2025年到期的1.750厘债券：

发行人：

诺华资本公司

担保人：

诺华制药

大小：

$1,000,000,000

到期日：

2025年2月14日

优惠券：

1.750%

付息日期：

2月14日和8月14日，从2020年8月14日开始

面向公众的价格：

99.852%

基准财政部：

1.375%将于2025年1月31日到期

美国国债基准价格和收益率：

99-26+ / 1.411%

利差至基准国库券：

37bps

收益率：

1.781%

可选赎回：

在2025年1月14日(票据预定到期日之前一个月的日期)(2025年票面赎回日期)之前，票据将可根据我们的选择权在任何时间和不时赎回全部或部分票据，赎回价格等于以下两者中较大者：

·将赎回的票据本金的100%；以及

·如果票据在2025年面值赎回日到期，将到期的待赎回票据剩余预定本金和利息的现值之和，

连同赎回日的应计利息。

现值将采用T+10个基点的适用利率，每半年对赎回日的剩余本金和利息进行贴现(假设一年360天，由12个30天月组成)。

在2025年票面赎回日期或之后的任何时间，该等票据将可按吾等选择权在任何时间及不时赎回全部或部分票据，赎回价格相当于将于适用赎回日期赎回的票据本金的100%，连同赎回日的应计利息。

CUSIP：

66989H AP3

ISIN：

US66989HAP38

交易日期：

2020年2月11日

预计结算日期：

2020年2月14日(T+3)

列表：

无

预期评级：

A1由穆迪投资者服务公司(Moody‘s Investors Service，Inc.)

AA-按标普全球评级

联合簿记管理经理：

花旗全球市场公司汇丰证券(美国)公司

摩根士丹利股份有限公司

三菱UFG证券美洲公司

巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.)

德意志银行证券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)

瑞穗证券美国有限责任公司

联席经理：

法国巴黎银行证券公司

瑞士信贷证券(美国)有限责任公司

NatWest Markets Securities Inc.

SG America Securities，LLC

2027年到期的2.000厘债券：

发行人：

诺华资本公司

担保人：

诺华制药

大小：

$1,250,000,000

到期日：

2027年2月14日

优惠券：

2.000%

付息日期：

2月14日和8月14日，从2020年8月14日开始

面向公众的价格：

99.909%

基准财政部：

1.500%将于2027年1月31日到期

美国国债基准价格和收益率：

99-29 / 1.514%

利差至基准国库券：

50bps

收益率：

2.014%

可选赎回：

在2026年12月14日(即票据预定到期日之前两个月的日期)(2027年票面赎回日期)之前，票据将可以我们的选择权在任何时间和不时赎回全部或部分票据，赎回价格等于以下两者中较大者：

·将赎回的票据本金的100%；以及

·如果票据在2027年票面赎回日到期，将到期的待赎回票据剩余预定本金和利息的现值之和，

连同赎回日的应计利息。

现值将通过贴现到赎回日的剩余本金和利息来确定。

每半年一次(假设一年360天，由12个30天月组成)，使用T+10个基点的适用利率。

在2027年票面赎回日期或之后的任何时间，该等票据将可按吾等选择权在任何时间及不时赎回全部或部分票据，赎回价格相等于将于适用赎回日期赎回的票据本金的100%，连同赎回日的应计利息。

CUSIP：

66989H AQ1

ISIN：

US66989HAQ11

交易日期：

2020年2月11日

预计结算日期：

2020年2月14日(T+3)

列表：

无

预期评级：

A1由穆迪投资者服务公司(Moody‘s Investors Service，Inc.)

AA-按标普全球评级

联合簿记管理经理：

花旗全球市场公司汇丰证券(美国)公司

摩根士丹利股份有限公司

三菱UFG证券美洲公司

巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.)

德意志银行证券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)

瑞穗证券美国有限责任公司

联席经理：

法国巴黎银行证券公司

瑞士信贷证券(美国)有限责任公司

NatWest Markets Securities Inc.

SG America Securities，LLC

2030年到期的2.200厘债券：

发行人：

诺华资本公司

担保人：

诺华制药

大小：

$1,500,000,000

到期日：

2030年8月14日

优惠券：

2.200%

付息日期：

2月14日和8月14日，从2020年8月14日开始

面向公众的价格：

99.869%

基准财政部：

1.750厘，2029年11月15日到期

美国国债基准价格和收益率：

101-13 / 1.594%

利差至基准国库券：

62bps

收益率：

2.214%

可选赎回：

在2030年5月14日(票据预定到期日之前三个月的日期)(2030年票面赎回日期)之前，票据将可以我们的选择权在任何时间和不时赎回全部或部分票据，赎回价格等于以下两者中较大者：

·将赎回的票据本金的100%；以及

·如果票据在2030年面值赎回日到期，将到期的待赎回票据剩余预定本金和利息的现值之和，

连同赎回日的应计利息。

现值将通过每半年(假设一年360天)向赎回日支付的剩余本金和利息贴现来确定。

包括12个30天月)，使用T+10个基点的适用费率。

在2030年票面赎回日期或之后的任何时间，该等票据将可按吾等选择权在任何时间及不时赎回全部或部分票据，赎回价格相等于将于适用赎回日期赎回的票据本金的100%，连同赎回日的应计利息。

CUSIP：

66989H AR9

ISIN：

US66989HAR93

交易日期：

2020年2月11日

预计结算日期：

2020年2月14日(T+3)

列表：

无

预期评级：

A1，穆迪投资者服务公司AA-标准普尔全球评级

联合簿记管理经理：

花旗全球市场公司汇丰证券(美国)公司
摩根士丹利股份有限公司
三菱UFG证券美洲公司
巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.)
德意志银行证券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)
瑞穗证券美国有限责任公司

联席经理：

法国巴黎证券公司瑞士信贷证券(美国)有限责任公司
NatWest Markets Securities Inc.
SG America Securities，LLC

2050年到期的2.750厘债券：

发行人：

诺华资本公司

担保人：

诺华制药

大小：

$1,250,000,000

到期日：

2050年8月14日

优惠券：

2.750%

付息日期：

2月14日和8月14日，从2020年8月14日开始

面向公众的价格：

97.712%

基准财政部：

2.250厘，2049年8月15日到期

美国国债基准价格和收益率：

104-03+ / 2.063%

利差至基准国库券：

80bps

收益率：

2.863%

可选赎回：

在2050年2月14日(即票据计划到期日之前6个月的日期)(2050年票面赎回日期)之前，票据将可以我们的选择权在任何时间和不时赎回全部或部分票据，赎回价格等于以下两者中较大者：

·将赎回的票据本金的100%；以及

·如果票据在2050年面值赎回日到期，将到期的待赎回票据剩余预定本金和利息的现值之和，

连同赎回日的应计利息。

现值将通过每半年(假设一年360天)向赎回日支付的剩余本金和利息贴现来确定。

包括12个30天月)，使用T+15个基点的适用利率。

在2050年票面赎回日或之后的任何时间，该等票据将可按吾等选择权在任何时间及不时赎回全部或部分票据，赎回价格相等于将于适用赎回日期赎回的票据本金的100%，连同赎回日的应计利息。

CUSIP：

66989H AS7

ISIN：

US66989HAS76

交易日期：

2020年2月11日

预计结算日期：

2020年2月14日(T+3)

列表：

无

预期评级：

A1，穆迪投资者服务公司AA-标准普尔全球评级

联合簿记管理经理：

花旗全球市场公司汇丰证券(美国)公司
摩根士丹利股份有限公司
三菱UFG证券美洲公司
巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.)
德意志银行证券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)
瑞穗证券美国有限责任公司

联席经理：

法国巴黎证券公司瑞士信贷证券(美国)有限责任公司
NatWest Markets Securities Inc.
SG America Securities，LLC