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战略增长。创新服务。地区银行将收购Sabal Capital Partners

通过技术平台支持小额商业房地产贷款的收购。

阿拉巴马州伯明翰2021年10月4日-SAMAS地区银行周一宣布,它已达成最终协议,将收购Sabal Capital Partners,LLC,这是一家多元化的金融服务公司,利用一个创新的、技术驱动的发起和服务平台,为全国客户在小额商业房地产市场上的贷款提供便利。

Sabal是房利美(Fannie Mae)和房地美(Freddie Mac)小额商业房地产贷款的主要发起人之一,在非机构商业抵押贷款支持证券(NBS)贷款发放领域的影响力越来越大。Regions计划将Sabal并入其不断增长的房地产资本市场部门。

Sabal Capital Partners总部设在加利福尼亚州欧文,是一个垂直整合的平台,自成立以来已在美国各地筹集了近60亿美元的融资,目前维持着近50亿美元的服务组合。该公司通过其 为客户提供服务最先进的折断™平台,这是萨巴尔开发的专有工具,用于优化与客户和萨巴尔投资者的借贷和沟通流程。


此次收购推进了地区银行的战略,即收购业务,使地区加深与现有客户的 关系,同时吸引被Sabal Capital Partners等公司提供的服务、能力和技术所吸引的新客户。

地区银行资本市场主管乔尔·斯蒂芬斯(Joel Stephens)表示,随着Sabal Capital Partners的加入,地区将变得更好,可以进一步加强我们的客户基础,并提供更广泛的房地产贷款代理和非代理选择,乔尔·斯蒂芬斯(Joel Stephens)表示。?Sabal的行业领先的技术平台及其在小规模商业地产领域的领先地位使该公司成为地区的绝佳对手。我们目前负担得起的大额房利美和房地美产品,与Sabal的小额代理能力相结合,将使各地区 能够提供涵盖所有代理产品的房地产解决方案。我们期待着携手合作,为全国更多的房地产客户提供优质的服务。

通过其SNAP平台,Sabal Capital Partners在提供机构多户和商业房地产贷款服务方面建立了竞争优势。 Sabal利用实时商业地产融资场景、无缝在线贷款申请以及使客户能够通过交易完成跟踪贷款进度的技术等工具。萨巴尔的机构融资解决方案包括房利美®小额贷款,房地美Optigo®小额余额贷款,以及Sabal的最新产品Freddie Mac Optigo®传统贷款是一种产品,各地区最近也增加了一系列服务。

Sabal Capital Partners首席执行官帕特·杰克逊(Pat Jackson)表示:多年来,我们的工作一直以对创新的持续关注为定义,Sabal Capital Partners加入地区银行的前瞻性团队是天经地义的,因为Sabal提供量身定制的贷款解决方案,并与地区一起接触到更多客户,Sabal Capital Partners首席执行官帕特·杰克逊(Pat Jackson)表示。?Regions Bank已证明致力于为中小型市场商业房地产领域的客户提供 有竞争力的选择,同时保持谨慎的风险管理方法。通过加入区域,Sabal可以通过将技术驱动的 服务与多年的经验和战略决策相结合,为新客户和现有客户提供无与伦比的服务,从而产生更大的影响。

地区将 保留Sabal在加利福尼亚州欧文和帕萨迪纳以及纽约市的旗舰办事处。与各地区房地产资本市场的现有生产办事处相结合,合并后的平台将在全国拥有20个生产办事处 。

根据区域收购Sabal Capital Partners的协议,有限责任公司仅限于Sabal业务的贷款和服务部门, 不包括Sabal的投资管理业务,该业务将继续属于卖方(包括Pat Jackson)和Stone Point Capital LLC管理的投资基金。杰克逊和萨巴尔首席财务官迈克·威廉姆斯(Mike Wilhelms)将 继续负责投资管理业务,而萨巴尔领导团队的其他成员将加入地区。

Regions收购Sabal Capital Partners,LLC预计将于2021年第四季度完成,条件是获得某些政府机构和政府支持的企业的必要同意,并满足惯常的成交条件。收购Sabal Capital Partners的 Regions协议的条款未披露。


近年来,Regions收购了更多的金融服务提供商,包括2020年收购设备融资贷款机构Ascentium Capital和2019年收购机构投资公司Highland Associates。今年早些时候,各地区宣布了一项收购家装的最终协议。销售点贷款机构Enerbank USA。对Enerbank的收购于10月1日星期五完成。

Beekman Advisors代表地区参与Sabal Capital Partners交易,Davis Polk&Wardwell LLP担任地区法律顾问 。富国证券有限责任公司担任Sabal Capital Partners的财务顾问,Kramer Levin Naftalis&Frankel LLP担任Sabal的法律顾问。

关于地区金融公司

Regions Financial 公司(纽约证券交易所代码:RF)拥有1560亿美元的资产,是标准普尔500指数成份股公司之一,是美国最大的消费者和商业银行、财富管理以及抵押贷款产品和服务的全方位服务提供商之一。 Regions Financial为南部、中西部和德克萨斯州的客户提供服务,并通过其子公司Regions Bank运营着1300多个银行办事处和大约2000台自动取款机。地区银行是一家平等住房贷款机构,也是FDIC的成员。有关地区及其全线产品和服务的更多 信息,请访问www.regions.com。

关于Sabal Capital Partners,LLC

总部设在加利福尼亚州欧文的Sabal Capital Partners,LLC及其商业房地产贷款和服务子公司及附属公司通过该公司高度专业化的批发贷款平台在全国范围内筹集了近60亿美元的资金。萨巴尔致力于让客户和投资者保持领先地位,代表着一种基于创新、伙伴关系、卓越承诺和企业家精神的核心实践的公司理念。萨巴尔致力于推动金融服务业的发展,带动了SNAP的发展 ™,这是一个创新的平台,旨在优化贷款和投资流程,并实现Sabal与其客户和投资者之间的高效互动。Sabal是晨星(Morningstar)评为全国商业主要服务机构和商业特殊服务机构(CS2排名)、标准普尔全球评级商业抵押贷款特殊服务机构(平均排名)、惠誉评级CMBS主要服务机构(CPS2-排名)和CMBS特殊服务机构(CSS3+排名)。有关Sabal的更多信息,请访问www.sabal.com。

前瞻性 陈述

本新闻稿可能包括1995年“私人证券诉讼改革法案”中定义的前瞻性陈述,这些陈述反映了地区金融公司目前对未来事件和财务表现的看法。词汇未来、?预期、?假设、?意图、?计划、?寻求、? ?相信、??预测、?潜在、?目标、??估计、??预期、?目标、?项目、?展望、?预测、?将、?将、?可能、?可能、?应该、?可能、?应该、??可以,以及类似的表达通常表示前瞻性陈述。(?前瞻性陈述不是基于历史信息,而是与以下内容相关


未来的运营、战略、财务结果或其他发展。前瞻性陈述基于管理层的预期以及管理层做出的某些假设和估计,以及作出陈述时管理层可获得的信息。这些陈述基于一般假设,受各种风险、不确定性和其他因素的影响,这些风险、不确定性和其他因素可能导致实际结果与此类陈述中表达的观点、信念和预测大不相同 。如果基本假设被证明是不准确的,或者出现未知的风险或不确定因素,实际结果可能与这些预测或预期大不相同。可能导致地区财务公司的实际结果与本文前瞻性陈述中描述的不同的因素 包括:延迟完成萨巴尔交易;预期的协同效应、成本节约以及萨巴尔交易的其他财务或其他 好处可能无法在预期时间框架内实现或低于预期;整合萨巴尔业务的困难;新冠肺炎大流行以及相关变体和突变对地区财务公司业务、财务状况和运营结果的持续或潜在影响;以及地区金融公司截至2020年12月31日的年度报告 10-K以及我们随后提交给美国证券交易委员会的文件中确定的风险。然而,这些风险和不确定性并不是包罗万象的。此类备案文件的其他部分 描述了可能影响Regions Financial的业务、财务业绩以及未决或已完成的收购交易(包括Sabal交易)的其他因素。您不应过度依赖任何前瞻性 陈述, 这只说明了截止日期的情况。我们不承担更新或修改任何不时作出的前瞻性陈述的义务。

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