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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格10-Q | | | | | |
☑ | 根据证券条例第13或15(D)条提交季度报告 1934年《交换法》 |
在截至本季度末的季度内2021年9月30日 | | | | | |
或 |
☐ | 根据证券条例第13或15(D)条提交的过渡报告 1934年《交换法》 |
佣金档案编号001-5424
达美航空公司
(注册人的确切姓名载于其章程) | | | | | | | | |
特拉华州 | | 58-0218548 |
(注册成立或组织的州或其他司法管辖区) | | (国际税务局雇主识别号码) |
| | |
邮局信箱20706号 | | |
亚特兰大, 佐治亚州 | | 30320-6001 |
(主要行政办公室地址) | | (邮政编码) |
注册人电话号码,包括区号:(404) 715-2600
根据该法第12(B)条登记的证券: | | | | | | | | | | | | | | |
每节课的标题 | | 商品代号 | | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,每股票面价值0.0001美元 | | DAL | | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第13条或第15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。
是☑不是☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。
是☑不是☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。参见“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速滤波器 | ☑ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | ☐ |
规模较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。
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截至2021年9月30日,每类普通股的流通股数量:
普通股,面值0.0001美元-640,013,818流通股
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目录 |
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前瞻性陈述 | 1 |
独立注册会计师事务所报告 | 2 |
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第一部分金融信息 | |
项目1.财务报表 | 3 |
合并资产负债表 | 3 |
简明合并经营报表和全面收益/(亏损)表 | 4 |
现金流量表简明合并报表 | 5 |
股东权益合并报表 | 6 |
简明合并财务报表附注 | 7 |
第二项:管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析 | 20 |
项目3.关于市场风险的定量和定性披露 | 44 |
项目4.控制和程序 | 44 |
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第二部分:其他信息 | |
项目1.法律诉讼 | 44 |
第1A项。风险因素 | 44 |
第二项未登记的股权证券销售和收益的使用 | 45 |
项目6.展品 | 46 |
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签名 | 47 |
除非另有说明或上下文另有要求,否则术语“达美航空”、“我们”、“我们”和“我们”均指达美航空公司及其子公司。
前瞻性陈述
本10-Q表格中(或由我们或代表我们作出的)非历史事实的陈述,包括有关我们对未来的估计、预期、信念、意图、预测、目标、抱负、承诺或战略的陈述,可能是“1995年私人证券诉讼改革法案”所界定的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述涉及风险和不确定因素,可能导致实际结果与历史经验或我们目前的预期大不相同。适用于达美航空的已知重大风险因素在我们截至2020年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告(“Form 10-K”)的“项目1A.风险因素”中描述,但可能适用于任何发行人或发行的风险除外。所有前瞻性表述仅在发布之日发表,我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性表述,以反映本报告发布之日之后可能发生的事件或情况,除非法律另有要求。
达美航空公司2021年9月10-Q财年第二季度财报:第一季度第一季度,第二季度
独立注册会计师事务所报告
致以下公司的董事会和股东:
达美航空公司
中期财务报表审核结果
我们审阅了达美航空公司(本公司)截至2021年9月30日的合并资产负债表、截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月期间的相关简明综合经营报表和全面收益/(亏损)和综合股东权益表、截至2021年9月30日和2020年9月30日的九个月期间的简明综合现金流量表以及相关附注(统称为“简明合并中期财务报表”)。根据我们的审查,我们不知道应该对简明综合中期财务报表进行任何重大修改,以使其符合美国公认的会计原则。
我们此前已按照美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准审计了本公司截至2020年12月31日的综合资产负债表、截至该年度的相关综合经营表、全面亏损、现金流量和股东权益表以及相关附注(未在此列示);在我们于2021年2月12日的报告中,我们对该等综合财务报表表达了无保留的审计意见。我们认为,截至2020年12月31日的合并资产负债表中列出的信息,在所有重大方面都与其来源的合并资产负债表有关。
评审结果的依据
这些财务报表由公司管理层负责。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所,根据美国联邦证券法以及SEC和PCAOB的适用规则和法规,我们必须与公司保持独立。我们是根据PCAOB的标准进行审查的。对中期财务报表的审查主要包括应用分析程序和询问负责财务和会计事务的人员。它的范围远小于根据PCAOB标准进行的审计,其目的是表达对整个财务报表的意见。因此,我们不表达这样的意见。
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| /s/安永律师事务所 |
佐治亚州亚特兰大 | |
2021年10月13日 | |
达美航空(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q财年第二季度财报:美国航空公司(Delta Air Lines,Inc.)财务报表10-Q财年第一季度财报第二季度财报:达美航空公司(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q财报
达美航空公司
合并资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万,共享数据除外) | 9月30日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
资产 |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 8,785 | | | $ | 8,307 | |
短期投资 | 4,417 | | | 5,789 | |
应收账款,扣除坏账准备#美元78及$89 | 2,183 | | | 1,396 | |
燃料库存 | 641 | | | 377 | |
消耗性零部件和用品库存,扣除报废津贴#美元174及$188 | 371 | | | 355 | |
预付费用和其他费用 | 1,074 | | | 1,180 | |
流动资产总额 | 17,471 | | | 17,404 | |
非流动资产: | | | |
财产和设备,扣除累计折旧和摊销净额#美元18,693及$17,511 | 27,816 | | | 26,529 | |
经营性租赁使用权资产 | 5,827 | | | 5,733 | |
商誉 | 9,753 | | | 9,753 | |
可识别无形资产,累计摊销净额#美元890及$883 | 6,004 | | | 6,011 | |
机场建设现金受限 | 713 | | | 1,556 | |
股权投资 | 1,919 | | | 1,665 | |
递延所得税,净额 | 1,813 | | | 1,988 | |
其他非流动资产 | 1,467 | | | 1,357 | |
非流动资产总额 | 55,312 | | | 54,592 | |
总资产 | $ | 72,783 | | | $ | 71,996 | |
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负债和股东权益 |
流动负债: | | | |
债务和融资租赁的当期到期日 | $ | 2,296 | | | $ | 1,732 | |
经营租约的当期到期日 | 636 | | | 678 | |
空中交通责任 | 6,246 | | | 4,044 | |
应付帐款 | 4,017 | | | 2,840 | |
应计薪金和相关福利 | 2,198 | | | 2,086 | |
忠诚度计划递延收入 | 2,619 | | | 1,777 | |
燃油卡义务 | 1,100 | | | 1,100 | |
其他应计负债 | 1,812 | | | 1,670 | |
流动负债总额 | 20,924 | | | 15,927 | |
非流动负债: | | | |
债务和融资租赁 | 25,523 | | | 27,425 | |
非流动空中交通责任 | 130 | | | 500 | |
养老金、退休后和相关福利 | 8,408 | | | 10,630 | |
忠诚度计划递延收入 | 4,837 | | | 5,405 | |
非当期经营租赁 | 5,742 | | | 5,713 | |
其他非流动负债 | 4,613 | | | 4,862 | |
非流动负债总额 | 49,253 | | | 54,535 | |
| | | |
承诺和或有事项 | | | |
| | | |
股东权益: | | | |
普通股价格为$0.0001票面价值;1,500,000,000授权股份,649,758,099和647,352,203 已发行股份 | — | | | — | |
额外实收资本 | 11,428 | | | 11,259 | |
留存收益/(累计亏损) | 259 | | | (428) | |
累计其他综合损失 | (8,800) | | | (9,038) | |
国库股,按成本价计算,9,744,281和9,169,683股票 | (281) | | | (259) | |
股东权益总额 | 2,606 | | | 1,534 | |
总负债和股东权益 | $ | 72,783 | | | $ | 71,996 | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。 |
达美航空(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q财年第二季度财报、财报
达美航空公司
简明合并经营报表和全面收益/(亏损)表
(未经审计) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
(单位为百万,每股数据除外) | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
营业收入: | | | | | | | |
旅客 | $ | 7,191 | | | $ | 1,938 | | | $ | 15,278 | | | $ | 10,185 | |
货货 | 262 | | | 142 | | | 728 | | | 403 | |
其他 | 1,701 | | | 982 | | | 4,423 | | | 2,534 | |
*营业总收入 | 9,154 | | | 3,062 | | | 20,429 | | | 13,122 | |
| | | | | | | |
运营费用: | | | | | | | |
薪金及相关费用 | 2,566 | | | 2,012 | | | 7,096 | | | 7,000 | |
飞机燃料税和相关税 | 1,552 | | | 486 | | | 4,056 | | | 2,453 | |
附属企业和炼油厂 | 1,079 | | | 561 | | | 2,724 | | | 1,181 | |
签约服务 | 634 | | | 419 | | | 1,723 | | | 1,536 | |
折旧及摊销 | 501 | | | 545 | | | 1,494 | | | 1,813 | |
着陆费和其他租金 | 524 | | | 458 | | | 1,477 | | | 1,430 | |
区域承运商费用 | 453 | | | 290 | | | 1,258 | | | 1,204 | |
飞机维修材料和外部维修 | 433 | | | 106 | | | 1,014 | | | 618 | |
乘客佣金和其他销售费用 | 308 | | | 100 | | | 640 | | | 548 | |
客运服务 | 226 | | | 92 | | | 520 | | | 456 | |
飞机租金 | 105 | | | 99 | | | 313 | | | 295 | |
重组费用 | 33 | | | 5,345 | | | (3) | | | 7,798 | |
政府拨款认可 | (1,822) | | | (1,315) | | | (4,512) | | | (2,595) | |
其他 | 357 | | | 250 | | | 1,006 | | | 996 | |
总运营费用 | 6,949 | | | 9,448 | | | 18,806 | | | 24,733 | |
| | | | | | | |
营业收入/(亏损) | 2,205 | | | (6,386) | | | 1,623 | | | (11,611) | |
| | | | | | | |
营业外费用: | | | | | | | |
利息支出,净额 | (314) | | | (291) | | | (1,014) | | | (564) | |
减值和权益法损失 | (49) | | | (114) | | | (102) | | | (2,432) | |
投资收益/(亏损)净额 | (223) | | | (95) | | | 251 | | | (199) | |
债务清偿损失 | (183) | | | — | | | (266) | | | — | |
杂项,净额 | 96 | | | 27 | | | 301 | | | 327 | |
营业外总费用(净额) | (673) | | | (473) | | | (830) | | | (2,868) | |
| | | | | | | |
所得税前收益/(亏损) | 1,532 | | | (6,859) | | | 793 | | | (14,479) | |
| | | | | | | |
所得税(拨备)/福利 | (320) | | | 1,480 | | | (105) | | | 2,849 | |
| | | | | | | |
净收益/(亏损) | $ | 1,212 | | | $ | (5,379) | | | $ | 688 | | | $ | (11,630) | |
| | | | | | | |
每股基本收益/(亏损) | $ | 1.90 | | | $ | (8.47) | | | $ | 1.08 | | | $ | (18.30) | |
稀释后每股收益/(亏损) | $ | 1.89 | | | $ | (8.47) | | | $ | 1.07 | | | $ | (18.30) | |
宣布的每股现金股息 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 0.40 | |
| | | | | | | |
综合收益/(亏损) | $ | 1,294 | | | $ | (5,381) | | | $ | 926 | | | $ | (11,580) | |
| | | | | | | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。 |
达美航空(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q财年财报、财报
达美航空公司
现金流量表简明合并报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, |
(单位:百万) | 2021 | | 2020 |
经营活动提供/(用于)现金净额 | $ | 2,708 | | | $ | (2,507) | |
| | | |
投资活动的现金流: | | | |
新增物业和设备: | | | |
飞行设备,包括预付款 | (961) | | | (594) | |
地面财产和设备,包括技术 | (1,068) | | | (757) | |
售后回租交易收益 | — | | | 465 | |
购买短期投资 | (10,799) | | | (8,700) | |
赎回短期投资 | 12,158 | | | 3,654 | |
购买股权投资 | — | | | (2,099) | |
| | | |
其他,净额 | 252 | | | (159) | |
用于投资活动的净现金 | (418) | | | (8,190) | |
| | | |
融资活动的现金流: | | | |
短期债务收益 | — | | | 3,261 | |
长期债务收益 | 1,902 | | | 22,481 | |
售后回租交易收益 | — | | | 2,306 | |
偿还债务和融资租赁义务 | (4,685) | | | (2,318) | |
普通股回购 | — | | | (344) | |
现金股利 | — | | | (260) | |
燃油卡义务 | — | | | 364 | |
其他,净额 | 98 | | | (177) | |
净现金(用于融资活动)/由融资活动提供 | (2,685) | | | 25,313 | |
| | | |
现金、现金等价物和限制性现金等价物净额(减少)/增加 | (395) | | | 14,616 | |
期初现金、现金等价物和限制性现金等价物 | 10,055 | | | 3,730 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金等价物 | $ | 9,660 | | | $ | 18,346 | |
| | | |
非现金交易: | | | |
根据融资租赁购买的飞行和地面设备 | $ | 904 | | | $ | 347 | |
根据经营租赁获得的使用权资产 | 536 | | | 1,062 | |
其他融资 | 240 | | | 115 | |
| | | |
| | | |
下表对合并资产负债表中报告的现金、现金等价物和限制性现金等价物与上述相同金额的总额进行了对账: |
| 9月30日, |
(单位:百万) | 2021 | | 2020 |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 8,785 | | | $ | 16,477 | |
包括在预付费用和其他费用中的限制性现金 | 162 | | | 189 | |
非流动资产: | | | |
机场建设现金受限 | 713 | | | 1,680 | |
现金、现金等价物和限制性现金等价物合计 | $ | 9,660 | | | $ | 18,346 | |
| | | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。 |
达美航空(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q财年第二季度财报、财报
达美航空公司
股东权益合并报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | 其他内容 实收资本 | 留存收益/(累计亏损) | 累计 其他 综合损失 | 库存股 | |
(单位为百万,每股数据除外) | 股票 | 金额 | 股票 | 金额 | 总计 |
2020年12月31日的余额 | 647 | | $ | — | | $ | 11,259 | | $ | (428) | | $ | (9,038) | | 9 | | $ | (259) | | $ | 1,534 | |
净损失 | — | | — | | — | | (1,177) | | — | | — | | — | | (1,177) | |
| | | | | | | | |
其他综合收益 | — | | — | | — | | — | | 78 | | — | | — | | 78 | |
为员工股权奖励发行的普通股(1) | 2 | | — | | 23 | | — | | — | | 1 | | (20) | | 3 | |
| | | | | | | | |
政府授权证发行 | — | | — | | 44 | | — | | — | | — | | — | | 44 | |
2021年3月31日的余额 | 649 | | $ | — | | $ | 11,326 | | $ | (1,605) | | $ | (8,960) | | 10 | | $ | (279) | | $ | 482 | |
净收入 | — | | — | | — | | 652 | | — | | — | | — | | 652 | |
| | | | | | | | |
其他综合收益 | — | | — | | — | | — | | 78 | | — | | — | | 78 | |
为员工股权奖励发行的普通股(1) | 1 | | — | | 28 | | — | | — | | — | | (1) | | 27 | |
| | | | | | | | |
政府授权证发行 | — | | — | | 42 | | — | | — | | — | | — | | 42 | |
2021年6月30日的余额 | 650 | | $ | — | | $ | 11,396 | | $ | (953) | | $ | (8,882) | | 10 | | $ | (280) | | $ | 1,281 | |
净收入 | — | | — | | — | | 1,212 | | — | | — | | — | | 1,212 | |
| | | | | | | | |
其他综合收益 | — | | — | | — | | — | | 82 | | — | | — | | 82 | |
为员工股权奖励发行的普通股(1) | — | | — | | 32 | | — | | — | | — | | (1) | | 31 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
2021年9月30日的余额 | 650 | | $ | — | | $ | 11,428 | | $ | 259 | | $ | (8,800) | | 10 | | $ | (281) | | $ | 2,606 | |
(1)国库股因缴税而被扣留,加权平均价为每股1美元。38.35, $46.21及$43.48分别在2021年3月季度、2021年6月季度和2021年9月季度。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | 其他内容 实收资本 | 留用的 收益 | 累计 其他 综合损失 | 库存股 | |
(单位为百万,每股数据除外) | 股票 | 金额 | 股票 | 金额 | 总计 |
2019年12月31日的余额 | 652 | | $ | — | | $ | 11,129 | | $ | 12,454 | | $ | (7,989) | | 9 | | $ | (236) | | $ | 15,358 | |
净损失 | — | | — | | — | | (534) | | — | | — | | — | | (534) | |
宣布的股息 | — | | — | | — | | (257) | | — | | — | | — | | (257) | |
其他综合收益 | — | | — | | — | | — | | 91 | | — | | — | | 91 | |
为员工股权奖励发行的普通股(1) | 1 | | — | | 29 | | — | | — | | 1 | | (34) | | (5) | |
购买并停用的股票 | (6) | | — | | (104) | | (240) | | — | | — | | — | | (344) | |
2020年3月31日的余额 | 647 | | $ | — | | $ | 11,054 | | $ | 11,423 | | $ | (7,898) | | 10 | | $ | (270) | | $ | 14,309 | |
净损失 | — | | — | | — | | (5,717) | | — | | — | | — | | (5,717) | |
| | | | | | | | |
其他综合损失 | — | | — | | — | | — | | (39) | | — | | — | | (39) | |
为员工股权奖励发行的普通股(1) | — | | — | | 38 | | — | | — | | — | | (1) | | 37 | |
| | | | | | | | |
政府授权证发行 | — | | — | | 100 | | — | | — | | — | | — | | 100 | |
2020年6月30日的余额 | 647 | | $ | — | | $ | 11,192 | | $ | 5,706 | | $ | (7,937) | | 10 | | $ | (271) | | $ | 8,690 | |
净损失 | — | | — | | — | | (5,379) | | — | | — | | — | | (5,379) | |
| | | | | | | | |
其他综合损失 | — | | — | | — | | — | | (2) | | — | | — | | (2) | |
为员工股权奖励发行的普通股(1) | — | | — | | 35 | | — | | — | | — | | (1) | | 34 | |
| | | | | | | | |
政府授权证发行 | — | | — | | 14 | | — | | — | | — | | — | | 14 | |
2020年9月30日的余额 | 647 | | $ | — | | $ | 11,241 | | $ | 327 | | $ | (7,939) | | 10 | | $ | (272) | | $ | 3,357 | |
(1)国库股因缴税而被扣留,加权平均价为每股1美元。56.48, $25.56及$28.29分别在2020年3月季度、2020年6月季度和2020年9月季度。
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
达美航空(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q财年第二季度财报、财报
达美航空公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
注1。重要会计政策摘要
陈述的基础
随附的未经审计的简明综合财务报表包括达美航空公司和我们的合并子公司的账目,并且是根据美国公认的中期财务信息会计原则(“GAAP”)编制的。与这些要求一致,本10-Q表格不包括GAAP要求的完整财务报表的所有信息。因此,本10-Q表格应与我们截至2020年12月31日年度的10-K表格中的综合财务报表和附注一起阅读。
管理层认为,随附的未经审计的综合财务报表反映了所有调整,包括正常经常性项目,这些调整被认为是公允陈述中期业绩所必需的。
由于受到新冠肺炎疫情的影响和复苏速度的不确定,航空旅行需求的季节性变化,航空燃料价格的波动和其他因素,截至2021年9月30日的三个月和九个月的经营业绩不一定代表全年的经营业绩。
我们对某些前期金额进行了重新分类,以符合本期列报。除非另有说明,所有披露的金额都是在考虑所得税之前公布的。
地区运营商费用
我们以前根据相关统计数据(如乘客数量)在我们的简明综合运营和综合收益/(亏损)表(“损益表”)中将某些成本(如着陆费和其他租金、工资和相关成本以及合同服务)计入地区航空公司费用。从2021年3月的季度开始,我们不再执行此分配,并重新分类了前几个时期的成本,以与本演示文稿保持一致。这种重新分类更好地反映了这些地区性航空公司相关费用的性质以及管理层如何看待这些费用。这笔拨款约为#美元。9002020年为3.6亿美元,其中包括约800万美元200在2020年9月这个季度为3.8亿美元,而在2020年9月这个季度,1.42019年1,000亿美元,其中包括约5,000亿美元3602019年9月这个季度为1.2亿美元。地区性承运人费用中的剩余金额是根据运力购买协议向我们的地区性航空公司支付的应计款项,以及我们全资拥有的地区性子公司奋进航空公司的费用。
达美航空公司(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q财年第二季度财报、财报
注2. 收入确认
客运收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, | | |
(单位:百万) | 2021 | 2020 | | 2021 | 2020 | | | |
车票 | $ | 6,237 | | $ | 1,634 | | | $ | 13,067 | | $ | 8,712 | | | | |
忠诚旅行奖 | 544 | | 143 | | | 1,213 | | 731 | | | | |
与旅游相关的服务 | 410 | | 161 | | | 998 | | 742 | | | | |
客运总收入 | $ | 7,191 | | $ | 1,938 | | | $ | 15,278 | | $ | 10,185 | | | | |
我们确认了大约$1.81000亿美元 及$3.0在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月中,我们的客运收入分别为200亿美元,这些收入在这三个时期开始时已记录在我们的空中交通责任余额中。
在2021年3月这个季度,我们宣布将2021年购买或到期的所有客票和旅行积分的有效期延长至2022年12月31日。此外,除了基本经济舱机票外,我们取消了北美原始票的改票费,并免除了北美以外的改票费。我们还实施了免签措施,允许购买2021年出行的基本经济舱机票,这些机票通常是不能更改的,不需要支付任何费用,无论始发地和目的地。
我们估计未使用的机票过期(“破损”)的价值,并在预定的航班日期确认收入。我们的破损估计主要基于历史经验、机票合同条款和客户的旅行行为。鉴于2021年机票有效期的变化以及新冠肺炎大流行带来的不确定性,我们对未来一段时间内将从未使用机票的空中交通责任中确认的收入的估计可能会有所不同。
其他收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, | | |
(单位:百万) | 2021 | 2020 | | 2021 | 2020 | | | |
炼厂 | $ | 872 | | $ | 417 | | | $ | 2,189 | | $ | 709 | | | | |
忠诚计划 | 453 | | 343 | | | 1,260 | | 1,086 | | | | |
附属业务 | 215 | | 155 | | | 586 | | 476 | | | | |
杂类 | 161 | | 67 | | | 388 | | 263 | | | | |
其他收入总额 | $ | 1,701 | | $ | 982 | | | $ | 4,423 | | $ | 2,534 | | | | |
炼油厂。这代表炼油厂对第三方的销售,这是按成本或接近成本的;因此,这些销售的利润率为De Minimis.
忠诚度计划。我们的SkyMiles忠诚度计划允许客户通过乘坐达美航空、Delta Connection和其他参与忠诚度计划的航空公司的航班来赚取里程积分(“里程”)。客户还可以通过信用卡公司、酒店、汽车租赁公司和拼车公司等参与公司获得里程数,这些公司向我们购买里程数。我们最重要的销售里程的合同与我们与美国运通的联合品牌信用卡关系有关。在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月中,与我们的忠诚度计划相关的营销协议的现金销售总额为2.930亿美元和30亿美元2.230亿美元,分别用于差旅和其他履约义务。
附属业务。附属业务包括我们向第三方提供的飞机维修服务和我们的度假批发业务。
达美航空(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q财年财报、财报
忠诚度计划的当前活动。里程合并在一个同质池中,不能单独识别。因此,收入由期初属于忠诚度计划递延收入余额的里程数以及期间发放的里程数组成。
下表列出了当前和非当前忠诚度计划递延收入的活动,包括通过旅行赚取的里程数和出售给参与公司的里程数,这些里程主要是通过营销协议实现的。
| | | | | | | | | | | | | | |
忠诚度计划活动 |
(单位:百万) | | | 2021 | 2020 |
1月1日的余额 | | | $ | 7,182 | | $ | 6,728 | |
赢得的里程数 | | | 1,541 | | 1,132 | |
兑换航空旅行里程 | | | (1,213) | | (731) | |
里程兑换为非航空旅行和其他 | | | (54) | | (40) | |
9月30日的余额 | | | $ | 7,456 | | $ | 7,089 | |
里程兑换的时间可能有很大的不同;然而,历史上大部分里程都是在两年被挣来的钱。
按地理区域划分的收入
航空公司部门的营业收入根据每个航班部门的始发地、飞行路线和目的地在特定的地理区域确认。炼油厂部门收入的很大一部分通常包括支持航空公司的燃料销售,这在简明合并财务报表中被剔除。炼厂部门的剩余营业收入包括在国内地区。我们按地理区域划分的客运量和运营收入汇总如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按地理区域划分的客运收入 |
| 客运收入 |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, | | |
(单位:百万) | 2021 | 2020 | | 2021 | 2020 | | | |
国内 | $ | 5,759 | | $ | 1,647 | | | $ | 12,517 | | $ | 7,812 | | | | |
大西洋 | 730 | | 132 | | | 1,160 | | 1,014 | | | | |
拉丁美洲 | 564 | | 97 | | | 1,313 | | 879 | | | | |
太平洋 | 138 | | 62 | | | 288 | | 480 | | | | |
总计 | $ | 7,191 | | $ | 1,938 | | | $ | 15,278 | | $ | 10,185 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按地理区域划分的营业收入 |
| 营业收入 |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, | | |
(单位:百万) | 2021 | 2020 | | 2021 | 2020 | | | |
国内 | $ | 7,311 | | $ | 2,585 | | | $ | 16,572 | | $ | 10,116 | | | | |
大西洋 | 954 | | 240 | | | 1,688 | | 1,353 | | | | |
拉丁美洲 | 653 | | 126 | | | 1,620 | | 1,015 | | | | |
太平洋 | 236 | | 111 | | | 549 | | 638 | | | | |
总计 | $ | 9,154 | | $ | 3,062 | | | $ | 20,429 | | $ | 13,122 | | | | |
达美航空公司(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q财年第二季度财报:2019年9月30日,达美航空公司(Delta Air Lines,Inc.)公布2021年9月10-Q财年财报。
注3。公允价值计量
按公允价值经常性计量的资产 | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 9月30日, 2021 | 1级 | 2级 | 3级 |
现金等价物 | $ | 6,098 | | $ | 6,098 | | $ | — | | $ | — | |
限制性现金等价物 | 874 | | 874 | | — | | — | |
短期投资 | 4,417 | | 2,291 | | 2,126 | | — | |
长期投资 | 1,659 | | 1,525 | | 37 | | 97 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 十二月三十一日, 2020 | 1级 | 2级 | 3级 |
现金等价物 | $ | 5,755 | | $ | 5,755 | | $ | — | | $ | — | |
限制性现金等价物 | 1,747 | | 1,747 | | — | | — | |
短期投资 | 5,789 | | 3,919 | | 1,870 | | — | |
长期投资 | 1,417 | | 948 | | 38 | | 431 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
现金等价物和限制性现金等价物。现金等价物通常由货币市场基金组成。限制性现金等价物在我们的综合资产负债表(“资产负债表”)上计入预付费用和其他现金以及机场建设的限制性现金。限制性现金等价物通常由货币市场基金、定期存款、商业票据和可转让存单组成,主要涉及为融资我们在纽约拉瓜迪亚机场的新航站楼设施的部分建设成本而发行的债务收益。这些现金等价物的公允价值是基于市场方法,使用涉及相同或可比资产的市场交易产生的价格。
短期投资。短期投资包括美国政府和机构证券。该等投资的公允价值采用市场方法,采用行业标准估值技术,并纳入可观察的资料,例如报价市场价格、利率、基准曲线、证券的信用评级及其他可观察信息。
截至2021年9月30日,我们短期投资的估计公允价值为美元。4.41000亿美元。在这些投资中,美元3.7预计200亿美元将在一年或更短的时间内到期,其余的将在2023年上半年到期。如果购买时到期日超过一年的投资被归类为短期投资,则它们将被归类为短期投资,如果这些投资预计可以支持我们的短期流动性需求。
长期投资。我们按公允价值计量的长期投资主要包括股权投资,这些投资是根据市场价格或其他可观察到的交易和投入进行估值的,并在我们的资产负债表上计入股权投资。在2021年9月这个季度,Wheels Up Experience Inc.(“Wheels Up”)上市,截至2021年9月30日,我们对Wheels Up的投资被归类为1级。在2021年6月的季度,Clear Secure,Inc.(“Clear”)上市,我们的投资被归类为1级。此外,我们对私人公司的股权投资被归类为公允价值层次结构中的3级,因为它们的股权不在公共交易所交易,我们的估值纳入了某些不可观察的投入,包括不可观察的投入。使用不可观察的投入计量公允价值本质上是不确定的,重大投入的变化可能导致不同的公允价值。有关我们股权投资的更多信息,请参见附注4,“投资”。
注4.投资
我们通过合资和其他形式的合作和支持,包括股权投资,与多家航空公司和航空服务公司建立了战略关系。我们的股权投资加强了我们对这些关系的承诺,总体上提高了我们就战略问题和方向向被投资方提供意见的能力,在某些情况下是通过在董事会的代表。
按公允价值计入的投资估值变动计入投资损益,在损益表中计入营业外费用净额,受股价变动、其他非上市公司投资估值技术和外汇波动的影响。
达美航空(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q财年第二季度财报10-Q财年10月30日,达美航空公司(Delta Air Lines,Inc.)公布10-Q财年财报。
我们在Unifi Aviation财务业绩中的份额记录在损益表中的合同服务中,因为该实体通过在我们的机场地点提供服务而对我们的业务运营是不可或缺的,而我们在其他权益法被投资人的财务业绩中的份额在我们的损益表中非运营费用项下的减值和权益法亏损中记录。如果根据权益法入账的投资出现被确定为非临时性的价值损失,我们将把投资的账面价值降至公允价值,并在损益表中记录减值损失和权益法损失。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
股权投资、所有权权益和账面价值 |
| 会计处理 | | 所有权权益 | | 账面价值 |
(单位:百万) | | | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
轮子朝上 | 公允价值 | | 21 | % | 24 | % | | $ | 343 | | $ | 210 | |
韩进-卡尔(Hanjin-Kal) | 公允价值 | | 13 | % | 13 | % | | 456 | | 512 | |
法航-荷航 | 公允价值 | | 6 | % | 9 | % | | 184 | | 235 | |
东航 | 公允价值 | | 3 | % | 3 | % | | 179 | | 201 | |
清除 | 公允价值 | | 6 | % | 6 | % | | 340 | | 120 | |
Unifi航空公司 | 权益法 | | 49 | % | 49 | % | | 167 | | 154 | |
其他投资 | 五花八门 | | | | | 250 | | 233 | |
股权投资 | | | | | | $ | 1,919 | | $ | 1,665 | |
轮子朝上。2021年7月,Wheels Up通过与雄心勃勃的消费者生活方式公司(“雄心勃勃”)合并成为一家上市公司。后来,Expendational更名为Wheels Up Experience Inc.,其普通股在纽约证券交易所(New York Stock Exchange)的交易代码为UP。我们根据公允价值期权对我们的投资进行核算,并将使用股价确认从2021年9月季度开始的公允价值调整。
安全了。在2021年6月的季度,Clear完成了A类普通股的首次公开募股(IPO),该股在纽约证券交易所(New York Stock Exchange)交易,代码为You。我们拥有AlcleleHoldings,LLC的股票,这些股票可以在一对一的基础上转换为Clear的A类普通股。我们的6%所有权权益在完全交换和转换的基础上确定。我们按照公允价值法对我们的投资进行核算,并使用股票价格确认公允价值调整。
其他投资。这一类别包括按公允价值或权益法入账的各种投资,这取决于我们的所有权权益和我们的投资所传达的影响程度。其中包括我们在Grupo Aeroméxico、LATAM Airlines Group S.A.(“LATAM”)和维珍大西洋航空公司(Virgin Atlantic)的投资,所有这些投资都在进行庭内或庭外重组,这些投资的账面价值已降至并保持不变零截至2021年9月30日。为了支持我们与这些航空公司的关系,我们通过他们的重组向他们提供了战略和运营援助。截至2021年9月30日,我们的应付票据约为$5252000万美元,记录在债务和融资租赁的当期到期日,以及记录在其他非流动资产内的这些承运人的应收款,包括#美元1851000万美元与我们选择购买Grupo Aeroméxico重组过程中一家贷款人的某些债务,以及该贷款人要求我们购买该部分债务的权利有关。
高尔。在2020年间,我们借给GOL Linhas Aéreas Inteligentes,GOL Linhas Aéreas(以GOL运营)的母公司,$2501000万美元,专门用于偿还我们之前担保的定期贷款。在2021年6月这个季度,GOL全额偿还了这笔贷款的未偿还余额。
达美航空公司(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q财年第二季度财报:第一季度10:00-11财年11:00-11:00
注5。债务
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按类别分列的未偿债务汇总表 |
| 成熟性 | 年利率,年利率为 | 9月30日, | 十二月三十一日, |
(单位:百万) | 日期 | 2021年9月30日 | 2021 | 2020 |
无抵押票据 | 2022 | 至 | 2029 | 2.90% | 至 | 7.38% | $ | 4,460 | | $ | 5,350 | |
无担保薪资支持计划贷款 | 2030 | 至 | 2031 | 1.00% | 3,496 | | 1,648 | |
| | | | |
| | | | |
由SkyMiles资产担保的融资安排: | | | | | | | | |
SkyMiles笔记(1) | 2023 | 至 | 2028 | 4.50% | 和 | 4.75% | 6,000 | | 6,000 | |
SkyMiles定期贷款(1)(2) | 2023 | 至 | 2027 | 4.75% | 2,865 | | 3,000 | |
由老虎机、闸机和/或路线担保的融资安排: | | | |
2020年高级担保票据 | 2025 | 7.00% | 2,823 | | 3,500 | |
2020年定期贷款 | 不适用 | 不适用 | — | | 1,493 | |
2018年循环信贷安排(2) | 2022 | 至 | 2023 | 未绘制 | — | | — | |
飞机担保的融资安排: | | | | |
证书(1) | 2021 | 至 | 2028 | 2.00% | 至 | 8.00% | 1,990 | | 2,633 | |
备注(1)(2) | 2021 | 至 | 2033 | 0.70% | 至 | 5.75% | 1,208 | | 1,284 | |
纽约贸发局特殊设施收入债券,2020系列(1) | 2026 | 至 | 2045 | 4.00% | 至 | 5.00% | 1,511 | | 1,511 | |
纽约贸发局特殊设施收入债券,2018年系列(1) | 2022 | 至 | 2036 | 4.00% | 至 | 5.00% | 1,383 | | 1,383 | |
其他融资(1)(2) | 2021 | 至 | 2030 | 2.25% | 至 | 8.00% | 592 | | 412 | |
其他循环信贷安排(2) | 2022 | 未绘制 | — | | — | |
有担保和无担保债务总额 | | | | | | | 26,328 | | 28,214 | |
未摊销(贴现)/保费和债务发行成本、净额和其他 | | | | (227) | | (240) | |
债务总额 | | | | | | | 26,101 | | 27,974 | |
减去:当前到期日 | | | | | | | (2,024) | | (1,443) | |
长期债务总额 | | | | | | | $ | 24,077 | | $ | 26,531 | |
(1)分期付款。
(2)某些融资是由可变利率债务组成的。所有可变利率都等于伦敦银行同业拆借利率(通常以下限为准)或另一个指数利率加上指定的保证金。
无担保薪资支持计划延期贷款
下表列出了根据“冠状病毒援助、救济和经济安全法案”(“CARE法案”)和计划扩展规定的初始工资支持计划收到的金额和签发的认股权证的摘要:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
薪资支持计划活动摘要 |
(单位:百万) | 总计 | 格兰特 | 贷款 | 手令的数目 | 2021年9月30日流通股百分比 |
薪资支持计划(PSP1) | $ | 5,594 | | $ | 3,946 | | $ | 1,648 | | 6.8 | | 1.1 | % |
薪资支持计划延期(PSP2) | 3,290 | | 2,333 | | 957 | | 2.4 | | 0.4 | % |
薪资支持计划3(PSP3) | 3,069 | | 2,178 | | 891 | | 1.9 | | 0.3 | % |
总计 | $ | 11,953 | | $ | 8,457 | | $ | 3,496 | | 11.1 | | 1.8 | % |
收到的赠款在我们的损益表中的政府赠款确认中确认了资金打算补偿的时期。PSP1赠款在2020年期间得到确认,截至2021年9月底,从PSP2和PSP3收到的赠款已得到充分确认。
达美航空(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q财年第二季度财报:第一季度10:00-12财年12:00-12:00
薪资支持计划扩展(PSP2)。2021年综合拨款法案于2020年12月27日颁布,其中包括延长根据CARE法案创建的工资支持计划,向航空业提供额外150亿美元的赠款和贷款。2021年1月,我们与美国财政部签订了薪资支持计划延期协议。在截至2021年6月30日的六个月里,我们总共收到了3.3根据这项延期协议,我们需要支付200亿美元的工资支持付款,我们被要求专门用于支付员工的工资、工资和福利,并有条件是我们同意从延期协议之日起到2021年3月期间不进行非自愿的员工裁员或休假。其他条件包括在2022年3月之前禁止股票回购和股息,以及在2022年10月之前对高管薪酬进行某些限制。交通部还有权在2022年3月1日之前要求接受工资支持计划资金的航空公司维持被认为必要的定期航空服务,飞往2020年3月1日之前该航空公司服务的任何地点。
这些支助付款包括#美元。2.330亿美元的赠款和957在无担保的情况下10--一年期低息贷款。作为回报,我们为这笔贷款签订了一张期票,并向美国财政部发行了认股权证,以获得大约2.4300万股达美航空普通股。这笔贷款的利息年利率为1.00头五年的利率和适用的有担保隔夜融资利率(“SOFR”)加2.00在过去的五年里。权证的初始行权价为$。39.73每股,在某些情况下可能会进行调整,以及五-一年期限。我们已按相对公允价值将期票及认股权证的价值记录为#美元。905扣除贴现后的非流动债务4.8亿美元,52分别额外实缴资本金1.8亿美元。
薪资支持计划3(PSP3)。2021年3月11日颁布了《2021年美国救援计划法案》(American Rescue Plan Act of 2021年),其中包括进一步延长工资支持计划,向航空业提供额外140亿美元的赠款和贷款。2021年4月,我们与美国财政部签订了薪资支持计划3协议。在2021年6月这个季度,我们总共收到了3.1根据本协议,我们必须专门用于支付员工工资、工资和福利,并有条件从协议之日起至2021年9月30日或我们用完所有工资支持之日(以较晚的日期为准),不得进行非自愿的员工裁员或休假。其他条件包括在2022年9月30日之前禁止股票回购和股息,以及在2023年4月1日之前对高管薪酬进行某些限制。
这些支助付款包括#美元。2.230亿美元的赠款和891在无担保的情况下10--一年期低息贷款。作为回报,我们为这笔贷款签订了一张期票,并向美国财政部发行了认股权证,以获得大约1.9300万股达美航空普通股。这笔贷款的利息年利率为1.00前五年的%和适用的SOFR PLUS2.00在过去的五年里。权证的初始行权价为$。47.80每股,在某些情况下可能会进行调整,以及五-一年期限。我们已按相对公允价值将期票及认股权证的价值记录为#美元。857扣除贴现后的非流动债务4.8亿美元,34分别额外实缴资本金1.8亿美元。
2020年定期贷款
在2020年,我们达成了一项1.5由某些机位、闸机和航线担保的10亿美元定期贷款。在2021年3月的季度,我们全额偿还了计划于2023年4月到期的定期贷款,并产生了$56清偿债务损失1000万美元,在损益表中计入营业外费用清偿债务损失。
增强型设备信托证书(“EETCs”)预付款
在2021年6月这个季度,我们全额偿还了大约$450计划在2022年至2023年期间到期的各种EETC中的1.8亿美元,并产生了26清偿债务损失1000万美元,在损益表中计入营业外费用清偿债务损失。
达美航空(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q财年第二季度财报、财报
提前结清未偿还票据
2021年7月,我们完成了现金收购要约,总收购价格为#美元。1.030亿美元,不包括应计利息和未付利息7.02025年到期的高级担保票据百分比(“2025年票据”),7.3752026年到期的债券百分比(“2026年债券”)和4.52025年到期的高级担保票据百分比(“2025年SkyMiles票据”)。作为投标要约的结果,我们购买了2025年债券,包括在上表中的2020年高级担保债券,本金金额为$677300万美元,约合600万美元8002000万和2026年票据,包括在上表无担保票据中,本金为$169300万美元,约合600万美元2002000万。根据投标要约,我们没有购买2025年SkyMiles票据中的任何一张。除了提前结清所购票据的本金外,我们还录得损失#美元。166在我们的损益表中,用于清偿营业外费用中的债务100万美元。
在整个2021年9月这个季度,我们还回购了$262公开市场上的各种担保证书、无担保票据和SkyMiles定期贷款的一部分。这些付款导致了一笔$17债务清偿损失1.8亿美元。
循环设施下的可用性
截至2021年9月30日,我们大约有2.6在我们的循环信贷安排下有10亿美元未支取和可用。此外,截至2021年9月30日,我们有未偿还的信用证,其中包括大约美元。3002000万美元,这减少了我们循环信贷安排下的可获得性,约为300这并不影响我们循环信贷安排的可用性。
债务公允价值
与我们的固定利率和可变利率债务相关的市场风险分别涉及公允价值的潜在减少和利率上升对未来收益的负面影响。如下所示,债务的公允价值主要基于报告市值、最近完成的市场交易以及基于利率、到期日、信用风险和(如适用)相关抵押品的估计。债务主要被归类为公允价值层次中的第二级。
| | | | | | | | |
未偿债务公允价值 |
(单位:百万) | 9月30日, 2021 | 十二月三十一日, 2020 |
净账面金额 | $ | 26,101 | | $ | 27,974 | |
公允价值 | $ | 28,300 | | $ | 29,800 | |
契诺
我们的债务协议包含各种肯定、否定和金融契约。截至2021年9月30日,我们遵守了债务协议中的公约。
达美航空(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q财年第二季度财报、财报
注6。员工福利计划
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员工福利计划净定期(福利)成本 |
| 养老金福利 | | 其他退休后和离职后福利 |
(单位:百万) | 2021 | 2020 | | 2021 | 2020 |
截至9月30日的三个月, | | | | | |
服务成本 | $ | — | | $ | — | | | $ | 21 | | $ | 24 | |
利息成本 | 146 | | 175 | | | 29 | | 30 | |
计划资产的预期回报率 | (381) | | (343) | | | (9) | | (11) | |
摊销先前服务信用 | — | | — | | | (2) | | (2) | |
确认净精算损失 | 88 | | 74 | | | 15 | | 10 | |
特殊离职福利 | — | | — | | | — | | 1,260 | |
| | | | | |
聚落 | 1 | | 30 | | | — | | — | |
净定期(收益)成本 | $ | (146) | | $ | (64) | | | $ | 54 | | $ | 1,311 | |
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截至9月30日的9个月, | | | | | |
服务成本 | $ | — | | $ | — | | | $ | 64 | | $ | 72 | |
利息成本 | 437 | | 526 | | | 88 | | 86 | |
计划资产的预期回报率 | (1,142) | | (1,030) | | | (26) | | (33) | |
摊销先前服务信用 | — | | — | | | (5) | | (7) | |
确认净精算损失 | 266 | | 223 | | | 42 | | 32 | |
特殊离职福利 | — | | — | | | — | | 1,260 | |
聚落 | 1 | | 33 | | | — | | — | |
净定期(收益)成本 | $ | (438) | | $ | (248) | | | $ | 163 | | $ | 1,410 | |
服务成本在我们的损益表中记录在工资和相关成本中,而所有其他组成部分则记录在营业外费用下的杂项净额中。
我们的固定收益养老金计划在2021年没有最低资金要求,但我们自愿贡献了#美元。1.5在2021年6月的季度,这些计划将增加10亿美元。
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注7。承诺和或有事项
飞机采购承诺
我们未来的飞机采购承诺总额约为美元。16.9截至2021年9月30日,10亿美元。此外,截至2021年9月30日,我们在尚未开始的租赁下的承诺为$7952000万。这些租约将在2021年至2024年之间开始,租期从7至12好几年了。
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飞机采购承诺 |
(单位:百万) | 总计 |
截至2021年12月31日的三个月 | $ | 550 | |
2022 | 3,670 | |
2023 | 3,100 | |
2024 | 3,260 | |
2025 | 2,880 | |
此后 | 3,430 | |
总计 | $ | 16,890 | |
我们未来的飞机购买承诺包括在2021年9月30日之前购买以下飞机:
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按机队类型分列的飞机购买承诺 | |
飞机型号 | 购买承诺 |
A220-100 | 4 | |
A220-300 | 41 | |
A321-200 | 4 | |
A321-200neo | 155 | |
A330-900neo | 26 | |
A350-900(1) | 26 | |
B-737-900ER | 27 | |
总计 | 283 | |
(1)包括六2021年的A350-900租赁承诺增加了我们与空中客车的订单。
飞机订单
在2021年6月和9月的季度,我们与空中客车达成协议,通过将以下选项转换为55A321 neo飞机进入确定订单并进行补充25我们的选择。我们预计将在2022年上半年交付我们的第一架A321 neo,这些飞机的交付将持续到2027年。另外,我们同意升迁二A350-900交付和一A330-900neo将于2022年下半年交付。
在2021年6月这个季度,我们同意收购29B-737-900飞机并签订租赁合同七A350-900飞机。此外,在2021年9月这个季度,我们同意签订二增量式A350-900飞机。我们从2021年9月的季度开始接收这些二手飞机,预计交付将持续到2022年第一季度。预计将在2023年夏天分阶段投入使用。
法律或有事项
我们参与了与雇佣行为、环境问题、反垄断事务和其他与我们业务相关的各种法律程序。当我们确定法律诉讼的结果很可能是不利的,并且损失金额可以合理估计时,我们就记录法律诉讼损失的责任。虽然我们所涉及的法律程序的结果不能确切预测,但我们相信当前问题的解决不会对我们的简明综合财务报表产生重大不利影响。
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其他或有事项
一般弥偿
我们是许多商业地产租约的承租人。在这些交易中,作为承租人的我们通常同意赔偿出租人和出租人的关联方因我们使用或占用租赁房产而产生的侵权、环境和其他责任,或与我们使用或占用租赁房产有关的责任。在这些交易中,我们作为承租人同意赔偿出租人和出租人的关联方因我们使用或占用租赁房产而产生的侵权、环境和其他责任。这类弥偿通常会令我们对受弥偿各方负责,因为承建商、持牌人及受邀请人等在租用处所的使用或占用,或与其使用或占用有关的行为所引致的法律责任。这项赔偿通常延伸至受保障当事人的疏忽所引起的相关责任,但通常不包括因其单一或严重疏忽或故意行为不当而造成的任何责任。
我们的飞机和其他设备租赁和融资协议通常包含条款,要求我们作为承租人或义务人,就使用或运营飞机或其他设备可能产生的几乎任何责任向该等协议的其他各方(包括该等各方的某些相关人士)进行赔偿。
我们相信,我们的保险将涵盖与上述商业地产租赁、飞机和其他设备租赁及融资协议相关的大部分负债和相关赔偿。虽然我们的保险通常不包括环境责任,但我们已经按照适用的环境法的要求制定了保险单。
我们的一些飞机和其他融资交易包括一些条款,要求我们在由于法律或法规的具体变化而导致预期经济回报减少的情况下,向贷款人支付款项,以保持预期的经济回报。在其中一些融资交易中,我们还承担了税法修改的风险,这将使向非美国贷款人支付的款项必须预扣税款。
我们不能合理地估计上述赔偿和相关条款下我们未来的潜在付款,因为我们无法预测(1)何时以及在什么情况下可能触发这些条款,以及(2)如果触发这些条款将支付的金额,因为这些金额将基于当时存在的事实和情况。
其他
我们有某些商品和服务合同,如果我们在合同到期日之前无故终止合同,我们需要支付罚金、获取特定于我们的库存或购买合同特定的设备,这由各自的合同定义。因为这些义务取决于我们在合同到期日之前无故终止合同,所以除非发生这种终止,否则不存在任何义务。
注8。累计其他综合损失
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累计其他综合亏损构成 |
(单位:百万) | 养老金和其他福利负债(2) | 其他 | 总计 |
2021年1月1日的余额(扣除税收影响净额#美元1,764) | $ | (9,078) | | $ | 40 | | $ | (9,038) | |
价值变动(扣除税收影响净额#美元)1) | 3 | | — | | 3 | |
重新分类为收入(扣除税收影响#美元)71)(1) | 235 | | — | | 235 | |
2021年9月30日的余额(扣除税收影响净额$1,692) | $ | (8,840) | | $ | 40 | | $ | (8,800) | |
| | | | | | | | | | | |
2020年1月1日的余额(扣除税收影响净额#美元1,549) | $ | (8,095) | | $ | 106 | | $ | (7,989) | |
价值变动(扣除税收影响净额#美元)31) | (102) | | 17 | | (85) | |
重新分类为收入(扣除税收影响#美元)149)(1) | 218 | | (83) | | 135 | |
2020年9月30日的余额(扣除税收影响净额$1,431) | $ | (7,979) | | $ | 40 | | $ | (7,939) | |
(1)从累积的养老金和其他福利负债的其他综合损失中重新分类的金额在我们的损益表中记入杂项,营业外费用净额。
(2)包括大约$750递延所得税支出100万美元,主要与养老金和其他福利债务有关,在这些债务完全清偿之前,这些债务将不会在净收入中确认。
达美航空公司2021年9月10-Q财年10:00-17:00-17财年10-Q财年10-Q财年
注9.细分市场
炼油厂运营
我们的炼油厂部门通过向航空部门提供来自其自身生产的喷气燃料以及通过与第三方达成的协议获得的喷气燃料,为航空部门的利益而运营。该炼油厂的生产包括喷气燃料,以及非喷气燃料产品。我们使用几个交易对手将炼油厂生产的非喷气燃料产品换成我们航空公司运营中消耗的喷气燃料。在截至2021年9月30日的三个月和九个月内,根据这些协议交换的产品的公允价值总额为$。629300万美元和300万美元1.7分别为20亿美元和15亿美元249300万美元和300万美元1.1分别为截至2020年9月30日的三个月和九个月的10亿美元。
细分市场报告
分部业绩是根据我们下文所述的内部会计方法编制的,并根据公认会计原则与合并金额进行对账。我们的部门并不是为独立衡量与每个部门包括的产品和服务直接相关的营业收入或亏损而设计的。
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按部门划分的财务信息 |
(单位:百万) | 航空公司 | 炼厂 | | 细分市场销售/其他 | | 整合 |
截至2021年9月30日的三个月 | | | | | | |
营业收入: | $ | 8,282 | | $ | 1,696 | | | | | $ | 9,154 | |
对航空公司细分市场的销售 | | | | $ | (183) | | (1) | |
交换产品 | | | | (629) | | (2) | |
成品油销售 | | | | (12) | | (3) | |
营业收入 | 2,108 | | 97 | | | — | | | 2,205 | |
利息支出,净额 | 312 | | 2 | | | — | | | 314 | |
折旧及摊销 | 501 | | 24 | | | (24) | | (4) | 501 | |
重组费用 | 33 | | — | | | — | | | 33 | |
总资产,期末 | 70,771 | | 2,012 | | | — | | | 72,783 | |
公允价值净负债,期末(5) | — | | (547) | | | — | | | (547) | |
资本支出 | 818 | | 12 | | | — | | | 830 | |
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截至2020年9月30日的三个月 | | | | | | |
营业收入: | $ | 2,645 | | $ | 669 | | | | | $ | 3,062 | |
对航空公司细分市场的销售 | | | | $ | — | | (1) | |
交换产品 | | | | (249) | | (2) | |
成品油销售 | | | | (3) | | (3) | |
营业亏损 | (6,358) | | (28) | | | — | | | (6,386) | |
利息支出,净额 | 288 | | 3 | | | — | | | 291 | |
折旧及摊销 | 545 | | 25 | | | (25) | | (4) | 545 | |
重组费用 | 5,345 | | — | | | — | | | 5,345 | |
总资产,期末 | 77,558 | | 1,518 | | | — | | | 79,076 | |
公允价值净负债,期末(5) | — | | (68) | | | — | | | (68) | |
资本支出 | 130 | | 3 | | | — | | | 133 | |
(1)代表从炼油厂到航空公司部门的转移,按市场价格计算,用于航空公司运营。我们根据炼油厂喷气燃料的主要交割地点(纽约港)的市场指数来确定市场价格。
(2)代表根据我们的交换协议交付的产品价值,如上所述,以市场价格为基础确定。
(3)这些销售都是成本价或接近成本价;因此,这些销售的利润率为De Minimis.
(4)炼油厂部门的经营业绩,包括折旧和摊销,都包括在我们的损益表中的飞机燃油和相关税项中。
(5)这些债务的公允价值与可再生燃料合规成本有关,基于报价的市场价格和其他可观察到的信息,并在公允价值等级中被归类为第二级。截至2021年9月30日,我们的公允价值债务总额为$625百万美元及相关资产78百万美元。截至2020年9月30日,我们的总公允价值债务为80百万美元及相关资产12百万美元。我们希望用这些资产来清偿一部分债务。
达美航空(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q财年第二季度财报:第一季度10-Q财年6月30日,达美航空公司(Delta Air Lines,Inc.)公布2021年9月10-Q财年财报。
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按部门划分的财务信息 |
(单位:百万) | 航空公司 | 炼厂 | | 细分市场销售/其他 | | 整合 |
截至2021年9月30日的9个月 | | | | | | |
营业收入: | $ | 18,240 | | $ | 4,177 | | | | | $ | 20,429 | |
对航空公司细分市场的销售 | | | | $ | (292) | | (1) | |
交换产品 | | | | (1,667) | | (2) | |
成品油销售 | | | | (29) | | (3) | |
营业收入(亏损) | 1,809 | | (186) | | | — | | | 1,623 | |
利息支出,净额 | 1,009 | | 5 | | | — | | | 1,014 | |
折旧及摊销 | 1,494 | | 72 | | | (72) | | (4) | 1,494 | |
重组费用 | (3) | | — | | | — | | | (3) | |
资本支出 | 1,994 | | 35 | | | — | | | 2,029 | |
| | | | | | |
截至2020年9月30日的9个月 | | | | | | |
营业收入: | $ | 12,413 | | $ | 2,366 | | | | | $ | 13,122 | |
对航空公司细分市场的销售 | | | | $ | (214) | | (1) | |
交换产品 | | | | (1,144) | | (2) | |
成品油销售 | | | | (299) | | (3) | |
营业亏损 | (11,498) | | (113) | | | — | | | (11,611) | |
利息支出,净额 | 564 | | — | | | — | | | 564 | |
折旧及摊销 | 1,813 | | 74 | | | (74) | | (4) | 1,813 | |
重组费用 | 7,798 | | — | | | — | | | 7,798 | |
资本支出 | 1,336 | | 15 | | | — | | | 1,351 | |
(1)代表从炼油厂到航空公司部门的转移,按市场价格计算,用于航空公司运营。我们根据炼油厂喷气燃料的主要交割地点(纽约港)的市场指数来确定市场价格。
(2)代表根据我们的交换协议交付的产品价值,如上所述,以市场价格为基础确定。
(3)这些销售都是成本价或接近成本价;因此,这些销售的利润率为De Minimis.
(4)炼油厂部门的经营业绩,包括折旧和摊销,都包括在我们的损益表中的飞机燃油和相关税项中。
注10。每股收益/(亏损)
我们计算基本收益/(亏损)每股摊薄(亏损)和每股摊薄(亏损)净收益/(亏损)除以已发行普通股的加权平均数,不包括限制性股票。我们计算稀释每股收益的方法是将净收入除以已发行普通股的加权平均数,再加上以流通股为基础的奖励的稀释效应,包括股票期权、限制性股票奖励和和逮捕令。蚂蚁不计入稀释每股收益计算的稀释普通股等价物并不重要。下表显示了基本和稀释后每股收益/(亏损)的计算方法:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
基本和稀释后每股收益/(亏损) |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
(单位为百万,每股数据除外) | 2021 | 2020 | | 2021 | 2020 |
净收益/(亏损) | $ | 1,212 | | $ | (5,379) | | | $ | 688 | | $ | (11,630) | |
| | | | | |
基本加权平均流通股 | 637 | | 635 | | | 636 | | 636 | |
以股份为基础的奖励的稀释效应 | 4 | | — | | | 5 | | — | |
稀释加权平均流通股 | 641 | | 635 | | | 641 | | 636 | |
| | | | | |
每股基本收益/(亏损) | $ | 1.90 | | $ | (8.47) | | | $ | 1.08 | | $ | (18.30) | |
稀释后每股收益/(亏损) | $ | 1.89 | | $ | (8.47) | | | $ | 1.07 | | $ | (18.30) | |
达美航空公司(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q财年第二季度财报、财报
项目2.管理层对财务状况和结果的讨论和分析 运营部
以下对我们财务状况和经营结果的讨论和分析应结合我们的简明综合财务报表和本季度报告10-Q表中其他部分的相关附注和其他财务信息,以及我们的经审计的合并财务报表和2020年报10-K表中的相关附注来阅读。
我们2021年的业务和运营业绩继续受到新冠肺炎疫情的重大影响。然而,正如下面进一步描述的那样,我们看到我们的业务从2021年3月开始改善,一直持续到2021年9月这个季度,我们预计这种情况将继续下去。鉴于此次疫情对我们2020年运营业绩的巨大和前所未有的影响,我们认为,在下面的财务概述讨论中,将我们2021年的业绩与2019年的业绩进行比较,可以更好地了解新冠肺炎疫情的全面影响和我们复苏的进展情况。在管理层剩余的讨论和分析中,我们将介绍截至2021年9月30日、2020年和2019年9月30日的三个月和九个月的业绩,我们对运营业绩、财务状况和流动性的评论包括将2021年的业绩与2020年和2019年的业绩进行比较。
2021年9月季度财务概述
我们在2021年9月这个季度的税前收入为15亿美元,其中包括与确认该季度剩余的PSP3赠款相关的18亿美元福利。与2019年9月这个季度相比,这意味着税前收入减少了4.15亿美元,这主要是由于运营收入减少了27%,但这部分被确认剩余的PSP3赠款所抵消。调整后的税前收入(非GAAP财务指标)为2.16亿美元,与2019年9月季度相比减少了18亿美元。
收入。与2019年9月季度相比,我们的运营收入 减少了34亿美元,降幅为27%,主要是由于新冠肺炎疫情导致的需求减少。
运营费用。与2019年9月季度相比,2021年第四季度的总运营费用减少了35亿美元,降幅为34%,这主要是由于确认了剩余的PSP3拨款,与运量相关的费用(主要是燃料和乘客佣金以及其他销售费用)减少,工资和相关成本以及利润分享减少,以及我们运营的各个方面为应对新冠肺炎疫情而采取的重大成本削减措施。这些减少被炼油厂销售给第三方的相关费用增加部分抵消,这反映在辅助业务和炼油厂费用中。与2019年9月季度相比,2021年9月季度调整后的总运营费用(非GAAP财务指标)减少了26亿美元,降幅为25%。
非营业业绩。截至2021年9月的季度,营业外支出总额为6.73亿美元,比2019年9月季度高出5.49亿美元,主要原因是2020年达成的融资安排导致我们的债务增加,债务清偿亏损,以及我们某些股权投资的按市值计价亏损,导致利息支出增加。
现金流量。截至2021年9月30日,我们的现金、现金等价物、短期投资和根据我们的循环信贷安排(“流动性”)承诺和可提取的本金总额为158亿美元。在2021年9月这个季度,运营活动创造了1.51亿美元的收入。同样在本季度,投资活动使用了3.84亿美元,主要用于资本支出,但部分被短期投资的净赎回所抵消。非经常开支主要用于购买飞机、机队改装、机场重建计划和技术改进。这些活动导致2021年9月这个季度的自由现金流为负4.63亿美元(非GAAP财务指标)。此外,在2021年9月这个季度,我们与偿还债务和融资租赁有关的现金流出约16亿美元,其中约13亿美元用于提前偿还,其余来自预定到期日。
上述有关税前收入、调整后的营业费用、调整后的现金流量和自由现金流量的非GAAP财务计量在下面的“补充信息”中进行了定义和核对。
达美航空(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q财年第二季度财报:第一季度10-Q财年10-Q财年,达美航空将于20月20公布财报10-Q财报。
环境可持续性。2020年2月,我们宣布计划在未来10年投资10亿美元,从2020年3月1日起努力实现碳中和,尽管在新冠肺炎疫情期间面临挑战,但我们重申了这一承诺。我们实现航空公司碳中性的计划包括购买和取消碳抵消信用,以及增加可持续航空燃料的使用,并通过机队更新和运营举措提高燃油效率。在2021年的前9个月,我们发生了6900万美元的与碳抵消信用相关的费用。这笔金额包括3000万美元,用于解决我们航空部门在2020年3月1日至12月31日期间通过碳抵消信用产生的1300万吨碳排放,以及另外3900万美元,用于购买和报废与我们航空部门2021年部分碳排放相关的碳抵消信用。2021年9月,我们承诺通过基于科学的目标倡议(SBTI),利用最近发布的航空部门SBTI标准和指南,为我们的航空公司运营设定2050年净零和中期目标。
达美航空公司(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q财年第二季度财报:6月21日,达美航空公司(Delta Air Lines,Inc.)公布财报10-Q财报。
运营业绩-截至2021年9月30日、2020年和2019年9月30日的三个月
营业收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 2021年与2020年 增加(减少)百分比(2) | 2021年与2019年 增加(减少)百分比(2) |
(单位:百万)(1) | 2021 | 2020 | 2019 |
机票-主舱 | $ | 3,742 | | $ | 1,057 | | $ | 6,021 | | | 254 | % | (38) | % |
门票-商务舱和高级产品 | 2,495 | | 577 | | 4,008 | | | 332 | % | (38) | % |
忠诚旅行奖 | 544 | | 143 | | 732 | | | 280 | % | (26) | % |
与旅游相关的服务 | 410 | | 161 | | 649 | | | 155 | % | (37) | % |
客运总收入 | $ | 7,191 | | $ | 1,938 | | $ | 11,410 | | | 271 | % | (37) | % |
货货 | 262 | | 142 | | 189 | | | 85 | % | 39 | % |
其他 | 1,701 | | 982 | | 961 | | | 73 | % | 77 | % |
营业总收入 | $ | 9,154 | | $ | 3,062 | | $ | 12,560 | | | 199 | % | (27) | % |
| | | | | | |
TRASM(美分) | 16.93 | ¢ | 10.82 | ¢ | 16.58 | ¢ | | 56 | % | 2 | % |
第三方炼油厂销售(3) | (1.61) | | (1.47) | | (0.01) | | | 10 | % | NM |
达美航空私人喷气式飞机调整(3) | — | | — | | (0.06) | | | — | % | (100) | % |
调整后的TRASM | 15.31 | ¢ | 9.35 | ¢ | 16.51 | ¢ | | 64 | % | (7) | % |
(1)由于四舍五入,上表中的总金额可能无法准确计算。
(2)在管理层的讨论和分析过程中,某些差异被标记为没有意义(“NM”)。
(3)有关调整TRASM的更多信息,请参阅下面的“补充信息”。
营业收入
与2019年9月这个季度相比,我们的运营收入减少了34亿美元,降幅为27%,主要原因是新冠肺炎疫情导致需求减少。由于运力下降29%,运营收入下降,导致每可用座位英里总收入(TRASM)增长2%,调整后的TRASM与2019年9月季度相比下降7%。
与2020年9月这个季度相比,我们的运营收入增加了61亿美元,原因是需求从2020年9月这个季度开始持续复苏,而新冠肺炎疫情的影响在2020年6月这个季度达到了极致。营业收入的增长超过了91%的运力增长,导致调整后的TRASM增长了56%,TRASM增长了64%。
有关炼油厂运营的更多详细信息,包括记录在其他收入中的第三方炼油厂销售,请参阅下面的“炼油厂分部”。
新冠肺炎大流行导致的旅行需求减少的持续时间和严重程度尚不确定;然而,随着有效疫苗的持续发放以及旅行建议和限制的放松,我们相信客户信心将继续增长,导致2021年剩余时间的需求增加,受季节性驱动的影响。2021年9月的季度开始时,7月份的月度收入环比增长速度高于我们历史上基于季节性的变化。然而,由于可归因于新冠肺炎病毒变体的新冠肺炎病例增加,我们在8月和9月初经历了需求的暂时暂停。我们预计国内休闲旅行将保持在2019年的水平附近,而我们正经历商务旅行回归的延迟,因为许多公司正在暂停或推迟重返办公室的计划。我们继续预计国内需求复苏将引领国际需求复苏。我们认为,在2021年剩余时间和2022年初,国际需求复苏将继续不均衡。我们继续监测从新冠肺炎变异中恢复的速度面临的风险,疫苗计划以及旅行建议和限制的影响。我们计划在2021年12月这个季度将我们的系统容量比2019年12月这个季度降低大约20%。
从历史上看,我们通过使用定期航班上的货位,在国内和国际市场创造了货运收入。与2019年9月季度相比,新冠肺炎疫情导致的行业产能下降推动了我们在2021年9月这个季度的货运量和货运收入大幅增长。与2020年9月这个季度相比,我们在2021年9月这个季度的货运收入有所增加,这是由于持续提高的产量和更高的运量。
达美航空公司(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q财年第二季度财报:美国航空公司(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q财年第二季度财报:美国航空公司(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q财年财报
按地理区域划分的客运收入
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| | 增加(减少) 与截至2020年9月30日的三个月 |
(单位:百万) | 截至2021年9月30日的三个月 | 客运收入 | RPM (流量) | ASM (容量) | 客运里程收益率 | PRASM | 载荷系数 |
国内 | $ | 5,759 | | 250 | % | 242 | % | 74 | % | 2 | % | 101 | % | 41 | | PTS |
大西洋 | 730 | | 455 | % | 559 | % | 179 | % | (16) | % | 99 | % | 41 | | PTS |
拉丁美洲 | 564 | | 482 | % | 469 | % | 226 | % | 2 | % | 79 | % | 34 | | PTS |
太平洋 | 138 | | 121 | % | 73 | % | 50 | % | 28 | % | 47 | % | 4 | | PTS |
总计 | $ | 7,191 | | 271 | % | 273 | % | 91 | % | — | % | 94 | % | 39 | | PTS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 增加(减少) 与截至2019年9月30日的三个月 |
(单位:百万) | 截至2021年9月30日的三个月 | 客运收入 | RPM (流量) | ASM (容量) | 客运里程收益率 | PRASM | 载荷系数 |
国内 | $ | 5,759 | | (28) | % | (20) | % | (16) | % | (10) | % | (15) | % | (4) | | PTS |
大西洋 | 730 | | (65) | % | (65) | % | (56) | % | 1 | % | (20) | % | (18) | | PTS |
拉丁美洲 | 564 | | (16) | % | (15) | % | (7) | % | (1) | % | (10) | % | (8) | | PTS |
太平洋 | 138 | | (80) | % | (90) | % | (67) | % | 101 | % | (39) | % | (60) | | PTS |
总计 | $ | 7,191 | | (37) | % | (36) | % | (29) | % | (2) | % | (12) | % | (9) | | PTS |
在2021年3月这个季度,我们宣布将2021年购买或到期的所有客票和旅行积分的有效期延长至2022年12月31日。此外,除了基本经济舱机票外,我们取消了北美原始票的改票费,并免除了北美以外的改票费。我们还实施了免签措施,允许购买2021年出行的基本经济舱机票,这些机票通常是不能更改的,不需要支付任何费用,无论始发地和目的地。我们预计,更新的变更费政策不会对我们未来的收入产生实质性影响;但是,由于客票和旅行积分有效期的延长,我们对未使用机票的收入估计可能会在未来的几个时期有所不同。
国内
由于新冠肺炎疫情导致需求减少,2021年9月季度的国内客运单位收入下降了15%,运力比2019年9月季度下降了16%。与2020年9月季度相比,2021年9月季度的收入有所增长,原因是2020年9月季度的产能和需求水平较低,原因是新冠肺炎疫情以及2021年9月季度的持续复苏。
2021年9月这个季度开始时,国内休闲需求接近2019年9月季度的水平。这种强劲的需求在第二季度略有放缓,原因是可归因于该病毒变体的新冠肺炎病例增加。然而,随着案例开始减少,休闲和商务预订量却在增加。我们也对商务旅行的最终复苏保持乐观;然而,在2021年9月这个季度,我们经历了这一需求复苏的停顿。我们预计,这一需求在2021年的季度将略有改善,但随着更多的公司办事处重新开业,2022年上半年的需求将会加速;然而,我们无法完全预测复苏的速度。
国际
与2019年9月季度相比,2021年9月季度的国际客运收入下降了58%,运力下降了50%。与2020年9月当季相比,随着前往某些目的地的旅行恢复或增加,乘客收入有所增加。与2019年9月这个季度相比,收入和运力的下降是由于需求持续减少,包括政府旅行指令和检疫措施因新冠肺炎大流行而大幅限制或暂停航空旅行。此外,虽然一些国家取消或放宽了旅行限制,但许多国家维持或重新实施了国际测试要求和旅行限制,这在短期内抑制了需求,但预计将使国际航空旅行得以长期复苏。
达美航空公司(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q财年第二季度财报、财报
我们正在关注拜登政府最近的声明,该声明将从2021年11月开始取消对所有完全接种疫苗的外国游客的旅行限制。这一行动将使许多外国公民18个月来首次有可能前往美国。尽管政策发生了变化,但我们预计,大幅降低的国际需求环境至少会持续到2022年初,复苏步伐将继续落后于国内旅游。在每个国际地区,我们继续监测政府旅行指令和客户需求,并将继续相应地调整航班时刻表。
大西洋和太平洋地区仍然是受上述限制影响最大的地区。然而,在2021年的这个季度,我们继续向大西洋地区的某些国家提供服务,原因是这些国家取消或放松了旅行限制。这些国家包括克罗地亚、法国、德国、希腊、冰岛、意大利、荷兰、葡萄牙和西班牙。太平洋地区的旅行在很大程度上仅限于必要的旅行,我们预计在疫苗分发改善和政府放松限制之前,需求只会有很小的改善。
拉丁美洲地区在国际地区中复苏最多,加勒比海、墨西哥和中美洲对休闲目的地的需求持续改善。拉丁美洲地区2021年9月季度的产能已增加到接近2019年9月季度的水平,随着需求继续回升,我们预计收入也将恢复到这些水平。我们预计,这一趋势将持续到2021年剩余时间,大西洋和太平洋地区的复苏将落后于拉丁美洲。
其他收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 2021年与2020年 增加(减少)百分比 | 2021年与2019年 增加(减少)百分比 |
(单位:百万) | 2021 | 2020 | 2019 |
炼厂 | $ | 872 | | $ | 417 | | $ | 6 | | | 109 | % | NM |
忠诚计划 | 453 | | 343 | | 485 | | | 32 | % | (7) | % |
附属业务 | 215 | | 155 | | 285 | | | 39 | % | (25) | % |
杂类 | 161 | | 67 | | 185 | | | 140 | % | (13) | % |
其他收入总额 | $ | 1,701 | | $ | 982 | | $ | 961 | | | 73 | % | 77 | % |
| | | | | | |
炼油厂。这代表炼厂对第三方的销售。与2020年9月和2019年9月这两个季度相比,这些按成本或接近成本的销售额分别增加了4.55亿美元和8.66亿美元。与2019年9月季度相比,第三方炼油厂销售额的增长是由于与大流行前水平相比,航空燃料需求下降,炼油厂转向生产和销售更多非喷气燃料产品。与2020年9月季度相比,价格上升是由于2021年9月季度的定价较高,2020年9月季度喷气和非喷气燃料产品的产量和需求都较低。有关炼油厂运营的更多详细信息,包括记录在其他收入中的第三方炼油厂销售,请参阅下面的“炼油厂分部”。
忠诚度计划。忠诚度计划的收入与第三方的品牌使用和销售里程中嵌入的其他绩效义务有关,包括将里程兑换为非旅行奖励。这些收入主要来自客户在美国运通卡上的支出和新的持卡人收购。与2020年9月期间相比,我们与美国运通的关系在2021年第四季度的收入有所增加,与2019年9月期间相比实际上持平。在2021年9月这个季度,联合品牌卡支出超过了2019年9月的水平,卡购买量几乎恢复到2019年9月的水平。
附属业务。辅助业务收入包括我们向第三方提供的飞机维修服务和我们的度假批发业务。与2019年9月这个季度相比,由于全球运营的航班减少,我们向第三方提供的飞机维修服务的收入有所下降。与2020年9月这个季度相比,由于飞行水平提高,这些收入有所增加。2019年9月的季度业绩还包括达美私人喷气式飞机(Delta Private Jets)4700万美元的收入,这笔收入于2020年1月与Wheels Up合并,不再反映在辅助业务中。
杂七杂八的。杂项收入主要由休息室准入收入和代码共享收入组成。与2019年9月这个季度相比,这些交易量有所下降,原因是新冠肺炎疫情的影响以及我们对此的应对,包括运力下降。然而,与2020年9月这个季度相比,这些交易有所增加,这是因为我们的业务普遍复苏,并在2021年9月这个季度继续实现。我们的整个休息室网络于2021年7月底重新开放。
达美航空(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q财年第二季度财报、财报
运营费用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 2021年与2020年 增加(减少)百分比 | 2021年与2019年 增加(减少)百分比 |
(单位:百万) | 2021 | 2020 | 2019 |
薪金及相关费用 | $ | 2,566 | | $ | 2,012 | | $ | 2,976 | | | 28 | % | (14) | % |
飞机燃料税和相关税 | 1,552 | | 486 | | 2,239 | | | 219 | % | (31) | % |
附属企业和炼油厂 | 1,079 | | 561 | | 279 | | | 92 | % | 287 | % |
签约服务 | 634 | | 419 | | 760 | | | 51 | % | (17) | % |
折旧及摊销 | 501 | | 545 | | 631 | | | (8) | % | (21) | % |
| | | | | | |
着陆费和其他租金 | 524 | | 458 | | 566 | | | 14 | % | (7) | % |
区域承运商费用 | 453 | | 290 | | 543 | | | 56 | % | (17) | % |
飞机维修材料和外部维修 | 433 | | 106 | | 424 | | | 308 | % | 2 | % |
乘客佣金和其他销售费用 | 308 | | 100 | | 597 | | | 208 | % | (48) | % |
客运服务 | 226 | | 92 | | 360 | | | 146 | % | (37) | % |
飞机租金 | 105 | | 99 | | 110 | | | 6 | % | (5) | % |
重组费用 | 33 | | 5,345 | | — | | | (99) | % | NM |
政府拨款认可 | (1,822) | | (1,315) | | — | | | 39 | % | NM |
利润分享 | — | | — | | 517 | | | — | % | (100) | % |
其他 | 357 | | 250 | | 487 | | | 43 | % | (27) | % |
总运营费用 | $ | 6,949 | | $ | 9,448 | | $ | 10,489 | | | (26) | % | (34) | % |
为了应对2020年初新冠肺炎疫情爆发后需求的减少和相关收入的减少,我们迅速削减了运力,以更紧密地满足需求,实施了与我们的机队和运营相关的成本节约计划,为员工提供自愿离职计划,并推迟或取消了几乎所有可自由支配的支出。
因此,2021年9月季度的大多数运营费用行项目仍明显低于2019年9月季度。运营费用下降的主要原因是确认了剩余的PSP3拨款,与销量相关的支出(主要是燃料和乘客佣金以及其他销售费用)减少,工资和相关成本以及利润分享减少,以及我们运营的各个方面为应对新冠肺炎疫情而采取的重大成本削减措施。在2021年9月这个季度,随着有效疫苗的继续分发,旅行限制和建议的放松,尽管受到新冠肺炎病毒变体的负面影响,客户信心继续增强,我们看到收入和运力回报以及相关的运营费用项目有所增加。然而,我们认为,2020年期间实现的部分成本节约本质上是结构性的,我们预计,随着产能完全恢复,这将有助于未来降低非燃料单位成本。
下面的讨论主要集中在某些运营费用项目与2020年9月和2019年9月季度相比的变化,这些变化主要不是由产能或收入的变化推动的。这些措施包括我们为应对新冠肺炎疫情而实施的许多预计将是结构性成本降低的措施和计划。
工资和相关费用。新冠肺炎疫情导致航空旅行需求下降而采取的行动对工资和相关成本产生了重大影响,导致与2019年9月季度相比有所下降。2020年下半年,大约18,000名员工选择参加自愿离职计划,最初我们的员工人数减少了约20%,尽管其中一些职位后来得到了填补。自2021年初以来,我们在某些领域雇佣了大约8000名员工,包括航班运营和预订以及客户服务,以支持我们在需求和运力恢复时的运营。
从2020年3月开始,一直持续到2020年12月,我们首席执行官的工资下降了100%,其他官员的工资下降了50%。此外,所有其他管理层和大多数一线员工工作小组的工作时间都减少了25%。2021年1月1日,员工恢复了完整的工作时间,我们已经召回了大约1700名飞行员,从非活跃状态恢复到现役服务。此外,在2020年9月这个季度,大约有40,000名员工自愿休了无薪假期。这些行动导致2021年9月季度的工资和相关成本高于2020年9月季度。
达美航空(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q财年第二季度财报:财年11月25日,达美航空公司(Delta Air Lines,Inc.)公布财报10-Q财报。
飞机燃油税和相关税。与2019年9月这个季度相比,燃料支出减少了6.87亿美元,主要原因是消费下降了32%,部分被航空燃料市场价格上涨1%所抵消。由于在可用座椅里程的基础上减少了运力和提高了燃油效率,消耗减少了。
与2020年9月这个季度相比,燃料支出增加了11亿美元,这主要是因为在可比运力增加的情况下,消耗增加了102%,航空燃料的市场价格上涨了75%。
此外,在2021年9月这个季度,我们购买并停用了2900万美元的碳抵消信用,这些信用与我们航空部门产生的2021年碳排放的一部分有关。在下表中,这些成本显示在环境可持续性影响中。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
燃油费用和每加仑平均价格 |
| 每加仑平均价格 |
| 截至9月30日的三个月, | 2021年与2019年增加(减少) | 截至9月30日的三个月, | 2021年与2019年增加(减少) |
(单位为百万,每加仑数据除外) | 2021 | 2020 | 2019 | 2021 | 2020 | 2019 |
燃料购置费(1) | $ | 1,601 | | $ | 449 | | $ | 2,313 | | $ | (712) | | $ | 2.03 | | $ | 1.16 | | $ | 2.00 | | $ | 0.03 | |
环境可持续性影响 | 29 | | — | | — | | 29 | | 0.04 | | — | | — | | 0.04 | |
燃料对冲影响 | 19 | | 9 | | (25) | | 44 | | 0.02 | | 0.02 | | (0.02) | | 0.04 | |
炼油厂分段影响 | (97) | | 28 | | (49) | | (48) | | (0.12) | | 0.07 | | (0.04) | | (0.08) | |
总燃料费 | $ | 1,552 | | $ | 486 | | $ | 2,239 | | $ | (687) | | $ | 1.97 | | $ | 1.25 | | $ | 1.94 | | $ | 0.03 | |
(1)机场喷气燃料的市场价格,包括相关税费和运输成本。
附属企业和炼油厂。附属业务和炼油厂包括与炼油厂向第三方销售、我们向第三方提供飞机维护服务以及我们的度假批发业务相关的费用。增加的费用主要与炼油厂向第三方出售炼油厂有关,这些销售是按成本或接近成本的。与2020年9月和2019年9月的季度相比,炼油厂的销售成本分别增加了4.55亿美元和8.66亿美元。与2019年9月季度相比,第三方炼油厂销售额的增长是由于与大流行前水平相比,航空燃料需求下降,炼油厂转向生产和销售更多非喷气燃料产品。与2020年9月季度相比,价格上升是由于2021年9月季度的定价较高,2020年9月季度喷气和非喷气燃料产品的产量和需求都较低。与2019年9月季度相比,由于全球航班减少,我们向第三方提供的飞机维护服务相关费用减少;然而,与2020年9月季度相比,由于飞行水平增加,这些费用增加。此外,在2020年1月达美私人喷气式飞机与Wheels Up合并之前,与达美私人喷气式飞机在2019年9月季度提供的服务相关的4300万美元成本记录在辅助业务和炼油厂。
折旧和摊销。与2020年9月和2019年9月的季度相比,折旧和摊销有所下降,这主要是由于2020年期间退役或受损的飞机。
地区承运商费用。与2019年9月季度相比,地区运营商费用下降,原因是这些运营商的利用率因总体容量减少而降低;与2020年9月季度相比,地区运营商费用增加,原因是上述需求增加导致利用率增加。
我们之前在损益表中根据相关统计数据(如乘客数量)将某些成本(如着陆费和其他租金、工资和相关成本以及合同服务)计入地区航空公司费用。从2021年3月的季度开始,我们不再执行此分配,并重新分类了前几个时期的成本,以与本演示文稿保持一致。这种重新分类更好地反映了这些地区性航空公司相关费用的性质以及管理层如何看待这些费用。这一分配在2020年约为9亿美元,包括2020年9月季度的约2亿美元,2019年的14亿美元,包括2019年9月季度的约3.6亿美元。地区性承运人费用中的剩余金额是根据运力购买协议向我们的地区性航空公司支付的应计款项,以及我们全资拥有的地区性子公司奋进航空公司的费用。
飞机维修材料和外部维修。与2019年9月和2020年9月这两个季度相比,维护费用都有所增加,因为我们恢复了飞机服务,并支持我们的运营可靠性。与2020年9月季度相比,这一增长尤为明显,这是因为2020年9月季度的运力大幅下降,以及我们在此期间停放了大量飞机。
达美航空公司(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q财年第二季度财报、财报
飞机租赁。大多数飞机运营租赁费用都记录在飞机租金中,并且是合同固定的。因此,与2019年9月和2020年9月的季度相比,飞机租金的变化比我们的其他运营费用项目要温和得多。
重组费用。2020年期间,我们记录了机队减值和自愿提前退休和离职计划等项目的重组费用,这些项目是根据应对新冠肺炎疫情的战略商业决策做出的。在2021年9月这个季度,我们确认了3300万美元的净调整,以增加某些重组费用,这是我们估计的变化。
政府拨款认可。在截至2021年9月30日的9个月里,根据与美国财政部签订的薪资支持计划延期协议,我们总共收到了64亿美元,我们被要求专门用于支付员工的工资、薪金和福利。支持付款包括总额45亿美元的赠款,这些赠款在2021年被确认为资金使用期间的抵销费用。在截至2021年6月30日的6个月确认27亿美元后,我们在截至2021年9月30日的3个月完全确认了PSP3赠款的剩余18亿美元。如上所述,由于符合条件的工资和相关成本增加,2021年这个季度确认的金额超过了2020年9月这个季度从PSP1确认的金额。有关工资单支持计划扩展的附加信息,请参阅精简合并财务报表附注5。
达美航空公司(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q财年第二季度财报、财报
运营业绩-截至2021年9月30日、2020年和2019年9月30日的9个月
营业收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, | | 2021年与2020年 增加(减少)百分比 | 2021年与2019年 增加(减少)百分比 |
(单位:百万)(1) | 2021 | 2020 | 2019 |
机票-主舱 | $ | 7,939 | | $ | 5,229 | | $ | 16,680 | | | 52 | % | (52) | % |
门票-商务舱和高级产品 | 5,128 | | 3,483 | | 11,306 | | | 47 | % | (55) | % |
忠诚旅行奖 | 1,213 | | 731 | | 2,174 | | | 66 | % | (44) | % |
与旅游相关的服务 | 998 | | 742 | | 1,872 | | | 35 | % | (47) | % |
客运总收入 | $ | 15,278 | | $ | 10,185 | | $ | 32,032 | | | 50 | % | (52) | % |
货货 | 728 | | 403 | | 567 | | | 81 | % | 28 | % |
其他 | 4,423 | | 2,534 | | 2,969 | | | 75 | % | 49 | % |
营业总收入 | $ | 20,429 | | $ | 13,122 | | $ | 35,568 | | | 56 | % | (43) | % |
| | | | | | |
TRASM(美分) | 14.31 | ¢ | 13.42 | ¢ | 16.94 | ¢ | | 7 | % | (16) | % |
第三方炼油厂销售(2) | (1.53) | | (0.73) | | (0.05) | | | 110 | % | NM |
达美航空私人喷气式飞机调整 | — | | — | | (0.07) | | | — | % | (100) | % |
调整后的TRASM | 12.78 | ¢ | 12.70 | ¢ | 16.83 | ¢ | | 1 | % | (24) | % |
(1)由于四舍五入,上表中的总金额可能无法准确计算。
(2)有关调整TRASM的更多信息,请参阅下面的“补充信息”。
除非下面另有讨论,否则与分别截至2020年9月30日和2019年9月30日的9个月相比,营业收入项目的变化以及这些变化的潜在原因与上述运营业绩-截至2021年9月30日、2020年和2019年9月30日的三个月-的讨论是一致的。
营业收入
与截至2019年9月30日的9个月相比,由于新冠肺炎疫情导致需求减少,我们的运营收入减少了151亿美元,降幅为43%。与截至2019年9月30日的9个月相比,运营收入的下降(运力下降了32%)导致TRASM下降了16%,TRASM下降了24%。
与截至2020年9月30日的9个月相比,我们的运营收入增加了73亿美元,增幅为56%,原因是2021年的需求与2020年相比有所增加。与截至2020年9月30日的9个月相比,运营收入的增长(产能增加了46%)带来了7%的TRASM增长和1%的TRASM增长。
有关炼油厂运营的更多详细信息,包括记录在其他收入中的第三方炼油厂销售,请参阅下面的“炼油厂分部”。
按地理区域划分的客运收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 增加(减少) 与截至2020年9月30日的9个月 |
(单位:百万) | 截至2021年9月30日的9个月 | 客运收入 | RPM (流量) | ASM (容量) | 客运里程收益率 | PRASM | 载荷系数 |
国内 | $ | 12,517 | | 60 | % | 80 | % | 47 | % | (11) | % | 9 | % | 13 | | PTS |
大西洋 | 1,160 | | 14 | % | 16 | % | 29 | % | (2) | % | (11) | % | (6) | | PTS |
拉丁美洲 | 1,313 | | 49 | % | 70 | % | 100 | % | (12) | % | (25) | % | (11) | | PTS |
太平洋 | 288 | | (40) | % | (66) | % | (4) | % | 79 | % | (37) | % | (39) | | PTS |
总计 | $ | 15,278 | | 50 | % | 62 | % | 46 | % | (7) | % | 3 | % | 6 | | PTS |
达美航空公司(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q财年第二季度财报、财务报表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 增加(减少) 与截至2019年9月30日的9个月 |
(单位:百万) | 截至2021年9月30日的9个月 | 客运收入 | RPM (流量) | ASM (容量) | 客运里程收益率 | PRASM | 载荷系数 |
国内 | $ | 12,517 | | (45) | % | (35) | % | (20) | % | (16) | % | (31) | % | (16) | | PTS |
大西洋 | 1,160 | | (77) | % | (77) | % | (63) | % | (1) | % | (37) | % | (31) | | PTS |
拉丁美洲 | 1,313 | | (43) | % | (35) | % | (8) | % | (11) | % | (37) | % | (25) | | PTS |
太平洋 | 288 | | (85) | % | (92) | % | (68) | % | 92 | % | (53) | % | (65) | | PTS |
总计 | $ | 15,278 | | (52) | % | (48) | % | (32) | % | (8) | % | (30) | % | (20) | | PTS |
国内
截至2021年9月30日的9个月,国内客运单位收入下降了31%,运力与截至2019年9月30日的9个月相比下降了20%,原因是新冠肺炎疫情导致需求减少,以及我们在2021年4月30日之前禁止航班中间座位的政策。与截至2020年9月30日的9个月相比,截至2021年9月30日的9个月的收入有所增长,原因是去年同期的产能和需求水平较低,原因是新冠肺炎疫情以及截至2021年9月30日的9个月的持续复苏。
国际
截至2021年9月30日的9个月,国际客运收入下降了70%,运力与截至2019年9月30日的9个月相比下降了52%。与截至2020年9月30日的9个月相比,国际客运收入增长了16%,运力增长了43%。这些变化的潜在原因与上面运营业绩-截至2021年9月30日、2020年和2019年9月30日的三个月-下的讨论一致。
其他收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, | | 2021年与2020年 增加(减少)百分比 | 2021年与2019年 增加(减少)百分比 |
(单位:百万) | 2021 | 2020 | 2019 |
炼厂 | $ | 2,189 | | $ | 709 | | $ | 94 | | | 209 | % | NM |
忠诚计划 | 1,260 | | 1,086 | | 1,443 | | | 16 | % | (13) | % |
附属业务 | 586 | | 476 | | 896 | | | 23 | % | (35) | % |
杂类 | 388 | | 263 | | 536 | | | 48 | % | (28) | % |
其他收入总额 | $ | 4,423 | | $ | 2,534 | | $ | 2,969 | | | 75 | % | 49 | % |
炼油厂。这代表炼厂对第三方的销售。与截至2020年9月30日和2019年9月30日的9个月相比,这些按成本或接近成本的销售额分别增加了15亿美元和21亿美元。有关炼油厂运营的更多详细信息,包括记录在其他收入中的第三方炼油厂销售,请参阅下面的“炼油厂分部”。
附属业务。辅助业务收入包括我们向第三方提供的飞机维修服务和我们的度假批发业务。截至2019年9月30日的9个月的业绩包括达美私人喷气式飞机(Delta Private Jets)约1.5亿美元的收入,这笔收入于2020年1月与Wheels Up合并,不再反映在辅助业务中。
达美航空公司(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q财年第二季度财报:日本航空、日本航空、新加坡航空。
运营费用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, | | 2021年与2020年 增加(减少)百分比 | 2021年与2019年 增加(减少)百分比 |
(单位:百万) | 2021 | 2020 | 2019 |
薪金及相关费用 | $ | 7,096 | | $ | 7,000 | | $ | 8,555 | | | 1 | % | (17) | % |
飞机燃料税和相关税 | 4,056 | | 2,453 | | 6,508 | | | 65 | % | (38) | % |
附属企业和炼油厂 | 2,724 | | 1,181 | | 945 | | | 131 | % | 188 | % |
签约服务 | 1,723 | | 1,536 | | 2,200 | | | 12 | % | (22) | % |
折旧及摊销 | 1,494 | | 1,813 | | 1,960 | | | (18) | % | (24) | % |
着陆费和其他租金 | 1,477 | | 1,430 | | 1,638 | | | 3 | % | (10) | % |
区域承运商费用 | 1,258 | | 1,204 | | 1,622 | | | 4 | % | (22) | % |
飞机维修材料和外部维修 | 1,014 | | 618 | | 1,334 | | | 64 | % | (24) | % |
乘客佣金和其他销售费用 | 640 | | 548 | | 1,668 | | | 17 | % | (62) | % |
客运服务 | 520 | | 456 | | 988 | | | 14 | % | (47) | % |
飞机租金 | 313 | | 295 | | 318 | | | 6 | % | (2) | % |
重组费用 | (3) | | 7,798 | | — | | | (100) | % | NM |
政府拨款认可 | (4,512) | | (2,595) | | — | | | 74 | % | NM |
利润分享 | — | | — | | 1,256 | | | — | % | (100) | % |
其他 | 1,006 | | 996 | | 1,357 | | | 1 | % | (26) | % |
总运营费用 | $ | 18,806 | | $ | 24,733 | | $ | 30,349 | | | (24) | % | (38) | % |
除非下面另有讨论,否则与分别截至2020年9月30日和2019年9月30日的9个月相比,运营费用行项目的变化以及这些变化的潜在原因与上述运营结果-截至2021年9月30日、2020年和2019年9月30日的三个月-的讨论是一致的。
飞机燃油税和相关税。与截至2019年9月30日的9个月相比,燃料支出减少了25亿美元,主要原因是消费下降了37%,航空燃料的市场价格下降了8%。由于在可用座椅里程的基础上减少了运力和提高了燃油效率,消耗减少了。
与截至2020年9月30日的9个月相比,燃料支出增加了16亿美元,原因是消费量增加了41%,每加仑航空燃料的市场价格上涨了15%。如上所述,在截至2021年9月30日的9个月中,消费量随着运力的增加而增加;然而,在可用座位里程的基础上提高燃油效率,部分缓解了这种影响。
此外,在截至2021年9月30日的9个月中,我们购买并停用了6900万美元的碳抵消信用额度,这些信用额度与我们的航空部门在2020年3月1日至12月31日产生的1300万吨碳排放以及我们2021年碳排放的一部分有关。在下表中,这些成本显示在环境可持续性影响中。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
燃油费用和每加仑平均价格 |
| 每加仑平均价格 |
| 截至9月30日的9个月, | 2021年与2019年增加(减少) | 截至9月30日的9个月, | 2021年与2019年增加(减少) |
(单位为百万,每加仑数据除外) | 2021 | 2020 | 2019 | 2021 | 2020 | 2019 |
燃料购置费(1) | $ | 3,781 | | $ | 2,324 | | $ | 6,568 | | $ | (2,787) | | $ | 1.87 | | $ | 1.62 | | $ | 2.04 | | $ | (0.17) | |
环境可持续性影响 | 69 | | — | | — | | 69 | | 0.03 | | — | | — | | 0.03 | |
燃料对冲影响 | 20 | | 16 | | (8) | | 28 | | 0.01 | | 0.01 | | — | | 0.01 | |
炼油厂分段影响 | 186 | | 113 | | (52) | | 238 | | 0.09 | | 0.08 | | (0.01) | | 0.10 | |
总燃料费 | $ | 4,056 | | $ | 2,453 | | $ | 6,508 | | $ | (2,452) | | $ | 2.00 | | $ | 1.71 | | $ | 2.03 | | $ | (0.03) | |
(1)机场喷气燃料的市场价格,包括相关税费和运输成本。
达美航空(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q财年第二季度财报:日本航空、日本航空。
附属企业和炼油厂。辅助业务和炼油厂费用的变化主要与炼油厂对第三方的销售有关,与截至2020年9月30日和2019年9月30日的9个月相比,分别增加了15亿美元和21亿美元。此外,在2020年1月达美私人喷气式飞机与Wheels Up合并之前,与达美私人喷气式飞机在截至2019年9月30日的9个月中提供的服务相关的成本中,约有1.3亿美元记录在附属业务和炼油厂。
重组费用。2020年期间,我们记录了机队减值和自愿提前退休和离职计划等项目的重组费用,这些项目是根据应对新冠肺炎疫情的战略商业决策做出的。在截至2021年9月30日的9个月中,我们确认了300万美元的净调整,以减少某些重组费用,这是我们估计的变化。
非经营性结果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | 2021年与2020年 | 2021年与2019年 | | |
(单位:百万) | 2021 | 2020 | 2019 | 有利(不利) | 有利(不利) | | | |
利息支出,净额 | $ | (314) | | $ | (291) | | $ | (70) | | $ | (23) | | $ | (244) | | | | |
减值和权益法(亏损)/收益 | (49) | | (114) | | 27 | | 65 | | (76) | | | | |
投资收益/(亏损)净额 | (223) | | (95) | | (35) | | (128) | | (188) | | | | |
债务清偿损失 | (183) | | — | | — | | (183) | | (183) | | | | |
杂项,净额 | 96 | | 27 | | (46) | | 69 | | 142 | | | | |
营业外总费用(净额) | $ | (673) | | $ | (473) | | $ | (124) | | $ | (200) | | $ | (549) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, | 2021年与2020年 | 2021年与2019年 |
(单位:百万) | 2021 | 2020 | 2019 | 有利(不利) | 有利(不利) |
利息支出,净额 | $ | (1,014) | | $ | (564) | | $ | (228) | | $ | (450) | | $ | (786) | |
减值和权益法损失 | (102) | | (2,432) | | (44) | | 2,330 | | (58) | |
投资收益/(亏损)净额 | 251 | | (199) | | (17) | | 450 | | 268 | |
债务清偿损失 | (266) | | — | | — | | (266) | | (266) | |
杂项,净额 | 301 | | 327 | | (130) | | (26) | | 431 | |
营业外总费用(净额) | $ | (830) | | $ | (2,868) | | $ | (419) | | $ | 2,038 | | $ | (411) | |
利息支出,净额。由于2020年达成的融资安排,利息支出比上年同期有所增加。有关最近融资的更多信息,请参阅简明合并财务报表附注5。由于自新冠肺炎疫情爆发以来我们的未偿债务增加,利息支出,2021年9月当季净额为3.14亿美元,截至2021年9月30日的9个月净额为10亿美元。除了定期摊销和预定的到期日外,我们已经开始通过提前偿还债务来减少利息支出总额。 这始于2020年12月季度的提前偿还,继续到2021年3月季度提前偿还了我们的15亿美元有担保定期贷款,2021年6月季度提前偿还了约4.5亿美元的各种EETC,以及通过现金投标要约提前偿还了约8.5亿美元的某些票据,以及在2021年9月的季度通过公开市场回购提前偿还了2.62亿美元的其他有担保证书、无担保票据和部分SkyMiles定期贷款。截至2021年9月30日,扣除未偿债务的利息支出预计在2021年12月这个季度约为3.1亿美元。我们继续寻找有选择的机会在2021年剩余时间及以后,除了定期摊销和预定到期日外,提前偿还债务。
减值和权益法损失。2020年的减值和权益法亏损反映了我们在LATAM和Grupo Aeroméxico各自申请破产之前的权益法结果中所占的份额,我们在维珍航空权益法结果中的份额,以及在2020年6月这个季度将这些投资的基数降至零的减值。有关我们股权投资的更多信息,请参阅简明合并财务报表附注4。
投资收益/(亏损)净额。有关我们按公允价值经常性计量的股权投资的额外资料,请参阅简明综合财务报表附注4。
达美航空公司(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q财年第二季度财报:第一季度财报
债务清偿损失。债务清偿亏损反映提早偿还上述票据、未偿还定期贷款及EETC所产生的损失。有关提前偿还债务的更多信息,请参阅简明合并财务报表附注5。
杂费,净额。杂项净额主要包括养恤金和相关福利/(费用)、汇兑收益/(损失)和慈善捐款。截至2020年9月30日的9个月中,包括2020年1月达美私人喷气式飞机(Delta Private Jets)与Wheels Up合并后确认的2.4亿美元收益。
所得税
在2021年过渡期内,我们通过对任何税前收益/(亏损)应用确定的有效税率来计算所得税支出,就好像年初至今的期间是年度期间一样。使用这种方法,截至2021年9月30日的三个月和九个月,我们的有效税率分别为21%和13%。我们认为,目前这种确定有效税率的方法比预测年度有效税率更可靠,因为受新冠肺炎疫情的影响,估计年度税前收益/(损失)存在不确定性。
炼油厂分部
由我们的子公司门罗能源有限责任公司和MIPC有限责任公司(统称“门罗”)运营的炼油厂主要生产汽油、柴油和喷气燃料。门罗将炼油厂生产的非喷气燃料产品与第三方交换,以换取我们航空公司运营中消耗的喷气燃料。从历史上看,炼油厂通过交换汽油和柴油生产和采购的喷气燃料每天提供约200,000桶,约占我们新冠肺炎大流行前消耗量的75%,用于我们的航空公司运营。我们相信,炼油厂运营产生的喷气燃料供应有助于降低喷气燃料的市场价格,因此与其他情况相比,我们的喷气燃料成本更低。
新冠肺炎疫情给经济状况带来的戏剧性变化也改变了该炼油厂的生产。在截至2021年9月30日的9个月里,炼油厂逐步增加了运营,结束了接近大流行前产量水平的时期,我们预计这种情况将在2021年12月这个季度持续,具体取决于市场状况。
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炼油厂分部财务信息 |
| 截至9月30日的三个月, | 2021年与2020年 | 2021年与2019年 |
(单位为百万,每加仑数据除外) | 2021 | 2020 | 2019 | 增加(减少)百分比 | 增加(减少)百分比 |
交换产品 | $ | 629 | | $ | 249 | | $ | 1,143 | | 153 | % | (45) | % |
成品油销售 | 12 | | 3 | | 52 | | 300 | % | (77) | % |
对航空公司细分市场的销售 | 183 | | — | | 304 | | NM | (40) | % |
第三方炼油厂销售 | 872 | | 417 | | 6 | | 109 | % | NM |
营业收入 | $ | 1,696 | | $ | 669 | | $ | 1,505 | | 154 | % | 13 | % |
| | | | | |
营业收入(亏损) | $ | 97 | | $ | (28) | | $ | 49 | | NM | 98 | % |
炼油厂分部对每加仑燃料平均价格的影响 | $ | (0.12) | | $ | 0.07 | | $ | (0.04) | | NM | 200 | % |
达美航空公司2021年9月10-Q财年第二季度财报:第一季度财报
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| 截至9月30日的9个月, | 2021年与2020年 | 2021年与2019年 |
(单位为百万,每加仑数据除外) | 2021 | 2020 | 2019 | 增加(减少)百分比 | 增加(减少)百分比 |
交换产品 | $ | 1,667 | | $ | 1,144 | | $ | 2,953 | | 46 | % | (44) | % |
成品油销售 | 29 | | 299 | | 360 | | (90) | % | (92) | % |
对航空公司细分市场的销售 | 292 | | 214 | | 882 | | 36 | % | (67) | % |
第三方炼油厂销售 | 2,189 | | 709 | | 94 | | 209 | % | NM |
营业收入 | $ | 4,177 | | $ | 2,366 | | $ | 4,289 | | 77 | % | (3) | % |
| | | | | |
营业(亏损)收入 | $ | (186) | | $ | (113) | | $ | 52 | | 65 | % | NM |
炼油厂分部对每加仑燃料平均价格的影响 | $ | 0.09 | | $ | 0.08 | | $ | (0.01) | | 13 | % | NM |
与截至2019年9月30日的三个月相比,炼油厂收入增加,原因是对第三方的销售增加,与截至2020年9月30日的三个月和九个月相比,由于定价提高以及自去年同期以来经历的生产和需求增加,炼油厂收入增加。与截至2019年9月30日的9个月相比,炼油厂收入略有下降,原因是2021年上半年炼油厂运行率和成品油定价下降。在截至2021年9月30日的三个月里,由于产量和定价的增加,以及下文讨论的可再生标识号(RIN)合规成本的降低,营业收入比上一季度有所上升。与前几个月相比,截至2021年9月30日的9个月的运营亏损较高,主要原因是下文讨论的RIN合规成本增加,但与截至2019年9月的9个月相比,产量水平下降导致的成本节约部分抵消了这一增长。
炼油厂必须遵守美国环境保护局(U.S.Environmental Protection Agency)的年度要求,将可再生燃料混合到其生产的汽油和道路柴油中。或者,炼油厂可以在二级市场从第三方购买RIN。门罗炼油厂的大部分RIN都是在二级市场购买的。可观察到的RIN价格在2021年上半年一直在上涨,在2021年9月这个季度下降。门罗在截至2021年9月30日的三个月和九个月内产生了4400万美元和4.53亿美元的RIN合规成本,而截至2020年9月30日的三个月和九个月分别为2500万美元和7800万美元。
有关炼油厂业绩的更多信息,请参见简明合并财务报表附注9。
达美航空公司2021年9月10-Q财年第二季度财报:第一季度财报第三季度财报第三季度财报
营运统计数字 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | 2021年与2020年相比增长4% (减少) | 2021年与2019%的增长 (减少) | | |
整合(1) | 2021 | 2020 | 2019 | | |
营收客运里程(百万)(“RPM”) | 43,057 | | 11,545 | | 66,862 | | 273 | | % | (36) | | % | | | | |
可用座位里程(以百万为单位)(“ASM”) | 54,083 | | 28,290 | | 75,742 | | 91 | | % | (29) | | % | | | | |
客运里程收益率 | 16.70 | ¢ | 16.78 | ¢ | 17.07 | ¢ | — | | % | (2) | | % | | | | |
每可用座位英里的乘客收入(“PRASM”) | 13.30 | ¢ | 6.85 | ¢ | 15.06 | ¢ | 94 | | % | (12) | | % | | | | |
每可用座位英里总收入(“TRASM”) | 16.93 | ¢ | 10.82 | ¢ | 16.58 | ¢ | 56 | | % | 2 | | % | | | | |
调整后的TRASM(2) | 15.31 | ¢ | 9.35 | ¢ | 16.51 | ¢ | 64 | | % | (7) | | % | | | | |
每可用座位英里成本(“CASM”) | 12.85 | ¢ | 33.40 | ¢ | 13.85 | ¢ | (62) | | % | (7) | | % | | | | |
CASM-Ex(2) | 11.67 | ¢ | 15.96 | ¢ | 10.15 | ¢ | (27) | | % | 15 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | |
旅客负荷率 | 80 | % | 41 | % | 88 | % | 39 | | PTS | (8) | | PTS | | | | |
燃料加仑消耗量(单位:百万) | 789 | | 391 | | 1,154 | | 102 | | % | (32) | | % | | | | |
每加仑燃料的平均价格(3) | $ | 1.97 | | $ | 1.25 | | $ | 1.94 | | 58 | | % | 2 | | % | | | | |
调整后的每加仑燃料平均价格(2)(3) | $ | 1.94 | | $ | 1.25 | | $ | 1.96 | | 55 | | % | (1) | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, | 2021年与2020年相比增长4% (减少) | 2021年与2019%的增长 (减少) |
整合(1) | 2021 | 2020 | 2019 |
营收客运里程(百万) | 94,290 | | 58,229 | | 181,652 | | 62 | | % | (48) | | % |
可用座位里程(百万) | 142,730 | | 97,771 | | 209,911 | | 46 | | % | (32) | | % |
客运里程收益率 | 16.20 | ¢ | 17.49 | ¢ | 17.63 | ¢ | (7) | | % | (8) | | % |
PRASM | 10.70 | ¢ | 10.42 | ¢ | 15.26 | ¢ | 3 | | % | (30) | | % |
TRASM | 14.31 | ¢ | 13.42 | ¢ | 16.94 | ¢ | 7 | | % | (16) | | % |
调整后的TRASM(2) | 12.78 | ¢ | 12.70 | ¢ | 16.83 | ¢ | 1 | | % | (24) | | % |
CASM | 13.18 | ¢ | 25.30 | ¢ | 14.46 | ¢ | (48) | | % | (9) | | % |
CASM-Ex(2) | 11.96 | ¢ | 16.74 | ¢ | 10.66 | ¢ | (29) | | % | 12 | | % |
| | | | | | | |
旅客负荷率 | 66 | % | 60 | % | 87 | % | 6 | | PTS | (21) | | PTS |
燃料加仑消耗量(单位:百万) | 2,023 | | 1,437 | | 3,215 | | 41 | | % | (37) | | % |
每加仑燃料的平均价格(3) | $ | 2.00 | | $ | 1.71 | | $ | 2.03 | | 17 | | % | (1) | | % |
调整后的每加仑燃料平均价格(2)(3) | $ | 1.99 | | $ | 1.70 | | $ | 2.02 | | 17 | | % | (1) | | % |
(1)包括我们地区航空公司在运力购买协议下的运营。
(2)非公认会计准则财务计量在下面的“补充信息”中分别按照TRASM、CASM和每加仑平均燃油价格进行了定义和调整。
(3)包括燃料对冲活动、炼油厂分部业绩和环境的影响 可持续发展活动。
达美航空公司2021年9月10-Q财年第二季度财报第一季度财报第三季度财报第三季度,达美航空公司将于2021年9月公布10-Q财年财报,第一季度财报,第三季度财报
舰队信息
下表汇总了我们截至2021年9月30日的运营机队、购买承诺和选项。如上所述,我们一直在经历新冠肺炎疫情带来的需求复苏,这导致我们的飞机运力和利用率提高。因此,截至2021年9月30日,我们主线和支线飞机的临时停放比例不到5%,而截至2020年9月30日,这一比例为30%。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按机队类型划分的主线飞机信息 |
| 当前舰队(1) | | | 承付款(2) |
机队类型 | 拥有 | 融资租赁 | 经营租赁 | 总计 | 平均年龄(年) | | 购买 | 选项 |
B-717-200 | 9 | | 37 | | 8 | | 54 | | 20.3 | | | |
B-737-800 | 73 | | 4 | | — | | 77 | | 20.1 | | | |
B-737-900ER | 83 | | — | | 49 | | 132 | | 5.1 | | 27 | | |
B-757-200 | 99 | | 1 | | — | | 100 | | 24.2 | | | |
B-757-300 | 16 | | — | | — | | 16 | | 18.6 | | | |
B-767-300ER | 40 | | — | | — | | 40 | | 25.1 | | | |
B-767-400ER | 21 | | — | | — | | 21 | | 20.8 | | | |
A220-100 | 37 | | 4 | | — | | 41 | | 2.0 | | 4 | | |
A220-300 | 9 | | — | | — | | 9 | | 0.8 | | 41 | | 50 | |
A319-100 | 55 | | 2 | | — | | 57 | | 19.6 | | | |
A320-200 | 52 | | 4 | | — | | 56 | | 25.7 | | | |
A321-200 | 65 | | 22 | | 36 | | 123 | | 2.9 | | 4 | | |
A321-200neo | — | | — | | — | | — | | — | | 155 | | 70 | |
A330-200 | 11 | | — | | — | | 11 | | 16.5 | | | |
A330-300 | 28 | | — | | 3 | | 31 | | 12.7 | | | |
A330-900neo | 3 | | 3 | | 5 | | 11 | | 1.3 | | 26 | | |
A350-900 | 13 | | — | | 5 | | 18 | | 3.1 | | 26 | | |
总计 | 614 | | 77 | | 106 | | 797 | | 13.9 | | 283 | | 120 | |
(1)不包括我们拥有或租赁的或由地区性航空公司代表我们运营的某些飞机,如下表所示。
(2)采购承诺包括2021年的6项A350-900租赁承诺,这将增加我们与空中客车的订单。
下表汇总了地区性航空公司在2021年9月30日代表我们运营的飞机。
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按机队类型和承运人分列的支线飞机信息 |
| 机队类型 | |
承运商 | CRJ-200 | CRJ-700 | CRJ-900 | 巴西航空工业公司(Embraer)170 | 巴西航空工业公司(Embraer)175 | 总计 |
奋进航空公司(1) | 47 | | 13 | | 113 | | — | | — | | 173 | |
SkyWest航空公司 | — | | 5 | | 40 | | — | | 71 | | 116 | |
共和航空公司 | — | | — | | — | | 8 | | 46 | | 54 | |
总计 | 47 | | 18 | | 153 | | 8 | | 117 | | 343 | |
(1)奋进航空公司是达美航空的全资子公司。
达美航空公司2021年9月10-Q财年第二季度财报:第一季度财报
财务状况和流动性
截至2021年9月30日,我们在循环信贷安排下有158亿美元的现金、现金等价物、短期投资和承诺和可提取的本金总额。我们预计未来12个月将通过现金和现金等价物、短期投资、受限现金等价物和运营现金流来满足我们的流动性需求。我们预计将通过运营和融资安排的现金流来满足我们的长期流动性需求。我们正在继续评估新冠肺炎大流行后应保持的适当流动性水平,不过,至少在短期内,我们预计这一水平将高于大流行前保持的流动性水平。
流动性的来源和用途
经营活动
截至2021年9月30日的9个月,运营活动提供了27亿美元,而截至2020年和2019年9月30日的9个月,分别使用了25亿美元和75亿美元。如上所述,我们正在经历内需复苏,预计这种复苏将持续到2021年底。如果需求环境继续以这种方式发展,我们预计在2021年期间将从运营中产生正现金流,包括从下文“融资活动”中描述的政府支持计划获得的资金。
我们的运营现金流受到以下因素的影响:
预售票的季节性。我们在顾客的旅行日期之前出售机票。当我们在销售时收到现金付款时,我们将预售收到的现金记录为空中交通负债中的递延收入。航空交通责任通常在冬季和春季增加,因为预售机票销售在夏季旅游旺季之前增长,而在夏季和秋季下降。然而,新冠肺炎疫情导致航空旅行需求减少,导致预订量和相关现金收入低于历史经验,这影响了自2020年3月以来空中交通责任的典型季节性趋势。
自2021年3月这个季度下半段以来,国内需求有所改善,因为消费者恢复了旅行信心,并提前进一步增加了旅行门票的购买。2021年8月和9月,由于新冠肺炎病毒变体导致的新冠肺炎病例增加,我们的需求增长略有放缓;然而,在2021年9月,国内休闲预订量接近2019年9月的水平。我们的空中交通负债仍然高于历史上9月这个季度的水平,截至2021年9月30日,旅行积分约占余额的40%。
燃料。截至2021年9月30日的9个月,燃料费用约占我们总运营费用的22%。航空燃油的市场价格波动很大,这可能会影响我们定期运营现金流的可比性。在截至2021年9月30日的9个月中,我们每加仑的平均燃料价格略低于2019年同期,但最近燃料价格上涨,预计2021年第二季度我们每加仑的平均燃料价格将高于截至2021年9月30日的9个月。随着需求持续增加和产能恢复,我们预计2021年12月当季的燃油消耗量将较2020年12月当季增加,不过我们仍预计将低于2019年12月当季。
员工福利义务。我们为符合条件的员工和退休人员提供固定福利养老金计划。这些计划对新进入者关闭,并被冻结,以供未来的福利应计。我们对这些计划的资金义务受“雇员退休收入保障法”管辖,该法案经2006年“养老金保护法”修订。我们的固定收益养老金计划在2021年没有最低资金要求。然而,在2021年6月这个季度,我们自愿为这些计划贡献了15亿美元。在这一资金水平下,投资回报预计将满足未来的福利支付,我们相信,根据2006年养老金保护法的条款,这将消除对计划的进一步实质性自愿或必需的现金捐助。此外,基于这一资金水平,我们已经修改并继续评估资产配置组合,以降低投资组合的投资风险,保护计划的资金状况。对未来资金需求的估计是基于各种假设,可能与实际资金需求有很大差异。除其他外,假设包括资产的实际和预期市场表现、法定要求和参与者的人口统计数据。
自愿分居计划。2020年,我们记录了34亿美元的费用,与自愿提前退休和离职计划以及其他员工福利费用相关。在截至2021年9月30日的9个月里,除了2020年支付的7.2亿美元外,这笔费用中的4.35亿美元以现金支付给了参与者。我们预计,2021年将向参与者支付总计约6亿美元的现金,2022年将支付约5亿美元,其余款项将在2023年及以后支付。
达美航空公司2021年9月10-Q财年第二季度财报:第一季度财报第三季度财报第三季度财报
政府扶持计划。有关薪资支持计划延期对我们流动性的影响的讨论,请参见下面的“融资活动”。截至2021年9月30日的9个月内收到的45亿美元赠款包括在我们的运营现金流中。
投资活动
短期投资。在截至2021年9月30日的9个月里,我们净赎回了14亿美元的短期投资。有关这些投资的进一步信息,请参阅简明合并财务报表附注3。
资本支出。截至2021年和2019年9月30日的9个月,我们的资本支出分别为20亿美元和39亿美元。在截至2021年9月30日的9个月中,我们的资本支出主要用于购买飞机、机队修改、我们的机场重建项目和技术增强。
我们已承诺未来购买飞机,并已获得(但没有义务)为飞机购买价的很大一部分使用长期融资承诺。不包括下面讨论的纽约-拉瓜迪亚机场项目,我们预计2021年大约32亿美元的资本支出将主要用于飞机,包括交付和预付定金,以及机队改造和技术改进,这可能取决于融资决定。
纽约--拉瓜迪亚(LaGuardia)再开发项目。作为拉瓜迪亚机场航站楼重建项目的一部分,我们正在与纽约和新泽西港务局(“港务局”)合作,用一个新的最先进的航站楼设施取代C和D航站楼。施工正在进行中,将分阶段进行,以限制乘客的不便。由于2020年开始的加速努力,现在预计到2025年完成。
我们目前预计我们的项目成本约为35亿美元,我们承担项目建设的风险,包括任何潜在的成本超支。利用主要由现有融资安排提供的资金,我们预计在2021年期间在这个项目上花费约9亿美元,其中7.09亿美元是在截至2021年9月30日的9个月中产生的。
融资活动
债务和融资租赁。在截至2021年9月30日的9个月中,我们与偿还债务和融资租赁相关的现金流出约47亿美元,其中约33亿美元用于提前偿还由我们的某些老虎机、登机口和航线、各种EETC、通过现金投标报价的某些票据以及其他各种无担保票据、担保证书和SkyMiles定期贷款担保的定期贷款。我们继续寻找有选择的机会在2021年剩余时间及以后,除了定期摊销和预定到期日外,提前偿还债务。
截至2021年9月30日,我们的债务和融资租赁本金为280亿美元。
政府扶持计划。2021年1月,我们与美国财政部签订了薪资支持计划延期协议。在截至2021年6月30日的六个月里,我们根据这项延期协议总共收到了33亿美元的薪资支持付款。这些支持付款包括23亿美元的赠款和9.57亿美元的10年期无担保低息贷款。作为回报,我们为这笔贷款签订了一张期票,并向美国财政部发行了认股权证,以收购约240万股达美航空普通股。
2021年4月,我们与美国财政部签订了薪资支持计划3协议。在2021年6月这个季度,我们根据这项协议总共收到了31亿美元的工资支持付款。这些支持付款包括22亿美元的赠款和8.91亿美元的10年期无担保低息贷款。作为回报,我们为这笔贷款签订了一张期票,并向美国财政部发行了认股权证,以收购约190万股达美航空普通股。
有关这些计划的更多信息,请参阅简明合并财务报表附注5。
达美航空公司2021年9月10-Q财年第二季度财报
未支取的信贷额度
截至2021年9月30日,我们的循环信贷安排下约有26亿美元未提取和可用。此外,截至2021年9月30日,我们有未偿还的信用证,其中约3亿美元减少了我们循环信贷安排下的可用性,约3亿美元不影响我们循环信贷安排的可用性。
契诺
截至2021年9月30日,我们遵守了债务协议中的公约。
关键会计估计
有关我们的关键会计估计的信息,请参阅我们的表格10-K中“项目7.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”中的“关键会计估计”部分。
达美航空公司2021年9月10-Q财年第二季度财报第三季度,达美航空公司将于2021年9月公布财报10-Q财年财报,财报显示,达美航空公司将于2021年9月公布财报,财报10-Q财年财报
补充资料
我们有时使用源自简明合并财务报表的信息,但这些信息并未按照GAAP(“非GAAP财务计量”)列报。根据证券交易委员会的规定,非GAAP财务指标可以考虑作为根据GAAP编制的结果的补充,但不应被视为GAAP结果的替代或优于GAAP结果。由于四舍五入的原因,本表格10-Q中使用的以下非GAAP度量的对账可能无法准确计算。
税前收益/(亏损),调整后
下表显示了税前收入/(亏损)(GAAP衡量标准)与税前收入/(亏损)调整后(非GAAP财务衡量标准)的对账情况。调整后的税前收益/(亏损)不包括与新冠肺炎的影响直接相关的以下项目,以及我们对与上一时期可比性的反应:
•重组费用。2020年期间,我们记录了机队减值和自愿提前退休和离职计划等项目的重组费用,这些项目是根据应对新冠肺炎疫情的战略商业决策做出的。在2021年9月这个季度,我们确认了对其中某些重组费用的3300万美元调整,这是我们估计的变化。
•政府拨款认可。在2021年9月这个季度,我们确认了工资支持计划延期的18亿美元赠款收益作为抵销费用。我们根据资金打算补偿的期间确认赠款收益为抵销费用,并已充分使用截至2021年9月季度末工资支持计划延期的所有收益。
•减值和权益法损失。这些调整与记录我们的权益法被投资人记录的亏损份额有关。
•养老金结算费。这些费用是在2020年9月当季向我们的员工提供的自愿提前退休和离职计划中确认的。
•债务清偿损失。这一调整与提前终止我们的部分债务有关。
我们还定期调整以下项目的税前收益/(亏损),以确定税前收益/(亏损),调整的原因如下。
•套期保值的MTM调整和结算。按市值计价(“MTM”)调整定义为在结算期以外的期间记录的公允价值变动。该等公允价值变动不一定代表标的对冲在合约结算期内的实际结算值。结算是指在适用期间结算的对冲合约收到或支付的现金。
•股权投资MTM调整。我们根据我们的权益法被投资人维珍航空的对冲投资组合MTM调整(记录在非运营费用中)的比例进行调整,以使投资者能够了解和分析我们在所示时期的核心运营表现。
•投资的MTM调整。未实现收益/亏损来自我们的股权投资,这些投资在营业外费用中按公允价值计入。这些收益/亏损是由股价变化、投资于未公开交易股票的公司的其他估值技术和外汇波动推动的。对这些损益进行调整后,投资者可以更好地了解和分析我们在所示时期的核心运营业绩。
•达美航空私人飞机调整。由于我们在2020年1月将达美私人喷气式飞机与Wheels合并,为了可比性,我们从2019年的业绩中排除了达美私人喷气式飞机的影响。
达美航空公司2021年9月10-Q财年第二季度财报第一季度财报第三季度财报第三季度,达美航空公司将于2021年9月公布10-Q财年财报,第一季度财报,第二季度财报
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税前收益/(亏损),调整后的对账 |
| 截至9月30日的三个月, |
(单位:百万) | 2021 | 2020 | 2019 |
税前收益/(亏损) | $ | 1,532 | | $ | (6,859) | | $ | 1,947 | |
根据以下因素进行调整: | | | |
重组费用 | 33 | | 5,345 | | — | |
政府拨款认可 | (1,822) | | (1,315) | | — | |
减值和权益法损失 | 49 | | 114 | | — | |
养老金结算费 | — | | 30 | | — | |
债务清偿损失 | 183 | | — | | — | |
套期保值的MTM调整和结算 | 19 | | (3) | | (25) | |
股权投资MTM调整 | — | | — | | 10 | |
MTM对投资的调整 | 223 | | 99 | | 35 | |
达美航空私人喷气式飞机调整 | — | | — | | 1 | |
税前收益/(亏损),调整后 | $ | 216 | | $ | (2,589) | | $ | 1,968 | |
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营业费用,调整后
下表显示了营业费用(GAAP衡量标准)与调整后的营业费用(非GAAP财务衡量标准)的对账情况。调整后的运营费用不包括重组费用和政府赠款确认,如上所述,调整后的税前收入/(亏损)与新冠肺炎疫情的影响和我们的应对措施直接相关。我们还调整了MTM调整和对冲结算的运营费用,以及达美私人喷气式飞机的影响,原因与上述税前收入/(亏损)调整后的标题下相同。我们还调整了以下项目的运营费用,原因如下:
•第三方炼油厂销售。炼油厂对第三方的销售和相关费用与我们的航空部门无关。因此,经调整后的营运开支,可以更有意义地比较本港航空公司的营运开支与航空业其他业务的营运开支。
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营业费用,调整后的对账 | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | |
(单位:百万) | 2021 | | 2020 | 2019 | | |
运营费用 | $ | 6,949 | | | $ | 9,448 | | $ | 10,489 | | | |
根据以下因素进行调整: | | | | | | |
重组费用 | (33) | | | (5,345) | | — | | | |
政府拨款认可 | 1,822 | | | 1,315 | | — | | | |
套期保值的MTM调整和结算 | (19) | | | 3 | | 25 | | | |
第三方炼油厂销售 | (872) | | | (417) | | (6) | | | |
达美航空私人喷气式飞机调整 | — | | | — | | (49) | | | |
营业费用,调整后 | $ | 7,846 | | | $ | 5,004 | | $ | 10,460 | | | |
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达美航空公司2021年9月10-Q财年第二季度财报:第一季度10-Q财年10:00-40财年10-Q财年10-Q财年10季度财报
燃油费用,调整后和平均每加仑燃油价格,调整后
下表显示了燃料费用(GAAP衡量标准)与调整后的燃油支出(非GAAP财务衡量标准)的对账情况。我们根据MTM调整和结算对套期保值和达美私人喷气式飞机的影响进行了调整,原因与税前收入/(亏损)调整后的标题下描述的原因相同。
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燃料费,调整后的对账 |
| | | | 每加仑平均价格 | | | |
| 截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的三个月, | | |
(单位为百万,每加仑数据除外) | 2021 | 2020 | 2019 | 2021 | 2020 | 2019 | | | |
总燃料费 | $ | 1,552 | | $ | 486 | | $ | 2,239 | | $ | 1.97 | | $ | 1.25 | | $ | 1.94 | | | | |
根据以下因素进行调整: | | | | | | | | | |
套期保值的MTM调整和结算 | (19) | | 3 | | 25 | | (0.02) | | 0.01 | | 0.02 | | | | |
达美航空私人喷气式飞机调整 | — | | — | | (7) | | — | | — | | (0.01) | | | | |
燃料总费用,调整后 | $ | 1,533 | | $ | 489 | | $ | 2,257 | | $ | 1.94 | | $ | 1.25 | | $ | 1.96 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | 每加仑平均价格 | | | |
| 截至9月30日的9个月, | 截至9月30日的9个月, | | |
(单位为百万,每加仑数据除外) | 2021 | 2020 | 2019 | 2021 | 2020 | 2019 | | | |
总燃料费 | $ | 4,056 | | $ | 2,453 | | $ | 6,508 | | $ | 2.00 | | $ | 1.71 | | $ | 2.03 | | | | |
根据以下因素进行调整: | | | | | | | | | |
套期保值的MTM调整和结算 | (20) | | (4) | | 8 | | (0.01) | | (0.01) | | — | | | | |
达美航空私人喷气式飞机调整 | — | | — | | (22) | | — | | — | | (0.01) | | | | |
燃料总费用,调整后 | $ | 4,037 | | $ | 2,449 | | $ | 6,494 | | $ | 1.99 | | $ | 1.70 | | $ | 2.02 | | | | |
调整后的TRASM
下表显示了TRASM(GAAP衡量标准)与调整后的TRASM(非GAAP财务衡量标准)的对账情况。我们调整炼油厂向第三方销售的TRASM的原因与上述调整后的营业费用项下的原因相同。我们对达美私人飞机的影响进行了调整,原因与上面在税前收入/(亏损)调整后的标题下描述的相同。
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调整后对帐TRASM |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, | | |
| 2021 | 2020 | 2019 | | 2021 | 2020 | 2019 | | | |
TRASM(美分) | 16.93 | ¢ | 10.82 | ¢ | 16.58 | ¢ | | 14.31 | ¢ | 13.42 | ¢ | 16.94 | ¢ | | | |
根据以下因素进行调整: | | | | | | | | | | |
第三方炼油厂销售 | (1.61) | | (1.47) | | (0.01) | | | (1.53) | | (0.73) | | (0.05) | | | | |
达美航空私人喷气式飞机调整 | — | | — | | (0.06) | | | — | | — | | (0.07) | | | | |
调整后的TRASM | 15.31 | ¢ | 9.35 | ¢ | 16.51 | ¢ | | 12.78 | ¢ | 12.70 | ¢ | 16.83 | ¢ | | | |
达美航空公司(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q财年第二季度财报:日本航空、日本航空、中国航空、日本航空、中国航空。
CASM-Ex
下表显示了每可用座位英里(“CASM”)(GAAP衡量标准)和CASM-Ex(非GAAP财务衡量标准)的运营成本对账。CASM-Ex不包括重组费用和政府赠款确认,正如上文在调整后的税前收益/(亏损)标题下讨论的那样,这些费用与新冠肺炎疫情的影响和我们的应对措施直接相关。我们对炼油厂向第三方的销售进行调整,原因与上文调整后的营业费用项下所述的原因相同。我们对达美私人飞机的影响进行了调整,原因与上面在税前收入/(亏损)调整后的标题下描述的相同。我们还调整以下项目的CASM以确定CASM-Ex,原因如下:
•飞机燃油税和相关税。燃料价格的波动影响了同比财务业绩的可比性。飞机燃油和相关税收的调整使投资者能够更好地了解和分析我们的非燃料成本和同比财务业绩。
•利润分享。我们进行了调整,以适应利润分成,因为这一调整使投资者能够更好地了解和分析我们的经常性成本表现,并对我们的核心运营成本与航空业进行了更有意义的比较。
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CASM-Ex对账 |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, | | |
| 2021 | 2020 | 2019 | | 2021 | 2020 | 2019 | | | |
CASM(美分) | 12.85 | ¢ | 33.40 | ¢ | 13.85 | ¢ | | 13.18 | ¢ | 25.30 | ¢ | 14.46 | ¢ | | | |
根据以下因素进行调整: | | | | | | | | | | |
重组费用 | (0.06) | | (18.89) | | — | | | — | | (7.98) | | — | | | | |
政府拨款认可 | 3.37 | | 4.65 | | — | | | 3.16 | | 2.65 | | — | | | | |
飞机燃料税和相关税 | (2.87) | | (1.72) | | (2.96) | | | (2.84) | | (2.51) | | (3.10) | | | | |
第三方炼油厂销售 | (1.61) | | (1.47) | | (0.01) | | | (1.53) | | (0.73) | | (0.05) | | | | |
利润分享 | — | | — | | (0.68) | | | — | | — | | (0.60) | | | | |
达美航空私人喷气式飞机调整 | — | | — | | (0.05) | | | — | | — | | (0.06) | | | | |
CASM-Ex | 11.67 | ¢ | 15.96 | ¢ | 10.15 | ¢ | | 11.96 | ¢ | 16.74 | ¢ | 10.66 | ¢ | | | |
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达美航空公司2021年9月10-Q财年第二季度财报:第一季度财务报表:第一季度财务报表
自由现金流
下表显示了由经营活动提供/(用于)经营活动的净现金(GAAP衡量标准)与自由现金流(非GAAP财务衡量标准)的对账情况。我们公布自由现金流是因为管理层认为这一指标有助于投资者评估公司产生可用于偿债或一般公司计划的现金的能力。调整包括:
•净额(赎回)/短期投资买入额。净(赎回)/短期投资购买是指当期投资和有价证券的净买入和净卖出活动,包括损益。我们对这一活动进行了调整,以使投资者更好地了解我们的业务产生的公司自由现金流。
•战略投资及相关业务。与我们在其他航空公司的投资和相关交易相关的现金流包括在我们的GAAP投资活动中。我们对这一活动进行了调整,因为与航空业同行相比,它提供了更有意义的比较。
•与某些机场建设项目和其他项目相关的净现金流。与某些机场建设项目相关的现金流包括在我们的GAAP经营活动和资本支出中。我们对这些项目进行了调整,这些项目的资金主要来自限制用于机场建设的现金,以使投资者更好地了解公司的自由现金流和资本支出,这些都是我们在所示时期的经营业绩的核心。
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自由现金流对账 |
| 截至9月30日的三个月, |
(单位:百万) | 2021 | 2020 | 2019 |
经营活动提供的(用于)现金净额 | $ | 151 | | $ | (2,575) | | $ | 2,245 | |
用于投资活动的净现金 | (384) | | (1,144) | | (1,125) | |
根据以下因素进行调整: | | | |
净额(赎回)/购买短期投资 | (452) | | 745 | | — | |
战略投资及相关 | — | | 235 | | 81 | |
与某些机场建设项目和其他项目相关的净现金流 | 222 | | 208 | | 221 | |
自由现金流 | $ | (463) | | $ | (2,531) | | $ | 1,422 | |
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达美航空公司2021年9月10-Q财年第二季度财报第一季度财报第一季度财报43财年
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
与我们的表格10-K中的“7A项.关于市场风险的定量和定性披露”中提供的信息相比,市场风险没有实质性的变化。
项目4.控制和程序
我们的管理层,包括首席执行官和首席财务官,对我们的披露控制和程序进行了评估,这些控制和程序旨在使我们能够有效地识别和及时披露重要信息。我们的管理层,包括我们的首席执行官和首席财务官,得出结论认为,这些控制和程序截至2021年9月30日是有效的,以确保重要信息被积累并酌情传达给我们的管理层,包括我们的首席执行官和首席财务官,以便及时决定需要披露的信息。
在截至2021年9月30日的三个月内,我们没有对我们的财务报告内部控制做出任何重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第二部分:其他信息
项目1.法律诉讼
我们的表格10-K中的“第3项.法律诉讼”包括对我们的法律诉讼的讨论。与我们的10-K表格中描述的法律程序相比,没有实质性的变化。
第1A项。危险因素
“第1A项。我们的10-K表格中的“风险因素”包括对我们已知的重大风险因素的讨论,而不是可能适用于任何发行人或发行的风险。与我们的10-K表格中描述的风险因素相比,没有实质性的变化。
达美航空公司(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q财年第二季度财报:第一季度财报
第二项未登记的股权证券销售和收益的使用
下表显示了我们在2021年9月这个季度购买普通股的相关信息。该表反映了为履行达美航空公司业绩补偿计划(下称“计划”)下授予股票而应支付的某些税收义务而扣留给员工的股份。该计划规定预扣股份以履行纳税义务。它没有具体说明为此目的可以扣留的最大股份数量。为履行扣缴税款义务而扣缴的普通股,可以视为“发行人购买”的股票,根据本项规定需要披露。
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在2021年9月的季度中购买/扣留员工奖励的股票 |
期间 | 购买的股份总数 | 每股平均支付价格 | 作为公开宣布的计划的一部分而购买的股票总数 | 当年5月股票的近似美元价值(以百万为单位) 但仍可在以下条件下购买 平面图 |
2021年7月 | 11,558 | | $ | 44.50 | | 11,558 | | $ | — | |
2021年8月 | 2,562 | | $ | 40.19 | | 2,562 | | $ | — | |
2021年9月 | 7,652 | | $ | 43.03 | | 7,652 | | $ | — | |
总计 | 21,772 | | | 21,772 | | |
达美航空公司2021年9月10-Q财年第二季度财报:第一季度财报
项目6.展品
(A)展品
10.1 空中客车公司与达美航空公司于2021年8月20日签署的空中客车A321NEO飞机采购协议第4号修正案(“第4号修正案”)*
10.2 修订和重新签署了与2021年8月20日第4号修正案有关的第3号函件协定*
15 安永律师事务所关于未经审计中期财务信息的信函
31.1 达美航空首席执行官关于达美航空截至2021年9月30日的季度报告Form 10-Q的认证
31.2 达美航空首席财务官对达美航空截至2021年9月30日季度的Form 10-Q季度报告的认证
32 达美航空首席执行官和首席财务官根据美国法典第18编第63章第1350节就达美航空截至2021年9月30日的季度报告Form 10-Q的季度报告进行的认证
101.INS使用内联XBRL实例文档-实例文档不会出现在交互式数据文件中,因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。
101.SCH提供内联XBRL分类扩展架构文档
101.CAL:创建内联XBRL分类扩展计算Linkbase文档
101.DEF提供内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档
101.LAB:创建内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档
101.PRE:提供内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档
本季度报告的封面为截至2021年9月30日的Form 10-Q,格式为内联XBRL(包含在附件101中)。
_______________
*根据S-K条例第601(B)(10)(Iv)项,本展览的六个部分已被编辑。
达美航空(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q财年第二季度财报:日本航空、日本航空、日本航空
签名
根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。 | | | | | |
| 达美航空公司 |
| (注册人) |
| |
| /s/威廉·C·卡罗尔 |
| 威廉·C·卡罗尔 |
| 高级副总裁兼财务总监 |
| (首席会计官) |
2021年10月13日 | |
达美航空公司(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q财年第二季度财报:日本航空、日本航空、中国航空