附件4.1

Broadcom Inc.

2035年到期的3.137厘优先债券

2036年到期的3.187厘优先债券

缩进

日期截至2021年9月30日

威尔明顿信托，全国协会

受托人

对照表*


信托义齿*动作部分*		压痕部分
310(a)(1)		7.10
(a)(2)		7.10
(a)(3)		不适用。
(a)(4)		不适用。
(a)(5)		7.10
(b)		7.10
(c)		不适用。
311(a)		7.11
(b)		7.11
(c)		不适用。
312(a)		2.05
(b)		12.03
(c)		12.03
313(a)		7.06
(b)(2)		7.06; 7.07
(c)		7.06; 12.02
(d)		7.06
314(a)		4.03; 12.02; 12.05
(c)(1)		12.04
(c)(2)		12.04
(c)(3)		不适用。
(e)		12.05
(f)		不适用。
315(a)		N.A
(b)		12.02
(c)		N.A
(d)		不适用。
(e)		不适用。
316(A)(最后一句)		不适用。
(A)(1)(A)		不适用。
(A)(1)(B)		不适用。
(a)(2)		不适用。
(b)		不适用。
(c)		不适用。
317(a)(1)		不适用。
(a)(2)		不适用。
(b)		不适用。
318(a)		12.01
(b)		不适用。
(c)		12.01

不适用。

意思是不适用。

*	本对照表格不是义齿的一部分。


		页面
第一条。
定义和成立为法团
通过引用

第1.01节	定义		1
第1.02节	其他定义		10
第1.03节	信托契约法引用成立为法团		11
第1.04节	施工规则		11

第二条。
这些笔记

第2.01节	形式和年代		12
第2.02节	执行和身份验证		13
第2.03节	注册主任和付款代理		13
第2.04节	付钱给代理人以信托形式持有资金		13
第2.05节	持有人列表		14
第2.06节	转让和交换		14
第2.07节	替换票据		26
第2.08节	未偿还票据		26
第2.09节	国库券		27
第2.10节	临时注释		27
第2.11节	取消		27
第2.12节	违约利息		27
第2.13节	额外金额		28

第三条。
赎回和提前还款

第3.01节	致受托人的通知		30
第3.02节	选择赎回或购买的票据		30
第3.03节	赎回通知		31
第3.04节	赎回通知的效力		32
第3.05节	赎回保证金或买入价保证金		32
第3.06节	部分赎回或购买的票据		32
第3.07节	可选的赎回		32
第3.08节	强制赎回		33
第3.09节	因税务原因而赎回		33

第四条。
圣约

第4.01节	支付票据		34
第4.02节	办事处或代理机构的维护		34
第4.03节	报告		35
第4.04节	合规性证书		35
第4.05节	赋税		36
第4.06节	居留、延期和高利贷法		36
第4.07节	公司存在		36
第4.08节	对有抵押债项的限制		36
第4.09节	在控制权变更触发事件时提供购买		37


		页面
第4.10节	对售后和回租交易的限制		38
第4.11节	免税债务		39
第4.12节	分类		39

第五条。
接班人

第5.01节	合并、合并或出售资产		39
第5.02节	被取代的继任者公司		40

第六条
违约和补救措施

第6.01节	违约事件		40
第6.02节	加速成熟期；撤销和废止		41
第6.03节	追讨债项及由受托人强制执行的诉讼		42
第6.04节	受托人可将申索债权证明表送交存档		42
第6.05节	受托人可在不管有票据的情况下强制执行申索		43
第6.06节	所收款项的运用		43
第6.07节	对诉讼的限制		43
第6.08节	持有人无条件收取本金、保费及利息的权利		44
第6.09节	权利的恢复和补救		44
第6.10节	权利和补救措施累计		44
第6.11节	延迟或遗漏并非放弃		44
第6.12节	持有人的控制		44
第6.13节	豁免以往的失责行为		45
第6.14节	讼费承诺书		45

第七条
受托人

第7.01节	受托人的职责		45
第7.02节	受托人的权利		46
第7.03节	受托人的个人权利		48
第7.04节	受托人的免责声明		48
第7.05节	失责通知		48
第7.06节	受托人致债券持有人的报告		48
第7.07节	赔偿和弥偿		48
第7.08节	更换受托人		49
第7.09节	合并等的继任受托人		50
第7.10节	资格；取消资格		50
第7.11节	优先收取针对公司的索赔		50

第八条
法律上的失败和契约上的失败

第8.01节	使法律无效或契诺无效的选择		51
第8.02节	法律上的失败和解职		51
第8.03节	契约失败		51
第8.04节	法律或契约失效的条件		52
第8.05节	以信托形式保管的存款和政府证券；其他杂项规定		53
第8.06节	向出票人偿还款项		54
第8.07节	复职		54


		页面
第九条
修订、补充及豁免

第9.01节	未经票据持有人同意		54
第9.02节	经票据持有人同意		55
第9.03节	遵守信托契约法		56
第9.04节	同意书的撤销及效力		56
第9.05节	纸币上的记号或交换纸币		56
第9.06节	受托人须签署修订等		57

第十条
满足感和解除感

第10.01条	满足感和解除感		57
第10.02条	信托资金的运用		58

第十一条

[保留的。]

第十二条
其他

第12.01条	信托契约法案控制		58
第12.02节	通告		58
第12.03条	票据持有人与其他票据持有人的通讯		60
第12.04条	关于先决条件的证明和意见		60
第12.05节	证书或意见中要求的陈述		60
第12.06条	受托人及代理人订立的规则		60
第12.07节	董事、高级职员、雇员和股东不承担个人责任		60
第12.08节	治国理政法		61
第12.09节	同意司法管辖权		61
第12.10条	放弃豁免权		61
第12.11条	判断货币		61
第12.12条	没有对其他协议的不利解释		62
第12.13条	接班人		62
第12.14条	可分割性		62
第12.15条	对应原件		62
第12.16条	美国爱国者法案		62
第12.17条	法定节假日		62
第12.18条	目录、标题等。		63

展品


附件A-1		2035年纸币的格式
附件A-2		2036年纸币的格式
附件B		转让证明书的格式
附件C		兑换证的格式

三、

截至2021年9月30日特拉华州博通公司(Broadcom Inc.)作为发行人(发行人)之间的契约发行人？)和作为受托人的全国协会威尔明顿信托公司(见下文进一步定义)。受托人).

发行人和受托人为了彼此的利益，并为了发行人2035年到期的3.137%优先票据(以下定义 )持有人的平等和应课税额利益，同意如下协议2035年票据C)和发行人2036年到期的3.187%优先票据(发行人发行的债券利率为3.187%，2036年到期)2036年票据和《2035年笔记》一起，备注).

第一条。

定义和合并

通过引用

第1.01节定义。

？144A全球票据指实质上以附件A-1或附件A-2的形式发行的全球票据，附有全球票据图例及私募图例，并存放于托管人或其代名人名下，并以其名义登记，发行的面额等于根据规则第144A条发售的每个适用系列票据的未偿还本金总额。

？2035 备注具有本契约序言中所赋予的含义。

？2035年票据到期日指2035年11月15日，即2035年票据到期并在最终到期时支付的日期，以及任何应计和未付利息。

·2036附注？具有本契约序言中所赋予的含义。

？2036年票据到期日指2036年11月15日，即2036年票据到期并于最终到期日支付的日期，连同任何应计和未付利息。

额外利息就任何一个系列的票据而言，？指根据登记权协议当时欠该等票据持有人的若干额外利息。除文意另有所指外，凡提及本契约或附注中的利息，均包括根据注册权协议支付的额外利息(如果有的话)。受托人没有义务计算或核实额外利息的计算。

？附加备注？指根据本契约第2.01节和第2.02节根据本契约发行的附加2035年票据或2036年票据(初始票据除外)，附加票据应作为该系列的初始票据的同一系列的一部分，并且在本契约的所有目的下均应视为单一系列。

？附属公司？指直接或间接控制或受控于与该指定人员直接或间接共同控制的任何其他人。就本定义而言，控制用于任何人的，是指直接或间接拥有通过拥有有表决权的证券、协议或其他方式，直接或间接地指导或导致该人的管理或政策的方向的权力。？就本定义而言，术语控制， 由以下人员控制？和？在共同控制下，？有相关的含义。

？代理？指任何注册人、副注册人、付费代理人或额外的付费代理人。

？适用程序？指，对于的任何转让或交换或任何全球票据的实益权益而言，指适用于此类转让或交换的存托机构、欧洲结算公司和Clearstream的规则和程序。

*归属留置权，？指与售后租回交易有关的下列事项中较少者：

(1)

受该交易影响的资产的公平市场价值(由发行人董事会或其委员会真诚确定)；以及

(2)

承租人在相关租赁期内支付租金的义务的现值(按年利率折现，相当于根据本契约发行的所有未偿还债务证券(可能包括债券以外的债务证券)的平均利息)，按加权平均基准确定，每半年复利一次。

·破产法？指用于免除债务人的第11条、美国法典或任何类似的联邦或州法律。

实益拥有人？具有交易法规则 13d-3和规则13d-5中赋予此类术语的含义，但在计算任何特定受益所有权时除外人？(该术语在《交易法》的第13(D)(3)节中使用)，例如人？将被视为对该人有权通过转换或行使其他证券获得的所有证券拥有实益所有权，无论此类权利是当前可行使的还是仅在经过一段时间后才可行使。术语？受益所有权？有相应的含义。

董事会？表示：

(一)就公司或获豁免公司而言，该公司或获豁免公司的董事会或获正式授权代表该董事会行事的任何委员会；

(二)合伙企业，指合伙企业普通合伙人的董事会；

(三)有限责任公司的经理、管理成员或者由管理成员组成的管理委员会；

(4)就任何其他人而言，指担任类似职能的该人的董事会或委员会。

？经纪-交易商？具有注册权协议中规定的含义。

？工作日？指除特定系列票据另有规定外的任何日子，但纽约市的星期六、星期日或法定假日或法律、法规或行政命令授权或要求银行机构关闭的付款地点除外。

？股本？意味着：

(一)公司，为公司股票；

(2)就社团或商业实体而言，公司股票的任何及所有股份、权益、参与、权利或其他等价物(不论如何指定，亦不论是否有投票权)，包括该人的各类普通股及优先股；及

(3)如属合伙或有限责任公司，合伙或会员权益 (不论是一般权益或有限权益)。

·控制变更？指发生以下任何情况：

(1)在一系列或多项关联交易中，将发行人的全部或几乎全部资产及其子公司的资产作为一个整体直接或间接出售、转让、转让或其他处置(合并或合并除外)给任何人(该术语在交易法第13(D)(3) 节中定义)(发行人或其一家子公司除外)；

(2)任何交易(包括但不限于任何合并或合并)的完成，其结果是人？或？组除(A)发行人或其附属公司或(B)该等人士或其附属公司的任何雇员福利计划外，任何以受托人、代理人或其他受信人或管理人身份行事的个人或实体直接或间接成为交易法第13(D)(3)条所界定的实益拥有人(如交易法下的规则13d-3和13d-5所界定)以外的相关人士(如交易法第13(D)(3)条所界定)的实益拥有人；或(A)发行人或其附属公司或(B)该人或其附属公司的任何雇员福利计划，且以受托人、代理人或其他受信人或管理人的身份行事的任何个人或实体直接或间接成为交换或变更，以投票权而不是股份数量衡量；

(3)发行人与任何人合并，或任何人与发行人合并，或任何人与发行人合并，或与发行人合并或并入发行人，根据一项交易，发行人的任何未发行表决权股票或该其他人的任何股份被转换为现金、证券或其他财产或交换为现金、证券或其他财产；或

(4)通过与破产或破产程序有关的发行人清算或解散计划。

尽管如上所述，如果(A)发行人成为另一人的直接或间接全资子公司，并且(B)(I)在紧接该交易之前发行的发行人的有表决权股票构成该人的多数有表决权股票，或在紧接该交易生效后被转换或交换，则交易将不被视为涉及控制权变更；(B)(I)在紧接该交易生效后，发行人已发行的有表决权股票构成该人的多数有表决权股票，或被转换为或交换该有表决权股票；或(Ii)紧接该交易后，任何人(符合本句要求的人除外)均不是该人超过50%有表决权股票的直接或间接实益拥有者。

`控制变更触发事件 表示同时发生控制变更和评级事件。

·Clearstream？指 Clearstream Banking S.A.

？关闭业务？意思是纽约市时间下午5点。

？代码？指修订后的1986年美国国内收入法(U.S.Internal Revenue Code of 1986)。

可比国库券转指由独立投资银行家选择的美国国库券，其实际或内插到期日与待赎回债券的剩余期限相当，犹如该等债券于适用的票面赎回日期到期一样，该等债券将在选择时并根据惯常财务惯例，用于为与将予赎回的债券的剩余期限相若的新发行公司债务证券定价。

可比国债价格就任何赎回日期而言，？是指(1)该赎回日期的参考库房交易商报价的平均值剔除最高和最低的参考库房交易商报价后的平均值，(2)如果独立投资银行家获得的参考库房交易商报价少于四个，则为所有这些报价的平均值，或(3)如果只收到一个参考库房交易商报价，则为此类报价。

？合并净值有形资产任何特定人士的资产，是指截至发行人或其任何附属公司进行交易要求根据本协议计量的合并有形资产净额的任何日期，该人及其附属公司在综合基础上的所有资产(减去适用准备金)的总额是指扣除以下各项后的总额：(A)所有流动负债，但长期债务和融资租赁项下的债务的当期到期日除外；以及 (B)截至最近完成的会计期间结束时的无形资产，包括在上述资产总额中，发行人随后可以获得该会计期间的财务报表，并根据一致基础上应用的公认会计原则进行计算。

？继续？对于任何违约或违约事件，意味着此类违约或违约事件尚未治愈或放弃。

·受托人公司信托办公室指受托人在任何特定时间主要管理本契约的办公室，该办公室在本契约签立之日位于本契约第12.02节规定的受托人地址，或受托人可能不时通过通知发行人或任何继任受托人的主要公司信托办公室(或该继任受托人可能不时通过通知指定的其他地址)指定的其他地址。是指受托人在任何特定时间主要管理本契约的办公室，该办公室在本契约签立之日位于本契约第12.02节规定的受托人地址，或受托人可不时通知发行人或任何继任受托人的主要公司信托办公室(或该继任受托人不时向受托人发出通知指定的其他地址)。

·托管人？指作为全球票据托管人的受托人或其任何后续实体。

经销商经理指法国巴黎证券公司、摩根大通证券有限责任公司和道明证券(美国)有限责任公司。

？默认？指违约的任何事件，或随着时间的推移或通知的发出，或两者兼而有之的事件。

？最终说明？指登记在持有人名下并按照本协议第2.06节的规定按发行的凭证式票据，基本上以本协议附件A-1或附件A-2的形式发行，但该票据不得带有全球票据图例，且不得附有全球票据的利益交换明细表。(br}=

·托管？对于可发行或全部或部分以全球形式发行的票据，是指在本合同第2.03节中指定为票据托管人的人，以及根据本契约适用条款被指定为托管人并已成为托管人的任何和所有继任者。指的是根据本契约的适用条款，在本合同第2.03节中指定为票据托管人的人，以及根据本契约适用条款被指定为托管人的任何和所有继承人。

·欧洲清算公司(Euroclear)？指Euroclear Bank，S.A./N.V.，作为Euroclear系统的运营商。

·《交易法》(Exchange Act)？指经修订的1934年证券交易法。

·交换票据？指根据本协议第2.06(F)节在交换报价中发行的票据。

·交换报价注册声明具有注册权协议中规定的含义。

·Exchange提供？具有注册权协议中规定的含义。

融资租赁指个人因购买或租赁不动产或设备而承担的租赁义务所代表的任何债务，并用于其业务，根据公认会计准则要求记录为融资租赁。

？GAAP？指在美国注册会计师协会会计原则委员会的意见和声明以及财务会计准则委员会的声明和声明中，或在会计行业相当一部分人批准的、于本契约生效之日生效的其他实体的其他声明中提出的在美国普遍接受的会计原则。

N全局备注图例指本合同第2.06(G)(3)节规定的图例，该图例必须放置在根据本契约发行的所有全球票据上。

“全局笔记”指存放于托管人或其代名人名下或以托管人或其代名人名义登记并基本上以本协议附件A-1或附件A-2的形式，带有全球票据传奇，并附有根据第2.01、2.06(B)(3)、2.06(B)(4)节发行的全球票据的《全球票据权益交换明细表》的每一种受限全球票据和非限制性全球票据。指存放于或代表托管人或其代名人并以其名义登记的每一种受限全球票据和非限制性全球票据，主要以本合同附件A-1或A-2的形式出现，并附有根据第2.01、2.06(B)(3)、2.06(B)(4)节发行的《全球票据权益交换时间表》。

·政府证券？指美利坚合众国的直接义务或由其担保的义务，以及美国保证其完全信任和信用的付款。

#托架？指以其名义注册票据的人。

“负债”任何特定人士的，无重复地是指与借入的钱有关的任何债务，或债券、票据、债权证或类似票据或信用证(或与之有关的偿还协议)所证明的任何债务(但与该人在正常业务过程中订立的保证义务有关的信用证义务除外，只要该等信用证未被提取，或在该等信用证未被提取的情况下，或在该信用证未被提取的范围内，则不包括该等信用证的义务，如果且在一定程度上，则不包括与该人在正常业务过程中订立的保证义务有关的义务)。如果上述任何债务在按照公认会计原则编制的资产负债表上显示为负债，则不迟于该人收到信用证付款要求后的第五个工作日偿还)或代表任何财产(包括根据融资租赁)的购买价的递延和未付余额，但构成应计费用或应付贸易的任何此类余额不在该人按照GAAP编制的资产负债表上显示为负债(但不包括仅出现在脚印上的或有负债)，则不迟于该人收到付款要求后的第五个工作日偿还该提款(但不包括仅出现在脚印上的或有负债)，但构成应计费用或应付贸易的任何此类余额不在该人根据GAAP编制的资产负债表中显示为负债的范围内此外，负债一词包括以下所有项目，无论任何此类项目是否会根据GAAP在指定个人的资产负债表上显示为负债：

(1)

通过对指明的人的任何资产的留置权担保的其他人的所有债务(无论这种债务是否由指明的人承担)；以及

(2)

在未包括的范围内，指定人员对任何其他人员的债务的任何担保。

尽管如上所述，“负债”一词不包括发行人或其任何子公司对发行人或发行人子公司的任何债务。

“义齿”指经不时修订或补充的本契约。

·独立投资银行家指由发行人指定的参考国库交易商之一。

间接参与者？指通过参与者持有全球票据实益权益的人。

？首字母备注？指(I)$3,249,984,000元的2035年债券本金总额及(Ii) $27.50,000,000美元的2036年期债券本金总额。

付息日期 ？用于任何票据时，指该票据利息分期付款的声明到期日。

投资级？指穆迪的Baa3级或更高评级(或在穆迪的任何后续评级类别下的同等评级)和标准普尔(或标普任何后续评级类别下的同等评级)的BBB-或更高评级，或(如果适用)任何替代评级机构的同等投资级信用评级。

发行人？具有本契约序言中所赋予的含义。

？提交函？指由发行人准备并发送给票据所有持有人的传递函，供该持有人在交换要约中使用。

到期日？指2035年票据到期日和2036年票据到期日(以适用为准)。

穆迪(Moody‘s)？是指穆迪公司的子公司穆迪投资者服务公司(Moody‘s Investors Service，Inc.)及其后继者。

？非美国人？指非美国人。

？备注？具有本契约序言中所赋予的含义。除上下文另有要求外，对任一系列注释的所有引用应包括该系列的初始注释和该系列的任何附加注释。

？军官？就任何人士而言，指董事会主席、行政总裁、总裁、首席营运官、首席财务官、司库、任何助理司库、财务总监、秘书、任何助理秘书、任何副总裁或该等人士的任何董事。

·高级船员证书指由发行人官员签署并符合本协议第12.05节要求并交付受托人的证书。

·律师的意见指受托人合理接受的、符合本协议第12.05节要求的法律顾问的意见。律师可以是发行人、发行人的任何子公司或受托人的雇员或律师，并可能包含合理的资格和例外。

？票面看涨日期？指2035年Notes面值调用日期和2036年 Notes面值调用日期中的每一个(如果适用)。

？参与者？对于托管、欧洲结算或清算流，是指分别在托管、欧洲结算或清算流拥有账户的个人(就DTC而言，应包括欧洲结算和清算流)。

？人？？指任何个人、公司、合伙企业、合营企业、协会、股份公司、信托、非法人组织、有限责任公司、豁免公司、豁免有限合伙企业或者政府或其他实体。

·主要财产？指由发行人或其任何子公司拥有或租赁的土地、装修、建筑物、固定装置和/或设备(包括其中的任何租赁权益 )，构成任何制造、装配或测试厂房、配送中心、研究设施、设计设施、行政设施或销售和营销设施(在每种情况下，无论是现在拥有还是以后收购)，除非该厂房、中心或设施的公平市场价值低于1,000万美元，或者除非发行人董事会中心或设施对发行人及其子公司作为一个整体所开展的全部业务并不具有实质性的重要性。尽管有上述规定，构成(I)发行人的主要公司办公室或主要校区(无论由发行人或发行人的全资附属公司拥有或租赁)及(Ii)位于加利福尼亚州欧文的办公园区的土地、装修、楼宇、固定装置及/或设备 (包括其中的任何租赁权益)在任何情况下均不构成信安物业。

？私募传奇指本合同第2.06(G)(1)节中规定的图例将被放置在根据本合同发行的所有票据上，除非本合同条款另有允许。

？？财产？指任何财产或资产，无论是不动产、非土地财产或混合财产，或有形或无形财产，包括股本股份。

“qib？”意思是一个合格机构买家？规则第144A条所界定的。

评级机构？是指穆迪和标普中的每一个，如果穆迪和标普中的任何一个停止对票据进行评级，或者由于发行人无法控制的原因而未能公开提供对票据的评级，则由替代评级机构代替。

评级事件 指债券在期间的任何一天不再被两家评级机构评定为投资级(触发周期(B)自(A)首次发出有关控制权变更的公告或(B)发行人公开宣布其拟作出控制权变更，至该控制权变更完成后60天止(只要债券的评级在公开公告中考虑任何一家评级机构可能下调评级)，两者中以较早者为准。如果任何一家评级机构在触发期内的任何一天因任何原因没有对债券进行评级，则该评级机构的评级应被视为在触发期内不再被评为投资级评级.

赎回日期，在用于任何待赎回票据时，指由本契约或根据本契约确定的赎回日期。

参考库房交易商？指(A)法国巴黎银行(BNP)、摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC)和道明证券(美国)有限责任公司(TD Securities(USA)LLC)。(或其属主要政府证券交易商的联营公司)及其各自的继承人；提供, 然而，如果上述任何一家不再是政府证券一级交易商，发行人将替换为另一家政府证券一级交易商和(B)发行人选择的另外两家国家认可的投资银行公司，它们是政府证券一级交易商。

参考库房交易商报价对于每个参考财政部交易商和任何赎回日期，是指由独立投资银行家确定的该参考财政部交易商在赎回日期之前的第三个营业日下午5点以书面形式向独立投资银行家报出的可比国债的买入和要价的平均值(以本金的百分比表示)。每名参考财政部交易商和任何赎回日期都是指由该参考财政部交易商在该赎回日期之前的第三个营业日下午5点以书面形式向独立投资银行家报出的可比国债的买入和要价的平均值(以本金的百分比表示)。

·注册权协议指截至2021年9月30日发行人与签名页上指名的其他各方签订的登记权协议，该协议可不时修订、修改或补充；就任何附加票据而言，指发行人与其他当事人之间的一份或多份登记权协议，该协议可不时修订、修改或补充，该等协议与发行人给予附加票据购买者的权利有关，以便在《公约》项下登记该等附加票据。《登记权协议》是指发行人与签字页上注明的其他各方签订的《登记权协议》，该协议可不时修订、修改或补充发行人与其他当事人之间的一份或多份登记权协议，该协议与发行人给予附加票据购买人的权利有关，可根据该协议将该等附加票据登记在

常规记录日期？对于任一系列票据的任何付息日期的应付利息，是指紧接该付息日期之前的 5月1日或11月1日(无论是否为营业日)。

？法规 S指根据证券法颁布的S号法规。

·S规则全球票据？指本规则附件A-1或附件A-2格式的全球纸币，载有全球纸币图例、私募图例和S规则全球纸币图例，并以托管人或其代名人的名义存放或登记，发行的面额相当于根据S规则第903条最初出售的适用系列票据的未偿还本金总额。

？法规S全球票据图例？指第2.06(G)(2)节中规定的图例，该图例将放置在根据本契约发行的所有法规 S全球票据上，除非本契约条款另有允许。

剩余计划付款-就每张待赎回的票据而言，指在赎回有关赎回日期后到期的本金及其利息的剩余预定付款，犹如该票据在适用的票面赎回日期到期一样；但是，前提是如该赎回日期并非该票据的付息日期，则该票据的下一次预定利息支付金额将减去该赎回日期应累算的利息金额。

·负责官员，？当用于受托人时，指受托人公司信托办公室内直接负责本契约管理的任何高级职员，就第7.01(C)(2)节和第7.05节第二句而言，还应包括因该高级职员对特定主题的了解和熟悉而被提及与本契约有关的任何公司信托事宜的任何其他高级职员。指受托人的公司信托办公室内直接负责本契约管理的任何高级职员，就第7.01(C)(2)节和第7.05节第二句而言，还应包括因该高级职员对特定主题的了解和熟悉而被提及的任何其他高级职员。

“限制性权威票据”指带有私人配售图例的最终注释。

*受限制的全局票据？指带有私募传奇的全球票据。

*限制期？指规则S中定义的40天分销合规期。

“规则”第144条？指根据证券法颁布的第144条规则。

·规则第144A条？指根据证券法颁布的规则144A。

·规则903？指根据证券法颁布的第903条规则。

·规则904？指根据证券法颁布的第904条规则。

标普(S&P)？意指标普全球评级公司(S&P Global Ratings)及其后继者。标普全球评级是标普全球公司(S&P Global Inc.)的子公司。

？SEC？指证券交易委员会。

·担保债务？指以任何主要财产的担保权益担保的借款债务。

《证券法》指修订后的1933年证券法。

·货架注册声明具有注册权协议中规定的含义。

规定到期日就任何债务的利息或本金分期付款而言，是指根据本契约条款产生的管理该债务的文件中计划支付利息或本金的日期，不包括在原定偿付日期之前偿还、赎回或回购任何此类利息或本金的任何或有义务，不包括偿还、赎回或回购任何该等利息或本金的任何或有义务，在原定偿付日期之前赎回或回购任何该等利息或本金。

？子公司？指任何公司或其他实体(包括但不限于合伙企业、合资企业和协会)，根据其条款，至少有过半数的已发行股票在该公司或其他实体的董事选举中具有普通投票权(无论在发生任何此类意外事件时，该公司的其他一个或多个类别的股票是否具有或可能具有投票权)当时由发行人或发行人的一个或多个子公司直接或间接拥有，

·替代评级机构指交易法第3(A)(62)节所指的国家认可的统计评级机构，由发行人(经发行人董事会或其委员会决议认证)选择作为穆迪和/或标普(视情况而定)的替代机构。

·TIA？指经修订的1939年“信托契约法”(“美国法典”第15编第77aaa-77bbbb节)。

国库券利率？指在任何赎回日期，假设可比国库券的价格(以本金的百分比表示)等于该营业日可比国库券的价格(以本金的百分比表示)，于紧接该赎回日之前的第三个营业日计算的半年度等值到期日收益率或内插到期收益率(按日计算)的年利率。

·受托人？指在符合第8.05节的情况下，威尔明顿信托，全国协会，直到继任者根据本契约的适用条款更换它为止，此后是指在本契约项下服务的继任者。

？不受限制的最终票据？指不承担也不需要承担私募的最终票据图例。

？不受限制的全局票据？指不承担也不需要承担私人配售图例的全局票据。

·美国人？指根据证券法颁布的规则902(K)所定义的美国人。

？投票股票？任何特定人士于任何日期的股本是指该人士当时有权在该人士(或如该人士为合伙企业，则指该人士的普通合伙人的董事会或其他管治机构)的董事会或经理选举中一般有权投票的股本。

第1.02节其他定义。


术语		定义部分
？2035年票据面值调用日期？		3.07
？2036年票据面值调用日期？		3.07
？附加金额？		2.13
·适用法律？		7.02
？身份验证顺序？		2.02
·税法的修改？		3.09
·控制权变更优惠		4.09
？控制变更付款？		4.09
？控制变更付款日期？		4.09
·《公约》无效		8.03
？DTC？		2.03
？违约事件		6.01
·外国政府的义务		8.04
·法律上的失败		8.02
·非美国户籍交易		5.01
？非美国付款人？		2.13
·提供备忘录		9.01
付款代理？		2.03
？注册表头？		2.03
·相关判决？		12.09
·相关诉讼程序		12.09
·相关征税管辖区		2.13
·出售和回租交易？		4.10
“指定法院”		12.09
？纳税赎回日期？		3.09
？税费？		2.13
·美国政府的义务		8.04

第1.03节“信托契约法”的引用成立公司。

当本契约提及TIA的条款时，该条款通过引用并入本契约中，并成为本契约的一部分。

本义齿中使用的下列TIA术语具有以下含义：

？契约担保持有人？指纸币持有人；

·债券证券指“注释”；

？契据须为合格契据指的是这颗假牙；

·契约受托人？或·机构受托人？指受托人；及

债务人票据上的？是指票据上的发行人和任何继任义务人。

本契约中使用的所有其他术语，如TIA定义的、TIA参考另一法规定义的或SEC规则根据TIA定义的，其含义与赋予它们的含义相同。

第1.04节《建筑规则》。

除非上下文另有要求，否则：

(一)术语具有赋予的含义；

(2)未作其他定义的会计术语具有公认会计原则所赋予的含义；

(3)不是排他性的；

(4)包含不是限制性的；

(5)单数包括复数，复数包括单数；

(6)将会被解释为表达命令；

(七)规定适用于相继事项和交易；

(8)对证券法条款或规则的引用将被视为包括SEC不时采用的替代、替换或后续条款或规则；以及

(9)除非本契约或任何附注另有规定，否则在本契约、任何附注或本契约拟进行的任何交易(包括修订、弃权、同意及其他修改)中使用或与本契约、任何附注或任何拟进行的任何交易(包括修订、弃权、同意及其他修改)有关的类似重要字眼，应视为包括电子签署及以电子形式保存记录，每项均具有同等法律效力。在任何适用法律(包括《全球和国家商务中的联邦电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》以及基于《统一电子交易法》的任何其他类似的州法律)中规定的最大限度内，但前提是

本协议有任何相反规定，除非受托人按照受托人批准的程序明确同意接受任何形式或格式的电子签名，否则受托人没有义务同意接受任何形式或格式的电子签名。

第二条。

这些笔记

第2.01节形式和约会。

(a) 一般信息。附注和受托人的认证证书将基本上采用附件A-1和A-2的形式。票据可以有法律、证券交易规则或惯例要求的批注、图例或背书。每张票据的日期为其认证日期。债券的最低面额为2,000元，超出面额1,000元的整数倍。

附注中包含的条款和条款将构成本契约的一部分，并在此明确作出规定，发行人和受托人通过签署和交付本契约，明确同意该等条款和条款并受其约束。但是，如果任何票据的任何条款与本契约的明示条款相冲突，则本契约的条款应受其管辖和控制。

根据本契约可认证及交付的票据本金总额不限。

发行人可不经通知或征得初始票据持有人同意，以与一系列初始票据相同的排名、利率、到期日及/或其他条款(发行价、发行日期及在某些情况下，开始计息日期及首次付息日期除外)发行同一系列的额外票据。任何此类额外发行的票据将被视为本契约下与适用的初始票据系列相同的票据系列的一部分，并且可能(但不需要)具有与适用的初始票据系列相同的CUSIP编号；条件是，如果出于美国联邦所得税的目的，附加票据不能与适用的初始票据系列互换，则该系列的附加票据将具有单独的CUSIP编号。

(b) 全局笔记。以全球形式发行的票据将基本上以附件A-1和A-2的形式发行(包括其上的全球票据图例和所附全球票据的利益交流表)。以最终形式发行的票据将基本上采用本协议附件A-1和A-2的形式(但上面没有全球票据图例，也没有附带的全球票据权益交换时间表 )。每张全球票据将代表其中指定的未偿还票据，每张票据应规定其代表其上不时批注的未偿还票据的本金总额，并可不时减少或增加其所代表的未偿还票据的本金总额，以反映兑换和赎回。对全球票据的任何背书反映了其所代表的未偿还票据本金总额的任何增减金额，将由受托人或托管人按照受托人的指示，按照本协议第2.06节的要求，由持有人发出指示。

(c) 适用Euroclear和Clearstream程序。 EUROCLER系统的操作程序、EUROCLER系统的使用条款和条件以及Clearstream银行和客户的一般条款和条件的条款和条件的规定将适用于参与者通过EUROCLEAR或Clearstream持有的S规则全球票据中的实益权益的转让。 Clearstream的客户手册中的条款和条件适用于参与者通过EUROCLEAR或Clearstream持有的法规S全球票据中的实益权益的转让。

第2.02节执行和身份验证。

至少有一名高级职员必须以手写、电子或传真方式为发票人签署“备注”。

如果在纸币上签名的人员在纸币认证时不再担任该职位，则该纸币仍将有效。

票据须经受托人手工签署认证后方可生效。该签名将是该票据已根据本契约认证的确凿证据。

受托人将在收到发行人的书面命令后，由发行人的高级职员(一名)签署身份验证顺序？)，验证根据本契约可有效发行的原始票据，包括任何附加票据。任何一个系列的未偿还票据本金总额在任何时候都不得超过发行人根据一个或多个认证命令授权发行的该系列票据的本金总额，但本合同第2.07节另有规定。

受托人可委任发行人可接受的认证代理对票据进行认证。只要受托人可以这样做，身份验证代理就可以对Notes 进行身份验证。本契约中提及受托人认证的每一处都包括该代理人的认证。认证代理与代理具有相同的权利，可以与持有者或发行方的附属机构打交道。

第2.03节注册主任和付费代理。

出票人将设立一个办事处或代理机构，在那里可以出示票据以进行转让登记或兑换 (？书记官长？)和可以出示票据进行付款的办公室或机构(？？付款代理？)。注册处处长会备存票据及其转让和兑换的登记册。发行方可以指定一个或多个联合注册商和一个或多个额外的付费代理。术语注册商？包括任何共同注册商，术语付款代理商？包括任何其他付款代理商。发行人可以在不通知任何持有人的情况下更换任何付款代理人或注册人。发行人将以书面形式通知受托人任何非本契约一方的代理人的名称和地址。如果发行人未能指定或维持另一实体作为注册人或付款代理人，则受托人应作为注册人或付款代理人。发行人或其任何子公司可担任付款代理人或注册人。

发行人最初委任存托信托公司(？DTC？)作为全球票据的保管人。

发行人最初任命受托人担任注册人和付款代理，并担任Global 票据的托管人。

第2.04节付钱给代理人，让他们把钱放在信托基金里。

发行人将要求受托人以外的每名付款代理人书面同意，付款代理人将为持有人或受托人的利益以信托方式保管付款代理人持有的所有款项，用于支付票据的本金、溢价(如果有)和额外利息(如果有)，并将通知受托人发行人在支付任何此类付款时的任何违约。在任何此类违约持续期间，受托人可以要求付款代理人将其持有的所有款项支付给受托人。发行人可随时要求付款代理人将其持有的所有款项支付给受托人。付款给受托人后，付款代理人(如果不是发行人或子公司)将不再对这笔钱承担任何责任。如果发行方或子公司充当付款代理，它将分离并将其作为付款代理持有的所有资金单独存放在一个单独的信托基金中，以使持有人受益。在与发行人有关的任何破产或重组程序中，受托人将担任票据的付款代理。

第2.05节持有者名单。

受托人将以合理可行的最新形式保存其可获得的所有持有人的姓名和地址的最新列表，否则应遵守TIA第312(A)条。如果受托人不是注册人，发行人应在每个付息日期前至少七个工作日以及受托人可能提出书面要求的其他时间向受托人提交一份按照受托人合理要求的格式和日期列出票据持有人姓名和地址的名单，发行人应遵守TIA第312(A)条的其他规定。(B)如果受托人不是注册人，发行人应在每个付息日期前至少七个工作日向受托人提交一份按照受托人合理要求的格式和日期列出票据持有人姓名和地址的名单，否则发行人应遵守TIA第312(A)条。

第2.06节转让和交换。

(a) 全球票据的转让和交换。全球票据不得转让，除非作为一个整体由托管人转让给托管人、托管人的代名人或另一托管人、托管人或任何这样的后继托管人或该继任托管人的代名人。如果满足以下条件，所有全球票据将由发行方交换为最终票据：

(1)发行人向托管人递交托管通知，表明其不愿或无法继续担任托管机构或不再是根据《交易法》注册的结算机构，在上述任何一种情况下，发行人均未在托管机构发出通知之日起120天内指定继任托管机构；

(2)发行人在其全权决定权下选择安排发行全球票据的最终票据，并向受托人发出书面通知；或

(3)有关债券的失责或失责事件已经发生，并正在持续。

发生上述(1)或(2)项中的任何一项时，应以托管人通知受托人的名称发行最终票据。全球票据也可以按照本协议第2.07节和第2.10节的规定全部或部分交换或更换。根据本条款第2.06节、第2.07节或第2.10节规定，为交换或代替全球票据或其任何部分而认证和交付的每张票据，均应以全球票据的形式进行认证和交付，且应为全球票据。除第2.06(A)节规定外，全球票据不得兑换其他票据；但是，全球票据的实益权益可以按照本第2.06(B)、(C)或(F)节的规定转让和交换。

(b) 全球票据中实益权益的转让与交换。全球票据的实益权益的转让和交换将根据本契约的规定和适用程序通过托管机构进行。在证券法要求的范围内，受限全球票据中的实益权益将受到与本文规定相当的转让限制。转让全球票据中的实益权益还需要遵守以下第(1)或(2)分段(视情况而定)，以及下列一个或多个其他分段(视情况而定)：

(1) 同一全局票据中的实益权益转移 。根据转让限制，任何受限全球票据的实益权益可以转让给以同一受限全球票据实益权益的形式交割的人。

在私募传奇中阐述；但是，前提是在限制期结束之前，不得将S法规全球票据中的实益权益转移给美国人或为美国人(交易商经理除外)的账户或利益进行转移。任何不受限制的全球票据的实益权益可以以不受限制的全球票据的实益权益的形式转让给接受交付的人。无需向注册官提交书面命令或指示即可实现本第2.06(B)(1)节所述的转让。

(2) 全球票据实益权益的所有其他转让和交换。对于不受上述第2.06(B)(1)节约束的所有实益权益的转让和交换，该实益权益的转让人必须向注册官交付：

(A)两者均为：

(I)参与者或间接参与者按照适用程序向托管人发出的书面命令，指示托管人贷记或安排贷记另一张全球票据的实益权益，金额相当于转让或交换的实益权益；及

(Ii)按照适用程序发出的指示，其中载有关于将记入该项增加贷方的参与者账户的信息；或

(B)两者：

(I)参与人或间接参与人按照适用程序向保管人发出的书面命令，指示保管人安排发行最终票据，金额相当于转让或交换的实益权益；以及

(Ii)寄存人向注册处处长发出的指示，该指示载有有关该最终票据须以其名义登记的人的资料，以进行上文第(1)项所述的转让或交换。

发行人根据本条款第2.06(F)节完成交易要约后，注册官在收到受限全球票据中该等实益权益持有人提交的传送函中包含的指示时，应视为已满足本条款第2.06(B)(2)节的要求。在满足本契约和债券或证券法规定的其他适用的全球票据实益权益转让或交换的所有要求后，受托人应根据本契约第2.06(H)节调整相关全球票据的本金金额。

(3) 将实益权益转让给另一种受限制的全球票据。如果转让符合上述第2.06(B)(2)节的要求，并且注册人收到以下内容，则可将任何受限全球票据的实益权益转让给以另一种受限全球票据实益权益的形式进行交割的人：

(A)如受让人将以144A全球票据的实益权益的形式接受交付，则转让人必须以本协议附件B的形式交付证书，包括其中第(1)项的证书；及

(B)如果受让人将以形式提取S规则全球票据中的实益权益，则转让人必须以本条例附件B的形式交付证书，包括第(2)项中的证书。

(4) 转让和交换受限全球票据中的实益权益以换取非受限全球票据中的实益权益。任何受限全球票据的实益权益可由其任何持有人交换为非受限全球票据的实益权益，或以非受限全球票据实益权益的形式转让给接受交割的人，前提是交换或转让符合上文第2.06(B)(2)节的要求，并且：

(A)上述交换或转让是根据《登记权协议》根据交易所要约进行的，而将转让的实益权益的持有人(如属交易所)或受让人(如属转让)在适用的转让书中证明其不是(I)经纪交易商、(Ii)参与分发交换票据的人士或(Iii)属发行人的联属公司(定义见第144条)的人士。(I)该等交换或转让是根据《登记权协议》的交换要约而进行的，而在转让的情况下，将会转让的实益权益的持有人或受让人在适用的转让书中证明其不是(I)经纪交易商、(Ii)参与分发交换票据的人士或(Iii)是发行人的联属公司(定义见第144条)。

(B)此类转让是根据《货架登记声明》按照《登记权协议》进行的；

(C)该项转让是由经纪交易商依据《交换要约登记声明》按照《登记权协议》进行的；或

(D)注册处处长收到以下资料：

(I)如受限制全球纸币的该等实益权益的持有人建议以该实益权益交换不受限制的全球纸币的实益权益，则该持有人以本协议附件C的形式发出的证明书，包括其中第(1)(A)项的证明书；或

(Ii)如有限制全球票据的该实益权益的持有人建议将该实益权益转让予须以无限制全球票据的实益权益的形式收取该等实益权益的人，则该持有人以本协议附件B的形式发出的证明书，包括其中第 (4)项的证明书；

在本(D)分段所述的每种情况下，如果发行人或注册处处长提出要求，或如果适用程序要求，律师以发行人和注册处处长合理可接受的形式提出意见，表明此类交换或转让符合证券法，并且不再需要本文和私募传奇中包含的转让限制以保持遵守证券法。

如果在非限制性全球票据尚未发行的情况下，根据上文(B)或(D)节进行了任何此类转让，发行人应发行，并在收到根据本条例第2.02节的认证命令后，受托人应认证一张或多张非限制性全球票据，其本金总额相当于根据上文(B)或(D)节转让的实益权益本金总额。

不受限制的全球票据的实益权益不能交换或转让给以受限全球票据的实益权益的形式交割该票据的人。

(1) 限制性全球票据的实益权益至限制性最终票据。如果受限全球票据的任何实益权益持有人提议将该实益权益交换为受限最终票据，或将该实益权益以受限最终票据的形式转让给收取该票据的人，则在注册官收到以下文件后：

(A)如受限制全球票据的该实益权益的持有人建议以该实益权益交换受限制最终票据，则该持有人以本协议附件C的形式发出的证明书，包括该证明书第(2)(A)项所述的证明书；

(B)如该实益权益正按照规则第144A条转让给英国注册投资银行，则须提供本规则附件B所列效力的证书，包括其中第(1)项所列的证书；

(C)如上述实益权益正按照第903条或第904条转让给离岸交易中的非美国人，则须出示本规则附件B所列意思的证书，包括其中第(2)项的证书；

(D)如该等实益权益是依据第144条豁免证券法的注册要求而转让的，则须提供一份符合本规则附件B所载效力的证明书，包括其中第(3)(A)项的证明书；

(E)如该实益权益正转让给发行人或其任何附属公司，则须提供本合同附件B所列效力的证书，包括其中第(3)(B)项的证书；或

(F)如该等实益权益是依据证券法下有效的登记声明转让的，则须附有本合同附件B所列意思的证明书，包括其中第(3)(C)项的证明书。

受托人应根据本协议第2.06(H)节的规定，导致适用全球票据的本金总额相应减少，发行人应签署，受托人应认证并向指示中指定的人交付一份适当本金金额的最终票据。根据第2.06(C)节为换取受限制全球票据的实益权益而发行的任何最终票据，应以该实益权益持有人通过托管人和参与者或间接参与者的指示通知注册官的一个或多个名称和授权面额进行登记。受托人应将该等最终的票据交付以该等票据的名义登记的人。根据第2.06(C)(1)节为换取受限制全球票据的实益权益而发行的任何最终票据应带有私募配售传奇，并应受其中包含的所有转让限制。

(2) 受限全球票据的实益权益仅限于不受限制的最终票据。受限制全球票据的实益权益持有人可以交换该实益权益

购买无限制最终票据，或仅在以下情况下才可将此类实益权益转让给以无限制最终票据形式交付该票据的人：

(A)上述交换或转让是依据交易所要约按照《登记权协议》进行的，而该实益权益的持有人(如属交易所)或受让人(如属转让)在适用的转让书中证明其并非(I)经纪交易商、 (Ii)参与分发交换票据的人或(Iii)属发行人的联属公司(定义见第144条)的人；

(B)此类转让是根据《货架登记声明》按照《登记权协议》进行的；

(C)该项转让是由经纪交易商依据《交换要约登记声明》按照《登记权协议》进行的；或

(D)注册处处长收到以下资料：

(I)如受限制全球票据的该等实益权益的持有人建议以该实益权益交换一张不受限制的最终票据，则该持有人以本协议附件C的形式发出的证明书，包括其中第(1)(B)项的证明书；或

(Ii)如受限制全球票据的该实益权益的持有人建议将该实益权益转让予须以无限制最终票据的形式收取该等实益权益的人，则该持有人以本协议附件B的形式发出的证明书，包括其中第(4)项的证明书；

在本(D)分段所述的每种情况下，如果发行人或注册处处长提出要求，或如果适用程序要求，律师以发行人和注册处处长合理可接受的形式提出意见，表明此类交换或转让符合证券法，并且不再需要本文和私募传奇中包含的转让限制，以保持遵守证券法。

(3) 不受限制的全球票据的实益权益不受限制的最终票据。如果任何非限制性全球票据的实益权益持有人提议将该实益权益交换为最终票据，或将该实益权益以最终票据的形式转让给收取该票据的人，则在满足第2.06(B)(2)节规定的条件后，受托人将根据本章程第2.06(H)节的规定，导致适用的无限制全球票据的本金总额相应减少，发行人将签署将认证并向指示中指定的人交付一张适当本金的最终票据。根据第2.06(C)(3)节在交换实益权益时发行的任何最终票据，将以该实益权益持有人通过指示寄存人和参与者或间接参与者向注册人提出的要求的名称和授权面额进行登记。受托人会将该等最终票据送交以该等票据名义登记的人士。根据本第2.06(C)(3)节为换取实益权益而发行的任何最终票据将不承担私募配售图例或S规则全球票据图例。

(d) 转让和交换最终票据以获取利益。

(1) 受限全局票据中受益权益的受限最终票据。如果受限最终票据的任何持有人提议将该票据交换为受限全球票据的实益权益，或将该受限最终票据转让给以受限全球票据实益权益的形式交割该票据的人，则在注册官收到以下文件后：

(A)如该受限制最终票据的持有人建议以该票据交换受限制全球票据的实益权益，则该持有人以本协议附件C的形式发出的证明书，包括该证明书第(2)(B)项所述的证明书；

(B)如该受限制的最终票据正按照规则第144A条转让予英国检验所，则须附有本规则附件B所列意思的证书，包括其中第(1)项的证书；

(C)如该受限制最终票据是按照本规则第903条或第904条在离岸交易中转让予非美国人的，则须出示本规则附件B所列意思的证书，包括该条第(2)项所列的证书；

(D)如该受限制最终票据是依据根据第144条豁免证券法的注册要求而转让的，则须附有本规则附件B所列意思的证明书，包括其中第(3)(A)项的证明书；

(E)如该受限制的最终票据正转让予发票人或其任何附属公司，则须附有本协议附件B所列意思的证明书，包括其中第(3)(B)项的证明书；或

(F)如该受限制最终票据是依据“证券法”下的有效注册声明转让的，则须附有本文件附件B所列意思的证书，包括第(3)(C)项的证书。

受托人将取消受限制最终票据、增加或导致增加适用的受限制全球票据的本金总额(如属上述 (A)条款)、适用的受限制全球票据(如属上文(B)条款的情况)或适用的144A全球票据(如属上文(C)条款的情况)或(如属上述(C)条款的情况)适用的S规则全球票据的本金总额。

(2) 限制性最终票据适用于不受限制的全球票据中的实益权益。仅在以下情况下，受限最终票据的持有人才可以将此类票据交换为适用的非受限全球票据的实益权益，或将此类受限最终票据以适用的非受限全球票据的实益权益的形式转让给收取该票据的人：

(A)上述交换或转让是依据交易所按照登记权协议提出的要约而进行，而持有人(如属交易所)或受让人(如属转让)在适用的转让书中证明其不是(I)经纪交易商、(Ii)参与分发交换票据的人或(Iii)属发行人的联属公司(定义见第144条)的人；(Ii)该等交换或转让是依据《登记权协议》作出的，而持有人(如属交易所)或受让人(如属转让)在适用的转让书中证明不是(I)经纪交易商、(Ii)参与分发交换票据的人或(Iii)是发行人的联属公司(定义见第144条)的人；

(B)此类转让是根据《货架登记声明》按照《登记权协议》进行的；

(C)该项转让是由经纪交易商根据《交易所要约登记声明》按照《登记权协议》进行的；或

(D)注册处处长收到以下资料：

(I)如该等最终票据的持有人建议以该等票据换取一张不受限制的全球票据的实益权益，则该持有人以本协议附件C的形式发出的证明书，包括其中第(1)(C)项的证明书；或

(Ii)如该等最终票据的持有人建议将该等票据转让予以不受限制全球票据的实益权益形式交付的人，则该持有人以本协议附件B的形式发出的证明书，包括其中第(4)项的证明书；

在满足第2.06(D)(2)节中任何一节的条件后，受托人将取消最终票据，并增加或导致增加适用的无限制全球票据的本金总额。

(3) 对不受限制的全球票据中的实益权益的不受限制的最终票据。无限制最终票据的持有人可以随时将该票据交换为无限制全球票据的实益权益，或将该最终票据转让给以非限制性全球票据实益权益的形式交割该票据的人。在收到此类交换或转让请求后，受托人将取消适用的无限制最终票据，并增加或导致增加适用的无限制全球票据的本金总额。

如果在非限制性全球票据尚未发行的情况下，根据上文第(2)(B)、(2)(D)或(3)款进行了从最终票据到实益权益的任何此类交换或转让，发行人将发行，并在收到根据本协议第2.02节的认证命令后，受托人将认证一张或多张非限制性全球票据，其本金总额相当于如此转让的最终票据的本金金额。

(e) 转让和交换用于最终票据的最终票据。应最终票据持有人的请求，且该持有人遵守本第2.06(E)节的规定，注册官将登记转让或交换最终票据。在登记转让或交换前，提出要求的持有人必须向注册处处长提交或交回由该持有人或其受权人以书面形式妥为签署并令注册处满意的转让书面指示，或交回注册处处长，该书面指示须由该持有人或其受权人以书面形式妥为签立。此外，提出请求的持有人必须提供根据本第2.06(E)节的以下规定所需的任何其他证明、文件和信息(如果适用)。

(1) 受限最终备注至受限最终备注。如果注册官收到以下信息，任何限制性最终票据均可转让给以限制性最终票据形式交付的人的名义并登记在其名下：

(A)如果将根据第144A条进行转让，则转让人必须交付本合同附件B形式的证书，包括其中第(1)项的证书；

(B)如果将根据第903条或第904条进行转让，则转让人必须以本规则附件B的形式交付证书，包括其中第(2)项的证书；以及(B)如果将根据规则903或规则904进行转让，则转让人必须以本规则附件B的形式交付证书，包括其中第(2)项的证书；以及

(C)如果转让是根据证券法注册要求的任何其他豁免进行的，则转让方必须以本合同附件B的形式提交证书，包括第(3)项所要求的证书、证书和律师意见(如果适用)。

(2) 限制性最终票据至非限制性最终票据。在以下情况下，任何受限最终票据的持有人可将其兑换为非受限最终票据，或以非限制性最终票据的形式转让给收取该票据的一名或多名人员：

(A)上述交换或转让是按照登记权协议依据交易所要约进行的，而持有人(如属交易所)或受让人(如属转让)在适用的转让书中证明其并非(I)经纪交易商、(Ii)参与分发交换票据的人士或(Iii)是发行人的联属公司(定义见第144条)；

(B)任何此类转让是根据《货架登记声明》按照《登记权协议》进行的；

(C)任何该等转让是经纪交易商依据《交易所要约登记声明》按照《登记权协议》进行的；或

(D)注册处处长收到以下资料：

(I)如该等有限制通用纸币的持有人建议将该等纸币兑换为无限制最终纸币，则该持有人以本协议附件C的形式发出的证明书，包括其中第(1)(D)项的证明书；或

(Ii)如该等有限制最终票据的持有人建议将该等票据转让予须以无限制最终票据的形式收取该等票据的人，则该持有人以本协议附件B的形式发出的证明书，包括其中第(4)项的证明书；

在本(D)分段所述的每种情况下，如果发行人或注册处处长提出要求，律师的意见应为发行人和注册处处长合理接受的格式，表明该交换或转让符合证券法，且不再需要本文和私募传奇中包含的转让限制以维持对证券法的遵守。

(3) 不受限制的最终备注不受限制的最终备注。无限制最终票据的持有人可以无限制最终票据的形式将该等票据转让给收取该等票据的人。在收到登记此类转让的请求后，注册官应根据无限制最终票据持有人的指示登记无限制最终票据。

(f) 交换优惠。在根据注册权协议发生交换要约时，发行人将发出，并在收到根据本协议第2.02节的认证命令和本契约可能要求的任何其他文件后，受托人将认证：

(1)一个或多个不受限制的每个系列债券的本金总额相等于该系列的受限制全球债券的实益权益本金金额的一份或多份，该等债券是由在适用的函件中证明(A)他们不是经纪交易商，(B)他们没有参与交易所票据的分销，以及(C)他们不是发行人的联属公司(定义见第144条)的人士接受在交易所交换要约中的实益权益的本金；及(C)他们并不是发行人的联属公司(定义见第144条)；及(C)他们不是发行人的联属公司(定义见第144条)；及

(2)每个系列的无限制通用票据，本金总额相等于该系列的受限制通用票据的本金金额，由在适用的章程中证明(A)他们不是经纪交易商，(B)他们没有参与交易所票据的分销，以及(C)他们不是发行人的联属公司(定义见第144条)的人士接受在交易所交换的该系列票据的本金金额。

在发行此类票据的同时，受托人将导致适用的限制性全球票据的本金总额相应减少，并将导致非限制性全球票据的本金总额相应增加，发行人将签立，受托人将以适当的本金金额认证并交付给如此接受的最终票据持有人指定的人。

(g) 图例。 以下图例将出现在根据本契约发行的所有全球票据和最终票据的表面，除非本契约的适用条款另有规定。

(1) 私募传奇.

(A)除以下(B)分段允许外，每张全球纸币和每张最终纸币(以及所有为此交换发行的纸币或其替代纸币)应基本上以以下形式带有图例：

？本证券(或其前身)最初是在根据修订后的1933年美国证券法(《证券法》)豁免注册的交易中发行的，在没有此类注册或适用豁免的情况下，不得提供、出售或以其他方式转让本证券。特此通知本证券的每一购买者，本证券的卖方可能依赖根据规则144A规定的《证券法》第5条规定的豁免权。承兑本证券的持有人为本证券持有人

表示IT是(1)合格机构买家(根据证券法第144A条规则的定义)或(2)不是美国人，并根据证券法下S规则第904条在离岸交易中获得票据。

本证券持有人同意 Broadcom Inc.的利益。(A)在本合同原发行日期较后一年、发行人或发行人的任何关联公司是本证券(或该证券的任何前身)所有者的最后日期(转售限制终止日期)之前，只能(I)向卖方合理地相信是A合格机构买方(定义见证券法第144A条)的人提供、转售、质押或以其他方式转让本证券(Ii)依据证券法第144条所规定的豁免根据证券法注册(如有)， (Iii)依据证券法下在美国境外发生的对S条所指的非美国人的要约和销售，(Iv)根据证券法向规则501(A)(1)、(2)、(3)或(7)项所指的经认可的机构投资者，该投资者正在为其自己的账户或为其取得该证券， (Iii)依据证券法向美国境外的人发出的要约和销售，而该等要约和销售是根据证券法向S条所指的非美国人发出的，而该等要约和销售是根据证券法向规则S所指的非美国人士作出的。出于投资目的，且不是为了进行违反证券法的任何分销，或不是为了提供或出售违反证券法的任何分销，(V)根据证券法注册要求的任何其他可用豁免，或 (Vi)根据根据证券法宣布有效的注册声明，在每种情况下，均按照美国任何州的任何适用证券法进行，以及(B)持有人将，且每个后续持有人必须, 将上述(A)款所述转售限制通知本证券的任何买家。根据上文第(A)(Vi)款转让本证券或在转售限制终止日期后持有人提出要求时，本图例将被删除(以较早者为准) 。该契约包含一项条款，要求受托人拒绝登记违反上述限制的本证券的转让。

(B)尽管有上述规定，根据本第2.06节 (B)(4)、(C)(2)、(C)(3)、(D)(2)、(D)(3)、(E)(2)、(E)(3)或(F)段发行的任何全球票据或最终票据(以及为此而发行或取代的所有票据)将不具有私募配售图例。

(2) 法规S全球票据图例。

(A)除以下(B)分段允许的情况外，每份S法规全球票据(以及为其交换或替换而发行的所有票据 )应基本上以以下形式带有图例：

-在开始或完成发售较晚的40天之前，交易商在美国境内进行的票据要约或出售(如证券法中所定义)可能违反证券法的注册要求，如果该要约或出售是根据证券法第144A条规定以外的方式进行的，则该要约或出售可能违反证券法的注册要求。

(B)尽管有上述规定，根据本第2.06节(B)(4)、(C)(2)、(C)(3)、(D)(2)、(D)(3)、(E)(2)、(E)(3)或(F)节发行的任何全球票据或最终票据(以及为其交换或替代的所有票据)将不带有S全球票据图例。

(3) 全局注释图例。每一张全球票据都将带有大体上以下形式的图例：

？本全球票据由托管机构(定义见管理本票据的契约)或其代名人保管，以使本票据的实益所有人受益，并且在任何情况下均不得转让给任何人，但以下情况除外：(1)受托人可根据本票据第2.06节的规定在本票据上作出可能要求的批注；(2)本全球票据可根据该契约第2.06(A)节的规定全部交换，但不能部分交换，否则不得转让给任何人，但不得在任何情况下转让给任何人，除非(1)受托人可根据本票据第2.06(A)节的规定在本票据上作出可能要求的批注。(3)本全球票据可根据契据第2.11条交付受托人注销；及(4)经发行人事先书面同意，本全球票据可转让给继任者托管机构。

除非本票据全部或部分兑换为最终形式的票据，否则本票据不得转让，除非由托管机构整体转让给托管机构的代名人，或由托管机构的代名人转让给托管机构或另一名托管机构，或由托管机构或继任托管机构或该继任托管机构的代名人转让。除非本证书由存托信托公司(纽约沃特街55号，纽约州)(DTC)的授权代表出示，否则不得向发行人或其代理人提供转账、兑换或付款登记，且所签发的任何证书均以CEDE&CO的名义登记。或DTC授权代表可能要求的其他名称(任何款项均支付给 CEDE&CO。或DTC授权代表可能要求的其他实体)，任何人或向任何人转让、质押或以其他方式使用本文件的任何转让、质押或其他用途都是错误的，因为本文件的注册所有人( cede&co.)在本文件中拥有权益。

(h) 取消和/或调整全球票据。在特定全球票据的所有实益权益已全部兑换成最终票据或特定全球票据已全部(而非部分)赎回、回购或注销时，该全球票据将退还受托人，或根据本协议第2.11节由受托人保留和注销。在取消之前的任何时候，如果一张全球票据的任何实益权益被交换或转让给将以另一张全球票据的实益权益或最终票据的形式交付的人，则该全球票据所代表的票据本金将相应减少，受托人或托管人将在受托人的指示下在该全球票据上背书，以反映这种减少；如果实益权益被交换或转让给将以另一种全球票据的实益权益的形式交付的人，则该其他全球票据将相应增加，并由受托人或托管人在受托人的指示下在该全球票据上背书，以反映这种增加。

(i) 关于转让和交换的一般规定。

(1)为允许注册转让和交换，发行方将根据本协议第2.02节的规定或应注册官的要求，在收到认证命令后执行并由受托人认证全球票据和最终票据。

(2)全球票据的实益权益持有人或最终票据持有人不会因任何转让或交换登记而收取手续费，但出票人可要求支付足以支付与此相关的任何转让税或类似的政府费用(不包括根据本协议第2.10、3.06、3.09、4.09和9.05节在兑换或转让时应支付的任何此类转让税或类似的政府费用)。

(3)注册处处长无须登记任何选定赎回的纸币的全部或部分转让或兑换，但部分赎回的纸币中未赎回的部分除外。

(4)在登记转让或交换全球票据或最终票据时发行的所有全球票据和最终票据将是发行人的有效义务，证明与登记转让或交换时交出的全球票据或最终票据相同的债务，并在本契约下享有相同的利益。

(5)注册处处长及发出人均无须：

(A)发行、登记转让或交换任何票据，该期间自根据本合同第3.02节选择赎回的任何票据开始营业之日前15天开始，至选择之日交易结束时止；(B)发行、登记转让或交换任何票据，该期间从开业之日起至根据本合同第3.02节选择赎回的票据之日起15天止，直至选择之日的交易结束为止；

(B)登记移转或兑换任何选择全部或部分赎回的纸币，但部分赎回的纸币中未赎回的部分除外；或

(C)登记记录日期与下一个付息日期之间的转让或交换票据。

(6)在正式出示任何票据的转让登记前，受托人、任何代理人及发票人可为收取该票据的本金及利息的支付及所有其他目的，当作及视该票据的持有人为该票据的绝对拥有人，而受托人、任何代理人或发票人均不受相反通知影响。

(7)受托人将根据本协议第2.02节的规定认证全球票据和最终票据。

(8)根据第2.06节规定必须向司法常务官提交以登记转让或交换的所有证书、证书和律师意见，均可通过传真提交。

(9)发行人、受托人或任何代理人均不对全球票据的任何实益拥有人、托管参与者或其他人士，就托管人或其代名人或任何托管参与者的记录的准确性，就票据的任何所有权权益，或就向任何托管参与者、实益拥有人或其他人(托管人除外)交付任何通知(包括任何赎回通知)，负有任何责任或义务。

添加到这样的备注中。根据票据和本契约向持有人发出的所有通知和通讯，以及向持有人支付的所有款项，只能向登记持有人(就全球票据而言，登记持有人应为存托人或其代名人)或应登记持有人的命令发出或支付。受益所有人在全球票据中的权利只能通过托管机构行使，但须遵守适用的程序。发行人、受托人和代理人有权信赖并充分保护托管人提供的有关其成员、参与者和任何实益所有人的信息。发行人、托管人和代理人有权将任何全球票据的托管人及其任何代名人(即任何全球票据的注册持有人)作为该全球票据的唯一持有人处理(包括支付与该全球票据有关的本金、溢价(如果有)和利息和额外金额(如果有)，以及向该全球票据的实益所有权权益的所有者或持有人发出指示或指示)，并且没有义务向该全球票据的唯一持有人支付任何全球票据的注册持有人，包括支付本金、溢价(如果有)和利息和额外金额(如果有的话)，并向该全球票据的实益所有权权益的所有者或持有人发出指示或指示发行人、托管人或任何代理人均不对托管人关于该全球票据的任何作为或不作为、任何该等托管人的记录，包括有关任何该等全球票据的实益所有权权益的记录、该托管人与任何托管人之间、托管人、任何该等托管人及/或任何该等全球票据实益拥有权权益的持有人或拥有人之间的任何交易，或对任何该等全球票据的实益拥有权权益的持有人或拥有人，不承担任何责任或责任。、、

尽管如上所述，就任何全球票据而言，本协议的任何规定均不得阻止发行人、受托人或发行人或受托人的任何代理人履行任何托管人(或其代名人)作为持有人就该全球票据提供的任何书面证明、委托书或其他授权，也不得妨碍该托管人与该全球票据实益权益拥有人之间对该等托管机构行使权利的惯例的执行。(B)本协议的任何规定均不妨碍发行人、受托人或发行人或受托人的任何代理人以持有人身份就该全球票据提供的任何书面证明、委托书或其他授权，也不得妨碍该存托人与该全球票据的实益权益所有人之间行使该等存托凭证权利的惯例的实施

第2.07节替换备注。

如果任何残缺不全的票据被交还给受托人或发票人，而受托人收到他们各自满意的证据，证明任何票据被销毁、遗失或被盗，发票人将签发，受托人在收到认证命令后，将在符合受托人要求的情况下认证更换票据。如果受托人或发行人要求，持有人必须提供根据受托人的判断足以保护受托人和发行人的赔偿保证金，以保护发票人、受托人、任何代理和任何认证代理免受任何人在更换票据时可能遭受的任何损失、责任或费用。发票人可以收取更换纸币的费用。

每张替换票据是发行人的一项额外义务，并将有权与根据本协议正式发行的所有其他票据平等和成比例地享有本契约的所有利益。

第2.08节未偿还的票据。

任何时候的未偿还票据都是受托人认证的所有票据，但被托管人注销的票据、交付给托管人以供注销的票据、托管人根据本条款规定减少的全球票据利息以及第2.08节中描述的未偿还票据除外。除第2.09节规定外，票据不会因为出票人或出票人的关联公司持有该票据而停止未偿还；但是，就本条例第3.07节而言，由出票人或出票人的子公司持有的票据不应视为未偿还票据。

如果根据本条例第2.07节更换票据，则除非受托人收到令其信纳的证明，证明被更换的票据由受保护买家持有，否则该票据不再是未偿还票据。

如果根据本条例第4.01节，任何票据的本金被视为已支付，则该票据不再是未偿还票据，其利息也不再产生。

如果付款代理人(发行人或其附属公司或联属公司除外)在赎回日期或到期日持有足以支付该日应付票据的资金，则在该日及之后，该等票据将被视为不再未偿还，并将停止计息。

第2.09节国库券。

在确定所需本金票据的持有人是否在任何方向、放弃或同意方面达成一致时，发行人或由发行人直接或间接控制或控制、或与发行人直接或间接共同控制的任何人拥有的票据将被视为未偿还，但为了确定受托人是否会因依赖任何该等指示、放弃或同意而受到保护，只有受托人知道如此拥有的票据才会被视为未偿还票据。

第2.10节临时备注。

在代表票据的证书准备好交付之前，发行人可以准备，受托人在收到认证命令后，将对临时票据进行认证。临时票据将基本上采用最终票据的形式，但可能会有发行人认为适合临时票据的变化，以及受托人可能合理地接受的变化。在没有任何不合理延误的情况下，发行人将根据本合同第2.06节规定的程序准备最终票据，受托人将根据本条款第2.06节规定的程序对最终票据进行认证，以换取临时票据。

临时票据的持有者将有权享受本契约的所有好处。

第2.11节取消。

发行人可随时将票据送交受托人注销。注册官和付款代理人将把交回给他们登记转让、交换或付款的任何票据转交给受托人。受托人及任何其他人士均不会注销所有为登记转让、交换、付款、更换或注销而交回的票据，并会根据受托人的标准程序(受交易所法案及受托人的记录保留要求所限) 处置已注销的票据。应发行方的书面请求，所有已取消票据的取消证明将送达发行方。发行人不得发行新票据以取代发行人已支付或已交付受托人注销的票据。

第2.12节拖欠利息。

如果发行人拖欠票据利息，发行人将以任何合法方式支付违约利息，并在合法范围内，按票据和本章程第4.01节规定的利率，在随后的一个特别记录日期向持有人支付违约利息。发行人将以书面通知受托人有关每张票据建议支付的拖欠利息金额及建议支付日期。发行人将确定或安排确定每个此类特殊记录日期和付款日期；提供任何此类特殊记录日期不得早于该违约利息的相关付款日期之前的 10天。在特别记录日期之前至少15天，发行人(或应发行人的书面要求，由发行人承担费用的受托人)将向持有人发送或安排发送一份通知，说明特别记录日期、相关付款日期和该利息的支付金额。

第2.13节额外金额

在发生与发行人或发行人利益相关的任何继承人(每个此类发行人或继承人，一个或多个)的非美国住所交易之后非美国付款人？)，非美国付款人在票据上或与票据有关的所有付款将在没有扣缴或扣除的情况下进行，或由于现在或未来的任何税收、关税、征税、征收、征收、评估或其他类似的政府费用(统称为)而进行赋税？)，除非法律或法律解释要求这样的扣留或扣减。如因以下人士或其代表征收或征收的任何税项而作出任何扣除或扣缴，或因该等税项而作出的任何扣减或扣缴：

(1)

由或代表非美国付款人或其任何行政区或政府当局支付票据款项的任何司法管辖区(美国或其任何行政区或政府当局或其有税权的司法管辖区除外)，或在该司法管辖区有税权的司法管辖区；或

(2)

任何司法管辖区(美国或其任何行政区或政府当局或其有税权的地区除外)，在该司法管辖区内，实际支付票据款项的非美国付款人出于税收目的被组织起来或以其他方式被视为居民，或其任何政治区或政府当局或在该司法管辖区内有税权的任何非美国付款人被组织或以其他方式视为居民的任何司法管辖区(美国或其任何政治区或政府当局或其有税权的政府当局除外)

(第(1)及(2)款各一条相关征税权限 )，则非美国付款人将支付(连同该等付款)任何与票据有关的款项，包括支付本金、赎回价格、利息或溢价(如有)，则非美国付款人将支付(连同该等付款一起)该等额外款项(该等款项将由非美国付款人在任何时间内支付)，包括支付本金、赎回价格、利息或溢价额外金额为使持有人在扣缴或扣除该等款项(包括从该等额外金额中扣除任何该等款项或预扣)后收到的付款净额不少于在没有该等扣缴或扣除的情况下就票据上的该等付款而收取的款额，所需的金额为：(？)为使持有人在扣缴或扣除该等款项(包括从该等额外金额中扣除任何该等款项)后收到的付款净额，不会少于在没有该等扣缴或扣除的情况下就该等付款而应收到的金额；提供, 然而，不会因下列原因而支付该等额外款项：

(1)

如果相关持有人(或相关持有人的受托人、财产设定人、受益人、合伙人、成员、股东或拥有对相关持有人的权力的人，如果该持有人是遗产、代名人、信托、合伙、有限责任公司或公司)与相关税务管辖区(包括公民、居民或国民，或经营业务或维持常设机构)之间存在任何现在或以前的联系，则不会如此征收的任何税款。纯粹因取得、拥有或持有该等票据或强制执行或收取有关该等票据的任何付款而产生的任何关连；

(2)

如果票据持有人遵守了非美国付款人的合理书面请求(提出该请求的时间是为了使该持有人能够合理地遵守该请求)作出非居留声明或任何其他索赔或提交，或满足其有权获得的豁免或降低预扣费率的任何证明、身份、信息或报告要求，则不会如此征收或征收的任何税款(提供申报不居住或其他索赔、申报或要求是有关征税管辖区适用的法律、条约、法规或官方行政惯例要求的，作为免征或降低任何此类税额的减免率或扣缴税率的前提条件)；(br}有关税收管辖区的适用法律、条约、法规或官方行政惯例要求免征或降低任何此类税额的减免率或扣缴税额的前提条件)；

(3)

除就票据或与票据有关的款项预扣款项外应缴的任何税款；

(4)

任何遗产税、继承税、赠与税、销售税、消费税、转让税、个人财产税或类似税；

(5)

持票人或实益拥有人或其代表向另一付款代理人出示有关票据或以其他方式接受付款即可避税的与提示付款有关的任何税项(如付款需要出示汇票) ；(B)由持票人或实益拥有人或其代表向另一付款代理人出示或以其他方式接受付款的汇票而征收的任何税项；

(6)

截至要约备忘录之日，根据《守则》第1471至1474条应缴的任何税款(或实质上具有可比性且遵守起来并不繁琐的任何修订或后续版本)、任何现行或未来的法规或官方解释、据此签订的任何协议以及实施上述规定的任何政府间协议(包括与该等政府间协议有关的任何立法或其他官方指导)；或

(7)

以上内容的任意组合。

如果付款的受益人在相关付款到期后30天内出示了付款通知(如需要提示)，并首先可以向持有人付款，则该笔额外金额也将不会被支付(X)，而无需进行此类扣除或扣缴(提供有关付款的通知(br}发给持有人)，除非持有人或实益拥有人或其他有关人士于该30天期间内任何日期出示票据付款时将有权获得额外款项，或(Y)假若票据的实益拥有人为票据持有人，该实益拥有人将不会因上文第(1)至(7)款中的任何一项而有权获得额外款项。

非美国付款人将(I)作出或导致作出任何所需的扣缴或扣除，以及 (Ii)根据适用法律将已扣除或扣缴的全部金额汇回或导致汇入相关征税管辖区的相关税务机关。非美国付款人将采取合理的努力，从征收此类税款的每个相关税务管辖区的每个相关税务机关获得证明已支付如此扣除或扣缴的任何税款的税务收据的认证副本，并将此类认证的副本提供给受托人和持有人。如果尽管该非美国付款人努力获取此类收据，但仍无法获得该收据，则该非美国付款人将向受托人和持有人提供其他合理证据。

如果任何非美国付款人将有义务支付票据上的任何付款项下或与之相关的额外金额，则非美国付款人将在付款日期至少30天前向受托人提交一份官员证书，说明将支付额外金额的事实和如此应付的金额，以及使付款代理能够在相关付款日向持有人支付额外金额所需的其他信息(除非支付额外金额的义务在不到45天前发生在这种情况下，非美国付款人应在实际可行的情况下，在付款日期前30天之后，尽快交付该官员证书和其他信息(br})。受托人有权仅依靠该高级职员的证书作为该等付款是必要的确凿证据。

在本契约或注释中的任何地方，在任何上下文中都提到：

(1)

本金的支付；

(2)

与赎回或购买债券相关的赎回价格或购买价格；

(3)

利息；或

(4)

就任何票据或就任何票据应付的任何其他款项；

此类参考应被视为包括根据本第2.13节所述的额外金额的支付，前提是在这种情况下，应为此支付、曾经支付或将支付的额外金额。

非美国付款人将支付任何当前或未来的印花税、法院税或单据税，或因任何票据、本契约或与之相关的任何其他文件或票据(票据转让除外)的签署、交付、发行、初始转售、登记或强制执行而在任何相关税务管辖区产生的任何其他消费税、财产税或类似税款。上述义务在本契约的任何终止、失败或解除后仍然有效，并将适用。作必要的变通至任何司法管辖区，在该司法管辖区内，非美国付款人的任何继承人因税务目的而被组织或以其他方式视为居民，或其任何政治区或税务机关或机构。

第三条。

赎回和预付款

第3.01节致受托人的通知

如果发行人根据本合同第3.07节的可选赎回条款选择赎回票据，则必须在向赎回持有人发出通知之日的五个工作日前(除非受托人同意较短的通知期)向受托人提供一份高级职员证书，载明：

(1)本契约中用于赎回的条款；

(二)赎回日期；

(3)将赎回的债券系列及本金；及

(4)赎回价格。

第3.02节选择赎回或购买的票据。

如果在任何时间，在要约购买中赎回或购买的系列债券少于全部，受托人将按照适用程序(如有)，以抽签或按照受托人认为公平和适当的方法按比例选择债券进行赎回(就全球债券而言)，除非法律或适用证券交易所或存托要求另有要求。

如出现部分赎回或以整批方式购买的情况，除非本条例另有规定，否则将于赎回或购买日期前不少于30天亦不多于60天由受托人从先前未赎回或购买的未赎回债券中选出拟赎回或购买的特定债券。

受托人将立即书面通知发行人选择赎回或购买的票据，如果是选择部分赎回或购买的票据，则通知发行人将赎回或购买的本金金额。所选债券及部分债券的金额将为2,000美元或超过的1,000美元的整数倍；但如持有人的所有债券均须赎回或购买，则该持有人持有的全部未偿还债券均须赎回或购买。除前一句规定外，本契约适用于需要赎回或购买的票据的规定也适用于需要赎回或购买的票据部分。

第3.03节赎回通知。

根据本协议第3.09节的规定，在赎回日期前至少10天但不超过60天，发行人将向每位债券持有人递交赎回通知，这些持有人的债券将在其注册地址赎回(或根据全球债券的适用程序以电子方式赎回)，但如果通知是与票据失效或清偿有关的，则可在赎回日期前以上发送赎回通知

公告将指明将赎回的系列债券，并将注明：

(一)赎回日期；

(2)赎回价格；

(三)部分赎回票据的，应赎回该票据本金的部分，在该票据交回赎回日后，注销原有票据时，将发行一张或多於一张本金相等於未赎回部分的新票据；

(四)付款代理人的名称和地址；

(五)需要赎回的票据必须交回给兑付代理人领取赎回价款；

(6)除非发行人没有支付赎回款项，否则要求赎回的票据的利息在赎回日及之后停止产生；

(7)本契约的附注及/或章节中要求赎回的附注所依据的段落；及

(8)并无就该公告或附注所列所列的CUSIP编号(如有)的正确性或准确性作出任何陈述。

应发行人的要求，受托人将以发行人的名义交付赎回通知，费用由发行人承担；但是，前提是如发行人已向受托人递交赎回日期前五个营业日的通知(除非受托人同意较短的通知期 )、要求受托人发出有关通知的高级人员证明书，并列明须在前段规定的通知内述明的资料，则须在通知日期前五个营业日内向受托人发出该等通知(除非受托人同意较短的通知期 )，否则须在通知日期前五个营业日向受托人递交一份高级人员证明书。

根据发行人的酌情决定权，任何一系列票据的赎回通知可能受关于完成公司交易(包括但不限于任何合并、收购、处置、资产出售或公司重组或重组)的一个或多个先决条件的约束。

融资(包括但不限于任何债务(或就此达成承诺)、出售和回租交易、证券发行、股权发售或出资、债务管理交易或其他资本筹集)，并可以在完成之前提供。如果上述赎回或购买必须满足一个或多个先例条件，则该通知应说明每个该等条件，如果任何或所有该等条件在赎回日期前未得到满足，则该通知可被撤销。此外，发行人可以在该通知中规定，赎回价格的支付和发行人就该赎回履行的义务可以由另一人履行。

第3.04节赎回通知的效力。

在不抵触第3.03节最后两段的情况下，一旦根据第3.03节的规定邮寄赎回通知，票据要求赎回成为不可撤销的到期日，并于赎回日按赎回价格支付。

第3.05节赎回押金或购买价格。

上午10点之前在东部时间赎回或购买日期，发行人将存入受托人或付款代理足够支付赎回或购买价格、应计利息及于该日赎回的所有票据的额外利息(如有)的款项。(##**$$ $$=受托人或付款代理人将立即将发行人存放在受托人或付款代理人处的任何款项退还给发行人，金额超过支付赎回或购买所有票据的赎回或购买价格、累计利息和额外利息(如果有)所需的金额。

如果发行人遵守前款规定，在赎回或购买日及之后，票据或需要赎回或购买的票据部分将停止计息。如果票据在利息记录日期或之后但在相关利息支付日期或之前赎回或购买，则任何应计和未付利息应支付给在该记录日期收盘时以其名义登记该票据的人。如果任何被要求赎回或购买的票据在退回赎回或购买时因发行人未能遵守前款而没有支付，则应从赎回或购买之日起至支付该本金为止，对未偿还本金支付利息，并在合法范围内就该未付本金支付任何未支付的利息，在每种情况下，均按票据和本章程第4.01节规定的利率计算。

第3.06节部分赎回或购买的纸币。

在交出部分赎回或购买的票据时，发行人将发出认证命令，在收到认证命令后，受托人将为持有人认证一张本金金额相当于交出的未赎回或未购买部分的相同系列的新票据，费用由发行人承担。

第3.07节可选的赎回。

(A)2035年8月15日之前的任何时间(2035年票据到期日之前三个月)(2035 Notes Par调用日期)，发行人将有权根据其选择，随时和不时赎回全部或部分2035年期票据，赎回价格相当于以下两者中的较大者：

(1)将赎回的2035年债券本金的100%；及

(2)将赎回的 2035债券的剩余预定本金及利息的现值之和，每半年(假设一年360天，由12个30天月组成)按国库利率加30个基点折现至赎回日，每种情况下，另加赎回日的应计及未付利息(但不包括赎回日)。

(B)2036年8月15日之前的任何时间(2036年票据到期日前三个月)(2036年票据票面赎回日期)，发行人将有权根据其选择，随时和不时赎回全部或部分2036年期票据，赎回价格相当于较大者：

(1)将赎回的2036年期债券本金的100%；及

(2)将赎回的 2036债券的剩余预定本金及利息的现值总和，每半年(假设一年360天，由12个30天月组成)按国库利率折现至赎回日，加30个基点，在每种情况下，另加赎回日的应计及未付利息(但不包括赎回日)。

(C)在2035年债券票面赎回日或之后，发行人有权选择在任何时间及不时赎回全部或部分2035年债券，赎回价格相等于2035年债券本金的100%，另加到赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息。

(D)在2036年债券票面赎回日或之后，发行人有权选择在任何时间及不时赎回全部或部分2036年债券，赎回价格相等于2036年债券本金的100%，另加到赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息。

(E)尽管有上述规定，于赎回日期或之前的付息日期到期及应付的任何一系列债券的利息分期付款，将于付息日支付予该系列债券的登记持有人，截至相应的定期记录日期收市时为止。

(F)受托人没有责任计算或核实赎回价格的计算。

第3.08节强制赎回。

发行人毋须就债券支付强制性赎回或偿债基金款项。

第3.09节因税务原因而赎回

发行人可以选择全部但不是部分赎回系列债券，赎回价格相当于本金的100% ，但提前不少于10天也不超过60天通知债券持有人(该通知不得撤回)，连同应计和未付利息(如有)至(但不包括)指定的赎回日期(a )纳税申领日期？)(受制于相关记录日期的记录持有人有权收到在相关利息支付日期之前的相关利息支付日期到期的利息)和所有额外的金额(如果有)，那么由于赎回或其他原因(如果有)，发行人真诚地认为，由于以下原因，将于赎回日期到期或将到期的所有额外金额：

(1)

影响税收的有关征税管辖区的法律或条约(或根据条约颁布的任何条例、议定书或裁决)的任何变更或修订；或

(2)

关于此类法律、条约、条例、议定书或裁决的适用、管理或解释(包括政府机构或有管辖权的法院的搁置、判决或命令，或已公布的行政实践的改变)(第(1)和(2)款中的每一项)(第(1)和(2)款中的每一项)的官方立场的任何改变或修正或引入官方立场的任何改变(第(1)和(2)款中的每一项)、第(1)和(2)款、第(1)款和第(2)款中的第《税法》的修改),

就票据而言，任何非美国付款人必须支付任何额外金额，或在下一个应就票据支付任何金额的日期，不能通过采取该非美国付款人可用的合理措施(包括指定新的付款代理人或通过另一非美国付款人付款)来避免该义务。

对于任何非美国付款人，税法的变更必须在要约备忘录日期或之后生效(或者，如果适用的相关征税管辖区在要约备忘录日期之后成为相关税务管辖区，则该变更发生在该较晚的日期之后)，否则税法变更必须在要约备忘录日期或之后生效(或者，如果适用的相关课税管辖区在要约备忘录日期之后成为相关课税管辖区，则该变更发生在该较晚的日期之后)。尽管如上所述，在非美国付款人有义务支付额外金额的最早日期之前90天内，不会发出此类赎回通知。在根据上述规定公布、邮寄或交付任何票据赎回通知之前，发票人将向受托人递交(A)一份官员证书，声明其有权进行赎回，并陈述一份事实声明，表明其赎回权利的先决条件已得到满足，以及(B)具有公认地位的独立税务律师的意见，大意是非美国付款人有义务履行以下义务：(A)根据上述规定发行、邮寄或交付任何票据赎回通知之前，发票人将向受托人递交一份高级官员证书，声明其有权进行赎回，并陈述一份事实陈述，表明已满足其赎回权利的前提条件，以及(B)具有公认地位的独立税务律师的意见，表明非美国付款人有义务受托人将接受该高级职员的证书和意见，作为满足上述先决条件的充分证据，在此情况下，该证书和意见将是决定性的，并对持有人具有约束力。

上述规定将适用。作必要的变通适用于任何司法管辖区的法律和官方职位，在该司法管辖区内，非美国付款人的任何继承人为税务目的而组织或以其他方式被视为居民，或其任何政治区或税务机关或代理机构。上述条款在本契约的任何终止、失效或解除后仍然有效。

第四条。

圣约

第4.01节支付票据。

发行人为债券持有人的利益作出承诺，并同意将根据该等债券及本契约的条款，适时及准时支付债券的本金及任何债券的溢价及利息及额外利息(如有)。如果付款代理人(发行人或其附属公司除外)在上午10：00持有本金、保费(如果有)、利息和额外利息(如果有)，则本金、保费、利息和额外利息(如果有)将被视为在到期日支付。东部时间到期日发行人存入即时可用资金的款项，指定用于并足以支付当时到期的所有本金、保险费(如果有的话) 和利息(如果有的话)。发行人将在注册权协议规定的日期和金额以相同的方式支付所有额外利息(如果有的话)。

第4.02节办公室或机构的维护。

发行人将设有办事处或代理处(可以是受托人或受托人、注册处处长或共同登记员的联属办事处)，可在该处交出票据以登记转让或交换，并可就票据及本契约向发票人发出通知或向发票人提出要求。发行人将立即向受托人发出书面通知，告知地点以及

该办公室或机构的位置。如果发行人在任何时候未能维持任何该等要求的办事处或机构，或未能向受托人提供其地址，该等陈述、交出、通知和要求可向受托人的公司信托办公室提出；前提是，受托人的任何办事处均不得为发卡人为向发卡人送达法律程序的目的而设立的办事处或机构。

出票人还可不时指定一个或多个其他办事处或机构，在这些办事处或机构可为任何或所有此类目的提交或交出票据，并可不时撤销此类指定；但是，前提是任何此类指定或撤销都不会以任何方式解除发行方为此目的在美国设立办事处或代理机构的义务。发行人将立即向受托人发出书面通知，通知任何此类指定或撤销，以及任何此类其他办事处或机构地点的任何变更。

根据本协议第2.03节，发行人特此指定受托人的企业信托办公室为发行人的其中一个机构或机构。

第4.03节报告。

(A)如有任何未清偿票据，发行人应在该等报告、资料或文件须向证券交易委员会提交后30天内，向受托人提交根据交易所法案第13或15(D)条规定发行人须向证券交易委员会提交的任何报告、资料及文件。发行人还应在适用范围内遵守TIA§314(A)的其他规定。就本第4.03节而言，通过EDGAR系统向SEC提交的报告、信息和文件将被视为在提交时已通过EDGAR交付给受托人，不言而喻，受托人将不负责确定是否已提交此类文件。根据本第4.03(A)节向受托人交付报告、信息和文件仅供参考，受托人收到前述内容不构成对其中所含信息的推定或实际通知，也不构成对其中所含信息的推定或实际通知，包括发行人遵守本条款下任何契诺的情况(受托人有权仅依靠高级人员的证书)。本第4.03节提到的发行人通过SEC的EDGAR系统向SEC提交的所有此类报告、信息或文件应被视为已通过EDGAR系统(或任何后续系统)提交给受托人并在该等报告、信息或文件通过EDGAR系统(或任何后续系统)归档时传输给持有人。

(B)只要任何票据仍未偿还，如果发行人在任何时候都不需要向证券交易委员会提交第4.03(A)节要求的报告，发行人将应持有人、证券分析师和潜在投资者的要求，向他们提供根据证券法第144A(D)(4)条规定必须交付的信息。

第4.04节合规性证书。

发行人应在发行人每个会计年度结束后120天内向受托人递交一份高级职员证书，声明已在签署官员的监督下对发行人及其子公司在上一财政年度的活动进行了审查，以确定发行人是否遵守、遵守、履行和履行了其在本契约项下的义务，并进一步说明，就其所知，该高级职员在该证书上签字时，发行人已对发行人及其附属公司的活动进行了审查，以确定发行人是否遵守、遵守、履行和履行了本契约项下的义务，并进一步说明，就其所知，发行人在该证书上签字时，发行人应遵守、遵守、履行和履行其在本契约项下的义务。履行并履行本契约中包含的每一项契约，并且在履行或遵守本契约的任何条款、条款和条件方面没有违约(或者，如果违约或违约事件已经发生，描述他或她可能知道的所有此类违约或违约事件，以及发行人正在或打算对此采取什么行动)，据他或她所知，没有发生任何事件，也没有因为以下原因而继续存在如果该事件已经发生，则说明该事件以及发行人正在采取或打算对此采取什么行动，这是被禁止的，或者如果该事件已经发生，则说明该事件以及发行人正在或打算对此采取什么行动。

第4.05节税收。

发行人将支付，并将导致其每一家子公司在拖欠之前支付所有重大税费、评估和政府征费，但出于善意并通过适当的程序提出异议，或未能支付此类款项对票据持有人没有任何实质性不利影响的除外。

第4.06节居留法、延期法和高利贷法。

发行人契诺(在其可以合法这么做的范围内)在任何时候都不会坚持、抗辩或以任何方式主张或利用任何可能影响契诺或本契约履行的暂缓、延期或高利贷法律的利益或优势，无论这些法律在任何地方颁布，现在或以后任何时候都是有效的，且发行人不会在任何时间坚持、抗辩或以任何方式要求或利用任何可能影响本契约履行的暂缓、延期或高利贷法律；发行人(在其可合法这么做的范围内)在此明确放弃任何此类法律的所有利益或优势，并承诺不会诉诸任何此类法律来阻碍、延迟或阻碍本协议授予受托人的任何权力的执行，但将容忍并允许行使每项此类权力，就像没有颁布此类法律一样。

第4.07节公司的存在。

除本合同第5条另有规定外，发行人应采取或促使采取一切必要措施，以维护和保持公司的全面效力，并使其公司生存得以实现。

第4.08节对担保债务的限制。

发行人不会(发行人也不会允许其任何子公司)创建、承担或担保任何有担保债务，除非作出有效规定，使票据与该等有担保债务平等和按比例提供担保。但是，前一句中的前述限制不适用于以下列方式担保的债务：

(A)购买货币抵押，以确保支付收购、建设或改善任何财产，包括但不限于，在收购完成(包括对现有财产的任何改善)或该财产的商业运营开始之前、当时或之后18个月内，发行人或发行人的子公司发生的任何债务，这些债务是为了为该财产或建筑的全部或部分购买价格融资而产生的

(B)在取得财产时已存在的财产的按揭、质押、留置权、担保权益或产权负担(统称担保权益) ，或任何有条件售卖协议或有关财产的任何所有权保留，不论是否由发行人或发行人的附属公司承担，但该等担保权益不是预期或为促进该项收购而设定的；

(C)在任何人成为附属公司时存在的该人的财产上的担保权益；

(D)在某人与发行人或发行人的子公司合并或合并或以其他方式合并时，或在出售、租赁或以其他方式将某人的财产作为整体或实质上作为整体进行处置时存在的人的财产上的担保权益。在该人与发行人或发行人的子公司合并或以其他方式合并时，或在出售、租赁或以其他方式处置该人的财产时，该人的财产上的担保权益实质上是作为整体出售、租赁或以其他方式处置的。

给发行人或发行人的子公司；提供该等担保权益不得延伸至发行人或该附属公司在上述收购前的任何其他主要财产，或其后收购的其他主要财产，但对已收购财产的补充或改善除外；

(E)发行人财产或发行人子公司财产上的担保权益，以美利坚合众国或其任何州为受益人，或以任何其他国家或其任何部门、机构、机构或政治分支为受益人(包括但不限于，担保权益，以保证污染控制或工业收入类的债务)，以允许发行人或发行人的任何子公司履行合同，或担保为建造或改善受该担保权益约束的财产的费用的全部或部分购买价格而发生的债务，或该债务是法律或法规要求作为交易任何业务或行使任何特权、特许经营权或许可证的一个条件而发生的；(br}担保权益或工业收入类型的担保权益)，以允许发行人或发行人的任何子公司履行合同，或担保为建造或改善受该担保权益约束的财产的全部或部分费用而发生的债务，或法律或法规要求作为交易或行使任何特权、特许经营权或许可证的条件的债务；

(F)对发行人或发行人的任何附属公司的任何财产或资产的担保权益，以保证其欠发行人或发行人的任何附属公司的债务；

(G)对与贸易应付款项有关并在正常业务过程中签发的信用证，有留置权以确保履行偿还义务，该留置权将与此类信用证及其产品和收益有关的单据和其他财产留置；

(H)在正常业务过程中扣押惯常的初始存款、保证金存款和其他留置权的留置权，在每一种情况下，根据任何利息互换义务和货币协议以及远期合约、期权、期货合约、期货期权或旨在保护发行人或其任何附属公司免受利率或货币波动影响的类似协议或安排，保证债务；或

(I)前述(A)-(H)条所指任何抵押权益的任何延期、续期或替换，或连续延期、续期或替换，全部或部分；只要其本金不因交易以外的交易成本和保费(如有)而增加，且除根据前述(A)-(H)条准许如此担保的主要财产外，其他主要财产均不受此约束。

第4.09节在控制权变更触发事件时提供购买。

一旦发生控制权变更触发事件，除非发行人已根据第3.07节行使其赎回系列所有未偿还票据的权利，否则该系列票据的每位持有人将有权要求发行人根据下述要约购买该持有人的全部或部分票据(相当于$2,000或超出$1,000的整数倍){br控制权变更要约？)，购买价格等于其本金总额的101%，另加截至(但不包括)购买日期的应计和未付利息(如有)。 控制变更付款？)，但须受有关记录日期持有人收取有关付息日期到期利息的权利所限。在控制权变更触发事件发生之日起30天内，或根据发行人的选择，在任何控制权变更发生之前并以此为条件，但在构成或可能构成控制权变更的交易公开公告之后，发行人将向每位持有人递交通知，并向受托人提交一份副本，该通知适用于控制权变更要约的条款。该通知将特别注明购买日期，该日期不得早于该通知发出之日起30天，也不得晚于该通知发出之日起 60天；如果该通知是在控制权变更之前发出的，则不得早于控制权变更发生之日，但法律可能要求的除外控制变更付款日期 ？)。如果通知在控制权变更完成日期之前发出，则声明控制权变更要约以控制权变更当日或之前发生的控制权变更触发事件为条件

付款日期。发行人必须遵守《交易法》第14e-1条的要求以及任何其他证券法律法规的要求，直到这些法律法规适用于根据控制权变更要约购买票据的范围。如果任何证券法律或法规的规定与第4.09节的规定相抵触，发行人将遵守这些证券法律法规，不会因此类冲突而被视为违反了第4.09节规定的义务。

根据控制权变更要约选择购买票据的最终票据持有人将被要求将票据交回通知中指定地址的付款代理，该票据在填写好的票据背面带有名为持有者选择购买的选择权的表格。全球票据的持有者必须按照支付代理和托管机构(对于全球票据)的适用程序，在控制权变更付款日期前第三个营业日的营业结束前，通过账面分录转移将其票据转让给支付代理。

在控制付款日期变更时，发行人应在合法范围内：

(1)接受根据控制要约的改变而适当投标的所有票据或部分票据接受付款；

(2)向付款代理人缴存一笔相等於就所有正式投标的票据或部分票据支付的控制权变更付款的款额；及

(3)将或安排将妥为接纳的债券连同一份述明正回购的债券或部分债券的本金总额的高级人员证明书交付或安排交付受托人。

付款代理将立即向每个适当提交该等票据的适用系列票据的持有人支付控制权变更付款，受托人将迅速认证(或通过记账方式转让)该系列票据的新票据，其本金金额相当于已交出的该系列票据中的任何未购买部分；提供每张新票据本金为$2,000，或超出本金$1,000的整数倍。

尽管本第4.09节有任何相反规定，但如果第三方按照发行人提出要约的方式和时间并在其他方面符合此类要约适用的要求，发行人将不会被要求提出控制权变更要约。并且该第三方购买根据其要约正确投标且未撤回的所有票据。如果第三方按照发行人提出要约的方式和时间提出要约，且符合此类要约适用的要求，则该第三方将不会被要求作出控制权变更要约。此外，如果已发生并在控制权变更付款日继续发生本协议项下违约事件，发行人不得回购任何票据，但在控制权变更触发事件时未支付控制权变更付款除外。

第4.10节对售后和回租交易的限制。

发行人不会(发行人也不会允许其任何子公司)就出售和回租任何主要财产(A)进行任何出售和回租交易。售后回租交易？)发行人或发行人的任何子公司，无论现在拥有还是以后收购，除非：

(A)该交易是在债券发行日期前进行的；

(B)该项交易涉及一份为期不足三年的租约；

(C)此类交易涉及由发行人的一家子公司将任何主要财产出售并租回给发行人，发行人将其出售并租回给发行人的其中一家子公司，或发行人的另一家子公司将其卖回并租回给发行人的一家子公司；(C)此类交易包括由发行人的一家子公司将任何主要财产卖回并租回发行人的其中一家子公司，或由发行人的另一家子公司卖回并租回发行人的其中一家子公司；

(D)发行人或该附属公司将有权在待租赁的主要物业上产生担保债务，其金额至少相当于该卖回和回租交易的应占留置权，而不会根据第4.08节平等和按比例担保债券；或(D)发行人或该附属公司将有权在待租赁的主要物业上产生担保债务，其金额至少等于该卖回和回租交易的应占留置权；或

(E)发行人将相等于该售出及回租交易后180天内出售的主要物业的公平市值的款额，应用于(A)预付或退还债券、(B)预付或清偿发行人或其附属公司借入款项的债务(合约上从属于债券的债务除外)或(C)购买、建造、发展或(C)购买、建造、发展或偿还发行人或其附属公司借入的款项(合约上从属于债券的债务除外)中的任何一项(或其组合)

第4.11节免除债务。

尽管有第4.08条和第4.10条的规定，发行人及其任何一家或多家子公司可以在不担保票据的情况下，发行、承担或担保债务或签订任何出售和回租交易，否则将受第4.08条或第4.10条的约束；提供在生效后，当时未偿还的有担保债务(第4.08节允许的有担保债务除外)和出售和回租交易的归属留置权(第4.10节规定的出售和回租交易除外)在此时的总额不超过(I) 发行人截至该有担保债务或出售和回租交易产生或发生之日计算的综合有形资产净值的15%，其中较大者为(I) 15%，其中较大者为(I) 截至该等有担保债务或出售和回租交易产生或发生之日计算的发行人的综合有形资产净值，以及在上述发生和由此产生的收益的运用生效后的每一种情况下。

第4.12节分类

为了确定是否符合第4.08条和第4.10条的规定，如果任何担保债务满足第4.08条规定的多种担保债务类型中的一种以上的标准，发行人应自行决定对此类担保债务进行分类，并且只需将此类担保债务的金额和类型包括在上述第4.08(A)节至第 (I)节中的一项或根据第4.11条规定。在产生时，担保债务可以被划分和分类为第4.08节或第4.11节所述的一种以上担保债务类型。

第五条。

接班人

第5.01节合并、合并或出售资产。

发行人不得与任何人(称为继承人)合并或合并，或将其全部或基本上所有财产和资产转让、转让或租赁给任何人，除非：

(1)发行人是尚存的人，或继承人(如果不是发行人)是根据任何美国国内司法管辖区、欧盟的任何现任或前任成员国、加拿大或加拿大、联合王国、瑞士、新加坡共和国、百慕大或开曼群岛的任何省份的法律组织并有效存在的人，并通过补充契约明确承担发行人在票据和本契约项下的义务(任何此类交易导致 非美国户籍交易);

(2)紧接交易生效后，本契约项下不会发生或继续发生任何违约或违约事件；及

(3)发行人已在建议交易完成前向受托人递交一份表明上述意思的高级人员证书和律师的意见，声明建议交易和补充契约符合本契约。

第5.02节被替代的继任者公司。

根据第5.01节规定，发行人与任何其他人合并或合并为发行人，或将发行人的财产和资产实质上作为一个整体进行转让、转让或租赁时，通过该合并形成的、发行人合并到的或进行该转让、转让或租赁的继承人应继承并取代发行人，并可行使本契约项下的每项权利和权力，其效力与第5.01条规定相同，并且可以行使发行人在本契约项下的每项权利和权力，其效力与本契约具有相同的效力，即发行人与任何其他人合并或合并为发行人，或将发行人的财产和资产实质上作为一个整体进行转让、转让或租赁时，发行人应继承并取代发行人，并可行使本契约项下的每项权利和权力继承人应解除本契约和附注项下的所有义务和契诺；但是，前提是前身发行人不应免除支付票据的本金、溢价(如有)和额外利息(如有)的义务，除非在交易中出售发行人的所有资产，且该交易受本章程第5.01节的约束，且符合本章程第5.01节的规定，否则不得免除前身发行人支付票据的本金和额外利息(如有)的义务，除非在交易中出售发行人的所有资产，且该交易符合本章程第5.01节的规定。

第六条

默认设置和补救措施

第6.01节违约事件。

违约事件在本说明书中，无论使用哪一系列的票据，都是指以下任何事件(无论违约事件的原因是什么，也不管它是自愿的还是非自愿的，或者是通过法律的实施或根据任何法院的任何判决、法令或命令或任何行政或政府机构的任何命令、规则或规定而发生的)：

(A)该系列债券到期须支付的利息(包括任何额外利息)未能支付，并持续30天(除非发行人在该30天期限届满前将该笔付款的全部款额存入受托人或付款代理人)；或(如发行人已在该30天期限届满前将该等利息的全部款额存入受托人或付款代理人，则不在此限)；或

(B)该系列债券的本金在到期及应付时未能支付；或

(C)发行人违约或违反本合同项下的任何其他契约或担保(仅为该系列债券以外的一系列债务证券的利益而包括在本契约中的契约或担保除外)，该违约在发行人收到受托人或发行人的书面通知且受托人收到持有不少于25%未偿还票据本金的持有人的书面通知后60天内仍未治愈

(D)依据任何破产法或任何破产法所指的发行人：

(一)启动破产或者资不抵债的程序；

(二)同意对其提起破产或破产程序，或根据适用的破产法提出请求、答辩或请求重整或救济的同意书；

(3)同意就其全部或几乎全部财产委任接管人、清盘人、受让人、受托人、扣押人或其他类似的官员；(三)同意就其全部或实质全部财产委任接管人、清盘人、受让人、受托人、扣押人或其他类似官员；

(四)为债权人利益进行一般转让；

(5)一般不偿还到期债务，或根据任何与破产有关的外国法律采取任何类似行动；或

(E)有管辖权的法院根据任何破产法作出以下命令或法令：

(1)在发行人被判定破产或无力偿债的诉讼中，对发行人的救济；

(2)委任发行人的接管人、清盘人、受让人、受托人、扣押人或其他类似的官员，或为发行人的全部或几乎全部财产委任接管人、清盘人、受托人、扣押人或其他类似的官员；或

(3)发行人的清算；

或根据任何外国法律给予任何类似的救济，且该命令或法令在连续60天内未被搁置并有效。

第6.02节加速成熟；撤销和废止。

如果一系列票据发生并持续发生违约事件( 第6.01(D)或6.01(E)节规定的违约事件除外)，则受托人或持有该系列未偿还票据本金不少于25%的持有人可以书面通知发行人(如果持有人发出通知，则向受托人发出通知)，宣布该系列票据的本金、应计利息和未付利息(如有)立即到期并应支付如有，应立即到期并支付。如果发生第6.01(D)或6.01(E)节规定的违约事件，所有未偿还票据的本金、累计利息和未付利息(如有)将立即到期和支付，而无需受托人或未偿还票据持有人作出任何声明或其他行为。

在就一系列票据作出上述加速声明之后，受托人在获得本条下文规定的支付到期款项的判决或判令之前的任何时候，在下列情况下，该系列未偿还票据的过半数本金持有人可以书面通知发行人和受托人撤销和撤销该声明及其后果：

(A)发行人已向受托人支付或存放一笔足以支付以下款项的款项：

(1)该系列所有债券的所有逾期利息，

(2)除上述加速声明外已到期的该系列票据的本金(及溢价(如有的话))，以及按该等票据所订明的一项或多於一项利率计算的利息，

(3)在支付该等利息合法的范围内，逾期利息按该等票据所规定的一个或多个利率计算的利息，及

(4)受托人根据本协议支付或垫付的所有款项，以及受托人及其代理人和大律师的合理补偿、费用、支出和垫款；以及

(B)除未支付该系列债券的加速本金及利息(如有的话)外，该系列债券的所有违约事件(如有的话)均已按照第6.13节的规定予以补救或豁免。(br}该系列债券的所有违约事件，除未支付该系列债券的加速本金及利息(如有)外)均已按照第6.13节的规定治愈或豁免。

该等撤销不应影响任何随后的违约或损害由此产生的任何权利。

第6.03节追讨债项及由受托人强制执行的诉讼。

发行人承诺，如果：

(A)在任何票据的利息到期并须支付时，该票据的利息即属拖欠，而该项拖欠持续了30天；或

(B)任何票据的本金(或溢价(如有的话))在到期或加速或其他情况下没有缴付；

发行人将应受托人的要求，为该等票据的持有人的利益，向其支付该票据当时到期应付的全部本金和任何溢价及利息，并在支付该等利息可合法强制执行的范围内，支付任何逾期的本金和溢价以及任何逾期利息的利息，利率为该等票据所规定的利率，此外，还须支付足以支付托收费用和开支的额外款额，包括

如果任一系列票据的违约事件发生并仍在继续，受托人可酌情通过受托人认为最有效的适当司法程序来保护和强制执行其权利和该系列票据持有人的权利，以保护和强制执行任何此类权利，无论是为了具体执行本契约中的任何契约或协议，还是为了帮助行使本契约中授予的任何权力，或强制执行任何其他适当的补救措施。

第6.04节受托人可将申索债权证明表送交存档。

在与发行人(或票据上的任何其他债务人)、其财产或债权人有关的任何司法程序中，受托人应有权并有权通过干预该程序或其他方式，采取根据《税务条例》授权的任何和所有行动，以便允许持有人和受托人在任何此类程序中提出索赔。特别是，受托人应被授权收取和接收任何此类索赔的应付或交付的任何款项或其他财产，并将其分发；以及在任何此类司法程序中的任何托管人、接管人、受让人、受托人、清盘人、扣押人或其他类似官员，现授权每名持有人向受托人支付此类款项，如果受托人同意直接向持有人支付此类款项，则向受托人支付受托人、其代理人和律师的合理补偿、费用、支出和垫款应支付给受托人的任何款项，以及根据第7.7.节应由受托人支付的任何其他款项。

本契约的任何条文均不得视为授权受托人授权或同意任何持有人，或代表任何持有人接受或采纳任何影响票据或其任何持有人权利的重组、安排、调整或重整计划，或授权受托人投票赞成或采纳任何影响票据持有人或其任何持有人权利的重组、安排、调整或重整计划，或授权受托人投票赞成或接受或采纳任何影响票据持有人权利的重组、安排、调整或重整计划。

尊重任何此类诉讼中任何持有人的索赔；但是，前提是，受托人可代表持有人投票选举破产受托人或类似的官员，并成为债权人或其他类似委员会的成员。

第6.05节受托人可以在没有票据的情况下强制执行债权。

在与本契约或票据有关的任何法律程序中，受托人可在不管有任何票据或出示任何票据的情况下，对本契约或票据下的所有诉讼权利及申索进行检控及强制执行，而受托人提起的任何该等法律程序须以明示信托受托人的身分提出，而任何追讨判决，在规定受托人、其代理人及大律师支付受托人及其代理人及大律师的合理补偿、开支、支出及垫款后，须为票据持有人的应课差饷利益而进行。

第6.06节所收款项的运用。

受托人根据本条第6条收取的任何款项，或在发生违约事件后，根据本契约规定的发行人义务可分配的任何款项或其他财产，应在受托人确定的一个或多个日期按以下顺序使用；如果是由于本金或任何溢价或利息而分配该等金钱或其他财产，则应在出示票据时出示票据，并在票据上注明付款(如果只支付部分)和退还(如果是全额支付)：

第一：支付受托人(包括任何前任受托人)根据第7.07节应支付的所有款项；以及

第二：支付当时到期及未支付的本金及任何溢价及利息，而该等款项是就该等票据或为其利益而收取的，而该等款项是在没有任何种类的优惠或优先权的情况下按比例收取的，而该等款项是按照该等票据的本金及任何溢价及利息而分别到期及应付的；及

第三：致发行人或任何其他个有权享有该权利的人。

第6.07节对诉讼的限制。

任何系列票据的持有人均无权就本契约提起任何司法或其他诉讼，或要求指定接管人或受托人，或要求本协议项下的任何其他补救措施，除非：

(1)该持有人先前已就该系列债券的持续失责事件向受托人发出书面通知；及

(2)持有该系列未偿还债券本金最少25%的持有人，须已向受托人提出书面要求，并提出(如有要求，则提供)受托人满意的弥偿或保证，以受托人身份就该失责事件提起法律程序，而受托人并未收到该系列未偿还债券的过半数本金持有人发出与该书面要求不一致的指示，并未在60 内提起该法律程序

有一项理解及意图是，任何一名或多名该等持有人不得因本契约的任何条文或利用本契约的任何条文而以任何方式影响、干扰或损害任何其他该等持有人的权利，或取得或寻求取得较该等持有人的任何其他的优先权或优惠权，或执行本契约下的任何权利，除非以本契约规定的方式及为所有该等持有人的平等及应课差饷租值利益而执行。

第6.08节持有者无条件获得本金、保费和利息的权利。

尽管本契约有任何其他规定，任何票据的持有人均有绝对及无条件的权利，就该票据所述的各个到期日(或如属赎回日期，则为赎回日期)收取该票据的本金及任何溢价及利息(受第4.01节规限)，并提起诉讼强制执行任何该等付款，且未经该持有人同意，该等权利不得受损。

第6.09节权利的恢复和补救。

如果受托人或任何持有人已提起任何诉讼以强制执行本契约项下的任何权利或补救措施，而该诉讼因任何原因而被中止或放弃，或已被裁定对受托人或该持有人不利，则在每种情况下，根据该诉讼中的任何裁决，发行人、受托人和持有人应分别恢复至其在本契约项下的以前地位，此后受托人和持有人的所有权利和补救措施应继续，如同没有该诉讼一样。

第6.10节权利和补救措施累计。

除第2.07节最后一段中关于更换或支付损坏、销毁、遗失或被盗票据的另有规定外，本协议授予或保留给受托人或持有人的任何权利或补救措施均不排除任何其他权利或补救措施，并且在法律允许的范围内，每项权利和补救措施应是累积的，并且在附加于根据本条款或现在或今后存在的法律、衡平法或其他方式存在的所有其他权利和补救措施之外。主张或使用本协议项下的任何权利或补救措施，或以其他方式，不应阻止同时主张或使用任何其他适当的权利或补救措施。

第6.11节延迟或遗漏并不代表放弃。

受托人或任何票据持有人延迟或遗漏行使因任何失责事件而产生的任何权利或补救，不应减损任何该等权利或补救，或构成对任何该等失责事件或对该等失责事件的默许的放弃。本细则或法律赋予受托人或持有人的每项权利及补救，均可由受托人或持有人(视乎情况而定)不时行使，并可视乎情况而定经常由受托人或持有人行使。

第6.12节由持有人控制。

任何一系列未偿还债券的过半数本金持有人有权指示就该系列债券进行任何诉讼的时间、方法和地点，以寻求受托人可以获得的任何补救措施，或行使受托人授予的任何信托或权力，但条件是：

(A)该指示不得与任何法律规则或本契约冲突；

(B)受托人可采取其认为恰当而与该指示并无抵触的任何其他行动；及

(C)在符合第7.01节的规定的情况下，如果受托人真诚地由受托人的一名或多名负责人员决定，如此指示的诉讼将使受托人承担个人责任，则受托人有权拒绝遵循任何此类指示。

第6.13节放弃过去的违约。

在按照本契约就一系列票据作出加速声明之后的任何时间，在受托人按照本条例的规定获得支付到期款项的判决或判令之前，该系列未偿还票据的过半数本金持有人可通过书面通知发行人和受托人，撤销该声明并撤销该声明及其后果，但如该系列票据发生所有违约事件(未支付加速付款除外)，则该系列票据的持有人可以书面通知发行人和受托人撤销该声明及其后果。已按照本协议规定治愈或免除。

第6.14节承担讼费。

在为强制执行本契约下的任何权利或补救而提起的任何诉讼中，或在针对受托人作为受托人采取、遭受或遗漏的任何行动而对受托人提起的诉讼中，法院可要求该诉讼中的任何一方当事人提交支付诉讼费用的承诺书，并可按照TIA规定的方式和范围对任何该等当事人的诉讼费用进行评估；提供本节和TIA均不应被视为授权任何法院要求此类承诺或在发行人提起的任何诉讼中作出此类评估。

第七条

受托人

第7.01节受托人的职责

(A)如果失责事件已经发生、未被放弃并仍在继续，受托人应行使本契约赋予受托人的权利和权力，并在行使时使用谨慎的人在处理其自身事务时在有关情况下会行使或使用的同等程度的谨慎和技巧。(A)如失责事件已经发生、未被放弃并仍在继续，受托人应行使本契约赋予受托人的权利和权力，并在行使时使用谨慎的人在处理其自身事务时会采取的谨慎程度和技巧。

(B)除失责事件持续期间外：

(1)受托人的职责将完全由本契约的明文规定决定，受托人只需履行本契约中明确规定的职责，而无需履行其他职责，不得将任何默示契诺或义务解读为本契约中对受托人不利的约定或义务；和

(2)在本身并无严重疏忽的情况下，受托人可就该等陈述的真实性及其内所表达的意见的正确性，以向受托人提供并符合本契约规定的证明书或意见作为定论。但是，受托人将检查证书和意见，以确定它们是否符合本契约的要求(但不需要确认或调查其中陈述的事实、陈述、意见或结论)。

(C)受托人不得免除其疏忽行为、疏忽不作为或故意行为不当的责任，但以下情况除外：

(1)本款不限制第7.01节第(Br)(B)或(E)款的效力；

(2)除非证明受托人在查清有关事实方面有疏忽，否则受托人将不会对责任人员真诚地作出判断的任何错误负上法律责任；及(2)除非证明受托人在查清有关事实方面有疏忽，否则受托人不承担任何责任；及

(3)受托人将不对其根据本合同第6.12节收到的指示真诚地采取或不采取的任何行动承担责任。

(D)无论其中是否有明确规定，本契约中以任何方式与受托人有关的每项条款均受本第7.01节的约束。

(E)本契约的任何条文均不会要求受托人动用自有资金或冒风险或招致任何责任。受托人没有义务应任何持有人的要求行使其在本契约项下的任何权利或权力，除非该持有人已就任何损失、责任或费用向受托人提供(br}受托人满意的担保和赔偿，并在提出要求时提供担保和赔偿)。受托人无须就履行其在本契约下的权力或职责提供任何保证或担保。

(F)受托人不对其收到的任何款项的利息负责，除非受托人与发行人达成书面协议。除非法律规定，受托人以信托形式持有的资金不必与其他基金分开。

第7.02节受托人的权利。

(A)受托人可以确凿的依据，并在采取行动或不采取行动时受到充分保护，因为受托人相信任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、判决、命令、债券、债权证、票据、其他债务证据或其他纸张或文件(无论是原始、传真或其他电子形式)是真实的，并已由适当的一名或多名适当人士签署或出示。受托人无需调查决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、判决、命令、债券、债权证、票据、其他债务证据或其他文据或文件中所述的任何事实或事项。

(B)在受托人采取行动或不采取行动之前，可能需要高级船员证书或大律师的意见，或两者兼而有之。受托人不会对其依据该官员的证书或大律师意见真诚采取或不采取的任何行动负责。受托人可以咨询大律师，而大律师的建议或大律师的任何意见将是完全和完全的授权和保护，使其不会因其真诚和依赖于本协议项下采取、忍受或遗漏的任何行动而承担责任。

(C)受托人可以通过其代理人和代理人行事，对任何谨慎任命的代理人的不当行为或疏忽不承担责任。

(D)受托人将不对其真诚地接受其认为已获授权或在本契约授予其的权利或权力范围内采取、容忍或不采取的任何行动负责。

(E)除非本契约另有特别规定，否则发卡人的任何要求、请求、指示或通知只要由发卡人的官员签署即已足够。

(F)在任何持有人的要求或指示下，受托人将无义务行使本契约赋予受托人的任何权利或权力，除非该等持有人已向受托人提供(如有要求，则提供)受托人满意的担保或弥偿，以抵销因遵从该要求或指示而可能招致的费用、开支及责任。

(G)为遵守不时生效的适用税法、规则和条例(包括主管当局颁布的指令、准则和解释)适用法律？)外国金融机构、发行人、受托人、付款代理人、持有人或其他机构受或已同意受本契约约束或与本契约有关时，发行人同意(I)采取商业上合理的努力，向受托人提供有关持有人或其他适用各方的充分信息和/或交易(包括对此类交易条款的任何修改)，以便受托人能够确定其是否根据适用法律负有与税收有关的义务，以及(Ii)受托人有权作出本条款(G)的条款在本契约终止后继续有效。

(H)除非受托人的责任人员在受托人的企业信托办事处收到发行人或任何持有人就该失责或失责事件发出的书面通知，而该通知提及票据及本契约，否则受托人不得被视为已知悉或知悉任何失责或失责事件。

(I)赋予受托人的权利、特权、保障、豁免权和利益，包括但不限于其获得弥偿的权利，延伸至受托人(以本协议项下的每一身份)以及根据本协议受雇行事的每一名代理人、托管人和其他人，并可由其强制执行。

(J)受托人可要求发行人递交一份证书，列出当时根据本契约获授权采取特定行动的高级人员的姓名和/或头衔，该证书可由任何获授权签署高级船员证书的人签署，包括在之前交付且未被取代的任何此类证书中指定为如此授权的任何人的姓名和/或头衔。(J)受托人可要求发行人递交一份证书，列出当时获授权根据本契约采取特定行动的高级人员的姓名和/或头衔，该证书可由任何获授权签署高级船员证书的人签署。

(K)尽管本契约有任何规定，受托人在任何情况下均不对任何种类的特殊、间接、惩罚性、附带或后果性或其他类似的损失或损害(包括但不限于利润损失)承担责任，即使受托人已被告知此类损失或损害的可能性，无论诉讼形式如何。

(L)受托人不对因其无法控制的情况(包括但不限于任何法律或法规的任何规定或任何政府当局的行为；天灾；流行病；流行病；地震；火灾；洪水；恐怖主义；战争和其他军事骚乱；破坏；流行病；暴乱；中断)而直接或间接导致本契约规定的任何未能履行或延迟履行本契约规定的义务承担责任或责任；公用事业、计算机(硬件或软件)或通信服务丢失或故障，或联邦储备银行电报、电传或其他有线或通信设施不可用；事故；劳资纠纷；民事或军事当局的行为以及政府行动。

(M)本文所列举的受托人的许可权利不得解释为职责。

第7.03节受托人的个人权利。

受托人以其个人或任何其他身份可成为票据的所有者或质押人，并可以其他方式与发行人或发行人的任何关联公司打交道，享有与其不是受托人时相同的权利。但是，如果受托人获得了TIA§310(B)中定义的任何冲突利益，则必须在90天内消除这种冲突，向 SEC申请允许其继续担任受托人(如果本契约符合TIA的资格)或辞职。任何代理都可以对类似的权利和义务执行相同的操作。受托人还受本协议第7.10和7.11节的约束。

第7.04节受托人的免责声明。

受托人不会对本契约或票据的有效性、充分性或充分性负责，也不会就其有效性、充分性或充分性作出任何陈述。受托人不会对发行人使用票据收益或支付给发行人的任何款项负责，也不会根据发行人根据本契约任何条款的指示使用或运用受托人以外的任何付款代理收到的任何款项。除其认证证书外，本公司将不对本协议中与出售债券有关或依据本契约的任何声明或陈述或附注或任何其他文件中的任何声明负责。受托人没有责任监督或调查发行人遵守或违反、或促使履行或遵守受托人以外的任何人在本契约中作出的任何陈述、担保或契诺或协议。

第7.05节违约通知书。

如果违约或违约事件发生并仍在继续，并且如果受托人的责任人员确实知道该违约或违约事件，受托人将在违约或违约事件发生后90天内向票据持有人递交违约或违约事件通知。除非任何票据的本金、溢价(如有)或额外利息(如有)的支付出现失责或失责，任何票据的利息或额外利息(如有)，如受托人负责人员组成的委员会真诚地裁定扣发通知符合票据持有人的利益，则受托人可不发出通知。

第7.06节受托人向债券持有人提交的报告

(A)自本契约日期之后的9月15日起，每年9月15日之后60天内，只要票据仍未结清，受托人将向票据持有人邮寄一份简短的报告，其日期为报告日期，符合TIA第313(A)条(但如果在报告日期前12个月内未发生TIA第313(A)条所述事件，则无需发送报告)。(B)如果在报告日期之前的12个月内未发生TIA第313(A)条所述事件，则托管人将向票据持有人邮寄一份日期为该报告日期的简短报告，该报告符合TIA第313(A)条的规定。受托人还应在适用的范围内遵守TIA第313(B)(2)条。受托人还将按照TIA第 §313(C)的要求邮寄所有报告。

(B)将每份报告邮寄给票据持有人时，受托人将向发行人发送一份副本，并由受托人向SEC和根据TIA第313(D)条规定列出票据的每个证券交易所存档。当债券在任何证券交易所上市时，发行人将立即通知受托人。

第7.07节赔偿和赔偿。

(A)发卡人将向受托人支付发卡人和受托人不时以书面约定的补偿，以使发卡人接受本契约和本合同项下的服务。受托人的赔偿不受任何明示信托受托人赔偿法律的限制。发行人将根据要求迅速向受托人偿还除其服务补偿(包括受托人的代理人和律师的合理补偿、支出和开支)之外发生或支付的所有合理支出、垫款和开支，但因其严重疏忽、不守信用或故意行为不当而产生的任何此类支出、垫付或垫款除外。(br}发行人应向受托人支付所有除因其严重疏忽、失信或故意不当行为而产生或支付的所有合理支出、垫款和开支(包括受托人代理人和律师的合理补偿、垫款和开支)。

(B)发行人将赔偿受托人或任何前任受托人及其高级职员、代理人、董事和雇员，并使他们免受因本契约、票据、接受或管理本契约项下的信托或信托而产生或与本契约有关的任何和所有损失、责任、损害、索赔或开支，包括因本契约、票据、接受或管理本契约而招致的合理费用和律师费用，包括对发行人强制执行本契约的费用和开支(包括执行本契约的费用和开支)。(B)发行人将赔偿受托人或其任何前任受托人及其高级职员、代理人、董事和雇员，并使他们免受因本契约、票据、接受或管理本契约而招致的任何和所有损失、责任、损害、索赔或开支(包括对发行人强制执行本契约的费用和开支)任何持有人或任何其他人)或与行使或履行其在本协议项下的任何权力或职责，或与执行本节规定相关的责任，，除非任何此类损失、责任、损害、索赔或费用可能归因于其严重疏忽、不守信用或故意行为不当。受托人将立即通知发行人其可能寻求赔偿的任何索赔。受托人未能如此通知发行人并不解除发行人在本协议项下的义务。发行人将为索赔辩护，受托人将配合辩护。受托人可以有单独的律师，发行人将支付该律师的合理费用和开支。发行人不应被要求为未经其同意而达成的任何和解支付费用，而同意不会被无理拒绝。

(C)本第7.07节规定的发行人的义务在本契约和票据清偿和解除、本契约因任何原因终止、受托人辞职或解职后仍继续有效。(C)发行人根据本条款第7.07条承担的义务将在本契约和票据清偿和解除、本契约因任何原因终止以及受托人辞职或撤职后继续存在。

(D)为保证发行人在第7.07节中的义务，受托人将在票据之前对受托人持有或收取的所有金钱和财产有留置权，但以信托方式持有的款项和财产除外，用于支付特定票据的本金、溢价(如果有)、利息或额外利息(如果有)。此类留置权在本义齿的清偿和解除后仍然有效。

(E)受托人将在适用的范围内遵守TIA§313(B)(2)的规定。

(F)就本节而言，受托人应包括任何前任受托人；提供, 然而，任何受托人在本协议项下的严重疏忽、故意不当行为或失信行为不影响任何其他受托人在本协议项下的权利。

(G)在不损害受托人根据适用法律享有的任何其他权利的情况下，当受托人及其代理人和任何认证代理在第6.01(D)或6.01(E)节规定的违约事件发生后产生费用或提供服务时，服务的费用和补偿旨在构成任何破产、破产或类似法律下的管理费用。

第7.08节更换受托人。

(A)受托人的辞职或免职以及继任受托人的任命仅在继任受托人按照本第7.08节的规定接受任命后生效。

(B)受托人可随时以书面方式辞职，并藉此通知发行人而被解除在此设立的信托。持有当时未偿还票据本金总额过半数的持有人，可在免任生效日期前不少于30日以书面通知受托人及发行人免任受托人。在下列情况下，发行人可将受托人免职：

(一)受托人未遵守本条例第7.10条的规定；

(二)受托人被判定为破产人或无力偿债，或者根据破产法对受托人作出救济令；

(三)托管人或公职人员掌管受托人或其财产；或

(4)受托人无行为能力。

(C)如果受托人辞职或被免职，或受托人职位因任何原因出现空缺，发行人将立即任命一名继任受托人。继任受托人上任后一年内，持有当时未偿还票据本金总额过半数的持有人，可以指定继任受托人代替发行人任命的继任受托人。

(D)如继任受托人在卸任受托人辞职或被免任后60天内仍未就任，则卸任受托人、发行人或当时未偿还票据本金总额最少10%的持有人，可向任何具司法管辖权的法院申请委任继任受托人。

(E)如果受托人在任何已担任持有人至少六个月的持有人提出书面请求后，未能遵守本章程第7.10节，该持有人可向任何具有司法管辖权的法院申请罢免受托人并任命一名继任受托人。

(F)继任受托人将向卸任受托人和发行人递交接受其任命的书面同意。届时，卸任受托人的辞职或免职将生效，继任受托人将拥有受托人在本契约项下的所有权利、权力和义务。继任受托人将向持有人递交其继任通知。卸任受托人应及时将其作为受托人持有的全部财产转移给继任受托人；提供本合同项下欠受托人的所有款项均已支付，并受本合同第7.07节规定的留置权约束。尽管根据本第7.08节更换了受托人，但为了即将退休的受托人的利益，发行人将继续履行本条例第7.07节规定的义务。

第7.09节合并等的继任受托人

如果受托人合并、合并或转换为其他人，或将其全部或实质上所有的公司信托业务转让给另一人，没有任何进一步行为的继任人将成为继任受托人。

第7.10节资格；取消资格。

本协议项下将始终有受托人，受托人是根据美利坚合众国或根据此类法律授权行使公司受托人权力的任何州的法律组织并开展业务的个人，受联邦或州当局的监督或审查，其资本和盈余合计至少为 1000万美元，如其最新发布的年度条件报告所述。

本契约将始终有一位符合TIA§310(A)(1)、(2)和(5)要求的受托人。受托人须遵守TIA第310(B)条。

第7.11节优先收取针对公司的索赔。

受托人受TIA第311(A)条的约束，不包括TIA第311(B)条所列的任何债权人关系。已辞职或被解职的受托人应遵守TIA第311(A)条规定的范围。

第八条

法律上的失败和契约上的失败

第8.01节可以选择实施法律上的失败或公约上的失败。

发行人可根据发行人董事会的选择，在符合本条第8条规定的条件后，随时选择将第8.02节或第8.03节适用于所有未偿还票据，并由发行人董事会通过高级人员证书中规定的决议予以证明。(B)发行人可在任何时候选择将第8.02节或第8.03节适用于所有未偿还票据，该选择由发行人董事会选择，并由高级人员证书中规定的决议证明。

第8.02节法律上的失败和解职。

在发行人根据本合同第8.01节行使适用于本第8.02节的选择权后，在满足本合同第8.04节规定的条件的前提下，发行人将被视为在满足以下规定的条件之日(以下简称 )解除其对所有未偿还票据的义务法律上的失败？)。为此目的，法律上的无效意味着发行人将被视为已偿付并清偿未偿票据所代表的全部债务，此后仅就本合同第8.05节和下文第(1)和(2)款所述的本契约其他章节而言，该未偿票据才被视为未偿债务，并已履行该票据项下的所有其他义务，本契约 (受托人应发行人的要求并由其承担费用

(1)未偿还票据持有人在本条例第8.04节所指的信托到期时，就该等票据的本金、溢价(如有)或利息(如有)收取付款的权利；

(2)第2.03、2.06及2.07条的条文；

(3)受托人在本协议项下的权利、权力、信托、义务和豁免权以及发行人与此相关的义务；以及

(四)本条第八条。

在遵守本第8条的前提下，发行人可根据本条款第8.02条行使其选择权，尽管其先前已根据本条款第8.03条行使选择权。

第8.03节圣约的失败。

在发行人根据本条款第8.01条行使适用于本条款8.03的选择权后，在满足本条款8.04中规定的条件的前提下，发行人将免除其根据本条款第4.03、4.04、4.06、4.07、4.08、4.09、4.10、4.11、4.12和5.01条中包含的契约在本条款第8.04条规定的日期及之后就未偿还票据承担的义务。本条款所规定的条件如下所列条件所规定的日期及之后，发行人应解除其在本条款第4.03、4.04、4.06、4.07、4.08、4.09、4.10、4.11、4.12和5.01条规定的契约项下的义务。契约失败此后，就持有人与此类契诺相关的任何指示、放弃、同意或声明或行为(及其任何后果)而言，票据将被视为未清偿票据，但就本协议项下所有其他目的而言，票据将继续被视为未清偿票据(不言而喻，此类票据将不被视为未清偿票据)。就此而言，公约失效是指，就未偿还票据而言，发行人可因本公约其他地方提及任何此类契约，或因本公约其他任何条款或任何其他文件中提及任何其他条款，而直接或间接不遵守任何此类契约所载的任何条款、条件或限制，且发行人对此不承担任何责任，且该遗漏不会构成违约。该等条款、条件或限制可直接或间接地由本公约其他地方提及任何此类契约或因任何此类契约中提及本公约任何其他条款或任何其他文件而遗漏遵守，且发行人对任何此类契约中所列的任何条款、条件或限制均不承担任何责任。

或本合同第6.01节规定的违约事件，但除上述规定外，本契约的其余部分和此类附注不受此影响。此外，当发行人根据本合同第8.01节行使适用于本第8.03节的选择权时，只要满足本合同第8.04节规定的条件，本合同第6.01(C)节将不构成违约事件。

第8.04节法律或公约失效的条件。

以下是第8.02节或第8.03节适用于任何票据或任一系列票据的条件(视情况而定) ：

(1)发行人应不可撤销地向受托人(或另一名符合第7.10节规定并同意遵守本条适用于该受托人的规定的受托人)缴存或安排缴存信托基金，以进行以下付款，特别是作为票据持有人利益的担保而质押并仅专门用于票据持有人利益的付款(A)(I)金额，(Ii)通过定期支付有关本金和利息的美国政府债务不迟于任何付款到期日的前一天，一笔金额的款项，或(Iii)两者的组合，在每一种情况下，国家认可的独立公共会计师事务所都认为足以支付和解除，受托人(或任何其他符合资格的受托人)应根据本契约和票据的条款，就各自规定的到期日支付和解除有关票据的每一期本金、溢价和利息以及任何强制性偿债基金付款。这笔款项应由受托人(或任何其他符合资格的受托人)根据本契约和票据的条款申请支付和解除关于各自规定到期日的票据的本金、溢价和利息的每一期分期付款和任何强制性偿债基金付款。如本文所使用的，美国政府的义务(X)指(X)以下任何担保：(I)美利坚合众国以全部信用和信用作为质押支付的直接义务，或(Ii)由美利坚合众国控制或监督并作为美利坚合众国的机构或工具行事的人的义务，其支付由美利坚合众国无条件担保为完全信用和信用义务，在任何一种情况下(I)或(Ii)均不可赎回或赎回。以及 (Y)由作为托管人的银行(如证券法第3(A)(2)节所界定)为上述(X)款规定的任何美国政府债务开具的任何存托凭证，并由该银行为该存托凭证持有人的账户持有，或就如此指定和持有的任何美国政府债务的本金或利息的任何特定支付而签发的任何存托凭证。但(除法律另有规定外)该托管人无权从托管人就美国政府债务或该存托凭证所证明的本金或利息的具体支付而收到的任何款项中扣除应付给该存托凭证持有人的金额，或(B)如果是以美元以外的货币计价的该系列票据，(I)以该货币计价的金额，或(Ii)外国政府债务，即通过按照其条款按计划支付有关债务的本金和利息，将在不迟于任何付款到期日的前一天以这种货币提供金额，或(Iii)两者的组合，在每种情况下，国家认可的独立会计师事务所都认为足以支付和履行, 并须由受托人(或任何该等其他合资格受托人)按照本契约及该系列债券的条款，就各自述明的到期日支付及解除该系列债券的本金及任何溢价及利息。本文中使用的外国政府债务是指(X)任何担保，即(I)发行该货币的政府的直接义务，并以该政府的全部信用和信用为质押，或(Ii)由该政府控制或监督并作为该政府的机构或工具无条件担保支付的人的义务，在任何一种情况下，(I)或(Ii)都不能收回或赎回该政府的全部信用和信用义务。(B)外国政府债务是指(X)任何一种担保，即(I)或(Ii)发行该货币的政府的直接义务，并以该政府的全部信用和信用为质押，或(Ii)由该政府控制或监督并充当该政府的机构或工具的人的义务。和 (Y)由银行(定义见证券法第3(A)(2)节)作为托管人发行的任何存托凭证

关于第(X)款规定并由该银行为该存托凭证持有人的账户持有的任何外国政府债务，或就就如此指定和持有的任何该等外国政府债务的本金或利息支付的任何特定，但(除法律另有规定外)该托管人无权从该托管人就该外国政府债务或该特定收据收到的任何金额中扣除应付给该存托凭证持有人的金额

(2)如果选择使第8.02条适用于任何票据或任何一系列票据，出票人应向受托人递交律师意见，说明(A)出票人已收到或已由美国国税局公布裁决，或(B)自本契约日期起，适用的美国联邦所得税法已发生变化，在(A)或(B)两种情况下均适用，无论是在(A)或(B)种情况下，(A)或(B)已由美国国税局(US Internal Revenue Service)作出裁决，或(B)自本契约生效之日起，适用的美国联邦所得税法发生了变化，无论是(A)还是(B)，该票据的持有者和实益所有人将不会确认因该票据的存款、法律失效和清偿而产生的美国联邦所得税收入、收益或损失，并将缴纳与未发生此类存款、法律失效和清偿时相同金额、相同方式和相同倍的美国联邦所得税。

(3)在选举第8.03条适用于任何票据或任何一系列票据的情况下，发行人应向受托人提交律师的意见，大意是该票据的持有人和实益所有人将不会确认因该票据的存款和契约失效而产生的美国联邦所得税的收入、收益或损失，并将缴纳相同金额的美国联邦所得税。以同样的方式和时间在不发生这种交存和契约失效的情况下发生同样的情况。

(4)就该等票据而言，属失责事件或在通知或时间消逝后或两者兼而有之的事件，在存入该等票据时不得已发生及持续发生。

(5)该法律上的无效或公约上的无效不应导致违反或违反或构成发行人作为当事一方或受其约束的任何其他协议或文书项下的违约。

(6)如债券在注明的到期日之前赎回(强制性清偿基金付款或类似付款除外)，则赎回通知须已依据本契约妥为发出，或已就该等通知作出令受托人满意的拨备。

(7)发行人须已向受托人递交高级人员证明书及大律师的意见，各述明有关该等法律上的无效或契诺的无效的所有先决条件已获遵守。

第8.05节以信托形式保管的存款和政府证券；其他杂项规定。

除本条款第8.06节另有规定外，存放于受托人(或其他符合条件的受托人，就本条款第8.05节而言统称为受托人)的所有资金和不可赎回的政府证券(包括其收益)受托人？)根据本协议第8.04节，未偿还债券将以信托形式持有，并由受托人根据该等债券和本契约的规定应用于

受托人决定直接或通过任何付款代理人(如担任付款代理人，则包括发行人)支付给票据持有人的所有到期款项，并成为应付的本金、保费(如有)及利息(如有)，但除非法律规定，否则该等款项无须与其他基金分开。

发行人将就根据本章程第8.04节存放的现金或不可赎回政府证券或就其收取的本金和利息向受托人支付或评估的任何税款、费用或其他费用向受托人支付和赔偿，但法律规定由未偿还票据持有人承担的任何该等税款、费用或其他费用除外。

尽管本第8条有任何相反规定，受托人仍将应发行人的书面要求，不时向发行人交付或支付其持有的本章程第8.04节规定的任何款项或不可赎回的政府证券，而国家认可的独立会计师事务所认为该款项或不可赎回政府证券的金额超过了为产生同等法律效力或公约效力而需要存入的金额。

第8.06节向出票人偿还款项。

除适用的遗弃物权法另有规定外，任何存放于受托人或任何付款代理人的款项，或随后由发行人以信托形式持有的任何款项，用于支付任何票据的本金、溢价(如有)或利息(如有)，并且在该本金、溢价(如有)或利息(如有)到期后两年内无人认领，应应发行人的请求支付给发行人，或(如果当时由发行人持有)解除该信托；而该票据的持有人其后将只获准向发票人要求付款，而受托人或该付款代理人就该信托款项所负的一切法律责任，以及发票人作为该笔信托款项受托人的所有法律责任，即告终止。

第8.07节复职。

如果受托人或付款代理人由于任何法院或政府当局禁止、限制或以其他方式禁止任何美元或不可赎回的政府证券的申请的命令或判决，而不能根据本合同第8.02或8.03节(视属何情况而定)申请该等证券，则受托人或付款代理人不能根据本合同第8.02节或第8.03节(视属何情况而定)申请任何美元证券或不可赎回的政府证券。则发行人在本契约和票据项下的义务将恢复并恢复，如同没有根据本契约第8.02或8.03节发生存款一样，直到受托人或付款代理人被允许根据本契约第8.02或8.03节(视属何情况而定)在中运用所有该等款项；但是，前提是如发票人在恢复其义务后支付任何票据的本金、溢价(如有)或利息(如有)，发票人将取代该票据持有人的权利，从受托人或付款代理人持有的款项中收取该等款项。

第九条

修改、补充和豁免

第9.01节未经票据持有人同意。

未经任何持有人同意，发行人经发行人董事会决议授权后，发行人和受托人可随时、不时地以受托人满意的形式签订一份或多份补充本协议的契约，用于下列任何目的：(A)发行人董事会决议授权发行人和受托人，可随时、不时地以受托人满意的形式签订一份或多份补充本协议的契约，用于下列任何目的：

(1)纠正任何歧义，纠正任何错误，更正或补充本契约中可能有缺陷或与本契约中任何其他条款不一致的任何规定，或就本契约项下出现的事项或问题作出其他规定；

(2)证明另一人已成为发行人的继承人，且该继承人根据本契约在本契约和附注中承担发行人的契诺、协议和义务的证据；(二)另一人已成为发行人的继承人，并根据本契约在本契约和附注中承担发行人的契诺、协议和义务的证据；

(3)放弃发票人在本契约下的任何权利或权力，或在发票人的契诺中增加进一步的契诺，以保护所有或任一系列纸币的持有人；

(4)为所有或任一系列票据的持有人增加任何额外的违约事件；

(5)使本契约中的任何条款符合发行人于2021年9月13日发布的发行备忘录中有关票据(以下简称票据)的说明发售备忘录备注描述中的该条款旨在逐字背诵本契约和备注中的一项条款，其意图可由高级船员的证书来证明这一意图；(B)如果该说明中的该条款旨在逐字背诵本契约和本附注的一项条款，则其意图可由高级船员证书予以证明；

(6)确保债券的安全；

(7)除已证明的票据外，或取代已证明的票据，另加规定未经证明的票据(提供，无证票据是根据守则第163(F)条的规定以注册形式发行的)；

(8)作出任何不会对任何票据持有人的权利造成不利影响的更改；

(9)根据本合同第7.08节的要求，就一个或多个系列的票据提供证据并规定继承人或独立受托人接受任命，并根据需要增加或更改本契约的任何条款，以规定由多于一名受托人管理本契约；或

(10)遵守SEC的要求，以根据TIA生效或保持本义齿的资格。

第9.02节经票据持有人同意。

经受该补充契据影响的每个系列未偿还票据本金不少于多数的持有人同意，通过上述持有人向发行人和受托人交付的行为，发行人经发行人董事会决议授权时，发行人和受托人可以签订一份或多份补充契约，目的是增加或以任何方式更改或取消本契约的任何条款，或下列条款的任何条款：、提供, 然而，未经每张受影响的未偿还票据的持有人同意，任何该等补充契据不得：

(一)降低持有人必须同意修改或者豁免的系列票据的本金金额；

(二)降低或延长票据利息(含拖欠利息)的支付期限；

(三)降低任何票据的本金、溢价或改变其固定到期日；

(4)免除拖欠任何票据的本金，或免除票据的溢价和利息(但由持有票据本金总额最少过半数的持有人撤销加速发行的票据除外)；

(五)以美元以外的货币作为应付票据的本金、溢价和利息；

(6)修改合同权利，在票据明示或规定的到期日或之后提起诉讼，强制执行票据本金、溢价和利息(包括额外金额)的支付；(B)修改合同权利，以便在票据明示或规定的到期日或之后提起诉讼，强制执行票据的本金、溢价和利息(包括额外金额)；

(七)修改有关豁免或者修改的规定；

(8)免除任何纸币的赎回款项；提供该赎回是在发行人选择的情况下进行的；或

(9)对第2.13节中所述本契约的条款进行任何更改，从而对该票据的任何持有人的权利造成不利影响，或修改该票据的条款，从而导致丧失对该票据所述的任何税项的豁免或对该票据所述的代扣或扣除税款的义务的豁免，除非非美国付款人同意为此支付额外的金额(如果有)。

任何补充契据如更改或取消本契约的任何契诺或其他条文，而该契诺或其他条文仅为一个或多个特定系列票据的利益而明确列入，或修改该系列票据持有人对该契约或其他条文的权利，则应视为不影响任何其他系列票据持有人在本契约项下的权利。

本节规定的任何持有人的任何行为不需要批准任何拟议的补充契约的特定形式，但只要该持有人的行为批准其实质内容，就足够了。

第9.03节遵守信托契约法。

对本契约或注释的每项修订或补充都将在符合当时有效的TIA的修订或补充契约中阐明。

第9.04节协议的撤销及效力。

在修订、补充或豁免生效之前，票据持有人对其的同意即为票据持有人以及票据或票据的每一位后续持有人的持续同意，证明其债务与同意持有人的票据相同，即使没有在任何票据上注明同意。然而，如果受托人在修订、补充或豁免生效日期之前收到书面撤销通知，任何票据持有人或随后的票据持有人均可撤销对其票据的同意。修订、补充或豁免根据其条款生效，此后对每个持有人具有约束力。

第9.05节注解或交换笔记。

受托人可在任何其后经认证的票据上加注有关修订、补充或豁免的适当批注。在交换中，所有票据的发行人可以发行，受托人在收到认证命令后，应认证反映修订、补充或豁免的新票据。

未能做出适当的批注或发行新的票据不会影响此类修改、补充或豁免的有效性和效果。

第9.06节受托人须签署修订等

如果修订或补充不会对受托人的权利、义务、责任或豁免权造成不利影响，受托人将签署根据本条第9条授权的任何修订或补充契约。未经发行人董事会批准，发行人不得签署经修改或补充的契约。在签署任何修订或补充契约时，受托人将有权获得并(在符合本合同第7.01节的规定下)受到充分保护，除了本合同第12.04节所要求的文件外，受托人还将依赖高级职员证书和律师的意见，声明签署该修订或补充契约是本契约授权或允许的。受托人将有权获得并(在符合本条款第7.01节的规定的前提下)受到充分保护。

第十条

满足感和解除感

第10.01条 满足感和解脱感。

在下列情况下，本契约将被解除，并不再对任一系列的所有未偿还票据具有任何进一步效力(受托人和发行人与此相关的存续权利以及登记或交换票据的义务除外，如本契约明确规定)：(A)在下列情况下，本契约将被解除，并不再对任何一个系列的所有未偿还票据具有任何进一步效力(受托人和发行人与之相关的存续权利以及登记或交换票据的义务除外)：

(1)

(A)发行人已向受托人交付取消该系列的所有债券；或

(B)该系列债券中所有以前没有交付受托人注销的债券已到期并须支付，将在一年内到期并须支付，或将根据受托人满意的安排在一年内被要求赎回，而在任何该等情况下，发行人已将全部款额存入受托人作为信托基金，足以在到期或赎回时支付就该等债券到期应付的所有本金、溢价及利息；

(2)发行人已支付或安排支付发行人根据本协议应支付的所有其他款项；以及

(3)发卡人已向受托人递交一份高级人员证明书及一份大律师意见，各述明本协议所规定的与本契约的清偿及清偿有关的所有先决条件已获遵从。

尽管本契约已得到满足和解除，但发行人根据第7.07节对受托人承担的义务、发行人根据第2.02节对任何认证机构承担的义务以及如果根据本节第(1)款(B)款向受托人存入资金的情况下，受托人根据第10.02节和第2.04节最后一段承担的义务将继续有效。

第10.02条信托资金的运用。

除第8.06节的规定另有规定外，根据本条例第10.01节存入受托人的所有款项应以信托形式持有，并由受托人根据票据和本契约的规定直接或通过受托人决定的任何付款代理人(包括发行人，如果是其本身的付款代理人)支付给有权获得该款项的人，其本金、保险费(如有)和利息(如有)已存放于

如果受托人或付款代理人因任何法律程序或任何法院或政府当局禁止、限制或以其他方式禁止任何资金或政府证券的任何命令或判决而不能按照本合同第10.01条的规定运用任何资金或政府证券，则应恢复发行人在本契约和票据项下的义务，如同未根据本合同第10.01条发生存款一样；提供如发行人因恢复其义务而支付任何票据的本金、溢价(如有)或利息(如有)，发行人应取代该票据持有人的权利，从受托人或付款代理人持有的金钱或政府证券中收取该等款项。

第十一条

[保留的。]

第十二条

其他

第12.01条 信托契约法案控制。

如果本契约的任何条款限制、限定或与TIA第318(C)款规定的义务相抵触，则以施加的义务为准。

第12.02节 通知。

发行人或受托人向其他人发出的任何通知或通信，如果是以书面形式发出，并亲自或通过头等邮件(挂号或认证，要求退回收据)、传真或保证次日送达的隔夜航空快递送达其他人，则为正式发出：

如致出票人：

C/o Broadcom Inc.

骑手公园大道1320号

加利福尼亚州圣何塞，邮编：95131

注意：首席财务官柯尔斯滕·斯皮尔斯(Kirsten Spears)

将副本复制到：

C/o Broadcom Inc.

骑手公园大道1320号

加利福尼亚州圣何塞，邮编：95131

注意：首席法务官马克·布拉塞尔

传真：408-433-6336

另加一份副本，以便：

Latham&Watkins LLP

斯科特大道140号

加利福尼亚州门洛帕克，邮编：94025

传真：(650) 463-2600

注意：托尼·里士满和格雷格·罗杰斯

如致受托人：

威尔明顿信托，全国协会

南六街50号，1290套房

明尼阿波利斯，MN 55402

注意：Broadcom Inc.管理员

发行人或受托人可以通过通知对方，为随后的通知或通信指定额外或不同的地址。

所有发给发行人或受托人的通知和通信，在受托人实际收到其公司信托办公室或发行人在上述指定办事处的地址，或发行人之前以书面形式提供给受托人的任何其他地址后，将被视为已正式发出。

给持有人的任何通知或通信都将通过头等邮件邮寄(挂号信或挂号信、要求回执)或隔夜航空快递，保证次日送达注册官保存的登记册上所示的地址。在TIA要求的范围内，任何通知或通信也将邮寄给TIA§313(C)中所述的任何人。未能将通知或通信发送给持有人或其中的任何缺陷不会影响其相对于其他持有人的充分性。

如果通知或通信在规定的时间内按上述规定的方式邮寄，则无论收件人是否收到，该通知或通信均已正式发出。

如果发行人向持有人发送通知或通信，它将同时向受托人和每个代理人发送一份副本。

尽管本契约或任何票据有任何其他规定，凡本契约或任何票据规定向持有人发出任何事件的通知(不论是否以邮寄或其他方式) (包括任何回购通知)，则根据托管人或其指定人的长期指示(包括按照托管人接受的惯例或程序以电子邮件方式)向托管人(或其指定人)发出的通知(如属全球票据)应充分发出。

受托人有权(但不需要)依赖和遵守由受托人合理地相信有权代表发行人发出指示和指示的人通过电子邮件、传真和其他类似的不安全电子方式发送的通知、指示、指示或其他通信。受托人有权(但不是必需)依靠和遵守由受托人合理地相信有权代表发行人发出指示和指示的人通过电子邮件、传真和其他类似的不安全电子方式发送的通知、指示、指示或其他通信。受托人无责任或义务核实或确认发出该等指示或指示的人实际上是获授权代表发行人发出指示或指示的人；提供如果已根据第7.02(J)节向受托人提供了证书，则该受托人的身份将列在该证书上；受托人不对发行人因合理依赖或遵守该等通知、指示、指示或其他通信而招致或遭受的任何损失、债务、成本或开支承担任何责任。发行人同意承担使用该等电子方式向受托人提交通知、指示、指示或其他通信所产生的所有风险，包括但不限于受托人按照未经授权的指示行事的风险，以及被第三方拦截和误用的风险。发行人应尽一切合理努力确保根据本契约向受托人发送的任何此类通知、指示、指示或其他通信是完整和正确的。就本契约而言，任何该等通知、指示、指示或其他通讯均应最终被视为发行人向受托人发出的有效指示。

第12.03条 票据持有人与其他票据持有人的沟通。

持有人可根据TIA第312(B)条与其他持有人就其在本契约或本附注下的权利进行沟通。发行人、受托人、注册人和任何其他人应受TIA第312(C)条的保护。

第12.04条 关于先例条件的证明和意见。

应发行人向受托人提出的根据本契约采取任何行动的任何请求或申请(与本契约日期的原始票据发行相关的除外)，发行人应向受托人提供：

(1)一份高级船员证书(必须包括本合同第12.05节规定的声明)，表明签字人认为，本契约中规定的与拟采取的行动有关的所有先决条件和契诺(如有)均已得到遵守；以及

(2)律师的意见(必须包括本协议第12.05节规定的陈述)，表明该律师认为所有此类先决条件和公约均已得到遵守。

第12.05节 证书或意见中要求的陈述。

关于遵守本契约中规定的条件或公约的每份证书或意见(根据TIA§314(A)(4)提供的证书除外)必须符合TIA§314(E)的规定，并且必须包括：

(1)作出证明或意见的人已阅读该契诺或条件的声明；

(二)关于该证明、意见所依据的审查、调查的性质、范围的简要说明；

(3)说明根据该人的意见，他或她已作出所需的审查或调查，以使他或她能就该契诺或条件是否已获遵守一事表达知情意见；及(B)根据该人的意见，他或她已作出必要的审查或调查，使他或她能就该契诺或条件是否已获遵守一事表示知情意见；及

(4)说明该人认为该条件或契诺是否已获遵守的陈述。

第12.06条受托人和代理人的规则。

受托人可就持有人会议或在持有人会议上采取行动订立合理规则。注册人或支付代理人可以为其职能制定合理的规则和设定合理的要求。

第12.07节董事、高级管理人员、员工和股东不承担任何个人责任。

因此，发行人的任何董事、高级管理人员、雇员、公司持有人或股东均不对发行人在票据、本契约项下的任何义务或基于、关于或因该等义务或其创造而提出的任何索赔承担任何责任。每一位承兑票据的票据持有人均免除及免除所有该等责任。豁免及发行债券是发行债券的部分代价。这一豁免可能无法有效免除联邦证券法规定的责任。

第12.08节治理法律。

契约和票据将受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。

发行人和受托人接受后，在适用法律允许的最大范围内，特此不可撤销地放弃在因本契约、票据或拟进行的交易而引起或与之相关的任何法律程序中由陪审团审判的任何和所有权利。

第12.09节同意司法管辖权。

因本契约或本契约拟进行的交易而引起或基于本契约或本契约拟进行的交易而引起或基于的任何法律诉讼、诉讼或法律程序(？相关程序？)可在位于纽约市和县的美利坚合众国联邦法院或位于纽约市和县的纽约州法院提起诉讼(统称为 指明的法院？)，并且每一方都不可撤销地服从专属管辖权(除了在相关的诉讼程序中因执行任何指定法院的判决而提起的诉讼、诉讼或法律程序，即相关判断在任何相关的诉讼中，这种管辖权不属于指定法院的管辖范围(例如，这种管辖权是非排他性的)。将任何法律程序文件、传票、通知或文件以邮寄方式送达上述当事人的地址，即为向任何指定法院提起的任何相关诉讼程序有效送达法律程序文件。双方不可撤销且无条件地放弃对在指定法院提起任何相关诉讼的任何反对意见，并不可撤销且无条件地放弃并同意不在任何指定法院就在任何指定法院提起的任何相关诉讼在不方便的法院提起的任何诉讼提出抗辩或索赔。不在美国的每一方都不可撤销地指定CSC公司为其代理人，为可能在任何指定法院提起的任何相关诉讼程序或其他法律传票的送达。

第12.10条放弃豁免权。

对于任何相关诉讼，每一方在适用法律允许的最大限度内不可撤销地放弃其在指定法院本来有权享有的所有管辖权、送达程序、扣押(判决前后)和执行方面的豁免权(无论是否基于主权)，并且对于任何相关判决，每一方都放弃在指定法院或任何其他有管辖权的法院的任何此类豁免权，并且不会在或不提出、要求或导致抗辩任何此类豁免权。在指定法院或任何其他有管辖权的法院，每一方均不可撤销地放弃任何此类豁免权，并且不会在指定法院或任何其他有管辖权的法院提出任何此类豁免权，也不会要求或导致对任何此类豁免权进行抗辩。根据修订后的1976年“美国外国主权豁免法”享有的任何豁免权。

第12.11条判断货币。

如果为了在任何法院获得判决，有必要将本协议项下到期的金额兑换成美元以外的任何货币，本协议双方应尽其最大可能有效地同意，所使用的汇率应为持有者根据正常银行程序可以在最终判决作出前一个营业日在纽约市用该其他货币购买美元的汇率。即使以美元以外的任何货币作出判决，发行人对其应支付给任何持有人的任何款项的义务也应如此。

在持有人收到任何被判定应以该其他货币支付的款项后的第一个营业日前不得清偿美元，在此期间(且仅限于)该持有人可根据正常银行程序以该另一种货币购买美元；如果如此购买的美元少于本协议项下最初应支付给该持有人的金额，则发行方同意作为一项单独的义务，尽管有任何此类判断，也同意赔偿该持有人的此类损失。(br}如果购买的美元少于该持有人在本协议项下最初应支付的金额，则发行人同意作为一项单独的义务赔偿该持有人的此类损失，且尽管有任何此类判断，也不例外)。如果如此购买的美元大于本协议项下原应付给该持有人的金额，则该持有人同意向发行人支付相当于如此购买的美元在本协议项下原应付给该持有人的金额之上超出的金额。

第12.12条未对其他协议进行任何不利的解释。

本契约不得用于解释发行人或其子公司或任何其他人的任何其他契约、贷款或债务协议。任何此类契约、贷款或债务协议不得用于解释本契约。

第12.13条接班人。

发行人在本契约和附注中的所有协议将对其继承人具有约束力。受托人在本契约中的所有协议将对其继承人具有约束力。

第12.14条可分性。

如果本契约或附注中的任何条款无效、非法或不可执行，剩余条款的有效性、合法性和可执行性将不会因此而受到任何影响或损害。

第12.15条对应的原版。

双方可以签署本契约的任意数量的副本。每份签名副本均为正本，但所有副本一起代表相同的协议。通过传真、pdf或其他电子传输交换本契约副本和签名页，对于本契约双方而言，应构成本契约的有效签约和交付，并可在所有目的中替代原始契约。(br}本契约副本和签名页通过传真、pdf或其他电子传输进行交换，对于本契约双方而言，应构成本契约的有效签署和交付，并可用于所有目的的替代原始契约。本合同双方通过传真、pdf或其他电子方式传输的签名，在任何情况下均应视为其原始签名。

第12.16条美国爱国者法案。

双方在此承认，根据《美国爱国者法案》第326条的规定，受托人为了帮助打击资助恐怖主义和洗钱活动，必须获取、核实和记录与受托人建立关系或开户的每个人的身份信息。本契约双方同意，他们将向受托人提供其可能要求的信息，以便受托人满足“美国爱国者法案”的要求。

第12.17条法定假日。

在任何情况下，如任何付息日期、赎回日期、税务赎回日期或到期日不是营业日，则在该日采取的任何行动不需要在该日采取，但可以在下一个营业日采取，其效力和效果与在该日采取的相同，并且不会因延迟产生利息。

第12.18条目录、标题等。

本义齿的目录、交叉引用表以及文章和章节的标题仅为方便参考而插入，不被视为本义齿的一部分，也不会以任何方式修改或限制本义齿的任何条款或规定。

[下一页上的签名]

兹证明，本契约已于以上首次写明的日期正式签立。


博通公司(Broadcom Inc.)

由以下人员提供：
姓名：		克尔斯滕·斯皮尔斯
标题：		首席财务官

[ 假牙的签名页]


威尔明顿信托，全国协会，作为受托人

由以下人员提供：
姓名：		莎拉·K·维尔豪尔
标题：		银行官员

[ 假牙的签名页]

[注解的面孔]

CUSIP/ISIN

3.137厘优先债券，2035年到期


不是的。		$

博通公司(Broadcom Inc.)

承诺向已登记的受让人付款或，

本金金额美元可在11月15日随附的全球票据的权益交换日程表，2035年。

付息日期：5月15日及11月15日

记录日期：5月1日和11月1日

日期：


博通公司(Broadcom Inc.)

由以下人员提供：
		姓名：
		标题：

这是中引用的注释之一

上述义齿：


威尔明顿信托，全国协会，作为受托人

由以下人员提供：
		授权签字人

日期：

A-1-1

[注解背面]

3.137厘优先债券，2035年到期

[根据本契约的规定插入全球注释图例(如果适用)]

[根据本契约的条款插入私募图例(如果适用)]

[插入法规S全球纸币图例(如果适用)，如果符合本契约的规定]

除非另有说明，此处使用的大写术语的含义与下文提及的契约中赋予的含义相同。

(a) I最感兴趣的。Broadcom Inc.，特拉华州的一家公司( )发行人)，并承诺支付或安排支付本票据本金的利息，年利率为3.137% ，直至到期，并将支付根据下文提及的登记权利协议应支付的额外利息(如有)。发行人将在每年的5月15日和11月15日支付利息和额外利息(如果有)，每半年支付一次，如果这两天不是营业日，则在下一个营业日 (每个工作日，一个工作日)支付利息和额外利息付息日期？)。债券的利息将自最近支付利息的日期起计，如未支付利息，则自发行之日起计至(但不包括)该付息日期或到期日(以适用者为准)；提供如果本票据在票面上所指的记录日期和下一个随后的付息日期之间获得认证，则应从该下一个随后的付息日期起计息；如果进一步提供首次付息日期为……。发行人将在合法范围内按当时适用的票据利率向逾期本金支付利息(包括在任何破产法下的任何诉讼中的请愿后利息)；将在合法范围内按相同的利率支付逾期利息(包括根据任何破产法进行的任何诉讼中的请愿后利息)和额外利息(如果有)(不考虑任何适用的宽限期)。

利息将以一年360天为基础计算，其中包括12个30天的月。根据此计算得出的所有美元金额将四舍五入为最接近的美分。

(b) METHOD 的 PAYMENT。发行人将在付息日期之前的5月1日或11月1日交易结束时向票据登记持有人支付票据的利息和额外利息(违约利息除外)，即使票据在该记录日期之后和该付息日期或之前被注销，但契约第2.12节关于违约利息的规定除外。票据的本金、保险费(如果有的话)、利息和额外利息(如有)将在付款代理人和注册官的办事处或机构支付，或者，根据发行人的选择，利息和额外利息(如有)可以通过支票邮寄到持有人登记册上规定的持有人的地址支付；提供持有者已向发行方或付款代理人提供电汇指示的所有Global 票据和所有其他票据的本金、溢价(如果有)和额外利息(如果有)将需要通过电汇立即支付。此类付款将使用支付时为法定货币的美利坚合众国硬币或货币，用于支付公共和私人债务。

A-1-2

(d) INDENTURE。发行人根据日期为2021年9月30日的契约发行债券(压痕(E)发行人和受托人之间的协议。附注的条款包括义齿中所述的条款和参照TIA而成为义齿的一部分的条款。债券须受所有该等条款所规限，持有人可向本公司及TIA查询该等条款的声明。如果本附注的任何规定与压痕的明示规定相冲突，则压痕的规定应受压痕的管辖和控制。该契约不限制根据该契约可发行的票据的本金总额。

(e) OPTIONAL R赎回。根据本契约第3.07节的规定，票据可由发行人选择赎回。

(f) MANDATORY R赎回. 发行人无需就债券强制赎回或支付偿债基金。

(g) R赎回为 T轴心 R伊森. 根据契约第3.09节的规定，如果税法发生变化，票据可由发行人赎回。

(h) O不同的是至 PURCHASE U帕恩 C汉奇的 CONTROL TRIGGING E通风口. 一旦发生控制权变更触发事件，发行人将被要求按照本契约第4.09节的规定提出购买票据的要约。

(i) D启示语, TRansfer, E交换。该批债券以登记形式发行，最低面额为2,000元，超出面额1,000元的整数倍。转让票据可以按照契约的规定进行登记和交换票据。注册处处长和受托人可以要求持有人提供适当的背书和转让文件，发行人可以要求持有人支付法律规定的或契约允许的任何税费。发行人无需交换或登记转让任何选择赎回的票据或部分票据，但部分赎回的票据中未赎回的部分除外。此外，发行人在选择要赎回的票据之前或在记录日期与下一个付息日期之间的15天内，无需更换或登记任何票据的转让。

(j) PERSONS D令人敬佩的 O温纳斯。在任何情况下，票据的注册持有人均可被视为票据的所有者。只有登记的持有者才有权享有本契约下的权利。

(k) A要求, S升级和 WAIVER。该等附注须受本契约第9条所载的修订、补充及豁免条款所规限。

(l) DEFAULTS 和 REMEDIES。与票据有关的违约事件和持有人的补救措施载于本契约第6条。

(m) TRUSTEE DEALINGS 与.一起这个 ISSUER。受托人可以个人或任何其他身份向发行人或其关联公司贷款、接受其存款并为其提供服务，并可以其他方式与发行人或其关联公司打交道，就像它不是受托人一样。

(n) NO R生态城市 A反击 O其他人。因此，发行人的董事、高级管理人员、雇员、公司持有人或股东均不对发行人在票据、契约项下的任何义务或基于、关于或由于该等义务或义务而提出的任何索赔承担任何责任。

A-1-3

他们的创作。每一位承兑票据的票据持有人均免除及免除所有该等责任。豁免及豁免是发行债券的部分代价。豁免可能无法有效地免除联邦证券法规定的责任。

(o) AUTHENTICATION(使用指南)。本附注只有在由受托人或身份验证代理手动签名进行身份验证后才有效。

(p) ABBREVIENTIONS(BREVIENTIONS)。通常缩写可以用在持有人或受让人的名字中，例如：Ten COM(=共有租户)、ten ENT(=整体租户)、JT ten(=有生存权的联名租户，而不是作为共有租户)、CUST(=托管人)和U/G/M/A(=给未成年人的统一礼物法案)。

(q) A其他条件 R灯光的 H长辈们的 RESTRICTED G全球 NOTES 和 RESTRICTED DEFINITIVE NOTES。除了根据本契约提供给票据持有人的权利外，截至2021年9月30日，限制性全球票据和限制性最终票据的持有人将在发行人和签字页上指名的其他各方之间享有《登记权协议》中规定的所有权利，或者如果是附加票据，受限全球票据和限制性最终票据的持有人将拥有发行人与其其他各方之间的一个或多个登记权协议(如果有) 所规定的权利。在发行人和其他各方之间，受限全球票据和受限最终票据的持有人将拥有发行人和其他各方之间的一项或多项登记权协议(如果有的话) 规定的所有权利注册权协议).

(r) CUSIP N编号。根据统一保安识别程序委员会公布的建议，发行人已将CUSIP号码印在票据上，受托人可在赎回通知中使用CUSIP号码，以方便持有人。对于印在票据上或任何赎回通知中的该等号码的准确性不作任何陈述，只能依赖其上的其他识别号码。

(s) 管理法律。契约和本票据将受纽约州法律管辖并根据解释。

发行人将应书面要求免费向任何持有人提供契约和/或注册权协议的副本。您可以向以下人员提出请求：

博通公司(Broadcom Inc.)

骑手公园大道1320号

加利福尼亚州圣何塞，邮编：95131

注意：投资者关系

A-1-4

ASSIGNMENT FORM

要分配此备注，请填写下表：

(I)或(我们)将本票据转让并转让给：

(插入受让人的合法名称 )

(插入受让人的SoC。秒。或税号)

(打印或键入受让人姓名、地址和邮政编码)


和		无可挽回地		任命

把这张纸条转到出票人的账簿上。代理人可以由他人代为代理。

日期：

您的签名：

(请完全按照您的名字在本附注的面上签名)

签名保证*：

*	认可签名担保奖章计划的参与者(或受托人可接受的其他签名担保人)。

A-1-5

S日程安排的 EXCHANGES公司的 I兴趣所在在……里面这个 G全球 N奥特

本全球票据的一部分已进行以下交换，以换取另一全球票据或最终票据的权益，或将另一全球票据或最终票据的一部分交换为本全球票据的权益：

交换日期

减少的金额
本金金额
的
此全局笔记

数量
增加
本金金额
的
此全局笔记

本金金额
本全球票据的
紧随其后的是
减少量
(或增加)

签名：
授权
签字人
受托人或
保管人

A-1-6

[注解的面孔]

CUSIP/ISIN

3.187厘优先债券，2036年到期


不是的。		$

博通公司(Broadcom Inc.)

承诺向已登记的受让人付款或，

本金和美元作为本文件所附全球说明中的利益交换时间表可能会在11月15日进行修订，2036年。

付息日期：5月15日及11月15日

记录日期：5月1日和11月1日

日期：


博通公司(Broadcom Inc.)

由以下人员提供：
		姓名：
		标题：


这是提到的注释之一在上述义齿中：

威尔明顿信托，全国协会，作为受托人

由以下人员提供：
		授权签字人

日期：

A-2-1

[注解背面]

3.187厘优先债券，2036年到期

[根据本契约的规定插入全球注释图例(如果适用)]

[根据本契约的条款插入私募图例(如果适用)]

[插入法规S全球纸币图例(如果适用)，如果符合本契约的规定]

除非另有说明，此处使用的大写术语的含义与下文提及的契约中赋予的含义相同。

(a) I最感兴趣的。Broadcom Inc.，特拉华州的一家公司( )发行人Y)，并承诺支付或安排支付本票据本金的利息，年利率为3.187%，由起至到期日为止，并须支付根据下文提及的注册权协议应付的额外利息(如有)。发行人将在每年的5月15日和11月15日支付利息和额外利息(如果有)，每半年支付一次，如果这两天不是营业日，则在下一个营业日(每个营业日)的下一个支付利息和额外利息付息日期？)。债券的利息将由最近支付利息的日期起计，或如未支付利息，则自发行日期起计至(但不包括) 该付息日期或到期日(以适用者为准)；提供如果本票据在票面上所指的记录日期和下一个后续付息日期之间通过认证，则应从该下一个后续付息日期起计息；如果进一步提供第一个付息日期是，发行人将在合法范围内按当时适用的票据利率向逾期本金支付利息(包括在任何破产法下的任何诉讼中的请愿后利息)；发行人将在合法范围内按合法范围内的相同利率支付逾期利息分期付款的利息(包括根据任何破产法进行的任何诉讼中的请愿后利息)和额外利息(如果有)(不考虑任何适用的宽限期)。

利息将按一年360天计算，其中包括 12个30天月。根据此计算得出的所有美元金额将四舍五入为最接近的美分。

A-2-2

(e) OPTIONAL R赎回。根据本契约第3.07节的规定，票据可由发行人选择赎回。

(f) MANDATORY R赎回. 发行人无需就债券强制赎回或支付偿债基金。

(g) R赎回为 T轴心 R伊森. 根据契约第3.09节的规定，如果税法发生变化，票据可由发行人赎回。

(j) PERSONS D令人敬佩的 O温纳斯。在任何情况下，票据的注册持有人均可被视为票据的所有者。只有登记的持有者才有权享有本契约下的权利。

(k) A要求, S升级和 WAIVER。该等附注须受本契约第9条所载的修订、补充及豁免条款所规限。

(l) DEFAULTS 和 REMEDIES。与票据有关的违约事件和持有人的补救措施载于本契约第6条。

A-2-3

(o) AUTHENTICATION(使用指南)。本附注只有在由受托人或身份验证代理手动签名进行身份验证后才有效。

(s) 管理法律。契约和本票据将受纽约州法律管辖并根据解释。

发行人将应书面要求免费向任何持有人提供契约和/或注册权协议的副本。您可以向以下人员提出请求：

博通公司(Broadcom Inc.)

骑手公园大道1320号

加利福尼亚州圣何塞，邮编：95131

注意：投资者关系

A-2-4

ASSIGNMENT FORM

要分配此备注，请填写下表：

(I)或(我们)将本票据转让并转让给：

(插入受让人的合法名称 )

(插入受让人的SoC。秒。或税号)

(打印或键入受让人姓名、地址和邮政编码)


和		无可挽回地		任命

把这张纸条转到出票人的账簿上。代理人可以由他人代为代理。

日期：

您的签名：

(请完全按照您的名字在本附注的面上签名)

签名保证*：

*	认可签名担保奖章计划的参与者(或受托人可接受的其他签名担保人)。

A-2-5

S日程安排的 EXCHANGES公司的 I兴趣所在在……里面这个 G全球 N奥特

本全球票据的一部分已进行以下交换，以换取另一全球票据或最终票据的权益，或将另一全球票据或最终票据的一部分交换为本全球票据的权益：

交换日期

减少的金额
本金金额
的
此全局笔记

数量
增加
本金金额
的
此全局笔记

本金金额
本全球票据的
紧随其后的是
减少量
(或增加)

签名：
授权
签字人
受托人或
保管人

A-2-6

附件B

转让证明书的格式

Broadcom Inc.

骑手公园大道1320号

加利福尼亚州圣何塞，邮编：95131

威尔明顿信托，全国协会

南六街50号， 1290套房

明尼阿波利斯，MN 55402

注意：Broadcom Inc. 管理员

回复：Broadcom Inc.高级注释

特此提及日期为2021年9月30日的《契约》(The Indenture)，日期为2021年9月30日压痕？)，作为发行商(The Broadcom Inc.，The Broadcom Inc.发行人(？)和全国协会威尔明顿信托公司(Wilmington Trust)作为受托人。此处使用但未定义的大写术语应具有本契约中赋予它们的含义。

，( ## }转让人？)拥有并提议转让票据[s]或该票据的权益[s]在本附注附件A中指明，本金为$，并在该附注中注明[s]或兴趣( n)转接？)，致(？)受让方C)，如本合同附件A中进一步规定的。关于转让，转让方特此证明：

[勾选所有适用项]

1. ☐ 检查受让人是否会根据规则144A收取144A全球票据或限制性最终票据的实益权益。根据修订后的1933年《证券法》(The Securities Act Of 1933)第144A条(《证券法》)，转让是依据并按照规则144A进行的。证券法因此，转让人特此进一步证明该实益权益或最终票据正在转让给转让人合理地相信正在为其自己的账户购买该实益权益或最终票据的人，或者该人对其行使独家投资酌处权的一个或多个账户，并且该人和每个此类账户在符合规则144A的要求的交易中是规则144A所指的合格机构买家，并且该转让符合任何适用的规定。在符合规则144A的要求的交易中，该人和每个此类账户均为规则144A所指的合格机构买家，且此类转让符合任何适用的规定于根据契约条款完成建议转让后，转让之实益权益或最终票据将受制于印载于144A全球票据及/或受限制最终票据上之私募图例以及契约及证券法所列举之转让限制。

2.☐检查受让人是否会根据S规则接受S规则全球票据或受限最终票据中的实益权益的交付。转让是依据并依照证券法第903条或第904条进行的，因此，转让人特此进一步证明：(I)转让不是给在美国的人，以及(X)在发出买单时，受让人在美国境外或转让人，且任何代表受让人行事的人有理由相信和相信受让人在美国境外，或(Y)交易是在指定离岸证券市场的设施内、在指定离岸证券市场上或通过指定离岸证券市场进行的，而转让人和任何代表其行事的人都不知道交易是与美国的买家预先安排的，(Ii)没有违反规则第903(B)条或第904(B)条的要求进行定向出售[和/、](Iii)该交易不是规避证券法注册要求的计划或计划的一部分 [以及(Iv)如果建议的转移是在限制期结束之前进行的，则该转移不是为了美国人或美国人(其他)的账户或利益而进行的

B-1

而不是经销商经理)]。于根据契约条款完成建议转让后，转让之实益权益或最终票据将受印载于S规则全球票据及/或受限制最终票据上之私募配售图例及契约及证券法所列举之转让限制所规限。

3.☐检查受让人是否会接受不受限制的全球票据或不受限制的最终票据的实益权益的交付。

(A)☐检查转让是否符合第144条。(I)转让是根据及根据证券法第144条进行，并符合契约及美国任何州任何适用的蓝天证券法律所载的转让限制；及(Ii)为维持遵守证券法，并不需要契约及私募传奇中所载的转让限制。于根据契约条款完成建议转让后，已转让的实益权益或最终票据将不再受列载于受限全球票据、受限最终票据及契约上的私募配售图例所列举的转让限制。

(B)☐检查转让是否符合S法规。(I)转让是根据和按照证券法下的规则903或规则904进行的，并且符合契约中所载的转让限制和美国任何州的任何适用的蓝天证券法律，以及(Ii)为保持遵守证券法，并不需要契约和私募图例中包含的转让限制。于根据契约条款完成建议转让后，已转让的实益权益或最终票据将不再受列载于受限全球票据、受限最终票据及契约上的私募配售图例所列举的转让限制。

(C)☐检查转让是否依据其他豁免。(I)转让是根据并符合除第144条、第903条或第904条以外的证券法注册要求的豁免，并符合契约中所载的转让限制，以及美国任何州的任何适用蓝天证券法律，以及(Ii)为维持遵守证券法，并不需要契约及私募图例中所载的转让限制。(I)转让乃根据并符合证券法的注册要求而进行，且符合本契约所载的转让限制及美国任何州的任何适用的蓝天证券法；及(Ii)为维持遵守证券法，并不需要遵守本契约及私募图例中所载的转让限制。于根据契约条款完成建议转让后，转让的实益权益或最终票据将不受印制于受限全球票据或受限最终票据及契约上的私募配售图例所列举的转让限制。

本证书和此处包含的声明是为了您的利益和发行方的利益而制作的。



		[填写转让人姓名]

由以下人员提供：
		姓名：
		标题：

日期：

B-2

转让证明附件A

转让人拥有并建议转让下列财产：

[勾选(A)或(B)之一]

(A)☐拥有以下各项的实益权益：

(I)☐144A全球票据(CUSIP )；或

(Ii) ☐Regular S Global Note(CUSIP)，或

(Iii)☐IAI Global Note(CUSIP )；或

(B)☐ 限制性最终票据。

转让后，受让人将持有：

[勾选一个]

(A)☐在以下项目中的实益权益：

(I)☐144A全球票据(CUSIP )；或

(Ii) ☐Regular S Global Note(CUSIP)，或

(Iii)☐IAI Global Note(CUSIP )；或

(Iv)☐无限制全球纸币(CUSIP )；或

(B)☐ 受限最终票据；或

(C)发行(☐)无限制最终票据，

根据义齿的条款。

B-3

附件C

兑换证的格式

Broadcom Inc.

骑手公园大道1320号

加利福尼亚州圣何塞，邮编：95131

威尔明顿信托，全国协会

南六街50号， 1290套房

明尼阿波利斯，MN 55402

注意：Broadcom Inc. 管理员

回复：Broadcom Inc.高级注释

(CUSIP[])

，( ## }物主？)拥有并提议交换票据[s]或该票据的权益[s]在此指明，本金为$，以该票据为准[s]或兴趣( n)交易所？)。关于联交所，拥有人特此证明：

1.将限制性最终票据或限制性全球票据的实益权益交换为非限制性最终票据或非限制性全球票据的实益权益

(A)☐检查交换是否从受限全球票据的实益权益到非受限全球票据的实益权益。关于将所有者在受限全球票据中的实益权益交换为本金相等的非受限全球票据中的实益权益，所有者特此证明：(I)在没有转让的情况下，为所有者自己的账户获得了实益权益；(Ii)这种交换是在遵守适用于全球票据的转让限制的情况下进行的，并且是根据并按照经修订的1933年《证券法》(以下简称《证券法》)进行的证券法无限制全球票据的实益权益是根据美国任何一个州的任何适用的蓝天证券法律收购的。 (Iv)无限制全球票据的实益权益是根据美国任何一个州的任何适用的蓝天证券法律收购的。(Iii)契约和私募传说中包含的转让限制不是为了保持遵守证券法而要求的， (Iv)不受限制的全球票据的实益权益是按照美国任何一个州的任何适用的蓝天证券法律收购的。

(B)☐检查交换是否从限制性全球票据的实益权益到非限制性最终票据。关于将所有者在受限全球票据中的实益权益交换为非受限最终票据，所有者特此证明：(I)最终票据是为所有者自己的账户在没有转让的情况下收购的， (Ii)此类交换是根据适用于受限全球票据的转让限制并根据证券法进行的， (Ii)此类交换是在遵守适用于受限全球票据的转让限制的情况下进行的，并且是根据证券法进行的。(Iii)不需要契约和私募图例中包含的转让限制来保持对证券法的遵守，以及(Iv)最终票据的收购符合美国任何州的任何适用的蓝天证券法律。

(C)☐检查交换是否从受限最终票据到非受限全球票据的实益权益。关于所有者用受限最终票据交换非受限全球票据的实益权益一事，所有者特此证明：(I)实益权益是为所有者自己的账户在没有转让的情况下获得的，(Ii)这种交换是在

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遵守适用于限制性最终票据的转让限制，并根据证券法，(Iii)为保持遵守证券法，不需要契约和私募图例中包含的转让限制，以及(Iv)实益权益的获取符合美国任何州的任何适用的蓝天证券法。

(D)☐检查兑换是否从受限最终票据到非受限最终票据。关于所有者将受限最终票据交换为非受限最终票据，所有者特此证明：(I)非受限最终票据是在没有转让的情况下为所有者自己的账户购买的， (Ii)此类交换是在遵守适用于受限最终票据的转让限制的情况下进行的，并且是根据《证券法》进行的。(Iii)不需要契约和私募图例中包含的转让限制来维持对证券法的遵守，以及(Iv)无限制最终票据的收购符合美国任何州的任何适用的蓝天证券法。

2.交换受限最终票据或受限全球票据的实益权益受限最终票据或受限全球票据的实益权益

(A)☐检查交易所是否从受限全球票据的实益权益到受限最终票据。关于将所有者在受限全球票据中的实益权益交换本金相等金额的受限最终票据的交易，所有者特此证明，该受限最终票据是为所有者自己的账户收购的，无需转让。于建议交易所根据契约条款完成后，发行的受限最终票据将继续受印刷于受限最终票据及契约及证券法的私募图例所列举的转让限制所规限。

(B)☐检查交换是否从受限制的最终票据到受限制的全球票据的实益权益。关于将所有者的限制性最终票据交换为[勾选一个]☐144A全球票据、☐法规S全球票据、☐IAI全球票据，本金金额相等，所有者特此证明 (I)实益权益是为所有者自己的账户在未转让的情况下获得的，(Ii)此类交换是在遵守适用于受限制全球票据的转让限制的情况下进行的，并根据和《证券法》以及美国任何州适用的蓝天证券法进行。于建议交易所根据契约条款完成后，已发行之实益权益将受印载于相关受限制全球票据上之私募图例以及契约及证券法所列举之转让限制所规限。

本证书和其中包含的声明是为了您的利益和发行方的利益而制作的。


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