附件99.1
ADI公司宣布高级债券投标报价定价
亚洲网马萨诸塞州威尔明顿2021年10月4日电Analog Devices，Inc.(纳斯达克股票代码：ADI)(该公司)今天宣布，它已为其先前宣布的2021年12月到期的任何和所有未偿还2.500厘优先债券(2021年12月到期的优先债券)、2023年6月到期的未偿还2.875%优先债券(2023年6月到期的债券)、2023年12月到期的3.125%的未偿还优先债券(2023年12月到期的债券)、2023年12月到期的未偿还3.125%的优先债券(2023年12月到期的债券)定价。2036年12月到期的未偿还4.500%优先债券(2036年债券)和2045年12月到期的未偿还5.300%优先债券(2045年债券，连同2021年债券、2023年6月债券、2023年12月债券、2025年债券和2036年债券，即债券)。投标要约是按照日期为2021年9月28日的购买要约(购买要约)和购买要约所附的相关保证交付通知( 保证交付通知)中规定的条款和条件进行的。投标要约被称为要约。购买要约和保证交货通知一起被称为要约文件。？
要约将于纽约市时间今天下午5：00到期，除非公司按照要约文件 中所述延长或提前终止要约 文件(可延长的时间和日期，即到期时间)。有效投标(且未有效撤回)其票据的持有人，或根据购买要约中的指示交付了填妥并正式签署的保证交付通知 的持有人，将有资格获得下文和要约文件中所述的投标要约对价。
有关债券及发售定价的若干资料载于下表。
| 标题为 安防 |
CUSIP |
校长 金额 杰出的 |
美国财政部 |
布隆伯格 |
参考 产率 |
固定 |
投标报价 考虑事项 (1), (2) |
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| 2.500厘优先债券，2021年12月到期 | 032654 AL9/US032654AL98 | $ | 400,000,000 | 2021年10月31日到期的1.250厘美国国债 | PX3 | 0.378 | % | 12.5 bps | $ | 1,001.77 | ||||||||||
| 2.875厘优先债券，2023年6月到期 | 032654 AH8/US032654AH86 | $ | 500,000,000 | 2023年5月31日到期的0.125%美国国债 | PX4 | 0.365 | % | 15bps | $ | 1,041.39 | ||||||||||
| 3.125厘优先债券，2023年12月到期 | 032654 AM7/US032654AM71 | $ | 550,000,000 | 2023年9月30日到期的1.375厘美国国债 | PX4(3) | 0.422 | % | 15bps | $ | 1,053.78 | ||||||||||
| 3.900厘优先债券，2025年12月到期 | 032654 AJ4/US032654AJ43 | $ | 850,000,000 | 2025年8月31日到期的0.250%美国国债 | PX5 | 0.994 | % | 25bps | $ | 1,112.13 | ||||||||||
| 4.500厘优先债券，2036年12月到期 | 032654 AP0/US032654AP03 | $ | 250,000,000 | 2031年8月15日到期的1.250%美国国债 | PX1 | 2.531 | % | 105bps | $ | 1,239.96 | ||||||||||
| 5.300厘优先债券，2045年12月到期 | 032654 AK1/US032654AK16 | $ | 400,000,000 | 2051年5月15日到期的2.375%美国国债 | PX1 | 2.940 | % | 90bps | $ | 1,400.67 |
| (1) | 每$1,000本金。 |
| (2) | 适用的投标要约对价是根据截至纽约市时间2021年10月4日下午2点的美国财政部参考证券的定价计算的。 |
| (3) | 以前位于PX5。 |
此外，在到期日之前根据要约有效投标(且未有效撤回)的债券持有人，将收到自上次付息日期起至(但不包括)结算日(定义见收购要约)的所有债券(包括以保证交付通知投标的 票据)的应计及 未付利息。该公司预计结算日期为2021年10月5日。在到期日之前以保证交付通知(且未有效撤回)提交并接受 购买的票据将在到期日之后的第三个营业日购买，假设到期日不延长，则预计为2021年10月7日，但该等票据的应计利息将仅支付至(但不包括)结算日，而不包括 。
本公司有义务接受并支付在到期日之前根据要约有效投标的票据(且未被有效撤回)的义务取决于本公司酌情决定是否满足或豁免某些条件，这些条件在要约购买中有更全面的描述，包括(其中包括)完成 本公司先前宣布的新优先票据的发售，预计将在紧接结算日之前完成。报价的完整条款和条件载于报价文件中。建议备注持有人 在就要约作出任何决定之前仔细阅读要约文件。
上表所列适用投标要约的对价 在到期日之前根据要约有效投标(且未被有效撤回)并根据要约接受购买的每1,000美元本金债券的对价 按照要约文件中描述的方式确定，参考上表中指定的适用票据的固定利差加上基于上表中指定的美国财政部参考证券在纽约下午2点的适用投标端价格的收益率确定
本公司已 聘请D.F.King&Co.，Inc.(D.F.King)作为此次要约的投标代理和信息代理。公司已聘请巴克莱资本公司、瑞士信贷证券(美国)有限责任公司和摩根士丹利有限责任公司作为此次要约的 交易商经理。
想要更多报价文件副本的持有者可以致电或向信息代理D.F.King发送电子邮件，电话： (800)549-6864，电子邮件：adi@dfking.com。购买要约和保证交货通知的副本也可以在以下网站上获得：www.dfking.com/adi。有关要约条款的问题，请致电巴克莱资本公司，电话：(212)528-7581(收费)或(800)438-3242(免费)；瑞士信贷证券(美国)有限公司，电话：(212)325-7823(收费)或(800)820-1653(免费)；或摩根士丹利有限公司，电话：(212)761-1057(收费)或(800)624-1808(免费)。
本公司、其董事会、巴克莱资本公司、瑞士信贷证券(美国)有限责任公司、摩根士丹利有限责任公司、D.F.King公司或债券受托人或其各自的任何关联公司均未就债券持有人是否应根据要约投标其债券提出任何建议。持有人必须 自行决定是否投标其任何票据，如果投标，则投标债券的本金金额。
本新闻稿仅供参考，不构成购买任何证券的要约，也不构成要约出售任何证券。本新闻稿不描述报价的所有实质性条款，任何持有人都不应根据本新闻稿的 做出任何决定。要约仅根据要约文件提出，本新闻稿必须与要约文件一并阅读。报价文档包含重要信息，在就报价做出任何决定之前应仔细阅读 。该要约不会向任何司法管辖区的票据持有人提出，而在该司法管辖区内，作出或接受该要约并不符合该司法管辖区的证券、蓝天或其他法律。 在证券法或蓝天法律要求由持牌经纪人或交易商提出收购要约的任何司法管辖区内，收购要约将被视为由巴克莱资本公司、瑞士信贷证券(美国)有限责任公司、摩根士丹利有限公司或根据该司法管辖区法律获得许可的一个或多个注册经纪商或交易商代表公司提出。如果任何持有人对本新闻稿的内容、要约文件或应采取的行动有任何疑问，建议其立即向其股票经纪人、银行经理、律师、会计师或其他独立的财务、税务或法律顾问寻求财务和法律建议，包括有关任何税务后果的建议。
前瞻性声明：本新闻稿包含符合联邦证券法 含义的前瞻性声明。前瞻性陈述涉及各种主题，包括，例如，报价完成的时间，包括接受购买任何有效投标的票据，以及预期的 到期时间和结算日期。非历史事实的陈述，包括有关公司信念、计划和预期的陈述，均为前瞻性陈述。此类陈述基于公司当前的 预期，受许多因素和不确定性的影响，这些因素和不确定性可能会导致实际结果与前瞻性陈述中描述的大不相同。前瞻性陈述通常包含以下词语： 预计、？预期、？意图、？计划、？相信、？将、？估计、？将、？目标？和类似的表述，以及这些 词语的变体或否定。以下重要因素和不确定因素可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中描述的结果大不相同：与市场状况有关的风险和不确定因素，以及与公司结束发行新的优先票据有关的惯例成交条件的满足情况，以及报价文件中描述的风险和不确定因素。有关可能导致 实际结果与前瞻性陈述中描述的结果大不相同的其他因素的更多信息，请参阅公司提交给美国证券交易委员会的定期报告和其他文件, 包括 公司最新的Form 10-Q季度报告和Form 10-K年度报告中包含的风险因素。前瞻性陈述代表管理层当前的 预期，本质上是不确定的，仅在本文发布之日作出。除法律另有规定外，本公司不承担或承担任何义务更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息或 反映后续事件或情况或其他原因。
ADI公司简介
ADI公司(纳斯达克股票代码：ADI)以现代数字经济为核心，通过其 全面的模拟和混合信号、电源管理、射频(RF)以及数字和传感器技术套件，将现实世界现象转化为可操作的洞察力。ADI为全球125,000家客户提供超过75,000种产品，覆盖工业、通信、汽车和 消费市场。ADI的总部设在马萨诸塞州的威尔明顿。
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