根据第433条提交
注册说明书第333-259782号
定价条款说明书
2021年9月28日
ADI公司
5亿美元浮息优先债券，2024年到期
7.5亿美元，1.700%与可持续性相关的优先债券，2028年到期
$10,000,000，2.100厘优先债券，2031年到期
$750,000,000 2.800厘优先债券，2041年到期
$10,000,000，2.950厘优先债券，2051年到期
本定价条款说明书日期为2021年9月28日(本定价条款说明书)，应与ADI公司(发行者)于2021年9月28日发布的初步招股说明书 附录(初步招股说明书补充说明)一并阅读。本定价条款说明书中的信息是对初步招股说明书补充说明的补充。大写的 本定价条款表中使用但未定义的术语应具有初步招股说明书附录中赋予它们的含义。
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5亿美元浮息优先债券，2024年到期
| 发行人： | ADI公司 | |
| 安保： | 2024年到期的浮动利率优先债券(2024年债券) | |
| 格式： | SEC已注册 | |
| 到期日： | 2024年10月1日 | |
| 本金总额： | $500,000,000 | |
| 索引： | 基准利率，最初将按照初步招股说明书补编中关于票据的说明和浮动利率票据的描述，由SOFR复合而成。 | |
| 优惠券： | 复合SOFR+25个基点(0.250%)，于初步招股章程补编的票据说明 所述利息期间的每个相应付息决定日厘定。 | |
| 公开价格(发行价)： | 本金的100.000% | |
| 付息日期： | 每年1月1日、4月1日、7月1日和10月1日每季度拖欠一次，从2022年1月1日开始(每个月，浮动利率付息日期) | |
| 付息确定日期： | 即每个浮动利率付息日期前两个美国政府证券营业日 | |
| 利息期 | 从任何浮息付息日(或仅就最初的利息期间而言，从最初的付息日开始)到下一个浮息付息日但不包括在内的期间 ，或者如果是最后一个浮息付息日，则指从紧接到期日之前的浮息付息日起至到期日(但不包括到期日)的期间 。 | |
| 可选赎回： | 2024年债券到期前不得赎回。 | |
| CUSIP/ISIN： | 032654AT2/US032654AT25 | |
| 联合簿记管理经理： | 摩根士丹利股份有限公司 花旗集团 全球市场公司 美国银行证券公司 摩根大通证券有限责任公司 巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.) 瑞士信贷证券(美国)有限责任公司 富国银行证券有限责任公司 | |
| 联席经理： | 蒙特利尔银行资本市场公司(BMO Capital Markets Corp.) 法国巴黎银行 证券公司 汇丰证券(美国)有限公司 瑞穗证券(Mizuho Securities)美国有限责任公司 三菱UFG证券美洲公司 PNC资本市场有限责任公司 SMBC日兴证券美国公司 道明证券(美国)有限责任公司 学院证券公司 西伯特·威廉姆斯(Siebert Williams)尚克有限责任公司(Siebert Williams&Co.，LLC) 罗伯茨和瑞安投资公司(Roberts&Ryan Investments，Inc.) Blaylock Van，LLC | |
7.5亿美元，1.700%与可持续性相关的优先债券，2028年到期
| 发行人： | ADI公司 | |
| 安保： | 2028年到期的1.700可持续发展相关高级债券(2028年债券) | |
| 格式： | SEC已注册 | |
| 到期日： | 2028年10月1日 | |
| 本金总额： | $750,000,000 | |
| 利率： | 1.700% | |
| 利率上调拨备与可持续发展业绩目标相关： | 2028年债券的应付利率将由2026年4月1日及之后(利率上调日期)起，至但不包括2028年债券的到期日，年利率总计额外增加30个基点 (0.300厘)，除非发行人已在 利率上调日期前15天或之前以书面通知纽约梅隆信托公司(北卡罗来纳州)为受托人(受托人)。{br证明该高级管理人员已确定发行人已达到可持续绩效目标(如 注释说明标题下的初步招股说明书附录中所定义)，并且发行人已收到外部审核者(如发行人认证所依据的初步招股说明书附录中注释说明标题下的定义)的相关保证书(定义见初步招股说明书附录中注释说明标题下的定义)，并已确认发行人已收到外部审核人的相关保证书(定义见《初步招股说明书附录》中注释说明标题下的定义)，发行人已收到外部审核员的相关保证书(定义见《初步招股说明书补充说明书》中注释说明标题下的定义)。 | |
| 公开价格(发行价)： | 本金的99.405% | |
| 定价基准财政部： | UST 1.125%将于2028年8月31日到期 | |
| 美国国债基准价格和收益率： | 98-18+; 1.341% | |
| 利差至基准国库券： | 45个基点(0.450) | |
| 再报价收益率： | 1.791% | |
| 付息日期： | 自2022年4月1日起，每年4月1日和10月1日每半年拖欠一次 | |
| 可选赎回： | 在2028年8月1日(面值赎回日期)之前，以100%或面值赎回日期的完整金额为准，折扣率为 等于国库率加10个基点(0.100%)，每种情况下都加上赎回日期的应计利息和未付利息，但不包括赎回日期。
在面值赎回日或之后，按100%，外加赎回日(但不包括赎回日)的应计和未付利息。 | |
| CUSIP/ISIN： | 032654AU9/US032654AU97 | |
| 联合簿记管理经理： | 摩根士丹利股份有限公司 花旗集团 全球市场公司 美国银行证券公司 摩根大通证券有限责任公司 法国巴黎银行证券公司 PNC Capital Markets LLC | |
| 联席经理： | 巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.) 蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets) Corp. 瑞士信贷证券(美国)有限责任公司 汇丰证券 (美国)公司 瑞穗证券美国有限责任公司 三菱UFG证券美洲公司 Inc. SMBC日兴证券美国公司 道明证券(美国)有限责任公司 富国银行证券有限责任公司 学院证券公司 Siebert Williams Shank&Co.，LLC Roberts& Ryan Investments，Inc. Blaylock Van，LLC | |
$10,000,000，2.100厘优先债券，2031年到期
| 发行人： | ADI公司 | |
| 安保： | 2031年到期的2.100%优先债券(2031年债券) | |
| 格式： | SEC已注册 | |
| 到期日： | 2031年10月1日 | |
| 本金总额： | $1,000,000,000 | |
| 优惠券： | 2.100% | |
| 公开价格(发行价)： | 本金的99.428% | |
| 定价基准财政部： | UST 1.250%将于2031年8月15日到期 | |
| 美国国债基准价格和收益率： | 97-11+; 1.539% | |
| 利差至基准国库券： | 62.5个基点(0.625) | |
| 再报价收益率： | 2.164% | |
| 付息日期： | 自2022年4月1日起，每年4月1日和10月1日每半年拖欠一次 | |
| 可选赎回： | 在2031年7月1日(面值赎回日期)之前，以100%或面值赎回日期的完整金额为准，折扣率为 等于国库率加10个基点(0.100%)，每种情况下均加赎回日(但不包括赎回日期)的应计和未付利息。
在面值赎回日或之后，按100%，外加赎回日(但不包括赎回日)的应计和未付利息。 | |
| CUSIP/ISIN： | 032654AV7/US032654AV70 | |
| 联合簿记管理经理： | 摩根士丹利股份有限公司 花旗集团 全球市场公司 美国银行证券公司 摩根大通证券有限责任公司 道明证券(美国)有限责任公司 | |
| 联席经理： | 巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.) 蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets) Corp. 法国巴黎银行证券公司 瑞士信贷证券(美国)有限责任公司 汇丰证券(美国)有限公司 瑞穗证券美国有限责任公司 三菱UFG证券美洲公司 PNC资本市场有限责任公司 SMBC日兴证券美国公司 富国证券(Wells Fargo Securities)有限责任公司 学院证券公司 西伯特·威廉姆斯(Siebert Williams)尚克有限责任公司(Siebert Williams&Co.，LLC) 罗伯茨和瑞安投资公司(Roberts&Ryan Investments，Inc.) Blaylock Van，LLC | |
$750,000,000 2.800厘优先债券，2041年到期
| 发行人： | ADI公司 | |
| 安保： | 2041年到期的2.800%优先债券(2041年债券) | |
| 格式： | SEC已注册 | |
| 到期日： | 2041年10月1日 | |
| 本金总额： | $750,000,000 | |
| 优惠券： | 2.800% | |
| 公开价格(发行价)： | 本金的99.227% | |
| 定价基准财政部： | UST 1.750%将于2041年8月15日到期 | |
| 美国国债基准价格和收益率： | 95-03+; 2.051% | |
| 利差至基准国库券： | 80个基点(0.800) | |
| 再报价收益率： | 2.851% | |
| 付息日期： | 自2022年4月1日起，每年4月1日和10月1日每半年拖欠一次 | |
| 可选赎回： | 在2041年4月1日(面值赎回日期)之前，以100%或面值赎回日期的完整金额为准，折扣率为 等于国库率加15个基点(0.150%)，每种情况下均加赎回日(但不包括赎回日期)的应计和未付利息。
在面值赎回日或之后，按100%，外加赎回日(但不包括赎回日)的应计和未付利息。 | |
| CUSIP/ISIN： | 032654AW5/US032654AW53 | |
| 联合簿记管理经理： | 摩根士丹利股份有限公司 花旗集团 全球市场公司 美国银行证券公司 摩根大通证券有限责任公司 三菱UFG证券美洲公司 | |
| 联席经理： | 巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.) 蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets) Corp. 法国巴黎银行证券公司 瑞士信贷证券(美国)有限责任公司 汇丰证券(美国)有限公司 瑞穗证券美国有限责任公司 PNC资本市场有限责任公司 SMBC日兴证券美国公司 Inc. 道明证券(美国)有限责任公司 富国银行证券有限责任公司 学院证券公司 Siebert Williams Shank&Co.， LLC 罗伯茨和瑞安投资公司(Roberts&Ryan Investments，Inc.) Blaylock Van， 有限责任公司 | |
$10,000,000，2.950厘优先债券，2051年到期
| 发行人： | ADI公司 | |
| 安保： | 2051年到期的2.950%优先债券(2051年债券) | |
| 格式： | SEC已注册 | |
| 到期日： | 2051年10月1日 | |
| 本金总额： | $1,000,000,000 | |
| 优惠券： | 2.950% | |
| 公开价格(发行价)： | 本金的99.173% | |
| 定价基准财政部： | UST 2.375%将于2051年5月15日到期 | |
| 美国国债基准价格和收益率： | 106-07; 2.092% | |
| 利差至基准国库券： | 90个基点(0.900) | |
| 再报价收益率： | 2.992% | |
| 付息日期： | 自2022年4月1日起，每年4月1日和10月1日每半年拖欠一次 | |
| 可选赎回： | 在2051年4月1日(面值赎回日期)之前，以100%或面值赎回日期的完整金额为准，折扣率为 等于国库率加15个基点(0.150%)，每种情况下均加赎回日(但不包括赎回日期)的应计和未付利息。
在面值赎回日或之后，按100%，外加赎回日(但不包括赎回日)的应计和未付利息。 | |
| CUSIP/ISIN： | 032654AX3/US032654AX37 | |
| 联合簿记管理经理： | 摩根士丹利股份有限公司 花旗集团 全球市场公司 美国银行证券公司 摩根大通证券有限责任公司 PNC资本市场有限责任公司 | |
| 联席经理： | 巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.) 蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets) Corp. 法国巴黎银行证券公司 瑞士信贷证券(美国)有限责任公司 汇丰证券(美国)有限公司 瑞穗证券美国有限责任公司 三菱UFG证券美洲公司 SMBC日兴证券(Br)美国公司 道明证券(美国)有限责任公司 富国证券(Wells Fargo Securities)有限责任公司 学院证券公司 西伯特·威廉姆斯(Siebert Williams)尚克有限责任公司(Siebert Williams&Co.，LLC) 罗伯茨和瑞安投资公司(Roberts&Ryan Investments，Inc.) Blaylock Van，LLC | |
2024年票据、2028年票据、2031年票据、2041年票据和2051年票据
| 预期评级*： | 穆迪：A3(展望正面)标普：A-(展望稳定) | |
| 交易日期： | 2021年9月28日 | |
| 结算日期(T+5)： | 2021年10月5日；根据1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算，除非交易双方另有明确约定。 因此，希望在结算日前的第二个工作日之前交易此处提供的票据的购买者，由于此类票据最初将延迟结算，将被要求在任何此类交易时指定替代的 结算周期，以防止结算失败，并应咨询他们的意见。 | |
| 面额： | $2,000 x $1,000 | |
对初步招股说明书补编的修改
| 1. | 承销(利益冲突)和其他 关系下的第一段应替换为以下内容： |
摩根士丹利有限公司、巴克莱资本公司和瑞士信贷证券(美国)有限责任公司将担任与招股说明书补充摘要中所述投标要约有关的交易商经理。我们已同意向经销商经理支付与投标报价相关的 服务费用。
| 2. | 在整个初步招股说明书附录中进行了其他合规性更改，包括在 标题下进行更改产品简介”, “大写”, “收益的使用？和？包销？，以反映上述变化。 |
| * | 评级的重要性可以从评级机构那里得到解释。通常，评级机构基于它们认为合适的材料和信息，以及它们自己的调查、研究和假设来进行评级。票据的每个评级应独立于任何其他评级和其他证券的类似 评级进行评估。证券的信用评级不是购买、出售或持有证券的建议，可能会受到指定评级机构随时审查、修订、暂停、降低或撤回的影响。 |
发行人已向证券交易委员会(SEC)提交了与本通信相关的发行的注册声明(包括招股说明书)和初步招股说明书附录。在您投资之前，您应阅读该注册声明中的招股说明书、初步招股说明书附录以及发行人已提交给证券交易委员会的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问证券交易委员会网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文件。或者，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排向您发送初步招股说明书补充资料和随附的招股说明书，如果您提出要求，请致电摩根士丹利有限责任公司(电话：(8667181649))、花旗全球市场公司(电话：(800) 831-9146)、美国银行证券公司(电话：1-800-2941322)、摩根大通证券有限责任公司(电话：(212)834-4533)或法国巴黎银行(BNP PNP)。
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