美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格8-K
当前报告
依据第13或15(D)条
1934年证券交易法
报告日期(最早报告事件日期)：
CNX资源公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
| (州或其他司法管辖区 成立为法团) |
(佣金) 文件编号) |
(美国国税局雇主 识别号码) |
(主要行政办公室地址)
(邮政编码)
注册人的电话号码，包括区号：
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人在下列任何条款下的提交义务，请勾选下面相应的复选框(看见2.一般说明A.2。下图)：
| 根据证券法第425条规定的书面通信(联邦判例汇编17卷230.425) |
| 根据交易法(17CFR)第14a-12条规则征集材料240.14a-12) |
| 根据“规则”规定的开庭前通信14D-2(B)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)) |
| 根据“规则”规定的开庭前通信13E-4(C)根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C)) |
根据该法第12(B)条登记的证券：
| 每节课的标题 |
交易 符号 |
每个交易所的名称 在其上注册的 | ||
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2所界定的新兴成长型公司(§240.12b-2本章的部分内容)。
新兴成长型公司
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第2913(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 第1.01项 | 签订实质性的最终协议。 |
CNX资源公司(“CNX”或“公司”)作为借款人，其若干附属公司作为担保人贷款方，就高级担保循环信贷安排签订了新的第三次修订和重新签署的信贷协议，日期为2021年10月6日(“CNX信贷协议”)，于10月6日到期。，2026年，某些贷款人和PNC银行，全国协会作为行政代理和抵押品代理。新的优先担保循环信贷安排有20亿美元的借款基数和13亿美元的选择承诺，取代了本公司现有的优先担保循环信贷安排，后者拥有1.775美元的借款基数和1.775美元的选择承诺，已于2018年3月8日签订(连同其所有修订、补充和修改，即“现有的CNX贷款”)，到期日为2024年4月24日。
CNX的全资附属公司CNX Midstream Partners LP(“CNXM”或“合伙企业”)作为借款人及其若干附属公司作为担保人贷款方，就一项日期为2021年10月6日、于10月6日到期的高级担保循环信贷安排订立新的经修订及重订信贷协议(“CNXM信贷协议”)。，2026年，某些贷款人和PNC银行，全国协会作为行政代理和抵押品代理。新的600.0美元优先担保循环信贷安排取代了本公司于2018年3月8日签订的现有600.0美元优先担保循环信贷安排(连同对其的所有修订、补充和修改，即“现有的CNXM贷款”)，到期日为2024年4月24日。CNX Midstream设施不受半年一次的重新确定。
CNX信贷协议和CNXM信贷协议的副本分别作为本协议的附件10.1和10.2存档，并通过引用并入本文。本表格8-K中对CNX信贷协议和CNXM信贷协议的描述为摘要，其全部内容受CNX信贷协议和CNXM信贷协议条款的限制(以适用为准)。
CNX信贷协议
CNX信贷协议规定一项有担保的循环信贷安排(“CNX信贷安排”)，未偿还本金总额最高可达13亿美元，包括借款和信用证。除了对现有CNX融资机制下的所有未偿还金额进行再融资外，CNX信贷融资机制下的借款可能被CNX用于一般企业用途。
CNX信贷机制下的可获得性，包括信用证的可获得性，一般仅限于借款基数，借款基数是由所需的善意贷款人数量通过计算公司已探明储备的贷款价值来确定的。
CNX信贷安排项下未偿债务的利息目前由公司选择，利率基于以下任何一项：
| • | (I)PNC Bank，National Association的最优惠利率，(Ii)联邦基金开放利率加0.50%，以及(Iii)一个月期伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)加1.0%，在每种情况下，加0.75%至1.75%的保证金中的最高者；或 |
| • | 伦敦银行同业拆借利率外加1.75%至2.75%的保证金。 |
CNX信贷安排将于2026年10月6日到期，条件是如果在2026年1月30日或之后的任何时间，如果公司2026年到期的2.25%可转换优先票据中有任何未偿还，并且(A)CNX信贷安排下的可用金额减去(B)所有该等未偿还可转换优先票据的本金总额低于CNX信贷安排项下总承诺额的20%(第一个这样的日期，即“弹性到期日”)，则CNX信贷安排将在春季到期。
CNX信贷安排要求遵守在任何借款之前必须满足的先例条件，以及持续遵守CNX及其某些子公司必须遵守的某些肯定和消极契约。
除其他外，平权公约包括：(一)保护存在；(二)支付债务，包括税款；(三)维护财产、保险、租赁、账簿和记录以及材料合同；(四)遵守法律；(五)收益的使用；(六)公司间贷款的从属地位；(七)反恐怖主义法；(八)抵押品。
CNX信贷安排的负面契诺包括对CNX及其附属担保人的能力的限制，但在某些情况下除外：(I)产生、招致、承担或忍受存在债务；(Ii)对其财产设立或允许存在留置权；(Iii)除非CNX信贷安排下没有违约或违约事件，否则将提前偿还某些债务；(Iv)作出或支付超过一定金额的任何股息或分派；(V)与另一人合并或并入另一人。或收购任何持续经营或正在进行的业务线的全部或实质全部资产，或收购他人的全部或大部分资产；(Vi)作出特定投资及贷款；(Vii)出售、转让或处置其资产或财产，而非在正常业务过程及其他特定情况下；(Viii)以不低于CNX在正常业务过程中获得的优惠条款与任何附属公司打交道；(Viii)以不低于CNX在公平交易中获得的其他条款与其打交道；(Vii)在正常业务过程中以外的情况下，与任何附属公司打交道；(Viii)以不低于CNX在公平交易中获得的其他条件与之打交道；(Ix)除CNX外，向CNX或其某些附属公司以外的任何人士发行额外股本；(X)以任何实质性方式修改其公司注册证书、章程或其他组织文件，而无需事先通知贷款人，在某些情况下还需征得贷款人的同意。此外，公司有义务在每个会计季度末维持最高净杠杆率(X)不超过3.50至1.00；和(Y)最低流动比率至少为1.00至1.00；两者均根据CNX信贷协议中确定此类比率的条款和定义计算。CNX信贷协议还包含各种报告要求。
CNX信贷安排还包含常规违约事件，包括但不限于对某些其他债务的交叉违约、违反陈述和担保、控制权变更事件和违反契约。
CNX信贷协议项下的责任以本公司及其附属公司根据第三次修订及重新签署的担保协议、第三次修订及重新签署的专利、商标及版权担保协议及各项抵押协议的实质全部资产作抵押。
CNXM信贷协议
CNXM信贷协议规定一项有担保循环信贷安排(“CNXM信贷安排”)，未偿还本金总额最高可达6亿美元，包括借款和信用证。除了对现有CNXM融资机制下的所有未偿还金额进行再融资外，CNXM信贷融资机制下的借款可能被CNXM用于一般企业用途。
根据CNXM信贷安排，未偿债务的利息目前由合伙企业选择，利率基于以下任一项：
| • | (I)PNC Bank，National Association的最优惠利率，(Ii)联邦基金开放利率加0.50%，以及(Iii)一个月期伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)加1.0%，在每种情况下，加1.00%至2.00%的保证金中的最高者；或 |
| • | 伦敦银行同业拆借利率加2.00%至3.00%的保证金。 |
CNXM信贷安排将于2026年10月6日到期。
CNXM信贷安排要求遵守在任何借款之前必须满足的先决条件，以及持续遵守CNXM及其某些子公司必须遵守的某些肯定和消极公约。
除其他外，平权公约包括：(一)保护存在；(二)支付义务，包括税款；(三)维护财产、保险、许可证、账簿和记录以及材料合同；(四)遵守法律；(五)收益的使用；(六)公司间贷款的从属地位；(七)反恐怖主义法；(八)抵押品。
CNXM信贷安排的负面条款包括对CNXM、其附属担保人和某些非担保人的能力限制。非全资拥有除在某些情况下外，附属公司有权：(I)产生、招致、承担或忍受存在债务；(Ii)设定或允许对其财产存在留置权；(Iii)除非在CNXM信贷安排下并无违约或违约事件，否则须预付若干债务；(Iv)作出或支付超过若干数额的任何股息或分派；(V)与另一人合并、清算或解散；或收购任何持续经营的公司或任何其他附属公司的全部或实质上所有的资产；或(Iv)作出或支付超过若干数额的任何股息或分派；(V)与另一人合并、清算或解散；或收购任何持续经营的公司或公司的全部或实质上所有资产。(Vi)作出特定投资及贷款；。(Vii)出售、移转、转让、转让或处置其在正常业务过程及其他特定情况以外的资产或物业；。(Viii)除在正常业务过程中外，以不低于CNXM在公平交易中获得的条款与任何联属公司打交道；。(Ix)无须事先通知贷款人并在某些情况下取得贷款人的同意，而以任何重大方式修订其公司注册证书、章程或其他组织文件。此外，合伙企业有义务在每个财政季度末(X)保持最高净杠杆率不超过5.00至1.00，在某些情况下不超过5.25至1.00；(Y)最高担保杠杆率不超过3.25至1.00；(Z)最低利息覆盖比率不低于2.50至1.00；在每种情况下，均根据CNXM信贷协议中确定该等比率的条款和定义计算。CNXM信贷协议还包含各种报告要求。
CNXM信贷安排还包含常规违约事件，包括但不限于对某些其他债务的交叉违约、违反陈述和担保、控制权变更事件和违反契约。
CNXM信贷协议项下的责任以合伙企业及其全资附属公司根据经修订及重新签署的担保协议、经修订及重新签署的专利、商标及版权担保协议及各项抵押协议的实质全部资产作抵押。
上述说明并不完整，并受信贷协议全文的约束和限制，其副本作为附件10.1和10.2随函存档，其条款通过引用并入。兹提交每份信贷协议，仅为投资者和证券持有人提供有关其条款的信息。它无意成为有关CNX或其任何子公司或附属公司的财务、业务或运营信息的来源。信贷协议中包含的陈述、担保和契诺仅为该等协议的目的而作出，并且在特定日期作出；仅为当事人的利益而作出；可能是为了在当事人之间分担合同风险，而不是将事项确定为事实；并且可能受到适用于缔约各方的重大标准的约束，而不是适用于投资者或证券持有人的标准。投资者和证券持有人不应依赖陈述、担保和契诺或其中的任何描述来描述CNX或其任何子公司或附属公司的实际情况或状况。此外，有关陈述、保证和契诺标的的信息可能会在信贷协议日期之后发生变化，随后的信息可能会在公开披露中得到充分反映，也可能不会在公开披露中得到充分反映。
第2.03项设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。
“第1.01条规定的信息。签订实质性最终协议“通过引用并入本条款2.03。
| 第9.01项 | 财务报表和证物。 |
(D)件展品
| 展品 数 |
展品说明 | |
| 10.1 | 截至2021年10月6日，CNX、其某些子公司、PNC银行、作为行政代理和抵押品代理的全国协会及其贷款人之间的第三次修订和重新签署的信贷协议。 | |
| 10.2 | 修订和重新签署了截至2021年10月6日CNXM、其某些子公司、PNC银行、作为行政代理和抵押品代理的全国协会及其贷款人之间的信贷协议。 | |
| 104 | 封面交互式数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。 | |
签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的以下签名人代表其签署。
| CNX资源公司 | ||
| 由以下人员提供： | /s/Donald W.Rush | |
| 姓名： | 唐纳德·W·拉什 | |
| 标题： | 首席财务官 | |
日期：2021年10月7日