WSM-20210930
错误000071995500007199552021-09-302021-09-30

美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
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表格8-K
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当前报告
根据该条例第13或15(D)条
1934年证券交易法
报告日期(最早报告事件日期):2021年9月30日
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威廉姆斯-索诺马公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
 
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特拉华州 001-14077 94-2203880
(州或其他司法管辖区
成立为法团)
 
(佣金)
文件编号)
 
(美国国税局雇主
识别号码)
范尼斯大道3250号, 旧金山, 加利福尼亚94109
(主要行政办公室地址)
注册人的电话号码,包括区号(415) 421-7900
不适用
(前姓名或前地址,如自上次报告后更改)
 
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如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何条款的备案义务,请勾选下面相应的复选框:

根据证券法(17 CFR 230.425),他们根据第425条规则进行书面通信。
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条的规定,我们将继续征集材料(17CFR 240.14a-12)
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)),根据规则14d-2(B)进行开业前的通信(17 CFR 240.14d-2(B))
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C)),根据规则13E-4(C)处理开业前的通信(17CFR 240.13e-4(C))
根据该法第12(B)条登记的证券:

每节课的题目:交易
符号:
每个交易所的名称
在其上注册的:
普通股,每股面值0.01美元WSM纽约证券交易所公司
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。


    
第1.01项订立实质性最终协议

于2021年9月30日,Williams-Sonoma,Inc.(“本公司”)与作为行政代理(“代理”)的美国银行(下称“代理”)、信用证发行人和Swingline贷款方以及贷款方签订了该“第八次修订和重新签署的信贷协议”(“经修订的信贷协议”),该协议修订和重述了本公司及其之间于2018年1月8日生效的“第七次修订和重新签署的信贷协议”(经修订的“现有信贷协议”)。

经修订信贷协议(其中包括)(I)将无抵押循环贷款安排的到期日延长至2026年9月30日,及(Ii)取消现有信贷协议下已悉数偿还的300,000,000美元定期贷款部分。经修订信贷协议维持无抵押循环信贷额度的利率,并继续包括一笔40,000,000美元的Swingline贷款再抵押、一笔75,000,000美元的多币种借款再抵押,以及一笔75,000,000美元的再抵押,用于根据现有信贷协议发行备用和商业信用证。截至2021年9月30日,根据经修订的信贷协议,公司没有未偿还的循环贷款。

根据修订后的信贷协议,该公司继续能够选择其循环借款的利率,其计算方法是参考美国银行的最优惠利率(或如果更高,隔夜联邦基金的平均利率加0.5%,或相当于一个月伦敦银行同业拆借利率加1%的每日利率),外加基于公司杠杆率0%至0.775%的保证金,或伦敦银行同业拆借利率(或未来替代利率)加上基于公司杠杆率0.910%至1.775%的保证金。根据经修订的信贷协议,本公司须向行政代理及贷款人支付若干惯常费用。

经修订信贷协议下的信贷安排包含若干限制性贷款契约,包括(其中包括)要求最高杠杆率的财务契约(经租赁及租金开支调整后的融资债务与利息、所得税、折旧、摊销及租金开支前收益之比),以及限制本公司及其附属公司产生债务、授予留置权、进行收购、合并或合并及处置资产能力的契约。修订后的信贷协议取消了根据现有信贷协议,公司杠杆率在未来会计季度降至3.50以下至1.0时将解除的大部分贷款限制。公司根据修订后的信贷协议承担的义务由公司在美国的某些子公司提供担保。

经修订信贷协议载有违约事件,包括(其中包括)未支付本金、利息或费用、陈述及保证不准确、违反契诺、破产及无力偿债事件、重大判决、重大债务交叉违约、ERISA违约及构成控制权变更的事件。违约事件的发生将使适用利率增加2%,并可能导致本公司加快履行修订信贷协议下的义务,以及为修订信贷协议提供担保的本公司任何或所有美国子公司有义务全额支付修订信贷协议下的本公司债务。

贷款人及其联营公司在与本公司或本公司联属公司的日常业务过程中已经并可能在未来从事银行业务和其他商业交易。他们已经收到或将来可能收到这些交易的惯例费用和佣金。特别是,根据修订后的信贷协议提供贷款的美国银行、N.A.富国银行、全国银行协会和美国银行全国协会是与该公司的商业信用证偿还机制相关的某些偿还协议的当事人。
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签名

根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的以下签名人代表其签署。

威廉姆斯-索诺马公司
日期:2021年10月5日由以下人员提供:/s/朱莉·惠伦
朱莉·惠伦
首席财务官






























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