一段时间。

Der gesetzliche Verzugszinssatz beträgt das Jahr fünf Prozentpenkteüber Dem von von Zeit zu Zeit Basiszinssatz，§288 Abatz 1,247bgb。

法律规定的违约率比下列机构公布的基本利率高出5个百分点 德意志联邦银行不时，§288(1)、247BGB(德国民法典)).

(1)(a) 扎伦根和“资本论”。Zahlungen auf Kapital in Bezug auf die Schuldverschreibungen erfolgen nach Ma？Gabe des nachstehenden§4(2)a das Clearing System Order(Fall An Wendbar)Dessen Order zur Gutschrift auf den Konten der Jeweiligen Kontoinhaber des Clearing Systems au？erhalb der Vereinigten Staten。

(1)(a) 本金的支付。票据本金的支付应符合以下第4(2)节的规定， 应向结算系统支付，或(如果适用)按照其命令贷记美国境外结算系统相关账户持有人的账户。

(b)   扎隆·冯·津森。Schuldverschreibungen erfolgt nach Ma？Gabe von§4(2)a das Clearing System Order Dessen Order Zur Gutschrift auf den Konten der Jeweiligen Kontoinhaber des Clearing Systems(Fall And Wendbar)Dessen Order Zur Gutschrift auf den Konten der Jeweiligen Kontoinhaber des Clearing Systems.

(b)   利息的支付。票据利息的支付应 在符合§4(2)的前提下，向结算系统支付，或(如果适用)按照结算系统的相关账户持有人的贷方顺序支付。

您的位置：我也知道>地区/地区>地区/地区/地区

在符合§1(3)(B)规定的适当证明后，临时全球票据所代表票据的利息应按照第(4)(2)款的规定向结算系统支付，或(如果适用)按照其向结算系统的相关账户持有人贷记的顺序支付。

(5) Vorzeitige Rückzahung nach Wahl der Emittentin.

(A)   Die Emittentin ist Berechtigt，die austehenden Schuldverschreibungen (Ingesamt Oder Teilweise)dh Mitteilung an die Gläubiger gemä？§13 Under Eimimtung einer Firn nicht Veniger ALS 30 and nicht Mehr ALS 60 Tagen MIT Wirkung zu Jedem Wahl-Rückzahlungu这是一件很重要的事情，因为它是一件很重要的事情，因为它是一件很重要的事情，因为它是一件很重要的事情，因为它是一件很重要的事情，因为它是一件很重要的事情，因为它是一件很重要的事情，因为它是一件很重要的事情，因为它是一件很重要的事情，因为它是一件很重要的事情，因为它是一件很重要的事情，因为它是一件很重要的事情，因为它是一件很重要的事情，因为它是一件很重要的事情，因为它是一件很重要的事情，因为它是一件很重要的事情，因为它是一件很重要的事情，因为它是一件很重要的事情。

(A)   发行人可根据第13条向持有人发出不少于30天但不超过60天的提前通知 ，仅赎回全部或部分未赎回票据，自每次赎回日起生效(如下所述)。如发行者根据第1句行使赎回权， 发行者应按适用的赎回金额(定义见下文)赎回票据，连同赎回日期的应计利息(但不包括该赎回日期)。

在Emittentin steht dieses Wahlrecht nicht in Bezug auf eine Schuldverschreibung zu，Deren Rückzahung bereits der Gläubiger in Ausübung seines Wahlrechts nach§5(7)verlangt hat。

对于持有人 根据§5(7)要求赎回该票据的选择权之前行使的任何票据，出票人不得行使该选择权。

(B)   Eine Solche Kündigung is Underderruflich.Sie是吸入者而死 世代相传的Angaben：

(B)   任何该等通知均不可撤销。此类通知应 具体说明：

(I) die zurückzuzahlende Serie von Schuldverschreibungen and Deren(Br)WertPapier-Kennnummern；

(I) 可赎回债券的系列及证券识别号码 ；

(Ii)  eine Erklärung，ob diese Serie Ganz oder teilweise zurückgezahlt wird and im letzteren fall den Gesamtnennieg der zurückzuzahlenden Schuldverschreibungen；

(Ii)  该系列债券是全部赎回还是部分赎回，如只赎回部分 ，则为将赎回的债券的本金总额；

(Iii)  den für die Rückzahung festglegten Wahl-Rückzahlungstag (Call)；及

(Iii)  赎回指定赎回日期；及

(Iv) den之间的Wahl-Rückzahlungs背叛(呼叫)，zu DEM die Schuldverschreibungen[br}zurückgezahlt wurückgezahlt(br}zurückgezahlt wurückgezahlt)。

(Iv) 赎回该等债券的适用赎回金额 。

(C)   Wen n die Schuldverschreibungen Nur teilweise zurückgezahlt， be den zurückzuzahlenden Schuldverschreibungen inÜbereinstimmung MIT den Regeln des reffenden Clearing Systems augewählt。在两个不同的清算系统之间，我们有一个新的Rückzahung线缆，它是ALS Pool-Faktor Oder ALS Reduzierung des Nenngs wiegegeben之间的Ermessen交织的ALS Pool-Faktor Order ALS Reduzierung des Nenngs wiegegeben(ALS Reduzierung Des Nenngs Begeben)。

(C)   在部分赎回票据的情况下，应根据相关结算系统的规则选择要赎回的票据 。此类部分赎回应反映在相关结算系统的记录中，作为集合系数或本金金额的减少，由相关结算系统自行决定 。

(A)   Die Emittentin ist berechtigt，die austehenden Schuldverschreibungen (insgesamt，jedoch nicht nur teilweise)jederzeit durch Mitteilung an die Gläubiger gem䧧13 Under Einadung einer First von nicht(insgesamt，jedoch nicht nur teilweise)jederzeit duch Mitteilung an die Gläubiger gemä？§13

(A)   发行人可根据第13条向持有人发出不少于30天但不超过60天的提前通知 ，赎回自当日起生效的全部(但不只是部分)未偿还票据

Weiger ALS 30和Nicht Mehr ALS 60 Tagen MIT Wirkung zu Dem in der Mitteilung für die Rückzahung festgesetzten tag zu kündigen。这是一件很重要的事情，因为它是一件很重要的事情，因为它是一件很重要的事情，因为它是一件很重要的事情，因为它是一件很重要的事情，因为它是一件很重要的事情，因为它是一件很好的事情，因为它是一件很好的事情。(这是一件很重要的事情，因为这是一件很重要的事情)，所以我们要做的就是把所有的事情都做好，做好每一件事。

通知中规定的赎回条款。如果发行人根据第一句的规定行使赎回权，发行人 应按全额赎回票据，连同截至指定赎回日期(但不包括赎回日期)的应计利息一起赎回票据。

在Emittentin steht dieses Wahlrecht nicht in Bezug auf eine Schuldverschreibung zu，Deren Rückzahung bereits der Gläubiger in Ausübung seines Wahlrechts nach§5(7)verlangt hat。

对于持有人 根据§5(7)要求赎回该票据的选择权之前行使的任何票据，出票人不得行使该选择权。

(B)   Eine Solche Kündigung is Underderruflich.Sie是吸入者而死 世代相传的Angaben：

(B)   任何该等通知均不可撤销。此类通知应 具体说明：

(I) die zurückzuzahlende Serie von Schuldverschreibungen and Deren(Br)WertPapier-Kennnummern；

(I) 可赎回债券的系列及证券识别号码 ；

(Ii)  den für die Rückzahung festgeleten tag；及

(Ii)  定出的赎回日期；及

(Iii)  den make-all Betrag，zu DEM die Schuldverschreibungen zurückgezahlt 。

(Iii)赎回该等债券的补足金额(  )。

(C)   Der？Make-all Betrag je Schuldverschreibung entspricht Dem höheren der Folgenden Beträge：

(C)   ？每张票据的整体金额应为以下金额中较高的 ：

(I) der Festgeleten Stückelung；订单

(I)发行( )指明面额；或

(Ii)  DEM Abgezinsten Marktwert。

(Ii)按现值计价(  )。

这是一种完整的化妆方式，它将会使我们的生活变得更加美好。

补足金额由计算机构计算。

从Abgezinste Marktwert到Summe Aus

？现值？将是以下各项的总和

(A)   DEM auf den Rückzahlungstag abgezinsten Wert der Festglegten Stückelung der zurückzahlenden Schuldverschreibung，der ansonsten am endfällickeitstag fällig weden würde；以及

(A)折现(   )本应在到期日到期的指明赎回面额 ，贴现至指定的赎回日期；及

(B)   den Jeweils auf den Rückzahlungstag abgezinsten Werten der verbleibenden Zinszahlungstag nach Dem Rückzahlungstag nach Dem Rückzahlungstag bis zum endfällickeitstag(einschlie？lich)fällig we den würden(auschlie？lich etwaiger，bis zum)；(B)verbleibenden zinszahlungstag，die ansonsten an Jedem Zinszahlungstag nach dem Rückzahlungstag bis zum endfällickeitstag

(B)   本应于指定赎回日期之后至到期日(包括该到期日)的每个 利息支付日到期的剩余利息(不包括截至指定赎回日期但不包括指定赎回日期的任何应计利息)，每笔利息均贴现至指定的赎回日期。

在此基础上，我们将为您提供更好的服务，为您提供更多的服务和更多的服务。

计算代理将根据市场惯例，使用基准收益率加0.15%，在 与§3中规定的利息计算一致的基础上计算现值。

2050年8月15日(ISIN：DE0001102481)，Wie gegen 12：00 Uhr mittag(法兰克福时代报)DIESEEM TAG auf der Bloomberg Seite DE0001102481 Govt HP(以下Nutzzet Seite DE0001102481 Govt HP(以下为Nutzzet Deite DE0001102481)，Wie gegen 12：00 Uhr mittag(法兰克福时代报)一个diesem tag auf der Bloomberg Seite DE0001102481 Govt HP(以下为Nutzzseite DE0001102481)这是一种很好的学习方式，它是一种全新的学习方式，它是一种全新的学习方式，也是一种全新的学习方式，因为它是一种全新的学习方式，也是一种全新的学习方式，它是一种全新的学习方式，是一种全新的学习方式。

？基准收益率？是指在2050年8月15日到期的相应DBR 0.00%(ISIN：DE0001102481)在赎回计算日期的收益率，该收益率在彭博社页面DE0001102481 Govt HP(使用设置？上次公约收益率和定价来源 ？frnk？)上观察到的该日期中午12：00左右(法兰克福时间)的收益率，或由计算代理确定的其他来源派生或发布的收益率到期日与票据至到期日的剩余期限相当，并将在选择时根据财务惯例用于为到期日相当于到期日的新发行公司债务定价 。

？Rückzahroups-Berechnungstag ist der sechste Geschäftstag vor Dem Rückzahlungstag.

？赎回计算日期是指指定赎回日期 之前的第六个工作日。

(A)   Die Emittentin Hat eine Schuldverschreibung nach Ausübung des Ensprechenden Wahlrechts des Gläubigers be Eintritt eines Kontrollweechselisses zu ihrem Vorzeitigen Rückzahlungsexelg am Kontrollwechsel-Rückzahlungstag zuzüglich bis zum

(A)   发行人应根据任何票据持有人的选择，在控制权变更赎回日期的提早赎回金额发生控制权变更事件的情况下，赎回该 票据以及控制权变更赎回日期应计的利息(但不包括控制权变更赎回日期)。

(B)   Ein in Kontrollwechselereignis？tritt ein，wenn (I)e in kontrollwechselsel einteritt und(Ii)es bis zu dem abechselzeitraum zu einer absenkung des Ratings kommt und(Iii)die Ratingagentur，die für die absenkung des Ratings verantwortlist，ö

(B)如果(I)发生控制权变更 ，(Ii)在控制权变更期间结束前发生评级下调，以及(Iii)负责评级下调的评级机构向发行方公开宣布或书面确认该评级下调导致全部或部分与控制权变更相关的评级下调，则会发生   控制变更事件。 如果(I)控制权变更 发生，(Ii)在控制权变更期间结束之前发生评级下调，并且(Iii)负责评级下调的评级机构公开宣布或以书面形式向发行方确认，评级下调导致全部或部分与控制权变更相关的情况发生。

Für Zwecke Dieses Kontroll Wechselereisses：

就该选项而言：

从标准普尔的标准普尔标准普尔的珠宝代理中，我们可以从国际上获得更多的财富，也就是说，我们将在未来的一段时间里，为自己的未来做出更大的贡献。

评级机构？指穆迪或标普的评级机构或其各自的任何 继任者，或林德公司不时指定的任何其他具有同等国际地位的评级机构；

Gilt eine is absenkung des Ratings in Bezug auf einen Kontrollwechsel ALS eingetreten，wenn (A)in inhalb des Kontrollweechselzeitraum ein vorher für die Linde plc oder die Schuldverschreibungen vergebenes Rating einer Ratingagentur(I)zurückgezogen oder(Ii)von eineczogen oder(I)zurückgezogen oder(Ii)von eineczogen oder von einin die linde plc der die Schuldverschreibungen vergebenes评级einer Ratingagentur(三)(三)(Fall das für die Schuldverschreibungen vergebene Rating einer Ratingagentur unterhalb des Investment Level Ratings liegt)um Einen ganzen Punkt(von Ba1 nach Ba2 von Moody‘s order der S&P Order eder eineähnliche Absenkung eines Gleichtigen Ratings)abgesesesabsenkung eines Gleichtigen Ratings)

如果(A)在控制权变更期间内，任何评级机构先前分配给Linde plc或票据的任何评级(I)被撤回或(Ii)从投资级评级(穆迪或标普当时的Baa3评级或同等评级，或 更好)更改为非投资级评级(穆迪或标普的Ba1，或当时的同等评级)，则评级下调应被视为发生在控制权变更的情况下：(A)如果在控制权变更期间内，任何评级机构先前给予林德公司或票据的任何评级被撤回或(Ii)从投资级评级(穆迪或标普当时的Baa3评级或同等评级)更改为非投资级评级(穆迪或标普的Ba1，或当时的同等评级或(Iii)(如任何评级机构给予债券的评级须低于投资级评级)下调一个完整的 评级级距(穆迪或标普将评级由Ba1降至Ba2，或同等评级的类似较低评级)或(B)如在控制权变更时，债券或发行人并无评级，评级机构亦无在 控制权变更期间对债券给予投资级信贷评级(除非发行人在尽一切合理努力后未能在该期限内获得该评级，且该不合格与 控制权变更的发生无关)；

镀金的是人，人是人

？控制权变更应被视为在任何一名或多名一致行动的人或代表该等人行事的任何第三人直接或间接收购(无论是否经林德公司董事会批准)(X)林德公司股本中超过50%的股份或(Y) 林德公司股本中带有超过50%可在林德公司股东大会上行使的表决权的股份的时候发生。(Y)(Y) 在林德公司的股东大会上可行使的投票权超过50%的林德公司股本中的股份数量超过50%时，应被视为发生了控制权变更 或任何第三人或代表该人行事的任何第三人直接或间接收购(无论是否得到林德公司董事会批准)(X)林德公司资本中超过50%的股份

在Kenntnis von einem Kontrollwechselereignis erlangt中，我们将Emittentin den[br]Gläubigern gemä？§13 Mitteilung Machen(Eine)，in der die die UMSTände des Kontrollwechselereignises Sowie das Verfahren f(以下简称Kontrollwechselereignis Sowie das Verfahren f)中的13条Mitteilung Machen(即Kontrollweechselmteilung)中的每一条信息发送给Sowie das Verfahren。

如果发行人意识到控制变更事件已经发生，则发行人应按照第13节的规定向持有人发出 通知(控制权变更通知)，通知不得无故延误，第13节规定了控制权变更事件的性质和导致该事件的情况，以及行使本§5(7)中规定的选择权的程序。

？Kontrollweechselzeitraum？bezeichnet den Zeitraum，der 90 Tage nach DEM Kontrollwechsel endet.

控制变更期间是指控制变更后90天结束的期间。

？Kontrollwechsel-Rückzahlungstag TAG bezeichnet den siebten tag nach Dem letzten tag des Rückzahlungszeitraum.

？控制权变更赎回日期是指看跌期权 期限最后一天之后的第七天。

？穆迪的bezeichnet穆迪投资者服务公司 nachfolgegesellschaften。

？穆迪是指穆迪投资者服务公司或其任何继任者。

标普全球评级欧洲有限公司(S&P Global Ratings Europe Limited)订购Nachfolgesellschaften nachfolgesellschaften。

？标普？指标普全球评级欧洲有限公司或其任何继任者。

(C)   Zur Ausübung Dieses Wahlrechts muss der Gläubiger während der Normal en Geschäftsststantden innerhalb eines Zeitraum(der Rückzahlungszeitraum)von 45 Tagen，nachdem die kontrollwechselmitteilung veröffentlicht，eine ordnungsgemäbe augefüllist因此，在苏鲁克佐根的宽阔的道路上，所有的一切都是如此的美好和美好的时光。(译者注：这句话的意思是：“在苏鲁克佐根的宽阔的道路上，你可以看到它的存在。)”(这句话的意思是：“在苏鲁克佐根的宽阔的道路上。

(C)   为了行使该期权，持有人必须在正常的 营业时间内，在发出控制权变更通知后的45天内，向财务代理的指定办事处提交一份正式填写的期权行使通知(行使通知)，其格式可从财务代理的指定办事处获得。未经发行人事先同意，不得撤销或撤回任何如此行使的选择权。

排放-和Zahlstelle：

德意志银行Aktiengesellschaft

信托与代理服务

陶努桑拉格12号

60325美因河畔法兰克福

德意志

财务代理和支付代理：

德意志银行Aktiengesellschaft

信托和代理服务 服务

陶努桑拉格12号

60325美因河畔法兰克福

德国

(A)   von einer ALS Depotbank oder Inkasso Beauftraftragter des Gläubigers 手持人员从自己和这里的Weise zu开始，从Aus den von Ihr zu leistenden Zahlungen von Kapital oder Zinsen einen Abzug到Einbehalt von Ihr zu leistenden Zahlungen von Kapital oder Zinsen einen Abzug；oder；oder

(A)   由代表持有人作为保管银行或代收代理人的任何人支付，或以不构成发行人从其支付的本金或利息中扣除或扣留的任何方式支付；或

(B)   wegen einer gegenwärtigen order früheren persönlichen oder geschäftlichen beziehong des Gläubigers zu einer relevanten Jurisdiktion oder einem and deren Staat der Europäischen Union zu Zahlen Sind，and nicht allein dehalb，weil zahlungen auf die schuldverschrebungen Auldverschrebungen

(B)   须予支付，原因是持有人与任何有关司法管辖区或欧洲联盟任何其他成员国有或曾经有个人 或业务上的联系，而不仅仅是因为有关票据的付款或为征税目的而被当作来自有关司法管辖区的来源 ，或在有关司法管辖区内有抵押；或

(C)   aufgrund(I)einer Richtlinie Order der Verordnung der Europäischen 联盟之间的联盟(Ii)einer zwischenstaatlichen Vereinbarungüber Deren Besteuerung，以及欧洲联盟之间的法律关系(Iii)

(C)依据(I)关于储蓄征税的任何欧洲联盟指令或 法规，或(Ii)任何有关司法管辖区或欧盟为缔约方或缔约方的与此类征税有关的任何国际条约或谅解，或(Iii)实施、遵守或引入以符合该指令、法规、条约或谅解的任何法律条文，扣除或扣缴   ；或(I)根据(I)关于储蓄征税的任何欧洲联盟指令或 法规，或(Ii)任何有关司法管辖区或欧盟是缔约方或缔约方的任何国际条约或谅解，或(Iii)实施、遵守或引入以符合该指令、法规、条约或谅解的任何法律条文；或

(D)在Zahung von Kapital oder Zinsen，Ornungsgemäüer Bereitstellung and einer diesbezüglichen Bekanntmacher之间，   afgrund einer reinderung zahlbar sind，die spänderung zahlbar sind，die spage nach Fällickeit and einer diesbezüglichen Bekanntmacher和einer diesbezüglichen Bekanntmacher

(D)   因相关本金或利息支付到期后30天以上(br})生效的法律变更或根据第13款作出适当规定并发布通知(以较晚发生者为准)而支付。

(A)   die Emittentin zahlt Kapital order Zinsen nicht innerhalb von 30 Tagen nach dem be emittentin zahlt kapital order zinsen nicht innerhalb von 30 Tagen nach

(A)   发行人未能在相关到期日起30天内支付本金或利息，或

(B)   die Emittentin in Unterlässt die ordnungsgemäãe erfüllong irgendeiner and deren Verpflichtung aus den Schuldverschreibungen and diese Unterlassung kann nicht geilt geilden，order，fall sie geheilt wanden kann，dauert länger als 60 Tage fort，nachdem die Emissionsstelle，dauert länger als 60 Tage Fort，nachdem die Emissionsstelle

(B)出票人没有适当地履行因票据而产生的任何其他义务，而该义务不能补救，或者，如果这种不能补救，则在财政代理人收到持有人的通知后，这种不履行持续60天以上，或(   )未履行该票据所产生的任何其他义务，而该未履行义务不能补救，则在财政代理人收到持有人的通知后，该不履行义务仍持续60天以上，或

(c)   eine Kapitalmarktverbindlichkeit(wie in§2(1)definiert)der Emittentin wird vorzeitig zahlbar aufgrund einer Pflichtverletzung aus dem dieser Kapitalmarktverbindlichkeit zugrunde liegenden Vertrages，oder die Emittentin kommt einer Zahlungsverpflichtung in Höhe oder im Gegenwert von mehr als USD 500.000.000 aus einer Kapitalmarktverbindlichkeit oder aufgrund einer Bürgschaft oder Garantie，die für eine Kapitalmarktverbindlichkeit Dritter gegeben wurde，nicht innerhalb von 30 Tagen nach ihrer Fälligkeit bzw.im Falle einer Bürgschaft oder Garantie nicht innerhalb von 30 Tagen nach Inanspruchnahme aus dieser Bürgschaft oder Garantie nach，es sei denn，die Emittentin bestreitet in gutem Glauben，在安斯普鲁奇，所有的东西都不是最好的，也不是最好的，而是最好的，最好的，更好的工作，更好的方式，更好的工作，更好的生活。订购

(C)    发行人的任何资本市场债务(定义见§2(1))因其条款违约而过早偿还，或发行人未能在到期日起30天内或在担保或担保的情况下，履行任何超过5亿美元或等值的任何资本市场债务的付款义务，或 根据任何资本市场债务或 为他人的任何资本市场债务提供的任何担保或保证而履行的任何付款义务，或在担保或担保的情况下，未能在到期日起30天内履行超过500,000,000美元或等值的任何付款义务，或 根据为他人的任何资本市场债务提供的任何担保或保证，在到期日起30天内或在担保或担保的情况下除非发行人 真诚地抗辩该付款义务存在或到期，或该担保或担保已被有效援引，或者为其授予的担保是代表或由有权获得担保的债权人强制执行的， 或

(D)   die Emittentin gibt ihre Zahlungsunfähigkeit bekannt to stellt ihre Zahlungsunfähigkeit ein；

(D)发行人   宣布无法履行其财务义务或 停止付款，或

(E)   Ein Gericht eröffnet ein Konkur-oder soder sostis insolvenzverfahren gegen die emmittentin gegen die emmittentin e in solves verfahren ein e in solels Verfahren ein；oder n night bin nen 60 Tagen endgültig oder einstweilen Eingellt wird，oder die de emmittentin in solvenzverfahren ein solels Verfahren ein；oder

(E)   法院启动针对发行人的破产或其他破产程序，但该程序在60天内未永久或暂时停止，或发行人申请或提起此类程序，或

(F)   die Emittentin Tritt in清算，es sei denn，die geschieht im Zusammenang MIT einer Verschmelzung oder einer andderen form des Zusammenchlusses Einer and deren Gesellschaft and Diese Gesellschaftübernimmt alle Verpflichtungen，die Emittentin im Zusammenang MIT diesen

(F)   发行人进入清算程序，除非这与 合并或与另一公司的其他形式的合并有关，并且该公司承担发行人就此问题承担的所有义务。

(A)   die Nachfolgeschuldnerin alle Verpflichtungen der Emittentin in Alle Verpflichtungen der Emittentin in Bezug auf die Schuldverschreibungenübernimmt；

(A)   替代债务人承担出票人关于票据的所有义务；

(B)   die Emittentin and die Nachfolgeschuldnerin alle erforderlichen Genehmiungen erlangt haben and berechtigt sind，an die Emissionsstelle die erfülung der Zahlungsverpflichtungen Aus den Schuldverschreibungen zahlbaren Beträge in der Festgeleten Währung zu Zahräge

(B)出票人和替代债务人已获得所有必要的 授权，并可将履行票据项下产生的付款义务所需的所有款项以指定货币转让给财政代理人，而无须扣除或扣缴替代债务人或替代债务人的住所或纳税住所所在国家征收的任何性质的税款或其他关税；(B)   发票人和替代债务人已获得所有必要的授权，并可将履行票据项下产生的付款义务所需的所有款项转给财政代理人，而无须扣除或扣缴由替代债务人或替代债务人居住的国家征收的任何性质的税款或其他关税；

(C)   die nachfolgeschuldnerin sich verpflichtet hat，jeden Gläubiger hinsichtlich solcher steuern，abgaben oder behördlichen lasten freizustellen，die einem Gläubiger Bezüglich der Ersetzung aufert deden；

(C)替代债务人已同意赔偿每位 持有人因该替代而向该持有人征收的任何税项、关税、评税或政府收费，并使其不受损害；(   )替代债务人已同意赔偿每名持有人，并使其免受损害；

(D)   die Emittentin Underderruflich and unbedding t gegenüber den Gläubigern die Zahung aller der NachfolgesSchuldner in auf die Schuldverschreibungen zu Bedingungen garantiert，die den den Bedingungen der Garantie der Emittentin Aus Mai 2020 hinsichtlich der Schuldner

(D)   发行人不可撤销地无条件担保每位 持有人支付替代债务人就票据应付的所有款项，其条款与发行人于2020年5月就林德财务公司根据债务发行计划发行的票据的担保格式中的条款相同(据此，以下第11节中适用于票据的规定将适用于该票据)。作必要的变通);

(E)   der Emissionsstelle ein der rehrere Rechtsgutachten von anerkannten Rechtsanwälten vorgelet weden，die Bestätigen，dass die be bstimungen in den vorstehenden§10(1)(A)，(B)，(C)and(D)erfüllt Wurden。

(E)   应已向财务代理提交一份或多份具有认可地位的律师的意见，大意是已满足上述第10(1)(A)、(B)、(C)和(D)款的要求。

(A)   in§7和§5(2)Gilt eine Alternative Bezugnahme auf(zusätzlich zu der Bezugnahme nach MaúGabe des vorstehenden Satze auf das Land，in Dm die Nachfolgesschdnerin ihren Sitz oder Steuersitz hat)；

(A)   在§7和§5(2)中对爱尔兰共和国的替代提及应视为已包括在根据前一句对替代债务人的住所或居住国征税的提及之外；以及(A)第(2)款中对爱尔兰共和国的替代提及应视为已包括在根据前一句话提及替代债务人的住所或居住国之外；以及

(B)   in§9(1)(D)之二(G)Gilt eine Alternative Bezugnahme auf die Emittentin in Ihrer Eigenschaft ALS Garantin ALS aufgenommen(zusätzlich zu der Bezugnahme auf die Nachfolgeschuldnerin)(zusätzlich zu der Bezugnahme auf die Nachfolgeschuldnerin)。

(B)   在第9(1)(D)至(G)节中，在 其担保人身份中对发行人的替代提法应视为已包括在对替代债务人的提法之外。

上市及认许买卖

Börsentierung and Zulassung zum Handel

摩根士丹利资本国际(   S&P)：

穆迪评级公司(   Moody‘s)：

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