附件10.8
BuzzFeed,Inc.
第八次修订和重述投资者权利协议
2021年6月24日
目录
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1. | 注册权 | 2 | |
| 1.1 | 定义 | 2 |
| 1.2 | 申请注册 | 4 |
| 1.3 | 公司注册 | 5 |
| 1.4 | 表格-S-3注册表 | 6 |
| 1.5 | 公司的责任 | 7 |
| 1.6 | 来自持有者的信息 | 9 |
| 1.7 | 注册的开支 | 10 |
| 1.8 | 延迟注册 | 10 |
| 1.9 | 赔偿 | 10 |
| 1.10 | 根据1934年法案提交的报告 | 12 |
| 1.11 | 注册权的转让 | 13 |
| 1.12 | 对后继注册权的限制 | 13 |
| 1.13 | “市场对峙”协议。 | 14 |
| 1.14 | 注册权的终止 | 15 |
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2. | 公司的契诺 | 15 | |
| 2.1 | 财务报表的交付 | 15 |
| 2.2 | 检查 | 16 |
| 2.3 | 终止资料及视察契诺 | 16 |
| 2.4 | 第一要约权 | 16 |
| 2.5 | 投资者董事批准 | 18 |
| 2.6 | 观察者权利 | 18 |
| 2.7 | 委员会成员 | 19 |
| 2.8 | 伙食费 | 19 |
| 2.9 | 继任者赔偿 | 19 |
| 2.10 | 关键人物保险 | 19 |
| 2.11 | 董事及高级职员保险 | 19 |
| 2.12 | 员工协议 | 20 |
| 2.13 | 专有信息和发明协议 | 20 |
| 2.14 | 房地产控股公司 | 20 |
| 2.15 | 某些契诺的终止 | 20 |
| 2.16 | 美国司法部/联邦通信委员会命令 | 21 |
| 2.17 | 遵守反腐败法 | 21 |
| 2.18 | 反腐败计划 | 21 |
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3. | 杂类 | 21 | |
| 3.1 | 继任者和受让人 | 21 |
| 3.2 | 治国理政法 | 22 |
| 3.3 | 同行 | 22 |
| 3.4 | 标题和副标题 | 22 |
i
| 3.5 | 通告 | 22 |
| 3.6 | 费用 | 22 |
| 3.7 | 整个协议;修订和豁免 | 22 |
| 3.8 | 可分割性 | 23 |
| 3.9 | 股票的聚合 | 23 |
| 3.10 | 承认没有参与权或通知权 |
附表A: 投资者
附表B: 普通持有人
附表C: 系列A-1座
II
第八次修订和重述投资者权利协议
本第八份经修订和重述的投资者权利协议(以下简称“协议”)于2021年6月24日由特拉华州一家BuzzFeed公司(以下简称“本公司”)、本协议附表A所列投资者(此处称为“投资者”)、面值0.001美元的A类普通股(“A类普通股”)和/或面值#美元的B类普通股的持有者之间签订。面值$0.001(“C类普通股”,连同本协议附表B所列A类普通股和B类普通股,“普通股”),以及本协议附表C所列公司A-1系列优先股(“A-1系列优先股”)的持有人,以及本协议附件B所列的A-1系列普通股和A-1系列普通股的持有人,并与普通股持有人共同持有本协议附件B所列公司A-1系列优先股(“A-1系列优先股”),并与普通股持有人共同持有本协议附件B所列公司A-1系列优先股(“A-1系列优先股”),以及本协议附件B所列公司A-1系列优先股(“A-1系列优先股”)的持有者,并与普通股持有人一起
独奏会
鉴于若干投资者(“现有投资者”)持有本公司A系列优先股(“A系列优先股”)、本公司B系列优先股(“B系列优先股”)、本公司C系列优先股(“C系列优先股”)、本公司D系列优先股(“D系列优先股”)、本公司E系列优先股(“E系列优先股”)的股份,本公司F系列优先股(“F系列优先股”)、本公司G系列优先股(“G系列优先股”)及/或转换后发行的普通股,并根据本公司、初级持有人及该等现有投资者于2021年2月16日订立的第七份经修订及重新签署的投资者权利协议(“先行协议”)拥有登记权、信息权、首次要约权及其他权利;
鉴于,某些初级持有人持有普通股和/或A-1系列优先股,并根据事先协议拥有登记权和其他权利;
鉴于,经本公司和大多数可登记证券持有人的书面同意(该术语在事先协议中定义),事先协议可被修改;以及
鉴于持有大部分未偿还可登记证券(定义见先行协议)的现有投资者(“必要持有人”)希望终止先行协议并接受根据先行协议设定的权利,以代替根据先行协议授予他们的权利。
因此,现在,考虑到本协议规定的相互承诺和契诺,代表必要持有人和某些初级持有人的现有投资者在此同意,本协议应完全取代和取代先前协议,双方进一步同意如下:
1
1. 注册权。本公司的契约和协议如下:
1.1 定义。就本协议而言:
(A) “法令”一词指经修订的“1933年证券法”。
(B) “董事会”一词是指公司的董事会。
(C) 术语“S-3表格”指在本条例生效之日生效的公司法规定的表格或证券交易委员会随后通过的允许参照公司提交给证券交易委员会的其他文件包含或纳入重大信息的任何登记表格。
(D) “持有人”一词指根据本章程第1.11节拥有或有权收购可登记证券或SPAC股份或其任何受让人的任何人士;但就第1.2、1.4、1.12和3.7节而言,初级持有人不应被视为持有人。
(E) “首次公开发行”一词是指公司根据该法首次公开发行普通股的公司承诺。
(F) “清算事件”一词应具有公司公司注册证书(经不时修订)中赋予该词的含义。
(G) “1934年法令”一词指经修订的“1934年证券交易法令”。
(H) “优先股”一词是指本公司的G-1系列优先股(“G-1系列优先股”)、G系列优先股、F-1系列优先股(“F-1优先股”)、F系列优先股、E系列优先股、D系列优先股、C系列优先股、B系列优先股、A系列优先股和A-1系列优先股(视情况而定)。
(I) 术语“注册”、“注册”和“注册”是指通过根据该法编制和提交注册声明或类似文件以及宣布或命令该注册声明或文件的有效性而实现的注册。
(J) 术语“可登记证券”是指(I)可发行或转换G系列优先股后发行的普通股,(Ii)可发行或转换G系列优先股后发行的普通股,(Iii)可发行或转换F-1系列优先股后发行的普通股,(Iv)可发行或转换F系列优先股后发行的普通股,(V)可发行或转换E系列优先股后发行的普通股(Vi)可发行或转换D系列优先股后发行的普通股,(Vii)可发行或转换C系列优先股后发行的普通股,(Viii)可发行或转换B系列优先股后发行的普通股(Ix)或转换A系列优先股后发行或转换A系列优先股后发行的普通股,(X)可发行或转换A-1系列优先股后发行的普通股;但就第1.2、1.4、1.12、2.1、2.2、2.4及3.7(Xi)条而言,该等普通股不应视为初级持有人现时或以后持有的普通股的可注册证券;但就第1.2、1.4、1.12、2.1、2.2、2.4及3.7及(Xii)条而言,该等普通股不得当作为就第(I)、(Ii)、(Iii)、(Iv)、(V)、(Vi)条所提述的股份而发行的股息或其他分派,或交换或取代第(I)、(Ii)、(Iii)、(Iv)、(V)、(Vi)条所提述的股份而发行的普通股(或在转换或行使任何认股权证、权利或其他证券后可发行的普通股)。(Vii)、(Viii)、(Ix)、(X)、(Xi)和(Xi),但在所有情况下,不包括任何人在交易中出售的任何可登记证券,而在该交易中,他在本条第1款下的权利并未转让。
2
(K) 已发行“可登记证券”的股份数目应由已发行普通股的数目以及根据当时的可行使或可转换证券(即可登记证券)发行的普通股股份数目决定。
(L) 术语“规则第144条”应指该法规定的规则规则第144条。
(M) “证券交易委员会”一词系指证券交易委员会。
(N) 术语“SPAC交易”是指涉及本公司与上市的特殊目的收购公司或其他类似实体(“SPAC收购”)的合并、收购或其他业务合并,不构成清算事件。
(O) 术语“SPAC股份”是指在交换或转换普通股股票时收到的SPAC收购的任何证券,或与SPAC交易相关的可转换为普通股或可行使或可交换为普通股的任何证券。
(P) “投票协议”一词是指本公司及其若干股东于本公布日期为偶数日期的若干第七次修订及重订的投票协议。
(Q) “投资者董事”一词指由A系列优先股持有人选举产生的董事,作为单独类别投票;由B系列优先股持有人选举产生的董事,作为单独类别投票;由C系列优先股持有人选举产生的董事,作为单独类别投票;由E系列优先股持有人选举产生的董事,作为单独类别投票;由F-1系列优先股持有人选举产生的董事,作为单独类别投票,以及由G-1系列优先股持有人选出的董事,如果有的话,作为一个单独的类别投票。
3
1.2. 注册申请。
(A) 在符合本节第1.2节的条件下,如果公司在首次发行生效日期后六(6)个月后的任何时间收到持有当时未偿还的可注册证券的百分之五十(50%)或以上的持有人(就本节第1.2节而言,称为“发起持有人”)的书面请求,要求本公司根据该法提交一份涵盖可注册证券注册的注册声明,预计总发行价至少为30,000,000美元,则公司应在二十(20)年内向所有持有人发出有关该要求的书面通知,并在符合第1.2节的限制的情况下,尽一切商业合理努力尽快根据“所有可注册证券法案”进行注册,即持有人要求在本公司根据第1.2(A)节邮寄本公司通知后二十(20)天内提出的书面请求中进行注册。
(B) 如果发起持有人打算通过承销的方式分销其请求涵盖的可注册证券,他们应将此作为其根据第1.2节提出的要求的一部分通知本公司,本公司应将该等信息包括在第1.2(A)节所指的书面通知中。在这种情况下,任何持有人将其可登记证券纳入此类登记的权利应以该持有人参与此类承销以及在本协议规定的范围内将该持有人的可登记证券纳入承销范围为条件(除非出于发起持有人和该持有人的利益考虑,双方以过半数的共同同意除外),任何持有人将其可登记证券纳入此类登记的权利应以该持有人是否参与该承销以及将该持有人的可登记证券纳入承销为条件(除非为发起人和该持有人的利益而共同同意)。所有拟透过该等承销分销其证券的持有人,应以惯常形式与本公司选择承销的一名或多於一名承销商(该等承销商或多名承销商应合理地接受,以符合发起持有人的利益)订立承销协议。尽管本节第1.2节有任何其他规定,但如果承销商告知本公司,营销因素要求限制承销证券(包括可注册证券)的数量,则本公司应告知所有持有本应根据本条款承销的可注册证券的所有持有人, 可纳入承销的股票数量,应当根据所有该等持有人(包括发起持有人)持有的可登记证券的数量按比例分配给该可登记证券的持有人。在任何情况下,除非首先排除所有其他证券,否则不得将任何可注册证券排除在承销范围之外。被排除或退出承销的任何可注册证券应从注册中撤回。
(C) 尽管有上述规定,本公司不应被要求根据第1.2节进行注册:
(I)在本公司须签立一般同意送达法律程序文件以完成该项注册的任何特定司法管辖区的 ,除非本公司已在该司法管辖区接受送达,且除该法令所规定者外;或
(Ii)在公司根据本节第1.2节进行了两(2)次注册,且该等注册已被宣布或命令生效之后的 ;或
(Iii)从公司对公司发起的注册的生效日期的善意估计日期前六十(60)天开始的期间内的 ,且截止日期为公司发起的注册生效日期后一百八十天,但须受以下第(1.3)节的限制;或
4
(Iv)如果发起持有人提议处置可根据本条例第1.4节在表格S-3上登记的可登记证券,则为 ;或
(V) 如本公司向根据本节1.2要求提交登记声明的持有人提供一份由本公司首席执行官或董事会主席签署的证书,说明根据董事会的善意判断,在该时间签署该登记声明将对本公司及其股东造成严重损害,在这种情况下,本公司有权在收到发起持有人的请求后推迟不超过一百二十(120)天的时间提交该登记声明,在此情况下,本公司有权在收到发起持有人的请求后推迟不超过一百二十(120)天的时间提交该登记声明,该证书应表明,根据董事会的善意判断,该登记声明将严重损害本公司及其股东,在这种情况下,本公司有权在收到发起持有人的请求后推迟不超过一百二十(120)天的时间提交。但该权利不得在任何十二(12)个月期间由公司行使超过一次;并进一步规定,在该一百二十(120)天期间,本公司不得为自己或任何其他股东登记任何证券。
1.3. 公司注册。
(A)如公司拟根据法令就其任何证券或其他证券的公开发售进行登记(包括为此目的由本公司为股东以外的股东进行的登记)(但不包括纯粹与出售公司股票计划的参与者的证券有关的登记,或根据法令第145条与公司重组或交易有关的登记)( )(但没有任何义务这样做),任何形式的登记如不包括实质上与出售应登记证券的登记声明所要求的相同的资料,或登记的唯一普通股为亦正在登记的债务证券转换后可发行的普通股的登记),本公司应于此时迅速向每位持有人发出有关该登记的书面通知,以通知各持有人该等登记的情况(例如,任何形式的登记与出售应登记证券的登记声明所规定的实质相同的资料,或唯一登记的普通股为亦正在登记的债务证券转换后可发行的普通股的登记)。在本公司根据第(3.5)节邮寄通知后二十(20)日内,如每名持有人提出书面要求,本公司应在符合第(1.3)(C)节规定的情况下,尽一切商业合理努力促使根据公司法将每位持有人要求注册的所有可登记证券登记。
(B) 终止注册的权利。公司有权在登记生效前终止或撤回其根据第(1.3)款发起的任何登记,无论是否有任何持有人选择将证券纳入此类登记。撤回登记的费用由本公司按照本条例第1.7节的规定承担。
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(C) 承销要求。就任何涉及承销本公司股本股份的发行而言,本条第(1.3)款并不要求本公司将持有人的任何证券包括在此类承销中,除非承销商接受本公司与发起持有人选定的承销商之间商定的承销条款,并经本公司(或其他有权选择承销商的人)的合理批准,并以惯常形式与该等承销商签订承销协议,然后承销商仅以其全权酌情决定的数量不会受到危害。如果股东要求纳入此类发行的证券(包括可注册证券)的总金额超过承销商自行决定与此次发行的成功相容的公司以外出售的证券的金额,则本公司应被要求在此次发行中仅包括承销商自行决定不会危及此次发行成功的证券(包括可注册证券)的数量。在此次发行中,本公司应被要求仅包括承销商自行决定不会损害此次发行成功的数量的证券(包括可注册证券),而非由本公司出售的证券的总金额,则应要求本公司在此次发行中仅包括承销商自行决定不会危及此次发行成功的数量的此类证券(包括可注册证券)。在任何情况下,除非所有其他股东的证券首先被排除在外,否则任何可注册证券都不得被排除在此次发行之外。如果承销商确定只有不到所有被要求注册的可注册证券可以包括在该发行中, 则包括在本次发行中的可登记证券应根据所有出售持有人持有的可登记证券的数量或所有该等出售持有人共同同意的其他比例,按比例分配给出售持有人。尽管如上所述,在任何情况下,(I)发售中包括的出售持有人的证券金额不得低于此类发售中包括的证券总金额的30%(30%),除非该发售是首次发售,在这种情况下,如果承销商做出上述决定,且其他股东的证券不包括在该发售中,则出售持有人可被排除在发售之外,或(Ii)如果任何持有人持有的任何可登记证券(且该持有人已持有),则初级持有人持有的任何证券均不得包括在该发售中。就上一句有关分摊的目的而言,对属可注册证券持有人且属风险投资基金、合伙企业或公司的任何出售股东而言,该股东的关联风险投资基金、合伙人、退休合伙人及股东,或任何该等合伙人及退休合伙人的遗产及家族成员,以及为上述任何人士受惠的任何信托,均应被视为单一的“出售持有人”,而有关该“出售持有人”的任何按比例扣减,须以该“出售持有人”的合计金额为基础。
1.4S-3注册的 表格。如果本公司将从持有至少25%(25%)的可登记证券的持有人(就本节第1.4节而言,“发起持有人”)收到一份或多份书面请求,要求本公司在S-3表格上进行登记,并就该持有人或该等持有人所拥有的全部或部分可登记证券作出任何相关的资格或遵守规定,则本公司应:
(A) 在该请求发出之日起十(10)天内,向所有其他持有人发出关于拟议注册以及任何相关资格或合规的书面通知;和
(B) 在收到本公司的书面通知后十五(15)天内,尽一切商业上合理的努力,在切实可行的范围内尽快实施所要求的注册以及所有资格和合规,以允许或便利出售和分销该请求中指定的全部或部分持有人的可注册证券,以及加入该请求的任何其他持有人的全部或该部分的可注册证券,但公司并无义务予以实施,惟本公司并无义务予以生效。(B)本公司应在收到本公司的书面通知后十五(15)天内,尽快实施该请求所要求的注册以及所有资格和合规,并允许或便利出售和分销该请求中指定的该等持有人的全部或该部分的可注册证券,连同该请求中所指定的任何其他持有人的应注册证券的全部或该部分。根据本第1.4条:
6
(I)如果持有人没有S-3表格可供此类要约使用,则为 ;
(Ii) ,如持有人连同本公司任何其他有权纳入该注册的证券的持有人,建议以低于5,000,000美元的总价(扣除任何承销商的折扣或佣金)向公众出售可注册证券及该等其他证券(如有);
(Iii) 如果本公司向根据本节1.4要求注册声明的持有人提供一份由公司首席执行官或董事会主席签署的证书,声明根据董事会的善意判断,在该时间完成该注册声明将对本公司及其股东造成严重损害,在这种情况下,本公司有权在收到发起持有人的请求后推迟不超过一百二十(120)天的时间提交该注册声明,在此情况下,本公司有权在收到发起持有人的请求后推迟不超过一百二十(120)天的时间提交该注册声明,该证书表明,根据董事会的善意判断,该注册声明将对本公司及其股东造成严重损害,在这种情况下,本公司有权在收到发起持有人的请求后推迟不超过一百二十(120)天的时间提交。但该权利不得在任何十二(12)个月期间由公司行使超过一次;并进一步规定,在该一百二十(120)天期间,公司不得为自己或任何其他股东登记任何证券;
(Iv) ,如果公司在提出请求之日之前的十二(12)个月内,已根据第1.4节的规定在表格S-3上为持有人完成了两(2)项注册;或
(V)任何特定司法管辖区的 ,在该司法管辖区内,本公司将有资格开展业务或签立一般同意送达法律程序文件,以完成该等注册、资格或合规。
(C) 如果发起持有人打算通过承销的方式分销其请求涵盖的可注册证券,他们应将此作为其根据第1.4节提出的要求的一部分通知本公司,本公司应将该等信息包括在第1.4节(A)节所指的书面通知中。第1.2(B)节的规定应适用于此类请求(以第1.4节取代第1.2节的参考)。
(D) 在符合上述规定的情况下,本公司应在收到发起持有人的一项或多项请求后,在实际可行的情况下尽快提交一份涵盖可注册证券和其他被要求注册的证券的注册说明书。根据第(1.4)节实施的注册不应被视为根据第(1.2)节实施的注册请求。
1.5公司的 义务。当根据本节第1款要求注册任何可注册证券时,公司应在合理可能的情况下尽快:
(A) 编制并向证券交易委员会提交一份关于该等可注册证券的注册声明,并尽一切商业上合理的努力使该注册声明生效,并在根据其注册的大多数可注册证券的持有人的要求下,将该注册声明的有效期维持在最长一百二十(120)天的期限内,或如在此之前,直至该注册声明中设想的分发完成为止;
7
(B) 编制并向证券交易委员会提交与该注册声明相关的注册声明和招股说明书的必要修订和补充,以遵守该法案关于处置该注册声明所涵盖的所有证券的规定;
(C) 向持有人提供符合公司法要求的招股说明书副本(包括初步招股说明书)以及他们可能合理要求的其他文件,以便于处置他们拥有的可注册证券;(C)向持有人提供招股说明书副本的数量,包括初步招股说明书,以及他们可能合理要求的其他文件,以便于处置他们拥有的可注册证券;
(D) 采取一切商业上合理的努力,根据持有人合理要求的司法管辖区的其他证券或蓝天法律,对该注册声明所涵盖的证券进行注册和限定,但不得要求本公司在任何该等州或司法管辖区内有资格开展业务或提交送达法律程序文件的普遍同意;
(E) (如属任何包销的公开发售)与该发售的主承销商以惯常及惯常形式订立及履行其根据包销协议承担的义务;
(F)当根据公司法规定须交付有关招股章程的招股章程发生时, 迅速通知每名该注册声明所涵盖的须注册证券持有人发生任何事件,以致当时有效的该注册声明所包括的招股章程包括一项关于重大事实的不真实陈述,或遗漏陈述所需陈述的重大事实,或根据当时存在的情况而遗漏陈述以使其中的陈述不具误导性,并应任何该等持有人的要求,本公司将尽快向该注册声明所涵盖的每一名注册证券持有人发出通知,以告知该注册声明所涵盖的每名注册证券的持有人是否已发生该事件,而本公司将应任何该等持有人的要求,尽快向该注册声明所涵盖的每名注册证券持有人提供该招股说明书。提交并向所有该等持有人提交该等招股章程的补充或修订(以本公司或其代表拟备的范围为限),使该招股章程在其后交付予该等须注册证券的购买人时,不会包含重大事实的失实陈述,或遗漏任何必要的事实,以使其中的陈述根据作出该等陈述的情况而不具误导性;
(G) 促使根据第(1)款注册的所有此类应注册证券在全国交易所或交易系统以及本公司发行的类似证券当时在其上上市的每个证券交易所和交易系统上市;
(H) 迅速将本公司的所有财务及其他纪录、有关公司文件及财产,供出售持有人、根据该注册声明参与任何处置的任何承销商及由任何该等承销商聘用或选定的任何受权人或会计师或其他代理人查阅,并安排本公司的高级人员、董事、雇员及独立会计师提供任何该等卖方、承销商、受权人、会计师或代理人在每宗个案中合理要求的所有资料。在必要或适宜的情况下核实该登记声明中信息的准确性,并就此进行适当的尽职调查;但不得要求公司披露或安排披露其真诚地认为是商业秘密或类似机密信息的任何信息,或披露可能对公司与其律师之间的律师-委托人特权产生不利影响的信息;
8
(I) 为根据本协议登记的所有可登记证券提供转让代理和登记员,并为所有该等可登记证券提供CUSIP号,在任何情况下均不迟于该登记的生效日期;
(J) 在本公司收到有关通知后,立即通知每一出售持有人该注册声明已宣布生效或构成该注册声明一部分的招股章程的补充文件已提交的时间;及(J)在本公司收到有关通知后,该注册声明已被宣布生效或构成该注册声明一部分的招股章程已提交的时间;及
(K) 在该注册声明生效后,将证券交易委员会要求本公司修改或补充该注册声明或招股说明书的任何请求通知每位出售持有人。
尽管有本节第1款的规定,公司有权在一段合理的时间内推迟或暂停任何注册声明的提交、有效性或使用,或根据该注册声明进行的交易,前提是公司应确定,根据该注册声明的任何此类提交或任何证券的出售将本着董事会的善意判断:
(I) 严重阻碍、延迟或干扰董事会授权谈判的涉及本公司的任何重大待决或拟议的融资、收购、公司重组或其他类似交易;
(Ii) 对本公司任何类别证券的待决或建议的重大要约或出售的完成,造成重大和不利的损害;或
(Iii) 要求披露重大的非公开信息,这些信息如果在当时披露,将对本公司及其股东的利益造成重大损害;然而,在任何此类期间,本公司的所有高管和董事也被禁止出售本公司的证券(或本公司任何子公司或关联公司的任何证券)。
如果任何登记声明根据第(1.5)节暂停生效,则该登记声明保持有效的适用期限应延长相当于该登记声明暂停生效的天数的天数。
1.6.来自持有者的 信息。本公司根据本条第(1)款就任何出售持有人的可登记证券采取任何行动的义务的先决条件是,该持有人应向本公司提供有关其本身、其持有的可登记证券以及对该等证券进行登记所需的合理所需的拟处置该等证券的方法的信息。(2)本公司有义务根据第(1)款就任何出售持有人的可登记证券采取任何行动,条件是该持有人应向本公司提供有关其本身、其持有的可登记证券以及该等证券的预定处置方法的信息,以实现该持有人的可登记证券的登记。
9
1.7.注册的 费用。除承保折扣和佣金外,根据第1.2、1.3和1.4节与注册、备案或资格相关产生的所有费用,包括(但不限于)所有注册费、备案和资格费、印刷费和会计费、公司律师的费用和支付,以及一名律师为销售持有人支付的合理费用和支出,均应由公司承担。尽管如上所述,如果注册请求随后应大多数注册证券持有人的要求撤回(在这种情况下,所有参与持有人应将包括在撤回的注册中的可注册证券的数量按比例承担),则本公司无需支付根据第1.2节或第1.4节启动的任何注册程序的任何费用,除非在根据第1.2节请求注册的情况下,大多数可注册证券的持有人同意放弃其倘于该等撤回时,持有人已从其提出要求时所知的本公司状况、业务或前景获悉本公司的状况、业务或前景发生重大不利变化,并已在本公司披露该重大不利变化后合理迅速地撤回申请,则持有人毋须支付任何该等开支,并须根据第1.2及1.4节保留其权利。
1.8.注册的 延迟。任何持有者都无权获得或寻求禁制令,以限制或以其他方式推迟任何此类注册,因为在解释或实施本节第1款时可能会出现任何争议。
1.9. 赔偿。如果任何可注册证券包含在本节第1条下的注册声明中:
(A) 在法律允许的范围内,公司将赔偿每位持有人、每位持有人的合伙人、成员、高级职员、董事和股东、每位持有人的法律顾问和会计师、该持有人的任何承销商(定义见该法)以及控制该法或1934年法令所指的该等持有人或承销商的每个人(如果有),使其免受根据1934年法令或1934年法令的规定可能遭受的任何损失、索赔、损害或责任(连带或连带)的损失、索赔、损害或责任(连带或连带)。根据该法颁布的任何州证券法或任何规则或法规,只要该等损失、索赔、损害赔偿或责任(或与其有关的诉讼)产生或基于以下任何陈述、遗漏或违规(统称为“违规”):(I)该注册陈述中包含的对重大事实的任何不真实陈述或被指控的不真实陈述,包括其中包含的任何初步招股说明书或最终招股说明书或其任何修订或补充;根据法案第433(D)条提交或要求提交的任何发行人信息(定义见法案第433(D)条);(Ii)遗漏或被指控遗漏或涉嫌遗漏在注册说明书中陈述要求其陈述的重要事实,或使其中的陈述不具误导性所必需的;或(Iii)本公司违反或指控违反法案、1934年法案、任何联邦或州证券法或根据法案、1934年法案或任何联邦或州颁布的任何规则或条例的任何行为。控制上述人士或其他人,使他们在调查或抗辩任何该等损失、申索、损害、法律责任或行动时,因招致该等开支而合理招致的任何法律或其他开支;提供, 然而,本1.9(A)款所载的赔偿协议不适用于为了结任何该等损失、索偿、损害、法律责任或诉讼而支付的款项,而该和解是在未经本公司同意的情况下达成的(该同意不得被无理拒绝),而在任何该等情况下,如任何该等损失、索偿、损害、法律责任或行动是因依赖并符合任何公司明确提供以供与该等注册有关的书面资料而发生的违规行为而产生或基于,则本公司亦不对该等损失、索偿、损害、法律责任或行动负责。控制人或前述其他人;然而,此外,如法律规定任何持有人、承销商或其他上述人士或控制该等持有人或承销商的任何人或任何控制该等持有人或承销商的人并未将最新的招股章程副本送交或给予该持有人、承销商或其他前述人士,而该等持有人或承销商或其他控制该持有人或承销商的人声称该等损失、申索、损害赔偿或法律责任的人已向该等持有人或承销商或其他人交付最新的招股章程副本,则上述弥偿协议并不惠及该人的利益。而招股章程(经如此修订或补充)是否本可补救引致该等损失、申索、损害或法律责任的欠妥之处。
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(B)在法律许可的范围内,每一名分别而非共同出售股份的持有人将弥偿本公司、其每名董事、每名签署注册书的高级人员、每名按公司法涵义控制本公司的人士(如有的话)、本公司的法律顾问及会计师、任何承销商、在该注册书中出售证券的任何其他持有人,以及任何该等包销商或其他持有人的任何控制人,使其免受任何损失、申索。( )根据该法、1934年法案、任何州证券法或根据该法、1934年法案或任何州证券法颁布的任何规则或条例,上述任何人可能受到的损害或责任(共同或各项),只要该等损失、索赔、损害赔偿或法律责任(或与此有关的诉讼)是由任何违规行为引起或基于任何违规行为而产生的,则在每种情况下,该违规行为发生的程度(且仅限于)依赖并符合该持有人明确提供的书面信息以供相关使用。而每名该等持有人均会向任何拟依据本款1.9(B)款获弥偿的人,就该人因调查或抗辩任何该等损失、申索、损害、法律责任或诉讼而合理招致的任何法律或其他开支,向该等人士发还该等开支;但如为了结任何该等损失、申索、损害、法律责任或诉讼而支付的弥偿协议未经持有人同意(该同意不得无理拒绝),则本款1.9(B)款所载弥偿协议不适用于为了结该等损失、申索、损害、法律责任或诉讼而支付的款额,而在任何情况下,根据本款1.9(B)款作出的弥偿协议不得超过该持有人从要约中收取的净收益。
(C)在根据本节1.9收到任何诉讼(包括任何政府诉讼)开始的书面通知后,如果要根据本节1.9向任何补偿方提出索赔,该受补偿方应立即向补偿方交付一份关于诉讼开始的书面通知,而赔偿一方有权与任何其他补偿方共同参与,并在其希望的范围内,与任何其他补偿方共同参与 (包括任何政府诉讼)的诉讼(包括任何政府诉讼)。(C)在根据本节1.9向任何补偿方提出诉讼(包括任何政府诉讼)的书面通知后,该受补偿方应立即向补偿方递交关于开始诉讼(包括任何政府诉讼)的书面通知,如果要就此向任何其他补偿方提出索赔,则该受补偿方应立即与任何其他补偿方共同参与诉讼(包括任何政府诉讼)。但如受弥偿一方(连同所有其他可由一名大律师代表而无冲突的受弥偿一方)有权聘请一名独立的大律师,而费用及开支由弥偿一方支付,则由于受弥偿一方与该大律师所代表的任何其他一方在该法律程序中的实际或潜在利益不同而不适宜由该受弥偿一方代表该受弥偿一方的费用及开支,则该受弥偿一方有权保留一名独立的大律师,费用及开支由该大律师所代表的任何其他一方支付。如果未能在任何此类诉讼开始后的合理时间内向补偿方交付书面通知(如果有损其为此类诉讼辩护的能力),则在该损害的范围内,该补偿方应免除该补偿方根据本节1.9对被补偿方承担的责任,但遗漏向补偿方交付书面通知并不解除其对任何受补偿方的任何责任,除非根据第1.9节的规定。
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(D) 如果有管辖权的法院裁定本条第1.9条规定的赔偿不适用于本合同所指的任何损失、责任、索赔、损害或费用,则赔偿一方应分担因该损失、责任、索赔而支付或应支付的金额,而不是对本合同项下的该受保障方进行赔偿。损害或费用的适当比例,以反映补偿方和被补偿方在导致该损失、责任、索赔、损害或费用的陈述或遗漏方面的相对过错,以及任何其他相关的衡平法考量;(3)损害或费用的适当比例,以反映补偿方和被补偿方在导致该损失、责任、索赔、损害或费用的陈述或遗漏方面的相对过错,以及任何其他相关的衡平法考虑;然而,任何持有人的出资,与该持有人根据第1.9(B)节支付的任何金额相结合,不得超过该持有人收到的发售的净收益。补偿方和被补偿方的相对过错应通过参考以下因素来确定:对重大事实的不真实或被指控的不真实陈述,或遗漏或被指控的遗漏陈述重大事实是否与补偿方或被补偿方提供的信息有关,以及双方的相对意图、知识、获取信息的途径和纠正或防止该陈述或遗漏的机会。
(E)尽管有上述规定,就包销公开发售而订立的承销协议所载有关弥偿及供款的规定与前述规定相抵触的范围内,仍以承销协议中的规定为准。(E)尽管有上述规定,但承销协议中有关赔偿及供款的规定与前述规定有所抵触,则以承销协议中的规定为准。
(F) ,除非被与包销的公开发行相关而签订的基础协议另有取代,否则本公司和第1.9节规定的持有人的义务应在根据本节第1.9节的注册声明中和其他方面完成任何可注册证券的发售后继续有效。
1.10 根据1934年法案提交报告。为了让持有人享受规则第144条和证券交易委员会的任何其他规则或法规的好处,这些规则或条例可能允许持有人在任何时候无需注册或根据表格S-3上的注册向公众出售本公司的证券,本公司同意:
(A) 根据规则第144条的理解和定义,在首次发售生效日期之后的任何时间提供并保持公开信息;
(B) 及时向证券交易委员会提交法案和1934年法案要求公司提交的所有报告和其他文件;和
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(C)只要持有人拥有任何可注册证券, 应以下要求立即向任何持有人提供:(I)本公司的书面声明,表明其已遵守规则第144条(在本公司提交的第一份注册声明生效日期后九十(90)天后的任何时间)、该法和1934年法案的报告要求(在其受到该等报告要求后的任何时间),或有资格成为其证券可根据Form S转售的注册人(Ii)提供本公司最新年度或季度报告以及本公司如此提交的其他报告和文件的副本,及(Iii)提供合理要求的其他资料,以帮助任何证券交易委员会规则或法规的持有人在没有注册或根据该表格出售任何该等证券的情况下出售任何该等证券。
1.11注册权的 转让。根据本条第1款促使本公司登记应登记证券的权利可由持有人转让(但仅限于所有相关义务)给以下证券的受让人或受让人:(I)是持有人的子公司、母公司、合伙人、有限合伙人、退休合伙人或股东;(Ii)是持有人的家庭成员或为个人持有人的利益而设立的信托;或(Iii)在转让或转让后,持有至少100万股可登记证券(视情况而定)。在转让后的一段合理时间内,向受让人或受让人提供书面通知,说明该受让人或受让人的姓名或名称、地址以及该等登记权转让所涉及的证券;(B)如果该受让人或受让人以书面形式同意受本协议的条款和条件(包括但不限于以下第1.13节的规定)的约束和约束;以及(C)只有在转让人或受让人立即根据该法限制受让人或受让人对此类证券的进一步处置时,此类转让才有效。
1.12 对后续注册权的限制。自本协议之日起及之后,未经大多数可登记证券持有人事先书面同意,本公司不得与本公司任何证券的任何持有人或潜在持有人订立任何协议,该协议将允许该持有人或潜在持有人(A)将任何此类证券包括在根据本协议第1.2节、第1.3节或第1.4节提交的任何登记中,除非根据该协议的条款,否则,本公司不得与该证券的任何持有人或潜在持有人订立任何协议,以允许该持有人或潜在持有人(A)将任何此类证券包括在根据本协议第1.2节、第1.3节或第1.4节提交的任何登记中,除非根据该协议的条款。该持有人或准持有人可将该等证券纳入任何该等登记,但只限于该等证券的纳入不会减少所包括的持有人的可登记证券的金额,或(B)有权要求登记其证券的情况下,该持有人或准持有人才可将该等证券纳入任何该等登记。
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1.13 《市场对峙》协议。
(A) 每个持有人特此同意,在没有(X)主承销商事先书面同意的情况下,如果是首次发行,或(Y)如果是SPAC交易,在(A)月(如果是首次发行)开始的期间内,它不会与首次发行有关的最终招股说明书的日期,截止于本公司和主承销商指定的日期(该期限不超过180天)或(B)就SPAC交易而言,自SPAC交易完成之日起至交易完成后180(180)天止,但须符合本公司和SPAC在SPAC交易中同意的任何较早的发布条款,(I)借出、要约出售任何期权或合同,以购买、购买任何期权或合同,以直接或间接出售任何普通股或任何可转换为普通股或任何SPAC股票的证券,或以其他方式转让或处置任何普通股或可行使或可交换的普通股或SPAC股票的任何期权、权利或认股权证,或(Ii)达成任何互换或其他安排,将普通股或SPAC股票所有权的任何全部或部分经济后果全部或部分转移给另一人,或(Ii)达成任何互换或其他安排,将普通股或SPAC股票所有权的任何经济后果全部或部分转移给另一人。无论上述第(I)款或第(Ii)款所述的任何此类交易是否以现金或其他方式交付普通股、SPAC股票或其他证券来结算。本节第1.13节的前述规定仅适用于首次公开发行或SPAC交易,在首次公开发行的情况下,不适用于根据承销协议向承销商出售任何股票,在首次公开发行或SPAC交易的情况下,不适用于向承销商出售任何股票, 仅在公司所有高级管理人员、董事和超过百分之一(1%)的股东达成类似协议的情况下才适用于持股人。与首次公开发行相关的承销商和SPAC在SPAC交易中的收购(如适用)旨在成为本条款第1.13条的第三方受益人,并有权、有权和授权执行本条款的规定,就像他们是本协议的一方一样。各持有人还同意执行承销商在首次公开发行中可能合理要求的、或SPAC收购方在SPAC交易中(如果适用)可能合理要求的、符合第1.13节规定的协议,或进一步生效所需的协议。本公司或承销商在首次公开发售中或SPAC收购方在SPAC交易中(视何者适用)酌情放弃或终止第1.13节(如本文及任何此类协议所述)的任何酌情豁免或终止,均将根据受此类协议约束的股份数量按比例适用于所有持有人。尽管本节第1.13节有任何相反规定,上述义务不应限制任何持有人(I),即公司、有限责任公司、合伙企业、信托或其他实体,将普通股或SPAC股票(视适用情况而定)转让给其股东、成员、合伙人或信托受益人,作为分配的一部分,或转让给其关联方的任何公司、合伙企业或其他实体,或(Ii)转让首次公开发行或SPAC股票完成后在公开市场交易中收购的普通股或SPAC股票(视情况而定)
为执行上述公约,本公司可就每位持有人的可登记证券(以及受上述限制的其他人士的股份或证券)实施停止转让指示,直至该期限结束为止。
(B) 每位持有人同意,应在代表每位持有人的所有可登记证券的所有证书(以及受本节第1.13节所载限制的其他每个人的股份或证券)上放置大致如下的图例:
本证书所代表的证券的禁售期最长为发行人根据ACT提交的注册声明生效日期后180天的禁售期。修订后的注册声明在公司与这些证券的原始持有人之间签订的协议中规定,其副本可能无法在发行人的主要办事处获得。这一禁售期对这些股份的受让人具有约束力。
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1.14注册权的 终止。任何持有人均无权在首次公开募股完成后五(5)年后,(Ii)对于任何持有人,在首次公开募股后的较早时间,即该持有人可以在任何三(3)个月期间出售其持有的所有股份,而无需按照规则第144条进行登记的情况下,或(Iii)在清算事件或SPAC交易完成后,行使本条第1(I)条规定的任何权利。
2.公司的 契诺。
2.1.财务报表的 交付。应要求,公司应向持有至少1,000,000股可登记证券的每名投资者(或投资者的受让人)(受股票拆分、股票股息、组合或类似事项的适当调整)(“主要投资者”)交付:
(A)在切实可行范围内尽快呈交,但无论如何须在本公司每个财政年度终结后一百二十(120)天内呈交,包括该财政年度的损益表、公司截至该年度终结时的资产负债表及股东权益表,以及该年度的现金流量表,而该等年终财务报告须合理详细,并须按照公认会计原则(“ ”)拟备,并由本公司选定的具有国家认可地位的独立会计师进行审计和认证,除非董事会认为不需要进行审计;
(B)在实际可行的情况下尽快进行 ,但无论如何都要在公司每个会计年度的前三(3)个季度结束后四十五(45)天内,提交该会计季度的未经审计的收益表、现金流量表和根据公认会计原则编制的截至该会计季度末的未经审计的资产负债表;
(C)每月月底后三十(30)天内,按照公认会计原则编制的未经审计的损益表、现金流量表、资产负债表和截至该月底的股东权益表,均须合理详细;( )每月月底后三十(30)天内,按照公认会计原则编制的未经审计的损益表、现金流量表、资产负债表和股东权益表;
(D)在切实可行范围内尽快(但无论如何)在每个财政年度结束前三十(30)天公布经董事会批准并按月编制的下一财政年度预算及业务计划(统称“预算”),包括该等月份的资产负债表、损益表及现金流量表;
(E)关于本第2.1节要求的财务报表的会计准则( ),即由公司首席财务官和首席执行官签署的一份文书,证明财务报表是按照公认会计准则编制的,并与早先的做法一致,并公平地列报了公司的财务状况和其中指定期间的经营结果;及
(F) 主要投资者可能不时合理要求的有关本公司财务状况、业务或公司事务的其他资料(包括但不限于,就NBCU而言,使NBCU能够确定是否符合相关反贪污法),但根据本第(F)款或第2.1节任何其他分节,本公司并无义务提供其真诚地认为是商业秘密或类似机密资料。
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除非董事会另行批准,包括当时在任的大多数投资者董事投赞成票或书面同意,否则根据第2.1节提交的财务报表将综合计入本公司所有附属公司。
2.2 检查。公司应允许每个主要投资者在主要投资者要求的合理时间内(包括但不限于NBCU,使NBCU能够确定是否遵守相关反腐败法律),访问和检查公司的财产,检查其账簿和记录,并与其高级管理人员讨论公司的事务、财务和账目;但根据第2.2节,公司没有义务提供其合理获取的任何信息。
2.3.信息和检查契约的 终止。第2.1节及第2.2节所载之契诺将于下列情况中最早发生者终止,且不再具有进一步效力或作用:(I)首次发售完成时,(Ii)本公司首次受1934年法令第12(G)节或第15(D)节(以最先发生者为准)的定期报告要求之时,或(Iii)清算事件或SPAC交易完成时(以最先发生者为准),或(Iii)清盘事件或SPAC交易完成时(以最先发生者为准),或(Iii)清盘事件或SPAC交易完成时(以最先发生者为准)。
2.4. 第一要约权。在符合本节第2.4节规定的条款和条件的情况下,本公司特此授予各主要投资者关于本公司未来出售其股份(定义见下文)的第一要约权。就本节第2.4节而言,术语“主要投资者”包括主要投资者的任何普通合伙人和附属公司。大投资者有权按其认为适当的比例在其自身及其合作伙伴和关联公司之间分配本协议授予的第一要约权。
每当本公司拟发行任何股份或可转换为或可交换或可行使的任何股份(“股份”)的任何股份时,本公司应首先按照下列规定向各主要投资者要约发售该等股份:(一)本公司拟发行的任何股份,或可转换为、可交换或可行使的任何股份(以下简称“股份”),应首先按照下列规定向各主要投资者提出要约:
(A) 本公司须根据第3.5节(“通知”)向主要投资者递交书面通知,说明(I)其诚意发售该等股份,(Ii)发售该等股份的数目及(Iii)其建议发售该等股份的价格及条款。
(B)本公司在发出通知后二十(20)个历日内收到书面通知,各主要投资者可选择按通知所指定的价格及条款购买最多相等于该主要投资者发行及持有的属可登记证券的普通股股份数目(假设全部转换及行使当时已发行的所有可转换及可行使证券)占本公司当时已发行普通股总数的比例(假设全部转换及行使所有可转换及可行使证券),并按通知所指定的价格及条款购买最多该等股份中该等股份的一部分(假设全部转换及行使所有可转换及可行使证券)。(B) 在该二十(20)个历日期满后,公司应立即通知选择购买其所有可供购买的股票的每一主要投资者(“完全行使权利的投资者”),告知任何其他主要投资者没有这样做。自本公司向全数行使权投资者发出该通知后起计十(10)个历日内,各全数行使权投资者可选择购买主要投资者有权认购但未获主要投资者认购的部分股份,该部分股份相等于该全面行使权投资者发行及持有的可登记证券股份数目与所有有意购买该等未认购股份的全面行使投资者所持有的可登记证券总数的比例。
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(C) 倘主要投资者根据第2.4(B)款有权获得的所有股份并未按本通函第2.4(B)款规定选择获得,本公司可在本通函第2.4(B)款规定的十(10)个历日期间届满后九十(90)天期间内,按不低于该价格及不比通告所述条款更有利于受要约人的条款,向任何一名或多名人士发售该等股份的剩余未认购部分。倘本公司未于该期限内订立出售股份协议,或该协议未于签立后四十五(45)日内完成,则本协议所规定的权利将被视为恢复,除非根据本条例首次向主要投资者重新要约,否则不得发售该等股份。
(D) 第2.4节规定的第一要约权不适用于发行或当作发行豁免证券(如本公司的公司注册证书(不时修订)所界定)。除上述规定外,本节第2.4节中的首次要约权不适用于任何主要投资者在随后的任何股票发售中的首次要约权,如果(X)在发行股票时,主要投资者不是“认可投资者”,该术语当时在公司法规则第501(A)条中定义,以及(Y)如果以其他方式仅向认可投资者发售股票,则该条款中的第一要约权不适用于该条款中的第一要约权。
(E) 第2.4节规定的权利不得由任何主要投资者转让或转让;但作为风险投资基金的主要投资者可将该等权利转让或转让给附属风险投资基金。
(F) 本第2.4节所载之契诺将于下列最早发生时终止,且不再具有进一步效力或作用:(I)首次发售完成后,(Ii)当本公司首次受1934年法令第12(G)条或第15(D)条(以最先发生者为准)的定期报告要求约束时,或(Iii)清算事件或SPAC交易完成时(以最先发生者为准)。
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2.5. 投资者董事批准。只要A系列优先股(作为单独类别投票)的持有人有权选举一名或多名董事,B系列优先股(作为单独类别投票)的持有人有权选举董事,C系列优先股(作为单独类别投票)的持有人有权选举董事,E系列优先股(作为单独类别投票)的持有人有权选举董事,F-1系列优先股的持有人(作为单独类别投票)有权选举董事。或G-1系列优先股持有人(作为单独类别投票)有权选举一名董事时,本公司特此与每位持有人约定并同意,未经董事会批准,公司不得在未经董事会批准的情况下,包括当时在任的大多数投资者董事投赞成票或书面同意:
(A) 与本公司任何董事或高级管理人员或任何该等人士的任何“联系人士”(定义见根据1934年法令颁布的规则第212B-2条)订立任何交易,但本协议、丙类协议所拟进行的交易,以及在正常业务过程中根据本公司业务的合理要求并按董事会批准的公平合理条款进行的交易除外;
(B) 直接或间接招致或担保,或准许任何附属公司直接或间接担保公司的任何负债(公司或任何附属公司在正常业务过程中产生的贸易账户除外)超过$1,000,000,或收购任何价值超过$1,000,000的资产;
(C) 雇用、终止或更改高级管理人员的薪酬,包括批准向高级管理人员授予任何期权或股票奖励;
(D) 对提供给主要投资者的公司业务计划进行重大修改;或
(E) 根据经修订的公司2008年股票计划授予任何期权。
2.6. 观察权。在F-1系列转换(根据投票协议的定义)之前的任何时候,只要NBCUniversal Media,LLC(“NBCU”)及其附属公司共同拥有不少于2,000,000股F系列优先股和/或F-1系列优先股(或转换后发行的等值普通股)(根据任何股票拆分、股票分红、组合、细分、资本重组或类似事项进行调整),公司应邀请NBCUniversal Media、LLC(“NBCU”)及其附属公司共同拥有不少于2,000,000股的F系列优先股和/或F-1系列优先股(或转换后发行的等值普通股)的代表在本协议发布之日起六(6)个月后,只要(A)G-1系列转换(定义见投票协议)尚未发生,(B)NBCU及其关联公司共同拥有不少于2,000,000股G系列优先股和/或G-1系列优先股(或转换后发行的等值普通股)(根据任何股票拆分、股票分红、组合、细分、资本重组或类似事项进行调整),(B)NBCU及其附属公司共同拥有不少于2,000,000股G系列优先股和/或G-1系列优先股(或转换后发行的等值普通股)公司应邀请NBCU的第二名代表以无表决权观察员身份出席其董事会的所有会议。公司应将其提供给董事的所有通知、会议记录、同意书和其他材料的副本交付给该代表;但该代表应同意保密和信任,并且不会将如此提供的所有信息用于监督其投资以外的任何目的;并进一步提供, 本公司保留任何信息并将该代表排除在任何会议或部分会议之外的权利,只要获取该等信息或出席该等会议可能对本公司与其律师之间的律师-客户特权产生不利影响或可能导致利益冲突。尽管如上所述,如果在F-1系列转换和/或G-1系列转换之后的任何时间,本公司的任何其他股东有权指定一名董事和一名观察员进入董事会,则NBCU根据本节第2.6节指定一名或两名观察员(视情况而定)的权利应继续有效,即使F-1转换和/或G-1系列转换已经发生。
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2.7. 委员会成员。只要RRE Ventures IV,L.P.(“RRE Ventures”)拥有不少于500,000股B系列优先股(或转换后发行的等值普通股)(经任何股票拆分、股息、合并、拆分、资本重组或类似事项调整后),由RRE Ventures提名的董事即有权但无义务在董事会各委员会任职。只要新企业联营公司13,有限合伙企业(“NEA”)拥有不少于500,000股优先股(或转换后发行的等值普通股)(经任何股票拆分、股息、合并、拆分、资本重组或类似事项调整后),由NEA提名的董事即有权但无义务在董事会各委员会任职。只要Andreessen Horowitz Fund IV,L.P.和AH Parallel Fund IV,L.P.(统称“Andreessen”)拥有不少于500,000股优先股(或转换后发行的等值普通股)(经任何股票拆分、股票股息、合并、拆分、资本重组或类似事项调整后),由Andreessen提名的董事有权但无义务在董事会各委员会任职。只要NBCU及其关联公司合计拥有不少于100万股F系列优先股、F-1系列优先股、G系列优先股和/或G-1系列优先股(或转换后发行的等值普通股)(经任何股票拆分、股票分红、合并、拆分、资本重组等调整后),由NBCU提名的董事有权, 但没有义务在董事会的任何执行委员会任职,但无权在为评估任何潜在交易而成立的任何薪酬委员会、提名和治理委员会和/或特别委员会任职。
2.8% 董事会费用。本公司应向董事报销因出席董事会会议而产生的所有合理自付差旅费(与本公司的差旅政策一致)。
2.9 继任赔偿。如本公司或其任何继承人或受让人合并或合并至任何其他实体,且并非该等合并或合并的持续或尚存的公司或实体,则在必要的情况下,须作出适当拨备,使本公司的继承人及受让人承担本公司在紧接该等交易前有效的有关向董事会成员作出赔偿的责任,不论该等责任载于本公司的章程、公司注册证书或其他地方(视乎情况而定)。
2.10 关键人物保险。自本保单之日起90天内,本公司已经或将从财务状况良好且信誉良好的保险公司获得由董事会批准的金额为Jonah Peretti的定期人寿保险,Jonah Peretti特此同意全力配合获得此类保单。该保单应将本公司列为损失收款人,未经董事会事先批准,本公司不得取消该保单。
2.11 董事和高级职员保险。于本协议日期,本公司拥有或将于本协议日期起90天内,按商业合理条款向财务稳健及信誉良好的保险人、董事及高级职员取得金额最少3,000,000美元的保险,以及按董事会满意的其他条款获得保险。本公司须作出商业上合理的努力以维持该等保险,直至董事会决定终止该等保险为止;惟该决定须包括当时在任的投资者董事的赞成票或书面同意。
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2.12 员工协议。除非获得董事会批准(批准应包括当时在任的大多数投资者董事的赞成票或书面同意),否则本公司所有未来的雇员、董事、顾问或其他服务提供者,如将在本协议生效日期后购买普通股或获得购买普通股的期权,应被要求签署股票购买或期权协议,规定(I)在四年内归属股份,自持续受雇或服务开始之日起十二(12)个月后,前25%的股份归属。或(B)如向在授予前已连续受雇或提供其他服务超过十二(12)个月的服务提供者授予股份,则自授予之日起,以及(在每种情况下)剩余股份在其后36个月内按月等额分期付款归属,及(Ii)只有在该雇员无故解雇或有充分理由辞职后才加速归属(如有),每种情况下均在清盘事件发生后一年内。
2.13 专有信息和发明协议。公司应要求所有员工和顾问以董事会批准的基本形式签署并交付专有信息和发明协议。
2.14 房地产控股公司。本公司应在本公司成为美国房地产控股公司的任何“确定日期”(如财政部条例第1.897-2(C)(1)节所定义)之后,立即向恩颐投资发出通知,并立即通知Andreessen。此外,在NEA或Andreessen(“请求投资者”,视情况而定)提出书面请求时,公司应向请求投资者提供一份书面声明,告知请求投资者其在本公司的权益是否构成美国不动产权益。本公司的决定应符合《财务条例》第1.897-2(H)(1)节或任何后续条例的要求,公司应按照《财务条例》第1.897-2(H)(2)节或任何后续法规的要求并在要求的范围内及时通知国税局已作出该声明。本公司致提出要求的投资者的书面声明应在提出要求的投资者提出书面要求后10天内送达提出要求的投资者。即使公司的某类股票可能在现有的证券市场上定期交易,或者当时没有已发行的优先股,公司仍有义务提供此类书面声明。
2.15某些公约的 终止。第2.5、2.6、2.7、2.8、2.10、2.11、2.12、2.13和2.14条规定的契诺在(I)首次发售或(Ii)清算事件或SPAC交易完成后终止,且不再具有效力或效力。
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2.16 司法部/联邦通信委员会命令。该公司承认,它已收到并审查了联邦通信委员会的某些备忘录意见和命令(关于康卡斯特公司、通用电气公司和NBC Universal,Inc.的申请事宜)。2011年1月18日通过的美国哥伦比亚特区地区法院关于2011年1月18日美国司法部和美国某些州提出的终审判决的某些规定和命令,作为原告,诉康卡斯特公司等人,作为被告,有机会与律师讨论FCC命令和司法部命令,这一规定和命令是2011年1月18日通过的(“联邦通信委员会命令”),美国哥伦比亚特区地区法院关于2011年1月18日提出的关于司法部和美国司法部的最终判决的某些规定和命令,作为原告,诉康卡斯特公司等人案(“美国司法部命令”),已经有机会与律师讨论联邦通信委员会命令和美国司法部命令。并理解FCC命令和/或美国司法部命令可能会使公司及其业务受到以下规定的某些条件或要求的约束。如果公司成为康卡斯特公司或NBCU的联属公司(在FCC命令中定义),并且在它是或成为FCC命令所指的“视频节目提供商”的范围内,公司应遵守FCC命令中规定的任何和所有条件或要求,并承认如果康卡斯特或其附属公司拥有公司25%或更大的权益或以其他方式控制公司,公司应遵守和遵守美国司法部命令中规定的任何和所有条件或要求。NBCU应合理地协助公司遵守FCC命令和/或司法部命令(不包括任何公司内部费用),费用由NBCU承担。本公司将仅向康卡斯特公司或NBCU的合规部门提供根据本第2.16款(“公司合规信息”)提供的信息, NBCU承认并同意,任何公司合规信息将仅用于遵守FCC命令和/或美国司法部命令,不会与康卡斯特公司或NBCU的任何业务部门或部门共享。此外,NBCU打算根据FCC命令和/或美国司法部命令,将公司合规性信息与NBCU数字财产提供的其他信息聚合在一起。
2.17 遵守反腐败法。公司应并应确保其附属公司及其高级管理人员、董事、员工和代理人遵守所有适用的反腐败法律,包括美国《反海外腐败法》、英国《反贿赂法》和任何其他适用司法管辖区的反腐败法律(“反腐败法”)。
2.18 反腐败计划。公司应建立和维护反腐败计划,根据该计划,公司及其子公司应拥有适当的制度、保障措施、政策、程序和培训,在每种情况下,这些制度、保障措施、政策、程序和培训都相当于或不低于反腐败示范政策中包含的全面和限制性规定,并已向公司提供了一份副本,足以提供合理保证,确保公司及其子公司、其各自的董事、高级管理人员、员工和代理人以及代表他们行事的任何其他人遵守反腐败法。
3. 杂项。
3.1. 继任者和分配。除本协议另有规定外,本协议的条款和条件适用于双方各自的继承人和受让人(包括任何可登记证券股份的受让人),并对其具有约束力。除本协议明确规定外,本协议中任何明示或暗示的内容均无意授予本协议双方或其各自继承人以外的任何一方,并转让本协议项下或因本协议而产生的任何权利、补救措施、义务或责任。
21
3.2. 适用法律。本协议应受特拉华州法律管辖并根据该州法律解释,而不考虑其法律冲突原则。
3.3. 的对应物。本协议可一式两份或两份以上签署,每份副本应视为正本,但所有副本一起构成一份相同的文书。副本可以通过传真、电子邮件(包括PDF或符合2000年美国联邦ESIGN法案的任何电子签名,例如,Www.docusign.com)或其他传输方式,以及以此方式交付的任何副本应被视为已正式有效交付,并且在任何情况下都是有效和有效的。
3.4. 标题和字幕。本协议中使用的标题和副标题仅为方便起见,不得在解释或解释本协议时考虑。
3.5. 通知。根据本协议发出或作出的所有通知和其他通信应以书面形式发出,并应被视为有效发出:(I)当面交付给被通知方时,(Ii)通过电子邮件(除非发送方收到表明未能投递或类似错误信息的消息)或传真(带有发送确认)发送(如果在接收方的正常营业时间内发送);如果没有,则在下一个工作日,(Iii)在通过挂号信或挂号信发送、要求退回收据、预付邮资的五(5)天内,或(Iv)在国家认可的隔夜快递寄存后的第一(1)天内,指定次日递送,并书面核实收据。所有通信应按本合同所附签名页上规定的地址(或根据本节第3.5节发出的通知所规定的其他地址)发送给双方。
3.6. 费用。如果任何法律或衡平法诉讼是强制执行或解释本协议条款所必需的,胜诉方有权获得合理的律师费、费用和必要的支出,以及该方有权获得的任何其他救济。
3.7. 整个协议;修改和放弃;终止。本协议(包括本协议的附件,如有)构成双方对本协议及其主题的完全、完整的理解和协议。只有在征得公司和大多数可注册证券持有人的书面同意后,才可修改本协议的任何条款,并可放弃遵守本协议的任何条款(一般或在特定情况下,追溯或预期);然而,(A)如果该修订或豁免以不同于其他持有人的方式对初级持有人的义务或权利造成不利影响,则该修订或豁免还应要求为了初级持有人的利益而获得多数股东的书面同意;以及(B)如果该修订或豁免以与其他投资者条款不同的方式对投资者的义务或权利造成不利影响,而不考虑该投资者所拥有的股份数量,则该修订或豁免还应要求以下方面的规定:(A)如果该修订或放弃以与其他投资者不同的方式对次级持有人的义务或权利造成不利影响,则该修订或放弃还应要求以下情况:(A)如果该修订或放弃以与其他持有人不同的方式对初级持有人的义务或权利造成不利影响,则该修订或放弃还应要求获得初级持有人多数股东的书面同意。尽管本协议有任何相反规定,(A)未经其同意,不得代表每个主要投资者放弃第2.4节规定的权利,除非(I)没有其他主要投资者在该交易中购买证券,或(Ii)每个主要投资者有权按比例购买在该交易中向主要投资者提供的证券,(B)未经该投资者事先书面同意,不得影响第2.6节或2.7节规定的投资者任何权利的修订或放弃,以及(, 2.17或2.18可能会在未经NBCU事先书面同意的情况下受到影响。根据本段作出的任何修订或豁免,对任何可登记证券的每名持有人、所有该等须登记证券的每名未来持有人以及本公司均具约束力。本事先协议在此作全面修订和重述,不再具有任何效力或效力。本协议在任何SPAC交易完成后自动终止,无需任何通知或本协议任何一方采取其他行动。尽管本协议有前述规定或任何相反规定,第1.13节(“市场对峙协议”)和(仅在与第1.13节第F3节(“杂项”)相关的范围内)应在根据前述句子终止本协议后180天内继续有效。
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3.8. 可分割性。如果根据适用法律,本协议的一项或多项规定被认定为不可执行,则此类规定应被排除在本协议之外,本协议的其余部分应被解释为此类规定已被排除,并应根据其条款予以执行。
3.9.股票的 聚合。关联实体(包括关联风险投资基金)或个人持有或收购的所有可注册证券股份应汇总在一起,以确定本协议项下的任何权利的可用性。
(第I页的其余部分故意留空)
23
特此证明,双方已于上文第一次写明的日期签署了本第八份修订和重新签署的投资者权利协议。
| 公司: | |
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| BuzzFeed,Inc. | |
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| 发信人: | /s/Jonah Peretti |
| 姓名:乔纳·佩雷蒂(Jonah Peretti) | |
| 头衔:首席执行官 |
签名页由BuzzFeed,Inc.提供。
第八次修订和重述投资者权利协议
特此证明,双方已于上文第一次写明的日期签署了本第八份修订和重新签署的投资者权利协议。
| 普通座和A-1系列座: | |
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| /s/乔纳·佩雷蒂 | |
| 乔纳·佩雷蒂 | |
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| |
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| |
| 乔纳·佩雷蒂,有限责任公司 | |
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| |
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| |
| 由以下人员提供: | /s/乔纳·佩雷蒂 |
| 姓名:乔纳·佩雷蒂 | |
| 职务:授权人 |
签名页由BuzzFeed,Inc.提供。
第八次修订和重述投资者权利协议
特此证明,双方已于上文第一次写明的日期签署了本第八份修订和重新签署的投资者权利协议。
| 普通座和A-1系列座: | |
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| |
|
| |
| /s/约翰·约翰逊三世 | |
| 约翰·约翰逊三世 | |
|
| |
|
| |
| 约翰逊高炉有限责任公司 | |
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| |
|
| |
| 由以下人员提供: | /s/约翰·约翰逊三世 |
| 姓名:约翰·约翰逊三世 | |
| 标题:所有者 |
签名页由BuzzFeed,Inc.提供。
第八次修订和重述投资者权利协议
特此证明,双方已于上文第一次写明的日期签署了本第八份修订和重新签署的投资者权利协议。
| 投资者: | |
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| |
| 安德森·霍洛维茨基金IV,L.P. | |
| 本身和作为 | |
| 安德森·霍洛维茨基金IV-A,L.P. | |
| 安德森·霍洛维茨基金IV-B,L.P. | |
| 安德森·霍洛维茨基金IV-Q,L.P. | |
|
| |
| 由以下人员提供: | AH Equity Partners IV,L.L.C. |
|
| 其普通合伙人 |
|
| |
| 由以下人员提供: | /s/Scott Kupor : |
| 姓名:斯科特·库珀(Scott Kupor) | |
| 职务:COO | |
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| |
|
| |
| 啊平行基金IV,L.P. | |
| 本身和作为 | |
| 啊平行基金IV-A,L.P. | |
| 啊平行基金IV-B、L.P.和 | |
| 啊平行基金IV-Q,L.P. | |
|
| |
| 由以下人员提供: | AH Equity Partners IV(平行),L.L.C. |
|
| 其普通合伙人 |
|
| |
| 由以下人员提供: | /s/Scott Kupor |
| 姓名:斯科特·库珀(Scott Kupor) | |
| 职务:COO |
签名页由BuzzFeed,Inc.提供。
第八次修订和重述投资者权利协议
特此证明,双方已于上文第一次写明的日期签署了本第八份修订和重新签署的投资者权利协议。
| 投资者: | |
|
|
|
| 软银资本科技基金III L.P. | |
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|
| 作者:SB Capital III LP | |
| ITS:普通合伙人 | |
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|
|
| 作者:SB Capital Managers III LLC | |
| ITS:普通合伙人 | |
|
| |
| 由以下人员提供: | /s/史蒂文·J·默里(Steven J.Murray) |
| 姓名:史蒂文·J·默里 | |
| 职务:管理成员 | |
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| 软银资本科技纽约基金L.P. | |
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|
| 作者:SB Capital Managers New YORK LLC | |
| ITS:普通合伙人 | |
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|
|
| 由以下人员提供: | /s/乔丹·利维 |
| 姓名:乔丹·利维(Jordan Levy) | |
| 头衔:经理 |
签名页由BuzzFeed,Inc.提供。
第八次修订和重述投资者权利协议
特此证明,双方已于上文第一次写明的日期签署了本第八份修订和重新签署的投资者权利协议。
| 投资者: | |
|
| |
| 赫斯特通信公司(Hearst Communications,Inc.) | |
|
| |
|
| |
| 由以下人员提供: | /s/斯科特英语 : |
| 姓名:斯科特·英格利希 | |
| 职务:高级董事总经理 |
签名页由BuzzFeed,Inc.提供。
第八次修订和重述投资者权利协议
特此证明,双方已于上文第一次写明的日期签署了本第八份修订和重新签署的投资者权利协议。
| 投资者: | |
| | |
| 大西洋高炉将军,L.P. | |
| | |
| 发信人:General Atlantic(SPV)GP,LLC | |
| ITS:普通合伙人 | |
| | |
|
| |
| 发信人:General Atlantic LLC | |
| ITS:唯一成员 | |
|
| |
|
| |
| 由以下人员提供: | /s/克里斯托弗·G·兰宁 |
| 姓名:克里斯托弗·G·兰宁 | |
| 职务:常务董事 |
签名页由BuzzFeed,Inc.提供。
第八次修订和重述投资者权利协议
特此证明,双方已于上文第一次写明的日期签署了本第八份修订和重新签署的投资者权利协议。
| 投资者: | |
|
| |
| NBC通用媒体有限责任公司 | |
|
| |
|
| |
| 由以下人员提供: | /s/阿南德·基尼 |
| 姓名:阿南德·基尼(Anand Kini) | |
| 职位:首席财务官 |
签名页由BuzzFeed,Inc.提供。
第八次修订和重述投资者权利协议
特此证明,双方已于上文第一次写明的日期签署了本第八份修订和重新签署的投资者权利协议。
| 投资者: | |
|
| |
| 新企业合伙人13人,有限合伙 | |
|
| |
| 发信人:General Atlantic(SPV)GP,LLC | |
| ITS:普通合伙人 | |
|
| |
| 发信人:General Atlantic LLC | |
| ITS:唯一成员 | |
|
| |
|
| |
| 由以下人员提供: | /s/路易斯·S·雪铁龙(Louis S.Citron) |
| 姓名:路易斯·S·雪铁龙(Louis S.Citron) | |
| 职务:首席法务官 |
签名页由BuzzFeed,Inc.提供。
第八次修订和重述投资者权利协议
特此证明,双方已于上文第一次写明的日期签署了本第八份修订和重新签署的投资者权利协议。
| 投资者: | |
| | |
| RRE Ventures IV,LP | |
|
| |
|
| |
| 由以下人员提供: | /s/Will Porteous : |
| 姓名:威尔·波蒂斯(Will Porteous) | |
| 职务:普通合伙人兼首席运营官 | |
|
| |
| RRE领袖基金LP | |
|
| |
|
| |
| 由以下人员提供: | 秒/秒/威尔·波特 |
| 姓名:威尔·波蒂斯(Will Porteous) | |
| 职务:普通合伙人兼首席运营官 |
签名页由BuzzFeed,Inc.提供。
第八次修订和重述投资者权利协议
特此证明,双方已于上文第一次写明的日期签署了本第八份修订和重新签署的投资者权利协议。
投资者: | ||
软银资本技术基金III L.P. | ||
由以下人员提供: | SB Capital III LP | |
| ITS: | 普通合伙人 |
| 由以下人员提供: | SB Capital Managers III LLC |
| ITS: | 普通合伙人 |
| | |
| 由以下人员提供: | /s/史蒂文·J·默里(Steven J.Murray) |
姓名:史蒂文·J·默里 | ||
职务:管理成员 |
签名页由BuzzFeed,Inc.提供。
第八次修订和重述投资者权利协议
特此证明,双方已于上文第一次写明的日期签署了本第八份修订和重新签署的投资者权利协议。
普通持有人: | ||
Verizon Ventures LLC | ||
由以下人员提供: | /s/克里斯托弗·巴特利特(Christopher Bartlett) | |
| | |
姓名:克里斯托弗·巴特利特(Christopher Bartlett) | ||
职务:董事长兼首席投资官 |
签名页由BuzzFeed,Inc.提供。
第八次修订和重述投资者权利协议
附表A
投资者
软银资本科技基金III L.P.
软银资本技术纽约基金L.P.
赫斯特通信公司。
乔纳·佩雷蒂
约翰逊高炉有限责任公司
RRE Ventures IV,L.P.
SV Angel II-Q,L.P.
方正集团,L.P.
创客集体企业家基金有限责任公司
新企业合伙人13,有限合伙企业
Lerer Ventures II,LP
Lazerow Ventures LLC
迈克和凯瑟琳·拉泽罗
安德森·霍洛维茨基金(Andreessen Horowitz Fund IV,L.P.),作为被提名人
啊平行基金IV,L.P.,作为被提名人
NBC环球传媒有限责任公司
附表B
普通持有人
乔纳·佩雷蒂
约翰·约翰逊三世
大西洋高炉将军,L.P.
Verizon Ventures LLC
附表C
系列A-1保持架
乔纳·佩雷蒂
约翰逊高炉有限责任公司
勒勒投资公司(Lerer Investments,LLC)
大西洋高炉将军,L.P.