出版细分市场

以下是我们的出版细分结果摘要：
截至三个月截至9个月
以千计2020年9月30日2019年9月29日变化2020年9月30日2019年9月29日变化
营业收入：
广告和营销服务$329,508 $178,491 $151,017 $1,025,396 $566,526 $458,870 
循环336,152 146,254 189,898 1,053,517 449,246 604,271 
其他66,566 41,514 25,052 207,355 123,003 84,352 
营业总收入732,226 366,259 365,967 2,286,268 1,138,775 1,147,493 
运营费用：
运营成本438,588 214,315 224,273 1,390,366 669,585 720,781 
销售、一般和行政费用186,000 94,332 91,668 592,856 317,596 275,260 
折旧及摊销52,481 23,840 28,641 175,990 64,439 111,551 
整合和重组成本5,120 2,608 2,512 39,049 9,067 29,982 
资产减值868 — 868 7,727 2,469 5,258 
商誉和无形减值— — — 352,947 — 352,947 
出售或处置资产的损失1,731 568 1,163 1,876 2,746 (870)
总运营费用684,788 335,663 349,125 2,560,811 1,065,902 1,494,909 
营业收入(亏损)$47,438 $30,596 $16,842 $(274,543)$72,873 $(347,416)

下表提供了按类别分列的营业收入明细：

截至三个月截至9个月
以千计2020年9月30日2019年9月29日变化2020年9月30日2019年9月29日变化
地方和全国印刷品$132,012 $93,454 $38,558 $422,849 $304,023 $118,826 
分类印刷76,210 45,589 30,621 240,888 143,867 97,021 
平面广告总额208,222 139,043 69,179 663,737 447,890 215,847 
数字媒体84,054 23,101 60,953 235,865 67,220 168,645 
数字营销服务25,499 10,219 15,280 79,677 32,021 47,656 
数字分类11,733 6,128 5,605 46,117 19,395 26,722 
整体数字广告和营销服务121,286 39,448 81,838 361,659 118,636 243,023 
广告和营销服务329,508 178,491 151,017 1,025,396 566,526 458,870 
印刷品发行量312,644 140,877 171,767 989,482 433,636 555,846 
数字流通23,508 5,377 18,131 64,035 15,610 48,425 
总发行量336,152 146,254 189,898 1,053,517 449,246 604,271 
其他66,566 41,514 25,052 207,355 123,003 84,352 
营业总收入$732,226 $366,259 $365,967 $2,286,268 $1,138,775 $1,147,493 

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地方和全国平面广告收入和分类平面广告收入的增长是由于截至2020年9月30日的三个月与Legacy Gannett相关的收入分别为7460万美元和4170万美元，以及截至2020年9月30日的9个月分别为2.329亿美元和1.321亿美元。不包括收购Legacy Gannett，截至2020年9月30日的三个月，地方和全国平面广告收入和分类平面广告收入分别减少3600万美元和1110万美元，截至2020年9月30日的9个月分别减少1.169亿美元和3580万美元。平面广告的下降是由长期的行业趋势和新冠肺炎大流行对所有类别产生的负面影响推动的。地方和全国平面广告收入的下降是由售出的广告位减少和广告商插页减少推动的。由于法律、汽车和房地产上市数量减少，分类平面广告收入下降。

截至2020年9月30日的三个月，数字媒体、数字营销服务和数字分类收入的增长分别是由于与Legacy Gannett相关的收购收入分别为6650万美元、1830万美元和690万美元，而截至2020年9月30日的九个月分别为1.798亿美元、5580万美元和3090万美元。不包括对Legacy Gannett的收购，由于新冠肺炎疫情的负面影响，截至2020年9月30日的三个月，数字媒体、数字营销服务和数字分类收入分别减少550万美元、300万美元和130万美元，截至2020年9月30日的九个月，数字媒体、数字营销服务和数字分类收入分别减少1,140万美元、810万美元和420万美元，这导致本地数字媒体支出减少，数字营销服务的客户数量减少，汽车和就业分类广告量减少。

印刷发行收入和数字发行收入(包括纯数字订阅)的增长是由于截至2020年9月30日的三个月与Legacy Gannett相关的收购收入分别为1.894亿美元和1710万美元，以及截至2020年9月30日的9个月分别为5.991亿美元和4580万美元。不包括对Legacy Gannett的收购，截至2020年9月30日的三个月和九个月，印刷发行收入分别减少1,760万美元和4,580万美元，这是由于订户减少导致送货量减少和单册销售减少所致，反映了长期的行业趋势以及新冠肺炎对购买和销售出版物的业务的影响，数字发行量收入由于纯数字订户增加了31.1%而分别增加了100万美元和260万美元。

在截至2020年9月30日的三个月和九个月，其他收入的增长分别是由于收购的与Legacy Gannett相关的收入分别为3700万美元和1.127亿美元。不包括收购Legacy Gannett，由于整体长期趋势和新冠肺炎疫情，商业印刷和递送业务下降，其他收入分别减少1,200万美元和2,830万美元。

截至2020年9月30日的三个月和九个月，运营成本分别增加了2.243亿美元和7.208亿美元。下表列出了运营成本增加的分项数字：
截至三个月截至9个月
以千计2020年9月30日2019年9月29日变化2020年9月30日2019年9月29日变化
新闻纸和油墨$31,250 $20,179 $11,071 $101,097 $67,706 $33,391 
分布99,189 37,053 62,136 306,768 114,208 192,560 
薪酬和福利153,643 70,936 82,707 478,996 222,728 256,268 
对外服务74,207 42,51531,692 252,046 129,825 122,221 
其他80,299 43,632 36,667 251,459 135,118 116,341 
总运营成本$438,588 $214,315 $224,273 $1,390,366 $669,585 $720,781 

截至2020年9月30日的三个月和九个月，由于收购了与Legacy Gannett业务相关的新闻纸和油墨成本，新闻纸和油墨成本分别增加了1110万美元和3340万美元。该公司的新闻纸和油墨成本分别受益于印刷发行量下降和印刷广告量下降、纸张价格下降以及印刷业务效率举措推动的页数减少，分别为800万美元和2610万美元。
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在截至2020年9月30日的三个月和九个月里，由于收购的运输和交付成本上升，分销成本分别增加了6210万美元和1.926亿美元。该公司的分销成本分别受益于印刷品发行量和印刷品广告量的下降，分别为370万美元和1050万美元。

在截至2020年9月30日的三个月和九个月里，由于与Legacy Gannett运营相关的成本，薪酬和福利成本分别增加了8270万美元和2.563亿美元。该公司的薪酬和福利成本分别受益于与新冠肺炎疫情有关的成本控制举措和持续的整合努力，包括裁员，收益分别为1,760万美元和4,890万美元。

在截至2020年9月30日的三个月和九个月里，由于与Legacy Gannett业务相关的收购成本，外部服务(包括外部印刷、专业服务、付费搜索和广告服务以及信用卡费用)分别增加了3170万美元和1.222亿美元。外部服务分别受益2340万美元和4010万美元，原因是收入和成本控制举措导致的活动减少，以及第三方印刷活动因数量减少而减少。

截至2020年9月30日的三个月和九个月，销售、一般和管理费用分别增加了9170万美元和2.753亿美元。下表列出了销售、一般和管理费用的增长情况：
截至三个月截至9个月
以千计2020年9月30日2019年9月29日变化2020年9月30日2019年9月29日变化
薪酬和福利$96,377 $58,663 $37,714 $295,569 $181,514 $114,055 
对外服务10,805 7,446 3,359 33,858 24,670 9,188 
其他78,818 28,223 50,595 263,429 111,412 152,017 
销售、一般和行政费用合计$186,000 $94,332 $91,668 $592,856 $317,596 $275,260 

在截至2020年9月30日的三个月和九个月，由于与收购Legacy Gannett相关的收购成本，薪酬和福利成本分别增加了3770万美元和1.141亿美元。总体薪酬和福利分别从成本控制举措中受益1210万美元和4090万美元，其中包括由于持续的整合努力而导致的员工休假和裁员。

在截至2020年9月30日的三个月和九个月，由于收购成本，包括外部打印、专业和外部服务以及信用卡费用在内的外部服务成本分别增加了340万美元和920万美元。外部服务分别从活动减少和成本控制举措中受益230万美元和810万美元。

在截至2020年9月30日的三个月和九个月，折旧和摊销费用增加，原因分别是收购的财产和无形资产增加了710万美元和加速折旧增加了4020万美元，这是由于持续的成本削减计划导致的业务持续整合。

在截至2020年9月30日的3个月和9个月，整合和重组成本增加，这是由于我们不断实施降低成本和保持现金流的计划而导致的业务持续整合，以及截至2020年9月30日的9个月，遣散费增加了2930万美元。


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发布部门调整后的EBITDA：
截至三个月截至9个月
以千计2020年9月30日2019年9月29日变化2020年9月30日2019年9月29日变化
可归因于甘尼特的净收益(亏损)$67,726 $31,362 $36,364 $(213,490)$74,690 $(288,180)
利息支出17 21 (4)127 99 28 
非经营性养老金收入(18,262)(208)(18,054)(54,215)(625)(53,590)
出售投资的收益— — — (195)— (195)
其他营业外收入，净额(1,855)(74)(1,781)(5,190)(337)(4,853)
折旧及摊销52,481 23,840 28,641 175,990 64,439 111,551 
整合和重组成本5,120 2,608 2,512 39,049 9,067 29,982 
资产减值868 — 868 7,727 2,469 5,258 
商誉和无形减值— — — 352,947 — 352,947 
出售或处置资产的损失1,731 568 1,163 1,876 2,746 (870)
其他项目926 838 88 7,141 3,339 3,802 
调整后的EBITDA(非GAAP基准)$108,752 $58,955 $49,797 $311,767 $155,887 $155,880 

截至2020年9月30日的三个月，我们出版部门的调整后EBITDA为1.088亿美元，与截至2019年9月30日的三个月相比，增加了4980万美元；截至2020年9月30日的九个月，调整后的EBITDA为3.118亿美元，与截至2019年9月29日的九个月相比，增加了1.559亿美元。截至2020年9月30日的三个月和九个月的增长主要是由于收购了Legacy Gannett的调整后EBITDA和持续的运营效率，但被受新冠肺炎持续经济影响影响的2020年第三季度需求下降所抵消。

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