美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

 

表格8-K

 

当前报告

依据第13或15(D)条

《1934年证券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)

报告日期(最早报告的事件日期)

2021年9月29日

 

珠穆朗玛峰再保险集团有限公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

 

 

百慕大群岛		1-15731		98-0365432
(州或其他司法管辖区 成立为法团)		(佣金) 文件编号)		(美国国税局雇主 识别号码)

 

Seon Place-4楼 前街141号 邮政信箱HM 845 哈密尔顿HM 19, 百慕大群岛				不适用
(主要行政办公室地址)				(邮政编码)

注册人的电话号码，包括区号441-295-0006

不适用

(如自上次报告后更改，请填写前姓名或前地址。)

 

如果表格8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何规定的备案义务(参见一般说明A.2)，请勾选下面相应的复选框。下图)：

 

☐	根据证券法第425条规定的书面通信(联邦判例汇编17卷230.425)

 

☐	根据《交易法》第14a-12条(17 CFR 240.14a-12)征集材料

 

☐	根据《交易法》第14d-2(B)条(17 CFR 240.14d-2(B))进行开市前通信

 

☐	根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C))规定的开市前通信(17CFR 240.13e-4(C))

根据该法第12(B)条登记的证券：

 

班级		交易 符号		交易所名称 注册地点
逗号股票，面值0.01美元		关于		纽约证券交易所

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第12(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

 

 

项目1.01 签订实质性的最终协议。2021年10月4日，珠穆朗玛峰再保险集团有限公司(以下简称“注册人”或“珠穆朗玛峰再集团”)的全资子公司珠峰再保险控股有限公司(“珠穆朗玛峰控股”)完成了本金总额10亿美元的2052年到期的3.125优先债券(以下简称“债券”)的公开发售和发行。债券由珠峰控股公司与作为受托人的大通曼哈顿银行之间日期为2000年3月14日的契约(“基础契约”)管理，并由日期为2021年10月4日的第六份补充契约(“第六份补充契约”)以及基础契约(“基础契约”)管理，该契约由珠峰控股公司和纽约梅隆银行(作为大通曼哈顿银行的利息继承人)作为受托人。该批债券的利息由2021年10月4日起，年息率为3.125厘，由2022年4月15日开始，每半年派息一次，分别于每年4月15日及10月15日派息一次。除非在此之前赎回，否则债券将于2052年10月15日到期。

于2052年4月15日前(债券到期日前6个月)(“票面赎回日”)，珠穆朗玛峰控股有限公司可随时按其选择权赎回全部或部分债券，赎回价格相等于(I)正在赎回的债券本金的100%及(Ii)于债券赎回日到期将到期的债券剩余预定支付本金及利息的现值之和(以较大者为准)。折现至赎回日期，每半年一次(假设一年360天，由12天组成30天按国库率(定义见契约)加20个基点计算)，另加赎回日债券的任何应计及未付利息。在票面赎回日或之后，珠穆朗玛峰控股公司可随时按其选择权赎回全部或部分债券，赎回价格相当于正在赎回的债券本金的100%，另加债券截至赎回日的应计未付利息。

这些债券将是珠穆朗玛峰控股公司的一般无抵押和无附属债券，并将与其所有其他现有和未来的无担保和无附属债券享有同等的支付权。珠穆朗玛峰控股公司的母公司珠穆朗玛峰再保险集团、珠穆朗玛峰控股公司的任何子公司或其他附属公司都没有发行或担保这些债券，除了珠穆朗玛峰控股公司以外，没有任何实体对这些债券负有任何责任。

该契约包括(其中包括)限制珠穆朗玛峰控股及其附属公司(I)产生以任何受限制附属公司(定义见契约)的股本质押为抵押的债务的能力，(Ii)出售或以其他方式处置受限制附属公司的任何股本股份及(Iii)合并、合并或转让珠穆朗玛峰控股的全部或实质全部资产的能力。契约包括常规违约事件，其中包括付款违约、契约违约、珠峰控股公司其他债务项下的某些违约以及影响珠峰控股公司的破产、资不抵债或重组。

本说明是一份摘要，其全部内容以参考基础契约和第六补充契约(包括作为第六补充契约附件A所附的全球票据形式)为限。第六补充契约的副本和Global Note的形式分别作为附件4.1和4.2提交给本报告的8-K表格，并通过引用并入本文。

第2.03项设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。

本报告表格8-K第1.01项中提供的信息通过引用并入本第2.03项。

项目9.01财务报表和展品。

 

(d)

展品。

 

4.1		第六补充公司，日期为2021年10月4日，由珠穆朗玛峰再保险控股公司和纽约梅隆银行(作为大通曼哈顿银行的利息继承人)以及之间的公司提供。
4.2		证明2052年到期的3.125%优先债券的全球票据(包括在附件4.1中，并通过引用并入本文)。
104		封面交互式数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。

签名

根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的以下签名人代表其签署。

 

日期：2021年10月4日