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ADI公司宣布高级债券投标报价到期

亚洲网马萨诸塞州威尔明顿2021年10月5日电Analog Devices,Inc.(纳斯达克股票代码:ADI)(本公司)今天宣布,该公司先前宣布的对其2021年12月到期的任何和全部未偿还2.500厘优先债券(2021年12月到期的优先债券)、2023年6月到期的2.875厘优先债券(2023年6月到期的债券)、2023年12月到期的3.125%的未偿还优先债券(2023年12月到期的债券)的现金投标要约,其2036年12月到期的未偿还4.500%优先债券(2036年债券)和2045年12月到期的未偿还5.300%优先债券(2045年6月债券,连同2021年债券、2023年6月债券、2023年12月债券、2025年债券和2036年债券)已于2021年10月4日(星期一)纽约市时间下午5点(到期时间)到期。投标要约是根据日期为2021年9月28日的购买要约(向 购买的要约)和购买要约所附的相关保证交付通知(保证交付通知)中规定的条款和条件提出的。投标报价称为报价。购买报价和 保证交货通知一起称为报价文件。

根据要约的投标代理和资料代理D.F.King&Co.,Inc.提供的资料,(I)在2021年债券的本金总额4亿美元中,有71,181,000美元,即17.80%;(Ii)在2023年6月发行的债券的本金总额5亿美元中,有133,317,000美元,或26.66%; (Iii)在550,000美元的债券本金总额中,有282,735,000美元,或51.41%。 (V)2036年债券本金总额250,000,000元中的105,722,000元,或42.29%;及(Vi)2045年期债券本金总额400,000,000元中的67,413,000元,或16.85%,已于 到期日或之前于要约中有效投标及交付(并未有效撤回)。此外,2023年6月债券的本金总额730,000美元、2023年12月债券的本金总额1,309,000美元和2025年债券的本金总额3,085,000美元仍需遵守保证交割程序 。根据到期时间前有效投标(未有效撤回)并接受购买的债券的付款将于2021年10月5日(结算日期)或前后进行, 根据到期时间前的保证交付通知(未有效撤回)并接受购买的债券的付款将于2021年10月7日或前后(保证交割交割日期Ew)支付。

如前所述,适用的投标要约对价为: 2021年债券本金1,000美元,2023年6月债券本金1,041.39美元,2023年12月债券本金1,053.78美元,2025年债券本金1,000美元 债券1,112.13美元,2036年债券本金1,239.96美元,2045年债券本金1,000美元1,400.67美元,此次要约的资金将来自该公司最近于2021年10月5日完成的出售2024年到期的浮动利率优先债券、2028年到期的1.700%可持续发展相关优先债券、2031年到期的2.100%优先债券、2041年到期的2.800%优先债券和2051年到期的2.950%优先债券的净收益的一部分。

要约仅根据要约文件作出,并无向任何司法管辖区的票据持有人作出,而该等司法管辖区的票据持有人作出或接纳要约 将不符合该司法管辖区的证券、蓝天或其他法律。

巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.)、瑞士信贷证券(美国)有限责任公司(Credit Suisse Securities(USA)LLC)和摩根士丹利股份有限公司(Credit Suisse Securities(USA)LLC)担任此次要约的交易商经理。D.F.King&Co.,Inc.担任此次报价的投标代理和信息代理。

本新闻稿仅供参考,不构成购买任何证券的要约,也不构成出售任何证券的要约。如果任何 持有人对本新闻稿的内容、要约或应采取的行动有任何疑问,建议立即向其 股票经纪人、银行经理、律师、会计师或其他独立的财务、税务或法律顾问寻求其财务和法律建议,包括有关任何税务后果的建议。


前瞻性声明:本新闻稿包含符合联邦证券法含义的前瞻性声明 。前瞻性陈述涉及各种主题,包括,例如,完成要约的时间,包括接受购买任何有效投标的票据,以及 预期结算日期。非历史事实的陈述,包括有关公司信念、计划和预期的陈述,均为前瞻性陈述。此类陈述基于公司目前的预期 ,受许多因素和不确定性的影响,这些因素和不确定性可能会导致实际结果与前瞻性陈述中描述的大不相同。前瞻性陈述中经常包含以下词汇,如:预期、预计、意图、计划、相信、将、将、估计、将、将、目标和类似的表述,以及这些词语的变体或否定等。? 以下重要因素和不确定因素可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中描述的结果大不相同:与市场状况相关的风险和不确定因素,以及与公司债券发行结束相关的惯例成交条件的满足情况,以及要约文件中描述的风险和不确定因素。有关可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述的结果大不相同的其他因素的更多信息,请参阅公司提交给美国证券交易委员会的定期报告和其他文件。, 包括公司最近 Form 10-Q季度报告和Form 10-K年度报告中包含的风险因素。前瞻性陈述代表管理层目前的预期,本质上是不确定的,仅在本文发布之日作出。除法律另有规定外,本公司不承担或承担任何义务更新任何前瞻性陈述,无论是由于新信息或反映后续事件或 情况或其他原因。

ADI公司简介

ADI公司(纳斯达克股票代码:ADI)以现代数字经济为核心,通过其 全面的模拟和混合信号、电源管理、射频(RF)以及数字和传感器技术套件,将现实世界现象转化为可操作的洞察力。ADI为全球125,000家客户提供超过75,000种产品,覆盖工业、通信、汽车和 消费市场。ADI的总部设在马萨诸塞州的威尔明顿。

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