根据2020年3月2日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的文件
注册编号333-
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格F-1
注册声明
在……下面
1933年证券法
GFL环境控股公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
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加拿大安大略省 |
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4953 |
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不适用 |
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(述明或其他司法管辖权 |
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(主要标准工业 |
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(税务局雇主 |
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公司或组织) |
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分类代码编号) |
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标识号。) |
新公园广场100号，套房500间
加拿大安大略省沃恩L4K 0H9
电话：(905)326-0101(注册人主要执行办公室的地址，包括邮政编码和电话号码，包括区号)
帕特里克·多维吉
创始人兼首席执行官
新公园广场100号，套房500间
加拿大安大略省沃恩L4K 0H9
电话：(905)326-0101(服务代理商的姓名、地址，包括邮政编码和电话号码，包括区号)
企业创作网络公司。
银滨路3411号，塔纳尔大厦104号套房
邮编：19810，邮编：威尔明顿
(302) 351-3367
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复制到： | ||||||
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瑞安·贝克鲁斯(Ryan Bekkerus)，Esq.Simpson Thacher&Bartlett LLP列克星敦大道425号纽约，纽约10017(212) 455-2000 |
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杰弗里·辛格(Jeffrey Singer)，Esq.杰弗里·赫申菲尔德(Jeffrey Hershenfield)，Esq.Stikeman Elliott LLP商务广场西5300号湾街199号加拿大安大略省多伦多M5L 1B9(416) 869-5500 |
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作者：Deanna L.Kirkpatrick，Esq.肖恩·廷特尔(Shane Tintle)，Esq.Davis Polk&Wardwell LLP列克星敦大道450号纽约，纽约10017(212) 450-4000 |
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肖恩·麦克雷诺兹(Shawn McReynolds)，Esq.詹妮弗·格罗斯克劳斯(Jennifer Grossklaus)，Esq.Davies Ward Phillips&Vineberg LLP威灵顿西街155号加拿大安大略省多伦多M5V 3J7(416) 863-0900 |
建议开始向公众出售的大约日期：在本注册声明宣布生效后在切实可行的范围内尽快开始。
如果根据1933年证券法第415条的规定，本表格上登记的任何证券将以延迟或连续方式提供，请勾选以下复选框：o
如果本表格是为了根据证券法第462(B)条登记发行的额外证券而提交的，请勾选以下方框，并列出同一发售的较早生效登记声明的证券法登记声明编号。X档案号333-232731
如果此表格是根据证券法下的规则462(C)提交的生效后修订，请选中以下框并列出同一发售的较早生效注册声明的证券法注册声明编号。O
如果此表格是根据证券法第462(D)条提交的生效后修订，请选中以下框，并列出同一发售的较早生效注册声明的证券法注册声明编号。O
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中对大型加速申报公司、加速申报公司、较小报告公司和新兴成长型公司的定义。
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大型加速文件服务器 |
o |
加速文件管理器 |
o |
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非加速文件服务器 |
X(不检查是否有较小的报告公司) |
规模较小的报告公司 |
o |
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新兴成长型公司 |
o |
如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据证券法第7(A)(2)(B)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。O
注册费的计算
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每一类的标题 |
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金额 |
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建议 |
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建议 |
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数量 | |||
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从属有表决权股份，无面值 |
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2,103,658(1) |
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$ |
19.00 |
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$ |
39,969,502 |
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$ |
5,189 |
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有形权益单位(4)(5) |
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1,725,000 |
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$ |
50.00 |
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$ |
86,250,000 |
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$ |
11,196 |
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股票购买合同 |
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摊销票据 |
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总计 |
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$ |
126,219,502 |
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$ |
16,385 | |
(1)公司债券包括在行使承销商购买选择权以弥补超额配售(如果有的话)时出售的股票。见承保(利益冲突)。
(2)根据经修订的1933年证券法下的第462(B)条，根据1933年证券法的第462(B)条，根据经修订的F-1表格相关注册声明(第333-232731号文件)有资格出售的证券的建议最高总发行价不超过该证券最高总发行价的20%的额外证券在此登记。
(3)根据修订后的1933年证券法，根据第457(A)条规则计算的资产负债表、资产负债表、资产负债表。
(4)公司债券包括有形股权单位，受承销商购买额外有形股权单位的选择权的约束。每个有形权益单位由股票购买合同和摊销票据组成。本登记声明亦登记估计4,539,510股注册人的附属有表决权股份，该等股份可于结算购买合约时发行，该等购买合约为据此登记的有形股权单位的一部分，初始比率为每份购买合约2.6316股附属有表决权股份。根据规则第457(I)条，购买合约结算时可发行的附属有表决权股份无须支付额外申请费，因为不会收到与结算有关的额外代价。
(5)香港交易所宣布，注册人可于购买合约结算时发行的附属有表决权股份的数目，将在发生本文所述的若干事件时作出反摊薄调整。(5)本公司表示，注册人可于购买合约结算时发行的附属有表决权股份的数目，将按本文所述的若干事件发生时作出反摊薄调整。根据证券法第416条，注册人拟登记的从属有表决权股份数目包括无法确定的从属有表决权股份数目，该等从属有表决权股份可能仅在第416条所允许的范围内，因该等反摊薄调整而在购买合约结算时成为可发行的股份。
本注册声明在根据证券法颁布的第462(B)条规定向证券交易委员会备案后生效。
说明性注释和并入
某些资料可供参考
本F-1表格注册声明由GFL Environmental Holdings，Inc.(将与GFL Environmental Inc.合并并并入GFL Environmental Inc.)根据1933年修订的《证券法》(Securities Act)下的第462(B)条规则提交给美国证券交易委员会(SEC)。(《注册人》)。本注册说明书引用了注册人在表格F-1(第333-232731号文件)上的注册说明书的内容(包括所有证物)，该注册表已于2020年3月2日由证监会宣布生效。
2
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展品 |
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数 |
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描述 |
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5.1 |
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Stikeman Elliott LLP对登记的从属有表决权股份的有效性的意见(通过参考2020年2月25日提交给证监会的登记人登记说明书第10号修正案的附件5.1(第333-232731号文件)合并)，其中包括了Stikeman Elliott LLP对登记的从属有表决权股份的有效性的意见(通过引用于2020年2月25日提交给委员会的登记人登记声明第10号修正案的附件5.1并入)。 |
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5.2 |
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Stikeman Elliott LLP对已注册单位有效性的意见(通过引用2020年2月25日提交给委员会的注册人注册说明书第10号修正案的附件5.2(第333-232731号文件))。 |
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5.3 |
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Simpson Thacher&Bartlett LLP对已注册单位有效性的意见(通过引用表格F-1的注册人注册说明书第10号修正案(第333-232731号文件)于2020年2月25日提交的附件5.3并入)。 |
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23.1 |
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德勤律师事务所同意。 |
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23.2 |
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普华永道会计师事务所同意。 |
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23.3 |
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普华永道会计师事务所同意。 |
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23.4 |
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Stikeman Elliott LLP同意(作为附件5.1的一部分)。 |
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23.5 |
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Stikeman Elliott LLP同意(作为附件5.2的一部分)。 |
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23.6 |
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环境商业国际公司的同意(通过引用与注册人于2019年7月19日提交给欧盟委员会的F-1表格注册说明书(档案号：第333-232731号)一起提交的附件23.5并入)。 |
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23.7 |
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Simpson Thacher&Bartlett LLP同意(作为附件5.3的一部分)。 |
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24.1 |
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授权书(包括在向证监会提交的注册人注册声明的签名页上，表格F-1(文件编号33-232731)，并通过引用并入本文)。 |
3
签名
根据经修订的证券法的要求，注册人证明其有合理理由相信其符合提交表格F-1的所有要求，并已于2020年3月2日在加拿大安大略省多伦多正式安排本注册说明书由其正式授权的签字人代表其签署。
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GFL环境控股公司 | |
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由以下人员提供： |
/s/Patrick DOVIGI |
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姓名： |
帕特里克·多维吉 |
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标题： |
总裁、首席执行官兼董事 |
根据修订后的证券法的要求，本注册声明已于2020年3月2日由以下人士以指定身份签署。
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签名 |
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标题 |
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/s/Patrick DOVIGI |
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总裁、首席执行官兼董事(首席执行官) |
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帕特里克·多维吉 |
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/s/卢克·佩洛西 |
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执行副总裁兼首席财务官(首席财务官和首席会计官) |
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卢克·佩洛西 |
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/s/Dino Chiesa |
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迪诺·基萨 |
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导演 |
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/s/Shahir Guindi |
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沙希尔·金迪 |
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导演 |
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/s/Arun Nayar |
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阿伦·纳亚尔 |
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导演 |
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/s/保罗·诺塔尼科拉 |
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保罗·诺塔尼科拉 |
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导演 |
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/秒/VEN池 |
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芬普尔 |
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导演 |
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/s/雷蒙德·斯维德 |
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雷蒙德·斯维德 |
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导演 |
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/s/布莱克·萨姆勒 |
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布莱克·萨姆勒 |
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导演 |
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