美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格8-K
当前报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节
上报日期(最早上报事件日期): 2021年10月5日
InTAPP,Inc.
(注册人的确切名称见其 章程)
特拉华州 | 001-40550 | 46-1467620 |
(州或其他司法管辖区 (法团成员) |
(委托文件编号) |
(美国国税局雇主 识别号码) |
公园大道3101号 加利福尼亚州帕洛阿尔托,邮编:94306 |
94306 | |
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
注册人电话号码,包括 区号:(650)852-0400
不适用
(如果自 上次报告以来更改,则为原姓名或前地址)
如果Form 8-K备案旨在 同时满足注册人根据下列任何条款的备案义务,请勾选下面相应的复选框:
☐ | 根据证券法第425条规定的书面通信(联邦判例汇编17卷230.425) |
☐ | 根据《交易法》第14a-12条(17 CFR 240.14a-12)征集材料 |
☐ | 根据《交易法》第14d-2(B)条(17 CFR 240.14d-2(B))进行开市前通信 |
☐ | 根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C))规定的开市前通信(17CFR 240.13e-4(C)) |
根据该法第12(B)条登记的证券 :
每节课的标题 |
交易 符号 |
注册的每个交易所的名称 | ||
普通股,每股票面价值0.001美元 | INTA | 纳斯达克全球精选市场 |
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章§ 230.405)或1934年证券交易法规则12b-2(本章§ 240.12b-2)定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人 是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目1.01 | 签订实质性的最终协议。 |
2021年10月5日,INTAP,Inc.(“本公司”) 与本公司、担保方、贷款方 以及作为行政代理的摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank,N.A.)签订了一份信贷协议(“信贷协议”)。信贷协议规定了一项为期五年的优先担保循环信贷安排(“循环信贷安排”),金额为1,000万美元(“循环信贷安排”),而信用证的子贷款总额最高为1,000万美元 。信贷协议还规定,公司可在 中寻求总额不超过5,000万美元的额外循环信贷承诺。循环信贷融资的借款收益将用于营运资金 和本公司及其子公司的一般企业用途,包括收购。截至截止日期,循环信贷安排项下没有未偿还金额 。
循环信贷安排下的借款将根据本公司的选择,以(A)LIBOR加百分比利差(从1.75% 到2.50%不等)或(B)备用基本利率(如信贷协议中所述)加上百分比利差(从0.75%到1.50%不等)的年利率计息 ,每种情况都基于公司的总净杠杆率。此外,根据公司的总净杠杆率,循环信贷安排的未使用金额 应收取承诺费,年率从0.25%至0.40%不等。 信贷协议包括惯常的LIBOR过渡语言,规定在停止发布LIBOR时提供替代利率选项。
循环信贷安排由 本公司各主要国内子公司担保,且在不存在重大不利税务后果的情况下,由本公司各主要外国子公司担保。 最初,本公司的任何外国子公司均不是担保人。
就执行信贷 协议而言,本公司亦于2021年10月5日与其内指定的本公司附属公司订立质押及担保协议(“担保协议”),而摩根大通银行则作为其内指定的担保方的抵押品代理 。 本公司亦与该协议所指定的本公司附属公司及北卡罗来纳州摩根大通银行订立一份日期为2021年10月5日的质押及担保协议(“担保协议”)。根据担保协议,循环信贷融资项下的借款以本公司各一级附属公司及附属担保人的所有股本的优先质押 作抵押,但须受有关外国附属公司的惯常限制 以及本公司及附属公司的几乎所有资产(不包括房地产权益) 担保。
信贷协议规定,公司 必须遵守根据信贷协议确定的最高综合总净杠杆率契约。
信贷协议还包含此类融资惯用的肯定、 否定和金融契约,其中包括对某些其他债务的限制、 贷款和投资、留置权、合并、资产出售和与附属公司的交易,以及惯常违约事件。
信贷协议和担保协议 的前述描述并不完整,仅参考信贷协议和担保协议的全文进行限定。信贷协议和担保协议将与公司截至2021年9月30日的财政 季度的Form 10-Q季度报告一起提交。 信贷协议和担保协议的全文将与公司截至2021年9月30日的财政 季度的Form 10-Q季度报告一起提交。 信贷协议和担保协议的上述描述并不完整,仅限于参考信贷 协议和担保协议的全文。
第2.03项 | 设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。 |
本文第1.01项中规定的信息通过引用并入本文
。
签名
根据1934年证券交易法的要求, 注册人已正式委托下列正式授权的签字人代表其签署本报告。
InTAPP,Inc. | |||
日期:2021年10月12日 | 由以下人员提供: | /s/史蒂文·托德 | |
姓名:史蒂文·托德(Steven Todd) | |||
职务:总法律顾问 |