附件4.2

ADI公司

5亿美元浮息优先债券，2024年10月1日到期

7.5亿美元与可持续性相关的1.700%优先债券，2028年10月1日到期

$10,000,000，2.100厘优先债券，2031年10月1日到期

$750,000,000，2.800厘优先债券，2041年10月1日到期

$10,000,000，2.950厘优先债券，2051年10月1日到期

补充性义齿

日期截至2021年10月5日

至

压痕

日期截至2013年6月3日

纽约银行

北卡罗来纳州梅隆信托公司

受托人


		页面

第一条。
定义和成立为法团
通过引用

第1.1条。	与基托的关系		1
第1.2节。	定义		2
第1.3节。	其他定义		7

第二条。
这些笔记

第2.1条。	形式和年代		7
第2.2条。	转让和交换		9
第2.3条。	增发债券		12

第三条。
赎回和提前还款

第3.1节。	可选的赎回		13
第3.2节。	强制赎回		16

第四条。
特定的契诺

第4.1节。	在控制权变更触发事件时提供购买		16
第4.2节。	留置权		18
第4.3节。	出售和回租交易		19
第4.4节。	契诺		20

第五条。
违约和补救措施

第5.1节。	违约事件		20

第六条
满足感和解除感；失败感

6.1节。	义齿的满意与解除		20
第6.2节。	任何系列证券的法律失效		20
第6.3节。	契约失败		20

第七条
	其他		21


第7.1节。	信托契约法案控制	21
第7.2节。	治国理政法	21
第7.3条。	接班人	21
第7.4节。	可分割性	21
第7.5条。	对应原件	21
第7.6条。	目录、标题等。	22
第7.7条。	陪审团审判	22
第7.8条。	释义	22
第7.9条。	通过电子传输进行教学	22
第7.10节。	杂类	23


附件A		浮动利率票据的格式

附件B		与可持续性相关的高级说明的形式

附件C		2031年纸币的格式

附件D		2041年纸币的格式

附件E		2051年纸币的格式

附加契约日期为2021年10月5日，由美国马萨诸塞州A公司ADI公司(以下简称ADI公司)签署，并在ADI公司之间签订。 a Massachusetts Corporation(The公司？)，以及作为受托人的全国性银行协会纽约梅隆银行信托公司(the Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)受托人).

到目前为止，本公司已签立并交付给受托人一份日期为2013年6月3日的契约(基托义齿？)，规定不定期发行一个或多个系列的公司证券。

基础契约第9.1节规定，本公司和受托人在未经本公司任何证券持有人同意的情况下，可不时修改或补充基础契约中的某些条款和条件，包括就第2.1和2.2节所允许的一系列证券的发行和设立条款作出规定。

本公司希望并已根据基础契约第9.1条要求受托人与其共同签署并交付本补充契约(连同基础契约、压痕？)，以补充基础契约，如本文所述，并在一定程度上，规定和建立表格以及票据的条款和条件(定义见下文)。

本补充契约的签署和交付已由董事会或董事会正式授权的委员会投票正式授权。

本补充契约根据其条款成为有效、具有约束力和法律效力的文书所需的所有条件和要求均已由本契约各方履行和满足，且本补充契约的签署和交付在各方面均已得到本补充契约各方的正式授权。

公司和受托人同意，为了彼此的利益，并为了2024年10月1日到期的浮动利率债券、2028年10月1日到期的1.700%可持续发展挂钩优先债券、2031年10月1日到期的2.100%优先债券、2041年10月1日到期的2.800%优先债券和2051年10月1日到期的2.950%优先债券的持有人 (这里的定义)的平等和应课税额利益，同意如下协议： 2024年10月1日到期的浮动利率债券、2028年10月1日到期的1.700%可持续发展相关优先债券、2031年10月1日到期的2.100%优先债券和2051年10月1日到期的2.950%优先债券。

第一条。

定义和成立为法团

通过引用

第1.1节。 与基托的关系.

基础契约所载的条款及条文将构成本补充契约的一部分，并于此作出明确规定，本公司及受托人于签署及交付本补充契约时，明确同意该等条款及条文并受其约束。但是，如果基础压痕的任何规定与本补充压痕的明示规定相冲突，则本补充压痕的规定将受其支配和控制。

受托人接受本补充契约对基础契约的修订，并同意签署经修订的基础契约设立的信托，但仅根据本补充契约中规定的条款和条件，包括定义和限制受托人在履行基础契约设立的信托时的责任和责任的条款和规定，并且在不限制前述一般性的情况下，受托人将不以任何方式对以下事项负责，包括定义和限制受托人在履行由基础契约设立的信托时的责任和责任的条款和规定，并且在不限制前述一般性的情况下，受托人将不以任何方式对以下事项负责：或(1)本补充契约获得本公司的适当授权，(2)本公司正式签署本契约，或(3)本契约规定的任何修订的后果(直接或间接，不论是故意或无意的)，受托人不就任何该等事宜作出任何陈述。

此外，受托人不对因超出其合理控制范围的情况(包括天灾、地震、火灾、洪水、战争、内乱或军事动乱)而直接或间接未能或延迟履行本补充契约规定的义务承担任何责任或责任；

破坏；流行病；骚乱；公用事业、计算机(硬件或软件)或通信服务中断、丢失或故障；事故；劳资纠纷；民事或军事权力行为；或政府行为；受托人应尽最大努力在可行的情况下尽快恢复工作。

第1.2节。定义.

本文中使用的未定义的大写术语应具有基础契约中给出的相应含义。下列术语具有本节1.2中赋予它们的含义：

2031年票据Y指2031年10月1日到期的2031年到期的2.100优先债券；前提是初始2031年债券和额外的2031年债券(如果有的话)在本补充契约项下将被视为一个单一系列，并且除非上下文另有要求，否则所有对2031年债券的引用将包括初始2031年债券和任何额外2031年债券。(br}2031年债券将包括最初的2031年债券和任何额外的2031年债券，除非上下文另有规定，否则将包括最初的2031年债券和任何额外的2031年债券。

2041年票据2041年债券是指2041年10月1日到期的2041年2.800的优先债券；前提是最初的2041年债券和额外的2041年债券(如果有)在本补充契约项下将被视为一个单一系列，并且除非上下文另有要求，否则对2041年债券的所有引用将包括最初的2041年债券和任何额外的2041年债券。

2051年票据？指2051年10月1日到期的2051年到期的2.950优先债券；前提是，根据本补充契约，初始2051年债券和额外2051年债券(如果有)将被视为本补充契约下的单个系列，除非上下文另有规定，否则所有对2051年债券的引用将包括初始2051年债券和任何额外2051年债券。

额外的2031年票据？指根据本补充契约第2.3节发行的任何2031年债券(初始2031年债券除外)，作为与初始2031年债券相同系列的一部分。

附加2041 备注？指根据本补充契约第2.3节根据本补充契约发行的任何2041年债券(初始2041年债券除外)，作为与初始2041年债券相同系列的一部分。

额外的2051年票据？指根据本补充契约第2.3节发行的任何2051年债券(初始2051年债券除外)，作为与初始2051年债券相同系列的一部分。

附加浮动利率票据？指根据本补充契约第2.3节发行的任何浮动利率票据(初始浮动利率票据除外)，作为初始浮动利率票据的同一系列的一部分。

附加注释？指任何额外的浮动利率票据、额外的可持续发展相关高级票据、额外的2031票据、额外的2041票据和额外的2051票据(视情况而定)。

其他与可持续性相关的高级说明？指根据本补充契约第2.3节根据本补充契约发行的任何可持续性相关高级票据(最初的可持续性相关高级票据除外)，作为与最初的可持续性相关高级票据相同的系列的一部分。

适用程序？就任何全球票据的任何转让或交换或为任何全球票据的实益权益而进行的任何转让或交换而言，是指适用于此类转让或交换的由托管机构制定并惯常适用的规则和程序。

可归属债务就任何主要物业的售后租回交易而言，是指在厘定时，指(I)受出售及回租交易规限的主要物业的公平市值或(Ii)承租人支付租金的全部义务(不包括因以下各项而须支付的金额)的现值(按厘定时所有在基础契约下未偿还的证券所承担的加权平均利率折现每半年复利一次)两者中较小的一项(以下列两者中较少者为准)：在厘定时，指的是(I)受售后回租交易规限的主要物业的公平市值，或(Ii)承租人支付租金的全部债务的现值(按厘定时所有未偿还证券所承担的加权平均利率折现)在该卖回及回租交易所包括的租约基准期限的剩余部分内，支付水费及其他不构成产权付款的项目。

基托义齿？具有本补充契约序言中规定的含义，可能会根据本补充契约的条款不时进行修改、补充或其他修改。

低于投资级评级事件？指就本协议下的一系列债券而言，该系列债券在期间内的任何日期被两家评级机构下调至投资级以下(该系列债券触发周期(？)自本公司首次公开宣布任何控制权变更前60天(或未决的控制权变更)至完成控制权变更后60天止(如果该系列票据的评级处于公开宣布的考虑范围内，任何评级机构可能在该第60天下调评级，则应延长该触发期。任何评级机构都可能在该第60天下调评级机构的评级。如果在该第60天，任何评级机构可能会下调该系列票据的评级，则应延长该触发期。该延期就各评级机构而言持续至该评级机构考虑可能下调评级的日期(I)将该系列债券评级降至投资级以下，或(Ii)公开宣布不再考虑可能下调评级的该系列债券之日为止，(I)评级机构考虑将该系列债券评级降至投资级以下，或(Ii)公开宣布不再考虑该系列债券可能下调评级之日。提供如果该系列债券在该第60天被两家评级机构评为投资级，且不受任何一家评级机构可能下调评级的审查，则不会出现此类延期)。在任何情况下，受托人均不负责了解或负责维持低于投资级评级的事件或触发期。

控制权的变更？表示发生以下任何情况：

(I)在一个或多个系列关联交易中，将本公司的全部或几乎所有资产及其附属公司的资产作为整体直接或间接出售、转让、转易或其他处置(合并或合并方式除外)给除本公司或其直接或间接附属公司之一以外的任何人；

(Ii)完成任何交易(包括任何合并或合并)，其结果是任何人直接或间接成为本公司已发行有表决权股票或其他有表决权股票重新分类、合并、交换或变更的受益拥有者(如交易法第13d-3和13d-5规则所界定)，超过50%的已发行有表决权股票或其他有表决权股票重新分类、合并、交换或变更，以投票权而不是股份数量衡量；

(Iii)本公司与任何人合并，或与任何人合并，或任何人与本公司合并或合并，或任何人与本公司合并，或与本公司合并或合并，在任何该等事件中，本公司任何已发行的有表决权股票或该另一人的有表决权股票被转换为现金、证券或其他财产或交换为现金、证券或其他财产，但在紧接该交易前已发行的本公司有表决权股票构成、或被转换或交换的任何该等交易除外。紧接该交易实施后，尚存人士或该尚存人士的任何直接或间接母公司的大部分已发行有表决权股票，以投票权而非股份数目衡量；或

(Iv)采纳规定本公司清盘或解散的计划。

尽管如上所述，如果(I)公司成为控股公司(包括母公司)的直接或间接全资子公司，以及(Ii)(A)紧接交易后该控股公司的表决权股票的直接或间接持有人与紧接交易前的本公司表决权股票的持有人实质上相同，或(B)紧接交易后没有任何人(符合本句要求的控股公司除外)，则交易将不被视为涉及控制权变更。(B)如果(I)本公司成为控股公司(包括母公司)的直接或间接全资子公司，且(Ii)紧接交易后该控股公司的表决权股票的直接或间接持有人与紧接交易前的该控股公司的表决权股票持有人实质上相同持有该控股公司50%以上的表决权股份。此定义中使用的术语人具有《交易法》第13(D)(3)节中所赋予的含义。

控制变更触发事件就本协议下的一系列注释而言，？是指同时发生控制权变更和低于投资级评级事件。

可比国库券就任何正在赎回的固定利率债券而言，是指报价代理选择的具有与正在赎回的固定利率票据的剩余期限相当的实际或内插到期日的美国国库券(假设该固定利率票据在适用的票面赎回日期到期)，该债券将在选择时按照财务惯例用于为新发行的与该固定利率债券的剩余期限相当的公司债务证券定价(假设该固定利率票据在

可比国债价格？表示对于任何赎回日期，该赎回日期的所有参考国库交易商报价的算术平均值，或者，如果报价代理仅获得一个参考国库交易商报价，则该参考国库交易商报价。

合并有形资产净值？指的是，截至公司进行交易之日，在扣除(I)除应付票据和贷款外的所有流动负债、长期债务的当前到期日、递延收入和资本租赁项下的债务的当期部分和(Ii)所有商誉、商号、专利、未摊销债务贴现和支出以及任何其他类似无形资产后的资产总额(减去适用准备金) ，要求根据本协议计量的该等合并有形资产净额，其中包括：(I)除应付票据和贷款外的所有流动负债、长期债务的当期期限、递延收入和资本租赁项下的债务的当期部分，以及(Ii)所有商誉、商号、专利、未摊销债务贴现和费用以及任何其他类似的无形资产所有这些都列在公司最新的综合资产负债表上，并根据公认会计准则(GAAP)计算。

合并有形资产？是指自公司进行交易之日起，公司最近一份综合资产负债表中所列并根据公认会计准则计算的资产总额(减去适用准备金)，自公司进行交易之日起计综合有形资产(减去适用准备金)。

确认性说明？指以持票人名义登记并根据本协议第2.2节发行的认证票据，基本上以本协议附件A、本协议附件B、本协议附件C、本协议附件D或本协议附件E的形式发行，但该票据将不带有全球票据图例。

托管人就本协议下可发行或全部或部分以全球形式发行的系列票据而言，？是指在本协议第2.1节中指定为此类票据托管人的人，以及在本协议项下被指定为托管人的任何和所有继承人。

电子手段？应指以下通信方式：电子邮件、传真传输、包含受托人颁发的适用授权码、密码和/或身份验证密钥的安全电子传输，或受托人指定可用于本协议项下服务的其他方法或系统。

固定利率票据？分别和集体指与可持续发展相关的高级票据、2031年票据、2041年票据和2051年票据。

浮动利率票据浮动利率票据是指2024年10月1日到期的浮动利率优先票据；如果初始浮动利率票据和额外浮动利率票据(如果有的话)在本补充契约项下的所有目的都将被视为单一系列，并且除非上下文另有要求，否则所有对浮动利率票据的引用将包括初始浮动利率票据和任何额外浮动利率票据。

公认会计原则？是指在美国注册会计师协会会计原则委员会的意见和声明以及财务会计准则委员会的报表和声明中，或在会计行业相当一部分人批准的、截至确定之日有效的其他实体的其他报表中所载的、在美利坚合众国普遍接受的会计原则，这些原则是指美国公认的会计原则，这些原则载于美国注册会计师协会会计原则委员会的意见和声明以及财务会计准则委员会的报表和声明中，或在会计行业相当一部分人批准的其他报表中提出，这些原则自确定之日起有效。

全局注释图例？是指本合同第2.2(E)节规定的图例，该图例要求放置在根据本补充契约发行的所有全球票据上。

全局笔记(B)关于与可持续性挂钩的高级票据(以本协议附件B的形式)，(C)关于2031年的票据(以本协议附件C的形式)，(D)关于2041年的全球票据(以本协议附件C的形式)，(D)关于2041年的全球票据(以本协议附件C的形式)，以及(C)关于2031年的浮动利率票据(每份全球票据，其形式为本合同附件A)，(B)关于与可持续性挂钩的高级票据，每份全球票据，其附件B的形式，(C)关于2031年的票据，每份全球票据，其附件C的形式，(D)关于2041年的每一份全球票据，(D)关于2041年的每份全球票据，其形式为本合同附件B全球票据的每个均以本合同附件E的形式，在每种情况下均根据本合同第2.1节发布。

保持者“票据”是指以其名义登记票据的人。

压痕？指由本补充契约补充的基础契约，在每个案例中，经不时修订、补充或重述后，管理附注。

间接参与者？是指通过参与者持有全球票据的实益权益的人。

最初的2031年票据？指在本补充契约下于本补充契约下发行的第一笔本金总额为$1,000,000,000 的2031年票据，本金总额为1,000,000,000 。

初始2041 注释？指在本补充契约下于本日发行的首笔本金总额为7.5亿美元的2041年期票据。

首批2051年发行的票据？指在本补充契约下于本合同日期发行的第一笔本金总额为1,000,000,000美元的2051年期票据( )。

初始浮动利率票据？指在本补充契约日期根据本补充契约发行的第一笔总额为500,000,000美元的浮动利率票据本金。

首字母备注？指任何初始浮动利率票据、初始可持续发展相关高级票据、初始2031年票据、初始2041年票据和初始2051年票据(视情况而定)。

与可持续发展相关的初始高级说明？指在本补充契约下在本补充契约下发行的第一笔本金总额为7.5亿美元的可持续发展相关高级票据。

投资级别 对于穆迪来说，？是指等于或高于Baa3的评级(或在穆迪的任何后续评级类别下的同等评级)，而对于标普而言，是指等于或高于BBB-的评级(或标准普尔任何后续评级类别的同等评级)。

穆迪(Moody‘s)？指的是穆迪投资者服务公司(Moody‘s Investors Service Inc.)及其继任者。

可用净收益来自公司或任何子公司的任何出售和回租交易，是指公司或任何子公司从该交易中收到的现金或可随时出售的现金等价物(包括通过出售或折现票据、分期付款应收款项或其他应收款，但不包括被收购人以承担债务或与此类出售和回租交易标的财产或资产有关的义务，或以任何其他非现金形式收到的任何其他代价)，扣除(I)所有合法费用后的现金或现金等价物(包括以出售或折现的方式收到的票据、分期付款或其他应收款，但不包括被收购人以承担债务或债务的形式收到的与此类出售和回租交易标的的财产或资产有关的义务)因该买卖及回租交易而须累算为负债的外国及本地税项；(Ii)本公司或任何附属公司就任何债务支付的所有款项，这些债务按照任何该等财产和资产的任何留置权条款或与该等财产和资产有关的任何留置权的条款，或根据该留置权的条款，或为了获得对该等售后和回租交易的必要同意或根据适用法律，从该等售后和回租交易的收益中偿还全部或部分由任何该等财产和资产担保的债务；及(Iii)因该等出售及回租交易而向任何附属公司或合营企业的少数股权持有人作出的所有分派及其他付款。

备注？统称为浮息债券、与可持续发展挂钩的高级债券、2031年债券、2041年债券和2051年债券。

PAR调用日期如果是可持续发展相关高级债券，则为2028年8月1日；对于2031年债券，是指2031年7月1日；对于2041年债券，是指2041年4月1日；对于2051年债券，是指2051年4月1日。

参与者就寄存人而言，？是指在寄存人处有帐户的人。？

主要财产(I)由本公司或位于美国的任何子公司(包括本公司的主要公司办事处、任何制造设施或工厂或其任何部分)拥有，以及(Ii)截至确定之日的账面价值超过本公司最近计算的综合有形资产净额的3.0%，是指任何单一的不动产或对其进行的任何永久性改进。(I)本公司或位于美国的任何子公司(包括本公司的主要公司办事处、任何制造设施或工厂或其任何部分)拥有的不动产的账面价值超过本公司最近计算的综合有形资产净值的3.0%。主要财产不包括董事会认为对附属公司及本公司整体经营的业务不具重大意义的任何财产。

主要子公司？指拥有任何主要财产的任何子公司。

报价代理？指公司选择的参考库房交易商。

评级机构？指穆迪和标普中的每一家提供，如果穆迪和标普中的任何一方停止向发行人或投资者提供评级服务，本公司可以指定一名替代该评级机构的人员，该评级机构是交易法第3(A)(62)条所指的国家认可的统计评级机构。

参考库房交易商？指(I)摩根士丹利有限责任公司(Morgan Stanley&Co.LLC)、花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)、美国银行证券公司(BofA Securities，Inc.)、摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC)和法国巴黎证券公司(BNP Paribas Securities Corp.)；以及(Ii)纽约市的任何其他一级美国政府证券交易商一级财务交易商 ？)由报价代理与公司协商后选定，提供如上述任何一项终止为一级库房交易商，本公司将代之以另一一级库房交易商。

参考库房交易商报价？是指对于每个参考国库交易商和任何赎回日期，由报价代理确定的适用的可比国库券的投标和要价的算术平均值(在每种情况下以本金的百分比表示)，该参考国库交易商在下午5：00以书面形式向报价代理报价。东部时间在赎回日期之前的第三个营业日。

剩余计划付款-就任何正被赎回的固定利率票据而言，指在有关赎回日期后到期的本金及利息的剩余预定付款，但假设该等固定利率票据于票面赎回日期到期；提供, 然而，如该赎回日期并非该固定利率票据的付息日期，则该固定利率票据的下一次预定利息支付金额须减去(仅为计算赎回价格的目的)截至该赎回日期应累算的利息金额。在确定剩余预定付款的现值时，该等付款应每半年贴现至赎回日期(假设360天年度由12个30天月组成)，贴现率分别等于国库率加可持续发展挂钩高级债券10个基点、2031年债券10个基点、2041年债券15个基点和2051年债券15个基点，贴现率分别等于国库率加10个基点(可持续发展挂钩优先债券)、10个基点(2031年债券)和15个基点(2051年债券)。

标普(S&P)？指标普全球评级公司(S&P Global Ratings)及其后继者。标普全球评级是标普全球公司(S&P Global，Inc.)的部门。

卖回和回租交易？指与任何贷款人或投资者达成的安排，或该贷款人或投资者是本公司或任何附属公司租赁任何主要物业的一方，而在(I)完成收购、建造、开发或改善该主要物业或(Ii)该等主要物业或如此建造、开发或改善的主要物业投入运作后12个月以上，该等主要物业已经或正在出售、转让，本公司或任何附属公司以该主要财产为抵押，向该贷款人或投资者或该贷款人已经或将向其垫付资金的任何人士转让或以其他方式处置。

系列？应具有基础契约中赋予它的涵义；但为免生疑问，浮动利率票据、可持续发展挂钩高级票据、2031年票据、2041年票据和2051年票据均为基础契约和本补充契约项下的单独系列票据，并且就所有目的而言(包括本金和利息的支付、赎回、要约购买、同意对契约和票据进行某些修订)。在本补充契约项下，浮动利率票据、可持续发展挂钩高级票据、2031年票据、2041年票据和2051年票据均为基础契约和本补充契约项下的单独系列票据(包括本金和利息的支付、赎回、要约购买、同意对契约和票据进行某些修订)。

子公司ä指任何公司、协会或其他商业实体，其所有股份、权益、参与、权利或其他等价物(不论如何指定)投票权总额的50%以上(不论指定如何指定)有权(不论是否发生任何意外情况)投票选举其董事、经理或受托人当时由本公司或其一个或多个其他附属公司或其组合直接或间接拥有或控制的任何公司、协会或其他业务实体，均直接或间接拥有或控制其全部股份、权益、参与、权利或其他等价物(不论指定如何指定)的投票权。

补充性义齿？指本补充契约(日期为本契约日期)由公司与受托人之间订立，适用于根据基础契约及本契约条款不时修订、补充或以其他方式修改的票据。

与可持续发展相关的高级票据可持续发展挂钩高级票据是指2028年10月1日到期的1.700可持续发展挂钩高级票据；如果初始可持续挂钩高级票据和额外的可持续性挂钩高级票据(如果有的话)在本补充契约项下将被视为单一系列，并且除非上下文另有要求，否则所有提及可持续性挂钩高级票据的内容将包括初始可持续挂钩高级票据和任何额外的可持续性挂钩高级票据。

国库券利率？指就任何赎回日期而言，年利率等于适用的可比国库券的半年等值到期收益率或内插到期收益率。在确定这一利率时，应假定该可比国库券的价格(以本金的百分比表示)等于该赎回日适用的可比国库券价格。

受托人证书？指由受托人正式授权的人员代表受托人签署的证书。

有表决权的股票就任何指定人员(该术语在交易法第13(D)(3)节中使用)而言，是指在任何日期有权在该人员的董事会选举中一般有权投票的该人员在任何日期的股份、权益、参与、权利或其他等价物(无论如何指定)。

第1.3节。其他定义.


术语		定义于部分
·控制权变更优惠		4.1
？控制变更付款？		4.1
？控制变更付款日期？		4.1
？债务？		4.2
？DTC？		2.1
？违约事件		5.1
？？招致？		4.2
·留置权		4.2

第二条。

这些笔记

第2.1条。表格和日期.

(a) 一般信息。浮动利率票据和受托人与之相关的认证证书将主要以本合同附件A的形式。与可持续发展相关的高级票据和受托人

与此相关的认证证书基本上采用本合同附件B的形式。2031年票据和受托人关于该票据的认证证书将基本上以本协议附件C的形式出现。2041年票据和受托人与之相关的认证证书将基本上采用本协议附件D的形式。2051年票据和与之相关的受托人认证证书将基本上以本协议附件E的形式出现。票据可以有法律、证券交易规则或惯例要求的批注、图例或背书。每个备注将在其认证日期注明日期。债券面额为2,000元，面值为1,000元的整数倍。

附注所载的条款及条文将构成并于此明文规定为本补充契约的一部分，本公司及受托人于签署及交付本补充契约时，明确同意该等条款及条文并受其约束。然而，如果任何票据的任何条款与本契约的明示条款相冲突，则本契约的条款将受其管辖和控制。为免生疑问，受托人、付款代理、注册人或计算代理的任何均未就可持续性相关优先票据是否符合绿色债券、社会债券、可持续债券或任何其他同等标签的目标债券的资格作出任何陈述。

(b) 全局笔记.

(1)以全球形式发行的浮息票据基本上将以附件A的形式发行(包括其上的全球票据图例)。以最终形式发行的浮动利率票据将基本上以附件A的形式发行(但不包括全球票据图例)。

(2)以全球形式发行的与可持续发展相关的高级票据将基本上以附件B的形式 (包括其上的全球票据图例)。以最终形式发行的与可持续发展相关的高级票据将基本上以附件B的形式发行(但不包括全球票据图例)。

(3)2031年以全球形式发行的纸币将主要以附件C的形式发行(包括其上的全球纸币图例)。以最终形式发行的2031年票据将基本上以附件C的形式发行(但不包括全球票据图例)。

(4)2041年以全球形式发行的纸币实质上将以附件D的形式发行(包括其上的全球纸币图例)。以最终形式发行的2041年票据将基本上以附件D的形式发行(但不包括全球票据图例)。

(5)2051年以全球形式发行的纸币将主要以附件E的形式发行(包括其上的全球纸币图例)。以最终形式发行的2051年票据将基本上以附件E的形式发行(但不包括全球票据图例)。

(6)每张全球票据将代表其内指定的未偿还票据，而每张全球票据将规定将代表不时在其上批注的未偿还票据的本金总额，而其所代表的未偿还票据的本金总额可不时减少或增加(视情况而定)，以反映交换及赎回。对全球票据的任何背书，以反映其所代表的未偿还票据本金总额的任何增减金额，将由受托人或托管人在受托人的指示下，按照本条例第2.2节规定的持有人的指示进行。本公司最初任命存托信托公司(？)直接转矩？)作为全球票据的托管机构，

第2.2条。转让和交换.

(a) 全球票据的转让和交换。全球票据不得整体转让，但由托管机构转让给托管机构的代名人、托管机构的一名代名人或另一名托管机构、托管机构或任何此类继任托管机构的代名人或该继任托管机构的代名人的除外。以下系列的所有全球票据将由本公司交换为同一系列的最终票据，条件是，就该系列票据而言：

(1)本公司向受托人递交托管人的通知，表明其不愿或无法继续担任托管人，或其不再是根据《交易法》注册的结算机构，在上述任何一种情况下，公司均未在托管人发出通知之日起90天内指定继任托管人；或

(2)本公司全权酌情决定该系列的全球票据(全部但非部分)应交换为最终票据，并向受托人发出表明此意思的书面通知。

当上述(1)或(2)项中的任何一项事件发生时，对于本协议项下的一系列票据，将按托管机构通知受托人的名称和任何批准的面额为该系列发行最终票据。全球票据也可以全部或部分交换或更换，如基托的第2.8和2.11节所述。根据第2.2节(除第2.2节(A)项的任何相反规定另有规定)或基础契约的第2.8或2.11节规定，为交换或代替全球票据或其任何部分而进行认证和交付的每张票据，将以全球票据的形式进行认证和交付，并且将以全球票据的形式交付。除第2.2(A)节规定外，全球票据不得兑换其他票据；但是，全球票据的实益权益可以按照本条例第2.2(B)或(F)节的规定转让和交换。

(b) 全球票据中的实益权益的转让和交换。全球票据中实益权益的转让和交换将根据本补充契约的规定和适用程序通过托管机构进行。全球票据中实益权益的转让还需要遵守以下第(1)或(2)分段(视情况而定)以及以下一个或多个其他分段(以适用为准)：

(1) 同一全球票据的实益权益转让。任何全球票据的实益权益可以转让给以全球票据实益权益的形式接受交付的人。无需向注册官提交书面命令或指示即可实现第2.2(B)(1)节所述的转让。

(2) 全球票据实益权益的所有其他转让和交换。关于不受上述第2.2(B)(1)节约束的一系列票据的所有转让和实益权益交换，此类实益权益的转让人必须向注册官交付：

(I)参与者或间接参与者按照适用的程序向托管人发出的书面命令，指示托管人贷记或安排贷记另一张全球票据的实益权益，金额相当于转让或交换的实益权益；及

(Ii)按照适用程序发出的说明，其中包含有关参与者账户的信息，该账户应记入该项增加的贷方。

就本补充契约及该系列票据所载转让或交换全球票据实益权益的所有要求(如提交受托人的高级职员证书所证明)后，受托人将根据本补充契约第2.2(F)节调整个相关全球票据的本金金额，以符合本补充契约及该系列票据转让或交换实益权益的所有要求后，受托人将根据本附注第2.2(F)节调整个相关全球票据的本金金额。

最终票据的持有人可以随时将该票据交换为同一系列全球票据的实益权益，或将该最终票据转让给以同一系列全球票据实益权益的形式交割该票据的人。在收到此类交换或转让请求后，受托人将取消适用的最终票据，并增加或导致增加其中一种适用的全球票据的本金总额。

就一系列票据而言，如在同一系列全球票据尚未发行时，根据上一段将最终票据交换或转让至实益权益，本公司将发行该系列全球票据，并于收到公司命令后，受托人将认证该系列的一张或多张全球票据，本金总额相当于如此转让的最终票据本金金额。

(d) 最终票据的转让和交换。最终票据持有人可以将该等票据转让给以同一系列最终票据的形式接受其交付的人。应最终票据持有人的请求以及该持有人遵守本第2.2(D)节规定的情况，注册官将登记转让或交换最终票据。在登记转让或交换前，提出要求的持有人须向注册处处长出示或交回由该持有人或其受权人正式以书面授权签署、并附有令注册处满意格式的转让书面指示的最终票据。此外，提出请求的持有者将提供适用的任何其他所需认证、文档和信息。

(e) 传说。以下图例将出现在根据本补充契约发行的所有全球票据的正面，除非本补充契约的适用条款另有说明。

？本全球纸币由托管人(定义见下文补充契据)或其代名人保管，以使本全球纸币的实益所有人受益，在任何情况下均不得转让给任何人，除非(I)受托人可根据补充契据第2.2条的规定在本纸币上作出可能需要的批注， (Ii)本全球纸币可根据补充契据第2.2(A)条的规定全部交换，但不能部分交换，(Iii)本全球票据可根据下文提及的基准契约第2.12节交付受托人注销，及(Iv)经下文所指公司事先书面同意，本全球票据可转让给继任者托管机构。

本全球纸币是以下所指的补充契约所指的全球纸币，并以托管人或托管人的代名人的名义登记。本全球票据仅在契据所述的有限情况下才可兑换登记在托管人或其代名人名下的票据，不得将其整体转让给托管人、托管人的代名人、托管人或托管人的另一代名人，或托管人或后继托管人或此类后继托管人的代名人以外的其他代名人，否则不得将其转让给托管人的代名人、托管人的一名代名人或另一名托管人，或由托管人或任何此类代名人转让给后继的托管人或该等后继托管人的代名人，否则不得将其转让给托管人或另一名托管人。除非本证书由存托信托公司(纽约沃特街55号，纽约)的授权代表出示直接转矩？)向公司或其代理注册转账、交换或付款，所签发的任何证书均以CEDE&CO的名义注册。或DTC授权代表可能要求的其他名称(任何付款均支付给CEDE&CO。或DTC授权代表可能要求的其他实体)，由任何人或向任何人转让、质押或以其他方式使用本文件的任何转让、质押或其他用途都是错误的，因为本文件的注册所有者在本文件中拥有权益。

(f) 取消和/或调整全球票据。在特定全球票据的所有受益权益均已交换为最终票据或特定全球票据已全部(而非部分)赎回、回购或注销时，根据基础契约第2.12节的规定，所有此类全球票据将退还给或由受托人保留和注销。在取消之前的任何时候，如果一张全球票据的任何实益权益被交换或转让给将以同一系列另一张全球票据的实益权益的形式交付的人，则该全球票据所代表的票据本金将相应减少，并由受托人或托管机构在受托人的指示下在该全球票据上背书，以反映这种减少；如果实益权益被交换或转让给将以另一种全球票据实益权益的形式交付的人，则该其他全球票据将相应增加，并由受托人或托管人在受托人的指示下在该全球票据上背书，以反映这种增加。

(g) 关于转让和交换的一般规定.

(1)为允许注册转让和交换，公司将在收到公司订单后执行和受托人将认证全球票据和最终票据。

(2)全球票据实益权益持有人或最终票据持有人不会就任何转让或交换登记而收取服务费，但本公司可要求支付足以支付与此相关的任何转让税或类似的政府收费(根据基础契约第2.11、3.6及9.6节于兑换或转让时须支付的任何该等转让税或类似的政府收费除外)。

(3)注册处处长无须登记移转或兑换任何选择全部或部分赎回的纸币，但部分赎回的纸币中未赎回的部分除外。

(4)在登记转让或交换全球票据或最终票据时发行的所有全球票据和最终票据将是本公司的有效义务，证明与在登记转让或交换时交出的全球票据或最终票据相同的债务，并在本补充契约下享有相同的利益。

(5)不需要本公司，关于以下一系列注释：

(I)发行、登记转让或交换任何该系列债券，在根据基础契约第3.2节赎回该系列债券的任何选定日期前15天内，并在选定当日交易结束时结束；(br})(I)发行、登记转让或交换该系列债券的日期前15天内，根据基础契约第3.2节赎回该系列债券，并在选定当日交易结束时结束；

(Ii)登记移转或兑换如此选定以全部或部分赎回的该系列债券，但部分赎回该系列债券的未赎回部分除外；或

(Iii)登记转让或在记录日期与下一个后续付息日期之间兑换任何该系列票据。

(6)在提交任何票据的转让登记的截止日期之前，受托人、任何代理人及本公司可为收取该票据的本金及(在本协议记录日期条文的规限下)支付该票据的本金及利息及所有其他目的，当作并视以其名义登记该票据的人士为该票据的绝对拥有人，而受托人、任何代理人或本公司均不会受到相反通知的影响。

(7)受托人将根据基础契约第2.3节的规定认证全球票据和最终票据。

(8)受托人将交付一份或多份受托人证书，除其他事项外，根据基础契约第2.3节的规定，证明票据已通过认证并可供交付，并证明受托人的公司治理文件和签署人员截至本合同日期的任职情况。

(9)根据本第2.2条规定须向司法常务官呈交以登记转让或交换的任何高级人员证明书或大律师意见，均可传真提交。

(10)受托人除要求交付本补充契约条款明确要求的证书和其他文件或证据外，没有义务或义务就本补充契约或适用法律对任何票据的任何权益转让施加的任何转让限制的遵守情况进行监督、确定或查询，并在本补充契约条款明确要求时交付证书和其他文件或证据，并对其进行检查以确定是否符合明示要求。

(11)受托人或任何代理人均不对托管银行采取或不采取的任何行动承担任何责任。

第2.3条。增发债券.

(A)本公司将有权在高级职员证书及大律师意见交付后，根据本补充契约发行额外浮动利率票据，其条款与于本补充契约日期发行的首次浮动利率票据相同，但有关发行日期及发行价格及(如适用)首次付息日期及首次应计利息日期除外。(A)本公司将有权根据本补充契约发行额外浮动利率票据，其条款与于本补充契约日期发行的首次浮动利率票据相同，但发行日期及发行价及首次付息日期及首次应计利息日期(如适用)除外。在本补充契约项下，于本日发行的初始浮动利率票据及任何额外发行的浮动利率票据，在所有情况下均视为单一系列；提供如果就先前发行的初始浮动利率票据而言，任何此类额外浮动利率票据不适用于美国联邦所得税，则此类额外浮动利率票据将不具有与先前发行的初始浮动利率票据相同的CUSIP编号 (或其他证券识别号)。

(B)在高级船员证书及律师意见交付后，本公司将有权根据本补充契约发行额外的可持续发展挂钩高级票据，其条款将与于本补充契约日期发行的首批可持续发展挂钩高级票据相同，但有关发行日期及发行价格及(如适用)首次付息日期及初始利息应计日期除外。在本补充契约项下，本补充契约项下首次发行的可持续发展相关高级债券和任何额外发行的可持续发展相关高级债券将被视为单一系列；提供如果任何此类额外的可持续性相关高级票据不适用于美国联邦所得税，与之前发行的初始可持续性相关高级票据相比，该等额外的可持续性相关高级票据将不具有与先前发行的初始可持续性相关高级票据相同的CUSIP编号(或其他证券标识编号)，因此，该等额外的可持续性相关高级票据将不具有与之前发行的初始可持续性相关高级票据相同的CUSIP编号(或其他证券标识编号)。

(C)本公司将有权在交付高级船员证书及大律师意见后，根据本补充契约额外发行2031份票据，该等票据的条款将与于本补充契约日期发行的最初2031份票据相同，但有关发行日期及发行价，以及(如适用)首次付息日期及首次应计利息日期除外。(C)本公司将有权根据本补充契约发行额外的2031年票据，其条款与于本补充契约日期发行的最初2031年票据相同，但不包括发行日期及发行价，以及(如适用)首次付息日期及首次计息日期。就本补充契约项下的所有目的而言，于本补充契约日期发行的首期2031年票据及任何额外发行的2031年票据将被视为单一系列；提供如果与先前发行的初始2031年票据相比，任何此类额外的2031年票据不能用于美国联邦所得税目的，则该额外的2031年票据将不具有与先前发行的初始2031年票据相同的CUSIP编号(或其他证券识别号)。

(D) 公司将有权在交付高级船员证书和律师意见后，根据本补充契约额外发行2041份票据，该等票据的条款将与在本补充契约日期发行的最初2041份票据相同，但关于发行日期和发行价格，以及(如适用)首次付息日期和初始利息应计日期除外，本公司将有权根据本补充契约发行额外的2041份票据。本公司将有权根据本补充契约发行额外的2041份票据，该等票据的条款与于本补充契约日期发行的第一批2041份票据的条款相同。在本补充契约项下，于本补充契约日期发行的首期2041年票据及任何额外发行的2041年票据将视为单一系列；提供如果与之前发行的初始2041票据相比，任何此类额外的2041票据不能用于美国联邦所得税目的，则该额外的2041票据将不具有与先前发行的初始2041票据相同的CUSIP编号(或其他证券识别号)。

(E)本公司将有权在递交高级职员证书及大律师意见后，根据本补充契约额外发行2051份票据，该等票据的条款将与于本补充契约日期发行的最初2051份票据相同，但有关发行日期及发行价及(如适用)首次付息日期及首次应计利息日期除外。在本补充契约项下，于本附注日期发行的首批2051年票据及任何额外发行的2051年票据，将视作本补充契约项下的单一系列；提供如果与先前发行的初始2051年票据相比，任何此类额外的2051年票据不能用于美国联邦所得税目的，则该额外的2051年票据将不具有与先前发行的初始2051年票据相同的CUSIP编号 (或其他证券识别号)。

(F)对于任何其他附注，公司将在其董事会(或其正式授权的委员会)或其指定的委员会的决议和高级管理人员证书(每份证书的副本将交付受托人)中列出以下信息：

(I)依据本补充契约须认证和交付的该等额外票据的本金总额；及

(Ii)该等额外票据的发行价、发行日期、CUSIP编号、首次付息日期及初步计息日期。

(G)为免生疑问，根据第2.3节发行的额外票据须受《基准契约》第2.3节的约束。

第三条。

赎回和提前还款

第3.1节。可选的赎回.

(a) 浮动利率票据。本公司将无权在浮动利率票据到期日之前赎回浮动利率票据。

(b) 与可持续发展相关的高级票据。在可持续发展相关高级债券的票面赎回日期之前，公司将有权根据其选择，随时、不时全部或部分赎回与可持续发展相关的高级债券，赎回价格相当于以下金额中的较大者：

(i)

赎回与可持续发展相关的优先债券本金100%；以及

(Ii)

正在赎回的票据剩余预定付款的现值之和(假设可持续性挂钩高级票据在可持续性挂钩高级票据的票面赎回日期到期)。

在可持续发展相关高级票据的票面赎回日期或之后，本公司将有权随时及不时赎回全部或部分可持续发展相关高级票据，赎回价格相当于要赎回的可持续发展相关高级票据本金的100% 价格。

若在可持续发展相关优先票据到期日前赎回，本公司亦将支付赎回可持续发展相关优先债券的应计及未付利息至(但不包括)该等可持续发展相关优先债券的赎回日期。

对于在到期日之前赎回与可持续发展挂钩的高级票据，赎回价格应由本公司或由本公司指定的人代表本公司计算，但该计算不属于受托人或任何代理人的职责或义务。尽管基础契约第3.3节另有规定，根据该节就可持续性挂钩高级票据到期日之前的赎回日期发出的任何赎回通知不需要列明赎回价格，只需说明赎回价格的计算方式即可。

除非本公司未能支付赎回价格，否则在赎回日及之后，与可持续性挂钩的优先票据或其中需要赎回的部分将停止计息。

可持续发展挂钩高级票据应按受托人认为公平和适当的方法选择赎回(但如果可持续性挂钩高级票据由一个或多个全球票据代表，则可持续挂钩高级票据应由存托机构按照其标准程序选择赎回)，并可规定选择赎回相当于授权面额的可持续发展挂钩高级票据本金的一部分。(B)可选择赎回部分可持续发展挂钩高级票据，并可规定选择赎回相当于授权面额的可持续发展挂钩高级票据本金的一部分(但如果可持续发展挂钩高级票据由一个或多个全球票据代表，则可由托管机构按照其标准程序选择赎回可持续发展挂钩高级票据)，并可规定选择赎回相当于授权面额的可持续发展挂钩高级票据的一部分本金

2,000美元或以下的可持续发展相关高级债券不能部分赎回。面额大于2,000美元的可持续发展相关高级债券可以部分赎回，但只能赎回1,000美元的全部倍数，除非持有人持有的所有可持续发展相关高级债券正在赎回。

任何赎回通知应在赎回日期前至少10天(但不超过60天)邮寄或以其他方式按照存托机构的标准程序传送给每位要赎回的可持续性挂钩高级票据的持有人。

(i)

正赎回的2031年债券本金的100%；及

(Ii)

正在赎回的债券剩余预定付款的现值之和(假设2031年债券于2031年债券的票面赎回日期到期)。

在2031年债券的票面赎回日期或之后，公司将有权根据其选择权，随时及不时赎回2031年债券，赎回价格相当于将赎回的2031年债券本金的100%，赎回价格为全部或部分。

在2031年债券到期日之前赎回2031年债券时，本公司还将支付2031年债券赎回日(但不包括2031年债券赎回日)的应计利息和未付利息。

就2031年债券在到期日之前的赎回而言，赎回价格应由本公司或由本公司指定的人士代表本公司计算，但该计算不属于受托人或任何代理人的责任或义务。尽管基础契约第3.3条另有规定，根据该条款就2031年债券到期日之前发生的赎回日期发出的任何赎回通知不需要列出赎回价格，只需列出赎回价格的计算方式即可。

除非本公司拖欠支付赎回价格，否则在赎回日及之后，要求赎回的2031年票据或其部分将停止计息。

2031年需部分赎回的债券应按照受托人认为公平和适当的方法选择赎回 (但如果2031年债券由一种或多种全球债券代表，则2031年债券应由托管机构按照其标准程序选择赎回)，并可规定选择赎回2031年债券本金中相当于授权面额的一部分。

面值2,000元或以下的2031年债券不可部分赎回。面额超过2,000美元的2031年债券可以赎回部分，但只能赎回1,000美元的全部倍数，除非持有人持有的2031年债券全部赎回。

任何赎回通知应在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或按照托管机构的标准程序发送给将赎回2031年期债券的每位持有人。

(d) 2041 备注。在2041年债券的票面赎回日期之前，公司将有权根据自己的选择，随时、不时全部或部分赎回2041年债券，赎回价格相当于以下金额中的较大者：

(i)

正赎回的2041期债券本金的100%；及

(Ii)

正在赎回的债券剩余预定付款的现值之和(假设2041年债券于2041年债券的票面赎回日期到期)。

在2041年债券的票面赎回日期或之后，公司将有权根据其选择权，随时及不时赎回2041年债券，赎回价格相当于将赎回的2041年债券本金的100%，赎回价格为全部或部分。

在2041年债券到期日之前赎回2041年债券时，公司还将支付2041年债券赎回日(但不包括2041年债券赎回日)的应计利息和未付利息。

就2041 票据在到期日之前的赎回而言，赎回价格应由本公司或由本公司指定的人士代表本公司计算，但该计算不属于受托人或任何代理人的责任或义务。尽管基础契约第3.3条另有规定，根据该条就赎回日期在2041年债券到期日之前的2041年债券发出的任何赎回通知，无须列明赎回价格，而只须列明赎回价格的计算方式。

除非本公司拖欠支付赎回价格，否则在赎回日及之后，2041年期票据或其中部分须赎回的票据将停止计息。

2041年需部分赎回的债券应按受托人认为公平和适当的方法选择赎回 (但如果2041年债券由一种或多种全球债券代表，2041年债券应由托管机构按照其标准程序选择赎回)，并可规定选择赎回2041年债券本金中相当于授权面额的一部分。

2,000美元或以下的2041张债券不能部分赎回。面额超过2,000元的2041年债券可赎回部分，但只可赎回1,000元的全部倍数，除非持有人持有的2041年债券须全部赎回。

任何赎回通知应在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或按照托管机构的标准程序传送给将赎回2041年期债券的每位持有人。

(e) 2051年票据。在2051年债券的票面赎回日期之前，公司将有权根据其选择权，随时和不时全部或部分赎回2051年债券，赎回价格相当于以下金额中的较大者：

(i)

正赎回的2051期债券本金的100%；及

(Ii)

正在赎回的债券剩余预定付款的现值之和(假设2051年债券于2051年债券的票面赎回日期到期)。

在2051年债券的票面赎回日期或之后，公司将有权根据其选择权，随时及不时赎回2051年债券，赎回价格相当于将赎回的2051年债券本金的100%，赎回价格为全部或部分。

在2051年债券到期日之前赎回2051年债券时，本公司还将支付2051年债券赎回日(但不包括2051年债券赎回日)的应计利息和未付利息。

在2051年债券到期日之前赎回债券时，赎回价格应由本公司或本公司指定的人代表本公司计算，但该计算不属于受托人或任何代理人的责任或义务。债券的到期日前赎回价格应由本公司或本公司指定的人士代表本公司计算赎回价格，但该计算不属于受托人或任何代理人的责任或义务。尽管基础契约第3.3条另有规定，根据该条款就2051年期债券到期日之前的赎回日期发出的任何赎回通知不需要载明赎回价格，只需列出赎回价格的计算方式即可。

除非本公司拖欠支付赎回价格，否则在赎回日及之后，2051年期票据或其部分须赎回的票据将停止计息。

2051年需部分赎回的债券应按受托人认为公平和适当的方法选择赎回 (但如果2051年债券由一种或多种全球债券代表，2051年债券应由托管机构按照其标准程序选择赎回)，并可规定选择赎回2051年债券本金中相当于授权面额的一部分。

2,000美元或以下的2051期票据不能部分赎回。面额超过2,000元的2051年债券可赎回部分，但只可赎回1,000元的全部倍数，除非持有人持有的2051年债券全部赎回。

赎回通知应在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以其他方式按照托管机构的标准程序发送给将赎回2051年期债券的每位持有人。

第3.2节。强制赎回.

公司毋须就债券支付任何强制性赎回或偿债基金款项。

第四条。

特殊的公约

第4.1节。在控制权变更触发事件时提供购买.

(A)如果本协议项下任何一系列票据发生控制权变更触发事件，除非就该系列票据，本公司已根据第3.1节行使其全额赎回该系列票据的选择权，或已否决该系列票据或清偿该系列票据，否则本公司应被要求提出要约(a )控制权变更要约)向该系列债券的每位持有人购回全部或任何部分(相等于2,000美元，超出1,000美元的整数倍；提供根据以下要约，该系列票据的未购回部分必须为该持有者该系列票据的最低本金为2,000美元。在控制权变更要约中，公司将被要求以现金支付相当于回购票据本金总额的101%，外加

回购债券至回购日的应计未付利息(A)控制变更付款？)。在任何系列票据控制权变更后的30天内，或者在控制权变更之前，根据公司的选择，触发事件，但在公开宣布构成或可能构成控制权变更的交易之后，公司应向该系列票据持有人邮寄或安排邮寄(或者，如果要回购的票据由一张或多张全球票据代表，按照托管机构的标准程序传输)，说明构成该系列票据的交易的情况，并向该系列票据持有人发送一份说明构成或可能构成控制权变更的交易的通知(或者，如果要回购的票据由一张或多张全球票据代表，按照托管机构的标准程序传输)，公司应向该系列票据的持有人邮寄或安排邮寄一份通知，说明构成或可能构成控制权变更的交易日期不得早于邮寄或传送通知之日起30天至60天(A)控制变更付款日期？)。如果通知在控制权变更完成日期之前邮寄或传送，则应说明购买要约以控制权变更触发事件在控制权变更付款日期或之前发生为条件。

(B)该通知还应注明：

(1)控制权变更要约是根据第4.1节提出的，所有有效投标且未撤回的该系列票据或该等票据的部分将被接受付款；

(2)控制支付变更和控制支付日期变更；

(3)任何未经投标的该系列票据将继续计息；

(4)根据控制权变更要约接受付款的任何票据应在控制权变更付款日期后停止计息，除非公司拖欠该系列票据的控制权变更付款，且持有人的唯一剩余权利是在将该系列票据交还给付款代理人时收到控制权变更付款；(4)任何根据控制权变更要约接受付款的票据应在控制权变更付款日之后停止计息，除非公司拖欠该系列票据的控制权变更付款，且持有人的唯一剩余权利是在将该系列票据交还给付款代理人时收取控制权变更付款；

(5)根据控制权变更要约选择购买该系列票据的一部分的持有人，只能选择购买本金最低为2,000美元以及超出本金1,000美元的整数倍的票据；提供票据的未购回部分的最低本金金额必须为2,000美元；

(6)如果持有人选择根据控制权变更要约购买该系列票据，该持有人将被要求交出该票据，并在该票据背面填写一份名为“持有人选择购买的选择权”的表格，或通过簿记转账的方式将该票据交回通知中指定地址的付款代理人，地址为控制权变更付款日期之前的第三个营业日；

(7)如果本公司在不迟于控制权变更付款日期前第三个营业日收盘前收到一份传真或信函，列明持有人的姓名、持有人交付购买的票据的本金金额，以及该持有人撤回购买票据的选择权的声明，持有人将有权撤回其选择权；以及(B)如果本公司在不迟于控制权变更付款日期前的第三个营业日收盘前收到一份传真或信函，列明该持有人的姓名、该持有人交付购买的票据的本金金额，以及该持有人撤回购买该票据的选择权的声明，该持有人将有权撤回其选择权；及

(8)如该系列债券只由本公司购买部分，则发行相同系列及类型的新债券的本金金额相等于交回的债券的未购买部分。

(C)在控制权变更付款日期，公司应在合法范围内：

(1)接受根据控制要约的变更而适当投标的适用系列或部分债券的所有付款；

(2)向付款代理人缴存一笔相等於控制权变更的款项就所有经适当投标的适用系列债券或该等债券的部分付款；及

(3)向受托人交付或安排向受托人交付适当接受的适用系列债券连同一份高级人员证书，该证书须述明该等债券或该等债券的部分正被购回的本金总额。

(D)在控制权变更触发事件发生时，如果第三方按照本公司要约的方式、时间和其他方式提出要约，且第三方购买了根据其要约适当投标且未撤回的适用系列的所有票据，则本公司不需要提出控制权变更要约。(D)如果第三方按照本公司要约的方式、时间和其他方式提出要约，则本公司不需要在发生控制权变更触发事件时提出控制权变更要约。

(E)本公司应遵守交易法规则14E-1的要求及其下的任何其他证券法律和法规，只要这些法律和法规适用于因控制权变更触发事件而回购适用的系列票据的情况下，公司应遵守这些法律和法规的要求。(E)本公司应遵守交易法下规则14e-1的要求，只要这些法律和法规适用于因控制权变更触发事件而回购适用系列债券的情况。在任何该等证券法律或法规的规定与4.1节规定相冲突的范围内，本公司应遵守该等证券法律法规，且不得因任何此类冲突而被视为违反了4.1节或本附注规定的义务。

(F)根据本4.1节的规定，$2,000或以下的票据不能在部分回购。面额超过2,000元的债券可回购部分，但只可购回超过1,000元的整数倍，除非持有人所持有的所有债券均须购回。

第4.2节。留置权.

(A) 公司不会，也不会允许任何子公司发行、招致、创建、承担或担保(统称为招致？)借入资金的任何债务，包括债券、债权证、票据或类似票据所证明的所有义务(统称为债务？)，以抵押、信托契据、担保权益、质押、留置权、押记或其他产权负担(统称为抵押、信托契据、担保权益、质押、留置权、押记或其他产权负担)作担保留置权(B)以任何主要财产或任何主要附属公司的任何股份(不论该等主要财产或股份现已存在或拥有，或其后设立或收购)为抵押，而在任何该等情况下，在实质上与设立或取得该留置权同时或之前有效地提供票据(连同本公司或该附属公司与票据并列的任何其他债务或担保)须与 (或于本公司)同等及按比例提供抵押的情况下，票据(连同本公司或该附属公司与票据并列的任何其他债务或担保)须与 (或于本公司不过，上述限制并不适用于以下各项：

(1)对任何人(定义见基础契约)的财产、股票或其他资产的留置权，该人在该人成为附属公司或被本公司或附属公司收购时已存在，或在该等财产、股票或其他资产被本公司或附属公司收购时已存在。提供该等留置权并非因预期该人士成为附属公司或该等收购而产生，且并不延伸至(I)任何主要财产或(Ii)任何主要附属公司的任何股份，而该等股份在每种情况下均未受该等留置权的约束；

(2)在某人合并到公司或子公司或与公司或子公司合并时，或在将该人的财产作为整体或实质上作为整体或实质上作为整体出售、租赁或以其他方式处置给公司或子公司时，对该人(定义见基础契约)的财产的留置权。已提供 该等留置权并非因预期该等合并或合并或出售、租赁或其他处置而产生，且不延伸至(I)任何主要财产或(Ii)任何主要附属公司的任何股份，而该等股份在每宗个案中均未受该等留置权所拖累；

(3)保证购置、建造、开发或改善任何财产的全部或部分费用的留置权，或保证为任何此类目的提供资金(包括购买资金担保权益或购买资金抵押)而产生的债务的留置权。提供债权人对任何该等留置权所担保的信贷的承诺，是在(I)该等财产的取得、建造、发展或改善完成及(Ii)该等财产或如此建造、发展或改善的该等财产投入运作后24个月内取得的；

(四)以本公司或其附属公司为受益人的留置权，或者以欠本公司或其子公司的债务为担保的留置权；

(五)初始票据发行之日存在的留置权；

(6)以美利坚合众国或其任何州、领土或占有权(或哥伦比亚特区)、或美利坚合众国任何部门、机构、机构或政治区或其任何州、领土或占有权(或哥伦比亚特区)为受益人的留置权，以根据任何合同或法规获得部分、进度、预付款或其他付款，或担保为支付全部或任何部分购买价格或建造或改善符合以下条件的物业的费用而产生的任何债务

(7)因发行收入债券而产生或承担的留置权，该债券的利息根据修订后的1986年“国内收入法典”第103(B)条免除联邦税；

(八)前款所称留置权的延期、续展或者更换，提供(I)以此为抵押的债务本金金额不得超过该等延期、续期或替换时所担保债务的本金金额及(Ii)该等延期、续期或替换留置权将仅限于在该延期、续期或替换时担保该债务的全部或部分相同财产及其改进。

(B)尽管有上述(A)款的限制，本公司或任何附属公司可能会招致以留置权为抵押的债务，而该等限制原本会禁止该等债务，而本公司或任何附属公司可能会招致以留置权作担保的债务，而不会同等及按比例担保债券。提供在生效后，以该等留置权(不包括上文(A)条第(1)至(8)项所准许的留置权 )作为抵押的所有该等债务当时的未偿还总额，加上在初始票据发行日期后订立并仅根据本条例第4.3节(C)项准许并仍然存在的与主要物业的出售及回租交易有关的应占债务总额，不超过综合有形资产的5%以上

第4.3节。出售和回租交易.

本公司将不会，也不会允许任何子公司就任何委托人物业进行任何出售和回租交易，但涉及租期不超过三年的任何此类出售和回租交易，或公司与其其中一家子公司之间或其子公司之间的任何此类出售和回租交易除外，除非：

(A)根据本协议第4.2节(A)款第(1)至(8)项，本公司或该附属公司(视何者适用而定)将有权以该等售回及回租交易所涉及的主要物业的留置权作为担保而招致至少相等於该等售回及回租交易的应占债务的债务，而无须平等及按比例担保票据；

(B)本公司于该等售后及回租交易后180天内，将该等售后及回租交易的可用款项净额用于(I)预付或偿还本公司或附属公司的债务(就本公司的债务而言，不包括附属于本公司或附属公司的票据或所欠的债务)，而根据其条款，该等债务将于公司成立后12个月以上到期，或(Ii)购买、建造、发展、扩建或(Ii)购买、建造、发展、扩充或偿还本公司或附属公司的债务(就本公司的债务而言，该等债务从属于票据或欠本公司或附属公司的债务)。

(C)该等售回及回租交易的应占债务总额，加上在根据本条(C)项只准许的初始票据发行日期后订立并仍然存在的所有主要物业的其他售回及回租交易的应占债务总额，加上仅根据上文第4.2节(B)项准许的由留置权担保而仍未清偿的所有债务总额，不超过该等出售时综合有形资产的5%以上

第4.4节。契诺.

上文第4.2和4.3节规定的公约完全是为了票据持有人的利益而制定的。

第五条。

默认设置和补救措施

第5.1节。违约事件.

除了基础契约中规定的违约事件外，以下是违约事件(I)本公司或任何附属公司未能在最终到期日及任何相关宽限期届满时，就本公司或任何附属公司借入的本金总额至少3亿美元的款项偿还债务，而该等拖欠款项不得在受托人或持有至少25%本金的未偿还票据持有人发出书面通知后30天内支付、豁免或延长。未偿还票据的本金总额至少为300,000,000美元的欠款，以最终到期日及任何相关宽限期届满时间为准，而受托人或持有本金至少25%的未偿还票据持有人不得在30天内支付、豁免或延长该笔欠款。未偿还票据的本金总额至少为300,000,000美元。或(Ii)加速本公司或任何附属公司本金总额至少300,000,000美元的借款的债务到期日，如果该加速是由于产生或担保该借款债务的文书的违约，且该债务未在受托人或该系列未偿还票据本金至少25%的持有人发出书面通知后30天内全部清偿或取消；提供, 然而，如在本条款第(Ii)款的情况下，上述债务管理文书项下的违约由本公司作出补救，或债务持有人在每种情况下均获该管辖文书许可的豁免，则除非该系列票据的到期日已按照契约规定加快，否则因该违约而导致的该系列票据在项下违约的情况将被视为同样获得补救或豁免。(br}由该等违约而导致的该系列票据的违约将被视为同样获得补救或豁免，除非该系列票据的到期日已按照契约的规定提早到期，否则因该等违约而导致的该系列票据的违约将被视为同样获得补救或豁免。

为免生疑问，如果未达到可持续性绩效目标(按本协议附件B所附注释的形式定义)，则不会构成可持续性相关高级注释项下的违约或违约事件。

第六条

满意和解聘；失败

6.1节。义齿的满意与解除.

本公司可根据基础契约第8.1节的条款并受其约束，满足和解除本协议项下的任何一系列票据。

第6.2节。任何系列证券的法律失效.

基托的第8.3节适用于每个系列的注释。

第6.3节。契约失败.

除基础契约第8.4节指定的契诺外，本公司可通过遵守基础契约第8.4节关于该系列的要求，而不遵守本补充契约第4.1、4.2和4.3节所载的任何条款、规定或条件，以遵守 A系列的注释。

第七条

其他

第7.1节。信托压痕法案控制.

如果本补充契约的任何条款限制、限定或与TIA要求或视为包括在本补充契约中的另一条款相冲突，则应以该要求或被视为包括在本补充契约中的条款为准。

第7.2节。 治国理政法.

本补充契约和附注应受纽约州适用于在该州签订和将履行的协议的纽约州法律管辖，而不考虑其中的法律冲突条款。

第7.3条。接班人.

本补充契约及附注中本公司的所有协议均对其继承人具有约束力。受托人在本补充契约中的所有协议将对其继任者具有约束力。

第7.4节。可分割性.

如果本补充契约或附注中的任何条款将无效、非法或不可执行，其余条款的有效性、合法性和可执行性将不会因此而受到任何影响或损害。

第7.5条。对应原件.

本补充契约可签署一份或多份副本，每份副本在签署时应被视为原件，所有副本加在一起将构成一份相同的文书。双方同意，本补充契约、根据本补充契约交付的任何文件以及本补充契约项下的任何通知可以在双方之间通过传真或电子格式(例如，.pdf？或.tif？)传输，对于本补充契约双方而言，应构成本补充契约的有效签署和交付，并可在任何情况下替代原始补充契约。在本补充契约或与本补充契约相关订立的任何协议中，应视为包括电子签名或以电子形式保存记录，其法律效力、有效性或可执行性均应与手动签署的签名或纸质记录保存系统的使用具有相同的法律效力、有效性或可执行性(视具体情况而定)。任何适用法律(包括全球联邦电子签名和《联邦电子签名法》)均规定，在本补充契约或与本补充契约或与本补充契约相关的任何协议中使用的类似词汇应被视为包括电子签名或以电子形式保存记录。任何适用的法律，包括《全球联邦电子签名法》(Federal Electronic Signature In Global)和《联邦电子签名法》(Federal Electronic Signature in Global and或基于《统一电子交易法》的任何其他类似州法律 (例如DocuSign)。本公司同意承担因使用数字签名和电子方法向受托人提交通信而产生的所有风险，包括但不限于受托人按照未经授权的指示行事的风险，以及第三方拦截和误用的风险。

尽管有《基础契约》第2.3条的规定，本公司仍可签署该等票据，并由受托人以人工或电子签署方式认证。

本公司同意承担因使用电子或数字签名和电子方法向受托人提交任何通信而产生的所有风险，包括受托人按照未经授权的指示行事的风险以及第三方拦截和误用的风险。

第7.6条。目录、标题等.

本补充契约的条款和章节的目录和标题仅为方便参考而插入，不被视为本补充契约的一部分，也不会以任何方式修改或限制本补充契约的任何条款或规定。本补充契约的条款和章节的目录和标题仅供参考，不会被视为本补充契约的一部分，也不会以任何方式修改或限制本补充契约的任何条款或规定。

第7.7条。陪审团审判.

本协议各方在此不可撤销地放弃因本补充契约而引起或与本补充契约有关的任何法律程序中由陪审团审判的任何和所有权利。

第7.8条。释义.

此处术语的定义应同样适用于所定义术语的单数和复数形式。只要上下文需要，任何代词都应包括相应的阳性、阴性和中性形式。词汇包括，包括，且包括应被视为后跟词组，且不受限制。词汇将被解释为与词汇具有相同的含义和效果。除非上下文另有要求，(A)本协议、文书或其他文件的任何定义或提及应被解释为指不时修订、补充或以其他方式修改的协议、文书或其他文件(受对此类修订的任何限制的约束)。(A)本文中对任何协议、文书或其他文件的任何定义或提及均应解释为指不时修订、补充或以其他方式修改的协议、文书或其他文件(受对此类修订的任何限制的限制)。(B)此处对任何人的任何提及应解释为包括该人的继承人和受让人，(C)本文中的词语、本补充契约和本补充契约下的词语，以及类似含义的词语，应解释为指本补充契约的全部内容，而不是本补充契约的任何特定规定；(D)本文中对物品、章节和展品的所有提及应被解释为指本补充契约的物品、章节和展品；(D)本文中对物品、章节和展品的所有提及应被解释为指本补充契约的全部内容，而不是指本补充契约的任何具体规定；(D)本文中对物品、章节和展品的所有提及应被解释为指本补充契约的物品、章节和展品。本补充契约和(E)术语？资产？和？财产？应解释为具有相同的含义和效果，并指任何和所有有形和无形资产和财产，包括现金、证券、账户和合同权利。

第7.9条。利用电子手段进行教学.

受托人有权接受指示，并根据指示采取行动，包括资金转账指示 (？)指令？)，但公司应向受托人提供一份列出高级职员的在任证书，有权提供这样的指示(？？)；但是，公司应向受托人提供一份列出高级职员的在任证书，该证书有权提供此类指示(？)获授权人员？)，并包含该等获授权人员的签名样本，每当在名单中增加或删除个人时，本公司应修改任职证书。如果公司选择使用电子方式向受托人发出指示，而受托人酌情选择执行该等指示，则受托人对该等指示的理解应被视为控制。本公司理解并同意，受托人不能确定该等指示的实际发送者的身份，受托人应最终推定，声称由提供给受托人的任职证书上所列的授权人员发出的指示是由该授权人员发出的。公司应负责确保只有获授权人员向受托人传达此类指示，并且公司和所有获授权人员在公司收到后应单独负责保障适用用户和授权码、密码和/或认证密钥的使用和机密性。受托人不对受托人依赖和遵守该等指示直接或间接产生的任何损失、成本或支出承担责任，即使该等指示与随后的书面指示相冲突或不一致。本公司同意：(I)承担因使用电子手段向受托人提交指示而产生的所有风险，包括但不限于受托人按照未经授权的指示行事的风险, 及第三方截取及误用的风险；(Ii)本公司完全知悉向受托人传送指示的各种方法所涉及的保障及风险，并且传送指示的方法可能比本公司所选择的方法更安全；(Iii)与传送指示有关的保安程序(如有)会根据受托人的特殊需要及情况向其提供商业上合理程度的保障；及(Iv)通知受托人

第7.10节。杂类.

在任何情况下，受托人均不对任何类型的特殊、间接或后果性损失或损害(包括但不限于利润损失)负责或承担任何责任，无论受托人是否已被告知此类损失或损害的可能性，也不论诉讼形式如何。

[下一页上的签名]

签名

日期截至2021年10月5日


ADI公司

通过		/s/Prashanth Mahendra-Rajah
姓名：		Prashanth Mahendra-Rajah
标题：		财务高级副总裁兼首席财务官


纽约梅隆银行，新泽西州TRUSTCOMPANY，受托人

通过		/s/Shondra N.Williams
姓名：		尚德拉·N·威廉姆斯
标题：		美国副总统

[ 补充义齿的签名页]

附件A

全球纸币的形式

(全球浮息票据面貌)

本全球票据由托管机构(定义见以下管理本票据的补充契约)或其代名人为本票据的实益所有人的利益而保管，在任何情况下均不得转让给任何人，除非(I)受托人可根据补充契约第2.2条的规定在本票据上作出所需的批注，(Ii)本全球票据可根据补充契约第2.2(A)条的规定全部交换，但不能部分交换，否则不得转让给任何人，除非(I)受托人可根据补充契据第2.2(A)条的规定在本文件上注明。(Iii)本全球票据可根据下文提及的基准契据第 2.12节交付受托人注销；及(Iv)本全球票据可在获得本公司事先书面同意后转让予后继托管机构。

本全球纸币是以下所指的补充契约所指的全球纸币，并以托管人或托管人的代名人的名义登记。本全球票据只能在契据所述的有限情况下兑换以托管人或其代名人以外的人的名义登记的票据，不得将其整体转让给托管人的代名人、托管人的代名人或托管人的另一代名人，或由托管人或后继托管人的任何此类代名人转让给这样的后继托管人或该等后继托管人的代名人的情况下，否则不得将其转让给托管人的代名人、托管人的一名代名人或另一名托管人，或由托管人或任何此类代名人转让给后继的托管人或该等后继托管人的代名人。除非本证书由存托信托公司(纽约沃特街55号，纽约)的授权代表出示直接转矩？)向公司或其代理注册转账、交换或付款，所签发的任何证书均以CEDE&CO的名义注册。或DTC授权代表可能要求的其他名称(任何付款均支付给CEDE&CO。或DTC授权代表可能要求的其他实体)，由任何人或向任何人转让、质押或以其他方式使用本文件的任何转让、质押或其他用途都是错误的，因为本文件的注册所有者、割让公司与本文件有利害关系。

CUSIP：032654AT2

ISIN： US032654AT25

ADI公司

浮息优先票据，2024年10月1日到期


不是的。____		$__________

马萨诸塞州的ADI公司承诺向CEDE&CO支付费用。或登记受让人，本金和$[]在2024年10月1日。

付息日期：1月1日、4月1日、7月1日、9月1日

记录日期：[在紧接每个付息日的前一个营业日结束营业，只要本系列的所有票据都保持簿记形式][在每个付息日(不论是否为营业日)的前15个历日截止营业，如果本系列的任何一份票据没有保持仅供记账的形式，请于每个付息日(无论是否为营业日)前的第15个日历日截止营业 ]

日期：_


ADI公司

由以下人员提供：
		姓名：
		标题：

A-1

受托人认证证书

这是上述补充契约所指的其中一种浮动利率票据：

日期：_


纽约梅隆银行信托公司，N.A.为受托人

由以下人员提供：
		授权签字人

A-2

(全球浮息票据背面)

ADI公司

浮动利率高级票据，2024年10月1日到期

除非另有说明，本文中使用的大写术语的含义与下文引用的压痕中赋予的含义相同。

1. 利息。ADI公司，马萨诸塞州的一家公司(The 公司-)，承诺以复利SOFR加25个基点(0.250，即3%)的利率支付本次浮动利率票据本金的利息保证金？)年息自本合同之日起至到期为止。公司将于每年1月1日、4月1日、7月1日和10月1日支付每季度拖欠票据的利息，从2022年1月1日开始支付利息，如果该日不是营业日，则在下一个营业日日开始支付利息，并且不会就该期间应付的票据金额产生额外的利息(每个期间为1个月)。公司将于每年1月1日、4月1日、7月1日和10月1日支付拖欠票据的利息，如果该日不是营业日，则在下一个营业日支付利息，并且不会就该期间应付的票据金额产生任何额外利息付息日期？)。浮动利率票据的利息将从支付或提供利息的最近日期起计至，如果没有支付或提供利息，则从2021年10月5日起计息；提供倘本票据并无拖欠利息，且本票据于本票据票面所指的记录日期与下一个随后的付息日期之间获得认证，则自该下一个随后的付息日期起计息。任何利息期限的应付利息金额将根据一年360天和观察期内的实际天数计算。如果任何付息日期不是营业日，本公司将在下一个营业日支付利息，除非该营业日在下一个历月，在这种情况下(浮动利率票据的到期日除外)，本公司将在紧接的前一个营业日支付利息。如果在下一个营业日支付利息，将不会因延迟支付而产生利息。若浮动利率票据的到期日并非营业日，则于该日到期的付款将延至下一个营业日，并不会因此而产生其他利息。(三)工作日？是指周六或周日以外的任何一天，这一天既不是法定假日，也不是法律、法规或行政命令授权或要求纽约的银行机构关闭的日子，或者公司信托办公室关闭营业的日子。(三)法定节假日？是指纽约的法定假日的任何一天。本公司将在合法范围内按浮息票据当时适用的利率向逾期本金支付利息(包括在任何破产法下的任何法律程序中的请愿后利息)；在合法范围内将按相同利率向逾期分期付款支付利息(包括在任何破产法下的任何法律程序中的请愿后利息) 。

就本浮动利率票据而言，除另有明确规定或上下文另有要求外，以下术语具有以下含义：

计算代理？指由本公司指定作为计算代理人的银行机构或信托公司，最初为纽约银行梅隆信托公司(N.A.)。

利息期？指(I)自任何付息日期(或仅就最初利息期间而言，自最初发行日期开始)至下一次付息日期(但不包括)的期间，或(Ii)如属最后期间，指紧接浮息票据到期日之前至浮息票据到期日(但不包括浮息票据到期日)的期间(包括付息日期)。

A-3

复合软质？将由计算代理根据以下公式确定(如有必要，得出的百分比将四舍五入至最接近千分之一个百分点)：

LOGO

其中：

软件索引启动？=对于初始利息期间以外的期间，为之前付息确定日期的SOFR指数值，对于初始利息期间，为原始发行日期前两个营业日的SOFR指数值；

SOFR索引结束？=付息决定日期的SOFR指数值与适用的付息日期有关(或在最终利息期间，与浮动利率债券的到期日有关)；及

直流电？是相关观察期内的日历天数。

为了测定复合SOFR：

付息决定日期？是指每个付息日期之前的两个美国政府证券营业日。

观察期就每个利息期而言，是指从该利息期第一个日期前两个美国政府证券营业日起至(但不包括)该利息期付息日期之前两个美国政府证券营业日(或在浮动利率票据到期日之前的最后利息期内)的期间(包括该利息期首个日期之前的两个美国政府证券营业日)。

SOFR指数？对于任何美国政府证券营业日：

(1)

SOFR管理员(定义如下)发布的SOFR索引值将于下午3：00出现在SOFR管理员的网站上。(纽约时间)在这样的美国政府证券营业日(The New York Time)SOFR指数测定时间？)；前提是：

(2)

如果SOFR指标值在SOFR指数确定时未如上文(1)所述那样出现，则：(I)对于SOFR，如果基准转换事件及其相关基准更换日期尚未发生，则复合SOFR应为根据下文描述的SOFR指数不可用条款确定的费率；或(Ii)如果基准转换事件及其相关基准更换日期已针对SOFR发生，则复合SOFR应为根据影响确定的费率

软件？指SOFR管理员在SOFR管理员网站上提供的每日担保隔夜融资利率。SOFR管理人？指纽约联邦储备银行(或SOFR的继任管理人)。

SOFR管理员网站？指纽约联邦储备银行的网站，目前位于 http://www.newyorkfed.org，或任何后续来源。

美国政府证券营业日？指除星期六、星期日或证券业和金融市场协会建议其会员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的任何一天以外的任何一天。

A-4

尽管与本浮动利率票据相关的任何交易文件中有任何相反规定，如果本公司(或其指定人)在相关参考时间(定义见下文)或之前确定基准过渡事件及其相关基准更换日期在确定复合SOFR方面已经发生，则基准过渡事件的影响项下的基准更换条款此后将适用于浮动利率票据应付利率的所有厘定。

为免生疑问，根据基准更换条款，在基准过渡事件及其相关基准更换日期发生后，浮动利率票据的每个利息期限的利率将为基准更换和保证金之和的年利率。

SOFR索引未提供拨备。如果SOFR指数_开始或SOFR索引_端部未于相关付息决定日期公布，且基准过渡事件及其相关基准更换日期尚未发生，有关SOFR、复合SOFR均值、根据SOFR平均值公式计算的每日复利投资收益率、以及该公式所需的定义在SOFR管理人网站(最初位于https://www.newyorkfed.org/markets/treasury-repo-reference-rates-information.)上公布的复合SOFR均值的适用利息期的基准转换事件及其相关基准更换日期的相关基准转换事件及其相关基准更换日期未发生的基准转换事件及其相关基准更换日期对于没有该指数的适用利息期，根据SOFR平均值的公式计算的每日复利投资的回报率，以及该公式所需的定义就本条款而言，SOFR 平均复合公式和相关定义中对计算期的引用应替换为观察期，并且应删除文字，即30-、 90-或180-日历天。如果SOFR在任何一天都没有出现，在观察期内，该日的SOFR应在SOFR管理人网站上发布SOFR之前的第一个美国政府证券营业日。

于与适用付息日期相关的每个付息决定日，计算代理将计算浮动利率票据的应计应付利息金额，计算方法为：(I)浮动利率票据的未偿还本金金额乘以(Ii)(A)相关利息期间的利率乘以(B)该观察期内实际历日数的商数除以360所得的应计商数，计算方法为：(I)浮动利率票据的未偿还本金金额乘以(Ii)相关利息期间的利率乘以(B)该观察期内实际历日的商数除以360。在任何情况下，浮动利率票据的利息都不会少于零。任何利息期的利率将不会因纽约联邦储备银行可能在确定该利息期的利率后公布的SOFR指数或SOFR数据的任何修改或修订而进行调整。

如无故意不当行为、恶意或明显错误，本公司(或其指定人)在计算代理(或在某些情况下)对每个利息期间的适用利率的计算将为最终决定，并对本公司、受托人及浮动利率票据持有人具有约束力。

受托人、支付代理、证券注册机构或计算代理均无义务(I)监测、确定或核实SOFR或SOFR指数的不可用或停止，或是否或何时发生，或向任何其他交易方通知任何基准转换事件或相关基准更换日期的发生；(Ii) 选择、确定或指定任何基准替代、或其他继任者或替代基准指数，或是否满足指定此类费率或指数的任何条件。确定或指定任何基准替换调整，或任何替换或后续指数的其他修改符，或营业日惯例、利息确定日期或计算任何此类替换或后续基准的任何其他相关方法，或 (Iv)确定与上述任何内容相关的基准替换是否必要或适宜(如果有)。与前述有关，计算代理将有权最终依赖本公司(或其指定人)作出的任何决定，并不对在本公司(或其指定人)的指示下采取的该等行动承担任何责任。

由于SOFR、SOFR指数或其他适用的基准替代产品不可用，包括由于任何其他交易方在提供假牙预期和履行该等职责所合理需要的任何指示、指示、通知或信息方面的任何失败、无能、延迟、错误或不准确，受托人、付款代理、证券注册人或计算代理均不对其不能、不能或延迟履行本契约所述的任何职责承担任何责任(包括因任何其他交易方在提供该等职责所需的任何指示、指示、通知或信息方面的失败、不能、延迟、错误或不准确)而承担任何责任。

A-5

(b) 基准转换事件的影响。

(一)基准置换。如本公司(或其指定人)就任何日期的基准厘定而言，基准过渡事件及其相关基准更换日期已于基准时间之前发生，则基准更换将就中与浮动利率票据有关的所有目的，就该日期的厘定及其后所有日期的所有厘定，取代当时的基准。

(Ii)符合更改的基准更换。在实施基准更换时，本公司(或其指定人)将有权进行符合不时变化的基准更换。

(Iii)决定和裁定。公司(或其指定人)根据第(B)款作出的任何决定、决定或选择，包括关于期限、费率或调整的任何决定，或事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定，以及采取或不采取任何行动或选择的任何决定，在没有明显错误的情况下，将是决定性的和具有约束力的，将由公司(或其指定人)自行决定，而且，即使任何交易文件中有任何相反的规定，也是如此，并且，即使任何交易文件中有任何相反的规定，也应由公司(或其指定人)自行决定，并且即使在任何交易文件中有任何相反的规定，也将是决定性的和具有约束力的未经浮动利率票据持有人或任何其他方同意而生效。

尽管与浮动利率票据有关的任何交易文件有任何相反规定，如本公司(或其指定人) 于相关参考时间或之前确定基准过渡事件及其相关基准更换日期已就确定复合SOFR而发生，则本条款(B)所载基准更换条款此后将适用于浮动利率票据应付利率的所有厘定。

为免生疑问，基准过渡事件及其相关基准更换日期发生后，浮动利率票据的每个利息期间的年利率将等于基准更换金额和保证金的总和。

在本小节中使用的基准转换事件的影响，以下术语具有以下含义：

基准？最初是指如上定义的复合SOFR；如果基准转换事件及其相关基准更换日期已针对复合SOFR(或计算其时使用的已公布的SOFR指数)或当时的基准发生，则？基准是指适用的基准替代。

基准替换？指公司(或其指定人员)自基准更换日期起可确定的以下订单中列出的第一个备选方案：

(1)

(A)相关政府机构选定或建议替代当时基准的替代利率和(B)基准替代调整；

(2)

(A)ISDA回退率和(B)基准替换调整的总和；以及

(3)

总和：(A)本公司(或其指定人)选择的替代利率当时基准的替代利率，充分考虑了任何行业接受的利率，以取代当时美元计价的浮动利率票据的当前基准，以及(B) 基准替换调整。

A-6

基准替换调整？指以下订单中列出的第一个替代方案，该替代方案可由公司(或其指定人员)自基准更换日期起确定：

(1)

相关政府机构为适用的未调整基准替换选择或建议的利差调整或计算或确定该利差调整的方法(可以是正，也可以是负值或零)；

(2)

如果适用的未调整基准替换等于ISDA回退率，则ISDA 回退调整；以及

(3)

利差调整(可以是正值、负值或零)，由公司 (或其指定人)选择，并充分考虑任何行业接受的利差调整，或计算或确定此类利差调整的方法，用于用当时美元计价的浮动利率票据的适用未调整基准替代当时的基准。

基准置换调整不应包括保证金，该保证金应用于基准置换，以确定浮动利率票据的应付利息。

基准符合变更的更换就任何基准置换而言，是指任何技术、行政或运营变化(包括对利率和利息支付的定义或解释、确定利率和支付利息的时间和频率、金额或期限的舍入以及其他行政事项的变更)，或对浮动利率票据的任何其他条款或条款的任何其他变更，在本公司(或其指定人)决定的每一种情况下，都可能适当地以与市场惯例基本一致的方式反映采用该基准置换的情况(或，如果本公司(或其指定人)认为采用该等市场惯例的任何部分在行政上并不可行，或本公司(或其指定人)认为不存在使用基准替代的市场惯例，则可采用本公司(或其指定人)认为合理必要或可行的其他方式(如本公司(或其指定人)认为采用该等市场惯例的任何部分在行政上并不可行，或本公司(或其指定人)认为不存在使用基准替代的市场惯例)。

基准更换日期？表示相对于当时的基准，以下事件中最早发生的事件：

(1)

在基准过渡事件定义第(1)或(2)款的情况下， (A)其中引用的信息的公开声明或发布日期和(B)基准管理人永久或无限期停止提供基准的日期中的较晚者；或

(2)

在基准转换事件定义第(3)条的情况下，为其中引用的公开声明或信息发布的日期。

为免生疑问，如果导致基准更换日期的事件发生在与任何确定的基准时间相同但早于基准时间的同一天，基准更换日期将被视为发生在该确定的基准时间之前。

基准转换事件？指与当时的基准 (包括在其计算中使用的每日发布的组件)相关的以下一个或多个事件的发生：

(1)

由基准(或该组件)的管理人或其代表发表的公开声明或信息发布，宣布该管理人已停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或该组件)，前提是在该声明或发布时，没有继任管理人表示将继续提供该基准(或该组件)；

(2)

监管机构为基准(或此类组成部分)的管理人、基准(或此类组成部分)货币的中央银行、对基准(或此类组成部分)的管理人拥有管辖权的破产官员、对基准(或此类组成部分)的管理人拥有管辖权的决议机构、或具有类似破产或决议的法院或实体的公开声明或信息发布

A-7

基准(或该组件)管理员的权限，声明该基准(或该组件)的管理员已停止或将永久或无限期地停止提供该基准 (或该组件)，前提是在该声明或发布时，没有继任管理员将继续提供该基准(或该组件)；或

(3)

监管主管为基准的管理员发布的公开声明或信息，宣布基准不再具有代表性。

ISDA定义？指由国际掉期和衍生工具协会或其任何后续机构发布并不时修订或补充的2006 ISDA 定义，或不时发布的任何后续利率衍生品定义手册。

ISDA后备调整？指的是利差调整(可以是正值、负值或零)，它将对引用ISDA定义的衍生品交易应用，该调整将在与基准相关的指数停止事件发生时确定。？ISDA备用费率是指适用于衍生品交易的费率参考ISDA定义，在指数停止日期发生时，相对于适用的基准价(不包括适用的ISDA备用调整)生效。

参考时间就基准的任何厘定而言，指(1)如基准为复合SOFR，则SOFR指数的确定时间(如上文所定义)，及(2)若基准不是复合SOFR，则本公司(或其指定人)根据符合基准重置的基准而厘定的时间发生变化。

相关政府机构？指联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行，或由联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行或其任何后续机构正式认可或召集的委员会。

未调整基准替换？指基准替换，不包括基准替换调整。

2. 付款方式。本公司将向持有浮息债券的登记持有人支付浮息债券的利息(违约利息除外)，利率为[紧接适用付息日期前一个营业日的交易结束，只要本系列的所有票据都保持记账形式][适用付息日(不论是否营业日)前15个历日的截止日期(如果本系列的任何一种票据没有保持簿记形式]，即使该浮动利率票据在该记录日期之后且在该付息日期或之前被注销，但基础契约第2.13节关于违约利息的规定除外。浮动利率票据的本金和利息将在支付代理和注册人在纽约市和纽约州的办事处或机构支付，或者，根据公司的选择，利息可以通过支票邮寄给浮动利率票据持有人，地址在浮动利率票据持有人登记册上规定的各自地址；提供所有全球票据和所有其他浮动利率票据的本金和利息将需要通过电汇立即支付，而这些票据的持有人将在适用的付款日期至少15个日历日之前向公司或付款代理人提供电汇指示的所有全球票据和所有其他浮动利率票据的持有人将至少在适用的付款日期前15个日历日向本公司或付款代理人提供电汇指示。此类付款将以支付时是用于支付公共和私人债务的法定货币的美利坚合众国硬币或货币支付。

3. 付款代理人及登记员。最初，纽约梅隆银行信托公司(The Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)，也就是契约下的受托人，将担任付款代理和注册人。本公司可更换任何付款代理人或注册人，而无须通知任何持有人。本公司或其任何子公司均可以任何此类身份行事。

4. 压痕。本浮动利率票据是本公司已发行及将根据契约(该契约)发行的经正式认证的一系列证券之一基托义齿Y)，日期为2013年6月3日，由公司和受托人签署，经日期为2021年10月5日的补充契约修订，

A-8

公司和受托人(受托人补充性义齿以及，与基托义齿一起，压痕？)。浮动利率票据的条款包括契约中陈述的条款和参照TIA而成为契约一部分的条款。浮动利率票据须受所有该等条款所规限，持有人可向契约及保险业协会查询该等条款的声明。如果本浮动利率票据的任何条款与本契约的明文规定相冲突，则本契约的条款将支配和控制，而如果基础本契约的任何条款与补充本契约的明示条款相冲突，则补充本契约的条款将对本补充本契约的条款进行管辖和控制。根据补充契约第2.3节，公司将有权发行额外的浮动利率票据。

5. 可选赎回.

本公司将无权在浮息票据到期日前赎回浮息票据。

6. 强制赎回。本公司毋须就浮动利率票据支付任何强制性赎回或偿债基金款项。

7. 控制权变更时提供购买要约。如果浮动利率票据发生控制权变更触发事件，除非本公司已根据补充契约第3.1节行使其全部赎回浮动利率票据的选择权，或已否决该等票据，或已清偿并解除浮动利率票据，本公司应被要求提出要约(a？控制权变更要约(B)根据契约所载条款，向每名浮动利率票据持有人购回浮动利率票据的全部或任何部分(相当于2,000美元，超过1,000美元的整数倍；但浮动利率票据的未购回部分必须最低本金为2,000美元)，以回购浮动利率票据的全部或任何部分(相当于2,000美元，超过1,000美元的整数倍；但浮动利率票据的未购回部分必须最低本金为2,000美元)。在控制权变更要约中，公司应以现金支付相当于回购的浮动利率票据本金总额的101%，加上回购日之前回购的浮动利率票据的应计和未付利息(如果有)。

8. 面额、转让、兑换。浮息债券以登记形式发行，不含面额2,000元及超出1,000元的整数倍的息票。浮动利率票据可以按照本契约的规定转让或交换。注册处处长及受托人可要求持有人(其中包括)提供适当的签注及转让文件，而本公司或受托人可要求持有人支付法律规定或契约许可的任何税费。本公司无需交换或转让任何浮息票据或选择赎回的浮动利率票据的部分，但部分赎回的浮动利率票据的未赎回部分除外。此外，本公司在赎回任何精选浮息票据的日期前15天内，或在记录日期与相应付息日期之间的期间内，无须交换或登记任何浮息票据的转让。

9. 当作拥有人的人。在符合本协议记录日期规定的情况下，浮动利率票据的登记持有人在任何情况下均可被视为其所有者。

10. 修订、补充及豁免。除某些例外情况外，经当时未偿还浮动利率票据本金至少过半数的持有人同意，包括但不限于就投标要约或浮动利率票据的交换要约取得的同意，可修订或补充契约或浮动利率票据，以及经当时未偿还浮动利率票据的过半数本金持有人同意，可免除任何现有违约或遵守契约或浮动利率票据的任何规定，浮动利率票据的持有人可免除该等条款。浮动利率票据的持有人须取得当时未偿还的浮动利率票据本金的大多数持有人的同意，包括(但不限于)与投标要约或浮动利率票据的交换要约有关的同意，以及经当时未偿还的浮动利率票据本金过半数持有人同意，可免除任何现有违约或遵守该等条款的情况。未经浮动利率票据的任何持有人同意，契约或浮动利率票据可作出修订或补充(I)以消除任何含糊、缺陷或不一致之处；(Ii)规定基础契约第V条所载的补充契约；(Iii)规定在中增加或取代有证书的证券；(Iv)作出任何不会对任何持有人的权利造成不利影响的更改；(V)就以下事项作出规定：以增加或取代有证书的证券；(Iv)作出任何不会对任何持有人的权利造成不利影响的更改；(V)就以下事项作出规定：以增加或取代经证明的证券；(Iv)作出不会对任何持有人的权利造成不利影响的任何更改；(V)规定(Vi)证明继任受托人接受该契约下的委任，并按需要增补或更改该契约的任何条文，以规定或方便多于一名受托人管理该契约下的信托；或(Vii)遵守证券交易委员会的规定，以根据“税务条例”生效或维持该契约的资格。

A-9

11. 违约和补救措施。如果浮动利率票据的违约事件将发生并且仍在继续，则未偿还浮动利率票据的本金和任何应计和未付利息可以按契约规定的方式和效力宣布到期和应付。

12. 受托人与公司的交易。受托人以个人或任何其他身份，可成为浮动利率票据的拥有人或质押人，并可以其他方式与本公司或本公司的联属公司打交道，享有与其不是受托人时所享有的相同权利。

13. 没有针对他人的追索权。本公司的董事、高级管理人员、雇员或股东将不会对本公司在浮动利率票据或契约项下的任何义务或基于、关于或因该等义务或其设立而提出的任何申索承担任何责任。每位持有者通过接受浮动利率票据放弃并免除所有此类责任。豁免及豁免是发行浮息债券的部分代价。

14. 身份验证。此浮动利率票据只有经受托人或认证代理的手动或电子签名认证后才有效。

15. 缩略语。通常缩写可以用在持有者或受让人的名字中，如：Ten COM(=共有租户)， ten ENT(=整体租户)，JT ten(=有生存权的联名租户，而不是作为共有租户)，CUST(=托管人)和U/G/M/A(=统一赠与未成年人法案)。

16. CUSIP号码。公司已将CUSIP号码印在浮动利率票据上，为方便持有人，受托人应在赎回通知中使用CUSIP 号码。对于浮息票据上印制的数字或任何赎回和依赖通知中所载的数字的正确性，不作任何陈述，只能根据浮息票据上印制的其他识别元素，任何该等赎回不会因该等数字的任何缺陷或遗漏而受到影响。如提出书面要求，本公司将免费向任何持有人提供基础假牙和补充假牙的复印件。

您可以向以下人员提出请求：

ADI公司

单向模拟路

马萨诸塞州威尔明顿，邮编：01887

注意：总法律顾问

A-10

分配表格

要分配此浮动利率票据，请填写下表：

(I) 或(我们)将本浮动利率票据转让并转让给：

(填写受让人法定名称)

(插入受让人的SoC。秒。或税务身分证号码)

(打印或键入受让人姓名、地址和邮政编码)

并不可撤销地委任_代理人可以由他人代为代理。

日期：_

您的签名：_

(在本浮动利率票据上签名与您的名字完全相同)

税号：_

签名保证：_

签名必须由符合注册机构要求的合格担保机构提供担保，这些要求包括成为安全转移代理奖章计划的成员或参与该计划邮票？)或注册官在中决定的其他签名担保计划，以添加或替代印花，所有这些都符合1934年的证券交易法(经修订)的规定。？

A-11

持有人选择购买的选择权

如果您想选择由公司根据补充契约第4.1节购买此浮动利率票据，请选中下面的复选框：

☐4.1节

如果您想选择本公司根据补充契约第4.1节只购买本浮动利率票据的一部分，请说明您选择购买的金额(2,000美元或超过1,000美元的整数倍；但此浮动利率票据的未购回部分必须最低本金为2,000美元)：_

日期：_

您的签名：_

(在本浮动利率票据上签名与您的名字完全相同)

税号：_

签名保证：_

A-12

附件B

(面向全球可持续发展相关高级说明)

CUSIP：032654AU9

ISIN： US032654AU97

ADI公司

2028年10月1日到期的1.700厘可持续发展挂钩高级票据


不是的。_____		$__________

马萨诸塞州的ADI公司承诺向CEDE&CO支付费用。或登记受让人，本金金额为2028年10月1日$。


付息日期：		4月1日和10月1日

录制日期：		3月15日和9月15日

日期：_


ADI公司

由以下人员提供：
		姓名：
		标题：

B-1

受托人认证证书

这是上述补充契约中提到的与可持续发展相关的高级票据之一：

日期：


纽约梅隆银行信托公司，N.A.为受托人

由以下人员提供：
		授权签字人

B-2

(背面是与全球可持续发展相关的高级笔记)

ADI公司

1.700% 2028年10月1日到期的与可持续性相关的高级票据

除非另有说明，此处使用的大写术语的含义与下文引用的压痕中赋予的含义相同。

1.利息。ADI公司，马萨诸塞州的一家公司(The 公司？)，承诺支付本可持续发展挂钩高级票据本金的利息，年利率为1.700初始利率？)，可如下文所述进行调整。本公司每半年付息一次，分别为每年4月1日和10月1日(每一天付息一次)。付息日期？)。如本可持续发展挂钩高级票据的任何付息日期、赎回日期或到期日并非营业日，则须于下一个营业日支付本金、保费(如有)或利息，其效力及效力犹如该等款项到期的名义日期一样，而该名义日期之后至下一个营业日的支付日期将不应累算利息。可持续发展相关高级债券的利息将从支付或适当拨备利息的最近日期起计息(如果没有支付利息，则为2021年10月5日)。可持续发展挂钩高级债券的利息将按一年360天计算，其中包括12个30天月。

自2026年4月1日起(包括该日)(如果该日不是营业日，则为下一个营业日)(加息日)，除非本公司已于利率上调日期前15天或之前以书面通知受托人，否则截至(但不包括到期日)的可持续发展挂钩高级票据的应付利率，将由初始利率每年额外增加30个基点(0.300厘)，但不包括到期日在内。通知日期？)以警官证书(？)的形式满意度通知)，受托人可在没有任何进一步询问义务的情况下最终依赖该信，证明该等高级管理人员已确定公司已达到可持续绩效目标，并从外部核查机构收到了一份相关的保证书，核实了公司所依据的温室气体排放绩效参考期内的范围1和范围2的排放量(A)保函？)。为免生疑问，如本公司已于通知日期或之前向受托人发出“可持续发展业绩目标满意通知”，则票据的应付利率将不会根据本段的规定较初始利率增加。适用于票据的利率只会在通知日根据可持续发展业绩目标在通知日或之前的达标或不达标情况进行调整。适用于可持续发展挂钩优先票据的利率只会在利率上调日期调整，原因是未能达到可持续发展表现目标，并在通知日期或之前向受托人递交满意通知。在通知日期或停止满足后达到可持续业绩目标，或在通知日期后未能达到可持续业绩目标，将不会导致调整票据的应付利率。

可持续性挂钩高级票据的利息将从支付或提供利息的最近日期开始计息，如果没有支付或提供利息，则从2021年10月5日起计息；条件是，如果利息支付中没有现有违约，并且如果本可持续性挂钩高级票据在本文件票面上提到的记录日期与下一个后续利息支付日期之间获得认证，则将从下一个后续利息支付日期起计息。本公司将在合法范围内向逾期本金支付利息(包括在任何破产法下的任何法律程序中的请愿后利息) ，利率等于可持续发展挂钩高级票据当时适用的利率；本公司将在合法范围内按相同利率就逾期分期付款支付利息(包括在任何破产法下的任何法律程序中的请愿后利息，在允许的范围内)。利息将按一年360天，共12个30天个月计算。

就本可持续发展相关高级说明而言，除另有明确规定或上下文另有要求外，以下术语具有以下含义：

B-3

基准年排放量？指截至2019年12月31日的日历年范围1和范围2的排放量，因为此类排放量可能会根据影响公司结构的重大变化(如收购、资产剥离、合并、内包或外包或其他具有类似影响的公司行动)根据《温室气体议定书》不时重新计算，以反映对基准年排放量产生重大影响的排放因素或活动数据准确性的改善，或纠正重大错误。通过购买与可持续发展挂钩的高级票据，持有人应被视为已为其本人和任何及所有继承人或受让人同意，并已不可撤销地授权本公司重新计算基准年排放量。

外部验证器？是指公司不时指定的一名或多名合格的独立公共会计师或具有公认国家地位的环境顾问，为公司的范围1和范围2的排放提供有限保证。

温室气体排放绩效参考期？指截至2025年12月31日的历年。

温室气体议定书？指世界可持续发展商业理事会和世界资源研究所的《温室气体议定书企业会计和报告准则》第二(2)修订版，可在https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/ghg-Protocolrevised.pdf上查阅，因为该《温室气体议定书》可能会不时进行修订、修订或补充。本网站包含的信息不构成本补充义齿的一部分，在此不作参考。为免生疑问，如果《温室气体议定书》的更新版本公布，公司可自行选择应用该修订版来计算范围1排放量和范围2排放量。

高级船员证书？指根据契约规定交付给受托人的由公司任何高级管理人员签署的证书。？

范围1和范围2排放？是指任何时期的范围1排放总量和范围2排放总量。

范围1排放？是指在任何期间，由本公司根据《温室气体议定书》诚意确定的、由本公司在其业务运营中控制的来源造成的直接温室气体排放或当量CO2排放。

范围2排放？是指在任何时期内，由公司根据《温室气体议定书》真诚确定的公司在业务运营中消耗的购买和进口能源(包括电力和蒸汽)的产生所产生的间接温室气体排放或等效二氧化碳排放。

SPT观测数据？意味着2025年12月31日。

可持续性绩效目标？意味着在温室气体排放绩效参考期内，范围1和范围2的排放量相对于基准年排放量减少27%。

2.付款方式。本公司将于适用付息日期前的4月1日或10月1日(不论是否为营业日)营业结束时，向登记持有可持续发展相关高级票据的人士支付可持续发展相关高级票据(违约利息除外)的利息，即使该等可持续发展相关高级票据在该记录日期之后及该付息日或该日期之前注销，但基础契约第2.13节有关违约的规定则除外。本公司将于适用付息日期前的下一个营业时间结束时，向登记持有可持续发展相关高级票据的人士支付利息，即使该等可持续发展相关高级票据在该记录日期之后及该付息日或该日之前注销，但根据基础契约第2.13节有关违约的规定，则不在此限可持续发展相关高级票据的本金和利息将在支付代理和注册人在纽约市和纽约州的办事处或机构支付，或者，根据公司的选择，利息可以通过支票邮寄给可持续发展相关高级票据的持有人，地址在可持续发展相关高级票据持有人登记册中规定的各自地址；如果所有全球票据和所有其他与可持续发展相关的高级票据的持有人在适用付款日期前至少15个日历日向公司或付款代理提供了电汇指示，则需要通过电汇支付立即可用资金的本金和利息，且所有全球票据和所有其他与可持续发展相关的高级票据的持有人将至少在适用付款日期前15个日历日向公司或付款代理提供电汇指示。这种付款将以美利坚合众国的硬币或货币支付，该硬币或货币在付款时是用于支付公共和私人债务的法定货币。

B-4

3.付款代理人及登记官。最初，纽约梅隆银行信托公司(The Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)，该契约的受托人，将担任付款代理和注册人。本公司可更换任何付款代理人或注册人，而无须通知任何持有人。本公司或其任何子公司均可以任何此类身份行事。

4.契约。本可持续发展相关高级票据是本公司已发行并将以契约(以下简称债券)发行的一个或多个系列发行的经正式认证的系列证券之一基托义齿？)，本公司与受托人之间的日期为2013年6月3日，经补充契约修订，日期为2021年10月5日，本公司与受托人(受托人)之间的日期为 补充性义齿以及，与基托义齿一起，压痕？)。可持续发展相关高级注释的条款包括契约中所述的条款和参照TIA而成为契约一部分的条款。与可持续发展相关的高级票据受所有此类条款的约束，持有者请参考契约和此类法案以获得此类条款的声明。如果本可持续发展相关高级票据的任何条款与本契约的明示条款相冲突，则本契约的条款将管辖和控制，而如果基础本契约的任何条款与补充本契约的明示条款冲突，则补充本契约的条款将管辖和控制。根据补充契约第2.3节，本公司将有权发行额外的可持续发展相关高级票据。

5.可选择赎回。

2028年8月1日之前(PAR调用日期)，公司将有权根据其选择随时全部或部分赎回与可持续性相关的高级票据，赎回价格相当于以下金额中的较大者：

(I)赎回与可持续发展挂钩的高级债券的本金额为100%；及

(Ii)将赎回的该等可持续发展挂钩高级债券的其余预定付款的现值之和。

在确定该等剩余预定付款的现值时，此类付款应按等于国库率加10个基点的贴现率，按半年一次(假设一年360天，由12个30天月组成)贴现至赎回日。

于适用的票面赎回日期或之后，本公司将有权随时及不时按相当于该等可持续发展相关优先票据本金100%的赎回价格，按赎回全部或部分可持续发展相关优先票据。

在每种情况下，本公司还将支付赎回(但不包括赎回日期)与可持续性相关的高级票据的应计和未付利息。

对于在到期日之前赎回与可持续发展挂钩的优先票据，赎回价格应由本公司或由本公司指定的人代表本公司计算，但该计算不属于受托人或任何代理人的职责或义务。

除非本公司拖欠支付赎回价格，否则在赎回日及之后，要求赎回的可持续发展相关优先票据或其部分将停止计息。

可持续发展挂钩高级票据应按受托人认为公平和适当的方法选择赎回可持续发展挂钩高级票据(但如果可持续性挂钩高级票据由一个或多个全球票据代表，则可持续挂钩高级票据应由托管机构按照其标准程序选择赎回)，并可规定选择赎回相当于的可持续发展挂钩高级票据本金的一部分

B-5

2,000美元或以下的可持续发展相关高级债券不能部分赎回。面额超过2,000美元的可持续发展相关高级债券可以部分赎回，但只能赎回1,000美元的全部倍数，除非持有人持有的所有可持续发展相关高级债券都要赎回。

任何赎回通知应在赎回日期前至少10天(但不超过60天)邮寄或以其他方式按照存托机构的标准程序传送给每位要赎回的可持续性挂钩高级票据的持有人。

6.强制赎回。本公司不需要就可持续发展相关高级债券进行任何强制性赎回或偿债基金支付。

7.控制权变更时提出购买。如果发生与可持续发展挂钩高级票据有关的控制权变更触发事件，除非本公司已根据补充契约第3.1节行使全部赎回可持续发展挂钩高级票据的选择权，或已否决可持续挂钩高级票据或满足并解除可持续挂钩高级票据，否则本公司应被要求提出要约(A)控制权变更要约向每位可持续发展相关高级票据持有人回购全部或任何部分(相当于2,000美元，超过1,000美元的整数倍)，但条件是可持续发展相关高级票据的未购回部分必须为最低本金2,000美元)，条件是根据契约中规定的条款，该持有人可持续相关高级票据的未购回部分必须最低本金为2,000美元。在控制权变更要约中，公司将被要求以现金支付相当于回购的可持续发展相关优先票据本金总额的101%，加上回购日之前回购的可持续发展相关优先票据的应计和未付利息(如果有)。

8.面额、转让、兑换。与可持续发展挂钩的高级债券以注册形式发行，不含面额为2,000美元和1,000美元整数倍的息票。与可持续性相关的高级票据可以按照本契约的规定转让或交换。注册处处长及受托人可要求持有人(其中包括)提供适当的批注及转让文件，而本公司或受托人可要求持有人支付法律规定或契约许可的任何税费。本公司无需更换或转让任何与可持续性相关的高级票据或选择赎回的与可持续性相关的高级票据的部分，但部分赎回与可持续性相关的高级票据的未赎回部分除外。此外，本公司在任何与可持续性相关的高级票据被赎回之日之前的15天内，或在记录日期和相应付息日期之间的期间内，无需交换或登记转让任何与可持续性相关的优先票据。

9.当作拥有人的人。在符合本协议记录日期规定的情况下，可持续发展相关高级票据的注册持有人在任何情况下均可被视为其所有者。

10.修订、补充及宽免。除某些例外情况外，经当时未偿还的可持续性挂钩高级票据的持有人同意(包括但不限于就可持续性挂钩高级票据的投标要约或交换要约获得同意)，可修改或补充契约或可持续性挂钩高级票据的任何现有违约或遵守规定，且经持有人同意，可放弃任何现有的违约或遵守可持续性挂钩高级票据的任何规定。与可持续发展相关高级票据的投标要约或交换要约相关而获得的同意，但不限于此。未经可持续发展挂钩高级票据的任何持有人同意，可对契约或可持续性挂钩高级票据进行修订或补充(I)以消除任何含糊之处, (Ii)规定基础契约第五条所载的补充契约；(Iii)规定除经证明的证券以外的无证明证券或取代经证明的证券；(Iv)作出任何不会对任何持有人的权利造成不利影响的更改；(V)规定发行任何系列的证券，并确立该等证券的形式及条款和条件；及(V)就该等证券的发行作出规定；及(V)就该等证券的发行作出规定；及(V)就该等证券的发行及条款及条件作出规定；(V)规定基础契约第五条所载的补充契约；(Iii)除了或取代经证明的证券外，提供无证明证券；(Iv)作出不会对任何持有人的权利造成不利影响的任何更改；(Vi)提供证据及规定由继任受托人接受契约下的委任，并在必要时增补或更改契约的任何条文，以规定或方便多于一名受托人管理契约下的信托；或(Vii)至遵守证券交易委员会的要求，以生效或维持契约在“税务条例”下的资格。

B-6

11.失责及补救。如果与可持续性相关的高级票据发生违约事件且仍在继续，则未偿还的可持续性相关高级票据的本金及任何应计和未付利息可按契约规定的方式和效力宣布到期和支付。为免生疑问，如果未达到可持续发展绩效目标，则不会违反可持续发展相关高级说明或发生违约事件。

12.受托人与公司的交易。受托人以个人或任何其他身份，可成为可持续发展相关高级票据的所有者或质押人，并可以其他方式与本公司或本公司的联属公司打交道，享有与其不是受托人时所享有的相同权利。

13.不得向他人追索。因此，本公司的董事、高级管理人员、雇员或股东将不会对本公司在可持续发展挂钩高级票据或契约项下的任何责任，或就基于、关于或因该等责任或其设立而提出的任何申索承担任何责任。每位持有人通过接受与可持续发展相关的高级票据放弃并免除所有此类责任。豁免和免除是发行可持续发展挂钩高级债券的部分考虑因素。

14.认证。只有经受托人或认证代理的手动或电子签名认证后，本可持续发展高级说明才有效。

15.缩写。通常缩写可以用在持有者或受让人的名字中，例如：Ten COM(=共有租户)、ten ENT(=整体租户)、JT ten(=有生存权的联名租户，而不是作为共有租户)、CUST(=托管人)和U/G/M/A(=统一赠与未成年人法案)。

16.CUSIP号码。公司已将CUSIP号码印在与可持续性相关的高级票据上，为方便持有人，受托人应在赎回通知中使用 CUSIP号码。对于可持续发展相关高级票据上印制的数字或任何赎回和依赖通知中所载数字的正确性，均不作任何陈述只能在可持续发展相关高级票据上印制的其他标识元素上进行，任何该等赎回不得因该等数字的任何缺陷或遗漏而受到影响。本公司将应书面要求免费向任何持有人提供一份基础假牙和补充假牙的副本。

您可以向以下人员提出请求：

ADI公司

单向模拟路

马萨诸塞州威尔明顿，邮编：01887

注意：总法律顾问

B-7

分配表格

要分配此与可持续发展相关的高级注释，请填写下表：

(I)或(我们)将本与可持续性相关的高级说明转让并转让给：

(填写受让人法定名称)

(插入受让人的SoC。秒。或税务身分证号码)

(打印或键入受让人姓名、地址和邮政编码)

并不可撤销地任命_代理人可以由他人代为代理。

日期：_

您的签名：_

(在这份与可持续发展相关的高级说明的正面准确地签署您的名字)

税号：_

签名保证：_

签名必须由符合注册要求的合格担保机构提供担保，这些要求包括会员资格或参与证券转让代理奖章计划邮票？)或注册官可能决定的其他签名担保计划，以此作为印章的补充或替代，所有这些都符合1934年证券交易法(经修订)的所有规定。？

B-8

持有人选择购买的选择权

如果您想选择由公司根据补充契约的4.1节购买与可持续发展相关的高级票据，请选中下面的复选框：

☐4.1节

如果您只想选择公司根据补充契约第4.1节购买本可持续发展相关高级票据的一部分，请说明您选择购买的金额(2,000美元或超过1,000美元的整数倍；但此可持续发展相关高级票据的未购回部分必须最低本金为2,000美元 )：$_

日期：_

您的签名：_

(在这份与可持续发展相关的高级说明的正面准确地签署您的名字)

税号：_

签名保证：_

B-9

附件C

(面向全球2031年笔记)

本全球票据由托管机构(定义见以下管理本票据的补充契约)或其代名人为本票据的实益所有人的利益而保管，在任何情况下不得转让给任何人，但以下情况除外：(I)受托人可根据补充契约第2.2节的规定在本票据上作出可能需要的批注；(Ii)根据补充契据第2.2(A) 节的规定，本全球票据可以全部但不能部分兑换。本全球票据在任何情况下均不得转让给任何人，除非(I)受托人可根据补充契据第2.2(A) 节的规定在本票据上作出所需的批注。(Iii)本全球票据可根据下文所指基础契据第2.12节交付受托人注销，及(Iv)本全球票据经以下所述公司事先书面同意，可转让给A继承人托管机构。

本全球票据是下文所指的补充契约所指的全球票据，并以托管人或托管人的代名人的名义登记。本全球票据仅在契约所述的有限情况下才可兑换登记在托管人或其代名人名下的票据，不得转让，除非作为一个整体由托管人转让给托管人、托管人的代名人或托管人的另一代名人或托管人或其后继托管人或其代名人的任何此类代名人。除非本证书由存托信托公司(纽约沃特街55号，纽约)的授权代表出示 (直接转矩？)向公司或其代理登记转让、交换或付款，所签发的任何证书均以CEDE&CO的名义登记。或DTC授权的代表可能要求的其他名称(任何付款均支付给CELDE&CO。或DTC授权代表可能要求的其他实体)，任何人或向任何人转让、质押或以其他方式转让、质押或以其他方式使用本协议是错误的，因为本协议的注册所有者，CEDE&CO.，在本协议中拥有权益。

CUSIP：032654AV7

ISIN：US032654AV70

模拟设备，公司

2.100厘优先债券，2031年10月1日到期


不是的。		$__________

马萨诸塞州的ADI公司承诺向CEDE&CO支付费用。或登记受让人，本金于2031年10月1日为$。


付息日期：		4月1日和10月1日

录制日期：		3月15日和9月15日

日期：_


ADI公司

由以下人员提供：
		姓名：
		标题：

C-1

受托人认证证书

这是上述补充契约中提及的2031年票据之一：

日期：


纽约梅隆银行信托公司，N.A.为受托人

由以下人员提供：
		授权签字人

C-2

(全球2031年笔记背面)

ADI公司

2.100% 2031年10月1日到期的高级票据

除非另有说明，此处使用的大写术语的含义与下文提及的契约中赋予它们的含义相同。

1.利息。ADI公司，马萨诸塞州的一家公司公司)，承诺本2031年票据的本金从本票据之日起至到期，年利率为2.100%。本公司将于每年4月1日和10月1日(自2022年4月1日起)每半年支付一次利息，如果该日不是营业日，则在下一个营业日支付利息，该期间的应付金额不会产生额外的利息(每个都是？付息日期？)。2031年票据的利息将从最近支付或提供利息的日期起计，如果没有支付或提供利息，则从2021年10月5日起计息；条件是，如果目前没有拖欠利息，且本2031年票据在本文件票面上提到的记录日期与下一个后续利息支付日期之间通过认证，则将从下一个后续利息支付日期起计息。本公司将在合法范围内按相当于2031年票据当时适用利率的利率向逾期本金支付利息(包括在任何破产法下的任何法律程序中允许的请愿后利息)；在合法范围内将按相同利率向逾期分期付款支付利息(包括在任何破产法下的任何法律程序中的请愿后利息 )。利息将以一年360天为基础计算，共12个个30天月。

2.付款方式。本公司将于适用付息日期之前的4月1日或10月1日(不论是否为营业日)营业结束时，向2031年票据的登记持有人支付2031年票据的利息(违约利息除外)，即使该等2031年票据在该记录日期之后及该付息日期或之前注销，但基础契约第2.13节有关违约利息的规定除外。2031年票据的本金和利息将在支付代理人和注册人在纽约市和纽约州的办事处或代理机构支付，或者，根据公司的选择，利息可以邮寄到2031年票据持有人在2031年票据持有人登记册中规定的各自地址的支票支付；只要所有全球票据和所有其他2031年票据的本金和利息需要通过电汇支付，而这些票据的持有人将在适用付款日期至少15个日历日之前向本公司或付款代理人提供电汇指示。此类付款将使用在付款时为支付公共和私人债务的法定货币的美利坚合众国硬币或货币。

3.付款代理人及登记官。最初，纽约梅隆银行信托公司(The Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)将担任支付代理和登记处。纽约梅隆银行信托公司是该契约的受托人。本公司可更换任何付款代理人或注册人，而无须通知任何持有人。本公司或其任何子公司均可以任何此类身份行事。

4.契约。本2031年票据是本公司已发行及将以一个或多个系列发行的正式认证系列证券之一基托义齿公司和受托人之间的补充契约(日期为2018年3月12日)，修订后的日期为2013年6月3日的公司和受托人之间的补充契约( )补充性义齿以及，与基托义齿一起，压痕？)。2031年票据的条款包括契约中所述的条款和参照TIA而成为契约一部分的条款。2031年的票据受所有这些条款的约束，持有者请参阅契约和该法案以获得此类条款的声明。如果本2031年票据的任何条款与本契约的明文规定相冲突，则本契约的条款将管辖和控制，而如果基础本契约的任何条款与补充本契约的明示条款冲突，则补充本契约的条款将适用并受控制。根据补充契约第2.3节，公司将有权额外发行2031年债券。

C-3

5.可选择赎回。

2031年7月1日之前(PAR调用日期)，公司将有权根据其选择，随时赎回2031 票据，赎回价格相当于以下金额中的较大者，全部或部分赎回：

(I)将赎回的2031年债券本金的100%；及

(Ii)该等将予赎回的2031年期债券的其余预定付款的现值之和。

在确定该等剩余预定付款的现值时，此类付款应按等于国库率加10个基点的贴现率，按半年一次(假设一年360天，由12个30天月组成)贴现至赎回日。

于适用的票面赎回日期或之后，本公司将有权按其选择权在任何时间及不时全部或部分赎回2031年债券，赎回价格相等于正赎回的该等2031年债券本金的100%。

在每个案例中，公司还将支付2031年债券的应计利息和未付利息，赎回日期(但不包括赎回日期)。

如于到期日前赎回2031年债券，赎回价格须由本公司或本公司指定人士代表本公司计算，惟有关计算并不属受托人或任何代理人的责任或义务。

除非本公司拖欠支付赎回价格，否则在赎回日及之后，2031年要求赎回的票据或其部分将停止计息。

2031年需部分赎回的票据应按受托人认为公平和适当的方法选择赎回(但如果2031年票据由一种或多种全球票据代表，则2031年票据应由托管人按照其标准程序选择赎回)，并可规定选择赎回2031年票据本金中相当于授权面额的一部分。

面值2,000元或以下的2031年债券不可部分赎回。面额超过2,000美元的2031年债券可以赎回部分，但只能赎回1,000美元的整倍，除非持有人持有的2031年债券全部赎回。

任何赎回通知应在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以其他方式按照托管机构的标准程序传送给将赎回的2031债券的每位持有人。

6.强制赎回。本公司无须就2031年债券作出任何强制性赎回或偿债基金付款。

7.控制权变更时提出购买。如果发生与2031年票据有关的控制权变更触发事件，除非公司已根据补充契约第3.1节行使其全额赎回2031年票据的选择权，或已击败2031年票据或清偿并清偿2031年票据，否则本公司应被要求提出要约(a )控制权变更要约根据契约所载条款，每位2031年债券持有人可购回2031年债券的全部或任何部分(相当于2,000美元，超过1,000美元的整数倍；但2031年债券的未购回部分必须是该持有人2031年债券的最低本金金额2,000美元)。在控制权变更要约中，公司将被要求以现金支付相当于回购的2031年票据本金总额的101%，加上回购之日2031年票据的应计和未付利息(如果有)。

C-4

8.面额、转让、兑换。2031年发行的债券以登记形式发行，不含票面利率，面额为2,000元，整数倍为1,000元。2031年的票据可以按照本契约的规定转让或交换。注册处处长及受托人可要求持有人(其中包括)提供适当的批注及转让文件，而本公司或受托人可要求持有人支付法律规定或契约许可的任何税费。本公司无需交换或转让任何2031年票据或选择赎回的2031年票据的部分，但任何2031年票据的未赎回部分除外。此外，本公司无须在任何2031票据的赎回日期前15天内，或在记录日期与相应付息日期之间的期间内，交换或登记转让任何2031票据。

9.当作拥有人的人。在符合本协议记录日期规定的情况下，2031年票据的登记持有人在任何情况下均可被视为其所有者。

10.修订、补充和豁免。除某些例外情况外，经持有当时未偿还2031年债券本金金额至少过半数的持有人同意，包括(但不限于)就2031年债券的投标要约或交换要约取得的同意，以及经当时未偿还2031年债券本金金额占多数的持有人同意，可免除任何现有的违约或遵守本债券或2031年债券的任何规定，该等债券或2031年债券可经持有人同意而予以修订或补充，其中包括但不限于多数未偿还2031年债券本金金额的持有人同意，包括但不限于(但不限于)对2031年债券的投标要约或交换要约所取得的同意，以及任何现有的违约或遵守本金额较多的2031年债券的规定，包括但不限于未经2031年票据的任何持有人同意，契约或2031年票据可被修订或补充(I)以消除任何歧义、缺陷或不一致之处；(Ii)规定基础契约第V条所载的补充契约；(Iii)规定除有证书的证券外或取代有证书的证券而提供无证书的证券；(Iv)作出任何不会对任何持有人的权利造成不利影响的更改；(V)就(Vi)提供证据，并就继任受托人接受契约下的委任作出规定，以及对契约的任何条文作出必要的增补或更改，以规定或方便多於一名受托人管理契约下的信托；或(Vii)遵守证券交易委员会的规定，以根据“税务条例”生效或维持契约的资格。

11.失责及补救。如果2031年票据的违约事件将发生并持续，则2031年未偿还票据的本金以及未偿还2031年票据的任何应计和未付利息可按契约规定的方式和效力宣布到期和应付。

12.受托人与公司的交易。受托人可以个人或任何其他身份成为2031年票据的拥有人或质押人，而可以其他方式与本公司或本公司的联属公司打交道，享有与其不是受托人时所享有的相同权利。

13.没有针对他人的追索权。本公司的董事、高级管理人员、雇员或股东将不会对本公司在2031年票据或契约项下的任何义务或基于、关于或因该等义务或其产生而提出的任何申索承担任何责任。每个持有者通过接受2031年纸币放弃并免除所有此类责任。豁免和释放是发行2031年债券的部分考虑因素。

14.认证。本2031年票据只有经受托人或认证代理的手动或电子签名认证后才有效。

15.缩写。通常缩写可以用在持有者或受让人的名字中，如：Ten COM(= 共同租户)，ten ENT(=整体租户)，JT ten(=有生存权的共同租户，而不是作为共同租户)，CUST(=托管人)，U/G/M/A(=统一赠与未成年人法案)。

C-5

16.CUSIP号码。公司已将CUSIP号码印在2031年纸币上，受托人应在赎回通知中使用CUSIP号码，以方便持有人。对于印制在2031年纸币上或任何赎回和依赖通知中所载数字的正确性，没有作出任何陈述只能在印制在2031年纸币上的其他识别元素上进行，任何该等赎回不受该等数字的任何缺陷或遗漏的影响。如提出书面要求，本公司将免费向任何持有人提供一份基础假牙和补充假牙的副本。

您可以向以下人员提出请求：

ADI公司

单向模拟路

马萨诸塞州威尔明顿，邮编：01887

注意：总法律顾问

C-6

分配表格

要分配此2031年票据，请填写下表：

(I)或(我们) 分配和转移

本2031年备注：

(填写受让人法定名称)

(插入受让人的SoC。秒。或税务身分证号码)

(打印或键入受让人姓名、地址和邮政编码)

并不可撤销地指定_

日期：_


您的签名：
				(在这张2031年纸币上签上你的名字)

税号：_

签名保证：_

C-7

持有人选择购买的选择权

如果您想选择由本公司根据补充契约第4.1节购买本2031年票据，请选中下面的复选框：

☐4.1节

如果你想选择本公司根据补充契约第4.1节只购买本2031年票据的一部分，请说明你选择购买的金额(超出2,000美元或1,000美元的整数倍；但2031年票据的未购回部分的最低本金必须为2,000美元)：_

日期：_


您的签名：
				(在这张2031年纸币上签上你的名字)

税号：_

签名保证：_

C-8

附件D

(面向全球2041年笔记)

CUSIP：032654AW5

ISIN：US032654AW53

模拟设备，公司

2.800厘优先债券，2041年10月1日到期


不是的。_____		$__________

马萨诸塞州的ADI公司承诺向CEDE&CO支付费用。或登记受让人，本金于2041年10月1日为$。


付息日期：		4月1日和10月1日

录制日期：		3月15日和9月15日

日期：_


ADI公司

由以下人员提供：
		姓名：
		标题：

D-1

受托人认证证书

这是上述补充契约中提及的2041年票据之一：

日期：


纽约梅隆银行信托公司，N.A.为受托人



由以下人员提供：
		授权签字人

D-2

(2041年纸币背面)

ADI公司

2.800% 2041年10月1日到期的高级票据

除非另有说明，此处使用的大写术语的含义与下文提及的契约中赋予它们的含义相同。

1.利息。ADI公司，马萨诸塞州的一家公司公司)，承诺本2041年票据的本金从本票据之日起至到期，年利率为2.800%。本公司将于每年4月1日和10月1日(自2022年4月1日起)每半年支付一次利息，如果该日不是营业日，则在下一个营业日支付利息，该期间的应付金额不会产生额外的利息(每个都是？付息日期？)。2041年票据的利息将从最近支付或提供利息的日期起计，如果没有支付或提供利息，则从2021年10月5日起计息；条件是，如果目前没有拖欠利息，且本2041年票据在本文件票面上提到的记录日期与下一个后续利息支付日期之间通过认证，则将从下一个后续利息支付日期起计息。本公司将在合法范围内按相当于2041年债券当时适用利率的利率向逾期本金支付利息(包括在任何破产法下的任何法律程序中允许的请愿后利息)；在合法范围内将按相同利率向逾期分期付款支付利息(包括在任何破产法下的任何法律程序中的请愿后利息 )。利息将以一年360天为基础计算，共12个个30天月。

2.付款方式。本公司将于适用付息日期之前的4月1日或10月1日(不论是否为营业日)营业结束时，向2041票据的登记持有人支付2041票据的利息(违约利息除外)，即使该2041票据在该记录日期之后及该付息日期或之前被注销，但基础契约第2.13节有关违约利息的规定除外。2041年票据的本金和利息将在支付代理人和注册人在纽约市和纽约州的办事处或代理机构支付，或者，根据公司的选择，利息可以邮寄到2041年票据持有人在2041年票据持有人登记册中规定的各自地址的支票支付；如果所有全球票据和所有其他2041年期票据的持有人在适用付款日期前至少15个日历日向本公司或付款代理人提供了电汇指示，则需要通过电汇立即支付所有全球票据和所有其他2041年票据的本金和利息。此类付款将使用在付款时为支付公共和私人债务的法定货币的美利坚合众国硬币或货币。

4.契约。本2041年票据是本公司已发行及将以一个或多个系列发行的正式认证系列证券之一基托义齿？)，由本公司与受托人之间日期为2013年6月3日的补充契约修订，经本公司与受托人之间日期为2021年10月5日的补充契约修订 (补充性义齿以及，与基托义齿一起，压痕？)。2041年票据的条款包括在契约中陈述的条款和通过引用TIA而成为契约一部分的条款。2041年的票据受所有此类条款的约束，持有者请参阅契约和此类法案以获得此类条款的声明。如果本2041年票据的任何规定与压痕的明示规定相冲突，则压痕的规定将支配和控制，而如果基础压痕的任何规定与补充压痕的明示规定相冲突，则补充压痕的规定将支配和控制压痕的规定。如果基础压痕的任何规定与补充压痕的明示规定相冲突，则该压痕的规定将支配和控制该压痕的规定。根据补充契约第2.3节的规定，该公司将有权额外发行2041种债券。

D-3

5.可选择赎回。

在2041年4月1日之前(PAR调用日期)，公司将有权根据其选择，随时赎回2041 票据，赎回价格相当于以下金额中较大者，全部或部分赎回：

(I)将赎回的2041期债券本金的100%；及

(Ii)该等将予赎回的2041年期债券的其余预定付款的现值之和。

在确定该等剩余预定付款的现值时，此类付款应以等于国库率加15个基点的贴现率按半年(假设一年360天，由12个30天月组成)贴现至赎回日。

在适用的票面赎回日期或之后，本公司将有权根据其选择权，随时及不时全部或部分赎回2041年债券，赎回价格相当于正在赎回的该等2041年债券本金的100%。

在每个案例中，公司还将支付赎回日期(但不包括赎回日期)的2041债券的应计利息和未付利息。

就2041年期票据到期日前的赎回而言，赎回价格须由本公司或本公司指定的人士代表本公司计算，但有关计算并不属受托人或任何代理人的责任或义务。

除非本公司拖欠支付赎回价格，否则在赎回日及之后，2041 需要赎回的票据或其部分将停止计息。

2041年需部分赎回的票据应通过受托人认为公平和适当的方法选择赎回(但如果2041年票据由一种或多种全球票据代表，则2041年票据应由托管机构按照其标准程序选择赎回)，并可规定选择赎回2041年票据本金中相当于授权面额的一部分。

面值2,000元或以下的2041期债券不可部分赎回。面额超过2,000美元的2041年期债券可赎回部分，但只能赎回1,000美元的整倍，除非持有人持有的2041年期债券全部赎回。

任何赎回通知应在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以其他方式按照托管机构的标准程序传送给将赎回的2041债券的每位持有人。

6.强制赎回。本公司无须就2041年债券作出任何强制性赎回或偿债基金付款。

7.控制权变更时提出购买。如果发生与2041年票据有关的控制权变更触发事件，除非公司已根据补充契约第3.1节行使其全额赎回2041年票据的选择权，或已击败2041年票据或清偿并清偿2041年票据，否则本公司应被要求提出要约(a )控制权变更要约(B)根据契约所载条款，向2041年债券的每位持有人购回2041年债券的全部或任何部分(相等于2,000美元，超出1,000美元的整数倍；但2041年债券的未购回部分必须是该持有人2041年债券的最低本金为2,000美元)。在控制权变更要约中，公司将被要求以现金支付相当于回购的2041年债券本金总额的101% ，加上回购日期之前回购的2041年债券的应计和未付利息(如果有的话)。

D-4

8.面额、转让、兑换。2041年发行的债券以登记形式发行，不含息票，面额为2,000元，整数倍为1,000元。2041年的票据可以按照本契约的规定转让或交换。注册处处长及受托人可要求持有人(其中包括)提供适当的批注及转让文件，而本公司或受托人可要求持有人支付法律规定或契约许可的任何税费。本公司不需要交换或转让任何2041年票据或选择赎回的2041年票据的一部分，但任何2041年票据的未赎回部分被部分赎回除外。此外，本公司在任何2041种票据的赎回日期前15天内，或在记录日期和相应付息日期之间的期间内，本公司无需交换或登记转让任何2041种票据。

9.当作拥有人的人。在符合本协议记录日期规定的情况下，2041年票据的登记持有人在任何情况下均可被视为其所有者。

10.修订、补充和豁免。除某些例外情况外，经持有当时未偿还2041年债券本金金额至少过半数的持有人同意(包括但不限于就2041年债券的投标要约或交换要约取得的同意)，以及经当时未偿还2041年债券本金金额占多数的持有人同意，可免除任何现有的违约或遵守本债券或2041年债券的任何规定，该等债券或2041年债券可经持有人同意予以修订或补充，包括但不限于未经2041年票据的任何持有人同意，契约或2041年票据可被修订或补充(I)以消除任何歧义、缺陷或不一致之处；(Ii)规定基础契约第V条所载的补充契约；(Iii)规定除有证书的证券外或取代有证书的证券而提供无证书的证券；(Iv)作出任何不会对任何持有人的权利造成不利影响的更改；(V)就(Vi)提供证据，并就继任受托人接受契约下的委任作出规定，以及对契约的任何条文作出必要的增补或更改，以规定或方便多於一名受托人管理契约下的信托；或(Vii)遵守证券交易委员会的规定，以根据“税务条例”生效或维持契约的资格。

11.失责及补救。如果2041年票据的违约事件将发生并持续，则2041年未偿还票据的本金以及未偿还2041年票据的任何应计和未付利息可按契约规定的方式和效力宣布到期和应付。

12.受托人与公司的交易。受托人可以个人或任何其他身份成为2041年票据的拥有人或质押人，而可以其他方式与本公司或本公司的联属公司打交道，享有与其不是受托人时所享有的相同权利。

13.没有针对他人的追索权。本公司的董事、高级管理人员、雇员或股东将不会对本公司在2041年票据或契约项下的任何责任，或因该等责任或该等责任的产生而提出的任何申索承担任何责任。每个持有者通过接受2041年纸币放弃并免除所有此类责任。豁免及放行是发行2041年债券的部分代价。

14.认证。本2041年票据只有经受托人或认证代理的手动或电子签名认证后才有效。

D-5

16.CUSIP号码。公司已安排将CUSIP号码印在2041号票据上，受托人应在赎回通知中使用CUSIP号码，以方便持有人。2041年纸币上印制的数字或任何赎回和依赖通知中所载的数字的正确性不作任何陈述只能对印制在2041年纸币上的其他识别元素进行，任何该等赎回不得因该等数字的任何缺陷或遗漏而受到影响。如提出书面要求，本公司将免费向任何持有人提供一份基础假牙和补充假牙的副本。

您可以向以下人员提出请求：

ADI公司

单向模拟路

马萨诸塞州威尔明顿，邮编：01887

注意：总法律顾问

D-6

分配表格

要分配此2041年票据，请填写下表：

(I)或(我们) 将本2041年票据转让并转让给：

(填写受让人法定名称)

(插入受让人的SoC。秒。或税务身分证号码)

(打印或键入受让人姓名、地址和邮政编码)

并不可撤销地指定_

日期：_


您的签名：_
		(在这张2041年纸币上签上你的名字)

		税号：_

		签名保证：_

签名必须由符合注册要求的合格担保机构担保，这些要求包括成为或参与安全转移代理奖章计划邮票？)或由注册处决定的其他签名担保计划，除盖章外，或替代盖章，所有这些都符合1934年的证券交易法(经修订)的规定。？

D-7

持有人选择购买的选择权

如果您想选择由本公司根据补充契约第4.1节购买本2041年票据，请选中下面的复选框：

☐4.1节

如果您只想选择本公司根据补充契约第4.1节购买本2041年纸币的一部分，请说明您选择购买的金额(超出2,000美元或1,000美元的整数倍；但本2041年纸币的未购回部分必须最低本金为2,000美元)：_

日期：_


您的签名：_
		(在这张2041年纸币上签上你的名字)

		税号：_

		签名保证：_

D-8

附件E

(面向全球2051年笔记)

CUSIP：032654AX3

ISIN：US032654AX37

模拟设备，公司

2.950厘优先债券，2051年10月1日到期


不是的。____		$__________

马萨诸塞州的ADI公司承诺向CEDE&CO支付费用。或登记受让人，本金于2051年10月1日为$。

付息日期日期：4月1日和10月1日

记录日期： 3月15日和9月15日

日期：_


ADI公司

由以下人员提供：
		姓名：
		标题：

E-1

受托人认证证书

这是上述补充契约中提及的2051年票据之一：

日期：


纽约梅隆银行信托公司，N.A.为受托人

由以下人员提供：
		授权签字人

E-2

(全球2051年纸币背面)

ADI公司

2.950% 2051年10月1日到期的高级票据

除非另有说明，此处使用的大写术语的含义与下文提及的契约中赋予它们的含义相同。

1.利息。ADI公司，马萨诸塞州的一家公司公司)，承诺本2051年票据的本金从本票据之日起至到期，年利率为2.950%。本公司将于每年4月1日和10月1日(自2022年4月1日起)每半年支付一次利息，如果该日不是营业日，则在下一个营业日支付利息，该期间的应付金额不会产生额外的利息(每个都是？付息日期？)。2051年票据的利息将从最近支付或提供利息的日期起计，如果没有支付或提供利息，则从2021年10月5日起计息；但如果目前没有拖欠利息，且本2051年票据在本文件票面上提到的记录日期与下一个后续利息支付日期之间通过认证，则将从下一个后续利息支付日期起计息。本公司将在合法范围内按相当于2051年票据当时适用利率的利率向逾期本金支付利息(包括在任何破产法下的任何法律程序中允许的请愿后利息)；在合法范围内将按相同利率向逾期分期付款支付利息(包括在任何破产法下的任何法律程序中的请愿后利息 )。利息将以一年360天为基础计算，共12个个30天月。

2.付款方式。本公司将于适用付息日期之前的1月1日或7月1日(不论是否为营业日)营业结束时，向2051年票据的登记持有人支付2051年票据的利息(违约利息除外)，即使该等2051年票据在该记录日期之后及该付息日期或之前注销，但基础契约第2.13节有关违约利息的规定除外。2051年票据的本金和利息将在支付代理人和注册人在纽约市和纽约州的办事处或代理机构支付，或者，根据公司的选择，利息可以邮寄到2051年票据持有人在2051年票据持有人登记册中规定的各自地址的支票支付；只要所有全球票据和所有其他2051年票据的本金和利息需要通过电汇支付，而这些票据的持有人将在适用付款日期至少15个日历日之前向本公司或付款代理人提供电汇指示。此类付款将使用在付款时为支付公共和私人债务的法定货币的美利坚合众国硬币或货币。

4.契约。本2051年票据是本公司已发行及将以一个或多个系列发行的正式认证系列证券之一基托义齿？)，由本公司与受托人之间日期为2013年6月3日的补充契约修订，经本公司与受托人之间日期为2021年10月5日的补充契约修订 (补充性义齿以及，与基托义齿一起，压痕？)。2051年票据的条款包括在契约中陈述的条款和通过引用TIA而成为契约一部分的条款。2051年的票据受所有这些条款的约束，持有者请参考契约和此类法案来声明这些条款。如果本2051年注释的任何规定与压痕的明示规定相冲突，则压痕的规定将支配和控制；如果基础压痕的任何规定与补充压痕的明示规定相冲突，则补充压痕的规定将支配和控制压痕的规定。如果基础压痕的任何规定与补充压痕的明示规定相冲突，则该压痕的规定将支配和控制该压痕的规定。根据补充契约第2.3节的规定，该公司将有权额外发行2051年债券。

E-3

5.可选择赎回。

2051年4月1日之前(PAR调用日期)，公司将有权根据其选择，随时和不时赎回全部或部分2051 票据，赎回价格相当于以下金额中的较大者：

(I)将赎回的2051年债券本金的100%；及

(Ii)该等将予赎回的2051年期债券的其余预定付款的现值之和。

在确定该等剩余预定付款的现值时，此类付款应以等于国库率加15个基点的贴现率按半年(假设一年360天，由12个30天月组成)贴现至赎回日。

就2051年期票据到期日前的赎回而言，赎回价格应由本公司或本公司指定的人士代表本公司计算，但有关计算并不属受托人或任何代理人的责任或义务。

在适用的票面赎回日期或之后，本公司将有权根据其选择权，随时及不时全部或部分赎回该等2051年债券，赎回价格相当于正赎回的该等2051年债券本金的100%。

在每个案例中，公司还将支付2051债券的应计利息和未付利息，赎回日期(但不包括赎回日期)。

除非本公司拖欠支付赎回价格，否则在赎回日及之后，2051 需要赎回的票据或其部分将停止计息。

2051年需部分赎回的票据应按受托人认为公平和适当的方法选择赎回(但如果2051年票据由一种或多种全球票据代表，则2051年票据应由托管人按照其标准程序选择赎回)，并可规定选择赎回2051年票据本金中相当于授权面额的一部分。

面值2,000元或以下的2051年债券不可部分赎回。面额超过2,000美元的2051年债券可以赎回部分，但只能赎回1,000美元的整倍，除非持有人持有的2051年债券全部赎回。

任何赎回通知应在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以其他方式按照托管机构的标准程序发送给将赎回2051年期债券的每位持有人。

6.强制赎回。本公司无须就2051年债券作出任何强制性赎回或偿债基金付款。

7.控制权变更时提出购买。如果发生与2051年票据有关的控制权变更触发事件，除非公司已根据补充契约第3.1节行使其全额赎回2051年票据的选择权，或已击败2051年票据或清偿并清偿2051年票据，否则本公司应被要求提出要约(a )控制权变更要约(B)根据契约所载条款，向2051年债券持有人购回2051年债券的全部或任何部分(相当于2,000美元，超出1,000美元的整数倍；但2051年债券的未购回部分必须是该持有人2051年债券的，本金最低为2,000美元)。在控制权变更要约中，公司将被要求以现金支付相当于回购的2051年票据本金总额的101%，加上回购之日2051年票据的应计和未付利息(如果有)。

E-4

8.面额、转让、兑换。2051年发行的债券以登记形式发行，不含息票，面额为2,000元，整数倍为1,000元。2051年的纸币可以按照本契约的规定转让或交换。注册处处长及受托人可要求持有人(其中包括)提供适当的批注及转让文件，而本公司或受托人可要求持有人支付法律规定或契约许可的任何税费。本公司不需要交换或转让任何2051年票据或选择赎回的2051年票据的一部分，但任何2051年票据的未赎回部分被部分赎回除外。此外，本公司在任何2051票据精选赎回日期前15天内，或在记录日期和相应付息日期之间的期间内，本公司无须交换或登记转让任何2051票据。

9.当作拥有人的人。在符合本协议记录日期规定的情况下，2051年票据的登记持有人在任何情况下均可被视为其所有者。

10.修订、补充和豁免。除某些例外情况外，经持有当时未偿还2051年债券本金金额至少过半数的持有人同意，包括(但不限于)就2051年债券的投标要约或交换要约取得的同意，以及经当时未偿还2051年债券本金金额占多数的持有人同意，可免除任何现有的违约或遵守本债券或2051年债券的任何规定，该等债券或2051年债券可经持有人同意而予以修订或补充，其中包括但不限于(但不限于)2051年债券的投标要约或交换要约所取得的同意，以及任何现有的违约或遵守债券或2051年债券的任何规定的情况，均可获当时未偿还2051年债券本金金额占多数的持有人同意豁免，包括但不限于未经2051年票据的任何持有人同意，契约或2051年票据可被修订或补充(I)以消除任何歧义、缺陷或不一致之处；(Ii)规定基础契约第V条所载的补充契约；(Iii)规定除有证书的证券外或取代有证书的证券而提供无证书的证券；(Iv)作出任何不会对任何持有人的权利造成不利影响的更改；(V)就(Vi)提供证据，并就继任受托人接受契约下的委任作出规定，以及对契约的任何条文作出必要的增补或更改，以规定或方便多於一名受托人管理契约下的信托；或(Vii)遵守证券交易委员会的规定，以根据“税务条例”生效或维持契约的资格。

11.失责及补救。如果2051年票据的违约事件将发生并持续，则2051年未偿还票据的本金以及未偿还2051年票据的任何应计和未付利息可按契约规定的方式和效力宣布到期和应付。

12.受托人与公司的交易。受托人可以个人或任何其他身份成为2051年票据的拥有人或质押人，而可以其他方式与本公司或本公司的联属公司进行交易，享有与其不是受托人时所享有的相同权利。

13.没有针对他人的追索权。本公司的董事、高级管理人员、雇员或股东将不会就本公司在2051年票据或契约项下的任何责任或因该等责任或该等责任的产生而提出的任何申索承担任何责任。每位持有2051年纸币的人放弃并免除所有此类责任。豁免及放行是发行2051年债券的部分代价。

14.认证。本2051年票据只有经受托人或认证代理的手动或电子签名认证后才有效。

E-5

16.CUSIP号码。公司已安排将CUSIP号码印在2051年纸币上，受托人应在赎回通知中使用CUSIP号码，以方便持有人。对于印制在2051年纸币上或任何赎回和依赖通知中所载数字的正确性，没有作出任何陈述只能对印制在2051年纸币上的其他识别元素进行，任何该等赎回不得因该等数字的任何缺陷或遗漏而受到影响。如提出书面要求，本公司将免费向任何持有人提供一份基础假牙和补充假牙的副本。

您可以向以下人员提出请求：

ADI公司

单向模拟路

马萨诸塞州威尔明顿，邮编：01887

注意：总法律顾问

E-6

分配表格

要分配此2051年票据，请填写下表：

(I)或(我们) 将本2051年票据转让并转让给：

(填写受让人法定名称)

(插入受让人的SoC。秒。或税务身分证号码)

(打印或键入受让人姓名、地址和邮政编码)

并不可撤销地指定_

日期：_


您的签名：_
		(在这张2051年纸币上签上你的名字)

		税号：_

		签名保证：_

E-7

持有人选择购买的选择权

如果您想选择由本公司根据补充契约第4.1节购买本2051年票据，请勾选下面的复选框：

☐4.1节

如果您只想选择本公司根据补充契约第4.1节购买本2051年票据的一部分，请说明您选择购买的金额(超过$1,000的2,000美元或$1,000的整数倍；但本2051年票据的未购回部分的最低本金必须为$2,000)：$_

日期：_


您的签名：_
		(在这张2051年纸币上签上你的名字)

		税号：_

		签名保证：_

E-8