8-K

日期：2021年10月5日

/s/Prashanth Mahendra-Rajah

Prashanth Mahendra-Rajah

财务高级副总裁兼首席执行官

财务总监

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

依据第13或15(D)条

《1934年证券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)

报告日期(最早报告事件日期)：2021年10月5日

ADI公司

(约章所列注册人的确切姓名)

马萨诸塞州

1-7819

04-2348234

(州或其他司法管辖区

(法团成员)

(佣金)

文件编号)

(美国国税局雇主

识别号码)

一种模拟方式

威尔明顿, 体量

01887

(主要行政办公室地址)

(邮政编码)

注册人电话号码，包括区号：(781)-329-4700

不适用

(前姓名或前地址，如果自上次报告后更改)

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何条款的备案义务，请勾选下面相应的复选框：

☐	根据证券法第425条规定的书面通信(联邦判例汇编17卷230.425)

☐	根据交易法(17CFR)第14a-12条规则征集材料240.14a-12)

☐	根据“规则”规定的开庭前通信14D-2(B)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))

☐	根据“规则”规定的开庭前通信13E-4(C)根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))

根据该法第12(B)节登记的证券：

每节课的标题

交易
符号

每个交易所的名称

在其上注册的

普通股每股0.16美元2/3面值

阿迪

纳斯达克全球精选市场

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2所界定的新兴成长型公司(§240.12b-2本章的部分内容)。

新兴成长型公司：☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第9.13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。-☐

第1.01项。

签订实质性最终协议

高级债券发售

2021年10月5日，ADI公司(“ADI”)发行本金总额5亿美元，2024年10月1日到期的浮息优先债券(“浮息债券”)，本金总额7.5亿美元，2028年10月1日到期的1.700%可持续性相关优先债券(“可持续性挂钩优先债券”)，本金总额10亿，000,000美元，2031年10月1日到期的2.100%优先债券(“2031年债券”)。根据一份有效的表格S-3注册声明(档案)，于2041年10月1日到期的本金总额为2.950厘的优先债券(“2051年债券”)及本金总额为10亿，000,000美元的优先债券(“2051年债券”，以及连同浮息债券、可持续发展挂钩高级债券、2031年债券及2041年债券(下称“债券”)，连同浮息债券、可持续发展挂钩优先债券、2031年债券及2041年债券(以下简称“债券”))于2051年10月1日到期表格333-259782)(“注册说明书”)及相关招股说明书及招股说明书副刊，每份均须提交证券交易委员会(“证券交易委员会”)。票据是根据日期为2013年6月3日的契约(“基础契约”)发行的，并以日期为2021年10月5日的补充契约(“补充契约”)为补充，在每种情况下都是由ADI公司和作为受托人的纽约梅隆银行信托公司(纽约州梅隆银行信托公司)之间的契约发行的。在每种情况下，ADI公司和作为受托人的纽约州梅隆银行信托公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)都是根据契约发行的，并补充了日期为2021年10月5日的补充契约。这些票据是ADI公司的无担保无从属债务，不受ADI公司任何子公司的担保。基础契约和补充契约包含某些契约、违约事件和其他习惯性条款。

根据一份日期为2021年9月28日的承销协议，这些债券在承销公开发行中出售。承销协议日期为2021年9月28日，承销协议由ADI公司和摩根士丹利证券有限公司、花旗全球市场公司、美国银行证券公司、摩根大通证券有限责任公司和法国巴黎证券公司作为其中提到的几家承销商的代表进行，此前已提交给证券交易委员会。此次发售的结束满足了ADI公司同时要约收购的融资条件。

浮动利率票据以相当于基准利率的浮动年利率计息，基准利率最初是SOFR(定义见补充契约)加25个基点，将于2024年10月1日到期。可持续发展挂钩高级债券最初年利率为1.700厘，可按以下所述增加，并将于2028年10月1日期满。2031年发行的债券年息率为2.100厘，将於2031年10月1日期满。2041年发行的债券年息率为2.800厘，将於2041年10月1日期满。2051年发行的债券年息率为2.950厘，将於2051年10月1日期满。浮息票据的利息由2022年1月1日开始，分别于每年1月1日、4月1日、7月1日及10月1日支付。可持续发展相关高级债券、2031年债券、2041年债券和2051年债券的利息从2022年4月1日开始，分别在每年的4月1日和10月1日支付。

自2026年4月1日(“利率上调日期”)起，可持续发展挂钩高级债券的应付利率，至但不包括可持续性挂钩高级债券的到期日，合计每年额外增加30个基点，除非在利率上调日期前15天或之前，ADI公司向作为受托人的纽约梅隆银行信托公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)交付高级职员证书，证明该等高级职员

在2028年8月1日(可持续发展挂钩高级债券)(到期前两个月)、2031年7月1日(债券到期前3个月)、2041年4月1日(债券到期前6个月)和2051年4月1日(债券到期前6个月)之前，ADI公司可能会根据其选择，在2031年7月1日(债券到期日之前6个月)、2031年7月1日(债券到期日前3个月)、2041年4月1日(债券到期日前6个月)、2031年4月1日(债券到期日前3个月)、2041年4月1日(债券到期日前6个月)、2031年4月1日(债券到期前3个月)、2041年4月1日(债券到期日前6个月)赎回部分或全部适用的债券，赎回价格相当于(I)正在赎回的该系列债券本金的100%和(Ii)全部赎回价格(如补充契约所述)中较大者。在适用的票面价值赎回日期及之后，ADI公司可根据其选择，以相当于正在赎回的债券本金的100%的赎回价格赎回部分或全部适用的债券系列。在每种情况下，ADI公司还将支付赎回债券的应计利息和未付利息，赎回日期(但不包括赎回日期)不包括在内。ADI公司可能不会在浮动利率票据到期前赎回。这些票据是无抵押的，与ADI公司现有和未来的所有其他无担保优先债务具有同等的偿还权。

以上对附注、基础压痕和补充压痕的描述仅为摘要，其全部内容仅限于参考该等文件的全文。作为附件4.1提交给ADI公司2013年6月3日提交给美国证券交易委员会(SEC)的8-K表格当前报告的基础契约和作为附件4.2附于此的补充契约通过引用并入本文。以上使用的所有大写术语和未另行定义的术语具有基础压痕和补充压痕中赋予这些术语的含义。

ADI律师Wilmer Cutler Pickering Hale和Dorr LLP关于票据合法性的意见复印件作为附件5.1附于注册声明中。

项目88.01。

其他活动

赎回其他高级债券的通知

于2021年10月5日，ADI公司发出通知，将赎回以下所有优先票据：2021年12月5日到期的未偿还2.500厘优先票据(以下简称“2021年票据”)、2023年6月1日到期的未偿还2.875厘优先票据(“2023年6月票据”)、2023年12月5日到期的未偿还3.125厘优先票据(“2023年12月票据”)、2025年12月15日到期的未偿还3.900厘优先票据(“2025年票据”)。根据管理赎回债券的契约条款，Maxim Integrated Products，Inc.将于2023年3月15日发行的未偿还3.375厘优先债券(“MXIM债券”，连同ADI债券，称为“赎回债券”)。ADI债券的赎回日期将为2021年10月20日(“ADI赎回日期”)，赎回价格将等于以下较大者：(A)ADI债券本金的100%，及(B)ADI债券剩余预定付款的现值之和，每半年贴现至ADI赎回日期(假设一年360日由12天组成)30天按适用国库利率计算，2021年债券加12.5个基点，2023年6月债券加15个基点，2023年12月债券加15个基点，2025年债券加25个基点，另加(但不包括)ADI赎回日(但不包括)的应计和未付利息。MXIM债券的赎回日期将为2021年11月4日(“MXIM赎回日期”)，赎回价格将等于以下较大者：(A)MXIM债券本金总额的100%，及(B)MXIM债券剩余预定付款的现值之和，每半年贴现至MXIM赎回日期(假设一年360日由12天组成)。30天按适用国库利率加25个基点计算)，另加截至(但不包括)MXIM赎回日(但不包括)的应计及未付利息。截至2021年10月5日，ADI票据和MXIM票据的未偿还本金总额约为19.9亿美元。

第9.01项。

财务报表和证物

(d)

陈列品


展品 *		描述

4.1		契约，日期为6月2013年7月3日，ADI公司与纽约州梅隆银行信托公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)作为受托人，作为ADI公司当前表格报告的附件4.1提交8-K(档号： 1-7819)与6月向委员会提交的文件一样2013年3月，并通过引用结合于此。

4.2		补充契约，日期为2021年10月5日，由ADI公司和作为受托人的纽约梅隆银行信托公司(包括其中包含的票据形式)签订。

5.1		威尔默·卡特勒、皮克林·黑尔和多尔律师事务所的观点。

23.1		经Wilmer Cutler Pickering Hale和Dorr LLP同意(见附件5.1)。

104		封面交互式数据文件(封面XBRL标签嵌入在内联XBRL文档中)。