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审计公司宣布推出价值4,500万美元的附加服务,发售2027年到期的6.500高级担保二次留置权票据

宾夕法尼亚州费城2021年10月13日电Audacy,Inc.(纽约证券交易所代码:AUD)(Audacy,Inc.)今天宣布,Audacy Capital Corp.(f/k/a Entercom Media Corp.)根据市场状况和其他因素,其全资子公司发行者(The Issuer)计划根据市场状况和其他因素,发售2027年到期的发行者6.500优先担保第二留置权票据(额外票据)的本金总额 4,500万美元。

该公司正在 完成一项约4000万美元的小型数字收购,预计将通过提取发行者的循环信贷安排为此次收购提供资金。根据 惯例成交条件,此次收购预计将于2021年10月完成。发行人打算使用本次发行的净收益(扣除折扣和佣金并支付与发售相关的费用)来偿还发行人定期贷款项下的未偿还金额,以抵消左轮手枪抽奖的 影响。本次要约收购不以收购完成为条件,也不以本次要约收购完成为条件。

额外票据将作为一份日期为2019年4月30日的现有契约下的额外票据提供,根据该契约,发行人之前 发行了2027年到期的6.500优先担保第二留置权票据(现有票据)的本金总额为4.25亿美元。附加债券的条款(发行日期和发行价除外)将与现有债券相同(br})。

额外票据将由发行人的每一家为发行人的高级担保信贷安排提供担保的直接和间接 子公司在优先担保的第二留置权基础上提供全面和无条件的担保。票据和相关担保将以第二优先权为基础,通过对发行人和担保人几乎所有资产的留置权进行担保。

额外债券将以非公开发行的形式发行,不受修订后的1933年美国证券法( 证券法)的注册要求的限制。根据证券法第144A条,额外票据将仅出售给合理相信为合格机构买家的人士,而根据证券法S条,额外票据将仅出售给美国以外的某些人士。

这些票据没有也不会根据证券法、任何州证券法 或任何其他司法管辖区的证券法进行注册,在没有注册或获得适用的注册豁免的情况下,不得在美国发行或出售。

本新闻稿既不是出售要约,也不是邀请购买票据或任何其他证券的要约,也不构成在任何司法管辖区 出售或邀请购买或出售票据或任何其他证券的要约,在任何司法管辖区,此类要约、招揽或出售都是非法的。

关于Audacy

Audacy,Inc.(纽约证券交易所股票代码:AUD)是一家规模化的多平台音频内容和娱乐公司,拥有全国最好的广播集团,几乎在所有音频领域都处于领先地位,也是美国首屈一指的原创优质音频创作者。Audacy每月吸引超过1.7亿消费者,将人们聚集在新闻、体育、播客和音乐周围,这对他们来说是重要的。欲了解更多信息,请访问www.audacyinc.com、Facebook(Audacy Corp)和Twitter(@AudacyCorp)。

前瞻性陈述

本新闻稿包括 美国联邦证券法定义的前瞻性声明。前瞻性陈述会受到已知和未知的风险和不确定性的影响,其中许多风险和不确定性可能是我们无法控制的。有关可能影响此类前瞻性声明的一些风险和重要因素的讨论,请参阅Audacy‘s截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告以及Audacy提交给美国证券交易委员会的Form S-4、8-K和10-Q表中题为“风险因素”的章节。 前瞻性声明仅供参考,反映了我们目前对未来业绩和事件的预期。除历史事实之外的所有陈述均为前瞻性陈述,适用于联邦和州证券法,包括但不限于


对收益、收入或其他财务项目的预测;任何关于未来运营的计划、战略和管理目标的陈述;任何关于拟议的新服务或发展的陈述;任何关于未来经济状况或业绩的陈述;任何信念陈述;以及任何基于上述任何假设的陈述。

您可以通过我们使用的词汇来识别前瞻性陈述,例如:预期、相信、继续、预计、预期、意图、可能、机会、计划、潜在、项目、将、可能、可能、应该、寻求、估计、预测和类似的表述,以识别前瞻性陈述,无论是否定的还是肯定的陈述。(#xA0; } } }寻求的词、 估计的词、α预测词和类似的表达方式,用于识别前瞻性陈述,无论是否定的还是肯定的。我们不能保证我们真的会实现这些计划、意图 或期望。这些前瞻性表述会受到风险、不确定性和其他因素的影响,其中一些因素是我们无法控制的,这可能会导致实际结果与此类 前瞻性表述中预测或预期的结果大不相同。您不应过分依赖这些前瞻性陈述,它们仅反映了我们截至本新闻稿发布之日的观点。我们没有义务更新这些声明或公开发布对这些声明进行任何修订的 结果,以反映本新闻稿发布之日之后的事件或情况,或反映意外事件的发生。