美国
证券交易委员会
华盛顿特区,20549
附表13D
根据1934年《证券交易法》(br})
(修订 第1号)
ARQIT Quantum Inc.
(发卡人姓名)
普通股
(证券类别名称)
G0567U101
(CUSIP号码)
D2BW有限公司
C/o Arqit Limited
1ST伦敦河畔再加3层
伦敦SE12 2RE
英国
+44 203 91 70155
(授权接收通知和通信的人员姓名、 地址和电话号码)
2021年10月5日
(需要提交本报表的事件日期 )
如果提交人先前已在附表13G 上提交声明以报告作为本时间表13D主题的收购,并且由于§240.13d-1(E)、240.13d-1(F) 或240.13d-1(G)而提交本时间表,请选中以下复选框。O
注:纸质形式提交的进度表应包括一份签署的原件和五份复印件,包括所有证物。有关要向其发送副本的其他各方的信息,请参阅§240.13d-7。
*本封面的其余部分应填写为报告 个人在本表格中关于证券主题类别的首次提交,以及包含 信息的任何后续修订,这些修订将改变前一封面中提供的披露。
本封面其余部分所要求的信息不应 被视为根据1934年《证券交易法》(以下简称《法案》)第18条的规定而提交,或 受该法该章节的责任约束,但应受该法案所有其他条款的约束(不过,请参阅《注释》)。
CUSIP编号G0567U101 | |
1. | 报告人姓名 |
上述人士的税务局身分证号码(只适用于实体) | |
D2BW有限公司 | |
2. | 如果是某个组的成员,请选中相应的复选框(请参阅说明) |
(a) ¨ | |
(b) ¨ | |
3. | 仅限SEC使用 |
4. |
资金来源(见说明书) 面向对象 |
5. | 检查是否需要根据第2(D)或2(E)项披露法律程序¨ |
6. |
公民身份或组织地点 英国 |
数量 | 7. | 独家投票权 |
股票 | 0 | |
有益的 | 8. | 共享投票权 |
所有者 | 30,304,808 | |
每个 | 9. | 唯一处分权 |
报道 | 0 | |
具有以下特征的人 | 10. | 共享处置权 |
30,304,808 |
11. | 每名呈报人实益拥有的总款额 |
30,304,808 | |
12. | 检查第(11)行的合计金额是否不包括某些份额(参见说明)¨ |
13. | 按行金额表示的班级百分比(11) |
25.2%(以截至2021年10月6日已发行和已发行普通股120,073,430股为基准,发行人在提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的F-1表格注册说明书中公开报告)。 | |
14. | 报告人类型(见说明) |
面向对象 |
2
CUSIP编号G0567U101 | |
1. | 报告人姓名 |
大卫·威廉姆斯 | |
2. | 如果是某个组的成员,请选中相应的复选框(请参阅说明) |
(a) ¨ | |
(b) ¨ | |
3. | 仅限SEC使用 |
4. |
资金来源(见说明书) 面向对象 |
5. | 检查是否需要根据第2(D)或2(E)项披露法律程序¨ |
6. |
公民身份或组织地点 英国 |
数量 | 7. | 独家投票权 |
股票 | 14,834,997 | |
有益的 | 8. | 共享投票权 |
所有者 | 30,304,808 | |
每个 | 9. | 唯一处分权 |
报道 | 14,834,997 | |
具有以下特征的人 | 10. | 共享处置权 |
30,304,808 |
11. | 每名呈报人实益拥有的总款额 |
45,139,805 | |
12. | 检查第(11)行的合计金额是否不包括某些份额(参见说明)¨ |
13. | 按行金额表示的班级百分比(11) |
37.6%(基于发行人在提交给美国证券交易委员会的表格F-1的注册说明书中公开报告的截至2021年10月6日已发行和已发行的120,073,430股普通股)。 | |
14. | 报告人类型(见说明) |
在……里面 |
3
CUSIP编号G0567U101 | |
1. | 报告人姓名 |
大卫·贝斯特威克 | |
2. | 如果是某个组的成员,请选中相应的复选框(请参阅说明) |
(a) ¨ | |
(b) ¨ | |
3. | 仅限SEC使用 |
4. |
资金来源(见说明书) 面向对象 |
5. | 检查是否需要根据第2(D)或2(E)项披露法律程序¨ |
6. |
公民身份或组织地点 英国 |
数量 | 7. | 独家投票权 |
股票 | 8,082,934 | |
有益的 | 8. | 共享投票权 |
所有者 | 30,304,808 | |
每个 | 9. | 唯一处分权 |
报道 | 8,082,934 | |
具有以下特征的人 | 10. | 共享处置权 |
30,304,808 |
11. | 每名呈报人实益拥有的总款额 |
38,387,742 | |
12. | 检查第(11)行的合计金额是否不包括某些份额(参见说明)¨ |
13. | 按行金额表示的班级百分比(11) |
32.0%(基于发行人在提交给美国证券交易委员会的F-1表格注册说明书中公开报告的截至2021年10月6日已发行和已发行的120,073,430股普通股)。 | |
14. | 报告人类型(见说明) |
在……里面 |
4
项目1.担保和发行方
现将附表13D第1项(定义如下) 修订并重述如下:
本修正案第1号(“修正案”)由D2BW Limited、David Williams 及David Bestwick(统称为“报告人”)于2021年9月17日就Arqit Quantum Inc.(根据开曼群岛法律成立的获豁免有限责任公司)的普通股(面值$0.0001,由报告人实益拥有)提交。本附表13D报告了威廉先生和贝斯特威克先生收购发行人已发行普通股总数的5% 以上,这是发行人于2021年9月3日完成与Centricus Acquisition Corp.的业务合并,并于2021年10月6日发行溢价股票(定义如下)的结果。
项目2.身份和背景
现将附表13D第2项修订及重述如下:
D2BW有限公司是一家根据英格兰和威尔士法律组织的私营股份有限公司,由Williams先生和Bestwick先生所有,主要办公地址为英国London SE12 2RE,London Riverside 3 More 1楼。D2BW Limited 的主要业务是为投资目的购买、持有和出售证券。D2BW Limited拥有发行人30,304,808股普通股。D2BW有限公司的 董事是威廉姆斯先生和贝斯威克先生。
威廉姆斯先生和贝斯威克先生 是英国公民,他们的主要业务办公室地址在英国伦敦SE1 2RE,伦敦河滨3号1楼(More London Riverside,3 More London Riverside,London SE1 2RE)。威廉姆斯先生是发行人的董事长兼首席执行官,贝斯特威克先生是发行人的首席技术官。 除了D2BW有限公司拥有的发行人30,304,808股普通股之外,威廉姆斯先生还直接拥有发行人另外14,834,997股普通股,贝斯特威克先生直接拥有发行人额外的8,082,934股普通股。
在过去五年中, 没有任何举报人(I)在刑事诉讼(不包括交通违法或类似的轻罪)或 (Ii)司法或行政管辖机构的任何民事诉讼中被判有罪,因此 该人 被或将受到判决、法令或最终命令的约束,该判决、法令或最终命令禁止或强制执行受联邦或州证券法约束的活动,或发现违反此类法律的任何行为。
项目3.资金来源和数额或其他对价
现将附表13D第3项修订及重述如下:
2021年9月3日,发行人完成与Centricus Acquisition Corp.的业务合并,据此Centricus Acquisition Corp.将 与发行人合并并并入发行人,发行人为尚存公司,之后发行人从Arqit Limited的股东(包括报告人)手中收购Arqit Limited全部流通股 ,以换取Arqit Quantum Inc. 普通股(包括普通股)。
根据业务合并的条款,如果在业务合并结束后的三年内的任何时间,发行人普通股在此期间的收盘价在连续30个交易日内的任何20个交易日的收盘价等于或超过每股12.50美元(经股份拆分、股份股息、重组和资本重组调整后)(“溢价条件”), Arqit Limited的前股东有权2021年10月5日,溢价条件得到满足,因此,2021年10月6日,溢价股票向Arqit Limited的前股东发行 ,包括向报告人发行的与本 修正案相关的5,464,905股普通股。
项目4.交易目的
现将附表 13D第4项修改并重述如下:
在适用的范围内, 第3项中关于企业合并的信息通过引用并入本文。就业务合并而言, 各申报人士与发行人订立锁定协议,据此,彼等同意不转让发行人的普通股 ,直至(I)发行人普通股于连续30个交易日内任何20个交易日的收市价超过每股12.50美元之日及(Ii)业务结束后18个月内(“原禁售期”)以较早者为准。于2021年10月4日,各报告人同意修订及重述原来的禁售协议 ,并同意自业务合并结束之日起至(I)晚上11:59(以较早者为准)期间,不转让根据业务合并而收取的发行人任何普通股 。东部 发行人公开公布其截至2022年3月31日的六个月的财务业绩后的第二个完整交易日的收盘时间 ;及(Ii)发行人董事会认为符合各方最佳 利益允许转让的时间(“经修订和重新签署的禁售协议”)。
威廉姆斯先生是发行商的董事长兼首席执行官,贝斯特威克先生是发行商的首席技术官。报告人未来可与管理层、发行人董事会、发行人其他股东和其他相关方就其在发行人的投资 以及发行人的业务、资产、资本、财务状况、运营、治理、管理、战略和未来计划 进行讨论,讨论可能包括提议或考虑附表13D第4项(A)至(J)分段所述的一项或多项行动。除附表13D第4或6项的要求外,报告人 预计不会就其参与发行人的日常交易和活动进行任何公开披露, 除发行人的相关公开披露外,也不会单独披露。
报告人打算 持续审查其在发行方的投资。根据各种因素,包括但不限于发行人的财务状况和战略方向、董事会采取的行动、股票价格水平、报告人可获得的其他投资机会、报告人管理的投资组合中的仓位集中度、市场状况和一般经济和行业条件,报告人可以就其在发行人的投资采取他们认为适当的行动,包括但不限于购买额外的普通股或出售部分或全部受益的普通股。就与发行人有关的证券进行套期保值或类似交易及/或以其他方式改变其对附表13D第4项所述任何及所有事宜的意向。
5
第5项发行人在证券中的权益
现将附表 13D第5项修改并重述如下:
(A)-(B)截至本报告日期 ,每个报告人的实益所有权如下(基于发行人在提交给证券和交易委员会的F-1表格注册声明中公开报告的截至2021年10月6日已发行的120,073,430股普通股和 已发行的已发行普通股):
D2BW有限公司 | 普通股 | |||||
(a) | 实益拥有的款额: | 30,304,808 | ||||
(b) | 班级百分比: | 25.2 | % | |||
(c) | 该人拥有的股份数目: | |||||
(i) | 投票或指导投票的唯一权力 | 0 | ||||
(Ii) | 共有投票权或指导权 | 30,304,808 | ||||
(Iii) | 处置或指示处置的唯一权力 | 0 | ||||
(Iv) | 共同拥有处置或指示处置……的权力 | 30,304,808 |
大卫·威廉姆斯(1)(2) | 普通股 | |||||
(a) | 实益拥有的款额: | 45,139,805 | ||||
(b) | 班级百分比: | 37.6 | % | |||
(c) | 该人拥有的股份数目: | |||||
(i) | 投票或指导投票的唯一权力 | 14,834,997 | ||||
(Ii) | 共有投票权或指导权 | 30,304,808 | ||||
(Iii) | 处置或指示处置的唯一权力 | 14,834,997 | ||||
(Iv) | 共同拥有处置或指示处置……的权力 | 30,304,808 |
大卫·贝斯特威克(1)(3) | 普通股 | |||||
(a) | 实益拥有的款额: | 38,387,742 | ||||
(b) | 班级百分比: | 32.0 | % | |||
(c) | 该人拥有的股份数目: | |||||
(i) | 投票或指导投票的唯一权力 | 8,082,934 | ||||
(Ii) | 共有投票权或指导权 | 30,304,808 | ||||
(Iii) | 处置或指示处置的唯一权力 | 8,082,934 | ||||
(Iv) | 共同拥有处置或指示处置……的权力 | 30,304,808 |
(1)Williams 先生及Bestwick先生共同拥有D2BW Limited的全部已发行股本,因此被视为D2BW Limited直接持有的发行人普通股 的实益拥有人。
(2)除了D2BW Limited拥有的30,304,808股发行人普通股外,Williams先生还直接拥有另外14,834,997股发行人普通股。
(3)除D2BW Limited拥有的30,304,808股发行人普通股外,Bestwick先生还直接拥有发行人额外的8,082,934股普通股。
每名报告人均放弃对本附表13D所报告普通股的 实益所有权,但在报告人各自的金钱利益范围内除外。
(C)除项目3 所述外,在过去60天内,任何报告人均未进行任何须报告的交易。
6
(D)除申报人士外,任何人士均无权或有权指示收取出售本附表13D所关乎的普通股的股息 。
(E)不适用。
项目6.发行人与证券有关的合同、 安排、谅解或关系
现将附表13D第6项修订 ,并重述如下:
在适用的范围内,第 项3和4中的信息通过引用并入本文。
关于对量子指数 Group PLC(“量子指数”)的投资,大卫·威廉姆斯授予量子指数以免费收购发行人的288,335股普通股的选择权。该期权将以量子指数方式行使,为期12个月,自原始禁售协议期满 起计。
项目7.须提交作为证物的材料
现将附表13D第7项修订 ,并重述如下:
证物编号: | 描述 | |
99.1 | 联合提交协议,日期为2021年9月17日,由报告人提交,并在报告人之间提交(与附表13D一起提交)。 | |
99.2 | 修订和重新签署的锁定协议表格(作为F-1表格中发行人注册声明的附件10.5提交(文件编号333-259982))。 |
7
签名
经合理查询,并尽本人所知所信,以下签署人证明本声明所载信息真实、完整、正确。
日期:2021年10月12日
D2BW有限公司 | |
由以下人员提供: | |
/s/大卫·威廉姆斯 | |
姓名:大卫·威廉姆斯(David Williams) | |
头衔:导演 | |
大卫·威廉姆斯 | |
/s/大卫·威廉姆斯 | |
大卫·贝斯特威克 | |
/s/David Bestwick |
8